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Herramientas regulatorias que impactan el desarrollo y la compartición de infraestructura
UIT/BDT Diálogo Regional sobre la Economía de las Telecomunicaciones/TIC
para América Latina y el Caribe (RED)
Ciudad de México, 05 de Septiembre de 2018
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| © ADVISIA OC&C Strategy Consultants 2018Herramientas regulatorias que impactan el desarrollo y la compartición de infraestructura
Brasil ha presentado un crecimiento
relevante en los últimos años, todavía
está junto a otros países de la LatAm en
un cluster intermedio
Brasil está inserto en un contexto de aumento de demanda y desarrollo retrasado, considerando también la evolución tecnológica
Fuente: Anatel; World Bank; ITU; ADVISIA OC&C Strategy Consultants
Número de personas que utilizaron Internet
en el BR¹
% de la populación
4149
5561
2016201420122010
+7%
223%
2015
97%1%
99%
2011 2013
5%
95%
2017
11%
89%17
26
29
1. Individuos que utilizaron Internet al menos 1 vez en los últimos 3 meses
Número de accesos por tecnología
MM accesos,% dos accesos total, 2011-2017
Fibra Otros
Acompañando la demanda, la oferta
de accesos generales está creciendo.
Sin embargo, la penetración de fibra
está muy lejos de países desarrollados
tecnológicamente
15% 75%
10% 95%45% 75%
Utilización Internet¹
% de la populación
Penetración de fibra óptica
% de la populación
45%0%
Contexto de telecomunicaciones del Brasil
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| © ADVISIA OC&C Strategy Consultants 2018Herramientas regulatorias que impactan el desarrollo y la compartición de infraestructura
Ese desfase se concentra en las ciudades más pequeñas
Destacados de la infraestructura de fibra óptica de BrasilConexiones principales brasileñas de red
backbone y backhaul
0
100
50 98%
60%
40%
All cities
2%
Cities >100k hab.
Cubierto
por fibra
No cubierto
por fibra
Red de transporteRed de acceso
Ciudades por fibra óptica en Brasil
% de las ciudades en Dec,2017Alcance de la
infraestructura
El 60% de las ciudades
brasileñas tienen fibra
óptica de la
infraestructura
metropolitana y hasta el
98% de las ciudades
con más de 100k
63%De las ciudades poseen
Backhaul en fibra óptica
21%De los hogares poseen
cobertura GPON
~100
milkm de fibra en red fija de
acceso (Backhaul)1
~300
milkm de fibra en red fija de
transporte (Backbone)1
Contexto telecomunicaciones del Brasil
Fuente: Anatel; IBGE;ADVISIA OC&C Strategy Consultants
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| © ADVISIA OC&C Strategy Consultants 2018Herramientas regulatorias que impactan el desarrollo y la compartición de infraestructura
En este escenario, los más de 7 mil ISPs(1) desempeñan rol fundamental en proveer conectividad de banda ancha para las ciudades más pequeñasEstructura emergente de distribución de conectividad en Brasil
• Grandes operadores con
foco de atención al por
menor de banda ancha y
móvil
• Posee red con alcance
nacional
• Integradores de demanda /
capacidad con foco en la
reventa de tránsito a los ISPs
y atención al por menor
• Posee red con alcance
regional / local
• Proveedores de Internet
locales con enfoque
exclusivo en la atención a
los clientes al por menor
• Posee red con alcance local
• Usuario final de servicios de
banda ancha y / o móvil con
uso de datos
Wholesale ISPs
Nota: (1) ISP: Internet Service Provider
Fuente: Anatel, ADVISIA OC&C Strategy Consultants
+ 7.000 ISPs
~50 ISPs
Grandes
operadorasDistribuidores UsuariosIntegradores
Descripción
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| © ADVISIA OC&C Strategy Consultants 2018Herramientas regulatorias que impactan el desarrollo y la compartición de infraestructura
Con capilaridad y agilidad, los ISPs alcanzaron, en 2017, el 25% de los accesos totales de banda ancha fija y el 48% del mercado de circuitos
3,1
69%
2012
3,1
73% 63%
32%
27%
31%
2013
48%
68%
2014
37%
2,6
2015
57%
43%
2016
52%
2017
2,93,0 3,0
Mercado Nacional de Circuito de Dados de Wholesale
R$ mil millones
18,520,6
21,923,1 23,7 24,5
2,6
2,9
3,7
4,65,8
8,0
21,1
2012 2013
23,5
2015 20172014
29,5
2016
25,6
27,7
32,5
Evolución de acceso a Internet por diferentes gestiones¹
MM de accesos
Operadoras & Otros Estimación de conexiones PR² realesOperadoras ISP
1. Los datos referentes a los proveedores consideran los accesos reportados a Anatel y una estimación Advisia OC&C de los accesos no reportados pero existentes
2. PR – Proveedores regionales
+6%
+25%
-3%
+16%
Contexto de los ISPs en Brasil
Fuente: Anatel, ADVISIA OC&C Strategy Consultants
CAGR2012 - 2017
CAGR2012 - 2017
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| © ADVISIA OC&C Strategy Consultants 2018Herramientas regulatorias que impactan el desarrollo y la compartición de infraestructura
Además a la emergencia de los ISPs, el sector está pasando por una convergencia digital con la generación de aumento de la demanda de datos
Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants
Convergencia digital y fuerzas transformadoras
Aumento de la demanda de datos
Procesamiento y resolución más grandes
5G y Li-Fi
Casas y coches inteligentes
Digitalización, MVNO’s, OTT, y API’s
Blockchain, IoT, AI y BigData
Economía compartida
Ciudades inteligentes e Industria 4.0
3D Video, realidad virtual y aumentada
Dados y formación de
ecosistema digital
Convergencia digital Nuevas fuerzas transformadoras
Servicios y
softwares
convergentes
Equipos
convergentes
Redes
convergentes
Red
MóvilInternet
Red de
cable
Red Fija
Tempo
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| © ADVISIA OC&C Strategy Consultants 2018Herramientas regulatorias que impactan el desarrollo y la compartición de infraestructura
Informaciones más relevantes Herramientas más relevantes
En ese contexto dinámico el regulador necesita información y herramientas ágiles para toma de decisiones
Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants
Bottom-up
Top Down
Informaciones e herramientas más relevantes
Simulaciones de escenarios
Regulaciones y decretos
Actos de actualización de precios
Subastas de bienes escasos
Arbitraje de conflictos entre clientes,
prestadoras y gobierno
Termo de ajuste de la conducta – TAC
Consolidación de informaciones sobre
competencia, calidad, infraestructura
Foro de consulta pública
Mapas de la red (klm)
Normativas
• Red y equipamientos
• Ociosidad
• Capacidad de red
Infra
estructura
• Costo y edad de activos
• Costo de capital
• Costo de productos y servicios
Financieros
• Sugerencias y reclamaciones de
serviciosConsumidores
• Estrategia y directrices
políticas
• Presupuesto para el
sector
GobiernoModelos de
costos
Resolución
de
conflictos
Base de datos
pública y otras
herramientas
Útil para comprobar
los resultados del
modelo bottom-up
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| © ADVISIA OC&C Strategy Consultants 2018Herramientas regulatorias que impactan el desarrollo y la compartición de infraestructura
Demanda servicios
de teleco
Socioeconómico
DemográficaPoblación, domicilios, empresas, tipo
de domicilio, etc.
PIB, población, domicilio por renta,
índice de Herfindahl, etc.
Accesos fijos / móviles por velocidad
/ tecnología, elasticidad precio-
demanda, etc.
Diferentes granularidades
Diferentes metodologías
Predictivo Exploratorio
Evaluación de
escenarios
Delphi
Difusión
Extrapolación
Causal
InfraestructuraCapacidadDemanda
Diferentes tecnologías
Móvil
HFC
ADSL
VDSL
GPON
Acceso
Transporte
Proyección del costo por geografía
Elementos de
red
Costo de los
activos de red
Costo de la
expansión de la
infraestructura
de red
Ingresos con
los servicios
de teleco
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
-0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3
Subsid
io
ΔVPL
Inversión =
ΔVPL
En particular, el ejercicio de simulación de escenarios con modelo bottom-up permite la preparación del regulador para cambios en el sectorEstructura del modelo Bottom-up
Proyección de demanda Modelo económico financieroModelado de infraestructura
de red y costo de red
Escenarios
de
expansión
CAPEX
OPEX
WACC
Metas de
cobertura
Metas de
acceso
VPL para la expansión de la red
Flujo del modelo Indicadores
Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants
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| © ADVISIA OC&C Strategy Consultants 2018Herramientas regulatorias que impactan el desarrollo y la compartición de infraestructura
Red fija Red móvil
Expansión
Acceso
Expansión
Transporte
Expansión
Cobertura
Período
Servicios
33 anos
Red
DetallePaís Estado Ciudad AP
1 27 5570 10189
Año
Flu
jo d
e
Ca
ja
Fuente: ANATEL, ADVISIA OC&C Strategy Consultants
Por velocidad Por tecnología
Otros
20442011
Cobertura fija: VDSL, GPON,
DOCSIS
Cobertura móvil: 2G, 3G, 4G
Backhaul: Fibra, Radio, Satélite
Resultados del modeloDetalle de informaciones
Posibles escenarios
Expansión de red
Reducción de preciosFlujo de caja del proyecto:
Financiero:
Inversión
VPN
Otros…
Sectorial:
Cobertura
Penetración
Otros…
B Ancha fija B Ancha móvil
Case ITU-Anatel
Tomando en cuenta esa realidad, fue desarrollado para ITU-Anatel un simulador financiero que trae diferentes escenarios para el regulador
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| © ADVISIA OC&C Strategy Consultants 2018Herramientas regulatorias que impactan el desarrollo y la compartición de infraestructura
…en seguida simulamos los proyectos de expansión de red, considerando los objetivos de la política pública del país
Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants
3G o superior en distritos alejados
4G o superior en capitales e ciudades principales
Backhaul en fibra óptica para 95% de la población (75% de las
ciudades)
Backhaul en radio IP de alta capacidad para las ciudades restantes
(5% de la población)
Red de acceso GPON para 60% de los hogares
Políticas de incentivo a uso de la red por pequeñas tiendas y
hogares alejados
Expansión
Incentivo
Enfoque Tipo
Expansión
Hasta 5
Hasta 1
Hasta 1
Hasta 5
Hasta 1
Hasta 5
Meta Estimativa US$ Bi
Case ITU-Anatel
Red
Fija
Red
Móvil
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| © ADVISIA OC&C Strategy Consultants 2018Herramientas regulatorias que impactan el desarrollo y la compartición de infraestructura
2-operadores
40%
30%
20%
10%
0%
Full RAN sharingCompartición de infra
pasiva
60%
40%
20%
10%
0%
30%
50%
4-operadores
50%
30%
20%
10%
0%
40%
3-operadores
+18
+9
Operadores
separados
Operadores
consolidadas
Greenfield
Legado
máx.
min
Además de proyectos de políticas públicas, el modelo de costo permite calcular ganancias financieras en la compartición de infraestructuraGanancias financieras por la compartición de infraestructura
Reducción de los costos de OPEX y CAPEX de la red
%
Terreno Torre AbrigoEq. de
accesoBackhaul
Agrega-
ciónCoreBackbone
Fuente: Adaptado de players europeos; ADVISIA OC&C Strategy Consultants
1. Considera 80% de alcance en cada elemento de rede
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| © ADVISIA OC&C Strategy Consultants 2018Herramientas regulatorias que impactan el desarrollo y la compartición de infraestructura
Brasil todavía posee necesidades de regulación fuerte, pero debe apuntar la inversión de la balanza para asumir mayor dinamicidad y flexibilidad
Fuente: ADVISIA OC&C Strategy Consultants
Posicionamiento regulatorio
Control más detallado de
operación das prestadoras
Mantenimiento de un entorno
regulatorio favorable a la oferta
eficiente
Más costos para el regulador y
el mercado
Recomendado para mercados
maduros
Mayor diferenciación de actuación
entre las prestadoras
Garantía de promoción de nivel
competitivo al por menor
Regulación más dinámica y
flexible
Bajos costos para el regulador y
el mercado
Regulación
Fuerte
Regulación
óptima