hacia el desarrollo y la ampliación de mercados: interno, regional y mundial
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RÍO DE JANEIRO
19 de Mayo de 2016
Hacia el desarrollo y la ampliación de mercados:
interno, regional y mundial
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Temario
I - Cambio de Ciclo para América Latina
II - Argentina de cara al mundo
III - El Banco de la Provincia de Buenos Aires
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I – Cambio de Ciclo en América Latina
-3,5
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
1990 1995 2000 2005 2010 2015
2010 = 100% del PIB
América Latina
Cuenta Corriente, Balance Comercial y Términos del Intercambio
Cuenta Corriente
Balance de Bienes y Servicios
Términos del intercambio (eje der)
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I – Cambio de Ciclo en América Latina
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I – Cambio de Ciclo en América Latina
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
% del PIBAmérica Latina. Balance de Pagos
Reservas internacionales
Cuenta corriente
Cuenta Capital (incluye errores)
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I – Cambio de Ciclo en América Latina
40
45
50
55
60
65
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
% del PIB% de la PEA América LatinaDesempleo y Deuda
Tasa de desempleo
Deuda sobre PIB (eje der)
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Temario
I - Cambio de Ciclo para América Latina
II - Argentina de cara al mundo
III - El Banco de la Provincia de Buenos Aires
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II – Argentina de cara al mundo
Política Cambiaria
• Dólar único
• Levantamiento de restricciones
Política Financiera
• Acuerdo HO
• Emisión de deuda
Política Monetaria
• Suba de la tasa de interés
• Transición Metas de Inflación
Política Fiscal
• Baja gradual déficit
• Reducción subsidios
Introducción de un nuevo cambio estructural
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II – Argentina de cara al mundo
2008-11 2012-15
PIB (var. % i.a. ) 4,0% 0,7% 2,1% -1,0% 3,5%
Desocupados (% de la PEA) 7,4% 7,2% 6,9% 8,0% 7,5%
IPC (var. % anual) 21,7% 30,2% 29,8% 35,0% 20,5%
Resultado Financiero del Sector Público
(% del PIB) -0,1% -2,6% -4,1% -4,1% -3,0%
Gasto Público (% del PIB) 24,1% 32,3% 35,6% 33,7% 32,2%
Stock de Deuda Pública (% del PIB) 35,6% 36,5% 38,5% 52,3% 51,5%
Stock Deuda Pública en Manos de Privados (%
del PIB)21,0% 14,4% 15,2% 22,0% 24,0%
Base Monetaria (var. anual promedio) 21,5% 29,4% 33,8% 27,0% 23,0%
Reservas Internacionales (% del PIB) 10,9% 5,7% 5,0% 6,6% 7,0%
Cuenta Corriente (% del PIB) 0,9% -1,3% -1,4% -2,5% -1,5%
TCRM (2001 = 100) 199,5 151,8 126,5 138,5 143,8
20172015Promedio
Indicador 2016
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II – Argentina de cara al mundo
17%
6% 6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
1990-2000 2001-2009 2010-2015
% del total
Argentina Brasil
Chile Colombia
México Perú
Venezuela
América LatinaParticipación en la Inversión Extranjera Directa
Financiamiento
Inversión
Empleo y Crecimiento
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II – Argentina de cara al mundo
28,7
20,1
14,6 13,812,0
10,28,7 8,4
1.163
0
5
10
15
20
25
30
35
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014
%miles de
millones de USD
América LatinaDeuda externa de largo plazo
% de Argentina sobre total
Deuda Externa de largo plazo
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II – Argentina de cara al mundo
3
9
1416
12 13
2224
18
25
0
5
10
15
20
25
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
miles de millones de USD
Emisión de Bonos Internacionales en USD
Argentina Resto de LATAM
*Dato hasta marzo 2016
Monto
ofrecido
Monto
colocado
3 años 6,25 10.500 2.750
5 años 6,87 14.500 4.500
10 años 7,50 25.700 6.500
30 años 8,00 17.900 2.750
Total 7,21 68.600 16.500
en millones de USD
Plazo
Rendimiento
al
vencimiento
443411
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
01-Ene-10 01-Ene-11 01-Ene-12 01-Ene-13 01-Ene-14 01-Ene-15 01-Ene-16
p.b. Riesgo País
EMBI+
Argentina
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II – Argentina de cara al mundo
360
380
400
420
440
460
480
-30
-20
-10
0
10
20
30
40En
e-1
5
Feb
-15
Mar
-15
Ab
r-15
Ma
y-15
Jun
-15
Jul-
15
Ago
-15
Sep
-15
Oct
-15
No
v-1
5
Dic
-15
Ene
-16
Feb
-16
Mar
-16
Ab
r-16
puntos básicosmiles de
millones de USD
Flujos de fondos a Emergentes
Spread EMBI
EmergentesFlujo Neto de Capitales
Suba de la tasa de la Fed
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Temario
I - Cambio de Ciclo para América Latina
II - Argentina de cara al mundo
III - El Banco de la Provincia de Buenos Aires
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III – El Banco de la Provincia de Buenos Aires
Variable ValorRanking
mundial
Superficie (km2) 2.780.400 8°
Población 43.431.886 33°
Densidad poblacional 15,6
Esperanza de vida al nacer (años) 77,69 66°
Mortalidad infantil (‰ nacidos vivos) 9,69 140°
PBI (millones de USD PPA) 964.300 26°
PBI per capita (USD PPA) 22.400 81°
PBI (millones de USD corrientes) 578.700
PBI (USD) per cápita 13.324 Índice de Desarrollo Humano 0,836 40°
ARGENTINA
Buenos Aires en el mundo…… posee una superficie similar a Italia o Polonia y casi dos veces la de Uruguay… con más de 16 millones de habitantes, posee una población total similar a Chile o Ecuador.
Buenos Aires en Argentina…… abarca el 11% de la superficie del
territorio y el 38% de la población.… representa el 33% del PIB y posee la
mitad del entramado industrial del país.
… genera un tercio de las exportacionestotales y el empleo del país.
Argentina en el mundo…… es uno de los 10 países más extensos del mundo…tiene un PBI (a PPP corrientes) levemente inferior al de Polonia y dos veces el de Suiza… con más de 43,0 millones de habitantes, la población es similar a la de Ucrania y dos veces la de Australia.
ValorRanking
mundial
Superficie (km2) 307.571 72°
Población 16.659.931 68°
Densidad poblacional 54,2
Esperanza de vida al nacer (años) 76,88 77°
Mortalidad infantil (‰ nacidos vivos) 10,47 132°
PBI (millones de USD corrientes) 188.078
PBI (USD) per cápita 11.289 Índice de Desarrollo Humano 0,826 45°
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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El Banco y su localización
+ 2 sucursales en el exterior (San Pablo y Montevideo) y 2 representaciones (Panamá y Madrid)
III – El Banco de la Provincia de Buenos Aires
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• USD 12.111 MMActivo
• USD 11.367 MMPasivo
• USD 758 MMPatrimonio Neto
• 416 UdN (377 - PBA y 39 – CABA)Sucursales
• 3.521.547 Personas (97%)
• 107.010 Empresas (3%)Clientes
• 1.630 cajerosATM’s
• 10.445 (9,6% del Sistema Financiero)Empleados
Ranking en total sistema
3
4
3
7
3
2
III – El Banco de la Provincia de Buenos Aires
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III – El Banco de la Provincia de Buenos Aires
Activos según Institución en millones de dólares
391.337,0
36.265,9
18.206,7
12.110,9
7.066,6
6.856,5
3.967,6
2.637,0
2.388,7
Banco do Brasil
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS)
Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT)
BAPRO
CORFO
Sociedad Hipotecaria Federal
Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE)
Financiera del Desarrollo (FINDETER)
Banco de Comercio Exterior (BANCOLDEX)
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Saldos Préstamos al Sector Privado – Mar-16
III – El Banco de la Provincia de Buenos Aires
46%53%
1%Empresas
Familias
Microempresas
34%
59%
8%
Tarjetas
Personales
Hipotecarios
6,1%6,7%
3,3%
21,0%
5,1%
57,9%
Agropecuaria
Procampo
Disposiciones especiales
Inversión Productiva
Comex
Comercio, Industria y Servicios
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III – El Banco de la Provincia de Buenos Aires
69,6
30,4
Sistema Financiero
39,5
60,5
BAPRO
Grandes Empresas PyMEs
Participación de las PyMEs en el Financiamiento a Empresas. En % de monto total.
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III – El Banco de la Provincia de Buenos Aires
77,9%91,4%
57,8%
79,6%
22,1%8,6%
42,2%
20,4%
Depósitos Préstamos Depósitos Préstamos
BAPRO Bancos Públicos
Público Privado
Sostenibilidad de los BPD en Argentina: la importancia de las
fuentes de fondeoComposición de los Préstamos y los Depósitos
en % del total
Datos a Febrero 2016
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Estrategia en Operaciones de Financiamiento en el Mercado Internacional para 2016
III – El Banco de la Provincia de Buenos Aires
• Financiamiento a exportadores y productores de exportables
• Nuevos proyectos: energía renovables Mayor fondeo
del exterior
• Participación activa en fideicomisos de infraestructura con financiamiento de OI
• Administrador de inversiones en desarrollo productivo (impacto ambiental)
• Colocador local (book building)
Agente financiero de la
PBA
• Proyectos específicos sobre Biocombustibles y energía solar
• Desarrollo de start ups
Canalizar inversores externos
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RÍO DE JANEIRO
19 de Mayo de 2016
Muchas Gracias
Lic. Rafael Brigo