guía de uso plataforma zumma bolsa

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(57) + 1 704 30 91 [email protected] --Cra. 18 N. 93 - 25 Of. 403 Bogotá, D.C., Colombia

GUIA DE USO DE LA PLATAFORMA DE BOLSA DE ZUMMA PROVEEDOR DE

INFORMACIÓN FINANCIERA.

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CONTENIDO

1) ¿Qué es Zumma?

2) Plataforma web Zumma Bolsa, Información y herramientas

2.1) Proceso de registro en la plataforma web

2.1.1) Código de acceso para concursantes Bolsa Millonaria

2.2) Home inicial plataforma web

2.3) Graficador de análisis técnico

2.4) Empresas: zona de información financiera y operacional

2.4.1) Información financiera de cada empresa

2.4.2) Razones y múltiplos de cada empresa

2.4.3) Opinión de analistas

2.4.4) Recomendaciones de compra y venta

2.4.5) Precios objetivo para cada acción

2.4.6) Noticias relevantes de cada empresa

2.4.7) Principales accionistas de cada empresa, filiales y subordinadas

2.5) Simulador de bolsa

2.6) Precios en línea

2.7) Cifras Macroeconómicas

2.8) Ideas de trading

3) Preguntas frecuentes acerca de Zumma Proveedor de Información

Financiera

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1) ¿QUÉ ES ZUMMA?

Zumma es una plataforma web de información, herramientas y análisis financiero del

mercado accionario colombiano. En Zumma podrás encontrar las herramientas y la

información necesaria para aprender y operar en bolsa.

Zumma Proveedor de Información Financiera es una entidad independiente y no hace

parte de ninguna entidad o grupo financiero. Adicionalmente, Zumma se encuentra

inscrita como Proveedor de Información Financiera en el Registro Nacional de Agentes del

Mercado de Valores (RNAMV) de la Superintendencia Financiera de Colombia.

2) PLATAFORMA WEB ZUMMA BOLSA

2.1) PROCESO DE REGISTRO EN PLATAFORMA WEB.

Para registrarse en Zumma es necesario ingresar al sitio web www.zumma.co e ingresar a

la sección “Zumma Bolsa”. Una vez allí, el usuario debe hacer click en el link “Crear una

cuenta” el cual se encuentra en la parte superior derecha, como se ve en la imagen 1.

Imagen 1

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Después que el usuario haya hecho click en “crear una cuenta”, deberá diligenciar el

formulario de registro en su totalidad y aceptar los términos de uso de Zumma Proveedor

de Información Financiera.

2.1.1) CODIGO DE ACCESO PARA CONCURSANTES BOLSA MILLONARIA.

*Los participantes del concurso bolsa millonaria podrán acceder a la plataforma

Zumma Bolsa de manera gratuita durante 60 días ingresando el código “bvc” en

la parte final del formulario de registro.

Imagen 2

bvc

http://www.zumma.co/TERMINOS_DE_USO_ZUMMA.pdf

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2.2) HOME INICIAL PLATAFORMA WEB

Una vez el usuario haya terminado el proceso de registro accederá a la plataforma web,

donde lo primero que verá será el home inicial. En este home inicial, el usuario podrá

acceder a las secciones de la plataforma de forma fácil y rápida. Las secciones principales

de la plataforma son las que se ilustran a continuación:

Imagen 3

2.3) GRAFICADOR DE ANÁLISIS TÉCNICO

El graficador de análisis técnico de la plataforma web es un graficador avanzado para

acciones de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). A continuación se muestra una

imagen con las principales características de la herramienta.

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2.4) EMPRESAS: ZONA DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y OPERACIONAL.

En la sección de empresas, el usuario podrá realizar un exhaustivo análisis de la

situación financiera y operacional de la empresa. Además, podrá conocer datos

relevantes de la compañía como: su composición accionaria, las fechas de pago de

dividendos y, las recomendaciones de compra y venta de los analistas y expertos

del mercado acerca de la compañía.

El primer paso que el usuario debe seguir es escoger la empresa que quiere

analizar. Tal como se ve en la imagen 4, el usuario puede elegir entre las

principales acciones listadas en la BVC.

Imagen 4

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Imagen 5

Una vez elegida la empresa, el usuario encontrará en la izquierda el menú que reúne

todos los aspectos financieros y operativos de la empresa.

Imagen 6

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En este menú el usuario podrá encontrar las siguientes secciones:

- Resumen de la acción:

En esta sección el usuario podrá ver una descripción rápida de la empresa así como el

precio y la variación del día (en porcentaje y en pesos). Adicionalmente, el usuario podrá

ver los principales múltiplos de la acción, como son el precio/valor en libros, precio/utilidad

por acción anula (PE anual) y el rendimiento del dividendo (dividend yield)

Imagen 7

- Información financiera

Esta sección está formada por tres sub secciones.

En la primera de ella llamada “estados financieros” el usuario podrá encontrar los

estados financieros trimestrales y anuales de las empresas. Adicionalmente, podrá crear

gráficos de línea o de barra para ver la evolución de las principales cuentas de los estados

financieros y escoger la cantidad de periodos que quiere comparar.

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Imagen 8

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En la segunda sub sección, llamada “razones y múltiplos”, el usuario podrá crear

gráficos de línea o de barra para ver la evolución de las principales razones financieras así

como comparar mediante un gráfico de burbujas los principales múltiplos de la empresa

con otras empresas listadas en la BVC.

Imagen 9

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En la tercera sub sección, llamada “estados financieros reportados”, el usuario podrá

encontrar los informes trimestrales o anuales reportados por la empresa en formato PDF.

En estos reportes el usuario podrá encontrar los estados financieros así como,

dependiendo de la empresa, un informe detallado de la operación durante el trimestre, el

semestre o el año, dependiendo del caso.

Imagen 10

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- Graficador de análisis técnico

Esta sección llevará al usuario directamente al graficador avanzado de análisis técnico con

la acción de la empresa precargada para comodidad del usuario. Una vez el usuario haya

terminado de realizar sus análisis podrá hacer click en “volver al perfil de la empresa” y la

plataforma regresará el usuario al resumen de la acción.

Imagen 11

- Opinión de analistas.

Esta sección está conformada por tres sub secciones. En la primera sub sección, llamada

“coberturas”, el usuario podrá encontrar en formato PDF los análisis o informes de

cobertura realizados por las principales comisionistas del país acerca de la empresa.

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Imagen 12

En la segunda sección, llamada “recomendaciones de compra y venta”, el usuario

podrá ver un histórico de las recomendaciones hechas por las principales comisionistas de

bolsa del país. En este cuadro el usuario podrá comparar entre la nueva recomendación y

la recomendación anterior.

Imagen 13

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Finalmente, la tercera sub sección llamada “precios objetivo” el usuario podrá ver de

manera fácil el precio objetivo o precio justo que las distintas sociedades comisionistas de

bolsa han calculado para la acción así como una media o promedio de estos precios.

Imagen 14

- Noticias relevantes

En esta sección el usuario podrá encontrar los comunicados oficiales publicados por la

empresa así como noticias publicadas en medios de comunicación y comentarios hechos

por el equipo de Zumma acerca de un evento relevante de la empresa.

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Imagen 15

- Empresa

Esta sección está conformada por dos sub secciones. La primera de ella, llamada

“accionistas, filiales y subordinadas” permitirá al usuario encontrar los principales

accionistas de la empresa así como su participación accionaria en empresas filiales y

subordinadas.

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Imagen 16

En la segunda sub sección, llamada “fechas ex dividendo”, el usuario podrá conocer las

fechas en las cuales la empresa pagará los dividendos decretados así como la fecha en la

cual iniciará el periodo ex dividendo. Adicionalmente, podrá encontrar información acerca

del modo de pago del dividendo, su periodicidad y la moneda de pago. En caso que no se

hayan decretado dividendos, se hará una mención acerca de esto.

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Imagen 17

2.5) SIMULADOR DE BOLSA

El simulador le permitirá al usuario probar estrategias de inversión con datos del mercado

pero sin arriesgar dinero real. Con esta herramienta, el usuario podrá crear y hacer

seguimiento a varios portafolios de manera simultánea.

Para crear un portafolio el usuario debe hacer click en “crear nuevo portafolio”, tal

como se ve en la imagen 18. Después de esto, el usuario debe especificar el nombre y el

monto inicial del portafolio así como las condiciones con las cuales quiere simular el

portafolio. Estos datos serán utilizados para calcular el punto de equilibrio (break even) de

las operaciones.

Imagen 18

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Una vez que el usuario cree el portafolio, podrá ver que existen dos secciones dentro de

cada portafolio. La primera de ella, llamada “posiciones abiertas” son las acciones que

el usuario compró pero que aún no ha vendido.

En la parte inferior, el usuario podrá ver una sección llamada “posiciones cerradas” en

donde el usuario podrá ver las acciones que inicialmente compró y ya vendió en

determinado portafolio.

Adicionalmente, el usuario tendrá una bitácora en la cual podrá guardar comentarios

acerca de la operación. En la sección de posiciones abiertas, la rentabilidad se calcula al

final de cada jornada con el precio de cierre de la acción.

Imagen 19

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2.6) PRECIOS EN LÍNEA.

En la sección de precios en línea los usuarios podrán ver un resumen general del mercado.

Los datos que se muestran tienen 20 minutos de retraso. En esta sección, los usuarios

podrán hacer seguimiento al mercado en general y en caso que quieran agregar una

acción a un portafolio, podrán hacerlo haciendo click en la opción “comprar”.

Imagen 20

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2.7) CIFRAS MACROECONÓMICAS

En esta sección el usuario podrá graficar los principales datos referentes a la situación de

la economía del país. Adicionalmente, si los datos son de la misma periodicidad, el usuario

podrá graficar en un mismo grafico los datos macroeconómicos.

Imagen 21

2.8) IDEAS DE TRADING

En la zona de “Ideas” de trading los usuarios pueden encontrar opiniones de otros

inversionistas reflejada en los análisis técnicos que estos han realizado sobre la

plataforma. De esta manera los inversionistas pueden compartir sus propias opiniones y

contar con la retroalimentación de otros usuarios para saber qué opina el mercado acerca

de sus ideas de trading.

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Imagen 22

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PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DE ZUMMA PROVEEDOR DE

INFORMACIÓN FINANCIERA.

¿Qué es Zumma y que me ofrece?

Zumma es un Proveedor de Información Financiera que entrega las herramientas

necesarias para tomar mejores decisiones de inversión. En Zumma encontrarás una

plataforma de información, herramientas y análisis financiero para tomar

decisiones de compra y venta de acciones, una plataforma de información y

análisis sobre Fondos de Inversión Colectiva y un módulo sobre nuestro Programa

Empresarial de Educación Financiera.

¿Zumma es propiedad de alguna entidad del sector financiero?

No. Zumma es una entidad independiente, sin intereses en beneficiar a ningún

grupo económico o financiero. Esto garantiza que nuestra información es objetiva e

imparcial, y únicamente busca entregar herramientas para que nuestros usuarios

puedan tomar decisiones financieras bien informados.

¿Sobre las actividades de Zumma existe algún control o vigilancia

oficial?

Sí. Zumma es una entidad inscrita en el Registro Nacional del Agente del Mercado

de Valores de la Superintendencia Financiera de Colombia como proveedor de

información financiera.

¿Cualquier persona puede usar los servicios de Zumma?

Sí. Zumma es una plataforma web abierta al público general que desee informarse

para hacer inversiones en el sector financiero.

¿Los servicios de Zumma son gratis?

No. Ofrecemos tres opciones de suscripción que podrás encontrar en el botón

“Planes y precios”. Si quieres conocer nuestros servicios regístrate y recibe una

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suscripción de prueba gratis por un mes o pruebe el servicio de manera gratuita sin

registrarse en el botón que encuentra en el home.

¿Zumma ofrece servicio de asesoría para hacer inversiones?

No. Zumma es un proveedor de información financiera que brinda las herramientas

para que cada usuario tome sus decisiones de inversión bien informado. No damos

ningún tipo de asesoría ni captamos recursos del público.

¿Zumma es una plataforma de negociación de acciones?

No. Actualmente solamente proveemos información para que nuestros usuarios

tomen decisiones de compra y venta de acciones. En el futuro Zumma espera

ofrecer el servicio de enrutamiento de órdenes.

¿Cómo maneja Zumma los conflictos de interés?

No tenemos conflictos de interés porque no tenemos posiciones activas en el

mercado bursátil y no hacemos parte de ninguna entidad financiera ni de ningún

emisor.

¿De dónde proviene la información que Zumma provee?

Zumma ofrece información de alto valor agregado procesada a partir de datos y

noticias provenientes de fuentes primarias como sitios web de los emisores,

fuentes oficiales como la Superintendencia Financiera de Colombia y el Ministerio

de Hacienda, y fuentes como la BVC, y medios de comunicación económicos.

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