TAILANDIA

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Guía del Mercado

TAILANDIA

1. Información general

El reino de Tailandia (monarquía constitucional desde 1932) es también conocido como el reino de Siam (nombre oficial hasta mayo de 1949). Limita con Laos por el noreste, con Camboya por el este, con Birmania (Myanmar) y el Mar de Andamán por el oeste, y al sur con Malasia y el Golfo de Tailandia. Es el único país del sudeste asiático que no fue colonizado por potencias europeas. Tiene un poco menos de la mitad del tamaño del Perú y en la capital, Bangkok, se encuentra el principal puerto del país. La población estimada actual es de 67 millones de personas con una densidad demográfica de 131 habitantes por km

2. El porcentaje de la PEA que se desempeña en el

sector agrícola ha descendido en los últimos 5 años de 50% a 42% aproximadamente. Sin embargo, el porcentaje que representa el sector agro dentro del PBI casi no ha variado. Otras ciudades que destacan, además de la capital, son Najon Ratchasima (la ciudad más poblada del norte de Tailandia, Chiang Mai, Songjla y Najon Si Thammarat. Estas últimas se localizan en la península de Malaca. En cuanto a la distribución de la población por edad se observa que el 20.8% son menores de 14 años, el 70.5% se encuentra entre 15 y 64 años y el 8.7% tiene más de 65 años. Ello implica que el país está conformado por un grueso grupo de habitantes jóvenes.

La edad mediana es de 34 años y la tasa de crecimiento de la población, de 0.653%, es considerada una de las más bajas a nivel mundial. En promedio, la distribución entre hombres y mujeres es casi la misma (49% y 51% respectivamente). La esperanza de vida es de 75 años y aproximadamente el 33% vive en la zona urbana. Tailandia ha sido el país de destino de miles de refugiados provenientes de varios países vecinos como, por ejemplo, Camboya y Birmania. Las guerras civiles en dichos países desencadenaron en violentas masacres que obligaron a los habitantes a huir de la violencia local. En la actualidad se está fomentando el retorno debido a la política migratoria tailandesa y a la estabilidad de la política interna en dichos países. El principal grupo étnico es Thai (75%) y le sigue en importancia el Chino (14%). Los demás representan el 11%. El 94.6% de la población tailandesa profesa el Budismo, el resto practica el Islamismo. Se estima que el 80% de los grandes grupos empresariales tailandeses son de propiedad de tailandeses de origen chino. El idioma oficial es el thai pero también se habla el chino mandarín, el laosiano y el malayo. El inglés es usado por la realeza como segundo idioma. También se usa en el gobierno, en las universidades y en los negocios. A ello se suma los diversos dialectos por regiones y etnias. Además, menos del 8% es analfabeto.

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La unidad monetaria es el BAHT (THB). Las equivalencias monetarias en términos del dólar norteamericano USD (Unidad Monetaria de los Estados Unidos) y de los nuevos soles PEN (Perú) se indican en cuadro adjunto

1.

Fecha 2011.01.20 17:38:00 UTC

1.00 USD = 30.6000 THB

United States Dollars Thailand Baht

1 USD = 30.6000 THB 1 THB = 0.0326797 USD

Fecha 2011.01.20 17:22:00 UTC

1.00 THB = 0.0905975 PEN

Thailand Baht Perú Nuevos Soles

1 THB = 0.0905975 PEN 2 PEN = 11.0378 THB

2. Situación Económica

Tailandia es la segunda economía más importante del sudeste asiático después de Indonesia. Geográficamente se encuentra en una posición estratégica ya que representa una puerta de entrada al corazón del mercado asiático que está en constante crecimiento. Es también miembro fundador de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En enero de 2010 se inició el proceso de desgravación paulatina que tiene como objetivo la reducción a cero de las obligaciones de importación. Se tiene previsto que para 2015 Camboya, Laos, Birmania y Vietnam los seguirán. El comportamiento del PBI registró una disminución abrupta durante 2008 a causa de la crisis económica mundial. El descenso más profundo se dio en el cuarto trimestre de ese año. Sin embargo, la recuperación fue relativamente rápida ya que el PBI aumentó de -17% en el cuarto trimestre de 2008, a casi 10% en el segundo trimestre de 2009. La tendencia creciente continúo durante todo 2009 hasta el primer trimestre de 2010. A partir de abril de 2010, se inició un período de decrecimiento del PBI hasta la fecha. Según las estimaciones del banco mundial, la disminución estimada del PBI, para el segundo y tercer trimestre de 2010, no fue tan profunda como se esperaba teniendo en cuenta la inestabilidad política reciente y la desaceleración económica. La demanda, interna y externa, creció a partir del segundo trimestre de 2010 debido al aumento del consumo privado (la venta de vehículos amentó en 50% con respecto a 2009). Sin embargo, la caída abrupta del sector turismo (aproximadamente 17% con respecto al trimestre anterior) contrajo el PBI de manera significativa en el segundo trimestre. El programa de estímulo económico permitió gastar aproximadamente 6% más que en 2009.

1 Para mayor información: www.xe.com

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Cuadro Nº 1:

Variación % real del PBI 2009-2011

2009 2010 2010* 2011*

Consumo Año Q1 Q2 Q3 Q4* Año Año

Consumo 0.1 5.0 6.7 4.5 0.1 4.0 4.7

Privado -1.1 3.9 6.4 5.0 0.6 4.0 4.9

Público 7.5 11.0 8.4 2.0 -3.0 4.0 3.6

Capital fijo bruto

Inversión -9.2 12.1 11.3 8.0 4.9 9.0 5.1

Privado 2.7 6.9 -4.9 -5.2 3.5 -0.8 5.0

Público -

13.1 13.8 17.8 14.5 5.3 12.7 5.1

Demanda Interna -6.9 19.3 8.4 11.5 0.8 9.6 4.2

Exportaciones -

12.5 16.6 22.3 11.7 7.6 14.2 4.5

Bienes -

13.6 16.8 28.4 13.1 8.5 16.3 4.3

Servicios -7.7 15.8 -5.8 5.0 4.0 5.4 5.5

Importaciones -

21.5 33.3 24.6 21.2 6.4 20.3 6.4

Bienes -

23.1 44.8 31.3 24.9 7.3 25.1 5.8

Servicios -

14.6 -2.3 1.3 5.4 2.5 1.7 9.7

Demanda Externa Neta

23.9 -12.1 15.3 -14.2 11.2 -1.6 -1.7

Por sector:

Agricultura 1.3 -2.2 1.5 -3.3 -3.5 -2.1 2.0

Industria -5.0 20.9 16.1 10.5 3.5 12.5 3.5

Servicios -0.2 6.3 3.3 4.3 3.0 4.2 3.1

PBI -2.3 12.0 9.2 6.7 2.5 7.5 3.2

* Según estimaciones del Banco Mundial a noviembre del 2010 Fuente: Banco Mundial

En el cuadro Nº 1 se observa una disminución porcentual trimestral en la mayoría de los componentes del PBI. La inversión de capital fijo (9.0%) y las exportaciones (14.2%) registran las más altas variaciones. En los referente a sectores, el industrial destaca con 12.5% de variación.

Cuadro Nº 2

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Indicadores Económicos en Tailandia

Indicadores económicos 2008 2009 2010* 2011*

Crecimiento real del PBI (%) 2.5 -2.3 5.5 5.4

PBI per cápita (US$) 4,108 3,940 4,403 4,647

Tasa de inflación (%) 5.5 -0.8 3.2 1.9

Tasa de desempleo (%) 1.4 1.5 1.2 -

* Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional Fuente: FMI – World Economic Outlook Database, WB

Tailandia es una economía dependiente de la exportación de sus productos manufacturados, especialmente los de alta tecnología. La inversión privada tiene un rol fundamental en la economía tailandesa. Debido a la relación comercial de Tailandia con las economías avanzadas, se prevé una disminución leve del PBI en los próximos dos años. En el mediano plazo se espera que el crecimiento en las economías desarrolladas sea lento y menos volátil, con altas tasas de desempleo y con aumento del ahorro. El Bath, que registra una apreciación constante desde agosto, puede influir en la competitividad en el corto plazo. La inflación se ha mantenido en el rango del 0.5% y 3% a pesar del incremento en el precio de los alimentos.

Cuadro Nº 3 Ranking de Facilidad para hacer Negocios 2011

Criterios

Tailan

dia

Perú

Co

lom

bia

Méxic

o

Ch

ina

Vie

tnam

Facilidad de hacer negocios 19 36 39 35 79 78

Apertura de un negocio 95 54 73 67 151 100

Manejo permiso de construcción 12 97 32 22 181 62

Registro de propiedades 19 24 55 105 38 43

Obtención de crédito 72 15 65 46 65 15

Protección de los inversores 12 20 5 44 93 173

Pago de impuestos 91 86 118 107 114 124

Comercio transfronterizo 12 53 99 58 50 63

Cumplimiento de contratos 25 110 150 81 15 31

Cierre de una empresa 46 96 29 23 68 124

Fuente: Doing Business 2010. Banco Mundial En el Cuadro Nº 3 se presenta la clasificación global de los datos de Doing Business, de la “Facilidad de hacer negocios” (entre 183 economías) y la clasificación por cada tema, tanto para el Perú, Tailandia y demás economías similares. El Perú se encuentra en la posición 36º en el ranking global con respecto a la facilidad de hacer negocios, mientras que Tailandia se encuentra en la posición 19º. Perú subió 10 posiciones con respecto al 2010 principalmente por la mejora en apertura de negocios (subió 49 posiciones) y comercio transfronterizo (subió 27 posiciones). Caso contrario se registró en Tailandia ya que disminuyó 3 posiciones (cambios de posición en apertura de negocio, registro de propiedades, acceso al crédito y pago de impuestos). El sector industrial representa casi la mitad del PBI (46%) y se caracteriza por su alta diversificación (industria del acero, automotriz y de equipos electrónicos). Entre los principales

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productos de exportación del sector destacan las maquinas automáticas, partes y accesorios, refrigeradores, material eléctrico y vehículos. El sector servicios, incluyendo al turismo representa aproximadamente el 43% del PBI hasta 2009. Tailandia constituye un hub para el ensamblaje de marcas de automóviles reconocidas internacionalmente. Se espera que para 2015 Tailandia se encuentre entre los 10 principales productores de automóviles a nivel mundial. El sector agro representa aproximadamente el 10% del PBI y emplea a más del 50% de la PEA. Con respecto a los principales productos que se exporta se encuentran el arroz, caucho, maíz, yute, algodón y tabaco. Así como la agricultura, la pesca también representa una actividad importante. Tailandia es el mayor exportador de camarón criado en piscifactorías. Asimismo, ocupa posiciones importantes en la producción de atún y caballa. El país posee numerosos recursos minerales. Cuenta con yacimientos de plomo, zinc, hierro, oro, cobre, antimonio, manganeso, tungsteno y estaño. Se han localizado yacimientos de petróleo y gas natural en el mar. Por otra parte, Tailandia tiene potencial para la generación de energía hidroeléctrica.

Impuestos Las importaciones se gravan con tres impuestos indirectos: los especiales, municipales y el IVA. Los impuestos especiales gravan los artículos de lujo como las bebidas (alcohólicas y no alcohólicas), los cigarros, productos de belleza (perfumes y cosméticos), derivados de petróleo, y automóviles. El agua mineral y la leche no pagan impuesto alguno. El IVA es del 7% y se aplica por igual a todos los productos y servicios. Los libros y lo relacionado a la enseñanza, hospitales, productos agropecuarios no elaborados, abonos, plaguicidas, y demás bienes y servicios de importancia social están gravados con un 0%.

3. Acceso al Mercado

Medidas Arancelarias y No Arancelarias

Tailandia usa la Nomenclatura del Sistema Armonizado para la Designación y Codificación de las Mercaderías. La mayoría de los impuestos son ad Valorem y se calculan sobre el valor CIF de las mercaderías en la Oficina de Aduanas. La mayoría de los artículos pueden ser importados libremente. Sin embargo, ciertos productos requieren de una licencia expedida por el Ministerio de Comercio del Gobierno de Tailandia. Este es el caso de ciertos artículos textiles y alimentos procesados. Las licencias deben ser solicitadas un mes antes del envío de las mercaderías y tienen una validez de 6 meses, pudiendo solicitar una ampliación. Todos los productos alimenticios, farmacéuticos y cosméticos están sujetos a una licencia de importación. Asimismo deben ser registrados y obtener autorización de la FDA (Food and Drug Administration) En general, existen seis categorías diferentes:

- Derecho cero para equipos (ej. médicos)

- Derecho de 0 a 1% para materias primas en general

- Derechos de 5% para productos intermedios

- Derechos de 10% para productos acabados

- Derechos de 20 a 30% para productos especiales tales como muebles, azulejos, etc.

- Derechos que superan el 60% corresponden a artículos de lujo como vehículos, licores, entre otros.

Asimismo, cabe señalar que 30 tipos de bienes tales como mármol, gasolina, crudo de diesel, vehículos usados, entre otros, requieren de una licencia especial de importación expedida por el Ministerio de Comercio. En tanto que 7 tipos de bienes están prohibidas su importación tales como máquinas de juego, neveras con sustancias CFC. Otros 3 tipos de productos (harina de

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pescado, maíz y soja) están sometidos a derechos arancelarios especiales a fin de proteger a la industria nacional. Es necesario que todos los productos alimenticios para el consumo humano, medicamentos, equipos médicos y cosméticos se registren y reciban una licencia de aprobación de la FDA antes de la importación. En el caso de licores y bebidas alcohólicas no hace falta el registro ante dicho organismo

2 .

A continuación se detallan algunos de los principales productos importados por Tailandia desde Perú con los respectivos aranceles que este país le aplica a nuestro país (Perú %) y los tres principales competidores de cada partida con su respectiva participación en porcentaje. Cabe destacar que tanto la columna Rank Perú como principales competidores muestran datos a 2009.

Cuadro Nº 4: Aranceles para productos peruanos en Tailandia

HS6 Descripción

Perú

Rank Perú

Principales competidores

(%)

Canasta TLC

Derechos específicos (Bath/Kg)

Arancel a la entrada

en vigencia de TLC

(%)

260800 Minerales de

cinc y sus concentrados

1 2 Australia(63),

Perú(37) A 0.0 0.0

7403110

Cátodos de cobre refinado

1 _ China(39),

Taiwán(20), India(8)

A 0.0 0.0

030749 Calamares y

potas 5 8

Vietnam(21), India(13),

Malasia(12) A 0.0 0.0

261390 Minerales de molibdeno

1 _ Holanda(64) Taiwán(17), Malasia(15)

A 0.0 0.0

150420 Grasas y aceite de pescado

10 2 Chile(36), Perú(25),

Ecuador(19) B 0.3 8.3

790500 Chapas, hojas y bandas, de

zinc 5 15

Corea del Sur(51),

China(26), Malasia(9)

A 0.0 0.0

230120 Harina de pescado

10 1 Perú(31),

Burma(17), Vietnam(14)

080610 Uvas frescas 30 5

China(51), Australia(23),

Estados Unidos(21)

A 25.0 0.0

7901110

Cinc sin alear 1 32

Australia(35), Corea del Sur(26),

Japón(18)

790500

Demás chapas, hojas y bandas, de

zinc

5 15

Corea del Sur(51),

China(26), Malasia(9)

A 0.0 0.0

760200 Desechos de

aluminio 1 42

Reino Unido(16),

A 0.0 0.0

2 Para mayor información en: http://www.customs.go.th/

8

Estados Unidos(11), Australia(9)

320500 Lacas

colorantes 5 20

China(46), Japón(20),

Estados Unidos(14)

A 0.0 0.0

260300 Minerales de cobre y sus

concentrados 1 12

República Democrática

Pop(95), Tanzania(4)

A 0.0 0.0

320290 Productos curtientes

5 42 Sudáfrica(22), Turquía(21), Alemania(12)

030759 Los demás

pulpos 5 3

China(28), Malasia(19),

Perú(16) A 0.0 0.0

080290 Los demás frutos de cáscara

10 5 China(69),

Australia(20), Burma(6)

B 8.5 8.3

130239 Extractos vegetales

20 _

Filipinas(48), Reino

Unido(17), Estados

Unidos(9)

B 0.0 16.7

Las partidas en las que no figura canasta de desgravación no forman parte del protocolo. Fuente: World Trade Atlas. Aduana tailandesa.

Distribución y transporte de mercaderías

Todo el proceso de distribución comercial se realiza a través de la ciudad de Bangkok, tanto para productos nacionales como importados. Esencialmente, existen dos canales de distribución para los exportadores. El primer canal son las grandes compañías de trading con gran capacidad financiera y tienen presencia en muchos sectores industriales. El segundo canal son las empresas importadoras pequeñas. La presencia de un agente local es indispensable. Las principales agencias de publicidad internacional operan en Tailandia. La distribución de maquinarias y equipos es usualmente realizado por importadores mayoristas quienes toman la responsabilidad del servicio post-venta. Existen diversas tiendas por departamento, cadenas de supermercados y tiendas de descuento. Existen tres niveles de mercado en Tailandia: empresas importadoras (pequeñas compañías manejadas por operadores de origen chino), grandes supermercados (Central, Yahoan y Robinson), cadenas de supermercados (Foodland) y tiendas de conveniencia (Seven Eleven) y finalmente un número de tiendas pequeñas manejadas por familias. El transporte de carreteras de Tailandia es uno de los mejores del sudeste de Asia. Cerca del 90% de las mercaderías se distribuyen a través de esta red de carreteras. Además, Tailandia posee 4000 km de ríos navegables y se encuentran distribuidos sobre el río de Chao Praya y su afluente. Tailandia tiene 40 puertos comerciales y 90 puertos pesqueros, siendo Klong Toey y Laem Chabang los principales puertos del país, los cuales en su conjunto representan el 85% del transporte marítimo. Existen 6 aeropuertos internacionales: Bangkok (Don Muang), Chiang Mai, Phuket, Hat Yai, Udon Thani y Ubon Ratchathani. Todos ellos se encuentran en un proceso de expansión y modernización.

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4. Comercio Exterior

Las relaciones bilaterales entre Perú y Tailandia se establecieron desde noviembre de 1965. El Perú cuenta con una embajada en Tailandia, ubicada en la ciudad de Bangkok. Tailandia ocupa el trigésimo tercer puesto de destino en exportaciones (38.4 millones de dólares) y décimo octavo puesto en importaciones (153.7 millones de dólares), a junio de 2010. El Primer Ministro tailandés Shinawatra planteó la idea de Asociación Estratégica entre ambos países en el año 2003. Ambos países son la puerta de ingreso a la región andina y asiática. En el 2005 se suscribió el tratado de libre comercio entre ambos países y se espera que entre en vigencia a partir de marzo de 2011. Cabe destacar que este acuerdo es el único que Tailandia ha firmado con un país latinoamericano. Tailandia mantiene relaciones de libre comercio con China, Japón y la India. Ello representa una oportunidad para ingresar al mercado de la India sin someterse a la normativa de implantación. Sin embargo, se prevé que en el primer trimestre de 2011 se iniciarán los estudios de factibilidad para iniciar las negociaciones de un futuro TLC con la India. Tailandia mantiene excelentes relaciones con la República Popular China y con países socialistas de la región. Razones históricas y culturales han permitido que pueda contribuir en la mejora de las relaciones entre los países del sudeste asiático. Normalizó las relaciones con Vietnam y contribuyó a la pacificación de Indochina.

Intercambio comercial Tailandia con el mundo

En 2010 la balanza comercial de Tailandia tuvo un saldo favorable de US$ 5,229 millones. Las exportaciones alcanzaron US$ 92,608 millones y las importaciones US$ 87,379 millones lo que significó retrocesos de -39% y -35%, respectivamente. Los tres principales mercados de destino de las exportaciones tailandesas representaron el 31.82% del total exportado. Estos son liderados por China (10.84%) y Japón (10.10%), seguido de Estados Unidos, que registró una participación de 9,85%. Los cinco principales países proveedores de Tailandia durante el primer semestre de 2010 fueron Japón, China, Malasia, Estados Unidos y Corea del Sur. Los dos primeros concentraron el 33.2 % y los cinco primeros, el 50%. Como proveedor y como mercado de destino, Perú se ubicó en el puesto 58º, con participaciones de 0.07% y 0.15% respectivamente.

Cuadro Nº 5:

Intercambio comercial Tailandia – Mundo (Cifras en millones US$)

Régimen 2006 2007 2008 2009 2010*

Exportaciones 130,62

1 163,11

9 177,84

6 151,79

3 92,608

Importaciones 128,65

2 151,70

3 180,58

3 134,59

3 87,379

Balanza Comercial 1,969 11,416 -2,737 17,200 5,229

Intercambio comercial

259,273

314,822

358,429

286,386

179,987

Fuente: World Trade Atlas Datos a junio de 2010

Intercambio comercial Perú – Tailandia

El intercambio comercial peruano con Tailandia fue US$ 394 millones en el año 2010, lo que representó un aumento de 77.5%, con respecto al año previo. La balanza comercial volvió a ser positiva a favor de Tailandia.

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Cuadro Nº 6: Intercambio comercial Perú – Tailandia

(Cifras en millones de US$)

Régimen 2006 2007 2008 2009 2010*

Exportaciones 65.5 46.4 45.1 50.1 88.4

Importaciones 78.6 123.7 296.2 172.1 306

Balanza Comercial -13.1 -77.3 -251 -122 -217.6

Intercambio comercial

144.1 170.1 341.3 222.1 394.4

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU. Datos a noviembre de 2010

Cuadro Nº 7: Exportaciones por sectores económicos

(Cifras en millones de US$)

Sector 2009 2010* VAR %

Tradicional 40.1 75.6 88.5

Mineros 37.3 74.2 98.9

Cobre 1.0 25.5 2374.8

Zinc 36.3 42.7 17.7

Resto 0.0 6.0 0.0

Pesquero 2.8 1.3 -51.8

Harina de pescado 0.6 0.0 -95.2

Aceite de pescado 2.2 1.3 -39.4

Total No Tradicional 10.0 12.8 28.8

Agropecuario 2.4 1.3 -45.6

Textil 0.3 0.0 -85.2

Pesquero 6.1 7.9 30.3

Químico 0.3 1.0 304.0

Metal-mecánico 0.0 0.3 0.0

Sídero-metalúrgico 0.8 2.0 156.4

Minería no metálica 0.1 0.2 30.8

Varios (incluido joyería) 0.0 0.1 150.0

Total 50.1 88.4 76.6

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU. *Datos a noviembre de 2010

Las exportaciones peruanas a Tailandia alcanzaron US$ 88.4 millones lo que significó un aumento de 76.57% respecto al año anterior. Las importaciones también aumentaron en 77.8%. La mayor parte de las exportaciones peruanas a Tailandia se concentraron en el sector minero. Minerales como el zinc y el cobre son los de mayor valor exportado y representaron aproximadamente el 77% del total. Las exportaciones tradicionales alcanzaron los US$ 75.6 millones, lo que significó un crecimiento del 88.5%.

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Los principales sectores del rubro no tradicional fueron: pesquero (US$ 7.9 millones), sidero-metalúrgico (US$ 2 millones), agropecuario (US$ 1.3 millones), químico (US$ 1.0 millón), y en menor medida textil-confecciones (US$ 0.04 millones). En el rubro no tradicional, los principales productos exportados a Tailandia pertenecen a los sectores pesca y agro. Destaca los productos marinos como los calamares y pota congelada, harina de pescado, entre otros. También destacan las uvas frescas y tara en polvo. Se espera que la reciente entrada en vigencia del TLC con esta economía permita la incursión de nuevos y más productos no tradicionales como los agropecuarios.

Cuadro Nº 8 Perú: Principales productos de exportación no tradicionales a Tailandia

(Cifras en de US$)

Nro. Partida Descripción 2009 2010* Var. %

1 307490000 Calamares y pota congelada

2,867,613 6,473,718 125.75

2 2301209000 Harina de pescado 2,700,344 1,190,849 -55.90

3 806100000 Uvas Frescas 544,983 1,167,613 114.25

4 7905000091 Discos de Zinc 484,562 1,238,882 155.67

5 802900000 Frutos de cáscara 441,116 0 -100

6 7602000000 Desechos de aluminio 173,230 282,114 62.86

7 5107100000 Hilados de lana 195,677 0 -100

8 1404902000 Tara en polvo 92,465 73,800 -20.19

9 2502000000 Piritas de hierro 47,523 93,000 95.69

10 3302109000 Aceites 80,453 0 -100

11 3202909000 Productos curtientes 60,560 218,160 260.24

12 7905000099 Chapas, hojas y tiras de Cinc

57,739 333,814 478.14

13 303740000 Caballa congelada 48,194 0 -100

14 3808929100 Insecticidas 46,822 63,550 35.73

15 2528900000 Acido Bórico 38,104 39,951 4.85

Otros 295,370 1,664,881

Total 8,174,755 12,840,332

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU. * Datos a noviembre de 2010

5. Oportunidades Comerciales

Se identificaron los productos potenciales exportables a este mercado a través de la metodología de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina). Para aplicar la metodología se halló la tasa de crecimiento y la participación promedio estandarizada de las importaciones de Tailandia (del periodo comprendido entre los años 2005 y 2009). Con ambas variables se forman cuadrantes que se cruzan en el origen (0,0) y de esta forma se logra clasificar a los sectores y productos. Si ambas variables, tanto la tasa de crecimiento como la participación, son positivas el producto se clasifica como producto estrella. Si el crecimiento es positivo y la participación negativa, el producto se clasifica como prometedor. Por otro lado, si el crecimiento es negativo y la participación es positiva el producto se clasifica como consolidado, y en el caso en que ambos valores son negativos el producto se considera como estancado. Para este mercado se han priorizado el sector agrícola, confecciones, y la industria alimentaria. La siguiente tabla muestra 18 productos potenciales como resultado del análisis, el

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sector al que pertenecen y su clasificación. Las cifras en los años 2005 y 2009 representan las importaciones mundiales de Tailandia por partida.

Cuadro Nº 9 Productos Peruanos con potencial exportador en Tailandia

Partida Descripción 2005 (Mills US$)

2009 (Mills US$)

Sector Clasificación ADV

080610 Uva fresca 17.7 57.1 Agrícola Consolidado 30.0

090420 Paprika 17.2 25.8 Agrícola Prometedor 27.0

080520 Mandarina 1.8 25.0 Agrícola Estrella 40.0

070310 Cebolla 5.0 16.0 Agrícola Consolidado 40.0

090111 Café sin tostar 0.1 8.5 Agrícola Estrella 40.0

080510 Naranjas 0.7 4.5 Agrícola Prometedor 30.0

080719 Melones 0.1 2.4 Agrícola Prometedor 40.0

080440 Palta fresca 0.2 2.3 Agrícola Prometedor 40.0

081010 Fresas

(Frutillas) 0.2 2.2 Agrícola Prometedor 40.0

071340 Lentejas 0.1 1.0 Agrícola Prometedor 23.0

610910 T shirts de algodón

10.8 12.8 Confecciones Consolidado 30.0

611020 Cardigan de

algodón 4.0 5.9 Confecciones Consolidado 30.0

610610 Polo shirt para

dama de algodón

1.6 5.6 Confecciones Prometedor 30.0

610510 Polos shirt para

caballero de algodón

1.0 4.1 Confecciones Prometedor 30.0

611120 Prendas para

bebe de algodón

0.4 1.9 Confecciones Prometedor 30.0

180100 Cacao en

grano 31.2 54.2 Ind. alimentaria Consolidado 27.0

160415 Caballa

preparada 2.2 12.2 Ind. alimentaria Prometedor 30.0

180632 Chocolate sin

rellenar 1.6 11.7 Ind. alimentaria Prometedor 10.0

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Cuadro Nº 10 Productos potenciales para el mercado de Tailandia

(Canasta, arancel y competencia)

Partida Descripción Canasta

TLC

Derechos específicos (Bath/Kg)

Arancel a la entrada en vigencia de

TLC

Competencia

080610

Uva fresca A 25.0 0.0 China (51%), Australia (22%), EEUU (21%)

090420

Paprika B 3.8 22.5 Indonesia (48%), China

(26%), India (16%)

080520

Mandarina A 33.5 0.0 China (97%)

070310

Cebolla A 4.3 0.0 Indonesia (51%), Birmania

(28%), China (21%)

090111

Café sin tostar

4.0 40.0 Vietnam (70%), Indonesia

(25%)

080510

Naranjas B 25.0 25.0 China (49%), Myanmar (26%), Australia (22%)

080719

Melones B 33.5 30.0 China (92%)

080440

Palta fresca A 33.5 0.0 Australia (97%)

081010

Fresas (Frutillas)

A 33.5 0.0 EEUU (43%), Australia (22%), Nueva Zelanda

(15%)

071340

Lentejas A 0.0 Myanmar (61%), EEUU

(15%), Chile (11%)

610910

T shirts de algodón

30.0 China (48%), Portugal (9%),

Malasia (7%)

611020

Cardigan de algodón

30.0 China (61%), Reino Unido

(8%), Camboya (6%)

610610

Polo shirt para dama de algodón

30.0 China (76%), Japón (4%)

610510

Polos shirt para

caballero de algodón

30.0 China (53%), Perú (8%),

India (5%)

611120

Prendas para bebe de algodón

30.0 China (38%), Camboya (29%), Filipinas (9%)

180100

Cacao en grano

A 3.3 0.0 Indonesia (39%), Ghana

(35%), Papúa (15%)

160415

Caballa preparada

B 100.0 20.0 Vietnam (67%), Malasia

(24%), China (7%)

180632

Chocolate sin rellenar

A 9.0 0.0 Suiza (26%), Filipinas

(25%), Indonesia (11%)

Las partidas en las que no figura canasta de desgravación no forman parte del protocolo.

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6. Tendencias del consumidor de Tailandia

Siendo uno de los principales países en vías de desarrollo en la región asiática, se espera que Tailandia sea uno de los motores de desarrollo de productos en el sudeste asiático en las próximas décadas. Los tailandeses disfrutan de un incremento en su ingreso per cápita y su economía continúa creciendo. El 10% superior de los consumidores, en términos de ingresos, y la clase media se inclina cada vez más por el consumo de productos occidentales. Debido al aumento promedio de los ingresos y del salario mínimo, existe una fuerte demanda en el mercado minorista. En consecuencia, dicho mercado se ha vuelto altamente competitivo, dinámico y atractivo para la inversión extranjera al por menor. Los gustos y las tendencias del consumidor tailandés se desarrollan de la misma manera que el resto de países en vías de desarrollo. El cambiante estilo de vida de los tailandeses ha conducido a un crecimiento en los alimentos de conveniencia, tales como snacks y alimentos envasados, mientras que las grandes preocupaciones sobre salud y bienestar han desencadenado un consumo en alimentos naturales, orgánicos y dietéticos. Además, con el incremento del número de turistas, solteros y baby-boomers, la demanda del consumo de alimentos fuera del hogar se ha intensificado. En promedio, el gasto en alimentos bebidas y tabaco es de 30%, 18% en transporte y comunicación, 18% en vivienda y aproximadamente el 12% se destina a ropa y calzado. Se estima que el gasto en alimentos y bebidas se mantenga en 30% a 2015. Aunque, el salir a comer se ha vuelto bastante popular en los últimos años, especialmente entre los jóvenes, existe una preferencia general entre los tailandeses de comer en el hogar. El mercado minorista de alimentos representa cerca de 70% del gasto total en alimentos y bebidas, mientras que el sector servicios de alimentos ostenta el 30% restante. Los modernos formatos minoristas, tales como hipermercados, supermercados y tiendas, están siendo cada vez más populares por la gama de productos que se viene ofreciendo, especialmente en las zonas urbanas, en donde cerca del 90% de los tailandeses visitan los hipermercados al menos una vez al mes. Muchos negocios han sido transformados en franquicias de empresas como 7-Eleven mientras otras han optado por hacer frente a la competencias mejorando sus instalaciones y servicios. Por ejemplo se instala aire acondicionado, se cambia la iluminación y se ofrece servicio de delivery los fines de semana. Comer es una parte importante de la cultura y la vida social tailandesa. Conocida como la cocina del mundo, los hábitos alimenticios de Tailandia son únicos con muchas tiendas especializadas locales, mientras que el arroz y el pescado continúan siendo de primera necesidad. La dieta típica tailandesa consiste de desayuno, considerado el alimento más importante del día y por lo general se basa en arroz con curry y vegetales, seguido de snacks dulces. Sin embargo, la mayoría de tailandeses han introducido estilos de desayuno occidental en su dieta, consumiendo pan, cereal y leche. El almuerzo es por lo general pequeño, simple y está compuesta de fideos o arroz y curry, seguido de un postre. Finalmente, la cena comprende por lo general de una serie de alimentos de mayor valor. Cabe señalar que existe una creciente demanda de los siguientes productos alimenticios en el mercado tailandés: cereales para el desayuno, productos pesqueros congelados (mariscos), jugos de frutas, café, nueces, enlatados (frutas, vegetales, sopa), lácteos (queso, helado, salsas), frutas frescas (bayas, manzanas, duraznos), vegetales frescos (guisantes, papas). También se demandan frutas secas, mermelada, alimentos listos para servir congelados (pizza), snacks, jarabe de maple, vino, carne de res y pavo. Incluso los alimentos para mascotas tienen oportunidad en el mercado tailandés.

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7. Cómo hacer negocios con Tailandia

Comunicación Intercultural

En un contexto globalizado, la comunicación intercultural se ha convertido en una herramienta básica para los negocios que se realizan entre personas de diferentes grupos culturales. Esta permite comunicarse de forma óptima al tener en cuenta las necesidades básicas para tener éxito: entender el comportamiento y la forma de pensar de los demás. Tener conocimiento sobre la cultura de un país, antes de hacer negocios, es una muestra de respeto y consideración y suele ser profundamente apreciada. Aquellos que comprenden la cultura tienen más oportunidad de desarrollar relaciones de negocios exitosas y de largo plazo. Es necesario establecer contactos importantes ya que el mundo de las relaciones es muy importante e indispensable para los tailandeses. Las reuniones se deben programar con dos semanas de anticipación y se debe confirmar un día antes de la fecha programada. Se recomienda que se programen como máximo dos reuniones por día. La mejor hora para las reuniones es a las 10:00 a.m. y a las 2.00 p.m. Se debe tener en cuenta que la formalidad es muy apreciada por el tailandés. Se deben respetar los silencios y los turnos al momento de la negociación. Se recomienda hablar en tercera persona para evitar signos de arrogancia. Es muy importante también controlar el lenguaje corporal. Signos de impaciencia, desagrado o frustración son percibidos como debilidades. Es importante no mostrar discrepancias de grupo al momento de negociar. Los tailandeses nunca dirán “no”. Antes preferirán retrasar la respuesta o mencionaran que tiene que consultar con un superior. Los temas importantes se negocian al principio y al final se negocia lo de menos valor. Por último, el regateo se debe desarrollar como si las relaciones fueran más importantes que los beneficios de la negociación. Se debe mostrar una actitud de cooperación para que pueda proyectar mayor confianza pero sin mostrar signos de superioridad.

8. Contactos de Interés

Ministerio de Comercio http://www.moc.go.th/

Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia http://www.mfa.go.th/

Departamento de Aduana de Tailandia http://www.customs.go.th/

Departamento de Promoción de Exportaciones http://www.thaitrade.com/go/home

9. Fuentes

The Federation of International Trade Associations (FITA)

Fondo Monetario Internacional (FMI)

Euromonitor

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú

Centre of Intercultural Competente (http://www.cicb.net/Espanol/espanol.html)

Economía y Negocios (www.economiaynegocios.cl)

Banco Mundial http://siteresources.worldbank.org/INTTHAILAND/Resources/Economic-Monitor/392025-1292364046435/tem_nov2010_fullreport.pdf

Ministerio de relaciones exteriores de Tailandia http://www.mfa.go.th/web/2636.php

Mincetur http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/tlc_tailandia/protocolo.html

http://publications.apec.org/src-browsegroup.php

Banco de Tailandia http://www.bot.or.th/English/MonetaryPolicy/Inflation/Pages/index.aspx

Board of Investment http://www.boi.go.th/english/

http://globalmarketing.es