Manufacturas de Cermica

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UE

Caractersticas de las manufacturas de cer-mica.

En el captulo 69 del SAC (Sistema Arancelario Centroamericano) el trmino productos cermi-cos designan los productos obtenidos por:

a) Cociendo materias no metlicas inorgnicas despus de haberlas preparado y de darles forma previamente, normalmente a temperatura am-biente. Las materias primas utilizadas son princi-palmente la arcilla, materias silceas, materias con punto de fusin elevado tales como los xidos, carburos, nitruros, grafito u otros carbo-nos y, en algunos casos, aglomerantes tales como arcillas refractarias y fosfatos.

b) A partir de rocas (por ejemplo, esteatita) que, despus de darles forma, se someten a la accin del calor.

Entre los productos principales tenemos a las baldosas de cermica y lozas sanitarias.

Clasificacin arancelaria: De acuerdo al SAC (Sistema Arancelario Centroamericano), las manufacturas de cermica, se encuentra dentro del captulo 69. (ver cuadro de descripcin adjunto). Las importaciones provenientes de

terceros pases, necesitar pagar entre un 7.5 a 15% de arancel para ingresar a Guatemala.

Industria de las manufacturas de cermica en Guatemala Actualmente, la produccin se concen-tra en cermica para la industria de la construccin (tejas, pisos, fachaletas, azulejos); cermica de coleccin, vajillas decorativas, cristalera y otros para hoteles. Actualmente la industria lo conforman 30 empresas grandes, y ms de 100 artesanales.

Actualmente la produccin artesanal de productos de cermicas en guatemalteca se encuentra prctica-mente en todo el pas; estimando que el 90% de ella proviene de las regiones del Centro, Altiplano Occi-dental, y las Verapaces.

La produccin de manufacturas de cermica es un sector que representa un porcentaje importante de la produccin total de la Unin Europea. Los principales pases productores son: Alema-nia, Italia y Espaa.

Exportaciones de manufacturas de cermicas:

Segn las estadsticas de UnComtrade - United Nations Commo-dity Trade Statistics Database-, las exportaciones mundiales de manufacturas de cermica en el 2006 fueron de US$91,051 millo-nes de dlares. Los principales exportadores mundiales son: Italia (17.7% de exportaciones mundiales); China (16.7%); Espa-a (10.2%); Alemania (9.5%); Japn (4%).

Segn Eurostat, las exportaciones de la UE en el periodo com-prendido entre el 2002-2006 de productos de yeso y cermica sobrepasaron los 10.000 millones en cada periodo, con un crecimiento aproximado del 10%. En el 2006, las exportaciones de la UE de este sector alcanzaron los 14.947 millones. En promedio el 60% de las exportaciones de estos productos se dirigen al mercado europeo.

Entre los principales exportadores de la UE para los productos cermicos son Francia 10.5 %, Alemania 10.4 % , el Reino Unido 5.9 %, Italia 3.5 % y Blgica 3.3 % (Ver grafica no 1).

Entre los principales productos de exportacin sobresalen: Placas y baldosas, de cermica, de los cuales se exportaron 4.870 millones en el 2006, los artculos para el servicio de mesa (965 millones) y los fregaderos, lavamanos y dems artculos.

Importaciones de manufacturas de cermicas:

Segn COMTRADE las importaciones mundiales de manufacturas cermicas fueron de US$89,859 millo-nes. Los principales importadores mundiales del sector son: Estados Unidos (19.6% de las importa-ciones mundiales); Alemania (6.9%); Francia (6.7%); Inglaterra (5.8%) y Japn (3.2%).

Segn Eurostat, la UE en el 2002 import de casi 9.1 millones y para el ao 2006 haban aumentado a 11.1 millones , lo que representa un crecimiento del 22% en un lapso de cinco aos. en sus importaciones.

En gran medida, las importaciones del sector son originarias de pases miembros de la UE, principalmente de Italia (20.5% de las importaciones (intra UE27); Alemania (12.8%); Espaa (10.7%); Francia (4.20%) y Portugal (3.7%).

Fuera de la UE, los principales proveedores de la UE son China (12.5 % de las exportaciones extra UE27); Turqua (3.4 %); EEUU (2.2 %), entre otros. .

Los principales productos importados fueron las placas y baldosas de cermica, los artculos para el servicio de mesa, fregaderos, lavamanos, plaquitas, cubos y artculos similares y las vajillas y artculos de uso domstico.

Guatemala ha tenido un gran incremento en sus exportacio-nes de manufacturas de cermica, pues en el 2002, se export US$24 millones y para finales 2007 se cierra con US$52.5 millones; lo que representa un crecimiento del 118% en un lapso de cinco aos.

El principal mercado de exportacin de Guatemala en las manufacturas de cermica son: El Salvador tiene el 36%, le sigue Honduras 25%; Nicaragua 12%. Otros pases como EEUU tiene un 15% del mercado. (ver grafica no 3).

Dinmica Comercial de las Manufacturas de Cermica

Grfica #1: Mayores Exportadores de manufac-turas de cermica / U.E 2006 (1000 Euro)

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

Belgium Italy United Kingdom

Germany France

Euros

Grafica # 3 Mercados con mayor participacin de Guatemala

2002 - 2006 manufacturas de cermica

Nicaragua 12%

Honduras 25%

Estados Unidos de Amrica

15%

El Salvador 36%

Costa Rica 7%

Resto del mundo5%

Fuente: Elaboracin propia en base a estadsticas BANGUAT

Fuente: Elaboracin propia en base a estadsticas SIECA

Manufacturas de cermica Fich / 03/UE

Grfica No. 2:Exportaciones e Importaciones Totales de Guatemala de Manufacturas de Cermica

Valores Miles US$/ 2002-2006

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Mile

s U

S$

Importaciones 27,436.60 29,324.50 33,409.80 37,604.50 45,862.00 51,516.50

Exportaciones 24,470.80 27,274.60 30,799.10 36,156.50 43,689.00 52,584.50

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Blgica Italia Inglaterra Alemania Francia

Fuente: Exporthelpdesk

tiempo, pero s se ha producido el cierre de algunas empresas, a causa de la competencia y los bajos costos de importacin, espe-cialmente de cermica proveniente de China.

En Espaa, el aumento de importaciones procedentes de Asia ha tenido enormes repercusiones para la produccin de artculos cermicos. Se pronostica que la produccin espaola podra disminuir en los prximos aos, principalmente, debido al incre-mento de las importaciones asiticas, que han causado una cada en los precios y cierres de algunas compaas.

Productos de manufacturas de cermica:

Baldosas de cermica la industria de las baldosas cermicas en la Unin Europea tiene un fuerte control sobre su mercado inter-no.

Para el ao 2004, segn cifras de la Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Espaoles -ASCER, el consumo de la Unin Europea represent cerca del 20% del consumo mundial de baldosas cermi-cas, siendo Espaa e Italia los ms representativos de la regin. A nivel mundial Espa-a se mantiene como primer consumidor per capita con 8,3 m/habitante, seguido por Italia con 3,2 m por habitante.

Las tendencias de consumo de estos productos, se puede obser-var que existe una preferencia por diseos tomados de la natura-leza. Los principales colores utilizados son beiges, cafs, negros y terracota. Otra de las tendencias es la simulacin a alta tecnologa en donde se combina el blanco y el negro con figuras geomtricas

La industria italiana de azulejo es lder en el mundo en trminos de produccin (con 630 millones de metros cuadrados, aproximadamente el 13% de la produccin mundial) y cerca del 15% del total exportado a nivel mundial y cerca del 35% de la produccin total de la UE.

Lozas sanitarias La Unin Europea es uno de los principales merca-dos del mundo para lozas sanita-rias. El tamao total de la pobla-cin y de la econo-ma son factores importantes para este predominio. Con una poblacin de 454 millones de personas la Unin Europea tiene gran cantidad de potenciales consu-midores.

La industria europea de loza sanitaria ha sido marca-da por una relocalizacin de una parte de la pro-duccin a los Estados mediterrneos, en donde los

costos de operacin son ms bajos. Esta industria ha tenido que hacerle frente a la competen-cia procedente de terceros pases, especialmente de China.

Los mercados ms grandes de Europa para lozas sanitarias son el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y Espaa.

Demanda de manufacturas de cermica para el mercado europeo Pgina 3 Manufacturas de cermica E laborado por: L icda. Heidy L inares

Consumo:

La UE-25 es uno de los principales mercados en el mundo para artculos de cermica, valorado en 947,1 millones, de los cuales 573,3 millones corresponden al consumo de figuras de cermica y 373,8 millones para otros artculos de cermica.

El mercado ha disminuido entre 1% y 2% anualmente durante los 2 ltimos aos, segn Euromonitor. Entre los principales consumidores de estos productos sobresalen Alemania, el Reino Unido e Italia.

En Alemania el consumo de artculos decorativos de cermica se contabiliz en 299,6 millones, donde 110 millones correspon-dieron a figuras de cermica y 189,4 millones para otros artculos de cermica. Segn Euromonitor el consumo en Alemania de artculos de cermica disminuy un 3,9% entre el 2004 y el 2005.

En el Reino Unido, el consumo de estos productos alcanz los 170,2 millones. Entre 2004 y el 2005, el consumo aument en un 2,1%, segn las estimaciones de Euromonitor. Los pronsticos para los artculos de cermica britnicos son absolutamente positi-vos. En Italia, el consumo de estos productos alcanz los 121 millones

Tendencias del mercado de manufacturas de cermica:

Se considera que el nmero de empresas de cemento no ha fluc-tuado mucho en los ltimos aos, pero est gradualmente deca-yendo mientras que en el caso de la cal el nmero de empresas se ha mantenido estable. Todas las compaas tanto de cemento como de cal estn integradas de manera vertical.

Por su parte, el sector cermica est compuesto en su mayora por pequeas y medianas empresas y est altamente concentrado geogrficamente en pases como Italia y Espaa, principales pro-ductores de esta industria. El nmero de empresas se estima en 2000, cantidad que no ha tenido variaciones importantes en el

As mismo los requerimientos generales para el ingreso de los productos son: Factura comercial, Documentos de Transporte, Lista de Carga, Declaracin Aduanal, Pliza de importacin, Seguro de Transporte

En relacin al IVA, este depender del pas destino, pero en promedio se paga un 19% a 20% de entrada.

Envases y empaques: La Directiva 94/62/CE define los requisitos esenciales sobre composicin, posibilidad de reutilizacin y aprovechamiento que deben cumplir los envases y los residuos de envases.

Tambin se pueden aplicar a las manufacturas de cermica las siguientes directivas :Directiva 75/106/CEE * Directiva 76/211/CEE *Directiva 2001/95/CE (Fuente: ExporthelpData /CEN / ONUDI / Centro Empre-sarial de la Unin Europea en Mxico).

Otro asunto importante que el empresario deber tomar en cuenta son las reglas de origen. Las normas de origen son los instrumentos jurdicos para determinar el lugar de fabricacin u obtencin de los productos a los cuales les seran aplicables las preferencias arancelarias, en este caso, es condicionante para poder aplicar al SGP+ (Sistema General de Preferencias). Si las manufacturas de cermica cumplen origen, entonces podrn aplicar al SGP+. (Ver cuadro adjunto).

En el caso de que la partida de manufacturas de cermica cumpla con la regla de origen, entonces podr exportar hacia el mercado europeo con un ARANCEL DEL 0% bajo el rgimen del SGP+ (Sistema General de Preferencias). De lo contrario, se tendr que exportar por NMF (Nacin Ms Favorecida), es cual establece el rubro arancelario varia de 0% hasta 10% a ms, dependiendo del tipo de producto. (Ver cuadro adjunto con descripciones).

Requisitos de acceso de manufacturas de cermica para el mercado europeo Requisitos para la manufacturas de cermica: Estos productos para poder ser ingresar a la Unin Europea debern de cumplir una serie de requisitos.

Los requisitos de entrada para las manufacturas de cermica al mercado europeo, esta dado bsicamente por:

Normas tcnicas para los productos de construccin: Directiva 89/106/CEE: relativa a la aproximacin de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los productos de construccin.

Etiqueta ecolgica para revestimientos de suelo duro: Reglamento (CE) 1980/2000: relativo

a un sistema comunitario revisado de concesin de etiqueta ecolgica. Directiva 89/106/CEE: La Directiva sobre los productos de construccin tiene por objeto garantizar la libre circulacin de todos los productos de construccin en la Unin mediante la armonizacin de las legislaciones nacionales relativas a los requisitos esenciales de estos productos en materia de salud, seguridad y bienestar. Reglamento (CE) 1980/2000:El objetivo de la etiqueta ecolgica consiste en promover productos que pueden reducir los efectos ambientales adversos, en comparacin con otros productos de la misma categora, contribuyendo as a un uso eficaz de los recursos y a un elevado nivel de proteccin del medio ambiente. Reglamento (CE) 1935/2004: sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos (deroga las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE)

Este Reglamento exige un etiquetado o una informacin concreta para todas las sustancias que entren en contacto con alimentos.

Directiva 84/500/EEC: Los objetos de cermica pueden ceder productos txicos (plomo y cadmio) a los alimentos con los que estn en contacto. Slo los objetos de cermica destinados a entrar en contacto con los alimentos deben ir acompaados de una declaracin escrita del fabricante o el vendedor, que garantiza que los mencionados objetos respetan los lmites mximos de cesin de plomo y cadmio.

Contactos tiles para el empresario guatemalteco...

Pgina 4 Manufacturas de cermica E laborado por: L icda. Heidy L inares

Precios y Canal es de Distribuci n de la Miel para el Mercado Europeo.

Precios y Canales de Distribucin de Manufacturas de cermica UE

Estructura de precios manufacturas de cermica:

A continuacin se detallan algunos precios de referencia para las manufacturas de cermica, tomados en puntos de venta en la Unin Europea.

Canales de Distribucin de Manufacturas de cermica :

Los canales de comercializacin de cermica en la Unin Europea estn caracterizados por una fuerte divisin que vara de acuerdo con las funciones, en donde el principal canal de comercializacin es el de venta al por mayor, aunque actualmente han aparecido importantes canales como el DIY Shops (do it yourself) y el de boutiques de artculos de bao. Segn datos del CBI, que un 90% de las ventas en algunos pases de la Unin Europea es realizado a travs de las ventas al por mayor. En Francia el 70% de las ventas son hechas a travs de este canal. Cualquiera que sea el canal utilizado, los productos son dirigidos al mercado profesional o al mercado privado (Ver esquema no 1). Existe una fuerte y cercana relacin entre los pro-ductores y los distribuidores nacionales y locales que hace difcil que productores extranjeros ingre-sen al mercado ya que se tiende a realizar arreglos exclusivos con los suplidores a travs de descuentos y arreglos de crdito. El segundo canal de comercializacin es el DIY Market, el cual ha venido incrementando sus ventas a nivel de la UE, especialmente en pases al Oeste de Europa, se presenta como un canal de distribu-

cin importante para quienes deseen vender en dicho mercado, hacindolo a travs de importadores, productores y asociaciones de comercio,. El tercer canal de comercializacin es el bathroom boutiques, el cual cuenta con un mximo de un 5% del total de las ventas de baldosas cermicas. Otro aspecto es la influencia indirecta de los socios en la construccin. Arquitectos, consultores y autoridades locales no pueden comprar productos directamente pero s po-seen una influencia sobre el material que compra el contratista; influencia que difiere de pas a pas.

www.export.org.gt: La Asociacin Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT- es una entidad privada no lucrativa, fundada en1982, con el propsito de promover y desarrollar las exportaciones de Guatemala, agrupando a miles de pequeas y medianas empresas localizadas en toda la Repblica.

Su visin es Hacer de Guatemala un Pas Exportador mediante la promocin del crecimiento de las exportaciones, basados en la com-petitividad; contribuyendo as al desarrollo econmico y social de Guatemala en forma sustentable.

www.industriaguate.com: La Cmara de Industria es una Asociacin creada con el fin de promover el desarrollo y mejoramiento de la industria en Guatemala, y por ende promueve y desarrolla el creci-miento permanente de todos sus sectores asociados.

Apoya a los pequeos y medianos empresarios en el proceso de exportacin a la Unin Europea u otros destinos, por medio de su Gremial de Industriales Exportadores GIEXPORT- y el Departa-mento de Apoyo a MIPYMES. Cuenta con ms de 60 gremiales.

El Portal de la Unin Europea: .Reglamentos, requisitos de acceso, grados minimos de tolerancia, etc relacionado a cada uno de los miembros de la UE. http://europa.eu.int/com

Directorios industria de las manufacturas de cermica

Espaola de Fabricantes de azulejos y pavimentos cermicos (ASCER): Informe sobre el sector espaol y mundial de fabricantes de baldosas cermicas 2004. Asociacin http://www.ascer.es

The international directory of importers: Directorio de importadores, contiene una base de datos de miles de importadores a nivel mundial de todos los sectores de comercio. http://www.export-leads.com/

ImportEurope: Es un directorio de empresas en Europa para los importadores, distribuidores, mayoristas y agentes en busca de nuevos productos para los mercados europeos.http://www.importeurope.com/

Boletines y Revistas especializadas en la industria de manufacturas de cermica

Better homes and gardens; Revista que contiene informacion sobre las ultimas tendencias y estilos del mercado de manufac-turas de cermica. http://www.bhg.com/bhg/decorating/

Gifts and decorative accessories Revista mensual que contie-ne informacin sobre accesorios decorativos para el hogar, contactos con minoristas, fabricantes y vendedores en general Noticias de la industria, comercio , las nuevas tendencias. http://www.giftsanddec.com/

Ceramicaplus: La revista dedicada a la arquitectura e interioris-mo con materiales cermicos. La publicacin recoge reportaje de proyectos arquitectnicos y de interiorismo de actualidad, as como las novedades y tendencias cocina, bao y azulejos y porce l n i co s . h t tp ://www. rb i . e s/pub l i c a c ione s/ceramicaplus.htm

En Mejor Negocio: Encontrar anlisis sectorial, informacin de empresas nacionales y extranjeras interesadas en hacer negocios, y modelos de negocio interesantes. Contiene reportaje prctico sobre temas transversales a la empresa: Marketing, management, financiacin de inversiones o tecnologa.

h t t p : / / w w w . m e j o r n e g o c i o s . c o m / i n d e x . p h p ?command=transform&style=quienessomos

Ferias ms importantes del sector de manufacturas de cermicas en la Unin Europea:

INNOWA Innovative WohnArt (Alemania)

Feria sobre productos de cermica, artes y artesanas, regalos, decoracin y hogar, entre otros.

TrendSet (Living, Glassware, Ceramics, Gifts, Flowers and Stationery Exhibi-tion) Alemania

Artes y artesanas, artculos de regalo, vidrio, porcelana y cermica, artculos para el hogar.

Europacado, Trade Show for Gift Articles and Home Decoration (Belgica)

Feria dirigida al sector de decoracin del hogar, cermica, artesana textiles, artculos para nios, entre otros.

CERCO, International Contemporary Ceramics Exhibition (Espaa)

Feria y exhibicin sobre productos de cermica,

EXPOHOGAR OTOO, International Trade Show of Gift and Home Arti-cles (Espaa)

Feria dirigida al sector de decoracin del hogar, cermica, artesana textiles, artculos decorativos, diseos y ultimas tendencias del mercado.

Precios del mercado Europeo

E-Directory: http://www.edirectory.co.uk/pf/880/mia/d/venezia+wall+hung+bidet/pid/5694361

Fuente: Pagina en lnea de E-Directory

Fuente: tomado del CBI. Sanitary ware and ceramic tiles. EU Survey 2004.

Producto: inodoro

Estilo: Ofuro WC

Euros: 1,810.55 Incluido IVA (EU) US Dollars: $ 2,366.28 Excluido IVA (Fuera EU)

Esquema No. 1: Canales de Distribucin para Manufacturas de cermica en la Unin Europea

Producto: inodoro Estilo: Oval Toilet Pan and Cistern Euros: 152.09 incluido IVA (EU) US Dollars: $ 198.77 No incluido IVA (Fuera UE)

Producto: Bidet Estilo: Arcade Back to Wall Euros: 423.30 Incluido IVA (EU) US Dollars: $ 553.22 No incluido IVA (Fuera UE)

Producto: Bidet Estilo: Venezia Wall Hung Bidet Euros: 374.55 Incl VAT (EU) US Dollars: $ 489.51 Excuido IVA (Fuera UE)