GRANDES RETOS,GRANDES SOLUCIONES

“Programas que impulsan a la industria automotriz”

Foro Automotriz TlaxcalaSeptiembre 3, 2015

Cecilia Ocon Perez

2

HIGHLIGHTS – IFC 2014

$22.4 billones en financimiento:

• $17.3 billones directamente de IFC,

• $5.1 billiones por movilización

$51.7 billones en portafolio

$8.5 billones invertidos en países “IDA”

Inversiones: 599 nuevos proyectos en 98 países

APM TERMINAL - MICHOACAN, MEXICO

3

.Principal institución internacional dedicada exclusivamente al sector privado

.Más de 50 años de experiencia en mercados emergentes como líder en transacciones y proyectos con el sector privado

.Principal fuente de financiamiento multilateral para el sector privado en mercados emergentes

.Nuestros economistas establecieron el término “mercados emergentes" en1981

.Estable calificación de riesgo “AAA” por S&P y Moody'sRentabilidad constante: en su historia IFC nunca ha registrado pérdidas

IFC: PARTE FUNDAMENTAL DEL GRUPO BANCO MUNDIAL

IBRD

• Promover desarrollo del sector privado

• Compañías privadas en países miembro

• Capital / Créditos

• Administración de Riesgo

• Asesoría técnica

• Movilización

IFCEst. 1956

Una oportunidad sin precedentes: Eliminar la pobreza extrema en una generación

PRESENCIA GLOBAL

• 108 oficinas regionales en 98 países.

• El 59% de nuestro “Staff” (3,879 en total) está basado en oficinas locales

IFC Hub Offices

IFC Country Offices

ATLANTICOCEAN

PACIFICOCEAN

ATLANTICOCEAN

Rio de Janeiro

Buenos Aires

La Paz

Lima

Bogota

Santo Domingo

Managua

Mexico City

São Paulo

Guatemala

Panama

Port-of-SpainSan SalvadorTegucigalpa

Kingston

4

Conocimiento local, regional y global

Presencia local de ~35 oficiales de inversion y ~15

oficiales de asesoría (Mexico)

IFC - UN SOCIO VALIOSO

IFC’s ADDED VALUE

Sello de Aprobación y Garantía• Fortalecimiento de la marca dados los exigentes

parámetros de IFC

• Función catalizadora al atraer más inversionistas

• Relación con gobiernos locales, afiliado al Banco Mundial

Movilización de Recursos• Fortaleza en inversiones de capital a

través de la movilización con los fondos manejados por AMC

• Movilización de créditos con bancos locales, internacionales, fondos, aseguradoras y otras instituciones

Administración de Riesgo• Mitigar el “riesgo país”

• Administración de riesgos ambientales y sociales

• Papel contracíclico en períodos de crisis

Banco Mundial como Socio a Largo Plazo

• Sinergias con el Banco Mundial

• Relaciones de negocios a nivel mundial

• Acceso a conferencias y eventos

Red de Expertos• Conocimientos y experiencia que marcan la

diferencia

• Conocimiento global a través de nuestros especialistas

• Relación con participantes clave por industria

Asesoría Técnica

VALOR AGREGADO

DE IFC

• Mejores prácticas en gobierno corporativo, producción limpia, seguridad y riesgo

• Asesoramiento, recomendaciones y consultas sobre cualquier situación del sector

6

IFC: MÚLTIPLES SOLUCIONES PARA FINANCIAMIENTO COMPETITIVO DE LARGO PLAZO

RA

NG

O C

OM

PL

ET

O D

E IN

ST

RU

ME

NT

OS

FIN

AN

CIE

RO

S

Deuda subordinada

Deuda con participación en las utilidades

Convertibles, acciones preferentes

Hasta el 25% del costo del proyecto en nuevas inversiones (greenfield

investments) (por cuenta de IFC)

Hasta el 50% del costo del proyecto en inversiones de remodelación o

crecimiento (por cuenta de IFC)

Hasta el 100% del costo del proyecto (por cuenta de IFC +

movilización)

Tasas de interés fijas y variables

Créditos en MXN & US$

Plazos de hasta 20 años

CAPITAL

MEZZANINE / QUASI-CAPITAL

DEUDA SENIOR &

SIMILARES

MOVILIZACIÓN

Créditos corporativos: prestamos basados en reservas, deuda corporativa, garantía parcial de

créditos para bonos

Proyectos de financiamiento de largo plazo: proyectos nuevos, expansiones

Movilización de fondos de otras instituciones, a través de financiamientos, sindicaciones,

suscripciones y garantías

Más de 60-cofinanciadores: bancos comerciales, fondos, instituciones financieras de desarrollo

CONDICIONESOFERTA DE PRODUCTOS DE IFC

Periodo de inversión de 6-8 años

Acciones comunes o preferentes

Socio minoritario

Perfil pasivo según las necesidades del cliente

Hasta el 20% de participación en capital

con posibilidad de extenderse hasta el

49% a través de fondos bajo gestión

FY08 FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

PORTAFOLIO DE IFC EN MÉXICO

PORTAFOLIO POR EJERCICIO FISCAL PORTAFOLIO POR SECTOR

• México es el sexto país con mayor volumen de inversión de IFC

• El portafolio de inversión en México a diciembre de 2014 fue de US$1.5 billones, representados por inversiones en 56 compañías

• Las inversiones de capital han aumentado de 17% (del portafolio total) en 2005 al 25% en 2014

$1,511$1,630

$1,189

$1,005$1,076

$783

$1,001

7

* In USD 000s

Mercados Financieros

21%

Químicos19%

Construcción y Bienes Raíces

17%Energía

7%

Transporte7%

Fondos6%

Educación y Salud

7%

Agricultura y Forestal

4%

Manufacturas.3%

TMT2%

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS EN MÉXICO

8

• Generar inversiones en sectores donde México tenga una ventaja competitiva y pueda lograr un alto impacto en el desarrollo del país.

Reducir Impacto Ambiental

Unleashing Productivity

Optimizar el Consumo de Recursos Naturales

Impulsar la Innovación

Promover Inversiones Verdes

Inclusión FinancieraAumentar la Calidad de Vida

Promover Mercados Laborales

Mejorar la Infraestructura

Generar Ambiente CompetitivoMaximizar los beneficios de las

ReformasAcelerar Productividad

IFC EN MÉXICO: TRANSACCIONES EJEMPLO

CITY EXPRESSHotels

$50mn equity$22mn loan

2011

CALIDRALime Processor

$50mn loan$40mn syndication

2013

PROTEAKForestry

$10mn loan

2013

APMLazaro Cardenas Port

$100mn loan$200mn syndication

2014

UAGUniversity

$42mn loan

2012

EVM- LA VENTOSAWind Power

$29mn loan$103mn syndication

2009

VIRGIN MOBILETelecom

$22mn quasi-equity

2014

CARRIXTuxpan Port

$75mn loan$75mn syndication

2015

ETILENO XXIPetrochemicals

$285mn loan$350mn syndicated

2013

CREDIT SUISSECKD – Capital Mkts.

$50mn quasi-equity

2013

EURUSWind Power

$71mn loan$304mn syndication

2011

ARTHAReal Estate Fund

$25mn equity

2011

VINTEHousing

$13mn loan$10mn equity

$8mn guarantee

2008/2011

BANCO DEL BAJIOCommercial Bank

$76mn equity

2006/2010

NEMAKAutoparts

$12mn quasi-loan$25mn supplier finance

2009

Montes Urales 715, piso 5, Lomas de Chapultepec, México D.F. 11000 Tel: +52 (55) 3098 0130

Gracias