Planeación ® 2012

CONTENIDO

1. ACTUALIDAD........................................................................................................... 2 1.1 Ahorradores impulsaron ganancias del sector financiero ................................................ 2 1.2 Los rumores de venta del Helm Bank han valorizado la acción en 68,28% durante este año3 2. ENTORNO ECONÓMICO ............................................................................................ 4 2.1 Indicadores (Abril 04 – Abril 13. 2012, TRM $1,778.78) ................................................ 4 2.2 Mercado Cambiario y Accionario ................................................................................. 4 3. GESTIÓN COMERCIAL .............................................................................................. 5 3.1 Número de Clientes .................................................................................................. 5 3.2 Tarjeta Débito ......................................................................................................... 6 3.3 Nómina Empleado Público y Empresarial ..................................................................... 6 3.4 Número de Productos ............................................................................................... 7 3.5 Saldos Cumplimiento de Productos y Variaciones ........................................................ 7 3.6 Crecimiento ............................................................................................................. 7 4. GESTIÓN FINANCIERA ............................................................................................. 8 4.1 OTORGAMIENTO ...................................................................................................... 8 5. GESTIÓN DE CONTROL ............................................................................................ 9 5.1 TIPS DE SEGURIDAD BANCARIA ................................................................................ 9 5.2 EL MURO................................................................................................................. 9 6. ANEXOS ................................................................................................................ 11 6.1 Crecimiento Detallado de la Semana ......................................................................... 11 6.2 Evolución de saldos ................................................................................................. 12 6.3 N° anexo de errores operativos (Detallado por Oficinas, aperturas y cancelaciones) ........ 13 6.4 N° anexo de errores operativos (Detallado por Oficinas, caja) ...................................... 14 6.5 N° de Beneficiarios Emp. Públicos y Nómina (Detallado por Oficinas) ............................. 15

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1. ACTUALIDAD

1.1 Ahorradores impulsaron ganancias del sector financiero FUENTE: El Tiempo

PUBLICADA: Abril 09 de 2012

Las utilidades consolidadas del sector sumaron 10,3 billones de pesos.

De esa cifra, 8,72 billones fueron arrojados por los fondos administrados. Gracias a que los

depósitos de ahorradores e inversionistas han rentado de manera importante en los últimos

meses, el sector financiero puede ‘sacar pecho’ y mostrar jugosas utilidades. De hecho, en los

dos primeros meses del año, el sistema en su conjunto reportó ganancias consolidadas por

10,3 billones de pesos, pero de esa cifra, 8,71 billones son de los depositantes.

Los demás, 1,58 billones correspondieron a las entidades como tal, es decir, bancos,

aseguradoras, sociedades fiduciarias y sociedades administradoras de pensiones y cesantías,

entre otras. Solo los establecimientos de crédito se ganaron entre enero y febrero 1,12 billones

de pesos. Aquí se incluyen especialmente bancos y compañías de financiamiento.

El aumento anual de las ganancias de estas entidades fue de 134.009 millones de pesos, es

decir, un 13 por ciento. Gracias a las rentabilidades de los fondos administrados, se supera el

resultado negativo que el sistema financiero arrojó a comienzos del 2011.

Este año, los mercados se han podido recuperar de las turbulencias del pasado reciente.

Solo la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) se ha valorizado 17,64 por ciento en los primeros

100 días del presente año. Tres establecimientos bancarios concentran buena parte de los

resultados de este renglón. Bancolombia, Banco de Bogotá y Davivienda reportaron ganancias

del orden de los 186.194 millones de pesos, 135.634 millones y 107.441 millones,

respectivamente, en los dos primeros meses del 2012.

En la industria aseguradora, los resultados también fueron notables. Mientras que el año

pasado para ese periodo las compañías del sector apenas ganaron cerca de 35.000 millones de

pesos, al cierre de febrero del presente año ya acumulaban más de 223.000 millones. Si bien

la racha ganadora ha sido general para todos los renglones del sector financiero, en las

corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial y algunas cooperativas

fue menos notable, toda vez que allí las utilidades fueron menores que las del primer bimestre

del 2011.

En su informe, la Superfinanciera destaca el alto nivel de solvencia que ostenta el sector

financiero colombiano de 16,7 por ciento, en tanto el mínimo exigido es de 9 por ciento. En

febrero del 2011, ese nivel bordeaba el 15,6 por ciento. Hoy, el sector financiero consolidado

cuenta con activos cercanos a los 763 billones de pesos, incluidos los fondos administrados, de

los cuales el 43 por ciento, esto es 329,6 billones, corresponden a los establecimientos de

crédito.

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1.2 Los rumores de venta del Helm Bank han valorizado la acción en 68,28%

durante este año

FUENTE: La república

PUBLICADA: Abril 13 de 2012

La incertidumbre del mercado sobre la venta del Helm Bank a compradores extranjeros no sólo

valorizó el título bancario en lo corrido de esta semana sino que también la ha llevado a ser la

acción más valorizada en el mercado local en lo que va de 2012, al alcanzar un alza en su

precio de 68,28%. La venta del Helm Bank superaría los $2,4 billones, según analistas del

mercado. El Grupo Helm analiza la venta del banco con la asesoría de la firma de inversiones

Inverlink. Es así como este valor que al cierre del año pasado cerró a $309, en la actualidad

alcanza los $520, llevando a los inversionistas de este título a ganar más de $200 pesos en

tres meses.

En el ranking de las más valorizadas, también se encuentran las empresas del sector minero

energético Pacific Rubiales, que alcanza por el momento 44,79% y Ecopetrol, que con un

estable crecimiento desde del año pasado ha aumentado su precio 31,67%. 'Lo que se percibe

con estas acciones es que aquellos títulos que fueron más castigados en una crisis como la de

2011, son los más valorizados ahora. Tal como sucede ahora con Helm y Pacific', precisó la

analista de renta variable de Alianza Valores, Juliana Valencia.

De acuerdo con Mauricio Hernández, analista de renta variabla de Corredores Asociados, la

rápida valorización de Helm Bank se ha dado por los rumores de venta del banco, 'esta

especulación, con los precedentes de los múltiplos a los que fueron vendidos el Banco Colpatria

y el Santander, lleva al mercado a apostarle al valor, hasta llevarlo cerca de la previsión que

se tenía para la acción si la entidad realmente se vendiera', afirmó.

En cuanto al aumento en el precio de la acción de las compañías petroleras, es visible que

mientras el costo del petróleo siga al alza, las valorizaciones serán siempre positivas. 'Sin

embargo es el crecimiento de las reservas en 52% de Pacific Rubiales del año pasado y sus

buenos resultados lo que creó la valorización, al igual que Ecopetrol, que aunque siempre ha

sido estable, el incremento de más del 100% del dividendo, es la causa de que cada vez más

inversionistas nacionales y extranjeros se vean interesados en adquirirla', aseguró el analista

de renta variable de Interbolsa, Jorge Zuñiga.

Según Juliana Valencia, las acciones que lideran esta poca valorización tienen una dinámica

propia por la que se encuentran en estas posiciones, pero la acciones que le siguen, como

Conconcreto, Davivienda y Nutresa, entre otros se encuentran dentro del listado de poco

crecimiento en el precio del título por ser acciones más estables. 'En términos generales este

tipo de empresas se mueven mucho más lento que las altamente volátiles, por lo que no

tienen tampoco grandes valorizaciones', reiteró.

De acuerdo con el analista de Corredores Asociados, Mauricio Hernández, 'es normal que se

vean estas correcciones, tras un alza como las que sufrió la acción esta semana. Sin embargo,

la de Helm Bank fue una corrección moderada'. El título abrió al alza en $531 y hacia la media

mañana alcanzó su mínimo de $503, para luego en la tarde recuperarse hasta llegar a su

máximo de $540, pero cayendo de nuevo hasta su precio. En la jornada el volumen de

negociación alcanzó $11.000 millones, algo sorprendente, ya que la acción se venía

negociando con baja liquidez.

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2. ENTORNO ECONÓMICO

2.1 Indicadores (Abril 04 – Abril 13.

2012, TRM $1,778.78)

DTF Abril 04(a)/ 2012 – Abril 13 (b) /2012

Fuente: Superfinanciera /Tasas promedio ponderadas diarias

(Marzo / 2012 – Marzo/2012). (*) Depósitos de Ahorro Activos – Persona Natural

(FINANCIERA JURISCOOP) Tasa a 30 días corresponde a CDAT

2.2 Mercado Cambiario y Accionario

En el transcurso de la semana el USDCOP

mostró debilitamiento del peso Colombiano,

al recibir el dato de cambio en Nóminas no

agrícolas donde se crearon solo 120.000

empleos en E.E.U.U. y los datos en China

donde la inflación de 3.6% superó la

expectativa de 3.4%. Adicionalmente, una

caída en los precios de las materias primas

(índice CRB) y de los índices accionarios

estadounidenses, presionan la subida del

dólar frente al peso colombiano.

Indicadores 13-abr-12 04-abr-12 Var

TRM 1,778.78 1,767.84 10.94 0.62%

Euro 2,346.05 2,339.65 6.40 0.27%

DTF - 90 días 5.43% (a) 5.50% (a) -0.07% -1.27%

Prime 3.25% 3.25% 0.00% 0.00%

Libor (6 meses) 0.732% 0.734% 0.00% -0.27%

IGBC 15,073.02 14,949.73 123.29 0.82%

COLCAP 1,748.70 1,742.90 5.80 0.33%

Dow Jones 12,849.59 13,064.04 -214.45 -1.64%

%

DIAS Capt CDT A. Vista

NOMBRE ENTIDAD 30 60 90 180 360 >360 Of Tes P. N. P. J.

BANCO DE BOGOTA 0.00 3.27 5.57 4.92 5.12 6.46 5.16 7.03 1.47 2.16

BANCO POPULAR S.A. 0.00 0.00 4.33 4.79 4.79 5.86 4.63 6.92 2.00 1.69

BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. 2.55 2.16 4.14 6.05 6.65 7.11 5.25 6.85 0.57 0.00

BANCOLOMBIA S.A. 1.01 1.21 5.36 5.73 5.77 6.60 4.19 6.54 1.16 2.45

SCOTIABANK COLOMBIA S.A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.37 0.00 5.39 0.00 1.91

CITIBANK 1.48 1.42 5.76 6.00 6.07 6.02 5.81 5.92 0.00 0.31

HSBC COLOMBIA S.A. 2.88 0.00 5.81 5.93 6.19 8.42 5.82 0.00 0.24 1.01

BANCO GNB SUDAMERIS S.A. 2.00 2.00 6.14 6.25 0.00 6.97 6.10 6.61 1.50 5.89

BBVA COLOMBIA 1.00 1.41 5.22 5.21 5.03 1.45 4.83 5.60 0.79 0.00

HELM BANK S.A. 2.41 2.59 5.61 6.20 6.07 5.88 5.73 6.33 1.63 3.78

OCCIDENTE 0.93 1.38 5.80 5.76 5.85 6.00 5.49 0.00 2.99 4.22

BANCO CAJA SOCIAL BCSC 1.00 1.30 5.22 5.60 5.63 5.08 4.97 6.30 0.15 2.23

DAVIVIENDA S.A. 0.34 1.70 5.11 5.05 6.19 6.55 5.07 6.28 0.33 1.45

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 0.81 0.00 4.91 5.61 4.90 6.22 5.50 6.28 2.64 4.68

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 0.59 1.08 2.81 4.07 4.39 4.35 3.06 0.00 1.04 1.51

AV VILLAS 0.00 0.00 4.81 4.81 5.15 5.82 4.85 6.11 0.66 1.08

BANCO PROCREDIT COLOMBIA 0.00 0.00 4.73 3.92 4.80 4.99 5.46 6.43 0.10 0.84

BANCAMIA 3.32 4.31 5.36 5.86 5.72 5.99 4.48 6.92 1.10 2.92

BANCO WWB S.A. 0.00 0.00 6.33 6.73 7.52 7.55 6.75 6.52 0.75 0.00

BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA 2.25 3.00 5.85 6.20 6.40 6.60 5.94 0.00 1.02 1.44

BANCO FINANDINA S.A. 2.00 0.00 0.00 6.46 7.06 7.39 6.45 6.40 0.00 0.00

BANCO FALABELLA 4.36 5.46 6.26 6.79 6.86 8.81 6.41 6.02 1.62 0.00

BANCO PICHINCHA S.A. 1.14 2.10 5.72 6.52 6.73 6.74 6.09 7.12 0.25 5.79

FINAMERICA S.A. 1.75 2.33 5.70 6.19 6.71 6.12 6.09 5.93 1.77 2.41

GIROS Y FINANZAS S.A. C.F.C. 1.28 1.86 6.01 6.28 6.50 7.21 5.89 6.36 0.34 0.31

FACTORING BANCOLOMBIA S.A. 1.01 1.11 5.67 5.63 5.93 6.52 4.71 6.12 0.00 0.00

CONFINANCIERA S.A. 3.29 3.25 6.11 6.18 6.80 6.86 6.88 6.07 0.00 0.00

SERFINANSA S.A. 2.68 3.00 6.27 6.69 6.82 7.91 6.58 6.17 0.00 0.00

COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A 0.00 0.00 5.95 6.35 6.65 0.00 6.15 6.19 0.00 0.00

G.M.A.C. COLOMBIA S.A. 0.00 0.00 4.93 6.52 5.12 7.33 6.73 6.96 3.00 0.00

INTERNACIONAL S.A. 2.25 3.25 4.21 6.58 7.56 7.34 6.57 0.00 3.00 3.00

MACROFINANCIERA S.A. 2.31 2.03 5.80 6.51 6.87 7.44 6.76 0.00 3.88 3.48

COLTEFINANCIERA S.A. 2.51 2.16 5.78 6.53 6.67 6.75 6.23 2.79 3.88 3.51

LEASING CORFICOLOMBIANA 2.79 0.00 5.03 5.74 6.43 7.30 6.56 2.79 0.00 0.00

LEASING BOLIVAR S.A. 1.01 1.06 5.34 5.51 6.10 6.86 5.32 6.24 0.00 0.00

LEASING BANCOLOMBIA CFC 1.01 1.11 5.31 5.84 5.73 6.35 5.10 6.18 0.00 0.00

LEASING BANCOLDEX S.A. 2.90 0.00 5.80 6.21 6.58 7.09 6.38 6.33 0.00 0.00

DANN REGIONAL S.A. 2.95 0.00 5.52 6.12 6.69 7.22 6.29 0.00 0.00 0.00

PAGOS INTERNACIONALES 1.29 2.24 5.77 5.80 6.33 7.34 4.22 6.00 1.42 2.24

COOPCENTRAL LTDA 2.97 4.10 6.04 5.86 6.20 0.00 5.93 0.00 0.08 0.43

BANCO DEL COMERCIO EXTERIOR S.A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.20 0.00 7.20 0.00 0.00

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA 2.69 2.36 5.20 4.68 6.28 6.03 4.82 0.00 1.41 1.95

COOP FINANC EMPRESAS PUBL COOFINEP 2.31 2.98 4.39 6.29 6.93 8.26 5.50 0.00 1.26 1.72

COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA 2.65 2.81 5.77 6.61 7.58 7.60 5.79 0.00 0.78 0.85

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA 2.96 3.77 4.55 5.61 6.22 6.08 4.85 7.03 1.02 1.52

FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FI 2.52 3.38 6.22 6.75 7.22 7.47 5.44 7.08 1.20 3.36

BANCOS 1.16 1.50 5.50 5.79 6.17 6.96 5.25 6.56 0.92 3.25

CORPORACIONES FINANCIERAS 1.83 2.33 4.03 5.41 5.63 6.79 4.05 5.17 1.84 3.34

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 1.67 1.27 5.55 5.95 6.32 7.23 5.60 6.56 1.15 2.40

ORGANISMO COOP. GRADO SUPERIOR 0.00 4.10 6.08 5.86 6.03 0.00 5.95 0.00 0.08 0.44

INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES 2.77 2.78 4.64 5.34 5.84 5.19 4.78 6.76 0.00 0.00

COOPERATIVAS FINANCIERAS 2.30 3.18 5.49 6.13 6.57 7.80 5.25 6.91 0.84 2.66

TOTAL SISTEMA 1.33 1.73 5.54 5.81 6.33 6.99 5.34 6.57 0.92 3.24

ABR 13/20121.778,78

1,550

1,600

1,650

1,700

1,750

1,800

1,850

1,900

1,950

2,000

2,050

2,100

feb-10 jul-10 dic-10 may-11 oct-11 mar-12

TRM - Evolución Mensual

IGBC Abr-13/2012 15.073,02

COLCAP

Abr-13/2012; 1.748,70

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

dic-09 abr-10 ago-10 dic-10 abr-11 ago-11 dic-11 abr-12

CO

LCA

P

IGC

B

IGBC - COLCAP Últimos MesesIGBC COLCAP

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En el plano local, luego de una semana con moderadas valorizaciones, la bolsa colombiana dio

continuidad al movimiento alcista con el índice Colcap, que avanzó 0,33%. Los títulos que

lideraron las ganancias fueron PFHelm Bank, Fabricato y Tablemac, con aumentos de 3,9%,

1,1% y 1%. Los títulos con desempeños negativos fueron los Mineros junto con las acciones

de Petrominerales, Canacol y Pacific Rubiales que fueron las que presentaron las mayores

caídas, al retroceder más de 1%.

Tasas de Interés – Usura – DTF

3. GESTIÓN COMERCIAL

3.1 Número de Clientes

Ver Anexo, Detallado de Cumplimiento de todas las Oficinas.

El N° de Clientes a la fecha, considera también actualmente lo clientes que tienen productos activos e inactivos y homologación de

identificación a 9 dígitos puesto que existen casos de un mismo cliente grabado registra diferentes identificaciones (Ej: Nit con dígito,

Nit Sin digito). Nota: El N° de Clientes Asociados corresponde a la marcación de los Clientes con producto en Financiera Juriscoop que

aparecen en la base oficial de Asociados al cierre del pasado 31 de Enero de 2012.

25.9224.21 22.97 22.41 21.32

23.4226.54

27.95 29.09 29.88 30.78

33.93 33.93 33.93 33.9336.89

39.89

44.00

48.5050.18 50.18 50.18

Oct 01 - Dic31 2009

Ene 01- Mar31 2010

Abr 01- Jun30 2010

Jul 01 - Sep30 2010

Oct 01 - Dic31 2010

Ene 01- Mar31 2011

Abr 01- Jun30 2011

Jul 01 - Sep30 2011

Ocbre 01 -Dcbre 31

2011

Enero 01-Marzo 31

2012

Abril 01-Junio 30 2012

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

Tasa de Interés Crédito de Consumo (SUPERINTENDENCIA)

Usura Consumo y Ordinario (1.5*BC)

Usura Microcrédito (1.5*BC)

Dic 2010

3,47

ABR 13/2012

5,43

3.30

3.80

4.30

4.80

5.30

5.80

dic/10 abr/11 ago/11 dic/11 abr/12

DTF (90 Días) - Año 2012

ID Oficina Cliente NombreCliente No

Asociado

Cliente

AsociadoTotal

Clientes No

Asociados

Cliente

AsociadoTotal Cliente

Cliente

AsociadoTotal

53 Tesorería 2805 10 2,815 2,685 7 2,692 104.5% 140.9% 104.6%

3 B\quilla Prado 674 817 1,491 626 887 1,513 107.6% 92.1% 98.5%

56 B\quilla Centro 593 359 952 630 337 966 94.1% 106.7% 98.5%

26 Pamplona 1108 274 1,382 1,157 252 1,409 95.8% 108.6% 98.1%

20 Medellín - Laureles 284 969 1,253 280 1,012 1,292 101.4% 95.8% 97.0%

17 Riohacha 1621 385 2,006 1,826 378 2,204 88.8% 101.8% 91.0%

35 Sincelejo 924 567 1,491 1,087 552 1,640 85.0% 102.6% 90.9%

15 Cúcuta 1630 981 2,611 1,989 903 2,892 82.0% 108.6% 90.3%

8 Bogotá - Galerías 3549 1322 4,871 4,160 1,401 5,561 85.3% 94.4% 87.6%

9 Bogotá - Tribunales 1326 760 2,086 1,613 800 2,413 82.2% 95.0% 86.5%

0 Financiera Juriscoop 39,187 26,280 65,467 43,872 26,834 70,706 89.3% 97.9% 92.6%

Base de Comparación para cruce Asociados enero de 2012 - Contiene Clientes con Productos Inactivos

5 con menor

aporte al

cumplimiento

Abril 13 de 2012 Metas Cumplimiento

5 con mayor

aporte al

cumplimiento

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3.2 Tarjeta Débito

Durante la última semana se presentó una colocación de 180 nuevas tarjetas y 42

cancelaciones para un avance en colocación de 138 plásticos, en esta ocasión el mayor aporte

lo realizaron las oficinas Quibdó, Medellín Alpujarra, Cartagena y Bogotá Centro. Es

importante anotar que la gran mayoría de las oficinas han mostrado una mejoría en los

índices, principalmente motivado por las jornadas de sensibilización del producto de nómina

empresarial.

3.3 Nómina Empleado Público y Empresarial

Para esta semana se presentó un aumento 16

beneficiarios de nómina empresarial, la mayoría

por parte de la Oficina Galerías.

Se realizó la creación del convenio de dispersión

de fondos FONDO DE EMPLEADOS BELLOTA

COLOMBIA de la oficina de Manizales, esto

representa un manejo de saldo promedio de

$12.394.000.

De igual manera se evidencia un aumento de 36

beneficiarios de convenio empleado publico

durante la semana, el mayor numero de

vinculaciones se debe a las oficinas Villavicencio,

Sincelejo y Cúcuta.

En el transcurso del mes el producto Nómina

Empresarial ha aportado por reciprocidad en

cuenta de ahorro vista $3.082 millones en promedio.

En resumen general los convenios (Empresarial y Empleado Público) presentan los siguientes

datos:

5.462 beneficiarios (57,01%) con 72 Convenios de Nómina vigentes

4.118 Convenios de Empleado Público a la fecha (42,99 %).

CONVENIO

EMPLEADO PUBLICO

42,99%

CONVENIO

NOMINA EMPRESARIAL

57,15%

% PARTICIPACION-CONVENIOS

Planeación ® 2012

3.4 Número de Productos

3.5 Saldos Cumplimiento de Productos y Variaciones

3.6 Crecimiento

N° DE PRODUCTOS A ABRIL 13 DE 2012

N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes

Cartera 29,340 37,404 44.82% Depósitos 59,339 77,233 90.64%

N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes N° Clientes N° Prductos % Prof-Clientes

Comercial 306 411 0.47% A Termino 4,518 6,935 6.90%

Consumo 28,622 36,553 43.72% Ahorro Vista 48,707 48,977 74.40%

Microcrédito 376 376 0.57% Programado 8,073 8,644 12.33%

Vivienda 64 64 0.10% Permanente 12,665 12,677 19.35%

Año Ant. Mes Ant. Semana Ant. Actual

Producto 31-dic-11 31-mar-12 07-abr-12 13-abr-12 31-dic-11 31-mar-12 07-abr-12 31-dic-11 31-mar-12 07-abr-12

Cartera 404,363 424,715 421,347 419,775 15,413 -4,940 -1,571 3.81% -1.16% -0.37%

Consumo 315,865 328,765 326,511 324,703 8,838 -4,061 -1,808 2.80% -1.24% -0.55%

Comercial 76,811 84,841 83,881 84,177 7,366 -664 296 9.59% -0.78% 0.35%

Microcrédito 11,252 10,708 10,608 10,549 -704 -159 -59 -6.25% -1.49% -0.56%

Vivienda 434 401 347 347 -88 -55 0 -20.20% -13.68% -0.09%

Depósitos 270,612 317,325 314,927 312,915 42,303 -4,410 -2,012 15.63% -1.39% -0.64%

A Termino 208,426 262,224 261,982 262,924 54,498 700 942 26.15% 0.27% 0.36%

A la Vista 42,387 37,202 35,014 32,174 -10,213 -5,028 -2,840 -24.10% -13.52% -8.11%

Programado 7,706 5,808 5,825 5,723 -1,983 -85 -102 -25.74% -1.47% -1.75%

Permanente 12,092 12,091 12,106 12,094 2 3 -12 0.01% 0.03% -0.10%

Aportes 86,438 85,402 85,396 85,281 -1,157 -121 -115 -1.34% -0.14% -0.13%

SALDOS VARIACIÓN

Cifra

s e

n M

iles d

e $

PORCENTUAL RESPECTO A:ABSOLUTA RESPECTO A:

OFICINAS $ % OFICINAS $ %

B\quilla Prado 218 2.32% Medellín - Alpujarra -120 -0.71%

Bogotá - Tribunales 111 0.47% Quibdó -139 -0.83%

Pamplona 85 1.82% Riohacha -212 -1.42%

Sta Marta 83 0.53% Bogotá - Centro -493 -1.53%

Duitama 66 0.82% Bogotá - Kr 8a -1,281 -6.44%

CARTERA

5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento

OFICINAS $ % OFICINAS $ %

Sta Marta 716 6.26% Tunja -187 -1.43%

Manizales 108 1.88% Quibdó -211 -3.02%

Bogotá - Centro 89 0.39% B\quilla Centro -233 -4.65%

B\manga 81 1.70% Sincelejo -456 -9.50%

Cúcuta 69 1.28% Neiva -599 -10.21%

DEPÓSITOS

5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento

OFICINAS $ % OFICINAS $ %

Bogotá - Galerías 35 0.20% V\cencio -21 -0.90%

Manizales 18 0.87% Neiva -23 -1.34%

Bogotá - Centro 14 1.59% San Gil -41 -3.82%

Bogotá - Tribunales 8 2.04% Pasto -46 -1.41%

Bogotá - Paloquemao 7 2.08% Medellín - Laureles -55 -1.02%

APORTES

5 Con Mayor Crecimiento 5 Con Menor Crecimiento

Planeación ® 2012

4. GESTIÓN FINANCIERA

4.1 OTORGAMIENTO

Al 14 de abril se han desembolsado 542 créditos de consumo por valor de $4,471 millones

otorgados a un plazo promedio de 33 meses y una tasa promedio ponderada de 21.23% NMV.

La oficina Bogotá-Galerías registra el mayor nivel desembolsado con $426 millones en 22

Operaciones, seguida por la Oficina de Santa marta con 19 créditos y $325 millones

desembolsados.

Actualmente la entidad registra que el tiempo promedio de respuesta en el proceso de fábrica

de crédito es de 0.83 días. La mayor ventana de tiempo en el proceso se registra en la

Formalización de Garantías con 2.15 días.

Cifras en Millones de $

OFICINANUMERO DE

CREDITOS MONTO

TASA

PROMEDIO

PONDERADO

N.M.V

PLAZO

PROMEDIO

MES

PARTICIP.

Bogotá Galerias 22 426$ 16.10% 38 9.52%

Santa Marta 19 325$ 17.01% 30 7.27%

Cúcuta 30 217$ 16.96% 27 4.85%

Tunja 22 216$ 18.54% 42 4.82%

Barranquilla Prado 10 175$ 24.74% 47 3.91%

Yopal 7 53$ 23.66% 37 1.19%

Medellín Laureles 10 52$ 26.40% 45 1.16%

Manizales 4 28$ 24.53% 41 0.62%

Riohacha 7 16$ 26.04% 20 0.36%

Pitalito 7 11$ 24.38% 14 0.24%

TOTAL 542 4,471 21.23% 33 100.00%

5 Oficinas

con Menor

Desembolso

DESEMBOLSOS TOTALES POR OFICINA

CRÉDITOS DE CONSUMO DEL 01 AL 14 DE ABRIL DE 2012

5 Oficinas

con Mayor

Desembolso

CAJA560.47

12.53%

NOMINA3,910.91 87.47%

Participación por Forma de pago y Monto Desembolsado

(millones de $)

0.38

0.64

0.11

0.07

2.15

0.20

0.83

3.71

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

Verificación Oficina

Verificación Fabrica

Análisis

Concepto Final

Formalización Garantías

Giro

Total Fabrica C.

Total Proceso

Tiempos Promedio de Respuesta por Etapa y Forma de Pago - Total Fabrica de Crédito en (Días)

Planeación ® 2012

5. GESTIÓN DE CONTROL

5.1 TIPS DE SEGURIDAD BANCARIA

Métodos de robo de claves en cajeros automáticos

Se han detectado dispositivos en cajeros automáticos, instalados por personal criminal para

robo de información de la cinta magnética de las tarjetas, además, mediante una mini-cámara

se logra captar la clave, teniendo así todo lo necesario para clonar la tarjeta y robar dinero de

las cuentas.

Sin embargo, existe método más avanzado, va más allá y es bastante difícil de identificar;

este método consiste en montar un dispositivo que roba la información de la tarjeta, se trata

de un teclado falso, idéntico al original, puesto justo sobre éste, el cual no afectaría la

operación normal de cualquier cajero. Este teclado falso permite a los criminales capturar en

tiempo real las claves y demás información, siendo enviadas desde un móvil oculto en el

mismo aparato.

Al momento de hacer cualquier movimiento en cajeros automáticos se recomienda observar

que no haya nada extraño (Ejemplo: que el teclado esté suelto, contenga algún pegamento en

los bordes, etc.), si sospecha o nota alguna anomalía no usar y comunicar a la autoridad

competente para la respectiva revisión.

5.2 EL MURO

Para el resumen de ingreso de clientes por oficina, en el período comprendido entre los días 9

y 12 de abril de 2012, fueron evaluados un total de 212 registros nuevos.

Se resalta positivamente el resultado de las oficinas Bogotá Paloquemao, Popayán y

Armenia, las cuales ingresaron mayor cantidad de datos de clientes sin error alguno:

OFICINA No. TOTAL DE REGISTROS

INGRESADOS

No. DE CAMPOS

EVALUADOS

No. DE CAMPOS INCONSISTENTES

PORCENTAJE DE INCONSISTENCIA

Bogotá Paloquemao 14 238 0 0,00%

Popayán 13 221 0 0,00%

Armenia 10 170 0 0,00%

A continuación se hará la descripción de las inconsistencias ingresadas en SFG por oficina,

demostrando incumplimiento y afectando la calidad de la información de la entidad:

La oficina Bogotá calle 53 ingresó tipo de documento de identidad inconsistente respecto a fecha de

nacimiento de cliente:

Oficina Nit Tipo ID Fecha expedición Fecha Nacimiento

Bogotá Calle 53 1019037471 C.C 01/10/2007 21/09/2007

La oficina Valledupar ingresó fecha de expedición sin lugar respectivo:

Oficina Nit Fecha expedición Lugar expedición

Valledupar 7573367 25/07/2001

Planeación ® 2012

La oficina Bucaramanga ingresó nombre de cliente con espacio al inicio:

Oficina Nit Nombre

Bucaramanga 63309481 GLORIA AMPARO

Las oficinas a continuación ingresaron datos incompletos de ubicación (En caso de lugares sin

nomenclatura como veredas, se debe especificar con otros datos de ubicación, Ej: Nombre finca, lote,

manzana, etc.):

Oficina Nit Dirección Residencia Lugar Residencia

Pasto 52621614 BARRIO EL CARMEN COLISEO 86001000

Quibdó 35896078 BARRIO OBRERO PARTE ALTA 27001000

Quibdó 35891351 BARRIO OBRERO 27001000

Cali 98139005 CR 53 NO 13 65 0

Oficina Nit Dirección comercial Lugar comercial

Valledupar 1003264991 CL 16 NO 9 44 PISO 12

Valledupar 80074525 CL 16 A NO 10 24 0

Valledupar 43985043 CL 14 CON 14 ESQUINA PISO 8 0

Las oficinas Neiva y Bucaramanga ingresaron números de teléfono comercial inconsistentes:

Oficina Nit Teléfono comercial

Neiva 26520584 98875199

Bucaramanga 13743957 65252222

Descritas las inconsistencias más notorias ingresadas al sistema, las cuales deben ser

corregidas inmediatamente, a continuación se presentan los porcentajes de incumplimiento por

oficina, respecto a la cantidad de clientes ingresados en la semana anterior:

OFICINA No. TOTAL DE REGISTROS

INGRESADOS

No. DE CAMPOS

EVALUADOS

No. DE CAMPOS INCONSISTENTES

PORCENTAJE DE INCONSISTENCIA

Neiva 1 17 1 5,88%

Valledupar 16 272 4 1,47%

Bucaramanga 8 136 2 1,47%

Cali 5 85 1 1,18%

Quibdó 11 187 2 1,07%

Pasto 8 136 1 0,74%

Bogotá Calle 53 14 238 1 0,42%

TOTALES 212 3604 12 0,32%

Para todo tipo de inquietud y/o solicitud relacionada con la información de Muro - Contraloría,

favor remitir al correo bsilva@juriscoop.com.co

Planeación ® 2012

6. ANEXOS

6.1 Crecimiento Detallado de la Semana

ZONA OFICINA $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ % $ %

Bogotá - Centro -493 -1.53% -495 -2.59% 3 0.02% -1 -5.96% 0 0.00% 89 0.39% 32 0.17% 83 3.42% -29 -10.41% 3 0.39% 14 1.59%

Bogotá - Galerías -30 -0.10% 157 0.83% -187 -1.61% 0 0.00% 0 0.00% -181 -0.92% 3 0.02% -193 -7.26% 6 2.93% 2 0.34% 35 0.20%

Bogotá - Kr 8a -1,281 -6.44% -1,263 -8.10% -3 -0.08% -15 -94.09% 0 -0.09% -71 -0.88% 13 0.30% -91 -2.42% 6 7.88% 1 12.31% 1 4.04%

Bogotá - Paloquemao -23 -0.14% -68 -0.96% 46 0.49% 0 0.00% 0 0.00% -41 -0.96% -12 -0.37% -35 -5.62% 3 2.81% 3 0.79% 7 2.08%

Bogotá - Tribunales 111 0.47% -310 -2.93% 421 3.30% 0 -0.48% 0 0.00% -176 -1.68% 412 4.64% -586 -48.87% -1 -1.60% 0 0.07% 8 2.04%

Duitama 66 0.82% 69 0.94% -1 -0.12% -1 -1.07% 0 0.00% 57 1.13% 100 3.06% -39 -3.51% -4 -1.65% 0 0.04% 1 0.03%

Florencia -23 -0.37% -11 -0.20% -12 -1.88% 0 0.00% 0 0.00% -15 -0.71% 0 0.01% -16 -4.18% 0 -0.30% 1 0.26% 1 0.10%

Ibagué 17 0.25% 21 0.40% -4 -0.22% 0 0.00% 0 0.00% -62 -0.91% 31 0.56% -96 -11.67% 0 -0.02% 3 1.13% 1 0.05%

Neiva -45 -0.25% 14 0.17% -58 -0.56% -1 -0.74% 0 0.00% -599 -10.21% 55 1.47% -650 -36.76% 2 1.54% -5 -1.75% -23 -1.34%

Pitalito -42 -0.83% -32 -0.79% -11 -0.99% 0 0.00% 0 0.00% -28 -2.07% -13 -2.55% -11 -1.86% -5 -4.67% 0 0.16% 0 0.07%

Tunja 5 0.04% 5 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -187 -1.43% -65 -0.61% -106 -6.37% -15 -3.87% -1 -0.18% -16 -0.39%

V\cencio 38 0.28% 16 0.12% 23 2.92% 0 0.00% 0 0.00% -66 -2.21% 15 0.93% -77 -8.31% -3 -1.35% -1 -0.45% -21 -0.90%

Yopal 14 0.21% 16 0.31% -2 -0.18% 0 0.00% 0 0.00% -45 -5.09% 4 1.25% -50 -11.21% 1 1.02% 0 0.07% 1 1.14%

B\bermeja 45 0.85% 46 0.93% 0 0.00% -1 -0.65% 0 0.00% 8 0.46% 0 -0.02% 10 3.18% -2 -2.93% 0 0.08% 0 0.05%

B\quilla Centro 42 0.79% 42 0.79% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -233 -4.65% -188 -4.25% -46 -10.21% 1 1.15% 0 0.04% -1 -0.26%

B\quilla Prado 218 2.32% 32 0.50% 186 6.16% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.10% -90 -1.10% 112 10.93% -12 -27.58% -1 -0.14% -12 -0.33%

Cartagena 16 0.15% 18 0.18% -2 -0.15% 0 0.00% 0 0.00% -98 -1.04% 142 1.83% -227 -20.72% -13 -6.47% 0 0.01% 0 0.01%

Cúcuta 64 0.65% 69 0.75% -4 -0.61% 0 0.00% 0 0.00% 69 1.28% -8 -0.21% 71 9.99% 6 3.56% 0 0.04% 1 0.04%

Montería -7 -0.06% 4 0.04% -12 -0.51% 0 0.00% 0 0.00% -58 -0.95% -80 -1.76% 23 2.98% -2 -1.14% 0 0.02% 4 0.15%

Pamplona 85 1.82% 86 1.90% -1 -0.51% 0 0.00% 0 0.00% 32 1.31% 6 0.33% 21 7.77% 6 4.65% -2 -0.78% -5 -0.64%

Riohacha -212 -1.42% -177 -3.40% 0 0.00% -34 -0.36% 0 0.00% -58 -2.08% 0 0.02% -46 -4.58% -11 -8.87% -1 -0.64% -6 -0.50%

Sincelejo 25 0.32% 33 0.45% -8 -1.30% 0 0.00% 0 0.00% -456 -9.50% -403 -14.53% -51 -4.14% -1 -0.75% -1 -0.16% -2 -0.09%

Sta Marta 83 0.53% 83 0.54% 0 0.00% -1 -2.16% 0 0.00% 716 6.26% 840 9.02% -126 -9.62% 0 0.34% 2 0.26% 1 0.02%

Valledupar -77 -1.09% -77 -1.29% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -74 -4.25% -2 -0.31% -77 -12.02% 4 2.73% 0 0.02% 1 0.05%

Armenia 50 0.82% 57 1.07% -7 -1.00% 0 0.00% 0 0.00% 65 0.96% 28 0.45% 36 13.16% 1 0.89% 0 0.11% 4 0.41%

B\manga 39 0.60% 40 0.71% -1 -0.14% 0 0.00% 0 0.00% 81 1.70% 41 1.05% 43 11.55% -3 -1.99% -1 -0.21% 1 0.04%

Buga -105 -2.14% -101 -2.26% -4 -0.93% 0 0.00% 0 0.00% -2 -0.08% 14 1.10% -3 -2.26% -12 -8.33% 0 0.00% 1 0.04%

Cali -91 -0.74% -91 -0.74% 0 -0.46% 0 0.00% 0 0.00% -75 -1.23% 15 0.32% -87 -9.24% -2 -1.20% 0 0.00% 2 0.07%

Manizales -85 -1.33% -85 -1.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 108 1.88% 62 1.21% 25 10.02% 18 15.66% 2 1.02% 18 0.87%

Medellín - Alpujarra -120 -0.71% -119 -0.75% 0 0.00% 0 -0.34% 0 0.00% -178 -2.57% -28 -0.49% -129 -22.79% -16 -7.12% -5 -1.33% -1 -0.43%

Medellín - Laureles -44 -0.50% -39 -0.50% -4 -0.49% 0 0.00% 0 0.00% -79 -2.92% 2 0.10% -74 -18.94% 0 -0.11% -8 -1.83% -55 -1.02%

Pasto -23 -0.39% -23 -0.40% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -13 -0.22% 18 0.36% -10 -2.93% -19 -17.02% -2 -0.71% -46 -1.41%

Pereira -65 -1.19% -59 -1.32% -6 -0.62% 0 0.00% 0 0.00% 57 1.33% 68 1.99% -9 -1.77% -2 -1.87% 0 0.04% 1 0.03%

Popayán 6 0.05% 11 0.10% -2 -0.35% -4 -91.13% 0 0.00% -43 -0.64% 37 0.71% -82 -9.47% 2 1.04% 0 0.03% 3 0.08%

Quibdó -139 -0.83% -134 -0.81% -5 -3.13% 0 0.00% 0 0.00% -211 -3.02% 37 0.89% -244 -12.83% -5 -1.25% 0 0.06% 1 0.03%

San Gil -29 -0.83% -29 -1.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -58 -1.01% 43 0.89% -96 -14.89% -2 -2.18% -2 -2.12% -41 -3.82%

Socorro -4 -0.11% 46 1.81% -49 -7.97% 0 -1.48% 0 0.00% -45 -0.51% -42 -0.55% -6 -0.83% 3 1.48% 0 0.24% 7 0.53%

Tesorería 442 4.45% 442 4.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% -148 -0.19% -145 -0.19% 0 0.00% -3 -1.68% 0 0.00% 0 0.00%

Financiera Juriscoop -1,571 -0.37% -1,808 -0.55% 296 0.35% -59 -0.56% 0 -0.09% -2,012 -0.64% 942 0.36% -2,840 -8.11% -102 -1.75% -12 -0.10% -115 -0.13%

Cartera Consumo Comercial Microcrédito AportesVivienda Depósitos A Termino A la Vista

Zo

na

1

Programado Permanente

CRECIMIENTO SEMANAL 07/ABR/12 Y 13/ABR/12

Zo

na

2

Zo

na

3

Planeación ® 2012

6.2 Evolución de saldos

390,000

395,000

400,000

405,000

410,000

415,000

420,000

425,000

430,000

31/12/2011 31/03/2012 07/04/2012 13/04/2012

Cifra

s e

n m

illones d

e $

CARTERA

240,000

250,000

260,000

270,000

280,000

290,000

300,000

310,000

320,000

330,000

31/12/2011 31/03/2012 07/04/2012 13/04/2012

Cifra

s e

n m

illones d

e $

DEPÓSITOS

305,000

310,000

315,000

320,000

325,000

330,000

335,000

31/12/2011 31/03/2012 07/04/2012 13/04/2012

Cifra

s e

n m

illones d

e $

CONSUMO

72,000

74,000

76,000

78,000

80,000

82,000

84,000

86,000

31/12/2011 31/03/2012 07/04/2012 13/04/2012

Cifra

s e

n m

illones d

e $

COMERCIAL

10,000

10,200

10,400

10,600

10,800

11,000

11,200

11,400

31/12/2011 31/03/2012 07/04/2012 13/04/2012

Cifra

s e

n m

illones d

e $

MICROCREDITO

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

31/12/2011 31/03/2012 07/04/2012 13/04/2012

Cifra

s e

n m

illones d

e $

VIVIENDA

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

31/12/2011 31/03/2012 07/04/2012 13/04/2012

Cifra

s e

n m

illones d

e $

A TERMINO

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

31/12/2011 31/03/2012 07/04/2012 13/04/2012

Cifra

s e

n m

illones d

e $

A LA VISTA

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

31/12/2011 31/03/2012 07/04/2012 13/04/2012

Cifra

s e

n m

illones d

e $

PROGRAMADO

12,080

12,085

12,090

12,095

12,100

12,105

12,110

31/12/2011 31/03/2012 07/04/2012 13/04/2012

Cifra

s e

n m

illones d

e $

PERMANENTE

84,600

84,800

85,000

85,200

85,400

85,600

85,800

86,000

86,200

86,400

86,600

31/12/2011 31/03/2012 07/04/2012 13/04/2012

Cifra

s e

n m

illones d

e $

APORTES

Planeación ® 2012

6.3 N° anexo de errores operativos (Detallado por Oficinas, aperturas y cancelaciones)

57 Bogotá Centro Cra 8ª 16 4 25.0%32 San Gil 21 2 9.5%11 Bucaramanga 25 10 40.0%28 Pereira 23 3 13.0%12 Buga 20 0 0.0%

3 Barranquilla Prado 18 0 0.0%5 Bogotá Centro 26 4 15.4%

37 Tunja 51 6 11.8%6 Bogotá Paloquemao 21 4 19.0%

13 Cali 28 4 14.3%21 Medellín Alpujarra 29 2 6.9%

8 Bogotá Galerias 42 8 19.0%23 Neiva 49 7 14.3%38 Villavicencio 31 1 3.2%30 Popayan 36 6 16.7%

9 Bogotá CAN 24 2 8.3%34 Duitama 32 4 12.5%58 Yopal 19 2 10.5%18 Ibague 42 4 9.5%20 Medellín Av Oriental 19 2 10.5%16 Florencia 34 0 0.0%29 Pitalito 19 2 10.5%17 Riohacha 21 1 4.8%35 Sincelejo 35 3 8.6%26 Pamplona 19 1 5.3%

2 Barrancabermeja 26 3 11.5%36 Socorro 15 1 6.7%33 Santa Marta 45 4 8.9%31 Quibdo 40 12 30.0%

1 Armenia 33 3 9.1%15 Cúcuta 46 3 6.5%14 Cartagena 38 6 15.8%27 Pasto 16 7 43.8%19 Manizales 23 0 0.0%39 Valledupar 43 10 23.3%56 Barranquilla Centro 28 4 14.3%22 Montería 35 5 14.3%

100 Total Financiera Juriscoop 1088 140 12.9%

PRODUCTOS TOTALESÍndice de error sobre

productos totalesERRORES TOTALESCod. Oficina

Planeación ® 2012

6.4 N° anexo de errores operativos (Detallado por Oficinas, caja)

1 Armenia 499 12 Barrancabermeja 294 03 Barranquilla Prado 233 05 Bogotá Centro 387 26 Bogotá Paloquemao 234 08 Bogotá Galerias 842 09 Bogotá CAN 230 0

11 Bucaramanga 437 012 Buga 154 013 Cali 354 014 Cartagena 236 115 Cúcuta 628 016 Florencia 415 017 Riohacha 433 018 Ibague 584 019 Manizales 374 020 Medellín Av Oriental 246 121 Medellín Alpujarra 333 022 Montería 423 023 Neiva 579 026 Pamplona 446 027 Pasto 266 128 Pereira 280 029 Pitalito 356 030 Popayan 494 031 Quibdo 557 432 San Gil 635 033 Santa Marta 459 034 Duitama 444 135 Sincelejo 370 036 Socorro 427 037 Tunja 755 038 Villavicencio 675 039 Valledupar 618 056 Barranquilla Centro 508 157 Bogotá Centro Cra 8ª 274 058 Yopal 290 1

100 Total Financiera Juriscoop 15,769 13

CONSOLIDADO MENSUAL INDICE DE TRANSACCIONES EN CAJA

Cod. Oficina TRANSACCIONES TOTALES ERRORES TOTALES

Planeación ® 2012

6.5 N° de Beneficiarios Emp. Públicos y Nómina (Detallado por Oficinas)