gobierno del estado de tamaulipas - instituto de...

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS

Instituto de Ecología y Alimentos*

FUNDACIÓN PRODUCE TAMAULIPAS A. C. Gobierno del Estado de Tamaulipas

Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología

Reporte Etapa II

Caracterización de la Cadena Productiva de la Sábila en México e identificación de las demandas tecnológicas

*Casimiro Benavides García Noviembre 2004

Contenido

página 1. Introducción 1 2. Metodología 3 3. Caracterización de la cadena 6 3.1. Estructura de la cadena productiva nacional 6 3.2. Productos generados 7 3.3. Actores principales 7 3.4. Usos de la sábila 8 3.5. Tendencias en el entorno nacional 9 3.5.1. Superficie sembrada 9 3.5.2. Volumen de producción 11 3.5.3. Precios 11 3.5.4. Comercialización 12 4. Análisis estratégico (FODA) 14 4.1. Ambiente interno 14 4.1.1. Fortalezas 14 4.2.1. Debilidades 14 4.2. Ambiente externo 15 4.2. 1. Amenazas 15 4.2. 2. Oportunidades 16 4.3. Acciones estratégicas 17 5. Problemas de la cadena productiva 18 6. Demandas de investigación y transferencia de tecnología 20 7. Conclusiones 21 Fuentes de información 22 Anexo 1 23

Etapa II. Caracterización de las cadenas e identificación de demandas tecnológicas

Cadena productiva de la sábila en México 1

1. Introducción Posterior al ejercicio de identificación de cadenas prioritarias que se realizó en todos los

estados de la República Mexicana, se asignó la cadena productiva de la sábila, a la

FUNDACIÓN PRODUCE TAMAULIPAS, A.C., para proceder a realizar las etapas

subsecuentes del Programa Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de

Tecnología.

Una de los criterios utilizados por la Coordinación de Fundaciones PRODUCE

(COFUPRO), fue la ubicación dentro de las cadenas prioritarias para Tamaulipas, para

recolectar información que sirva, al nivel nacional, para integrar las demandas de

investigación y transferencia de tecnología de la cadena productiva de la sábila.

En México se tienen establecidas 3,383.0 ha en el año 2002, distribuidas en seis Estados,

siendo Tamaulipas donde está establecida la mayor superficie con este cultivo, agregando

también el mayor desarrollo de empresas dedicadas a la industrialización de las hojas de

sábila.

La sábila es una planta que ha sido utilizado desde tiempos remotos por los egipcios,

romanos, griegos, árabes, indios y chinos para usos medicinales y cosméticos. Actualmente

se aprovecha sus cualidades emolientes, humectantes, hidratantes y desinfectantes, debido a

su contenido de sapogenias, glucósidos y polisacáridos, que son ideales para la elaboración

de cremas, y desde el punto de vista medicinal, para tratamientos de quemaduras. También

se utiliza el jugo de sábila para la preparación de bebidas refrescantes y saludables por su

contenido de proteínas, minerales, enzimas y otros complementos, que le dan cualidades

aperitivas, nutritivas, tónicas y reconstituyentes.



El Aloe vera es una planta semitropical que crece en áreas calientes y que se le conoce a

nivel mundial por sus propiedades curativas, es conocido popularmente como sábila,

pertenece a la familia de las Liléaceas.

Las hojas del Aloe vera llegan a medir hasta alturas de 50 a 80 cms. Por lo general cada

planta tiene un promedio de 24 hojas, cosechándose de ocho a doce hojas cada tres meses.

Entre sus ingredientes figuran la aloina, una especie de savia amarillenta y el gel de Aloe

vera, una sustancia gelatinosa, semisólida y sin color.

En estudios clínicos, se detectó que el gel de Aloe vera contiene aminoácidos, vitaminas,

minerales, polisacáridos, enzimas y sustancias secundarias que sirven de base para bebidas

nutritivas, como agente curativo y como humectante en cosméticos.

El éxito del Aloe vera como un ingrediente para alimentos nutritivos, cosméticos, curativos

y analgésicos se debe a los procesos de estabilización que no permite su estado de

descomposición.

Los objetivos de la Etapa II del Programa estratégico de Investigación y Transferencia de

Tecnología son caracterizar la cadena agroalimentaria de la sábila en México e identificar

problemas y demandas tecnológicas de los actores que la integran.



2. Metodología

La información presentada en este informe, corresponde a la segunda etapa del Programa

Estratégico de Necesidades de Investigación de la Cadena Productiva de la Sábila en

México. En ésta segunda etapa, se identificaron los principales actores de la cadena

productiva al nivel nacional y se procedió a realizar el “Foro Nacional de Análisis de la

cadena productiva de la sábila en México”, el 19 de febrero del 2004 en Ciudad Victoria,

Tamaulipas, con la participación de productores, industriales, proveedores de servicios,

investigadores y funcionarios de gobierno del Estado, donde se validó, en primera

instancia, la estructura de la cadena, y se identificaron demandas de investigación y

transferencia de tecnología, así como también se obtuvo un análisis estratégico FODA

(Anexo 1) (Fotos 1-4).

Foto 1. Desarrollo del Foro Nacional de análisis de la cadena productiva de la sábila en México



Foto 2. Desarrollo del Foro Nacional de análisis de la cadena productiva de la sábila

en México





Se detectó la problemática de la cadena productiva por eslabón de producción.

Posteriormente se procedió a realizar un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas (FODA).

La información estadística al nivel nacional se obtuvo de fuentes oficiales, tales como la

Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), donde se

obtuvo superficie sembrada, volumen de producción, valor de la producción, rendimientos

por hectárea y precios medios pagados al productor. Así como también la estadística al

nivel internacional se obtuvo de Secretaría de Economía (SE),

Para integrar la información se realizo una revisión documental relacionada con los

productos generados, sus diferentes usos, así como características del cultivo.



3. Caracterización de la cadena 3.1 Estructura de la cadena productiva nacional La cadena productiva nacional está integrada por dos eslabones principales: El primero esta

integrado por productores de sábila y viveristas; el segundo eslabón por empresas que

acopian y procesan las hojas de sábila para su exportación como materia prima, y para la

elaboración de gel y jugo base para la producción diversos productos dirigidos a diferentes

mercados de alimentos, bebidas, cosméticos y ornamentales (Figura 1).

Huertas

Viveros

Plantas procesadoras

Transporte

Pasta de Aloe

Gel

Cosméticos

Alimentos

Hojas de Aloe

Plántulas

Mercados:

Medicinas

Ornamentales

Materia Prima

Figura 1. Estructura de la cadena productiva de la sábila en México



3.2 Productos generados La cadena productiva de la sábila genera varios productos a partir de la producción de

hojas de la planta:

Hojas de Aloe Vera. Hojas cortadas directamente de la planta en campo de plantaciones con aloe vera. Jugo concentrado de Aloe Vera. Jugo extraído de hojas de aloe vera Jugo de Aloe Vera con pulpa. Extracto de gel de sábila 100% natural estabilizado y

procesado

Polvo de Aloe Vera. Extraído de las hojas de aloe vera deshidratadas. Crema facial. Este producto contiene una mezcla de Aloe Vera con extractos de

manzanilla y romero que hacen de este producto ideal para la cara, ayudando a eliminar las

manchas de paño. Además suaviza y humecta la piel reseca, dejándola tersa.

Gel. El Gel de Aloe Vera, es una mezcla balanceada de Aloe Vera, que limpia, refresca,

hidrata y nutre la piel. Este producto es ideal para los problemas de la piel, tales como

quemaduras, raspaduras y pequeñas infecciones de la piel. Está hecho 100% de Aloe Vera,

Pantenol y Alantoina.

3.3 Actores principales Viveristas: Participan productores de plantas de sábila que proveen material vegetativo de

Aloe vera a las nuevas plantaciones, generalmente son productores de sábila que

aprovechan la reproducción de hijuelos y se dedican a comercializarlas tanto a nuevas

plantaciones así como a los viveros de plantas ornamentales.



Productores de sábila: Cuentan con plantaciones de sábila bajo condiciones de riego y de

temporal, con diferentes arreglos topológicos, definidos por el sistema de producción y la

tecnología disponible.

Plantas procesadoras: Como productos principales se obtienen hojas de Aloe vera que son

comercializadas directamente como materia prima para la industria extranjera, así como

también son transformadas en la industria establecida principalmente en el estado de

Tamaulipas, donde se produce gel de aloe y jugos principalmente.

Transportistas. El transporte utilizado para abastecer la industria establecida es en gran

parte propiedad de las empresas que industrializan la sábila, sin embargo, es utilizado el

transporte público estatal y federal, donde se transporta en cajas plásticas para evitar el

daño durante el traslado.

3.4 Usos de la sábila

Las hojas de sábila comúnmente son utilizadas para el control de: abscesos, acné, agente

antiedema, ampollas analgésico, anemia, angítis, antibiótico, antinflamatorio, antioxidante,

antiviral, arteroesclerósis, artitireumatoide, artritis, asma, ataque cardiaco. Balance acidez /

alcalinidad, berberi, calambres, callosidades, cáncer, (piel e interno) caspa, cataratas,

células muertas, cicatrizante, colesterol, cólicos, colitis, conjuntivitis, contunciones,

cortaduras. Dermátitis diabetes, discracia, disentería, dispepsia, dolor de cabeza, dolor

muscular.

Otros usos de la sábila son para el alivio de edemas, energético, enfermedades del cerebro,

erupciones, espinillas, fibroma, fiebre, fluido en pulmones, gastritis, germicida, gonorrea,

gota, hematomas, hemorroides, hidratante, hipertensión, humectante, infecciones,



infecciones en las vías urinarias, infecciones respiratorias, infecciones vaginales,

infertilidad, insomnio, irritaciones, labios resquebrajados, laxante, lepra, lesiones atléticas,

lupus, llagas (por la cama prolongada) mal olor corporal, mala respiración, manchas en la

piel, náuseas, parásitos, pérdida de pelo, peritonitis, pie de atleta, piel seca, piquetes

(insectos- animales), pulmonía, quemaduras químicas, queratósis, quistes, reacciones

alérgicas, regulador del período menstrual, repelente de insectos, reuma, riñón, salmonela,

salpullido, sangrado, seborrea, servicitis, sinusitis tendonitis, úlcera, úlceras genitales,

verrugas, etc.

3.5 Tendencias en el entorno nacional 3.5.1 Superficie sembrada En México se tienen establecidas un total de 3,833.4 ha con sábila para el año 2002. En el

estado de Tamaulipas se localiza el 54.1 % del total nacional, que asciende a 2,072.7 ha,

ocupando el primer lugar en superficie sembrada al nivel nacional. En el estado de Yucatán

se tiene establecido un 24.8 % del total nacional con 949.5 ha, ocupando la segunda

posición nacional. En el estado de Puebla se tienen establecidas para el mismo año 345.2

ha y en San Luis Potosí 338.0 ocupando el 9.0 y el 8.8 % del total nacional

respectivamente (SAGARPA, 2004).

La tendencia del crecimiento en la superficie establecida con sábila en México, bajo

condiciones de temporal, ha sido del orden de 10.8 % anual, de un total de 961.0 ha

establecidas en 1993 ascendió a 2414.0 ha en el 2002. En el estado de Tamaulipas la

tendencia de crecimiento ha sido de 7.2 % anual, de 757.0 ha en 1993 a 1,419.5 ha en

2002. En el estado de Yucatán la tendencia ha sido positiva del orden del 20.0 % anual, de

134.0 ha en 1993 a 659.9 ha en2002. En el estado de San Luis Potosí la tendencia de

crecimiento ha sido del 18.2 % anual, de 70.0 ha en 1993 a 316.0 ha en 2002 (Figura 2).



0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

3000.0

3500.0

4000.0

4500.0

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Años

Ha

Nacional

Tamaulipas

Yucatán

SLP

Fuente: SAGARPA, 2004. SIACON

Figura 2. México. Tendencia de la superficie sembrada con sábila de temporal (1993-2002) La tendencia de crecimiento de la superficie establecida con sábila, bajo condiciones de

riego, a nivel nacional fue del 20.1 % anual, en un periodo de 10 años; de 275.0 ha en 1993

aumentó a 1,419.4 ha en 2002. En el estado de Tamaulipas el crecimiento anual de la

superficie, para el mismo periodo, fue del 11.5 % anual de 245.0 ha en 1993 a 653.2 ha en

2002. En el estado de Puebla el crecimiento de la superficie anual fue del 56.0 % anual de

221.3 ha en 2001 a 345.2 ha en 2002. En el estado de Yucatán la tendencia del crecimiento

fue del 4.4 % anual, de 131.0 ha en 1993 a 290.0 ha en 2002 (Figura 3).



0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

1600.0

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Años

Ha

Nacional

Tamaulipas

Puebla

Yucatán


Figura 3. México. Tendencia de la superficie sembrada con sábila de riego (1993-2002)

3.5.2 Volumen de la producción En México, para el año 2002 se generó un volumen de producción de sábila de 77,167.9 t.

Durante el periodo 1993 al 2002, se incrementó, este volumen un 28.7 % anual, iniciando

con 7,931 t en el año 1993. En el estado de Tamaulipas, la tasa de crecimiento anual para el

mismo periodo fue de 22.3 % anual y para el estado de Yucatán de 13.4 % anual (Figura 4)

3.5.3 Precios Para el periodo del 1998 al 2003, los precios medios pagados al productor por tonelada de

sábila, a precios corrientes, se incrementaron en un 1.66 % anual, sin embargo, a precios

reales, se observó un decremento del 5.05 % anual, en desventaja para los productores.

(Cuadro 1).



0.0

20000.0

40000.0

60000.0

80000.0

100000.0

120000.0

140000.0

160000.0

180000.0

200000.0

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Nacional

Tamaulipas

Yucatán


Figura 4. México. Volumen de producción de sábila (1993-2002)

Cuadro 1. México. Comparativo de precios corrientes y reales en sábila.

Nacional Precios Precios

corrientes reales Años

$ $ 1998 611.55 611.55 1999 623.18 554.92 2000 640.51 528.04 2001 638.47 507.93 2002 653.19 497.10

TMCA 1.66 -5.05 Fuente: Cálculo propio con base en :SAGARPA, 2004. SIACON

3.5.4 Comercialización

La mayor parte de la superficie sembrada con sábila, pertenece a los propietarios de las

empresas establecidas, quienes la comercializan hacia diferentes mercados. Existe también



la modalidad de contrato o acuerdo de comercialización entre productores y la industria, lo

que permite a los productores comercializar su producto con cierta seguridad.

Se tienen definidos meses del año con mayor demanda, donde se logra comercializar la

producción de la mayoría de los productores, incluyendo a aquellos quienes no tienen

definidas estrategias de comercialización bajo ninguna modalidad con las empresas,

sujetándose a la demanda de la industria establecida.



4. Análisis estratégico (FODA)

4.1 Ambiente interno

En este apartado se analizaron los aspectos que le afectan a la cadena productiva y que los

integrantes los pueden controlar, de tal forma que se identificaron las fortalezas y

debilidades de la cadena en México.

4.1.1 Fortalezas

Producción

1. Producto con buena calidad acorde al mercado

2. Existen grupos de productores organizados

3. Existe mano de obra suficiente

4. Bajos costos de producción

Industrialización y comercialización

1. Existe capacidad instalada para los volúmenes de producción obtenidos

2. Permite la diversidad de productos

3. Se tiene cercanía con el principal mercado (EUA)

4. Existe mercado futuro

5. Existe potencial para la diversificación de productos



4.1.2 Debilidades

Producción

1. No está generalizado el uso de un paquete tecnológico para la producción

2. Carencia de un paquete específico para producción orgánica

3. Niveles de tecnificación en plantaciones no está generalizada

4. Porcentaje alto de siembra en temporal

5. Falta de capacitación para los productores sobre paquetes tecnológicos


1. Estacionalidad de la producción

2. Estacionalidad de la demanda

4.2 Ambiente externo Se consideraron los aspectos que le afectan a la cadena pero que están fuera de su control,

al menos a corto y mediano plazo, identificando las oportunidades y amenazas.

4.2.1 Amenazas

Producción

1. Dificultad para el manejo de datos debido a que no existe estadística actualizada.

2. El establecimiento de plantaciones en forma desmedida.



3. Carencia de regulación fitosanitaria y de movilización del material vegetativo para

siembra


1. Falta de crédito para diversificación de los procesos

2. Falta de apoyos económicos gubernamentales

3. No existe norma oficial mexicana

4. Falta de mercadotecnia para productos y sub-productos de la sábila

5. Dependencia a un limitado número de compradores internacionales

6. Falta de regulación en las superficies de siembra

4.2.2 Oportunidades

Producción

1. Condiciones agro-ecológicas adecuadas.

2. Demanda de productos y sub-productos en el mercado internacional.

3. Crecimiento de superficie plantada bajo condiciones controladas.


1. Existe demanda para el polvo liofilizado 200-1

2. Demanda de productos concentrados 10-1, 20-1

3. Disponibilidad de apoyos gubernamentales

4. Existe un Consejo Nacional de la Sábila que da soporte a la cadena productiva

5. Potencial para el desarrollo de nuevos productos



6. Potencial para el aprovechamiento de residuos de la industrialización

7. Demanda de mercado nacional

8. El mercado de cosméticos

9. Incursionar en el mercado de nutrición humana (complementos nutricionales)

4.3 Acciones estratégicas

1. Constituir el Consejo Mexicano de la Sábila

2. Crear comisiones (investigación, financiamiento, regulación)

3. Realizar un diagnostico global de producción, industrialización y comercialización

4. Con base al diagnostico establecer un plan rector para buscar canales adecuados

5. Realizar estudios de mercado

6. Elaborar planes de negocios



5. Problemas de la cadena productiva

Durante el desarrollo del Foro se identificaron los principales problemas que presenta

actualmente la cadena productiva de la sábila, identificando por cada uno de los eslabones,

aquellos que están impactando en forma significativa el desarrollo de la misma.

Para ello se construyó una matriz de problemas que permitirá abordar para cada uno de

ellos, las necesidades de investigación y transferencia de tecnología (Cuadro 2).

Cuadro2. Matriz de Problemas detectados en la cadena productiva de la sábila

Problemas Producción Industrialización Comercialización

Falta de manejo

integral acerca de la

fungosis

x

Carencia de

planeación de la

producción en

función del corte,

acarreo y transporte

x x x

El diseño de las

plantaciones no

permite su

tecnificación para la

cosecha.

x



Continuación

Problemas Producción Industrialización Comercialización

La mayor parte de la

producción no se

industrializa

x x x

No se tienen

mecanismos de

regulación de la

superficie a plantar

en México.

x

Dependencia de un

solo comprador a

nivel internacional

x x



6. Demandas de investigación y transferencia de tecnología

Una vez construida la matriz de problemas de la cadena productiva en el Estado, se

identificaron demandas de investigación y de transferencia de tecnología, así como de

estudios especiales que se requieren para incrementar la productividad y su participación en

el mercado. La relación de demandas se realizó por eslabón de la cadena (Cuadro 3).

Cuadro 3. Matriz de demandas de investigación y transferencia de tecnología en la

cadena productiva de la sábila

Demandas Producción Industrialización Comercialización

Validar un programa

integral de plagas y

enfermedades

x

Diagnóstico de la

producción en México.

x x x

Estudio de mercado de

productos y

subproductos de la sábila

x x x

Transferir tecnología

para mecanización de la

producción.

x

Definir el uso consultivo

del agua

x

Generar un plan de

nutrición del cultivo.

x

Transferir tecnología

para la producción

orgánica de sábila.

x



7. Conclusiones

1. La cadena productiva de la sábila en México está desarrollada en dos eslabones

principales: producción, industria y comercialización, siendo el estado de

Tamaulipas donde se industrializa y se comercializa la mayor cantidad de la sábila.

2. La mayoría de los productores que cuentan con riego tienen integrado su proceso

hacia la industria, no así los productores que producen de temporal.

3. La falta de planeación y ordenamiento de la producción-industria-comercio, limitan

el crecimiento sostenido de la actividad.

4. La investigación y desarrollo tecnológico tiene grandes avances bajo condiciones

de riego, no así la de temporal.



Fuentes de información

Secretaría de Economía, 2002. Gobierno de la República. Secretaría para las pequeñas y medianas empresas. Dirección General de Promoción “C”. Dirección de Agrupamientos empresariales. Versión preliminar. 1º. De Agosto del 2002. INEGI, 2004. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. www. INEGI.gob.mx. Información estadística coyuntural. ASERCA, 1999. Apoyos y Servicios a la Comercialización agrícola. SAGARPA. www.infoaserca.gob.mx SAGARPA, 2004. SIACON. Sistema de información agropecuaria de consulta. www.siea.sagarpa.gob.mx/siacon

CONAZA. 1994. Sábila (Aloe Vera L. Burm). Cultivo alternativo para las zonas áridas y

semiáridas de México. Comisión Nacional de Zonas Aridas. Instituto Nacional de Ecología.

México



ANEXO 1



Invitación al Foro

La Fundación PRODUCE TAMAULIPAS, AC.

Invita a:

Productores, Industriales y Comercializadores de Sábila, a participar en el:

FORO NACIONAL “LA CADENA AGROALIMENTARIA DE LA SABILA EN

MEXICO 2004” Con el objetivo de analizar e identificar necesidades de investigación y transferencia de tecnología, en la Cadena Agroalimentaria de la Sábila. Los resultados de este Foro, formarán parte de un Plan Rector que permita impulsar el desarrollo de la Cadena Productiva, en los tres niveles: producción, transformación y comercialización al nivel nacional. Esperamos contar con su valiosa asistencia al evento: Fecha: 19 de Febrero del 2004 Hora: Registro 10:00 hrs; Inicio 10:30 hrs; Clausura 19:00 hrs (Se anexa Programa) Hotel sede: Hotel Holiday Inn EXPRESS Ciudad Victoria, Blvd. Adolfo López Mateos # 909 Ote. Esq. Blvd. Tamaulipas Cd. Victoria, Tamps. C.P. 87020 Tel (834) 318-60-00 Fax (834) 318 -60-20 E-Mail:[email protected] Cotización: Tipo de habitación Estándar Tarifa al público $ 1,090.00 Tarifa Especial $ 690.00 Favor de confirmar su asistencia a: FUNDACION PRODUCE TAMAULIPAS, A.C. Tel. (834) 30 5-91-57 E-Mail: [email protected]



PROGRAMA DE TRABAJO 19 de Febrero de 2004

10:00 a 10:30 hr: Registro de participantes 10:30 a 10:45 hr: Bienvenida a los asistentes

Ing. Juan José Rodríguez Flores Presidente de la Fundación PRODUCE TAMAULIPAS A.C

10:45 a 11:00 hr: Objetivos del Foro Dr. Casimiro Benavides García Coordinador del Evento. 11:00 a 11:15 hr: Instalación de las mesas de trabajo 11:15 a 14:00 hr: Generación del Programa Estratégico de la Sábila en México Asistentes 14:00 a 15:30 hr: Comida 15:30 a 18:00 hr: Identificación de necesidades de investigación y transferencia

de tecnología en la cadena productiva de la sábila. Asistentes. 18:00 a 19:00 hr: Conclusiones y acuerdos generales. 19:00 a 19:15 hr: Clausura del Foro



Asistentes al Foro de Sábila



Directorio de Asistentes al Foro



Nº Nombre Dirección Teléfono

1 Ricardo López Laureano Jaumave, Tamaulipas 336-01-19

2 A. Javier Salazar Martínez 13 Sinaloa 485 Cd. Victoria, Tamaulipas. 316-24-10

3 Marciano Cortez R. Ej. San Antonio Rayón Tamaulipas. Mpio. González 01 (836) 276-50-05

4 Reverino Rivera M Privada Ejército Nacional s/n El Higo, Veracruz 01 (489) 375-03-54

5 Raúl Gardeazabal Jain El Higo Veracruz 05/04/1972

6 Alberto Balderas Treviño Carrera Torres 1810 Ote. Cd. Victoria, Tamaulipas. 315-14-85 (Ofna.)

7 Casimiro Ramírez Palmillas Ejido San Juanito, Jaumave, Tamaulipas. 306-32-50

8 Valentín García Rocha CBTyS 119 entre UAT y UNAM 109 314-43-64

9 Ariel Chávez Mascorro Teotihuacan No. 2166

10 Juan José Alfredo Morales Flores Fco. de P. Arreola No. 1029 Fracc. Los Arcos 305-21-54

11 Raúl Pérez Pérez Río Jordán No. 2406 Fracc. Praderas 313-20-55

12 Saúl Salinas Cortez

13 Maximiliano González Juárez Eufemio Zapata No. 211 Col. Amp. Simón Torres 315-88-19

14 Glen Jesse Thomas

15 Martín Setién García 3 Bravo y Allende No. 513 Cd. Victoria, Tamaulipas. 044834301-38-51

16 Mauricio Mora Pérez 26 Norte No. 1202 Col. Humboldt Puebla, Puebla 01 (222) 235-70-10

17 Roberto Alejandro Ramos Zavala Carlos V No. 1355 Col. Imperial 01 (834) 305-32-33

18 Isidro Segura Morales Honestidad No. 1418 01 (834) 306-32-56

19 Juan de Dios Zozaya Jiménez Epigmenio García No. 614 Cd. Victoria, Tamaulipas. 01 (834) 316-55-52

20 Argimiro Tudón Bernal Calle Hidalgo No. 521 Zona Centro 01 (834) 306-32-56

Continuación

21 Daniel Rodríguez Medina Ejido San Antonio, Mpio. de Jaumave



22 Alejandro Barrón Hernández Ejido Magdaleno Aguilar, Jaumave, Tamaulipas

23 Eleazar Martínez Ejido el Saus Jaumave, Tamaulipas

24 Antonio Cruz Ruiz Jaumave, Tamaulipas

25 Roberto del Ángel Sánchez Lázaro Cárdenas No. 424 Col. Tampico-Altamira 01 (833) 226-63-52

26 Bruno Velázquez Gómez C. Guadalupe Victoria. Jaumave, Tamaulipas.

27 Alejandro de la Rosa Ceja 28 y 29 México No. 1219 Cd. Victoria, Tamaulipas. 01 (834) 312-47-23

28 Santiago Chacón Jiménez Brasil Sur No. 209 Col. Casas Blancas. Cd. Victoria 01 (834) 315-60-58

29 Manuel Rodríguez Martínez 23 Carpinteros No. 1512 INFONAVIT Fidel Velázquez 01 (834) 314-49-08

30 Luis Manuel Pérez Quilantán 13 Blvd. Adolfo López Mateos No. 928 01 (834) 316-27-21

31 Margarita Hurtado González Priv. Cabañas No. 1411 Col. Miguel Alemán. 01 (834) 316-27-21

32 Pedro J. Arzola Quintero 19 Aldama y Mina No. 930 Cd. Victoria, Tam. 305-91-57

33 Ramón López de León Blvd. De las Palmas No. 2212 Fracc. Azteca 01 (834) 314-58-51

34 Manuel R. Garza Castillo 13 y 14 Ignacio Ramírez No. 416 01 (834) 314-09-66

35 Ovidio Salazar Salazar 12 y 13 Arturo Olivares No. 111 Cd. Victoria, Tam. 01 (834) 312-50-29

36 Manuel Candelario Mendoza Sánchez Olivia Ramírez No. 214 Poniente Cd. Victoria, Tam. 01 (834) 316-42-07

Minuta del Acuerdo de la Cadena Productiva de la Sábila

gobierno del estado de tamaulipas - instituto de...

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