Gabriel Bustamante SánchezDiciembre 2007

Cultura de Seguros Cultura de Seguros en Latinoamérica en Latinoamérica

I. Cifras 2006.II. Tips de recordación.III. AMENAZAS.IV. ACTUALIDAD 2007V. La Revolución de la Cultura de

Seguros.

INDICADORES MACROECONÓMICOSINDICADORES MACROECONÓMICOS MUNDO MUNDO

CONTINENTE POBLACIÓ

N MILLONES

CUOTA DEL MUNDO %

PBI Mil Millones

de US$

Norteamérica Latinoamérica y Caribe Europa Asia África Oceania

331564801

3,89692733

5.058.6012.2059.514.100.55

14,515 2,95716,91412,0441,042 869

MUNDO 6,552 48,342

I – CIFRAS I – CIFRAS 20062006

Fuente : Swiss ReFuente : Swiss Re

PRIMAS MUNDIALES PRIMAS MUNDIALES (en millones de US$) (en millones de US$)

CONTINENTES Primas Totales Cuota del Mercado

Mundial %

AMÉRICA• Norteamérica • Latinoamérica y Caribe

1,329,7291,256,301 71,428

35.7133,78 1,92

EUROPA• Europa Occidental• Europa Central y Oriental

1,484,8811,428,806 56,075

39.8838,37 1,51

ASIA • Japón y Economías Asiáticas recién industrializadas

• Asia del Sur y del Este• Oriente Medio y Asia Central

800,819

643,621 138,297 18,901

21.51

17,29 3,71 1,37

ÁFRICA 49,667 1.33

OCEANÍA 58,316 1.57

TOTAL MUNDO 3,723,412 100 VIDA .............. (59.3 %) 2,209,317

NO VIDA ......... (40.7 %) 1,514,094

PRIMAS MUNDIALES vs. % PBI - Percápita PRIMAS MUNDIALES vs. % PBI - Percápita

CONTINENTESPenetración de Primas en % del

PBI

Densidad: Primas Percápita

en US$

AMÉRICA• Norteamérica • Latinoamérica y Caribe

7,616,672,42

3,0843,084 127

EUROPA• Europa Occidental• Europa Central y Oriental

8,27 1,746

ASIA • Japón y Economías Asiáticas

recién industrializadas• Asia del Sur y del Este• Oriente Medio y Asia Central

6,63 205

ÁFRICA 4,77 54

OCEANÍA 6,70 1,787

PRIMAS LATINOAMÉRICA Y CARIBE PRIMAS LATINOAMÉRICA Y CARIBE (en millones de US$)(en millones de US$)

Puesto Pais Primas Cuota del Mercado Mundial %

19 Brasil 30,390 0.82

28 México 15,072 0.40

36 Argentina 5,632 0.15

41 Venezuela 4,886 0.13

43 Chile 4,704 0.13

45 Colombia 3,200 0.09

56 Trinidad y Tobago 1,255 0.03

57 Perú 1,083 0.03

69 Ecuador 616 0.02

77 República Dominicana 499 0.01

78 Jamaica 494 0.01

79 Panamá 474 0.01

81 Costa Rica 423 0.01

83 El Salvador 386 0.01

88 Urugay 336 0.01

Otros Países 1,977 0.06

71,428 1.92

MUNDO 3,723,412 100

VIDA (40.5 %) 28,923

NO VIDA (59.5 %) 42,505

9090%%

PRIMAS EN LATINOAMÉRICA VS. % PBI Y DENSIDADPRIMAS EN LATINOAMÉRICA VS. % PBI Y DENSIDADPAIS

Trinidad y Tobago 17 7,6 30 958

Jamaica 30 4,8 46 186

Chile 41 3,3 42 286

Brasil 44 2,8 49 161

Panamá 46 2,7 53 144

Venezuela 48 2,7 48 180

Argentina 49 2,6 54 144

Colombia 55 2,4 63 69

El Salvador 57 2,1 69 55

Costa Rica 61 1,9 59 96

México 62 1,8 55 139

Uruguay 67 1,7 59 96

República Dominicana

69 1,6 68 55

Ecuador 71 1,6 72 46

Perú 76 1,2 77 38

TOTAL 2,4 127

PuestoPenetración de Primas en % PBI Puesto

Densidad Prima Percápita US$

II - TIPS DE RECORDACIÓN SEGUROS MUNDIALES II - TIPS DE RECORDACIÓN SEGUROS MUNDIALES

• Primas Mundiales de US$ 3,723 billones creció 5% respecto al año 2005.Vida creció 7.7% y No Vida sólo 1.5%

• Vida crece por productos de ahorro para la vejez y rentas, boom del mercado bursátil, competitividad del sector, banca seguros, mejores condiciones laborales.

• No Vida ve llegar Seguros Obligatorios como SOAT y Salud. Hubo los siniestros catastróficos más bajos de los últimos 20 años. Hay más disciplina en la suscripción.

• En América Latina Vida creció 14% por mejores condiciones del mercado laboral, mayor crédito nacional, buena economía y control de la inflación. Sensibilización y conciencia en cuanto al riesgo. En No Vida, Autos creció por los salarios más altos y mayor acceso a créditos.

III- III- AMENAZASAMENAZAS• Accidentes de Tránsito.• Inseguridad Ciudadana.• Desastres Naturales : Huracanes, Terremotos,

Granizadas, Maremotos, Tormentas, Calentamiento Global. El 2006, (año más bajo), hubo 11,800 millones de dólares de Daños Catastróficos Asegurados y 31,000 Muertos.

• Cáncer en Avanzada. • Accidentes de Aviación.• Negligencias Médicas: crecen demandas en

Latinoamérica.• Terrorismo cede.• Usuario – Consumidor de Seguros Directo ó

Indirecto: Nunca antes tan indefenso.• Población en Pobreza / Sin Educación.

IV-IV-ACTUALIDADACTUALIDAD 20072007

• Seguros Obligatorios. • Amparos para Catástrofes Naturales.• Paremos Los Accidentes de Tránsito !!• Microseguros.• Corredores de Seguros, Una especie en

extinción ?• El Defensor del Asegurado –

OMBUDSMAN.• Supervisión globalizada.

SEGUROS OBLIGATORIOSSEGUROS OBLIGATORIOS

• RC Vehículos Automotores Terrestres, Ferroviarios, Marítimos, Fluviales y Lacustres.

• Incendio Edificios Propiedad Horizontal.• Vida Empleados Dependientes.• Riesgo de Trabajo.• RC Ascensores.• RC uso de Calderas.• Vida Trabajadores de Entidades Deportivas y

Civiles.• Ambiental.• Daños personales a pasajeros de Aeronaves.• RC propietario de Aeronaves.

• RC Constructores.• Garantía de cumplimiento del Constructor.• Crédito a la Exportación.• Accidentes para Personas y Funcionarios

de la Policia Judicial en Servicio.• RC de Entidades Promotoras y Organizadoras

de Espectáculos.• RC de Corredores de Seguros.• RC de Agencias de Viaje y Turismo.• RC de Médicos, Abogados, Técnicos Contables.• Robo de Empresa Promotora de Exposición de

Obras de Arte.• Vida a Militares en Misiones de Paz.• Vida de practicante profesional de alta

competición.

• RC daño por la carga en Transporte Terrestre de Sustancias Peligrosas.

• RC Hoteles.

• RC Industrias Gaseras.

• RC Estacionamientos.

• Vida del Becario.

• RC del Arrendatario.

• Incendio para Almacenes Fiscales.

• Fianzas, Cauciones ó Garantías.

• Comercialización, Transporte, Almacenamiento de Hidrocarburos, Gas Licuado de Petróleo y Similares.

• Vida para Tripulantes de Embarcaciones Pesqueras.

• Carta Verde para Automóviles que viajan al Exterior

AMPAROSAMPAROS PARA CATÁSTROFES PARA CATÁSTROFES NATURALESNATURALES

• Transferencia de Riesgo Tradicional: Póliza de Seguro con Reaseguro.

• Actitud de Financiamiento Anticipado.• Propuesta de SwissRe: Gobiernos deben

formar la CHIEF RISK OFFICER como responsable de un Departamento de Gestión de Riesgos.

• Asociaciones entre Sector Público y Privado.• Gestión de Desastres y Ayuda Humanitaria.• Bonos para Catástrofes – CAT BOND.• Creación de Pools Estatales de Catástrofes.• Seguros masivos a bajo costo.

PAREMOS LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO PAREMOS LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO !!!!

• Se le debe denominar accidente?• En Latinoamérica con 564 millones de

habitantes, mueren por día 290 personas.• El Parque Automotor bordea los 80 millones

de Vehículos.• Según la OMS – Organización Mundial de

Salud, es una EPIDEMIA SOCIAL OCULTA”.• Se impone un Seguro Obligatorio que

proteja e indemnize a pasajeros y peatones.• Desarrollo de Educación Vial a Conductores

y pasajeros/peatones.

M I C R O S E G U R O SM I C R O S E G U R O S

• Seguros para pobres y las mayorías.• No Pólizas con Cláusulas Frondosas y

Beneficios imposibles de reclamar.• Reducir las exclusiones.• Eliminar las Preexistencias.• Igual precio para todas las edades.• Comercialización masiva.• FIDES tiene reto de asegurar a la mitad

de la población latinoaméricana el 2012 y duplicar el primaje.Es decir facturar 144,000 millones de dólares y asegurar a 282 Millones de Habitantes.

CORREDORES DE SEGUROS, UNA CORREDORES DE SEGUROS, UNA ESPECIE EN EXTINCIÓN ?ESPECIE EN EXTINCIÓN ?

• MICROSEGUROS y microintermediarios sin regulación.

• INTERNET. En España vaticinan que para el 2010 mas del 10% del negocio será suscrito “on line”

• BANCA SEGUROS. Bancos y Financieras ya no sólo aseguran para proteger sus préstamos, ahora se posicionan en vender seguros como parte de su actividad. En Brasil los Seguros de Vida por Banca Seguros representó el 55% el 2006. En Seguros No Vida ya incursionan.

• Fuerza de Venta de Aseguradoras. • Grifos, Farmacias, Tiendas por departamentos,

Agencias de Viaje.• Empresas de Luz, Agua.• Venta vía Empresas Telefónicas.

EL DEFENSOR DEL ASEGURADO - OMBUDSMANEL DEFENSOR DEL ASEGURADO - OMBUDSMAN

• “Lo Fundamental es “resarcir pérdidas”, no hacer Ganancias”.Sr. Mario Zerecero – México.

• Protección del Asegurado: - Fase Precontractual: Negociaciones.- Fase de Vigencia Contractual.- Fase del Siniestro.

• Figura del OMBUDSMAN del Consumidor nace en Europa: Suecia(1976), Finlandia(1971), Noruega(1971) y otros.

• Hay las que funcionan en el Sector Asegurador, otras en una instancia específica.

• En Latinoamérica es relativamente nueva.

SUPERVISIÓN GLOBALIZADASUPERVISIÓN GLOBALIZADA

• La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros practica estandares Internacionales de Supervisión al sector.

• Solvencia II busca que aseguradoras tengan un buen gobierno, control interno, gestión de riesgos y códigos de conducta para la transparencia y prevención del fraude.

• Se busca un funcionamiento más eficiente, transparente, competitivo, sano y confiable.

• Reservas Técnicas acordes a la realidad.

• Optimizar sus precios, procedimientos, tecnologías y órganos de gobierno.

• Lavado de Activos.• Calificación de riesgo de empresa

calificadora de prestigio internacional debidamente registrada.

• Relación de Fallecidos de Seguros de Vida y Accidentes.

V- V- LA REVOLUCIÓN DE LA CULTURA LA REVOLUCIÓN DE LA CULTURA DE SEGUROS EN LATINOAMÉRICADE SEGUROS EN LATINOAMÉRICA

DIAGNÓSTICO• 564 Millones de Latinos.• 60% no tiene Seguridad Social.• 70% vive con $4.00 diarios.• 1.92% del Primaje Mundial.• 2.42% de penetración con respecto al PBI.• $ 127 Prima Percápita.

REALIDAD SOBRE CULTURA DE SEGUROS• Según estudios del BID – Banco Interamericano

de Desarrollo del último FIDES en Ecuador: 82% de entrevistados dicen que las Compañías de Seguros son las responsables que no exista Cultura de Seguros en Latinoamérica.

MI PROPUESTAMI PROPUESTA

• Sector Asegurador y Sector Público deben difundir la Institución Aseguradora.

• Funcionarios del Sector Privado deben “enterrar” la Política del Avestruz.

• Crear Programas de Radio Y Televisión sobre Seguros.

• Tener mucha presencia mediática.• Amar nuestra Profesión es Difundirla.• Nuestro Objetivo no sólo será vender

Pólizas sino Enseñar Seguros.

“ “ El Cielo no es nuestro El Cielo no es nuestro límite, sólo son los 564 límite, sólo son los 564 millones de latinos que millones de latinos que deben conocer lo que es deben conocer lo que es

nuestra razón de ser:nuestra razón de ser:Los Seguros”Los Seguros”