fue te : seijal - cicej, en base a investigación directa. · -los principales productos fabricados...

c i c e j

FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

c i c e j ÍndiceÍndiceIntroducción 3

Resultados del Estudio 4

Graficas

Entorno y Perspectivas Económicas 16

Producción 21

Tecnología 33

Ventas 37


Ventas 37

Costos 42

Inversión 46

Financiamiento 51

Recursos Humanos 53

Capacitación 59

Apoyos 63

Infraestructura 65

Comercio Exterior 69

c i c e j

DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO FIRMADO POR EL SISTEMA ESTATAL DEINFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CAMARA DEL CALZADO DEL ESTADODE JALISCO (CICEJ) SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DECUYUNTURA, QUE INCLUYE A INDUSTRIALES DEL CALZADO DEL ESTADO DEJALISCO CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A ESTE SECTOR LAINFORMACCIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES QUECONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA.

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN


CONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA.

EL PRESENTE ESTUDIO DE COYUNTURA, SE REALIZÓ DURANTE LOS MESESDE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CON UNA ENTREVISTA DIRECTA A 170EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA DEL CALZADO,CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 806 EMPRESAS, EL NIVEL DECONFIANZA ALCANZADO FUE DE 95%, CON UN MARGEN DE ERROR PORMUESTREO DE UN +/-5%.

3

c i c e jRESULTADOSRESULTADOS DELDEL ESTUDIOESTUDIO

El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a lasempresas de la industria del calzado en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura dealgunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el primer semestre del 2008con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para elsiguiente semestre del presente año.Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o nopara los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si


para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo sidurante el primer semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes,señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:

- Apertura comercial- Economía de Estados Unidos- Demanda del mercado- Entorno económico nacional- Abastecimiento de materias primas

4


Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamientoy perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos deproducción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros:

-Procesos

-Principales productos elaborados

-Capacidad de producción


A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectosrelevantes en las empresas de la industria de calzado en Jalisco.

- Nuevas Inversiones

- Personal ocupado

- Personal contratado

- Nivel de salarios y prestaciones

- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año

5


Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características delcomercio exterior de las empresas de la industria del mueble, en particular sobre principalesproductos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportacionescomo de las importaciones de las empresas durante el primer semestre del 2008, con


como de las importaciones de las empresas durante el primer semestre del 2008, conrelación al año anterior.

6


Entorno económico

-El entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco es considerado favorablepara el 8.6% de los empresarios de la industria del calzado en el 1er semestre de 2008.Porcentaje mayor que el 8.9% del mismo semestre del año anterior. El 35.7% lo


Porcentaje mayor que el 8.9% del mismo semestre del año anterior. El 35.7% loconsidera normal y el 55.7% lo considera adverso.-La situación económica comparada con el mismo semestre del año anterior fue peorpara el 37.1%, igual para el 38.6% y mejor para el 24.3%.-El 7.1% de los industriales del calzado estiman que la situación económica del país serámejor en el segundo semestre del 2008 en relación al semestre anterior.

7


Limitantes y Oportunidades.

Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa yésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante.

Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentra principalmente el lasimportaciones ilegales, el 96.5% de los entrevistados lo comentan, le siguen el comercio


importaciones ilegales, el 96.5% de los entrevistados lo comentan, le siguen el comercioinformal para el 91.2% , la liquidez con el 80.9%, el entorno económico con el 80.0% y laapertura comercial con el Bloque Asiático 79.1%.Consideradas como oportunidades solo se mencionan la apertura comercial del TLC para el51.3%, con América Latina y el Caribe para el 51.3% y con la Unión Europea para el44.3%.

8


Producción:- El 26.5% de los entrevistados compra productos terminados que incluye en susexistencias, estos son 82.4% de origen nacional y 17.6% extranjeros.- Para el 38.5% la producción disminuyó comparando con el mismo semestre del añoanterior, para el 33.8% permaneció igual y para el 27.7% creció. En promedio elcomportamiento de la producción en éste periodo fue de una mínima disminución del -0.9%-Los principales productos fabricados son 82.7% calzado para Dama, 7.4% calzado paracaballero, 9.9% calzado para niño y/o niña.


caballero, 9.9% calzado para niño y/o niña.-El 88.2% de las empresas implemento nuevos diseños en sus productos este semestre.-La capacidad de producción utilizada en la industria del calzado en este semestre es de75.5% en promedio.

9

Tecnología:La Tecnología es nacional en un 58.4% y del exterior 41.7%.El 7.8% tiene problemas con la tecnología que utilizaEl 42.9% considera que su planta no está actualizada en cuanto a tecnología.


Ventas:El volumen de ventas del primer semestre del 2008, con relación al mismo semestredel 2007, creció para el 31.9% de los entrevistados, para el 36.2% permaneció igual ypara el 31.9% disminuyó. El comportamiento promedio de éstas fue de muy pequeñoincremento del 0.1%

Precios de venta:Para el 5.7% disminuyeron, para el 47.1% permanecieron igual y los precios de ventaaumentaron para el 47.1%. El comportamiento promedio de estos fue de un


aumentaron para el 47.1%. El comportamiento promedio de estos fue de unincremento del 5.8%.

Destino de las ventas:El 41.8% de las ventas fueron locales, 18.7% regionales, 36.8% nacionales y 2.6%fueron de exportación.

Canales de distribución:El 43.3% de los entrevistados le venden sus productos a mayoristas, el 19.0% aempresas que venden por catálogo, el 15.5% por venta directa al consumidor, el 16.4%a marcas privadas, el 9.0% a detallistas y el 2.9% a tiendas departamentales o deautoservicio 10


Costos-Los costos se incrementaron en el semestre para el 77.9% de los entrevistados,permanecieron igual para el 22.1% . Esto implica un crecimiento promedio del 12.3%-Los incrementos en los costos son generados principalmente por el incremento enMateria Prima de 16.0%, Transporte de Mercancías de 9.9%, Servicios 16.3%,Comercialización de 5.2%, Inmuebles e instalaciones 4.8%, Mano de obra de 5.2% y


Comercialización de 5.2%, Inmuebles e instalaciones 4.8%, Mano de obra de 5.2% yfinalmente Administrativos de 4.2%- Tenemos los incrementos en los costos en energía 8.2%, agua 5.7% y teléfono 5.6%

Inversiones:-El 18.8% de las empresas de la industria del calzado entrevistadas realizaroninversiones en el primer semestre del 2008, de esta inversión el 47.7% fue enMaquinaria y equipo, 27.7% fue en Infraestructura y 15.4% en Capacitación, no huboinversión en capital de trabajo.

11


-Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 11.6% de las empresas decalzado entrevistadas y de esta inversión se destinará el 47.7% a Infraestructura el27.7% a Maquinaria y Equipo, el 15.4% a Capacitación el 23.3%, el 9.2% aInvestigación y desarrollo. No hay planes de inversión en Capital de trabajo,


Financiamiento- Las empresas se financia en un 52.9% con Capital propio, seguido de un 21.2% de laBanca comercial, 19.8% de Proveedores, 4.2% de anticipos de clientes, 1.5% de labanca de desarrollo, 0.4% de Otros Proveedores Financieros.

-El financiamiento de la Banca comercial es de recursos propios de la banca en un90.0% y recursos de la banca de desarrollo en un 10.0%

12


Empleo:-Según el nivel de empleo que reportan estas empresas a junio de 2008, tenemos quecomparando con el nivel de empleo a junio de 2007 este disminuyó para el 36.0%,permaneció igual para el 52.0% y aumentó para el 12.0, el comportamiento promediocalculado fue de una disminución del -4.0%.


- Comparado con el nivel a diciembre de 2007 este disminuyó para el 42.3%, permanecióigual para el 46.2% y aumentó para el 11.5%. El comportamiento promedio calculado esde una disminución de -5.1%

- Como expectativas de empleo comparando junio de 2008 con diciembre de 2008 tenemosque para el 13.8% de las empresas el personal disminuirá, para el 76.9% permanecerá igualy para el 9.2% aumentará, el comportamiento promedio calculado será de una disminucióndel -2.1%

13


Capacitación

El 78.3% de las empresas entrevistadas señalaron dar capacitación a sus empleados, estapara el 23.1% es periódica, para el 49.2% cuando se requiere y para el 27.7% alcontratar personal.El 76.4% de los que dan capacitación a sus empleados lo realiza por medio de personalinterno. El 23.6% contrata a una institución., y al 25.8% ambas


interno. El 23.6% contrata a una institución., y al 25.8% ambasLa capacitación otorgada es principalmente en producción , en ventas, en control decalidad y en operaciónEl 42.0% mencionan tener necesidades de capacitación principalmente en control decalidad, producción y diseño.

14


Características de las empresas con relación al comercio exterior.

Exportaciones.- El 13.0% de las empresas de calzado entrevistadas exportaron durante elprimer semestre de 2008.De las empresas que no exportaron el 21.4% comentan no hacerlo por desconocimiento, el11.9% por insuficiente capacidad instalada, el 13.1% por falta de financiamiento, el 11.9%por los trámites, el 14.3% porque no es rentable, el 13.1% por Otros (principalmente porque solo le interesa el mercado nacional, o no le interesa exportar), el 6.0% por que no


que solo le interesa el mercado nacional, o no le interesa exportar), el 6.0% por que nocumple normas, el 7.1% por falta de diseño y el 1.2% por que no cuenta con calidad. El49.0% de estas empresas que no exportan se consideran potencialmente exportadoras, y el51.0% restante se consideran por desarrollar. Un 63.9% se consideran con la capacidad deser proveedoras de una empresa exportadora.

Importaciones.- El 16.4% de las empresas de la industria de calzado realizaronimportaciones en el primer semestre de 2008.El 61.5% de las importaciones es Materia prima, el 30.8% es Producto terminado, el 7.7%es Maquinaria.

15

c i c e j

ETORO Y PERSPECTIVAS


16

PERSPECTIVAS ECOÓMICAS

c i c e j

Actual Entorno Económicopara los egocios en Jalisco

51.7%

50.9%

77.6%

48.6%52.0%

55.7%50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Favorable


17

5.1%7.1%

13.3%7.6%

8.9% 8.6%

17.3%

44.3% 34.7%

50.9%

35.7%40.7% 40.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

1er Sem 2003

1er Sem 2004

1er Sem 2005

1er Sem 2006

1er Sem 2007

1er Sem 2008

ormal

Adverso

c i c e j

¿Cómo considera que fue la situación económica del país para su empresa durante el 1er semestre en relación con el mismo del año

anterior?

44.9%42.3%

38.6%

33.1%

37.8% 37.1%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%


18

22.0%19.8%

24.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

1er Sem 2006 1er Sem 2007 1er Sem 2008

Mejor

Igual

Peor

c i c e j

¿Cómo considera será la situación económica del país para su empresa durante el 2do semestre en relación con al primero?

51.4%

44.9% 48.6%

55.8%

38.8%

58.6%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Mejor


19

17.3%18.6%

23.5%

31.4%29.7%

7.1%

26.9%37.8% 34.3%

30.0%

23.7% 21.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

1er Sem 2003

1er Sem 2004

1er Sem 2005

1er Sem 2006

1er Sem 2007

1er Sem 2008

Igual

Peor

c i c e j

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Limitante Oportunidad No le afecta

¿Los siguientes factores son considerados una oportunidad, limitante o no le afectan?


20

0%

10%

20%

30%

40%

Importaciones Ilegales

Comercio Inform

al

Liquidez

Entorno económico nacional

Bloque Asiático

Trámites gubernamentales

Economía de EU

Acceso al crédito

Abast. de m

ateria prima

Ventas

Coord. con proveedores

Competencia

TLC

Unión Europea

América Latina

c i c e j

PRODUCCIÓ


21

PRODUCCIÓ

c i c e j

¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?

19.1%

26.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

1er Sem 2007 1er Sem 2008

Si

¿Cuáles?

Calzado en general 31.8%Carteras 18.2% Accesorios 9.1% Accesorios de vaquero 4.5% Cinturón 4.5% Gorras 4.5%Llaveros 4.5%


22

1er Sem 2007 1er Sem 2008Llaveros 4.5% Ropa 4.5%Sandalias 4.5% Balerina 4.5% Zapatilla 4.5% Zapato infantil 4.5%

OrigenExtranjero 17.6%Nacional 82.4%

c i c e j

Procesos

Diseño - Corte -Armado - Terminado,

75.4%

Diseño - Corte -Terminado, 1.4%

Corte - Armado -Terminado, 4.3

Corte - Terminado, 1.4%


23

Terminado, 1.4%

Diseño - Terminado, 1.4%

Diseño - Armado -Terminado, 1.4%

Diseño, 1.40%Terminado, 1.4%

Compra - Venta, 11.6%

c i c e j

De los productos que usted ofrece, ¿qué porcentaje es producción de su empresa y que porcentaje es compra-venta?

11.8% 16.9%

70%

80%

90%

100%


24

88.2% 83.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1er sem 2007 1er sem 2008

Compra - Venta

Producción

c i c e j

De los productos que usted ofrece, ¿qué porcentaje los vende como sub-procesos y que porcentaje como productos terminados?

90.1%79.1%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sub - procesos

Producto


25

9.9%20.9%

90.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%


Producto terminado

c i c e j

Comportamiento de la producción durante el 1er semestrerespecto al mismo semestre del año anterior

36.2%

40.0% 33.8%

16.4%25.5% 27.7%

45%

65%

85%


26

47.4% 34.5% 38.5%

-8.4%-1.0%

-0.9%

-15%

5%

25%

1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008

Creció Permaneció igual Disminuyó Promedio

c i c e j

¿Qué tipo de calzado fabrica?

89.5%

90.8%

77.4% 79.4%

85.7%82.7%

60.0%

80.0%

100.0%

Dama


27

4.5%

5.2% 8.8% 8.1% 8.3% 7.4%6.0%

4.0%

13.8%

12.5%

4.9%

9.9%

1.1% 0%0.0%

20.0%

40.0%

1er sem 2003

1er sem 2004

1er Sem 2005

1er Sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

Caballero

Niño / Niña

Otro

c i c e j

¿Qué tipo de calzado fabrica?

Niña, 4.6%

Caballero, 7.4%

Niño, 2.4%

Bebe, 3.0%


28

Dama, 82.7%

c i c e j

MARROQUIERIA¿Qué tipo de productos fabrica?

Valijas y mochilas de piel

0.0%Valijas y

mochilas de textil o

sintéticos1.8%

Portafolio de piel0.2%

Portafolio textil o sintético

0.9% Bolso de mano de piel15.7%

Cinturones

Prendas de vestir de piel

5.0%

Otros2.3%


29

Bolso de mano textil o sintético

29.1%

Artículos de bolsillo de piel11.8%

Artículos de bolsillo textiles o sintéticos

1.8%

Cinturones31.4%

c i c e j

¿Ha implementado nuevos diseños en sus productos en este semestre?

97.1%

81.4%87.9%

95.4%88.2%

0.0%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

1er sem 1er sem 1er sem 1er sem 1er sem

Si

¿Utiliza diseños ya

existentes en el


30

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

46.4%

72.8%

47.9%

51.4% 65.7%

0.0%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

Si

existentes en el

mercado?

c i c e j

Capacidad de Producción Utilizada Promedio

59.9%

64.5% 65.0%

65.2%

69.9% 75.5%

60.0%

80.0%

100.0%


31

59.9%

0.0%

20.0%

40.0%

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

c i c e j

Origen de los Insumos

Importados, 7.4%


32

Nacionales, 92.6%

c i c e j

TECOLOGIA


33

c i c e j

Origen de la tecnología

60.3%

51.6%58.4%

56.4%54.9%60.0%

80.0%

100.0%

Nacional


34

43.6% 45.1%

51.6%

40.6%

48.4% 41.7%

0.0%

20.0%

40.0%

1er sem 2004

1er Sem 2005

1er Sem 2006

1er Sem 2007

1er sem 2008

Extranjera

c i c e j

Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Si


35

20.3%

14.4%

9.7%8.7% 7.8%

0.0%

20.0%

40.0%

1er sem 2004

1er Sem 2005

1er Sem 2006

1er Sem 2007

1er Sem 2008

c i c e j

¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?

62.8%

50.5%60.0%

80.0%

100.0%

Si


36

36.4%

44.7% 42.9%

0.0%

20.0%

40.0%

1er sem 2004

1er Sem 2005

1er Sem 2006

1er Sem 2007

1er Sem 2008

c i c e j

VETAS


37

VETAS

c i c e j

Comportamiento de ventas durante el 1er Semestrerespecto al mismo semestre del año anterior

22.0%

41.4%

26.6%39.3%

33.6% 36.2%

17.6% 21.4% 20.2% 17.9%

33.6% 31.9%

57.0%

82.0%


38

60.4%

37.1%

53.2% 42.7%

32.7% 31.9%

-17.4% -7.1% -12.1%-7.1% -2.0%

0.1%

-18.0%

7.0%

32.0%

1er Sem

2003

1er Sem

2004

1er Sem

2005

1er sem

2006

1er sem

2007

1er sem

2008


c i c e j

Precios de ventas del 1er semestrerespecto al mismo semestre del año anterior

73.6%

46.4% 47.1%

45%

65%

85%


39

1.8% 9.8% 5.7%

24.5%

43.8% 47.1%

5.1%5.0% 5.8%

-15%

5%

25%

45%



c i c e j

Destino de Ventas

41.8%

56.8%

77.4%65.6%

47.2%

64.2%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%Universo 871 Muestra 170 Submuestra 148


40

18.7%

12.9%

22.2%

30.5%

18.6%

41.8%

19.9%

7.0%9.3% 20.2%

14.5% 18.7%

47.2%

36.8%

2.1% 2.7% 3.0% 2.2% 2.7% 2.6%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

1er sem m2003

1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008

Local Regional acional Exportaciones

c i c e j

Canales de distribución

22.9%19.9% 19.0%19.6%

20.0%25.5%

33.0% 31.4%

22.1%

49.3%

42.2%43.3%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0% Universo 871 Muestra 170 Submuestra 147


41

19.0%22.9%

17.2% 18.5%19.9% 19.0%

12.5%

18.6%15.7%

6.8%9.2%

2.9%

15.5% 16.4%19.6%

8.9%

15.6%

10.3%10.7%

16.5%13.1%

15.5%

22.1%

9.0%

0.0%

10.0%

20.0%

1er sem

2003

1er sem

2004

1er sem

2005

1er sem

2006

1er sem

2007

1er sem

2008

Catálogo Tiendas de autoservicio o departamentales

Marcas privadas Venta directa al consumidor

Mayorista (mas de 1,000 pares) Detallista

c i c e j

COSTOS

c i c e j


42

c i c e j

51.0%

81.8%74.5% 73.6% 75.7% 77.9%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Comportamiento de costos totales de la empresa en el 1er semestrerespecto a mismo semestre del año anteriorc i c e j


43

1.0% 3.2% 1.8% 1.9% 0.0%

48.0%

18.2%

22.3% 24.5%22.4%

22.1%7.9%

10.6% 9.8% 12.0%8.6%

12.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

1er sem

2003

1er sem

2004

1er sem

2005

1er sem

2006

1er sem

2007

1er sem

2008


FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.FUETE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

c i c e j

Incremento Promedio de Costos

16.1% 16.2%

14.0%

9.4%

16.0%

11.3%

14.6%

9.8%

14.9%15.1%

9.9%10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

Materia Prima

Mano de Obra

Universo 871 Muestra 170 Submuestra 163

c i c e j


44

9.1%9.4%

3.5%

8.8%9.4%

7.3%

3.1%

9.8%

6.3%

1.4%

16.1%

5.8%6.5%

3.6%

5.2%

0.9%

4.4%

3.3%

1.8%

2.9%

4.8%

0.4%

14.6%6.1%

4.5%

6.9%

9.9%

1.2%

4.8%

6.8%

5.6%

2.7%

4.3%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008

Mano de Obra

Servicios

Comercialización

Inmuebles e Instalaciones

Transporte

Administrativos

c i c e j

Incremento Promedio de Costos de los Servicios

8.3%

9.2%9.1%

8.2%8.0%

10.0%

12.0%

Teléfono


c i c e j


45

4.8%

1.4%

4.0%

4.1%5.6%

5.8%

1.7%

4.2%

5.7%

4.4%

6.5%

2.6%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008

Agua

Energía

c i c e j

IVERSIÓ

c i c e j


46

IVERSIÓ

c i c e j

¿ Realizó la empresa inversión durante el 1er semestre del año?

21.5%

33.8%30.9%

32.5%

36.4%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%


c i c e j


47

18.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

Si

c i c e j

Inversión de la EmpresaDurante el primer semestre

87.8%

69.5% 70.2%

49.1%51.3%

47.7%50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Infraestructura

Maquinaria y Equipo



48

2.6%6.8%

17.0%14.6% 15.8%

27.7%

49.1% 47.7%

8.0%

5.5%

7.4%

21.2%18.5%

0.0%0.7%

10.5%

4.6% 4.2% 6.4%

15.4%

1.2%7.7%

0.7%

11.0%8.0% 9.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

Maquinaria y Equipo

Capital de Trabajo

Capacitación

Investigación y Desarrollo

c i c e j

¿ Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre?

26.1%

39.1%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%



49

14.1%10.5%

18.1%

11.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

1er Sem 2003

1er Sem 2004

1er Sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

Si

c i c e j

57.5%

71.2% 70.0%

44.3% 47.7%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Maquinaria y Equipo

Infraestructura

Capital de Trabajo

Inversión Futura de la Empresa en el siguiente semestre



50

22.6% 27.7%

17.6% 12.9% 17.8%

35.5%

14.1%

22.5%

6.2%

12.2% 12.6%

23.3%

0.0%0.9% 1.8% 0.0%

6.2%3.6%

15.4%10.5% 7.9%

0.0%

19.1% 14.7%

9.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

Capital de Trabajo

Capacitación

Investigación y Desarrollo

c i c e j

FIACIAMIETO


51

FIACIAMIETO

c i c e j

10.5% 21.2%2.9% 1.5%

58.1% 52.9%

2.3% 0.4%4.2%

Proveedores

Banca Comercial

Banca de Desarrollo

Capital propio

¿Cómo financia la operación de su empresa



52

26.2% 19.8%

10.5% 21.2%


Otros proveedores financieros

Anticipos de clientes

Fondeo Propio90.0%

Fondeo Banca de desarrollo

10.0%

Fondos de la Banca Comercial

c i c e j

EMPLEO


53

EMPLEO

c i c e j

Comportamiento del personal


c i c e j

76.9%

36.0%42.3%

13.8%

60%

80%

100%

Disminuyó


54


12.0% 11.5% 9.2%

52.0%46.2%

76.9%

-4.0% -5.1% -2.1%

-20%

0%

20%

40%

jun08 - jun07 jun08 - dic07 jun08 - dic08

Permaneció Igual

Aumentó

Promedio

c i c e j

Personal calificado para procesos productivos

c i c e j

33.8%

47.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

Si

Tienen problemas para encontrar personal calificado para sus procesos productivos

Considera necesario desarrollar algun perfil específico


55


Si

• El 20.0% menciona requerir personal con experiencia en el ramo• El 28.6% requieren personal con conocimientos específicos en los procesos de producción implicados,• El 5.7% habla de actitudes: personal disciplinado, con ganas de trabajar…• El 45.7% restante menciona los siguientes proceso en particular:

Procesospespuntecortadormontadoarmadocontrol de calidad disciplinado diseño gráfico y de modas habilidades manuales

jefe de producciónmaquina de cortemaquina de coserrebajadoressistema de costos

c i c e j

Estructura Salarial Promedio(Salario eto Mensual, sin Incluir Prestaciones)

38.8%17.4%

37.4%

28.2%26.6%

8.1%6.3% 14.2%

10.3% 13.6%

1.6%9.2% 6.3%

2.7% 2.3%

$5,082.27 $5,388.12 $6,026.22

$5,088.97 $4,510.42

$3,000.00

$4,000.00

$5,000.00

$6,000.00

$7,000.00

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


56

0.0% 0.6% 0.0% 0.3% 0.1%0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0%6.4% 4.8% 4.0%

8.8%5.1%

41.3%59.7%

33.5%

46.1%51.1%

$-

$1,000.00

$2,000.00

$3,000.00

0%

10%

20%

30%

40%

1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007 1er sem 2008

mas de 10 sm mas de 5 sm - 10 sm mas de 3 sm - 5 sm

mas de 2 sm - 3 sm mas de 1 sm - 1sm menos de 1 sm - 1sm

No sueldo, solo comisión No recibe Promedio

c i c e jPrestaciones de la empresa para su personal

Las de ley97.8%

Superiores a


57

No recibe prestaciones

1.1%Inferiores a las de ley

0.4%

Superiores a las de ley

0.7%

c i c e jProblemas en el área de Recursos Humanos

Si84.1%

No15.9%

17.1%

30.0%

Rotación de personal

Ausentismo


58

Rotación de personal 1°Ausentismo 2°Disponibilidad de recurso humano calificado 3°Problemas sindicales 4°

1.4%

7.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

Problemas Sindicales

Disponibilidad de recurso humano calificado

c i c e j

CAPACITACIÓ

c i c e j


59

CAPACITACIÓ

c i c e jCapacitación

38.1% 60.0%49.2%

35.1%27.7% 27.7%

67.6%

58.5%

70.3%

61.5%

78.3%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Al contratar personal

Cuando se requiere

Periódica

Empresas que dan


60

26.8%15.2%

23.1%

38.1% 60.0%

0%

10%

20%

30%

40%

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

Empresas que dan capacitación

Personal interno76.4%

Otra institución

23.6%

¿Quién la proporciona?

c i c e j

¿En que áreas o puestos de la empresa da capacitación a sus empleados?


17.8%19.5% 20.0%

19.5%24.5%

32.9%

16.9%20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Administración

Contabilidad

Ventas

c i c e j


61


10.2%

11.4%

17.8%

9.2%

10.0%

12.2%

10.2%

6.1%2.9%

14.4% 16.3%17.1%16.9%

11.2%

12.9%

0.0%1.0%

0.0%

13.6%

9.2% 10.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%


Mercadotecnia

Control de calidad

Producción

Operación

Otro

Diseño

c i c e j

¿En que áreas o puestos de la empresa necesita capacitación para sus empleados?


30.6%

35.7%33.1%

47.1%

42.9%

28.0%30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

Administración

Contabilidad

Ventas

c i c e j

El 42.% de las empresas requieren capacitación


62


24.3%

13.6%

19.5%

11.4%

8.6%

16.3%

7.6%

10.2% 11.4%

17.1%

26.5%

15.3%17.8%

12.9%14.3%

13.3%

20.3%

12.7%14.3%

19.5%

24.3%

28.0%

23.7%21.4%

15.7%

25.5%

22.0%

12.7%

8.6%

2.9% 3.1%1.7%

5.9%

2.9%4.3%

19.4%

16.1%13.6%

15.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

Ventas

Mercadotecnia

Control de calidad

Producción

Operación

Otro

Diseño

Nota: Datos re calculados con el fin de homologar metodologías

c i c e j

IFRAESTRUCTURA

c i c e j


63

c i c e jc i c e j

¿Que Infraestructura considera que es necesario mejorar?

Carreteras

Aduana

Transporte Urbano

1°

2°

3°

4°


64

Energía electrica

Telecominicaciones

Aeropuerto

4°

5°

6°

7°

c i c e j

APOYOS

c i c e j


65

c i c e j

¿Qué tipo de apoyos de programas gubernamentales conoce?


c i c e j

Si, 41.4%Ninguno,

58.6%


66


Fojal 50.0%Pyme 27.5% COMPITE 5.0%ALTEX 2.5% BANCOMEXT 2.5%BECATE 2.5%CICEJ-CURSOS 2.5%FONACOT 2.5%Mi guía México 2.5%SE-IMMEX 2.5%

c i c e j

¿Ha usado alguno?


c i c e j

Si, 15.7%

Ninguno, 84.3%


67


Cursos de CICEJALTEX

¿Cuáles ha usado?

c i c e j

¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa?

51.7%

55.6%

52.2%

43.6%

65.7%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

Asistencia técnica especilaizada

Promoción intenacional

Financiamiento


68

27.1%27.0%

29.9%

33.1%

23.1%

40.3%

19.5%

14.5%

17.9%21.2%

19.7%

34.3%31.4%

43.6%

1.7%

6.8%

16.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%


Financiamiento

Diseño

Capacitación

Apoyo a eventos y promociones

Otros

c i c e j

COMERCIO


69

COMERCIO EXTERIOR

c i c e j

¿La Empresa Exporta?

12.9%

10.2%

13.7%

13.0%

20.0%



70

6.3%

10.2%

8.6%

13.0%

0.0%

10.0%

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

Si

c i c e j

De las empresas que no exportan …¿Cuáles son las causas por las que no exporta?

24.5%

16.5%

22.9%

21.4%

18.8%

16.3%

27.6%

14.5%

17.6%17.5%16.3%16.0%

18.0%

20.0%

22.0%

24.0%

26.0%

28.0%

30.0%

Desconocimiento

Insuficiente capacidad instaladaFinanciamiento

Trámites


71

12.3%

14.3%13.5%

11.9%

14.3% 14.3% 14.5%

13.1%

8.2%

13.0% 13.9%11.9%

14.3%

10.6% 10.8%

14.3%

4.1%3.9%

1.2%

3.6%

1.2%

4.1%

5.2%4.1%

6.6%6.0%

0.0%1.3% 1.8% 1.8%

7.1%

13.6%

7.1%

9.6%

13.1%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

Trámites

No es rentable

No cuenta con calidad

No cumple normas

Falta de diseño

Otros

c i c e j

De las empresas que no exportan …

Potencialmente exportadora,

49.0%

Por desarrollar, 51.0%


72

Si, 63.9%

No, 36.1%

¿Considera tener la capacidad de convertirse en proveedor de una empresa exportadora?

c i c e j

¿La Empresa Importa?

16.7%

7.9%

22.7%

15.4%

19.8%

16.4%

20.0%

30.0%


73

7.9%15.4% 16.4%

0.0%

10.0%

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

Si

c i c e j

¿Qué importa?

60.0%

88.3%

47.1%

50.0%54.1%

61.5%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%



74

7.7%

5.9% 9.1% 5.4%0.0%

3.8%

17.6%22.7%

16.2%

30.8%29.4%

18.2%24.3%

7.7%

40.0%

50.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

1er sem 2003

1er sem 2004

1er sem 2005

1er sem 2006

1er sem 2007

1er sem 2008

Tecnología Producto Terminado Maquinaria Materia Prima

c i c e j

¿Qué importa?

80.0%

62.5%

16.7%

25.0%

3.3%

12.5%

Producto terminado

Tecnología

Asiático

TLC



75

0.0%

52.5% 35.0% 6.3%

100.0%

6.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Maquinaria

Materia Prima

TLC

América Latina y el Caribe

Unión Europea

c i c e j


76

fue te : seijal - cicej, en base a investigación directa. · -los principales productos fabricados...

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