formalização digital · 2020-06-30 · corporativo | interno introdução manual para...

Corporativo | Interno

Formalização Digital

Ferramenta Formalizar - Forsign

Versão: 10


SUMÁRIO

1. Requisitos e Recomendações para Utilização da Ferramenta .................................................................................................... 3

2. Instalação ....................................................................................................................................................................................... 4

2.1 Download do Driver Instalador ............................................................................................................................................... 4

2.2 Componentes que serão instalados nesta versão ................................................................................................................. 4

2.3 Etapas de Instalação Atualização para Versão 2.0.2 ............................................................................................................. 4

3. Passo a Passo da Formalização ..................................................................................................................................................... 6

3.1 Visão Resumida do Passo a Passo ........................................................................................................................................... 6

3.2 Visão Detalhada do Passo a Passo .......................................................................................................................................... 7

3.3 Download do Dossiê Digital Finalizado ................................................................................................................................ 14

3.4 Cancelamento de Processos: ................................................................................................................................................ 15


Introdução

Manual para formalização digital com os pré-requisitos, etapas de instalação e passo a passo de como realizar a Formalização.

1.1 Requisitos do Computador

Capacidade do Equipamento Requerida

Mínimo: Core Duo Processor 2 GHz com 2 GB RAM

Recomendado: Core i3 Processor 2,4 GHz com 4GB RAM, resolução HD ou superior

Sistemas Operacionais

Windows 7

Windows 8 e Windows 8.1

Windows 10

Navegadores Chrome 68 ou superior

1.2 Requisitos do Smartphone

Capacidade do Equipamento Requerida

Mínimo: Android 5.1

Mínimo: 1GB de RAM

Obrigatório: Câmera frontal

1. REQUISITOS E RECOMENDAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA

FERRAMENTA


2.1 DOWNLOAD DO DRIVER INSTALADOR

1. Acesse o site http://bit.ly/driver-ib e faça o download do Driver no seu Computador.

2. Realize a instalação do Driver, conforme etapas descritas no item 2.3.

2.2 COMPONENTES QUE SERÃO INSTALADOS NESTA VERSÃO

• Criação de Atalho na Área de Trabalho para acessar o “Painel de Operação Digital”;

• Navegador Google Chrome última versão (caso não tenha o Google Chrome).

2.3 ETAPAS DE INSTALAÇÃO ATUALIZAÇÃO PARA VERSÃO 2.0.2

Agora nesta versão a instalação está mais simples!

No arquivo de instalação, dê dois cliques com o botão direito do mouse.

Caso tenha antivírus instalado na máquina, ele pode realizar uma checagem, basta aguardar.

2. INSTALAÇÃO


Na mensagem de “Controle de Conta de Usuário”, clique em “SIM”.

Caso o navegador Chrome esteja aberto, o seguinte pop-up (Imagem 1) aparecerá na sua tela.

Basta clicar em sim, conforme print (Imagem 2)

Imagem 1 Imagem 2


Após o download do driver Formalizar, segue o termo de uso e as condições de licença (imagem1).

Caso concorde com os termos, marque a opção “Eu concordo com os termos e condições de Licença” e clique em “INSTALAR.

Siga as telas até o final da instalação:

Imagem 1 Imagem 2 Imagem 3

Ao final da instalação, será criado na Área de Trabalho do computador um Atalho para o “Painel de Operação Digital”.

3.1 VISÃO RESUMIDA DO PASSO A PASSO

3. PASSO A PASSO DA FORMALIZAÇÃO


3.2 VISÃO DETALHADA DO PASSO A PASSO

Após digitar a proposta no IBConsig, acesse o PDF da CCB no ícone abaixo:

Essa tela só será exibida ao final da digitação, caso você passe por essa etapa sem realizar a exportação do PDF, você conseguirá

acessá-lo no menu: “Acompanhamento > Acompanhamento de Propostas”.

Ao abrir o arquivo PDF, vá no menu “Arquivo > Salvar Como”, conforme abaixo:

Salve o arquivo em qualquer pasta do computador.

IMPORTANTE: CASO O CLIENTE TENHA MAIS DE UM CONTRATO A SER ASSINADO, O ATENDENTE DEVE REALIZAR A DIGITAÇÃO

DE TODOS OS DOCUMENTOS, SALVA-LOS EM PDF E CARREGAR TODOS SIMULTANEAMENTE NO SISTEMA PAINEL DE

OPERAÇÃO DIGITAL.

Observação: Não é necessário alterar o nome da CCB.

Após salvar o arquivo da CCB no computador, acesse o “Painel de Operação Digital” através do Atalho na Área de Trabalho,

conforme imagem abaixo:


Caso seja a primeira vez que o computador está utilizando o sistema, aparecerá a tela “Condições de Uso”.

Por favor leia o termo e condições de uso e, caso concorde, marque “Li e concordo com as informações presentes no termo

acima”. Depois clique no botão “AVANÇAR”.

Observação: Essa tela aparecerá também em casos de atualização na versão do termo e condições de uso.

Após essa etapa, você entrará no Painel de Operação Digital!

Para iniciar a formalização de um cliente, no Painel de Formalização Digital, clique em “CARREGAR NOVOS DOCUMENTOS” (1).

Uma nova tela de busca de arquivo em PDF será aberta. Selecione a(s) CCB(s) que serão formalizadas digitalmente.

IMPORTANTE: SE O CLIENTE TIVER MAIS DE UM CONTRATO A SER ASSINADO, TODOS OS ARQUIVOS DEVERÃO SER

CARREGADOS SIMULTANEAMENTE NESSA ETAPA. Desta forma, a experiência de assinatura será única para o cliente e, no

momento de efetuar a assinatura, aparecerá um documento após o outro.


Para selecionar mais de um documento, segure a tecla “Ctrl” do teclado, e com o mouse clique em todos os arquivos que deverão

subir (2) no Painel de Formalização Digital.

IMPORTANTE: O sistema aceita somente arquivos em formato PDF.

No campo “Nome” constarão todos os arquivos que foram selecionados. Em seguida, clique em “ABRIR” (3).

Os arquivos selecionados serão carregados no sistema (4), aguarde a conclusão de todos os envios.

Após conclusão, clique no botão “FECHAR” (5) para retornar ao Painel de Formalização Digital.

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5

4

4

3

3

2

2


Observação: Caso queira subir mais documentos, clique em “CARREGAR MAIS DOCUMENTOS” e selecione os arquivos, conforme passos

anteriores.

Ao retornar para o Painel de Formalização Digital, o processo estará disponível para ser sequenciado.

IMPORTANTE: Se o cliente possuir mais de um contrato, e todos forem carregados no Painel de Formalização Digital no

mesmo dia, todos os documentos serão agrupados gerando um único processo.

Para visualizar todas as propostas que fazem parte do processo, clique em “MOSTRAR” (6) e uma lista de propostas será exibida

(7).

Para dar continuidade ao processo de formalização digital, clique em “CONTINUAR PROCESSO” (8).

Observação: Caso tenha muitas operações, você poderá utilizar a opção de “PESQUISAR”. Digite o CPF e número da ADE do cliente ou uma data

para realizar a busca.

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7

6

6


As “Condições de Confidencialidade” serão exibidas (9).

Marque “Confirmo o repasse da informação ao assinante” (10), e clique no botão “AVANÇAR” (11) que estará habilitado.

Após o atendente repassar as condições de confidencialidade do processo e clicar em “AVANÇAR”, aparecerá um pop-up para

confirmação do número de celular que deverá receber o SMS.

Se o número de celular apresentado no pop-up for o número do cliente que deve receber o SMS, clicar em “CONFIRMAR NÚMERO

DE CELULAR E ENVIAR SMS” (12).

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10

10

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11

8

8


Se o número de celular apresentado for diferente do número que receberá o SMS, o atendente deverá clicar em “NÚMERO

INCORRETO. EXCLUIR PROCESSO” (13), e em seguida deverá redigitar a proposta dentro do sistema originador IBConsig, com o

número de celular que deverá receber o SMS.

Após clicar em ‘CONFIRMAR NÚMERO DE CELULAR E ENVIAR SMS’, o botão ‘CONTINUAR PROCESSO’ ficará desabilitado (14),

pois o SMS está sendo enviado ao cliente.

Você poderá acompanhar a evolução da formalização digital do cliente através da coluna ‘Fase’ (15). Clique em ‘Atualizar’ (16)

para ver a última fase que o cliente se encontra, conforme avança nas etapas da formalização em seu celular.

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3.3 DOWNLOAD DO DOSSIÊ DIGITAL FINALIZADO

Após o cliente finalizar a formalização digital, o processo digital sairá da aba ‘Processos em andamento’ e irá para a aba ‘Processos

finalizados’, onde o operador poderá realizar o download do Dossiê digital, contendo: Documento(s) Assinado(s) com a Foto do

rosto (selfie), Foto frente do documento de identificação e Foto verso do documento de identificação.

Assim que o cliente concluir o processo de formalização digital em seu celular, imediatamente o kit estará disponível para o

atendente realizar o download na aba “Processos Finalizados” no Painel de Operações.

Selecione a operação e clique em “DOWNLOAD DOSSIÊ” (17) para realizar o download.

Observação: Caso tenha muitas operações, você poderá utilizar a opção de “PESQUISAR”. Digite o CPF e número da ADE do cliente ou uma data

para realizar a busca.

Kit Digital disponível para download: CCB assinada, Foto do Cliente de Frente página adicional à CCB, Foto Frente do Documento de

Identificação e Foto Verso do Documento de Identificação.

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3.4 CANCELAMENTO DE PROCESSOS:

Caso a formalização digital tenha sido cancelada pelo o atendente, ou o cliente e/ou correspondente precisem cancelar a

formalização por qualquer motivo, esta opção estará disponível.

Na tela de “Processos em Andamento” no Painel de Operações, selecione o processo que deseja cancelar e clique na lixeira (18)

que consta ao final.

Em seguida aparecerá na tela do atendente o pop-up com uma lista de Motivos de Cancelamento (19).

Escolha o motivo pelo qual você está cancelando o processo e então clique em “CONFIRMAR” (20).

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Após clicar no botão “CONFIRMAR” este processo estará disponível apenas na aba “Processos Cancelados” onde será possível

visualizar os processos que foram cancelados e qual o Motivo do Cancelamento (21) de cada processo.

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