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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON
DIRECCIÓN PEDAGÓGICA
Dirección de Educación a Distancia y Virtual
Este material es propiedad de la Corporación Universitaria Remington (CUR),
para los estudiantes de la CUR en todo el país.
2012
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Asignatura Trasversal
Práctica Social III: Formulación y Evaluación de Proyecto Social I
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Práctica Social III Formulación y Evaluación de Proyecto Social I
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CRÉDITOS
El módulo de estudio de la asignatura Trasversal Práctica social III Formulación y Evaluación de Proyecto Social I es propiedad de la Corporación Universitaria Remington. Las imágenes fueron tomadas de diferentes fuentes que se relacionan en los derechos de autor y las citas en la bibliografía. El contenido del módulo está protegido por las leyes de derechos de autor que rigen al país. Este material tiene fines educativos y no puede usarse con propósitos económicos o comerciales.
AUTOR
Orfi Nelly Alzate Montoya
Ingeniera Industrial
Especialista en educación: Gerencia educativa
Especialista en finanzas, preparación y evaluación de proyectos
Especialista en literatura: producción de textos e hipertextos
Candidata a Maestría en educación: maestro, pensamiento, formación.
Universidad de Antioquia. Docente de cátedra
Tecnológico de Antioquia. Docente de cátedra
Consultora empresarial
Nota: el autor certificó (de manera verbal o escrita) No haber incurrido en fraude científico, plagio o vicios de autoría; en caso contrario eximió de toda responsabilidad a la Corporación Universitaria Remington, y se declaró como el único responsable.
RESPONSABLES
Dra. Doralhina Jaramillo Ossa
Vicedecana de la Facultad de Administración
[email protected] Tomás Vásquez Uribe Director Educación a Distancia [email protected] Angélica Ricaurte Avendaño Coordinadora de Remington Virtual (CUR-Virtual) [email protected]
GRUPO DE APOYO
Personal de la Unidad Remington Virtual (CUR-Virtual) EDICIÓN Y MONTAJE Primera versión. Febrero de 2011.Segunda versión Marzo 2012
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Derechos Reservados
Esta obra es publicada bajo la licencia CreativeCommons. Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 2.5 Colombia.
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TABLA DE CONTENIDO
1. MAPA DE LA ASIGNATURA ............................................................................................. 9
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO .................................................................................. 10
2.1. Relación de Conceptos .......................................................................................................... 11
2.2. Prueba Inicial ......................................................................................................................... 12
2.3. Elementos conceptuales de proyectos. ................................................................................ 12
2.3.1. Definiciones Sobre Proyectos ................................................................................................ 12
2.3.2. El Ciclo del Proyecto .............................................................................................................. 13
2.3.3. Las Etapas del Proyecto ......................................................................................................... 15
2.3.4. Relación de los proyectos con la política social. ................................................................... 15
2.3.5. Clasificación de Los Proyectos ............................................................................................... 17
2.4. Identificación del proyecto y metodologías. ........................................................................ 18
2.4.1. Identificación del Proyecto.................................................................................................... 19
2.4.2. El título. ................................................................................................................................. 21
2.4.3. Planteamiento del Problema ................................................................................................ 22
2.4.4. Justificación ........................................................................................................................... 22
2.4.5. Los Objetivos ......................................................................................................................... 22
2.4.6. Marco Referencial ................................................................................................................. 23
2.4.7. Gestión y Desarrollo del Proyecto ......................................................................................... 23
2.4.8. Aspectos importantes de un proyecto de orden social. ....................................................... 26
2.4.9. La metodología del marco lógico. ......................................................................................... 28
2.4.10. Concepto del Marco Lógico. .................................................................................................. 29
2.4.11. Usos del Marco Lógico. ......................................................................................................... 29
Ayuda a: ............................................................................................................................................. 29
2.4.12. Análisis de involucrados. ....................................................................................................... 30
2.4.13. Análisis de los problemas. ..................................................................................................... 31
2.4.14. Análisis de objetivos. ............................................................................................................. 34
2.4.15. Análisis de alternativas de solución. ..................................................................................... 35
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2.4.16. La matriz de Marco Lógico. ................................................................................................... 37
2.4.17. Ejemplo de un proyecto en la metodología del marco lógico. ............................................. 39
2.4.18. Metodología general ajustada. ............................................................................................. 47
3. ESTUDIO SECTORIAL .................................................................................................... 51
3.1. Relación de Conceptos .......................................................................................................... 52
3.2. Prueba Inicial ......................................................................................................................... 53
3.3. Análisis del sector económico ............................................................................................... 53
3.3.1. Sectores Económicos. ............................................................................................................ 53
3.3.2. Indicadores económicos. ....................................................................................................... 57
3.3.3. Metodología de análisis del sector económico, para la elaboración del proyecto............... 60
3.3.4. El mercado y la ventaja competitiva. .................................................................................... 60
3.3.5. Ejemplo de un análisis de un sector económico. .................................................................. 62
3.4. Sectores de Clase Mundial .................................................................................................... 66
3.5. Aspectos internacionales. ..................................................................................................... 70
3.5.1. Tratados internacionales. ...................................................................................................... 70
3.5.2. Convenios internacionales de Colombia. .............................................................................. 70
3.5.3. Mercados internacionales. .................................................................................................... 71
3.5.4. Cooperación internacional. ................................................................................................... 73
3.5.5. Tipos de Cooperación Internacional. .................................................................................... 73
3.5.6. Generalidades de los proyectos de Cooperación Internacional. .......................................... 75
3.5.7. Algunos actores de la Cooperación Internacional. ............................................................... 75
3.5.8. Gestión del proyecto. ............................................................................................................ 76
4. GLOSARIO ................................................................................................................... 78
5. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 81
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1. MAPA DE LA ASIGNATURA
PRÁCTICA SOCIAL III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO SOCIAL I
PROPÓSITO GENERAL DEL MÓDULO
Con el fin de construir un proyecto como es debido se hace imperante analizar los
fundamentos de orden social, político y económico que han de conducir a la optimización de
los recursos. De otro lado es básico conocer las metodologías exigidas hoy por organismos
internacionales como el Banco Mundial, las entidades financieras, las instituciones que apoyan
constantemente el emprendimiento, las PYMES y otras organizaciones que para su
funcionamiento requieren de constantemente de la elaboración de proyectos. De tal forma un
profesional de negocios internacionales debe conocer ampliamente el mundo de los
proyectos y debe conocer al detalle el punto de partida el cual corresponde a la identificación
de los mismos.
OBJETIVO GENERAL
Estructurar un proyecto de inversión, para su identificación y contextualización en el marco
nacional e internacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Describir las generalidades requeridas para la elaboración y contextualización de un
proyecto.
Identificar el mecanismo adecuado para la realización del análisis sectorial del
proyecto
UNIDAD 1
Describe las
generalidades del
Proyecto
UNIDAD 2
Identifica
mecanismos
adecuados para el
estudio Sectorial
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2. GENERALIDADES DEL PROYECTO
No es suficiente solo tener el proyecto, es necesario plantear los mecanismos de ejecución y
gestión del proyecto, como complemento al módulo, se le invita a analizar el siguiente video, que
se encuentra en el sitio:
http://www.youtube.com/watch?v=7C4BrB7DZZk
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2.1. Relación de Conceptos
OBJETIVO GENERAL
Describir las generalidades requeridas para la elaboración y contextualización de un proyecto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conceptualizar los términos relacionados con proyectos, reconociendo el ciclo, los tipos y el origen de los proyectos, así como las etapas del mismo.
I
dentificar el proyecto mediante la contextualización del proyecto, estableciendo algunos de los métodos más importantes para la elaboración de proyectos.
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2.2. Prueba Inicial
A continuación usted encontrará unas preguntas que van a definir unos conocimientos previos
relacionados con la contextualización del proyecto.
1. ¿Cómo surge la idea de un proyecto? Plantee cinco ejemplos.
2. ¿Cómo se clasifican los proyectos? Tenga en cuenta que todos son de inversión.
3. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del planteamiento del problema? De un
ejemplo, tomando una de las ideas del ejemplo, anterior.
4. ¿Es la justificación la razón por la cual se elabora el proyecto? De un ejemplo, tomando el
problema del ejemplo anterior
5. ¿Cuáles metodologías se utilizan para realizar proyectos?
TEMAS
Con el desarrollo de los temas de éste módulo se va a enfatizar un poco en lo relacionado con los
proyectos sociales, es decir aquellos que son de inversión pero que buscan el beneficio de la
comunidad, que por lo general es la población vulnerable o que sufre algunas marcadas carencias.
2.3. Elementos conceptuales de proyectos.
2.3.1. Definiciones Sobre Proyectos
Existen diferentes acepciones de proyectos, por ejemplo:
El Project Management Institute – PMI, establece: “Un proyecto es un esfuerzo temporal
encaminado a crear un producto o servicio único” (PMBOK, 2003)
Naciones Unidas (1980) define un proyecto de inversión así: “Un proyecto es una propuesta de
inversión para crear, expandir y/o desarrollar ciertas facilidades para incrementar la producción de
bienes y/o servicios en una comunidad durante un cierto período de tiempo. Además, para
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propósitos de evaluación, un proyecto es una unidad de inversión la cual puede ser diferenciada
técnica, comercial y económicamente de otras inversiones” 1
Mientras que
Un proyecto social es la unidad mínima de asignación de recursos, que a través de un conjunto
integrado de procesos y actividades pretende transformar una parcela de la realidad,
disminuyendo o eliminando un déficit, o solucionando un problema. Un proyecto social debe
cumplir las siguientes condiciones:
Definir el, o los problemas sociales, que se persigue resolver (especificar
cuantitativamente el problema antes de iniciar el proyecto).
Tener objetivos de impacto claramente definidos (proyectos con objetivos imprecisos no
pueden ser evaluados).
Identificar a la población objetivo a la que está destinada el proyecto (la que teniendo las
necesidades no puede satisfacerlas autónomamente vía el mercado).
Especificar la localización espacial de los beneficiarios.
Establecer una fecha de comienzo y otra de finalización.
Los proyectos sociales producen y/o distribuyen bienes o servicios (productos), para satisfacer las
necesidades de aquellos grupos que no poseen recursos para solventarlas autónomamente, con
una caracterización y localización espacio-temporal precisa y acotada. Sus productos se entregan
en forma gratuita o a un precio subsidiado.2
2.3.2. El Ciclo del Proyecto
Es importante hablar un poco de los escenarios que se pueden encontrar, a la hora de formular un
proyecto, así:
Escenario determinístico: es en el que se conoce todo sobre la alternativa de la inversión,
las condiciones de tiempo, el entorno, los aspectos relacionados con la inversión y demás
aspectos del proyecto.
1 MEDINA, María Nuncia. La investigación aplicada a proyectos. Volumen I Identificación del proyecto y formulación de la
investigación. Bogotá: Ediciones Antropos. 2007 pág. 23 2 COHEN, Ernesto, MARTÍNEZ, Rodrigo. CEPAL – División de Desarrollo Social. Manual formulación, evaluación y
monitoreo de proyectos sociales. En línea
http://www.eclac.org/dds/noticias/paginas/8/15448/manual_dds_200408.pdf Consultado febrero 28 de 2012.
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Escenario probabilístico: en este se tiene la expectativa de riesgo, frente a las alternativas
de inversión, el mercado, el entorno y demás aspectos relacionados con el proyecto.
Escenario totalmente incierto: hace mención al total desconocimiento sobre el desarrollo
del proyecto; las decisiones se toman subjetivamente.
Los estudiosos de los proyectos establecen que el ciclo del proyecto se da por las siguientes
etapas:
Identificación, en la cual se debe determinar la problemática y la alternativa de solución al
proyecto.
Formulación, Consiste en el desarrollo en sí del proyecto. Por lo tanto sus grandes
componentes son: (éstos se van a explicar detalladamente en las unidades siguientes)
a. El Estudio de Mercado
b. El Estudio Técnico
c. El Estudio Organizacional
d. El Estudio Legal
e. El Estudio Económico
f. La Evaluación Financiera
Evaluación. Es la parte del proyecto que definitivamente establece la factibilidad del
mismo, a partir de los resultados del estudio económico y el análisis financiero. Teniendo
en cuenta la parte social y ambiental.
Implementación. Como se ha dicho corresponde a todo el proceso de creación y montaje
del proyecto. Por ejemplo en un proyecto productivo en donde se va a producir pañitos
húmedos para mascotas en Medellín. El proyecto deja plasmado todo el procedimiento,
entonces debemos hacer la contratación del local, las reparaciones y adecuaciones del
mismo. La compra de la maquinaria, la contratación de las personas, los trámites legales,
la realización de los pagos, la organización de la inauguración de la empresa y todas las
demás acciones que se requieren. Por lo tanto es necesario hacerlo con base en las teorías
y fundamentos de la Administración:
La Planeación.
La Organización.
La Dirección.
El Control.
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Operación, involucra la puesta en marcha o inicio del proyecto.
Las etapas se ubican de acuerdo con las condiciones de la inversión como tal. La figura explica el
tema un poco más.
2.3.3. Las Etapas del Proyecto
Para formular el proyecto se tienen las siguientes etapas:
Estudios preliminares: involucran todas las actividades de ensayo, de prueba piloto, las
investigaciones sobre: la norma, la tecnología, las condiciones del mercado, además una
tentativa de monto de la inversión.
Prefactibilidad: incluye un proceso de elaboración de varios estudios que indican la
posibilidad de la posibilidad de realizar el proyecto o no. Esta etapa a su vez contiene
varias etapas tales como: la definición de la problemática, los objetivos, la justificación del
proyecto, el marco referencial y el proceso metodológico. Para luego hacer toda la
factibilidad.
Factibilidad: comprende la realización de todos los estudios: mercado, técnico,
organizacional, legal, económico y financiero. Se hace con base en el diagnóstico, en el
cual se ha precisado la problemática, sus causas, efectos y posibles soluciones. De igual
forma ha sido posible explorar la demanda, la oferta y se tiene una idea clara de la parte
técnica; el diagnóstico se recomienda hacerlo con la población objetivo, con el apoyo de
entidades interesadas y por último ya es posible visionar los inversionistas.
El estudio de factibilidad se desarrolla a partir de la profundización del estudio de mercado, lo cual permite la proyección como tal, definiendo objetivos, metas y estrategias. Con el estudio de mercado definido se ocupa de la ingeniería del proyecto relacionada con el planteamiento de los recursos humanos y técnicos requeridos. Posteriormente se calculan los costos y gastos del proyecto, la inversión y todos los aspectos económicos con lo cual es posible evaluar financieramente el proyecto.
2.3.4. Relación de los proyectos con la política social.
En Colombia quienes aspiran ser, alcalde, gobernador o presidente, deben presentar un plan de gobierno, el cual será la base para luego que se posicione construir el plan de desarrollo, que se debe hace en total cumplimiento a la Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del
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Plan de Desarrollo. De tal forma que los proyectos sean articulados como lo propone el siguiente mapa
De tal forma se observa como los proyectos dependen de los programas sociales. Por ejemplo:
Política social del plan de desarrollo: atención a las necesidades alimentarias de la
población infantil.
Línea estratégica: población infantil debidamente nutrida.
Programa social: programa de nutrición integral.
Proyecto social: creación de comedores infantiles en los estratos 1 y 2, para la comuna 5.
Los proyectos deben tener un impacto positivo en la comunidad
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2.3.5. Clasificación de Los Proyectos
Los proyectos se pueden clasificar desde diferentes ópticas, reiterando que todos son de
inversión, en tanto que siempre se va involucrar una suma de dinero. Pueden ser:
Productivos, cuando lo que se busca es el montaje de una empresa o de una unidad
productiva que lleve bienes o servicios a los mercados. Por ejemplo el montaje de una
fábrica de borradores líquidos o la creación de una empresa de consultoría empresarial.
Los cuales a su vez se ubican de acuerdo con el sector económico que interactúe el
proyecto, tales como: agropecuarios, industriales o de servicios.
Sociales, los que se orientan hacia el beneficio de determinadas comunidades por lo
general a las más vulnerables. Por ejemplo el montaje de un restaurante infantil de la
Vereda El Laurel.
De corto o largo plazo, simplemente indica el tiempo de duración del proyecto, de tal
forma que si es de un año es de corto plazo, pero será de largo plazo cuando se tarda más
de un año.
Públicos o privados, dependiendo de la fuente de financiación, serán públicos cuando el
Estado es el dueño del recurso financiero y privado cuando es éste sector el que hace el
aporte del recurso financiero.
De infraestructura, corresponde a las obras civiles básicamente.
Ejercicio de autoevaluación
ACTIVIDAD EXPLICACIÓN
1.- Identifique las políticas sociales de su
municipio
Consiga el plan de desarrollo de su localidad y establezca las
políticas sociales.
2.- Determine las líneas estratégicas del
Plan de Desarrollo
Enuncie las líneas estratégicas que se relacionen con la política
social del municipio.
3.- Identifique los programas sociales de
las líneas estratégicas
Relacione los proyectos de los diferentes programas sociales del
municipio para el respectivo cuatrienio.
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PISTA DE APRENDIZAJE
Tenga presente que:
Un proyecto surge de una idea, que se convierte en un estudio de carácter técnico, que
mediante un conjunto de estudios permite el mejor uso de los recursos, para el
aprovechamiento de la sociedad.
El ciclo del proyecto está dado por la preinversión, la inversión y la operación.
Los proyectos siempre son de inversión y se clasifican como: productivos, sociales, de
infraestructura, de corto y largo plazo, públicos y privados.
Los proyectos están siempre inmersos en el Plan de Desarrollo local, obedeciendo a los
programas, definidos en el mismo.
2.4. Identificación del proyecto y metodologías.
Para la elaboración de un proyecto es necesario contextualizarlo lo cual implica, la identificación
del problema, su planteamiento, los objetivos que se deben trazar, la justificación del proyecto, el
marco referencial, el cronograma de actividades y el presupuesto.
Se han propuesto diferentes metodologías para la realización de proyectos, ya sean privados o
públicos. Entendida la metodología como la forma adecuada de realizar el proyecto, es decir que
sirva como herramienta para la elaboración del proyecto, conscientes de la probabilidad de éxito o
de fracaso, ya que en oportunidades no es posible conocer o acceder a todas las variables y todos
los factores que se relacionan con el estudio respectivo. Es fundamental considerar la planeación
del proyecto, las estrategias y los resultados propuestos, considerando las etapas o fases del
mismo.
En el desarrollo del proyecto se deben aplicar las pautas administrativas de la dirección, la
organización y el control. Ya por último se debe tener claridad en la evaluación del proyecto,
teniendo en cuenta lo que se va a medir, con qué, cómo y cuándo. Habiendo definido los criterios
y los indicadores respectivos.
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2.4.1. Identificación del Proyecto
Antes de identificar el proyecto que se debe realizar es fundamental definir el problema y las
alternativas de solución, lo cual incluye el análisis cualitativo y cuantitativo de la situación
analizada. Los proyectos existen solo en la medida que solucionen un problema que le aqueja al
ser humano o que tenga que ver con él. Las herramientas de análisis y operación que ofrecen
ciencias como la Economía y otras ciencias son los instrumentos básicos para la identificación,
formulación y evaluación del proyecto, la Economía entonces se encarga de los recursos escasos y
con éstos se debe solucionar el problema que se identifique pero con base en criterios precisos de
orden social y técnico.
La metodología para la formulación de proyectos permite evaluar la rentabilidad social y
económica de una solución propuesta, de tal forma que se asegure una solución eficiente,
rentable y segura. Dicha metodología se requiere en cualquier acción de la cotidianidad de la
sociedad tales como:
Los servicios públicos.
El transporte.
La educación.
Los programas del gobierno.
La salud.
La cultura y el arte.
Los temas de comunidad.
De otro lado los inversionistas y el Estado deben obedecer a la técnica de la formulación de proyectos para seleccionar la mejor opción para hacer su respectiva inversión, de acuerdo con las condiciones del mercado, las condiciones técnicas, organizacionales, legales, ambientales, económicas y rentables.
Durante la identificación del proyecto es necesario realizar un detallado diagnóstico, que permita
tener total claridad del problema y su entorno. La tabla muestra algunos elementos que se deben
tener en cuenta en el diagnóstico.
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Tabla 1. Criterios de identificación de un proyecto
TEMÁTICA VARIABLES
SOCIOECONÓMICA
Ubicación geográfica de la población
Número de familias
Distribución por edades
Origen de las familias
Actividades económicas desarrolladas por las familias
Nivel de escolaridad de los adultos por sexos
Número de familias con cabeza de hogar masculino
Número de familias con cabeza de hogar femenino
Nivel de escolaridad por edad y por sexos
Destrezas laborales de las familias
Empresas de trabajo comunitario
Recursos propios utilizados por las familias para la generación
de ingresos
Fuentes de crédito utilizadas por las familias
Mercados para cada uno de los productos generados
Tecnologías utilizadas
Equipos, tecnologías, muebles y otros utilizados
EDUCACIÓN
Establecimientos públicos discriminados en los diferentes
niveles de educación
Establecimientos privados discriminados en los diferentes
niveles de educación
Programas de educación no formal, de educación superior y
otros programas
Número de personas en edad de educarse que lo hacen y que
no
Estudiantes en educación superior
Porcentaje de deserción en cada nivel
Capacitación docente
Número de docentes
SALUD
Entidades que prestan el servicio de salud a nivel local
Número de consultorios y especialidades
Número de hospitales
Personal médico que atiende a la población
Principales enfermedades que afectan a la población
VIVIENDA Tipo de vivienda, legal o informal
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Acceso a servicios públicos
Materiales de las viviendas
Condiciones de salubridad de las viviendas
Número de albergues
Cercanía a los servicios complementarios
Fuente: la autora
La tabla 1 plantea los diferentes aspectos que se deben tener en cuenta para la identificación de
un proyecto en especial cuando se trata de un proyecto social. En un proyecto productivo se hace
un análisis parecido en el estudio de mercado.
La identificación del problema y la búsqueda de alternativas de solución, es una de las condiciones
básicas para el éxito del proyecto, cualquiera que sea su tipo, es que además de tener claridad en
el problema es la búsqueda de soluciones y la selección de una de éstas, lo cual exige una
metodología adecuada, amplio conocimiento del problema y su entorno, así como:
Conocer las causas y efectos del problema.
Definir los fines y los medios empleados para la solución al problema.
Estudio profundo de las alternativas de solución.
2.4.2. El título.
El nombre del proyecto se ubica en el título y es fundamental, puesto que es el primer elemento de identificación de éste, el cual debe ser conciso, plantea de forma precisa lo que se va a hacer con el proyecto, que tenga validez durante toda la ejecución del proyecto, es decir se debe tener claridad con respecto a: la acción que se realizará, el objeto de los que hará, la ubicación y en algunas oportunidades el tiempo de ejecución o de estudio, como por ejemplo el que muestra la figura 1. Además el título debe estar en total coherencia con el objetivo general que se plantee. Figura 1. Ejemplo de un título de un proyecto
Fuente: la autora
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2.4.3. Planteamiento del Problema
Se debe identificar el problema, separando de la mejor forma las causas y las consecuencias del
mismo. Para que así se puedan establecer las alternativas de solución y posteriormente escoger
una para la realización del proyecto. Para realizar con suficientes argumentos el planteamiento del
problema, el cual se debe redactar teniendo en cuenta:
Primero, se contextualiza el problema desde lo internacional, nacional, regional y local, se
trata de mostrar las generalidades del problema a éstos niveles.
Segundo, se apoya con cifras y estudios con sus respectivas fuentes de información, sin
olvidar las fuentes respectivas.
Tercero, ya una vez planteadas las generalidades se explica el problema puntual del
proyecto, de igual forma es importante tener en cuenta cifras, nombres, procesos y otros
aspectos que permitan plantear el problema con claridad.
Cuarto, se debe formular la pregunta de investigación. la cual va a ser resuelta con el
proyecto mismo.
2.4.4. Justificación
Esta parte del proyecto corresponde a la explicación de las razones por las cuales se realiza el
mismo, que pueden ser de diferente orden, por ejemplo: por razones sociales, políticas o
económicas, también está lo jurídico, lo académico y otras. Al igual que el problema la
justificación requiere de una contextualización en el marco internacional, nacional, regional, local
y la especificidad del proyecto como tal. De igual forma se debe soportar en cifras y estudios de
alta confiabilidad que conduzcan a justificar el proyecto.
2.4.5. Los Objetivos
Son los que dan el direccionamiento al proyecto en tanto que hacen referencia a lo que se va a
realizar en el mismo.
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Se deben elaborar:
Un objetivo general, que dice la esencia de lo que va a ser el proyecto, se debe tener en
cuenta el título del proyecto, se inicia con un verbo en infinitivo, debe contener la
condición de espacio y lugar, el tiempo si es estrictamente necesario.
Varios objetivos específicos, que plantean las acciones que han de contribuir al logro del
objetivo general. Por lo general se hace uno por capítulo, considerando los estudios que se
hacen en el proyecto. Cada objetivo específico va a generar un conjunto de acciones y con
éstas se deben definir los productos en las diferentes etapas.
2.4.6. Marco Referencial
El proyecto contiene de manera implícita la condición de la investigación por lo tanto se debe
soportar en un marco teórico que de un nivel de cientificidad al proyecto. El marco referencial de
manera general contiene:
Antecedentes, da cuenta de los estudios y trabajos realizados anteriormente sobre el
tema central del proyecto.
Marco teórico, hace referencia a las teorías y teóricos que han trabajado en el tema.
Marco conceptual, corresponde a definiciones muy puntuales requeridos para la
comprensión del proyecto, claro que profundizando un poco en cada tema.
Marco legal, se deben incluir leyes, normas, políticas y otros elementos que den cuenta de
la parte jurídica en la cual se enmarca el proyecto.
2.4.7. Gestión y Desarrollo del Proyecto
Con la gestión del proyecto se busca decir un poco sobre el diseño metodológico que se va a
emplear y el procedimiento. Por lo tanto incluye:
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Diseño metodológico, indica la metodología empleada, los instrumentos que se van a
utilizar, el tipo de investigación, la modalidad de estudio y las otras que se consideren
pertinentes.
Cronograma de actividades, de manera gráfica debe mostrar las acciones requeridas para
la ejecución del proyecto. de manera ordenada en el tiempo. Puede hacerse mediante un
esquema de Gantt, en el cual se identifican las actividades y su realización en el tiempo.
Tabla 2. Diagrama de Gantt
ETAPA ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
UNO
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
DOS
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Fuente: la autora
La tabla plantea las actividades que se deben realizar en cada una de las etapas, por meses y
semanas. (S1, S2, etc).
Recursos y presupuesto, incluye lo requerido para hacer el proyecto, tal como: los
recursos físicos y humanos básicamente. Pero tenga en cuenta que son solo los recursos
para la realización del proyecto no para la puesta en marcha del mismo, puesto que los del
proyecto como tal están en el estudio técnico, del mismo. Se elabora una tabla con los
valores respectivos.
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Tabla 3. Presupuesto del proyecto
ETAPA OPERACIÓN
COSTOS MENSUALES
TOTALES MES 1 MES 2 MES 3
UNO
Compra de equipos 100 100
Asesoría especializada 200 200 400
Honorarios internos 150 150 150 450
DOS
Viáticos 200 200 400
Compra de insumos 100 100 200
Honorarios externos 150 150 150 450
TOTALES 700 800 500 2.000
Fuente: la autora
PISTA DE APRENDIZAJE
Tener en cuenta que:
La identificación de un proyecto es la base del mismo, por lo tanto se deben considerar de
manera detallada todos los aspectos relacionados con su ejecución, donde la población y
su entorno es lo más importante.
La definición del problema, incluye también la determinación de alternativas de solución
para hacer la selección más eficaz.
En el marco de la contextualización del proyecto están de igual forma, la determinación
de los objetivos, la justificación, el marco referencial, el diseño metodológico, las pautas
de gestión del proyecto y el presupuesto requerido para la realización del proyecto, no la
ejecución del proyecto como tal, es decir se cuantifica lo que se requiere para hacer el
estudio, como la asesoría, el trabajo de quienes elaboran el proyecto, los materiales, los
viáticos, la papelería y otros. Pues todo lo relacionado con la inversión del proyecto se
elabora en el estudio económico del proyecto.
Los totales deben dar
horizontal y verticalmente
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2.4.8. Aspectos importantes de un proyecto de orden social.
Cuando se realiza un proyecto social se deben tener en cuenta las siguientes fases:
Análisis general del problema, el cual se debe analizar desde lo social, político, económico,
cultural, ambiental y demás variables que se requieran.
Elaboración del diagnóstico del problema, apoyado en diferentes métodos de
investigación social y sus respectivas técnicas.
Propuesta de alternativas de solución.
Selección de la alternativa de solución, con base en la concertación de la comunidad.
Estructuración del proyecto.
Presentación del proyecto a los actores requeridos.
Aceptación del proyecto por parte de las partes involucradas.
Formulación del proyecto.
Evaluación del proyecto.
Los proyectos sociales tienen su origen en un problema de orden socioeconómico, por lo que se
hace una exigencia el análisis de las causas y de los efectos para la comunidad. La evaluación debe
dejar en claro el grado de importancia que tiene el proyecto y las posibilidades de inversión. La
valoración permite a los técnicos y a la comunidad, reunir los elementos que indican la validez del
proyecto con todas sus etapas.
El análisis detallado de la población beneficiaria, en el proyecto social, se puede considerar como
el estudio de mercado en el proyecto productivo, de tal forma es fundamental considerar los
siguientes aspectos:
Las características generales de la población, composición familiar, edades, sexo.
Condiciones de escolaridad.
Nivel de los ingresos así como su origen.
Estadísticas, incluyendo históricos de la población.
Actividad económica.
Ideales políticos, religiosos, culturales y otros.
Organizaciones relacionadas con la población.
La realización de otros proyectos sociales con la comunidad.
Otras entidades que prestan el mismo servicio a la comunidad.
La participación de la comunidad es muy importante en el desarrollo de los proyectos sociales,
porque así es más fácil identificar con mayor precisión la problemática.
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El estudio técnico del proyecto social es similar al estudio técnico del proyecto productivo,
corresponde a la definición de las condiciones técnicas, las obras civiles, equipos, tecnologías,
metodologías, capacitaciones, forma de hacer los informes, visitas y otras acciones requeridas
para el funcionamiento del proyecto.
Figura 2. Aspectos técnicos del proyecto social
Fuente: la autora
La figura muestra los componentes (se encuentran en cada recuadro) que, en general, se deben
tener en cuenta a la hora de estructurar el estudio técnico del proyecto, según el caso.
El aspecto ambiental también ha tomado gran importancia a la hora de hacer un proyecto social,
es necesario definir las estrategias para el manejo de los impactos sobre el medio ambiente, sus
costos, el efecto sobre el agua, el aire, el suelo, la biodiversidad, el ruido y demás aspectos
relacionados con el tema.
La parte económica, se concentra en el cálculo de los costos del proyecto social, considerando,
compra de terrenos, construcciones civiles, equipos técnicos, tecnología, equipos, recurso
humano, costos financieros, transportes, alimentación, viáticos y demás gastos que requiere el
proyecto.
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2.4.9. La metodología del marco lógico.
Es una forma objetiva que se emplea para la elaboración de proyectos, que ha tomado gran
importancia en los últimos años, es exigida por el Banco Mundial para hacer sus inversiones o
ayudas de cooperación internacional, en los diferentes países. Se utiliza porque permite
conceptuar, diseñar, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y comunicar todo lo relacionado con el
proyecto. Mediante el Marco Lógico es más fácil estructurar el proceso de planificación.
Se ha convertido en una herramienta empleada para la implementación de programas y se
fundamenta en varios pasos metodológicos, como se observa en la figura 3.
Figura 3. Elementos del proyecto Marco Lógico
Fuente: la autora
La figura muestra los pasos fundamentales para el desarrollo de la metodología de marco lógico,
donde con los pasos uno y dos se logra la identificación del problema, con los dos siguientes se
tiene la identificación del proyecto y por último la matriz, será la que resuma los anteriores y
Plantee lo relacionado con la monitoria y el seguimiento del proyecto. De manera complementaria
se puede afirmar que los pasos del proyecto muestran el ciclo del mismo, así:
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Fase uno: definición del problema.
Fase dos: generación de alternativas de solución.
Fase tres: selección de la mejor alternativa.
Fase cuatro: diseño del proyecto.
En la metodología de Marco Lógico se analiza la situación actual, mirando la situación futura que
se ha de lograr con el proyecto.
2.4.10. Concepto del Marco Lógico.
Es un instrumento de planificación que permite estructurar los principales elementos de un
proyecto, subrayando los lazos lógicos entre los insumos previstos, las actividades planeadas y los
resultados esperados.
Permite mejorar la planificación del proyecto al resaltar los lazos que existen entre los elementos
del proyecto y los factores externos.
Es un conjunto de conceptos inter independientes que describen de modo operativo y en forma
de matriz los aspectos más importantes de un proyecto.
Permite verificar si el proyecto ha sido elaborado en forma correcta y facilita el seguimiento,
proporcionando una evaluación satisfactoria. 3
2.4.11. Usos del Marco Lógico.
Ayuda a:
Clarificar el propósito y la justificación de un proyecto.
Identificar las necesidades de información.
Definir los elementos claves de un proyecto.
Analizar el entorno del proyecto desde su inicio.
Facilitar la comunicación entre las partes involucradas.
Identificar cómo medir el éxito o fracaso del proyecto.4
3 Ministerio de Planificación y Desarrollo – Dirección General de Cooperación Técnica e Internacional. Metodología de
Marco Lógico. Pág. 4 4 Ibid., p. 5
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2.4.12. Análisis de involucrados.
Se hace con el fin de determinar los grupos de personas que están relacionados directa o
indirectamente con el problema que hace parte del proyecto, con el fin de considerar sus
intereses.
Deben identificarse:
Todos los grupos, organizaciones, personas relacionadas con y afectadas por la situación
problema.
Los intereses de esos grupos en relación con el problema del proyecto.
Sus percepciones de los problemas relacionados con la problemática.
Los recursos (políticos, legales, humanos, financieros, entre otros) de que disponen y sus
mandatos.
Cómo pueden reaccionar ante una posible estrategia para el proyecto.
Los conflictos existentes o potenciales entre ellos.5
Para el análisis se debe construir la siguiente tabla:
Tabla 4. Análisis de Involucrados
GRUPOS INTERESES PROBLEMAS
PERCIBIDOS
RECURSOS
Y
MANDATOS
INTERÉS EN
UNA
ESTRATEGIA
CONFLICTOS
POTENCIALES
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Fuente: Ministerio de Planificación y Desarrollo – Dirección General de Cooperación Técnica e
Internacional. Metodología de Marco Lógico. Pág. 7
5 Ibid., p. 6
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Indica:
Que cambios de prácticas y actitudes son requeridos, deseados y factibles desde
el punto de vista de grupo beneficiario:
Parte de la población.
Una organización.
Un grupo social.
Qué cambios son deseables en los niveles de decisión para un proyecto.
Que mandatos, recursos y/o capacidades tiene el organismo definido para la
ejecución del proyecto6.
2.4.13. Análisis de los problemas.
Se hace con el fin de identificar la problemática en general el problema que se va a manejar en el
desarrollo del proyecto. Para solucionar un problema se parte de la tipificación en forma
adecuada, para lo cual la metodología plantea el árbol del problema, con el cual se busca exponer
las causas y los efectos del problema central, por el cual se debe iniciar, asunto nada fácil pues la
información inicial que se tiene es un poco inconclusa la cual tiende a confundirse: lo central, con
las causas y los efectos. Por lo tanto se busca, realizar una lista de prioridades, analizarlas en forma
lógica.
El árbol del problema se plantea mediante un esquema, como se puede ver en la figura
Figura 4. Esquema del Árbol del Problema
Fuente: ILPES. ORTEGÓN, Edgar, PACHECO, Juan Francisco ROURA, Horacio. Metodología general
de identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública. Santiago de Chile
Agosto 2005 – pág. 12
6 Ibid., p. 7
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Los estudiosos del tema recomiendan que el árbol del problema se debe elaborar con la población
involucrada, a partir de una lluvia de ideas realizada entre los participantes.
Se sugieren los siguientes pasos a seguir:
1. Dada la manifestación de una situación problema: hay que analizar e identificar lo que se
considere como problemas principales de la situación analizada. Esto debido a, como se ha
explicado anteriormente, la normal existencia de múltiples causas que pueden explicar el
problema y los efectos que se derivan de ello.
2. En términos de análisis se recomienda que a partir de una primera “lluvia de ideas”
establecer cuál es, a juicio del grupo de analistas, el problema central que afecta a la
comunidad analizada. En esto lo que se aplica son los criterios de prioridad y selectividad.
3. Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, de esta forma se analiza y
verifica su importancia. Se trata, en otras palabras, de tener una idea del orden y gravedad
de las consecuencias que tiene el problema que se ha detectado lo cual hace que se
amerite la búsqueda de soluciones.
4. Anotar las causas del problema central detectado. Esto significa buscar qué elementos
están o podrían estar provocando el problema.
5. Una vez que tanto el problema central, las causas y los efectos están identificados se
construyen los diagramas del árbol de efectos y causas asociados al problema.
6. Es necesario revisar la validez e integridad del árbol dibujado, todas las veces que sea
necesario. Esto es, asegurarse que las causas representen causas y los efectos representen
efectos, que el problema central esté correctamente definido y que las relaciones causales
estén correctamente expresadas.7
Para la elaboración del árbol de causas y efectos se sugiere seguir las siguientes recomendaciones
1. Definir el problema central. Formular el problema central en estado negativo. Centrar el
análisis de causas y efectos en torno a un solo problema central, lo que permite acotar el
análisis y ser más efectivo en recomendar soluciones. No confundir el problema con la
ausencia de una solución. No es lo mismo decir falta un hospital (falta de solución), que
decir que “Existen altas tasas de morbilidad” es un área específica (problema).
7 ILPES. ORTEGÓN, Edgar, PACHECO, Juan Francisco ROURA, Horacio. Metodología general de identificación, preparación
y evaluación de proyectos de inversión pública. Santiago de Chile Agosto 2005 – pág. 14.
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2. Gráfica del árbol de efectos. Teniendo presentes estas indicaciones, se construye un
diagrama que representa el problema central con sus efectos, de forma tal que además
permita visualizar la importancia que tiene el problema.
3. Gráfica del árbol de causas. A partir del problema central, hacia abajo se identifican y se
sigue la pista a todas las causas que pueden originar el problema. Es muy importante
tratar de llegar a las causas primarias e independientes entre sí que se piensa que están
originando el problema. Mientras que raíces se puedan detectar en el árbol de causas más
cerca se estará de las posibles soluciones que se deben identificar para superar la
condición restrictiva que se ha detectado.
4. Gráfica del árbol del problema. Una vez que se han identificado las causas y efectos del
problema central, el paso siguiente es integrarlas en un solo cuadro, este cuadro
representa el resumen de la situación del problema analizado. Es importante señalar que,
en esta primera etapa de la preparación de un proyecto, todos los planteamientos,
contribuyen a ordenar el camino a seguir en el desarrollo de las alternativas.
Figura 5. Árbol del problema (Completo)
Fuente: la autora
La figura 5 muestra como el problema central orienta las causas y los efectos de la situación
estudiada.
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2.4.14. Análisis de objetivos.
La metodología propone que los objetivos se definen a través de la identificación de la situación deseada, es decir, el problema solucionado. Por lo tanto se debe estudiar el problema y definir el objetivo. Por ejemplo altas tasas de morbilidad, es el problema central por lo tanto el objetivo central es bajas tasas de morbilidad.
Los objetivos deben ser:
Realistas, es decir, se deben poder alcanzar con los recursos disponibles dentro de las condiciones generales dadas.
Eficaces, es decir, no solo deben responder a los problemas presentes, sino a aquellos
que existirán en el tiempo futuro en que se ubica el objetivo.
Coherentes, si el cumplimiento de un objetivo no imposibilita el cumplimiento de otro.
Cuantificables, es decir, que puedan ser medibles en el tiempo.
A partir de la identificación del problema es posible determinar el objetivo general, que corresponde, frente al problema, en términos de una acción positiva con el fin de contar con un punto de referencia para la definición de propósitos más específicos y la búsqueda de posibles alternativas de solución. También es necesario describir los objetivos específicos, estos son las soluciones concretas que el proyecto debe alcanzar en un tiempo determinado. El objetivo específico es el logro de una situación deseable. El Árbol de Medios y Fines. Para la elaboración del también llamado árbol de objetivos se sugiere seguir los siguientes pasos. Cambiar todas las condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones positivas
que se estime que son deseadas y viables de ser alcanzadas. Al hacer esto, todas las que
eran causas en el árbol del problemas se transforman en medios en el árbol de objetivos,
los que eran efectos se transforman en fines y lo que era el problema central se convierte
en el objetivo central o propósito del proyecto. Haciendo el símil con el revelado de una
fotografía el árbol de problemas es el negativo y el árbol de objetivos es el positivo que se
obtiene a partir de aquel. Como se puede comprender, si el segundo no es más que poner
en blanco el primero, es muy importante haber confeccionado bien el árbol de causas y
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efectos, para poder llegar a buenos fines y medios. La importancia, además, radica en que
de éste último se deben deducir las alternativas de solución para superar el problema.
Una vez que se ha construido el árbol de objetivos es necesario examinar las relaciones de
medios y fines que se han establecido para garantizar la validez e integridad del esquema
de análisis. Si al revelar el árbol de causas y efectos se determinan inconsistencias es
necesario volver a revisarlo para detectar las fallas que se puedan haber producido. Si se
estima necesario y siempre teniendo presente que el método debe ser todo lo flexible que
sea necesario, se deben modificar las formulaciones que no se consideren correctas, se
deben agregar nuevos objetivos que se consideren relevantes y no estaban incluidos y se
deben eliminar aquellos que no eran efectivos.8
Figura 6. Árbol de medios y fines
Fuente: la autora
La figura 6 también muestra la estructura que debe tener el árbol de objetivos definiendo los
medios y los fines.
2.4.15. Análisis de alternativas de solución.
Consiste en identificar estrategias a partir del árbol de objetivos, de tal forma que si se realizan se
puede cambiar la situación problema a la situación deseada, después de identificadas las
estrategias se deben evaluar una a una, de tal forma que se seleccione solo una.
8 Ibid., pág. 20
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Se deben formular acciones para solucionar el problema planteado, para esto se debe utilizar
como herramienta el árbol de objetivos (medios) con el fin de buscar de manera creativa, una
acción que lo concrete efectivamente en la práctica.
Identificación de acciones. Es un proceso analítico que permite operacionalizar los medios. Es
decir, en este proceso se definen acciones concretas tendientes a materializarlos. Por ejemplo si
en el árbol de objetivos uno de los medios fuera el uso eficiente de la capacidad de las jornadas
escolares, una acción para operacionalizar este medio sería “un aumento en las jornadas
escolares”.
Los medios que deben operacionalizarse son los que están en la parte inferior del árbol de
objetivos. Es decir, son aquellos que no tienen otro medio que los genere y están en
correspondencia con las causas independientes que estén en la parte más baja del árbol del
problema.
Para operacionalizar un medio pueden existir distintas formas de hacerlo, esto implica que para
cada medio existen diversas acciones posibles. La identificación de éstas dependerá de la
creatividad y experiencia de quienes analizan un problema. Es recomendable contar con un buen
número de acciones por cada medio.
Es importante verificar, también la coherencia entre causa, medio y acción. Esto porque existe una
relación lógica entre estos tres aspectos del análisis. En este sentido la relación se puede expresar
como sigue: la existencia de un problema se explica por la existencia de una causa que lo provoca,
para solucionarlo es necesario recurrir a unos medios que eliminen la causa, para hacer efectivos
este medio se debe identificar una acción que lo operacionalice.9
La relación se puede esquematizar como lo muestra la figura 7.
Figura 7 Relación entre la acción y el problema
Fuente: la autora
9 Ibid., pág. 23
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Luego de formular las respectivas acciones para la solución del problema. se deben configurar
alternativas viables y pertinentes. Para ello es necesario el examen de las acciones propuestas en
varios aspectos:
Lo primero es discriminar entre acciones, esto se hace clasificándolas en dos tipos:
complementarias y excluyentes.
Las acciones complementarias serán aquellas que son factibles en conjunto y que van a
complementar sus aportes a la solución del problema, por lo tanto no es posible agruparlas en
torno a la solución.
Las acciones excluyentes, por el contrario, no es posible realizarlas en conjunto, estas nos ayudan
a decidir por una estrategia; la decisión entre hacer una o la otra acción las clasifica como
excluyentes.
Verificar el grado de interdependencia entre las acciones propuestas y agrupar las que sean
complementarias. Cada agrupación de acciones complementarias podrá configurar una
alternativa.
Analizar su nivel de incidencia en la solución del problema. Dar prioridad a las de mayor porcentaje
de incidencia presumible.
Verificar la factibilidad (física, técnica, presupuestaria, institucional, cultural) de las alternativas.
A partir de las acciones descritas el trabajo siguiente consiste en agrupar las acciones en
complementarias y excluyentes. Y luego proponer tres alternativas de solución, para ser analizadas
y finalmente seleccionar una sola alternativa de solución.
2.4.16. La matriz de Marco Lógico.
Con la matriz de la metodología expuesta se busca facilitar la planeación del proyecto como tal, es
decir en la matriz queda plasmado el proyecto.
La Meta/Objetivo específico responde a la pregunta de por qué está siendo propuesto un
proyecto.
Los Resultados esperados dice que se espera que el proyecto alcance.
Las Actividades especifican como el proyecto va a llevar a cabo los resultados esperados.
Las Premisas identifican cuáles factores externos son cruciales para el éxito del proyecto.
Los IVOs especifican cómo se puede determinar el éxito del proyecto.
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Los MOVs identifican dónde se puede encontrar la información requerida para evaluar el
éxito del proyecto.10
Está construida así:
Cuatro columnas que contienen: un resumen de los objetivos y las actividades,
indicadores (Resultados específicos a alcanzar), medios de Verificación, supuestos
(factores externos que implican riesgos).
Cuatro filas que muestran, información acerca de los objetivos, indicadores, medios
de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes del proyecto así: fin al cual el
proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto ha estado en
funcionamiento, propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado,
componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del proyecto,
actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados.
Es importante conceptualizar los siguientes elementos de la matriz:
Fin: es un objetivo de nivel superior al que se quiere contribuir con el proyecto.
Propósito: es el objetivo concreto del proyecto.
Componentes: son los estudios, planes, campañas, macroactividades que deben
alcanzarse para que una vez terminadas, todas ellas, se consiga el propósito.
Actividades: corresponde a las acciones detalladas que son parte de cada componente.
También se deben conocer los indicadores y cómo se utilizan en el marco lógico, pues como se ha
planteado la matriz resume el proyecto.
Los indicadores son de diferente orden:
Indicadores de Fin y de Propósito. Los indicadores hacen específicos los resultados
esperados en tres dimensiones: cantidad, calidad y tiempo. Los mejores indicadores
contribuyen a asegurar una buena gestión del proyecto aunque a veces es necesario
utilizar indicadores indirectos, en especial en proyectos sociales. Tal como indicara
alguna vez E.J. Mishan, "es mejor tener una medida bruta del concepto adecuado,
que una medida perfecta del concepto erróneo.
Indicadores de los Componentes. Son descripciones breves de los estudios, capacitación y
obras físicas que suministra el proyecto, debe especificar cantidad, calidad y tiempo.
10
http://www.fao.org/WAIRdocs/x5405s/x5405s1g.htm Consultado en marzo 12 de 2012.
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Indicadores de Actividades. Corresponde al presupuesto de las actividades del
componente.
A los indicadores se les debe evaluar, verificando que los indicadores de propósito no sean un
resumen de los componentes, sino una medida del resultado que se ha de lograr en los
componentes. Los indicadores de Propósito midan lo que es importante. Todos los indicadores
estén especificados en términos de cantidad, calidad y tiempo. Los indicadores para cada nivel de
objetivo sean diferentes a los indicadores de otros niveles. Y el presupuesto sea suficiente para
llevar a cabo las Actividades identificadas.
Los medios de verificación. Corresponden a las fuentes existentes de información, es
claro que no toda la información tiene que ser estadística, se puede verificar mediante
una inspección visual de quienes están ejecutando el proyecto.
El marco lógico propone el análisis de los riesgos, tales como ambientales, financieros,
institucionales, políticos y otros, éste se expresa como un supuesto en la matriz, se deben
considerar para cada actividad, componente, propósito y fin
Tabla 5. Estructura de la Matriz de Marco Lógico
La tabla 5, muestra la forma como debe quedar la matriz del marco lógico.
2.4.17. Ejemplo de un proyecto en la metodología del marco lógico.
A continuación se hace un ejemplo de un proyecto que contiene todos los elementos del marco
lógico, es de anotar que los datos y cifras del proyecto no son reales, pues solo un ejercicio
académico, pero están enmarcados en una situación que puede ser cierta, pero el procedimiento
es correcto.
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Enunciado del proyecto.
En el Departamento de Antioquia se tiene una producción de aguacate importante, la cual ha
generado empleo pero se tiene una sobreoferta del fruto, lo cual afecta a la población porque, es
el principal medio de subsistencia de campesinos y algunos empresarios. El aguacate es de muy
buena calidad, inclusive hay algunas empresas agrícolas que se encargan del cultivo y la respectiva
comercialización, no se dispone de una industria que procese el aguacate, ni se tiene un estudio
para hacer alguna exportación, pues se comercializa solamente en el Departamento y en el resto
del país. Los precios que se manejan son competitivos con el mercado nacional e internacional, se
dispone de mano de obra calificada para la producción con un importante nivel de tecnología. De
igual manera se puede acceder a los programas que tiene el gobierno para el cultivo del aguacate.
Se requiere elaborar un proyecto que solucione el problema del Departamento de Antioquia con la
sobre producción de aguacate.
Desarrollo del ejemplo.
Inicialmente, se deben señalar los aspectos generales del proyecto en una tabla con la
información básica del mismo como lo indica la Tabla 6.
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Tabla 6 Generalidades del Proyecto Ejemplo
Título del Proyecto Estudio de factibilidad para la exportación aguacate fresco desde
Antioquia hacia Costa Rica.
País Colombia
Departamento Antioquia
Radicado del proyecto en el
Banco de Proyectos del
Departamento de Antioquia
Radicado SA9094
Duración estimada del
proyecto
10 meses
Entidad responsable Secretaría de Agricultura
Nombre del responsable Pedro Pérez Cardona
Teléfono: (34) 2589632
Celular: 3156897410
Email: [email protected]
Entidades colaboradoras Las oficinas de la UMATA del Departamento.
La Corporación Antioqueña del Aguacate.
Fondo para el financiamiento agropecuario - FINAGRO.
Promoción de Turismo Inversión y Exportaciones – PROEXPORT.
Fecha de elaboración del
informe final del proyecto
Marzo 30 de 2012
Fuente: la autora
Se hacen los análisis de estudios, documentos e informes relacionados con:
La producción y comercialización de aguacate.
La política agrícola a nivel nacional y departamental.
Las normas y leyes relacionadas con el cultivo del aguacate. (Los CONPES)
Las condiciones de producción de la región.
La situación socioeconómica de la población involucrada con el cultivo.
1 Análisis de involucrados.
Para el desarrollo del problema se ha concertado con algunos grupos conocedores de la
problemática que se tiene en el Departamento, como lo muestra la tabla de grupo de
involucrados.
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Tabla 7. Grupos involucrados
GRUPOS INTERESES PROBLEMAS
PERCIBIDOS
RECURSOS Y
MANDATOS
INTERÉS EN
UNA
ESTRATEGIA
CONFLICTO
S
POTENCIAL
ES
Entidades gubernamentales
Cumplimiento con el objeto del Estado en el desarrollo del sector agropecuario del país y Antioquia.
Deficiente asesoría para la comercialización del aguacate.
Líneas de crédito para el desarrollo del cultivo y la comercialización.
El apoyo a la comercialización del aguacate.
Búsqueda del mismo apoyo para otros cultivos. Problemas de orden público.
Productores de aguacate
Mejoramiento de la producción y la comercialización del aguacate.
Baja atención a los problemas del cultivo. Sobreproducción de aguacate. Dificultades en la comercialización de la fruta.
Acuerdos de la Asamblea para el fomento del sector agropecuario de Antioquia.
La búsqueda de nuevos mercados para el aguacate.
Problemas de orden público.
Campesinos que trabajan en el cultivo
Mejoramiento en la calidad de vida de los campesinos que trabajan en el cultivo del aguacate.
Baja calidad de vida de los trabajadores del cultivo.
Diferentes leyes que apoyan al trabajador campesino como la Ley 47 del 2000 y la Ley 89 de 1990.
Incremento de salarios y beneficios para el campesino.
Exigencia de igualdad de condiciones para los campesinos en general.
Fuente: la autora
2° Árbol del problema.
Se elabora el árbol de problema, de acuerdo con las condiciones planteadas, como lo muestra la
figura 8.
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Figura 8 Árbol del Problema del Proyecto SA9094
Fuente: la autora
La figura muestra que el problema central es que se tiene una sobreproducción de aguacate fresco
en Antioquia, que se refleja en una baja comercialización del producto, lo cual se debe a varias
circunstancias que a su vez hacen parte del problema y que a su vez ocasionan unos efectos
inclusive en la población campesina de la región.
3 Árbol de objetivos.
Con base en la problemática identificada se elabora el árbol de objetivos del proyecto, teniendo en
cuenta que se deben plantear de tal forma que sirvan para la construcción de la matriz del
proyecto. Ver la figura 9.
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Figura 9. Árbol de Objetivos del Proyecto SA9094
Fuente: la autora
La figura define que se debe generar una mayor comercialización del aguacate fresco de
Antioquia, en tanto se realicen estudios del mercado internacional, identificando como un posible
comprador Costa Rica, país que ocupa el séptimo lugar entre los compradores mundiales de
aguacate y aún no cubre su demanda, de tal forma será posible mejorar las condiciones actuales
del cultivo. Así mejorar el negocio, la calidad de vida de los campesinos y las posibilidades de
comercialización.
4° Análisis de alternativas.
De acuerdo con los resultados de los objetivos se define que para mejorar las condiciones de
comercialización del aguacate, la mejor opción y dadas las condiciones del fruto, es exportarlo
hacia Costa Rica.
5° Elaboración de la Matriz de Marco Lógico.
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Tabla 8 Ejemplo de una Matriz de Marco Lógico
Resumen de
Objetivos/Actividades
Indicadores
Objetivamente
Verificables
Medios/Fuente de
Verificación
Premisas
Importantes
Meta: Exportar aguacate
fresco producido en
Antioquia a Costa Rica.
La exportación de
aguacate de Antioquia
será aumentada en un
10% durante el año 2013
1. Estadísticas de
exportación dadas
por PROEXPORT y el
Ministerio de
Agricultura y
Desarrollo Rural.
1. Los precios del
mercado serán
competitivos.
2. La calidad del
aguacate cumple
con las exigencias
del mercado
internacional.
Objetivos específicos:
Mejorar las condiciones de
producción y
comercialización del
aguacate fresco de
Antioquia.
1. Incremento del 5% en
la productividad del
cultivo.
2. Aumento de 2
programas de fomento al
cultivo y la
comercialización del
aguacate.
1. Tablas de
producción mensual
del aguacate.
2. Informe de
créditos otorgados
para mejoramiento
del cultivo.
1. La política
exportadora del
aguacate será
mejorada en
cuanto a
incentivos se
refiere.
2. Se podrá
realizar una
alianza
estratégica con el
país comprador.
Resultados esperados:
1. Investigación de
mercado internacional.
2. Contactos en Costa Rica
definidos para la
exportación y todos sus
requerimientos.
3. Apoyo técnico,
financiero y comercial para
la exportación.
1 Resultados concisos de
las condiciones de la
oferta y la demanda del
aguacate en el
continente americano.
2. Lista de posibles
compradores en el país
de destino del aguacate.
3. Una propuesta
gubernamental para
realizar la exportación.
1. Actas de las
mesas de trabajo
instaladas para el
desarrollo de la
exportación.
2. Informes
mensuales de las
organizaciones de
productores,
indicando las
exportaciones
realizadas.
1 Se podrá dar
cumplimiento a la
exportación
planteada y las
estrategias
definidas.
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Actividades:
1. Evaluar la producción
para determinar la
capacidad de exportación.
2. Realizar la investigación
de mercado en el marco
internacional.
3. Determinar el país de
destino de la exportación.
4. Capacitar a los
productores en el
procedimiento de la
exportación.
5. Elaborar el análisis
financiero para hacer la
exportación.
6. Hacer el Plan
Exportador.
Costos del proyecto:
Concepto Valor
Estudios $300
Asistencia
técnica
$200
Viáticos $100
TOTAL $600
1. Contratos
debidamente
firmados y
revisados.
2. Informe contable
y financiero,
firmado por los
respectivos
responsables y
revisor fiscal.
1. El equipo de
trabajo será
idóneo para la
realización de
acuerdos entre
productores.
2. Personal
adecuado para
hacer la
exportación.
Fuente: la autora
ejercicio de autoevaluación
actividad explicación
1.- Identifique un producto o servicio
que requiera de un proyecto, con aras
de internacionalizarlo.
Para seleccionar el producto o servicio tenga en cuenta
que debe ser de su localidad o región, que cumpla en
lo posible con las condiciones para ser llevados a
mercados internacionales. Para elaborar un proyecto
en metodología de Marco Lógico.
2.- Busque la información requerida
para elaborar el proyecto.
Seleccione información que dé cuenta del sector, los
datos estadísticos, las políticas, las condiciones de la
producción y del mercado, la situación de la población
y demás estudios necesarios para hacer el proyecto.
3.- Elabore la tabla de involucrados, el
árbol del problema, el análisis de
alternativas y el árbol de objetivos.
Inicialmente elabore la tabla de generalidades del
proyecto, utilice los datos conseguidos para la
realización del proyecto y tenga en cuenta las
observaciones y requerimientos para hacer cada uno
de los elementos de lo propuesto.
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PISTA DE APRENDIZAJE
Traer a la memoria que:
El marco lógico es una metodología muy apropiada para la elaboración de proyectos, en
especial los de orden socioeconómico, direccionados por el Estado.
Para la elaboración del proyecto se requiere de la identificación de la población
involucrada definidos por grupos.
Se hace un árbol del problema con sus respectivas causas y efectos, con el fin de tener
una visión amplia de la situación.
Con base en el árbol del problema se elabora el árbol de objetivos, que consiste en la
construcción de un escenario positivo de la situación.
Una vez definidos el problema y los objetivos se construye la Matriz del Marco Lógico
donde se plasma todas las condiciones y situaciones del proyecto.
2.4.18. Metodología general ajustada.
La Metodología General Ajustada (MGA), es el requerimiento metodológico que hace el
Departamento Nacional de Planeación de Colombia, para la presentación de un proyecto, cuyo
fundamento está dado en el Marco Lógico. Para su comprensión y aprendizaje se requiere de la
claridad que hacen los documentos emitidos por dicha entidad.
La Metodología General Ajustada (MGA) tiene como objeto proveer un sistema de información
ágil y eficiente en el proceso de identificación, preparación, evaluación y programación de los
Proyectos de Inversión.
Para diligenciar la MGA se debe tener en cuenta el Manual Metodológico Ajustado el cual se
encuentra anexo a la versión en Excel que se puede obtener en la página web del Departamento
Nacional de Planeación DNP, http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=138 capítulo
Inversiones y Finanzas Públicas sección Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional,
Bpin, componente metodológico.
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La MGA permite al usuario consignar la información de identificación del problema o necesidad a
partir de las causas, los efectos y las posibles alternativas de solución, (se debe tener por lo menos
una alternativa de solución al problema o necesidad). A esta(s) alternativa(s) se le realizará(n) los
estudios institucional – organizacional, localización, técnico, ambiental, económico, comunitario,
de mercado, financiero y legal, siempre que sean necesarios de acuerdo al tipo de proyecto o sean
requeridos por la entidad que emite el concepto de viabilidad. Teniendo en cuenta los costos de
oportunidad (representados en una tasa de descuento), los costos e ingresos y/o beneficios, el
evaluador podrá decidir cuál es la mejor alternativa. Con la alternativa de solución seleccionada se
realizará la programación de productos e indicadores del proyecto.
La MGA generará la Ficha EBI automáticamente con excepción de los datos del formulador,
evaluador y viabilizador y la Calificación de la priorización del Proyecto.11
La MGA, se ha diseñado en un sistema de Excel donde solo se deben diligenciar las fichas
respectivas, de tal forma que con el apoyo del sistema se va construyendo el proyecto en sus
diferentes etapas definidas en:
Identificación.
Preparación.
Evaluación del proyecto.
Programación.
La presente metodología diseñada en formato Word, sustenta un modelo informático desarrollado
en hojas de cálculo Excel, con el propósito de facilitar al usuario la visualización de la misma y la
elaboración de los proyectos. Por lo tanto, en este documento se encontrarán comentarios para la
elaboración en Word, manual o impreso y en Excel.
El primer formato que aparece en el aplicativo en Excel de la Metodología General Ajustada, para
la identificación, reparación y evaluación del proyecto, es el MENU. Este formato permite al
usuario elegir entre la generación de un nuevo proyecto o programa, o la actualización de un
proyecto o programa generado.12
11
Departamento Nacional de Planeación – República de Colombia. Grupo asesor de la gestión de programas y proyectos
de inversión pública. Metodología general ajustada, para la identificación, preparación y evaluación de proyectos de
inversión. Bogotá, Octubre de 2006. Pág.12
12
Ibid., Pág. 9
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Fuente. Departamento Nacional de Planeación – República de Colombia. Grupo asesor de la
gestión de programas y proyectos de inversión pública. Metodología general ajustada, para la
identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión. Bogotá, Octubre de 2006.
Pág.10
A continuación, el siguiente formato que aparece, para ser ejecutado, es la selección del módulo
del manual que debe diligenciar según la opción escogida en MENU. Es decir que si se optó por la
generación de un nuevo programa o proyecto, el único módulo que se puede seleccionar es el
primero, Identificación del proyecto. De lo contrario, si se optó por la actualización de un proyecto
o programa generado con antelación, se presenta la posibilidad de escoger entre los módulos
diligenciados en otras sesiones, para realizar cambios o continuar con el trámite.13
Fuente. Departamento Nacional de Planeación – República de Colombia. Grupo asesor de la
gestión de programas y proyectos de inversión pública. Metodología general ajustada, para la
13
Ibid., Pág. 13
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identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión. Bogotá, Octubre de 2006.
Pág.10
Por lo anterior lo recomendable es que usted revise el manual que proporciona el DNP, para la
ejecución de un proyecto de ésta índole, en tanto que es una metodología a la cual se le aplican
los principios y procedimientos que al Marco Lógico o la teoría general de proyectos.
PISTA DE APRENDIZAJE
Tener en cuenta que:
La MGA, es el formato metodológico exigido por el DNP de Colombia para la presentación
de proyectos.
La MGA, se elabora en un sistema de Excel que permite la construcción de todo el
proyecto.
Es necesario leer el manual proporcionado por el DNP, que puede encontrar con toda su
explicación en:
http://www.dnp.gov.co/Programas/Inversionesyfinanzasp%c3%bablicas/6Metodolog%c3
%adas.aspx
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3. ESTUDIO SECTORIAL
http://www.youtube.com/watch?v=S3LGoiXt6-c
http://www.youtube.com/watch?v=3aftaezR66M
Los dos sitios mencionados se recomiendan para ampliar el tema del análisis sectorial, se tienen
en éstos el análisis de sectores como el financiero y el automotriz de dos países diferentes.
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3.1. Relación de Conceptos
OBJETIVO GENERAL
Identificar el mecanismo adecuado para la realización del análisis sectorial del proyecto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar las condiciones económicas del sector al que pertenece el proyecto.
Reconocer los sectores de talla mundial con el propósito de hacerlos aliados del proyecto.
Identificar los aspectos internacionales que se relacionen con el proyecto.
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3.2. Prueba Inicial
Responda a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es el análisis sectorial?
2. ¿Cuáles son los sectores económicos de un país como Colombia?
3. ¿Cuáles son los determinantes fundamentales para el análisis de un sector?
4. Mencione y explique brevemente 3 sectores de talla mundial.
5. ¿Cuáles son los aspectos del orden internacional que se deben conocer para la elaboración
de un proyecto?
3.3. Análisis del sector económico
Según el Diccionario de Real Academia Española, indica que análisis es: distinción y separación de
las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos.
El mismo Diccionario define como Sector: conjunto de empresas o negocios que se engloban en un
área diferenciada dentro de la actividad económica y productiva.
Por lo tanto el análisis del sector económico consiste en hacer una revisión detallada de cada una
de las partes de dicho sector, considerando aspectos como el mercado, la rentabilidad, el
entorno, la población, las políticas gubernamentales y demás aspectos.
3.3.1. Sectores Económicos.
Los sectores económicos tienen una serie de elementos que se deben tener en cuenta a la hora de
analizarlos, como las funciones que cumplen, por ejemplo el sector agropecuario tiene como
funciones principales:
La producción de alimentos para los campesinos y los citadinos.
La producción de materias primas para el sector industrial.
El incremento de las exportaciones del país.
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Los sectores de la Economía en un país se presentan en la figura 10.
Figura 10. Sectores de la Economía
Fuente: la autora
Un sector de la Economía de un país, es una parte de toda la actividad económica de un Estado,
que tiene elementos similares, mantiene una unidad y es diferente a otras agrupaciones. De
acuerdo con la división clásica, los sectores de la Economía son:
El sector primario, que lo componen la parte agropecuaria y de recursos naturales. Es el
que tiene los productos tomados directamente de la naturaleza sin ningún tipo de
transformación, incluye los propuestos en la figura 10. No se incluyen la minería y la
extracción de petróleo pues se dejan en el sector secundario.
El sector secundario, corresponde a todas las actividades industriales, es decir la
transformación de bienes en otros bienes o mercancías. Se divide en dos sub-sectores,
industrial extractivo, en el que se ubica la minería y la extracción de petróleo. Y el sector
industrial de transformación.
La clasificación general de la industria, divide esta actividad en 20 subsectores. Se presentan, a
continuación, los de mayor relevancia en la economía nacional.
Industria textil
Está conformada por las empresas que se dedican a la fabricación de hilos y telas. Actualmente,
este sector está compuesto por más de 7.000 empresas radicadas en todo el país. La importancia
de la cadena productiva del textil y la confección se refleja en su participación en el PIB (cerca del
5%), en el consumo de materias primas nacionales y en la creación de empleo.
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Industria química, de cauchos y derivados del petróleo
La industria química está relacionada en sus materias primas con el petróleo y sus derivados, y por
tanto es susceptible al mercado internacional del crudo; adicionalmente, debe importar cerca del
61% de las materias primas que utiliza en el proceso de producción, por lo cual se ha beneficiado
de la política aperturista de desgravación arancelaria. Esta industria se ubica principalmente en
Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca.
La industria metalúrgica
La industria metalúrgica comprende diversas actividades, las cuales se clasifican en: siderurgia y
metalmecánica.
La siderurgía incluye las industrias básicas y manufacturas de hierro y acero, y las manufacturas de
metales no ferrosos. La metalmecánica incluye la fabricación de productos metálicos, la
construcción de maquinaria no eléctrica, material profesional, maquinaria, aparatos y artículos
eléctricos. Aunque en Colombia la actividad siderúrgica se inició a finales del siglo XIX, su
desarrollo se dio en el siglo XX con la creación de Empresa Siderúrgica de Medellín (SIMESA) y con
la Siderúrgica Paz del Río S.A.
Industria del cemento
Esta industria nace en el siglo XX, con la creación de Cementos Samper, en Bogotá, aunque la
empresa cementera moderna comenzó con la instalación de Cementos Diamante. Actualmente,
de las 18 plantas cementeras del país, 17 producen cemento blanco. Ocho plantas se ubican en
Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes; cinco, en Antioquia y Caldas; y tres, en la costa Caribe.
Desde 1996, el sector se ha visto afectado por el ingreso a Colombia de la compañía mexicana
Cemex, la cual se apropió, de entrada, aproximadamente, del 50% del mercado nacional.
Industria de alimentos
El desarrollo de la industria alimentaria, se inició desde principios de siglo, pero sólo a partir de la
Segunda Guerra Mundial, empezó a diversificarse y a generar una estructura productiva, con base
en pequeñas industrias que fueron desplazando los pequeños negocios artesanales. La
agroindustria colombiana comprende la producción de lácteos, bebidas, carnes y sus derivados,
aceites y grasas, alimentos para animales, azúcares y mieles, productos del café, chocolatería y
confitería, y pescados y sus derivados.
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La diversificación de la producción de la industria alimentaria es una estrategia que contribuye a la
concentración de capital de grandes empresas de capital nacional como: Postobón, en bebidas; el
Grupo Manuelita, con azúcar y mieles; y la Compañía Nacional de Chocolates, y de capital
extranjero como el Grupo Nestlé, Corn Products International, Purina, Quaker y Kellog`s, entre
otras. Actualmente, el sector agroindustrial representa cerca del 31% de la producción total de la
industria.14
Sector terciario, incluye todo los relacionado con servicios, como publicidad y medios,
telecomunicaciones, comercio, transporte, servicios públicos, salud, turismo, financiero,
educación, asesorías, el gobierno y otros.
Los sectores, primario y secundario, se consideran productivos porque generan bienes tangibles y
el tercero se tiene como no productivo porque no entrega bienes tangibles pero es un sector que
igual hace parte de la actividad económica del país.
De otro lado están las actividades económicas que se clasifican por su especialidad en la Economía
así, dan origen a los sectores económicos que son, de acuerdo con el Banco de la República, para
Colombia:
1. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.
2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente.
3. Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente.
4. Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga,
servicio de transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc.
5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye comercio al
por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, San Andresitos, plazas
de mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio
de diversos productos a nivel nacional o internacional.
6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas
con actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantías,
fiduciarias, entre otros.
14
http://co.kalipedia.com/geografia-colombia/tema/subsectores-industria.html?x=20080801klpgeogco_17.Kes&ap=2
consultado en marzo 15 de 2012.
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7. Sector de la construcción: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones
relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas
productoras de materiales para la construcción, entre otros.
8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la
actividad minera y energética de cualquier tipo (extracción de carbón, esmeraldas, gas y
petróleo; empresas generadoras de energía; entre otros).
9. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensación
familiar, las empresas solidarias de salud, entre otras.
10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones
relacionadas con los medios de comunicación como (telefonía fija y celular, empresas de
publicidad, periódicos, editoriales, entre otros.).
3.3.2. Indicadores económicos.
Una vez conocidos los sectores económicos y la ubicación del proyecto en uno de estos, se requiere considerar su comportamiento en el marco de los indicadores económicos, teniendo en cuenta los más relevantes, como lo propone El Banco de la República, así:
Producto Interno Bruto.
Precios constantes y corrientes.
Tasa de empleo.
Tasa de desempleo.
Tasa de subempleo.
Comportamiento del sector financiero.
Tasa de interés y DTF.
Comportamiento de la inflación.
Evolución del tipo de cambio.
Devaluación de la moneda.
Situación fiscal.
Evolución de la Balanza de Pagos.
Inversión extranjera.
Deuda externa.
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En la formulación del proyecto es fundamental conocer éstos indicadores macroeconómicos para la toma de decisiones del mismo, en especial cuando se trata de un proyecto productivo, sin dejarlos de lado cuando se trata de un proyecto social. Por ejemplo se puede trabajar para el proyecto resultados como los planteados en la tabla
Tabla 9 Ejemplo de Indicadores Económicos Básicos
Fecha última
actualización: marzo 30 de
2012
Indicadores Básicos *
2010 2011 pr 2012 py 2013 py 2014 py
2015
py
I. Inflación
Inflación doméstica (IPC) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Inflación doméstica (IPC)
promedio 2,35 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0
Inflación doméstica
(IPM/IPP) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Inflación doméstica
(IPM/IPP) promedio 1,9 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0
Inflación externa (%) -20,3 -7,9 2,5 2,6 2,6 2,6
II. Tasa de cambio
representativa del
mercado
Tasa de cambio nominal
promedio 1898,89 1843,63 1881,23 1896,43 2082,71
2322,
73
Devaluación promedio
año (%) -11,81 -2,91 2,04 0,81 9,82 11,52
III. Índice de tasa de
cambio real
ITCR promedio de
período 99,3 93,7 93,5 92,5 99,7 109,1
Devaluación promedio
de período -13,1 -5,7 -0,1 -1,1 7,8 9,4
IV. Producto Interno Bruto
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PIB Nominal ($ Mills.)
(provisional)
548.273.000
604.852.502
640.662.667
690.315.831
746.666.393
807.7
93.69
9
Crecimiento PIB
Nominal (%) (provisional) 7,8 10,3 5,9 7,8 8,2 8,2
PIB Real ($ Mills., Base
2000)
425.063.000
446.316.150
464.168.796
486.448.898
509.798.445
534.2
68.77
1
Crecimiento PIB Real (%) 4,29 5,0 4,0 4,8 4,8 4,8
Crecimiento deflactor
del PIB (2000=1) 3,4 5,1 1,8 2,8 3,2 3,2
PIB (US$ Mills.
corrientes) 288.733 328.078 340.556 364.008 358.508
347.7
78
Crecimiento PIB US$
corrientes (%) 22,3 13,6 3,8 6,9 -1,5 -3,0
Variación 7 principales
países OECD 3,3 2,7 2,5 2,9 3,0 3,1
V. Tasas de interés e
inversión de reservas
Prime 2,6 2,6 2,6 2,7 3,2 4,2
Libor (6 meses) 0,5 0,4 0,5 0,6 1,1 2,1
Tasa de inversión de
reservas 0,6 0,6 0,3 0,6 1,1 1,7
% Reservas invertidas 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
VI. Precios externos
Café (US$/Lb) 2,10 2,91 2,50 2,38 2,14 2,00
Crudo Promedio 73,13 94,94 82,06 82,42 81,68 80,57
Carbón (US$/Ton.) 83,28 97,30 94,33 92,41 87,87 82,43
Niquel (US$/Lb.) 3,12 3,27 2,74 2,71 2,69 2,63
Oro (US$/Oz) 1.225 1.541 1.689 1.691 1.719 1.689
VII. Crecimiento de las
exportaciones de bienes
(FOB) 1/
Totales 21,4 35,3 5,6 11,2 7,2 6,7
No tradicionales -7,7 20,0 10,8 13,8 15,4 17,7
VIII. Crecimiento de las
importaciones de bienes
(FOB) 1/
Totales 22,9 37,5 9,6 12,4 8,3 7,1
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(pr) preliminar (py)
proyectado
1/
No incluye operaciones
especiales de comercio
Fuente: Banco de la
Republica. DNP - DEE.
3.3.3. Metodología de análisis del sector económico, para la elaboración del
proyecto.
A la hora de la elaboración del proyecto se deben analizar otros aspectos del sector, además del
estudio cuantitativo, tales como:
Las tendencias sociales, tecnológicas, económicas, políticas que se relacionan con el
sector. Así como con las organizaciones del mismo.
Las funciones del sector en el aparato socioeconómico del país.
La capacidad de organización y administración del sector que aporten al mejoramiento de
la condición de la población.
Las políticas públicas que se tienen para el funcionamiento del sector.
Análisis del entorno internacional del sector.
3.3.4. El mercado y la ventaja competitiva.
Como se ha planteado los sectores económicos no son homogéneos, por lo tanto las condiciones
competitivas tampoco, lo cual permite el análisis de cadenas de valor diferentes por lo tanto es
importante analizar entre otros aspectos:
El espacio de la competencia.
Los segmentos de mercado del sector.
Las barreras que puede tener el mercado.
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Figura 11 Factores de la Segmentación del Sector
Los fundamentos para realizar la segmentación del sector, permiten que el proyecto se enfoque
de manera adecuada, considerando los factores principales y sus respectivas variables, como lo
muestra la figura 11.
El estudioso del tema, Michael Porter, plantea que se debe realizar un proceso en la segmentación
del sector industrial, el cual se puede aplicar a otros sectores. Dicho proceso tiene el siguiente
orden:
1. Identificar las variedades de producto discretas, tipos de compradores, canales y áreas
geográficas en el sector industrial que tengan implicaciones en cuanto a estructura y
ventaja competitiva.
2. Reducir el número de variables de segmentación al aplicar la prueba de significancia.
3. Identificar las categorías discretas más significativas para cada variable.
4. Reducir el número de variables de segmentación más a través de unir las variables
correlacionadas.
5. Graficar matrices de segmentación de dos dimensiones en pares de variables y eliminar las
variables correlacionadas y los segmentos nulos.
6. Combinar estas matrices de segmentación en una o dos matrices generarles de
segmentación del sector industrial
7. Pruebe las matrices colocando competidores en ellas.15
15
PORTER, Michael E. Ventaja Competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior. Ed 11. México:
Compañía Editorial Continental, S.A. DE C.V. 1995. Pág. 271.
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Tabla 10. Matriz de segmentación del sector
DIFERENCIA DEL
PRODUCTO
TIPO DE COMPRADORES
REPRESENTATIVOS DEL MERCADO NO REPRESENTATIVOS DEL MERCADO
Principales privados
Principales estatales en países desarrollados
Independientes grandes
Independientes grandes
Independientes pequeños
Principales estatales en países en desarrollo
Altamente diferenciado
Medianamente diferenciado
Poco diferenciado
Fuente: PORTER, Michael E. Ventaja Competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior. Ed 11. México:
Compañía Editorial Continental, S.A. DE C.V. 1995. Pág. 269
Adaptación La Autora.
La matriz identifica en las columnas los tipos de compradores que se pueden tener en el mercado,
incluye los nacionales y los internacionales, las filas definen la diferenciación que se tiene en el
producto. Por lo tanto cuando se hace la matriz, es necesario llenar las celdas con los nombres de
las empresas que corresponden a dichas características para realizar el análisis respectivo.
3.3.5. Ejemplo de un análisis de un sector económico.
A continuación se presenta un ejemplo del análisis del sector de la construcción, publicado por la
Revista Dinero.
El año 2010 fue de buenas noticias para la industria de la construcción. No solo aumentó la
dinámica en la actividad edificadora y su cadena de valor -compañías de insumos como cemento,
madera, acabados, hierro y acero, entre otras-, sino que además fue escogida como una de las
'locomotoras' a través de las cuales el Gobierno impulsará el crecimiento del país en los cuatro
años de mandato.
Las buenas noticias no terminan allí. Para 2011, las proyecciones preliminares de la Cámara
Colombiana de la Construcción, Camacol, anticipan un crecimiento de 6% de la construcción en el
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Producto Interno Bruto del sector, impulsado por la actividad edificadora y las obras públicas.
¿Para dónde va el sector?
La frecuencia con la que compañías de construcción e infraestructura están anunciando 'con
bombos y platillos' nuevos proyectos de vivienda, construcción de hoteles y centros comerciales,
grandes obras de infraestructura en vías, puertos y aeropuertos, son un buen indicador de la
dinámica que registra el sector.
En este impulso han sido clave tres aspectos: por un lado, el fortalecimiento patrimonial de las
compañías, -una lección aprendida desde la crisis de 1999-; la expansión en otras regiones del
territorio colombiano y los procesos de internacionalización.
En el grupo de empresas de insumos para la construcción, se destaca el comportamiento de la
cementera Argos, que en 2010 cerró con ventas por $5,4 billones -creció 20%- y al cierre del
primer trimestre de este año sus ingresos sumaron $787.000 millones. La mexicana Cemex, por su
parte, cerró el año con un incremento de 5% de sus ventas en Colombia, impulsadas por la
edificación de vivienda, que proyecta consolidar este año con el envión esperado en las obras de
infraestructura.
Entre las empresas dedicadas a la edificación, la constructora Amarilo se destaca por el proceso de
expansión en marcha, que le ha permitido consolidar sus operaciones. Roberto Moreno, gerente
de la empresa, destaca el crecimiento en ventas de 30% registrado el año pasado por su compañía,
y prevé que este año podrían remontar las cifras en un 20% adicional, para alcanzar cerca de
$650.000 millones.
La compañía tiene concentradas sus energías en el macroproyecto Ciudad Verde, vivienda de
interés social, que este año entregará las primeras 7.500 viviendas de un total de 42.000 que se
desarrollarán en varias etapas y durante varios años, en conjunto con otras firmas constructoras
del país. Por fuera de la VIS, Amarilo desarrolla proyectos de viviendas para estratos medios y altos
en Chía, Madrid y Bogotá, así como en Barranquilla y Panamá. Solo en vivienda, tiene 34 proyectos
en marcha este año.
Para Moreno, la internacionalización ha sido clave en el fortalecimiento de la compañía y seguirá
siendo una apuesta a futuro. La compañía, que entró hace tres años a Panamá, acaba de realizar la
primera entrega de viviendas a mediados de mayo.
También las compañías del sector de hierro y acero registraron un comportamiento positivo el año
pasado y prevén que la dinámica se mantenga durante este año. Raúl García, gerente general de
Corpacero, sostiene que para 2011 "se tiene planeado consolidar todas las líneas y productos". La
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compañía registró el año pasado un crecimiento en sus ingresos de 11% y sus utilidades
operacionales superaron los $8.000 millones.
Este año la compañía planea duplicar las ganancias, por cuenta de las oportunidades que se han
abierto en varios frentes. "En cuanto al sector vivienda, estamos a la espera de la reglamentación
sobre procedimientos para acometer las obras para mitigar los impactos de la emergencia
invernal. Vemos buenas perspectivas para este año porque tenemos productos de rápido montaje
e instalación que ofrecen soluciones de vivienda a los damnificados", explica el gerente de
Corpacero.
Otras compañías que han activado sus planes para proveer soluciones de vivienda a quienes
padecen la ola invernal o apoyar al Estado con maquinaria y equipo son las constructoras Bolívar y
Oikos. La presidente de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, Amparo Araujo, reportó que estas
firmas están entregando apoyo técnico a diferentes entidades estatales y trabajan en el diseño de
políticas de mediano plazo para ayudar a los afectados por la ola invernal.
La Constructora Bolívar prestó maquinaria y personal al municipio de Mosquera para evitar
inundaciones y el Grupo Oikos desarrolla mecanismos que faciliten la asignación de viviendas a los
damnificados que no están en condiciones de acceder a un crédito hipotecario y, al mismo tiempo,
ha incrementado su oferta de vivienda social.
Por el lado de las obras públicas, la pregunta del millón es si este año despegará la construcción de
las mismas. Una buena señal en ese sentido es el inicio de operaciones en la construcción de la
Ruta del Sol, que arranca en junio próximo y tiene un costo total de $5,8 billones. También es
positiva la aprobación del presupuesto de ampliación de la Refinería de Barrancabermeja, por
US$3.386 millones. Ambos se convierten en dos de los proyectos más prometedores para el
sector.
Sin embargo, no hay que olvidar que a partir del segundo semestre del año entra en vigencia la ley
de garantías, previa a las elecciones de alcaldes y gobernadores locales. Esto podría retrasar el
proceso de contratación de algunas obras civiles, algunas de ellas de vital importancia para
combatir los estragos del invierno en el país.
Más allá de estos hechos, Camacol insiste en la necesidad de implementar herramientas que
permitan superar las brechas del sector y logren que esta locomotora tome mayor impulso en los
próximos años.
La reducción de trámites para acometer planes urbanísticos en los municipios del país, la
agilización en la gestión del suelo y mejores condiciones de financiación de vivienda son temas
claves que, según el gremio, resultan críticos a la hora de acelerar la marcha de esta locomotora.
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Aunque ya buena parte de las empresas del sector están acelerando su paso en
internacionalización y consolidación de sus negocios, de la mejora en las condiciones de
financiación, trámites y gestión del suelo dependerá que todo el sector alcance la velocidad
deseada.16
Se recomienda, visitar el siguiente sitio en el cual usted encontrará varios análisis de los cultivos
colombianos, que contienen otros elementos y mayor profundidad.
http://www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=
MI-249&p_options=#MUNDO.
Ejercicio de autoevaluación
actividad explicación
1.- Seleccione un sector económico relevante de su localidad o región.
Considere un sector económico relacionado con el proyecto que se realizó en la unidad anterior.
2.- Busque el análisis del sector seleccionado.
Con el documento que encuentre, después de leerlo haga su propio análisis considerando los indicadores económicos estudiados y construya un escrito.
PISTA DE APRENDIZAJE
Tenga presente que:
Un sector económico es la agrupación de empresas y actividades económicas que tienen
condiciones homogéneas.
Los sectores económicos son: el primario – agropecuario, el secundario – industrial y el terciario –
servicios.
Uno de los aspectos importantes del análisis de los sectores económicos es que sea posible
determinar las condiciones de la ventaja competitiva del mismo para ser aplicado al proyecto que
se realiza.
16
http://www.dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/la-casa-ocupada/119958. Consultada marzo 12 de 212.
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3.4. Sectores de Clase Mundial
Para hablar de sectores de clase mundial es totalmente válido definirlos, de acuerdo con los
estudios realizados se considera que son los sectores que tienen una alta demanda en los
mercados internacionales, por lo tanto pueden tener un crecimiento acelerado en el corto plazo,
por supuesto con productos de muy buena calidad, lo cual en conjunto implica una excelente
competitividad.
La ANDI, define como sector de clase mundial, así: es aquel que prospera y sobrevive en una
imparable economía globalizada. Las empresas inmersas en estos sectores se caracterizan por su
constancia y permanencia al ser caracterizan por su constancia y permanencia al ser altamente
competitivas y generadoras de utilidades en un ambiente de competencia mundial.
Cuando se elabora el proyecto es fundamental identificar si con el sector que se va a trabajar es de
talla mundial o no para de ésta manera, proceder con el estudio de mercado y con el estudio
técnico especialmente. Si el proyecto es de orden social también es importante conocerlo para
definir acciones del orden socioeconómico.
En Colombia ya se han definido los Sectores de Talla Mundial, a continuación se plantean algunos
apartes de lo que se tiene en el país sobre la construcción y desarrollo de la conformación de
sectores de talla mundial, elaborado por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
En 2007, el gobierno de Colombia y el sector privado se unieron para desarrollar una política
nacional de competitividad a largo plazo. El objetivo de esta política era articular una agenda de
colaboración entre el sector público y el sector privado y construir las instituciones encargadas de
darle continuidad y garantizar la ejecución de las iniciativas que se derivaran del ejercicio. Como
resultado, se definió una visión para convertir a Colombia en un país de ingresos medios en 2032;
se facilitó la creación del Sistema Nacional de Competitividad (SNC); se creó el Consejo Privado de
Competitividad (CNC); y se reestructuró el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT).
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El proyecto se llevó a cabo durante tres meses en forma paralela en los seis sectores y fue dividido
en tres fases:
La Fase 1, Diagnóstico del sector en el mundo, tuvo como propósito comprender el tamaño del
sector a nivel global, un potencial de crecimiento, las principales tendencias y jugadores
mundiales, así como las mejores prácticas y factores de éxito.
La Fase 2, Diagnóstico del sector en Colombia, tuvo como finalidad revisar el estado del sector en
Colombia, la posición competitiva del país y sus brechas en los principales factores que afectan la
productividad, así como definir una aspiración del sector de largo plazo.
La Fase 3, Plan de negocio del sector, tuvo como objetivo estudiar la propuesta de valor sectorial,
los principales mercados potenciales, las iniciativas banderas para cerrar brechas, validar las
iniciativas y definir una agenda estratégica del sector que se plasmaría en hojas de ruta para cada
iniciativa.
Resumen Ejecutivo Plan de Negocios Sector Textil, Confección, Diseño y Moda
Colombia tiene hoy la oportunidad de asegurar la posición del sector Textil, Confección, Diseño y
Moda en el mercado local e internacional y de generar ingresos de al menos US$14.3 Mil Millones
F 1F, multiplicando el sector casi 4 veces y generando al menos 85,000 nuevos empleos al 2032,
pasando de 131,000 a 216,000. Este escenario de crecimiento corresponde a la suma de la
evolución del consumo interno de acuerdo con el aumento en el ingreso per cápita de Colombia al
2032 y de crecimiento en las exportaciones manteniendo una proporción similar a la actual.
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Se estima que el consumo interno se triplicará pasando de US$4 Mil Millones en el 2007 a US$13
Mil Millones en el 2032. Esta proyección se basa en el crecimiento del PIB per cápita estimado por
el Banco Mundial para el 2032F 2F y se asume que la participación de las importaciones seguirá
siendo la misma. Adicionalmente se espera que las exportaciones al menos se tripliquen pasando
de US$ 2.1 mil Millones en el 2007 a US$ 5.6 mil millones en el 2032, asumiendo que Colombia
logre mantener su participación actual en el mercado internacional. Para alcanzar esta aspiración
de crecimiento, Colombia debe comprometerse con un programa sectorial de largo plazo que le
permita desarrollar nuevas habilidades para superar las amenazas que actualmente comprometen
la sostenibilidad del sector. Lograr la transformación sectorial no sólo implica implantar una serie
de iniciativas que se han identificado sino en especial, regirse por el proceso de seguimiento a la
implantación que ha sido diseñado y que permitirá garantizar las metas planteadas.17
Los sectores que se tienen finalmente clasificados como sectores de talla mundial en Colombia, ya
son doce (12), dado el desarrollo del programa han crecido a doce sectores, que se enmarcan en
el Programa del Gobierno Nacional.
La Política Nacional de Competitividad tiene como uno de sus objetivos la transformación
productiva del país mediante el aumento de la productividad y de la calidad y la transformación de
patrones dentro de la actividad productiva.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio en el programa de sectores de clase
mundial, busca potenciar sectores de la economía claves y decisivos para el desarrollo y
competitividad del país. Se trata de áreas con alto potencial de crecimiento exportador,
generación de empleo e incremento de valor agregado, dentro de los cuales se identificaron
algunos ya establecidos en Colombia como: autopartes, industria gráfica, energía eléctrica, bienes
y servicios conexos, textiles, confecciones y moda; otros nuevos o emergentes como servicios
tercerizados a distancia, desarrollo de software y servicios de tecnologías de información,
cosméticos y aseo y turismo de salud.
Asimismo, el Gobierno Nacional contrató a un consultor internacional para el reconocimiento y
descripción de la situación actual de cada uno de estos sectores a nivel mundial, calidad de su
desarrollo en otros lugares, mejores prácticas y acciones que debe realizar Colombia para cerrar
las brechas identificadas para incrementar su competitividad y productividad. Este ejercicio arroja
un plan de negocios para cada sector con acciones concretas, indicadores y metas, a cuyo logro
17
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Desarrollando Sectores de Clase Mundial en Colombia. Resumen
ejecutivo – junio de 2009.
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apuntan todos los esfuerzos del sector público y el privado, pues se trata de propósitos
compartidos que requieren el aporte y compromiso conjunto como premisa de viabilidad.18
Es decir es completamente claro que el gobierno nacional continúa fortaleciendo el Programa de
Transformación Productiva (PTP), con el propósito de lograr el crecimiento económico del PIB
nacional, para lo cual se dispone de más de $25.000 millones para las empresas que trabajen en
términos de la productividad y la competitividad, con el fin de ganar participación importante en
los mercados internacionales, que además se ocupen de la innovación empresarial. También se
contará con el apoyo de Bancoldex, pero los sectores que se quieran vincular deberán cumplir con
el lleno de requisitos como la elaboración del plan de negocios, participar de las mesas de trabajo
y desarrollar acciones con los gremios empresariales respectivos.
Ejercicio de autoevaluación
actividad explicación
1.- Seleccione un sector de talla mundial
y elabore el análisis respectivo.
Con el documento que encuentre, después de leerlo
haga su propio análisis y tome la información requerida
para un proyecto que se relacione con el sector,
proponga el proyecto productivo.
PISTA DE APRENDIZAJE
Tenga presente que:
Un sector de clase mundial, es aquel sector económico que tiene una alta participación en el
mercado internacional, que permanece en éste y que además cuenta con un alto nivel de
productividad y competitividad.
A la hora de hacer un proyecto ya sea productivo o social es muy importante identificar si el
sector o sectores con los que se articula es o son de clase mundial.
La política económica y empresarial del gobierno nacional, está orientada al fortalecimiento y a la
creación de más sectores de clase mundial.
18
http://www.ccoa.org.co/sitio/contenido_detalle.php?idcontenido=2498. Consultado en marzo 28 de 2012.
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3.5. Aspectos internacionales.
Los proyectos deben tener un análisis del entorno internacional, así mismo es posible la ejecución
de un proyecto del orden internacional. Para lo cual es necesario conocer varios aspectos.
3.5.1. Tratados internacionales.
Un tratado internacional, es un acuerdo que realizan los países que tienen un interés común,
apoyado en las normas internacionales y nacionales de las partes, las cuales pueden ser los
gobernantes, los empresarios o algún segmento de la población. Aunque por lo general se hacen
entre Estados y entre Estados y organizaciones no gubernamentales. Los tratados internacionales
son regulados por las diferentes convenciones que se hacen para tal efecto en el mundo, por
ejemplo La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. También existen
acuerdos internacionales que pueden ser entre empresas y Estados.
3.5.2. Convenios internacionales de Colombia.
Un convenio internacional, es un acuerdo de menor formalidad que la de un tratado internacional,
por lo general se hace para la realización de negocios entre dos o más países, en el cual queda
plasmada la forma de la negociación entre los Estados, que puede considerar, los productos a
negociar, las cantidades, los precios y otros aspectos que faciliten la comercialización de los
productos.
Actualmente Colombia en su página web de PROEXPORT reporta varios acuerdos comerciales con
varios países y organizaciones, como:
Centroamérica y el Caribe, con los Estados de: Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá, con los cuales se favorece la comercialización de productos
como: tabaco, polietileno, maquinaria agrícola, sulfatos de amonio, textiles y otros.
La Comunidad Andina de Naciones, que es una organización subregional conformada por
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y compuesto por los órganos e instituciones
del (SAI) Sistema Andino de Integración. Su principal objetivo es propender no solo por la
parte económica sino también por la parte social.
Chile, con el cual se han firmado documentos por la comercialización pero también se
ocupa de acciones de complementación económica.
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El Grupo de los Tres – G 3. Conformado por Colombia, Venezuela y México. El cual se
ocupa de la parte comercial, social y de la transferencia económica.
Mercosur. Con este acuerdo se le permite a Colombia negociar con los países miembros
del Mercosur.
3.5.3. Mercados internacionales.
En la elaboración del proyecto es fundamental conocer los mercados internacionales, en especial
si se hace un proyecto productivo con una visión internacional, puesto que se está buscando el
camino de la internacionalización del mismo, la cual por lo general implica un proceso de
acercamiento y de consecución de contactos en el mercado internacional, de acuerdo con la
estrategia que se haya planteado. Considerando el plan exportador que se tenga, el cual parte del
estudio de mercado internacional, sin dejar de lado la capacidad de producción, el talento humano
del que se disponga, la parte financiera, los trámites de la internacionalización la cual a su vez por
lo general se encamina hacia la exportación de bienes y servicios.
Los proyectos productivos deben hacer el análisis de riesgos como:
De mercado.
Financieros.
Tecnológicos.
La exportación o la importación.
De recursos en general.
Las disposiciones de ley y gubernamentales.
Los que implican las alianzas.
Las condiciones macroeconómicas del país de origen y del país de destino.
El estudio de mercado internacional. Se hace bajo los mismos principios que se hace un estudio de
mercado del orden nacional, pero con algunos elementos adicionales.
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Figura 12 Esquema del proceso de un estudio de mercado internacional
Fuente: la autora
La figura 12 presenta una propuesta del procedimiento que se debe llevar a cabo para la
elaboración de un estudio de mercado del orden internacional. Donde:
Es necesario definir los objetivos del estudio, puede ser del inicio del proceso de
internacionalización o la penetración de un nuevo producto o simplemente analizar el
comportamiento del producto que ya se tiene en el mercado internacional. Por lo general
se hace para el primero de los casos.
El estudio macroeconómico de los países participantes debe ser general pero debe
contener los indicadores macroeconómicos básicos, que permitan analizar la situación de
la economía de los dos.
En el estudio de la demanda, se debe incluir todos los aspectos relacionados con el cliente,
su intención de compra, los ingresos, gustos y preferencias, costumbres y todos los que se
consideren necesarios. Esta parte del estudio se hace utilizando algún instrumento para la
recolección de la información y el respectivo análisis. Además las estrategias de
comercialización.
El análisis de la oferta internacional, consiste en mirar primero las condiciones de
producción, de respuesta de la empresa o del proyecto para la exportación. Luego analizar
la competencia tanto directa como indirecta, considerando los aspectos cualitativos y
cuantitativos de la misma.
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El producto debe quedar totalmente descrito, mencionando todas y cada una de sus
características sin mostrar aquellos elementos que se consideren de reserva de la
empresa.
Se debe hacer un análisis comparativo de los precios internacionales que hay en el
mercado con respecto al precio que se puede llevar al mercado internacional, por parte
del proyecto.
Es necesario estar muy bien documentados con respecto a todos los aspectos legales del
país de destino y del país de origen, inclusive, es decir permisos, licencias, patentes,
propiedad intelectual, requerimientos, tiempos de cumplimiento y todos los demás
relacionados con la parte legal del proyecto.
El estudio del comercio ha de incluir, aquellas condiciones requeridas y oportunidades
para la comercialización como ferias, eventos, alianzas, etc. Complementando con toda la
parte logística requerida para la entrega de la mercancía.
Ya con todo lo anterior debidamente valorizado, se debe construir un detallado estudio de
costos, realizar el análisis financiero de todo el proyecto de exportación, así como la
evaluación financiera que permita determinar las condiciones de utilidad y rentabilidad del
proyecto para finalmente tomar una decisión con respecto a todo el proyecto.
3.5.4. Cooperación internacional.
Se puede decir que la cooperación internacional es la relación entre varios actores, cuyo interés
puede ser variado, es decir todos buscan procesos de mejoramiento, de compartir, tecnología,
conocimiento, recursos y experiencias, con el fin de solucionar problemas, se ha convertido en una
herramienta de integración internacional y se está manejando como una política de relaciones
internacionales de las diferentes regiones mundiales en aras de mejorar las condiciones del
desarrollo.
3.5.5. Tipos de Cooperación Internacional.
Según la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana, los tipos de
Cooperación Internacional son:
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Cooperación técnica. Es la ayuda destinada a apoyar países en desarrollo, mediante la
transferencia de técnicas, tecnologías, conocimientos, habilidades, buenas prácticas y
experiencias en determinadas áreas donde una región o una fuente tengan un mayor nivel
de desarrollo. Este tipo de cooperación se hace bajo la modalidad de proyecto.
Cooperación técnica entre países en desarrollo. Los recientes cambios en el sistema
internacional obligan a los países en desarrollo a establecer mayores vínculos políticos,
económicos, comerciales y de cooperación. Algunos de estos países por el grado de
desarrollo alcanzando se proyectan como posibles oferentes de cooperación técnica.
Cooperación financiera. Es aquella cooperación ofrecida por algunas fuentes mediante la
asignación de recursos financieros o fondos, con el objeto de apoyar proyectos de
desarrollo. Se divide en reembolsable y no reembolsable.
Ayuda de emergencia y desastres. Tiene como finalidad asistir a los afectados por
catástrofes humanas (guerras, revueltas…) o naturales (terremotos, sequías, plagas…),
mediante el envío de bienes y equipos de primera necesidad (medicinas, alimentos, ropa,
materiales de socorro…). Para que una donación pueda ser considerada como ayuda de
emergencia, debe responder a una situación anormal.
Ayuda alimentaria. Consiste en el aporte de productos alimentarios a regiones en
desarrollo para potenciar el autoabastecimiento y garantizar su seguridad alimentaria,
como base de su proceso de desarrollo.
Cooperación cultural. Es la ayuda destinada a la realización de actividades en algunas
áreas culturales, mediante entrega de equipos, donaciones de material, capacitación o
intercambios. Tiene como objetivo esencial el proporcionar a los ciudadanos de las
regiones en desarrollo los medios o la formación de base adecuada para favorecer el
desarrollo de su cultura.
Becas. Tienen como objetivo contribuir a la formación de personal técnico, investigadores
o funcionarios que pueden desempeñar un papel importante en los países en desarrollo,
mediante su formación o capacitación técnica en un país más desarrollado.
Pasantías. Consisten en el desplazamiento de funcionarios estatales con el fin de conocer
experiencias, procedimientos y capacitaciones en otro país.
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Seminarios, cursos o talleres. Son eventos académicos en los cuales se capacita o entrena
a un grupo de funcionarios en un tema técnico de interés para el desarrollo nacional. Para
el caso colombiano, Acción Social no dispone de un presupuesto específico para la
financiación de estas actividades. La participación de nacionales en cursos o seminarios
fuera del país, mediante Acción Social, debe estar ligada a un proyecto de cooperación o a
una oferta concreta por parte del país oferente.19
3.5.6. Generalidades de los proyectos de Cooperación Internacional.
Los proyectos de cooperación internacional requieren de una implementación metodológica del
Marco Lógico, pero también se deben considerar aspectos como la articulación con el Plan de
Desarrollo Nacional, Regional y Local. Pero se requiere de gran análisis de:
Transferencia de tecnología. Se debe reconocer claramente que existe un aporte al país
receptor en materia de conocimientos, tecnologías y experiencias.
Recursos de contrapartida nacional. Es necesario que exista aporte de recursos de los dos
países participantes, no necesariamente es en efectivo, puede ser en especie.
Asistencia técnica. Elemento fundamental que se da con la participación de expertos
internacionales.
Indicadores de finalidad, objetivos y resultados. Son considerados más importantes que
los indicadores de valoración económica.
Concentración. Existe el interés de orientar las acciones bajo los siguientes parámetros: el
tema, los grupos de población y la zona de influencia.
Participación. Se refiere a la vinculación de los beneficiarios en ola formulación,
evaluación y ejecución.20
3.5.7. Algunos actores de la Cooperación Internacional.
Entre los muchos países y entidades que brindan apoyo a diferentes poblaciones de otros países,
pero se destacan:
19
ACI – ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Manual de Cooperación Internacional Descentralizada. Cuarta versión. Medellín 2008.
Págs. 10 y 11. 20
Ibid.,
Pág. 17.
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La Comisión Europea.
España.
Bélgica.
Italia.
Estados Unidos.
Suecia.
Israel.
Japón.
Cuyas principales áreas de interés son:
La reducción de la pobreza.
El desarrollo sostenible.
Negociación de conflictos y paz.
Cooperación por líneas temáticas.
Capacitación.
Redes.
3.5.8. Gestión del proyecto.
El desarrollo del proyecto se debe hacer con base en la gestión de los distintos componentes, como:
La integración del proyecto, la cual busca la coordinación de los distintos elementos del
proyecto, los recursos, el equipo de trabajo, el plan de gestión, la producción, la
verificación de lo planificado con lo ejecutado.
Alcance del proyecto, tener en cuenta el trabajo requerido para irlo desarrollando, cada
uno de los trabajos del proyecto, los productos, las funciones, las verificaciones y todo el
proceso como tal.
Tiempo del proyecto, tener en cuenta que el plazo y el tiempo estipulado en el proyecto
sea cumplido.
Los costos del proyecto, tener en cuenta que el presupuesto del proyecto sea justo el
planeado y en caso de hacer ajustes que estén debidamente justificados.
La calidad del proyecto, que realmente se brinde la satisfacción a las necesidades
propuestas en el proyecto.
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Los recursos humanos, son el factor vital del desarrollo del proyecto por lo tanto se tienen
que saber escoger, asignar las funciones, la motivación, el trabajo en equipo y toda la
dirección del talento humano.
Comunicaciones del proyecto, tiene que ver con la forma adecuada de la generación,
recolección, distribución, envío y manejo total de la información del proyecto en aras de la
eficiencia del manejo de la misma.
Riesgos del proyecto, manejo anticipado de la incertidumbre y posibles dificultades
minimizando los efectos e impactos.
Compras y adquisiciones en el proyecto, se relaciona con los negocios que se hagan con el
fin de optimizar los recursos.
Ejercicio de autoevaluación actividad explicación
1.- Consiga un estudio de mercado
internacional, que se pueda ejecutar en
su localidad, para que le haga el
respectivo análisis.
2.- Identifique una necesidad en su
localidad que pueda ser solucionada
mediante un apoyo de cooperación
internacional.
Analice el estudio de mercado internacional y haga una
evaluación crítica para ver su efectividad con el
producto de su localidad.
Busque con qué entidad se podría ejecutar el proyecto
propuesto y elabore un plan de gestión del proyecto.
PISTA DE APRENDIZAJE
Traer a la memoria que:
Los proyectos que tienen que ver con la internacionalización, requieren de estudios de mercado
internacional, con el propósito de hacer eficientes los recursos y garantizar la efectividad del
proyecto.
El estudio de mercado internacional contiene los mismos elementos de un estudio de mercado
corriente, solo se agrega la parte del marco internacional.
La cooperación internacional es un instrumento adecuado de política económica en la vía del
desarrollo. Existen diferentes organizaciones que están haciendo apoyo a través de dicha
cooperación internacional, ubicadas en países como Estados Unidos, Japón, Bélgica y otros
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4. GLOSARIO
Balanza de Pagos. La balanza de pagos es un registro que se realiza permanentemente de las
diferentes transacciones que realiza un país con el resto del mundo en un periodo determinado
(generalmente un año). El registro se basa en los principios de la contabilidad y, en especial, en el
método de partida doble. (Toda transacción tiene dos movimientos: un débito y un crédito; es
decir, toda operación de entrega o recepción de un valor económico con el exterior se hace a
cambio de otra. La balanza de pagos tiene los siguientes elementos básicos: la cuenta corriente, la
balanza comercial, la cuenta de capitales, reservas internacionales y errores y omisiones.
Deuda externa. La deuda externa es un tipo particular de deuda en la cual la persona, entidad,
banco, empresa, etc. de la cual el deudor obtiene un préstamo es del exterior (o sea que no reside
en el país del deudor) por lo que, la mayoría de veces, el préstamo que toma el deudor se realiza
en moneda extranjera. Los gobiernos nacionales son unos de los principales entes que se
endeudan a través de deuda externa. Sin embargo, en un país, los gobiernos de las ciudades,
departamentos, municipios o las entidades oficiales, también pueden asumir deudas de carácter
externo de forma independiente, aunque tales deudas generalmente son respaldadas
económicamente por el Estado.
Devaluación. Es la disminución en el valor de la moneda nacional respecto de alguna(s) moneda(s)
extranjera(s). Los tipos de cambio expresan la relación de valor entre las monedas de distintos
países, de modo que la devaluación se manifiesta como un aumento del tipo de cambio. Vale
decir, se requieren más unidades monetarias nacionales para comprar una unidad de moneda
extranjera.
DTF. Son las iniciales de |depósitos a término fijo. La DTF es una tasa o porcentaje muy utilizada,
principalmente en el sistema financiero. Se calcula como el promedio ponderado de las diferentes
tasas de interés de captación utilizadas por los bancos, corporaciones financieras, corporaciones
de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial para calcular los intereses que
reconocerán a los certificados de depósito a término (CDT) con duración de 90 días.
Inflación. Cuando se habla de inflación se habla de un aumento en el nivel general de precios a
través del tiempo, o sea que, en general, gran cantidad de bienes y servicios aumentan su precio
(no necesariamente todos aumentan, pues habrán algunos que mantengan su precio constante e,
inclusive, puede ser que éste baje). El aumento en los precios se puede presentar por dos causas:
Inflación debida a la demanda: El nivel general de precios aumenta porque hay un exceso en la
demanda de bienes; es decir, se demandan más bienes de los que hay disponibles, por lo tanto, los
bienes se hacen escasos y los vendedores cobran más por ellos. Inflación debida a la oferta: Este
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caso sucede cuando el costo de producir una unidad de un bien aumenta porque, por ejemplo,
aumentan los salarios o los insumos para producir el bien. Al aumentarse el costo de producir una
unidad de dicho bien, los beneficios de los productores disminuyen y los productores no tendrán
tantos incentivos para producir ese bien, lo que hace que la oferta del bien disminuya, por lo que,
ante una demanda constante, los bienes se hacen escasos y el precio de éstos aumenta.
Inversión extranjera. Es la colocación de capitales a largo plazo en algún país extranjero, para la
creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios, con el propósito de internacionalizarse
Política fiscal. Manejo de los recaudos de dinero por parte del Estado. Situación inversa a la del
superávit fiscal, que expresa una diferencia negativa entre los ingresos y los egresos públicos, de
acuerdo con el presupuesto que maneja usualmente el Gobierno
Precios al consumidor. Se refiere a la cantidad de unidades monetarias que se reconoce en el
último eslabón de la cadena de intermediación que se sigue dentro del proceso de
comercialización de un producto. Además del costo del productor, este precio incluye los costos
del almacenamiento y de distribución del producto, por ejemplo: costo de transporte, comisión de
ventas, margen de intermediación, etc.
Precios al productor. Se refiere a la cantidad de unidades monetarias que se acuerda entregar
para obtener determinados bienes y servicios suministrados directamente por el productor. Esto
ocurre en la primera etapa de comercialización. Es un precio que directamente cubre las
remuneraciones que se reconoce a los dueños de los factores de producción utilizados en la
elaboración de un producto: salarios por mano de obra, intereses por el uso del capital, renta por
el alquiler de la tierra. Por tanto, ese precio del productor es el que en el sector agrícola se le
reconoce al cultivador, o que a nivel del sector industrial se conoce como precio de fábrica.
Política monetaria. Es un conjunto de medidas de la autoridad monetaria cuyo objetivo principal
es conseguir la estabilidad del valor del dinero y evitar desequilibrios prolongados en la balanza de
pagos. Se concentra en el manejo de la cantidad de dinero y de las condiciones financieras, como
las que se refieren a tasas de interés, volúmenes de crédito, tasas de redescuento de encajes, y
otras. Está estrechamente ligada a la política cambiaria, para el control de la cantidad de dinero, y
a la política fiscal, cuando la autoridad monetaria debe proveer créditos al sector fiscal o
financiarle su déficit presupuestario. Los instrumentos utilizados por la política monetaria son las
tasas de redescuento, las tasas de encaje, la emisión, controles sobre las tasas de interés y
movimientos internacionales de capital entre otros.
Producto Interno Bruto. Es el total de bienes y servicios producidos en un país durante un período
de tiempo determinado.
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Tasa de desempleo. El fenómeno del desempleo se presenta, entre otras razones, cuando la
cantidad de equipos, recursos financieros y técnicos con que cuenta un país son insuficientes para
permitir el empleo de toda la fuerza de trabajo disponible. Aquí hay que considerar que en unas
regiones existen factores de producción que no están disponibles en otras y que en cada región se
los usa en proporciones distintas. También, entre una región y otra varían las condiciones de
crecimiento y evolución del aparato económico y de la estructura de preferencias de la población.
Como resultado de todo ello, las características del fenómeno del desempleo en una economía no
necesariamente son iguales a las de otra.
Tasa de interés. Precio del dinero.
Tipo de cambio. Es la conversión del dinero nacional a cambio del dinero extranjero.
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Colombia. Resumen ejecutivo – junio de 2009
MIRANDA MIRANDA, Juan José. Gestión de Proyectos. Identificación – formulación – evaluación
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RODRÍGUEZ, Cairo, BRO, García Y CÁRDENAS, Lucero. Formulación y evaluación de proyectos.
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SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. 10 ed. Bogotá: 3R Editores. 2008 – 418 p.
TAMAYO y TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica. 4 ed. México: Limusa. 2008 –
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VARELA Rodrigo. Innovación Empresarial. Arte y ciencia en la creación de empresas. 2 ed. Bogotá:
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