exportaciones y nuevos mercados del sector...
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Exportaciones y nuevos mercados del
sector vacuno
Oscar Rodriguez DelgadoS.G. de Acuerdos Sanitarios y Control en FronteraMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación
III JORNADA TOP GAN VACUNO DE CARNE
Administración General del Estado
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD E HIGIENE
ANIMAL Y TRAZABILIDAD
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD E HIGIENE VEGETAL
Y FORESTAL
PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS
DIRECCIÓN GENERALDE SANIDAD DE LA
PRODUCCIÓN AGRARIA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ACUERDOS SANITARIOS Y CONTROL EN FRONTERA
ü Prevención y vigilancia fitosanitaria y zoosanitaria:controles y coordinación en fronteras(PIF: puntos inspección fronterizos: puertos yaeropuertos),
ü Remoción de los obstáculos técnicos para la apertura demercados en el exterior (Acuerdos Sanitarios),
ü Punto de contacto con la Comisión Europea y Organismosinternacionales
Contexto y análisis SectorialEn varios sectores, el nivel de producción supera el
consumo interno
Las exportaciones de productos de origen animal son imprescindibles para el equilibrio de los mercados
La búsqueda de mercados se convierte en una necesidad estratégica: producción enfocada a la exportación
Comercio exterior como alternativa de crecimiento y vocación de desarrollo sectorial
Se evidencia la necesidad de un cambio de enfoque y desarrollar instrumentos que mejoren la gestión
administrativa propia de las exportaciones
Exportar como estrategia• Hace tiempo que dejó de ser un recurso de campaña o de
“visionarios”
• Es una vocación productiva
• Clave para la buena salud de cada vez mas sectores (primario e industrial)
• La llave para la sostenibilidad y el crecimiento:• Mercados nacional y comunitarios saturados• Diversifica salidas• Da alternativas (para mercados y productos)• Diversificación y oportunidades de nuevos mercados.• Mejora de la imagen y prestigio empresarial• Posibilidad de equilibrarse frente a competidores en el
mercado interno
Claves• Estar dispuestos a vender fuera
Diferencias culturales, trámites, presentación, gustos…Otros productos - otras oportunidades
• Encontrar un comprador• Existencia de un acuerdo sanitario• Documentación acreditativa.
Tramitación
Obstáculos• Financieros• Logísticos• Barreras arancelarias• Barreras sanitarias• Otras barreras no arancelarias
Lista de establecimientos autorizadosØ Pre-listadoØ Autorización individual
Información sobre las condiciones sanitarias a las autoridades competentes del tercer país
Negociación
Acuerdo
Modelo de certificado de exportación
Acuerdos bilateralesPetición al MAPA de
operadores / asociacionesSituación
epidemiológica
Higiene las industrias
Controles oficiales
Fiabilidad de la certificación
Auditoría
Acuerdos revisados:! 2005: 24 acuerdos! 2006: 43 acuerdos! 2007: 31 acuerdos! 2008: 24 acuerdos ! 2009: 32 acuerdos! 2010: 88 acuerdos! 2011: 62 acuerdos! 2012: 43 acuerdos! 2013: 42 acuerdos! 2014: 40 acuerdos! 2015: 37 acuerdos! 2016: 30 acuerdos! 2017: 80 revisados
Nuevos acuerdos :@ 2005: 51 acuerdos@ 2006: 44 acuerdos@ 2007: 55 acuerdos@ 2008: 26 acuerdos @ 2009: 46 acuerdos@ 2010: 84 acuerdos@ 2011: 94 acuerdos@ 2012: 83 acuerdos@ 2013: 78 acuerdos@ 2014: 86 acuerdos@ 2015: 67 acuerdos@ 2016: 88 acuerdos@ 2017: 88 acuerdos
RESULTADOS DE LAS NEGOCIACIONESComo resultado de las negociaciones, se consigue tanto la revisión de algunos modelos de
certificados acordados hace tiempo, mejorándose el contenido de los condicionados requeridos, así como el establecimiento y acuerdo de nuevos certificados
Productos agroalimentariosv 18,1% de las exportaciones españolas (2º sector)v En 2017 superó los 50.000 millones de €v Aumento del 6,8%v Mayoritariamente destinado al mercado
comunitario (73%)ü 3 EEMM (Francia, Alemania e Italia) > 50%ü Aumento del 6,3% en 2017
v 26% destinado a Terceros Paísesü Aumento del 8,3% en 2017ü Importante crecimiento en los principales
destinos (EEUU, China y Japón)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
26.545 28.578 30.340 31.122 33.129 34.521 36.772
7.7119.313 9.239 9.864
10.93712.260
13.267
Millones de€UE PPTT
Evolución de productos agroalimentarios exportados (€)
8º
4º
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
ALIMENTACIÓNANIMAL CARNEYPRODUCTOSCÁRNICOS PRODUCTOSDELAPESCA LÁCTEOS LANA,PIELESYCUEROS RESTO
Evolución de las exportaciones de productos agroganaderos (Tm)
20122013
20142015
20162017
465.275406.826
534.507647.768
834.380792.830
38.451
40.267
61.833
76.310
94.920
81.470
13.829
12.774
20.274
21.727
27.180
29.491
4.163
6.851
6.689
5.695
7.13011.378
CARNEYPCPORCINO CARNEYPCAVE CARNEPCVACUNO CARNEYPCOVINOCAPRINO
Evolución de las exportaciones cárnicas
Exportaciones de carne de vacuno (Tm)
05.00010.00015.00020.00025.00030.00035.00040.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
7.53211.277
13.829 12.774
19.684 20.556
36.223
29.441
Año Peso (Tm) Variación2010 7.5322011 11.277 +50%2012 13.829 +22%2013 12.774 -8%2014 19.684 +54%2015 20.556 +24%2016 36.223 +76%2017 29.441 - 19%
Destinos CantidadArgelia 11.036Hong Kong 5.805Costa de Marfil 2.935Marruecos 2.317Ghana 1.095Indonesia 1,001Cuba 710Afganistán 552Túnez 434Resto 3.556
Exportaciones de carne de vacuno
29.441 Tm en 20177.532 Tm en 2010
Países:78 en 201736 en 2010
Exportación de bovinos vivos
0
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
86.776
64.50355.786
123.994120.111
187.016
Argelia3%
Egipto10%Líbano
43%
Libia36%
Marruecos4% Turquía
4%
Exportación de bovinos vivos
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Turquía Marruecos Argelia Libia Egipto Líbano
2013 2014 2015 2016 2017 2018
0
10
20
30
40
50
60
2013 2014 2015 2016 2017 2018(*)
Turquía
Marruecos
Argelia
Libia
Egipto
Líbano
Evolución de las exportaciones en 2017 y 2018
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Situación de las negociaciones de acceso a mercados: África
Egipto
Sudáfrica
Túnez
Sudán
Costa de MarfilMarruecos
Argelia
Gabón
Congo
Senegal
Situación de las negociaciones de acceso a mercados: América
Costa RicaPanamá…
Canadá
Estados Unidos
Chile
Venezuela
Situación de las negociaciones de acceso a mercados: Asia
Japón
Indonesia
Rusia Unión Económica Euroasiática
Singapur
R. P. China
Tailandia
Corea
Arabia SaudíVietnamHong Kong
FilipinasOmán
Situación de las negociaciones de acceso a mercados: Europa
Turquía
SerbiaBosniaMontenegro
Unión EuropeaSuizaNoruegaIslandia
Necesidad de Adaptarse
Diversidad de destinosDiferentes condiciones de accesoMayores exigenciasMayor número de empresas
Respuesta de la AdministraciónØRespuesta ágil y flexibleØGarantías a terceros países
Comercio internacional continua siendo un reto:Ø Mantener-consolidar y ampliar mercadosØ Otros productos // mayor rendimientoØ Más requisitos, nuevas exigencias
Participación coordinada acciones internacionalesCumplimiento de los acuerdos pactados
Reacción ante incidentes
Programas sanitarios, bioseguridad, antibiorresistencias
Reto de asumir nuevas normas del país importador
CONCLUSIONES
CONFIANZA PRESTIGIOCOMPETITIVIDAD
