expora: tendencias, profesiones y habilidades de futuro en el sector alimentario exportador andaluz

Expora: Tendencias, profesiones y

habilidades de futuro en el sector

alimentario exportador andaluz Acción de prospección y análisis del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía Expediente 7129 – AC/11

¿Qué es Expora?

Proyecto de investigación subvencionado por el SAE. Objetivo:

Mejorar la Formación Profesional para el Empleo (FPE) vinculada al sector agroalimentario exportador andaluz.

• Realizado por enternational (Entrada en Mercados S.L.), que ha contado con Taraceas (Taraceas S. Coop. And.) para realizar alguna de las tareas.

• Ejecutado entre diciembre de 2011 y febrero de 2013. • Importe subvención: 48.200,00 €.

Jornada de presentación: 1. Presentación resultados de la investigación

2. Mesa de experiencias

Organización de la presentación

1. Mike Mösch: Los consorcios de exportación 2. Juan Manuel Moreno: Investigación de mercados y planificación estratégica 3 . Francisco Robles: Uso de TICS y Social media para fidelización y promoción internacionales 4. Rosa Muñoz: Cultura y marca para el diseño de packaging en mercados internacionales 5. Vicente Osuna: Implantación productiva en otros países

Índice Mesa de experiencias

1. Justificación, objetivos y metodología 2. Delimitación del sector 3. Análisis del sector 4. Actividades en el sector 5. Tendencias en el sector 6. Análisis de la FPE 7. Propuesta de acciones formativas

Índice Presentación resultados

¿Por qué Expora? Sector agroalimentario clave en la economía andaluza. Las exportaciones son el futuro del sector. Formación es fundamental para garantizar el éxito.

Justificación, objetivos y metodología

¿Qué se quiere conseguir? Aumentar las ventas:

• Vendiendo más es mercados ya consolidados • Incrementando ventas en mercados emergentes

Esto se consigue:

• Haciendo que las empresas que ya exportan aumenten su volumen de negocio exterior

• Logrando que haya más empresas exportadoras La meta última es la CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO


¿Cómo se ha trabajado? Uso de fuentes secundarias. Uso de fuentes primarias:

• Encuestas a empresas del sector • Entrevistas a empresas y entidades representativas

Análisis DAFO.


Delimitación del sector

¿Qué consideramos como sector agroalimentario?

• ¿Existe una acotación establecida? NO • ¿Qué tipo de actividad: primaria, secundaria, terciaria? ACTIVIDAD SECUNDARIA • ¿Qué subsectores?

• Radicadas en Andalucía • Podemos hablar más bien de INDUSTRIA ALIMENTARIA

C INDUSTRIA MANUFACTURERA

10 INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN

101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos

102 Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos

103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas

104 Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales

105 Fabricación de productos lácteos

106 Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos

107 Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias

108 Fabricación de otros productos alimenticios

109 Fabricación de productos para la alimentación animal

11 FABRICACIÓN DE BEBIDAS

110 Fabricación de bebidas

Delimitación del sector

El sector está formado por empresas exportadoras y potencialmente exportadoras. Identificación empresas exportadoras

• Fuentes para identificación:

1. SABI 2. Base de datos de comercio exterior de las Cámaras de comercio

Identificación empresas potencialmente exportadoras

• Alguno de estos dos criterios:

1. Empresas de 15 o más trabajadores 2. Interesadas en la internacionalización

Se obtiene un listado de empresas exportadoras y potencialmente exportadoras.

Análisis del sector

Facturación En 2010 facturó unos 14.000 millones de euros. Esta facturación se repartía de la siguiente manera entre los subsectores:

Aportación de cada subsector en la cifra de negocio total de la industria agroalimentaria andaluza

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Aceites y grasas

Fabricación de bebidas

Industria cárnica

Preparación y conservación de frutas y hortalizas

Alimentación animal

Panaderías y pastas alimenticias

Productos lácteos

Molinerias

Otros productos alimenticios

Azúcar, café, te e infusiones y productos de confitería

Industria del pescado

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


Empleo En 2010 el número de personas empleadas en la industria era de 49.284 personas. El empleo se repartía de la siguiente manera entre los subsectores:

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Aceites y grasas

Fabricación de bebidas

Industria cárnica

Preparación y consrvación de frutas y hortalizas


Panaderías y pastas alimenticias

Productos lácteos

Molinerias

Otros productos alimenticios

Azúcar, café, te e infusiones y productos de confitería

Industria del pesacado

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


Número de empresas

(n) Total Empresas

(%) Empresas Exportadoras

(%) Empresas Potencialmente

Exportadoras

(%) Potencial Tejido

Exportador

Sector cárnico 671 10,73 % 16,69 % 27,42 %

Sector pesquero 116 27,59 % 31,03 % 58,62 %

Sector de frutas y hortalizas 336 60,71 % 27,08 % 87,80 %

Sector de aceites y grasas vegetales 553 27,85 % 46,65 % 74,50 %

Sector lácteo 162 8,64 % 27,16 % 35,80 %

Sector de molinería 101 9,90 % 15,84 % 25,74 %

Sector de panadería 1.441 2,22 % 14,78 % 17,00 %

Otros productos 682 4,84 % 5,43 % 10,26 %

Sector de alimentación animal 83 11,38 % 5,64 % 17,02 %

Sector de bebidas 397 24,43 % 24,43 % 48,86 %

TOTAL 4.542 14,46 % 20,23 % 35,69 %


Atomización:

• 80,0% de las empresas son microempresas (menos de 10 empleados) • 18,0% son pequeñas empresas (10 a 49 empleados) • 1,6% son empresas medianas (50 a 199 empleados) • 0,4% son grandes empresas (más de 200 empleados)

¿En qué subsectores se encuentran las grandes empresas ?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Aceites

Bebidas

Frutas y hortalizas

Molinerías

Cárnicas

Otras industrias

Fuente: La industria agroalimentaria en Andalucía: capítulo II


Concentración de la facturación:

• Ventas de 5 mayores empresas facturan 21% del total del sector. • Las 24 mayores empresas dan empleo al 17% de los trabajadores totales.

Forma de las sociedades Peso de las cooperativas En Andalucía, el número de cooperativas agrícolas pasó de 679 en 2010 a 684 en 2011, y congrega a unos 277.922 socios, con una facturación global de 4.382 millones de euros.

Importancia a nivel económico regional de la industria alimentaria:

• De las 1.200 mayores empresas andaluzas, el 23,58% pertenecen a la industria alimentaria.

• De las 250 mayores exportadoras, el 42% eran empresas agroalimentarias.

Situación en materia de innovación Según el Instituro Cerdá, en 2010 el 56% las empresas alimentarias españolas no realizó gasto alguno en innovación.

• Una de las razones era la falta de conocimiento y de personal cualificado. En 2010 la Universidad de Huelva realizó un estudio:

• “un sector con bajo nivel tecnológico”. • “desarticulado sectorial y territorialmente”. • “especialización en sectores que generan escaso valor añadido”. • “con métodos de producción y gestión muy tradicionales”. • “las actividades de investigación y desarrollo se realizaban en su mayoría en las empresas de

gran tamaño al igual que las empresas de mayor intensidad exportadoras”. Según un estudio de innoCamaras en 2009, la intensidad de la innovación en el sector agroalimentario andaluz se encontraba muy por debajo del sector agroalimentario a nivel nacional (un 0,56 contra un 0,80).


Situación en materia de calidad y seguridad alimentaria

• Unas 500 empresas cuentan con el sello de Calidad certificada. • Unas 349 disponían de ISO 9000 e ISO 14000, siendo la primera región española en términos

totales, pero no relativos (Navarra o Murcia la superan)


Denominación de Origen Protegida

Indicación Geográfica Protegida

Especialidad Tradicional Garantizada

Otros

Aceite de oliva virgen extra 12 1 - -

Vinos 6 - - 2 vinos de calidad 16 vinos de la tierra

Vinagres 3 - - -

Bebidas espirituosas 1 - 5 -

Jamones y paletas 2 1 1 -

Frutas y hortalizas 1 2 - -

Otros productos 3 4 2


Situación en materia ecológica El 17,80% de las empresas andaluzas cuentan con algún tipo de producción ecológica. En 2008-2010 han aumentado en general el número de establecimientos. Destacan los siguientes productos:

• Miel • Vino • Conservas y zumos • Embutidos • Confitería


¿Dónde están las empresas exportadoras? (Alimentación animal, 9 empresas)


¿Dónde están las empresas exportadoras? (Bebidas, 97 empresas)

¿Dónde están las empresas exportadoras? (Cárnico, 72 empresas)



¿Dónde están las empresas exportadoras? (Frutas y hortalizas, 204 empresas)


¿Dónde están las empresas exportadoras? (Grasas y aceites vegetales, 154 empresas)


¿Dónde están las empresas exportadoras? (Lácteos, 14 empresas)

¿Dónde están las empresas exportadoras? (Molinería, 10 empresas)


¿Dónde están las empresas exportadoras? (Panadería, 32 empresas)


¿Dónde están las empresas exportadoras? (Pesquero, 32 empresas)


¿Dónde están las empresas exportadoras? (Otros productos, 33 empresas)


¿Dónde están las empresas exportadoras? (Total sectores, 657 empresas)



¿Cuánto y dónde exportan las empresas alimentarias andaluzas? En 2011 se exportaron 6.171 millones de euros, que se repartieron de la siguiente manera:


¿Qué sectores exportan más? Las exportaciones en 2010 se repartieron de manera porcentual entre los subsectores de la siguiente manera:

3,16%

2,93%

23,62%

61,35%

0,67%

0,23%

2,52%

3,41%

1,78%

0,42%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Cárnico

Pesquero

Grasas y aceites vegetales

Frutas y hortalizas

Lácteo

Panadería

Molinería

Otros productos

Bebidas



¿Qué provincias exportan más?


¿Cómo han evolucionado las exportaciones andaluzas entre 2008 y 2011? Entre 2008 y 2011, las exportaciones alimentarias han aumentado un 9,01% en valor, pasando de 5.661 millones de euros a 6.171 miles de euros. La evolución en los siguientes mercados ha sido la siguiente:

País País País

Alemania 4,21 % China 409,84 % Austria 17,85 %

Italia 15,08 % Polonia 26,48 % México 11,79 %

Francia -3,65% Suecia 15,65 % Brasil 47,49 %

Portugal 0,11 % Rusia 54,82 % Irlanda 25,12 %

Reino Unido 1,11 % Suiza 43,67 % Arabia Saudí 21,72 %

Holanda -1,69 % Dinamarca 10,07 % Australia 5,08 %

Estados Unidos 2,46 % Japón -33,70 % Ecuador 35,79 %

Bélgica -3,26 % República Checa 48,00 %


¿Se cuenta con imagen de marca? A nivel empresarial 4 empresas andaluzas tienen marcas renombradas: González Byass, Osborne, Barbadillo y Aceites del Sur. A nivel de producto Vino de Jerez y aceite de oliva (más o menos conocido dependiendo del país). A nivel de países La marca Andalucía no se conoce en los mercados exteriores, marginalmente en países como Francia, Reino Unido, Italia, Argentina o México.


¿Existen establecimientos especializados en el exterior? La gastronomía española vive un momento de esplendor a nivel internacional:

• No obstante, no hay ninguna entidad encargada de coordinar e impulsar los establecimientos especializados en comida española en el mundo Aquí España

Situación de desventaja con otros países:

• Italia: 80.000 restaurantes en todo el mundo. Sello “ristorantes italianos nel mondo”. Visibilidad y promoción conjunta.

• Francia:

Gastronomía francesa patrimonio inmaterial de la Humanidad.


Interesa conocer cuáles son las características de las empresas exportadoras y potencialmente exportadoras Para ello se realizó una encuesta a 253 empresas mediante un procedimiento CATI.

• Las empresas andaluzas exportadoras y potencialmente exportadoras del sector tienen una media de 31 empleados, y una antigüedad de 34 años, lo que las hace medianas en tamaño y parece que, de media, empresas de dos generaciones.

• De estas empresas, aquéllas que efectivamente comercializan a nivel internacional son la mayoría, el 58%, por lo que el 42% son empresas potencialmente exportadoras


¿Por qué no exportan estas empresas?

11,6

2,3

12,8

38,4

8,1

4,7

4,7

3,5

8,1

2,3

1,2

2,3

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

Competitividad

Logística

No tengo interés

100% en venta nacional

Equipo humano

Formación

Tiempo

Recursos financieros

Demanda exterior

Información

Precio

Calidad

% respuestas


¿Cuánto exportan?

49%

21%

30%

Peso estimado de exportaciones

Hasta un 25% Entre un 25 y un 50% Más de un 50%


¿Y desde cuándo?

26%

17% 40%

17%

Tiempo que lleva exportando

Hasta 5 años Entre 5 y 10 años Entre 10 y 20 años Más de 20 años


¿Dónde exportan?

42%

25%

13%

20%

A cuántos países exporta

Hasta 5 países Entre 5 y 9 países Entre 10 y 19 países 20 países o más


¿Dónde exportan?

67% 1%

15%

1% 6%

10%

Mercados internacionales más importantes

Unión Europea, Suiza y Noruega Marruecos Asia y Oriente Medio

Europa del Este Sudamérica Estados Unidos y Canadá


¿A través de quién venden sus productos?

27%

19%

48%

2%

4%

Organización de la red comercial

A través de minoristas A través de agentes

A través de distribuidores/importadores A través de empresas participadas y/o joint ventures

A través de filiales comerciales o tiendas propias


¿Qué tipo de producto venden en el exterior?

27%

21%

52%

Tipo de producto

Producto a granel Marca blanca Marca propia

Actividades y ocupaciones

Cadena de valor

Info

rmac

ión

:

Análisis de la empresa y de su oferta

Análisis y selección de mercados objetivos

Elaboración de plan internacional P

rod

ucc

ión

:

Abastecimiento materias primas

Transformación

Adaptación del producto

Envasado

Etiquetado

Certificación del producto

Pro

mo

ció

n:

Adaptación material promocional

Desarrollo nuevo material promocional

Contacto telefónico / telemático

Envío de muestras

Participación en ferias

Agendas comerciales

Misiones directas

Misiones inversas

Exp

ort

ació

n:

Preparación ofertas

Negociación internacional

Participación mercados electrónicos

Venta online

Gestión documentación

Gestión logística

Gestión de riesgos y cobros

Inte

rnac

ion

aliz

ació

n:

Apoyo continuado a clientes

Selección y firma de acuerdos de distribución internacional

Selección y firma de acuerdos de agencia internacional

Promociones en Punto de Venta

Registro de Marca

Joint ventures

Implantación comercial

Implantación productiva


Deficiencias en la cadena de valor: Falta de planificación

Info

rmac

ión

:



Elaboración de plan internacional

Pro

du

cció

n:

Pro

mo

ció

n:

Exp

ort

ació

n:

Inte

rnac

ion

aliz

ació

n: 78%

22%

La empresa tiene un Plan de Internacionalización

No Sí

62%

29%

9%

No posee la empresa Plan de Internacionalización porque...

No es necesario No hay intención/posibilidad Otras razones


Deficiencias en la cadena de valor: Deficiente información sobre mercados

Info

rmac

ión

:



Elaboración de plan internacional

Pro

du

cció

n:

Pro

mo

ció

n:

Exp

ort

ació

n:

Inte

rnac

ion

aliz

ació

n:

29%

11%

13%

45%

2%

Información sobre mercados potenciales y oportunidades de negocio

N0 obtenemos esa información

Se encarga el departamento internacional

Asistiendo a jornadas informativas de instituciones públicas o privadas

A través de publicaciones de ICEX, Extenda, Cámara de Comercio, etc.

Actividades de consultoría externa


Deficiencias en la cadena de valor: Escasa adaptación del producto y/o packaging

Info

rmac

ión

:

Pro

du

cció

n:


Transformación


Envasado

Etiquetado


Pro

mo

ció

n:

Exp

ort

ació

n:

Inte

rnac

ion

aliz

ació

n:

22%

36%

23%

19%

Desarrollo de productos para otros mercados

Con el mismo producto

Se realizan cambios en el etiquetado

Se realizan cambios en el envasado y/o empaquetado

Se adapta el producto, es exclusivo para el mercado exterior


Deficiencias en la cadena de valor: Certificaciones internacionales

Info

rmac

ión

:

Pro

du

cció

n:


Transformación


Envasado

Etiquetado


Pro

mo

ció

n:

Exp

ort

ació

n:

Inte

rnac

ion

aliz

ació

n:

53%

47%

La empresa dispone de alguna certificación

No Sí


Deficiencias en la cadena de valor: Presencia en ferias internacionales

Info

rmac

ión

:

Pro

du

cció

n:

Pro

mo

ció

n:




Envío de muestras


Agendas comerciales

Misiones directas

Misiones inversas

Exp

ort

ació

n:

Inte

rnac

ion

aliz

ació

n:

No 50%

Sí 50%

Ha asistido a alguna feria o evento similar en el último año

50% 40%

10%

Tipo de participación en eventos

Integrados en Extenda, ICEX, consorcio o asociación

A título individual

En colaboración con importadores y socios locales


Deficiencias en la cadena de valor:

Info

rmac

ión

:

Pro

du

cció

n:

Pro

mo

ció

n:




Envío de muestras


Agendas comerciales

Misiones directas

Misiones inversas

Exp

ort

ació

n:

Inte

rnac

ion

aliz

ació

n:

• Agendas comerciales • Venta online y mercados electrónicos


Deficiencias en la cadena de valor:

Info

rmac

ión

:

Pro

du

cció

n:

Pro

mo

ció

n:

Exp

ort

ació

n:

Inte

rnac

ion

aliz

ació

n:

Apoyo continuado a clientes

Selección y firma de acuerdos de distribución internacional

Selección y firma de acuerdos de agencia internacional

Promociones en Punto de Venta

Registro de Marca

Joint ventures

Implantación comercial

Implantación productiva

• Apoyo continuado a clientes

• Firma de acuerdos con agentes / distribuidores

• Registro de marcas


¿Quién se encarga de planificar, coordinar y ejecutar estas actividades? 1) Rol estratégico / supervisor Director de Relaciones Internacionales / Departamento Exportación 2) Rol técnico / comercial Técnico de Comercio Exterior 3) Rol operativo / administrativo Administrativo en Comercio Exterior

¿Existen ocupaciones reconocidas asociadas con estos roles? La Clasificación Nacional de Actividades (CNO) tan sólo reconoce como actividad la de Técnico de Comercio Exterior (código 35221023).


¿Cómo se organiza la actividad exterior entre las empresas el sector? Existen varias modalidades:

1) Propietario / Gerente como departamento de exportación

2) Departamento nacional reorientado

3) Departamento unipersonal

4) Apéndice del departamento comercial nacional

5) Departamento exportación corto

6) Departamento exportación largo

7) Departamento exportación por áreas

8) Departamento de exportación por áreas en destino

9) Departamento exportación externo

10) Consorcio de exportación


¿Quién se encarga de la actividad internacional?

26%

7%

21%

32%

4%

2% 8%

Gerente / propietario Director comercial nacional Departamento unipersonal

Departamento propio Departamento por áreas geográficas Departamento con personal desplazado

Consultora externa


¿Qué tipo de relación laboral existe?

85%

8%

7%

Relación laboral existente

Contratado a tiempo completo Contratado a tiempo parcial Relación mercantil


¿Existen intenciones de contratar a personal para impulsar la internacionalización?

90%

10%

No Sí

Tendencias en el sector

¿Qué factores afectan al sector alimentario andaluz? A) Competencia de países emergentes Marruecos

• Exporta el 17% de su producción, el 72% a la Unión Europea. • Sector estratégico para el país. • Sectores más potentes frutas y hortalizas (19%) y pescado (61%).

Túnez

• Muy volcado a la exportación, de 1.000 empresas, 180 exportan el total de su producción. • Altas tasas de crecimiento de las exportaciones (11%). • Es el tercer mayor exportador de aceite de oliva tras España e Italia (48% del total que exporta).

Egipto

• Grandes tasas de crecimiento en el período 1990-2008. • Principales productos son las conservas vegetales, el azúcar y las grasas vegetales. • Importante promoción de imagen país en grandes ferias del sector.


¿Qué factores afectan al sector alimentario andaluz? B) Mala coyuntura económica de mercados tradicionales

Fuente: Centre de prévision de l´expansion


¿Qué factores afectan al sector alimentario andaluz? C) Recorte de servicios públicos para la internacionalización 1) ICEX

• Integración en el Super Icex • Servicios de pago

2) Extenda

• Posible recorte de funciones, fusión con ICEX • Falta de liquidez • Cierre de oficinas en el extranjero

3) Cámaras de Comercio

• Situación crítica desde la no obligatoriedad de cuotas • Pendientes de nueva Ley


¿Qué factores afectan al sector alimentario andaluz? D) Restricción del crédito a las PYMES Las PYMES españolas tienen que enfrentarse a las fuertes restricciones del crédito, lo que les impide realizar las actividades claves para su éxito y más particularmente en materia de innovación, avance tecnológico e internacionalización. Según una encuesta llevada a cabo por el Banco Central Europeo entre febrero y marzo de 2011, las PYMES españolas son las que más dificultades tenían a la hora de conseguir los créditos solicitados en comparación con otros países de la zona euro.


¿Qué factores afectan al sector alimentario andaluz? E) La integración de cooperativas Desde los poderes públicos se apoya la unión de cooperativas a través de estímulos fiscales. El Gobierno ha aprobado recientemente el Anteproyecto de Ley de fomento de integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. Se quiere reducir el número de cooperativas aumentar su tamaño, y conseguir los siguientes puntos:

• Redimensionamiento • Modernización • Competitivas • Internacionalización


¿Qué factores afectan al sector alimentario andaluz? F) Importancia del turismo Datos en 2011:

• 21,8 millones de turistas • Ingresos de 15,5 millones de € (11,5% del PIB andaluz) • 341.000 personas ocupadas • 8,72 millones son turistas extranjeros (4 de cada 10)

Turismo gastronómico poco desarrollado (sólo 2% de turistas vino por ese emotivo). Poco o nulo desarrollo del turismo vinculado a las exportaciones y transformaciones alimentarias.

• Excepción en turismo vitivinícola Francia o California han desarrollado este modelo con gran éxito.


¿Qué factores afectan al sector alimentario andaluz? G) Emigración desde España Entre enero de 2011 y septiembre de 2012, se estima que casi un millón de personas emigraron de España, la mayoría de ellas siendo extranjeros (el 87%). 1) Inmigrantes que vuelven a sus países de origen

• En 2011, la mayoría de ellos procedían de África del Norte (Marruecos y Argelia), Europa del

Este (Rumanía y Bulgaria), América Latina (Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasi), Asia (China y Pakistán) y en menor medida Europa Occidental.

2) Españoles que emigran

• A día de hoy, uno de cada cinco emigrantes son españoles.


¿Qué factores afectan al sector alimentario andaluz? G) Emigración desde España En los 9 primeros meses de 2012, esta cifra alcanzó un valor de 54.912 personas.


¿Qué factores afectan al sector alimentario mundial? A) Mercado online La venta online de alimentos está dominada por el Reino Unido y los Estados Unidos, que representan el 75% del mercado total en 2009. En otros países como Alemania, Dinamarca, Francia, Rusia o Países Bajos, el concepto se desarrolla rápidamente. A día de hoy, los productos alimentarios forman parte de las categorías de productos menos buscadas por los cibercompradores. Se prevé que este porcentaje aumente progresivamente en el futuro a medida que aumente debido al:

• Efecto experiencia • Efecto arrastre (por parte de Reino Unido y de EE UU sobre todo) • Efecto de generación


¿Qué factores afectan al sector alimentario mundial? B) Importancia mercados emergentes

25 principales países emergentes, según Ernst and Young


¿Qué factores afectan al sector alimentario mundial? C) Demanda de los nuevos consumidores

Trazabilidad

Food Telling

Slowcall

Free from

Back to basics

Here&Now

Made it simple

Experiencia multisensorial

Entertainment

Egofood

INNOVACIÓN


¿Qué factores afectan al sector alimentario mundial? D) Impacto de las TICS

• Uso a nivel de gestión interna Mejorar la calidad de los productos y reduce los costes,

• Uso a nivel de marketing Dar a conocer el producto y transmitir el valor añadido

• Uso a nivel de inteligencia comercial Conocer los gustos de los consumidores (Brower)


¿Qué factores afectan al sector alimentario mundial? D) Reducción de aranceles

• 20/02/2013: “El mayor tratado de libre comercio entre EEUU y la Unión Europea” . En Junio, se iniciarán las negociaciones para el establecimiento de un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea.

Fuente: Europa Press

• 19/02/2013: “Los países del Mercosur iniciarán el primero de marzo próximo en Montevideo un diálogo a nivel técnico para definir la oferta comercial que el bloque presentará este año para la negociación de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE)”.

Fuente: www.prensa.com

• 10/12/2012: La Unión Europea lanza las negociaciones con Japón para alcanzar un acuerdo de libre comercio.

Fuente: Ministerio del Comercio Exterior de Francia

• 22/08/2012: “Tras dieciocho años de negociaciones, Rusia se adhiere hoy a la Organización Mundial del Comercio (OMC) como su miembro número 156.” Los derechos de importación descenderán de una media actual del 10 % a una media del 7,8 %.

Fuente: Europa Press

Análisis de la FPE

¿Qué es la Formación Profesional para el Empleo? Es la fusión de la FPO (Formación Profesional Ocupacional), dirigida a personas desempleadas, y la FC (Formación Continua), dirigido a trabajadores.

Es un conjunto de acciones que tiene como objeto impulsar entre las empresas y los trabajadores una formación que responda a las necesidades reales del mercado.

La competencia en esta materia la tienen las Comunidades Autónomas, en el caso de Andalucía el SAE (Servicio Andaluz de Empleo).

Análisis de la FPE

La FPE está muy vinculada a las Cualificaciones profesionales. ¿Qué son? Es el “conjunto de competencias profesionales con significación en el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación, así como a través de la experiencia laboral”.

¿Cómo se organizan?

- En Familias 26 familias (según criterios de afinidad de la competencia profesional de

las ocupaciones y puestos de trabajo)

- En Niveles 5 niveles (según el grado de conocimiento, iniciativa, autonomía y

responsabilidad de la actividad)

Análisis de la FPE

¿Qué familias están relacionadas con la exportación alimentaria? 1. Agrario 2. Marítimo – pesquera 3. Industrias alimentarias 4. Administración y gestión 5. Comercio y marketing

¿Qué cualificaciones existen en exportación alimentaria?

A) Gestión administrativa y financiera del comercio internacional:

o Familia: Comercio y marketing / Nivel: 3

B) Marketing y compraventa internacional:

o Familia: Comercio y marketing / Nivel: 3

Análisis de la FPE

¿Cómo se pueden conseguir las cualificaciones? 1. Vía educativa A través de los títulos

2. Vía laboral –> A través de los certificaciones de profesionalidad

Nivel Títulos Certificados profesionalidad

5 Licenciatura - Master Certificado nivel 5 (no existe en la actualidad)

4 Diplomatura - Grado Certificado nivel 4 (no existe en la actualidad)

3 Ciclo Formativo FP Grado

Superior Certificado nivel 3

2 Ciclo Formativo FP Grado

Medio Certificado nivel 2

1 Programa de cualificación

profesional Inicial Certificado nivel 1

Análisis de la FPE

La FPE ofrece dos tipos de acciones formativas:

1. Certificados de profesionalidad Que otorga un Certificado de profesionalidad

2. Programas formativos Que otorga un Diploma

En este estudio las acciones que se proponen son Programas formativos, ¿por qué? El hecho de no dar derecho a la obtención directamente de una cualificación hace que su programación y ejecución sea más flexible y rápida, atendiendo mejor a las necesidades cambiantes del mercado.

Análisis de la FPE

FPE ofrecida en el período 2010-2012:

Tipo FPE Duración

Certificados

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional 660 horas

Marketing y compraventa internacional 750 horas

Programas

Administrativo en comercio exterior on-line 370 horas

Experto en negocios por áreas (China) 120 horas

Técnico de comercio exterior 320 horas

Técnico en marketing internacional 200 horas

Técnico en ferias internacionales 120 horas

Técnico en operaciones multilaterales on-line 280 horas

Técnico en aduanas 120 horas

Técnico en negociación internacional 120 horas

Formación directamente relacionada directamente con la exportación alimentaria Pertenece a la Familia de Comercio y marketing.

Análisis de la FPE

FPE ofrecida para 2013:

Formación directamente relacionada directamente con la exportación alimentaria

Tipo FPE Duración

Certificados

Gestión administrativa y financiera del comercio internacional 660 horas

Marketing y compraventa internacional 750 horas

Programas

Técnico en ferias internacionales 120 horas

Técnico en negociación internacional 120 horas

Análisis de la FPE

¿Qué tipo de formación ofrecen?

- No existe especialización sectorial Enfoque transectorial - Número de plazas reducidas - Evolución negativa en la oferta

¿Qué conocimientos se imparten?

- Sistemas de información de mercados - Técnicas de comunicación y participación en ferias - Negociación a nivel internacional - Logística, seguros y contratación - Fiscalidad, divisas, medios de cobro y pagos - Gestion adunaera y documentación para exportar

Análisis de la FPE

Formación indirectamente relacionada directamente con la exportación alimentaria Pertenece a las siguientes Familias: Agraria, Marítimo-pesquera, Industrias alimentarias y Administración y gestión.

Fase de producción:

- Proceso de fabricación en los diferentes subsectores.

- Control analítico y sensorial de productos.

- Seguridad e higiene en la industria alimentaria.

- Control de la calidad.

- Envases.

- Gestión informatizada de cosechas y gestión de almacén.

- Agricultura ecológica.


Análisis de la FPE

A nivel general:

- Creación y gestión de empresas o microempresas, redacción plan empresarial.

- Financiación de empresas.

- Implantación y gestión de un sistema de calidad ISO.

- Técnicas de comunicación y de atención al cliente.

- Gestión contable, de RRHH, comercial, fiscal, etc.

- Utilización de herramientas ofimáticas.

- Uso y el manejo de aplicaciones comerciales.

- Cursos de inglés y de otros idiomas para el comercio internacional, para la finanza

internacional, para la atención al público, para la gestión comercial, etc.

- Gestión de riesgos.


Análisis de la FPE

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ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA

Evolución cursos ejecutados 2010-2011

2010

2011

La oferta conjunta de cursos directa e indirectamente relacionados ha caído drásticamente en todas las provincias

Análisis de la FPE

Benchmarking formación A la hora de programar acciones formativas es interesante conocer cómo se organiza la FPE en otros países.

Análisis de la FPE

Francia

- Trabajos en grupo y estudios del caso muy comunes.

- Éxito de los llamados “Polos de competitividad”.

- VIE es una interesante fórmula impulsada por Ubifrance en el que las empresas envían a jóvenes al

extranjero de 6 a 24 meses.

- Programme TPE-PME, la mayor asociación alimentaria ofrece formación gratuita para empresas de

menos de 150 trabajadores.

¿Qué materias destacan?

- Innovación: en el sector alimentario; bioquímica alimentaria; gestión de proyectos TICS en PYMES.

- Envases y embalajes: eco diseño de embalajes; iniciación al envase.

- Mercados específicos: China, Emiratos Árabes, Países del Golfo.

- RRHH: Vida profesional y privada en China; expatriación en la India; contratación expatriados.

- Otros: desarrollo sostenible; gestión de crisis de productos, cómo integrar el patrimonio industrial

en la oferta turística.

¿Cómo es la formación?

Análisis de la FPE

Italia

- La FPE está financiada por Los Fondos Interprofesionales de educación Continua.

- Existen 21 fondos, 2 relacionados con este estudio: Fond.Agri y Fondo Dirigenti PMI.


- Innovación tecnológica

- Internacionalización del Made-in Italy

- Crear una ventaja competitiva con las TIC

- Trazabilidad del proceso de producción alimentario


Análisis de la FPE

Países Bajos

- La hay de dos tipos:

Financiada por fondos públicos

Financiada por las empresas


- ROC: pensamiento creativo e innovación; food design&innovation; amplio abanico de

idiomas: árabe, búlgaro, chino, finlandés, hindi, húngaro, japonés, croata, rumano,

ruso, suajili, tailandés, turco, etc.

- Volksuniversiteiten: hasta 43 idiomas.

- FENEDEX: diseño de un plan de exportación; protección de la marca y del patente al

internacional; personal expatriado; marcado CE y certificación.


Análisis de la FPE

Estados Unidos

- El uso de Internet está muy extendido

- Las Cámaras de comercio no se involucran

- Los webinars son muy comunes: siendo Export.gov; Export-U.com; the Bureau of

Industry and Security (BIS) Online Training Room; Small Business Administration; Census –

Export Compliance Training; NASBITE CGBP Training, etc.


- Website Globalization

- Normas y certificaciones internacionales

- Cómo elegir un representante de ventas internacionales

- Cómo redactar un plan de exportación

- Bases para la clasificación de exportación


Análisis de la FPE

Israel

- Está muy orientada a la I+D+i

- Protagonismo de centros público-privados y Universidades colaborando con empresas.


- Agroalimentario y Post-cosecha management

- IPM / Biocontrol in protected vegetable crops

- Invernaderos, NET-HOUSES

- Biotecnologia en agricultura

- Desarrollo y gestión de la agricultura biotecnología


Análisis de la FPE

Sudáfrica

- Destaca el papel de SA Agri Academy

- La formación se basa en la experiencia y la gestión.

- Este organismo se encarga de tutorizar a empresas durante 3 años


- Certificaciones: EUREPGAP/BRC/HACCP, Fair trade

- Cómo escribir un plan de mercado

- Claves y requerimientos de trazabilidad de los principales mercados, con énfasis en

frutas y hortalizas y otros productos frescos

- Curso sobre el sistema de códigos de barras EAN-UCC

- Las nuevas tendencias de las TIC para el sector agrícola


Propuesta de acciones formativas

¿Qué tipo de acciones formativas se recomiendan?

Se proponen programas formativos, no certificados de profesionalidad.

¿Qué características deben tener? Para responder a esto nos valemos de la respuesta que las empresas encuestadas nos dieron sobre esta materia.


¿Cuánto deben durar?

19%

18%

49%

11%

3%

Duración idónea de un curso

20 horas o menos De 21 a 50 horas De 51 a 100 horas De 101 a 150 horas Más de 150 horas


¿En qué momento del día se deben programar?

9%

64%

1%

0%

9%

8%

9%

Horario idóneo para un curso

Por la mañana Por la tarde A mediodía Por la noche

Mañana y tarde Tarde y noche Fines de semana


¿En qué época del año se deben programar?

23%

15%

10%

52%

Épocas del año de difícil disponibilidad para formación

Navidad Verano Todo el año En campañas


¿Qué modalidad?

25%

24% 22%

29%

Modalidad preferente para formación

Presencial Teleformación online A distancia (correo postal) Semipresencial


¿Qué nivel de especialización deben tener? • En algunas materias transectoriales.

• En otras materias sectoriales.

• En ninguna materia subsectoriales.

¿Qué otras características?

• Contenidos actualizados.

• Estudio de casos de éxito.

• Aplicación práctica de la teoría, a poder ser en empresas del sector. • Profesorado vinculado con el comercio exterior y el mundo empresarial.


¿Sobre qué materias deben ser las acciones formativas? Se usará el ANÁLISIS DAFO desarrollado por el Profesor Mata para decidirlas. Primero se identifican los siguientes componentes: Variables internas, que pueden ser:

• Fortalezas (F): consiste en una ventaja competitiva con respecto a la competencia. • Debilidades (D): supone un desempeño deficiente con respecto a la competencia.

Variables externas, que pueden ser:

• Oportunidades (O): factor presente o futuro que ayuda a la consecución de los objetivos.

• Amenazas (A): factor presente o futuro que afecta negativamente en el logro de los objetivos.


FORTALEZAS (F)

• Elevada calidad de la materia prima y los alimentos • Know how en puesta en marcha de instalaciones • Interés cultural y patrimonial de establecimientos • Condiciones climatológicas favorables • Variedad en subsectores


DEBILIDADES (D)

• Falta planificación • Bajo índice de I+D+i • Poca adaptación productos • Deficiente información sobre mercados • Escasa certificación • No optimización presencia en ferias • Bajo uso de las TICS • Bajo dominio del inglés • Falta de contratos y de seguimiento con representantes internacionales • Poca protección marcas en el extranjero • Atomización sector • Pocos establecimientos minoristas en el exterior


OPORTUNIDADES (O)

• Nuevas demandas consumidores • Mercados emergentes • Mercado online • Importancia turismo • Emigración • Ley de integración de cooperativas • Consideración internacional de la cocina española

AMENAZAS (A)

• Falta de crédito en las PYMES • Estancamiento mercados tradicionales • Recorte apoyo organismos promoción públicos • Competencia sectores emergentes otros países


ESTRATEGIAS Las Estrategias son la manera de interactuar con el entorno teniendo en cuenta las características propias.

1. Estrategias correctivas Actúa sobre las Debilidades para convertirlas en Fortalezas 6. Estrategias mixtas Actúa sobre varios factores

Oportunidades (O) Amenazas (A)

Fortalezas (F) 2. Estrategias agresivas 3. Estrategias reactivas

Debilidades (D) 4. Estrategias adaptativas 5. Estrategias defensivas


A) Elaboración y ejecución de un plan de comercialización internacional Justificación: Estrategia correctiva - Falta planificación (D) Enfoque: Transectorial Objetivo: Que las empresas sean capaces de elaborar, ejecutar y revisar su propio plan estratégico internacional. Materias / habilidades:

• A nivel teórico: Saber qué es, para qué sirve y cómo se hace; ejecutar, supervisar y actualizar un plan de comercialización internacional.

• A nivel práctico: Elaborar un plan estratégico internacional a 3 años. Duración: 100 horas

Modalidad: Semi presencial Dirigido a: Empresas exportadoras y potencialmente exportadoras


B) Inglés práctico para actividad exportadora Justificación: Estrategia correctiva - Bajo dominio del inglés (D) Enfoque: Transectorial Objetivo: Poder usar el inglés de una manera prácticas en situaciones reales que se dan en el proceso de exportación. Materias / habilidades:

• A nivel práctico: Redactar correos electrónicos; hacer presentaciones; asistir y participar en reuniones comerciales; atender a visitantes en ferias internacionales.

Duración: 65 horas

Modalidad: Presencial Dirigido a: Empresas exportadoras y potencialmente exportadoras


C) Redacción de contratos con agentes y distribuidores internacionales Justificación: Estrategia correctiva - Falta de contratos y de seguimiento con representantes internacionales (D) Enfoque: Transectorial Objetivo: Formalizar las relaciones a largo plazo con socios internacionales con contratos para aumentar la seguridad jurídica. Materias / habilidades:

• A nivel teórico: Saber qué tipo de relaciones internacionales existen; conocer los criterios para elegir una figura u otra; darle seguimiento al contrato y apoyo al representante.

• A nivel práctico: Redactar un contrato de distribución internacional y de agencia internacional. Duración: 100 horas



D) Registro de marcas en el extranjero Justificación: Estrategia correctiva: Poca protección marcas en el extranjero (D) Enfoque: Transectorial Objetivo: Contar con marcas jurídicamente protegidas en otros mercados. Materias impartidas:

• A nivel teórico: Conocer las distintos modos de proteger una marca en diferentes mercados; saber los pasos para registrar y proteger una marca.

• A nivel práctico: Registrar una marca. Duración: 65 horas

Modalidad: Telemática Dirigido a: Empresas exportadoras


E) Gestión turística vinculada a establecimientos de producción agroalimentaria Justificación: Estrategia ofensiva - Interés cultural y patrimonial (F) + Importancia turismo (O) Enfoque: Sectorial Objetivo: Aumentar la demanda de nuestros productos entre turistas; venta en origen. Materias impartidas:

• A nivel teórico: Poner en valor un establecimiento y/o lugar de producción agroalimentaria o pesquera; atraer a visitantes; conectar la oferta turística con la gastronomía de la zona; convertir las visitas en futuros compradores en el extranjero.

• A nivel práctico: Estudiar de casos de éxito; elaborar un proyecto de turismo alimentario. Duración: 200 horas

Modalidad: Semi presencial Dirigido a: Empresas exportadoras


F) Implantación productiva de industrias alimentarias en otros países Justificación: Estrategia reactiva - Know how en puesta en marcha de instalaciones (F) + Elevado calidad productos (F) + Competencia países emergentes (A) Enfoque: Transectorial Objetivo: Conseguir productos más competitivos por abaratamiento de costes de producción; introducirse o afianzarse en otros mercados. Materias / habilidades:

• A nivel teórico: Seleccionar mercados y tipo de explotación; conocer factores clave en materia productiva, RRHH y económico-financiera; analizar oportunidades de países específicos.

• A nivel práctico: Estudiar de casos de éxito; elaborar un proyecto de implantación. Duración: 350 horas



G) Gestión de proyectos de I+D+i en el sector alimentario Justificación: Estrategia adaptativa - Bajo índice de I+D+i (D) + Nuevas demandas consumidores (O) Enfoque: Sectorial Objetivo: Planificar, desarrollar y financiar acciones de I+D+i que diferencien y aporten valor añadido. Materias / habilidades:

• A nivel teórico: Conocer los diferentes tipos y modos de innovación; criterios para elaboración y desarrollo de un plan de I+D+i; formar una red de colaboradores; comercializar la innovación; analizar las ayudas, en especial a nivel comunitario.

• A nivel práctico: Estudiar casos de éxito; elaborar un plan de I+D+i alimentario. Duración: 350 horas



H) Diseño de packaging de alimentos y bebidas para mercados internacionales Justificación: Estrategia adaptativa -Poca adaptación productos (D) + Demandas de nuevos consumidores (O) Enfoque: Sectorial Objetivo: Comercializar productos más atractivos para nuevos mercados y segmentos de consumidores. Materias / habilidades:

• A nivel teórico: Conocer las tendencias y demandas en el sector alimentario; saber cómo adaptar el producto a nichos, gustos, hábitos y culturas; conocer la normativa de etiquetado y envase de diferentes mercados; ser capaz de comercializar el nuevo producto.

• A nivel práctico: Estudiar casos de éxito. Duración: 100 horas

Modalidad: Telemático Dirigido a: Empresas exportadoras y potencialmente exportadoras


I) Social media y uso de TICS en industrias alimentarias Justificación: Estrategia adaptativa - Bajo uso de las TICS (D) + Mercado online (O) + Nuevas demandas consumidores (O) Enfoque: Sectorial Objetivo: Fidelizar a clientes; diferenciarse; aumentar el negocio internacional a través de la venta online. Materias / habilidades:

• A nivel teórico: Conocer fundamentos de marketing en industria alimentaria; uso de social media y marketing online; desarrollar tienda online; saber cuáles son y cómo funcionan los principales mercados electrónicos.

• A nivel práctico: Estudiar casos de éxito; elaborar un plan de marketing digital. Duración: 150 horas

Modalidad: Telemático Dirigido a: Empresas exportadoras


J) Sector alimentario en mercados específicos: Norteamérica, Sudamérica, China, India, Países Asiáticos, Europa del Este y Países CIS Justificación: Estrategia adaptativa - Deficiente información mercados (D) + Mercados emergentes (O) Enfoque: Sectorial Objetivo: Aumentar el conocimiento de mercados emergentes para aumentar las exportaciones. Materias / habilidades:

• A nivel teórico: Estudiar componentes de la demanda y de la oferta de productos alimentarios; estudiar las barreras de entradas arancelarias y no arancelarias; conocer las claves para tener éxito en los diferentes mercados.

• A nivel práctico: Estudiar casos de éxito en cada grupo de mercados. Duración: 20 horas por cada mercado indicado

Modalidad: Telemático Dirigido a: Empresas exportadoras y potencialmente exportadoras


K) Integración de cooperativas y formación de consorcios de exportación Justificación: Estrategia adaptativa - Atomización sector (D) + Ley de integración de cooperativas (O) Enfoque: Sectorial Objetivo: Lograr que se formen más consorcios de exportación e integrar cooperativas. Materias / habilidades:

A nivel teórico: Razones y criterios para formación consorcio y para integrar cooperativas; selección de participantes y gerencia del consorcio; conocer las claves de éxito para comercialización consorcio; estudiar aspectos legales, financieros y culturales en la integración de cooperativas. A nivel práctico: Estudiar casos de éxito en la integración de cooperativas; estudiar casos de éxito en la formación de consorcios; elaborar plan de consorcio exportador.

Duración: 300 horas



L) Apertura establecimientos minorista alimentación especializado en el extranjero Justificación: Estrategia adaptativa - Pocos establecimientos minoristas en el exterior (D) + Emigración (O) + Situación gastronomía española (O) Enfoque: Sectorial Objetivo: Aumentar el número de establecimientos minoristas en el extranjero especializados. Materias / habilidades:

• A nivel teórico: Conocer la oferta alimentaria andaluza y española; elegir el modelo de negocio; seleccionar mercados; manejar aspectos legales, comerciales y de importación.

• A nivel práctico: Estudiar de casos de éxito; elaborar plan de apertura de establecimiento. Duración: 150 horas

Modalidad: Telemático Dirigido a: Empresas exportadora


M) Ferias internacionales y PPV alimentarias: selección, preparación y participación Justificación: Estrategia defensiva - No optimización presencia en ferias (D) + Poco apoyo importadores (D) + Recorte apoyo organismos promoción públicos (A) Enfoque: Sectorial Objetivo: Optimizar las inversiones realizadas en ferias internacionales; aumentar las ventas; diversificar la presencia en ferias; apoyar importadores con promociones en punto de venta. Materias / habilidades:

• A nivel teórico: Seleccionar mercados; evaluar y seleccionar de ferias; preparar, participar y hacer seguimiento de la feria; organizar PPV.

• A nivel práctico: Preparar presupuesto feria internacional. Duración: 50 horas

Modalidad: Telemática Dirigido a: Empresas exportadoras y potencialmente exportadoras


N) Agendas y reuniones comerciales en el exterior Justificación: Estrategia defensiva - Deficiente información mercados (D) + Bajo dominio inglés (D) + Recorte apoyo organismos promoción públicos (A) Enfoque: Transectorial Objetivo: Aumentar las ventas a través de programación y desarrollo óptimos de reuniones comerciales. Materias / habilidades:

• A nivel teórico: Seleccionar mercados y tipos de clientes; conocer los pasos para elaborar y ejecutar una agenda comercial; manejar técnicas de negociación.

• A nivel práctico: Hacer presentaciones en inglés; negociar en inglés; elaborar una agenda comercial en el exterior.

Duración: 50 horas



O) Investigación de mercados alimentarios Justificación: Estrategia mixta - Deficiente información sobre mercados (D) + Poca adaptación productos (D) + Estancamiento mercados tradicionales (A) + Mercados emergentes (O) Enfoque: Sectorial Objetivo: Aumentar la capacidad de investigación para obtener información relevante y práctica sobre mercados exteriores. Materias / habilidades:

• A nivel teórico: Manejar técnicas de obtención y análisis de información; recogida de información en destino; convertir información en inteligencia comercial.

• A nivel práctico: Realizar estudio de mercado sobre producto y mercado específico. Duración: 50 horas



P) Obtención certificaciones alimentarias para mercados internacionales Justificación: Escasa certificación (D) + Estancamiento mercados tradicionales (A) + Nuevas demandas consumidores (O) + Mercados emergentes (O) Enfoque: Sectorial Objetivo: Aumentar el número de certificaciones alimentarias de industrias alimentarias. Materias / habilidades:

• A nivel teórico: Conocer los tipos de certificaciones alimentarias; analizar certificaciones por países / nichos de mercado; saber fases del proceso de obtención de una certificación; conocer a los agentes de apoyo para la obtención.

Duración: 100 horas Modalidad: Telemática Dirigido a: Empresas exportadoras y potencialmente exportadoras


Listado de programas formativos propuestos: A) Elaboración y ejecución de un plan de comercialización internacional B) Inglés práctico para actividad exportadora C) Redacción de contratos con agentes y distribuidores internacionales D) Registro de marcas en el extranjero E) Gestión turística vinculada a establecimientos de producción agroalimentaria F) Implantación productiva de industrias alimentarias en otros países G) Gestión de proyectos de I+D+i en el sector alimentario H) Diseño de packaging de alimentos y bebidas para mercados internacionales I) Social media y uso de TICS en industrias alimentarias J) Sector alimentario en mercados específicos: Norteamérica, Sudamérica, China, India, Países

Asiáticos, Europa del Este y Países CIS K) Integración de cooperativas y formación de consorcios de exportación L) Apertura establecimientos minorista alimentación especializado en el extranjero M) Ferias internacionales y PPV alimentarias: selección, preparación y participación N) Agendas y reuniones comerciales en el exterior O) Investigación de mercados alimentarios P) Obtención certificaciones alimentarias para mercados internacionales


¿Dónde programar estas acciones formativas?

La FPE se programa en función de ATE (Áreas Territoriales de Empleo). Dado que los programas propuestos no son subsectoriales sino sectoriales o transectoriales no podemos recomendar ATES concretas para las distintas acciones. Lo que sí puede ser útil es ver el porcentaje de tipos de empresas por ATE, diferenciando entre los dos grupos de destinatarios señalados en los programas.


Mapa de Empresas Exportadoras por % dependiendo del ATE


Mapa de Empresas Exportadoras y Potencialmente exportadoras por % dependiendo del ATE

¡Muchas gracias por su atención!

Pablo Delgado

[email protected]

expora: tendencias, profesiones y habilidades de futuro en el sector alimentario exportador andaluz

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