Experiencias y retos en la

Restauración Moderna

20 de Noviembre de 2013

¿Qué es Fehrcarem?

Turismo

Peso de la economía turística en el PIB

Fuente: INE

Turismo

Evolución mensual de la rúbrica de turismo de la Balanza de Pagos en 2012

Fuente: Banco de España

Evolución del Sector de la Hostelería

Representa a 10.000 locales.

0.56% del PIB español.

9% del Gasto total de Restauración.

125.000 trabajadores.

Evolución del Sector de la Hostelería

Hostelería representa en España.

358.416 locales. 7% del PIB español.

121.666 M€ Facturación.

1.391.950 trabajadores.

Evolución del Sector de la Hostelería

Restaurantes

20%

Cafeterías

13%

Bares

46%

Colectividades

8%

Hoteles

13%

104.000 millones euros la Hostelería

Evolución del Sector de la Hostelería

-2,9

-7,5

-3,5

-2,2

-7,1 -8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

2008 2009 2010 2011 2012

Restauración

Datos de INE.

Evolución del Sector de la Hostelería

Datos de INE.

-6,7

-4,1 -3,3

-4,5

0,6 0,1

1,8 1,8

3,5

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

2013, Variación interanual

Datos Restauración

Fuente NPD - MAGRAMA

9,6 10,4 11,3

21,3 20,9 21,522,9

24,1 24,6

2,7

-0,7-3,2 -4,2

0 0,9 0,7 0

-1,2 -0,9-2,0

-5,6 -5,7 -5,8 -5,4-3,8

-2,3 -2,9

17,9

13,9

17,4

19,920,119,3 19,419,0

17,9

-0,4-0,3-0,3

-0,21,8

-1,40,60,2

-3,1-4

-1,9-2,5-2,9

-4,0-2,3

-6,2-6,0-7,9

Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212

Tasa de desempleo PIB Ventas Total Mercado

Retos

Cuota de mercado

• Tenemos un 10% de cuota de mercado, pero en otros países es el 50%

• El sector independiente tiene mucha fuerza

Responsabilidad con la sociedad

• Patrón nutricional

• Colaboración activa con las autoridades

Datos Restauración de Cadenas

Fuente NPD - MAGRAMA

En los años de Crisis como se ha comportado:

Ventas aumenta 1.9% y tráfico 3.2

Cuota de Mercado pasa del 8.9 al 10%.

El entorno organizado del mercado mantiene, tras varios años de crisis, un comportamiento positivo tanto en ventas, como en tráfico.

Evolución en los últimos

cuatro años

Ventas Tráfico

Cadenas 1,9% 3,2%

Independientes -18,5% -17%

Organizadas vs. Independientes

Fuente NPD

0,3%-0,2%

-1,0%

-3,8%

-2,1%

-5,0% -4,0%-3,8%

0,9% 0,4% 0,0% 0,2%

-0,6%

-1,8%-2,2%

Q407 Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209

Evol. Tráfico %

Evol. Ticket Medio por Comensal %

2008 2009

Subida de precio de las materias

primas

Primer impacto de la crisis, aún no aceptada

Se pierden los consumos mas

prescindibles

Caen los tickets medios por

persona

Primera etapa: caída

Fuente NPD

-3,8%-4,0%

-5,0%

-2,1%

-3,7%

-2,5%-3,4%

-2,8%

-3,3%-4,2%

-1,0%

-0,2%0,3%

0,9% 0,4%

-2,2%-1,8%

-0,6%

0,2%0,0%

1,2%0,6%0,4%

0,6%

-0,8%

-2,1%

Q407 Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 Q210 Q310 Q410

Evol. Tráfico %

Evol. Ticket Medio por Comensal %

2010

En 2009 el tráfico sigue cayendo, los precios medios por persona se ajustan siguiendo la tendencia en tráfico

2009 2008

Caída de la

confianza del

consumidor y se

pierde base de

clientes

Aceptación de la

crisis

Se pierden consumos

funcionales con

fuertes ajustes de

demanda

Segunda etapa: ajustes y moderación

-2,0%-1,6%

0,3%-0,2%

-1,0%

-4,2%-3,3%

-2,8%-3,4%

-2,5%

-3,7%

-8,3%

-5,4%

-4,2%

-2,9%

-2,1%

-5,0%-4,0%

-3,8%

0,9% 0,4% 0,0% 0,2%

-0,6%

-1,8%-2,2%-2,1%

-0,8%

0,6% 0,4% 0,6% 1,2% 0,4%

-0,4%-1,2%-0,8%-0,6%-0,9%

Q407 Q108 Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212

Evol. Tráfico %

Evol. Ticket Medio por Comensal %

2010 2009 2008 2011

Ley Anti-Tabaco

Fuerte impacto en la demanda con efecto en categorías y momentos específicos

Mantenimiento y agravamiento de la situación

de crisis, con efecto en el estilo de vida

Peligro de posible subida del IVA

Tercera etapa: ley antitabaco

Fuente NPD

-6,4%-4,1%

-6,0%-3,3% -3,9% -5,0% -4,3% -3,9%

-1,7%

1,8%4,9% 5,8%

1,0% 0,9%

12M

Q109

12M

Q209

12M

Q309

12M

Q409

12M

Q110

12M

Q210

12M

Q310

12M

Q410

12M

Q111

12M

Q211

12M

Q311

12M

Q411

12M

Q112

12M

Q212

Desayuno Individual a Diario

% Tráfico

Los desayunos de diario han

perdido mas de 415 millones de

visitas en 4 años, ello supone un

tercio de la pérdida total de tráfico

del mercado

Caída de tráfico de visitas

individuales en desayunos de

diario, básicamente por

motivos funcionales

Fuente NPD

Primero fueron los desayunos…

-2,3% -2,2%

-3,6% -3,3% -2,9%

-5,3%

-3,7%

-6,9%-6,3%

-8,8%

-7,6%

-5,5% -5,8%

-1,1%

6,84 6,766,94

6,62 6,54 6,53 6,56,66

6,927,16 7,21 7,24 7,17

7,02

12M

Q109

12M

Q209

12M

Q309

12M

Q409

12M

Q110

12M

Q210

12M

Q310

12M

Q410

12M

Q111

12M

Q211

12M

Q311

12M

Q411

12M

Q112

12M

Q212

Working Age Weekday Lunch in FSR

Ticket Medio por Comensal

% de Ventas

A la pérdida de mas 2 millones

de puestos de trabajo, se une

la duración de la crisis, que

impone mas ajustes en el

consumo

Los almuerzos de diario comienzan a ser

sustituidos por el “taper”, con ligeros

cambios de estilo de vida afectando a

consumos funcionales

Fuente NPD

…luego los almuerzos…

-2,7%

1,8%

-3,0%

-5,2% -5,7%-4,7%

-2,5%-1,8%

-7,6% -7,9%

-10,5%

-6,1%-7,2%

-5,2%

3,0%1,9%

-1,3%

-6,4%-5,1%

-1,2%

-3,5%

3,7%

6,7%

2,8%

5,1%4,3%

-0,6%

1,2%

12M

Q109

12M

Q209

12M

Q309

12M

Q409

12M

Q110

12M

Q210

12M

Q310

12M

Q410

12M

Q111

12M

Q211

12M

Q311

12M

Q411

12M

Q112

12M

Q212

Cenas de fin de Semana FSR

Ticket Medio por Comensal

% de Visitas Algunas cenas sociales se han visto

afectadas y han sido “canceladas”

en esta última fase de la crisis

En esta última etapa de la crisis se

ha producido una caída en las

cenas de fin de semana, afectando

mas al canal de FSR

Fuente NPD

…y finalmente las cenas

La comida rápida ha incrementado su tráfico y facturación netos, (+7,7% y +6,9% respectivamente), gracias a nuevas aperturas, a su eficiencia y competitividad, así como a su propuesta de valor al consumidor

Pese al descenso de población laboral, (incluso en el ámbito industrial), el canal de colectividades ha sido capaz de ganar participación en el mercado, frenando sus pérdidas, con bajos precios (alrededor de 3€ de media), lo que contribuye a contener las perdidas en un -11,6% en ventas y -12,8% en tráfico

Finalmente, el canal de vending ha aprovechado diversos factores, tecnificando su oferta en plena crisis y provechando la ley anti-tabaco para ganar cuota de mercado y sostener sus cifras, en torno al -9% en ventas y visitas

Algunas consideraciones

La responsabilidad de Fehrcarem

Las empresas de

Fehrcarem tienen

una

responsabilidade

en el patrón

nutricional

aunque

pequeño sólo

representamos

del 9%.

Reputación

“It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it” Warren Buffet

1. Económico-Financiera

2. Gobernanza y Ética

3. Medioambiente y Sostenibilidad

4. Personas y Gestión de Talento

5. Social y de contribución a la Sociedad

Quíntuple cuenta de resultados

Reputación

Reputación

Acciones de Fehrcarem en RSC

NAOS

La estrategia para la Nutrición, Actividad

Física y Prevención de la Obesidad (Estrategia NAOS) se firma en el

año 2005

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) pone

entre sus prioridades luchar contra la

obesidad

Acciones de Fehrcarem en RSC

El Código de Autorregulación de la Publicidad de Alimentos

Dirigida a Menores, Prevención de la Obesidad y

Salud (Código PAOS) fue firmado en diciembre de

2012 con AESAN.

PAOS

Recientemente cuatro empresas de Fehrcarem se

adhirieron al programa para comprometerse a una

comunicación publicitaria comprometida.

Acciones de Fehrcarem en RSC

El acuerdo nos puede ayudar

en las actividades de

Colaboración con los Master.

En proyectos que nos ayuden a colaborar con

los proyectos de nutrición y sensibilidad a

la sociedad española

Convenio con SEDCA

Gracias por su atención