expectativas de siembra para maíz y soya en · pdf fileproyecciones de maíz y...
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1. Entorno general del sector
2. Proyecciones de maíz y soya en los próximos 10 años en Colombia
3. Zonas de crecimiento potencial
4. Mayores zonas productoras en 2022 y conclusiones
Expectativas de siembra para maíz y soya en 2022
504.706 hectáreas + desvest: 74.000 (15%)
Área de maíz en Colombia 2012: 504.706 ha
Fuente Total Tecnificado Tradicional
Min Agricultura 527.000 157.239 (30%) 370.005 (70%)
FENALCE 542.000/12 220.945 (47%) 258.048 (53%)
DANE 368.184 +
Altillanura (25.000)
FAO 530.681
FAO – OECD (Granos
forrajeros)
655.000 / 593.000
Promedio 504.706
*Min. Agricultura: Evaluación Agropecuaria EVA 2012
*FENALCE 2012
*DANE – ENA 2012. Para el cultivo de maíz, la ENA tiene una estimación de buena calidad para el maíz tradicional, mientras que para el tecnificado no tiene muestra
en zonas altamente productoras, especialmente en la región de altillanura, como algunas Unidades Productoras (UP) en otros departamentos.
FAO – OECD 2012 *Granos forrajeros: 9.474 Sorgo + 11.000 trigo + Soya 41.000
Producto Hectáreas
Café 708.422
Maíz 527.000
Arroz 493.898
Caña 412.576
Plátano 378.884
Palma Africana 344.643
Frutales 256.100
Papa 160.668
Algodón 43.844
Soya 43.163
Trigo 5.916
* Maíz Total (Tecnificado, tradicional, blanco, amarillo)
Fuente: MADR - EVA 2012
Maíz, segundo cultivo en superficie cultivada en Colombia (Min Agricultura,
2012)
Producción de Maíz en Colombia (2012); 1.600.000 Ton
Fuente Total Tecnificado Tradicional
Min Agricultura
(Grano seco) 1.206.467
652.646
(54%)
553.820 (46%)
FENALCE 1,869.970
1.285.307
(69%)
584.663 (31%)
DANE
783.531 +
Altillanura
(160.000 ton **)
FAO - stats 1.825.737
Estimado * 1.600.000
MADR: producción en grano seco
*Corresponde a promedio otorgando mayor peso a FAO y FENALCE
Promedio: 1.415.000
** Fuente: Funda llanura, 2013
desvest: 450 mil toneladas (32%)
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1950
1965
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
(Hec
táre
as)
EVA FENALCE FAO
Evolución Área sembrada maíz en Colombia (1950 – 2013)
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
(Hec
táre
as)
EVA FENALCE FAO
Apoyo oferta
selectiva – IDEMA
garantizando
comercialización
Apertura
comercial
TLC - Vigencia
Mercosur – Desmonte
apoyo maíz amarillo
Fenómeno Niño –
Niña
820 mil Ha
400 mil Ha
500 mil Ha +
PMZ
Máximos Precios
Históricos
Empieza a producirse mas
amarillo - Apoyo gobierno
Empieza a
producirse más
Blanco
Plan país maíz
Producción de maíz en Colombia (Toneladas) – 1950 - 2013
893.629
1.804.859
600.000
1.000.000
1.400.000
1.800.000
2.200.000
1950
1965
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Tonel
adas
EVA FENALCE Maíz
600.000
1.000.000
1.400.000
1.800.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Tonel
adas
FENALCE EVA FAO
Incremento de
rendimientos (t/ha)
– Maíz tecnificado
Fenómeno Niño –
Niña
102%
98.715
240,528
489.520
258.048
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
197
0
197
2
197
4
197
6
197
8
198
0
198
2
198
4
198
6
198
8
199
0
199
2
199
4
199
6
199
8
200
0
200
2
200
4
200
6
200
8
201
0
201
2
To
nel
adas
Tecnificado Tradicional
Maíz tecnificado en Colombia ha crecido un 118%, tradicional cayó 47% (1998-
2013)
118%
-47%
Incremento alcanzado en productividad de maíz tecnificado en
Colombia (t/ha) - PROMEDIO
2,93
5.6
1,60
2,02
0,50
1,50
2,50
3,50
4,50
5,50
(Ton
elad
as/H
ectá
rea)
Tecnificado Tradicional
Promedio Mundial
85%
26%
Productividad por zona de producción (t/ha) – Maíz tecnificado
Zona de producción Rendimiento (t/ha)
Córdoba 5.4
Altillanura 6.5 - 7
Ariari 6 – 6.3
Tolima 6 – 6.5
Valle del Cauca 7 – 9.5
Norte del Valle 7 – 9.5
Huila 5.5
Promedio principales zonas 6.5
Fuente: FENALCE 2012 -2013
Maíz transgénico en Colombia: 75.046 Ha en 2012 (ICA, 2013)
Evolución de la adopción de los cultivos GM de maíz
Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario, ICA
Tecnologías de maíz transgénico y compañías
Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario, ICA
Según estadísticas de venta de maíz hibrido y transgénico, Colombia tiene
252.000 hectáreas (2012)
•En Colombia se comercializan al año 4.000 toneladas de semilla Hibrida (FENALCE,
2013).
•Utilización de semilla hibrida: 1.25 Bolsas de (18 Kg) por Hectárea.
•Áreas con semilla hibrida: 177.000 (75%)
•Áreas con semilla transgénica: 75.046 (25%)
•Maíz amarillo tecnificado en Colombia: 252.000. Similar a las cifras del gremio
240.000
Consumo de maíz en Colombia: 5.3 Millones de toneladas:
Importado 3.6 MT, nacional : 1.72 MT
981.812
3.500.000
0
800.000
1.600.000
2.400.000
3.200.000
4.000.000
4.800.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p
Tonel
adas
Consumo aparente de maíz amarillo
Importaciones Producción Nacional
741.763
90.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013p
Tonel
adas
Consumo aparente de maíz blanco
Importaciones Producción Nacional
Autosuficiencia
promedio: 30%
Autosuficiencia
promedio: 90%
4.4
0.830
Consumo de maíz en Colombia: 5.3 Millones de toneladas
5.3 Millones de toneladas
• Industria Alimento Balanceado de
Animales (ABA): 3.9 Millones de
toneladas (Amarillo)
• 250 Mil ton Nacionales
• 3.5 Millones de toneladas Imp.
• 150.000 Sorgo importado
• Industria de Harina precocida de maíz (IHPM):
300.000 toneladas (Blanco y amarillo)
• 90 mil ton. importadas
• 210 Mil ton. Nacionales
• Trilladoras y Plaza de Mercado:
750.000 toneladas (Blanco y amarillo)
• Trilla, Molienda Húmeda, Cervecería y
expandidos, Arepa, Tamal, empanadas,
Almojábana.
• Autoconsumo:
350.000 toneladas
(Blanco y amarillo)
• Semilla, alimento de animales
en finca y autoconsumo
73.5%
5.6%
14%
6.6%
Siembras de maíz en el territorio nacional - áreas
Áreas 2000-2004 2005-2009 2013
Caribe 222,880 217,891 133,791
Valle del Magdalena 75,259 83,036 115,000
Meta - Vichada 18,589 21,064 39,000
Valle del rio Cauca 25,690 30,167 21,558
Maíz zona cafetera 30,000 30,000 30,000
Sabana Cundí -
Boyacense 34,852 37,176 37,779
Antioquia 41,217 73,580 49,545
Santander 37,372 37,732 35,575
Otros 20,518 10,068 20,321
TOTAL 506,377 540,713 504,569
*Fuente: FENALCE 2013
Caribe: Cesar Norte, Norte de Antioquia, Sucre, Córdoba, Magdalena, Atlántico
Maíz
tradicional
Zona potencial en Colombia en 2022
115.000 Ha
40.000 Ha
133.000 Ha
30.000 Ha –
Zona cafetera
21.000 Ha –
2 1
49.000 Ha –
4
3
6
37.000 Ha – 7
5
Siembras (Ha) de maíz en el territorio nacional (Tecnificado – Tradicional) -
Ranking de zonas con mayor porcentaje de maíz tecnificado
Departamentos Tradicional Tecnificado %
Valle 248 18,110 99%
Meta 800 39,732 98%
Cauca 98 1,495 94%
Risaralda 225 1,650 88%
Eje Cafetero 1,076 6,625 86%
Quindío 210 1,145 85%
Caldas 325 760 70%
Tolima 27,950 50,570 64%
Cesar Sur 9,100 11,120 55%
Sucre 4,127 4,240 51%
Cundinamarca 17,850 14,160 44%
Atlántico 4,340 3,060 41%
Bolívar - Magdalena 17,970 10,945 38%
Huila 23,100 13,865 38%
Córdoba 42,000 24,199 37%
Santander 23,650 12,250 34%
Guajira 10,260 4,655 31%
Cesar Norte 17,480 5,430 24%
Nariño 11,026 2,506 19%
Antioquia 38,473 7,983 17%
Boyacá 8,500 - 0%
Total 258,808 234,500
Costos de Producción – Maíz (COP /HA) – 7 Regiones (Tecnificado) con y sin riego –
Peso de los insumos 40%
Preparación Aplicaciones Recolección Labores Insumos Otros Costos Costos( Ha)
Córdoba Sem. Convencional
262,000
183,000 955,422
1,400,422
1,193,228
732,701
3,326,351
Córdoba Sem. Transgenica
216,000
203,000 912,982
1,331,982
1,378,358
770,053
3,480,393
Meta Altillanura - - -
-
2,300,120 -
4,200,000
Meta Piedemonte
476,000
205,000 300,000
981,000
1,922,950
809,000
3,712,950
Tolima Tecnificado
720,000
191,000 328,000
1,239,000
1,797,680
907,051
3,943,731
Tolima Tecnificado - Riego 1,645,000 191,000 328,000 2,164,000 1,797,680 907,051 4,868,731
Valle Maíz / Riego
1,730,000
230,000 522,500
2,482,500
1,543,500
1,089,625
5,115,625
Valle Maíz / Sin riego
610,000
230,000 845,500
1,685,500
1,543,500
1,089,625
4,318,625
Cesar Sur Maíz Tecnificado
550,000
330,000 776,667
1,656,667
1,478,000
620,900
3,755,567
Huila Maíz
600,000
120,800 361,000
1,081,800
1,196,731
1,171,394
3,449,925
Promedio
680,900
188,380
533,007
1,402,287 1,607,075
809,740
4,017,190
% 16.9% 4.7% 13.3% 34.9% 40.0% 20.2% 100.0%
Participación costos de los Insumos – Semilla (34%), Fertilizantes (49%),
Herbicidas (7.14%)
Semilla Fertilizantes Insecticidas Fungicidas Herbicidas Tratamiento
Semilla
Transporte
Insumos Insumos
Meta 501.182 1,472,587 185,924 73.762 118,812 2,352,267
Meta 608,400 970,800 16,500 136,850 81,000 69,400 40,000 1,922,950
Tolima 585,000 928,000 62,280 40,200 182,200 - - 1,797,680
Tolima 585,000 928,000 62,280 40,200 182,200 - - 1,797,680
Valle 500,000 750,000 66,000 75,000 122,500 10,000 20,000 1,543,500
Valle 500,000 750,000 66,000 75,000 122,500 10,000 20,000 1,543,500
Cesar Sur 603,000 660,000 65,000 68,000 - 10,000 1,478,000
Córdoba 805,600 479,168 7,590 10,000 50,000 11,000 15,000 1,378,358
Huila 352,000 627,200 31,700 - 86,500 46,331 - 1,196,731
Córdoba 513,600 479,168 70,560 10,000 93,900 11,000 15,000 1,193,228
552,541 796,157 62,331 52,484 114,765 17,526 13,333 1,607,075
34.38% 49.54% 3.88% 3.27% 7.14% 1.09% 0.83% 100%
Estructura comparativa de costos USA vs. Colombia (Costo x Ha) –
FENALCE 2013
USA COLOMBIA %
Rendimiento (t /HA) 10.35 (t/ha) 6.50 (t/ha) 59%
USD/HA
Semilla $ 280.3 $350* 28%
Fertilizantes 318.63 $409 28.5%
Nitrógeno 202.1
Fosforo 65.85
Potasio 50.63
Agroquímicos 113.62 $ 125 9.8%
Herbicida $ 64.22
Insecticida $ 49.40
Arrendamiento 708.9 $289 -59.2%
Costos ha $2,024.4 $1,900 -3.66%
Costos por Ton (usd/ton) 195.6 292 36.64%
Base + Flete + seguro us/ton 56
Costo portuario 11.5
Flete a zona de consumo 45.80 $35 -
Prima maíz nacional $18
Total (usd/ton) 308 309
Estimated crop of production in Iowa 2014. Costos FENALCE 2013 A Semilla transgénica
Estudio comparativo de costos (CRECE, 2009). Colombia, Brasil, USA.
Estudio CRECE: ESTUDIO SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEL MAÍZ Y LA SOYA EN LA ALTILLANURA COLOMBIANA”, USDA, CONAB
Política de subsidios en Estados Unidos
Farm Billl 2014 = 3.7 usd / Bushel
Item Crop years Corn
Direct payment rate 2008-12 $0.28/bushel
Target price 2008-09 $2.63/bushel
2010-12 $2.63/bushel
Maximum CCP 2008-09 $0.40/bushel
2010-12 $0.40/bushel
Farm Billl 2008 + National loans rate: 2008 – 2012: $1.95 /Bushel
7%
Entorno general: Soya
Soya – Hectáreas 2012: 40.904 + desvest: 5.772 (14%)
Área de Soya en Colombia 2012: 40.000 Ha
Fuente Total
EVA 43.163
FENALCE 42.258 (12)
DANE 22.673 + Altillanura (26.000)**
FAO 32.521
FAO – OECD (Granos forrajeros) 655.000
Promedio 40.000
EVA 2012
**Fuente – Funda llanura 2013
FENALCE 2012 / 2013
DANE – ENA 2012
*** Funda llanura y FENALCE
Depto.
Altillanura 26,000 (59%) Piedemonte 12,000 (27%)
Valle 6,000 (13%) – 95% Semilla
Total *** 44,000
Producción de Soya en Colombia; 90.000 Ton
Fuente Total
EVA 91.766
FENALCE 91.991
DANE 19.493 + Altillanura (70.000)
FAO 86.634
Promedio 90.000
*EVA 2012
*FENALCE 2012 / 2013
*DANE – ENA 2012
Nota: Para este cultivo, donde el área y producción total son pequeñas y ubicados en regiones específicas, la estimación de resultados a partir de la metodología de
áreas como es el caso de la ENA, requiere realizar muestras focalizada para su estimación. Para este año no se cuenta con una muestra de este tipo, por tanto los
resultados presentados pueden sufrir variaciones fuertes de un año a otro, posiblemente no debidas al fenómeno.
*FAO – OECD 2012 *Granos forrajeros: 9.474 Sorgo + 11.000 trigo + Soya 41.000
El 100% de la producción de soya nacional esta dirigida a la
Industria de ABA
10.000
30.000
50.000
70.000
90.000
110.000
195
0
196
5
197
1
197
3
197
5
197
7
197
9
198
1
198
3
198
5
198
7
198
9
199
1
199
3
199
5
199
7
199
9
200
1
200
3
200
5
200
7
200
9
201
1
Hec
táre
as
EVA FENALCE FAO
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Hec
táre
as
EVA FENALCE FAO
Evolución área sembrada de soya en Colombia
Apertura
comercial
Mercosur -
TLC
100 mil ha
20.000 Ha
40.000 Ha
Apoyo oferta
selectiva – IDEMA
garantizando
comercialización
Incorporación de Altillanura +
productividad
Producción soya en Colombia (Toneladas)
89.074
232.140
39.429 0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
195
0
196
5
197
1
197
3
197
5
197
7
197
9
198
1
198
3
198
5
198
7
198
9
199
1
199
3
199
5
199
7
199
9
200
1
200
3
200
5
200
7
200
9
201
1
Tonel
adas
EVA FENALCE FAO
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
Tonel
adas
EVA FENALCE FAO
Producción
altillanura
Área de soya en Colombia por departamentos (1987 – 2012)
7.200
40.404
10.422
69.560
1.958
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
198
7
198
8
198
9
199
0
199
1
199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
Hec
táre
as
Meta Tolima Valle del Cauca
Valle 69.560 1.958
Meta 7.200 40.400
Tolima 10.422 -0-
Rendimiento de soya en Colombia (Min Agricultura, 2012), FENALCE 2013
2,15
2,50
1,74
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
198
7
198
8
198
9
199
0
199
1
199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
(Ton /
Ha)
Meta Tolima Valle del CaucaEva, 2012
A/09 B/09 A/10 B/10 A/11 B/11 A/12 B/12 A/13 B/13
Meta-Altillanura
2.50
1.70
2.00
2.18
2.54
2.50
2.20
2.50
3.00 2.7
Meta- Granada
-
1.70
-
2.18
2.26
2.00
-
1.80
-
2.00
Valle del Cauca
2.20
2.20
2.60
0.94
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
2.13
FENALCE, 2013
Costos Soya – Altillanura – Funda llanura (2013) – Incluye flete a Bogotá
*Costos soya Altillanura 2012, FENALCE 2013,
Soybean Revenues and Costs, Northern Illinois Actual for 2007 through 2012, Projected for 2013 and 2014 – Department of agricultur and Consumer Economics – University of illinois .
USDA Colombia -
Altillanura Colombia - Ariari
TON/HA (USD) 3.630 3.0 2.4
Semilla 123.50 91.60 -26% 164.38 33.1%
Fertilizantes 123.50 503.82 308% 217.30 76.0%
Pesticidas 71.63 320.09 347% 232.57 224.7%
Arrendamiento 639.73 76.34 -88% 76.34 -88.1%
Costos Soya – Altillanura – Funda llanura (2013) – Incluye flete a Bogotá
*Costos soya Altillanura 2012
Ariari: $2.300.000, rendimiento: 2.35 (t/ha), $978.000 cop/ton. Valle del Cauca: $1.872.000, rendimiento: 2.3 (t/ha), $813.913 cop/ton
Soya 1 Soya 2 Maiz 1 Soya GMO Soya Maiz
A. Total costos (B+C+D+E) 1.685,35 1.746,24 2.207,07 1.054,82 1.053,77 806,31B. Total Insumos 980,87 779,29 1.268,25 533,33 532,07 478,69
Semillas 76,49 83,61 263,72 59,89 52,61 158,53
Fertilizantes 553,56 391,69 774,87 293,28 288,64 218,58
Edaficos 551,18 374,34 774,87 284,43 284,43 218,58
Micronutrientes 2,38 17,35 0,00 8,86 4,21 0,00
Agroquimicos 350,82 303,98 229,66 180,15 190,82 101,58
Herbicidas 126,65 103,19 62,52 51,72 55,77 43,99
Insecticidas 110,01 56,17 97,83 76,55 71,17 35,20
Fungicidas 83,14 97,47 38,80 42,78 51,99 20,38
Otros Insumos 31,02 47,15 30,51 9,09 11,89 2,01
C. Operaciones Agricolas 304,80 531,27 373,92 133,48 134,09 121,27
Mano de Obra 47,63 103,47 47,63 21,81 21,81 11,91
Alimentacion y casino 11,77 21,56 11,77 0,00 0,00 0,00
Cosecha 5,33 52,77 4,03 19,03 19,03 15,74
Post Cosecha 3,25 47,30 12,35 57,08 57,08 68,97
Transporte Insumos 78,23 78,23 116,10 0,00 0,00 0,00
Maquinaria manten y combustibles 90,00 80,14 90,00 30,22 30,84 19,86
Asistencia Tecnica 26,88 11,84 26,88 5,33 5,32 4,79
Fumigacion Aerea 0,00 36,52 23,44 0,00 0,00 0,00
Amortizacion Cal 41,72 99,45 41,72 0,00 0,00 0,00
D. Gastos de Administracion 355,97 374,05 521,19 154,64 154,54 131,63
Operacionales de Admon 44,28 105,90 41,93 42,17 42,17 23,43
Transporte Fletes y Acarreos Venta 203,31 203,31 380,41 22,05 22,05 44,35
Otros 2,57 27,18 1,24 0,00 0,00 0,00
Financieros 105,81 37,66 97,61 45,33 45,27 42,10
impuestos 0,00 0,00 0,00 42,92 42,92 19,83
seguros 0,00 0,00 0,00 2,17 2,12 1,91
E. Costos Fijos 43,71 61,63 43,71 233,37 233,07 74,73
Depreciacion de Maq Agricola 43,71 61,63 43,71 24,95 24,65 21,77
Costo de la Tierra 0,00 0,00 0,00 208,42 208,42 52,96
Produccion 2,70 2,70 7,00 3,12 3,12 6,00
Costo por Tonelada 624,20 646,75 315,30 338,08 337,75 134,39
Rendimiento deseado 3,50 3,50 8,00 3,60 3,60 8,00
Costo por Tonelada 481,53 498,93 275,88 293,01 292,71 115,19
Precio de Venta Bogota 752,99 752,99 413,31 607,39 607,39 197,04
Margen Neto 20,63% 16,43% 31,09% 79,66% 79,84% 46,63%
Margen Neto con r/to deseado 56,37% 50,92% 49,81% 107,30% 107,50% 71,06%
COLOMBIA - ALTILLANURA BRASIL - MATOGROSSO
Analisis Comparativo costos Soya Y Maiz
Expectativas para maíz y soya en 2022
Modelo para determinar la rentabilidad de maíz blanco, amarillo
Variable Supuestos Proyecciones (2014-
2022)
Precio FOB
Precio internacional de maíz y Soya proyectados por
USDA, FMI, World Bank, FAPRI, Futuros de Chicago.
Periodo 2013 y 2014. Proyecciones (2014-2022).
$230-250 usd /ton
Variación 8.7% (2014-
2022)
TRM Proyecciones Bancolombia, Corficolombiana, Grupo Helm,
proyecciones devaluación del Dólar USDA. $2.000 – 2.150 – Dev.
9.1% (2014-2022)
@rancel TLC Estados Unidos, MERCOSUR, Alianza del Pacifico 1.9% (Promedio) –
@Max: 14.6%
Costos de
internación
Flete marítimo, seguro, costos portuarios: Creciendo al PPI
del consumidor USA. 1.93% promedio anual
Fletes
nacionales
IPC proyectado de Bancolombia 3.27% promedio anual
Prima sobre
el maíz
nacional
Resultado estadístico (FENALCE, 2013) comparativo entre
precio importado y precio en finca pagado al productor. Promedio $18 usd
(Constante) – (5% del
precio de venta)
Precio puesto
en finca
Utilizando las variables anteriores Incremento 17% (2014-
2022)
Modelo para determinar la rentabilidad de maíz blanco, amarillo
Variable Supuestos Proyecciones (2014-2022)
Inflación IPP Bancolombia Promedio: 3.4% anual
Semilla Crecimiento histórico registrado (FENALCE, 2013) Promedio: 10% anual
Fertilizantes Crecimiento IPP histórico (DANE, 2013) Promedio: 3.1% anual
Fertilizantes
FAO
Proyecciones FAO Promedio: -0.2%
Crecimiento
costos de
producción:
total
Ponderación:
IPP Bancolombia (65%) + Fertilizantes (20%) +
semilla (15%)
Promedio: 4.3% anual
Productividad Crecimiento histórico registrado (FENALCE, 2013)
por zona promedio. Promedio: 2.6% anual
Rentabilidad Rentabilidad promedio efectivo anual, excluyendo
Depto de Córdoba. Vp: costo por tonelada, plazo: 6
meses, VF: Precio de venta
17% E.A (Amarillo), 19%
(Blanco)
Modelo para determinar la rentabilida: SOYA
Variable Supuestos Proyecciones (2014-
2022)
Precio FOB
Precio internacional de maíz y Soya proyectados por
USDA, FMI, World Bank, FAPRI, Futuros de Chicago.
Periodo 2013 y 2014. Proyecciones (2014-2022).
$540-$460 usd /ton
Variación -15% (2014-
2022)
TRM Proyecciones Bancolombia, Corficolombiana, Grupo Helm,
proyecciones devaluación del Dólar USDA. $2.000 – 2.150 – Dev.
9.1% (2014-2022)
@rancel TLC Estados Unidos, MERCOSUR, Alianza del Pacifico 0%
Costos de
internación
Flete marítimo, seguro, costos portuarios: Creciendo al PPI
del consumidor USA. 1.93% promedio anual
Fletes
nacionales
IPC proyectado de Bancolombia 3.27% promedio anual
Prima sobre
el maíz
nacional
Resultado estadístico (FENALCE, 2013) comparativo entre
precio importado y precio en finca pagado al productor.
-0-
Precio puesto
en finca
Utilizando las variables anteriores -7.9% (2014-2022)
Modelo para determinar la rentabilidad de maíz blanco, amarillo
Variable Supuestos Proyecciones (2014-2022)
Inflación IPP Bancolombia Promedio: 3.4% anual
Semilla Crecimiento histórico registrado (FENALCE, 2013) Promedio: 10% anual
Fertilizantes Crecimiento IPP histórico (DANE, 2013) Promedio: 3.1% anual
@rancel TLC Estados Unidos, MERCOSUR, Alianza del
Pacifico - 0-
Crecimiento
costos de
producción:
total
Ponderación:
IPP Bancolombia (65%) + Fertilizantes (20%) +
semilla (15%)
Promedio: 4.3% anual
Productividad Crecimiento histórico registrado (FENALCE, 2013)
por zona promedio. Promedio: 2.6% anual
Rentabilidad Rentabilidad promedio efectivo anual, excluyendo
Depto de Córdoba. Vp: costo por tonelada, plazo: 6
meses, VF: Precio de venta
11% E.A
Maíz, un cultivo rentable en los próximos 10 años (Amarillo) – Tasa E.A
-4%
17%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2022
2022
Margen - Cordoba Margen - Valle
Meta - Piedemonte Tolima - Margen
Huila - Margen Promedio
Maíz un cultivo rentable en los próximos 10 años (Blanco) - Tasa E.A
19%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2022
2022
Margen - Cordoba Margen - ValleMeta - Margen Tolima - MargenHuila - Margen PromedioMeta - Altillanura
Soya cultivo rentable en los próximos 10 años - Tasa E.A
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
420
440
460
480
500
520
5402014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2022
2022
PRECIO FOB Meta - Piedemonte
Meta - Altillanura Promedio
Expectativas Maíz
2014 2022 Var %
Banco Mundial (30/01/2014) $225 $231 2.89%
USDA (15/02/2014) $143 $161 12.33%
CME (28/03/2014) $192 $192 -0-
FAO – OECD (06/2013) $225 $240 6.93%
FENALCE $231 $250 8.7%
Proyecciones precio internacional (FOB - GOLFO) – Maíz
Fecha de actualización: 28/03/2014
FENALCE: 20/03/2014
20
06
/07
20
07
/08
20
08
/09
20
09
/10
20
10
/11
20
11
/12
20
12
/13
20
13
/14
20
14
/15
20
15
/16
20
16
/17
20
17
/18
20
18
/19
20
19
/20
20
20
/21
20
21
/22
20
22
/23
20
23
/24
Estado de las proyecciones USDA (USA – Toneladas )
Supply tons 2008 Supply tons 2009 Supply tons 2010
Supply mill Tons 2011 Supply mill Tons 2012 Supply mill Tons 2013
Supply mill Tons 2014
Proyecciones de oferta (USDA, Febrary, 2014) – La oferta se va a incrementar
por encima de lo esperado en años pasados
33
34
35
36
37
38
39
402
00
6/0
7
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7/0
8
200
8/0
9
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9/1
0
201
0/1
1
201
1/1
2
201
2/1
3
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3/1
4
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4/1
5
201
5/1
6
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6/1
7
201
7/1
8
201
8/1
9
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9/2
0
202
0/2
1
202
1/2
2
202
2/2
3
202
3/2
4
Estado de las proyecciones USDA (Millones Ha sembradas)
Ha Sembradas 2008 Ha Sembradas 2010 Ha Sembradas 2009 Ha Sembradas 2011
Ha Sembradas 2012 Ha Sembradas 2013 Ha Sembradas 2014
Proyecciones de área sembrada (USDA, Febrary, 2014)
9.8 (t/ha)
11 ton /ha
200
6/0
7
200
7/0
8
200
8/0
9
200
9/1
0
201
0/1
1
201
1/1
2
201
2/1
3
201
3/1
4
201
4/1
5
201
5/1
6
201
6/1
7
201
7/1
8
201
8/1
9
201
9/2
0
202
0/2
1
202
1/2
2
202
2/2
3
202
3/2
4
(Rendimiento (Ton/Ha)
Yield/harvested ha 2008 Yield/harvested ha 2009 Yield/harvested ha 2010
Yield/harvested ha 2011 Yield/harvested ha 2012 Yield/harvested ha 2013
Yield/harvested ha 2014
Proyecciones de oferta (USDA, Febrary, 2014)
Comercio Mundial de Maíz (USDA, Febrary, 2014)
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
Mil
lones
de
Tonel
adas
Comercio Mundial de Maíz
Proyección 2010 Proyección 2011
Proyección 2012 Proyección 2013
Proyección2014
Comercio Mundial de Maíz (USDA, Febrary, 2014) – ( Millones de Toneladas)
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Exportaciones Argentina de Maíz
Proyección 2010 Proyección 2011 Proyección 2012
Proyección 2013 Proyección2014
Comercio Mundial de Maíz (USDA, Febrary, 2014) – (Millones de Toneladas)
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Exportaciones Brasil de Maíz
Proyección 2010 Proyección 2011 Proyección 2012
Proyección 2013 Proyección2014
Proyecciones de oferta (USDA, Febrary, 2014)
147,0
50,0
70,0
90,0
110,0
130,0
150,0
170,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(US
D/B
arri
l)
Precio del Petróleo en Estados Unidos
Proyección 2010 Proyección 2011 Proyección 2012
Proyección 2013 Proyección2014
Proyecciones - Precio del petróleo (USDA, Febrary, 2014)
Proyecciones - Precio del petróleo (USDA, Febrary, 2014)
Fuente: USDA Agricultural projection 2014-2023
Expectativas para Soya
Pronósticos Soya en Colombia
Soya Torta de soya
2014 2022 Var % 2014 2022 Var %
Banco Mundial (30/01/2014) $ 511 $ 427 -16.4% $ 492 $ 372 -24%
USDA (15/02/2014) $ 446 $ 358 -24% $ 395 $ 311 -21%
CME (28/03/2014) $ 537 $400 -32% $ 511 -20%
*CME: 2014-2017
Proyecciones Precios en Finca (USDA, Febrary, 2014)
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00
600,00
20
06/0
7
20
07/0
8
20
08/0
9
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09/1
0
20
10/1
1
20
11/1
2
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3
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13/1
4
20
14/1
5
20
15/1
6
20
16/1
7
20
17/1
8
20
18/1
9
20
19/2
0
20
20/2
1
20
21/2
2
20
22/2
3
20
23/2
4
Estado de las proyecciones USDA Precio en Finca (USD/ ton)
Farm price dol/ Tons 2008 Farm price dol/ Tons 2009 Farm price dol/ Tons 2010
Farm price dol/ Tons 2011 Farm price dol/ Tons 2012 Farm price dol/ Tons 2013
Farm price dol/ Tons 2014
área sembrada (USDA, Febrary, 2014)
25
26
27
28
29
30
31
32
3320
06/0
7
20
07/0
8
20
08/0
9
20
09/1
0
20
10/1
1
20
11/1
2
20
12/1
3
20
13/1
4
20
14/1
5
20
15/1
6
20
16/1
7
20
17/1
8
20
18/1
9
20
19/2
0
20
20/2
1
20
21/2
2
20
22/2
3
20
23/2
4
(Millones de Ha sembradas – Estados Unidos)
Ha Sembradas 2008 Ha Sembradas 2010 Ha Sembradas 2009 Ha Sembradas 2011
Ha Sembradas 2012 Ha Sembradas 2013 Ha Sembradas 2014
Proyecciones Rendimiento (USDA, Febrary, 2014)
3,31
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,420
06/0
7
20
07/0
8
20
08/0
9
20
09/1
0
20
10/1
1
20
11/1
2
20
12/1
3
20
13/1
4
20
14/1
5
20
15/1
6
20
16/1
7
20
17/1
8
20
18/1
9
20
19/2
0
20
20/2
1
20
21/2
2
20
22/2
3
20
23/2
4
Estados Unidos (Toneladas/Ha)
Yield/harvested ha 2008 Yield/harvested ha 2009 Yield/harvested ha 2010
Yield/harvested ha 2011 Yield/harvested ha 2012 Yield/harvested ha 2013
Yield/harvested ha 2014
Proyecciones de oferta (USDA, Febrary, 2014)
60
70
80
90
100
110
120
20
06/0
7
20
07/0
8
20
08/0
9
20
09/1
0
20
10/1
1
20
11/1
2
20
12/1
3
20
13/1
4
20
14/1
5
20
15/1
6
20
16/1
7
20
17/1
8
20
18/1
9
20
19/2
0
20
20/2
1
20
21/2
2
20
22/2
3
20
23/2
4
(Produccion Estados Unidos – Millones de toneladas )
Supply millons tons 2008 Supply millons tons 2009 Supply millons tons 2010
Supply millons tons 2011 Supply millons tons 2012 Supply millons tons 2013
Supply millons tons 2014
100
105
110
115
120
125
130
135
140
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
Comercio mundial de maíz y soya Base 100 = 2014
Comercio Maíz Comercio Soya
El comercio mundial de la Soya crecerá por encimas del comercio de
maíz(USDA, Febrary, 2014)
Fuente: USDA. 2013/2014 =100
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
Exportaciones de maíz y soya Argentina Base 100 = 2014
Exp. Maíz Arg. Exp. Soya Arg.
En los países de América Latina la diferencia es mayor (USDA, Febrary, 2014)
Fuente: USDA. 2013/2014 =100
80
90
100
110
120
130
140
150
160
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
Exportaciones de maíz y soya Brasil
Exp. Maíz Bra. Exp. Soya Bra.
En los países de América Latina la diferencia es mayor (USDA, Febrary, 2014)
Fuente: USDA. 2013/2014 =100
Expectativas TRM
2.000 2.050
2.302
$ 800
$ 1.300
$ 1.800
$ 2.300
$ 2.800
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
20
11
20
13
20
14
20
14
20
15
20
15
20
16
20
16
20
17
20
17
20
18
20
18
20
19
20
19
20
20
20
20
US
D/t
on
- F
OB
pri
ce
TRM TRM Bancolombia
TRM Grupo Helm TRM Fedesarrollo
TRM desvest +1 TRM desvest - 1
Forecast Energy Index - Varicaión Real 2009 chain-weighted dollars - percent change
Promedio
Pronóstico - Tasa Representativa de Mercado
Expectativas: Maíz un cultivo rentable en los próximos 10 años
U.S agricultural trade – weighted dollar ramins low Index values, 2005=1001Real
Proyecciones - Dólar (USDA, 2014)
50
60
70
80
90
100
110
120
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dólar (2009=100)
Proyección 2010 Proyección 2011 Proyección 2012
Proyección 2013 Proyección2014
Expectativas @ranceles
Tratados comerciales – Ya estamos jugados en los TLC
% Exportaciones @Arancel
USA 41 MT (35%) 0% TLC - USA
Argentina 21 MT (15%) (6%) SAFP
Brasil 16 MT (17%) (6%) SAFP
CAN 0% CAN (0%)
Paraguay 1.8 MT (0%) SAFP
México 0% AP (25%)
Ucrania 17% 15%
Rusia 5% 15%
Unión Europea 6% 15%
Maíz Blanco – TLC Estados Unidos – Contingente y arancel -
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Contingente 136.500 143.325 150.491 158.016 165.917 174.212 182.923 192.069 201.673 211.756 222.344
Arancel 18.3% 16.7% 15.0% 13.3% 11.7% 10.0% 8.3% 6.7% 5.0% 3.3% 1.7%
Maíz Blanco y Amarillo - Cronograma de desgravación con México en Alianza del Pacífico
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Blanco 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 16% 12% 8% 4% 0%
Amarillo 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Arancel Fijo – Mercosur
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
desgravación 40% 33% 27% 20% 13% 7% 0% 0% 0%
Arancel fijo 6.0% 4.95% 4.05% 3.00% 1.95% 1.05% 0.00% 0.00% 0.00%
**Cronograma Arancel Fijo (Mercosur). Resultado de aplicar el porcentaje de desgravación establecido por el
arancel Fijo de Nación más favorecida (15%).
Tratados comerciales vigentes de mayor impacto
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Contingente 2.100 2.205 2.315 2.431 2.552 2.680 2.814 2.954 3.102 3.257 3.420
Arancel 22.9% 20.8% 18.8% 16.7% 14.6% 12.5% 10.4% 8.3% 6.3% 4.2% 2.1%
Maíz Amarillo – TLC Estados Unidos – Contingente y arancel -
0%
4%
8%
12%
16%
20%
201
4
201
4
201
5
201
5
201
6
201
6
201
7
201
7
201
8
201
8
201
9
201
9
202
0
202
0
202
1
202
1
202
2
202
2
Arancel - Total Esperado
Proyección Arancel - SAFP (Variable) – Mercosur
Prima de calidad sobre maíz nacional y fletes
Prima sobre el maíz nacional en meses de cosecha (cop /ton)
Semestre
I II I II
Amarillo Blanco
Córdoba $ 35,000 $ 25,000 $ 25,000
Valle del Cauca Bogotá** Bogotá ** $ 80,000 $ 80,000
Meta $ - $ - $ 25,000 $ 25,000
Tolima $ 20,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
Huila $ 35,000 $ 35,000 $ 30,000 $ 30,000
Prima de calidad que se paga sobre maíz nacional en principales meses de cosecha
(Reconocimiento sobre el maíz importado en cop /ton):
Diferencia entre el costo de maíz importado puesto en zona de producción y precio de venta de maíz reportado por
Regionales de FENALCE. ** Se asume según resultado del ejercicio estadístico que el precio del valle del Cauca se
paga con referencia al costo del maíz importado en Bogotá.
Departamento
Participación
de cosecha que
se comercializa
en zona de
producción
Flete de
puerto a zona
de producción
Costo Flete
(cop/ton)
Participación de
cosecha que se
comercializa por
fuera de zona de
producción
Flete zona de
producción a
zona de consumo
Costo del
Flete
(cop/ton)
Córdoba 30% B/quilla –
Cereté $65.000 70%
Medellín – Cereté
- $95.000
Meta 20% B/tura -
V/vicencio $135.000 80%
Bogotá –
V/vicencio $65.000
Tolima 30% B/tura - Ibagué $120.000 70% Bogotá – Ibagué $55.000
Huila 30% B/tura -
Campoalegre $130.000 70% Bogotá- Neiva $65.000
Valle del Cauca * 100%
Flete a zona de consumo o zona de producción
2014
Costo por Hectárea Rendimiento Costo por Tonelada
Córdoba $ 3,400,000 5.5 $ 615,991
Meta (Altillanura)* $ 4,200,000 6.5 $ 646,154
Meta (Ariari) $ 3,712,950 6.0 $ 618,825
Tolima $ 3,943,731 6.0 $ 657,288
Valle $ 4,318,625 7.0 $ 616,946
Huila $ 3,449,925 5.5 $ 627,259
Incluye Flete a Bogotá
2022
Costo por Hectárea Rendimiento Costo por Tonelada
Córdoba $ 4,754,744 7.18 $ 662,221
Meta (Altillanura) $ 5,873,507 10.0 $ 587,351
Meta (Ariari) $ 5,314,125 8.18 $ 649,649
Tolima $ 5,873,507 8.0 $ 734,188
Valle $ 6,992,270 10.4 $ 669,758
Huila $ 5,873,507 8.48 $ 692,631
Proyección: Costo de producción y rendimientos 2014 -2022 por Departamento
Otras proyecciones
2014 2015 2016 2018 2021 2022 Var
Production (mt) 1.75 1.69 1.70 1.76 1.88 1.92 10%
Imports (mt) 4.58 4.69 4.78 4.96 5.19 5.27 15%
Consumption (mt) 6.22 6.38 6.48 6.68 7.02 7.12 15%
Exports 23,800 23,700 23,600 23,400 23,100 23,000 -3%
Trade balance (4.55) (4.66) (4.75) (4.93) (5.17) (5.24) 15%
Area harvested 619,500 595,200 589,000 591,800 603,400 606,400 -2%
Feed, kt 3.89 4.01 4.07 4.21 4.44 4.50 16%
Food, kt 2.04 2.07 2.10 2.17 2.27 2.30 13%
Biofuel use 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13%
Other use 0.29 0.30 0.30 0.30 0.31 0.32 0%
Yield 2.8 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 14%
Consumption per
capita, kg 42 42 42 43 43 43 4%
Resultado proyecciones (FAO – OECD, 2013) – Producción y área sembrada de
granos forrajeros en Colombia.
Positivo Compuesto por 2004 Incremento a 2020
Ha
Situación Actual
(Fenalce)
2013
Orinoquia Arauca, Casanare y
Meta Ha 17 mil Ha
500.000
30.532 Ha
Costa
Atlántica Sur
Atlántico, Bolívar,
Córdoba, Sucre y
norte de Antioquia
82 mil Ha (M.
amarillo) 200.000 73.702 Ha
Zona
cafetera 16 departamentos
38.114 ha
80.000 30.000 Ha
Santander y
Sur de Cesar
Santander y Sur del
Cesar 25 mil Ha
100.000
56.810 Ha
450.00 800.000 504.000
Resultado del estudio (Corpoica, 2005) - “Plan nacional de investigación, desarrollo y fomento
del cultivo del maíz tecnificado en Colombia (2006-2020)”.
Estudio Elasticidad precio de la oferta (Agro cadenas, 2005)
• Crecimiento conservador de áreas del 14%
Crecimiento esperado de Ha de maíz según modelo Elasticidad precio de
la oferta
Año Farm Price 1 Farm Price 2 Farm Price 3
2014 504,000 504,000 504,000
2015 535,283 530,696 402,963
2016 551,320 537,967 496,426
2017 561,755 555,424 530,973
2018 573,980 553,942 473,760
2019 586,847 559,760 538,403
2020 587,634 564,803 478,800
2021 604,118 569,974 483,840
2022 615,860 577,630 443,520
111,860 Ha^ + 73,630 Ha^ -60,905 Ha^
• Disminución en áreas de 13.2%
Crecimiento esperado de Ha de Soya según modelo Elasticidad precio de
la oferta
FOB -$564 - $460
TRM 2.000 - 2.100
Año Farm Price Farm Price 2
2014 1,229,218 44,000
2015 1,050,953 30,217
2016 1,056,833 30,582
2017 1,065,060 31,096
2018 1,161,682 37,190
2019 1,167,935 37,622
2020 1,158,870 36,992
2021 1,165,613 37,456
2022 1,176,335 38,201
-7.8% -5.799^
CONPES Altillanura, enero 2014
Altillanura (HA)
2013 % 2022
Palma 27,250 35.6% 130,979
Arroz 16,895 22.1% 81,207
Caucho 11,939 15.6% 57,386
Soya 7,200 9.4% 34,607
Maíz 6,344 8.3% 30,493
Caña azucarera y Panela 5,125 6.7% 24,634
Yuca 1,863 2.4% 8,955
76,616 368,261 380.7%
CONPES Altillanura, enero 2014
2013 2022
Maíz 23.000 110.551
Soya 26.000 124.971
Zonas con crecimiento potencial
• En 2022 se espera:
crecimiento de 86.700 hectáreas en maíz, equivalente al 17%, 504 a 591 mil hectáreas. Crecimiento de 66.000 hectáreas equivalente al 150%, 44 a 110 mil hectáreas
Zonas con crecimiento potencial (116 mil nuevas hectáreas)
2013 2022 Nuevas Ha
Altillanura Tecnificado 23,000 60,000 37,000
Va
lle
del
Ma
gd
ale
na
Tolima Tradicional 20,000 22,000
23,000 Tecnificado 44,000 65,000
Total 64,000 87,000
Cesar Sur Total 18,000 30,000 12,000
Huila Tradicional 14,000 14,000
8,000 Tecnificado 12,000 20,000
Total 26,000 34,000
108 151 43.000
Eje cafetero Tecnificado 30,000 60,000 30,000
Piedemonte Tradicional 4,700
22,000 6,000 Tecnificado 11,300
Total 16,000 22,000
160%
40%
100%
Zonas que permanecen constantes o con perdida de áreas (-41.000)
2013 2022 Nuevas Ha
Valle Tecnificado
20,000 26,000 6,000
Cesar Norte, Sucre, Bolivar, Norte de Antioquia
Tradicional 110,000 90,000 (20,000)
Tecnificado 30,000 30,000
Total 140,000 120,000
Córdoba
Tradicional 33,000 15,000
(21,000) Tecnificado
24,000 21,000
Total 57,000 36,000
Sabana Cundi - boyacense
Tradicional 30,000 34,500
5,700 Tecnificado
8,000 9,200
Total 38,000 43,700
-14%
-36%
Soya: Zonas con crecimiento potencial
2013 2022 Nuevas Ha
Altillanura 26,000 78,000 52,000
Piedemonte 12,000
22,000 10,000
Valle 6,000 10,000 4,000
44,000 110,000 66,000
200%
83%
Altillanura
2013 2022 Nuevas Ha
Altillanura Tecnificado 23,000 60,000 37,000
• Mercado potencial actual de 1.2 MT ton (2013) – 1.4 MT (2022) equivalente: 192.000 ha
vs. 60.000.
• Rentabilidad esperada 2014-2022 (27% E.A)
FENALCE le apuesta a dos modelos de negocio en la zona:
• Soya (semestre A) – Maíz Semestre (semestre B) – Experiencia cerrado Brasilero y agricultura
nacional Valle del Cauca (Hace 30 años maíz y soya, actualmente caña).
• Arroz (semestre A) – Maíz Semestre (semestre B). Experiencia cerrado Brasilero
Altillanura
Ventajas
• Capacidad de vender maíz en Bogotá a precio competitivo con el importado. Costo de
producción $4.200.000 (puesto Bogotá), rend (t/ha): 6.8, costo /ton: $617 vs. $635 $650
• Ganancia en rendimiento 2014-2022 (6.8 – 8.87) (t/ha)
• Producción actual:160.000 ton de maíz
• Cercanía Villavicencio - Pto Gaitán – Bogotá: $75.000, Pto López – Bogotá: $60.000
• Posibilidad de expansión de frontera Agrícola
• Bajo costo de arrendamiento de la tierra
• Producción actual dirigida a ABA en la zona: 20%. (35.000 ton).
• Limitantes de la palma principal sustituto por tierra: CORPOICA y Fedepalma: falta de
desarrollo de un paquete tecnológico que permita afrontar las necesidades de suelo y
resistencia al estrés hídrico que presenta éste cultivo en la región
Limitantes
• Preferencia por los terrenos cercanos a los ejes viales podría incrementar notablemente la
valorización de la tierra en contra de la competitividad
• Inseguridad jurídica en tierras
• Infraestructura vial
• Inversión alta en adecuación de tierra
Valle del rio Magdalena (Huila, Tolima, Magdalena Medio y Sur del Cesar)
2013 2022 Nuevas Ha V
alle
de
l Mag
dal
en
a
Tolima Tradicional 20,000 22,000
23,000 Tecnificado 44,000 65,000
Total 64,000 87,000
Cesar Sur Total 18,000 30,000 12,000
Huila Tradicional 14,000 14,000
8,000 Tecnificado 12,000 20,000
Total 26,000 34,000 43.000
• Sustitución de cultivos de ciclo corto, específicamente arroz por maíz • Situación crítica del arroz en el Tolima • Cercanía a zona de consumo: Flete Bogotá – Espinal: $65.000 • Huila: Producción para el sur del país • Mayor tendencia de crecimiento en Colombia (2000-2013) • FENALCE apuesta a un modelo Arroz – Maíz para el interior del país. • Cesar Sur: Concentración de la Industria Avícola en Bucaramanga. • Costo de producción $630 - $640 /kilo, precio de venta cosecha actual; Amarillo; $645
– Blanco: $700 (Promedio).
40%
Valle del rio Magdalena (Huila, Tolima, Magdalena Medio y Sur del Cesar)
Sustitución de cultivos de ciclo corto por maíz Mientras que maíz ha ganado 35.000 ha en los últimos 10 años; arroz ha perdido 10 mil, sorgo 22 mil, algodón 1.500, ajonjolí: 840 (EVA, 2000 - 2012). Situación crítica del arroz en el Tolima: • Cultivo c3 (sensible a cambio climático), • Rendimientos en arroz han caído el 15%, pasando de 7 a 5.6 (t/ha) en los últimos 5
años (EVA, 2012). • alta protección con TLC USA (80% de arancel). Actualmente importar una tonelada de
arroz blanco cuesta la mitad, a diferencia del maíz que ya compite a cero arancel y soya.
• Problemas para establecer PMG de garantía con la Industria en 2014. • Problema de contrabando por altos precios en el mercado nacional • Disminución del riego (caída del caudal de los ríos) – Arroz necesita más agua que el
maíz • Costos de producción del arroz de $6 millones vs. $3.9 millones del maíz, representan
una inversión más alta y de mayor riesgo.
Valle del rio Magdalena (Huila, Tolima, Magdalena Medio y Sur del Cesar)
Desplazar arroz por maíz Meseta de Ibagué: Productores de arroz están empezando a sustituir o rotar con maíz. Modelo arroz (semestre con riego A) – maíz (Semestre B) Triangulo del sur: (Saldaña, Natagaima, Coyaima): Nuevo distrito de riego con 3.000 hectáreas. Productores interesados en sembrar maíz - arroz en este sector. Norte del Tolima: Armero Guayabal, Mariquita, Fresno. Desplazar ganadería por maíz. Costo de la tierra muy alto para ganadería. Ensilaje para ganadería en época de verano, dirigido principalmente a ganadería lechera de la sabana cundiboyacense. Limitantes: Altos costos de producción (Costo de la tierra por riego) Frontera agrícola limitada Limitantes agroecológicos (Limitantes en rendimiento). Competencia por agua (Prioridad para arroz) Altos costos de producción Débil mercado regional de maíz
Valle geográfico del rio Cauca
2013 2022 Nuevas Ha
Valle Tecnificado 18,000 26,000 8,000
• Áreas se mantienen
• Maíz para consumo humano (Blanco y Amarillo)
• Transformación en manos del productor (Trilla, HPM, Almidones).
• Crecimiento de áreas en Norte del Valle: Cartago, la Unión, Obando. La victoria, Zarzal y departamento del
Cauca (Norte del Cauca – Guachené).
• Costo de producción es alto $637 /kilo pero venden a precio de Bogotá por prima en calidad; “Maíz valle” o
por encima de este: Amarillo: $700, blanco $740 Kilo.
• Rentabilidad esperada 2014-2022 (18.6% E.A)
• Mayores rendimientos del país
• Productividad esperada 2014-2022 (7.8 – 9.74) (t/ha) – Productores mas tecnificados
• Mejores condiciones agroecológicas
• Mejor infraestructura del país
Limitantes: • Altos costos de producción (Alto costo de la tierra, la mano de obra y el uso del riego)
• Frontera agrícola limitada
• Competencia con caña de azúcar y frutales (Tierras mas productivas de Colombia) – Apoyos
gubernamentales en azúcar dificultan la competencia
Córdoba
2013 2022 Nuevas Ha
Córdoba Tradicional 33,000 15,000
(21,000) Tecnificado 24,000 21,000
Total 57,000 36,000
• Cercanía con el puerto (Competencia directa con el maíz importado)
• Costo de producción $622 /Kilo, precio de venta: $600 Amarillo, $620 Blanco.
• Rentabilidad esperada 2014-2022 (0.7% E.A)
• Productividad esperada 2014-2022 (5.5 – 7.18) (t/ha) – Productores mas tecnificados
• Solo el 30% del maíz se consumo en la zona. El restante 70% es consumido principalmente en Antioquia.
El flete lo descuentan al precio del productor. Flete (Medellín – Cereté: $65.000)
• Entre 2.000 y 2013 se han perdido el 54%. (126 mil – 57 mil hectáreas).
• Único lugar del país donde quedan excedentes al finalizar el año
• Maíz con un grado de humedad muy alto, y deficiencia de secamiento en la zona.
• Dificultad en la adaptación de materiales en la zona (trópico húmedo), y restricciones agroecológicas
• Problemas de endeudamiento y cartera morosa con agremiaciones, casas de agro insumos y sector
financiero en general
• Propietarios de la tierra son los únicos capaces de competir con los precios proyectados por el área
económica.
FENALCE:
Inversión en surcos para mejorar productividad en la zona
Maíz para almidones – Modelo Maíz – yuca
Transformación de maíz en zona de producción (IHPM) – Alta demanda de harinas precocidas en la costa
Atlántica.
Programa de alivio de cartera vencida
Maíz para ensilaje – Hato ganadero de 6 millones de cabezas.
Soya: Zonas con crecimiento potencial
2013 2022 Nuevas Ha
Altillanura 26,000 78,000 52,000
Piedemonte 12,000 22,000 10,000
Valle 6,000 10,000 4,000
44,000 110,000 66,000
Ampliación de planta extractora de soya (Colombia agro S.A) – 75 mil toneladas – 180 mil toneladas. Mercado potencial para 78.000 toneladas + Bogotá 120.000 Ha = 150.000 Ha •Producción de semilla en el Valle (90%) – restante 10% para comercialización en la zona •Promedio rentabilidad Piedemonte 2014-2022 (10.20% E.A) •Promedio rentabilidad Altillanura 2014-2022 (11.16% E.A) •Productividad esperada 2014-2022 Altillanura (2.9 – 3.62) (t/ha) •Productividad esperada 2014-2022 Piedemonte (2.35 – 3.07) (t/ha)
200%
Proyecciones finales para Colombia
Proyecciones
2013 2014 2018 2019 2021 2022 %
Área Maíz (Ha) 504,709 513,638 550,963 560,710 580,726 591,000 17%
Área Maíz (Ha) -
Tradicional 262,449 251,257 211,064 193,447 193,447 193,447 -26%
Área Maíz (Ha) -
Tecnificado 242,260 257,102 326,133 367,264 387,279 397,553 64%
% Tradicional 52% 49% 38% 35% 33% 33%
% Tecnificado 48% 50% 59% 65% 67% 67%
Rendimiento
Tradicional 2.10 2.14
2.32
2.36
2.46 2.51 20%
Rendimiento
Tecnificado 5.50 5.61
6.07
6.19
6.44 6.57 20%
Producción 1,883,574 1,980,533 2,469,792 2,732,283 2,971,649 3,098,614 65%
Importaciones 3,500,000 3,692,500 4,574,360 4,825,950 5,371,403 5,666,830 62%
Consumo 5,383,574 5,673,033 7,044,152 7,558,233 8,343,052 8,765,444 63%
Población 46,581,823 47,070,932 49,079,267 49,594,600 50,641,554 51,173,290 10%
Consumo per cápita 115.6 120.5
143.5
152.4
164.7 171.3 48%
Proyecciones
Población producción Expo. Impo. consumo Kg /Hab.
/Año
Argentina
42,670,000
26,000,000
18,000,000
8,000,000
187
Brasil
204,681,000
70,000,000
20,000,000
50,000,000
244
USA
318,058,000
355,000,000
35,000,000
320,000,000
1,006
Mexico
119,713,000
21,700,000
10,500,000
32,200,000
269
China
1,364,000,000
211,000,000
7,000,000
218,000,000
171
**Elaboración propia: Consumo aparente a través de producción, importaciones y
exportaciones
Ganadería en Colombia no necesita maíz y soya en el corto plazo.
Proyecciones
País
Pollo
(Kg/año/persona)
Huevo
(unid/año/persona)
Carne de Cerdo
(Kg/año/persona)
Estados Unidos 54.9 296 27.7
Brasil 54.8 200 13.26
Argentina 39.5 223 6.83
México 28.6 420 16.39
Colombia 27.1 236 6.71
Tailandia 17.7 141 10.55
China 8.8 356 40.3
Filipinas 8 86 14.71
Fuente: Fenavi, Asoporcicultores y FAPRI -2011-2012
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
24,00
26,00
28,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Series1 14,22 14,83 15,78 16,21 16,74 18,26 20,13 21,61 23,34 22,70 23,40 23,80 23,88 27,10 27,30
Consumo per cápita de pollo en Colombia (Kg/año/persona)
Fuente: Fenavi
150
170
190
210
230
250
270
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Huevos 160 174 166 179 177 192 202 188 198 215 214 234 228 236 252
Consumo per cápita de huevo en Colombia (unid/año/persona)
Fuente: Fenavi
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kg x Hab 2,79 2,72 2,90 3,13 3,27 3,26 3,71 4,35 4,30 4,22 4,77 5,52 6,01 6,71
0,00
1,75
3,50
5,25
7,00
Consumo per cápita de carne de Cerdo en Colombia (Kg/año/persona)
Fuente: Asoporcicultores
2014 2015 2016 2018 2021 2022 Var
Production (mt) 1.75 1.69 1.70 1.76 1.88 1.92 10%
Imports (mt) 4.58 4.69 4.78 4.96 5.19 5.27 15%
Consumption (mt) 6.22 6.38 6.48 6.68 7.02 7.12 15%
Exports 23,800 23,700 23,600 23,400 23,100 23,000 -3%
Trade balance (4.55) (4.66) (4.75) (4.93) (5.17) (5.24) 15%
Area harvested 619,500 595,200 589,000 591,800 603,400 606,400 -2%
Feed, kt 3.89 4.01 4.07 4.21 4.44 4.50 16%
Food, kt 2.04 2.07 2.10 2.17 2.27 2.30 13%
Biofuel use 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13%
Other use 0.29 0.30 0.30 0.30 0.31 0.32 0%
Yield 2.8 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 14%
Consumption per
capita, kg 42 42 42 43 43 43 4%
Resultado proyecciones (FAO – OECD, 2013) – Producción y área sembrada de
granos forrajeros en Colombia.
Proyecciones
2013 2014 2015 2016 2021 2022 %
Área Soya (Ha)
44,000
48,716
53,937
59,717
99,352
110,000 150%
Rendimiento Soya
2.00
2.12
2.26
2.40
3.24
3.44 72%
Producción Soya
88,000
103,472
121,664
143,055
321,516
378,045 330%
Importaciones (Grano)
300,000
285,000
270,750
257,213
199,026
189,075 -37%
Consumo
388,000
388,472
392,414
400,267
520,543
567,120 46%
Consumo per capita 8.329 8.253 8.250 8.328 10.279 11.08
Zona potencial en Colombia en 2022
151.000 Ha
82.000 Ha Maíz
110.000 Ha Soya
120.000 Ha
60.000 Ha –
Zona cafetera
1
2
3
4
Conclusiones
Conclusiones
1. Maíz seguirá siendo el segundo cultivo en hectáreas cultivadas a 2022
2. Con un escenario conservador de precios, la rentabilidad del cultivo de maíz es del
18% E.A
3. Entre maíz y soya se alcanzarán 700 hectáreas en 2022, 591 mil en maíz y 110 mil en soya.
4. Crecimiento del 17% en maíz y 150% en Soya.
5. Zonas maiceras a 2022: Valle del rio Magdalena (151.000 ha), Caribe (120.000 ha),
Meta Altillanura (82.000 ha ), Zona cafetera (60.000 ha)
Zonas Soyeras: Altillanura y Ariari (Meta): 100.000
6. Mercado potencial en maíz y soya; 1) Fertilizantes, 2) Semilla, 3) Herbicidas.