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Estudio Sectores de DBK

Centros Médicos Especializados

(Octubre 2014 – 7ª edición)

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente

y las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, las oportunidades y

amenazas a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El

estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de 51 de las principales empresas que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

Evolución del valor del mercado por segmentos de actividad: clínicas de cirugía estética, clínicas oftalmológicas, cadenas marquistas de clínicas dentales

Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito

Estructura de la oferta

Evolución del número de centros de las principales empresas

Distribución del número de centros de las principales empresas por zonas geográficas y por régimen de explotación (propios, franquiciados)

Facturación total de las principales empresas

Cuotas de mercado de las principales empresas, totales y por segmentos de actividad

Resultado antes de impuestos de las principales empresas

Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector

Previsiones de evolución del mercado

Empresas analizadas

Clínicas de cirugía estética: Clínica Bruselas, Clínica Londres, Clínica Mato Ansorena, Clínica Menorca, Clínica Planas, Clínica Cres, Dorsia Clínicas de Estética, Esbeltic Model, Grupo Corporación Dermoestética, Instituto Dr. Javier de Benito, Instituto Médico Láser, Serrano 76

Clínicas oftalmológicas: Admira Visión, C. de Oftalmología Barraquer, C. Oftalmológico Quirón A Coruña, C.I.O. Avanzada Fernández-Vigo, Clínicas COC, Clínicas Novovisión, Grupo Clínica Baviera, I. de Investigaciones Oftalmológicas, I. Oftalmológico Fernández-Vega, I. Oftalmológico Quirón Barcelona, Instituto de Microcirugía Ocular (IMO), Institut Catalá de la Retina, Instituto Balear Oftalmológico, Instituto Cántabro de Oftalmología, Oftalvist, Óptima Láser, Visióndiez, Vissum Corporación

Clínicas dentales: Adeslas Dental, Asisa Dental, Asistencia Dental Europea, CareDENT, Centro Europeo de Implantología Oral (CEIO), Centro Europeo de Ortodoncia (CEOSA), Clínica Dental Miravé, D&D, Dental Company, Dentalis, Dentix, Élite Dental, Espacio de Salud Dental DKV, Institutos Odontológicos, Milenium Dental, Plénido Dental, Ruber Dental, Salud 4 Dental, Séptima Dental, Unidental, Vitaldent

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2013 Las cadenas marquistas de clínicas dentales aceleran su crecimiento

Facturación (mill. euros) 1.060 Tras descender en el bienio 2011-2012, la facturación agregada de los centros médicos especializados (clínicas de cirugía estética, clínicas oftalmológicas y cadenas marquistas de clínicas dentales) registró un crecimiento del 4% en 2013, hasta situarse en 1.060 millones de euros.

El segmento de clínicas de cirugía estética mantuvo la tendencia negativa de los últimos años, en un contexto de fuerte presión sobre los precios y debilidad de la demanda. Así, el volumen de negocio se situó en 150 millones de euros en 2013, lo que supuso un 8,5% menos que en el ejercicio anterior.

También los ingresos de las clínicas oftalmológicas contabilizaron una evolución negativa, aunque más moderada, de manera que la facturación agregada retrocedió un 2%, hasta los 253 millones de euros.

En cuanto a las cadenas marquistas de clínicas dentales, el dinamismo de las principales enseñas vinculadas a entidades aseguradoras permitió un nuevo aumento de la cifra de negocio, que se acercó a los 660 millones de euros, un 10% más que en 2012.

Clínicas de cirugía estética 150

Clínicas oftalmológicas 253

Clínicas dentales 657

Crecimiento de la facturación (%) + 3,9

Clínicas de cirugía estética -8,5

Clínicas oftalmológicas -1,9

Clínicas dentales + 9,9

Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%) 49,7

Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%) 64,5


ÍNDICE DE CONTENIDOS

La séptima edición del estudio Sectores de DBK “Centros Médicos Especializados” cuenta con una extensión de 181 páginas y su estructura es la

siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2013.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Distribución del número de intervenciones de cirugía estética en el mundo por tipo de intervención y por sexos, 2013.

Tabla 3. Distribución del número de tratamientos de medicina estética en el mundo por tipos, 2013.

Tabla 4. Distribución del número de intervenciones de cirugía estética en el mundo por países, 2013.

Tablas 5-6. Evolución del número de tratamientos de medicina estética en Estados Unidos (1997-2013) y su distribución por sexos

(2013).

Tabla 7. Distribución del número de cirujanos plásticos en el mundo por países, 2013.

Tabla 8. Evolución de la densidad de dentistas en algunos países de la Unión Europea, 2005-2011.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 9. Distribución geográfica de las clínicas de cirugía estética, septiembre 2014.

Tabla 10. Distribución geográfica de los cirujanos plásticos, septiembre 2014.

Tabla 11. Distribución geográfica de las clínicas oftalmológicas, septiembre 2014.

Tabla 12. Distribución geográfica de las clínicas dentales, septiembre 2014.

Tabla 13. Evolución del número de dentistas, 2000-2013.

Tabla 14. Distribución geográfica del número de dentistas, 2013.

Tabla 15. Grado de concentración de la oferta, 2013.

Tabla 16. Grado de concentración de la oferta en cada tipo de clínica, 2013.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 17. Fuerzas competitivas relevantes, 2014.

Tabla 18. Hospitales públicos con unidades de cirugía plástica, septiembre 2014.

Tabla 19. Factores clave de éxito, 2014.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 20. Evolución de la facturación de los centros médicos especializados, 2003-2013.

Tabla 21. Evolución de la facturación de los centros médicos especializados por tipo de centro, 2003-2013.

1.5. La demanda

Tabla 22. Evolución del consumo final de los hogares, 2003-2013. Previsión 2014-2015.

Tabla 23. Evolución del número de ocupados y de parados, 2004-3er trim. 2014.

Tabla 24. Distribución del número de tratamientos de medicina estética por tipos, 2013.

Tablas 25-26. Distribución del número de intervenciones de cirugía estética y de otros tratamientos de medicina estética por tipos,

2013.

Tabla 27. Distribución de la población adulta en función del índice de masa corporal por sexos, 2012.

Tabla 28. Grado de utilización de elementos compensadores de la visión por edades, 2013.

Tabla 29. Distribución de los usuarios de lentes de contacto por tramos de edad, 2012.

Tabla 30. Evolución del número de asegurados en seguros dentales, 2006-2013.

Tabla 31. Cuotas de las principales empresas en el mercado de seguros de salud, 2011-2013.

Tabla 32. Distribución de la población en función del estado de la salud buco-dental, 2012.

Tabla 33. Distribución de la población en función del tipo de asistencia recibida en la última visita al dentista, 2012.

Tabla 34. Evolución de los tipos de interés aplicados por bancos y cajas de ahorros a los préstamos personales, 2007-agosto 2014.

Tabla 35. Evolución de la inversión de las entidades de financiación por segmentos de actividad, 2011-2013.

Tabla 36. Cuotas de inversión nueva en el segmento de bienes de consumo de las principales entidades de financiación, 2012-2013.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 37-39. Estructura media de costes y del balance en los segmentos de clínicas de cirugía estética, clínicas oftalmológicas y

clínicas dentales, 2012. Tendencia 2013.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 40. Composición de los grupos analizados, 2013.

Tabla 41. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2012-septiembre 2014.

Tabla 42. Titularidad del capital de las principales empresas, 2013.

Tabla 43. Año de inicio de actividad de los centros de las principales empresas.

Tabla 44. Plantilla de las principales empresas, 2009-2013.

Tabla 45. Evolución del número total de centros en España de las principales empresas, 2012-septiembre 2014.

Tabla 46. Localización de los centros en España de las principales empresas, septiembre 2014.

Tabla 47. Localización de los centros abiertos y cerrados en España por las principales empresas en el período enero-septiembre de

2014.

Tabla 48. Número de centros propios y franquiciados en España de las principales empresas, septiembre 2014.

Tabla 49. Número y localización de los centros en el extranjero de algunas de las principales empresas, septiembre 2014.

2.2. Diversificación

Tabla 50. Facturación total de las principales empresas, 2013.

Tabla 51. Posicionamiento de las principales empresas por especialidades médicas, septiembre 2014.

Tabla 52. Distribución de los centros de las principales empresas por comunidades autónomas, septiembre 2014.

Tabla 53. Distribución del número de empresas analizadas en función del número de comunidades autónomas en que están presentes, septiembre

2014.

Tabla 54. Número de empresas analizadas presentes en las principales comunidades autónomas, septiembre 2014.

2.3. Marketing mix

Tabla 55. Principales servicios ofrecidos por los centros de las principales empresas, octubre 2014.

Tabla 56. Nuevos tratamientos lanzados por algunas de las principales empresas, 2013-septiembre 2014.

Tabla 57. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2013

Tabla 58. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2013.

Tabla 59. Conciertos establecidos por algunas de las principales empresas con compañías de seguros de asistencia sanitaria y mutualidades,

septiembre 2014.

Tabla 60. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2013.

Tabla 61. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, enero 2013-septiembre 2014.

Tabla 62. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados de algunas de las principales

empresas, septiembre 2014.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 63. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2011-2013.

Tabla 64. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2011-2013.

Tablas 65-67. Cuotas de mercado de las principales empresas en los tres segmentos analizados (clínicas de cirugía estética, clínicas

oftalmológicas y cadenas marquistas de clínicas dentales), 2011-2013.

Tabla 68. Número de centros de las principales empresas, septiembre 2014.

Tablas 69-71. Número de centros en España de las principales empresas en los tres segmentos analizados, septiembre 2014.

Tablas 72-76. Número de centros de las principales empresas en Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y otras

comunidades autónomas, septiembre 2014.

Tabla 77. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2011-2013.

3. Perspectivas


3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 78. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2014.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 79. Previsión de evolución de la facturación de los centros médicos especializados por tipo de centro, 2014-2016.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 80. Proyectos de algunas de las principales empresas, septiembre 2014.

Tabla 81. Previsión de variación de la facturación de algunas de las principales empresas, 2014-2015.

4. Perfiles de los principales competidores

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