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Embajada de la República Argentina � Sección Económica y Comercial - Berna 2

PAIS: SUIZA FECHA DEL INFORME: JUNIO 2000

1. POSICION ARANCELARIA SUIZA 2007.1000

2 DESCRIPCION PRODUCTO : MERMELADA DE FRUTAS ORGÁNICA

Alemán: KONFITUERE Francés: MARMELADE Mermeladas, gelatinas, confituras, purés y pastas de frutas, obtenidas por cocción, con o sin adición de azúcar o de otros edulcorantes, presentadas bajo la forma de preparados finamente homogeneizados, acondicionados para la venta al por menor como alimentos para niños o para usos dietéticos, en recipientes de un contenido igual o inferior a 250 gramos.

3. SITUACIÓN DEL MERCADO Si bien no existen estadísticas oficiales al respecto, informaciones obtenidas de consultas efectuadas entre industriales suizos del sector, presentan el siguiente cuadro que refleja la considerable importancia, en cuanto a volúmenes y valores, del actual mercado suizo para mermeladas y confituras de frutas de todo tipo: VOLUMEN DE NEGOCIOS

MERCADO MINORISTA KILOGRAMOS

VOLUMEN DE NEGOCIOS MERCADO MINORISTA MILLONES francos suizos

1997 9.210.000 58 1998 9.080.000 59 1999 9.870.000 64

Estiman las mismas fuentes que más del 90% de los volúmenes consumidos estaría cubierto por producto proveniente del dinámico sector productor local mientras que el restante 10% quedaría cubierto por producto importado. Asimismo, informan que la participación del producto denominado ORGÁNICO O BIOLÓGICO dentro del volumen total de consumo de mermeladas y confituras representaría actualmente un escaso 1 hasta un máximo 5%, si bien la tendencia es ascendente. En la comercialización al por menor de mermeladas y confituras tienen participación la mayor parte de negocios del ramo, no obstante cabe señalar que la mayor comercializadora de mermeladas de frutas al por menor es la firma Migros-Genossenschafts-Bund, la primera cadena suiza de supermercados de alimentación, con una participación de aprox. el 50% del total de las ventas al público de mermeladas. No obstante, la mayor parte de este volumen de ventas proviene de productos elaborados por su propia planta de producción, Konservenfabrik Bischofszell AG, Industriestr 1 9220 Bischofszell, Tel.071 � 424 9111 Fax: 071 � 424 9494, segunda productora local de mermeladas después de la firma HERO Schweiz, Niederlenz 5600 Lenzburg, Tel: 062 � 885 5111, Fax: 062 � 885 5502, líder del sector industrial elaborador de frutas y hortalizas en conserva, mientras que el producto


proveniente de sus importaciones, aun siendo significativas, presenta unos valores considerablemente inferiores. La segunda comercializadora de mermeladas de frutas al por menor (aprox. 25% del total del mercado) es la firma Coop Schweiz, segunda cadena de supermercados suiza del sector alimentación y significativo importador del producto. Sus importaciones son mayoritariamente de origen francés y se comercializan bajo la marca MIDI. También en este sector local de venta al público de mermeladas de frutas queda reflejada lo que es la participación tradicional de cada una de las tres grandes cadenas de supermercados del país en el volumen total de ventas de productos alimenticios. Así, la tercera gran cadena suiza de productos alimenticios, Denner AG, ocuparía asimismo el tercer puesto en el ranking de ventas de mermeladas de frutas, con una participación en este mercado no superior al 10% del total. La práctica totalidad de la mermelada de frutas comercializada por Denner AG es de origen importado, siendo Italia el principal proveedor actual. El producto es importado fraccionado y etiquetado en origen, generalmente en envases de vidrio transparente, que permite su visualización por parte del comprador, con un peso de 400 gramos. Actualmente esta cadena de supermercados tiene a la venta tres tipos de mermeladas de frutas, a saber: de damasco, frutillas y cerezas, que son, por este orden, las que mayor aceptación encuentran entre los consumidores locales. La gama de mermeladas de frutas ofertada por la cadena de supermercados Denner AG se caracteriza por su alto contenido en masa de fruta (60%), reduciéndose el contenido de azúcar al 40% y se comercializa bajo la marca ZUEGG. Asimismo comercializa, en menor medida, producto proveniente de la producción local bajo la marca HERO, que se presenta envasado en �paquetes mixtos�, compuestos por 12 unidades de variedades diferentes de frutas, de 30 gramos cada una. En materia bancaria la forma usual y más difundida bajo la cual se trabaja en este sector del mercado es el pago a 30 días fecha factura, siempre que no se establezca lo contrario entre las partes. No obstante, tratándose de firmas proveedoras que inician operaciones, y hasta tanto se establezca una relación comercial estable, es costumbre la utilización de carta de crédito. Las divisas extranjeras necesarias para el pago de las importaciones se pueden adquirir libremente, ya que en Suiza no existe control de cambios u otras restricciones que limiten o impidan su disposición por parte de los importadores. No existen entre Argentina y Suiza líneas de créditos que permitan canalizar operaciones con tratamientos diferenciales de aquellos que son propios y comunes al mercado.

4. COSTOS DE NACIONALIZACIÓN 1. VALOR CIF Los.precios CIF oscilan considerablemente. Los precios promedio cotizados actualmente para producto fraccionado y envasado se situarían en: fr.s. 2.- / 2.50 por Kg para mermelada de damasco fr.s. 2.90 / 3.- por Kg para mermeladas de frutillas fr.s. 3.-/3.50 por Kg para mermelada de cerezas

2. ARANCEL DE IMPORTACIÓN

Arancel general fr.s. 32.- cada 100 kg bruto


3. Arancel preferencial PARA ARGENTINA Las importaciones de mermeladas de frutas no están comprendidas dentro del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) a excepción de las elaboradas a base de ananas y frutas tropicales, en cuyo caso el arancel preferencial es cero.

4. IMPUESTOS LOCALES (IVA) 2,3 %

5. DESPACHO ADUANERO (%) Los honorarios percibidos por la firmas que efectúan los trámites aduaneros en Suiza, no son calculados en base a un porcentaje sino que consistirían en tarifas o precios establecidos por unidad de declaración presentada y por la cantidad de posiciones aduaneras bajo los cuales ingresan las mercaderías. Para mercaderías provenientes de Argentina, los honorarios generalmente solicitados por las firmas despachantes aduana son actualmente los siguientes: 1 declaración con máx 4 posiciones aduaneras fr.s. 100.- cada posición adicional fr.s. 5.-

6. COSTO DE APERTURA DE CARTA DE CRÉDITO (%) Si bien las diferentes entidades bancarias suizas no operan bajo los mismos requisitos en lo que se refiere a la concesión de cartas de crédito, las condiciones básicas que ofrece cada una de ellas no difieren significativamente entre sí. A continuación se detalla el cuadro de condiciones standard con las que opera la Unión de Bancos Suizos, una de las más representativas instituciones bancarias de Suiza:

Carta de crédito - Importación Honorarios de apertura 1. 0/00 flat (una sola vez) mín. Fr.s. 200.- máx. Fr.s. 1.500 Honorario de contrato (*) calculado pro rata temporis a partir de la fecha del contrato hasta el vencimiento del pago 10. 0/00 anual, mín Fr.s. 200.- Uso (por cada entrega de documentos) 2. 0/00 mín. Fr.s. 300.- flat (una sola vez)

(*) Los siguientes honorarios suplementarios pueden ser aplicados como consecuencia de mayor riesgo (Bancos, países, importadores)

Gastos de correo y envío Los gastos que efectivamente se han efectuado Preaviso Fr.s. 100.- Modificación Fr.s. 200.- Costo por pago aplazado Fr.s. 200.- Costo de financiación (adicional al los costes por intereses) Fr.s. 300.- Costos de traspaso/cesión 1.0/00 mín Fr.s. 200.- máx Fr.s.1.500.-


Costos por �Special Handling� Fr.s. 200.- mín Fr.s. 100.-

5. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS Las importaciones de mermeladas de frutas no están sujetas a ningún tipo de restricción no arancelaria.

6. DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANAS Las autoridades locales consideran suficiente una factura comercial común en original y dos copias. La factura debe contener las indicaciones siguientes: descripción de los productos y de los embalajes, peso bruto y neto de cada paquete, cantidad (unidad métrica), país de origen, costo del transporte y seguro hasta la frontera suiza. No se precisa ningún visado. Las exportaciones argentinas de mermeladas de frutas a Suiza, con excepción de las elaboradas a base de ananas y frutas tropicales, al no estar incluidas como beneficiarias del Sistemas Generalizado de Preferencias (SGP), no requieren venir acompañadas del certificado de origen. Por el contrario, las mermeladas de ananas y frutas tropicales gozan de régimen preferencial y sí requieren ser acompañadas del correspondiente Certificado de Origen (formulario A), expedido por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, Avda. Julio A Roca 651 , 1322 Buenos Aires. La autoridad suiza competente no exige certificado fitosanitario especial.

7. REQUISITOS SANITARIOS LEYES, REGULACIONES Y SISTEMAS QUE RIGEN EL PRODUCTO IMPORTADO. En Suiza el sector de la alimentación está regulado por la nueva Ley sobre Productos Alimenticios de fecha 1 de julio de 1995 y su correspondiente Ordenanza sobre Productos Alimenticios de fecha 1 de marzo de 1995, que fueron aprobadas por el Parlamento después de 20 años de trabajos preparatorios. Ambos instrumentos legislativos anularon y reemplazaron, respectivamente, la legislación que había estado vigente hasta la fecha, a saber la Ley para Productos Alimenticios del año 1905 y su correspondiente Ordenanza sobre Productos Alimenticios del 26 de mayo de 1936, con sus revisiones posteriores. La Ordenanza sobre sustancias extrañas y componentes en los Productos Alimenticios de fecha 26 de junio de 1995 y la Ordenanza sobre los aditivos permitidos en los Productos Alimenticios del 26 de junio de 1995 complementan la reglamentación vigente en la materia. Las disposiciones estipuladas por los mencionados instrumentos legislativos vigentes, Ley sobre Productos Alimenticios así como Ordenanza sobre Productos Alimenticios son de aplicación tanto para los productos nacionales como para los extranjeros.

8. PARTICIPACION PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES

2007.1000 Producto orgánico

1997 1998 1999


País origen Kgs Fr.s. Kgs Fr.s. Kgs Frs.s Alemania 118.389 691.132 124.927 759.962 147.865 846.112Francia 50.813 151.137 48.455 151.672 51.126 168.422Italia 1.618 13.122 1.282 6.956 1.417 12.483Holanda 12.585 17.568 186 2.110 -- --Dinamarca -- -- 61 496 -- --Egipto -- -- 96 325 -- --Líbano -- -- 50 191 -- --Bélgica-Luxemburgo 4.788 6.160 -- -- 719 8.091España -- -- -- -- 36 75Austria 3.579 23.016 -- -- -- --Reino Unido 629 3.277 -- -- -- --Suecia 12 25 -- -- -- --Portugal 18 215 -- -- -- --Turquía 950 2.906 -- -- -- --Canadá 8 78 -- -- -- --Ecuador -- -- -- -- 2.379 10.850México 134 104 -- -- -- --TOTAL 193.523 908.726 175.057 921.712 203.542 1.046.033 NOTA: Cambio promedio anual U$S = franco suizo:

1997 = 1,45 1998 = 1,41 1999 = 1,50

9. NIVELES DE PRECIOS 1. PRECIOS DE PRODUCCIÓN LOCAL Si bien no se dispone de estadísticas al respecto, informaciones recogidas entre

industriales del sector indican que los precios de producción local pueden estimarse de un 30% hasta un 40% inferiores a los precios de venta al público que figuran en el punto 9.3 del presente informe.

2 PRECIOS NIVEL IMPORTADOR

Industriales del sector informan que existe una amplia gama de precios que dependen no solamente de la clase de fruta y calidad de elaboración del producto sino también de la cantidad y del tipo de fraccionamiento o envasado. Los precios CIF promedio actualmente cotizados para producto fraccionado y envasado en origen serían como sigue: fr.s. 2.- / 2.50 por Kg para mermelada de damasco fr.s. 2.90 / 3.- por Kg para mermeladas de frutillas fr.s. 3.-/3.50 por Kg para mermelada de cerezas

3. PRECIOS MERCADO MINORISTA A título informativo se facilita a continuación una relación de la amplia gama de variedades y precios de venta al público para mermeladas, ofertada actualmente por las tres más significativas cadenas de supermercados de la alimentación suizos:


La cadena de supermercados MIGROS, líder del mercado minorista suizo de la alimentación a nivel nacional, presenta una gran variedad del producto (proveniente en su mayoría de su propia planta productora, Konservenfabrik Bischoffszell), no sólo en cuanto a la especie de fruta sino también en lo relativo al peso, calidad y presentación, que queda reflejada en la diversidad de la oferta y precios según el siguiente cuadro:

Marca Tipo de fruta Tipo envase Pesogramos

Preciofr.s.

BISCHOFSZELL damasco vidrio 1000 3.40BISCHOFSZELL fresa vidrio 1000 3.40BISCHOFSZELL frambuesa vidrio 1000 3.90BISCHOFSZELL cereza vidrio 1000 4.10BISCHOFSZELL damasco vidrio 500 2.40BISCHOFSZELL arándanos bolsita plástico 500 2.90BISCHOFSZELL arándanos vidrio 500 3.00BISCHOFSZELL fresa vidrio 500 2.50BISCHOFSZELL rosa mosqueta vidrio 500 2.70BISCHOFSZELL frambuesa vidrio 500 2.70BISCHOFSZELL frambuesa bolsita plástico 500 2.50BISCHOFSZELL cereza vidrio 500 3.10BISCHOFSZELL cereza bolsita plástico 500 3.00BISCHOFSZELL naranja amarga bolsita plástico 500 2.30BISCHOFSZELL cuatro frutas vidrio 500 2.00FAVORIT damasco vidrio 350 2.40FAVORIT durazno vidrio 350 2.10FAVORIT fresa vidrio 350 2.80FAVORIT-BIO fresa BIO vidrio 350 2.60FAVORIT grosella vidrio 350 3.00FAVORIT-BIO grosella BIO vidrio 350 3.00FAVORIT frambuesa vidrio 350 2.80FAVORIT cereza vidrio 350 2.90FAVORIT ciruela vidrio 350 2.20FAVORIT fresa silvestre vidrio 350 2.60FIT & WELL damasco vidrio 300 2.20FIT & WELL fresa vidrio 300 2.40FIT & WELL fresa silvestre vidrio 300 2.40FIT & WELL cereza vidrio 300 2.50FIT & WELL damasco porción indiv. aluminio 35 0.40FIT & WELL fresa porción indiv aluminio 35 0.40FIT & WELL cereza porción indiv aluminio 35 0.40

La segunda comercializadora de mermeladas de frutas al por menor (aprox. 25% del total del mercado), la firma Coop Schweiz, ofrece en sus supermercados la siguiente gama de variedades y precios:


Preciofr.s.

PLAISIR �Hero- cereza vidrio translúcido 300 3.30


PLAISIR �Hero- fresa vidrio translúcido 300 3.--PLAISIR �Hero- frambuesa vidrio translúcido 300 3.10PLAISIR �Hero- damasco vidrio translúcido 300 2.80HERO LE FRUIT cereza vidrio translúcido 200 2.--HERO LE FRUIT fresa vidrio translúcido 200 2.--HERO LE FRUIT frambuesa vidrio translúcido 200 2.--HERO LE FRUIT damasco vidrio translúcido 200 2.--HERO frutas variadas porciones individuales

recipientes aluminio 28grx6 2.40

MIDI manzana vidrio oscuro 370 1.95MIDI fresa vidrio oscuro 370 2.10MIDI frambuesa vidrio oscuro 370 2.15BONNE MAMA �BIO- fresa vidrio translúcido 370 3.70BONNE MAMA �BIO- damasco vidrio translúcido 370 3.30BONNE MAMA �BIO- membrillo vidrio translúcido 370 2.95

Por otra parte, la gama de variedades y precios de venta al público ofertada por Denner AG es la siguiente:


Preciofr.s.

ZUEGG damasco vidrio translúcido 400 1.65ZUEGG fresa vidrio translúcido 400 1.80ZUEGG cereza vidrio translúcido 400 2.20HERO frutas variadas porciones individuales

recipientes aluminio 30grx12 2.95

10. PRODUCCION LOCAL Y CONSUMO

No existen estadísticas al respecto ni por parte de la Oficina federal de Estadística ni por parte del sector asociativo local de fabricantes/comerciantes de productos alimenticios. Las cifras que a continuación se relacionan han sido facilitadas por industriales suizos del sector, quienes estiman que la producción local cubriría actualmente aprox. el 90 % del consumo total, siendo cubierto el restante 10 % por producto proveniente de las importaciones:

CONSUMO DE MERMELADAS Y CONFITURAS DE FRUTAS VOLUMEN

KILOGRAMOS VOLUMEN DE NEGOCIOS MERCADO MINORISTA MILLONES FR.S.

1997 9.210.000 58 1998 9.080.000 59 1999 9.870.000 64

10.2 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO PARA EL CONSUMO Cuando se trata de mermeladas y productos alimenticios en general, las preferencias del consumidor suizo, que goza de un poder adquisitivo de los más altos del mundo, se inclinan, en la mayoría de los casos, por productos que ofrezcan una calidad excelente acompañados de una cuidada presentación, primando en su decisión de compra los factores calidad y presentación sobre el precio.


El tipo de mermelada que goza de mejor acogida por parte del comprador local es la de damasco, envasada en tarros de vidrio transparente de 350 / 370 gramos de peso, seguida por las de frutillas y cereza. Generalmente, los diferentes tipos de mermeladas se presentan para su venta al público en envases de vidrio traslúcido que permite ver fácilmente el contenido, con una variedad de peso que oscila entre 1 kg, 500, 400, 370, 350, 300, 270 y 200 gramos. Otra variante en su presentación, más adecuada para el consumo dentro de la industria hotelera y con escasa acogida por parte del comprador en general, es la de �paquetes mixtos� compuestos por 12 envases de 30 gramos de peso la unidad o por 6 envases x 28 gramos, conteniendo cada unidad una variedad de fruta diferente. Por otra parte, cabe señalar que en cuanto a la comercialización en Suiza de productos alimenticios denominados orgánicos o biológicos, la Ordenanza sobre agricultura biológica estipula lo siguiente en lo referente a los productos provenientes de nuestro país: ARGENTINA

1. Productos: productos vegetales y productos alimenticios que contienen esencialmente esos productos, conforme al artículo primero de la Ordenanza del 22 de septiembre de 1997 sobre la agricultura biológica.

2. Origen: los productos vegetales y, si han sido obtenidos según los métodos de producción biológica, los componentes de productos alimenticios que contienen esencialmente estos productos, deben provenir de Argentina.

3. Servicios de certificación: Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert) y Organización Internacional Agropecuaria (OIA).

11. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN El comercio minorista de la alimentación en Suiza queda definido por su alta concentración en una serie de empresas que a su vez son propietarias, entre otros negocios, de cadenas de supermercados de alcance nacional a través de las cuales distribuyen y comercializan productos provenientes de sus propias plantas productoras así como también los de terceros, actuando asimismo como firmas importadoras directas de los productos que posteriormente son comercializados en sus diferentes sucursales extendidas a lo largo de todo el territorio nacional. En efecto, aproximadamente el 65% de las ventas totales de productos alimenticios al por menor se realiza actualmente a través de las referidas cadenas. Dentro de ellas la Cooperativa Migros y Coop Schweiz son las más destacadas. La mayor cadena de supermercados y líder del sector del comercio minorista de la alimentación es la Federación de Cooperativas Migros que presenta en 1997 la siguiente composición: está constituida por doce cooperativas que manejan 581 puntos de ventas de distintos tamaños, tales como 38 grandes supermercados, 197 supermercados, 257 tiendas medianas, 46 tiendas menores, 203 restaurantes y snacks, 63 puestos móviles de venta y 107 negocios especializados en productos de panadería/pastelería. Se estima que el 90% de los 3.055.400 de unidades familiares de Suiza (población total 7.154.900 habitantes), es cliente habitual del grupo Migros en los diversos sectores que integran el mercado de la alimentación.


El volumen total de negocios del grupo para el año 1997 ha sido estimado en 17.3 mil millones de francos suizos, de los cuales 12.915 millones de francos suizos (+0,4%) (1996: 12.858 millones) corresponden al volumen de negocios generado sector de ventas al por menor, de los cuales 8.725 millones corresponden al sector Food. Cabe señalar que debido a razones estatuarias impuestas por sus fundadores, Migros no tiene permitido realizar en sus comercios ventas de vino, bebidas alcohólicas ni otros productos alimenticios conteniendo alcohol.

La segunda cadena minorista más importante es la Coop Schweiz, integrada por 17 cooperativas. Cuenta con un total de 1.755 puntos de venta que engloban todos los sectores tanto de ventas como de servicios (restaurantes, estaciones de servicio, etc). El sector food cuenta con 1.027 puntos de venta repartidos por todo el territorio nacional incluyen 10 grandes almacenes, 4 grandes superficies de bienes de consumo, 85 supermercados de grandes dimensiones, 483 supermercados y 445 tiendas medianas y pequeñas. Además dispone de 61 tiendas especializadas, 135 restaurantes y snacks, y otros puntos menores de venta. Se estima que el 79% de las unidades familiares suizas es cliente habitual de Coop Schweiz. El volumen total de negocios del grupo alcanzado en el año 1997 ha sido de 11.9 mil millones de francos suizos, de los cuales 10,856 millones corresponden al sector de ventas al por menor, de los cuales 8.657 millones corresponderían al sector Food Si bien tradicionalmente el tercer puesto en el ranking según volumen de negocios del sector de las ventas al por menor ha sido ocupado por el grupo DENNER AG, los resultados registrado en el ejercicio de 1997 sitúan en este tercer puesto al grupo PRIMO/VISAVIS con un volumen de negocios de 1.404 millones de francos suizos. Se estima que el 20% de unidades familiares ha realizado sus compras en sus establecimientos. Le sigue en importancia dentro de la comercialización de productos alimenticios en general Denner AG, que cuenta con 423 puntos de venta a lo largo de todo el país, de los cuales 268 se consideran como propios y están compuestos por supermercados y otras tiendas de grandes y medianas dimensiones. Los restantes 155 puntos de ventas corresponden a los denominados �satélites�. El volumen global de negocios alcanzado por el total de sus 423 puntos de venta ha sido en el año 1997 de 1.120 millones de francos suizos, generados 888 millones por sus tiendas propiamente dichas y 232 millones por sus �satélites�. Se estima que el 26% de las unidades familiares suizas es cliente habitual de Denner AG.

El grupo Usego-Trimerco Holding AG (UTH) ha pasado a denominarse en 1996 Usego Hofer Curti (UHC) como consecuencia de la fusión efectuada con Hofer Curti, quien ha pasado a ser propietario del 62% del Holding. El recientemente creado Usego Hofer Curti UHC está integrado por: 1) Usego como mayorista y dirigente del grupo, actuando su filial Mabeag como central de compras para la totalidad del grupo, 2) Pick Pay (104 puntos de venta), 3) Primo/Visavis ( 1.533 puntos de venta) y 4) el grupo Impo para perfumerias en Austria y Alemania. A partir del 01.01.98 el Grupo UHC ha vuelto a experimentar una nueva estructuración según la cual ha surgido una nueva organización comercial centralizadora de las compras de UHC denominada CORAVISO AG quedando Mabeag AG como filial gestora de pagos.


El volumen de negocios generado en 1997 en las ventas minoristas de alimentación ha sido de: Pick Pay 610 millones de francos suizos (18% de unidades familiares realiza sus compras en sus establecimientos) y Primo/Visavis 1.404 millones de fr.s (20% de unidades familiares) Cabe señalar que la nueva Usego Hofer Curti UHC está estrechamente ligada al grupo alemán Metro. Por un lado a través de la central de compras del grupo UHC la más arriba citada Mabeag, como consecuencia del acuerdo de cooperación existente entre Metro y Mabeag. Por otro lado a través de la adquisición efectuada recientemente por Metro del 5% del capital accionario de Prodega, una de las organizaciones comerciales del grupo UHC, actualmente denominada Bon Appetit Holding AG. Durante 1997 se han efectuado nuevas participaciones a través de Mabeag, participada por Manor/Jumbo con un 33% y con un 6,9 por otros pequeños detallistas. El restante 59,7 sigue perteneciendo al grupo UHC.

Por último, el Holding Mövenpick con significativa presencia en los sectores de restaurantes, hotelero y de la alimentación, es un grupo fuertemente implantado en Suiza y en otros países, cuyas actividades quedan reflejadas como sigue:

País Restaurantes Hoteles

Mercados Alimentacióny Bodegas

Suiza 50 10 9 Alemania 39 13 5

Reino Unido 4 Israel 2 EEUU 1 Canadá 22 Corea del Sur 2 Austria 3 Namibia 1 Mozambique 1 Sudáfrica 6 China 1 Yemen 1 Jordania 2 Países Bajos 2 Arabia Saudita 1 Rep. Checa 1 Egipto 8 TOTAL GRUPO 131 47 13

Se estima que el volumen total de negocios del Grupo Mövenpick para el año 1998 fue de 852,7 millones de francos suizos, de los cuales 524,2 millones corresponden a las ventas generadas en Suiza.


12. PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO Los principales centros de consumo se encuentran en las más importantes aglomeraciones urbanas del país que cuenta con una población total de 7.108.260 habitantes. Las siguientes ciudades y sus zonas de influencia son los grandes centros consumidores en Suiza:

Ciudad miles habitantes

Zona influencia miles habitantes

Total miles habitantes

Zurich 342,0 581,1 924,0 Basilea 175,6 229,6 405,2 Ginebra 172,7 269,0 440,6

Berna 128,4 193,1 320,5 Lausana 116,8 167,5 284,3

Otras regiones o cantones del país, aunque menores, también tienen importancia como son Lucerna, Saint Gallen, Winterthur y Lugano.

13. EMBALAJES Y ETIQUETADO Las mermeladas de frutas se importan, generalmente, envasadas en latas de metal (hojalata) de 5 (25) kilogramos que son transportadas en palletes de 60 (10) unidades, cuando el producto es destinado a uso industrial (producción pastelería, derivados lácteos como yoghurt, etc.) o a su fraccionamiento en planta envasadora del importador. Asimismo el producto es importado ya fraccionado, envasado y etiquetado en origen. Los envases son recipientes de vidrio, etiquetados y listos para su venta directa al público. El exportador seguirá en todo momento las instrucciones que a efectos de etiquetado y peso imparte en cada caso el importador suizo. En lo concerniente al etiquetado, la Ordenanza sobre Productos Alimenticios del 1 de marzo de 1995 mencionada más arriba establece las siguientes estipulaciones: Mermeladas de frutas Deberán figurar en el etiquetado: denominación específica, composición, fechas de durabilidad y limite de consumo; nombre del fabricante, del importador o del vendedor y país de origen. Los ingredientes utilizados tales como licores, vino, nueces, avellanas almendras, miel, hierbas aromáticas o especias, vainilla y sus extractos, cáscaras y jugos de cítricos, deberán ser mencionados en la denominación específica cuando las cantidades utilizadas sean tales que influencien el sabor. Además, las indicaciones anteriores deberán ser cumplimentadas como sigue: a) por una mención como �preparada con ... gramos de fruta por 100 gramos de producto terminado�, cuando se haya utilizado pulpa, puré, jugos o extractos líquidos de frutas, o cítricos en su fabricación


b) por la mención �contenido total de azucar... gramos por 100 gramos� la cifra indicada representará el valor refractométrico del producto terminado, determinado a 20 º C, con una tolerancia de más o menos 3 por ciento de masa. c) por una mención como �conservar al fresco una vez abierto� para aquellos productos cuyo contenido de materia seca soluble es inferior a 63 por cien de masa. Se puede omitir esta mención para productos en envases pequeños cuyo contenido en consumido normalmente de una sola vez así como para aquellos productos con adición de agentes conservantes. d) En el caso de productos fabricados a partir de de tres frutas o más, la lista de ingredientes y de aditivos puede ser reemplazada por la mención �frutas variadas�, la indicación del número de frutas utilizadas o la mención �frutas�. e) Las mermeladas obtenidas entera o parcialmente a partir de frutas secas deben llevar la denominación correspondiente. Asimismo se deben consignar los siguientes puntos: 1) Los usos y costumbres locales asignan fundamental importancia a la indicación de la fecha de vencimiento del producto, no a la de producción y envasado que tambbién se consignan, siendo habitual en el consumidor su verificación antes de efectuar la compra. 2) El precio total del producto. 3) Peso neto.

14. PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO Sin perjuicio de las posibilidades de utilizar flete aéreo a través de los aeropuertos internacionales de Basilea, Ginebra o Zurich, dada la ubicación centroeuropea de Suiza la mayor parte de las importaciones de este país ingresan por camión provenientes, por lo general, de puertos marítimos de ciudades centroeuropeas como son Rotterdam (Holanda), Amberes (Bélgica) y Hamburgo (Alemania). También para ciertas cargas, especialmente graneles, se utiliza la vía fluvial a través del Rin con destino final el puerto la ciudad suiza de Basilea. Para exportaciones provenientes de Argentina se recomienda el transporte marítimo en contenedor, hasta uno de los referidos puertos del Centro de Europa, por ejemplo Rotterdam, para su posterior reembarque, a través del Rin, hasta la ciudad suiza de Basilea, desde donde la mercadería prosigue su transporte por vía terrestre hasta los distintos centros de consumo o depósito en Suiza. El transporte se realiza en barco frigorífico y prosigue hasta su destino final en Suiza sin romper la cadena de frío, cuando así lo requiere la naturaleza del producto. Normalmente el transporte terrestre comprende descarga y transporte interno en el puerto, papeles de tránsito (la mercadería es transportada libre de pago de los derechos de importación) y los documentos de aduana en el depósito. La presentación de la mercadería a la aduana de fronteras se debe realizar con un documento en donde se detalla la procedencia de la mercadería, cantidad que se introduce, por qué medio, (ferrocarril, camión o automóvil), la nacionalidad del vehículo


utilizado y el monto del transporte. En este documento debe estar nombre y dirección de la empresa que es la dueña legal de la mercadería y a quien se destina en Suiza, como así también el número del código aduanero correspondiente.

15. ZONAS FRANCAS

En Suiza existen cinco diferentes posibilidades para poder almacenar las mercaderías no despachadas, a saber : a) depósitos federales b) depósitos puertos francos c) depósitos abiertos d) depósitos privados e) depósitos en tránsito en los puertos renanos de Basilea El número total de depósitos aduaneros es de 124, de los cuales 12 cuentan con instalaciones de frío o frigoríficas y 7 con las instalaciones propias al almacenamiento de vinos y otras bebidas alcohólicas. a) Los depósitos federales (ocho en total) representan la forma más antigua en Suiza para el almacenamiento de mercaderías que no han sido despachadas en aduana. Las mercaderías depositadas en ellos se encuentran en territorio aduanero suizo y están sometidas a control aduanero (depósito separado, duración limitada, obligaciones en cuanto a las manipulaciones autorizadas de embalajes y mercancías, registro de entradas y salidas, siendo determinante en el pago de los derechos aduaneros el peso de la mercadería a su salida). Las manipulaciones son permitidas cuando son necesarias para la conservación del producto. El plazo de almacenamiento es de cinco años como máximo, siendo posible una prolongación del mismo. b) Los depósitos francos sirven tanto al intercambio comercial como al almacenamiento de las mercaderías cuyo destino final en el país es todavía incierto o cuya expedición debe ser aplazada. Gozan de extraterritorialidad y de duración ilimitada. Los productos allí almacenados no están sometidos a control aduanero. Las mercaderías pueden sufrir determinadas manipulaciones, pueden ser desembaladas y vueltas a embalar, está permitido examinar y analizar las mercaderías así como dividirlas, separarlas, mezclarlas y retirar muestras pero los trabajos que signifiquen una modificación del carácter esencial del producto o que impliquen un cambio en su clasificación aduanera deben contar previamente con una autorización de la Dirección General de Aduanas. Los productos destinados a ser almacenados son declarados en la aduana solamente con el fin de poder tramitar debidamente los documentos de tránsito aduanero. Existen en Suiza 27 puertos francos, 12 de los cuales cuentan con instalaciones frigoríficas. Reglamentación común para depósitos federales y depósitos francos Todos los depósitos federales y los depósitos francos son administrados por compañías ferroviarias o sociedades privadas. La licencia de explotación está ligada a la condición de que el depósito tenga un carácter público, es decir, que debe ser puesto bajo las mismas condiciones a la disposición de todos los interesados. La relación jurídica entre la administración de los depósitos y sus usuarios se basa exclusivamente en el derecho civil. El control aduanero en los depósitos federales y en los francos tiene como fin principal impedir que los productos sean sometidos a manipulaciones no permitidas y que los mismos salgan sin tratamiento aduanero. El peso de la mercadería es determinante para el despacho aduanero.


c) Los depósitos abiertos. La introducción de nuevos trámites aduaneros en transacciones de procesado y refinado de productos así como la clasificación tarifaria de las medidas proteccionistas aduaneras aplicadas hasta finales de junio de 1995, impuso la creación de nuevas posibilidades de depósito aduanero. Importadores, comerciantes de tránsito, agentes de transportes y firmas que procesan mercaderías en sus propias plantas deben disponer, como ya es de aplicación en muchos lugares de la Unión Europea, de la posibilidad de almacenamiento por tiempo ilimitado y sin costos, especialmente para mercaderías con fuertes gravámenes sometidas a contingente. En el marco de las transformaciones producidas por el GATT, la Administración federal de Aduanas creó las correspondientes bases jurídicas para ello. Los depósitos abiertos se consideran territorio suizo. La mercadería que entra en el depósito con procedimiento de tránsito, después de haber sido liberada por la oficina competente de control aduanero, es incorporada al registro de existencias que debe contener todos los datos exigidos para poder efectuar adecuadamente el trámite. Generalmente las mercaderías son almacenadas en lugares separados de las mercaderías locales y de las despachadas en aduana. Durante el almacenamiento ilimitado se permiten todas las manipulaciones que sirven al mantenimiento de los productos. Además los productos pueden ser visitados, examinados, desembalados y vueltos a embalar, divididos, distribuidos, mezclados y se puede retirar muestras. d) En los depósitos privados hay que asegurar a la entrada en el depósito de la mercadería, al contrario que en los depósitos federales, los francos y los abiertos, el cien por cien de los gastos de importación ya sea al contado o con aval. El importador puede elegir libremente el lugar del depósito. Se prescinde de un control aduanero del depósito. El depósito privado está permitido solamente para especies de mercaderías del comercio al por mayor en las cuales es mínimo el peligro de substitución. Actualmente existe una cantidad mínima fijada de entrada y salida es de 500 kg. La Dirección General de Aduanas puede autorizar a los depósitos privados para el almacenamiento de otras mercaderías cuando su almacenamiento no sea posible en depósitos francos. Las mercaderías sometidas a restricciones importadoras o a medidas similares, deberán ser acompañadas ya en el momento del almacenamiento, de la correspondiente licencia de importación o autorización. Durante la duración de la validez (dos años sin posibilidad de prolongación) el propietario puede sacar la mercadería o ponerla en circulación dentro del país sin tener que comunicarlo a la administración aduanera. Si la mercadería está destinada al consumo local, se permiten todas las manipulaciones; en caso de volver a ser exportada tiene que ser presentada a la autoridad aduanera de salida sin modificaciones y en su envase original. Al vencimiento del plazo de validez es necesario abonar definitivamente las cargas aduaneras de importación de las mercaderías que todavía no fueron despachadas. Si éstas se hubieran asegurado por medio de un aval, se cargará al importe un interés de un 5 % para el período desde el día del almacenamiento hasta el día del despacho en aduana. Las pérdidas de peso de la mercadería experimentadas durante el almacenamiento aunque hayan sido debidas a causas naturales no pueden ser deducidas del peso sujeto a pago por derechos aduaneros. e) Para depósitos en tránsito en los puertos renanos de Basilea rigen las regulaciones fijadas por la Ordenanza del Departamento Federal de Finanzas y de Aduanas de fecha 31.12.1964 que regula el tránsito de cereales y mercaderías análogas


de gran consumo (malta, granos de soja, granos de lino, manises, legumbres de vaina secas, cereales cascados, expellers y pellets forrajeros) la duración del depósito es ilimitada. Asimismo, se puede conceder autorización para constituir stocks compuestos a la vez de cereales que ya han pasado la aduana y de otros que no han pasado por ese trámite, siempre y cuando ambos productos sean del mismo tipo, calidad y origen. La ordenanza del Departamento federal de Finanzas y Aduanas del 1.03.1968 autoriza el depósito de mercaderías de la misma especie importadas en el tráfico renano en cantidad no inferior a 12.000 kg. La duración del depósito, en este caso, está limitada a dos años.

16. FERIAS Y EXPOSICIONES GENERALES Y ESPECIALIZADAS Si bien Suiza cuenta con un importante calendario de eventos feriales tanto de carácter nacional como internacional, no existe hasta el momento evento ferial especializado de relevancia para el producto que nos ocupa. A continuación se destacan aquellas Ferias que por su importancia y alcance resultarían, en principio, las más adecuadas para la difusión y presentación del producto argentino. Muba Evento ferial más importante de Suiza Tema: artículos de consumo en general, con sector específico de alimentación. Realización: anual, mes de marzo. Lugar: Centro de Exposiciones de Basilea. Superficie: 56.489 m2 Expositores: 1440 (245 extranjeros, aproximadamente) Visitantes última edición: 448.015. Se admite público en general. Organizador: Messe Basel, Messeplatz 1, 4021 Basilea Te.: 004161 - 686 2020 Fax: 004161 - 692 0617 Calendario de próximas ediciones :

2001 2002

09.03 � 18.03 08.03 � 17.03

Comptoir Suisse Tema central: artículos de consumo en general con sector alimentación Realización: anual, mes de septiembre. Lugar: Palais de Beaulieu, Lausanne Superficie: 45.000 m2. Expositores: 2.776 Visitantes última edición: 450.000. Se admite público en general Organizador: Palais de Beaulieu, Case Postale 89, 1000 Lausanne 22 Te.: 004121 - 645 2111 Fax: 004121 - 643 3711 Calendario de próximas ediciones

2000 2001

13.09 � 24.09 septiembre


17. ASOCIACIONES SECTORIALES

COLGRO Fédération suisse du commerce en gros de denrées alimentaires Güterstr 78 4010 Basilea Tel: 061 - 271 3385 Fax: 061 - 272 3039 VERBAND SCHWEIZERISCHER AGENTEN DER LEBENSMITTELBRANCHE C/O GUSTAV GERIG AG Hardturmstr 169 8037 Zürich Tel.: 01 � 271 3240 Fax: 01 � 271 3014 FIAL FEDERATION DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES SUISSES Elfenstr 19 3005 Bern Tel.: 031 � 352 1188 Fax: 031 � 351 1185 Treuhandstelle der Schweizerischen Lebensmittelimporteure Schwanengasse 5 3011 Bern Tel: 031 � 328 7272 Fax: 031 � 328 7273

18. LISTADO DE IMPORTADORES SUIZOS DE MERMELADAS

ALICOMMERCE SA Fruchtimpex ag Lebensmittel Import-Export Hasenwachstr 10 Könizstr 271 5737 Menziken 3097 Liebefeld Tel: 01 � 271 3186 Tel: 031 � 971 1863 Fax: 01 � 271 6004 Fax: 031 � 971 5513 BONFRAIS BONGEL SA Imex AG Rte Accacias 36 St Gallerstr 86 1227 Carouge GE 8853 Lachen Tel: 022 � 342 2244 Tel: 055 � 442 5353 Fax: 022 � 300 1277 Fax: 055 � 442 6313 VARISTOR AG Philipp Tropenfrucht AG Sagistr 38 Grünaustr 21 5425 Schneisingen 9470 Buchs Tel: 056 � 241 2577 Tel: 081 � 756 0067


Fax: 056 � 241 2580 Fax: 081 � 756 1203 Plinio Guscio SA Karl Schlumpf AG Rue 31 décembre 37 Sagistr 38 1207 Genève 5425 Schneisingen Tel: 022 � 840 1390 Tel: 056 � 241 2560 Fax: 022 � 840 1399 Fax: 056 � 241 2580 Bischofberger AG EG Konditoren AG Hagenholzstr 113 Auf dem Wolf 20 8050 Zürich 4002 Basel Tel.: 01 � 809 7979 Tel: 061 � 311 6565 Fax: 01 � 809 7989 Fax: 061 � 311 6505 Ditzler Louis AG S. de Mendieta AG 4313 Möhlin International Trading Tel: 061 � 855 5500 Stationsstr 57 Fax: 061 � 851 5021 8606 Nänikon Tel: 01 � 905 7722 ALLOMBERT & CIE Fax: 01 � 940 7562 Ch de la Mousse 16 1225 Chene-Bourg Hans Giger AG AG Tel: 022 � 348 1166 Tannackerstr 7 Fax: 022 � 349 9906 3073 Gümligen Tel: 031 - 951 2323 Fax: 031 - 951 1487 Gustav Gerig AG Indu farm AG Postfach 219 35 Parkweg 8037 Zürich 4002 Basel Tel: 01 - 271 3240 Fax: 061 - 272 9567 Fax: 01 - 271 3014 Tel: 061 - 272 9567 STUTZER UND CO HIRTZ AG Seminarstr 28 Lebensmittel en gros in Schossacher 8042 Zürich 8600 Dübendorf ZH Tel: 01 � 360 3636 Tel: 01 � 821 1221 Fax: 01 � 360 3600 Fax: 01 � 821 1290 CENTRALES DE COMPRA DE GRANDES CADENAS DE SUPERMERCADOS Migros-Genossenschafts-Bund Limmatstr 152 8005 Zurich Tel.:01 - 277 2111 Fax: 01 - 277 2525 email: [email protected] internet: http://www.mgb.ch Coop Schweiz


Thiersteinerallee 12 4002 Basel Tel: 061 - 336 6666 Fax: 061 - 336 6040 internet: http://www.coop.ch Denner AG Grubenstr 10 8001 Zurich Tel: 01 - 455 1111 Fax. 01 - 461 1717 USEGO HOFER CURTI AG Industriestr 25 8604 Volketswil Tel.: 01 � 947 1212 Fax: 01 � 947 1593 CORAVISO AG Industriestr 25 8604 Volketswil Tel: 01 - 947 1919 Fax: 01 - 947 1929

Pick Pay AG Industriestr 54 8152 Glattbrugg Te.: 01 - 829 6565 Fax: 01 - 829 6494 Manor AG Rebgasse 34 4005 Basel Te.: 061 - 686 1111 Fax: 061 - 681 1192 Internet: http://www.manor.ch Bon Appetit Holding AG (Prodega AG) Lochackerstr 5 3302 Moosseedorf Te.: 031 � 858 4848 Fax: 031 � 858 4895 Email: [email protected] Internet: http://www.bon-appetit.ch Volg Konsumwaren AG Schaffhauserstr 6 Postfach 344 8401 Winterthur


Te.: 052 - 264 2515 Fax: 052 - 213 9438 Cash and Carry Angerhn AG Mooswiesstr 42 9202 Gossau Te.: 071 - 385 3344 Fax: 071 - 385 0517 Email: [email protected] Internet: http://www.xxangehrn.ch Magazine zum Globus Eichstr 25 8045 Zürich Tel.: 01 � 455 2111 Fax: 01 � 463 3502 Waro AG Fegistr 9 8957 Spreitenbach Tel.: 056 418 9191 Fax: 056 418 9190 Groupe Magro SA Rte de Preéjeux 27 1950 SION Tel.: 027 � 203 8181 Fax: 027 � 203 3307 Moevenpick-Produktions Zurichstr 77 8134 Adliswil Tel.: 01 � 712 2222 Fax: 01 � 712 2256 JUMBO MARKT AG Industriestr 28 8305 Dietikon Tel.: 01 � 805 6111 Fax: 01 � 833 1010 OVAG (SPAR HANDELSAG) Schlachthofstr 12 9015 St Gallen Tel.: 071 - 313 7711 Fax: 071 - 313 7666 Email: [email protected] Internet: http://www.spar.ch Demaurex & Cie


6 Ave. De la Concorde 1022 Chavannes-pres-Renens Tel.: 021 � 633 3630 Fax: 021 � 633 3637

Email: [email protected] Internet: http://www.aligro.ch Interdiscount AG Bernstr 90 3303 Jegenstorf Tel.: 031 � 764 4477 Fax: 031 - 764 4474 Email: [email protected] Internet: http://www.interdiscount.ch ABM Schuetyenmattstrasse 8180 Buelach Tel.: 01 � 872 8080 Fax: 01 � 872 8088 LOEB Spitalgasse 47-51 3001 Bern Tel.: 031 � 320 7111 Fax: 031 � 320 7606 SIGNIFICATIVOS AGENTES COMERCIALES DEL RAMO DE LA ALIMENTACIÓN Alicommerce SA Koenitystr 271 3987 Liebefeld BE Tel.: 031 � 971 1863 Fax: 031 � 971 5513 Stutzer & Co AG Seminarstr 28 8042 Zurich Tel.: 01 � 360 3636 Fax: 01 � 360 3600 Gustav Gerig Hardturmstr 169 8037 Zurich Tel.: 01 � 271 3240 Fax: 01 � 271 3014 Siber Hegner & Co AG Wiesenstr 8


8034 Zurich Tel.: 01 � 386 7426 Fax: 01 � 383 1835 Sanfrut Kreuystr 51 8712 Staefa Tel.: 01 � 926 8010 Fax: 01 � 926 8077 Ochsner & Co Roemertorstr 16 8404 Winterthur Tl.: 052 � 242 6644 Fax: 052 � 242 7330

19 RECOMENDACIONES PARA LOS EXPORTADORES ARGENTINOS Con excepción de algunos productos de origen agropecuario que cuentan con ciertas restricciones a su importación, en líneas generales Suiza es un mercado abierto a todo tipo de productos. El alto nivel de desarrollo industrial y económico del país (1998: PIB 263,9 mil millones U$S, PIB per cápita U$S 37.028) hacen del mercado suizo un mercado muy exigente en materia de calidad del producto y competitividad de precios. En primer lugar, para que una oferta sea tomada en consideración debe ser lo más completa, clara y precisa, ya que es permanente la recepción por parte de los importadores suizos de ofertas de todo el mundo. Inicialmente se debe ofrecer una información detallada y suficientemente descriptiva del producto, con sus especificaciones técnicas o analíticas para el producto que nos ocupa, cantidades, plazos de suministros, precios CIF o FOB, ya sea en francos suizos o en dólares USA y forma de pago. Es recomendable que la correspondencia con el potencial importador suizo se efectúe, preferentemente, en inglés. Dentro de lo posible, es aconsejable acompañar la oferta de una muestra del producto. Es importante, asimismo, ofrecer información acerca de la empresa argentina exportadora, sus características, antecedentes comerciales, su presencia en el mercado interno e internacional, si lo hubiera, como también controles de calidad y referencias bancarias y, por último, posibilidades de adaptar su producción a las necesidades que eventualmente pudieran requerir los importadores. Por último, cabe agregar que si bien no es fácil el proceso de iniciar operaciones comerciales en un mercado abierto como el suizo, acostumbrado a la llegada de nuevos productos tanto nacionales como extranjeros, una vez obtenido el ingreso el comprador/importador local es tradicionalmente fiel a su proveedor, ofreciendo estabilidad y certeza acerca del futuro en el negocio, naturalmente en la medida en que el exportador cumpla con los compromisos adquiridos. Es sumamente importante que el exportador respete los acuerdos pactados ya que, de lo contrario, pone en serio riesgo su presencia en esta plaza, no sólo con su comprador habitual sino que, al ser Suiza un mercado de reducidas dimensiones y manteniendo la mayoría de los profesionales del sector estrechos contactos entre sí, la información sobre la notoriedad de un proveedor circula con rapidez.


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