estudio mercado bebidas espiritosas usa

ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX

Bebidas Espirituosas Estados Unidos

Proyecto de Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

2011

Estudio de Mercado PROARGEX Bebidas Espirituosas en los EE.UU.

2



2011

Este informe fue preparado para los exportadores argentinos de

Bebidas espirituosas con interés en el mercado de Estados Unidos. Si

bien durante la elaboración de este informe se tomaron todos los

recaudos para la inclusión de toda la información relevante y

necesaria, los datos aquí presentados pueden ser incompletos debido

a cambios en la legislación del país o a la falta de información

específica sobre aspectos legales para la exportación de Bebidas

espirituosas con origen argentino hacia Estados Unidos. Por lo tanto,

es altamente recomendable que los productores interesados en

exportar a ese país verifiquen junto a sus socios/representantes

comerciales en el país de destino toda la información relevante antes

de la realización del embarque de los productos a comercializar.

La aprobación final para la entrada de cualquier producto a Estados

Unidos está sujeta a la conformidad a sus reglas y regulaciones así

como también según lo interpretado por sus agentes de aduana en el

momento de entrada del producto.


3

Contenido

1) INTRODUCCIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS EN

ESTADOS UNIDOS. ............................................................................................................ 6

a) DEL PRODUCTO......................................................................................................... 6

i Vodka: .................................................................................................................... 8

ii Grappa: ................................................................................................................ 13

b) PRODUCCION NACIONAL DEL PRODUCTO ............................................................. 16

c) DEL PAÍS DE DESTINO SELECCIONADO ................................................................... 20

i POBLACION ......................................................................................................... 20

ii LOCALIZACION GEOGRÁFICA ............................................................................. 21

iii INDICADORES ECONÓMICOS BÁSICOS ................................................................ 23

iv SISTEMA POLITICO ............................................................................................... 26

v TRATADOS INTERNACIONALES FIRMADOS ......................................................... 28

i TRATADOS COMERCIALES CON ARGENTINA Y ACTUALES POTENCIALES

COMPETIDORES .......................................................................................................... 33

2) INTRODUCCIÓN AL MERCADO ............................................................................... 34

i Datos Generales .................................................................................................. 34

ii Producción Local del Producto ............................................................................ 36

iii Exportaciones ...................................................................................................... 38

a) por tipo de bebida espirituosa ............................................................................... 39

b) por países destino ................................................................................................... 40

iv Importaciones ...................................................................................................... 43

a) por tipo de bebida espirituosa ............................................................................... 43

b) por países de origen ............................................................................................... 45

c) por tipo de producto y país de origen. ................................................................... 48


4



v Consumo Aparente del Producto Final ............................................................... 49

i. Market Share: ......................................................................................................... 49

ii. consumo aparente estimado en “proof” liters de bebidas espirituosas: .............. 50

iii. consumo aparente estimado en wine gallons de bebidas espirituosas por estado:

52

a) ANALISIS MAS DETALLADO DE LAS IMPORTACIONES ............................................ 52

i PRECIOS FOB PROMEDIOS POR PAIS DE ORIGEN ................................................ 52

2) CONDICIONES FORMALES A CUMPLIMENTAR PARA UNA EXPORTACIÓN ............ 57

a) ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN ARGENTINA PARA EXPORTAR .......................... 57

i Inscripciones y Requerimientos .......................................................................... 57

Aduana ............................................................................................................................ 57

Senasa ............................................................................................................................. 62

Inal .................................................................................................................................. 63

Bcra ................................................................................................................................. 64

ii Certificaciones (Acordes al Producto y País Destino) .......................................... 66

Certificado de Origen ...................................................................................................... 66

Denominación de Origen ................................................................................................ 67

iii Otros Requisitos Necesarios para el Despacho ................................................... 70

Revisiones en Aduana ..................................................................................................... 70

Pago de Derechos ........................................................................................................... 70

b) ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL PAÍS DE DESTINO ......................................... 71

i Aranceles e Impuestos Internos .......................................................................... 72

ii Restricciones Cambiarias ..................................................................................... 76

Etiquetado ...................................................................................................................... 77

3) ASPECTOS A CONSIDERAR DEL MERCADO DE DESTINO SELECCIONADO .............. 83

a) LOGÍSTICA ............................................................................................................... 83

i Distancias y Costos de Acceso a los Mercados .................................................... 83


5

Vía Marítima ................................................................................................................... 83

Vía Aérea ......................................................................................................................... 86

Vía Terrestre (incluye rutas nacionales) ......................................................................... 88

Multimodal ..................................................................................................................... 89

b) CANALES DE DISTRIBUCIÓN .................................................................................... 93

i Estructura ............................................................................................................ 93

Tipo de Estructura .......................................................................................................... 93

Grado de Concentración ............................................................................................... 101

Utilidad Promedio de Cada Tipo de Agente ................................................................. 103

ii Características ................................................................................................... 104

Principales Agentes y Alcance Geográfico (con datos para contacto) ......................... 104

iii Formas y Medios de Pago.................................................................................. 114

Condiciones de Venta y Medio de Pago Más Utilizados .............................................. 115

iv Precios Actuales a Nivel Importador (Mayoristas) ............................................ 118

4) RESUMEN SINTÉTICO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXISTENTES ............... 122

a) NACIONALES ......................................................................................................... 122

ESTIMACIÓN DE COSTOS PROMEDIOS BÁSICOS DE EXPORTACIÓN .................... 127

B) Precio al Consumidor en País Destino .................................................................. 129

RESUMEN Y CONCLUSIONES ................................................................................ 138

ANEXOS ................................................................................................................. 144

B) FERIAS Y EXHIBICIONES MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR................................... 144

C) FUENTES CONSULTADAS ...................................................................................... 146

D) OTROS DATOS DE INTERÉS ................................................................................... 147

i Embajada Argentina .......................................................................................... 147

ii Diarios del País de Destino ................................................................................ 149

ANEXOS ESTADISTICOS ......................................................................................... 150


6



1) INTRODUCCIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO

DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS EN ESTADOS

UNIDOS.

a) DEL PRODUCTO

Se considera bebida espirituosa a aquellas bebidas con contenido alcohólico

procedentes de la destilación de materias primas agrícolas (uva, cereales, frutos secos,

remolacha, caña, fruta, etc.). Se trata, así, de productos como el brandy, el whisky, el

ron, la ginebra, el vodka, o los licores, entre otros.

La definición técnica y legal de bebida espirituosa se puede ver en el Reglamento CE

1576/89 (art. 1), en cuya virtud se entiende básicamente por bebida espirituosa la

bebida alcohólica destinada al consumo humano, con caracteres organolépticos

especiales, con una graduación mínima de 15% vol, obtenida por destilación, en

presencia o no de aromas, de productos naturales fermentados, o por maceración de

sustancias vegetales, con adición o no de aromas, azúcares, otros edulcorantes, u otros

productos agrícolas.

La destilación es el proceso tradicional de separación física, por aplicación de calor, del

alcohol del resto de componentes presentes en todo líquido obtenido por

fermentación de un producto vegetal de origen agrícola.

El proceso de destilación no sólo concentra el alcohol, sino que elimina una gran

cantidad de impurezas de sabor desagradable. Luego, durante el proceso de

envejecimiento, que por lo general tiene lugar en barriles de madera quemada, las

impurezas, que son sobre todo una mezcla de alcoholes superiores, se oxidan

parcialmente a ácidos, que reaccionan con los alcoholes remanentes formando ésteres

de sabor agradable.

La industria de bebidas espirituosas requiere, para la elaboración de sus productos, de

materias primas agrícolas: frutas, vino, cereales, etc.

Materias primas agrícolas más utilizadas en la elaboración de bebidas espirituosas:


7

PRODUCTO

DEFINICIÓN MATERIA PRIMA

RON

Bebida espirituosa obtenida exclusivamente por

fermentación alcohólica y destilación, bien de melazas o de

jarabes procedentes de la fabricación de caña de azúcar.

WHISKY

Bebida espirituosa obtenida por la destilación de mosto de

cereales, sacarificado por la diastasa de malta, fermentado

bajo la acción de la levadura, destilado a menos de 94,5% vol

y envejecido al menos durante tres años en toneles de

madera.

GINEBRA

Bebida espirituosa obtenida de la maceración de un alcohol

etílico de origen agrícola y/o aguardiente de cereales y/o un

destilado de cereales con bayas de enebro.

ANIS

Bebida espirituosa obtenida por la aromatización de un

alcohol etílico con extractos naturales de anís estrellado

(illicum verum), de anís verde (pimpinella anissum), de

hinojo, u otra planta que contenga el mismo constituyente

aromático principal.

VODKA

La bebida espirituosa obtenida a partir de un alcohol etílico

de origen agrícola bien por rectificación, bien por filtración

sobre carbón activado seguida eventualmente de una

destilación simple. Una aromatización permite conferir al

producto caracteres organolépticos especiales, en particular

un sabor suave.


8



LICOR

Bebida espirituosa con un contenido mínimo de azúcares de

100 g por litro, obtenida por aromatización de alcohol etílico

de origen agrícola o de un destilado de origen agrícola o de

una o varias bebidas espirituosas o de una mezcla de los

productos antes mencionados, edulcorados y eventualmente

con adición de productos de origen agrícola, tales como la

nata, leche u otros productos lácteos, frutas, vino, así como

vino aromatizado.

EDPIRITUOSOS PROCEDENTES DE UVA

BRANDY

Bebida espirituosa obtenida a partir de aguardientes de vino

asociados o no a un destilado de vino, envejecida en

recipientes de roble durante por lo menos un año y que no

exceda el límite de 50 grados.

AGUARDIENTE

DE VINO

Bebida espirituosa obtenida de la destilación a menos de 86%

de vino o de vino alcoholizado.

AGUARDIENTE

DE ORUJO O

GRAPPA

Bebida espirituosa obtenida a partir de orujos de uva

fermentados y destilados.

i VODKA:

El vodka es una de las bebidas alcohólicas más populares del mundo. A excepción de

cantidades insignificantes de condimentos, consta únicamente de agua y etanol. Se


9

produce a través de la fermentación de granos y otras plantas ricas en almidón, como

el centeno, trigo, remolacha o patata.

Normalmente el contenido de alcohol del vodka se encuentra entre 30% y 50% por

volumen; el vodka lituano, ruso y polaco clásico contiene 40 grados de alcohol.

El vodka es la bebida espirituosa más consumida del mundo, y un ingrediente popular

de copas y combinados de todo tipo. Las marcas más populares y exitosas son Smirnoff

(propiedad del fabricante británico Diageo), Absolut, Stolichnaya (Rusa) y Eristoff.

En lo que respecta a las marcas producidas nacionalmente se puede señalar las

siguientes:

Vodka Nikov

Nikov es elaborado por la firma Porta Hnos S.A. Este noble spirit es el resultado de la

combinación de una antigua receta rusa y un sofisticado proceso de elaboración. 4

destilaciones y 3 rectificaciones le confieren su neutralidad, suavidad y pureza,

logrando así su calidad superior.

En el año 2009, Nikov presenta 3 nuevos sabores, Mandarin, Vanilla y Red Fruits, que se suman a su versión tradicional.

http://portahnos.com.ar/


10



Primo vodka

PRIMO vodka Malbec debutó en el año 2007 y es destilado por la firma ALAMBIC

INTERNATIONAL S.A. En cada cosecha, la línea se expandirá para incluir destilaciones

individuales como PRIMO vodka Chardonnay, PRIMO vodka Cabernet Sauvignon, y

PRIMO vodka Sauvignon blanc.

PRIMO vodka no contiene saborizantes. Se distingue porque se produce a partir de

una sola variedad de vino como base, por ejemplo, 100% Malbec o 100% Chardonnay y

luego se destila sólo tres veces; dando así como resultado una bebida alcohólica

intensa y fresca que consigue comunicar el sabor melodioso de su uva.

Vodka Orloff y vodka Hiram Walker

Estas dos marcas son producidas localmente por PERNOD RICARD ARGENTINA S.A, la

cual pertenece al Grupo francés PERNOD RICARD una de las principales empresas

multinacionales en el rubro de bebidas espirituosas.


11

VODKA ORLOFF EXTRAPURE

Origen: Argentina.

Grado alcohólico: 40% Alc/vol.

Tipo de elaboración: Destilado (quíntuple destilación), filtrado por

carbón vegetal activado, finalizado con filtro de celulosa, no

aromatizado

Materia prima base: Alcohol de cereal superior (Maíz)

extraneutro.

VODKA HIRAM WALKER

Origen: Argentina.


Tipo de elaboración: Destilación.

Característica referencial: Su color es transparente y brillante. Su

aroma es herbáceo, con olor a naranja, enebro característico y

fresco. Y su gusto herbáceo y con una sensación ligeramente dulce

y ardiente.


12



Vodka New Style

Desde 1976, Licores Argentinos S.A. es una empresa

nacional que abastece a los siguientes segmentos:

comercio minorista, mayorista y distribuidores, cadenas de

supermercados e hipermercados y a industrias vinculadas

con requerimientos de compra a granel. Produce los

siguientes tipos de bebidas: Whiskies, Fernets, Aperitivos,

Gin, Vodka, Ron, Cañas secas y dulces, Licores secos con

base de whisky, Licores dulces, Limoncello y especialidades

a pedido.

Vodka Bols

Esta marca de Vodka, es elaborada por la firma nacional SABIA, la cual a partir del año

2006 produce y comercializa productos de alta calidad para consumidores de

Argentina y del mundo.

BOLS VODKA

Origen: Argentina.


Tipo de elaboración: A base de alcohol altamente rectificado y

en el estado más puro. Durante repetidas filtraciones por carbón

activado, el alcohol es sucesivamente purificado hasta formar un

líquido neutro y de alta pureza.

Elaborado bajo la supervisión de Bols Amsterdam


13

En la primera década del siglo XXI han surgido nuevas tendencias en materia de la

elaboración del vodka, por un lado, la anteriormente mencionada aromatización de

vodka con diversos sabores (cítricos, diversas frutas, vainilla, pimienta, "bissongrass",

guindilla etc.), y por otro, la aparición de vodkas de alta gama y precios relativamente

elevados, un novedad en el mundo de la bebida blanca. En este grupo destacan Grey

Goose (Francia), Khortytsa (Ucrania), Level (Suecia), Stolichnaya Elit (Rusia), Wyborowa

Single Estate (también conocido como Wyborowa Exquisite, de Polonia), Russian

Standard Platinum y Russian Standard Imperia, Kaufmann (Rusia), Ciroc (Francia),

Kettle One (Holanda), Snow Queen (Kazajistán), LOKKA (Turquía), Xellent (Suiza), Diva

(Inglaterra), Jean Marc XO (Francia), Oval (Austria), Alpha Noble (Francia),

Montesskaya (Colombia).

ii GRAPPA:

También conocida como Vino Grappa, es el nombre con el que se conoce en Italia al

aguardiente de orujo, licor con graduación alcohólica que varía entre 38 y 50 grados,

obtenido por destilación de orujos de uva, es decir las partes sólidas de la vendimia

que no tienen aprovechamiento en la previa elaboración del vino.

El nombre genérico en español es aguardiente de orujo, y en cada país recibe una

denominación diferente, según el idioma local y la tradición: así, el aguardiente de

orujo forma parte del mismo tipo de bebida que los marc franceses, las grappas

italianas o eslovenas, las bagaçeiras portuguesas o los tsiroupos griegos.

La normativa de la Unión Europea (Reglamento N° 1576/89) define el aguardiente de

orujo, orujo o marc, como: “La bebida espirituosa obtenida a partir de orujos de uva

fermentados y destilados, bien directamente por vapor de agua, bien previa adición de

agua, a los que han podido añadirse lías en una proporción que se determinará, siendo

efectuada la destilación en presencia de los propios orujos a menos de 86% volumen,


14



con un contenido en sustancias volátiles igual o superior a 140 g/Hl. de alcohol a 100%

volumen y con un contenido máximo de alcohol metílico de 1000 g/Hl. de alcohol a

100% volumen”.

Producida tradicionalmente para evitar el desperdicio del bagazo tras el fin de la

temporada del vino es, actualmente, producida en forma masiva para su venta por

todo el mundo. Por su antigüedad y por su calidad, es particularmente muy apreciado

el Oruxo de Galicia, producido en esta región del norte de España, y también es muy

popular la ¨grappa¨ que se produce en la ciudad de Bassano del Grappa, cerca del

Monte Grappa.

El aguardiente de orujo se sirve habitualmente frío, y raramente se mezcla. En

ocasiones se añade aguardiente al café expreso, mezcla que en Italia se conoce como

"Caffè Corretto", y en España como carajillo. También es muy conocido su empleo en

la popular Queimada, tradicional bebida que se consume en Galicia (España), y que va

acompañada de un ritual de gran raigambre y tradición.

Alguna de las Grappas fabricadas en el país son:

Grappa Norton

Las BODEGAS NORTON, Después de un proceso que llevó

diversas experimentaciones y tres años de añejamiento, lanzó

la primera Grappa Norton 100% de Malbec orgánico del

mundo, elaborada con orujo de uvas de Luján de Cuyo. Se

trata de una edición limitada de 2.000 botellas de la cosecha

2005, de calidad Premium, presentadas en una botella única

proveniente de Italia. La grappa Norton tiene una graduación

alcohólica de 40 grados, se la producirá solamente en añadas

con características especiales. Decidieron elaborar esta grappa

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oruxo_de_Galicia&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Bassano_del_Grappa

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_Grappa&action=edit&redlink=1

http://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_%28bebida%29

http://es.wikipedia.org/wiki/Carajillo

http://es.wikipedia.org/wiki/Queimada


15

como un homenaje a los inmigrantes, quienes trajeron consigo el hábito de su

consumo, principalmente desde Italia, país donde nació. También como una manera

de ratificar una filosofía que la compromete con el cuidado y respeto de la naturaleza.

Grappa SINFIN

Este producto es elaborado por la Bodega SINFIN. La misma es una

empresa familiar dedicada a la producción de uvas desde 1975 y

actualmente integrada a la elaboración de vinos de calidad. Dentro de sus

productos especiales es que elabora Grappa. Dicha bebida espirituosa es

la última tentación de los más exigentes amantes de las bebidas blancas,

destacada por sus aromas y perfumes únicos. Elaborada con orujos de

una muy cuidada selección de uvas malbec.

Aniapa Grapa

Sol de los Andes S.A. es una empresa familiar, constituida en el año 2000, dedicada a

la elaboración de grapa (agua ardiente de orujo de uva) de Alta Gama. La

Destilería elabora 4 tipos de grapas, obtenidas de orujo de uva recién

prensados, adquiridos de las zonas vitivinícolas donde mejor de desarrolla

cada varietal.

Sol de los Andes, tiene una capacidad productiva de 50.000 botellas de

aguardiente de orujo de uva o grapa al año, destinadas principalmente al

mercado externo. La destilería cuenta con alambiques, especialmente

diseñados para la elaboración de aguardientes de orujo de uva varietales

de alta gama, obtenidas a partir de bi-destilación y luego sometidas a un proceso de

crío filtración, para obtener la máxima pureza de sabor y aromas.


16



b) PRODUCCION NACIONAL DEL PRODUCTO

A continuación se detalla la producción Argentina de Bebidas Espirituosas, según lo

informado por la Federación de la Industria Licorista Argentina, la Cámara Argentina de

Destiladores Licoristas y la Cámara Argentina de Refrescos y afines, a través del sitio

web www.camlic.com.ar que poseen en conjunto.

La información que se presenta a continuación esta expresada en galones (1 galón =

3,7854 litros)

Línea de productos 2006 2007 2008 2009 Ene- Oct.

2009

Ene- Oct.

2010

Bebidas Espirituosas Secas 278.051 556.566 654.148 577.563 475.986 768.420

Brandy 3.771 4.014 - - - -

Cañas 101.368 181.381 182.503 162.071 156.034 379.719

Coñac 84.680 56.044 77.578 62.214 55.584 44.107

Gin 95.415 104.436 105.413 122.562 97.998 90.474

Ginebra 131.348 338.820 225.281 296.588 264.845 281.990

Grappa 14.424 19.509 27.899 18.545 14.168 -

Licores Dulces 2.049.537 2.901.066 2.769.738 2.488.150 2.188.149 2.644.282

Licores Secos 268.224 234.067 230.551 265.316 235.063 278.624

Ron 75.112 110.328 45.132 57.254 49.255 73.980

Tequila 3.581 - - - - 3.381

Vodka 323.234 468.396 518.494 496.270 369.077 512.997

Whisky 1.698.946 1.980.959 1.789.221 1.581.451 1.316.188 1.834.452

TOTAL 5.127.689 6.955.587 6.625.958 6.127.985 5.222.346 6.912.428

Fuente: Elaboración propia en base a CAMLIC

Como se observa del cuadro anterior, el máximo de producción anual de bebidas

espirituosas fue alcanzado durante el año 2007, donde la misma fue de alrededor de 7

millones de galones. Aunque por la tendencia que se observa para el año 2010 este

valor va a ser superado atento a que en el periodo enero – octubre se alcanzo

prácticamente el valor de 2007.

http://www.camlic.com.ar/


17

Durante el 2007, el volumen de producción aumentó un 35,65% respecto al año

anterior para luego dar lugar a 2 años de caídas consecutivas. Así, mientras en el 2008

la caída representó casi un 5% respecto al 2008, en el 2009 la caída respecto al 2008

fue de 7,52 %. En lo que respecta al 2010, se da una recuperación del sector, donde el

aumento de los galones producidos de bebidas espirituosas es un 32,36% mayor para

el acumulado de enero octubre respecto al mismo periodo del año anterior. Incluso

por la los valores producidos durante esos 10 meses del 2010 (6.912.428 galones) va a

ser el año de mayor producción durante los últimos 5 superando el 2007.

A continuación se presenta la participación de cada línea de producto en el total

producido:

Línea de productos 2006 2007 2008 2009

Ene- Oct.

2009

Ene- Oct.

2010

Bebidas Espirituosas Secas 5,42% 8,00% 9,87% 9,43% 9,11% 11,12%

Brandy 0,07% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cañas 1,98% 2,61% 2,75% 2,64% 2,99% 5,49%

Coñac 1,65% 0,81% 1,17% 1,02% 1,06% 0,64%

Gin 1,86% 1,50% 1,59% 2,00% 1,88% 1,31%

Ginebra 2,56% 4,87% 3,40% 4,84% 5,07% 4,08%

Grappa 0,28% 0,28% 0,42% 0,30% 0,27% 0,00%

Licores Dulces 39,97% 41,71% 41,80% 40,60% 41,90% 38,25%

Licores Secos 5,23% 3,37% 3,48% 4,33% 4,50% 4,03%

Ron 1,46% 1,59% 0,68% 0,93% 0,94% 1,07%

Tequila 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05%

Vodka 6,30% 6,73% 7,83% 8,10% 7,07% 7,42%

Whisky 33,13% 28,48% 27,00% 25,81% 25,20% 26,54%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Fuente: Elaboración propia en base a CAMLIC

Por línea de producto y valuando en volúmenes, la industria argentina de bebidas

espirituosas tiene como principales productos los Licores y el Whisky, entre ambos

representan durante todo el periodo más del 65% del total producido (78,33% en


18



2006, 73,55% en 2007, 72,28% en 2008, 70,74% en 2009 y 68,82% en 2010). De lo

anterior se desprende que si bien son los productos preponderantes, vienen con una

tendencia decreciente en la participación en el total producido. Esta caída se debe

principalmente al Whisky que paso de representar un 33,13% en 2006 a un 25,20% en

2009.

En dicho contexto, sin bien a porcentajes mucho más bajos, vienen creciendo en la

participación productos como la Ginebra y el Vodka, que pasaron de representar

2,56% y 6,30% respectivamente a 4,48 y 8,10% en el año 2009. El crecimiento en

volumen entre 2006 y 2009 para estos 2 productos fue de 125,8% para la ginebra (se

pasó de producir 131.348 a 296.588 galones) y de 53,5% para el Vodka (se pasó de

producir 323.234 a 496.270 galones).

Es importante señalar, que productos como el Brandy y el Tequila habían dejado de

producirse en la Argentina en el 2007 y 2008 respectivamente. En el caso del Tequila

se observa que en 2010 hubo nuevamente producción aunque en muy bajos valores

(3.381 galones). Además, señalar que en 2010 no hubo producción de Grappa,

producto sobre el cual se intenta focalizar en este informe, y que en el 2009 tuvo un

volumen de 18.545 galones.

En los siguientes gráficos se muestra la evolución de la producción de las principales

líneas de productos:


19

Comparativo Licores, Whisky y total producido Bebidas Espirituosas


Comparativo Licores, Whisky y total producido Bebidas Espirituosas



20



c) DEL PAÍS DE DESTINO SELECCIONADO

i POBLACION

POBLACION

310,23 millones de habitantes (Julio 2010 est.)

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

0.97% (2010 est.)

POBLACIÓN DE LOS PRINCIPALES ESTADOS

Estado Población Porcentaje

Illinois 12,830,632 4,14%

Florida 18,801,310 6,06%

Nueva York 19,378,102 6,25%

Texas 25,145,561 8,11%

California 37,253,956 12,01%

Estados Unidos 310,232,863 100,00%

http://es.wikipedia.org/wiki/Illinois

http://es.wikipedia.org/wiki/Florida

http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York_%28estado%29

http://es.wikipedia.org/wiki/Texas

http://es.wikipedia.org/wiki/California

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos


21

POBLACION SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO

Grupo de edad Porcentaje

según edad

Porcentaje sexo

Mujeres Hombres

0- 14 años 20.2% 9.9% 10.3%

15- 64 años 67% 33.6% 33.4%

Más de 65 años 12.8% 7.3% 5.5%

POBLACION SEGÚN ZONA

82 % Urbana

18 % Rural (2008 est.)

POBLACION SEGÚN GRUPOS ETNICOS

Blancos 80%, Negros 13%, Asiáticos 4%, Amerindios y nativos de Alaska 1%,

Otros 2%. (Se estima que los hispanos representan alrededor del 15.1% de la

población total de Estados Unidos) (2008 est.).

ESPERANZA DE VIDA

78 años población total (76 años para los hombres y 81 años para las mujeres)

ii LOCALIZACION GEOGRÁFICA

UBICACIÓN GEOGRAFICA

Se encuentra en América del Norte. Limita al norte con Canadá, al sur con

México, al este con el Océano Atlántico y al oeste con el Océano Pacifico.

CAPITAL

Washington D.C


22



TERRITORIO

Total: 9,826,675 km2

Terrestre: 9,161,966 km2

Acuática: 664,709 km2

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Administrativamente se divide en 50 Estados más el Distrito de Columbia.

Además están contempladas varias dependencias extraterritoriales como

Guam, Islas Marianas y otras del Pacífico; Las Islas Vírgenes en el mar de las

Antillas y Puerto Rico en el Caribe.

PRINCIPALES CIUDADES

New York, Los Ángeles, Chicago, Filadelfia, Dallas, Miami, Houston, Washington

D.C, Atlanta y Detroit.


23

CLIMA

Por su gran tamaño y variedad geográfica, el país cuenta con la mayoría de los

tipos de clima. Al este del meridiano 100, el clima varía de continental húmedo

en el norte a húmedo subtropical en el sur. El extremo sur de la Florida y las

islas de Hawái tienen un clima tropical. Las Grandes Llanuras al oeste del

meridiano 100 son semiáridas, mientras que gran parte de las montañas

occidentales poseen un clima alpino. El clima es árido en la Gran Cuenca y en

los desiertos del suroeste, es mediterráneo en la costa de California y oceánico

en la costa sur de Alaska, Oregón y Washington. La mayor parte del territorio

alaskeño tiene un clima polar

iii INDICADORES ECONÓMICOS BÁSICOS

Indicadores Económicos (Fuente: FMI / IFS) 2007 2008 2009 2010 2011* PBI (U$S miles de millones) 14.077 14.441 14.256 14.624 15.157 PBI per cápita (U$S) 46.630 47.393 46.381 47.132 48.387 Crecimiento del PBI real (%) 2,1 0,4 -2,4 2,6 2,3 Balanza Cuenta Corriente (U$S millones) -726.572 -706.068 -417.999 -466.513 -400.426 Balanza Cuenta Corriente (%PBI) -5,2 -4,9 -2,9 -3,2 2,6 Exportaciones Bienes y Servicios (%PBI) 11,7 12,6 11,0 12,8 13,4 Inflación (%) 2,9 3,8 -0,3 1,4 1

*Datos provisorios

La economía estadounidense es la mayor del mundo, con un PBI que representa cerca

del 24% de la producción mundial. Es una economía en la cual el sector servicios,

desempeña un papel preponderante, y representa cerca del 77% del PBI. Por su parte,

la industria aporta en torno al 22% y la agricultura queda relegada a un papel

secundario, representando menos del 1,5%.

Estados Unidos tiene una economía caracterizada por su alto grado de desarrollo

tecnológico e industrial, posee una infraestructura de primer nivel y una alta

productividad de factores. Sus empresas son líderes en la tecnología aplicada, en


24



campos diversos, como comunicaciones, tecnologías de la información, medicina,

industria aeroespacial, equipamiento militar, etc.

La economía estadounidense enfrenta algunos problemas, que exceden la coyuntura,

como ser: falta de inversión en infraestructura económica, altos costos de los servicios

médicos y del sistema previsional, los déficits tanto fiscal como de cuenta corriente y el

estancamiento en los ingresos de los estratos económicos más rezagados.

La crisis financiera global, tuvo un impacto muy negativo en la economía local –crisis

hipotecaria, bancaria, caída de los valores inmobiliarios, contracción del crédito- lo que

derivó en un cuadro recesivo a mediados de 2008 que se prolongó hasta el tercer

trimestre de 2009, dicha recesión puso a EEUU en una situación que no conocía desde

la Gran Depresión. El gobierno procedió a apuntalar la economía con inmensos

paquetes de estímulo fiscal, y ha prorrogado recientemente excensiones impositivas,

que originalmente había propuesto eliminar.

Si bien la caída del producto fue de -2,4% en 2009, en el 2010 tuvo un crecimiento de

2,6%, tendencia que, según las proyecciones, se extendería durante 2011 (2,3%).

En lo que respecta a comercio exterior, Estados Unidos es el mayor importador de

bienes del mundo y el tercer mayor exportador. Sus principales socios comerciales son:

Canadá, México, China, Japón y Alemania.

Durante el año 2010, las exportaciones de bienes de Estados Unidos de Norteamérica

fueron de US$ 1.278.115 millones (lo que significo un variación positiva del 21%

interanual).

Mientras que con respecto a las importaciones, las mismas fueron por US$ 1.912.053

millones (+23% i.a.), con un déficit de US$ 633.938 millones (+26% i.a.).


25

En lo que respecta a los tipos de bienes comercializados, el principal producto de

exportación de la economía norteamericana es la maquinaria eléctrica; mientras que

los vehículos constituyen el principal producto de importación.

Respecto al comercio Bilateral con la Republica Argentina, durante el año 2010 las

exportaciones argentinas hacia los Estados Unidos totalizaron US$ 3.803 millones (-2%

i.a.) y las importaciones desde ese país alcanzaron US$ 7.410 millones (+33% i.a.).

Dando como resultado, para el año 2010 una balanza comercial de bienes negativa

para la Argentina de US$ 3.607 millones.

En cuanto a la composición de las exportaciones argentinas hacia dicho mercado se

han destacado los siguientes productos: Combustibles y Aceites minerales; Aluminio y

manufacturas de aluminio; Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; Preparaciones de

legumbres u hortalizas, Maquinaria no eléctrica.


26



Los principales productos que componen las importaciones argentinas desde los

Estados Unidos son los siguientes: Navegación aérea o espacial, Maquinaria no

eléctrica; Productos químicos orgánicos; Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus

partes; Plástico y sus manufacturas.

iv SISTEMA POLITICO

Los Estados Unidos de América es una república constitucional, democrática y

representativa, considerada también como la más antigua federación en actividad. Su

gobierno está basado en un sistema de tres poderes, los cuales están definidos por la

Constitución de los EE.UU. En el sistema federal estadounidense, los ciudadanos están

sujetos a tres niveles de gobierno; federal, estadual y local (municipal y de condados).

Para la elección de cargos del poder ejecutivo y legislativo se utilizan elecciones con

sufragio universal directo distrital. No hay representación proporcional a nivel federal y

muy raramente existe ésta a nivel estadual o local.

El poder legislativo está formado por un congreso bicameral: por un lado la Cámara de

los Representantes con 435 miembros y por otro el Senado con 100 representantes.

Ambas cámaras poseen poderes para legislar a nivel federal, declarar la guerra,

aprobar tratados internacionales y tienen control sobre los fondos del gobierno.

El Poder Ejecutivo está representado por el Presidente quien al mismo tiempo es Jefe

de Estado y de Gobierno, comandante en jefe de las fuerzas armadas, además de tener

poder de veto sobre el poder legislativo. En tanto, los secretarios del Poder Ejecutivo

son designados por el Presidente y ratificados por el Senado. En lo que respecta al

Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia es la corte máxima de este poder de los

EE.UU. Al igual de lo que sucede con las Cortes Federales, la Corte Suprema tiene a sus

jueces designados por el Presidente y aprobados por el Senado.


27

Tras más de doscientos años de existencia, en el sistema democrático constitucional

de EE.UU. se ha consolidado la alternancia en el gobierno de dos grandes partidos, el

Republicano (http://www.gop.com) y el Demócrata (http://www.democrats.org).

En las últimas elecciones presidenciales, legislativas y de gobernadores, celebradas el 4

de noviembre de 2008, el voto se desplazó hacia los demócratas que, además de

recuperar la presidencia, ampliaron su mayoría en ambas cámaras. Efectivamente, la

fórmula demócrata Obama-Biden se impuso a la republicana McCain-Palin con 65

millones de votos, 53% del total, frente a los 57 millones de votos de los republicanos,

46% del total. En el Senado los demócratas obtuvieron finalmente 57 senadores frente

a 41 que obtuvieron los republicanos (aunque hubo que esperar seis meses para la

confirmación definitiva de uno de ellos: Al Franken, por Minnesota, debido al estrecho

margen entre los dos candidatos). Sumando a éstos los dos independientes, completan

el total de los 100 Senadores de la Cámara alta.

Desde la llegada del Presidente Obama en enero de 2009, los dos temas de mayor

actualidad política han sido la reforma del sistema sanitario y la recesión económica (y

los programas extraordinarios de gasto a ella asociados). Tras más de un año de

debate, se aprobó a finales de marzo de 2010 la reforma sanitaria, que se había

convertido en la piedra angular para evaluar la influencia del cambio de orientación

política del gobierno demócrata y valorar las expectativas del resto de reformas que

serán impulsadas por el gobierno en los próximos meses: la reforma del sistema

financiero, la próxima batalla, así como la independencia energética y el cambio

climático.

El gabinete presidencial está formado por el Presidente de los EE.UU, Barack Obama, el

Vicepresidente de los EE.UU. y Presidente del Senado, Joseph R. Biden, y quince

secretarios de distintas áreas.

A continuación se detallan algunos de los principales departamentos:

http://www.gop.com/

http://www.democrats.org/


28



Departamento de Estado (www.state.gov)

Departamento del Tesoro (www.ustreas.gov):

Departamento de Comercio (www.commerce.gov):

International Trade Administration (www.trade.gov):

Departamento de Agricultura (www.usda.gov):

Food & Drug Administration (www.fda.gov)

v TRATADOS INTERNACIONALES FIRMADOS

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC )

Estados Unidos impulsó activamente el lanzamiento en Doha de una Nueva Ronda de

Negociaciones Comerciales Multilaterales, centrando inicialmente su interés en la

liberalización del comercio agrícola de bienes y servicios y mostrándose reticente a una

modificación de la normativa de defensa comercial. La Ronda Doha sigue formando

parte de la agenda comercial de la actual administración de Obama, aunque en el

actual contexto económico las relaciones bilaterales parecen ganar fuerza.

A esto se suma un Congreso con creciente orientación proteccionista –se estima que

esto es como consecuencia de la crisis económica reciente-, lo cual probablemente va

a dificultar la conclusión de esta Ronda, que EE.UU. condiciona a que las economías

emergentes, y más particularmente Brasil, China e India, adquieran ineludiblemente

mayores compromisos.

Uno de los objetivos incluidos en la agenda comercial de los EE.UU. para el año 2010,

fue reforzar y hacer valer sus derechos en el área de comercio multilateral, lo que

puede significar que en un futuro breve se asista a un mayor número de disputas ante

la OMC iniciadas por EE.UU., especialmente en el área de las barreras no arancelarias,

http://www.state.gov/

http://www.ustreas.gov/

http://www.commerce.gov/

http://www.trade.gov/

http://www.usda.gov/

http://www.fda.gov/


29

área en el que en los últimos años EE.UU. ha obtenido buenos resultados en algunas

de las largas disputas OMC mantenidas con sus socios comerciales1.

Sin embargo, esto contrasta con la falta de cumplimiento de EE.UU. con algunas de las

recomendaciones adoptadas en el seno de la OMC como consecuencia de disputas

mantenidas con otros socios, lo cual conduce a los países demandantes a imponer

sanciones como medio de presión para que se cumplan con las recomendaciones de la

OMC. Un ejemplo reciente es el caso iniciado por la UE por la metodología zeroing

empleada por EE.UU. a la hora del cálculo del margen dumping para fijar derechos

antidumping.

ASOCIASIONES REGIONALES

En sus relaciones comerciales con otros países, EE.UU. siempre ha defendido la

liberalización del comercio mundial, aunque este objetivo se procura compatibilizar

con prioridades de orden interno. Estados Unidos ha suscrito diversos acuerdos

comerciales de carácter multilateral, regional o bilateral con un gran número de países.

En la actualidad tiene firmados Acuerdos de Libre Comercio o está en negociaciones

con las siguientes áreas: NAFTA, FTAA, CAFTA-RD, MEFTA, APEC, ASEAN y ATPA. A

continuación se presentan las áreas, junto a los países, con los que ha establecido un

acuerdo bilateral:

El Acuerdo NAFTA (North America Free Trade Agreement) entró en vigor el primero de

enero 1994. Gracias a este acuerdo, esta área- Canadá y México- se convirtió en el

principal cliente de los EE.UU. en la actualidad, superando las exportaciones a la UE 27

y a China conjuntamente.

1 Este es el caso de la disputa sobre carne hormonada y la disputa del plátano con la UE


30



El Congreso de los EE.UU. aprobó por escaso margen el Acuerdo de Libre Comercio con

cinco países centroamericanos y la República Dominicana, conocido como CAFTA

(Central América Free Trade Agreement). El acuerdo comercial que está firmado pero

pendiente de ratificación en Costa Rica, permitirá a Estados Unidos estrechar los

vínculos comerciales con Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y la

República Dominicana. La administración Bush encontró serias dificultades en la

tramitación del acuerdo por la oposición de ciertos congresistas y grupos de presión

como los productores de azúcar y textil. Así la administración tuvo que hacer ciertas

concesiones a miembros del legislativo para conseguir su aprobación, especialmente

en el sector de textiles, que ahora tienen que ser aceptadas por los países CAFTA-RD

afectados.

Colombia, Ecuador y Perú iniciaron en mayo 2004 negociaciones con EE.UU. para

llegar a un acuerdo de promoción del comercio andino (Andean Trade Promotion

Agreement). Aunque inicialmente se avanzó con mucha rapidez, surgieron muchas

dificultades en las discusiones sobre temas problemáticos como agricultura,

inversiones y propiedad intelectual. Finalmente, Perú y Estados Unidos firmaron en

abril de 2006 el Perú-US Acuerdo de Libre Comercio (Trade Promotion Agreement),

ratificado por el Congreso peruano y el Congreso de los EE.UU. (este último con fecha

4 de diciembre de 2007).

Este acuerdo sirvió al mismo tiempo como borrador de acuerdo multilateral ya que

más adelante Colombia, que había tomado parte en las negociaciones, finalizó su

negociación el 22 de noviembre de 2006, sin embargo queda pendiente su ratificación

por parte del Congreso estadounidense. Tras la ratificación por el Congreso

estadounidense del Acuerdo con Perú, quedaría pendiente el de Colombia, pendiente

de que el Congreso acepte las garantías de las autoridades colombianas de defensa de

los sindicalistas.


31

El acuerdo MEFTA (Middle East Free Trade Agreement) ó Acuerdo de Libre Comercio

con Oriente Medio se comenzó a negociar en mayo de 2003 (Israel tenía un acuerdo

anterior, pero de carácter bilateral). Los países que forman parte del MEFTA son los

Israel, Jordania, Marruecos, Bahrein, y Omán, cuyo Acuerdo de Libre Comercio se

firmó en enero de 2006. Ahora mismo están en negociaciones con Emiratos Árabes.

Está pendiente de firma el acuerdo EEUU - SACU ALC, se trata de un acuerdo entre

Estados Unidos y la Unión Aduanera Sudafricana (SACU), formada por Botswana,

Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia. Las negociaciones comenzaron en Pretoria

en junio de 2003, aunque desde entonces no se ha avanzado de manera significativa.

Estos cinco países ya disfrutan de un comercio preferente con US bajo el acuerdo

AGOA (Acta para la Oportunidad y Crecimiento Africano).

En diciembre de 2009, Ron Kirk, actual United States Trade Representative notificó al

Congreso de los EE.UU. la intención del Presidente Obama de iniciar la negociación de

un acuerdo regional con países de Asia y Pacífico asiático, con el nombre de Trans-

Pacific Partnership (TPP) Agreement con el que EE.UU. tendría un mejor acceso a los

mercados clave de Asia. Este Acuerdo incluiría inicialmente a Australia, Brunei

Darussalam, Chile, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

ALC con Malasia y Corea. En marzo de 2006 comenzaron las negociaciones. Con Corea

del Sur el texto se completó en abril de 2007 pero el Acuerdo está pendiente de

ratificar por el Congreso de los EE.UU. por los problemas con las exportaciones de

vacuno y automóviles de EE.UU. Con Malasia se sigue negociando. Estos dos acuerdos

serían la base para alcanzar un ALC multilateral con los países ASEAN (Asociation of

South East Asian Nations).

El status de los mismos se específica en el cuadro que sigue a continuación. Sin

perjuicio de ello, algunos de los países incluidos en el mencionado listado gozan de

preferencias comerciales para entrar al mercado americano otorgadas unilateralmente


32



por el gobierno de los Estados Unidos a través de programas tales como AGOA,

Caribbean Basin Initiative, ANDEAN Trade Preference Act, etc. Las preferencias

otorgadas por estos programas en principio seguirán vigentes hasta tanto sean

reemplazadas por las disposiciones de los acuerdos bilaterales respectivos en etapa de

negociación.

Acuerdos suscriptos por Estados Unidos

País Firmado Vigencia desde Alcance acuerdo

Israel 22 de Abril de 1985 19 de Agosto de 1985 Bienes

Canadá – México

(NAFTA)

17 de Diciembre de

1992

1 de enero de 1994 Bienes y Servicios

Jordania 24 de Octubre de 2000 17 de Diciembre de 2001 Bienes y Servicios

Singapur 6 de mayo de 2003 1 de Enero de 2004 Bienes y Servicios

Chile 6 de Junio de 2003 1 de Enero de 2004 Bienes y Servicios

Australia 18 de Mayo de 2004 1 de Enero de 2005 Bienes y Servicios

Marruecos 15 de Junio de 2004 1 de Enero de 2006 Bienes y Servicios

Costa Rica – El

Salvador- Guatemala-

Honduras- Nicaragua-

República Dominicana

(CAFTA-DR)

5 de Agosto de 2004 El Salvador y Estados

Unidos: 1 de Marzo 2006.

Honduras y Nicaragua: 1

de abril de 2006.

Guatemala: 1 de Julio de

2006

Rep. Dominicana: 1 de

marzo de 2007.

Costa Rica: 1 de enero de

2009.

Bienes y Servicios


33

Bahréin 14 de Septiembre de

2005

1 de agosto de 2006 Bienes y Servicios

Omán 19 de enero de 2006 1 de enero de 2009 Bienes y Servicios

Perú 12 de abril de 2006 1 de Febrero de 2009 Bienes y Servicios

Colombia 22 de Noviembre de

2006

Aún no se encuentra en

vigencia

Bienes y Servicios

Panamá 28 de Junio de 2007 Aún no se encuentra en

vigencia

Bienes y Servicios

República de Corea 30 de Julio de 2007 Aún no se encuentra en

vigencia

Bienes y Servicios

Fuente: Elaboración propia en base a información de WTO (World Trade Organization)

i TRATADOS COMERCIALES CON ARGENTINA Y

ACTUALES POTENCIALES COMPETIDORES

Nuestro país y como estado parte del MERCOSUR no ha suscripto un Acuerdo

Comercial con Estados Unidos. Ya se informó que Argentina está incluida dentro de los

países beneficiarios del SGP, lo que permite a numerosos productos, ingresar al

mercado de los EE.UU. sin abonar aranceles de importación.

Posteriormente se analizaran los principales países que exportan Bebidas Espirituosas

a Estados Unidos, de los mismos solo tienen acuerdo regionales con dicho país, Canadá

y México, a través del NAFTA (North America Free Trade Agreement, en vigencia desde

el 1 de enero de 1994.)


34



2) INTRODUCCIÓN AL MERCADO

i DATOS GENERALES

Según el DISTILLED SPIRITS COUNCIL OF UNITED STATE (DISCUS), las contribuciones

económicas de la Industria de Bebidas Espirituosas son las siguientes:

El papel de la industria de bebidas alcohólicas en la economía de los EE.UU.:

La Industria de Bebidas Alcohólicas de EE.UU contribuido con cerca de 382 mil

millones dólares del total de la actividad económica en 2007.

La contribución total de la industria de Bebidas espirituosas Destiladas fue en

2007 de 113 mil millones dólares, o 30% de la actividad económica total de

todas las bebidas alcohólicas.

La industria de bebidas Alcohólicas en EE.UU. generó US $ 89 mil millones en

salarios y más de 3,9 millones de empleos para los trabajadores de EE.UU.

La contribución de la industria de las tesorerías estatales:

La industria de bebidas alcohólicas contribuyeron más de $ 20 mil millones

directamente a los ingresos estatales y locales durante el año 2007.

De esa cantidad, las bebidas espirituosas destiladas representaron más de $ 8.2

mil millones o 40 por ciento de estos ingresos directos.

En 2007, la contribución total de bebidas alcohólicas a los ingresos estatales y

locales fue de $ 40 mil millones. De esa cantidad, $ 20 millones provenían de

los ingresos indirectos, como los ingresos corporativos, personales, de

propiedad y otros impuestos generados por la industria de bebidas alcohólicas.

Los ingresos directos e indirectos de las bebidas espirituosas destiladas fueron

14.6 mil millones dólares en 2007, o 36 por ciento de los ingresos totales de

bebidas alcohólicas.


35

Pesada carga fiscal de la Industria de Licores Destilados

Las bebidas destiladas son uno de los productos que mayor impuesto al

consumo tiene en los Estados Unidos.

La estandarización del contenido de alcohol, la carga del impuesto federal por

“Proof gallons” a los destilados es más del doble que el de la cerveza y casi

triplicar el de vino. La carga del impuesto federal sobre los impuestos

especiales por “Proof gallons” es de $ 13.50. En comparación, la carga fiscal por

“Proof gallons” para la cerveza y el vino es de $ 6.18 y $ 4.86, respectivamente.

Los impuestos federales, estatales y locales representaban 7,81 dólares, o 55%

de la media de 14,13 dólares del precio de una botella de 750ml típica en los

Estados Unidos en 2009.

Peter Cressy, CEO del DISCUS, en una reunión anual de la Industria realizada en el

corriente año en New York, que la industria de destilados está mostrando signos de

recuperación, pero los responsables políticos deben abstenerse de incrementar las

cargas fiscales porque la economía no está fuera de peligro todavía.

En este sentido señalo que, según los datos económicos publicados por la DICUS en

2010, los volúmenes de proveedores aumentaron un 2% a 190 millones de casos y los

ingresos aumentaron un 2,3% a 19,1 mil millones dólares, pero Cressy advirtió que las

tasas de crecimiento se mantienen por debajo de las tasas de crecimiento anteriores


36



de la recesión, y que en la venta On-prime (restaurantes y bares) el sector sigue

experimentando una recuperación muy frágil.

Asimismo, señaló también que en 2010 los consumidores comenzaron a regresar a su

preferencia por la alta gama y por productos de primera calidad dentro de los Spirits.

"En lo que respecta a algunas categorías; el Vodka, que representa el 31% del volumen

de la industria, subió un 6,1% a 59 millones de cajas de 9 litros (la medida estándar de

volumen de la industria), y en la categoría super premium, el volumen aumentó casi un

18% y los ingresos aumentaron aproximadamente el 14%. Mientras el Whisky mostró

fuerte crecimiento de ingresos, especialmente en el segmento super premium, que

aumentó un 8,1% en total a más de US$ 1.1 mil millones.

ii PRODUCCIÓN LOCAL DEL PRODUCTO

El DEPARTMENT OF THE TREASURY mediante la ALCOHOL AND TOBACCO TAX AND

TRADE BUREAU (TTB), publica periódicamente la información relativa a la producción

neta del producto en cuestión en su página de internet www.ttb.gov/statistics, a

continuación se presentan la producción anual neta en PROOF GALLONS, para los años

completos 2006 a 2009 y para el periodo enero – noviembre 20102:

Cuadro N° 1: Producción Total Neta en millones de Proof Gallons:

Producción Neta (en millones Proof Gallons*)

2006 2007 2008 2009 Ene - Nov.

2009 Ene - Nov.

2010

Whisky 93,75 90,49 85,98 75,18 66,25 73,90

Brandy 11,29 16,59 16,15 16,17 12,34 11,12

Ron, Gin and Vodka 9,98 16,62 11,13 9,84 9,38 10,18

Alcohol 1.952,63 2.408,62 2.551,95 2.494,65 2.255,40 3.918,23

Total Producción 2.067,65 2.532,32 2.665,20 2.595,85 2.343,37 4.013,43 *Proof Gallons es un galón de líquido a 60 grados Fahrenheit, que contiene 50 por ciento en volumen de alcohol etílico con un peso específico de 0,7939 a 60 grados Fahrenheit que se refiere al agua a 60 grados Fahrenheit como unidad, o la equivalente alcohólicas de la misma. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)

2 la información relativa a diciembre de 2010 va a estar disponible a fines de marzo de 2011

http://www.ttb.gov/statistics


37

En el siguiente cuadro se presenta la variación de la producción neta en Proof Gallons

respecto al año anterior, a los fines de poder evaluar la evolución a través del periodo

de las distintas categorías:

Cuadro N° 2: Variación de la Producción Total Neta respecto al año anterior:

Producción Neta (en Proof Gallons)

2006 2007 2008 2009 Ene - Nov.

2009 Ene - Nov.

2010

Whisky - -3,5% -5,0% -12,6% - 11,5%

Brandy - 47,0% -2,7% 0,1% - -9,9%

Ron, Gin and Vodka - 66,5% -33,0% -11,5% - 8,5%

Alcohol - 23,4% 6,0% -2,2% - 73,7%

Total Producción - 22,5% 5,2% -2,6% - 71,3% Fuente: Elaboración propia en base a datos de Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)

De los cuadros y el grafico anterior, se puede observar que la producción de bebidas

espirituosas (no se considera el Alcohol ya que en el mismo está incluida la producción

de Alcohol etílico), bajó durante el periodo considerado. Ello se debe principalmente a

la caída sostenida que viene sufriendo el Whisky desde el 2006 donde obtuvo el

máxima de producción con 93,7 millones de proof gallons. Así, la máxima caída de la

producción de Whisky fue en 2009 con respecto a 2008, donde cayó casi un 13 %.

Aunque se debe resaltar que para el año 2010 la tendencia parece revertirse atento a


38



que para el periodo enero – noviembre de 2010 la producción creció un 11% respecto

al mismo periodo de 2009. En lo que respecta al Brandy, tuvo una suba de

aproximadamente 48 % en la producción entre el 2006 y 2007, para luego mantenerse

estable alrededor de los 16 millones de Proof Gallons. En la categoría de Ron, Gin y

Vodka el comportamiento en la producción fue más fluctuante, así llego a su pico

máximo durante el año 2007 con cerca de 17 millones de Proof Gallons, para luego

volver a caer cerca de los 10 millones de PG, misma producción del año 2006. En lo

que respecta al periodo enero- noviembre 2010 la tendencia es positiva atento a que

creció la producción en un 8,5 % respecto a mismo periodo del año anterior.

Cuadro N° 3: Participación en la Producción Total Neta:

Producción Neta (en Proof Gallons)

2006 2007 2008 2009 Ene - Nov.

2009 Ene - Nov.

2010

Whisky 4,5% 3,6% 3,2% 2,9% 2,8% 1,8%

Brandy 0,5% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,3%

Ron, Gin and Vodka 0,5% 0,7% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3%

Alcohol 94,4% 95,1% 95,8% 96,1% 96,2% 97,6%

Total Producción 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Fuente: Elaboración propia en base a datos de Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)

iii EXPORTACIONES

A continuación se analizan según la información estadística brindada por la base de

International Trade, las exportaciones realizadas por los Estados Unidos de América

para la posición 2208 – ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO

ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR AL 80 % VOL; AGUARDIENTES, LICORES Y

DEMÁS BEBIDAS ESPIRITUOSAS, en volumen y valores, por categoría de producto y

por destino de acuerdo a la apertura arancelaria:


39

a) POR TIPO DE BEBIDA ESPIRITUOSA

En Valores

Exportaciones de Estados Unidos al mundo por tipo de Bebida Espirituosa en miles de

dólares, según detalle de Nomenclatura:

Unidad : miles Dólar EUA

Código Descripción del producto 2006 2007 2008 2009 2010

2208.20 Aguardiente de vino o de

orujo de uvas 17.226 55.449 58.372 41.208 80.362

2208.30 Whisky 678.789 824.271 893.030 813.831 941.060

2208.40 Ron y aguardiente de cana

o tafia. 58.000 66.073 68.136 89.519 101.718

2208.50 Gin y ginebra 2.233 2.581 2.783 3.664 3.610

2208.60 Vodka 31.784 34.591 47.816 46.473 50.185

2208.70 Licores 70.637 67.731 79.917 68.202 88.498

2208.90 Los demás 69.652 96.350 93.660 74.437 100.301

2208 Total Bebidas Espirituosas 928.321 1.147.046 1.243.714 1.137.334 1.365.734

Variación respecto al año anterior - 23,56% 8,43% -8,55% 20,08%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center.

Del cuadro precedente, se puede observar que las exportaciones de EE.UU en miles de

U$S alcanzaron su máximo durante el último año (2010), creciendo un 20% respecto al

año anterior (2009).

Como se puede Observar la bebida más representativa en las exportaciones de EE.UU

en miles de dólares es el WHISKY, con US$ 941 millones, valor que representa el 70%

del total de las exportaciones de bebidas espirituosas. En segundo lugar se encuentra

el Ron y aguardiente de caña o tafia, con US$ 101 millones.

En Volumen

Exportaciones de Estados Unidos al mundo por tipo de Bebida Espirituosa en volumen

(Proof Liters), según detalle de Nomenclatura:


40



Unidad : Proof Liters


2208.20 Aguardiente de vino o de

orujo de uvas 3.207.111 8.250.707 8.236.536 5.457.052 9.319.469

2208.30 Whiskies 94.872.228 107.821.296 113.471.056 104.186.346 128.271.138


o tafia. 27.189.210 16.689.577 14.036.811 37.260.592 45.652.879

2208.50 Gin y ginebra 769.174 680.251 778.390 916.419 1.021.029

2208.60 Vodka 11.895.058 6.680.306 9.683.210 8.620.130 9.089.180

2208.70 Licores 5.917.992 4.498.580 5.437.158 4.652.672 6.010.150

2208.90 Los demás 9.163.340 7.926.467 8.055.028 6.090.562 8.309.819

2208 Total Bebidas Espirituosas 153.014.113 152.547.184 159.698.189 167.183.773 207.673.664

Variación respecto al año anterior - -0,31% 4,69% 4,69% 24,22%


Las exportaciones en volumen, al igual que en valores, alcanzaron su máximo en el

último año, con un aumento de alrededor de 24% respecto al año anterior.

En cuanto al tipo de bebida mas exportada, en cantidades el WHISKY también se

encuentra en el primer lugar y con un porcentaje de 61% respecto del total de

exportaciones.

b) POR PAÍSES DESTINO

En Valores

A continuación se presentan las exportaciones de Estados Unidos al mundo por

principales países destino en miles de dólares, para la N.C.M: 2208:


41


Países Destino 2006 2007 2008 2009 2010

Canadá 132.178 165.074 180.861 169.528 209.120

Reino Unido 147.139 160.491 135.317 128.965 140.830

Alemania 82.839 92.677 100.611 90.465 127.993

México 31.932 94.228 109.912 59.992 115.180

Australia 81.645 93.470 111.145 98.519 111.505

Países Bajos (Holanda) 35.112 32.712 38.083 57.987 95.846

Francia 45.357 61.070 74.059 80.138 87.593

Japón 68.244 64.188 68.276 73.347 79.057

España 41.034 47.163 42.705 40.331 35.349

Italia 30.708 38.591 39.456 35.031 32.065

Argentina 493 580 885 1.766 1.485

Resto Orígenes 231.642 296.805 342.406 301.270 329.710

Total 928.322 1.147.047 1.243.713 1.137.335 1.365.734


Argentina ocupa el puesto N° 58 (en valores) de los principales orígenes que reciben exportaciones de bebidas espirituosas desde EE.UU.

Respecto a los países destinos, del cuadro surge que Canadá, salvo para el año 2006,

para el resto de periodo fue el principal destino de las exportaciones de los Estados

Unidos de Bebidas Espirituosas en miles de dólares. Canadá represento durante el

2010 aproximadamente un 15,3 % de las exportaciones totales. Los siguientes destinos

en importancia teniendo en cuenta el último año fueron: Reino Unido (10,3%),

Alemania (9,4%), México (8,4%) y Australia (8,2%).

En lo que respecta a Argentina, ocupo el puesto N° 58, de los destinos de las

exportaciones de Estados Unidos. Durante el año 2010, recibió U$S 1.485.000 en

bebidas espirituosas (representa un 0,1% del total de exportaciones).

En Volumen

En lo que respecta a las exportaciones de Estados Unidos al mundo por principales

países destino en volumen (Proof Liters), para la N.C.M: 2208, se presentan a

continuación:


42




Países Destino 2006 2007 2008 2009 2010

Canadá 38.684.605 24.102.861 22.894.792 38.123.058 45.874.210

Alemania 11.306.396 12.119.182 14.426.452 15.888.203 36.696.056

Australia 26.909.650 30.506.408 27.997.959 25.515.119 26.545.061

México 3.970.258 11.380.857 14.457.594 8.842.727 16.757.011

Reino Unido 12.080.962 11.875.391 10.999.914 11.222.563 11.967.832

Japón 10.001.555 9.769.740 10.725.990 9.439.895 11.540.360

Países Bajos (Holanda) 6.558.799 3.809.012 5.112.982 6.254.918 9.277.160

Nueva Zelandia 5.066.924 7.653.119 7.584.759 7.461.034 7.010.922

Francia 3.992.778 4.628.432 7.700.223 5.359.498 5.584.737

República de Corea 835.184 1.539.861 2.045.499 2.065.816 2.941.915

Argentina 76.861 71.171 126.427 803.035 401.017

Resto Orígenes 33.530.141 35.091.152 38.121.556 36.207.906 33.077.386

Total 153.014.112 152.547.188 162.194.148 167.183.772 207.673.668


Argentina ocupa el puesto N° 35 (en cantidades) de los del principales orígenes que reciben exportaciones de bebidas espirituosas desde EE.UU.

Al igual que en valores los 5 primeros destinos son: Canadá, Alemania, Australia,

México y el Reino Unido. A continuación se presenta un grafico donde se pueden

observar la participación de los principales destinos de las exportaciones

norteamericanas de bebidas espirituosas:


43

En lo que respecta a Argentina, la participación dentro de las exportaciones de Estados

Unidos es de 0,19%, con 401.017 Proof Liters (Valor que representa una caída del 50%

respecto de los 803.035 PL exportados por EE.UU durante el 2009). Argentina ocupó

durante el 2010 el puesto N° 35 dentro de los principales destinos.

iv IMPORTACIONES

A continuación se analizan según la información estadística brindada por la base de

International Trade, las importaciones realizadas por los Estados Unidos de América

para la posición 2208 – ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO

ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR AL 80 % VOL; AGUARDIENTES, LICORES Y

DEMÁS BEBIDAS ESPIRITUOSAS, en volumen y valores, por categoría de producto y

por destino de acuerdo a la apertura arancelaria:

a) POR TIPO DE BEBIDA ESPIRITUOSA

En Valores

En el siguiente cuadro se detallan las importaciones de bebidas espirituosas en miles

de dólares, por tipo de producto de acuerdo a la descripción de las posiciones

arancelarias a 6 dígitos:


44





2208.20 aguardiente de vino o de

orujo de uvas 681.195 754.680 711.985 605.246 710.272

2208.30 whiskies 1.231.866 1.362.684 1.364.984 1.191.908 1.365.476


o tafia. 51.001 62.546 76.597 83.696 79.630

2208.50 Gin y ginebra 255.764 264.601 255.027 234.329 243.859

2208.60 vodka 1.255.599 1.474.880 1.510.026 1.540.912 1.729.683

2208.70 licores 883.890 980.908 956.977 859.903 855.867

2208.90 Los demás 683.063 776.925 739.593 629.391 756.770

2208 Total Bebidas Espirituosas 5.042.378 5.677.224 5.615.189 5.145.385 5.741.557

Variación respecto al año anterior 12,59% -1,09% -8,37% 11,59%


En lo que respecta al total importado, se puede observar que si bien el último año

alcanzo su máximo en valores, el mercado se mantuvo estable alrededor de los US$

5.600 millones de dólares, con una caída en el año 2009.

Si se analiza las categorías de importación, se puede observar que durante todo el

periodo, el producto que mayor participación tuvo en el valor total de las

importaciones fue el VODKA seguido por el WHISKY (entre ambos representan el 54%

del valor importado total). La diferencia entre ambos es que mientras los valores de

importación de Whisky se mantuvieron relativamente estables durante los 5 últimos

años, los de VODKA vienen con un crecimiento sostenido (creciendo un 38% entre el

2006 y 2010).

En Volumen

A continuación se presentan las importaciones en volúmenes por tipo de producto:


45


Código Descripción del

producto 2006 2007 2008 2009 2010

2208.20 Aguardiente de vino o

de orujo de uvas 34.912.638 34.942.191 32.635.985 29.740.718 31.471.365

2208.30 Whiskies 189.359.892 195.746.340 193.667.612 228.917.280 284.645.568

2208.40 Ron y aguardiente de

cana o tafia. 10.563.334 13.217.816 16.628.087 15.460.759 16.238.238

2208.50 Gin y ginebra 28.569.833 28.656.680 26.600.614 40.622.145 133.842.496

2208.60 Vodka 123.652.688 140.271.676 142.800.754 292.941.314 758.865.056

2208.70 Licores 66.263.873 66.430.014 65.021.687 58.598.511 58.516.938

2208.90 Los demás 100.067.362 107.576.888 110.280.574 98.441.470 108.605.836

2208 Total Bebidas Espirituosas

553.389.620 586.841.605 587.635.313 764.722.197 1.392.185.497

Variación respecto al año anterior 6,04% 0,14% 30,14% 82,05%


A diferencia de lo ocurrido en valores, en cantidades (Proof liters), la importación total

de bebidas alcohólicas viene creciendo sostenidamente desde el 2006 (el máximo

crecimiento se dio en el 2010 con un aumento del 82% respecto del año anterior).

El producto de mayor crecimiento en las importaciones fue el VODKA, que tuvo un

fuerte crecimiento particularmente en el último año (160% respecto al año anterior y

de un 513% respecto al 2006). Durante el 2010 el VODKA representó un 55% en las

importaciones totales de bebidas espirituosas en Proof Liters.

b) POR PAÍSES DE ORIGEN

Con respecto al análisis por países de origen de las importaciones, en miles de dólares,

se puede observar lo siguiente:


46



En Valores


Orígenes Importadores 2006 2007 2008 2009 2010

Francia 1.389.986 1.623.542 1.585.332 1.380.258 1.593.515

Reino Unido 1.210.769 1.365.537 1.349.752 1.170.139 1.337.294

México 611.677 661.449 645.181 587.399 713.228

Suecia 391.349 444.245 426.698 446.134 444.402

Irlanda 295.169 321.152 317.245 270.129 313.064

Canadá 296.913 318.063 285.167 280.727 301.317

Países Bajos (Holanda) 187.316 193.584 218.933 201.220 249.999

Alemania 191.740 211.704 231.261 218.219 196.183

Italia 119.892 138.319 151.190 157.045 148.967

Federación de Rusia 110.125 130.600 122.864 152.799 142.954

Argentina 186 340 140

9 48

Resto Orígenes 237.255 268.690 281.425 281.307 300.583

Total 5.042.378 5.677.224 5.615.189 5.145.385 5.741.556


Argentina ocupa el puesto N° 79 (en valores) de los del principales orígenes exportadores de bebidas espirituosas hacia EE.UU.

Respecto a los países orígenes de las importaciones de bebidas espirituosas, se puede

observar que los principales exportadores en miles de dólares y teniendo en cuenta el

año 2010 son: Francia, Reino Unido, México, Suecia e Irlanda con una participación en

el total importado de: 28%, 23%, 12%, 8% y 5% respectivamente. (En total estos 5

orígenes acumulan el 77% del total importado en valores). Posteriormente se analizará

la importancia de cada origen en los diferentes tipos de bebidas.

En lo que respecta a Argentina, ocupo el puesto N° 78 entre los principales

exportadores en valores de Bebidas Espirituosas hacia los Estados Unidos. El valor de

exportación es insignificante ya que en durante el año 2010, las exportaciones

argentinas fueron de U$S 48.000.


47

En Volumen

A continuación se presentan los principales países exportadores en volumen (Proof

Liters), para la N.C.M: 2208:


Orígenes Importadores 2006 2007 2008 2009 2010

Suecia 43.395.669 52.211.013 50.509.149 107.569.617 424.768.000

Reino Unido 108.008.716 113.363.312 106.254.866 150.429.544 295.622.904

Federación de Rusia 15.118.071 15.743.723 14.779.117 102.308.538 164.217.392

Canadá 125.051.508 128.855.146 130.780.928 127.177.688 132.585.720

México 90.361.538 91.073.756 95.628.664 94.265.404 103.582.848

Francia 75.034.773 81.608.540 81.428.045 71.310.599 81.746.032

Letonia 1.987.415 1.170.417 1.836.556 2.130.190 77.929.839

Irlanda 13.405.650 14.334.969 14.775.907 22.148.852 25.312.300

Países Bajos (Holanda) 17.039.027 16.735.360 16.382.400 14.863.440 18.033.214

Alemania 17.350.733 17.695.655 18.037.869 17.848.163 16.727.140

Argentina 269.897 300.561 8.762 1.616 3.240

Resto Orígenes 46.366.623 53.749.158 57.213.048 54.668.554 51.656.863

Total 53.389.616 86.841.608 587.635.320 764.722.208 1.392.185.504


Argentina ocupa el puesto N° 82 (en cantidades) de los del principales orígenes exportadores de bebidas espirituosas hacia EE.UU.

Entre los primeros 5 orígenes (Suecia, Reino Unido, Rusia, Canadá y México) tienen un

81% de las importaciones totales de Estados Unidos de bebidas espirituosas. Durante

2006, 2007 y 2008 el primer exportador hacia Estados Unido fue Canadá, país vecino y

socio comercial, pero y tal cual se puede observar en el análisis posterior de orígenes

por producto, la participación de Suecia creció fuertemente en el último año, atento al

incremento de las importaciones de VODKA.

A continuación se presenta un grafico donde se pueden observar la participación de

los principales exportadores de bebidas espirituosas a los Estados Unidos:


48



En lo que respecta a Argentina, la participación dentro de las exportaciones totales en

volumen hacia los Estados Unidos fue tan solo de 3.240 Proof Liters (Valor que

representa un 1% de lo que exportaba la Argentina en 2007). Argentina ocupó durante

el 2010 el puesto N° 82 dentro de los principales países exportadores.

c) POR TIPO DE PRODUCTO Y PAÍS DE ORIGEN.

En el Anexo Estadístico, se presenta el análisis en detalle de toda la información

relativa a las exportaciones hacia Estados Unidos de cada uno de los tipos de bebidas

espirituosas según los principales orígenes de cada una de las categorías, según el

siguiente orden:

Cuadro N° 1: Aguardiente de Vino o de Orujo de Uva.

Cuadro N° 2: Whisky

Cuadro N° 3: Ron y Aguardiente de caña o tafia


49

Cuadro N° 4: Gin y Ginebra

Cuadro N° 5: Vodka

Cuadro N° 6: Licores

Cuadro N° 7: Las Demás Bebidas Espirituosas

v CONSUMO APARENTE DEL PRODUCTO FINAL

i. MARKET SHARE:

El 24 de enero de 2011, el Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS),

publicó la participación de mercado de Bebidas Alcohólicas para el periodo 1999 -

2010, basado en los ingresos brutos de en billones de dólares de los proveedores. Tal

como se observa a continuación se realiza la distinción para las 3 categorías: Cerveza,

Bebidas espirituosas y Vinos.

Market Share de Bebidas Alcohólicas - Basado en ingresos

Ingresos Brutos del proveedor (millones de

dólares) Market Share

Año Cerveza Espirituosas Vino Total Cerveza Espirituosas Vino

1999 21,20 10,66 6,00 37,86 56,00% 28,16% 15,85%

2000 22,60 11,70 6,41 40,71 55,51% 28,74% 15,75%

2001 23,80 12,22 6,63 42,65 55,80% 28,65% 15,55%

2002 24,10 13,17 7,04 44,31 54,39% 29,72% 15,89%

2003 24,87 13,87 7,50 46,24 53,78% 30,00% 16,22%

2004 25,62 15,12 7,90 48,64 52,67% 31,09% 16,24%

2005 25,62 16,00 8,30 49,92 51,32% 32,05% 16,63%

2006 26,34 17,20 8,62 52,16 50,50% 32,98% 16,53%

2007 27,49 18,20 9,24 54,93 50,05% 33,13% 16,82%

2008 28,46 18,72 9,38 56,56 50,32% 33,10% 16,58%

2009 28,82 18,74 9,48 57,04 50,53% 32,85% 16,62%

2010 28,64 19,16 9,76 57,56 49,76% 33,29% 16,96% Fuente: 10K Reports, DISCUS Estimates & Adams Wine Handsbook

Distilled Spirits Council, Economics &Strategics Analisys Dept.

Como se puede observar del cuadro presentado, y teniendo en cuenta como base los

ingresos, la participación de las bebidas espirituosas en el mercado de bebidas

alcohólicas ha mantenido una leve tendencia ascendente y constante durante los 12


50



años. Así, si se observa el crecimiento año a año, el máximo obtenido fue de 1,1 punto

porcentual entre 2004 y 2005. Pero si observamos el acumulado, entre 1999 y 2010,

las bebidas espirituosas aumentaron 5 puntos porcentuales pasando de tener una

participación en el mercado de 28.2% a un 33.3%. Este incremento fue en detrimento

de la Cerveza ya que fue el único grupo que perdió posición en el mercado.

ii. CONSUMO APARENTE ESTIMADO EN “PROOF” LITERS DE BEBIDAS

ESPIRITUOSAS:

A los fines de poder estimar de la manera más exacta el Consumo Nacional Aparente

del mercado de Bebidas Espirituosas, se utilizó la información disponible en los puntos

anteriores respecto a la producción nacional (obtenida a partir de la TTB),

exportaciones e importaciones (Obtenidas a través de las estadísticas de Comercio

Exterior de International Trade Center). Asimismo, y con el fin de realizar la

comparación en misma unidad de medida, los datos de producción fueron pasados de

Proof Gallons a Proof Liters3.

Téngase en cuenta que, al referirse a PROOF se está considerando Proof Gallons como

un galón de líquido (3,78 litros) a 15,56 grados Celsius, que contiene 50 por ciento en

volumen de alcohol etílico.

Hay que tener en cuenta que se trata de una estimación con los datos que se tenían a

disposición, considerando distintas fuentes, y que no se contaba a los fines de realizar

una estimación más objetiva del Consumo Aparente del nivel de existencias de los

productos en cuestión.

3 Un Gallons = 3.78 Liters


51

(en millones Proof liters) 2006 2007 2008 2009 2010*

Total Producción Bebidas Espirituosas 435,40 468,26 428,70 383,08 393,13

Total Exportaciones Bebidas Espirituosas

153,01 152,55 159,70 167,18 207,67

Total Importaciones Bebidas Espirituosas

553,39 586,84 587,64 764,72 1392,19

Consumo Aparente Bebidas Espirituosas

835,77 902,55 856,64 980,62 1577,64

* La producción del año 2010 fue estimada atento que se contaba con la información de enero - noviembre.

Atento, a la información disponible se puede realizar una estimación del consumo

aparente, siempre teniendo en cuenta que el mismo se realiza en PROOF GALLONS,

tanto para el Whisky como el Brandy. Dichas estimaciones se presentan en los cuadros

subsiguientes:

Whisky:


Whisky Producción 354,88 342,54 325,47 284,59 305,17

Whisky Exportación 94,87 107,82 113,47 104,19 128,27

Whisky Importación 189,36 195,75 193,67 228,92 284,65

Consumo Aparente Whisky 449,37 430,47 405,67 409,32 461,55


Brandy:


Producción Brandy 42,74 62,80 61,13 61,21 45,92

Exportaciones Aguardiente de vino (Brandy) o de orujo de uvas 3,21 8,25 8,24 5,46 9,32

Importaciones Aguardiente de vino (Brandy) o de orujo de uvas 34,91 34,94 32,64 29,74 31,47

Consumo Aparente Brandy (1-2+3) 74,44 89,49 85,53 85,49 68,07



52



iii. CONSUMO APARENTE ESTIMADO EN WINE GALLONS DE BEBIDAS

ESPIRITUOSAS POR ESTADO:

Según el Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS), el consume nacional

aparente de bebidas espirituosas para los años 2008 y 2009 fue de 450.959.983

durante 2009 y de 442.883.548 wine gallons durante el año 2008. Lo cual muestra una

crecimiento del CA de aproximadamente 1.8%. Hay que tener en cuenta que el WINE

GALLONS es más que el PROOF GALLONS, atento a que la bebida ya se encuentra

diluida en agua y el volumen de alcohol en la misma no tiene que ser de 50%.

De ser necesario, en dicho informe4, se encuentra a disposición el análisis del consumo

aparente de bebidas espirituosas para los 50 Estados.

a) ANALISIS MAS DETALLADO DE LAS IMPORTACIONES

i PRECIOS FOB PROMEDIOS POR PAIS DE ORIGEN

A continuación se analizan según la información estadística brindada por International

Trade, los precios anuales FOB para los principales exportadores y Argentina hacia los

Estados Unidos de América para la posición 2208 – ALCOHOL ETILICO SIN

DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR AL 80 % VOL;

AGUARDIENTES, LICORES Y DEMÁS BEBIDAS ESPIRITUOSAS:

4 http://www.discus.org/pdf/DS_Sales_VolumeDecember2009Preliminary.pdf

http://www.discus.org/pdf/DS_Sales_VolumeDecember2009Preliminary.pdf

http://www.discus.org/pdf/DS_Sales_VolumeDecember2009Preliminary.pdf


53

Origen de las importaciones

2006 2007 2008 2009 2010

U$S/Proof liters

U$S/Proof liters

U$S/Proof liters

U$S/Proof liters

U$S/Proof liters

Suecia 9,02 8,51 8,45 4,15 1,05

Reino Unido 11,21 12,05 12,70 7,78 4,52

Federación de Rusia

7,28 8,30 8,31 1,49 0,87

Canadá 2,37 2,47 2,18 2,21 2,27

México 6,77 7,26 6,75 6,23 6,89

Francia 18,52 19,89 19,47 19,36 19,49

Irlanda 22,02 22,40 21,47 12,20 12,37

Países Bajos (Holanda)

10,99 11,57 13,36 13,54 13,86

Alemania 11,05 11,96 12,82 12,23 11,73

Argentina 0,69 1,13 15,98 5,57 14,81

Atento a que el cuadro precedente es un promedio anual del precio para la N.C.M

2208, que incluye todos los tipos de bebidas espirituosas y por ende dicho precio se ve

influencia por el mix de productos, a continuación se presentan los precios teniendo

en cuenta la posición arancelaria a 6 dígitos y por lo tanto en grupos de productos, a

los fines de que el precio de cada grupo sea más representativo del producto en

cuestión:

Aguardiente de Vino o de orujo de uva

Años 2006 2007 2008 2009 2010

Exportadores U$S/Proof

liters U$S/Proof

liters U$S/Proof

liters U$S/Proof

liters U$S/Proof

liters

Francia 21,67 23,40 24,17 23,23 25,59

Italia 1,77 2,38 2,32 2,20 2,15

Resto Orígenes 7,60 6,46 8,64 6,59 7,10

Total 19,51 21,60 21,82 20,35 22,57



54



Whisky

Años 2006 2007 2008 2009 2010


liters U$S/Proof

liters U$S/Proof

liters U$S/Proof

liters U$S/Proof

liters

Reino Unido 12,49 13,81 14,70 8,96 6,83

Canadá 2,28 2,06 1,97 1,91 2,02

Irlanda 12,44 11,67 11,64 5,08 5,94

Resto 13,64 13,01 7,88 4,98 6,05

Total 6,51 6,96 7,05 5,21 4,80


Ron y Aguardiente de caña o tafia

Años 2006 2007 2008 2009 2010


liters U$S/Proof

liters U$S/Proof

liters U$S/Proof

liters U$S/Proof

liters

Barbados 3,86 4,94 6,41 5,16 3,62

México 8,01 8,69 8,80 9,56 7,64

Jamaica 4,89 5,07 5,22 5,35 5,16

Trinidad y Tobago

9,48 3,05 3,26 1,61 1,40


4,93 4,94 4,34 6,06 6,01

Argentina - - 4,09 5,57 -

Resto Orígenes 4,65 4,79 4,22 6,69 5,45

Total 4,83 4,73 4,61 5,41 4,90



55

Gin y Ginebra

Años 2006 2007 2008 2009 2010


liters U$S/Proof

liters U$S/Proof

liters U$S/Proof

liters U$S/Proof

liters

Reino Unido 8,95 9,25 9,68 5,75 1,80

Países Bajos 8,61 10,73 11,25 7,25 6,06

Resto Orígenes 8,86 8,41 6,60 7,82 8,09

Total 8,95 9,23 9,59 5,77 1,82


Vodka

Años 2006 2007 2008 2009 2010


liters U$S/Proof

liters U$S/Proof

liters U$S/Proof

liters U$S/Proof

liters

Suecia 9,00 8,50 8,42 4,12 1,04


7,26 8,29 8,31 1,49 0,87

Letonia 6,67 6,99 7,97 15,34 0,66

Francia 15,56 17,21 16,78 16,56 15,89

Argentina - - 23,43 - 14,81

Resto Orígenes 8,72 8,63 8,75 7,47 8,29

Total 10,15 10,51 10,57 5,26 2,28



56



Licores

Años 2006 2007 2008 2009 2010


liters U$S/Proof

liters U$S/Proof

liters U$S/Proof

liters U$S/Proof

liters

Alemania 11,09 12,01 12,85 12,24 11,73

Canadá 2,91 5,87 3,52 3,78 3,54

Francia 20,14 21,23 19,79 22,05 21,81

Italia 12,75 13,23 14,87 17,22 17,36

Resto Orígenes 17,73 21,06 23,05 21,08 22,03

Total 13,34 14,77 14,72 14,67 14,63


Los demás

Años 2006 2007 2008 2009 2010


liters U$S/Proof

liters U$S/Proof

liters U$S/Proof

liters U$S/Proof

liters

México 6,79 7,26 6,65 6,14 6,82

Francia 13,17 14,42 12,58 12,35 10,90

República de Corea

5,08 5,20 5,23 4,97 5,01

Argentina 0,69 1,13 - - -

Resto Orígenes 4,14 3,95 4,35 7,84 7,77

Total 6,83 7,22 6,71 6,39 6,97



57

2) CONDICIONES FORMALES A

CUMPLIMENTAR PARA UNA

EXPORTACIÓN

a) ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN ARGENTINA PARA EXPORTAR

i INSCRIPCIONES Y REQUERIMIENTOS

Al exportar un producto determinado la información básica que deberá conocer el

exportador es la siguiente:

La posición arancelaria del producto a comercializar.

El régimen de reintegros dispuesto por el Estado para cada producto.

El régimen de derechos a la exportación dispuesto por el Estado.

El régimen de exención del IVA e Ingresos Brutos.

Las exigencias por parte el país de destino.

La legislación en torno a la liquidación de divisas.

ADUANA

Toda persona, sea física o ideal, que desee realizar una importación o una

exportación, debe inscribirse en el registro de importador/exportador de la República


58



Argentina. Esta inscripción es obligatoria y se realiza en la Dirección General de

Aduanas (DGA)5.

En el caso de una operación de exportación, con el alta en este registro se habilita

automáticamente la cuenta del exportador en el Banco de la Nación Argentina. Este

trámite debe realizarse en la dependencia de Aduana más cercana a su domicilio

fiscal declarado en AFIP.

La inscripción debe realizarse de las siguientes formas, cumpliendo las siguientes

exigencias:

Personas de Existencia Visible

Tener capacidad para ejercer por sí mismo el comercio y estar inscripto como

comerciante en el Registro Público de Comercio dependiente de la Inspección

General de Justicia, dependiente del Ministerios de Justicia, Seguridad y

Derechos Humanos.

Acreditar la inscripción en la DGI, a través de la Clave Única de Identificación

Tributaria (CUIT).

Acreditar domicilio real y constituir domicilio especial en la Argentina.

Acreditar la solvencia necesaria y otorgar a favor de la DGA una garantía,

conforme y según determinare la reglamentación, en seguridad del fiel

cumplimiento de sus obligaciones.

Estar inscriptas en el Registro Público de Comercio y presentar sus contratos

sociales.

Acreditar la dirección de la sede social y constituir domicilio especial en

Argentina.

Presentación de formulario 1.228 E dos ejemplares, confeccionados a

máquina.

5 Formulario OM 12228 E. (DGA Azopardo 350 PB Ciudad de Bs. As. (011) 4338-6400. )


59

Firma de los autorizados a firmar documentos de exportación con aclaración.

Certificación por escribano.

Acta de distribución de cargos, en caso de ser persona Ideal. Certificación por

escribano, en caso de que este sea de provincia, su intervención debe

certificarse por el colegio de escribanos de la jurisdicción.

Personas de Existencia ideal

Estar inscriptas en el Registro Público de Comercio dependiente de la

Inspección General de Justicia, y presentar sus contratos Sociales.

Acreditar la inscripción en la DGI, a través de la Clave Única de Identificación

Tributaria (CUIT).

Acreditar la dirección de la sede social y constituir domicilio especial en

Argentina.

Fotocopia de documento de identidad, en caso de extranjero pasaporte

Dos formularios OM 1228-E, certificados por Escribano Público o Agente de

Aduana

Todo exportador deberá presentar 1 formulario OM 1752-C completado a

máquina y avalado por la certificación de un Agente de Aduana o Escribano

Público. (formulario color azul).

Fotocopia del D.N.I / Pasaporte / L.E / L.C / C.I, según el caso.

Fotocopia del C.U.I.T

Observaciones:

1. Los que estén inscriptos como monotributistas pueden exportar cualquier bien o

servicio, pero sólo pueden importar bienes de capital para uso propio (Ej.:

máquinas), por lo tanto no pueden importar materias primas.

2. En el llenado del formulario, se deberá constatar como domicilio real, el mismo

que se declaró anteriormente en la DGI como domicilio fiscal.

3. Cuando se inscribe una sociedad de hecho, se deben certificar todas las firmas de

los socios tanto en el OM 1228E, como en el acta de distribución de cargos.


60



Tiempo de demora y retiro de inscripción:

El trámite demora aproximadamente 15 días. En el caso de monotributistas la

demora puede ser de 90 días. La inscripción la puede retirar la persona titular o

cualquier integrante de la sociedad. Este trámite es gratuito. Para más detalles

dirigirse a:

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA)

Dirección: AZOPARDO 350

Teléfono: (011) 4338-6757/6759

www.afip.gov.ar

Toda mercadería está determinada por una posición arancelaria y está representada

por números. Esta clasificación (posición) no solo identifica a la mercadería, también

permite tener acceso a la siguiente información:

- Derecho de exportación y reintegros (estímulo a la exportación), derecho de

importación (país de destino).

- Exigencias y requisitos que debe cumplir la mercadería tanto en el país exportador

como en el importador.

-Intervenciones de Organismos Nacionales ante los que se deba tramitar alguna

documentación que nos permita realizar la exportación del producto.

- Todo tipo de información comercial referida al producto.

La clasificación la realiza la Dirección General de Aduanas (DGA), o un despachante

de aduanas.

Retenciones - Estímulos a la Exportación:

Retenciones

Derechos de exportación: gravan la exportación definitiva de la mercadería y deben

pagarse en la fecha de registro de la exportación ante la Aduana o al liquidar las

http://www.afip.gov.ar/


61

divisas en concepto de exportación. Este derecho puede ser ad-valorem, es decir,

aquel cuyo importe se obtiene mediante la aplicación de un porcentual sobre el valor

imponible de la mercadería o, en su caso, sobre precios oficiales FOB; ó específico,

que es un valor que se cobra por unidad de medida.

Estímulos

Reintegro: Permite restituir total o parcialmente los importes que se hubieran

pagado en concepto de tributos interiores por la mercadería que se exporta a

consumo a título oneroso o bien por los servicios que se hubieran prestado con

relación a la mencionada mercadería. El exportador percibe el reintegro en efectivo.

Los tributos a que se refiere el párrafo anterior, incluyen aquellos que hubieran

gravado la importación para consumo en caso que se hubiera importado insumos

para producir la mercadería que se está exportando.

La aprobación para las liquidaciones de los reintegros estará a cargo de la Aduana de

registro de la declaración.

Draw Back: Mediante este estímulo se restituyen total o parcialmente los importes

que se hubieran pagado en concepto de tributos que gravaron la importación para

consumo, siempre que la mercadería fuera exportada para consumo.

1. Luego de haber sido sometida a un proceso de transformación, elaboración,

combinación, mezcla

2. Utilizándose para envasar otra mercadería que se exporte.

El Draw Back lo percibe el exportador como crédito fiscal (no en efectivo) respecto de

los derechos y estadística pagados en la importación a consumo de mercaderías.

El interesado presenta ante la Secretaría de Industria y Comercio un expediente, la

cual tipifica la cantidad de mercadería que puede ser afectada a este beneficio y

determina una U.I.T. (unidad índice tipificada) que es la unidad a exportar.


62



SENASA

El Senasa es un organismo descentralizado del Estado nacional dependiente del

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Es la agencia encargada de

ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad animal, protección vegetal e

inocuidad alimentaria. Cumple con sus objetivos institucionales por medio de 14

centros regionales.

El nivel central (direcciones nacionales) genera las normas que regulan la producción

agropecuaria en materia de sanidad animal, protección vegetal e inocuidad

alimentaria; en tanto que desde los centros regionales se ejecutan los programas

específicos de sanidad animal y vegetal y se controla el cumplimiento de la normativa

por parte de los integrantes de la cadena agroalimentaria.

A fin de cumplir con el mandato y las pautas en materia de sanidad animal y vegetal e

inocuidad alimentaria del Estado nacional, el Senasa se esfuerza para producir un

marco regulatorio eficiente y eficaz, verificando su cumplimiento entre los

productores, procesadores, transportistas y distribuidores. Asimismo, elabora normas

que aseguran el cumplimiento del Código Alimentario Argentino y las regulaciones

internacionales.

También es competencia del Senasa el control del tráfico federal, las importaciones y

exportaciones de animales y vegetales y derivados, los productos agroalimentarios,

biológicos, fármaco-veterinarios y agroquímicos, fertilizantes y enmiendas. Dicho

organismo, certifica las exportaciones de productos vegetales y sus derivados que son

enviados a más de 150 mercados. Así, durante el último quinquenio el Servicio certifico

un promedio de 20 mil millones de dólares de exportaciones agroalimentarias.

El eficiente cumplimiento de los objetivos del Senasa requiere contar con capacidad

propia para realizar estudios acerca de las características técnicas de productos,

drogas, envases, rótulos, prospectos y propagandas relacionadas con la medicina


63

veterinaria, la sanidad vegetal y la producción agrícola; y efectuar los estudios

necesarios para detectar sustancias contaminantes o residuales en productos,

subproductos y derivados de origen vegetal o animal.

INAL

La mercadería para ser exportada requiere la obligatoriedad de efectuar un aviso de

exportación en el Instituto Nacional de Alimentos para ser presentado ante las

autoridades de la Dirección General de Aduanas.

Dicho trámite es resuelto en el término de 24 Hs, siempre que se cumpla con todos los

requisitos establecidos en la Disposición ANMAT N° 4377/01. El INAL solo expide el

certificado de Libre Venta o el Certificado de Apto Consumo a pedido del exportador.

Si se tratase solo del Certificado de Libre Venta, las exigencias son las siguientes:

Nota de presentación indicando país destino, productos y lotes (de

corresponder)

Fotocopia de RNE (Registro de Establecimientos)

Fotocopia del RNPA (Registro Nacional de Producto Alimenticio)

De tratarse tanto del Certificado de Libre Venta como del de Apto Consumo, las

exigencias son:

Nota de presentación indicando país destino, productos y lotes (de

corresponder)

Fotocopia de RNE (Registro de Establecimientos)

Fotocopia del RNPA (Registro Nacional de Producto Alimenticio)

Copia de análisis de cada lote firmado por el responsable técnico en original. De

tener firma del responsable en copia, debe estar refrendado en original por un

responsable del Directorio de la empresa exclusivamente, con sello aclaratorio

y fecha.


64



Si el Certificado de Apto Consumo es únicamente para productos registrados para su

exportación, debe cumplir los mismos requisitos que para un Certificado de Libre

Venta, de igual forma que si solo se solicita dicho Certificado de Apto Consumo para

registrar productos en el país de destino.

El tiempo para cualquiera de estos certificados, es desde el momento de la

presentación por Mesa de Entradas INAL, de 72 hs hábiles para retirarlo siempre y

cuando las presentaciones se hagan completas. Cuando el trámite es retenido, desde

el momento que el interesado responde a lo solicitado por el organismo, se vuelven a

contabilizar las 72hs.6

BCRA

Plazo para ingreso de Divisas:

Para las bebidas espirituosas, los exportadores deberán ingresar al sistema financiero

los fondos provenientes de las operaciones de exportación dentro del plazo de CIENTO

OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS contados a partir de la fecha en que se haya cumplido

el embarque.

Según Com. BCRA "A" Nº 4860, adicionalmente a los plazos establecidos para la

concertación de la operación de cambio de cobros de exportaciones de bienes en el

mercado local de cambios según el tipo de bien exportado, se dispondrá de 120 días

hábiles para la efectiva liquidación de las divisas de exportaciones de bienes. En los

casos en que la operación resulte impaga por el comprador y las divisas ingresadas

correspondan a la liquidación del cobro del seguro de crédito a la exportación, este

plazo se extiende a 180 días hábiles.

En los casos de operaciones de exportación de bienes comprendidos en el Anexo 19

del Decreto 690/02 y complementarias, que sean cursadas con la intervención de una

6 Res. ANA Nº 1946/93; Res. ANA Nº 445/96; Disp. ANMAT Nº 4377/01


65

entidad financiera local, el exportador podrá acordar con el importador un plazo

superior al establecido por la ex SICM para el ingreso y liquidación de los cobros de

exportaciones, siempre que se cumplan todas las condiciones establecidas en la Com.

BCRA "A" 4404.

En los casos de cancelación de anticipos de clientes y prefinanciación de exportaciones

consultar con la Comunicación "A" 4415 BCRA.7

Anticipos y Prefinanciaciones. Plazo de embarque: 180 días

Los anticipos de clientes y prefinanciaciones de exportaciones, deben ser cancelados

con divisas de cobros de exportaciones con fecha de cumplido de embarque de aduana

dentro de los ciento ochenta (180) días corridos, a contar desde la fecha de

concertación de cambio de la liquidación de las divisas en el mercado de cambios en

concepto de anticipos o prefinanciaciones.

Cuando por la tipicidad del producto y el tiempo que demanda la producción del bien a

exportar, fueran necesarios plazos mayores, se requerirá la conformidad previa del

BCRA. Los pedidos de ampliación del plazo de embarque, deben ser ingresados por

Mesa de Entradas del Banco Central, debiéndose adjuntar un informe detallado de los

procesos y tiempos involucrados hasta completar el embarque de los bienes.

Las entidades financieras a cargo del seguimiento de los anticipos y prefinanciaciones

de exportaciones, podrán otorgar un plazo adicional de hasta 180 días corridos para la

materialización del embarque, cuando existan causales ajenas a la voluntad del

exportador, que justifiquen las demoras en la realización de los embarques, como ser

paralizaciones de la planta por huelgas, problemas de transporte interno, falta de

bodegas, desastres climáticos. De ser necesario un plazo mayor una vez otorgado el

7 Com. BCRA "A" Nº 3473; Res. SC Nº 269/01; Res. SICM Nº 120/03;Res. SICPME Nº 246/09


66



plazo adicional por parte de la entidad financiera, se requerirá la conformidad del

banco Central. Este plazo se extenderá por el total del plazo en que estén suspendidas

las actividades, cuando así sea dispuesto por regulaciones estatales pertinentes.

La entidad otorgante del plazo adicional, deberá dejar constancia de los motivos y

documentación aportada que fundamenten su decisión. Dicha documentación debe

quedar archivada en la entidad a disposición del BCRA.8

ii CERTIFICACIONES (ACORDES AL PRODUCTO Y PAÍS DESTINO)

CERTIFICADO DE ORIGEN

Para que una mercadería reciba el tratamiento preferencial establecido a través de un

acuerdo comercial, es preciso establecer que dicha mercadería ha sido efectivamente

producida en el territorio de uno de los países signatarios del acuerdo. Esta condición

se acredita formalmente mediante el Certificado de Origen. Adicionalmente, aunque

no reciba tratamiento especial, algunos países importadores solicitan como requisito la

Certificación de Origen (Ej. UE).

Sobre los requisitos de origen, en general se establece un porcentaje del valor

agregado total que debe corresponder a procesos efectuados en un país, para

conferirle al bien el carácter de originario de dicho país. Los certificados mencionados

son emitidos por instituciones privadas bajo la supervisión de la Secretaría de

Industria, Comercio y Minería, entre las cuales cabe mencionar las siguientes:

Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina (AIERA), Cámara

de Exportadores de la República Argentina (CERA), Cámara de Comercio, Industria y

8 Com. BCRA “A” Nº 4443; Com. BCRA "A" Nº 4907


67

Producción de la República Argentina (CACIPRA), Cámara Argentina de Comercio

(CAC).

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Las indicaciones geográficas suelen definirse como cualquier signo que, aplicado o

usado en relación con un producto, indica que éste procede de un lugar geográfico

determinado, género que reconoce varias especies:

a) las simples indicaciones de procedencia, que son neutras respecto de la calidad de

los productos que las exhiben;

b) las indicaciones calificadas: indicaciones geográficas (IG) que refieren a un nombre

geográfico que indica una zona de producción de un determinado producto, cuyas

características diferenciales se deben a factores naturales y/o humanos: un producto

similar, proveniente de otro lugar o región, no podría tener las mismas características,

calidad o reputación; y denominaciones de origen (DO) que se encuentran

comprendidas en las indicaciones geográficas, en el caso, calificadas por el hecho de

que el vínculo entre calidad y origen es más estrecho, y ésta se debe exclusiva o

esencialmente a aquel.

Sólo las dos últimas constituyen un instrumento jurídico que confiere amparo legal,

cuyo fundamento es doble: protegen al consumidor de prácticas engañosas, a través

de medidas que permiten impedir y sancionar el uso de la indicación geográfica para

productos que no sean originarios de la zona de producción consignada; por otra, al

ser adoptado como signo distintivo por un grupo de productores de una zona

geográfica, deviene un objeto protegido por la propiedad intelectual, que otorga a los

productores tanto el derecho a usar esa IG, como de excluir a terceros del uso.

En la actualidad desempeñan un papel relevante en la economía de la Unión Europea.

Al amparo del reglamento CEE 2.081/92, se han registrado a la fecha unas 4.800 (4.200

para vinos y bebidas alcohólicas y 600 para otros productos), y constituyen el principal


68



pilar de la política de calidad en el sector de los productos agrícolas. Su inclusión como

capítulo de la propiedad intelectual en el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad

Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el cual es uno de los 24 tratados

administrados por la Organización Mundial de Comercio (OMC, 1994), las reconoció a

nivel mundial.

Si bien constituyó importante triunfo para la posición europea en el tema, y pese a que

pudo armonizar en alguna medida fuertes intereses contrapuestos, no logró una

solución definitiva, y el tema continúa en agenda de negociaciones internacionales.

Dentro de los puntos principales se encuentra un régimen especial aplicable a vinos y

bebidas espirituosas.

Como miembro de la OMC y signatario del ADPIC (ratificado mediante ley 24.425), la

Argentina debía dictar o adaptar su legislación nacional o práctica a estos estándares

mínimos de protección.

Las leyes argentinas

Aunque existían disposiciones sobre las denominaciones de origen en diversas normas

que pretendían proteger al consumidor de prácticas engañosas y prohibir su registro

como marcas, la protección era claramente insuficiente para los estándares requeridos

en la OMC, lo que motivó, primero, la sanción de la ley 25.163 sobre designación de

vinos y bebidas espirituosas de origen vínico; y más adelante, en diciembre de 2000, la

Ley 25.380, sobre indicaciones de procedencia y denominaciones de origen de

productos agrícolas y alimentarios; modificada por la ley 25.966.

La ley 25.380 –con las reformas introducidas por la 25.966– dispone, entonces, sobre

las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen que se utilizan para la

comercialización de productos de origen agrícola y alimentarios, en estado natural,

acondicionados o procesados en el territorio de la República Argentina (art. 1°). La


69

autoridad de aplicación y registro es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Alimentos de la Nación. Tiene a su cargo el Registro Nacional de IG y DO, y facultades

para fiscalizar y controlar el sistema. Prevé el registro de:

a) Indicación geográfica, como aquella designación que identifica un producto como

originario del territorio de un país, o de una región o localidad de ese territorio,

cuando determinada calidad u otras características del producto sean atribuibles

fundamentalmente a su origen geográfico;

b) Denominación de Origen: el nombre de una región, provincia, departamento,

distrito, localidad o de un área del territorio nacional debidamente registrada que sirve

para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se

deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores

naturales y los factores humanos (art. 2°). El otorgamiento de las DO se encuentra

sujeto a la comprobación de una serie de requisitos (para el caso de las IG se

encuentran derivados a la reglamentación, actualmente en proceso de diseño), tales

como la delimitación de la zona de producción, el vínculo existente entre los factores

naturales y/ o humanos que determinan las características del producto o productos

para el cual se solicita la denominación de origen, y el medio geográfico; así como la

descripción detallada del proceso de producción del producto (protocolo de calidad).

Dada su estrecha relación con las marcas, se prevé la articulación del sistema de

registro con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) mediante vistas. A

diferencia de las marcas, tienen una duración indefinida, y los titulares tendrán los

siguientes derechos (Art. N° 26): uso de la denominación de origen para los productos

amparados y del nombre que la identifica; de uso exclusivo al uso los emblemas,

distintivos, siglas, logotipos, marbetes, etc., que hayan sido autorizados por la

autoridad de aplicación, así como control y garantía de calidad especificada tal como

fue registrada.


70



iii OTROS REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESPACHO

REVISIONES EN ADUANA

Para el despacho de la mercadería se debe presentar el Documento Único (Permiso de

Embarque) ante la Dirección General de Aduanas (DGA). La confección e ingreso de

este documento se realiza a través de un sistema informático montado sobre una red,

a la cual están conectadas todas las dependencias de Aduana y los despachantes,

existiendo también cabinas públicas. Tal sistema es conocido como Sistema

Informático María (SIM).

Junto con el Documento Único debe presentarse una Declaración Detallada de la

mercadería (Formulario OM 1993 B) y la Factura Comercial E, que se utiliza

exclusivamente para operaciones de exportación. Asimismo, debe presentarse el Aviso

de Embarque toda vez que las operaciones se realicen bajo la jurisdicción del

Departamento Operativo Capital (que comprende al Puerto de Buenos Aires y los

aeropuertos Jorge Newbery y Ministro Pistarini –Ezeiza-). En este documento constan

la fecha y hora de carga de la mercadería en el medio de transporte. Una vez que la

Aduana oficializa y registra el Documento Único, el vendedor tiene un plazo de 31 días

para cumplir con la operación de carga al transporte internacional aéreo y 45 días en el

caso terrestre y marítimo, que la llevará a destino o en tránsito hacia una Aduana de

salida en otro punto del país.

Con la documentación presentada, la Aduana verifica la clasificación y el valor de la

mercadería pudiendo realizar una inspección física en forma selectiva.

PAGO DE DERECHOS

Los derechos y reintegros de exportación aplicable a la mercadería en cuestión

(bebidas espirituosas), se aplican sobre el valor FOB de la mercadería a exportar, y son

los siguientes:


71

N.C.M Derecho de

Exportación

Extrazona

(DEE %)

Reintegro

Extrazona

(RE %)

Derecho de

exportación

Intrazona

(DEI %)

Reintegro

Intrazona

(RI %)

2208 5.00 5.00 5.00 5.00

Los exportadores deberán ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de las

operaciones de exportación dentro de los 180 días corridos contados a partir de la

fecha en que se haya efectivizado el embarque. Adicionalmente a los plazos

establecidos, se dispondrá de 90 días hábiles para la efectiva liquidación de las divisas

de exportaciones de bienes y servicios.

b) ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL PAÍS DE DESTINO

La Agencia responsable para el cobro de los aranceles es el Servicio de Aduanas. Este

Servicio tiene la obligación de administrar la Ley de Aranceles. Sus funciones

principales consisten en imponer y recaudar todos los derechos, impuestos y

gravámenes sobre la mercancía importada, hacer cumplir las leyes aduaneras, y las

leyes conexas, y administrar ciertos tratados y leyes relativas a la navegación. Además,

combate el contrabando y el fraude al fisco, e implementa los reglamentos de muchos

otros organismos federales en los puertos de entrada y a lo largo de las fronteras

terrestres y marítimas de los Estados Unidos.

A pesar del enorme número de regulaciones existentes, el Servicio Aduanero se ha

simplificado enormemente, con la posibilidad de efectuar todos los trámites y recabar

información en forma electrónica y vía Internet. Cuando un cargamento llega a los

Estados Unidos, el consignatario debe presentar al director de distrito o puerto, en el

puerto de entrada, los documentos de ingreso de las mercancías. Las mercancías

importadas no se consideran legalmente ingresadas en el país hasta que el cargamento


72



esté dentro de los límites del puerto de entrada y la Aduana haya autorizado la entrega

de la mercadería y se hayan pagado los aranceles de importación y otros cargos si los

hubiera.

Cuando el consignatario o importador no pueda tramitar el ingreso de las mercancías,

podrá darle autorización a un agente de aduana. Estos son los únicos autorizados por

las leyes arancelarias de los Estados Unidos a actuar como agentes de los importadores

en los trámites aduaneros. Las comisiones por la prestación de los servicios varían

según el agente y las tareas prestados.

Las mercancías cuya liberación se desee aplazar pueden depositarse en un almacén de

aduana conforme al pago de un canon por almacenaje. Las mercancías podrán

permanecer en el almacén de aduana por un máximo de cinco años a partir de la fecha

de su importación. En cualquier momento, durante ese período, las mercancías

almacenadas podrán re-exportarse, sin el pago de derechos, o se podrán retirar para el

consumo, previo pago de los derechos conforme al arancel vigente al momento del

retiro. Si en los cinco días hábiles, contados a partir de la llegada de las mercancías al

puerto de entrada, no se presentara la declaración de aduana, el director de distrito o

puerto puede enviarlas a un almacén general por cuenta y riesgo del importador. A

partir de un año de esa fecha, la mercancía se podrá vender en subasta pública, salvo

en el caso de productos perecederos.

i ARANCELES E IMPUESTOS INTERNOS

Estructura Arancelaria

La Oficina de Comercio Internacional de EE.UU (U.S International Trade Commission/

www.usitc.gov) recoge las bebidas espirituosas en la sección IV del arancel - Productos

alimenticios, bebidas, bebidas espirituosas, vinagre y tabaco (Prepared Foodstuffs;

Beverages, Spirits, and Vinegar; Tobacco and manufactured Tobacco Substitutes).


73

Dentro de esta sección, se encuentran en el capítulo 22- Bebidas, Bebidas Espirituosas

y Vinagre (Beberages, Spirits and Vinegar).

Todas las partidas de la posición 2208 son libres de derechos de importación para

países como Argentina (con excepción para alguna subpartidas de Ron que sean

exportadas a precios muy bajos).

Las principales partidas arancelarias para bebidas espirituosas de la HTSA (Harmonized

Tariff Schedule of the United States), son:

2208- Spirits, liqueurs y other spirituous beverages. Bebidas espirituosas, licores y

otras bebidas espirituosas.

2208.20- Aguardiente de vino o de orujo (aguardiente de uva)

2208.30- Whiskies

2208.40-Ron y demás aguardientes obtenidos por destilación de productos

fermentados de la caña de azúcar

2208.50- Ginebra y Geneve

2208.60- Vodka

2208.70-Licores y cordials

2208.90.10.00 Brandy

En caso, de necesitar mayor información respecto a la apertura arancelaria a 10

dígitos, consultar el siguiente link:

http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1000C22.pdf

Impuestos Federales

Los impuestos federales son cobrados por el IRS (Internal Revenue Service), pero

recaudados por el US Customs. Para todas las ‘bebidas espirituosas’, los impuestos

federales son los siguientes:

http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1000C22.pdf


74



Bebidas alcohólicas

destiladas

Graduación alcohólica

(Proof Gallon) *

Botella de 750 ml

Todas $13,50 $2,14 (a 80 "proof" ó 40º)

* Un "proof gallon" es un galón de líquido con 100 "proof" ó 50% de graduación alcohólica. El

impuesto se ajusta según la graduación alcohólica del producto.

Fuente: www.ttb.gov

Fórmula de conversión de volumen (galones) a “proof” para efectos de cálculo

de impuestos:

1 Multiplicar galones de EE.UU. por el porcentaje de alcohol por volumen.

2. Multiplicar por 2.

3. dividir por 100.

Ejemplo de cálculo:

1. 100 U.S. gallons x 40% de alcohol por volumen=4000

2. 4000 x 2=8000

3. 8000/100= 80 proof gallons

Impuestos estatales

De acuerdo al Distilled Spirit Council of the United States (DISCUS), Consejo de los

Estados Unidos de Bebidas Espirituosas Destiladas, los productos de consumo con una

mayor carga impositiva en Estados Unidos son las bebidas espirituosas destiladas

(destilled spirits). El impuesto federal está fijado en 13,50 usd por Proof Gallons.

A nivel estatal, cada estado aplica diferentes impuestos. Todos los estados aplican

impuestos especiales a las bebidas espirituosas destiladas y casi todos ellos les aplican


75

también los impuestos de venta stardard. Los impuestos estatales varían en una línea

que va desde 1,50 USD por galón en Maryland, hasta 6,50 USD por galón en Florida.

Los impuestos federales y estatales suponen aproximadamente el 34% del precio de

compra en una botella de bebida espirituosa destilada. Sin embargo, estos impuestos,

son solamente una parte de la carga total. Teniendo en cuenta la suma de impuestos y

tasas federales, estatales y locales, el total de los impuestos realizando una media por

botella supone aproximadamente el 55% del precio de compra. El impuesto sobre

bebidas alcohólicas destiladas es aproximadamente tres veces el impuesto aplicado

sobre una botella, de vino de mesa, y dos veces el impuesto de la cerveza.

IMPUESTO INTERNO POR ESTADO SOBRE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS

Estado Impuesto Interno Impuesto

sobre venta Otros Impuestos (US$ per Galón)

Alabama ver nota pie (1) Si Alaska $12.80 n.a. Menor a 21% - US$ 2.50/Galón

Arizona 3..00 Si

Arkansas

Si Menor a 5% - US$ 0.50/Galón, Menor a 21% - US$ 1.00/Galón;

US$ 0.20/case y 3% off- 14% impuesto a la venta on-premise California 3..30 Si mayor a 50% - $6.60/Galón Colorado 2..28 Si

Connecticut 4..50 Si Menor a 7% - $2.05/Galón Delaware 5..46 n.a. Menor a 25% - $3.64/Galón

Florida 6..50 Si Menor a 17.259% - $2.25/Galón, mayor a 55.780% - $9.53/Galón

6.67¢/onza impuesto a la venta on-premise

Georgia 3..79 Si $0.83/Galón impuesto local Hawaii 5..98 Si

Idaho ver nota pie (1) Si Illinois 8..55 Si Menor a 20% - $1.39/Galón;

$2.68/Galón en Chicago y $2.00/Galón en el condado Cook

Indiana 2..68 Si Menor a 15% - $0.47/Galón Iowa ver nota pie (1) Si Kansas 2..50 no 8% off- and 10% impuesto a la venta on-premise

Kentucky 1..92 Si* Menor a 6% - $0.25/Galón; $0.05/case y 11% impuesto mayorista

Louisiana 2..50 Si Menor a 6% - $0.32/Galón Maine ver nota pie (1) Si

Maryland 1..50 Si Massachusetts 4..05 Si Menor a 15% - $1.10/Galón, mayor a 50% alcohol - $4.05/proof

Galón; 0.57% en mayorista autoservicio

Michigan ver nota pie (1) Si


76



Minnesota 5..03 -- $0.01/botella (con excepción las miniaturas) y 9% impuesto a la venta

Mississippi ver nota pie (1) Si Missouri 2..00 Si

Montana ver nota pie (1) n.a. Nebraska 3..75 Si Nevada 3..60 Si Menor a 14% - $0.70/Galón y Menor a 21% - $1.30/Galón

New Hampshire ver nota pie (1) n.a. New Jersey 5..50 Si

New Mexico 6..06 Si New York 6..44 Si Menor a 24% - $2.54/Galón; $1.00/Galón New York City

North Carolina ver nota pie (1) Si* North Dakota 2..50 -- 7% impuesto a la venta

Ohio ver nota pie (1) Si Oklahoma 5..56 Si 13.5% on-premise Oregón ver nota pie (1) n.a.

Pennsylvania ver nota pie (1) Si Rhode Island 3..75 Si South Carolina 2..72 Si $5.36/case and 9% surtax; adicional 5% impuesto on-premise

South Dakota 3..93 Si Menor a 14% - $0.93/Galón, 2% impuesto mayorista Tennessee 4..40 Si $0.15/case y 15% on-premise; Menor a 7% - $1.10/gallon. Texas 2..40 Si 14% on-premise y $0.05/ventas aereas Utah ver nota pie (1) Si

Vermont ver nota pie (1) no 10% impuesto a la venta on-premise Virginia ver nota pie (1) Si

Washington ver nota pie (1) Si* West Virginia ver nota pie (1) Si Wisconsin 3..25 Si Wyoming ver nota pie (1) Si

Dist. of Columbia 1..50 Si 8% off- y 10% impuesto a la venta on-premise U.S. Median $3..75

Fuente: Compiled by FTA from various sources.

* El impuesto sobre venta es aplicado solo en las ventas on-premise.

(1) En 18 estados, el gobierno controla directamente las ventas de bebidas espirituosas. Los ingresos en estos

estados se generan a partir de diversos impuestos, tasas y beneficio netos.

ii RESTRICCIONES CAMBIARIAS

En los Estados Unidos, con motivo de una transacción de bienes y/o servicios

internacionales, no existen restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias

de fondos al y desde el exterior salvo excepciones que no comprenden a Argentina.


77

ETIQUETADO

La normativa estadounidense acerca del etiquetado es muy estricta y normalmente

supone unos trámites burocráticos que se pueden alargar mucho. Es aconsejable dejar

al importador que gestione las aprobaciones de certificados de etiqueta. Sin embargo,

es conveniente que el exportador conozca toda la normativa referente a este tema

para facilitar el trabajo del importador, agilizar los trámites burocráticos, conocer

directamente como afectará esta normativa al diseño final de la etiqueta, etc.

Las bebidas alcohólicas deben ajustar la identificación y etiquetado a las

reglamentaciones de la Oficina de Impuestos y comercio de Alcohol y Tabaco (Alcohol

and Tobacco Tax and Trade-TTB). Estas etiquetas deben aprobarse con anticipación a

la importación.

Para obtener el certificado de aprobación de etiquetado, visite la página web:

www.ttb.gov/spirits/bam.shtml

Existe un contenido obligatorio que debe tener una etiqueta, siguiendo las

indicaciones exigidas por la TTB. Para ello existe una guía práctica titulada “The

Beverage Alcohol Manual”. Allí se puede encontrar el requerimiento de contenido

básico que debe tener una etiqueta de bebidas alcohólicas.

A continuación se presenta un breve resumen:

1. Nombre de la Marca

2. Contenido alcohólico, debe estar indicado `% ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL). La

letra con la que se indica lo anterior debe tener un tamaño entre 1 y 3 mm (en

recipientes hasta 5 litros).

3. Nombre y dirección del importador en Estados Unidos. Con una frase clara que diga

“Importado por..”. En el caso en que sea embotellado en Estados Unidos, debe indicar

además quien lo está embotellando, “Embotellado por..”

http://www.ttb.gov/spirits/bam.shtml


78



4. País de origen

5. Contenido Neto. Debe estar expresado en sistema métrico.

6. Presencia de Colorantes

7. Tratamiento con Madera. Sólo si tuvo tratamiento con Madera.

8. FD&C Yellow #5 Disclosure. Debe aparecer escrito si existe presencia del colorante

Amarillo o tratrazine.

9. Declaración de la presencia de sulfitos.

10. Health Warning Statement, es un requerimiento a nivel nacional, toda bebida

alcohólica con sobre 0.5% alcohol de volumen, debe decir: Goverment Warning: (1)

According to the surgeon general, women should not drink alcoholic beverages during

pregnancy because of the risks of Birth defects (2) consumption of alcoholic beverages

impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health

problems.

A continuación se presenta una etiqueta en forma ilustrativa:


79

Barreras Para Arancelarias

Ley de Bioterrorismo (Bioterrorism Act)

Esta ley Federal entro en vigencia a partir de los ataques terroristas del 9/11, y tiene

por objeto incrementar la seguridad de Estados Unidos en la cadena de alimentos.

Entró en vigencia en diciembre de 2003 y su cumplimiento está a cargo de la Food and


80



Drug Administration (en adelante FDA) y el Custom Border Protection, en adelante

CBP.

La FDA ha establecido normas que exigen que: (i) las instalaciones alimenticias estén

registradas ante la FDA, y (ii) se informe con anticipación a la FDA sobre partidas de

alimentos importados.

Notificación previa de embarque

Para efectos de la notificación previa, “alimento” se define como: (i) artículos usados

como comida o bebida para humanos u otros animales; (ii) goma de mascar; (iii)

artículos usados como componentes de los artículos enumerados en los puntos

anteriores. Las Bebidas Espirituosas en este caso estarían sujetas a esta ley, ya que

caen en la definición (i).

La FDA debe recibir y confirmar electrónicamente la notificación previa antes de que la

partida de alimentos llegue al primer puerto (de entrada) en los EE.UU. Los plazos

mínimos para dicha notificación y confirmación varían según el medio de transporte

utilizado. Así, si se utiliza la vía aérea: el plazo es de 4 horas de anticipación. Si se utiliza

la vía marítima, el plazo es de 8 horas de antelación a la llegada al puerto.

La notificación puede ser efectuada por el importador o agente en los EE.UU. El

incumplimiento de la obligación de notificar o una notificación inadecuada puede

significar el rechazo y retención del embarque.

Los 2 sistemas posibles de notificación electrónica se encuentran en

http://www.access.fda.gov. La mayoría de la información requerida para la

notificación es algo que ya se entrega a la oficina de aduanas, luego, lo que exige la Ley

de Bioterrorismo es que dicha información debe ser recibida por la FDA antes de la

llegada de los alimentos.

http://www.access.fda.gov/


81

El FDA confirma la recepción de la notificación previa. Es recomendable que la

confirmación de la notificación previa acompañe cualquier partida de alimentos

importados.

Para mayor información respecto a las medidas de la Ley de Bioterrorismo ver

http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

Registro de instalaciones

Según la Ley de Bioterrorismo, los centros nacionales y extranjeros que produzcan,

procesen, envasen o almacenen alimentos para consumo humano o animal en los

EE.UU., debían registrarse ante la FDA antes del 12 de diciembre de 2003. Afecta a

fabricantes o procesadores nacionales y extranjeros; empacadores nacionales y

extranjeros; y, operadores de almacenamiento nacionales y extranjeros.

Las instalaciones que hayan iniciado sus negocios después de esa fecha, deben

registrarse antes de empezar las operaciones de producción/procesamiento, empaque

o almacenamiento. Si existiera algún cambio en la información requerida para el

registro de la instalación, se debe actualizar el registro.

El registro puede ser efectuado por su propietario, operador o agente a cargo de la

instalación, o por un individuo autorizado por uno de ellos, utilizando el Formulario

3537 disponible en papel o en Internet en el sitio www.access.fda.gov.

Las instalaciones extranjeras deben designar un agente en los EE.UU., que viva o

mantenga domicilio comercial en los EE.UU. y que esté físicamente presente en los

EE.UU. para los efectos del registro. Dicho agente debe estar autorizado para registrar

la instalación.

http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

http://www.access.fda.gov/


82



En caso de no cumplirse con el registro de una instalación extranjera, los

alimentos/bebidas exportados a los EE.UU. pueden ser rechazados y retenidos en el

puerto de entrada.

Trazabilidad

La FDA publicó el 6 de diciembre del 2004 la norma final 306 “Registro Previo”, relativa

a la Ley de Bioterrorismo, que exige que los establecimientos que elaboren, procesen,

empaquen, mantengan o exporten alimentos para consumo humano o animal en

Estados Unidos, deberán establecer y mantener registros que permitan a la FDA

realizar la trazabilidad de dichos productos ante posibles amenazas a la salud de seres

humanos o animales en su territorio.

El registro deberá permitir identificar desde donde provienen los alimentos, y se debe

mantener entre 6 meses a un año.

La FDA regula la información que deberá incluir el registro pero no su formato,

pudiendo utilizarse medios electrónicos o impresos.

Cuando la FDA estime que pudiese existir amenaza para la salud y vida humana o

animal, los registros deberán estar disponibles con prontitud: máximo 24 horas

(dependiendo el transporte y del momento en que se eleve la solicitud).

Todos los establecimientos deben cumplir esta norma en un plazo de 12 meses. En el

caso de las pequeñas empresas el plazo es de 18 meses y las micro empresas es de 24

meses.2

Cualquier información adicional se podrá encontrar en la página electrónica de la FDA:

http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/NEW01143.html

http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/NEW01143.html


83

3) ASPECTOS A CONSIDERAR DEL

MERCADO DE DESTINO SELECCIONADO

a) LOGÍSTICA

i DISTANCIAS Y COSTOS DE ACCESO A LOS MERCADOS

Estados Unidos posee una infraestructura de transporte desarrollada, suficiente para

soportar las necesidades de su economía. Está compuesta por una red de carreteras de

226,605 km., que se extiende por todo el país conectando los 50 estados que lo

componen, de los cuales 180.959 km. forman parte del vasto sistema nacional de

carreteras. Tiene más de 6,430,366 km. de ferrocarril, que en su mayoría pertenecen a

empresas privadas; también cuenta con oleoductos para el transporte de productos

derivados del petróleo. Cuatro de los diez principales aeropuertos en volumen de

carga del mundo se encuentran en Estados Unidos incluyendo el de mayor actividad de

carga.

VÍA MARÍTIMA

Estados Unidos posee una infraestructura portuaria compuesta por más de 400

puertos y sub puertos, de los cuales 50 manejan el 90% del total de toneladas de

carga. Están localizados estratégicamente en los Océanos Pacífico y Atlántico.

Algunos de los puertos estadounidenses se encuentran dentro del rango de los más

grandes y de mayor movimiento de carga del mundo. Para la costa Este se destacan

por la afluencia de navieras con servicio directo y regular los puertos de: Houston,


84



Nueva York, Baltimore, Savannah, Jacksonville, Port Everglades, Miami, New Orleans y

Charlestón.

El Puerto de Houston ocupa el segundo puesto dentro del ranking de los Estados

Unidos y el decimo a nivel mundial por volumen de carga. Se encuentra localizado en

una zona céntrica en la costa del golfo de México, y está conformado por la autoridad

del puerto y 150 empresas industriales a lo largo del Canal de Navegación de Houston.

Se caracteriza por poseer una de las instalaciones de carga extra dimensionada más

desarrolladas del mundo y por ser el más importante complejo petroquímico. Cuenta

con instalaciones para el manejo de carga general, refrigerada, contenedores, granos y

otros materiales secos a granel. Posee 43 muelles para carga general y dos para carga

de líquidos.

El puerto de Miami es uno de los puertos más activos y reconocidos en Estados Unidos

por ser el portal de carga de las Américas y la capital de cruceros del mundo. El puerto

contribuye con más de USD $17 mil millones en la economía del sur de Florida

anualmente. El puerto tiene a su disposición 12 grúas pórtico para manejo de carga y

descarga de contenedores, haciendo el proceso más eficiente. Los operadores cuentan

con varias facilidades de distribución de la carga, además de poseer importantes

conexiones ferroviarias.

El Puerto de New Orleans cuenta con 38 puertos de atraque y una profundidad hasta

40´; almacenamiento cubierto de 557.000 m² y 23.300 km del sistema fluvial a través

del río Mississippi y otros ríos que conectan al puerto con el medio Oeste,

transportando por este la mitad del granel de Estados Unidos. Al puerto se enlazan 6

líneas férreas, que facilitan su conexión con el Este y Oeste de Estados Unidos y

Canadá, haciendo que el transporte de carga sea más económico. Cuenta con servicios

de 16 líneas de barcazas tanto para cabotaje como para el transporte por el río

Mississippi, y 75 líneas de camión que sirven al puerto. Se especializa en el manejo de

cargas como acero, caucho, maderas y café.

http://www.portofhouston.com/

http://www.metro-dade.com/portofmiami/

http://www.portno.com/


85

El Puerto de Nueva York, tercero dentro del ranking portuario estadounidense, es

considerado el complejo portuario de la costa Este, primordialmente por encontrarse

muy cerca al mercado de consumidores más grande del mundo, por su ubicación

estratégica y su movimiento de carga. El puerto dispone de 54 grúas para manejo de

todo tipo de contenedores, tiene acceso inmediato a la autopista interestatal y redes

ferroviarias de la región. Su infraestructura además de contar con siete (7) terminales

que tienen más de 4,8 Km² dedicados al almacenaje de contenedores, y 11.613 m² de

centros de distribución, se ha especializado en el manejo de todo tipo de carga en

contenedores, carga Ro-Ro, carga suelta, productos agrícolas, madera para la

construcción, acero, autopartes y productos químicos orgánicos.

El puerto de Baltimore está ubicado en el Atlántico medio de la costa Este,

permitiéndole ser el más próximo a la población y centros de manufactura de la

región. El puerto está en medio del gran mercado común de Washington/Baltimore,

proporcionando acceso inmediato a más de 6,8 millones de personas. Gracias al acceso

a las autopistas, los camiones pueden llegar a 35% de la base manufacturera de

Estados Unidos.

Port Everglades se encuentra en la costa Sudeste de la península de la Florida, en el

corazón de Fort Lauderdale. Es el puerto número 1 de la Florida y uno de los de más

rápido crecimiento en Estados Unidos. Cuenta con 1.311.187 m² de espacio abierto

para almacenamiento, 200 tanques de almacenamiento de petróleo, 45,3 miles de m³

para almacenamiento refrigerado. El puerto es ideal para el transporte de frutas,

hortalizas, automóviles y prendas de vestir.

El puerto de Charlestón posee el mejor puerto natural de la costa Oeste, lo cual le da

una ventaja competitiva en cuanto a acceso navegable al puerto se refiere. Las

terminales se encuentran a dos horas de mar abierto y los canales son lo

suficientemente anchos y profundos para manejar barcos de 8.000 TEU por día. La

http://www.panynj.gov/DoingBusinessWith/seaport/html/index.html

http://www.mpa.state.md.us/

http://www.broward.org/port/

http://www.port-of-charleston.com/charleston/default.asp

http://www.port-of-charleston.com/spa/default.asp


86



Autoridad Estatal de Puertos de Carolina del Sur opera 5 terminales marítimas en

Charlestón, tres de las instalaciones existente son terminales de contenedores, y las

otras dos son grandes terminales con la capacidad de manejar trasbordo de carga,

Ro/Ro y carga pesada.

El Puerto de los Ángeles forma parte de los 10 más importantes de Estados Unidos;

cuenta con 27 terminales principales de carga, incluyendo localidades para manejo de

vehículos, contenedores, productos de carga seca y líquida, al igual que carga

refrigerada. A su vez el Terminal puede albergar cargueros de hasta 250.000 toneladas

de peso muerto y otra de las facilidades con que cuenta es el acceso ferroviario para la

entrega de mercancía.

El puerto de Long Beach es la puerta de flujo comercial entre Estados Unidos y Asia y

es considerado el cuarto puerto de mayor movimiento de los Estados Unidos y el

decimoquinto de mayor actividad de contenedores cargueros del mundo. Donde

cuenta con más de 12,9 Km² de tierra, 10 muelles, 71 grúas pórtico tipo post-panamax,

recibe importaciones de maquinaria, vehículos, juguetes, plásticos, químicos y equipos

deportivos.

VÍA AÉREA

Estados Unidos cuenta con 14,947 aeropuertos, donde varios son los más grandes y de

mayor movimiento del mundo.

El Aeropuerto Internacional de Miami es uno de los principales puertos aéreos y ha

sido considerado el aeropuerto de las Américas. Su capacidad para almacenar carga es

de 130.232 metros cuadrados y por este ingresan 2,018,291 toneladas anualmente,

con destino al territorio norteamericano o en tránsito hacia otros países. Por el

aeropuerto ingresan la gran mayoría de productos perecederos, flores, y pescados a

http://www.portoflosangeles.org/

http://www.polb.com/

http://www.miami-airport.com/html/cargo.html


87

Estados Unidos. Cuenta con 17 almacenes con capacidad de más de 250.838 metros

cuadrados.

El Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, es considerado como la principal

entrada internacional y del mayor movimiento de pasajeros y de carga por el valor de

envíos a Estados Unidos. El Terminal general de carga está compuesto por un área de

más de 6,8 Km², con modernas tecnologías que le permiten el manejo computarizado y

automatizado de carga. Maneja más de 100 cargas programadas y no programadas con

más de 1000 movimientos aéreos diarios a ciudades de todo el mundo. Tiene

capacidad para manejar todo tipo de aeronaves de carga, con más de 371 mil m² de

almacenamiento, en el que se incluyen áreas de temperatura controlada, de

inspección y montaje. Alberga más de 1000 empresas de carga.

El Aeropuerto de Memphis se encuentra a 5 kilómetros del sur de la ciudad. El área

total es de aproximadamente 16 kilómetros cuadrados, contenidos en tres terminales.

Según estadísticas del Consejo internacional en Ginebra, Suiza, ocupa el primer lugar

dentro de las superficies de almacenaje y manejo de carga vía aérea, con un total de

3.692 081 toneladas. El aeropuerto de Memphis tiene las ventajas de tener a su

disposición para distribución y despacho de carga las principales autopistas de Estados

Unidos, líneas férreas y transporte fluvial, motivo por el cual es considerado como El

Centro de Logística de Estados Unidos.

El Aeropuerto Internacional de Los Ángeles se encuentra a 24 Km. al sudoeste de la

ciudad, siendo el principal aeropuerto de pasajeros, para lo que cuenta con 9

terminales, y en el ranking de manejo de carga ocupa el onceavo puesto. Realiza más

de mil viajes de carga aérea diaria que conectan a Los Ángeles con el mundo. En

manejo de carga, es el principal aeropuerto del sur de California, donde el movimiento

se concentra por altos volúmenes de productos como prendas de vestir, equipos de

computación audio y video.

http://www.panynj.gov/air_cargo/airport-specific_info_jfk.html

http://www.mscaa.com/

http://www.airport-la.com/info/cargo.html


88



VÍA TERRESTRE (INCLUYE RUTAS NACIONALES)

Como se dijo anteriormente Estados Unidos cuenta con una red de carreteras de

226,605 km., que se extiende por todo el país conectando los 50 estados que lo

componen, de los cuales 180.959 km. forman parte del vasto sistema nacional de

carreteras. Tiene más de 6,430,366 km. de ferrocarril, que en su mayoría pertenecen a

empresas privadas; también cuenta con oleoductos para el transporte de productos

derivados del petróleo.

Al momento de realizar exportaciones al mercado de Estados Unidos, se debe tener en

cuenta el transporte interno por carretera así como el peso máximo permitido para los

camiones. Para cumplir esto, los contenedores que ingresan a este país y camiones

que transitan deben cumplir con lo siguiente:

Peso máximo permitido por contenedor en algunas ciudades:

Miami y Fernandina Beach

• Contenedor de 20´: Máximo 38.000 libras

• Contenedor de 40´ y 45´: Máximo 44.000 libras

• Contenedor de 40´ Reefer: Máximo 50.000 libras

• Contenedor de 20´Commodity TILES: Máximo 47.500 libras

Houston



Recargo por sobrepeso: US $ 400 por cada 2000 libras.

Otros destinos: Puerto / Puerto



Recargo por Sobre Peso: US$ 250 por cada 2000 libras.


89

Si el destino final de la carga es una ciudad en el interior del país, sin excepción, el peso

máximo permitido por contenedor de 20´y de 40´es de 46.000 lbs.

Para el transporte de mercancías en camión existen 2 modalidades, LTL (Less Than

Truck Load) y FTL (Full Truck Load), esto es básicamente trailers de 53" (53 pies de

largo) y de 28" (28 pies de largo) que aproximadamente manejan 45,000 lbs, y 20,000

lbs respectivamente.

MULTIMODAL

A continuación se brinda información respecto a algunas de las principales empresas

de transporte en Estados Unidos, a los fines de poder solicitar en el momento

necesario cotizaciones respecto a posibilidad y diferentes tipos de transporte en el

mercado interno:

Transporte Férreo

CSX CORPORATION (www.csx.com)

CSX Corporation, junto con sus filiales con sede en Jacksonville, Florida, es uno de los

proveedores líderes de transporte en EE.UU. La empresa ofrece servicios de

transporte basados en el ferrocarril incluyendo el servicio de ferrocarril tradicional y

transporte intermodal de contenedores y remolques.

En general, la red de CSX Transportation abarca cerca de 21.000 millas de ruta en 23

estados, el Distrito de Columbia y las provincias canadienses de Ontario y Quebec. La

red de transporte abastece algunos de los mayores centros de población de la

nación. Más de dos tercios de los estadounidenses viven en el territorio de servicio de

CSX, que asciende a cerca de tres cuartas partes del consumo de la nación.

http://www.csx.com/


90



CSX abastece a los principales mercados en el este de los Estados Unidos y tiene

acceso directo a todos los puertos del Atlántico y la Costa del Golfo, así como el río

Mississippi, los Grandes Lagos y el Canal de San Lorenzo. La compañía también tiene

acceso a los puertos del Pacífico a través de alianzas con los ferrocarriles del oeste.

Transportan una amplia cartera de productos en todo el país de una manera que

minimice el efecto sobre el medio ambiente, tiene un sistema de tráfico para

autopista congestionada, y minimiza el consumo de combustible y los costos de

transporte.

CSX Transportation Inc.

500 Water Street

Jacksonville, FL 32202

904-359-3100

[email protected] , o llame al 1-877-744-7279, las opciones 5 - 1.

UNION PACIFIC CORPORATION (www.up.com)

La red de Union Pacific se extiende por 22 Estados (Washington, Oregón, California,

Idaho, Montana, Wyoming, Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado, Nebraska, Kansas,

Oklahoma, Texas, Luisiana, Arkansas, Tennessee, Misuri, Illinois, Iowa, Wisconsin y

Minnesota) en el centro y oeste de los Estados Unidos. Une los grandes puertos de la

costa del océano Pacífico y el golfo de México. Se comunica en el sur con la red de

México y en el norte con las redes de Canadá. La unión con el Este de los Estados

Unidos se realiza por medio de cuatro plataformas situadas en Chicago, San Luis,

Memphis y Nueva Orleans.

http://www.csx.com/index.cfm/customers/contact-us/contact-us-form/[email protected]

http://www.up.com/


91

La red cuenta con 32.800 millas de líneas principales, de las que 27.500 son propiedad

de la compañía y el resto, unas 15.300 millas se utilizan en el marco de derechos de

tráfico negociados con otras compañías. A continuación se presenta un mapa de la red

de dicha compañía.

Union Pacific Railroad

1400 Douglas Street

Omaha, NE 68179

UP Main Number: 402-544-5000

UP Operator: 888-870-8777


92



Transporte Carretero

LTL CARGO (www.ltlcargo.com)

La empresa transporta carga suelta LTL (Less Than Load) y camiones completos FTL

(Full Truck Load) en Estados Unidos y Canadá.

Sus operaciones se realizan de una manera transparente y ágil, donde todas las partes

conocen el verdadero manipulador de la carga y la información fluye constantemente.

LTL CARGO se encuentra funcionando desde el año 2002 y la red de transportadores

asciende a más de 5000 empresas de camiones completos y alrededor de 15 empresas

de carga suelta que abarcan el 95% del territorio norteamericano.

La empresa cuenta con el respaldo de las empresas más reconocidas de transporte de

carga norteamericanas: YRC, Estes Express, Roadrunner, FEDEX National, Old

Dominion, AAA Cooper, UPS Supply Chain.

LTL Cargo LLC

5220 NW 72ND AVE Suite #3

Miami, FL 33166

Tel: +1 (913) 674 0205

Fax: +1 (913) 548 0968

Email: [email protected]

FREIGHT CENTER (www.freightcenter.com)

FreightCenter.com compañía de logística cuyo objetivo principal es, utilizando

herramientas basadas en web, ayudar a las empresas y las personas con sus

http://www.ltlcargo.com/

mailto:[email protected]

http://www.freightcenter.com/


93

necesidades de envío de mercancías. Usando FreightCenter permite a los clientes

comparar las tasas de los diferentes operadores en un solo lugar.

Con una red de sólidas relaciones con más de 100 compañías de renombre,

FreightCenter es capaz de obtener y constantemente ofrecen mayores descuentos a

sus clientes en todas las facetas del transporte marítimo de carga consolidada, carga

completa, y a las necesidades de transporte especializado.

La compañía se formó en 1998 y tiene sede en el área de Tampa Bay.

FreightCenter Inc.

2049 Welbilt Blvd.Trinity, FL 34655

Telefono: 800 716 7608 o 727 450 7800

Fax: 727 450 7808

b) CANALES DE DISTRIBUCIÓN

i ESTRUCTURA

TIPO DE ESTRUCTURA

La regulación federal sobre el comercio de bebidas alcohólicas viene recogida en la

Federal Alcohol Administration Act (en adelante, la “FAA”), norma que desarrolla y

aplica el Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (en adelante, el “TTB”).

La comercialización de bebidas espirituosas en EE.UU. está regida por un sistema

peculiar, el Three Tier System o sistema de tres escalones. Consiste básicamente en

que el producto ha de pasar por tres agentes (importador / distribuidor / minorista)

para llegar desde el productor al consumidor final. Estos tres pasos son absolutamente

necesarios e inevitables.


94



La FAA establece que cualquier empresa que desee importar bebidas alcohólicas para

comercializarlas debe obtener previamente la licencia federal o Importer's Basic

Permit que concede el TTB. Para obtener esta licencia es imprescindible disponer de

un establecimiento permanente en EE.UU., es decir, ser residente o estar implantado

en EE.UU. y disponer de una sede de negocios que permita acreditar la existencia de

una actividad empresarial.

Junto con el importador, hay otros dos agentes fundamentales en la comercialización:

el distribuidor y el minorista. Además de estos agentes, se pueden encontrar otros

como brokers, representantes, etc.

Para poder exportar y comercializar bebidas espirituosas en EEUU, entonces, se

recomienda en primer lugar entender muy bien y en detalle el sistema de distribución

de bebidas alcohólicas, en especial cómo funciona el sistema del "Three Tier System”

(importador, mayorista/distribuidor y minorista), conocer cómo varían las regulaciones

estatales, regulaciones federales, y requerimientos de etiquetado entre otros puntos.

Toda empresa interesada en exportar alcohol a Estados Unidos, debe de cumplir los

requerimientos individuales de cada uno de los estados en los que pretende operar, ya

que si bien en todo el país se aplica el "Three Tier System", cada estado tiene un

sistema diferente de concesión de licencias. En algunos estados existe un monopolio

que controla el comercio de alcohol (Estados Controlados). En otros, se usa un

complejo sistema de productores, distribuidores y minoristas con licencia (estados con

licencia).

En el caso de comercializar vía exportación directa, los agentes que obligatoriamente

actúan en este mercado son el importador, el mayorista/distribuidor y el minorista.

Cada uno de estos agentes debe disponer de la licencia oportuna. La licencia de

importador es Federal (para todo el país). La licencia de distribuidor es Estatal (para

cada Estado que la emite). La del minorista es local. Así, un producto tendrá como


95

mínimo un importador nacional y puede tener diferentes distribuidores en función de

los mercados (Estados) en los que se comercialice. En algunos casos también se

pueden utiliza los servicios de un agente/bróker.

A continuación se detallas las principales funciones que posee cada uno de los

participantes en este sistema:

FUNCIONES DEL IMPORTADOR

El importador debe de ser un perfecto conocedor del funcionamiento del mercado, de

los procedimientos burocráticos y de las normativas federales y estatales aplicables,

así como de otros puntos de interés para el exportador.

Sus funciones principales son:

Prestar su licencia de importación para introducir el producto en los EE.UU.

Vender el producto según los términos acordados con el exportador.

Solicitar al BATF la aprobación y registro del producto que se importa (si es la

primera vez) y de la aprobación de la etiqueta (Certificate of Label Approval) y

responsabilizarse del cumplimiento de la legislación referente a envasado,

marcaje, etiquetado, marcas comerciales, registro del producto, trámites

aduaneros y otros detalles necesarios.

Iniciar y mantener el circuito de comercialización de los productos en su área

de competencia: buscar, contactar y vender a mayoristas que a su vez disponen

de su red de distribución a minoristas.

Asumir el pago de la mercancía al exportador y del riesgo de comercialización.

Realizar las actividades de promoción del producto según se haya acordado con

el exportador.


96



La mayoría de los importadores tienen una red de distribuidores, funcionando en

varios estados y pueden tener cobertura estatal o nacional aunque raramente cubren

todo el país.

Aunque el importador es el que generalmente elige o nombra a quienes van a ser sus

distribuidores, es muy importante estudiar a qué estados se pretende acceder y por lo

tanto donde se van a realizar los esfuerzos de marketing, especialmente cuando se

trata de productos nuevos, el productor y el importador pueden trabajar en conjunto

para establecer una red de distribuidores en los estados objetivo.

Otra opción es encontrar un importador más pequeño, directamente en el estado

objetivo. Este importador podría cubrir sólo uno o potencialmente varios estados, en

los cuales deberá trabajar con diferentes distribuidores. Si las ventas crecen, es posible

nombrar otros importadores pequeños en otras regiones.

Existen algunas organizaciones que arriendan sus licencias de importación, se encargan

de la liberación aduanera, de la logística de transporte interno y de todo el sistema de

licencias en cada estado en donde operan. Hacen los trámites de importación,

almacenan stock y envían los productos directamente a los distribuidores, de acuerdo

con las instrucciones del exportador. En este caso, es responsabilidad del exportador

formar su propia red de distribuidores en EEUU y negociar con ellos los contratos de

venta. El "arrendador de licencia" en estos casos, trabaja por un honorario fijo o

comisión.

En general, la alternativa más utilizada en estos momentos por exportadores es la de

trabajar con importadores regionales o nacionales. La ventaja de esto es que

efectivamente se cuenta con un socio local que contribuye con el conocimiento del

mercado, los contactos en la industria y una red de distribución ya existente.


97

SELECCIÓN DEL IMPORTADOR

La selección de un importador con licencia federal es una de las decisiones más

importantes que debe tomar el productor que desee entrar en el mercado

estadounidense. Antes de firmar cualquier contrato con un importador, es importante

visitar personalmente a los potenciales socios, chequear sus referencias, credit rating,

resultados con otras empresas, etc.

Hay que estar preparados para negociar qué importancia tendrá nuestro producto en

el portafolio del importador, como serán compartidos los gastos en marketing,

proyecciones de ventas, informes periódicos de resultados, incentivos contra

resultados y también es importante una buena relación personal entre importador y

exportador.

Algunos de los factores a considerar en la selección del importador son los siguientes:

Importador regional o nacional. Los importadores que actúan a nivel regional

(un sólo Estado o mercado) tienen generalmente una relación más estrecha

con los mayoristas y pueden dedicar más atención a una nueva marca. Los

importadores nacionales generalmente tienen una línea de productos y marcas

bastante extensa e intentan conseguir economías de escala distribuyendo

grandes volúmenes a nivel nacional. Son más efectivos en la comercialización

de las marcas conocidas y consolidadas ya que las marcas nuevas requieren de

una mayor atención y promoción en los diferentes niveles del canal de

distribución.

Tipo de mayoristas con los que el importador normalmente trabaja, si son

mayoristas que operan a nivel regional o que tienen licencias para vender al

mayor en diferentes Estados.

Tamaño y sofisticación de la fuerza de ventas.


98



Línea de productos importados y distribuidos. El productor debe de

preguntarse sobre el papel desempeñaría el nuevo producto en la línea del

importador y también sobre el tiempo, esfuerzo y atención que el importador

estaría dispuesto a invertir en las nuevas marcas/ productos.

Tipo de relación establecida con otros productores/exportadores. Hay que

tener en cuenta que el mercado estadounidense puede ser muy lucrativo, pero

extremadamente competitivo. En este sentido es importante estar seguro de

poder contar con el respaldo financiero suficiente como para financiar

constantes viajes al mercado, envío de muestras, cambiar etiqueta de acuerdo

a los requerimientos de los EE.UU., marketing, participar en ferias, eventos

exhibiciones, concursos, tastings, publicidad en medios, y también

lanzamientos a través de retailers, restaurantes y/o hoteles.

FUNCIONES DEL MAYORISTA DISTRIBUIDOR

Se necesita un distribuidor en cada uno de los 50 estados o en aquellos en donde se

intenta distribuir las bebidas espirituosas. Es necesario, o generalmente se espera,

tener diferentes distribuidores en diferentes partes de un estado. Hay que recordar,

que un buen importador ya debería tener su propia red de distribuidores, no es tarea

del exportador el seleccionar a los distribuidores. Sin embargo, con los distribuidores

se recomienda negociar exclusividad territorial a cambio de que inviertan en marketing

y merchandising para las marcas que representan en ese territorio o para desarrollar el

mercado para marcas nuevas.

Las funciones del Distribuidor/Mayorista se resumen en:

Comprar al importador nacional o estatal.

Distribuir el producto a través de su red de distribución (minoristas y/o otros

mayoristas).

En EE.UU. hay más de 300 distribuidores mayoristas autorizados, de los cuales

los cinco mayores controlan un 38% del mercado y los diez principales


99

controlan casi el 50% de la industria. La presencia de estas compañías en

algunas zonas del país es claramente dominante, como por ejemplo Glazer en

Texas o Southern en Florida.

En algunos Estados, el mayorista también puede actuar como importador si

dispone de la correspondiente licencia. Esto resulta ventajoso para el

exportador ya que se elimina un escalón en la distribución (el importador) con

el consiguiente ahorro para el exportador y el mayorista.

FUNCIONES DEL MINORISTA

Vende al consumidor final: venta en licorerías o Liquor Stores, restaurantes y

supermercados (Esto en los estados que permiten la venta en estos

establecimientos.)

En algunos Estados los minoristas pueden importar bebidas alcohólicas usando

la licencia de un importador con el que llegan a algún tipo de acuerdo. Esta

posibilidad resulta comercialmente muy ventajosa.

Hay que distinguir entre: (i) ventas Off-Premise, que son aquéllas en las que la

bebida espirituosa no se consume en el lugar donde se compra

(supermercados, hipermercados, tiendas descuento, tiendas especializadas,

etc.); y (ii) ventas On-Premise, que son aquéllas en las que la bebida espirituosa

se consume donde se compra (hoteles, restaurantes y catering, es decir, el

canal HORECA). Como muestra la tabla, el volumen de ventas es mucho mayor

en Off-Premise. Sin embargo, el valor de las ventas On-Premise y Off Premise es

muy similar, debido al margen, mucho mayor, del canal HORECA.

Tabla: Ventas en valor / volumen, On-Premise / Off-Premise (2005).

Ventas En valor En volumen On-Premise 49% 22% Off-Premise 51% 78%


100



OTRAS FIGURAS AJENAS AL THREE TIER SYSTEM

FUNCIONES AGENTE / BROKER

Otra figura no comentada es la figura del agente o “broker”. Se trata de un

intermediario seleccionado directamente por la empresa que se encarga de motivar la

venta de los vinos y bebidas espirituosas. En muchos casos es la acción promocional

del broker la que determina el éxito de la venta de los productos. A veces es

interesante tener a alguien en el país que conozca profundamente el mercado, que

hable ambos idiomas y tenga un especial interés en la venta del producto. Puede ser

muy interesante para quien tenga distribución sólo en unos pocos estados y quiera

extenderla a otros.

Entre sus funciones encontramos las siguientes:

Buscar importadores y distribuidores.

Motivar a la fuerza de ventas.

Visitar las tiendas especializadas y restaurantes.

ESTABLECIMIENTO DE UNA FILIAL

La constitución de una filial o sucursal con licencia de importación en los Estados

Unidos es sin duda alguna la forma de comercialización que requiere una mayor

inversión y un mayor esfuerzo empresarial. Establecer una filial tiene sin embargo

algunas ventajas:

Se dispone de un elevado control de la comercialización debido a la proximidad

a la red de distribución y al cliente final.

Se puede llegar a conocer mucho mejor las características del mercado, de sus

oportunidades y de sus amenazas ya que existe una experiencia propia y

directa en él.


101

Se puede ofrecer un mejor y más completo servicio al distribuidor y al cliente

final.

Se puede llevar a cabo con más efectividad todas las acciones de promoción y

así poder aumentar la presencia de los productos en el mercado.

GRADO DE CONCENTRACIÓN

La distribución de bebidas alcohólicas tanto a nivel de mayoristas como de minoristas,

está fuertemente controlada a través de los requerimientos de licencia tanto por parte

de las autoridades locales como estatales. La legislación estatal respecto al alcohol

puede variar en los detalles, pero todos los estados controlan rigurosamente la

distribución y venta de bebidas alcohólicas a través de exigencias de licencias para la

venta, tanto a nivel minorista como mayorista. Estas exigencias de licencias afectan

directamente a los canales de distribución limitando los tipos de canales utilizados, la

localización y el número.

Existen 18 Estados en los cuales la importación, distribución y venta al detalle son

monopolio estatal. Cada uno de estos Estados tiene sus particularidades, pueden

controlar desde las compras totales de bebidas al por mayor y luego venderlas al

detalle en las tiendas propiedad del Estado, hasta expedir licencias para la venta al

detalle de ciertas bebidas alcohólicas en ciertos establecimientos que se convierten así

en tiendas estatales (State stores). Por ejemplo, en estados como Washington o New

Hampshire, las bebidas espirituosas destiladas son vendidas al público únicamente a

través de establecimientos que son propiedad del estado. En otros estados como

Michigan, los establecimientos son privados, aunque el estado es el mayorista y dicta

los precios al que se deben de vender las bebidas espirituosas. Por último en otros

estados, el estado es el mayorista pero permite la aplicación de diferentes precios en

los diferentes establecimientos privados.


102



El Estado cumple el papel de importador y mayorista en situación de monopolio lo que

implica que la totalidad del canal de distribución está fuertemente controlado. Las

agencias de importación/distribución propiedad del Estado gozarán de una posición

muy privilegiada a la hora de negociar con los exportadores/representantes.

Tienen absoluto poder para forzar la negociación en su propio interés a costa de los del

representante. También tiene plena autoridad para marcar los precios de venta al

detalle. Así, la entrada a estos Estados además de extremadamente compleja, puede

incluso llegar a ser muy poco rentable.

Existe monopolio estatal en los siguientes Estados: Alabama, Idaho, Iowa, Maine,

Michigan, Mississippi, Montana, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Oregon,

Pennsylvania, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia y Wyoming.


103

A los 32 estados restantes se les conoce como estados con licencia. En estos estados el

control del alcohol es menos estricto y por lo tanto cualquier establecimiento que

obtenga la licencia puede dispensar bebidas alcohólicas. El criterio para conceder las

licencias varía de un estado a otro, sin embargo por ejemplo en el estado de Nueva

York, las bebidas espirituosas destiladas y los vinos se pueden vender solo a través de

establecimientos especializados.

En estos estados a diferencia con los estados controlados, el sistema de distribución

sigue un proceso casi lineal, en el que el producto es fabricado por una cervecera,

bodegas o destilería, enviado al distribuidor o mayorista y después enviado al

minorista. A este sistema se le conoce con el nombre de “three-tier system” -sistema

de tres canales-.

A diferencia de otros mercados de bienes de consumo, en este mercado de las bebidas

alcohólicas los términos distribuidor y mayorista son intercambiables. Los gobiernos

federales y estatales regulan la producción de bebidas alcohólicas y su movimiento a

los mayoristas o distribuidores.

UTILIDAD PROMEDIO DE CADA TIPO DE AGENTE

Diversos factores contribuyen a definir los márgenes de beneficio de la cadena de

comercialización de las Bebidas Espirituosas: el volumen de las operaciones, las

características del importador, su posicionamiento en la cadena de comercialización y

las características del producto.

A modo informativo, se señalan a continuación los márgenes de utilidad típicos para

cada tipo de agente:


104



Tipo Agente Margen de Utilidad Típico

Importador 30 %

Mayoristas Entre 12 y el 35%.

Minorista Supermercados Entre 25 y el 38%

Liquor Stores 50%

Restaurantes 100 % o más.

Broker Trabajan a cambio de una comisión

acordada por las partes. Están entre

un 5% y pueden alcanzar el 10% si

actúa como mayorista.

ii CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES AGENTES Y ALCANCE GEOGRÁFICO (CON DATOS PARA

CONTACTO)

Por todo lo descripto anteriormente uno de los principales agentes en el mercado

interno de Bebidas Espirituosas en Estados Unidos son los Gobiernos Estatales, y por

sobre todo, los 18 estados en los cuales la distribución es monopolio de los mismos.

Por dicho motivo a continuación se presentan las diferentes agencias estatales, con su

información de contacto, y la referencia de “(Estado de Control)” para los 18 estados

mencionados;


105

Agencias Estatales:

Alabama (Estado de Control) Alabama Alcoholic Beverage Control Board 2715 Gunter Park Drive West Montgomery, AL 36109 Tel: 334/271-3840 Fax: 334/277-2150

Alaska Alaska Revenue Department 5848 E. Tudor Road Anchorage, AK 99507 Tel: (907) 269-0350 Fax: (907) 272-9412

Arizona Arizona Department of Liquor Licenses and Control 800 W. Washington, 5th Floor Phoenix, AZ 85007 Tel: 602/542-5141 Fax: 602/542-5707

Arkansas Alcohol Beverage Control 1515 W. Seventh Street, Rm. 503 Little Rock, AR 72201 Tel: 501/ 682-1105

California California Department of Alcoholic Beverage Control 3927 Lennane Drive, Suite 100 Sacramento, CA 95834 Tel: (916) 419-2500

Colorado Colorado Department of Revenue-Liquor Enforcement Division 1881 Pierce #108A Lakewood, CO 80214-1495 Correo: 1375 Sherman Street, Denver, CO 80261 Tel: 303/205-2300 Fax: 303/205-2341

Connecticut Connecticut Department of Consumer Protection Liquor Division State Office Building 165 Capitol Ave. Hartford, CT 06106 Tel: 860/713-6200 Fax: 860/713-7235

Delaware Alcoholic Beverage Control Commission Carvel State Office Building, 3rd Floor 820 N. French Street Wilmington Tel: 302/577-5210, o sin costo: 1-800-273-9500Fax: 302/577-8141

http://www.abcboard.state.al.us/

http://www.dps.state.ak.us/abc/

http://www.azll.com/

http://www.arkansas.gov/dfa/abcadministration/index.html

http://www.abc.ca.gov/

http://www.revenue.state.co.us/liquor_dir/liquor.html

http://www.dcp.state.ct.us/licensing/liquor.htm

http://dabcte.state.de.us/dabcpublic/index.jsp


106



District of Columbia Alcoholic Beverage Regulation Administration 941 North Capitol Street, NE, Suite 7200 Washington, DC 20002 Tel: 202/442-4423 Fax: 202/442-4521

Florida Division of Alcoholic Beverages 1940 N. Monroe Tallahassee, Florida 32399-0783 Tel: 850/488-3227 Fax: 850/922-5175

Georgia Alcohol & Tobacco Tax Division 1800 Century Center Blvd., N.E. Room 4235 Atlanta, Georgia 30345-3205 Atlanta, Georgia 30359 Tel: 404/417-4900 Fax: 404/417-4901

Hawaii Honolulu Liquor Commission City and County of Honolulu Pacific Park Plaza 711 Kapiolani Blvd, Suite 600 Honolulu, Hawaii 96813 Tel: 808/523-4458, FAX: 808/591-2700 Hawaii Department of Liquor Control 101 Aupuni Street, Suite 230 Hilo, Hawaii 96766 Tel: East Hi: 961-8218 Fax: East Hi: 961-8684 Kauai Department of Liquor Control County of Kauai Lihue Civic Center Mo'ikeha Building 4444 Rice Street, Suite 120 Kauai, Hawaii 96766 Tel: 808/241-6580 Fax: 808/241-6585 Maui Department of Liquor Control County of Maui 2145 Kaohu Street, Room 107 Wailuku, HI 96793 Tel: 808/243-7753 Fax: 808/243-7558

Idaho (Estado de Control) Idaho State Liquor Dispensary (se encarga de precios, distribución, selección, y ubicación de tiendas) 1349 E. Beechcraft Court Boise, ID 83716 Tel: (208) 947-9400 Fax: (208) 947-9401

http://www.abra.dc.gov/abra/site/default.asp

http://www.myfloridalicense.com/dbpr/abt/index.html

http://www.etax.dor.ga.gov/BusTax_Alcohol.aspx

http://www.co.honolulu.hi.us/liq/

http://www.hawaii-county.com/directory/dir_liquor.htm

http://www.hawaii-county.com/directory/dir_liquor.htm

http://www.kauai.gov/Government/Departments/LiquorControl/tabid/128/Default.aspx

http://www.mauicounty.gov/departments/Liquor/

http://www.liquor.idaho.gov/


107

Illinois Illinois Liquor Control Commission 100 West Randolph Street Suite #5-300 Chicago, IL 60601 Tel: 312/814-2206 Fax: 312/814-2241

Indiana Alcohol and Tobacco Commission Indiana Government Ctr. South 302 W. Washington St., Rm. E-114 Indianapolis, IN 46204 Tel: 317/232-2430 Fax: 317/233-6114

Iowa (Estado de Control) Iowa Alcoholic Beverages Division 1918 S.E. Hulsizer Avenue Ankeny, IA 50021 Tel: 515/281-7400, o sin costo: 866-469-2223 Fax: 515/281-7385

Kansas Kansas Department of Revenue Alcohol Beverage Control Alcohol Beverage Control 915 SW Harrison Street, Room 214 Topeka, KS 66625-3512 Tel: 785/296-7015 Fax: 785/296-7185

Kentucky Kentucky Alcoholic Beverage Control Department 1003 Twilight Trail, Suite A-2 Frankfort, Kentucky 40601 Tel: 502/564-4850 Fax: 502/564-1442

Louisiana Alcohol and Tobacco Control Office 8549 United Plaza Boulevard, Suite 220 Baton Rouge, Louisiana 70809 Tel: 225/925-4041 Fax: 225/925-3975

Maine (Estado de Control) (Liquor, Beer & Wine) Licensing 164 State House Station Augusta, ME 04333-0164 Tel: 207/624-7220 Fax: 207/287-3424

Maryland Office of the Comptroller of the Treasury Alcohol and Tobacco Tax Bureau Louis L. Goldstein Treasury Bldg Annapolis, MD 21404-0466 Tel: 410/260-7314 Fax: 410/974-3201

http://www.state.il.us/lcc/

http://www.in.gov/atc/

http://www.iowaabd.com/

http://www.ksrevenue.org/abc.htm

http://abc.ky.gov/

http://www.atc.rev.state.la.us/

http://www.state.me.us/dps/lisc.htm#liquor

http://www.state.me.us/dps/lisc.htm#liquor

http://www.comp.state.md.us/


108



Massachusetts Alcoholic Beverages Control Commission 239 Causeway Street, Floor 1 Boston, MA 02114-2130 Tel: 617/727-3040 Fax: 617/727-1258

Michigan (Estado de Control) Michigan Liquor Control Commission 7150 Harris Drive Lansing, MI 48909-7505 Tel: 517/322-1345 Fax: 517/322-5188

Minnesota Liquor Control Division Alcohol and Gambling and Enforcement Division 444 Cedar St., Suite 133 St. Paul, Minnesota 55101-5133 Tel: 651/296-6979 Fax: 651/297-5259

Mississippi (Estado de Control) Alcoholic Beverage Control Office Madison, Mississippi 39110-0540 Tel: 601/856-1301 Fax: 601/856-1300

Missouri Division of Alcohol and Tobacco Control Jefferson City, Missouri 65102 Tel: 573/751-2333 Fax: 573/751-5399

Montana (Estado de Control) Montana Liquor License Bureau 125 North Roberts Helena, Montana 59620 Tel: 406/444-0700 and 406/444-6900 Fax: 406/444-0750

Nebraska Nebraska Liquor Control Commission 301 Centennial Mall South Lincoln, Nebraska 68509-5046 Tel: 402/471-2571 Fax: 402/471-2814

Nevada Nevada Department of Taxation (Permisos de bebidas alcohólicas son regulados por cada condado individual) Carson City 1550 E. College Parkway Suite 115 Carson City, NV 89706 Tel: 775/687-4892 Fax: 775/687-5981 Reno 4600 Kietzke Lane Building O, Room 263 Reno, NV 89502 Tel: 775/688-1295 Fax: 775/688-1303

http://www.state.ma.us/abcc/

http://www.michigan.gov/cis/0,1607,7-154-10570---,00.html

http://www.dps.state.mn.us/alcgamb/alcgamb.html

http://www.mstc.state.ms.us/abc/main.htm

http://www.atc.dps.mo.gov/index.htm

http://www.discoveringmontana.com/revenue/forbusinesses/alcohol.asp

http://www.nebraska.gov/

http://tax.state.nv.us/


109

Elko 850 Elm Street #2 Elko, NV 89803 Tel: 775/738-8461 Fax: 775/778-6814 Las Vegas Grant Sawyer Office Building 555 E. Washington Ave Suite 1300 Las Vegas, Nevada 89101 Tel: 702/486-2300 Fax: 702/486-2372

New Hampshire (Estado de Control) New Hampshire State Liquor Commission Robert J. Hart Building Storrs Street Concord, New Hampshire 03302-0503 Tel: 603/271-3134 Fax: 603/271-1107

New Jersey Division of Alcoholic Beverage Control 140 East Front Street Trenton, New Jersey 08625-0087 Tel: 609/984-2830 Fax: 609/633-6078

New Mexico New Mexico Regulation & Licensing Department Alcohol and Gaming Division 725 St. Michael’s Drive Santa Fe, New Mexico 87504-5101 Tel: 505/827-7066 Fax: 505/827-7168

New York New York State Liquor Authority Division of Alcoholic Beverage Control Zona 1 State Liquor Authority 317 Lenox Ave. 4th Floor New York, NY 10027 Tel: (212) 961-8385 Fax: (212) 961-8283 Zona 2 State Liquor Authority 80 S. Swan St.Suite 900 Albany, NY 12210-8002 Tel: (518) 474-3114 Fax: (518) 473-2286 Distrito Syracuse State Liquor Authority 333 E. Washington St. Room 205 Syracuse, NY 13202 Tel: (315) 428-4198 Fax: (315) 428-4201 Zona 3 State Liquor Authority 535 Washington St. Suite 303 Buffalo, NY 14203 Tel: (716) 847-3035 Fax: (716) 847-3435

http://webster.state.nh.us/liquor/

http://www.state.nj.us/lps/abc/index.html

http://www.rld.state.nm.us/agd/index.htm

http://www.abc.state.ny.us/

http://www.abc.state.ny.us/


110



North Carolina (Estado de Control) North Carolina Alcoholic Beverage Control Commission 3322 Garner Road Raleigh, North Carolina 27610-5632 Tel: 919/779-0700 Fax: 919/662-3583

North Dakota North Dakota Office of the State Tax Commissioner Alcohol Tax Section 600 East Boulevard Avenue Bismarck, North Dakota 58505- 0599 Tel: 701-328-2702 Fax: 701-328-1283

Ohio (Estado de Control) Division Of Liquor Control 6606 Tussing Road Reynoldsburg, Ohio 43068-9005 Tel: 614/644-2411 Fax: 614/644-2513

Oklahoma Alcoholic Beverage Law Enforcement Commission (ABLE) 4545 N. Lincoln Blvd. Suite #270 Oklahoma City, Oklahoma 73105 Tel: 405/521-3484 Fax: 405/521-6578

Oregon (Estado de Control) Oregon Liquor Control Commission 9079 S. E. McLoughlin Blvd Milwaukie, Oregon 97222 Tel: 503/872-5000, o sin costo: 1-800-452-6522 Licencias: 503/872-5124

Pennsylvania (Estado de Control) Pennsylvania Liquor Control Board Commonwealth of Pennsylvania Northwest Office Building Harrisburg, Pennsylvania 17124-0001 Tel: 717/783-9454 Fax: 717/787-8820

Puerto Rico Luis Perez-Rivera Director Negociado de Bebidas PO Box S-9024140 San Juan, PR 00904

Rhode Island Division of Commercial Licensing and Regulation Liquor Enforcement and Compliance 233 Richmond Street, Suite #200 Providence, Rhode Island 02903-4213

http://www.ncabc.com/

http://www.state.nd.us/taxdpt/alcohol

http://www.state.oh.us/lco

http://www.able.state.ok.us/

http://www.olcc.state.or.us/

http://www.lcb.state.pa.us/

http://www.dbr.ri.gov/divisions/commlicensing/liquor.php

http://www.dbr.ri.gov/divisions/commlicensing/liquor.php


111

Tel: 401/222-2562

South Carolina South Carolina Department of Revenue & Taxation Alcohol Beverage Licensing Section 301 Gervais St. Columbia, South Carolina 29214-0137 Tel: 803/737-5000 Fax: 803/734-1401 Licencias para Bebidas Alcoholicas – 803/898-5864

South Dakota Division of Special Taxes & Licensing 700 Governor’s Drive Pierre, South Dakota 57501-2276 Tel: 605/773-3311 Fax: 605/773-6729

Tennessee Tennessee Alcoholic Beverage Commission 226 Capitol Blvd. Building, Room 600 Nashville, TN 37219-0755 Tel: 615/741-1602 Fax: 615/741-0847

Texas Texas Alcoholic Beverage Commission 5806 Mesa Dr. Capitol Station Austin, Texas 78711-3127 Tel: 512/206-3333 Fax: 512/206-3449

Utah (Estado de Control) Utah Department of Alcoholic Beverage Control 1625 South 900 West Salt Lake City, Utah 84130 Tel 801/977-6800 Fax 801/977-6888

Vermont (Estado de Control) Vermont Department of Liquor Control Green Mountain Drive, Drawer 20 Montpelier, Vermont 05620-4501 Tel: 802/828-2345 Fax: 802/828-2803

Virginia (Estado de Control) Virginia Department of Alcoholic Beverage Control VA ABC's main office: 2901 Hermitage Road Richmond, VA 23220 Tel: 804/213-4413 Fax: 804/213-4415

Washington (Estado de Control) Washington Business License Services Department of Licensing Olympia, Washington 98504-3075 Tel: 360/586-2784 Licencias: 360/586-6700 Fax: 360/586-1596

http://www.sctax.org/default.htm

http://www.state.sd.us/revenue/revenue.html

http://www.state.tn.us/abc/

http://www.tabc.state.tx.us/

http://www.alcbev.state.ut.us/

http://www.state.vt.us/dlc/

http://www.abc.state.va.us/

http://www.dol.wa.gov/mls/wali.htm


112



Washington State Liquor Control Board 3000 Pacific Avenue Olympia, Washington 98504-3098 Tel: 360-664-1600

West Virginia (Estado de Control) West Virginia Alcohol Beverage Control Commission Enforcement & Licensing Division 322 70th St. S.E. Charleston, West Virginia 25304-2900 Tel: 304/558-2481, o sin costo: 800-642-8208 Fax: 304/558-0081

Wisconsin Wisconsin Alcohol & Tobacco Enforcement 2135 Rimrock Road Madison, Wisconsin 53713 Tel: 608/266-2776 Fax: 608/261-6240

Wyoming (Estado de Control) Wyoming Liquor Commission 1520 East 5th Street Cheyenne, Wyoming 82002 Tel: 307/777-7231Fax: 307/777-5872

Importadores

La selección de un importador con licencia federal es una de las decisiones más

importantes que debe tomar el productor/exportador que desee entrar en el mercado

estadounidense. El intercambio personal con los mismos puede ser una fuente de

información de utilidad para seleccionar una estrategia de penetración, analizar cuáles

son las posibilidades del producto, etc.

A continuación se presenta un listado de potenciales importadores:

LISTADO DE POTENCIALES IMPORTADORES

EFCO IMPORTERS Contacto: Martin Freidland Dirección: PO Box 741, Foxcroft, PA 1946-7141 Teléfono: 215-885-8597 Fax: 215-885-4584 e-mail: [email protected]

WORLD SHIPPERS & IMPORTERS CO. Contacto: Managing Director Dirección: 1420 Walnut Street, Philadelphia, PA 19102 Teléfono: 215-732-2018 Fax: 215-732-0122 e-mail: [email protected] Website: www.worldshippers.com

http://liq.wa.gov/

http://www.wvabca.com/

http://revenue.state.wy.us/


113

GLOBAL VILLAGE IMPORTS Contacto: Karen Hickey Dirección: 349 S. Henderson Rd., King of Prussia, PA 19406 Teléfono: 610-265-2553 Fax: 610-265-3190 e-mail: [email protected] Website: www.gviimports.com

WINEBOW, INC. Contacto: Leonardo Locasio Dirección: 118 Market Street, Philadelphia, PA Teléfono: 215-629-8601 Fax: 215-930-2413 e-mail: [email protected] Website: www.winebow.com

RELIABLE CHURCHILL. LLP Contacto: Jim Smith Dirección: 7621 Energy Parkway, Baltimore, MD 21226 Teléfono: 410-439-5000 Fax: 410-439-3496 e-mail: [email protected] Website: www.reliable-churchill.com

BACCHUS IMPORTERS, LTD. Contacto: Bruce Gearhart Dirección: 1817 Portal Street Baltimore, MD 21224 Teléfono: 410-633-0400 Fax: 410-633-0507 e-mail: [email protected] Website: www.bacchusimportersltd.com

RODMAN*S Contacto: Steven Schettman Dirección: 4945 Wyaconda Road, Rockville, MD 20852 Teléfono: 301-230-8930 Fax: 301-230-2772 e-mail: [email protected] Website: www.rodmans.com

WASHINGTON WHOLESALE LIQUOR COMPANY, LLC Contacto: Kevin Dunn Dirección: 2800 V Street NE Unit E, Washington, DC 20018 Teléfono: 202-832-5600 Fax: 202-832-3629 Website: www.washington-wholesale.com

CAPITAL WINE & SPIRITS COMPANY, LLC Contacto: Kevin Karcher Dirección: 129 Hartman Road Teléfono: 267-960-0900 Fax: 267-960-0901 Website: www.capitalwinespirits.com

CROW, WARREN B INVESTMENT CO Domicilio: 3100 First Avenue S. Birmingham, Alabama Teléfono: (01) 205 - 7188 Fax: (01) 205 - 328-0675

PRESTIGE WINES DISTRIBUTORS, LLC Contacto: Mcconnell, Bill Domicilio: 7010- I REAMES ROAD CHARLOTTE, NC Teléfono: (001) 704 - 969-9463 Fax: (001) 704 - 969-9460 E-mail: [email protected] Website: www.prestigewines.com

UNITED DISTRIBUTORS, LLC

Contacto: O'Connell, Kevin. Domicilio: 411 NEW CHURMANS ROAD NEW CASTLE, DE Teléfono: (001) 302 - 356-3500 Fax: (001) 302 - 356-3600

E-mail: [email protected]

UNITED LIQUORS CORPORATION Contacto: Robert Dean Domicilio: 4009 Air Park Menphis, Tenneessee Teléfono: (001) 901 - 794-5540 E-mail: [email protected] Website: www.unitedliquorscorp.com

http://www.winebow.com/

http://www.prestigewines.com/



http://www.unitedliquorscorp.com/


114



Muchos de estos importadores trabajan ya con marcas Argentinas, por lo cual da una

ventaja a la hora que conocen sobre la Industria Argentina de Bebidas Alcohólicas, por

lo que sería de gran utilidad el contacto con ellos para informarse. Por ejemplo:

GLOBAL VILLAGE IMPORTS, es importador de Cerveza Quilmes; WINEBOW importa y

distribuye de productos de Bodegas O. Fournier Cadus, Nieto Senetiner y Santa Isabel.

iii FORMAS Y MEDIOS DE PAGO

El comercio internacional de mercaderías y servicios se concreta a través de

instrumentos de pago que pueden clasificarse en tres grandes categorías: orden de

pago (Payment Order), cobranza (Collection) y carta de crédito (Letter of Credit). En los

Estados Unidos, con motivo de una transacción de bienes y/o servicios internacionales,

no existen restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias de fondos al y

desde el exterior salvo excepciones que no comprenden a Argentina. Para facilitar el

comercio en el ámbito internacional, las instituciones financieras autorizadas a operar

como tales en los EE.UU., cuentan con servicios de corresponsalía bancaria en todo el

mundo. Dentro de la relación de corresponsalía, los bancos en EE.UU. otorgan líneas

de crédito comerciales a bancos extranjeros cuyas operaciones más usuales son:

apertura/confirmación de cartas de crédito y financiación de importaciones por plazos

que se extienden de los 90 a los 360 días.

Dentro de la comunidad bancaria internacional y a los efectos de instruir pagos o

proporcionar información de otra índole, existe un sistema universal de pagos “SWIFT”

Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication, el cual permite asegurar

la autenticidad de los mensajes.


115

CONDICIONES DE VENTA Y MEDIO DE PAGO MÁS UTILIZADOS

Costo de los instrumentos de pago más usuales

La utilización de medios de pago internacionales implica el pago de comisiones y

gastos que las entidades bancarias exponen en lo que se denomina términos y

condiciones. Se presentan a continuación los costos de los instrumentos de pago

comúnmente utilizados en transacciones de comercio exterior. Estos deben ser

considerados como una referencia útil pero no exacta ni única, ya que varía de

acuerdo al tipo de cliente, producto comercializado, términos de pago, etc.

Pago contra recepción de mercadería

Tales costos difieren según conforme el mecanismo utilizado. Las instrucciones de

pago pueden emitirse a través de SWIFT autenticado. Cuando se lo indica, éstos se

hacen directamente al banco beneficiario, caso contrario éste se hace directamente

por cheque.

El siguiente cuadro basado en información proporcionada por Banco Nación, sucursal

Nueva York sirve de referencia indicativa de tales costos aproximados:

Pagos a emitir

- SWIFT $ 4

-BNACASH (banca electrónica) $15

-Manual $ 20

-Mediante cheque oficial $ 20

Las enmiendas a la transferencia ya ejecutadas tienen un arancel fijo de $200, a los

que deben sumarse los intereses compensatorios pertinentes.


116



Cobranza Simple y Documentaria

Costos de cobranzas aproximados.

Simples

-Cheque girado sobre banco ubicado en E.E.U.U. $ 40

-Cheque girado sobre banco ubicado fuera de E.E.U.U. $ 50

-Devolución de cheque impago por cualquier razón $ 20

Documentarias

-Carta compromiso (Trust Receipt) $ 20

-Letra de cambio $ 50

-Cobranza documentaria $100

-Aviso de reclamo $ 15

-protesto Honorarios de escribano $ 250

Carta de Crédito

A título informativo se puede decir que la Carta de Crédito es todo acuerdo por el cual

un banco (“Banco Emisor”), obrando a petición y de conformidad con las instrucciones

de un cliente (Ordenante) o en su propio nombre se obliga a: -hacer un pago a un

tercero (Beneficiario) o a su orden, o a aceptar y pagar efectos librados por el

beneficiario o autoriza a otro banco para que efectúe el pago, o para que acepte y

pague tales efectos o autoriza a otro banco para que negocie contra la entrega de los

documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y las condiciones del

crédito.

Se detallan a continuación sus costos basados también en los valores publicados por el

Banco Nación – sucursal Nueva York:


117

-Preaviso de L/C $ 50

-Aviso de L/C $100

-Confirmación de L/C (por período de 3 meses o fracción) 20/00, min. $100

-Tarifa de traducción acuerdo min $100

-Ajuste por extensión de plazo o aumento (por período de 3 meses o fracción

Más cargos de confirmación de aplicarse 1 0/00 min. $ 75

-Otros ajustes $ 75

-Pagos a la vista o negociaciones 1 0/00 min. $ 100

-Aceptaciones/pagos diferidos sobre capital 1,5% p.a.min. $ 200

-Pagos diferidos sobre intereses 1,5% p.a.min. $ 50

-Cancelación o vencimiento de crédito sin utilizar $ 50

-Por discrepancia $ 50

-Crédito documentario de importación acuerdo min $ 75

-Carta de crédito standby 1,75% p.a.

-Reembolso, por pago $50

-Tramitación de L/C comprendidas en programas del gobierno de E.E.U.U. o de

organismos internacionales $ 100

-Carta de cesión/Transferencia 0,25%min $ 100

Si la L/C especifica que los gastos bancarios corren por cuenta del beneficiario,

generalmente cada banco se reserva el derecho de debitar las comisiones y gastos

impagos al banco que emite la L/C.

Criterios para la selección de un instrumento de pago

Crecientemente el pago contra recepción de mercadería ha ido remplazando el uso de

cartas de crédito como instrumento de pago de las importaciones tanto por los costos

involucrados como por las complejidades burocráticas relativas que esta última

implica. El mecanismo de pago más utilizado es, sin duda, el de la cuenta corriente.


118



Los importadores condicionan en la mayoría de los casos el desarrollo de una

operación a que el pago se realice contra recepción de mercadería. La decisión sobre

que mecanismo se utilizará deberá definirse en cada caso teniendo en cuenta los

riesgos que se dispone asumir, el grado de credibilidad que se asigne al importador en

cuestión y directamente relacionado con éste, la antigüedad y permanencia de la

relación comercial. No obstante, la carta de crédito es el único mecanismo que ofrece

totales garantías.

Cabe agregar que la información sobre la situación y comportamiento crediticio de las

corporaciones en EE.UU. es de relativamente fácil acceso a través de diversos servicios

electrónicos privados. No obstante, dado la brecha entre el grado de penalización

entre uno y otro caso, un buen comportamiento crediticio doméstico no

necesariamente implica un comportamiento saludable en la esfera internacional.

iv PRECIOS ACTUALES A NIVEL IMPORTADOR (MAYORISTAS)

A continuación se presentan los precios mayoristas por marca y calidad, según el

Industry Review Support Tables 2010 realizado por el DISTILLED SPIRITS COUNCIL OF

THE UNITED STATES (DISCUS), utilizando como unidad de medida la “9 Liters Cases”

(equivale a 9 litros de líquido, por lo general de 12 botellas de 750 ml). Los precios se

encuentran en Dólares estadounidenses:

Whisky


119

Vodka

Ron


120



Tequila

Gin

Brandy y Cognac

Cordials


121

Cocktails


122



4) RESUMEN SINTÉTICO DE FUENTES DE

FINANCIAMIENTO EXISTENTES

a) NACIONALES

Banco de la Nación Argentina

El BNA cuenta con un Régimen de Financiación de exportaciones de bienes de capital y

contratos de exportación llave en mano, a mediano y largo plazo, "sin recurso", y otro

Régimen de Financiación de exportaciones de bienes en general (incluye bienes de

consumo durables) a corto plazo, "con recurso" o "sin recurso" (forfaiting). A

continuación se exponen los principales detalles de estas líneas de crédito destinadas

al financiamiento de exportaciones realizadas desde la Argentina:

Usuarios Apoyo

Financiero Plazo Tasa de Interés Garantía Instrumentación

Financiación de exportaciones de Bienes en General (incluye bienes de

consumo durables).

Hasta el 100% del valor de

los documentos.

Hasta 1 año. Sin recurso: Libor + spread (4% a 4, 75%) a

determinar según monto a financiar. Con aprobación de riesgo

del banco corresponsal. Con recurso: Libor +

spread (4 % a 8,50 %) a determinar según

monto a financiar y riesgo cliente.

A determinar en cada caso, cuando la

operación se realice con recurso.

Mediante el descuento de letras de cambio o la cesión de los derechos

de cobro de los instrumentos de pago,

según corresponda.

Condiciones especiales de

financiación de exportaciones de

Bienes de Consumo Durables.


los documentos.

Hasta 1 año. Sin recurso:

Libor + 3%.

Mediante crédito documentario

irrevocable emitido o letra de cambio avalada por una

institución financiera que integre la nómina

de entidades autorizadas para



según corresponda .


123

operar en los créditos recíprocos de la ALADI.

Condiciones especiales de

financiación de exportaciones de

autopartes (de vehículos en

general, maquinarias

agrícolas y otros).


los documentos.

Bienes Sector

Autopartes:

Hasta 18 meses.

Sin recurso:

Libor + 3%.

Mediante crédito documentario

irrevocable emitido o letra de cambio avalada por una

institución financiera que integre la nómina

de entidades autorizadas para

operar en los créditos recíprocos de la ALADI.



según corresponda

El CFI como fuente de financiamiento

El Fondo Federal de Inversiones (FFI), instrumento financiero del Consejo Federal de

Inversiones, está destinado a cooperar -mediante el crédito- con el sector privado en la

implementación de proyectos o programas específicos en los niveles de pre-inversión e

inversión.

Actualmente se encuentran vigentes una línea de Créditos para la Producción Regional

Exportable y otra de Créditos para la Reactivación Productiva.

Créditos para la Producción Regional Exportable

Objetivos: Brindar asistencia financiera a las empresas radicadas en las provincias

argentinas, cuya producción muestre perspectivas exportables.

Características de los créditos:


124



Montos máximos a otorgarse

Hasta un máximo de US$ 150.000 por empresa. El financiamiento no podrá superar el 70% de la inversión total.

Plazos de amortización

a) Prefinanciación de exportaciones Hasta 180 días, prorrogables por 90 días adicionales en casos debidamente justificados.

b) Apoyo a la Producción Exportable Hasta un máximo de 18 meses a contar desde el desembolso del crédito.

Tasa de interés

Se aplicará la tasa LIBOR más 2 puntos.

Garantías

a) Prefinanciación de exportaciones Se exigirán garantías a satisfacción del Agente Financiero.

b) Apoyo a la Producción Exportable Se exigirán garantías reales con márgenes de cobertura no inferiores al ciento treinta por ciento (130%) del monto total del préstamo, a excepción de los créditos de menos de US$ 6.000, en los que las garantías serán a satisfacción del agente financiero.

Moneda

Se otorgarán en dólares estadounidenses liquidables en pesos al tipo de cambio de referencia del Banco Central al día anterior del desembolso, adoptando similar criterio respecto de la amortización del crédito por parte del deudor.

Destinatarios: Micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras, productoras y/o

proveedoras de bienes e insumos, destinados a la exportación o que formen parte de

mercaderías exportables.

Destino de los créditos:

a) Prefinanciación de exportaciones.

b) Financiamiento de actividades vinculadas a la producción exportable, admitiendo

los siguientes destinos:

Pre-inversión: actividades tales como certificaciones de calidad y promoción de

productos en el exterior, entre otras.

Capital de trabajo: materias primas, insumos, elaboración y acondicionamiento de

mercaderías, etc.

Activo fijo: en casos eventuales, siempre que la inversión admita una rápida

devolución del crédito.


125

Banco Inversión y Comercio Exterior (BICE)

El BICE cuenta con 3 líneas de crédito para Comercio Exterior, las mismas son:

a) Prefinanciación de Exportaciones

b) Post-financiación de Exportaciones

c) Post-financiación de Exportaciones para bienes de Capital.

a) Prefinanciación de Exportaciones:

Beneficiarios Exportadores, productores y fabricantes, prestadores de servicios

Destino Productos primarios, manufacturas de origen industrial y agropecuario

y la prestación de servicios en general con destino al mercado externo.

Monto a financiar Hasta el 75% del valor FOB de la exportación o del monto de los

servicios

Mínimo A Financiar US$ 20.000

Máximo A Financiar US$ 2.000.000

Plazo del Crédito Se ajusta al ciclo productivo, al despacho y a la negociación de los

instrumentos de pago de los bienes y/o servicios exportados.

Moneda del Préstamo Dólares Estadounidenses.

Amortización Al vencimiento

Servicios de Intereses Al vencimiento.

Tasa de interés Fija, entre 4,75% y 5,75%, según proyecto.

CFT * 4,15%

Para un préstamo de dólares 100.000 a un plazo de 180 días: Tasa Nominal Anual: 3,50%; Tasa Efectiva Anual: 3,56%; (*)Costo

Financiero Total: 4,15%. Eventual aprobación sujeta al cumplimiento de la normativa aplicable y la evaluación por el Banco de: (i)

la aptitud crediticia de los solicitantes (conforme pautas de política crediticia y riesgo del B.C.R.A. y generalmente aceptadas) y (ii)

la aptitud jurídica de las garantías y coberturas eventualmente requeridas.


126



b) Post-financiación de las Exportaciones:

Beneficiarios Sectores Productivos.

Destino Productos primarios, manufacturas de origen agropecuario e industrial,

bienes durables y bienes de capital.

Monto a financiar Hasta el 100% del valor FOB o del monto del proyecto o de los

servicios.

Mínimo A Financiar US$ 20.000 para bienes de capital, bienes durables, servicios y otros

bienes y US$ 200.000 para plantas industriales y proyectos “llave en mano”.

Máximo A Financiar US$ 3.000.000 para bienes de capital, bienes durables, servicios y otros

bienes y US$ 15.000.000 para plantas industriales y proyectos “llave en mano”.

Plazo del Crédito Conforme al plazo acordado según la exportación realizada, dentro de

lo dispuesto por la normativa cambiaria vigente.

Moneda del Préstamo Dólares Estadounidenses.

Tasa de interés Fija, entre 3,50% y 4,00%, según proyecto.

CFT * 4,15%

Para un préstamo de dólares 100.000 a un plazo de 180 días: Tasa Nominal Anual: 3,50%; Tasa Efectiva Anual: 3,56%; (*) Costo

Financiero Total: 4,15%. Eventual aprobación sujeta al cumplimiento de la normativa aplicable y la evaluación por el Banco de: (i)

la aptitud crediticia de los solicitantes (conforme pautas de política crediticia y riesgo del B.C.R.A. y generalmente aceptadas) y (ii)

la aptitud jurídica de las garantías y coberturas eventualmente requeridas.


127

ESTIMACIÓN DE COSTOS PROMEDIOS

BÁSICOS DE EXPORTACIÓN

A continuación se detallan los costos que un importador en los EE.UU. debe afrontar

para realizar una operación de importación desde la República Argentina.

Ciertos costos son sólo una referencia aproximada. No obstante, se estima que los

elementos consignados permiten un cálculo estimativo del porcentual de incremento

del precio de fábrica requerido para la nacionalización del producto en los EE.UU.

Despacho de aduanas en el puerto de origen

Los honorarios y gastos derivados de las gestiones del despachante tienen un costo

aproximado que varía entre el 0,75 % al 1% del valor FOB de la mercadería, el cual

incluye honorarios y gastos menores. A este valor deberán adicionarse los costos de

transporte interno.

Costos de transporte

Buenos Aires – Puerto costa este de EE.UU.

Marítimo

Contenedor de 20 pies cúbicos: U$S 1.900

Contenedor de 40 pies cúbicos: U$S 3.600

Aéreo

Por kilogramo de carga: U$S 2,30/3,10.


128



Seguro

El costo de asegurar los envíos es variable y sujeto a negociación. Se estima alcanza un

valor aproximado de U$S 0,50 por cada U$S 100 de precio de la mercadería en el caso

de que se utilize flete aéreo y de U$S 0,90 en el caso de flete marítimo.

Garantía por el pago de derechos

La garantía por el pago de los impuestos de importación, -bond fee-, puede abonarse

directamente para una operación en particular. Otra alternativa de uso corriente y más

económica es la de negociar con la empresa aseguradora el pago de un monto anual.

Este último mecanismo es el más económico. No obstante, la selección depende de si

ya se ha alcanzado un flujo constante en el volumen de operaciones anuales.

Trámites de aduanas en EE.UU.

Este monto es relativamente fijo y varía entre los U$S 200 y los U$S 250 por operación,

incluye honorarios y gastos menores. A este deberán adicionarse los gastos en puerto,

-terminal fees- Las tarifas varían de terminal en terminal, puede calcularse un valor

diario promedio de U$S 40 y depende de cuantos días deba mantenerse el embarque

en puerto. En el caso de carga aérea, también el costo varía conforme a la estación que

reciba la carga y su costo depende del peso de la mercadería, calculándose después de

tres días de gracia. Otros gastos a considerar son, por ejemplo, los de entrega de

documentos si la mercadería llega a un tercero, estos son de aproximadamente U$S

65.

Transporte interno

Finalmente debe considerarse el costo de retiro del contenedor del puerto y

desplazamiento al depósito. Este depende obviamente de la distancia, pero se estima,

un valor mínimo de U$S 450 para un contenedor de 20 pies cúbicos.


129

B) PRECIO AL CONSUMIDOR EN PAÍS DESTINO

Morrell Wines - New York (http://morrellwine.com)

A continuación se presentan algunos precios al consumidor de Spirits de la Casa Morrel

Wines. A los fines de obtener mayor información respecto a precios de otras marcas o

bebidas espirituosas remitirse a:

Morrel Wines

One Rockefeller Plaza – New York

Tel: 212 – 688 - 9370

Web: www.morrellwine.com

Mail: [email protected]

American Whisky

Redemption Rye Whiskey

750ml Jack Daniels Tennessee

Bourbon 1L

Jefferson's Presidential Select 18 Year Old Bourbon 1991

Kentucky 750ml

Precio unitario: US$ 26.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 323.40

Precio unitario: US$ $39.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ $479.40

Precio unitario: US$ 94.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 1,139.40

http://morrellwine.com/

http://www.morrellwine.com/



130



Blended Scotch Whisky

Chivas Regal 12 Year Blend

Scotch 1L Johnnie Walker Black Blend

Scotch 1L Kilchoman Single Malt Scotch

Summer 2010 Release Islay 750ml




Otros Whisky importados

Crown Royal Whiskey NV

Canada 1L Hibiki 12 Year Old Blended Japanese Whisky Suntory

750ml

Midleton Very Rare Irish Whiskey 750ml


Precio unitario: US$ 67.95

Precio unitario: US$ 149.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 1,799.40


131

Vodka

Absolut Peppar Vodka 750ml (Sueco)

Tito's Handmade Vodka Liter (USA)

Hangar One Vodka 80 750ml (USA)

Precio unitario: US$ 22.50 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 270



Stolichnaya Vodka 1L (Rusia) Belvedere Polish Vodka 750ml (Polonia)

Grey Goose 80 1L (Francia)





132



Grappa

Jacopo Poli Sarpa di Poli Grappa 750ml (Italia) Grappa Bastianich Calabrone 750ml (Italia)



Otros Spirits

BRANDY GIN GIN

Gran Duque D'Alba Brandy de Jerez Solera 750ml

(España)

Beefeater Dry Gin 1L (Gran Bretaña)

Junipero Small Batch Gin 750ml (USA)





133

ROM ROM TEQUILA

Bacardi Silver Rum 1L (Puerto Rico)

Myers Dark Rum 1L (Jamaica)

Jose Cuervo Gold Tequila 1L (Mexico)




Sherry Lehmann – New York (www.sherry-lehmann.com)

A continuación se presentan algunos precios al consumidor de Spirits de la Casa Sherry

Lehmann. A los fines de obtener mayor información respecto a precios de otras

marcas o bebidas espirituosas de esta casa, remitirse a:

Sherry Lehmann Wine & Spirits

505 Park Avenue – New York

Tel: (212) 838-7500

Web: www.sherry-lehmann.com


http://www.sherry-lehmann.com/

http://www.sherry-lehmann.com/



134



Blended Scotch Whisky

Ballantine's, Finest 80 pf -

Liter J&B, Rare Scotch 80 pf

Johnnie Walker, Red Label 80

pf

Precio unitario: US$ 29.95 Precio 9 L case: US$ 359.40

Precio unitario: US$ $27.95 Precio 9 L case: US$ $335.40


Otros Whiskey

John Jameson, Irish Whiskey

80 pf Michter's *1, Small Batch American Whiskey 83.4 pf

Forty Creek, Canadian Whisky





135

Vodka

360 Eco, Luxury Vodka 80pf

(USA)

Absolut, Vodka 80 pf (Sweden)

Double Cross, Vodka 80 pf (Slovakia)




Jean Marc, XO Vodka 80 pf

(France)

Medea Vodka Co., Vodka 80 pf (Holland)

Ultimat, Vodka 80pf (Poland)





136



Grappa

Allegrini, Grappa di Amarone

Nardini, Grappa (Liter)

Jacopo Poli, Uva Viva




Otros Spirits

BRANDY GIN GIN

Cardenal Mendoza, Brandy (Spain)

Tanqueray, No. 10 Gin 94.6 pf (UK)

Berkshire Mountain Distillers, Gin "Grey Lock" 80pf (USA)





137

ROM ROM TEQUILA

Plantation, Grande Reserve Rum 80 proof (Barbados)

Captain Morgan, Spiced Rum 70pf (Puerto Rico)

Sauza, Commemorativo Añejo Tequila




Para mayor información de precios se pueden consultar on-line los precios en las

siguientes casas de venta de Bebidas Espirituosas:

Zachys Wine & Liquors

16 East Parkway – New York

Tel: 1-866-922-4971

Web: www.zachys.com


Sunset Corners

8701 SW 72nd St, - Miami

Tel: 305-271-8492

Web: www.sunsetcorners.com


http://www.zachys.com/


http://www.sunsetcorners.com/

http://www.sunsetcorners.com/[email protected]


138



RESUMEN Y CONCLUSIONES

Estados Unidos es la mayor economía del mundo, con un PIB nominal de

aproximadamente 15 mil millones de dólares. Con una población superior a los

trescientos millones de habitantes y con un poder adquisitivo que figura entre los

más altos del mundo. Presentan un mercado consumidor muy amplio,

diversificado, exigente y atractivo.

En lo que respecta a comercio exterior, es el mayor importador de bienes del

mundo y el tercer mayor exportador. Sus principales socios comerciales son:

Canadá, México, China, Japón y Alemania.

Entre los principales países que exportan Bebidas Espirituosas a Estados Unidos,

se encuentran, Canadá y México, los cuales conjuntamente con Estados Unidos

conforman el NAFTA (North America Free Trade Agreement, en vigencia desde el

1 de enero de 1994.)

Argentina no ha suscripto un Acuerdo Comercial con Estados Unidos, pero como

nuestro país está incluido dentro de los países beneficiarios del SGP, eso permite

a numerosos productos, entre ellos las Bebidas espirituosas, ingresar al mercado

de los EE.UU. sin abonar aranceles de importación.

Las bebidas destiladas son uno de los productos que mayor impuesto al consumo

tiene en los Estados Unidos. Los impuestos federales, estatales y locales

representaban aproximadamente el 55% del valor de una botella.

Después de una crisis en 2008 y 2009 la industria de destilados de Estados Unidos

está mostrando signos de recuperación.

La producción de bebidas espirituosas en proof gallons, cayó durante el periodo

considerado entre 2006 y 2009 un 12% (principalmente a la caída sostenida que

viene sufriendo la producción del Whisky). Mientras que la tendencia para el año

2010 parece revertirse atento a que para el periodo enero – noviembre de 2010

la producción creció un 8,22% respecto al mismo periodo de 2009.

Durante el periodo enero- noviembre de 2010, la producción de Whisky, Brandy,

Ron, Gin y Vodka, alcanzó los 95,2 millones de Proof Gallons. El máximo fue

alcanzado durante el 2007 con cerca de 124 millones de Proof Gallons.

En lo que respecta a las exportaciones de Estados Unidos hacia el mundo, en

volumen, alcanzaron su máximo en el último año (2010) con un aumento de

alrededor de 24% respecto al año anterior. En cuanto al tipo de bebida mas


139

exportada, en cantidades, el WHISKY se encuentra en el primer lugar y con un

porcentaje de 61% respecto del total de exportaciones.

Los 5 primeros destinos de las exportaciones de EE.UU. son: Canadá, Alemania,

Australia, México y el Reino Unido. (en 2010 el 65 % de las exportaciones fueron a

dichos países). En lo que respecta a Argentina, la participación dentro de las

exportaciones de Estados Unidos es de 0,19%, con 401.017 Proof Liters (Valor

que representa una caída del 50% respecto de los 803.035 PL exportados por

EE.UU durante el 2009). Argentina ocupó durante el 2010 el puesto N° 35 dentro

de los principales destinos.

Respecto a las exportaciones, en valores, se puede observar que las mismas

alcanzaron su máximo durante el último año (2010) con 1365 millones de dólares.

La bebida más representativa fue el WHISKY, con US$ 941 millones, valor que

representa el 70% del total de las exportaciones de bebidas espirituosas. En

segundo lugar se encuentra el Ron y aguardiente de caña o tafia, con US$ 101

millones.

Respecto a los países destinos, Canadá fue el principal destino de las

exportaciones de los Estados Unidos de Bebidas Espirituosas en miles de dólares.

Represento durante el 2010 aproximadamente un 15,3% de las exportaciones

totales. Los siguientes destinos en importancia teniendo en cuenta el último año

fueron: Reino Unido (10,3%), Alemania (9,4%), México (8,4%) y Australia (8,2%).

En lo que respecta a Argentina, ocupo el puesto N° 58. Durante el año 2010,

recibió U$S 1.485.000 en bebidas espirituosas (representa un 0,1% del total de

exportaciones).

La importación total de bebidas espirituosas en Estados Unidos viene creciendo

sostenidamente desde el 2006 (el máximo crecimiento se dio en el año 2010 con

un aumento del 82% respecto del año anterior). El producto de mayor

crecimiento en las importaciones fue el VODKA, que tuvo un fuerte crecimiento

particularmente en el último año (160% respecto al año anterior y de un 513%

respecto al 2006). Durante el 2010 el VODKA representó un 55% en las

importaciones totales de bebidas espirituosas en Proof Liters. En segundo lugar se

encuentra la importación de Whisky con un volumen en 2010 de 284 millones de

proof liters.

Entre los primeros 5 orígenes (Suecia, Reino Unido, Rusia, Canadá y México)

tienen un 81% de las importaciones totales, en volumen, de Estados Unidos de

bebidas espirituosas. La participación de Suecia creció fuertemente en el último

año, atento al incremento de las importaciones de VODKA.

Argentina, exportó hacia los Estados Unidos tan solo de 3.240 Proof Liters (Valor

que representa un 1% de lo que exportaba la Argentina en 2007). Argentina

ocupó durante el 2010 el puesto N° 82 dentro de los principales países

exportadores.


140



En lo que respecta al total importado, en valores, el mercado se mantuvo estable

alrededor de los US$ 5.600 millones de dólares, con una caída en el año 2009. En

cuanto a los productos, se puede observar que durante todo el periodo, el

producto que mayor participación tuvo en el valor total de las importaciones fue

el VODKA seguido por el WHISKY (entre ambos representan el 54% del valor

importado total). La diferencia entre ambos es que mientras los valores de

importación de Whisky se mantuvieron relativamente estables durante los 5

últimos años, los de VODKA vienen con un crecimiento sostenido (creciendo un

38% entre el 2006 y 2010).

Respecto a los países orígenes de las importaciones, en valores, se puede

observar que los principales exportadores en miles de dólares y teniendo en

cuenta el año 2010 son: Francia, Reino Unido, México, Suecia e Irlanda con una

participación en el total importado de: 28%, 23%, 12%, 8% y 5% respectivamente.

(En total estos 5 orígenes acumulan el 77% del total importado en valores).

Argentina, ocupo el puesto N° 78 entre los principales exportadores en valores

de Spirits hacia los Estados Unidos. El valor de exportación es insignificante ya

que en durante el año 2010, las exportaciones argentinas fueron de U$S 48.000.

Si te tienen en cuenta los orígenes de las importaciones y los diferentes tipos de

productos, se puede observar que el mercado en la mayoría de los casos se

encuentra concentrado. Así para el AGUARDIENTE DE VINO O DE ORUJO DE UVA

el 97% de la importación en valores para el año 2010 es procedente de Francia.

En lo que respecta al WHISKY y el GIN – GINEBRA, el 75% y el 99%

respectivamente, es originario del Reino Unido. El VODKA es importado de Suecia

y Francia (entre ambos tienen el 65% del total importado en valores y Suecia solo

tiene el 55% del total importado en volumen). El 60% del mercado de importación

de LICORES se lo reparten entre Alemania, Francia e Italia. Mientras México tiene

casi la totalidad de las exportaciones de TEQUILA. El RON es el mercado de

importación donde la participación es más pareja, pero se lo reparten entre los

países de Centroamérica (Barbados, México, Jamaica, Trinidad y Tobago y

República Dominicana).

La producción ARGENTINA de Bebidas Espirituosas alcanzó el máximo de

producción anual durante el año 2007, donde la misma fue de alrededor de 7

millones de galones. Aunque por la tendencia que se observa para el año 2010

este valor va a ser superado atento a que en el periodo enero – octubre se

alcanzo prácticamente el valor de 2007.

Durante el 2007, el volumen de producción aumentó un 35,65% respecto al año

anterior para luego dar lugar a 2 años de caídas consecutivas. En el periodo

enero-octubre de 2010, se da una recuperación del sector, donde el aumento de


141

los galones producidos de bebidas espirituosas es un 32,36% mayor para el

acumulado de enero octubre respecto al mismo periodo del año anterior.

Por línea de producto y valuando en volúmenes, la industria argentina de bebidas

espirituosas tiene como principales productos los Licores y el Whisky, entre

ambos representan durante todo el periodo más del 65% del total producido

(78,33% en 2006, 73,55% en 2007, 72,28% en 2008, 70,74% en 2009 y 68,82% en

2010). De lo anterior se desprende que si bien son los productos preponderantes,

vienen con una tendencia decreciente en la participación en el total producido.

Esta caída se debe principalmente al Whisky que paso de representar un 33,13%

en 2006 a un 25,20% en 2009.

En dicho contexto, vienen creciendo en la participación, productos como la

Ginebra y el Vodka, que pasaron de representar 2,56% y 6,30% respectivamente a

4,48 y 8,10% en el año 2009. El crecimiento en volumen entre 2006 y 2009 para

estos 2 productos fue de 125,8% para la ginebra (se pasó de producir 131.348 a

296.588 galones) y de 53,5% para el Vodka (se pasó de producir 323.234 a

496.270 galones).

Es importante señalar, que productos como el Brandy y el Tequila habían dejado

de producirse en la Argentina en el 2007 y 2008 respectivamente. En el caso del

Tequila se observa que en 2010 hubo nuevamente producción aunque en muy

bajos valores (3.381 galones).

En 2010 no hubo producción de Grappa en la Republica Argentina. En el 2009

tuvo un volumen de producción de 18.545 galones.

Todas las partidas de la posición 2208 son libre de derechos de importación en

Estados Unidos para países como Argentina.

Los productos de consumo con una mayor carga impositiva en Estados Unidos

son las bebidas espirituosas destiladas (destilled spirits). El impuesto federal está

fijado en 13,50 usd por Proof gallons.

A nivel estatal, cada estado aplica diferentes impuestos. Todos los estados aplican

impuestos especiales a las bebidas espirituosas destiladas y casi todos ellos les

aplican también los impuestos de venta stardard. Los impuestos estatales varían

en una línea que va desde 1,50 USD por galón en Maryland, hasta 6,50 USD por

galón en Florida.

El impuesto sobre bebidas alcohólicas destiladas es aproximadamente tres veces

el impuesto aplicado sobre una botella, de vino de mesa, y dos veces el impuesto

de la cerveza.

La normativa estadounidense acerca del etiquetado es muy estricta y

normalmente supone unos trámites burocráticos que se pueden alargar mucho.

Es aconsejable dejar al importador que gestione las aprobaciones de certificados

de etiqueta. Sin embargo, es conveniente que el exportador conozca toda la

normativa referente a este tema. Las bebidas alcohólicas deben ajustar la


142



identificación y etiquetado a las reglamentaciones de la Oficina de Impuestos y

comercio de Alcohol y Tabaco (Alcohol and Tobacco Tax and Trade-TTB). Estas

etiquetas deben aprobarse con anticipación a la importación.

En cuanto a otros tipos de restricciones que hay que tener en cuenta a la hora de

exportar a EE.UU se encuentran: Ley de Bioterrorismo (Bioterrorism Act) y

Registro de instalaciones.

Estados Unidos posee una infraestructura de transporte desarrollada, suficiente

para soportar las necesidades de su economía. Está compuesta por una red de

carreteras de 226,605 km., que se extiende por todo el país conectando los 50

estados que lo componen, de los cuales 180.959 km. forman parte del vasto

sistema nacional de carreteras. Tiene más de 6,430,366 km. de ferrocarril;

también cuenta con oleoductos para el transporte de productos derivados del

petróleo. Cuatro de los diez principales aeropuertos en volumen de carga del

mundo se encuentran en Estados Unidos incluyendo el de mayor actividad de

carga. Asimismo, posee una infraestructura portuaria compuesta por más de 400

puertos y sub puertos, de los cuales 50 manejan el 90% del total de toneladas de

carga.

La comercialización de bebidas espirituosas en EE.UU. está regida por un sistema

peculiar, el Three Tier System o sistema de tres escalones. Consiste básicamente

en que el producto ha de pasar por tres agentes (importador / distribuidor /

minorista) para llegar desde el productor al consumidor final. Estos tres pasos

son absolutamente necesarios e inevitables.

Toda empresa interesada en exportar alcohol a Estados Unidos, debe de cumplir

los requerimientos individuales de cada uno de los estados en los que pretende

operar, ya que si bien en todo el país se aplica el "Three Tier System", cada estado

tiene un sistema diferente de concesión de licencias. En algunos estados existe un

monopolio que controla el comercio de alcohol (Estados Controlados). En otros,

se usa un complejo sistema de productores, distribuidores y retailers con licencia

(estados con licencia).

Existen 18 Estados en los cuales la importación, distribución y venta al detalle son

monopolio estatal. Cada uno de estos Estados tiene sus particularidades, pueden

controlar desde las compras totales de bebidas al por mayor y luego venderlas al

detalle en las tiendas propiedad del Estado, hasta expedir licencias para la venta

al detalle de ciertas bebidas alcohólicas en ciertos establecimientos que se

convierten así en tiendas estatales (State stores).

A los 32 estados restantes se les conoce como estados con licencia. En estos

estados el control del alcohol es menos estricto y por lo tanto cualquier

establecimiento que obtenga la licencia puede dispensar bebidas alcohólicas. El

criterio para conceder las licencias varía de un estado a otro


143

Se recomienda en primer lugar entender muy bien y en detalle el sistema de

distribución de bebidas alcohólicas, conocer cómo varían las regulaciones

estatales, regulaciones federales, y requerimientos de etiquetado entre otros

puntos.

La participación en ferias y exposiciones es una herramienta valiosa y efectiva

tanto para las empresas que intentan iniciarse en la actividad de exportación

como para las que ya están establecidas en el mercado


144



ANEXOS

B) FERIAS Y EXHIBICIONES MÁS IMPORTANTES DEL SECTOR

La participación en ferias y exposiciones es una herramienta valiosa y efectiva tanto

para las empresas que intentan iniciarse en la actividad de exportación como para las

que ya están establecidas en el mercado. Estas permiten:

Un efectivo uso de los recursos invertidos en una sola visita; sin

desplazamientos se puede mantener reuniones con un gran número de

operadores incluyendo aquellos que de otra manera serían inaccesibles.

Tomar conocimiento en sólo dos o tres días de las novedades, nuevas

tendencias y avances tecnológicos del sector.

Analizar la situación de precio y calidad de los principales competidores y

evaluar el “posicionamiento” del producto en el mercado.

Tomar contacto con la prensa especializada y asociaciones empresarias

relevantes.

Construir o reforzar la presencia en el mercado, revitalizar y/o realizar nuevos

contactos, evaluar el trabajo realizado por representantes o agentes,

relacionarse con potenciales representantes, analizar el potencial de nuevos

emprendimientos y en algunos casos el cierre directo de operaciones.

A continuación se detallan los principales eventos feriales del sector de Bebidas

Espirituosas:

Americas Food & Beverage Show & Conference

26-27 Octubre 2010 (fecha aún no determinada para 2011) Miami Beach Convention Center

Miami, FL


145

http://www.americasfoodandbeverage.com/index.html

Expo Comida Latina

28 al 30 Agosto 2011 San Diego Convention Center

San Diego, CA http://www.expocomidalatina.com

IFT Food Expo

11-14 Junio 2011 New Orleans Morial Convention Center

New Orleans, LA http://www.am-fe.ift.org/cms/

NRA SHOW - FERIA DE LA ALIMENTACIÓN Y LA HOSTELERÍA

Mayo 21, 2011

Chicago www.restaurant.org/show

Wine & Food Festival

17-21 Noviembre 2010

7556 Trade Street San Diego, CA 92121

Tel 858-578-9463 Fax 858-578-9462

http://www.worldofwineevents.com/events.html

Winter Fancy Food Show

16 al 18 Enero 2011 Moscone Center, San Francisco

San Fracisco, CA http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/winter-fancy-food-show/

Summer Fancy Food Show

10 al 12 Julio 2011

Washington DC

http://www.am-fe.ift.org/cms/

http://www.restaurant.org/show

http://www.worldofwineevents.com/events.html

http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/winter-fancy-food-show/


146



http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/summer-fancy-food-show/

C) FUENTES CONSULTADAS

Distilled Spirits Council www.discus.org

Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau http://www.ttb.gov/

US Census Bureau www.census.gov/

Food and Drug Administration (FDA) www.fda.gov

Organización Mundial del Comercio www.wto.org

Cámara de Licoristas de la Republica Argentina. www.camlic.com.ar

www.camarazaragoza.com

federación española de alimentos y bebidas www.fiab.es

Federación Española de Bebidas Espirituosas www.febe.es

http://www.business.gov/industries

Cámara de Exportadores de la Republica Argentina (CERA) www.cera.org.ar

Consultado Argentino en Miami www.consuladoargentinoenmiami.org

GCS Comercial www.gcscomercial.com.ar

Argentina Trade Net www.argentinatradenet.gov.ar

www.theusaonline.net

http://shipcsx.com

www.freightcenter.com

www.ltlcargo.com

ProChile www.rc.prochile.cl/

ICEX España http://www.icex.es

CIA www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html

Central Intelligence Agence www.cia.gov

Proargex www.proargex.gov.ar

Fundación Exportar www.exportar.org.ar

ApexBrasil www.apexbrasil.com.br

Australian Trade www.austrade.gov.au

OECD www.oecd.org

http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/summer-fancy-food-show/

http://www.discus.org/

http://www.ttb.gov/

http://www.census.gov/

http://www.fda.gov/

http://www.wto.org/

http://www.camlic.com.ar/

http://www.camarazaragoza.com/

http://www.fiab.es/

http://www.febe.es/

http://www.business.gov/industries

http://www.cera.org.ar/new-site/index.php

http://www.consuladoargentinoenmiami.org/

http://www.gcscomercial.com.ar/

http://www.argentinatradenet.gov.ar/

http://www.theusaonline.net/

http://shipcsx.com/

http://www.freightcenter.com/

http://www.ltlcargo.com/

http://www.rc.prochile.cl/

http://www.icex.es/

http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html

http://www.cia.gov/

http://www.exportar.org.ar/

http://www.apexbrasil.com.br/

http://www.austrade.gov.au/

http://www.oecd.org/


147

International Trade Center.

SENASA www.senasa.gov.ar

Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario www.oncca.gov.ar

Banco Central de la Republica Argentina www.bcra.gov.a

TARIFAR www.tarifar.gov

U.S International Trade Commission www.usitc.gov

Banco de la Nación Argentina www.bna.com.ar

Banco Inversión y Comercio Exterior (BICE) www.bice.com.ar/

D) OTROS DATOS DE INTERÉS

i EMBAJADA ARGENTINA

Embajada Argentina en Washington

1600 New Hampshire Ave, NW

Washington, DC 20009-2512

Conmutador (202) 238-6400

Fax (202) 332-3171

www.embassyofargentina.us

Embajador: D. Alfredo Vicente CHIARADIA

Sección Consular:

Consejero Jorge LÓPEZ MENARDI

Jurisdicción: Washington, DC, y Estados de Delaware, Maryland, North Carolina,

Pennsylvania, Virginia y West Virginia

Sección Económico-Comercial:

Ministro Eduardo TEMPONE

http://www.senasa.gov.ar/

http://www.oncca.gov.ar/

http://www.bcra.gov.a/

http://www.tarifar.gov/

http://www.usitc.gov/

http://www.bna.com.ar/

http://www.bice.com.ar/

http://www.embassyofargentina.us/


148



Consejero Gustavo LUNAZZI

Sección Política:

Ministro Conrado SOLARI YRIGOYEN

Consejero Roberto DIEZ

Secretario Silvina KHATCHERIAN

Consejero José Luis VILA (Seguridad Internacional)

Sección Cultural:

Consejero Francisco LÓPEZ ACHAVAL

Sección Jurídica:

Consejero: Ignacio TORTEROLA

Administración

Ministro: Gustavo TORRES

Consulados Argentinos

Atlanta, GA - Consulado General. (consuladoargentinoatlanta.org)

Jurisdicción: Estados de Alabama, Georgia, Kentucky, Mississippi, South

Carolina y Tenessee.

Chicado, IL - Consulado General (www.chicago.argentinaconsul.ar)

Jurisdicción: Estados de Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota,

Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota y Wisconsin.

Houston, TX - Consulado General

Jurisdicción: Estados de Arkansas, Colorado, Lousiana, New Mexico, Oklahoma

y Texas.

http://www.consuladoargentinoatlanta.org/

http://www.chicago.argentinaconsul.ar/


149

Los Ángeles, CA - Consulado General (consuladoargentino-losangeles.org)

Jurisdicción: Estados de Alaska, Arizona, California, Carolina Islands, Hawaii,

Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington y Wyoming, e Islas

Carolina y Del Pacífico.

Miami, FL - Consulado General (www.consuladoargentinoenmiami.org)

Jurisdicción: Estado de Florida, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Islas

Vírgenes (EE.UU.), Montserrat (Gran Bretaña), Islas Cayman (Gran Bretaña),

Anguilla y Bahamas.

Nueva York, NY - Consulado General (www.congenargentinany.com)

Jurisdicción: Estados de Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire,

New Jersey, New York, Rhode Island y Vermont.

Washington, DC - Sección Consular de la Embajada

Jurisdicción: Washington, DC, y Estados de Delaware, Maryland, North Carolina,

Pennsylvania, Virginia y West Virginia.

ii DIARIOS DEL PAÍS DE DESTINO

Beverage World Magazine www.beverageworld.com

http://www.consuladoargentino-losangeles.org/

http://www.consuladoargentinoenmiami.org/

http://www.congenargentinany.com/

http://www.beverageworld.com/


150



ANEXOS ESTADISTICOS

Cuadro N° 1: Aguardiente de Vino o de Orujo de Uva.

Cuadro N° 2: Whisky

Cuadro N° 3: Ron y Aguardiente de caña o tafia

Cuadro N° 4: Gin y Ginebra

Cuadro N° 5: Vodka

Cuadro N° 6: Licores

Cuadro N° 7: Las Demás Bebidas Espirituosas


151

Cuadro N°1:

AGUARDIENTE DE VINO O DE ORUJO DE UVA (NCM 2208.20)

Años 2006 2007 2008 2009 2010

Exportadores Cantidades (miles de

PL)

Valores (miles

de U$S)

Cantidades (miles de

PL)

Valores (miles

de U$S)


PL)

Valores (miles

de U$S)


PL)

Valores (miles

de U$S)


PL)

Valores (miles

de U$S)

Francia 30.692.928 665.191 31.656.830 740.701 28.638.428 692.246 25.282.537 587.394 27.008.797 691.058

Italia 2.755.491 4.871 1.776.178 4.230 2.342.505 5.430 2.624.953 5.772 2.521.039 5.431

Resto Orígenes

1.464.219 11.135 1.509.183 9.749 1.655.052 14.305 1.833.228 12.078 1.941.529 13.786

Total 34.912.638 681.195 34.942.191 754.680 32.635.985 711.985 29.740.718 605.246 31.471.365 710.272


PL= Proof Liters


152



Cuadro N° 2:

WHISKY (NCM: 2208.30)

Años 2006 2007 2008 2009 2010


PL)

Valores (miles de

U$S)


PL)

Valores (miles de

U$S)


PL)

Valores (miles de

U$S)


PL)

Valores (miles de

U$S)


PL)

Valores (miles de

U$S)

Reino Unido 72.998.997 911.717 76.604.788 1.058.126 71.483.878 1.050.824 99.455.900 891.373 148.607.960 1.014.743

Canadá 111.004.686 252.779 113.026.220 232.287 113.867.954 224.227 112.717.304 215.609 116.548.710 234.890

Irlanda 4.730.467 58.839 5.450.897 63.628 6.480.827 75.469 15.535.064 78.900 18.146.560 107.719

Resto Orígenes

625.740 8.532 664.433 8.646 1.834.951 14.465 1.209.012 6.026 1.342.341 8.124

Total 189.359.892 1.231.866 195.746.340 1.362.684 193.667.612 1.364.984 228.917.280 1.191.908 284.645.568 1.365.476

Fuente: Elaboración propia en base a datos de International Trade Center. PL= Proof Liters


153

Cuadro N° 3:

RON Y AGUARDIENTE DE CAÑA O TAFIA (NCM: 2208.40)

Años 2006 2007 2008 2009 2010


PL)

Valores (miles

de U$S)


PL)

Valores (miles

de U$S)


PL)

Valores (miles

de U$S)


PL)

Valores (miles

de U$S)


PL)

Valores (miles

de U$S)

Barbados 2.080.065 8.027 2.764.246 13.653 2.204.118 14.132 2.367.985 12.221 3.190.429 11.543

México 421.997 3.380 382.589 3.326 373.174 3.285 765.393 7.316 2.136.887 16.328

Jamaica 1.698.252 8.302 1.703.929 8.633 1.830.159 9.561 1.716.325 9.179 2.072.615 10.699

Trinidad y Tobago

305.094 2.891 1.889.288 5.765 2.227.664 7.262 3.000.283 4.816 1.965.396 2.756


792.398 3.910 985.585 4.868 1.509.896 6.553 1.192.399 7.224 1.457.633 8.764

Argentina - - - - 3.427 14 1.616 9 - -

Resto Orígenes

5.265.528 24.491 5.492.179 26.304 8.479.649 35.790 6.416.758 42.932 5.415.278 29.536

Total 10.563.334 51.001 13.217.816 62.546 16.628.087 76.597 15.460.759 83.696 16.238.238 79.630



154



Cuadro N° 4

GIN Y

GINEBRA (NCM: 2208.50)

Años 2006 2007 2008 2009 2010


PL)

Valores (miles

de U$S)


PL)

Valores (miles

de U$S)


PL)

Valores (miles

de U$S)


PL)

Valores (miles

de U$S)


PL)

Valores (miles

de U$S)

Reino Unido 27.987.324 250.625 28.085.305 259.692 25.600.708 247.892 40.202.936 231.118 133.385.048 240.676

Países Bajos 73.897 636 43.879 471 114.755 1.291 121.789 883 255.028 1.546

Resto Orígenes

508.612 4.504 527.496 4.436 885.151 5.843 297.421 2.327 202.420 1.637

Total 28.569.833 255.764 28.656.680 264.601 26.600.614 255.027 40.622.145 234.329 133.842.496 243.859



155

Cuadro N° 5:

VODKA (NCM 2208.60)

Años 2006 2007 2008 2009 2010


PL)

Valores (miles de

U$S)


PL)

Valores (miles de

U$S)


PL)

Valores (miles de

U$S)


PL)

Valores (miles de

U$S)


PL)

Valores (miles de

U$S)

Suecia 42.625.713 383.831 51.352.462 436.553 49.883.431 420.183 107.104.626 441.003 423.327.880 439.349


14.872.007 108.025 15.524.789 128.662 14.493.974 120.426 102.307.556 152.782 164.199.288 142.882

Letonia 1.983.009 13.221 1.168.687 8.171 1.798.996 14.336 2.117.797 32.486 77.927.287 51.516

Francia 27.895.031 434.075 32.418.897 558.018 35.449.206 594.779 33.689.189 557.972 42.287.785 671.908

Argentina -

-

5.335 125 -

3.240 48

Resto Orígenes

36.276.927 316.448 39.806.845 343.474 41.169.814 360.177 47.722.145 356.670 51.119.591 423.979

Total 123.652.688 1.255.599 140.271.676 1.474.880 142.800.754 1.510.026 292.941.314 1.540.912 758.865.056 1.729.683



156



Cuadro N° 6:

LICORES (NCM: 2208.70)

Años 2006 2007 2008 2009 2010


PL)

Valores (miles

de U$S)


PL)

Valores (miles

de U$S)


PL)

Valores (miles

de U$S)


PL)

Valores (miles

de U$S)


PL)

Valores (miles

de U$S)

Alemania 17.081.220 189.364 17.362.085 208.487 17.797.540 228.665 17.590.368 215.328 16.525.916 193.856

Canadá 10.755.713 31.270 12.254.590 71.915 12.603.637 44.340 11.282.578 42.652 12.079.463 42.809

Francia 10.656.257 214.606 10.713.982 227.424 11.177.306 221.207 8.729.739 192.460 8.535.864 186.150

Italia 8.780.184 111.949 9.776.157 129.357 9.489.990 141.120 8.577.873 147.747 8.095.803 140.559

Resto Orígenes

18.990.498 336.700 16.323.200 343.723 13.953.214 321.642 12.417.953 261.715 13.279.892 292.493

Total 66.263.873 883.890 66.430.014 980.908 65.021.687 956.977 58.598.511 859.903 58.516.938 855.867


PL= Proof Liters


157

Cuadro N°7

LOS DEMAS (NCM: 2208.90)

Años 2006 2007 2008 2009 2010


PL)

Valores (miles

de U$S)


PL)

Valores (miles

de U$S)


PL)

Valores (miles

de U$S)


PL)

Valores (miles

de U$S)


PL)

Valores (miles

de U$S)

México 82.476.082 560.163 85.460.970 620.663 91.464.382 608.195 89.272.782 548.472 96.989.976 661.118

Francia 5.467.467 72.019 6.441.050 92.857 5.808.154 73.067 3.208.221 39.621 3.459.155 37.702

República de Corea

1.748.438 8.882 1.879.422 9.779 1.948.939 10.191 1.897.477 9.438 1.960.294 9.815

Argentina 269.897 186 300.561 340 - - - - - -

Resto Orígenes

10.105.477 41.814 13.494.888 53.287 11.059.100 48.139 4.062.990 31.859 6.196.411 48.134

Total 100.067.362 683.063 107.576.888 776.925 110.280.574 739.593 98.441.470 629.391 108.605.836 756.770


estudio mercado bebidas espiritosas usa

Documents