radiografía del gran consumo en españa 2018 · millones de litros de bebidas consumidos-0,1%...
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Radiografía del gran consumo en España 2018
@Nielsen_Spain 31 de enero de 2019 Copyright © 2019 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
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Cae la demanda La climatología condiciona el crecimiento
La frescura tiene un precio
202
UN AÑO EN TRES ‘FLASHES’
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MODERADA CAÍDA DE LA DEMANDA, CONCENTRADA EN FRESCOS
Fuente Nielsen Total Mercado(Envasados+ Frescos), incluye Canarias
Hiper+Super+Tradicionales+Espec DPH+Espec Frescos, 2018
VALOR VOLUMEN PRECIO CESTA
82.000MILL.€
2018
+2,6%+3,4%
-0,7%
+2,5%
+4,8%
-2,1%+2,7%
+2,7%
0,0%
66%34%
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FRESCOS ENVASADOS
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CONTINÚA LA SUBIDA DE PRECIOS EN FRESCOS
Fuente Nielsen Total Mercado(Envasados+ Frescos), incluye Canarias
Hiper+Super+Tradicionales+Espec DPH+Espec Frescos.
VALOR VOLUMEN PRECIO CESTA
04
Carne
Fruta
Verdura
Pescado
Huevos
Pan
+3,5%
+6,8%
+4,9%
-4,7%
+9,8%
-1,0%
+0,4%
-2,3%
-1,9%
-8,0%
+2,0%
-4,2%
+3,1%
+9,3%
+6,9%
+3,6%
+7,6%
+3,3%
PRECIO CESTAVOLUMENVALOR
+4,8%-2,1%+2,5%TOTAL FRESCOS
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• Fuerte caida en la demanda de Pescado como consecuencia del alza de los precios.
• Hay un cierto trasvase al pescado “congelado”.
• Comportamiento moderamente positivo de la Carne pese al crecimiento de los precios.
CARNE O PESCADO
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• Siguen siendo la proteína más barata a pesar de la subida de precio.
• Impulsada la demanda por una oferta cada vez más amplia y natural (gallinas camperas, de suelo, sin jaula, eco) .
HUEVOS
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• El foco en lo local y la agricultura ecológica, dos tendencias en boga.
• Una mayor oferta de fruta tropical y variedades exóticas.
• Conveniencia: frutas y verduras listas para consumir.
FRUTAS Y VERDURAS
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VERDURAS
Fuente Nielsen Total Mercado incluye Canarias
Hiper+Super+PDL+Tradicionales+ Esp.Frescos, 201808
CLARA APUESTA DEL SÚPER Y EL HÍPER POR LOS FRESCOS
% CUOTA VALOR S+H VS. TOTAL MERCADO
56%+1,5
PESCADO
FRUTA
CARNE57% +1,0
+1,3
+2,0
+0,6
56%
52%66%
Frente a la tienda tradicional
DIF. PUNTOS VS. AÑO ANTERIOR
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¿Y EN ENVASADOS? LA DEMANDA NO CRECIÓ EN 2018
Fuente Nielsen Total Mercado(Envasados), incluye Canarias
Hiper+Super+Tradicionales+Espec DPH
ALIM. ENVASADA
BEBIDAS
REFRIGERADOS
DROGUERIA
PERFUMERIA
+3,0%
+2,1%
+3,3%
+2,3%
+1,5%
+0,8%
-1,7%
+1,1%
+0,4%
+0,5%
+2,2%
+3,8%
+2,2%
+2,0%
+1,0%
PRECIO CESTAVOLUMENVALOR
+2,7%0,0%+2,7%TOTAL ENVASADOS
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VALOR VOLUMEN PRECIO CESTA
FRÍO Y LLUVIA DESINCENTIVAN LOS PRODUCTOS MÁS ESTACIONALES
Primavera
Vera
no
4º primavera
FRIAde lo que llevamos de siglo
+
Borrascas EMMA, Hugo, Félix, Gisele
La primavera
LLUVIOSA desde 1965+Promedio
de lluvia
83%sobre la media
+ 22%más de precipitaciones de lo habitual
Un verano con un Junio fue un 61%
LLUVIOSO+de la media habitual
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EL CONSUMO DE BEBIDAS SE RESIENTE POR UNA CLIMATOLOGÍA ADVERSA
Fuente Nielsen Total Mercado (Categorías Bebidas), incluye Canarias
Hiper+Super+Tradicionales+Espec DPH, 2018
AGUAS
CERVEZA
BEBIDAS ALCOHOLICAS
ZUMOS
BEBIDAS REFRESCANTES
VINOS
+2.0%
+2.9%
+1.1%
+3.7%
+4.0%
+11.1%
% DIF. VOLUMEN %VAR.PVP
+0.8%
- 0.1%
- 1.2%
- 1.8%
- 4.3%
- 4.4%
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AUNQUE BEBEMOS MEJOR
Revalorización de la cerveza por nuevas variedades. Las artesanales son un 1% del mercado pero generan oportunidades: • Premiumización • Nuevos momentos de consumo (como los capricho) • Desarrollo consumo local
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Cerveza
En casa continuamos consumiendo vino de más calidad, lo que incrementa el precio gama de la categoría.
Vinos
La salud y el turismo impulsan el consumo de agua.
Agua
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3.326MILLONES DE
LITROS
DE BEBIDAS CONSUMIDOS -0,1%
Fuente: Panel de Hostelería Nielsen. Mercado de Bebidas en Hostelería (incluyendo Restauración Organizada)
8.874MILLONES DE EUROS
DE GASTO EN BEBIDAS
+2,1%
Y FUERA DEL HOGAR NO CONSUMIMOS MÁS, PERO SÍ MEJOR
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DESAYUNO APERITIVO COMIDA MERIENDA CENA NOCTURNOLos momentos que más crecen
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5
REFRESCOS VINO
CERVEZA
SPIRITS
DIFERENCIAL DE PRECIO DIURNO (APERITIVO Y COMIDA) VS DIA COMPLETO
CERVEZA +3% +1%VINO -30%REFRESCOS -60%SPIRITS
NIELSEN HORECA LAB
EL CONSUMO SE DESPLAZA DE LA NOCHE AL DÍA
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TENGO UN PRESUPUESTO
Fuente: Nielsen ShopperTrends 2019
56% Me esfuerzo por hacer la compra al precio más bajo posible
42%Tengo un presupuesto ajustado para la compra diaria
64% Aprovecho las ofertas o promociones en los productos que compro habitualmente
EN MUCHOS HOGARES EL CONTROL DEL GASTO ES IMPORTANTE
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2017
2018
38,9%39,4%
PESO MD
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LA MARCA DE LA DISTRIBUCIÓN MANTIENE SU RELEVANCIA EN LA CESTA
Participación y Evolución en valor de la Marca de la distribución / Productos Envasados. TAM 2018. Fuente: Nielsen Total Mercado(Libreservicio+ Tradicionales + Esp. DPH)
CUOTA VALOR MD
45,5% ALIMENTACIÓN
21,3% BEBIDAS
44,5% FRESCOS LIB.
54,6% DROGUERÍA
22,4% PERFUMERÍA
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Fuente: Nielsen Scantrack
%PROMO MF 27% 26%
%PROMO MD 9% 8%
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LA MARCA DE FABRICANTE SIGUE APOSTANDO POR LA PROMOCIÓN
% Venta en promo MF 2018
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ry. 26% 27% 22% 34%
Cambio de tienda buscando promociones
Busco activamente la promoción en las tiendas
Cambio de marcas según la promoción
Fuente: Nielsen ShopperTrends 2019 - Sensibilidad a las promociones
67%2012
75%2018
23% 26%
10% 13%
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LA PROMOCIÓN NOS CONDICIONA LA COMPRA
34% 36%
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¿DÓNDE COMPRAMOS?
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Evolución Superficie Homogénea. Cierre 2018 - Península + Canarias
Nº TIENDAS 457 4.055 5.415 10.082 4.238
APERTURAS +14 +160 +183 +385 +93
CIERRES -13 -55 -91 -332 -229
TOTAL HIPERMERCADOS SUPER GRANDE 1.000 - 2499 M2
EL SÚPER GRANDE, EL CANAL MÁS DINÁMICO
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SUPER MEDIANO SUPER PEQUEÑO 400 - 999 M2 100 - 399 M2
PERFUMERÍA Libreservicio
+1,3% VAR. SUPERFICIE COMERCIAL
Fuente: Nielsen Scantrack (Total España, inc. Canarias) –2018 -
0,9%
% EVOLUCIÓN 2018 / 2017
VENTAS
EL ‘SÚPER ONLINE’ SIGUE CRECIENDO
FRESCOS
+29%
0,6%90MILL.€
ENVASADOS
+15%
1,0%512MILL.€
% EVOLUCIÓN 2018/2017
+17%
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MILL. €602
Fuente: Nielsen Homescan.
DE SHOPPERS ONLINE23%
Y GANANDO EN SHOPPERS
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Fuente: Nielsen Scantrack (Total España, inc. Canarias) – 2018 - Clasificación respecto a la cuota online de los diferentes segmentos
AUNQUE NO COMPRAMOS TODO ONLINE
1,0%ENVASADOS
0,6%FRESCOS
• PAÑALES Y ALIMENTOS INFANTILES
• DETERGENTES Y SUAVIZANTES ROPA
• LIMPIADORES HOGAR • COMPLEMENTOS COCINA
• COMPLEMENTOS LAVADO • MANTEQUILLA
• AGUAS• CELULOSAS HOGAR • ACEITE
• LEJIAS Y DESINFECTANTES• CEREALES DESAYUNO
• LAVAVAJILLAS• AZUCAR Y EDULCORANTES
• CARNE PREPARADA, HAMBURGUESAS
• PAVO Y POLLO • PORCINO IBÉRICO
• FRUTAS RUTINA (naranjas, limones, manzanas...)
• AGUACATE • VERDURAS RUTINA (patatas, calabacín, berenjena, puerro, calabaza…)
• MAQUILLAJE
• GOLOSINAS
• FRAGANCIAS
• PRODUCTOS SOLARES
• PRODUCTOS NAVIDEÑOS
• CHOCOLATES
• TRATAMIENTO FACIAL
• VERDURAS 4 GAMA
• HELADOS
• CHARCUTERÍA Y QUESOS
• CARNES NO RUTINA (ovino, caprino, conejo)
• PESCADOS
• FRUTAS DE TEMPORADA (melón, sandia, cerezas, paraguayas…)
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CONVENIENCIA
IMPULSO / MODA
SALUD
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¿QUÉ DEMANDA MÁS EL CONSUMIDOR?
SALUD
LA SALUD Y EL CUIDADO PERSONAL, PRIMER PILAR DEL CRECIMIENTO
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Leche sin lactosa
Preparados vegetales avena
Nueces
Aceite oliva virgen extra
Zumo Naranja Refrigerado
Cola Light
Cremas femeninas contorno de ojos
Fragancias femeninas y masculinas
Pistachos
Almendras
Fuente: Nielsen Panel de Detallistas Año 2018 – Total Libreservicio (+100m2). Productos de gran consumo (sin DPH)
+34% en ventas
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SIN OLVIDAR LOS ‘BIO’-ORGÁNICO PARA CUIDARNOS POR DENTRO
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20 CATEGORÍAS APORTAN EL 80% DEL CRECIMIENTO
Leche líquida
Cereales desayuno
Yogures
Panadería industrial
Chocolates
Frutos secos
Alimentos infantiles
Cafés
Postres preparados
Aceite
Sopas y deshidratados
Galletas
Aditivos cocina
Platos preparados conserva
Aperitivos
Pastas
Dietéticos
Legumbres secasConservas de frutas y dulces
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CONVENIENCIA
BUSCAMOS COMODIDAD, EN LA COMPRA Y EN EL CONSUMO
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Detergentes en cápsulas
Cafés monodosis Ensaladas y verduras de 4º gama
Alternativa vegetal (platos refrigerados)
Tortilla refrigerada
Gazpacho / Salmorejo
Bacalao congelado
Empanadas y hojaldres (platos refrigerados)
Humus (platos refrigerados)
Caldos ambiente
Legumbres cocinas al natural
Sushi (platos refrigerados)
Cárnicos loncheados
Fuente: Panel de Detallistas Nielsen . Dinamizadores SEGMENTOS CON CRECIMIENTO EN VOLUMEN > 4%. TAM Diciembre 2018
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Y DARNOS UN CAPRICHO
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Yogur griego
Patatas fritas sabores
Galletas bañadas y cubiertas
Cervezas premium y especialidades
Chocolate negro
IMPULSO / MODA
Sidra
Alimentos perros snacks
Fuente: Panel de Detallistas Nielsen . Dinamizadores SEGMENTOS CON CRECIMIENTO EN VOLUMEN > 4%. TAM Diciembre 2018
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EL EFECTO MULTIPLICADOR, CLAVE EN LA INNOVACIÓN
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SALUD
CONVENIENCIA
IMPULSO / MODA
@Nielsen_Spain 31 de enero de 2019 Copyright © 2019 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.