estudio material de alta tensión - exportapymes · 2011-03-28 · una cada vez mayor demanda...

Oficina Comercial

de España en Vietnam

VIETNAM: MERCADO DE MATERIAL ELÉCTRICO

DE ALTA TENSIÓN

EVA LOPO CARRASCO BECARIA DEL GOBIERNO VASCO

Ho Chi Minh City, 23/10/2003

INDICE 0.RESUMEN Y CONCLUSIONES...........................................................................................1 1.INTRODUCCIÓN .....................................................................................................................4

1.1 Definición y características del sector eléctrico ..............................................4

1.2 Equipos que componen el sistema eléctrico ....................................................4

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA..................................................................................................7

2.1 Análisis cuantitativo.................................................................................................7

2.1.1 Tamaño de la oferta .....................................................................................7 2.1.2 Análisis de los componentes de la oferta .............................................9 2.1.3 Importaciones..............................................................................................19 2.1.4 Posición de los equipos eléctricos españoles...................................21

2.2 Análisis cualitativo .................................................................................................22

2.2.1 Barreras comerciales ................................................................................22 3. ANÁLISIS DEL COMERCIO...............................................................................................28

3.1 Canales de distribución.........................................................................................28

3.1.1 Contratistas..................................................................................................28 3.1.2 Distribuidores / agentes ...........................................................................31

3.2 Prácticas Comerciales .......................................................................................34

3.2.1Importaciones...............................................................................................35 3.2.2 Procedimientos para las Licitaciones ..................................................36 3.2.3 Promoción....................................................................................................37 3.2.4 Medios de pago y contratos ....................................................................38 3.2.5 Defensa jurídica y arbitraje ......................................................................40

3.3 Inversión directa en Vietnam ...............................................................................42

3.3.1 Presencia directa según la Ley de Inversión Extranjera .................42 3.3.2 Presencia no recogida en la Ley de Inversiones Extranjera ..........47

4.ANÁLISIS DE LA DEMANDA.............................................................................................49

4.1 Generación energética...........................................................................................49

4.2 Recursos energéticos en Vietnam .....................................................................50

4.3 Demanda energética...............................................................................................52

4.4 Transmisión e léctrica.............................................................................................55

4.4.1 Volumen de red energética......................................................................56 4.4.2 Proyectos de líneas de transmisión......................................................57 4.4.3 Estaciones eléctricas “subestaciones” ...............................................59

4.5 Estructura de EVN...................................................................................................60

4.6 Factores de decisión de compra.........................................................................63

4.7 Percepción del producto español.......................................................................64

5.PROYECTOS RECIENTES Y FUTUROS.........................................................................67 5.1 Proyectos EVN de plantas eléctricas demandantes de financiación .......71

5.1.1 Localización de Proyectos de Plantas Energéticas de EVN (2003-2010).........................................................................................................................72

5.2 Proyectos industriales demandantes de inversión (2002-2010). ...............73

5.3 Proyecto de Redes Eléctricas..............................................................................76

5.4 Localización de Proyectos de Estaciones de Transformación 500kv ......78

6. ANEXOS.................................................................................................................................79

6.1 Ferias 2003 ................................................................................................................79

6.2 Direcciones de interés ...........................................................................................80

6.2.1 Contactos de EVN......................................................................................80 6.2.2 Instituciones locales .................................................................................82 6.2.3 Instituciones internacionales..................................................................84 6.2.4 Instituciones españolas en Vietnam .....................................................85 6.2.5 Organismos en España ............................................................................85

6.3 Bibliografía ................................................................................................................86

6.3.1 Energías Renovables ................................................................................86 6.3.2 Equipos Eléctricos.....................................................................................86 6.3.3 Estadísticas..................................................................................................86 6.3.4 Proyectos......................................................................................................86 6.3.5 Transmisión y distribución eléctrica ...................................................87

6.4 Anexos .......................................................................................................................88

6.4.1 ANEXO I: .......................................................................................................88 DECISIÓN Nº 40/2003/QD-TTd de 21 de marzo de 2003 que regula el contenido del Plan 2001-2010 para el desarrollo eléctrico en Vietnam, con proyección al 2020.......................................................................................88 6.4.2 ANEXO II: Plan 2001-2010 para la reestructuración de EVN ..........90 a iniciativa del Ministerio de Industria del Gobierno Vietnamita.............90 6.4.3 ANEXO III: Fabricantes de Equipos Eléctricos ..................................92

VIETNAM: SECTOR ELÉCTRICO - 2003

1

0.RESUMEN Y CONCLUSIONES

Vietnam se encuentra inmerso en un proceso de rápido desarrollo económico que

exige paralelamente un desarrollo de las infraestructuras, y supone un aumento de la

demanda energética para abastecer los sectores industrial, turístico y doméstico.

Para responder a la creciente demanda energética del país, la generación eléctrica

deberá aumentar entre el 15-16% anualmente.

Aparte de los grandes proyectos en infraestructuras, el sistema eléctrico vietnamita

sufre problemas pendientes de resolver, como por ejemplo los frecuentes cortes de

suministro a los que se ven afectadas las líneas, importantes sobre todo durante la

estación seca, o las pérdidas en transmisión y distribución, calculadas por el Banco

Mundial en un 20%, tasa que se sitúa por encima de los estándares mundiales.

El mercado eléctrico en Vietnam es el de mayor crecimiento en los próximos años en

Asia. Se estima un tamaño de mercado de 5.000 M$ en los p róximos 5 años.

En Vietnam solo existe una compañía eléctrica, Electricity of Vietnam (en adelante

EVN) que tiene el monopolio en distribución y transmisión eléctrica.

El Banco Mundial ha recomendado a Vietnam destinar entre un 5,3 y un 5,5% de su

PNB a desarrollar las infraestructuras relacionadas con el sector energético, a la vez

que insta al Gobierno vietnamita a fomentar la inversión privada en forma de B.O.T.

(Build-Operate-Transfer) y otras, para intentar aliviar así la presión de los préstamos

extranjeros, que cubren la mayor parte del capital requerido. Este mismo organismo

internacional, ha solicitado también en repetidas ocasiones al Gobierno vietnamita que

revise la política que afecta a los inversores extranjeros interesados en llevar a cabo

proyectos de generación dado que, hasta el momento, dichos inversores han tenido

que afrontar trámites difíciles debido, sobre todo, al alto número de agencias que

intervienen y a los desacuerdos en cuanto a las tarifas eléctricas a aplicar.

El material e léctrico en Vietnam se puede dividir técnicamente en varios grupos:


2

- Material eléctrico de potencia menor a 110 kV:

Este es un mercado prácticamente inabordable para la empresa extranjera puesto

que el fabricante local (EMIC) tiene preferencia.

- Material eléctrico de 110 kV:

Mercado manejado principalmente a través de contratistas locales.

Comin Asia, LG-Vina, y Franco Pacific son los más importantes (representan entre

los tres el 75% del mercado aprox.). En menor medida están presentes otros como

VietA, y DHH.

En la mayor parte de los proyectos de 110 Kv se acepta producto de baja calidad.

- Material eléctrico de 220kV:

Lo copan los grandes contratistas internacionales, ABB, Alstom y Siemens.

En estos proyectos, se tiende a utilizar producto de mayor calidad.

Los grandes contratistas locales están intentando acceder a este mercado.

- Material eléctrico de 500kV:

Existen pocos proyectos y los que hay los llevan a cabo grandes contratistas.

En cuanto a los suministradores, podemos distinguir tres tipos de proyectos:

- Proyectos financiados por el Banco Mundial. Están abiertos a todos los fabricantes,

por tanto se eligen casi siempre los indios (Crompton y ABB) por su bajo precio.

- Proyectos en los que solo se valora el precio (Crompton y ABB)

- Proyectos sólo para productos de calidad. Sólo se aceptan fabricantes europeos,

japoneses o norteamericanos. Es donde el fabricante español tiene opciones.

Los contratistas prefieren utilizar producto de calidad, porque creen que su imagen se

ve dañada por los problemas que generarán en el futuro los productos de mala calidad.

Están obligados a usar el producto más barato posible por la dura competencia entre

ellos. Sólo recurren a fabricantes europeos cuando se pide expresamente por la

compañía eléctrica.


3

El mercado vietnamita ofrece un interesante potencial de negocio en el sector eléctrico

objeto de este estudio (sobre todo en proyectos de generación y material eléctrico de

media y alta tensión). Tanto desde el punto de vista de proyectos de consultoría, como

de construcción de plantas de generación y venta de material eléctrico. Sin embargo,

no debemos olvidar al mismo tiempo, que Vietnam resulta un mercado particular,

donde es difícil conseguir grandes beneficios a corto plazo.

En este sentido, las empresas españolas interesadas en hacerse un hueco en Vietnam

deberán tener en cuenta que su éxito dependerá, no sólo de la calidad de sus

productos, sino también de la paciencia y capacidad de adaptación a este mercado

asiático que según queda dicho, presenta tantas particularidades como posibilidades.


4

1.INTRODUCCIÓN

1.1 Definición y características del sector eléctrico

El sector eléctrico representa en Vietnam uno de los campos más interesantes para el

inversor extranjero.

El creciente desarrollo económico en el que se encuentra inmerso el país trae consigo

una cada vez mayor demanda energética y una creciente necesidad de invertir en los

procesos de generación, transmisión y distribución eléctrica. Para satisfacer esta

demanda, el sector eléctrico deberá aumenta r entre el 15 -16% anualmente.

Por otro lado, existe una necesidad imperante de mejora de las infraestructuras

eléctricas existentes como así lo demuestran los frecuentes cortes de suministro a los

que se ven afectadas las líneas, importantes sobre todo durante la estación seca, o las

pérdidas en transmisión y distribución, calculadas por el Banco Mundial en un 20%,

tasa que se sitúa por encima de los estándares mundiales.

Las autoridades vietnamitas entienden que la mejora de las infraestructuras eléctricas

y la renovación general de éstas suponen uno de los puntos clave para el desarrollo

económico y social del país. Para este propósito el Gobierno ha aprobado el plan

2001-2010, dedicando al desarrollo de estas infraestructuras un 34% del presupuesto

del Estado.

Dado que la fabricación de material eléctrico local se limita a productos de baja y

media tensión, la necesidad de importar equipos y componentes de alta tensión se

hace evidente.

1.2 Equipos que componen el sistema eléctrico

El presente estudio cubre una variedad de equipos eléctricos y componentes que

participan en los tres procesos de generación, distribución y trasmisión eléctrica1.

1 Véase el cuadro: “El uso de los componentes eléctricos en el sistema eléctrico” en la Pág. 6 de este estudio.


5

Estos productos están clasificados siguiendo los códigos del Sistema Armonizado, que

Vietnam aplica en el comercio internacional como se observa en el siguiente cuadro.

Grupo de Equipos Eléctricos y Componentes

No Sistema Armonizado Descripción 1 8501.20.100 - 8501.34.900 Motor Eléctrico 2 8501.40.100-8501.53.900 AC Motor Eléctrico 3 8501.61.100-8501.64.900 Generador 4 8502.11.000-8502.39.000 Set de Generación 5 8504.10.000 Balastos 6 8504.21.000-8504.22.000 Transformadores de

Distribución 7 8504.23.000 Transformadores de Potencia 8 8504.31.100-8504.32.990 Otros Transformadores 9 8504.40.110-8504.40.190 Convertidores 10 8535.10.000 Fusibles 11 8535.21.000 - 8535.29.000 Conmutadores 12 8535.30.100-8535.30.900 Interruptores de potencia 13 8536.10.000-8536.30.000 Desconectadores 14 8536.50.100-8536.50.900 interruptor 15 8535.40.000 Pararrayos 16 9028.90.000 Medidor Eléctrico


6

Consumidor industrial ?? LV/MV Panel ?? KWH – Medidor ?? M.C.B. ?? Cable ?? Accesoriios cable ?? Iluminación ?? Rectificador ?? Central A.C. ?? interruptor ?? Transformador ?? Medidores ?? Motores electricos ?? Welding Generator

Consumidor Comercial ?? LV/MV Panel ?? KWH – Meter ?? M.C.B. ?? Cable ?? Cable Accessories ?? Lighting Armatures ?? Central A.C. ?? Switch/Contact ?? Fusibles ?? Medidor ?? Transformador

Consumidor doméstico ?? Fusibles ?? KWH – Medidor ?? M.C.B. ?? Cable ?? Accesorios de

cable ?? Lighting Armatures ?? Interruptores ?? Transformador

pequeño ?? Sockets ?? Fittings ?? Enchufes

?? Trafo de distribución

?? Panel MT/BT ?? Interruptor ?? Aislantes ?? Conmutador ?? Relés ?? Pararrayos ?? Panel de

control ?? Medidor ?? Aislante de MT ?? Vacuum CB

?? Torre ?? Lineas

transmision ?? Aislante

AT

?? Trafos de potencia

?? Interruptor MT ?? Desconectador

de circuito ?? Aislante ?? Interruptores ?? Relés ?? Pararrayos ?? Panel de control?? Medidor ?? Aislante HV

?? Trafo de potencia

?? Conmutador MT

?? Interruptor ?? Aislante ?? Relés ?? Pararrayos ?? Panel de

control ?? Medidor ?? Aislante

BT/MT

?? Turbina ?? Generador ?? Diesel ?? Panel

Genset ?? Medidor

?? Torre ?? Líneas de

transmision ?? Aislante AT

EL USO DE LOS COMPONENTES ELECTRICOS EN EL SISTEMA ELECTRICO

GENERACIÓN

SUBSTACION DE CONMUTACIÓN

SUBSTATION PRIMARIA

LINEA TRANSMISIÓN AT LINEA DE DISTRIBUCIÓN MT

SUBESTACION

DE DISTRIBUCION

Equipos y componentes utilizados en el sistema eléctrico


7

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

2.1 Análisis cuantitativo

2.1.1 Tamaño de la oferta

El sector eléctrico en Vietnam presenta interesantes posibilidades, como ya se ha

apuntado, para generación eléctrica, transmisión, y material eléctrico de medio y alto

voltaje, debido tanto al hecho que el desarrollo del sector supone uno de los objetivos

prioritarios en la modernización del país, como a la falta de producción local, que se

reduce a productos de bajo voltaje.

El núcleo del mercado consiste en equipos directamente relacionados con la

generación aunque existe también un mercado interesante para los equipos de media

y alta tensión, dado el crecimiento de la demanda doméstica e industrial y las pobres

infraestructuras con que cuenta aún el país.

En Vietnam se fabrican transformadores de hasta 36 kv. A partir de 36 kv se utilizan

equipos importados (55 MUSD en 2001) procedentes de Bélgica, Singapur, Taiwán y

Japón.

Vietnam fabrica motores eléctricos para acerías, papelerías y cementeras, de hasta

2000 kv de potencia y de calidad media. Vietnam importó en 2001 motores eléctricos

por valor de 28 MUSD, procedentes de Japón (52%), Taiwán (30%), y Finlandia (18%).

En cuanto a la fabricación de cable e hilo eléctrico, en un 60% es producido localmente

siendo importado a partir de 24 Kv en un 100% de Corea, Taiwán y Japón. En el

2001 las importaciones de cable e hilo fueron de 101MUSD.

Las empresas locales fabrican también desconectadores HV interiores y exteriores de

potencia entre 6 y 35 Kv e interruptores de 22 Kv de potencia máxima e importan

desconectadores, interruptores y adaptadores de más de 1KV procedente de

Alemania (17%) e India (16%) por valor de 46 M USD. También importó los mismos


8

productos de menos de 1 KV de Japón (82%) y Singapur (18%) por valor de 60 M

USD.

En equipos de generación y distribución eléctrica, las importaciones crecen a una tasa

anual del 22.5%. Sus principales suministradores en 2001 fueron Taiwán (cuota 30%)2

y Finlandia (18%).

Vietnam produce contadores eléctricos, medidores de tensión, medidores de

intensidad, amperímetros y voltímetros de baja tensión.

Se estima que para satisfacer la demanda, Vietnam deberá aumentar la producción

anual de este segmento en 1.2 a 1.5 millones.

Los instrumentos de medición de alta tensión, son importados de Vatech y ABB

El mayor problema para los fabricantes locales es que la tecnología que utilizan, en la

mayor parte de las factorías, está bastante por detrás de la internacional. El utillaje es

anticuado (algunas máquinas son de la década de los 60 y se calcula que casi un 60%

de ellas datan de los años 70) y sólo muy pocas han sido modernizadas, debido

sobretodo a la falta de capital. Ello afecta sensiblemente al coste de producción, ya

que las estimaciones apuntan que estas máquinas sólo son capaces de generar entre

un 30 a un 50% de su capacidad. Por otra parte, se calcula que las materias primas

locales representan menos del 1% del total utilizado.

2 Principalmente generadores eléctricos de la compañía de Taiwán HUNG LONG INDUSTRIAL CO:; LTD.


9

2.1.2 Análisis de los componentes de la oferta Transformadores de hasta 36KV

1995 1998 1999 2000 2001 2002

Producción 6.186 7.817 10.264 13.535 17.283 + Importaciones 11.704 13.790 Motores eléctricos 1995 1998 1999 2000 2001 2002 Producción 29.390 41.172 38.091 45.855 54.125 + Importaciones 9.114 7.165 Cables, hilos conductores y aislantes

1995 1998 1999 2000 2001 2002

Producción 94.746 126.567 132.811 146.535 147.000 + Importaciones 49.073 65.371 Desconectadores, interruptores y adaptadores

1995 1998 1999 2000 2001 2002

Producción + Importaciones 9.987 13.555

2.1.2.1 Producción doméstica

Para responder a la creciente demanda energética del país, el sector eléctrico deberá

aumentar entre el 15-16% anualmente. En este sentido, EVN planea construir 37

plantas de generación eléctrica para el año 20103, de las cuales, 22 serán plantas

hidroeléctricas, 8 plantas de gas, y siete estaciones térmicas. El mercado energético

precisará de una inversión anual (doméstica o extranjera) de 1.600 millones $USD.4

Esta tendencia indica que este es un sector de grandes posibilidades de negocio para

la empresa extranjera fabricante de material eléctrico de media y alta tensión para los

procesos de generación, distribución y transmisión eléctrica.

3 Véase el Capítulo 5 de este estudio: “ Proyectos de EVN de Plantas Energéticas demandantes de financiación” 4 Vietnam Economy.” Phu My powers into construction on new plant”. Noviembre 30-2001. http://www.vneconomy.com.vn


10

La DECISIÓN Nº 40/2003/QD-TTd de 21 de marzo de 2003 regula el contenido del

Plan 2001-2010 para el desarrollo eléctrico en Vietnam con proyección al 2020. En

esta Decisión, el Ministerio de Industria motiva a la inversión en proyectos de

generación y de tendido eléctrico principalmente en las zonas rurales. Asimismo, la

decisión indica las dos fuentes de inversión para llevar a cabo estos proyectos: A

través del VEC (Vietnam Electric Corporation) e inversiones domésticas, y anima a la

inversión extranjera en las formas de IPP, BP, BOT, y Joint- Ventures.5

Como ya se ha apuntado la fabricación doméstica se reduce a productos de baja y

media tensión principalmente.

??Baja Tensión

En Vietnam se fabrican equipos de bajo voltaje para generación, distribución y

transmisión eléctrica. Normalmente de baja calidad.

Vietnam importa material eléctrico procedente en un 80% de Schneider, Legrand y la

australiana Clipsal. Siendo la más fuerte Schneider (disyuntores, interruptores, placas

eléctricas, adaptadores..etc). Su competencia son Clipsal con una presencia en torno

al 20-30% del mercado y VINAKIP (Vietnam Electrical Apparatus Company) que

representa el 10-20% del mercado.

Las empresas españolas tienen oportunidades de negocio en Vietnam para sus

productos sobre todo de generación y distribución. Sin embargo, tendrán que hacer

frente a la oferta de productos a bajo precio procedente de China, Rusia e India, y a

las copias de marcas europeas y japonesas de Corea y Taiwán.

??Media y alta tensión

Como se explica a continuación, Vietnam importa equipos de alta tensión.

5 Véase el Capítulo 3.3 de este estudio “Formas de inversión Directa en Vietnam”


11

La calidad, seguridad y fiabilidad del producto son los tres factores que más se valoran

a la hora de importar.

??Productos de menos de 110Kv

El mercado de equipos, transformadores principalmente, de menos de 110kv es

de muy difícil acceso puesto que está copado por el fabricante local (EMIC) con

una cuota de mercado del 90%.

EMIC fabrica medidores eléctricos (mecánicos/electrónicos); medidores

trifásicos; transformadores de intensidad de baja tensión; transformadores de

intensidad para media tensión (hasta 36 Kv); transformadores de tensión de

medio voltaje; alimentadores de potencia de medio voltaje e interruptores de 24

Kv y 36 Kv.

??Productos de 110Kv

En productos de 110kV, el acceso al mercado se realiza a través de contratistas

principalmente locales que ganan concursos de obras e instalaciones para las

compañías eléctricas que forman EVN. Los contratistas locales Comin Asia, LG-

Vina, y Franco Pacific son los más importantes representando aproximádamente

el 75% del mercado entre los tres. En menor medida están otros como VietA, y

DHH.

Este segmento se caracteriza por ser un mercado abierto y atomizado.

Además, es un segmento de fuerte competencia. Los ajustados presupuestos

de los proyectos obliga a los contratistas a presionar sobre el fabricante para

conseguir los mejores precios por lo que la competencia entre los contratistas es

muy fuerte.

En este segmento, el cliente final (EVN), valora el precio por encima de la

calidad del producto.


12

Pese a que las rentabilidades en este segmento son bajas, al empresario

español le interesa participar en el segmento de 110 Kv puesto que el volumen

de contratación es superior al segmento de 220/500 Kv. Así, la estrategia a

seguir por el empresario español del sector, cuyo producto se caracteriza por

ser competitivo en la calidad pero no tanto en cuanto en precio, será seleccionar

los contratistas de mayor crecimiento y volumen y trabajar con ellos en aquellos

proyectos de mayor importancia cuyo presupuesto sea lo suficientemente

grande para que EVN prescriba cierto nivel de calidad mínimo que evite la

competencia de fabricantes de bajo nivel de calidad y precio.

??Productos de 220/500Kv

Este mercado lo copan los grandes contratistas internacionales. ABB, Alstom y

Siemens pero los grandes contratistas locales están intentando acceder al

mismo.

Se valora sobremanera las características técnicas y la calidad de los equipos.

En este segmento la actividad prescriptora realizada por le usuario final (EVN)

es fundamental, indicando aquellos fabricantes cualificados para suministrar los

equipos (approved vendor list).

En este caso, el número de potenciales competidores se reduce y cobra

importancia el rendimiento de los equipos. Sin embargo, el precio sigue siendo

un factor importante debido al acceso a los proyectos a través de contratistas,

que tratarán de negociar el menor precio posible de los fabricantes aprobados.

La estrategia que deberá seguir el fabricante español será tratar de que su

nombre esté en la lista de fabricantes aprobados para el suministro de equipos y

aumentar su prestigio dentro del usuario final.

Por otro lado, el fabricante español de deberá mantener su política de precios

general en cada uno de los contratistas en relación con los competidores

(Trench, Alstom, ABB y Ritz)


13

Existen pocos proyectos de 500 Kv y los que hay los ganan los grandes

contratistas ya mencionados.

2.1.2.1.1 Producción local En Vietnam se fabrican principalmente transformadores de medida, motores eléctricos,

y cable e hilo eléctrico como muestran los cuadros y gráficos siguientes.

Transformadores de media tensión

La demanda de transformadores de transporte y distribución crece anualmente más del

10%.

La joint-venture sueca ABB tiene una cuota de mercado del 80% en transformadores

con capacidad de entre 40-60 MVA.

Producción de transformadores de media tensión (piezas) 1995 1998 1999 2000 2001

Estatal 4.937 4.368 8.049 10.772 14.522

No estatal 1.948 1.400 2.168 1.034

Inv Exterior 1.249 1.501 815 595 1.727

Total 6.186 7.817 10.264 13.535 17.283

Fuente: Statistical Yearbook 2001

VIETNAM: Transformadores producidos

0

5000

10000

15000

20000

1995 1998 1999 2000 2001

Estatal No estatal Inversión exterior



14

Como se observa en la tabla y gráfico anteriores la mayor inversión en

transformadores la realiza el sector público. Del año 1.999 al 2001 se observa un

importante crecimiento en la fabricación de estos equipos.

La producción no estatal creció sustancialmente en el 2000 (2.168 piezas) mientras

que en el 2001 disminuyó en casi el 50% respecto al año anterior.

??Motores eléctricos

Vietnam produce además grupos de electrógenos6 y motores eléctricos de calidad

media.

Producción de motores eléctricos (piezas)

1995 1998 1999 2000 2001

Estatal 28.181 40.000 37.949 45.132 53.240

No estatal 1.209 1.172 142 723 885

Total 29.390 41.172 38.091 45.855 54.125


VIETNAM: Motores Eléctricos Producidos (piezas)

0100002000030000400005000060000

1995 1998 1999 2000 2001

Estatal No estatal


6 Grupos de electrógenos, son generadores de energía autónomos para bloques de hospitales, hoteles. Funcionan incluso cuando hay cortes de luz, algo habitual en la estación seca.


15

?? Cable e Hilo eléctrico

Producción de cable e hilo eléctrico (Km)

1995 1998 1999 2000 2001

Estatal 93.063 124.766 130.829 144.545 145.000

No estatal 1.683 1.801 1.982 1.990 2.000

Total 94.746 126.567 132811 146.535 147.000


VIETNAM: Producción de Cable e Hilo eléctrico (Kms)

020000400006000080000

100000120000140000160000

1995 1998 1999 2000 2001

No Estatal Estatal

Fuente: Statistical Yearbook

Las empresas vietnamitas fabrican conductores de aluminio AC y ACSR de 16-600

mm2.

Aunque en menor medida en Vietnam se fabrican también otros productos eléctricos

como generadores, torres de transporte y tendido, instrumentos de medición, y

aparellaje.

??Generadores

La mayor parte de la inversión va a dirigida a equipos directamente relacionados con la

generación: Turbinas de gas, generadores diesel, generadores de ciclo combinado,

equipos de control de polución, etc. Sin embargo, apenas hay producción local, tan


16

sólo Electric Equipment Factory Nº 4 fabrica generadores monofásicos, y de capital

extranjero Hung Long Industrial Co, Ltd de Taiwan.

EVN tiene el monopolio en distribución y transmisión eléctrica. En cuanto a generación,

acepta ventas de compañías privadas siendo sus principales proveedores Japón,

Alemania, Francia y Suecia.

??Instrumentos de medición

Se produce para el mercado nacional y para su exportación a Filipinas, Sri Lanka,

Bangla Desh y Nicaragua.

??Aparellaje

La coreana LG VINA fabrica cuadros de distribución y paneles de control.

En Vietnam se fabrican cabinas eléctricas, en este sector trata de imponerse la

empresa vietnamita Alphanam pero la calidad de sus productos no es comparable a la

de los fabricantes internacionales en competencia con las sociedades francesas

Mécélec, Maec y Denagne.

2.1.2.1.2 Fabricantes7

Existen un gran número de empresas públicas locales fabricantes de material eléctrico

para los procesos de distribución y generación.

Dos son principalmente las empresas de EVN que se dedican a actividades de

electro-mecánica:

??Dong Anh (en el Norte del país)

??Thu Duc (en el Sur del país)

La corporación estatal VEC (Vietnam Electric Equipment Corporation) también integra

las siguientes empresas:

??EMIC (Electric Measuring Company)

7 Véase ANEXO III “Listado de fabricantes de equipos eléctricos”


17

??VINAKIP (Electric Device Company Nº1)

??VIHEM (Vietnam Hungary Electric)

??THIBIDI (Electrical Equipment Company)

??CADIVI (Vietnam Electric Cables and Wires Corporation)

EMIC (Electric Measuring Instrumental Company), empresa líder local con

transferencia de tecnología suiza (Landis & Gyr), es la primera empresa fabricante

de equipos de medida (voltímetros monofásicos y trifásicos, y amperímetros) de

baja y media tensión. Además, fabrica transformadores de corriente, y

transformadores de potencia de media tensión.

Su cuota de mercado es del 94%

EMIC está interesado en comprar equipos de hasta 110 Kv, principalmente

transformadores de intensidad y transformadores de potencia. Uno de sus

suministradores de estos productos es ABB (Suecia), lo que significa que los

fabricantes españoles podrían ser competitivos en precio y calidad.

EMIC quiere recibir transferencia de tecnología para fabricar equipos hasta 110 KV

aduciendo que las empresas extranjeras se eviten los altos costos de transporte de

mercancías y las tasas de importación (30%).

VINAKIP (Electric Device Company Nº1), está presente en el mercado de los

disyuntores, interruptores, adaptadores y medidores eléctricos en un 10-20% por

detrás de la australiana Clipsal (20-30% de presencia en el mercado). El fabricante

con mayor presencia del sector es la francesa Schneider.

VIHEN (Vietnam Hungary Electric Motor Manufacturing), es el principal

productor de transformadores de distribución para media tensión y de motores

eléctricos.

THIBIDI (Electrical Equipment Company), es el principal productor local. En alta

tensión la compañía líder es la sueca ABB.


18

CADIVI (Electric Wire and Cable Corporation), es el primer productor local de

cable e hilo conductor de 15-24 Kv, y con una cuota de mercado del 60%, seguido

de Daesung-Vietnam Power Cable, y LG-Vina.

La Sociedad Tomen, ha puesto en funcionamiento recientemente en Vietnam una

fábrica de cable e hilo con una capacidad productiva anual de 50.000 toneladas.

Esta fábrica es considerada como la más moderna del sector en todo el Sudeste

asiático.

Los fabricantes vietnamitas se encuentran con el problema de la falta de materias

primas para la fabricación de cable e hilo conductor, por lo que importan cobre y

aluminio de Malasia, Singapur o Filipinas.

Electric Equipment Factory Nº 4 fabrica generadores monofásicos. La empresa

de capital extranjero Hung Long Industrial Co, Ltd de Taiwan también fabrica estos

equipos.

La mayor parte de la inversión va a dirigida a equipos directamente relacionados

con la generación: Turbinas de gas, generadores diesel, generadores de ciclo

combinado, equipos de control de polución, etc.

Además de las empresas publicas, existen otras privadas:

??Vinh Thinh Company (VECTOR), en la ciudad de Ho Chi Minh.

??3C Engineering Company, en Hanoi.

Estas dos empresas producen y ensamblan paneles de alternadores Sivacon 8 PT con

licencia de Siemens AG.

En el sector eléctrico están cobrando relevancia empresas J-V como ABB (Suecia)

fabricante de transformadores, LG-Vina (Corea) fabricante de celdas, Vinatakaoka

(Japón), Alphanam (Francia) y Sunlight Co. (Singapur).


19

2.1.3 Importaciones

2.1.3.1 Importaciones por producto

Importaciones de Transformadores de transporte y distribución (>36 Kv/h)

Año Volumen de importación País de origen

2001 55 M USD

Bélgica Singapur Taiwán Japón

Fuente: Vietnam Electric Corporation (VEC)

Volumen de importaciones de Transformadores

25%20% 20%

10% 10%7%

3% 5%

EM

EK

AB

B

TR

EN

CH

CR

OM

PT

ON

&G

RE

AV

ES

PF

IFF

NE

R

KO

NC

AR

ALS

TO

M

OTR

OS

Vietnam importa transformadores a partir de 36 Kv. Los Trafos de 220-500Kv son

importados a ABB (India), Alstom, Trench, Ritz y Emek.

Los tres primeros se caracterizan por los altos precios de sus productos. Trench

además de sus precios altos se caracteriza por la rapidez en la entrega.

Los Trafos hasta 110 Kv son importados a los anteriores más Koncar, Pfinner y

Crompton & Graves, estos últimos se caracterizan por tener precios muy bajos.


20

Importaciones de Motores eléctricos

Año Volumen de importación País de origen y (%) de

importación

2001 28 M USD

Japón (52%) Taiwán (30%)

Finlandia (18%)


Importaciones de cable, hilos conductores y aislantes

Año Volumen de importación País de origen y (%) de

importación

2001 101 M USD Japón (56 %)


Importaciones de desconectadores, interruptores y adaptadores

Año Volumen de importación País de origen y (%) de importación

> 1 Kv 46 M USD Alemania (17%)

India (16%)

2001 < 1 Kv 60 M USD Japón (54%)

Singapur (18%) Fuente: Vietnam Electric Corporation (VEC)


21

2.1.4 Posición de los equipos eléctricos españoles

Exportaciones Españolas de material eléctrico a Vietnam en el 2000, 2001, 2002 (Mill. $USD)

Código Año 2000 Año 2001 Año 2002

85.01 236 247 265

85.02 91 122 109

85.04 252 264 282

85.35 47 50 46

85.36 589 636 594

85.37 57 69 62

85.44 842 900 794

85.46 14 18 20 Estadísticas de comercio exterior ESTACOM

Como muestra la tabla anterior, España exporta a Vietnam material eléctrico

principalmente de las partidas 85.44 (Hilos, cables y otros conductores); 85.36

(interruptores, conmutadores, reles, cortacircuitos, clavijas, portalámparas de

tensión inferior o igual a 1.000 voltios); 85.04 ( Transformadores eléctricos,

convertidores eléctricos extáticos, bobinas de reactancia y de autoinducción).

Las empresas venden sus equipos a través de concursos de obra civil en los

que participan por medio de los grandes contratistas internacionales como

Franco Pacific, Comin Asia, Siemens y con contratistas locales como Sytec y

DHH.

Las oportunidades de negocio para el material eléctrico español están

claramente localizadas en el sur del país, donde EVN prefiere utilizar el

producto europeo.

Dado que los equipos eléctricos en el mercado doméstico se encuentran en

fase de madurez y en el mercado vietnamita se encuentran en fase de

crecimiento, supone una importante oportunidad para las empresas españolas


22

del sector lanzar su producto a este mercado en el que las expectativas de

crecimiento son muy grandes.

Como ha quedado dicho, Vietnam es un mercado en inminente crecimiento. Lo

que interesa a las empresas españolas es entrar en ese mercado, llegar a ser

un proveedor conocido, de prestigio y que sea prescrito para los proyectos que

se lleven a cabo en este país.

La empresa española debe saber que el margen de contribución de exportación

se verá reducido respecto al margen que obtiene en el mercado doméstico.

Dada la gran competencia existente, el precio deberá ser ajustado al máximo

para poder obtener la concesión del proyecto. Así, una de las ventajas de las

empresas españolas del sector es que al no contar con agentes comerciales en

el país, y por tanto, al no tener que incluir una comisión, podrá ofertar un precio

más competitivo.

22..22 AAnnááll iissiiss ccuuaalliittaa ttiivvoo

2.2.1 Barreras comerciales

2.2.1.1 Normas técnicas de fabricación y homologación (TCVN)

Los contactos a dirigirse para solicitar información sobre la normativa y formalidades

requeridas en cada sector y actividad se pueden encontrar en la siguiente dirección

electrónica:

www.tcvn.gov.vn/english/about/contact.htm

2.2.1.2 Régimen comercial y fiscal (aranceles)

El fabricante español a la hora de exportar sus productos, deberá conocer la

clasificación según la Nomenclatura Combinada y el tipo de arancel con el que se

gravarán sus productos como se observa en la siguiente tabla.


23

Aranceles del material eléctrico

Código Descripción de las mercancías P.T.R (%)

85.01 Motores eléctricos y generadores -

8501.10 Motores eléctricos, de potencia inferior o igual a 37.5 W, con exclusión de los grupos electrógenos. 30*

8501.20 Motores eléctricos universales de potencia superior a 37.5 W, con exclusión de los grupos electrógenos 30*

8501.31 Motores eléctricos de corriente continua, de potencia inferior o igual a 750W, con exclusión de los grupos electrógenos -

8501.32 Motores eléctricos de corriente continua, de potencia superior a 750W, pero inferior o igual a 75 kW, con exclusión de los grupos electrógenos

30*

8501.32.100 DC motors; DC generator 750 W LT out put LT 7500 W in CKD condition 10

8501.32.900 Other DC motor; DC generator 750W LT output LT 7500W 5

8501.33

Motores eléctricos de corriente continua, de potencia superior a 75W, pero inferior o igual a 375 kW, con exclusión de los grupos electrógenos

0

8501.34 Motores eléctricos de corriente continua, de potencia superior a 375W, con exclusión de los grupos electrógenos

0

8501.40 Motores eléctricos de corriente alterna, monofásicos, con exclusión de los grupos electrógenos

20

8501.51 Motores eléctricos de corriente alterna, polifásicos, de potencia inferior o igual a 750W, con exclusión de los grupos electrógenos

20

8501.52. Motores eléctricos de corriente alterna, polifásicos, de potencia superior a 750 W, pero inferior o igual a 75kW, con exclusión de los grupos electrógenos

10%

8501.53 Motores eléctricos de corriente alterna, polifásicos, de potencia superior a 75kW, con exclusión de los grupos electrógenos

0%

8501.61 Generadores eléctricos de corriente alterna (alternadores), de potencia inferior o igual a 75 kVA, con exclusión de los grupos electrógenos

20%

8501.62 Generadores eléctricos de corriente alterna (alternadores) de potencia superior a 75 kVA, pero inferior o igual a 375 kVA, con exclusión de los grupos electrógenos

10%

8501.63 Generadores eléctricos de corriente alterna (alternadores) de potencia superior a 375 kVA, pero inferior o igual a 750 kVA, con exclusión de los grupos electrógenos

0%

8501.64 Generadores eléctricos de corriente alterna (alternadores) de potencia superior a 750 kVA, con exclusión de los grupos electrógenos

0%

85.02 Grupos electrógenos y convertidores rotativos - 8502.11 Grupos electrógenos, con motor de émbolo de encendido por

compresión, de potencia inferior o igual a 75 Kva. 20%

8502.12 Grupos electrógenos, con motor de émbolo de encendido por compresión, de potencia superior a 75 Kva., pero inferior o igual a 375 Kva.

10%

8502.13 Grupos electrógenos, con motor de émbolo de encendido por compresión de potencia superior a 375 Kva.

0%


24


8502.20 Grupos electrógenos, con motor de émbolo de encendido por chispa

10%

8502.3* Otros grupos electrógenos 0 8502.40 Convertidores rotativos 0 8503 Partes y accesorios destinados exclusiva, o principalmente a

las máquinas de las partidas 8501 y 8502 -

8504 Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos, bobinas de reactancia y de automoción

-

8504.10 Balastos o reactancias para lámparas o tubos de descarga * Enfrenta un 10% de IVA

5% para lámparas; 30% para tubos de descarga

8504.21 Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia inferior o igual a 650 Kva.

30%

8504.22 Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia superior a 650 kVA, pero inferior o igual a 10.000 kVA

20%

8504.23 Transformadores de dieléctrico líquido, de potencia superior a 10.000 KVA

0%

8504.31 Transformadores eléctricos, de potencia inferior o igual a 1 KVA

-

8504.31.10 Transformadores de potencia 30* 8504.31.90 Otros 30* 8504.32 Transformadores eléctricos, de potencia superior a 1 kVA,

pero inferior o igual a 16 kVA (excepto transformadores de dieléctrico líquido)

8504.34 Transformadores eléctricos, de potencia superior a 500 kVA (excepto transformadores de

0

8504 34 10 Transformadores de alta frecuencia 16 Kva-500Kva 20% 8504 40 Convertidores eléctricos estáticos 0% 8504.50 Bobinas de reactancia y de autoinducción 5% (UPS) 850490 Partes de transformadores eléctricos, de convertidores

eléctricos estáticos, de bobinas de reactancia y de autoinducción

Entre 0-5%

8511 Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión; generadores y cortocircuitos

Todas las subpartidas enfrentan el mismo arancel: 20%. Las partes y accesorios (8511 90 00) pagan un 5% 8532 Condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables Todas las subpartidas enfrentan el mismo arancel: 5% 8533 Resistencias eléctricas, excepto las de calentamiento (incluidos los reostatos

y potenciómetros) Todas las subpartidas enfrentan el mismo arancel: 5% 8534 Circuitos impresos

8535 Aparatos para el corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (más de 1000 voltios)

8535 10 Fusibles 0%

8535 21 10 Set completo de aparatos para cortar circuitos inferior a 72.5 Kv

5%

8535 21 90 Otros 5% 8535 29 10 Set completo 5%


25


8535 29 90 Otros 5% 8535 30 10 Interruptores 5% 8535 30 90 Otros tipos 0% 8535 40 00 Pararayos 0% 8535 90 00 Otros 0% 8536 Aparatos para el corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos (menos de 1000 voltios) 88536 10 00 Fusibles 30% Todas las subpartidas enfrentan el mismo arancel: 5 % 8536.20.000 Desconectadores de circuito automáticos 30% 8536 30 00 Otros aparatos para proteger circuitos eléctricos 30% 8536 41 00 Relés de menos de 60V 30% 8536 49 00 Otros 30% 8536 50 10 Interruptor automático 10% 8536 50 90 Otros 30% 8536 90 00 Otros 30% 8537 Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios (incluidos los controles numéricos) y demás soportes que lleven varios aparatos de las partidas 85.35 u 85.36, para el control o distribución de energía eléctrica Todas las subpartidas enfrentan el mismo arancel: 5% 8538 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 85.35, 85.36 y 85.37 Todas las subpartidas enfrentan el mismo arancel: 5% 8543 Máquinas y aparatos eléctricos con una función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo No enfrentan arancel [0%] 8544 Hilos, cables (incl. los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad 8544 11 Alambre de cobre, para bobinar, para electricidad 5% 8544 19 Alambre para bobinar, para electricidad (excepto de cobre) 5% 8544 20 Cables y demás conductores eléctricos coaxiales - 8544 20 11 Conductores eléctricos coaxiales no superior a 300mm2 15% 8544 20 12 Conductores eléctricos coaxiales 300mm2-400mm2 5% 8544 20 13 Cables de control 10% 8544 20 19 Otros 1% 8544 20 21 no superior a 300mm2 15% 8544 20 22 300mm2-400mm2 5% 8544 20 23 Cables de control 10% 8544 20 29 Otros 1% 8544 30 Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos

de cables del tipo de los utilizados en los medios de transporte

5%

8544 41 Conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 80V, con piezas de conexión

15%

8544 49 Conductores eléctricos para una tensión superior a 80V, pero inferior o igual a 1000 V, excepto con piezas de conexión

5%8

8544 51 Conductores eléctricos para una tensión superior a 80V, pero inferior o igual a 1000 V, con piezas de conexión

15%

8544 59 Conductores eléctricos para una tensión superior a 80V, pero 5% 8 Aislado con PVC o PE, enfrenta un 15%.


26


inferior o igual a 1000 V, excepto con piezas de conexión 8544 60 Conductores eléctricos, para una tensión superior a 1000V 1% 8544 70 Cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas

individualmente, incluso con conductores eléctricos o piezas de conexión

1%

8546 Aisladores eléctricos de cualquier materia Todas las subpartidas enfrentan el mismo arancel: el 1% 8547 Piezas aislantes totalmente de materia aislante o con simples piezas metálicas de ensamblado embutidas en la masa, para aparatos o instalaciones eléctricas, excepto los aisladores de la partida 85.46 Todas las subpartidas enfrentan el mismo arancel: 1% 8548 Partes eléctricas de máquinas o aparatos, no expresadas ni comprendidas en otra parte de este capítulo Todas las subpartidas enfrentan el mismo arancel: 1%

*Enmendado por la Decisión Nº 193/2000/QD-BTC

Los precios mínimos en frontera vietnamitas cumplen normas no demasiado lógicas o

equitativas. Normalmente, favorecen la importación de productos de ciertos países por

delante de otros. Por ejemplo, es clara la ventaja ofrecida a los productos de origen

chino, o los rusos, que aunque no tanto, también se ven beneficiados frente a otros.

Los productos originarios de países del grupo G7 son los que enfrentan precios en

frontera más altos. Para ciertos productos, algunos precios mínimos en frontera son

designados en función de la marca y modelos concretos.

Por citar un ejemplo, un generador de combustible de 1,5 KVA japonés tiene un precio

mínimo en frontera de 600 US$; para el mismo producto originario de China el precio

mínimo en frontera es tan sólo de 140 US$.

Como muestran los cuadros anteriores, el arancel que se graba al material eléctrico

español está entre el 0 y el 40%.

Desde el año 2000 Vietnam ha simplificado considerablemente su régimen de

comercio exterior, levantando un gran número de barreras no arancelarias y adoptando

compromisos liberalizadores a corto y medio plazo con diversos bloques económicos.

Vietnam está inmerso en un proceso de negociaciones para su entrada en la OMC.

Uno de los requisitos previos exigidos es la reducción de los aranceles a la

importación, hecho que beneficiará a la exportación española.


27

Existen tres categorías de aranceles: tarifas ordinarias, preferenciales y especiales,

aplicadas respectivamente a países con los que no existen relaciones comerciales

normalizadas, a países NMF (incluye UE) y a países con los que existen acuerdos

especiales de desarme arancelario (ASEAN).

El Decreto 57-CP establece los diferentes regímenes arancelarios y regula las

licencias a la importación.

2.2.1.3 Envase

En el caso de los transformadores de alta tensión, dadas sus peculiaridades en cuanto

al tamaño se refiere, estos no requieren de ningún tipo de envase y se introducen

directamente en su correspondiente embalaje.

Para los demás productos, el sistema de embalajes es similar al habitual y por lo tanto

no hay necesidad de adaptarlo.

2.2.1.4 Transportes El transporte de los equipos se hace por vía marítima y el coste de éste se sitúa entre

el 3 % y 5% del coste total. Hay que tener en cuenta que el coste del transporte vía

aérea es tres veces superior al marítimo.


28

3. ANÁLISIS DEL COMERCIO

33..11 CCaannaalleess ddee ddiissttrr iibbuucciióónn

3.1.1 Contratistas

Existen dos canales de venta objetivos de material eléctrico:

??Los contratistas internacionales (con capacidad financiera media-alta),

que se encargan de proyectos con equipos de 220kv y 500kv.

??Los contratistas locales (con capacidad financiera baja), que se encargan

de llevar a cabo los proyectos con equipos hasta 110 kv.

A continuación se da una relación de los principales contratistas presentes en el país :

Internacionales

?? Siemens (Alemania, Vietnam)

?? ABB (Varios: India, Suecia, Alemania, Vietnam)

?? ALSTOM (Francia, Vietnam)

?? VA TECH Scheneider (Austria-Francia, Indonesia)

?? CEGELEC (Francia-Indonesia)

?? LGIS, Hyunday, Hyosung (Corea)

?? Mitshubishi Heavy Industries, Toshiba y Sumitomo (Japón)

Locales

?? Comin Asia

?? Franco Pacific Ventures

?? TST Engineering Co

?? LG/Vina

?? Jebsen Co

?? Dai Hoang Ha Co.

?? DEES (Distribution Electrical Engineering Services)

?? Sytec

?? Viet A Co


29

Estructura del canal de venta de bienes de equipos eléctricos de alta tensión en Vietnam

El mercado vietnamita presenta unas características especiales debido a la reducida

longitud del Canal de Ventas y el reducido número de clientes y usuarios finales.

Tan sólo existe una compañía eléctrica en el país (EVN), y tal como podemos apreciar

en el gráfico adjunto, esta cuenta con diferentes oficinas técnicas a lo largo del país

(NPPMB, CPPMB, SPPMB)9 que son las encargadas de diseñar y definir los diferentes

proyectos que se van a llevar a cabo, así como divisiones (PTC) que se encargan de la

transmisión, distribución y construcción en las diferentes zonas del país.

9 North, Central, South Power Project Management Board. Véase el Capítulo 4.5 de este estudio “Estructura de EVN”

NPPMB CPPM

B SPPMB

PTC1 PTC

2 PTC3 PTC

4

PC HANOI

PC1 PC2

PC3 PC4

PC HCMC

EVN

Contratistas Internacionales

Contratistas Locales

Empresa

Segmento 1: 500/220 kV

Segmento 2: 110 KV


30

Estos proyectos se entregan bajo licencia de llave en mano a los contratistas, y

debemos hacer una diferenciación entre ellos que nos lleva a clasificarlos en dos

segmentos objetivo muy diferenciados.

La forma de acceso a cada uno de ellos es muy diferente, ya que la negociación con

los contratistas internacionales se produce en sus oficinas centrales y en cambio, el

acceso a los contratistas locales es a través del contacto directo con ellos.

3.1.1.1 Canal de distribución de productos locales

Los proyectos de hasta 110 kv se quedan en manos de los contratistas locales

(mercado doméstico) como pueden ser TST, VIET A CO, COMIN ASIA, FRANCO

PACIFIC, LG VINA... entre otros.

3.1.1.2 Canal de distribución para productos de importación El mercado se puede dividir en dos partes, dependiendo de la procedencia del

producto utilizado que puede proceder de fabricantes europeos, de Norte América y

otros.

El principal factor es el presupuesto disponible para cada proyecto, así como su

financiación. De todas formas, hay una tendencia marcada a que los proyectos del sur

utilicen equipos de mayor nivel y calidad, ya que la importancia y volumen del

presupuesto disponible es mayor. Estas son las compañías de preferencia “Europea”:

PCHCMC (Power Company Ho Chi Minh City) , PC4 (Power Company Sur Vietnam),

PTC2 (Power Transmisión company Norte-Centro Vietnam), PTC4 (Power Transmisión

Company Sur Vietnam) y SPPMB (South Power Projects Mangement Board). No

obstante, no se cumple siempre y depende de quién financie el proyecto y del

presupuesto disponible.

Las Power Project Management Board (PPMB) de las diferentes áreas son oficinas

técnicas o de ingeniería, encargadas de definir y diseñar los nuevos proyectos. Estos

son adjudicados a los contratistas. Se otorgan dos tipos de licencia de obra civil

eléctrica (subestaciones de hasta 110 kv y subestaciones mayores de 110 kv). Las

licencias para proyectos de subestaciones mayores de 110 Kv, sólo son adjudicados a

grandes contratistas como ABB, SIEMENS, ALSTOM.....Este mercado de 220 Kv y


31

500Kv es también accesible pero normalmente, a través de las oficinas centrales de

los contratistas (en Alemania Siemens, Austria-Va Tech, Alstom- Francia, Corea-LGIS,

Hyosung, Hyundai, Japón-Mitshubishi, Sumitomo, Toshiba......). La estrategia de

acceso es por cliente y no por país. En cambio, los proyectos de hasta 110 kv se

quedan en manos de los contratistas locales (mercado doméstico) como pueden ser

TST, VIET A CO, COMIN ASIA, FRANCO PACIFIC, LG VINA... entre otros.

Es por ello que el segmento en el que se deben concentrar las empresas españolas de

material eléctrico de alta tensión, son los contratistas que son los encargados de llevar

a cabo los proyectos de la EVN. Especialmente los contratistas a los que se adjudican

las licencias de obra civil eléctrica de subestaciones de hasta 110 kv, como pueden ser

COMIN ASIA, TST, VIET A CO, FRANCO PACIFIC... entre otros.

Cabe resaltar, que el factor más importante de decisión de compra del segmento de los

contratistas va a ser el PRECIO, ya que la EVN otorgará la licencia la mayoría de las

veces al contratista de menor precio. Es por ello que habrá una gran intensidad

competitiva entre los proveedores aceptados por parte de la EVN para proveer los

materiales necesarios para llevar a cabo los proyectos.

3.1.2 Distribuidores / agentes

Los tradings son un buen contacto para la empresa española interesada en vender en

Vietnam. Los tradings locales pueden presentar el material de importación a

licitaciones restringidas a las que los inversores extranjeros no tendrían acceso por

cuenta propia.

La contratación de un agente comercial local es una de las opciones para entrar en el

mercado vietnamita. No se apuntan las consideraciones generales a tener en cuenta

de esta opción, dado que coinciden con las de cualquier otro país.

Sí es interesante apuntar que una de las modalidades de acceso a que recurren

muchas empresas extranjeras para localizar agentes y distribuidores en Vietnam es

participar en alguna feria sectorial. Es normal encontrar en las ferias vietnamitas

carteles en los stands de las empresas extranjeras anunciando que buscan


32

representante en Vietnam. En muchas ocasiones, la selección y decisión sobre la

persona se toman en la misma feria .

La Cámara de Comercio Internacional tiene publicados modelos de contratos, que

resultan muy útiles para no olvidar los aspectos básicos a tener en cuenta. De

cualquier modo, cada empresa puede adaptar el contrato a sus propias necesidades.

3.1.3 Licitaciones Electricity of Vietnam, por medio de sus diferentes secciones, citadas anteriormente,

anuncia en los medios de comunicación LICITACIONES INTERNACIONALES, tanto para la

contratación de los servicios de consultoría y construcción de obras como para el

suministro de material eléctrico. Es recomendable que las empresas interesadas

contacten con la Oficina Comercial de España en Ho Chi Minh City, organismo oficial

de apoyo a la exportación de empresas españolas. La Oficina puede, a petición de las

empresas interesadas, comprar la documentación y remitirla a España a través del

servicio instaurado por el ICEX.

A parte de las licitaciones internacionales, existen numerosas LICITACIONES

NACIONALES. Sólo pueden concursar empresas locales, pero hay que tener en cuenta

que para varios suministros (como el material eléctrico de alta tensión por ejemplo),

estas empresas ofertan productos de importación, debido a la inexistencia de

producción local. Así pues, conviene a las empresas españolas exportadoras de

material eléctrico mantener contacto con tradings especializados, que importan

material eléctrico de alta y media tensión y suelen presentarse a tenders de este tipo.

Existen también LICITACIONES INTERNACIONALES RESTRINGIDAS. En ellos la convocatoria

no se hace pública sino que el organismo competente invita a empresas de prestigio

(5 como mínimo) que cumplen las características adecuadas. Estos tenders son

aceptados por las instituciones prestatarias cuando se justifican por razones

excepcionales o cuando el número de proveedores posibles resulta muy limitado y el

valor del contrato es reducido.

Más restringidas son aún las ASIGNACIONES DIRECTAS (“appointed bidding”), en las que

el organismo convocante selecciona directamente los proveedores capaces de cumplir


33

las condiciones requeridas para discutir los contratos. Según la normativa vigente,

esta fórmula se utilizará sólo bajo circunstancias especiales o motivos de fuerza mayor,

como podrían ser calamidades naturales, material militar o secretos de Estado.

El principal interlocutor de las empresas interesadas en abrirse camino en el sector

eléctrico en Vietnam será el ente público Electricity of Vietnam. De él dependen todos

los procesos -desde la regulación del sector hasta las decisiones de compra, pasando

por la definición de proyectos, etc…-, por lo que la empresa exportadora deberá

mantener contacto directo con alguna de las secciones de la compañía. Los “Power

Project Management Board”, encargados de gestionar los proyectos de cada zona,

constituirán el contacto más frecuente dado que son ellos normalmente los emisores

de las licitaciones. Por otra parte, es interesante mantener contacto con ellos porque

son quienes suelen convocar los tenders restringidos.

Al nivel de obtención de información sobre posibilidades de negocio y tenders en

Vietnam, la Oficina Comercial de España en Ho Chi Minh City recopila y traslada

diariamente a España noticias económico-comerciales de interés así como información

acerca de concursos internacionales y demandas de productos específicos. Las

empresas españolas pueden obtener dicha información subscribiéndose al Servicio

BISE del ICEX.

3.1.4 A través del usuario final (EVN y sus empresas afiliadas)

El principal mercado objetivo para equipos e léctricos y componentes es el monopolio

estatal EVN y a sus 52 empresas afiliadas.10

El fabricante español de material eléctrico debe tener presente la importancia del “cara

a cara” con el usuario final, EVN.

En ocasiones EVN prefiere comprar los equipos directamente de los fabricantes. Por

tanto la visita a empresas de la EVN en misión comercial para promocionar los equipos

eléctricos españoles, son aconsejables de cara a estar en la lista de fabricantes

“concern list” que elabora EVN.

10 Véase el Capítulo 4.5 de este estudio “Estructura de EVN”


34

La forma de acceso al mercado eléctrico más utilizada en Vietnam es a través de los

contratistas locales e internacionales, sin embargo, resultan más interesantes estos

últimos por disponer de mayor capacidad financiera. Como ha quedado dicho, los

contratistas locales utili zan producto local en proyectos de no más de 110 Kv. Tanto los

internacionales como los locales utilizan equipos electricos extranjeros en proyectos de

más de 110Kv.

Otra forma utilizada para acceder a este mercado es a través del usuario final, el EVN,

que en ocasiones compra material directamente del fabricante sin convocar

licitaciones. Las empresas españolas están optando por visitar Vietnam en misión

comercial para promocionar sus productos y realizar contactos con las PCs, PTCs, y

PPMBs. Estas últimas además del diseño, ingeniería y seguimiento de los proyectos

electricos, se encargan de la emisión de licitaciones.

33..22 PPrrááccttiiccaass CCoommeerrcciiaalleess

La normativa en vigor está siendo actualizada y mejorada gradualmente, para facilitar

la cooperación comercial y el desarrollo económico.

Se han suprimido parte de los procesos para las autorizaciones y licencias, y se ha

simplificado la reglamentación para reducir el coste, el papeleo y los retrasos.

Las empresas extranjeras no pueden distribuir sus productos directamente en Vietnam

sino a través de un intermediario (contratista, agente, representante, o constituir una

empresa en el país (oficina de representación o joint-venture).

En Vietnam la decisión de compra depende del precio y del tipo de financiación y no

tanto de la calidad del producto, del mantenimiento o de su servicio postventa.


35

3.2.1Importaciones

Como en la mayoría de los países del sudeste asiático, las empresas extranjeras que

quieran exportar a Vietnam deberían averiguar quién va a importar los productos y si la

licencia de importación es válida y cumple con los requisitos de la ley vietnamita.

Los distribuidores y los usuarios finales deben poseer una licencia de importación,

restringida a los productos especificados en la licencia de operaciones de su empresa.

Además, existen una serie de empresas de importación-exportación en general,

normalmente estatales que pueden proporcionar los servicios ad hoc.

Las Joint-Venture y las Empresas con Capital Extranjero estarán exentas de tasas a la

importación para bienes importados destinados a la creación de activos fijos, como

son:

?? ?Equipos y maquinaria

?? ?Medios de transporte especializados que formen parte de una línea tecnológica

y medios de transporte especializados para transportar empleados (automóviles

de 24 asientos o más y embarcaciones)

??Componentes, detalles, partes, piezas de repuesto, accesorios, moldes,

accesorios para máquinas, equipos y medios de transporte especializados,

como se menciona en el apartado (b) de esta lista

??Materias primas y materiales importados para fabricar equipos y máquinas en

líneas tecnológicas, o para fabricar detalles, partes, piezas de repuesto,

accesorios, moldes y accesorios de máquinas, equipos.

?? ?Materiales de construcción que aún no se fabrican localmente.

??La exención de tasas a la importación aplicable a los bienes señalados en la

cláusula 1 también se aplicará en caso de expansión de un proyecto o de

renovación tecnológica.


36

3.2.2 Procedimientos para las Licitaciones Puesto que muchos de los grandes proyectos involucran a las autoridades

gubernamentales o locales, o a empresas estatales, la concesión es a menudo

otorgada mediante licitación.

Los Procedimientos para las licitaciones se basan en varios documentos legales,

incluida la Ley para la Inversión Extranjera y la Ley del Petróleo, además de la del

Petróleo y el Gas, Decreto No 34/2001/ND-CP del 6 de Julio de 2001, Resolución No

05/2002/NQ-CP del 24 de Abril de 2002, y Carta Oficial No 952/CP-CN del 16 de

Agosto de 2002.

Las condiciones básicas que se requieren para participar en una licitación son: tener

capacidad financiera y técnica y experiencia profesional cualificada en el campo en

cuestión, y en algunos casos tener un número mínimo de contratos similares en otros

países.

En términos generales, los procedimientos son los siguientes:

???Examen de la oferta del mercado y redacción de la “larga lista”,

??Establecimiento de las especificaciones,

???Entrega a Petro-Vietnam o a la autoridad competente,

???Aprobación del plan de la licitación,

??Aviso de invitación a la licitación,

??Determinación de los criterios de evaluación,

???Suscripción para la participación en la licitación,

??Emisión de documentos de la Invitación a la licitación,

???Recibo de licitaciones, Apertura de ofertas,

??Resumen de la lista de ofertas

??Valoración de la lista de los aspirantes registrados

??Entrega de los documentos para la licitación y resultados para el cuerpo

competente,

???Elección y aprobación del ganador de la licitación,

??Notificación de los resultados de la licitación,

???Negociación del Contrato,


37

??Aprobación y firma del contrato.

??Los criterios de evaluación y selección incluyen:

???Cumplimiento adecuado de los requerimientos,

???Precio recomendado,

?? Incorporación de contenidos locales subcontratados,

???Experiencia laboral en Vietnam/ Asia,

??Reputación

??Plan de Financiación, si procede.

3.2.3 Promoción Los precios y el buen nombre son aspectos importantes, así como los bajos intereses

para la financiación. Por otra parte, el impacto de la calidad del servicio posventa

todavía no está muy desarrollado.

Paciencia, compromiso y presencia son componentes clave para un éxito final.

Esto puede asegurarse a través de diversos medios, (ver a continuación), incluyendo la

publicidad tradicional y la promoción.

Además, las invitaciones para visitar empresas industriales en países extranjeros

pueden constituir una manera eficaz de establecer y/ o fortalecer las relaciones.

La publicidad en la prensa local ha aumentado rápidamente durante los últimos diez

años, pero se limita básicamente a los productos para el consumidor, siendo la prensa

para el sector comercial especializado prácticamente inexistente.

Por otra parte, las ferias comerciales se han ido desarrollando a lo largo de los últimos

años, y constituyen una vía eficaz para mostrar el compromiso y aumentar el

conocimiento. Hay que precisar, de todos modos, que todavía son muy escasas, y que

las instalaciones y espacio para las exposiciones son limitadas (en comparación con

los centros expositores de Europa o EEUU). Además, se recomienda especialmente a

los expositores que ellos mismos organicen sus promociones a la hora de asistir a una

feria, ya que la promoción oficial que gestionan los organizadores es generalmente

pobre.


38

3.2.4 Medios de pago y contratos

Contratos Comerciales

En cuanto a los contratos comerciales firmados entre una entidad extranjera y un

negociante vietnamita, la Ley de Comercio estipula que las partes deberán ponerse de

acuerdo en la aplicación de leyes extranjeras siempre que éstas no contradigan a las

leyes vietnamitas o cuando estén protegidas por un tratado internacional firmado por

Vietnam. Además, las partes contratantes deberán ponerse de acuerdo en la

aplicación de las prácticas comerciales internacionales si éstas no entran en conflicto

con la legalidad vietnamita.

Un contrato de compraventa de bienes con una entidad extranjera será válido cuando

se encuentren cumplidas las siguientes condiciones:

?? Ambas partes contratantes, i.e. vendedor y comprador, deben gozar de estatuto

legal

?? Las leyes de los países del vendedor y del comprador deben autorizar la

compraventa de los bienes contratados

?? El contrato de compraventa con una entidad extranjera debe redactarse por escrito

?? El contrato de compraventa con una entidad extranjera debe constar de los

siguientes elementos esenciales:

o Nombre de los productos

o Cantidad

o Especificaciones, calidad

o Precio

o Modo de pago (se requiere aclarar el pago total para poder realizarlo a

través de un banco)

o Ubicación, tiempo de entrega y recepción de los productos


39

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Conceptos registrados

Los siguientes conceptos pueden gozar de la protección de las leyes vietnamitas en

tanto que propiedad industrial (PI):

?? Los inventos (tanto productos como procedimientos) se hallan protegidos por la

patente y la validez de ésta es de 20 años

?? Las soluciones de uso general (para producto y procedimiento) están protegidas

por una patente de 10 años

?? Los diseños industriales gozan de la protección de una patente de 5 años,

renovable dos veces, de otros 5 años cada una

?? Las marcas registradas están protegidas por un certificado de registro válido por 10

años. Este certificado es ilimitadamente renovable por periodos de 10 años.

Algunas marcas registradas pueden ser reconocidas oficialmente como marcas "bien

conocidas", si se utilizan continuamente en productos y servicios de prestigio, a

resultas de lo cual obtienen amplio reconocimiento. Las marcas registradas famosas

gozan de más protección en Vietnam en términos de longevidad e infracción a los

derechos.

Si el éxito corona el proceso hacia el reconocimiento oficial, las marcas registradas

famosas quedan protegidas indefinidamente sin necesidad de renovación. Cualquier

imitación que induzca a confusión, incluso en otros idiomas y/ o relativa a otros bienes

puede ser considerada una violación de los derechos de esta marca bien conocida.

Las denominaciones de origen protegidas por un certificado de registro están

protegidas para siempre

Conceptos no registrados

Al margen de los conceptos mencionados anteriormente, existen algunos no

registrados que reciben protección automáticamente según se estipula en el Decreto

Nº 54/2000/ND-CP del 3 de Octubre de 2000 sobre protección de la PI referida a:


40

secretos comerciales, indicaciones geográficas, razones comerciales y derechos

contra la competencia desleal referida a la PI.

3.2.5 Defensa jurídica y arbitraje

Igual que otros países asiáticos en vías de desarrollo, el sistema legal vietnamita es

complicado y ambiguo por lo que requiere una sustanciosa capacidad de

interpretación, solicitable en los ministerios y en las oficinas relevantes. En líneas

generales, ésta es la jerarquía de la legislación vietnamita:

?? La constitución (por ser la ley suprema, todas las demás deben avenirse con ella)

?? las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional

?? los decretos-ley aprobados por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional

?? decretos publicados por el gobierno

?? Circulares publicadas por ministerios y direcciones estatales de nivel ministerial

?? Decisiones publicadas por ministerios, direcciones estatales, el Comité Popular de

las provincias y las ciudades bajo auto ridad central

Protección de la inversión extranjera

Vietnam aplica una política de protección a la inversión extranjera. El gobierno

garantiza que todo inversor extranjero que invierta en Vietnam será tratado de manera

justa y equitativa. En particular, la Ley sobre Inversiones Extranjeras especifica que

ningún capital o activo invertido en Vietnam por un inversor extranjero podrá ser

requisado o expropiado mediante medida administrativa, y que una empresa con

capital extranjero no podrá ser nacionalizada.

En los casos en que sean perjudicados los beneficios de las empresas con capital

extranjero autorizadas o de las partes de un contrato de cooperación empresarial,

debido a algún cambio legislativo, el Estado se encargará de tomar las medidas

apropiadas para proteger los intereses de los inversores.


41

Toda disputa entre las partes de un contrato de cooperación empresarial o entre las de

una JV, o entre las de una ECE y una empresa vietnamita deberá resolverse en

primera instancia mediante negociación y conciliación. En caso de no llegarse a la

conciliación, el conflicto se elevará a un centro o tribunal de arbitraje vietnamita para

llegar a un arreglo de acuerdo con la ley.

En caso de conflicto, las partes de una JV o de un contrato de cooperación empresarial

pueden especificar en el contrato otro centro de arbitraje (como por ejemplo SIAC o

UNCITRAL) para resolverlo.

La Ley de Comercio indica que los conflictos con una entidad extranjera deberán

resolverse ante un tribunal vietnamita, a menos que ambas partes hayan decidido lo

contrario o que así lo establezcan los tratados internacionales suscritos por Vietnam.

Arbitraje

En Vietnam, el arbitraje internacional y la conciliación de las disputas comerciales son

una sección de la ley sobre inversiones extranjeras relativamente poco experimentada.

Existen centros de arbitraje en Vietnam, pero los fallos, caso de darse, se aplican

desganadamente, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en

Vietnam por lo que sólo se han dado unos cuantos. En el extranjero se han

presentado algunos casos más ante los centros de arbitraje. Para éstos, la Ordenanza

sobre el Reconocimiento y Aplicación de los Fallos de Arbitraje Internacional de 1995,

debería teóricamente colmar la laguna de la aplicabilidad, al afirmar la capacidad de

los tribunales vietnamitas para hacer aplicar fallos extranjeros. No obstante, esta ley

también afirma que los fallos pueden ser rechazados si el tribunal determina que la

resolución "es contraria a los principios básicos de las leyes en Vietnam".

En general se percibe el prejuicio de que toda disputa entre una empresa extranjera y

una local terminará probablemente a favor de la local. Además, los tipos de casos de

los que se ocupan los centros de arbitraje vietnamitas se centran fundamentalmente en

cuestiones comerciales. La ley establece que cualquier disputa debe primero pasar por

un centro de arbitraje vietnamita. A continuación puede tratarse de nuevo en un centro

de arbitraje internacional, cuya localización debe haber sido establecida en la licencia


42

de inversión o en el contrato. No obstante, la aplicación de una decisión local es

limitada, y aunque existe un mecanismo para la aplicación de decisiones extranjeras, la

estipulación de que no deben ser "contrarias a los principios básicos" ofrece muy poca

base para esta aplicación.

A mediados de 2002 se dio el primer caso de un tribunal local que reconociera y

ordenara la aplicación del fallo de un arbitraje internacional. El caso implicaba a dos

empresas extranjeras que litigaban a propósito del contrato de construcción de un hotel

en Vietnam.

Después de algunos intentos de llegar a un acuerdo en un tribunal local, ambas

empresas presentaron su conflicto ante un centro de arbitraje australiano. El centro

australiano emitió una resolución que fue apoyada por el Tribunal Económico de Ho

Chi Minh City. El caso está siendo apelado en los tribunales locales, pero es un buen

síntoma de que el sistema legal vietnamita está empezando a tomarse los casos de

arbitraje que implican a compañías extranjeras más en serio que antes.

Aunque se observan progresos en esta cuestión, se recomienda a las empresas

españolas que lleguen a acuerdos contractuales con empresas locales, que eviten todo

riesgo mediante una definición estricta de todos los términos y que confirmen un

calendario de pagos expedito y estricto para su maquinaria. Además, los contratos

deberían precisar un centro de arbitraje internacional, en caso de litigio.

33..33 IInnvveerrssiióónn dd iirreeccttaa eenn VV iieettnnaamm

3.3.1 Presencia directa según la Ley de Inversión Extranjera

A nivel municipal y en ciudades menores, las compañías eléctricas locales adquieren e

instalan sistemas eléctricos (de alumbrado público y otros), con sistemas de compra

que a veces son de tipo directo y otras veces recurren a proveedores de material

locales (empresas comerciales).

Las empresas extranjeras no pueden vender en Vietnam directamente. Siempre

deberán nombrar un intermediario, ya sea en forma de agente o representante, o


43

constituyendo una empresa en el país, ya sea en forma de joint-venture o empresa con

capital 100% extranjero.

a) Inversión extranjera directa

Vietnam permite desde 1999 la inversión extranjera directa en proyectos de

generación, hecho que supone el fin del monopolio de EVN a la vez que ayuda al país

a reducir el endeudamiento futuro por préstamos extranjeros.

b) Implantación en Vietnam

Como en la mayoría de los casos, el hecho de estar instalado en el país destino de las

exportaciones confiere a las empresas más posibilidades de éxito respecto a la posible

competencia que actúa a distancia.

Las JOINT VENTURES son la fórmula de inversión extranjera predominante en Vietnam,

hecho que responde seguramente a la dificultad de introducción en este mercado

emergente por parte de las empresas extranjeras si no es con ayuda o colaboración

autóctona.

Las joint ventures presentan ciertas ventajas respecto a otras formas jurídicas en

Vietnam, que puede resultar un mercado poco convencional. La parte local aporta

normalmente el permiso de uso del suelo (la tierra en Vietnam pertenece íntegramente

al Estado); un conocimiento específico del mercado y de las prácticas de negocios

habituales así como del entorno económico, político y cultural; contactos y facilidad en

las relaciones con las autoridades y en el acceso a ellas, a parte del dominio del

idioma, hecho imprescindible en este país, donde los niveles de conocimiento del

inglés o de otras lenguas extranjeras es aún muy bajo.

Otras formas de implantación posibles en el país podrían ser: Abrir una OFICINA DE

REPRESENTACIÓN o una FILIAL DE LA EMPRESA o constituir una EMPRESA en Vietnam DE

CAPITAL 100% EXTRANJERO.


44

c) Centrales de ventas situadas en otras zonas estratégicas

En el ámbito del material eléctrico, se ha podido observar que hay empresas que

prefieren instalar un centro de ventas en otros países asiáticos más desarrollados y

mejor dotados de infraestructuras, y desde allí trabajar el mercado del sudeste asiático.

Es el caso de empresas como Klöckner-Moeller o Kohler Power Systems, por ejemplo,

que a través de sus delegaciones en Singapur o Taiwan intentan penetrar en el

mercado vietnamita contando, en algunos casos, con un distribuidor autorizado en

Vietnam.

3.3.1.1 Capital 100% extranjero

Las empresas extranjeras podrán establecer en Vietnam filiales de capital 100%

extranjero, previa autorización del Ministerio de Planificación e Inversiones. Las

empresas así constituidas son sociedades de responsabilidad limitada, que poseen

estatus de persona jurídica conforme al derecho vietnamita.

En muchos aspectos se asemejan a las empresas de joint-venture, salvo que no hay

socio vietnamita. El inversor extranjero asume totalmente la dirección de la empresa y

controla todas las actividades de la misma.

Sin embargo, no cuentan con la aportación de los derechos de uso del suelo y los

trámites de adquisición de los mismos serán más complicados (salvo en las zonas

francas y parques industriales). A esto hay que añadir que los costes de constitución

serán más elevados y la obtención de la autorización para invertir bajo esta forma es

más compleja que para constituir una joint-venture con un socio vietnamita. Aquellas

empresas que se establezcan en zonas con dificultades socioeconómicas, que

exporten la mayor parte de su producción o que lleven a cabo proyectos que redunden

en favor del desarrollo del país serán las que lograrán la licencia de inversión con

mayor facilidad.

La licencia de inversión sólo se concederá para el desarrollo de proyectos específicos

y será válida durante 50 años, si bien en determinados casos se podrá extender 20

años más, mediando autorización del Consejo Permanente de la Asamblea Nacional.


45

El representante legal de la empresa 100% extranjera deberá residir permanentemente

en territorio vietnamita.

En términos generales, el capital social deberá ser al menos equivalente al 30% del

capital invertido. Sin embargo, en los casos en que la empresa desarrolle proyectos en

zonas en las que se incentiva la inversión, lleve a cabo la construcción de

infraestructura, actividades de reforestación y, en general, proyectos de gran

envergadura este porcentaje podrá ser del 20%.

Una vez constituida la empresa de capital 100% extranjero, está prohibido llevar a

cabo una reducción de capital. Cualquier aumento del capital social o de inversión

debe ser autorizado por el órgano que extiende las licencias de inversión.

A tenor de la modificación a la Ley sobre Inversión Extranjera en Vietnam de 1996,

llevada a cabo el 16 de mayo de 2000, las empresas constituidas bajo esta forma

podrán cooperar con empresas vietnamitas para establecer empresas de joint-venture.

A diferencia de las empresas de joint-venture, las empresas 100% extranjeras tenían

tradicionalmente acceso limitado a la inversión en el sector de telecomunicaciones,

seguros, auditoria, hostelería, construcción de puertos y aeropuertos, generación y

distribución eléctrica, así como en publicidad, industria de la madera y explotación de

crudo, gas y minerales escasos o piedras preciosas. Sin embargo, estas restricciones

están siendo levantadas, de forma que ya existen aseguradoras europeas y empresas

de publicidad que han realizado una inversión 100% capital extranjero en el último año.

En materia de responsabilidad y de obligaciones fiscales, las empresas de capital

100% extranjero reciben el mismo tratamiento que una joint-venture.

3.3.1.2 Contrato de Cooperación en los Negocios (BCC)

El Contrato de Cooperación en los Negocios o Business Co-operation Contract (BCC)

se dirige a la ejecución de un proyecto, a la producción de bienes o a la provisión de

servicios. Esta forma de colaboración es utilizada para proyectos que requieren un alto

grado de colaboración e implicación de las partes, como es el caso de los proyectos de


46

explotación de crudo. Se trata de una modalidad flexible y sometida a menos preceptos

de obligado cumplimiento que las otras dos formas de inversión directa.

Puesto que no se constituye una entidad legal distinta de las partes que firman el

contrato, los beneficios y las pérdidas así como los derechos y obligaciones de las

partes se comparten y serán ellas las que asuman personalmente la responsabilidad

que se derive de sus actividades.

Las partes gozan de libertad a la hora de establecer los términos del contrato, incluida

la determinación de la dirección del proyecto, la duración del contrato de cooperación y

los derechos y obligaciones que corresponden a cada una de ellas.

La duración máxima de la cooperación en los negocios se determinará en cada licencia

de inversión, atendiendo a la normativa que dicte el Gobierno. No excederá de 50

años. Sólo para proyectos concretos, el Gobierno podrá autorizar un plazo mayor, que

en ningún caso excederá de 70 años.

Normalmente no existirá limitación o restricción a la repatriación de beneficios o del

capital invertido.

Los inconvenientes de esta forma de inversión residen en la imposibilidad de limitar la

responsabilidad de las partes que participan, así como la ausencia de exenciones e

incentivos fiscales y de cualquier otro trato preferencial previsto para la inversión

extranjera que se ejecuta por medio de sociedades mercantiles.

3.3.1.3 BOT, BTO, BT

Mediante los proyectos BOT, BTO y BT el Gobierno vietnamita pretende mejorar la

infraestructura del país de una forma que no sea muy gravosa. Sin embargo, estos

proyectos no son siempre muy bien recibidos entre los inversores extranjeros, pues el

sistema jurídico vietnamita no delimita con claridad quién es el responsable de

gestionar la liberación del sitio y de hacer efectivas las indemnizaciones a los antiguos

ocupantes del suelo. Además, en muchos de estos proyectos el inversor extranjero se

encuentra con unas instituciones estatales que carecen de la experiencia y

conocimientos suficientes para el desarrollo del proyecto, y que no poseen recursos


47

financieros para obtener el asesoramiento de expertos. Esto se traduce en la

existencia de numerosas dificultades a lo largo de la vida del proyecto. Estas razones

explican el reducido número de proyectos aprobados bajo estas modalidades.

Para animar a las empresas extranjeras a que realicen la inversión a través de

contratos de BOT, BTO y BT se conceden determinados incentivos como la exención

de pago de la tasa de arrendamiento del suelo, la garantía de convertibilidad de las

ganancias en moneda extranjera, la no aplicación de aranceles sobre la maquinaria,

equipos y materiales importados para la ejecución del proyecto así como tratamiento

fiscal privilegiado.

3.3.2 Presencia no recogida en la Ley de Inversiones Extranjera

3.3.2.1 Oficinas de Representación

Las empresas que ya tengan relaciones comerciales con Vietnam y estén interesadas

en investigar detenidamente el mercado vietnamita para establecerse de una forma

más lenta y gradual, pueden optar por abrir oficinas de representación en Vietnam a

este efecto, en lugar de involucrarse en un proyecto de inversión extranjera

propiamente dicho.

Las oficinas de representación están habilitadas para promocionar y hacer

demostraciones de sus productos y servicios, así como contratar los servicios de

agencias de publicidad.

Según la normativa vigente, las oficinas de representación carecen de personalidad

jurídica propia y su margen de actuación se circunscribe al desarrollo de las siguientes

actividades: promoción comercial o turística, identificación de oportunidades de

negocio y supervisión de contratos celebrados entre la casa matriz y la parte local.

Como unidad dependiente de la empresa extranjera, la oficina de representación no

está autorizada a comprometerse directamente en actividades comerciales. Esto

significa que no puede celebrar contratos en su nombre, comprar bienes para su

posterior exportación, vender productos importados ni hacer efectivos pagos a su

nombre.


48

En definitiva, no está autorizada a involucrarse directamente en actividades

generadoras de beneficios, si bien puede firmar contratos mercantiles en nombre de la

empresa matriz.

3.3.2.2 Sucursales

Los requisitos mínimos exigidos a la empresa extranjera que desea abrir una sucursal

son:

?? Constitución de acuerdo a la legalidad vigente en el país de origen

?? Haber operado no menos de 5 años desde la constitución de la empresa en el país

de origen

?? Que las actividades comerciales a desarrollar por la sucursal se refieran a

productos y/o servicios recogidos en la lista de productos y servicios autorizados

que se modifica para cada periodo de planificación económica

El órgano competente para autorizar la apertura de sucursales de bancos extranjeros

en Vietnam es el Banco Central de Vietnam (SBVN); para sucursales de empresas de

auditoría, el Ministerio de Hacienda; para las de empresas del sector turístico, el

Departamento General de Turismo; y para las sucursales de las demás empresas

extranjeras, el Ministerio de Comercio.

Las sucursales están sometidas al cumplimiento de obligaciones fiscales y deben

informar anualmente sobre su situación financiera al órgano que autorizó su

constitución.

El régimen de contabilidad a seguir será el establecido en las leyes vietnamitas, salvo

autorización expresa por parte del Ministerio de Hacienda.


49

4.ANÁLISIS DE LA DEMANDA

44..11 GGeenneerraacciióónn eenneerrggééttiiccaa

Fuente 1999 2001 2002 2010 Pronóstico 2020

Hidráulica 52% 59.5% 48.8% 50% 36.4% Térmicas (carbón, petróleo)

19% 22.7% 20.4% 18% 16.2%

Turbinas de gas y diesel 29% 19.4% 30.8% 25-30% 33%

Nuclear 4.8%

Importación 11.6%

Total 21.000 mill KWh

30.000 mill. KWh - 88.000

mill.KWh 201.000 mill.

KWh

Fuentes: (Vietnam Economic Reviews, Energy Information Administration)

Como se observa en la tabla anterior, la generación de energía hidráulica creció

ligeramente en 2001 (59.5%) respecto el ejercicio anterior (52%). Según fuentes de

2002 se debió a la abundancia de agua y mejoras en su gestión. Debido al incremento

en la generación hidráulica la proporción de gas y diesel decreció en ese año.

Según el pronóstico para 2020 y debido al acuerdo de cooperación energética firmado

recientemente por Vietnam, Laos y Camboya, Vietnam importará alrededor de

2.000MW (11.6%) de energía hidroeléctrica de Laos y exportará electricidad de medio

voltaje a Camboya.

Generación energética a 2001

5% 14%

4%

11%59%

7% GT+Diesel (DO)GT (gas)PetróleoCarbónHidráulicaIPPs

Fuente: Electricity of Vietnam


50

Como se observa en la tabla anterior, Vietnam generó un 59% de energía hidráulica,

un 14% de gas, 11% de carbón, el 7% de PEIs , el 5% Gas +diesel, y por ultimo el 4%

de petróleo.

El sistema de generación eléctrica en Vietnam aumentó de 14.6 TWh en el año 1995 a

30.6 TWh en el 2001, lo que supuso un crecimiento medio del 131%.

La rápida expansión de las plantas existentes y la construcción de nuevas plantas ha

aumentado significativamente la capacidad eléctrica del país de 4.500 MW en 1995 a

7.613 MW en el 2001.

Se estima que tanto la generación eléctrica per cápita como la capacidad de

producción total son ahora 3.6 veces mayor.

44..22 RReeccuurrssooss eenneerrggééttiiccooss eenn VViieettnnaamm

Vietnam cuenta con importantes reservas de recursos naturales principalmente de gas

natural, antracita, lignito, crudo, y un gran potencial hidráulico.

De acuerdo con el plan energético para 2020, estas son las reservas de fuentes

primarias de generación de energía:

Petróleo: Vietnam cuenta con unas reservas de petróleo de 4 billones de barriles,

siendo la producción de 124 millones de barriles, y el consumo anual de 66 millones de

barriles.

Gas natural: Las reservas de esta materia prima son de 23 billones de metros cúbicos.

Vietnam produce 61.000 millones cúbicos de gas natural, y consume prácticamente el

total de lo producido.

Carbón: El total de las reservas de carbón en Vietnam se estima en 3.9 billones de

toneladas, siendo las reservas de antracita de 3.28 billones de toneladas. Las reservas

provienen principalmente de las cuencas de la Provincia de Quang Ninh.


51

En cuanto a la explotación de este mineral, se espera que entre los años 2010-2020 se

consigan alrededor de 15-20 millones de toneladas de las cuales entre 6-8 millones se

utilizarán para generación eléctrica.

A mayo de 2002, la capacidad total de las plantas térmicas de carbón en el Norte del

país se estimaba en 900 MW. Hacia 2010 se espera que los recursos domésticos sean

todavía suficientes para permitir un aumento de capacidad energética estimado en

3000 MW.

Sin embargo, las fuentes energéticas combustibles no serán suficientes para satisfacer

la demanda doméstica en un futuro con lo que se espera mantener relacione con los

países ASEAN y con las Sub-regiones del Mekong para asegurar el suministro de

recursos.

Agua: El potencial de capacidad de generación en Vietnam es de 10.500 MW, sin

embargo, la generación actual de las plantas hidráulicas es de 3.356 MW.

Energías renovables:

??Recursos geo-térmicos: Capacidad total de 200-400 MW;

??Biomasa: 300 MW;

??Madera y productos agrícolas: 50 millones de MT anuales;

??Eólica: 3.000 km de costa bordean Vietnam, con lo que el viento constituye una

fuente de energía prometedora. De hecho, el Gobierno ha aprobado la puesta

en marcha de dos proyectos de centrales eólicas:

??Uno por la sociedad alemana Ventis y con financiación BOT. Tendrá una

capacidad de 20MW y se localizará en la provincia de Khanh Hoa en el sur del

país. Otro, financiaciado en 25 millones de DUSD por el gobierno danés y con

una capacidad de 25MW solar, en la provincia de Ninh Thuan, al sur del país.

Al margen de estos dos proyectos, hasta ahora tanto la energía eólica como la

solar ha sido muy poco utilizada en Vietnam y únicamente para alimentar zonas

remotas, principalmente de las montañas que no tienen acceso a la red eléctrica

nacional.


52

??Nuclear: Está prevista la construcción de la primera central nuclear a partir de

2015 pese a la oposición de la opinión pública. Hasta ahora, Vietnam cuenta

con un reactor experimental de isótopos, situado en Da Lat, en el sur del país.

44..33 DDeemmaannddaa eenneerrggééttiiccaa

Para responder a la creciente demanda energética del país, el sector eléctrico deberá

aumentar entre el 15-16% anualmente. En este sentido, EVN planea construir 37

plantas de generación eléctrica para el año 201011, de las cuales, 22 serán plantas

hidroeléctricas, 8 plantas de gas, y 7 estaciones térmicas. El mercado energético

precisará de una inversión anual (doméstica o extranjera) de 1.6 billones $USD.12

Una vez entren en funcionamiento estas plantas, se estima que el suministro

energético aumentará de 26.6 billones de KWh en la actualidad, a 45-50 billones KWh

en 2005, 70-80 billones KWh en 2010, y 160-200 billones KWh en 2020. Se espera

que para el 2020 operen entre 40-50 plantas de generación eléctrica y una planta

nuclear.

En el 2001 EVN facturó 18.800 billones de Dong ( 1.25 billones de dólares

aproximadamente), siendo el volumen de ventas de 25.8 TWh. En relación al año

anterior, el volumen de negocios aumentó en un 15% y el de clientes en un 13%

(siendo 3.8 millones el número de clientes).

En este sentido, el Gobierno Vietnamita y en particular el Ministerio de Industria (MOI)

está potenciando la inversión en equipos directamente relacionados con la generación

de energía 13: Turbinas de gas, generadores diesel, generadores de ciclo combinado,

equipos de control de polución, etc. Además, existen grandes oportunidades de

negocio en media y alta tensión ya que actualmente el país cuenta con infraestructuras

pobres lo que hace que se pierda un 16% (en el año 2000) de la electricidad generada

en su transmisión fueron complejos residenciales, el 4.9% pertenecían al sector

mercantil y al de servicios, y el 4.9% a otros.

11 Véase el Capítulo 5.1 de este estudio“ Proyectos de Plantas Energéticas” 12 Vietnam Economy.” Phu My powers into construction on new plant”. Noviembre 30-2001. http://www.vneconomy.com.vn


53

Ventas de energía a 2001

49%

6%5%

40% ResidencialOtrosComercialIndustrial


13 Véase Apéndice I: “DECISIÓN Nº 40/2003/QD-TTd de 21 de marzo de 2003 que regula el contenido del Plan 2001-2010 para el desarrollo eléctrico en Vietnam, con proyección al 2020”


54

Pronóstico consumo de energía 2000-2020

Tipo de energía Ud. 2000 2005 2010 2020

Demanda de energía primaria: KTOE 17,191 24,635 36,208 70,292

7.5 10 15 20

?? Carbón

?? Carbón para

producción de electricidad

MT

2.1 4.254 9.849 15.729

16 20 23 25

?? Crudo

?? FO & DO para

producción eléctrica

MT

- 0.319 0.072 -

1.20 4.50 6.70 15.7

??Gas

??Gas para

producción eléctrica

Billones

m³ - 5.644 9.269 16.993

?? Electricidad GWh 22,397 45,040 82,986 178,418

Fuente: Energy Information Administration

En el 2002 el consumo energético anual per cápita fue de 300 Kwh, bastante mas bajo

que el de otros países de la región. EVN pretende aumentar esa cifra de 300 Kwh a

800 Kwh antes del 2010.

Debido al rápido desarrollo del país a corto plazo se prevé un aumento en el consumo

especialmente de gas natural.


55

44..44 TTrraannssmmiissiióónn ee llééccttrriiccaa

El gobierno de Vietnam, ha puesto especial atención en el desarrollo de la red

energética a lo largo y ancho del país. En la actualidad, la red energética nacional llega

a todas las provincias cubriendo el 100% de los distritos y el 80% de las comunas.

El número de líneas de transmisión y de estaciones de transformación de 220Kv, ha

aumentado tres y cuatro veces respectivamente. La red de 110Kv cubre ahora a todo

el país.

Según EVN, el mal estado de las subestaciones y de los equipos de distribución

suponen pérdidas de energía anuales del 20.3% (el 6% en pérdidas de transmisión y el

12% en pérdidas de distribución).

EVN, ha indicado que Vietnam necesita una inversión de alrededor de 51.7 millones de

dólares US para la mejora de subestaciones y líneas de distribución.

Tanto la generación, transmisión como la distribución de energía en Vietnam

pertenece al monopolio estatal Electricity of Vietnam (EVN), que integra 52 empresas

afiliadas.

EVN pretende reestructurar su organización, descentralizándose como un holding de

empresas que controlen separadamente cada uno de los procesos de generación,

transmisión, distribución y asistencia técnica e ingeniería. La transmisión dependerá

única y exclusivamente al EVN.

Así, el Gobierno, y en particular el Ministerio de Industria del que depende EVN, ha

puesto en marcha un plan (2001-2010) para la reestructuración de EVN14:


56

4.4.1 Volumen de red energética

Volumen total de red energética en 2001

Voltaje (Kv) Longitud total red eléctrica (Km)

Capacidad total de las sub-estaciones (MVA)

500 1,529 2,580

220 3,706 7,170

66-110 7,900 9,000

Voltaje-medio 79.800 3.016 Fuente: Energy Information Administration

Como se observa en el cuadro anterior, el sistema de transmisión en Vietnam es de

varios voltajes: 500Kv, 200Kv, 110Kv y 66Kv de alto voltaje; y 35Kv, 22Kv, 15Kv, 10Kv

y 6Kv en medio voltaje.

Las líneas de transmisión de 66Kv están siendo gradualmente sustituidas por las de

110Kv.

Se estima que en los próximos cinco años, la red de 6Kv será mejorada y pasará a

tener 22Kv de potencia. En el futuro, las líneas de 10 y 15Kv serán reemplazadas por

las de 22 y 35 Kv.

EVN ha dividido el sistema de transmisión en cuatro áreas geográficas gestionadas

cada una por una de las siguientes empresas públicas, de tal manera que Power

Company Nº1 (PTC1), gestiona el norte del país; PTC 2; gestiona el sur; PTC3; el

centro; y PTC4 (HCMC).

Estas convocan regularmente concursos de adquisiciones para transformadores,

subestaciones, paneles, sistemas SCADA, interruptores, cuadros eléctricos.

Asimismo, los Bancos de Desarrollo Mundial y asiáticos convocan regularmente

concursos para proyectos eléctricos en Vietnam.

14 Véase el ANEXO II : “El Plan (2001-2010) para la reestructuración de EVN”


57

El sistema de transferencia eléctrica (Load Dispatch System) está dividido en tres

niveles: Nacional (National Load Dispatch Centre), regional (Regional Load Dispatch

centre), y distribución.(Distribution Load Dispatch centre), siendo el primero el que

controla y opera todo el sistema, las plantas energéticas, las redes eléctricas de 500

Kv, inspecciona las subestaciones de 220Kv y las líneas de 100Kv que conectan las

plantas energéticas con la red eléctrica.

El centro regional controla y opera las redes eléctricas de 220Kv, 110Kv y 66Kv.

Por último, el centro de distribución, controla y opera las redes en las provincias y

ciudades del centro del país.

4.4.2 Proyectos de líneas de transmisión

EVN pretende abastecer de forma segura y estable a todo el país con la construcción

de 2.416 Km de líneas de transmisión de 500kv; 4.414 Km de 220 Kv; 7.757 Km de

110Kv, 92.600 Km de medio voltaje, y 19.000 Km de bajo voltaje.15

Actualmente, urge la finalización, prevista para 2.005 de la línea de transmisión de

500Kv que conectará el norte y el sur del país (Gia Lai (Pleiku)- HCMC).

El Plan 2001-2010 del Gobierno para el desarrollo eléctrico en Vietnam, cuenta con un

presupuesto anual de 1.2 billones de dólares para financiar la mejora y construcción de

líneas de transmisión y subestaciones, para el abastecimiento doméstico sobre todo en

las áreas rurales. Precisamente la electrificación de las áreas rurales viene siendo un

tema de especial interés tanto para el gobierno como para la opinión pública. Así pues

en enero de 2002 un 97.6% de las comarcas rurales del país estaban conectadas ya a

la red eléctrica nacional mientras que el 2.4% restante recibían electricidad de

estaciones energéticas off-grid. La electrificación en las comarcas del delta del Río

Rojo, del delta del Mekong y de las regiones del sudeste del país está casi completada.

Sin embargo, en otras zonas y en particular en el norte del país el ratio de

electrificación es todavía bajo.

15 Véase el capítulo 5.1 de este estudio: “Proyectos de redes eléctricas 500Kv (2002-2010)”


58

NÚMERO DE MUNICIPIOS

REGION TOTAL ACCESO A LA RED

ELECTRIFICACION

Nordeste 1405 837 59.6%

Noroeste 527 246 46.7%

Centro-Este 704 626 88.9%

Este del Río Rojo 1388 1388 100%

Medio Este 1632 1419 86.9%

Región central 501 389 77.6%

Sureste 402 401 99.8%

Delta del Mekong 1202 1200 99.8%

Todo Vietnam 8561 7219 84.3%


La extensión de la red nacional de energía por EVN y las PCs, ha permitido el

abastecimiento eléctrico en las zonas rurales. Sin embargo en aquellas áreas donde la

red eléctrica no se puede ampliar por razones técnicas o financieras, el suministro se

realiza a través de estaciones off-grid.


59

4.4.3 Estaciones eléctricas “subestaciones”

Voltaje(Kv) 2000-2005 2006-2010 2011-2020 2000-2020

Red de transmisión

1. Líneas de transmisión(km) 500 2001 520 1,950 4,471 220 3,267 2,588 2,250 8,150 110 5,555 1,394 17,910 24,859

2. Sub-estaciones (MVA)

500 5,250 3,300 9,200 17,750 220 8,895 8,189 22,313 39,317 110 7,476 7,111 23,873 38,460

Red de distribución Líneas de voltaje

medio 45,080 47,536 105,041 197,657

Sub-estaciones 9,589 9,421 22,597 41,607 Líneas de voltaje

bajo 95,890 94,208 225,974 416,072 Fuente: Energy Information Administration


60

44..55 EEssttrruuccttuurraa ddee EEVVNN

El principal cliente y usuario final es la empresa estatal EVN (Electricity of Vietnam),

constituida en el año 1995 detenta el monopolio del transporte y la distribución

eléctrica en el país. Hasta el año 1999, la generación también había estado en sus

manos pero a partir de ese momento, y aunque su papel sigue siendo predominante,

EVN ha permitido la inversión extranjera directa a través de contratos B.O.T y ha

empezado a comprar excedentes privados industriales, a la vez que permite a

“Vietnam Coal Corporation” desarrollar sus propias plantas. La decisión de acabar con

los monopolios, en éste y otros campos (telecomunicaciones, petróleo y gas) responde

a la intención de mejorar la productividad y competitividad de las empresas estatales,

además de representar un obstáculo al progreso e industrialización del país.

El Gobierno, y en particular el Ministerio de Industria del que depende EVN, ha puesto

en marcha un plan (2001-2010) para la reestructuración de EVN16

NNPMB CPPMB

Transmisión (>110 kv) Distribución (<110 kv) y Generación

Construcción

PTC1 (Norte Vietnam)

PTC2 (Norte y Centro Vietnam)

PTC3 (Sur y Centro Vietnam)

PTC4 (Sur Vietnam)

PC HANOI

PC HCMC

PC1 (N Vietnam)

PC2 (N&C Vietnam)

PC3 (C&S Vietnam)

PCC1

PCC2

PCC3

PCC4 PC4 (S Vietnam)

SPPMB

EVN


61

En Vietnam, el sector eléctrico está gestionado de manera geográfica, a continuación

se observa qué compañías se encargan de la gestión, distribución, transmisión

eléctrica y de los proyectos en el norte, centro y sur del país.

??En el Norte de Vietnam:

??Power Company (PC1)

??Power company of Hanoi

??Power Transmission Company (PTC1)

??PPMB-PC1

??NPPMB (North Vietnam Power Project Management Board)

??Power Company of Hai Phong

??Hoa Bing hydro power plant

??Son La hydro power plant

??En el centro de Vietnam:

??PC3

??PTC2

??CPPMB

??PPMB-PC3

??En la provincia de Nha Tran:

??PTC3

??En el sur del país:

??PC2

??HCMC PC

??Dong Nai PC

??PTC4

??Tri An hydropower plant

??Thac Mo Hydropower plant

La EVN engloba la totalidad de la red eléctrica de Vietnam. Debido a este papel

predominante en el sector eléctrico, el contacto con la empresa EVN resulta esencial

16 Véase Apéndice “Plan 2001-2010 del Gobierno para la reestructuración de EVN”


62

para cualquier inversor potencial. Desde un punto de vista organizativo, la EVN está

subdividida geográficamente y funcionalmente en tres áreas: el Norte (NPPMB North

Vietnam Power Project Management Board), el Centro (CPPMB Central Vietnam

Power Project Management Board) y el Sur del país(SPPMB South Vietnam Power

Project Management Board)

Las NPPBM, CPPBM, SPPBM son oficinas técnicas o de ingeniería, encargadas de

definir y diseñar nuevos proyectos de Subestaciones. Dichos proyectos son

adjudicados a un contratista bajo modelo de proyecto “llave en mano”. Se distinguen

dos tipos de licencia para obra civil eléctrica: Subestaciones hasta 110 kV y

Subestaciones superiores a 110 kV. Dentro de las primeras se encuentran empresas

como TST, VIET A CO, COMIN ASIA, FRANCO PACIFIC, LG VINA. En el segundo

grupo se encuentran: ABB, VA A TECH, ALSTOM, SIEMENS, LGIS, HYUNDAI, los

cuales también pueden participar en el primer grupo.

Una vez en marcha, las Subestaciones pasan al control de las PTC o PC, dependiendo

de si pertenecen a la red de Transmisión o Distribución. Cada compañía es la

responsable de la generación y transmisión de electricidad en su zona de competencia.

EVN actúa como coordinador de todas ellas. En las dos ciudades más importantes del

país, encontramos además la “Power Company of Hanoi” y la “Power Company of

Ho Chi Minh City”, éstas dos últimas encargadas del suministro eléctrico en dichas

ciudades.

Así, EVN consta de un Centro de Transferencia Nacional (National Load Dispatch

Centre), 14 plantas energéticas, cuatro compañías de distribución, un instituto de

energía y cuatro empresas de ingeniería eléctrica. Al mismo tiempo, existen otras 7

compañías de distribución energética, 4 de diseño e ingeniería y dos empresas de

fabricantes de equipos eléctricos17 y una de telecomunicaciones.

Tanto las PC, como las PTC emiten concursos en los que compiten empresas

contratistas / fabricantes. Así, en Vietnam el mercado está repartido entre las francesas

Franco Pacific, y Comin Asia, la alemana Siemens, y la coreana LG Vina. Estas

suministran todos los productos y se encargan de realizar toda la obra de ingeniería


63

subcontratando a proveedores (ABB-India, Crompton-India y la croata Koncar

principalmente).

Los productos fabricados en India son más competitivos por su bajo precio. Sin

embargo, el usuario final (EVN) sobre todo en el sur del país, empieza a valorar cada

vez más la calidad de los productos. De hecho, este es un buen momento para

promocionar los productos europeos en general y españoles en particular debido a que

el producto barato, principalmente indio, no está dando buenos resultados.

44..66 FFaaccttoorreess ddee ddeecciissiióónn ddee ccoommpprraa

Cualquier empresa interesada en exportar en Vietnam debe plantearse el factor

PRECIO como determinante de las decisiones de compra.

En segundo lugar (a veces en primero, dependiendo del tipo de proyecto y el volumen

de inversión) el factor clave es la financiación, dado que Vietnam no posee fondos

suficientes para financiar la mayor parte de sus proyectos de generación y algunos de

transmisión. Aquí el sistema B.O.T. y también la Ayuda Oficial al Desarrollo juegan un

papel importantísimo.

Como tercer factor hay que apuntar los contactos personales y corporativos, que son

importantes en Vietnam, de cara sobretodo a la obtención de información precisa y

puntual. Mantener buenas relaciones con Electricity of Vietnam y sus diferentes

secciones es imprescindibles para ser conocido en el mercado y tenido en cuenta.

“Precio” y “contactos” son pues, las claves básicas a tener en cuenta por parte de las

potenciales empresas exportadoras una vez que la financiación esté resuelta.

Es altamente recomendable el estar presente en Vietnam para hacer labor de lobby y

seguir las publicaciones de las licitaciones.

La autoridad prescriptora, también concede mucha importancia al hecho de que las

empresas tengan oficinas de representación para reali zar la instalación de los equipos

y el seguimiento y supervisión, cuando se requiera, de los proyectos. Normalmente las

17 Empresas subsidiarias de EVN, fabricantes de equipos eléctricos: Electrical Equipment Manufacturing


64

empresas contratadas deben encargarse no solo del suministro de los proyectos, sino

de la instalación, y del seguimiento de los mismos.

Actualmente el sector eléctrico español apenas está presente en el mercado

vietnamita, si bien participa en licitaciones como subcontratista de otras empresas

extranjeras subcontratadas que están implantadas en el país.

Aunque el elemento determinante sigue siendo el precio, el cliente final también valora

sobremanera que se cumplan con los plazos de envío a la hora de decidirse por un

fabricante u otro. Normalmente permiten tres meses para la fabricación del producto y

un mes para el envío del mismo. En ocasiones ocurre que algunos fabricantes no

aceptan estas condiciones.

44..77 PPeerrcceeppcciióónn ddeell pprroodduuccttoo eessppaaññooll

En general el producto español se engloba dentro del producto europeo ya que en

Vietnam no se hace una separación de los productos europeos por país. Todos los

productos que llegan de Europa están bien considerados.

El material eléctrico español goza de buena reputación en Vietnam por su calidad

siendo menos competitivo en cuanto a precio.

La calidad de servicio de los equipos eléctricos españoles es buena, lo cual hace que

sea una ventaja competitiva clara, diferenciadora y estable.

Company (EEMC), y Electric Measuring Company (EMIC).

67

5.PROYECTOS RECIENTES Y FUTUROS

PROYECTOS, SUB-SECTORES Y CATEGORÍAS DE PRODUCTOS POTENCIALES EN LOS PRÓXIMOS

AÑOS EN VIETNAM ??

PROYECTO DESCRIPCIÓN PRODUCTOS PARTES PRESUPUESTO ESTIMACIÓN FIN PROYECTO

Electrificación Rural

Instalación de 16.373 Km. de tendido eléctrico a lo largo de 678 municipios de 32 provincias del Norte-Centro-Sur Vietnam

?? Cable de media tensión (7.926 Km.)

?? Cable de baja tensión (8.447 Km)

?? 4.252 subestaciones.

Parte contratante y supervisión: (EVN) Financiación: (BM) Implementación: PC1, PC2, PC3

190 mill $ (BM) 2003

Electrificación del sur de Vietnam Financiación: 17 Mill. $ (AFD)

Phu My-Nha Be 500Kv

500Kv de línea que unirá la estación de generación de 3.800 MW de Phu My con HCMC

500 Kv de línea

Financiación: 100% ODA (JBIC)19

120 mill. $

2003

68


AÑOS EN VIETNAM ??


Phu Lam 500 KV18 de línea eléctrica

Este proyecto Constituye la segunda fase para unir las cuatro estaciones hidroeléctricas Yali, Sesan 3, Sesan 4 y Play Krong con HCMC y otras provincias del sur

544 Km alta tensión 1.185 postes de tensión

Financiación: 70% BM , 30% local

149 mill. $

2003

Pleiku-Danang-Nho Quan-Thuong Tin 500 Kv

500Kv de línea que conectará Pleiku via Dung Quan, Danang con Ha Tay

Financiación: Por determinar 400 mill $ 2005

Thuong Tin-Quang Ninh 500kv

Previsión de inicio 2004

Financiación:70% ADB20 177 mills. $

2005

Línea 220Kv

2002-2005 42 proyectos

2005

18 Dado que Vietnam no produce equipamiento para alta tensión estos proyectos suponen una oportunidad de negocio para empresas extranjeras. 19 JBIC: Institute Japan Bank for International Cooperation 20 ADB: Development Assistance Bank

69


AÑOS EN VIETNAM ??


Línea 500Kv

2002-2005 Nha Be-Phu Lam (16Km.), Nha Be-O Mon (180Km.), Camau-O Mon

Proyecto de Integración de la red eléctrica internacional vía Laos o Camboya. (1ª fase)

Línea 220Kv Tho Not (Vietnam)-Takeo y Phom Penh (Camboya).

2003

Proyecto de Integración de la red eléctrica internacional vía Laos o Camboya.(2ª fase)

Conexión red vietnamita con Laos a través de dos proyectos: 500Kv Centro Laos-Ha Tinh. A través de una planta hidroeléctr. que proporcionará energía al norte de Vietnam. 500 Kv Sur de Laos-Pleiku

2006-2008

Mejora de la línea de Hanoi21

211 mills $ (2002-2005) 162 mills $ (2005-2010)

2002-2010

21 Para más información véase www.hanoi.gov.vn

70


AÑOS EN VIETNAM ??


Mejora de la línea de Danang22

8 estaciones de transformación de 110Kv y la mejora de las líneas de 6,10,15 Kv a 22Kv

2003 35 mills $ 2001-2005

SEIERP23

Energía renovable para 10.000 vecindarios de zonas remotas.

Financiación: 225 mill $ BM;4.5 (GEF)24; 123 mill$ (Gobierno Vietnamita)

352 mill $

22 Véase www.danang.gov.vn 23 SEIERP “ Systems Efficiency Improvement, Equalization and Renewable Project” 24 GEF “Global Environmental Facility”

71

55..11 PPrrooyyeeccttooss EEVVNN ddee ppllaannttaass eellééccttrr iiccaass ddeemmaannddaanntteess ddee ffiinnaanncciiaacciióónn

Nombre del Proyecto Capacidad (MW)

Previsión de funcionamiento

Proyectos financiados por EVN Phu My 2-1 Extensión 160 2003 Phu My 2-1 Extensión 160 2004 Phu My 4 Planta térmica 450 2004 O Mon Planta térmica 600 2005 Uong Bi 1 Extensión 300 2005 Se San 3 Hidroeléctrica 273 2006 Na Hang Hidroeléctrica 300 2006-2007 Dai Ninh Hidroeléctrica 300 2007 Rao Quan Hidroeléctrica 70 2007 A Vuong 1 Hidroeléctrica 170 2007 Ninh Binh Extensión planta térmica 300 2007 Pleikrong Hidroeléctrica 120 2008 Uong Bi Térmica extension 2 300 2008 Ban La Hidroelectrica 300 2008 O Mon 3 Termica 2x300 2009-2010 Hon Dat Turbina de Gas 2x240 2009 Song Ba Ha Hidroeléctrica 2x125 2009-2010 Dong Nai 3-4 Hidroeléctrica 2x255 2009-2010 Song Tranh 2 Hidroeléctrica 135 2009 Huoi Quang Hidroeléctrica 2x180 2009-2010 Buon Khuop-Chupong Hidroelectrica 2x140 2009-2010 Upper Kon Tum Hidroelectrica 2x110 2010-2011 Song Con 2 Hidroelectrica 70 2010

Proyectos de inversión de Joint-Venture

Hai Phong Térmica 2x300 2006 O Mon 2 Hidroeléctrica 3x240 2006-2007 Bac Binh Hidroelectrica 35 2007 Quang Ninh Hidroelectrica 4x300 2007-2009 Sereepok 3 Hidroelectrica 150 2008 An Khe-Kanak Hidroelectrica 163 2008 Se San 4 Hidroeléctrica 3x110 2008-2009

Fuente: EVN

72

5.1.1 Localización de Proyectos de Plantas Energéticas de EVN (2003-2010)

Tuyen Quang – Hidro Uon Bin – Carbón Quang Ninh – Termo Se San 4 – Hidro Hai Phong – Termoeléctrica Quang Tri – Hidro A Vuong 1 – Hidro Pleikron – Hidro An Khe & Ka Nak – Hidro Dong Nai 3 & 4 – Hidro Nhon Trach – Termo Dai Ninh – Hidro

1

2 3

4

5

6

7

8

9

1011

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

Uong Bi – Carbón Se San 3 – Hidro Phu My 2.1 – Vapor Phu My 4 – Turbinas de gas

1

2

3 4

Fuentes energéticas de

funcionamiento previsto para

2003-2005

Fuentes energéticas de

funcionamiento previsto para

2006-2010

73

55..22 PPrrooyyeeccttooss iinndduussttrriiaa lleess ddeemmaannddaanntteess ddee iinnvveerrssiióónn ((22000022--22001100))..

Duración Nombre Capacidad (MW) Comienzo Operación

Forma de inversión

Parte contratante

Hidroeléctricas Dai Ninh 300 2003 2008 ODA EVN Rao Quan 70 2003 2005 Fondos

Propios EVN

Se San 3 273 2002 2006 Fondos Propios

EVN

Na Hang (Dai Thi) 342 2002 2006 Fondos Propios

EVN

Pley Krong 110 2003 2007 Fondos Propios

EVN

A Vuong 1 170 2004 2008 Joint-Venture

EVN

Ban La 300 2003 2009 Fondos Propios

EVN

Buon Kuop 280 2004 2009 Fondos Propios

EVN

Dong Nai 3 & 4 510 2004 2010 Fondos Propios

EVN

Ba Ha River 250 2005 2010 Fondos Propios

EVN

Upstream Kon Tum 220 2006 2011 Fondos Propios

EVN

Kanak – An Khe 163 2005 2008 J-V EVN Serepok 3 180 2006 2009 Fondos

Propios EVN

Se San 4 330 2005 2009 Fondos Propios

EVN

Bac Binh 35 2003 2006 Fondos Propios

EVN

Térmicas (Carbón) Pha Lai 2

600 2002 Fondos Propios

EVN

Uong Bi 300 2002 2006 Fondos Propios

EVN

Hai Phong 300 2003 2007 J-V EVN Hai Phong 300 2004 2008 J-V EVN Quang Ninh 300 2005 2009 J-V EVN Quang Ninh 300 2006 2010 J-V EVN Quang Ninh 300 2007 2011 J-V EVN Na Duong 100 2002 2004 Fondos

Propios VINACOAL

Cao Ngan 100 2002 2005 Fondos Propios

VINACOAL

Thermal power (Gas) Ca Mau 720

(3x240MW) 2006 BOT PETROVIET

NAM

74

Duración Nombre Capacidad (MW) Comienzo Operación

Forma de inversión

Parte contratante

O Mon 2 750 2007 J-V EVN-UNOCAL

75

5.2.1 Localización de Proyectos de Plantas Energéticas de empresas no pertenecientes a EVN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4 5

6 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

21

Coc San – Hidro Nam Mu – Hidro Na Le – Hidro Dai Nga – Hidro Na Duong – Carbón Cao Ngan – Carbón Cam Pha – Termo Binh Dien – Hidro Ngoi Bo – Hidro Hieu River – Hidro Se An – Hidro Iagrai – Hidro Eak Rong Huang – Hidro Eak Rong Rou – Hidro Dak Rcih – Hidro Srok Phu Mien – Hidro Bac Binh – Hidro Phu My 2.2 & 3 – Gas Tra Som – Hidro Cua Dat – Hidro Ca Mau - Termo

76

55..33 PPrrooyyeeccttoo ddee RReeddeess EEllééccttrriiccaass

EVN prevé para finales de 2004, la conexión de 400 comunas con la red eléctrica

nacional. Actualmente existe 848 comunas fuera de la red.

EVN también prevé la mejora de la línea eléctrica ya existente en aproximadamente

1.200 áreas rurales. Actualmente sólo el 42% de los vecindarios en las zonas

montañosas de la provincia de Son La, en el norte del país, tienen acceso a la

electricidad. Un 50% de los vecindarios en el Sudeste del país, principalmente en las

zonas montañosas, carecen de electricidad.

Nombre del Proyecto Longitud, km / Capacidad, MVA

Previsión de entrada en

funcionamiento Línea de transmisión Pleiku – Dung Quat – Da Nang

280 2005

Línea de transmisión de Da Nang – Thuong Tin

735 2005

Subestación de Dung Quat 500 kV 450 2005

Subestación de Nho Quan 500 kV 450 2005

Subestación deThuong Tin 500 kV 450 2005

Subestación de O Mon 500 kV 450 2007

Línea de transmisión de OMon – Nha Be 850 2007-2008

77

5.3.1 Localización de Proyectos de Redes Eléctricas de 500 kv (2002-2010)

Ha Tinh – Thuong Tin Alimentador de Nho Quang (500 Kv) Ha Tinh – Da Nang Da Nang – Pleiku Pleiku – Phu Lam (HCMC) - circuito 2 Nha Be – Phu Lam Phu My – Nha Be (Long An)

78

55..44 LLooccaalliizzaacciióónn ddee PPrrooyyeeccttooss ddee EEssttaacciioonneess ddee TTrraannssffoorrmmaacciióónn 550000kkvv

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5 6

7

Quang Ninh Thuong Tin Doc Soi Di Linh Song May Tan Dinh O Mon

Proyectos de subestaciones de construcción prevista para 2006-2010

Nho Quan Thuong Tin Da Nang Tan Dinh Nha Be Phu My O Mon

Proyectos de subestaciones de construcción prevista para 2002-2005

79

6. ANEXOS

66..11 FFeerriiaass 22000033

POWER GENERATION Equipos eléctricos y equipos para la generación de electricidad Septiembre 23-25 HO CHI MINH Tel: 84-8-8451081 Fax: 84-8-8451080 www.hiecc.com http://pga03.events.pennnet.com/ Contact: Ms. Linh INTERNATIONAL EXHIBITION ON CONSTRUCTION & ELECTRICAL TECHNOLOGY, EQUIPMENT & MACHINERY Octubre (fecha por determinar) HO CHI MINH VINEXAD 9-15 Dinh Le Str., HANOI Tel. [00 84 4] 825 55 78 Fax [00 84 4] 824 81 37

EP 2003 Feria Internacional de energía, equipos eléctricos y suministros para contratistas. Diciembre 3-6 HANOI ADSALE 4/F Stanhope House, 734 King's Road, North Point, Hong Kong Tel: +852 - 2811 8897 Fax: +852-2516 5024 [email protected] www.adsaleexh.com

80

66..22 DDiirreecccciioonneess ddee iinn tteerrééss

6.2.1 Contactos de EVN Power Company No1 20, Tran Nguyen Han str., Hoan Kiem dist., Ha Noi City Phone: 84.4.8255074 Fax: 84.4.8244033 Mr. Du Cao Minh (Deputy Director)

Power Company No2 72, Hai Ba Trung str., dist. No1, Ho Chi Minh City Phone: 84.8.8299633 Fax: 84.8.8299680 Mr. Tran Thi Hong Hanh (Deputy Manager) Power Company No3 393, Trung Nu Vuong str., Da Nang City Phone: 84.511.622460 Fax: 84.511.625071 Mr. Tran Dinh Thanh, Director

Hanoi Power Company 69, Dinh Tien Hoang str., Hoan Kiem dist., Ha Noi City Phone: 84.4.8256915 Fax: 84.4.8267016 Mr. Bui Duy Dung (Vice-Director) Ho Chi Minh Power Company 12, Nguyen Thi Minh Khai str., dist. No1, Ho Chi Minh City Phone: 84.8.8294501 Fax: 84.8.8241616 Mr. Thien Tuc (Deputy Director)

Hai Phong Power Company 54, Minh Khai str., Hai Phong City Phone: 84.31.745463 Fax: 84.31.745905 Dong Nai Power Company 2nd str., Tan Hiep dist., Bien Hoa City, Dong Nai Province Phone: 84.61.890815 Fax: 84.61.890810 Mr. Khuong Van Qúa, Director

Northern Power Projects Management Board 905, Nguyen Khoai str., Hoan Kiem dist., Ha Noi City

81

Phone: 84.4.9840825 Fax: 84.4.9840824 Mr. Tran Viet Hung, Head Office Central Power Projects Management Board September 2 nd road, Da Nang City Phone: 84.511.632269 Fax: 84.511.624154 / 0511-611057 Mr Ho Van Thái, Head Officer Southern Power Projects Management Board 383, Chuong Duong dist. No1, Ho Chi Minh City Phone: 84.8.8361149; 08.8361510 Fax: 84.8.8361096 Mr. Dinh Mien, Head Officer Power Transmission Company N°3 14, Tran Hung Dao str., Nha Trang City Phone: 84.58.821188 Fax: 84.58.823836 [email protected] Mr. Nguyen Dinh Doan, Director Termal Power Project Management Unit No.3 25, Thach Thi Thanh, Tan Dinh, Dist.1 Tel: 8206918/8206959 Fax: 8206776 Mr. Nguyen Bá Man, Head Officer Power Transmission Company N°4 7, Ha Noi str., Thu Duc dist., Ho Chi Minh City Phone: 84.8.8967158 Fax: 84.8.8961191 Mr. Nguyen Thanh Lam, Director Thermal Project Management Board No.1 Pha Lai townlet, Chi Linh dist., Hai Duong City Phone: 84.320.881350 Fax: 84.320.881354 Mr. Le Dúc Chan, Director National Load Dispatching Center 18, Tran Nguyen Han str., Hoan Kiem dist., Ha Noi City Phone: 84.4.8243745 Fax: 84.4.8246705 Mr. Nguyen Binh Niem, Director

Song Hinh HPP Project Management Board Son Thanh village, Tuy Hoa dist., Phu Yen Province Phone: 84.57.863130 Fax: 84.57.823921

82

Yaly HPP Project Management Board Chu Pa dist., Gia Lai Province Phone: 84.59.845311 Fax: 84.59.823603 Ham Thuan - Da Mi HPP Project Management Board 25 Thach Thi Thanh, Tan Dinh, Dist.1, HCMC Tel: 8206918/8206959 Fax: 8206776 Mr. Nguyen Bá Man, Head officer Power Tranmission Company N°1 15 Cua Bac str., Ba Dinh dist., Ha Noi City Phone: 84.4.8293152/53 Fax: 84.4.8293173 Mr. Vu Thien Hoa PowerTransmission Company N°2 Nguyen Van Linh str., Da Nang city Phone: 84.511.626534 Fax: 84.511 650 610/511 650 620 Mr. Nguyen Ha Dong, Director Institute of Energy 6, Ton That Tung str., Dong Da dist., Ha Noi City Phone: 84.4.8529302 Fax: 84.4 8529302; Mr Pham Khoanh Toan, Director

6.2.2 Instituciones locales

Ministry of Industry 54 Hai Ba Trung HANOI Tel. 00 84 4 826 78 70 Fax 00 84 4 826 90 33 Ministry of Planning and Investment 2 Hoang Van Thu HANOI Tel. 00 84 4 845 82 41 Fax 00 84 4 823 01 61 Ministry of trade 31 Trang Tien HANOI Tel. 00 84 4 825 38 81 Fax 00 84 4 826 46 96

83

Foreign Trade and Development Center (FTDC) 92-96 Nguyen Hue Blvd. District 1 HCMC Tel: 00 84 8 829 09 12 Fax: 00 84 8 822 29 83 Ho Chi Minh City Customs 2 Ham Nghi Blvd., District 1 HCMC Tel: 00 84 8 823 00 72 Vietnam Chamber of Commerce & Industry 171 Vo Thi Sau St, Dist 3 HCM City Tel. 00 84 8 823 15 05 Fax 00 84 8 820 15 21

84

6.2.3 Instituciones internacionales European Commission 56 Ly Thai To Hanoi Tel. 00 84 4 934 13 00 Fax 00 84 4 934 19 38 International Finance Corporation 56 Ly Thai To Hanoi Tel. 00 84 4 934 22 82 Fax 00 84 4 934 22 89 International Monetary Fund [IMF] 12 Trang Thi Hanoi Tel. 00 84 4 825 19 27 Fax 00 84 4 825 18 85 World Bank 53 Tran Phu Hanoi Tel. 00 84 4 843 24 61 Fax 00 84 4 843 24 71 European Business Council 59ª Ly Thai To Hanoi Tel. 00 84 4 934 30 75 Fax 00 84 4 934 30 76 17 Le Duan District 1 Ho Chi Minh City Tel. 00 84 4 823 55 05 Fax 00 84 4 823 55 04

85

6.2.4 Instituciones españolas en Vietnam Oficina Comercial de España 25, Phung Khac Khoan St. District 1 HO CHI MINH CITY Tel. 00 84 8 825 01 73 Fax 00 84 8 825 01 74 Embajada de España Daeha Business Centre, 15th Floor 360 Kim Ma Street HANOI Tel. 00 84 4 771 52 07 Fax 00 84 4 771 52 06

6.2.5 Organismos en España Instituto de Comercio Exterior (ICEX) [www.icex.es] Delegación Territorial en Barcelona Avda. Diagonal. 631 letra K 08028 - Barcelona tel: 93 3395000 fax: 93 4901520 Consorci de Promoció Comercial (COPCA) [www.copca.com] Paseo de Gracia, 94 08006 - Barcelona tel. 93 484 96 00 fax 93 484 96 66 Cámaras de Comercio (Red territorial puede consultarse en www.camerdata.es) Subdirección General de Política Comercial con America del Norte, Europa Oriental, Asia y Oceanía. Ministerio de Economía y Hacienda Tel. 91 349 36 19 Fax 91 349 60 92

86

Asociaciones sectoriales Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME) Av. Diagonal, 477, 12º B 08036 - Barcelona tel. 93 405 07 25 fax 93 419 96 75 www.afmes.es [email protected] Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Material Eléctrico y Electrónico (AMELEC) Riera Sant Miquel, 3 08006 - Barcelona tel. 93 415 04 22 fax 93 416 09 80 www.amec.es [email protected]

66..33 BBiibblliiooggrraaff ííaa

6.3.1 Energías Renovables ?? “Renovable Energy Action Plan”, Vietnam Development Information Centre.

www.vdic.org.vn 6.3.2 Equipos Eléctricos

?? " Les équipements électriques au Vietnam, Ambassade de France a

Vietnam-Mission économique a Hanoi, Octubre 2002. ?? " Le marché de l’ingéniere électric dans la région du Grand Mekong”

Ambassade de France a Vietnam-Mission économique a Hanoi, Enero 2003.

6.3.3 Estadísticas ?? “Statistical Yearbook 2001”, General Statistics Office. ?? “An overview of Energy in vietnam, Official Energy Statistics from the U.S.

Government. www.eia.doe.gov

6.3.4 Proyectos

?? “Hydropower development and management in Vietnam”

www.asem-greenippnetwork.net/documents ?? “Power sector gets all charged up for meeting national development

targets”, Vietnam News. www.vietnamnews.vnagency.com.vn/2002-2005

87

?? “Vietnam adds six new power plants to national grid body”, Mekong studies, enero de 2003. www.mekong.es.usyd.edu.au

?? “ Vietnam begins building first privately funded power plants”, Mekong

studies, enero 2003 www.mekong.es.usyd.edu.au

?? “Vietnam Power Sector said tapping potential for steady economic

growth”, Mekong studies, febrero de 2003. www.mekong.es.usyd.edu.au

6.3.5 Transmisión y distribución eléctrica

?? “Power transmissión and distribution in Vietnam”, U.S Commercial Service.

http://www.buyusainfo.net/

88

66..44 AAnneexxooss

6.4.1 ANEXO I: DECISIÓN Nº 40/2003/QD-TTd de 21 de marzo de 2003 que regula el contenido del Plan 2001-2010 para el desarrollo eléctrico en Vietnam, con proyección al 2020.

La presente Decisión surge a propuesta del Ministerio de Industria (MOI) previa

consulta al Consejo de Estado para la Evaluación de Proyectos de Inversión, y

teniendo en cuenta las observaciones de los ministerios y divisiones de Gobierno

competentes.

??Sobre el desarrollo de Fuentes energéticas:

El Ministerio de industria establece en el Art. 1 de esta Orden, que para dar cobertura a

la creciente demanda energética prevista para los próximos años (48.5-53 billones

KWh en 2005, y 88.5-93 billones Kwh. en 2010), Vietnam Electricity Corporation y los

demás inversores deberán acelerar los plazos de los proyectos de generación

energética25, y mejorar los ya existentes.

El Ministerio de industria (en adelante MOI), quiere motivar a todas las empresas de

cualquier sector económico a realizar inversiones en proyectos de generación eléctrica

por quema de carbón (coal-fired power projects) en la provincia de Quang Ninh, y en

proyectos hidroeléctricos de capacidad aproximada de 100MW en forma de joint-stock

companies donde la participación de las empresas estatales será mayoritaria. Para

ello, el MOI promulgará en breve la adquisición de precios de electricidad, y anunciará

la lista de proyectos en las que puedan participar empresas no pertenecientes a

Vietnam Electrical Corporation.

Las autoridades competentes, decidirán previo a la aprobación del plan de viabilidad

por los inversores, la localización y duración de los proyectos.

25 Véase Apéndice 1: listado con los proyectos energéticos de inversión de Vietnam Electricity Corporation. Y Apéndice 2: lista con los proyectos energéticos de inversión de empresas no pertenecientes a Vietnam Electric Corporation.

89

??Sobre el desarrollo de proyectos de tendido eléctrico (power grids):

El MOI quiere con esta Decisión, acelerar la construcción de proyectos de tendido

eléctrico de alto voltaje 26 (high voltaje power grid), concretamente las líneas de 500kv

de Phu My-Nha Be-Phu Lam; Pleiku-Phu Lam; y Pleiku-Dioc Soi-Da Nang-Ha Tinh-

Thuong Tin.

??Sobre las fuentes de capital de inversión:

a) El MOl establece que Vietnam Electricity Corporation debe movilizar sus fuentes

de capital de inversión27 para proyectos energéticos y principalmente para

proyectos de tendido eléctrico en zonas rurales.

b) Anima a los inversores domésticos y extranjeros a participar en la creación de

proyectos de tendido eléctrico en las formas de inversión28 IPP, BT, BOT, joint-

ventures o Joint-stock companies.

??Sobre mecanismos y políticas para acelerar los proyectos energéticos:

a) El MOI, permite a Vietnam Electricity Corporation, evitar los estudios de pre-

vialbilidad de los proyectos para acelerar el proceso de construcción de los

proyectos.

b) Vietnam Electricity Corporation podrá contratar servicios de consultoría

doméstica, y para asuntos complejos podrá contratar los servicios de

consultorías extranjeras.

c) El MOI junto con el Ministerio de Finanzas, proporcionará un presupuesto para

apoyar la creación de proyectos en áreas remotas.

d) Los Bancos comerciales, proporcionarán a VEC un préstamo que exceda el

15% de su capital para financiar proyectos energéticos.

26 Véase Apéndice 3: listado con los proyectos de tendido eléctrico. 27 Préstamos ODA (Oficial Development Assistance); créditos de capital domésticos y exteriores; crédito a la exportación de equipos; préstamos en equipos por pago del mismo en mercancías; bonos y acciones. 28 (IPP): Independent power plants; (BT): Build-transfer contracts; (BOT): Build-operate-transfer contracts

90

6.4.2 ANEXO II: Plan 2001-2010 para la reestructuración de EVN a iniciativa del Ministerio de Industria del Gobierno Vietnamita

Período 2001-2005 Producción: EVN tendrá el monopolio en generación energética y su cliente serán

las compañías de transmisión. El National Load Dispatch Central controlará los

precios de venta.

Lo que se pretende con esta medida es facilitar la movilización del capital y

diversificar la propiedad de inversión.

Transmisión: EVN llevará a cabo procesos de implementación en los sectores de

generación y transmisión de forma centralizada.

Las compañías de transmisión se encargarán de la gestión de los proyectos de

expansión de transmisión energética.

Distribución: Se está estudiando la posibilidad de que las compañías de

distribución energética provinciales se constituyan en entidades independientes.

Estas adquirirán electricidad de EVN que venderán a sus clientes, y serán

responsables de la inversión en proyectos de redes de distribución.

A parte de las Cías. de distribución de EVN, el Gobierno quiere impulsar la

existencia de otras Cías. independientes en la forma de accionistas (Stock

holders), empresas privadas, o joint-ventures.

Período 2006-2010 EVN competirá con productores independientes, vendiendo la mayor parte del

volumen de su producción a compañías reguladas por el National Load Dispatch

Central. Todas las plantas energéticas operarán con mecanismos independientes,

producirán y venderán electricidad a las Cías. de transmisión a precios

transferidos.

Para este período se pretende que el sector de transmisión funcione como sector

independiente del de generación. También se quiere integrar a todas las

compañías de transmisión (PTC1, PTC2, PTC3, PTC4), y el centro de

transferencia (Dispatch Centre) en un único ente estatal que gestione la

transmisión de las líneas de 220Kv y de un voltaje mayor.

91

De este modo, esta única empresa de Transmisión adquirirá energía de las plantas

de generación para venderla directamente a empresas de Distribución y a grandes

consumidores.

El esquema de funcionamiento sería el siguiente:

Período a partir de 2010 En este período las autoridades públicas pretenden el establecimiento de un

consorcio de empresas de energía.

Durante este período tanto las IPPs (Empresas Productoras Independientes) y las

plantas energéticas con financiación BOT participarán en un mercado competitivo

donde se aplicarán mecanismos de reducción de costes de producción y de las tarifas

de ventas.

En cuanto al sector de distribución, las empresas de distribución comprarán energía

eléctrica a los consorcios de empresas y podrían seleccionar clientes a través de

Acuerdos de Adquisición Energética.

Consorcio de mepresas

Plantas energéticas Cías. energéticas

IPPs

Empresa de Transmisión

Cía. distribución

Cía. distribución

Cía. distribución

Cía. distribución

Plantas energéticas

Compañías energéticas

IPPs

Consorcio de empresas

Sector de transmisión

distribució

distribució

distribució

distribució

distribució

Gran consumidor

industrial

92

6.4.3 ANEXO III: Fabricantes de Equipos Eléctricos

ABB TRANSFORMERS LTD. Km9, National Road 1A, Hoang Liet Ward, Thanh Tri District Hanoi Tel: +84 4.8613938, 8611527, 8611010, 8617244 Fax: +84 4 8611009, 8617316 Mr. Henry Holmstrom, General Manager Joint-venture company Partners: ABB Asia Pacific Services Ltd. Equity 65,00%-Transformer Manufacture Factory Equity 35,00%- Fabricante de transformadores BAO HONG ELECTRIC CO., LTD. J3/8 Quoc Lo 1A, Binh Chanh, Ho Chi Minh City Tel +84 8 8859597 Fax +84 8 8754471 Email: [email protected] Mr. Nguyen Van Hong, Director Mobile: +84 903 924 834 DONG A ELECTRICAL CO., LTD. 302 Nguyen Trai St., Ward 8, District 5 Ho Chi Minh City Tel: +84-8-9230511 Fax: +84-8-8398606 Mr. Mach Quoc Luong, Director Manufacturing and trading in stabilizers, transformers, industrial electrical devices. ELECTRIC MEASURING INSTRUMENT COMPANY (EMIC) 10 Tran Nguyen Han Street Hanoi Tel: (84)-4-8257979 Fax: (84)-4-8260735 E-mail: [email protected] Mr. Ho Dinh Nam, Director Empresa estatal. ELECTRICAL EQUIPMENT COMPANY N. 1 (VINAKIP) Xuan Khanh Ward, Son Tay Town , Ha Tay Province Tel +84-34.838181 Fax +84-34.838405 / 839221 Contact Mr. Nguyen Van Huu Director ELECTRICAL EQUIPMENT COMPANY Nº. 4 – THIBIDI Empresa pública Street No. 9, Bien Hoa Industrial Park No. 1 Bien Hoa City Dong Nai Province

93

Tel: +84 61 836139 Fax: +84 61 836070 Mr. Nguyen Huu Phuoc, Director Branch Office 1340F Ba Thang Hai St., Ward 2, District 11 Ho Chi Minh City Tel: +84-8-8588470 Fax: +84-8-9606793 THU DUC ELECTRO - MECHANICAL CO. (THU DUC E.M.C) Empresa pública Km9 Ha Noi Hightway, Truong Tho Ward, Thu Duc District Ho Chi Minh City Tel: +84 8.7310443, 8960350, 8965591, 8967721, 8978603 Fax: +84 8.8963159 Email: [email protected] Sr. Hoang Thai Son, Director Fecha de establecimiento: 1999 TRANSFORMER MANUFACTURE FACTORY Empresa pública Km9, National Road 1, Hoang Liet Ward Hanoi Tel: +84 4.8263938 / 8617229 Fax: +84 4 8617228 VIETNAM ELECTRICAL EQUIPMENT CORPORATION ( VEC) 41 Hai Ba Trung Street, Hoan Kiem Dist. Hanoi Tel: 84-4-8261606,8261608 Fax: 84-4-8265890 Mr. Nguyen Kien Thiet, General Director VIETTRONICS BINH HOA COMPANY 204 No Trang Long St., Binh Thanh District Ho Chi Minh City Tel: +84-8-7161368, 8432472, 8942926, 8941300 Fax: +84-8-8942926, 8432460 Email: [email protected], [email protected] Mr. Tran Thanh Luu, Director VINA TAKAOKA ELECTRIC EQUIPMENT JOINT VENTURE CO. 822 Tran Phu St., Cam Thach Ward, Cam Pha Town Quang Ninh Province Tel: +84-33-861186, 826505, 861187 Fax: +84-33-861187, 861188 Mr. Hiroyuki Sekiguchi, Director Partners: Cam Pha Electric Equipment Manufacturing Company Equity 34,44%-Takaoka Electric Mfg Co., Ltd. Equity 65,56%-

94

Fabricantes de paneles de control y tableros de distribución DONG THO CO., LTD. 99C/15 Cong Hoa St., Ward 4, District: Tan BinhDistrict Ho Chi Minh City Tel: +84-8-8115467, 8115468 Fax: +84-8-8115469 Email: [email protected] Mr. Ngo Trong Ky, Director ELECTRIC INDUSTRY DEVELOPMENT ¬ INVESTMENT COMPANY 140 Tay Son, Hanoi Tel: +84-4-8513419 Fax: +84-4-8513419 E-mail: [email protected] SUNLIGHT ELECTRICAL (VIETNAM) CO., LTD. 20 Dai Lo Doc Lap, Vietnam - Singapore Industrial Park, Binh Hoa Ward (VSIP), Thuan An District Binh Duong Province Tel: +84-650-743504, 743505, 743506, 743507 Fax: +84-650-743508 Email: [email protected] [email protected] http://www.sunlightgroup.com Mr. Stanley Ng Yow Tieng, General Director TAPPER & WILCOX (VIETNAM) CO., LTD. 36/212B Truong Tho Ward, District: Thu DucDistrict Ho Chi Minh City Tel: +84-8-7311622, 7311623 Fax: +84-8-7311624 Name: Mr. Michael David Stretton, General Director

estudio material de alta tensión - exportapymes · 2011-03-28 · una cada vez mayor demanda...

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