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Estudio del Sector

“ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE SANIDAD PARA

LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL (ERON) EN LOS MUNICIPIOS DEL ESPINAL

(TOLIMA) Y TULUÁ (VALLE DEL CAUCA) A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –

INPEC”

Daniel Andrés Mendivelso Guillén | 13 de septiembre 2018

1. Introducción

El presente estudio de sector tiene como fin realizar una evaluación del mercado colombiano desde el punto de vista

microeconómico y macroeconómico con el propósito de lograr una aproximación al estado de cada uno de los parámetros

que son fundamentales en la potencialización del uso eficiente y efectivo de los recursos para satisfacer las necesidades

de la Entidad. Por tal motivo, el marco del estudio está definido por las condiciones derivadas de la necesidad de

contratación, las cuales es de aclarar, son diferentes para todos los casos y conllevan a resultados más precisos que

pueden generar mejores herramientas en el desarrollo del proceso contractual.

La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de

Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales busca promover las buenas prácticas, la

transparencia y la promoción de la competencia leal en la contratación pública. Por otro lado, FONADE en busca de

optimizar el proceso de contratación pretende por medio del presente documento, generar herramientas para entender el

mercado del bien o servicio a contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia,

economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los procesos de

contratación.1

Dado lo anterior, el presente documento está distribuido de la siguiente forma: en primer lugar se establecen las condiciones

del objeto a contratar y por las cuales se enmarca el desarrollo del documento; en segundo lugar, se realiza el análisis

macroeconómico de la economía colombiana la cual permite delegar el estado actual a nivel económico, social y financiero

del mercado colombiano; en tercer lugar; con base en lo indagado en el punto anterior se define el mercado objeto del

estudio, en esta sección se realiza el análisis microeconómico del sector definiendo la oferta y la demanda y los aspectos

generales que componen el sector a nivel: económico, técnico, regulatorio, entre otros; en cuarto lugar, luego de estudiar

el sector y subsector para los casos donde aplique, se realiza el análisis financiero y se definen los indicadores como

requisito habilitante para el proceso a adelantar.

A continuación, se presenta el estudio de sector.

2. Condiciones del proceso

2.1 Objeto: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE

SANIDAD PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL (ERON) EN LOS

MUNICIPIOS DEL ESPINAL (TOLIMA) Y TULUÁ (VALLE DEL CAUCA) A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL

PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC

2.2 Presupuesto Oficial Estimado: $ 371.492.926

2.3 Plazo: DOS (02) MESES

2.4 Plan Anual de Adquisiciones (PAA): 24067

2.5 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU)

A partir de la resolución 636 de 2012, se establece los códigos CIIU Rev. 4 A.C y mediante los cuales es posible definir las

opciones que el sector económico ofrece para satisfacer la necesidad de contratación y a su vez el mercado objetivo el

cual se va a estudiar durante el análisis.

De esta forma, dado el objeto de contratación y con base en la Rev. 4 A.C se establecen los siguientes códigos CIIU como

parte de las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la necesidad del presente proyecto.

1 Guía para la elaboración de Estudios del Sector – Colombia Compra Eficiente.

SECCION (C) SECTOR: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

DIVISION GRUPO CLASE CODIGO

26 265 2651 C2651

DESCRIPCCION: fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control



26 266 2660 C2660

DESCRIPCCION: fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico.



26 267 2670 C2670

DESCRIPCCION: fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico



30 309 3092 C3092

DESCRIPCCION: fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con discapacidad.



32 325 3250 C3250

DESCRIPCCION: fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)



32 329 3290 C3290

DESCRIPCCION: otras industrias manufectureras n.c.p.2

SECCION (G) SECTOR: COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR


46 465 4659 G4659

DESCRIPCCION: comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipos n.c.p.

2 (n.c.p. No clasificado previamente)

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica

cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división

se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.3

La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía:

• Sector primario o sector agropecuario. • Sector secundario o sector Industrial. • Sector terciario o sector de servicios. El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de servicios el cual relaciona actividades

relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales. Generan servicios que se ofrecen

para satisfacer las necesidades de cualquier población en el mundo. Entre los subsectores encontramos el subsector de:

comercio, comunicación, tecnología, turismo, administración pública, finanzas, consultorio e interventoría, entre otros más.

Pese a que la teoría económica define estos grandes sectores de la economía, existen diferentes especialidades que llevan

a establecer aún más sectores análogos a los ya mencionados y dan una aproximación mayor al mercado en su totalidad.

De esta forma se determinan los siguientes sectores:

1. Sector agropecuario 2. Sector de servicios 3. Sector industrial 4. Sector de transporte 5. Sector de comercio 6. Sector financiero 7. Sector de la construcción 8. Sector minero y energético 9. Sector solidario 10. Sector de comunicaciones

Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la

necesidad de contratación mediante CIIU Rev. 4 A.C, se determina que el sector económico a estudiar es el

correspondiente al SECTOR DE MANUFACTURAS. Por otro lado, es de tener en cuenta que el sector distribuye su oferta

entre empresas fabricantes y empresas distribuidoras que pueden de igual manera, mas no en todos los casos, hacer

llegar el producto al consumidor final; por tal motivo es necesario de igual forma estudiar el SECTOR COMERCIO al ser el

objeto una adquisición dentro del subsector de dispositivos y equipos médicos.

2.5.1 UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code)

Con el fin de corroborar lo concluido anteriormente, se establecen igualmente los códigos UNSPSC por sus siglas en inglés

o mejor conocidos como Códigos de Naciones Unidas en español. De esta forma, se definen los siguientes códigos:

UNSPSC

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

E. PRODUCTOS DE USO FINAL

40. COMPONENTES Y

EQUIPOS PARA DISTRIBUCIÓN Y SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO

16. FILTRADO Y PURIFICACIÓN INDUSTRIAL

17. SEPARADORES 00.

CODIGO: 40161700

3 Banco de la republica

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)

https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad

UNSPSC


F. PRODUCTOS DE USO FINAL

41. EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DE MEDICIÓN, DE OBSERVACIÓN Y DE PRUEBAS

10. EQUIPO DE LABORATORIO Y CIENTÍFICO

30. EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO

00.

CODIGO: 41103000

UNSPSC


F. PRODUCTOS DE USO FINAL

41. EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DE MEDICIÓN, DE OBSERVACIÓN Y DE PRUEBAS

11. INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACIÓN Y ENSAYO

22. INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR

00.

CODIGO: 41112200

UNSPSC



42. EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS

15. EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES

15. SUMINISTROS Y EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA COSMÉTICA

00.

CODIGO: 42151500

UNSPSC





16. INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD

00.

CODIGO: 42151600

UNSPSC





17. MUEBLES PARA LA CLÍNICA DENTAL

00.

CODIGO: 42151700

UNSPSC





20. EQUIPO Y SUMINISTRO PARA HACER IMÁGENES DENTALES

00.

CODIGO: 42152000

UNSPSC




17. PRODUCTOS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS Y CAMPO

16. PRODUCTOS DE SACAR, INMOVILIZAR Y TRASLADAR

00.

CODIGO: 42171600

UNSPSC





20. KITS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA Y CAMPO

00.

CODIGO: 42172000

UNSPSC





21. PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA

00.

CODIGO: 42172100

UNSPSC




18. PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DEL PACIENTE

21. ESTETOSCOPIO Y PRODUCTOS RELACIONADOS

00.

CODIGO: 42182100

UNSPSC




18. PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DEL PACIENTE

29. MESAS DE EXAMEN DE ESPECIALIDAD Y PRODUCTOS RELACIONADOS

00.

CODIGO: 42182900

UNSPSC




19. PRODUCTOS DE CENTRO MÉDICO

18. CAMAS DE PACIENTE Y ACCESORIOS

00.

CODIGO: 42191800

UNSPSC





20. MESAS DE EXAMEN O DE PROCEDIMIENTO CLÍNICO

00.

CODIGO: 42192000

UNSPSC





22. PRODUCTOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE

00.

CODIGO: 42192200

UNSPSC





24. TRANSPORTE DE EQUIPO MÉDICO Y TRASLADO DE PRODUCTOS

00.

CODIGO: 42192400

UNSPSC




20. PRODUCTOS DE HACER IMÁGENES DIAGNOSTICAS MEDICAS Y DE MEDICINA NUCLEAR

18. PRODUCTOS RADIOGRÁFICOS DE DIAGNOSTICO MÉDICO

00.

CODIGO: 42201800

UNSPSC




27. PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN, ANESTESIA Y RESPIRATORIO

15. PRODUCTOS PARA EL CONTROL RESPIRATORIO

00.

CODIGO: 42271500

UNSPSC




28. PRODUCTOS PARA LA ESTERILIZACIÓN MEDICA

15. EQUIPO Y ACCESORIOS DE ESTERILIZADORES Y AUTOCLAVE

00.

CODIGO: 42281500

3. Análisis Macroeconómico de la economía colombiana.

En la coyuntura colombiana a la fecha las fuentes de información generan reportes del año inmediatamente anterior y el

primer trimestre del año 2018. Con base en lo anterior, el intervalo de tiempo a estudiar es el comprendido entre el año

2017 y el año 2018 primer trimestre, sin embargo, se va a tener en cuenta el histórico de los últimos años como medio de

comparación con el fin de lograr conclusiones más robustas.

La economía colombiana ha experimentado diferentes choques socioeconómicos que la ha a llevado a fluctuar

drásticamente en los últimos años, puntualmente el segundo semestre de 2016 se vio afectado fuertemente por temas

coyunturales que generaron expectativas económicas negativas y afectaron en términos generales el mercado colombiano,

así como también la pérdida del auge de los grandes sectores que aportaban en el PIB como son el sector petrolero y

minero.

Tomando como base el boletín técnico sobre las cuentas nacionales emitido por el DANE para el primer trimestre de 2018

y el reporte de indicadores financieros dispuesto por el Banco de la Republica el 30 de julio de 2018, se puede observar el

estado macroeconómico de Colombia de la siguiente forma.

3.1 Producto interno Bruto (PIB)

FUENTE: DANE

Como se puede observar en la gráfica anterior, es notable como la economía colombiana en términos de su producto

interno bruto ha ido decreciendo a lo largo de los últimos años; se podría considerar una tendencia decreciente debido a

las contingencias y choques socioeconómicos que han sufrido los mercados. Sin embargo, si nos ubicamos en los años

de estudio, periodo 2016 – 2018; podemos ver que pese al decrecimiento comparado con años atrás, el producto interno

bruto ha crecido tendencialmente a partir del año 2016, muestra de que la economía ha mejorado sustancialmente pese a

los choques de los últimos periodos.

Situados en el año actual, el primer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto en su serie original creció 2,2% respecto

al mismo periodo de 2017. Este comportamiento se explicó por el crecimiento de actividades financieras y de seguros que

20,000

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

Balanza comercial 2000 - 2018

registró una variación de 6,1%; y administración pública y defensa que creció 5,9%. En contraste, la actividad que presentó

la principal disminución fue construcción con 8,2%. Por otro lado, comparando el periodo inmediatamente anterior, se nota

un crecimiento con respecto al 4 trimestre del año 2017, dicho crecimiento justificado principalmente por el sector de

actividades profesionales, científicas y técnicas, así como el sector de información comunicaciones. Por otro lado, el

registro negativo mas considerable fue en el sector de explotación de minas y canteras con un decrecimiento del 2.6%.

A continuación, el resumen de la evolución del PIB en una seria desentacionada en comparación con su serie original, para

los años 2017 y 2018 primer trimestre, por rama de actividad económica.

El sector de comercio se ubicó dentro de un balance estable a través del año, los rendimientos fueron positivos y mayores

a los registrados durante el año 2018. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el sector de manufacturas si se vio

fuertemente afectado por las contingencias vividas durante el periodo vivido entre 2015 – 2016; como está contemplado

dentro de la naturalidad del mercado de manufacturas, los costos de producción se ven altamente afectados por los

movimientos tanto del dólar como de las materias primas, y estos dos pilares fueron en gran parte los que contrajeron la

economía durante estos periodos.

3.2 Balanza comercial.

En los cinco primeros meses de 2018 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de 2.129,8 millones de

dólares FOB. Por su parte, el déficit en el mismo periodo de 2017 fue 3.210,4 millones de dólares FOB.

Colombia maneja varios mercados que son potencialmente ricos en términos de exportación gracias a su nivel de

competencia en mercados internacionales, sin embargo, como se puede ver en la gráfica anterior, Colombia ha

experimento choques drásticos en su balanza en la última década. La contaste era por lo menos un nivel positivo que

demostraba el auge en mercados internacionales por supuesto con una moneda valorizada o al menos competente. Sin

embargo, las depresiones causadas en los diferentes mercados, principalmente por la depreciación del peso como causa

del incremento del dólar, conllevo al país a contraerse en términos comerciales debido a los altos costos de producción

que fueron llevando poco a poco al declive de la balanza comercial al punto de caer por debajo de los 15 millones de

dólares de déficit comercial en el año 2015.

Actualmente la economía presenta una tendencia al alza en su balanza comercial, explicado probablemente por la

estabilización del mercado y la tendencia positiva que ha trazado el país en los últimos 3 años. Comparando el año 2017

con el primer semestre del año 2018 es claro ver cómo ha mejora en términos de exportaciones el país, lo cual en términos

económicos podría llevar una mayor competitividad del mercado colombiano a nivel internacional e incluso abrir puertas a

inversión extranjera en todos los sectores económicos.

3.3 Inflación

El fenómeno de la inflación se define como un aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general de precios a

través del tiempo. Existen diferentes externalidades y choques que generan movientes sobre los precios de la economía,

sin embargo, uno de los mayores referentes ha sido la incertidumbre con base en la coyuntura económica, situación que

ha afectado en mayor medida la economía colombiana en los últimos años dados los diferentes acontecimientos: proceso

de paz, depreciación del peso, transiciones de gobierno y política, entre otras. En efecto, la incertidumbre sobre el futuro

del poder adquisitivo de sus ingresos hace que los agentes económicos incluyan en sus decisiones las expectativas de

alzas, y que al negociar busquen incrementos en los precios de los bienes y servicios que ofrecen. Por tanto, protegen sus

ingresos al pedir mejores salarios o imponer mayores precios a los productos que elaboran, induciendo una oleada alcista

en esos costos y, en general, en los precios de una economía. Este resultado lleva, al contrario de lo que se deseaba, a

desestimular la actividad productiva interna (Banrep)

Fuente: Banrep

Como se puede observar en el cuadro anterior, el año de contingencia dentro de los últimos periodos, fue el año 2015 con

índices de inflación de 9.57 a nivel de los productores y de 5.17 en inflación básica sin alimentos. Lo anterior explicado

fundamentalmente por los crecimientos exponenciales que hubo en la tasa de cambio, depreciando el peso colombiano,

generado incertidumbres sobre el poder adquisitivo y conllevando a un gran choque negativo en la economía colombiana.

Ahora bien, la estabilización de los precios y del poder adquisitivo en los últimos tres años ha sido totalmente diferencial y

ha demostrado un gran logro sobre la recuperación económica del mercado colombiano en todos sus sectores; de tal modo

que los índices de inflación tanto básica como del productor han logrado niveles óptimos cerca de la meta de inflación. A

continuación, se puede observar gráficamente cómo ha evolucionado la inflación y la congruencia sobre como en los

últimos meses ha logrado estabilizarse como inflación total, sobre los limites superior e inferior de la meta de inflación.

Fuente: Banrep

3.4 Generalidades: ramas de la economía y otros indicadores.

3.4.1 Ramas de la economía

Como ya se mencionó en el numeral 3.1 en su mayoría la economía colombiana presento crecimiento en todas sus ramas

productivas, exceptuando el sector de construcción y explotación de minas y canteras y el sector de manufacturas; es

decir, nueve de las doce actividades presentaron crecimiento positivo, siete de ellas por encima del promedio de la

economía (2,2%).

Principalmente;

✓ La actividad que tuvo mayor crecimiento en el primer trimestre de 2018 fue Actividades financieras y de seguros con 6,1%.

✓ La variación en la actividad Explotación de minas y canteras (-3,6%) se debe principalmente a la disminución de -17,5% en la extracción de minerales metalíferos. Es de destacar que la Actividad de extracción de petróleo crudo y gas natural, y actividades de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural, presentó crecimiento positivo (0,8%).

✓ En el comportamiento de la actividad de Construcción (-8,2%) se observa una caída de las actividades que la

componen: Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales (-9,2%), Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (-8,2%) y Construcción de carreteras y vías de ferrocarril (-6,4%).

✓ La actividad de servicios profesionales, científicos y técnicos registro el tercer crecimiento mas alto con un 5.6%,

evidencia el potencial del sector como componente de participación en el PIB.

✓ El sector de comercio tubo rendimientos positivos durante el primer trimestre del año, el registro de variación por valor de 3.9%, permite concluir sobre la estabilidad del sector y como en conjunto ha incentivado la economía. Otra situación diferente es la que se ha vivido con el sector de industrias de manifactura, sus rendimientos fueron por valor de -1.2% y se sitúa dentro de las tres industrias con peores rendimientos.

✓ El sector de información y comunicación el cual se basa fundamentalmente en los procesos de desarrollo

tecnológico, tuvo variación positivas con crecimientos representativos de aproximadamente 3.1%, lo cual, cataloga la industria como una constante dentro del mercado con tendencias positivas.

3.4.2 Otros indicadores

En términos generales la economía colombiana se ha mostrado estabilizada en el último año en lo compete a sus niveles

económicos definida por sus principales indicadores financieros. Por otro lado, temas fundamentales como la tasa de

desempleo, el índice de precios al consumidor, el índice de producción industrial, entre otros; han mejorado en puntos

básicos respecto al último dato registrado y en general frente al año anterior, el cual igualmente mostro rendimientos

positivos teniendo en cuenta las depresiones sufridas en el año 2015 y que se trasmitieron hasta principios del año 2017.

Con base en lo anterior, el siguiente cuadro presentado por el Banco de la Republica con corte al 30 de Julio de 2018,

resume los principales indicadores financieros hasta la fecha corte, comparándolos con el último dato registrado y el mismo

registro del año inmediatamente anterior.

En conclusión, citando el “Informe: balance 2017, perspectivas 2018” presentado por la Asociación Nacional de

Empresarios de Colombia – ANDI: “En Colombia, al terminar el 2017 podemos calificar este año como un año difícil donde

confluyen aspectos desfavorables y factores positivos. Entre los factores desfavorables están los siguientes: Un ambiente

de incertidumbre nacional e internacional, que incluye tanto lo económico como lo político. Un segundo factor ha sido el

bajo crecimiento. Por último, la difícil situación fiscal también impactó la economía colombiana.

De otro lado, entre los aspectos positivos encontramos que Colombia sigue siendo una de las economías promisorias de

la región. Tenemos oportunidades en agroindustria, crecimiento verde, transformación digital, infraestructura y logística y

encadenamientos, entre otros. Lo importante es generar las condiciones para que estas oportunidades se conviertan en

realidades. En lo macroeconómico, nuestros indicadores están en los niveles internacionales: la inflación ligeramente por

encima del 4% y el próximo año posiblemente estará en el rango meta del Banco de la República; los intereses se han

moderado y la volatilidad de la tasa de cambio se ha reducido. En este difícil contexto, Colombia, luego de un primer

semestre donde la economía apenas creció 1.2%, se logró una tasa del 2% para el tercer trimestre. Sin embargo, este

resultado fue inferior a lo esperado y no cumplió las expectativas de los agentes económicos. En estas condiciones

esperamos un crecimiento para el año completo del 1.7%. A pesar de estas dificultades, Colombia termina el 2017 con

algunos indicadores que reflejan la solidez de esta economía: mantuvimos una tasa de desempleo de un dígito; logramos

estabilizar el entorno macroeconómico; disminuimos el déficit en cuenta corriente de más de 6% en 2015 a cerca de 3,5%

al finalizar el 2017; y se redujo ligeramente el déficit fiscal. Todo esto se ha reflejado en la percepción que las calificadoras

de riesgo tienen del país y es por ello que conservamos el grado de inversión, aunque el downgrade de S&P es una señal

de alerta en lo fiscal y en materia de crecimiento. Luego de la negociación del proceso de la paz, otro tema de discusión

en el 2017 fue la implementación de los acuerdos. Este ha sido un gran reto que el país aún está desarrollado y continuará

como parte de la agenda en el 2018.”

4. Análisis microeconómico del sector de estudio.

4.1 Sector manufacturas

El sector de manufacturas fue uno de los sectores afectados por las contingencias económicas vividas durante el periodo

2015-2016. En líneas generales su participación dentro del PIB en el año 2017 tuvo variaciones negativas hasta por valor

de -1.2%. Aun así, es posible considerar que durante el año 2017, existieron tendencias positivas a través de todo el

mercado, que sugirieron rendimientos positivos pero que en términos reales fueron resultados muy inestables con picos

positivos y negativos a través del año 2017 e incluso durante el primer trimestre del año 2018.

Tal como muestra la gráfica anterior, en términos de variaciones anuales, las ventas reales del sector se mostraron

crecientes de manera nivelada a través de todo el recorrido del año, exceptuando los periodos de febrero de 2017 y abril

de 2017. Aun así, el año 2017 termino con una variación creciente en la producción real y ventas reales de la industria

manufacturera en términos generales, el primer pico del año 2018 se presentó en abril con una perdida considerable que

actualmente ubica la industria en porcentajes de ventas reales por debajo 0 y producción real muy pequeña. Por otro lado,

los niveles de ocupación si han presentado un desarrollo equilibrado, pero con variaciones negativas desde el año 2016;

lo anterior explicado en gran parte por las contingencias vividas durante el periodo 2015-2016 y que desembocaron en

grandes choques negativos a la industria. Ahora bien, se explica el detrimento de los niveles de ocupación, de igual forma,

debido a la constancia positiva que si ha tenido el sector de tecnologías, el cual cada vez más se sobrepone al uso de

tecnologías especializadas en la producción por encima de la mano de obra calificada.

Por otro lado, la industria manufacturera comprende una de las industrias más grande dentro del mercado colombiano; lo

anterior debido a que la industria compromete diferentes actividades de producción las cuales afectan de manera diversa

los resultados totales de producción y ventas reales. El siguiente cuadro describe la manera en cómo participa cada una

de las actividades de la industria en el desempeño de la misma a nivel global.

De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 23 registraron variaciones positivas en su

producción real, sumando 2,9 puntos porcentuales a la variación total anual (1,3%) y 16 subsectores con variaciones

negativas restaron en conjunto 1,6 puntos porcentuales a la variación total. Como evidencia la tabla, el sector más afectado

dentro de la industria es el sector de curtidos y recurridos de cueros o pieles, este mismo muestra variación de -33%. Por

otro lado, en lo que compete al proceso a adelantar, el sector de fabricación de maquinaria y equipo el cual comprende

actividades de producción de equipos médicos y para la salud, represento incrementos de hasta el 8.8%, relevándose

dentro del sector como un equilibrante dentro de los rendimientos generales del mercado.

4.1.1 Estructura del sector

El sector se distribuye en 39 industrias que fabrican o

producen diferentes bienes de consumo o uso final. En

términos generales la variación real de la industria

durante el año 2017 fue por valor de -1.9% sin incluir la

refinación como sector industrial. A partir de estos

resultados, teniendo en cuenta el cuadro relacionado

con datos estadísticos suministrados por el DANE y

consolidado por el Diario La República, se concluye que

la mejor industria durante el año 2017 fue la industria

de fabricación de caucho con una variación del 9.4%

seguida por la industria de elaboración de aceites y

grasas de origen vegetal y animal la cual tuvo

variaciones positivas de 8.6%. La refinación de petróleo

como sector fundamental en la producción de bienes de

uso final, obtuvo variaciones positivas por valor de

4.9%.

Desde el otro punto de vista, los peores sectores fueron

las industrias básicas de metales preciosos y no

ferrosos con una variación de -25%, la fabricación de

vehículos automotores y sus motores con una variación

de -14.7% e incluidos dentro desde este mismo

conjunto la industria de fabricación de maquinaria y

equipo n.c.p donde se incluiría lo referente a equipos

médicos el cual vario en -11.1% en el año 2017.

Finalmente, es fundamental tener en cuenta que estos resultados al estado del sector de manufacturas dentro de la

industria de maquinaria y equipo son puntuales al concepto de producción y fabricación. Lo anterior como aclaración a que

el sector de equipos médicos y para la salud es un sector compuesto por dos líneas de producción: la primera línea se

refiere a los fabricantes que hacen uso de los insumos o materia primera para generar el equipo o maquinaria

correspondiente; la segunda línea correspondiente a la línea de distribución, la cual se compone por diferentes firmas que

compran el producto terminado (equipos médicos) y lo distribuyen por comercio al por mayor o al detal, al consumidor final.

El proceso que se adelanta puede ser correspondido por ambas líneas, no únicamente por la segunda línea; esto, debido

a que existen productores dentro de la primera línea de producción que fabrican el equipo o la maquinaria y que así mismo

la distribuyen al consumidor final; en este caso se compromete el sector de manufacturas y el sector comercio, sin embargo,

el mayor componente lo tiene el sector manufactura pues de allí se determina los precios por costos de producción. Así

mismo, el segundo canal es a través de la segunda línea de producción, la cual compromete la mayoría de los casos donde

el mercado se compone por los distribuidores de los equipos una vez fabricados; para este caso el sector comprometido

es únicamente el sector comercio pero que no deja de lado al sector manufactura, pues es quien define los costos

transaccionales dentro del mercado. Dado este segundo caso, a continuación, se presente un resumen general del estado

del sector comercio en el periodo comprendido durante el año 2017.

4.2 Sector comercio

Antes de analizar el sector como un todo, es pertinente recordar que el análisis es sobre el conjunto de industrias que

componen el sector. Aun así, se desglosan las industrias pertenecientes y su comportamiento dentro del sector y se enfatiza

como subsector principal dentro del objeto del proceso en las industrias que comercializan productos farmacéuticos y

medicinales el cual incluirá lo correspondiente a equipo médico.

En primera instancia, como evidencia la gráfica anterior; las ventas reales reportadas por la industria de comercio al por

mayor y al por menor tuvieron una mejora muy marcada del año 2017 al 2018, de esta misma forma, se evidencia la

depresión en el mercado durante el año 2017 con variaciones de tan solo el 0.6%, y variaciones de año corrido de -1.4%.

en termino generales el sector ha tenido crecimientos sostenibles en términos de sus ventas reales, así mismo tuvo

participaciones positivas por valor de 3.9% dentro del PIB.

Ahora bien, si analizamos los resultados obtenidos por la Encuesta Mensual de Comercio al por menor 2018, emitida por

el DANE. Se pueden observar las siguientes distribuciones sobre la contribución anual en las ventas reales (Tabla 2). En

lo que describe la gráfica, se puede verificar el valor agregado del sector en términos de la variación por la línea de producto.

Como es natural en los procesos de innovación de la sociedad actual, el subsector más participativo ha sido el sector de

informática y telecomunicaciones, el cual incluye comercio de equipos tecnológicos, con un 30,2%.

El sector de farmacéuticos y productos medicinales tuvo variaciones positivas por tan solo 0.5% en contribuciones a las

ventas reales del sector comercio. Lo anterior explicado desde la perspectiva de equipos médicos, como una consecuencia

del sector manufactura que ha relegado la fabricación de maquinaria y equipo con variaciones negativas, probablemente

como consecuencia directa de los aumentos de costos de producción por incrementos del dólar durante periodos

anteriores.

Finalmente, bajo la percepción de niveles de ocupación y en líneas generales a las ventas reales, se puede concluir sobre

el histórico del sector que: en primer lugar es evidente la recuperación del sector desde el año 2017 a lo que lleva el año

2018 en su recorrido; en segundo lugar las tasas de personal ocupado han disminuido, la consecuencia directa es a un

modelo económico sobre el cual el mercado ha diferido gastos de mano de obra y optimizado los procesos productivos

para reducir costos y aumentar las ventas con mayores ganancias. A continuación, el resumen histórico del sector en

términos de sus ventas reales y personal ocupado dentro del sector comercial.

Desde una perspectiva general, el sector se ha mostrado estable para el primer periodo de 2018, sin embargo, en lo que

compete al año 2017, las sensaciones no fueron las mejores con porcentajes de variación promedio de -1.2%. De esta

forma, es posible observar en la gráfica como el personal ocupado dentro del sector fue disminuyendo en sus porcentajes

de variación hasta alcanzar rangos iguales a 0; las tasas de ocupación pueden mostrar el dinamismo del sector en términos

de su mano de obra activa o recurso humano. Entre un mayor detrimento del sector, mayor es el desempleo y

consecuentemente las tasas de ocupación son menores. Por otro lado, las ventas reales si se muestran positivas y en su

mayoría, tal como se mencionó, constantes a lo largo de todo el año 2018.

4.3 Subsector: mercado nacional de dispositivos médicos.

Basados en la Infografía 2018: Principales indicadores del sector salud, dispuesta por la Cámara de Dispositivos Médicos

e Insumos para la Salud de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), se definen los siguientes

resultados del mercado nacional de dispositivos médicos.

El valor del mercado de dispositivos médicos presenta tendencias positivas en Colombia desde el año 2010 proyectando

los mismos hasta el año 2019. En lo que comprende en el año 2017 el valor del mercado se situó en 1833.4 dispositivos

médicos en el mercado, lo que compromete el dinamismo del sector con resultados positivos a través del año, pese a las

variaciones negativas del sector de manufacturas y el sector comercio en la venta de farmacéuticos y productos médicos.

Por otro lado, en términos de balanza comercial es relevante destacar como el mayor porcentaje de dispositivos médicos

en Colombia resultada mediante importaciones muy por encima de las exportaciones sobre los mismos. Este resultado,

demuestra uno de los aspectos más relevantes del sector y es que en su gran mayoría los equipos o dispositivos médicos

son traídos al país de mercados internacionales y la producción de estos en el mercado colombiano existe, pero es muy

baja. De esta forma, el sector se ve afectado por dos conceptos fundamentales: el primero es el referente a la tasa de

cambio, pues al manejar un porcentaje de importaciones tan alto, la moneda de transacción que por efecto es el dólar, lo

que conlleva por supuesto a que bajo el aumento de las tasas de cambio sea más costoso exportar equipos médicos y el

sector se ve afectado; el segundo es el referente al desempeño del sector de manufacturas el cual afecta el bajo porcentaje

de exportaciones sobre los equipos, pues la producción y fabricación de los mismos a nivel nacional tendrá rendimientos

positivos o negativos dependiendo del desempeño del sector donde se ejecuta la producción y fabricación de los equipos

dentro de la industria nacional.

4.4 Régimen legal

Es importante mencionar que para el análisis del sector en estudio, se deben tomar en cuenta aspectos legales que aplican para el sector de la salud en Colombia, ya que los bienes objeto de suministro del presente proceso, se requieren para que Establecimientos de Sanidad lleven a cabo su misión:

Constitución Política de Colombia de 1991 Articulos de 48 a 50, en donde se establece la salud como un derecho fundamental del ser humano y como tal debe ser protegido y respetado por las autoridades y los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Ley 100 de 1993: por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones

Ley 872 de 2003: especifica los requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios. Esta norma promueve la estandarización de las operaciones de la entidad mediante un enfoque basado en procesos y en la satisfacción de los usuarios, con el propósito de mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y a las expectativas de sus clientes.

Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan las medidas sanitarias; considera la salud como un bien de interés público y establece normas de vigilancia y control epidemiológico para el diagnóstico, prevención y control de las enfermedades transmisibles, así como la divulgación de la información epidemiológica.

La Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, en las Resoluciones WHA51.17 del 16 de mayo de 1998 y WHA55.18 del 18 de mayo de 2002 exhorta a los países para que se adopten medidas encaminadas a mejorar las prácticas para prevenir la propagación de las infecciones y la consiguiente propagación de agentes patógenos resistentes. De igual forma es prioridad garantizar el uso de los recursos en las acciones de salud pública y en las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, esta última como uno de los pilares de la estrategia de la Atención Primaria en Salud, de acuerdo con la Ley 1438 de 2011.

Resolución 2183/2004. Ministerio de la Protección Social. Por la cual se adopta el manual de buenas prácticas de esterilización para los prestadores de servicios de salud.

En la circular No. 0016 del 28 de Febrero de 2012 el Instituto Nacional de Salud insta a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud a Intensificar las acciones de prevención, vigilancia activa y control de IAAS en aquellos servicios considerados críticos como las Unidades de Cuidado Intensivo, Servicios Quirúrgicos, Servicios de Neonatología, entre otros y a realizar actividades de sensibilización dirigidos a la comunidad que incluya recomendaciones universales de bioseguridad y autocuidado.

Decreto 1011 de 2006: por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud: que en el artículo 2 define: Atención de salud. Se define como el conjunto de servicios que se prestan al usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de las actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la población. Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de salud. Es el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud que reciben los usuarios. Calidad de la atención de salud. Se entiende como la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional optimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios.

Resolución 1445 de 2006: por la cual se establecen las condiciones de acreditación de las entidades de salud Colombianas, con altos estándares de calidad

Decreto 2323 DE 2006 (julio 12) por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9a de 1979 en relación con la Red Nacional de Laboratorios y se dictan otras disposiciones

Resolución 2680 de 2007: “por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1043 de 2006 y se dictan otras disposiciones” en el Parágrafo 2°. “Las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario cuando presten servicios de salud, solamente cumplirán con lo establecido en el literal a) del presente artículo”.

a) “De capacidad tecnológica y científica: Son los estándares básicos de estructura y de procesos que deben cumplir los prestadores de servicios de salud por cada uno de los servicios que prestan y que se consideran suficientes y necesarios para reducir los principales riesgos que amenazan la vida o la salud de los usuarios, en el marco de la prestación del servicio de salud que se adoptan en la presente resolución. Comprenden: Recurso Humano, Infraestructura - Instalaciones Físicas-Mantenimiento; Dotación-mantenimiento; Medicamentos y Dispositivos médicos para uso humano y su Gestión; Procesos Prioritarios Asistenciales; Historia Clínica y Registros Asistenciales; Interdependencia de Servicios; Referencia de Pacientes y Seguimiento a Riesgos en la prestación de servicios de salud. Los profesionales independientes solamente estarán obligados al cumplimiento de las condiciones de capacidad tecnológica y científica en lo que les sea aplicable.

4.4 Estudio de la demanda.

La demanda está compuesta por todas aquellas entidades que requieren adelantar procesos a cabalidad dentro del sector

de tecnologías de información y comunicación. De esta forma, dentro del histórico de procesos demandados que coinciden

en la finalidad del objeto y se ubican dentro del mismo sector de estudio, se encuentran los siguientes procesos:

NO. Y TIPO DE PROCESO ENTIDAD OBJETO CUANTÍA

PN DISAN LI 001 2016 DIVISIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL DEL ÁMBITO NACIONAL

$ 3.544.350.092

No 008 DISAN EJC 2014 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

SUMINISTRO DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO CLINICO CON EQUIPOS EN APOYO TECNOLOGICO PARA 48 ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL

$ 3.247.300.000

http://www.policia.gov.co/



http://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/



5. Análisis financiero del sector

Teniendo en cuenta el código de la actividad en el CIIU se consultó en SIREM las empresas que ofrecen los servicios de

que se encuentran en el mercado colombiano, teniendo los códigos CIIU especificados en el presente análisis del sector.

Se realizó un análisis financiero del sector, usando una muestra de Empresas que registran actividades económicas definidas por sus códigos CIIU Rev. 4 y establecidas en la base SIREM con corte 31 de diciembre de 2017, construida por la Superintendencia de Sociedades. El análisis se efectuó garantizando tres componentes:

1. El análisis estadístico de los datos: Se realizaron estadísticas descriptivas sobre los datos, analizando gráficamente y determinando los valores atípicos de la muestra que por contingencia o factores diferenciales se encontraban por fuera del rango de estudio. Para depurar la muestra se establecieron los principales valores descriptivos tales como: la media, la mediana, el máximo, el mínimo y la desviación estándar y se definieron los percentiles sobre los cuales se establece el intervalo de datos que define el rango de estudio. Una vez realizado el análisis de los datos se determina cada uno de los indicadores, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el análisis del sector y las condiciones del proceso a adelantar.

2. El análisis del sector: Adicional a los resultados obtenidos luego del análisis de los datos, se considera una

variación sujeta al estado y condiciones del sector analizado el presente documento.

3. Las condiciones del proceso: El análisis para establecer los indicadores financieros parte igualmente de las condiciones del proceso el cual se va a adelantar (numeral 2), entre estas condiciones se busca guardar proporción con el objeto del contrato, el POE, la complejidad, el plazo, la forma de pago y los riesgos asociados a la ejecución del proceso.

Teniendo en cuenta el Decreto 1510 de 2013 se evaluarán los siguientes indicadores financieros:

Capital de trabajo: Teniendo en cuenta el presupuesto asignado para el proyecto y con el objeto de garantizar que las empresas demuestren la liquidez operativa necesaria y que puedan cubrir sus obligaciones a corto plazo y al mismo tiempo garantizar pluralidad de oferentes. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente.

Nivel de Endeudamiento: Garantiza que el grado de apalancamiento utilizado para el pago de sus deudas no es

muy alto y así poder dar respaldo a la ejecución del contrato. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Índice de Liquidez: A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus

obligaciones de corto plazo. El índice de liquidez permite establecer la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, sin necesidad de comprometer la propiedad planta y equipo.

Cobertura de intereses: Este indicador establece la incidencia que tienen los gastos financieros sobre las

utilidades operacionales de la empresa.

Rentabilidad del patrimonio: Indica cuanto rendimiento obtuvieron los socios o dueños de la empresa en términos del patrimonio.

Rentabilidad del activo: Muestra la capacidad del activo para generar utilidades, independiente de cómo se haya

financiado, ya sea con deuda o con patrimonio Con base en el análisis de los datos, el análisis del sector y las condiciones del contrato; se determinaron los siguientes indicadores financieros:

INDICADOR PARÁMETRO EXIGIDO MÍNIMOS

Capital de trabajo CT ≥ 100% del POE

Índice de liquidez LIQ = AC / PC ≥ 1.5

Nivel de Endeudamiento NE = PT / AT ≤ 0.7

Razón de cobertura de intereses

RCI = UO/GI ≥ 1.5

Rentabilidad del patrimonio

RP = UO/P ≥ 0.04

Rentabilidad del activo RA = UO/AT ≥ 0.02

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas de planeación, precontractual, contractual y pos contractual. Al igual que el marco legal, debe contener los mínimos requisitos que los posibles oferentes han de cumplir para hacer parte de la selección del oferente adjudicatario y futuro contratista que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios de la contratación

6. Fuentes de información

Fuentes

www.dane.gov.co

www.mintic.gov.co

www.fonade.gov.co

www.supersociedades.gov.co

www.colombiacompra.gov.co

www.anif.co

www.banrep.gov.co

www.fedesoft.org

www.elespectador.com

www.eltiempo.com

www.larepublica.co

www.contratos.gov.co – SECOP Elaboro: ORIGINAL FIRMADO. ____________________________________ DANIEL ANDRES MENDIVELSO GUILLEN Profesional Área Planeación Contractual. 13/09/2018 23

http://www.contratos.gov.co/

estudio del sector - community.secop.gov.co

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