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ESTUDIO DE MERCADO PIMIENTO EN CONSERVA – ESPAÑA

ProChile Madrid, julio 2010

ÍNDICE

1 PRODUCTO: PIMIENTO EN CONSERVA

A. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH B. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO C. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL

2 SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

A. ARANCEL GENERAL B. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO C. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS D. OTROS IMPUESTOS E. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

3 ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES

4 POTENCIAL DEL PRODUCTO

5 PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA

6 ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

7 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

8 CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA

9 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO

10 FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS

11 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO

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1 PRODUCTO: PIMIENTO EN CONSERVA a. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH :

20059910

b. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pimiento, preparado o conservado (excepto en vinagre o acido acético), sin congelar.

c. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL:

20.05.99.10.90 Los demás 20 PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMÁS PARTES DE PLANTAS PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS

2005 las demás hortalizas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en acido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida 2006 - Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas: --- Las demás ---- 20.05.99.10 Frutos del género Capsicum, excepto los pimientos dulces ----- 20.05.99.10.90 Los de demás

Para el caso del presente estudio toda la información será analizada para este código arancelario 2 SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

a. ARANCEL GENERAL:

Régimen de comercio a la importación: libre

b. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: Bajo el Acuerdo de asociación de Chile con la Unión Europea el pimentón conservado ingresa con un arancel del 0,00% Documentos necesarios para poder acogerse al régimen arancelario preferencial al que pertenece Chile.

Prueba de origen De conformidad con el Título V del anexo III del Acuerdo,

los productos originarios de Chile exportados a la Comunidad se beneficiarán de los tipos de derechos preferenciales previstos en el Acuerdo, sujeto a la presentación de un certificado de circulación EUR.1 o, en casos específicos, de una declaración en factura expedida por el exportador.

Los certificados de circulación EUR. 1 se expiden en Chile por la Dirección de Relaciones Económicas

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Internacionales, (DIRECON), del Ministerio de Asuntos Exteriores. DIRECON también es responsable de la concesión, seguimiento y retirada de las autorizaciones a los exportadores autorizados. Asimismo, es competente para efectuar los controles posteriores realizados a petición de una autoridad aduanera de la Comunidad.

Por otra parte, las autoridades aduaneras chilenas son competentes para solicitar a las autoridades aduaneras de la Comunidad que comprueben el carácter originario de las mercancías o la autenticidad de la prueba de origen.

Validez Las pruebas de origen tienen una validez de 10 meses. Exentos de presentar pruebas de origen

La presentación de la prueba de origen no será necesaria cuando el valor total de los productos importados no sea superior a 500 euros.

FUENTE: Acceso directo al acuerdo de asociación: http://www.direcon.cl/documentos/TLC%20UE/TEXTO%20COMPLETO%20ACUERDO%20CHILE%20UE.pdf

c. OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

d. OTROS IMPUESTOS 8% IVA.

1 Acuerdo comercial por el que se conceden preferencias arancelarias a las importaciones de países en vías de desarrollo.

Orígenes Derechos Acuerdo Preferencial MX México 0 % MD Moldavia 0 % ZA Sudáfrica 0 %

Mediterráneos 17,6 % DZ LB MA TN TR Argelia – Líbano- Marruecos - Túnez - Turquía 0 % AL BA HR ME MK XK XS

Albania – Bosnia Herzegovina – Croacia – Montenegro – Macedonia - Kosovo - Servia 0 %

IL Israel 0 % EG Egipto 0 % ACP 0 % Terceros 17,6 %

SPG - Sistema de Preferencia Generalizado – SPG 1 12,3 %

AM AZ CR GT HN NI PY SV

Armenia – Azerbaiyán – Costa Rica - Guatemala - Honduras - Nicaragua - Paraguay - El Salvador

0 %

BO CO EC GE LK MN PE

Bolivia – Colombia - Ecuador – Georgia – Ski Lanka – Mongolia - Perú 0 %

SPG-PMD 0 %

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e. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Disposiciones de la Unión Europea: Inspecciones: SANIM: Inspección sanitaria (importación) Las reglas generales para estos productos son en la Unión Europea:

1. Principios generales y exigencias en materia de alimentos establecido en Regulación (EC) Nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178).

2. La higiene de productos alimenticios: la Regulación (EC) el No 852/2004 del Parlamento europeo y del Consejo

3. Provisiones especiales sobre alimento Genéticamente Modificado (GM) y Nuevos Alimentos: Regulación (EC) Nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (OJ L 268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) y Regulación (EC) Nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo (OJ L 43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258).

4. Condiciones generales que regulan la preparación de productos alimenticios. 5. Condiciones generales concernientes a los contaminantes de alimentos 6. Control Oficial: regulación (EC) No 882/2004 del parlamento Europeo y el

Consejo (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 32004R0882) establece en el marco de la Unión Europea las reglas generales para la organización de mandos oficiales sobre productos alimenticios. Además, la Regulación de Comisión (EC) Nº 669/2009 (OJ la L 194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) establece que las importaciones de ciertos productos de alimentación serán sujetas a un nivel aumentado mandos oficiales en el punto designado de entrada sobre la base de un sabido o surgiendo el riesgo. La liberación para la circulación libre de estos productos es sujeta a la presentación un Documento de Entrada Común (CED) según las provisiones de esta Regulación (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:194:0011:0021:ES:PDF )

Acceso directo a la información general: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu10_99v001/eu/main/req_heanahc_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=ES&file2=ehir_es10_99v001/es/main/req_heanahc_es_010_0612.htm&reporterLabel2=Espa%F1a+%28excluyendo+XC+XL%29&label=Health+control+of+foodstuffs+of+non-animal+origin&languageId=es&status=PROD

Disposiciones Españolas: Las reglas generales que regulan las conservas vegetales en España son: - Real Decreto 2420/1978, de 2 de junio (BOE de 12 de octubre). Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración y venta de conservas vegetales. Corrección de errores en BOE de 8 de noviembre de 1978. Derogado el epígrafe "frutas” del artículo 2º “Productos de origen vegetal” y los apartados 4.4, 4.5, 4.7 y 4.8 del artículo 4º “Elaboraciones reguladas por esta Reglamentación”, en lo que se oponga, por: Real Decreto 670/1990, de 25 de mayo (BOE del 31). - Orden de 21 de noviembre de 1984 (BOE del 30 y de 1 y 3 de diciembre) Normas de calidad para las conservas vegetales.

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Corrección de errores texto integro en BOE de 10, 11 y 12 de enero de 1985. Modificados los anexos, por: Orden de 11 de febrero de 1987 (BOE del 20). Derogado el anejo 39 “Confitura, jalea y mermelada de frutas” y, en lo que se oponga, el anejo 1 “Norma técnica general”, por: Real Decreto 670/1990, de 25 de mayo (BOE del 31). Derogado el apartado 1.1 (colorantes) del apartado 1.8 -aditivos- del anexo I, por: - Real Decreto 2001/1995, de 7 de diciembre (BOE de 22 de enero de 1996). Derogados los puntos 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9 de la lista positiva de aditivos incluida en el anexo I, por: - Real Decreto 145/1997, de 31 de enero (BOE de 22 de marzo).

Acceso directo a la información: http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1978-25634 ETIQUETADO

Las disposiciones relativas al etiquetado de los productos alimenticios2 en España son: 1.- REAL DECRETO 1808/1991, de 13 de diciembre (BOE del 25), por el que se regulan

las menciones o marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio.

2.- REAL DECRETO 930/1992, de 17 de julio (BOE de 5 de agosto), por el que se aprueba la norma de etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios. Modificado el artículo 6, por: - Real Decreto 2180/2004, de 12 de noviembre (BOE del 13). Modificado – apartado 10 del artículo 3, se añaden los párrafos h) e i) en el artículo 6 y se sustituye el anexo - por: - Real Decreto 1669/2009, de 6 de noviembre (BOE del 7).

3.- REAL DECRETO 1334/1999, de 31 de julio (BOE de 24 de agosto), por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios3 (**). Corrección de errores en BOE de 23 de noviembre de 1999. Modificado el artículo 8, por: - Real Decreto 238/2000, de 18 de febrero (BOE del 19). Modificado el anexo I, por: - Real Decreto 1324/2002, de 13 de diciembre (BOE del 21). Modificado - artículos 3, 7 y anexo I y se añade un nuevo anexo, el V - por: - Real Decreto 2220/2004, de 26 de noviembre (BOE del 27). Modificado el anexo IV - en lo que respecta al etiquetado de determinados productos alimenticios que contienen ácido glicirrícico y su sal amónica - por: - Real Decreto 892/2005, de 22 de julio (BOE del 23).

2 Las disposiciones que se recogen a continuación se refieren a los productos alimenticios en general. No obstante, hay que tener en cuenta que algunas normas específicas establecen obligaciones adicionales en materia de etiquetado para determinados productos. 3 La vigencia del párrafo segundo de la disposición adicional única de este Real Decreto ha sido cautelarmente suspendida por Auto del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2000 (BOE de 24 de abril).

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3 ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES

Importaciones 20.05.99.10.90 Los demás (pimientos en conservas).4 2009

PAÍS VALOR

(Miles de US$)

PESO (Miles de Kgs.)

PARTICIPACIÓN DE

MERCADO/VALOR %

PRECIO MEDIO DE

IMPORTACIÓN US$/kg

Perú 22.617 10.890 83 2,1 China 4.630 2.182 17 2,1 México 51 27 0,2 1,9

SUBTOTAL 27.346 13.127 100 2,1 Chile (0/9) 0 0 0 0

T O T A L 27.346 13.127 100 2,1 2008

PAÍS VALOR

(Miles de US$)

PESO (Miles de Kgs.)

PARTICIPACIÓN DE

MERCADO/VALOR %

PRECIO MEDIO DE

IMPORTACIÓN US$/kg

Perú 25.978 13.561 82 1,9 China 5.401 2.773 17 1,9 México 65 36 0,2 1,8 SUBTOTAL 31.513 16.421 100 1,9 Chile (0/7) 0 0 0 0 T O T A L 31.513 16.421 100 1,9

2007

PAÍS VALOR

(Miles de US$)

PESO (Miles de Kgs.)

PARTICIPACIÓN DE

MERCADO/VALOR %

PRECIO MEDIO DE

IMPORTACIÓN US$/kg

Perú 21.494 11.126 86 1,9 China 3.483 2.005 14 1,7 México 58 52 0,2 1,1

SUBTOTAL 25.063 13.190 100 1,9

Chile (0/8) 0 0 0 0

T O T A L 25.063 13.190 100 1,9

4 Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio - MITYC de España

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Evolución de las Importaciones 20.05.99.10.90 Los de demás (pimientos en conservas)

2007 – 2009 5

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2007 2008 2009

Mo

nto

Im

po

rta

ció

n

Mile

s d

e d

óla

res U

S$

Fuente: elaboración propia con datos de la base de dato del MITYC.

Evolución Importaciónes de los Principales Países 20.05.99.10.90 Los de demás (pimientos en conservas)

2007 – 2009

Cifras en dólares Fuente: MITYC.

5 No existen bajo el mismo código arancelario cifras disponibles antes del año 2007

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4 POTENCIAL DEL PRODUCTO España es una potencia mundial en la producción de hortalizas. La superficie cultivada (excluyendo las patatas) ronda a las 394.000 hectáreas, de las cuales unas 25.000 son de secano y el resto de regadío. Asimismo, en torno al 80% de la superficie es cultivo al aire libre y el resto son invernaderos. Particularmente la producción española de pimientos llego el año 2008 a 992 toneladas6. Las principales zonas de producción del cultivo en España son Almería y Murcia; entregando la primera productos en la estaciones de otoño-invierno (8.00 há) y la segunda durante primavera-verano del hemisferio norte (1.500 há), ambas aportan el 75% de la oferta española de pimientos. Las características generales de este producto en España son6: - De cultivo en época estival en áreas continentales de uso directo para industria, en España existe una gran tradición cultural por el uso del pimiento en conserva tipos como el Morrón, donde destaca la Comarca de las Cinco Villas en Zaragoza como principal productora; El Piquillo, variedad oriunda de la localidad Navarra de Lodosa, y en menor medida el tipo Pico. La especialidad de frutos asados enteros es la conserva más popular en España, que se fabrican de las 3 variedades recién nombradas. - También se cultivan tipos de pimiento para encurtido como las guindillas picantes de Ibarra. - Para otros usos como la deshidratación se utilizan las ñoras murcianas. La transformación industrial de las hortalizas en el mercado español alcanza diferentes grados dependiendo de la hortaliza y su finalidad a la que se destina, para el caso del estudio los pimientos, una vez que alcanzan el tamaño y la madurez adecuados, se utilizan para elaborar pimientos rojos en conserva, tiras asadas y pimentón. Por otra parte, la estructura del sector empresarial de conservas vegetales presenta todavía un importante grado de atomización, aunque en su cúspide aparecen algunos grandes grupos con importantes estrategias de comercialización internacional. Dentro de éstos hay algunas filiales de importantes compañías multinacionales. La difícil situación que atraviesa el sector está provocando la desaparición de algunos pequeños y medianos operadores y favorece los procesos de concentración. Las marcas de distribución tienen una gran importancia en este mercado y representan el 55,2% de todas las ventas en volumen y el 46,4% en valor; mientras que la primera oferta marquista alcanza unas cuotas del 13,9% y del 20,3% respectivamente, la segunda se queda en el 7,3% y el 7,6%, y la tercera ronda el 6,8% en volumen aunque en valor incrementa su participación hasta el 10,2%.

6 Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

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PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE CONSERVAS VEGETALES

EMPRESA VENTAS Millones de euros

Unilever Foods España, S.A. * 591,30 Hero España, S.A. * 240,50 Bonduelle Ibérica, S.A.U. * 125,72 Grupo Helios * 114,00 Grupo Cidacos * 110,00 Juver Alimentación, S.L. * 105,00 General Mills Ibérica, S.A. * 95,00 Industrias Alimentarias De Navarra , S.A. * 89,30 Heinz Ibérica, S.A. * 80,00 Compre Y Compare, S.A. (Grupo) * 66,00

* Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores. – Datos de 2007. FUENTE: Informe Anual Alimarket/2008.

El comercio exterior de las conservas vegetales españolas se sitúa en torno a las 444.000 toneladas7, con un ligero descenso interanual del 0,6%. La principal partida de exportación es la formada por las conservas de tomate, con más de 333.000 toneladas: La alcachofa es la que ha registrado una mayor caída en sus ventas en el exterior, quedando en unas 30.500 toneladas, lo que supone un 32% menos que el ejercicio precedente. Particularmente las exportaciones de conservas de pimientos el año 2009, fueron de 2,84 millones de dólares, equivalentes a 1.240 ton., con una variación negativa en volumen, en el período 2008-2009, del 1,9. Los principales destinos fueron Estados Unidos, Canadá y Australia, acaparando el 75% (ton) del los mercados de envío. Muchos de los principales fabricantes españoles de conservas vegetales han tendido, en los últimos años, a establecer plantas de producción en otros países a precios competitivos, como Perú Ecuador, China y Chile. Las importaciones se mantuvieron el año 2009 en torno a las 150.000 toneladas anuales. El dato más significativo hace referencia al incremento de las ventas de conservas de espárragos procedentes del exterior, llegando a las 55.000 toneladas, lo que supone un 50% más que en el año anterior. También se ha registrado un incremento de más del 30% de las entradas de conservas de pimiento provenientes de Perú. Detalle en punto 3.

a. Formas de consumo del producto Durante el año 2008, el consumo total de frutas y hortalizas transformadas ascendió a cerca de 720,3 millones de kilos y supuso un gasto próximo a 1.470,8 millones de euros. El mayor porcentaje del consumo se concentra en los hogares (82,9%), mientras que la restauración comercial supone el 13,5% y la restauración social y colectiva, el 3,6% restante. En cuanto al gasto, el mayor porcentaje se registra en los hogares (84,2%), mientras que la restauración comercial supone el 13% y la restauración social y colectiva, el 2,8% restante. Durante el año 2008, los hogares españoles consumieron 597,4 millones de kilos de frutas y hortalizas transformadas y gastaron cerca de 1.238,1 millones de euros en

7 Fuente Mercasa

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estos productos. En términos per cápita se llegó a 13,28 kilos de consumo y 27,53 euros de gasto. Dentro de las frutas y hortalizas transformadas destaca el tomate, con un consumo per cápita de 4,79 kilos al año. En términos de gasto, las frutas y hortalizas en conserva concentran el 76,8% del gasto, con un total de 21,14 euros por persona. Para el caso de los pimientos en conservas el consumo fue de 15,72 millones de kilos y per cápita 0,35 kilos asociado a un gasto total de 64,16 mill. de euros y per cápita de 1,43 euros.

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CONSUMO y GASTO EN ESPAÑA – 20088

RESTAURACIÓN

COMERCIAL

RESTAURACIÓN COLECTIVA Y

SOCIAL

TOTAL RESTAURACIÓN

CONSUMO

(millones de kilos)

GASTO

(millones de euros)

CONSUMO

(millones de kilos)

GASTO

(millones de euros)

CONSUMO

(millones de kilos)

GASTO

(millones de euros)

TOTAL FRUTAS Y HORTALIZAS TRANSFORMADAS

97,26 191,07 25,58 41,60 122,84 232,67

Espárragos 10,89 44,71 1,58 5,25 12,47 49,96 Frutas Conserva y almíbar 19,41 37,71 7,37 14,47 26,79 52,18

Mermelada y confitura 4,67 16,25 3,52 9,50 8,19 25,76 Otras hortalizas transformadas 43,69 90,82 8,82 16,68 52,51 107,50

Tomate triturado 23,27 17,82 7,81 5,21 31,07 23,02

Fuente: Revista Distribución y Consumos- MERCASA

b. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.)

La venta directa por Internet para el rubro de conservas/gourmet es cada día más habitual. En pocos años han proliferado de un modo extraordinario, siendo cada día más conocidos y llegando a tomar presencia en las casas de los compradores y en los restaurantes (mayor penetración). Siendo preferido por los consumidores evitando desplazamientos, rapidez del servicio y mejores precios. El proceso para adquirir los productos es muy sencillo y en 24 hr. se recibe en el domicilio, previo pago contra reembolso o con tarjeta de crédito. Ejemplo de webs: http://www.muydemiguel-delicatessen.com http://www.degusto.es http://www.alimentacionselecta.com http://www.lacasadelgourmet.es

c. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto

En términos generales las conservas no tienen una temporada marcada en el año de comercialización, pero las importaciones de las conservas de pimientos se concentran mayoritariamente entre octubre a febrero de cada año principalmente, lo que esta asociado a época de menor procesamiento industriadle la cosecha del Hemisferio Norte.

Así mismo si se analiza la tabla de Precios medios nacionales ponderados de venta al público de productos de alimentación, presentada más adelante, se observa que no existe una marcada estacionalidad en el precio mes a mes del año, por lo que el consumo del pimiento presenta características inelásticas respecto al precio. A su vez, la no existencia de productos sustitutos provoca que el consumidor esté dispuesto a pagar más dinero cuando este escasea9.

8 Ultimo año de cifras disponible. 9 Pimientos en el mundo. Alicia Namesny Vallespier.

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El otro factor que condiciona la demanda del pimiento son las costumbres, la dieta y los hábitos, provocando a lo largo del año, mayor concentración de demanda entre los meses de marzo y diciembre en zonas como Andalucía y Levante.

d. Principales zonas o centros de consumo del producto Las comunidades autónomas con mayor consumo de conservas de hortalizas son la de Cantabria y Madrid cuentan con los mayores consumos mientras que, la demanda más reducida se asocia a La Rioja y Galicia. (Fuente MERCASA), 5 PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA

5.1 PRECIOS RETAIL:

IMAGEN DESCRIPCIÓN PRECIO €/US$

FUENTE

Pimiento rojo en tiras EROSKI, frasco 290 g.

1,25 € Supermercado EROSKI – on line

IMAGEN DESCRIPCIÓN PRECIO €/US$

FUENTE

Pimiento rojo entero EROSKI, frasco 190 g.

1,3 € Supermercado EROSKI – on line

Pimiento dulce IBSA, frasco 280 g 2,93 € Supermercado EROSKI –

on line

Pimiento morrón entero Fco. Martínez, lata 60 g

0,47 € Supermercado EROSKI – on line

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Prada a Tope pimientos asados dulces del bierzo frasco 300 g neto escurrido

9,95 € (39,8 € / Kilo)

www.llamafrío.com Venta on line

Peppadew pimiento entero dulce suave frasco 165 g neto escurrido Sudafricana

5,2 € (31,52 € / Kilo)

El Corte Inglés – sección Club del Gourmet

Rosara Delicias de pimientos de piquillo frasco 185 g

5,25 € (28,38 € / Kilo)

El Corte Inglés – sección Club del Gourmet

Pimiento Piquillo La catedral De Navarra. 314 gr.

10,50 € De Gusto

Pimientos asados. 270 gr. 5,35 €

El Buen Gourmet – tienda on line

Valores obtenidos: 30 de junio 2010

PRECIOS MEDIOS NACIONALES PONDERADOS DE VENTA AL

PÚBLICO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN. (EUROS)10

Ene FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCTB NOV DIC

2010 1,16 1,16 1,17 1,15 1,15

2009 1,17 1,15 1,15 1,15 1,15 1,16 1,16 1,17 1,17 1,16 1,16 1,16

2008 1,13 1,13 1,14 1,15 1,15 1,16 1,16 1,15 1,15 1,15 1,16 1,17

10 Fuente: MITYC

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P.V.P.11 DE PIMIENTOS EN CONSERVA

Informe de la Semana del 21 a 27 de Junio de 2010, en Euros

Descripción Unidad

Precio máximo semana actual

Precio frecuente semana actual

Precio mínimo semana actual

Precio frecuente semana anterior

Var. % semana anterior

Precio medio

acumulado mes actual

Precio medio

acumulado mes

anterior

Var.%

Pimientos en

conserva

bote 250 g 1,89 1,12 0,71 1,12 -0,10 1,12 1,15 -2,22

Fuente: MITYC 5. 2 PRECIOS MAYORISTA: De forma referencial se entregan precios de tres empresas cotizadas mayoristas importadoras y distribuidoras en el mercado español:

PRODUCTO CARACTERÍSTICA PRECIO (s/IVA)

Pimiento rojo entero primera 250 grs. /3 palet 0,298 € Pimiento rojo entero extra 250 grs. /3 palet 0,301 € Pimiento de piquillo extra 500 grs. 2,8 € Pimiento de piquillo 250 grs. 1,8 € Pimiento del Bierzo (asado dulce) I.G.P.12 300 grs. peso neto 3,85 €/K Pimiento del Bierzo (asado picante) I.G.P. 300 grs. peso neto 3,60 €/unidad Pimiento del Bierzo (asado confitado) I.G.P. 300 grs. peso neto 3,40 €/unidad

6 ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA.

No se conocen campañas específicas para el pimentón en conserva. Sin embargo dado que el pimiento tiene diversas Denominaciones de Origen, entre ellas la de “Pimiento asado del Bierzo” de la Comunidad de Castilla y León; indirectamente se promociona este producto a través de la marca desarrollada, por la Consejería de Agricultura y Ganadería, en el marco del I Plan de Promoción y Comercialización del sector agroalimentario de Castilla y León 2008-2011, “Tierra de Sabor” 13 La finalidad es promocionar por medio de la marca de garantía, distinguiéndose en el mercado determinados productos agroalimentarios de calidad diferenciada que, producidos, elaborados y/o transformados en el territorio de Castilla y León, reúnen las condiciones y cumplen los requisitos de calidad que se especifican en su Reglamento de Uso. La utilización de esta marca certifica el cumplimiento de dichos requisitos de calidad y

11 P.V.P.: Precio Venta al Público 12 I.G.P. : Indicación Geográfica Protegida 13 www.tierradesabor.es

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permite a los consumidores identificarlos de forma precisa.

La inclusión de la marca Tierra de Sabor en el etiquetado de los productos autorizados lleva múltiples ventajas:

Constante inversión en comunicación para impulsar la notoriedad y prestigio de Tierra de Sabor entre clientes profesionales y consumidores finales.

Acciones directas de promoción comercial para mejorar y destacar su presencia en los canales de distribución.

Promociones diseñadas para favorecer a los productores. Programas de fidelización que vinculen al cliente con la marca. Presencia en ferias agroalimentarias de interés. Fortalecimiento del sistema logístico agroalimentario. Diseño y edición de material promocional y publicaciones.

Mayor información del Plan de Acción Comercial 2010 en: http://www.tierradesabor.es/opencms/opencms/system/modules/es.jcyl.site.TierradeSabor/galleries/download/Plan_Accion_Promocion_Comercial_2010.jpg Por otra parte, la estrategia que aplican algunos países exportadores de pimientos en conserva a España, es estar presentes con stand país en una de las principales ferias de este mercado: la pasada versión de Alimentaria 2010, en que Perú lo promovió como uno de sus productos estrella, apareciendo en publicaciones con titulares: “Pimientos, alcachofas y espárragos peruanos conquistan a empresarios europeos”, lo que se cita en la publicación online: (http://exportacionesdeperu.blogspot.com/2010/03/pimientos-alcachofas-y-esparragos.html

Fuente: Foto de ProChile Madrid- Feria Alimentaria 2010

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Denominación de Origen para Pimientos en Conservas Las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.) e Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) constituyen el sistema utilizado en España para el reconocimiento de una calidad diferenciada, consecuencia de características propias y diferenciales, debidas al medio geográfico en el que se producen las materias primas, se elaboran los productos, y a la influencia del factor humano que participa en las mismas. Para el caso de los pimientos en conservas existen las siguientes denominaciones: DENOMINACIONES DE ORIGEN

O INDICACIONES GEOGRÁFICAS

ÓRGANO DE GESTIÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA

CARACTERÍSTICAS

Pimiento asado del Bierzo

Consejo regulador de la I.G.P. "pimiento asado del Bierzo"

Castilla y León

El producto a proteger es el fruto, en forma de baya, de la planta de pimiento Capsicu annuum L que se presenta asado, pelado y envasado.

Pimiento del piquillo de Lodosa

Consejo regulador de la d.o.p. 14 "pimiento del piquillo de Lodosa"

Comunidad Foral de Navarra

Frutos procedentes de la especie "Capsicum annuum, L " de la variedad "piquillo", destinados al consumo humano en conserva, con las categorías "Extra" y "Primera". Se envasan enteros, tras su

14 D.O.P.: Denominación de Origen Protegida

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asado por llama directa, descorazonado, pelado y despepitado, sin otro líquido de cobertura que el propio jugo de los pimientos.

Pimiento Riojano

Asociación profesional de productores de pimiento najerano y santo domingo

La Rioja

Frutos de la familia de las Solanáceas procedente de la especie Capsicum annuum L. de la variedad Najerano, destinados al consumo humano en fresco o en conserva.

7 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN La cadena de distribución en España para el sector de conservas de hortalizas esta dado por los siguientes elementos:

- LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y O EMPRESAS PROCESADORAS: producen y dan el valor agregado al producto, lo empacan para enviarlo al importador. Generalmente venden a otro canal de comercialización, antes que a los detallistas.

- AGENTES DE COMPRA Y VENTA: Compañías independientes que trabajan por

contrato con una o varias empresas fabricantes. Venden a minoristas, supermercados, al canal HORECA, entre otros.

- EMPRESAS IMPORTADORAS: Estas empresas compran y venden los productos,

a menudo ellos se encargan de los trámites de importaciones y obtener. - EMPRESA LOCAL MANUFACTURERA: empresas que se dedican a la

transformación y acabado de los productos, esta adquieren las materias prima de agentes o directamente de los productores o exportadores, y le realizan los cambios necesarios para obtener un producto terminado, el cual es vendido a agentes de venta, detallistas, venta industrial y minoristas.

- EMPRESAS MINORISTAS/VENTA INDUSTRIAL: varían por el destino del

producto, estos pueden ser empresas minoristas (pulperías, supermercados,

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tiendas gourmet, entre otros), o que venden a industrias como lo son los Hoteles, restaurantes, etc.

El grado de verticalización del subsector es sensiblemente inferior al de otros sectores alimentarios, Sin embargo, existen formas de coordinación vertical interesantes entre las distintas fases entre la industria y la agricultura, estableciéndose diferentes fórmulas contractuales y de cooperativas: En numerosos productos existe una tradición de relación contractual entre

industriales y agricultores, en ocasiones respaldado por la OCM de frutas y hortalizas, que lleva implícito un desarrollo de las relaciones de coordinación mayor que el correspondiente a un mercado abierto. Estas relaciones se han desarrollado por la necesidad de organizar el suministro a las industrias.

Existen cooperativas de agricultores que realizan la función de acopio de la materia

prima y mantienen contratos con las industrias. En este caso entre la cooperativa, operador comercial y los agricultores hay una coordinación vertical.

Algunas de estas cooperativas de gran tamaño han acometido la transformación

industrial o bien participan con capital en industrias conserveras. En estos casos, la coordinación vertical cooperativa abarca la agricultura y la primera transformación15.

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA16

15 Fuente: Análisis del sector de frutas y hortalizas transformadas - MAPA 16 Fuente: Estudio CB “mercado de Frutas y Hortalizas en Conservas”

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7.2 DISTRIBUCIÓN COMERCIAL MINORISTA La distribución de productos vegetales en transformados está mayormente concentrada en los supermercados e hipermercados, tal como se aprecia en la gráfica: CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS U HORTALIZAS TRANSFORMADAS POR FORMATOS PARA HOGARES

Porcentaje año 2008

Supermercados

64

Hipermercados

22

Venta a 

domicilio

2

Otras formas 

comerciales

 4

Establecimientos 

especializados

8

PARTICIPACIÓN DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS TRANSFORMADAS EN EL GASTO Y EL CONSUMO

Porcentaje año 2008

84,2

84,9 13,5

13

3,6

2,8

GASTO

CONSUMO

Hogares Restauración Comercial Restauración colectiva y social

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8 CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA La presentación en los mercados es en frascos o en latas de diferentes formatos y tamaños dependiendo del público final al que se llega, así mismo el producto pueden venir entero o en tiras. Si el consumidor es el sector gourmet generalmente Ejemplos:

Fuente: Disconser

.

P. Bruto/ud.: 0.52 Kg. Aprox. 300 peso neto Cajas de 24 unidades

Fuente: Sabores del Norte

Más ejemplo los puede encontrar en el punto 5.1

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9 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA

A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO

La crisis económica que actualmente se vive no ha sido ajena a la industria conservera de vegetales, que ante esto necesita una renovación afrontando la competencia de países emergentes como China y Perú. Esta difícil situación que atraviesa el sector está provocando la desaparición de algunos pequeños y medianos operadores y favoreciendo los procesos de concentración. Y a la vez, ha afectado de forma directa el poder adquisitivo del consumidor final, lo que implica una demanda basada en menores precios y ofertas. Es por lo tanto el factor precio clave frente a cualquier otra consideración, teniendo las empresas que ser más imaginativas y competitivas, de modo tal de ampliar su liquidez para innovar en el sector. Algunas de las principales conserveras españolas han instalado plantas de producción en terceros países (Perú, Marruecos, China) y participan del flujo hacia la Unión Europea, bajando sus costos. Así mismo, la concentración de la industria se ha hecho efectiva, disminuyendo el número de empresas y aumentando su facturación. Es muy necesario tener presente en la definición del segmento de mercado al que se pretende acceder, la fuerte asociación existente entre producto-región-denominación de origen y marca existente en el mercado español y que prevalecerá en el tiempo. Es así que, se recomienda para penetrar el mercado español, llegar con un producto diferenciado a bajo precio y de calidad, a pesar que sólo el 33% de los consumidores se fija en esta característica al escoger conservas vegetales. Sin embargo, la tendencia a consolidarse el número de compradores fieles a los productos gourmet, da una excelente posibilidad de ingreso diferenciado al mercado. Por otra parte, en esta misma línea las industrias, con excepción de algunos segmentos como el de los productos gourmet, sufren actualmente una fuerte competencia desde otros países tal como se mencionó anteriormente. Afrontando además el sector el alza de los precios de envases metálicos que a principios del 2009 (30%). 17 En el ámbito de la promoción de negocios a corto plazo se sugiere, como actividad más inmediata, y que genera una acción directa de marketing y ventas, es la participación y/o visita al salón Internacional del Club Gourmet en el 2011 y, desde luego, en la Feria Internacional Alimentaria 2012, a realizarse, en Barcelona, en fecha a definir (usualmente en el mes de marzo).

17 MAPA – Distribución y Consumos – julio-agosto 2009

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10 FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS

PRODUCTOS Recomendamos participar en las siguientes ferias y eventos, con la finalidad de potenciar y fortalecer el posicionamiento del pimiento en conserva en el mercado español: FERIA ALIMENTARIA BARCELONA (Recomendada)

Fecha feria: a confirmar en el 2012 Edición: 18ª Lugar: Barcelona (España) Ámbito: Internacional Carácter: Profesional Frecuencia: Bienal www.alimentaria-bcn.com La condición de macroferia con especialización de la oferta a través de sus salones monográficos, facilitar la visita y el negocio de los profesionales asistentes. La totalidad de la industria alimentaria queda representada en las trece áreas de producto y los dos pabellones que forman Alimentaria Barcelona.

SALÓN INTERNACIONAL DEL CLUB DE GOURMETS

Fecha feria: 11 de Abril de 2011 Edición: 25ª Lugar: Madrid (España) Ámbito: Internacional Carácter: Profesional Frecuencia: anual www.gourmets.net Feria para productos con valor agregado, gourmet y alimentos y bebidas de alta gama. Cita anual para fabricantes y consumidores de productos delicatessen, que cuenta con mesas redondas, conferencias, exhibiciones, concursos, campeonatos y demás actividades paralelas.

11 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET

DONDE SE PUEDA PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO ANALIZADO

http://www.marm.es/

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Y Marino

http://www.mcs.es/ Ministerio de Sanidad y Consumo

http://www.mercasa.es Página de MERCASA, empresa nacional que depende del la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, nos da información sobre el comercio mayorista y minorista.

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http://www.exporthelp.europa.eu El Export Helpdesk es un servicio en Internet prestado por la Comisión Europea para facilitar a los países en desarrollo el acceso a los mercados de la Unión Europea. Proporciona información a los exportadores sobre requisitos, normas, aranceles y estadísticas comerciales.