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Estudio de Mercado Mejillones en Corea del Sur

2015

Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Seuacutel- ProChile

Estudio de Mercado Mejillones en Corea2015 Paacutegina 2

I TABLA DE CONTENIDO

II RESUMEN EJECUTIVO 4

1 Coacutedigo arancelario SACH objeto del estudio 4

2 Las oportunidades del producto chileno en el mercado 4

3 Posibles estrategias de penetracioacuten prospeccioacuten o mantencioacuten del mercado 4

4 Recomendaciones de la Oficina Comercial 4

5 Anaacutelisis FODA 5

III Acceso al Mercado 6

1 Coacutedigo y glosa sistema armonizado local en paiacutes de destino 6

2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores 6

3 Otros impuestos y barreras no arancelarias 6

4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (links a fuentes) 6

5 Requerimientos de etiquetados para ingreso al paiacutes 8

6 Certificaciones Legislacioacuten y requerimientos locales 9

IV Potencial del Mercado 10

1 Produccioacuten local y consumo 10

2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos3 (tres)antildeos por paiacuteshelliphelliphelliphelliphelliphellip13

V Canales de Distribucioacuten y Actores del Mercado 14

1 Identificacioacuten de los principales actores en cada canal 14

2 Diagramas de flujo en canales seleccionados 15

Mejil lones importados 15

3 Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s) 15

4 Estrategia comercial de precio 15

5 Poliacutetica comercial de proveedores 15

6 Poliacutetica comercial de marcashelliphellip 15

VI Consumidor Comprador 16

1 Caracteriacutesticas Descripcioacuten PerfilHaacutebitosConductas 16

VII Benchmarking (Competidores) 17

1 Principales marcas en el mercado (locales e importadas) 17

2 Segmentacioacuten de competidores 17

Existen dos principales segmentos 17

3 Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado 18

4 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales 19

VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado 21

IX Ferias Internacionales Sector Productos del Mar en Coreahellip 21


X Fuentes de informacioacuten relevantes 22

XI Anexos 22

El presente documento de investigacioacuten de mercado e informativo es propiedad de ProChile organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile El acceso a este documento es de caraacutecter puacuteblico y gratuito No obstante lo anterior su reproduccioacuten integra o parcial soacutelo podraacute ser efectuada citaacutendose expresamente la fuente del mismo indicaacutendose el tiacutetulo de la publicacioacuten fecha y la oficina o unidad de ProChile que elaboroacute el documento Al ser citado en una paacutegina Web deberaacute estar linkeado al sitio de ProChile para su descarga

II RESUMEN EJECUTIVO

1 Coacutedigo arancelario SACH objeto del estudio

COacuteDIGO ARANCELARIO

0307391000

1605531000

1605539000

DESCRIPCIOacuteN ( Mejillones Mytilus sp Perna sp )

Mejillones congelados

Mejillones preparados o conservados

Los demaacutes mejillones preparados o conservados

2 Las oportunidades del producto chileno en el mercado

En los uacuteltimos antildeos se ha incrementado del consumo de este molusco en el mercado coreano principalmente en

canal Food Servicerestaurantes Este incremento baacutesicamente obedece al cambio de estilo de vida que ha

experimentado el consumidor coreano en los uacuteltimos antildeos a una buacutesqueda por consumir platos occidentales y a

la fuerte presencia de las mujeres en el trabajo que contribuye a generar maacutes ocasiones para comer fuera del

hogar

Recientemente Chile se ha ido dando a conocer por la calidad y notable sabor de su producto y praacutecticamente es

reconocido como un importante proveedor de mejillones en las cadenas de restaurantes y de servicio de

alimentos y catering

En este sentido este producto tiene buenas oportunidades de crecer en el mercado coreano

3 Posibles estrategias de penetracioacuten prospeccioacuten o mantencioacuten del mercado

Con el fin de mejorar la penetracioacuten y mantencioacuten de este producto en el mercado coreano es importante apoyar

las actividades de promocioacuten realizadas por los importadores entregando informacioacuten sobre las condiciones y el

ambiente que poseen las zonas de produccioacuten acuiacutecola chilena Asimismo es recomendable participar en las

ferias internacionales que se realizan en Corea a fin de posicionarse como un buen producto

Por otra parte cumplir las condiciones de embarque acordados con los clientes para ganar la confianza en los

controles de la calidad del producto es otro elemento que no se debe descuidar

Otro elemento a considerar se refiere a lograr competitividad en los precios en particular frente a uno de los

principales competidores o proveedores de este mercado como es el caso de Nueva Zelanda y China En este

sentido se puede maximizar el beneficio de la tarifa arancelaria de TLC entre Chile- Corea compartiendo dicho

beneficio con los importadores

4 Recomendaciones de la Oficina Comercial

Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 5

Es recomendable la promocioacuten de nuestros productos mediante actividades y distribucioacuten de material de difusioacuten dirigido a los importadores coreanos resaltando la avanzada tecnologiacutea acuiacutecola que posee Chile a nivel internacional Asimismo es deseable consolidarla marca sectorial en este mercado para fortalecer la imagen de productos chilenos junto con otros productos altamente reconocidos tales como los vinos frutas frescas y carnes Por otro lado es recomendable iniciar la comercializacioacuten de diferentes variedades de mejillones para complementar y diversificar productos disponibles para la venta Por uacuteltimo se sugiere monitorear la competitividad de precios de otros paiacuteses competidores

5 Anaacutelisis FODA

ESTRATEGIA

Estrategia comercial en el mercado

Adaptacioacuten del producto a necesidades del mercado

Estrategia de posicionamiento frente a competidores

FACTORES INTERNOS

Fortalezas

Importante desarrollo de la mitilicultura chilena surgida hace 50

antildeos con crecimiento relevante uacuteltimas deacutecadas

Importantes inversiones chilenas y extranjeras principalmente espantildeolas

Tecnologiacutea acuiacutecola avanzada en Chile Procesamiento de la cocina al vapor reconocida

Sabor y aroma notorio

Abundante oferta de mejillones de cultivo

Debilidades

Precios menos competitivos en comparacioacuten producto local y de China

Preferencia de compra consumidores locales concentrada en producto fresco

Fragilidad y faacutecil ruptura de las conchas

Alta fluctuacioacuten de precios de exportacioacuten

FA

CT

OR

ES

EX

TE

RN

OS

Oportunidades

Caracteriacutesticas del mercado que favorecen el desarrollo de negocios

Desarrollar productos procesados e invertir en las actividades promocionales de dichos productos ante los consumidores finales

Apoyar en lo posible financieramente a los importadores locales para sus actividades promocionales en los lugares de venta

Maximizar el beneficio de la tarifa arancelaria TLC Chile- Corea y compartir dicho beneficio junto con los importadores

Precio competitivo en comparacioacuten con Nueva Zelanda

Consolidacioacuten Marca Sectorial en determinados mercados relevantes

Promover las actividades comerciales de mejillones y de otros moluscos chilenos congelados entre los consumidores locales para sustituir en parte consumo productos frescos

Mejorar el problema de la fragilidad de la concha para reemplazar en parte la actual demanda muy concentrada en los neozelandeses

Amenazas

Caracteriacutesticas del mercado que dificultan el desarrollo de negocios

Promocionar cuando la situacioacuten asiacute lo amerite la pureza de las aguas de la zona productiva chilena de mejillones lo que no pueden mostrar competidores como China

Mostrar el medio ambiente de Chile y las poliacuteticas impulsadas por el gobierno sobre el cuidado del ambiente y de la acuicultura

Iniciar la comercializacioacuten de la cholga en forma de media concha que muestre dureza de la concha para complementar y diversificar productos disponibles para venta


III Acceso al Mercado

1 Coacutedigo y glosa sistema armonizado local en paiacutes de destino


0307391000

1605531000

1605539000

DESCRIPCIOacuteN


Mejillones preparados o conservados(musselsprepared in

airtightcontainers)

Los demaacutes mejillones preparados o conservados (Othermussels

prepared)

2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores


0307391000

1605531000

1605539000

ARANCEL CHILE

0

0

0

ARANCEL COMPETIDOR1

Nueva Zelanda 20

EEUU 0

Nueva Zelanda 20

ARANCEL COMPETIDOR2

China 19 si entra vigencia

TLC con Corea


TLC con Corea


TLC con Corea

CHILE

3 Otros impuestos y barreras no arancelarias

PA 0307391000 y PA 1605539000 Estaacuten exentos en pagar el 10 de IVA

PA 1605531000 Estaacute sujeto a pagar el 10 de IVA

4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)

A Regulacioacuten

Links httpwwwmfdsgokr httpwwwlawgokr

Los mejillones importados estaacuten sujetos a inspecciones por parte del Ministerio de la Seguridad de Alimentos y Medicamentos (MFDS) El primer enviacuteo comercial de mejillones al mercado coreano tiene el mandato de una prueba de laboratorio que toma maacutes de 10 diacuteas haacutebiles (en el caso de la prueba de incubacioacuten hasta 14 diacuteas haacutebiles) Para la prueba de laboratorio se requiere que los importadores presenten cierta cantidad de muestras a la autoridad de control junto con informacioacuten detallada del producto como el listado de ingredientes y el diagrama de flujo del procesamiento Una vez que las pruebas de laboratorio del primer enviacuteo confirman


que no hay preocupaciones potenciales para la salud los enviacuteos posteriores del mismo producto estaraacuten sujetos solamente a la revisioacuten de documentos y a la prueba sensorial con excepciones de un muestreo aleatorio La prueba sensorial no deberiacutea tomar maacutes de 3 diacuteas haacutebiles a condicioacuten que el producto del enviacuteo posterior sea ideacutentico al producto del primer embarque con respecto al nombre del importador exportador fabricante y producto Sin embargo de acuerdo a la poliacutetica del MFDS se requeriraacute una prueba de laboratorio aleatoriamente de una porcioacuten significativa de los enviacuteos posteriores de estos productos(prueba de muestreo aleatorio)

B Sustancias permitidos y sus liacutemites


De acuerdo con las regulaciones propias de la Ley de Higiene Alimentaria las normas aplicadas a los mejillones congelados o en conserva son los siguientes

ITEM SUSTANCIA PERMITIDA LIacuteMITES Y REGLAMENTOS

Metalespesados Plomo No maacutes de 20 mgkg

Cadmio No maacutes de 20 mgkg

Mercurio No maacutes de 05 mgkg

Toxinasparalizantes No maacutes de 08mgkg

DiarreicaMariscostoxinas Suma de aacutecidoocadaico y Dinophysistoxin-1

No maacutes de 016 mgkg

Benzo(a)pireno No maacutes de 100 kg

Antibioacuteticos Suma de Oxitetraciclina Clorotetraciclina y Tetraciclina


Los otros No maacutes de 003 mgkg

Melamina No mas de 25

Actividad radio 131

I No maacutes de 300 BqL 134

Cs ＋137

Cs No maacutes de 370 BqL

Microorganismos Clostridium perfringens Salmonella spp Staphylococcus aureus Vibrio parahaemolyticus Listeria monocytogenes Escherichiacolienterohemorraacutegica Campylobacterjejunicolii Yersiniaenterocolitica

No deben detectarse

Bacillus cereus No mas de 1000g

Coliformes No deben detectarse en caso de producto esterilizado

Recuento de Bacterias No deben detectarse en caso de producto esterilizado

Colorantes No permitidos No permitidos

Aditivosalimentarios No permitidosen general Especialmente los colores de alquitraacuten conservantes sinteacuteticos y los antioxidantes estaacuten prohibidos para los mejillones congelados En caso de mejillones conservados diferentes requisitos se aplican seguacuten las caracteriacutesticas del producto Por ejemplo se permite el uso de Hidroquinona terciaria butilo Tolueno dibutylhydroxy o Butilhidroxianisol en el liacutequido para conservar mejillones en algunos casos pero no en otros casos Por lo tanto se recomienda


consultar la Oficina Comercial de Chile en Corea respecto a si se permite cierta aditivo alimentario para los mejillones proporcionando con especificacioacuten detallada del producto de cuestioacuten

Especialmente las siguientes sustancias estaacuten prohibidas en mejillones

A Medicina impotencia (5) Sildenafil (C22H30N6O4S 474) Tadalafil (C22H19N3O4 389) Vardenafil (C23H32N6O4S 488) Udenafil (C25H36N6O4S 516) Mirodenafil (C26H37N5O5S 531)

B Medicina Diabetes (4) Glibenclamida (C23H28ClN3O5S 493) Gliclazida (C15H21N3O3S 323) Glipizida (C21H27N5O4S 445)Glimepirida (C24H34N4O5S 490)

C Medicina Obesidad (2) Sibutramina (C17H26ClN 279) Orlistat (C29H53NO5 495)

D Sustancia similar a la medicina impotencia (31) Homosildenafil Hongdenafil Hydroxihomosildenafil Amino tadalafil Pseudo-vardenafil Hydroxyhongdenafil Dimethylsildenafil Xanthoanthrafil Hydroxyvadenafil Norneosildenafil Demethylhongdenafil Piperidinohongdenafil Carbodenafil Thiosildenafil Dimethylthiosildenafilacetylvardenafilbenzylsildenafil Norneovardenafiloxohongdenafil Thiohomosildenafil Desulfovardenafil Nitrodenafil Cyclopentynafil Octylnortadalafil Chlorodenafil Cinnamyldenafil Thioquinapiperifil Hydroxythiohomosildenafil Chloropretadalafil Hydroxychlorodenafil Dichlorodenafil

E Sustancia similar a la medicina obesidad (2) Desmetilsibutramina Didesmetilsibutramina

F Medicina para animales (18) Nitrofuranos (Furazolidona Furaltadona Nitrofurazone Nitrofurantoiacutena Nitrovin etc) y sus metabolitos semicarbacida (SEM) que es un metabolito de Nitrofurazone solamente estaacute prohibida en los productos pecuarios no calentados y productos de animales acuaacuteticos (incluidos los productos simplemente cortados) cloranfenicol malaquita verde y sus metabolitos dietilestilbestrol (DES) dimetridazol Clenbuterol vancomicina clorpromazina tiouracilo colchicina pirimetamina acetato de medroxiprogesterona (MPA) Carbadox dapsona Olaquindox ronidazol Metronidazol y otras medicinas para animales que estaacuten prohibidas de su fabricacioacuten y la importacioacuten debido al hecho de que ha habido problemas en la seguridad y el efecto como la medicina animal

G Otros (4) Fenfluramina (C12H16F3N 231) Liotironina (C15H12I3NO4 651) Levotiroxina (C15H11I4NO4 777) Efedrina (C10H15NO 165)

Ademaacutes los mejillones congelados se deben transportar y almacenar a una temperatura de -18 deg C o menos Si los mejillones (conservados) estaacuten congelados deberaacuten transportarse y almacenarse a una temperatura de -18 deg C o menos Los mejillones en conserva deben ser envasados sanitariamente para prevenir la contaminacioacuten de microorganismos

Si los mejillones conservados en lata botella o bolsa hermeacutetica (reacuteplica)deberaacuten presentar informacioacuten adicional sobre el proceso de esterilizacioacuten a la autoridad coreana Tambieacuten podriacutea ser requerida una indicacioacuten adicional sobre el proceso de esterilizacioacuten en la etiqueta En el caso de los mejillones en conserva los requisitos variacutean dependiendo del paquete el tipo de consumo etc por lo que se recomienda consultar a la Oficina Comercial de Chile en Corea sobre los detalles de las especificaciones del producto de cuestioacuten

5 Requerimientos de etiquetados para ingreso al paiacutes

L inks h tt p www mf dsg okr ht tp www law go kr


Seguacuten la Ley de Higiene Alimentaria se requiere una etiqueta separada en idioma coreano que se debe adjuntar firmemente en el paquete de los mejillones importados Tambieacuten la etiqueta otorgada en el paiacutes de origen debe ser adjuntada En la mayoriacutea de los casos la etiqueta en idioma coreano debe adjuntarse manualmente en el paquete por el importador en la bodega del duty free antes del despacho de aduana La etiqueta en idioma coreano debe contener la siguiente informacioacuten

a Nombre del producto (por ejemplo mejillones congelados) b Paiacutes de origen (por ejemplo Chile) c Cantidad (por ejemplo 300g) d Tipo de producto (por ejemplo productos del mar) e Nombre direccioacuten y nuacutemero de teleacutefono del importador f Consumir antes de o fecha de caducidad (por ejemplo antildeo-mes-diacutea) g Nombre de los principales ingredientes y su proporcioacuten (por ejemplo mejillones 100) h Nombre del lugar en caso que el producto deba ser devuelto o intercambiado por alguacuten defecto i Instrucciones para el adecuado almacenamiento j Instrucciones para el consumo (por ejemplo comer despueacutes de cocido) k Instrucciones para la descongelacioacuten y frase en idioma coreano sobre el significado umlNo re-congelar despueacutes de la descongelacioacuten) l Nombre de los aditivos alimentarios utilizados (por ejemplo sal) m Frase en idioma coreano de lo que significa Informe sobre alimentos ilegales o adulterados al fono 1399

n Nombre del material de embalaje y el logo de reciclaje (por ejemplo Polipropileno)

6 CertificacionesLegislacioacuten y requerimientos locales

Certificacioacuten orgaacutenica

Los mejillones cultivados orgaacutenicamente pueden ser etiquetados y vendidos como mejillones orgaacutenicos en el mercado coreano solamente despueacutes de haber sido certificados por la autoridad coreana National Fisheries


Products Quality Management Service (FIQ) De lo contrario los mejillones etiquetados como orgaacutenicos estaacuten prohibidos (wwwnfqsgokr )

Trazabilidad

Los productos pesqueros nacionales hoy diacutea requieren informacioacuten de trazabilidad Los productos importados no estaacuten sujetos a este sistema(Httpwwwfishtracegokr )

Comercio justo

Algunos productores minoristas coreanos trabajan con productos del Comercio Justo seguacuten la certificacioacuten de la Organizacioacuten Mundial del Comercio Justo En la mayoriacutea de los casos los consumidores coreanos pueden reconocer los productos de comercio justo en el propio punto de venta donde estaacute indicado el precio en lugar de la marca de certificacioacuten en la etiqueta

HACCP

Los mejillones importados no estaacuten sujetos al HACCP coreana

Halal Kosher etc

Las certificaciones como Halal Kosher etc todaviacutea no son reconocidos por el gobierno coreano y por lo tanto no se permite indicarlos en la etiqueta El MFDS estaacute revisando la posibilidad de reconocer la certificacioacuten Halal a condicioacuten de que sea otorgada por el gobierno del paiacutes de origen

IV Potencial del Mercado

1 Produccioacuten local y consumo

Seguacuten la cifra de Korea Statistics el antildeo 2013 la produccioacuten coreana de todos los productos del mar ha llegado a

3135250 toneladas meacutetricas incluyendo la pesca de marina domeacutestica la acuicultura marina la pesca en aguas

internas y la pesca en alta mar

PRODUCCION COREANA DE PRODUCTOS DEL MAR

TOTAL PESCA MARINA

LOCAL

ACUICULTURA

MARINA

PESCA EN AGUAS

INTERIORES

PESCA EN ALTA

MAR

2011 3255929 1235489 1477546 32270 510624

2012 3183424 1091034 1488950 28131 575309

2013 3135250 1044697 1515210 25414 549928

Fuente Statistics Korea Unidad Tonelada meacutetrica

La produccioacuten coreana de mejillones del antildeo 2013 llego a 34429 toneladas meacutetricas capturadas a traveacutes de la

extraccioacuten marina local y la acuicultura marina


PRODUCCION COREANA DE MEJILLONES

TOTAL PESCA MARINA DOMESTICA ACUICULTURA MARINA

2011 72642 2226 70416

2012 63045 1735 61310

2013 36396 1967 34429


El antildeo 2013 La produccioacuten coreana de productos del mar procesados llego a 1297259 toneladas Dentro de

dicha cifra los mejillones procesados fueron 1879 toneladas (1826 toneladas fueron sometidas al proceso de

congelamiento despueacutes del lavado separada por el calibre yo por el peso etc y el resto 53 toneladas fueron

hervidas para deshidratar)

El antildeo 2014 el consumo de productos del mar per caacutepita en Corea fue de 539 kilogramos

Generalmente los consumidores coreanos consumen los mejillones en sopa caliente en sus hogares Por lo tanto

prefieren comprarlos frescos

Sopa de mejillones

Los mejillones como ingrediente en menuacutes servidos en restaurantes


Jjamppong Chinese-style noodles with vegetable sand seafood

Pasta de mariscos

Mejillones con queso


Sopa caliente de mejillones

2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos3 (tres)antildeos por paiacutes

PA 0307391000 Mejillones congelados

IMPORTACIONES 2012-2015

2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre

PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)

China 58389 China 44245 Indonesia 1300 Tailandia 85

CHILE 790 N Zelanda 1121 N Zelanda 83 CHILE 83

N Zelanda 306 CHILE 1014 Pakistaacuten 49 N Zelanda 14

Japoacuten 20 Tailandia 17 Japoacuten 38 Total 182

Total 59505 Total 46397 CHILE -

Total 1470


PA 1605531000 Mejillones preparados o conservados


2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre


CHILE 169315 CHILE 42000 CHILE - CHILE 47497

Sudaacutefrica 37 Espantildea 9 Total - EEUU 178

EEUU 2 Total 42009

Espantildea 6

Total 169354

Total 47684

PA 1605539000 Los demaacutes mejillones preparados o conservados


2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre


N Zelanda 12122234 N Zelanda 8649736 N Zelanda 9655841 N Zelanda 7133725

China 5887930 China 4237517 China 4622118 China 3132446

CHILE 2442289 CHILE 1791949 CHILE 2450419 CHILE 1602991

Tailandia 211593 Otros 6282 Irlanda 4 Italia 24302

Total 20664070 Total 14685484 Total 16728382 Total 11895358

Fuente Korea International Trade Association No se disponone el volumen de importaciones

V Canales de Distribucioacuten y Actores del Mercado

1 Identificacioacuten de los principales actores en cada canal

Los principales consumidores de mejillones procesados clasificados en la posicioacuten arancelaria 1605539000son

las cadenas de restaurantes(oriental yo buffet )operadas por las empresas grandes con sus afiliadas tales como

CJ Hyundai Samsung etc las empresas de servicio de alimentos(hospitales colegios casinos militares almuerzo

para empresas entre otros)y los productores de conservas de productos del mar

Actualmente los mejillones chilenos utilizados en las cadenas de restaurantes son importados por las empresas

que tienen sus propios canales de distribucioacuten


2 Diagramas de flujo en canales seleccionados

Mejil lones importados

Importador rarrMayorista rarrVenta on line Grandes supermercados rarrConsumidor final

Pescaderiacuteas o pequentildeos almacenes rarrConsumidor final

Servicios de alimentos restaurantes hoteles hospitales colegios servicios militares etc

Mejillones nacionales

Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredor rarrMayorista rarrMinoristararr Consumidor final

Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredorrarrComercianterarr Supermercados o

almacenesrarrConsumidor final

3 Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s)

En general los mejillones verdes de Nueva Zelanda son consumidos en los grandes hoteles y restaurantes de lujo

ya que se consideran que tienen mejor calidad por su fuerte aroma su gran tamantildeo y ademaacutes porque

mostrariacutean buenas calidad nutritiva Tambieacuten se pueden encontrar mejillones neozelandeses congelados en

venta retail los que son importados por distribuidores de productos del mar que los venden online y en algunos

grandes supermercados

Los mejillones chinos son usados en restaurantes donde se ofrecen platos econoacutemicos y en servicios de alimentos

en base aprecios competitivos En general los mejillones chilenos son usados como productos sustitutos de los

chinos cuando los mejillones chinos no pueden abastecer el total del consumo No hay importadores fijos para los

mejillones chilenos aunque los productos son reconocidos por su delicioso sabor y aroma Los mejillones

chilenos pierden competitividad por sus precios

4 Estrategia comercial de precio

Actualmente los importadores prefieren comprar de manera directa desde los paiacuteses de origen para obtener

mejores precios y retener asiacute a sus consumidores finales A traveacutes de la importacioacuten directa y la presencia en todo

el canal de distribucioacuten les permite abaratar el precio de la venta

5 Poliacutetica comercial de proveedores

En Corea no se aprecian poliacuteticas comerciales notables sobre los proveedores Sin embargo los importadores

locales comentan que los proveedores chinos son maacutes flexibles con el precio de acuerdo a peticioacuten de los

importadores y esta flexibilidad seriacutea uno de los factores maacutes importante en la seleccioacuten de origen

6 Poliacutetica comercial de marcas


Aunque no se trata de una ldquomarca propiardquo de empresas del retail coreano y soacutelo como informacioacuten general sobre

el tema cabe sentildealar que los productos del mar de Noruega se promocionan bajo la marca NORGE Hoy diacutea la

promocioacuten de venta del salmoacuten y de la caballa en Corea se realizan con dicha marca tratando de lograr simpatiacutea y

confianza ante los consumidores locales

Se sugiere ver la siguiente paacutegina web httpwwwnorgecokr

VI Consumidor Comprador

1 Caracteriacutesticas Descripcioacuten PerfilHaacutebitosConductas

Baacutesicamente los consumidores coreanos prefieren los productos locales por su frescura En este sentido ellos

buscan productos asociados al sabor y la textura al masticar

El plato maacutes preferido para el consumo de mejillones es la sopa caliente Para este plato los consumidores lo

primero que buscan son mejillones frescos y en el caso de los importados aquellos productos que entregan

mayor abundancia al sabor de sopa

Los mejillones son reconocidos por ser un producto del mar muy familiarizado a un precio econoacutemico y faacutecil de

cocinar en los hogares Generalmente su mayor consumo es durante el otontildeo y el invierno en periodos de su

captura la que comienza fines del mes de septiembre y termina el mes de marzo Al fin de la temporada los

consumidores evitan comprar este producto por la aparicioacuten de los mejillones toacutexicos

Sin duda el precio de la venta es uno de los factores maacutes importantes para los consumidores finales de este

producto Sin embargo las degustaciones en los lugares de venta son otro factor importante de compra En este


sentido estas actividades de promocioacuten son un medio muy importante para que los consumidores puedan

probar productos nuevos

Otro factor clave despueacutes del precio es el estado del producto preparado donde la carne de gran tamantildeo y bien

lavada puede jugar un rol importante para la compra

VII Benchmarking (Competidores)

1 Principales marcas en el mercado (locales e importadas)

En el segmento Retail la marca SANFORD de Nueva Zelanda es una de las maacutes reconocidas para los mejillones de

media concha

Tambieacuten cabe destacar que las marcas chilenas INVERSIONES COIHUIN LIMITADA CHILOESEAFOODS y

CAMANCHACA son reconocidas para los mejillones sin la concha

2 Segmentacioacuten de competidores Existen dos pr inc ipa les segmentos

Seguacuten la Calidad

Seguacuten el Precio

Corea y China

Por pequentildea carne de mejillones

Corea China y Chile

Por la debilidad de

la concha

China y Corea

Por precio

econoacutemico

Nueva Zelanda y

Chile

Por precio alto

Chile y Nueva Zelanda

Por carne de gran

tamantildeo de mejillones


Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado

PRECIOS DE VENTA AL POR MENOR

Greenshellmussels de Nueva Zelanda

Peso 800 gr

Precio 11000 KRW US$ 957

Origen Nueva Zelanda

Mejillones sin concha

Peso 250 gr


Origen China

Mejillones IQF

Peso 800 gr

Origen Chile (Chiloeseafoods)

Mejillones verdes hervidos congelados

Peso 800 gr



Fuentes httpwwwchefrangcomhttpkfmallkrwwwlottemartcom - httpmcfood24com -

wwwgmarketcokr Tipo de cambio US$ 1= 1149 KRW Korea Exchange Bank


PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR

Mejillones con concha de Corea 3200 KRW Kg

Mejillones sin concha de China 3000 KRW Kg

Mejillones sin concha de Chile 8000 KRW Kg

Mejillones de media concha de Nueva Zelanda 97000 KRW 12 paquetes de 800 gr

Fuente Empresas importadoras de mejillones

El transporte a traveacutes del cual se distribuyen los mejillones chilenos (congelados) en este mercado hace entre

otros factores que el precio del producto chileno sea maacutes alto que los mejillones frescos nacionales

3 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales (l inks e imaacutegenes)

Degustacioacuten realizada en Emart (primera cadena de supermercado en Corea) Agosto 2014

Los productos locales son promocionados en los grandes supermercados mediante las degustaciones de sopa

preparada en los lugares de venta


Seminario y degustaciones de productos del mar realizando por New Zeland Trade amp Enterprise

5 de octubre de 2015 en Hotel Plaza

Fuentes httpnews1krphotosview1575926 y httpwwwbizwatchcokrpagesviewphpuid=9140


VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado

El mercado coreano de este producto importado estaacute compuesto por pocos paiacuteses proveedores Nueva Zelanda

Chile y China notablemente

Como se ha mencionado anteriormente Nueva Zelanda estaacute posicionada con su calidad y en la especie ldquoGreen

mussels de media conchardquo La carne de mejillones es muy abundante su sabor notable y la concha presenta

buena conformacioacuten y dureza Por estas caracteriacutesticas los hoteles y restaurantes de lujos insisten en usar los

mejillones neozelandeses

En el caso de China estaacute posicionada fuertemente para el segmento de clientes quienes buscan productos

asimilados a los nacionales y con los precios maacutes econoacutemicos entre los importados

Los actores importantes de este mercado sentildealan que los mejillones chilenos son de buena calidad y bien

procesados pero seriacutean demasiado caros y que de acuerdo al periodo de suministro variacutea notoriamente el

precio de exportacioacuten A juicio de algunos importadores la debilidad de los mejillones chilenos estaacute en que la

concha se rompe faacutecilmente Aunque su calidad es buena no podriacutea reemplazar al mejilloacuten neozelandeacutes y por su

precio alto tampoco puede sustituir a los chinos

Hay importadores que opinan que las actividades promocionales de productos del mar chilenos deben ser en

forma conjunta o a nivel gubernamental (chileno) para que los consumidores obtengan maacutes conocimientos sobre

Chile como un excelente productor(eco friendly) De esta manera los consumidores pueden tener la confianza y

familiarizarse con los productos chilenos En este sentido se requiere de apoyo financiero para actividades de

marketing en lugares de venta con el fin de entregar mayor informacioacuten del producto a los consumidores finales

Para realizar las actividades de promocioacuten en los grandes supermercados se necesita apoyar la contratacioacuten de

personas que puedan dedicarse a la promocioacuten de este producto Tambieacuten el desarrollo de nuevos productos con

valor agregado y diferenciados de los productos existentes de otros paiacuteses proveedores puede ser un nicho de

mercado en el segmento retail En los grandes supermercados la reaccioacuten y la aceptacioacuten de los consumidores

son uno de los factores maacutes importantes que el precio a la hora de decidir cuaacutendo seleccionan el origen del

producto que pondraacuten en vitrinas

En este sentido Nueva Zelanda apoya en la contratacioacuten de personas en los tres principales supermercados en

Corea y realiza un concurso para elegir al empleado que maacutes genera ventas al que le otorga incentivos por haber

logrado estas mayores ventas

La opinioacuten general de los actores relevantes de este producto en Corea sentildealan que los exportadores chilenos se

deben esforzar en bajar el precio de exportacioacuten para poder posicionarse mejor en este mercado Tambieacuten

sentildealan que si Chile establece y promociona un factor propio y diferenciado de los chinos los mejillones chilenos

podriacutean ampliar la demanda de sus productos


Ferias Internacionales Sector Productos del Mar en Corea SEOUL FOOD AND HOTEL 2016 ndashMayo 2016 httpwwwseo ulfoodnhote lco kr2009_IFIES_al lworldindexasp

BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD AND F ISHERIES EXPO 2016 Octubre 2729 2016 httpwwwbisfe comindex -e php

IX Fuentes de informacioacuten relevantes

MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES

httpwwwmofgokrengindexdo

FISHERIES NEWS

httpwwwfisheriesnewscokr

CIEL HS (tarifas arancelarias)

wwwcl24cokr

X Anexos MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES ( Estadiacutesticas y tendencias del mercado )

httpwwwmofgokrarticleviewdoarticleKey=5197ampboardKey=32ampmenuKey=396ampcurrentPageNo=1


I TABLA DE CONTENIDO

II RESUMEN EJECUTIVO 4

1 Coacutedigo arancelario SACH objeto del estudio 4

2 Las oportunidades del producto chileno en el mercado 4

3 Posibles estrategias de penetracioacuten prospeccioacuten o mantencioacuten del mercado 4

4 Recomendaciones de la Oficina Comercial 4

5 Anaacutelisis FODA 5

III Acceso al Mercado 6

1 Coacutedigo y glosa sistema armonizado local en paiacutes de destino 6

2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores 6

3 Otros impuestos y barreras no arancelarias 6

4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (links a fuentes) 6

5 Requerimientos de etiquetados para ingreso al paiacutes 8

6 Certificaciones Legislacioacuten y requerimientos locales 9

IV Potencial del Mercado 10

1 Produccioacuten local y consumo 10

2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos3 (tres)antildeos por paiacuteshelliphelliphelliphelliphelliphellip13

V Canales de Distribucioacuten y Actores del Mercado 14

1 Identificacioacuten de los principales actores en cada canal 14

2 Diagramas de flujo en canales seleccionados 15

Mejil lones importados 15

3 Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s) 15

4 Estrategia comercial de precio 15

5 Poliacutetica comercial de proveedores 15

6 Poliacutetica comercial de marcashelliphellip 15

VI Consumidor Comprador 16

1 Caracteriacutesticas Descripcioacuten PerfilHaacutebitosConductas 16

VII Benchmarking (Competidores) 17

1 Principales marcas en el mercado (locales e importadas) 17

2 Segmentacioacuten de competidores 17

Existen dos principales segmentos 17

3 Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado 18

4 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales 19

VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado 21

IX Ferias Internacionales Sector Productos del Mar en Coreahellip 21



XI Anexos 22





0307391000

1605531000

1605539000










hogar




















ESTRATEGIA




FACTORES INTERNOS

Fortalezas







Debilidades





FA

CT

OR

ES

EX

TE

RN

OS

Oportunidades









Amenazas









0307391000

1605531000

1605539000

DESCRIPCIOacuteN



airtightcontainers)


prepared)



0307391000

1605531000

1605539000

ARANCEL CHILE

0

0

0

ARANCEL COMPETIDOR1

Nueva Zelanda 20

EEUU 0

Nueva Zelanda 20

ARANCEL COMPETIDOR2


TLC con Corea


TLC con Corea


TLC con Corea

CHILE





A Regulacioacuten




















Actividad radio 131


Cs ＋137



No deben detectarse





























Trazabilidad


Comercio justo


HACCP


Halal Kosher etc








TOTAL PESCA MARINA

LOCAL

ACUICULTURA

MARINA

PESCA EN AGUAS

INTERIORES

PESCA EN ALTA

MAR

2011 3255929 1235489 1477546 32270 510624

2012 3183424 1091034 1488950 28131 575309

2013 3135250 1044697 1515210 25414 549928







2011 72642 2226 70416

2012 63045 1735 61310

2013 36396 1967 34429









Sopa de mejillones




Pasta de mariscos







2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre







Total 1470




2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre




EEUU 2 Total 42009

Espantildea 6

Total 169354

Total 47684



2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre









































































media concha






Corea y China


Corea China y Chile

Por la debilidad de

la concha

China y Corea

Por precio

econoacutemico

Nueva Zelanda y

Chile

Por precio alto


Por carne de gran






Peso 800 gr




Peso 250 gr


Origen China

Mejillones IQF

Peso 800 gr



Peso 800 gr





























































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XI Anexos 22





0307391000

1605531000

1605539000










hogar




















ESTRATEGIA




FACTORES INTERNOS

Fortalezas







Debilidades





FA

CT

OR

ES

EX

TE

RN

OS

Oportunidades









Amenazas









0307391000

1605531000

1605539000

DESCRIPCIOacuteN



airtightcontainers)


prepared)



0307391000

1605531000

1605539000

ARANCEL CHILE

0

0

0

ARANCEL COMPETIDOR1

Nueva Zelanda 20

EEUU 0

Nueva Zelanda 20

ARANCEL COMPETIDOR2


TLC con Corea


TLC con Corea


TLC con Corea

CHILE





A Regulacioacuten




















Actividad radio 131


Cs ＋137



No deben detectarse





























Trazabilidad


Comercio justo


HACCP


Halal Kosher etc








TOTAL PESCA MARINA

LOCAL

ACUICULTURA

MARINA

PESCA EN AGUAS

INTERIORES

PESCA EN ALTA

MAR

2011 3255929 1235489 1477546 32270 510624

2012 3183424 1091034 1488950 28131 575309

2013 3135250 1044697 1515210 25414 549928







2011 72642 2226 70416

2012 63045 1735 61310

2013 36396 1967 34429









Sopa de mejillones




Pasta de mariscos







2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre







Total 1470




2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre




EEUU 2 Total 42009

Espantildea 6

Total 169354

Total 47684



2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre









































































media concha






Corea y China


Corea China y Chile

Por la debilidad de

la concha

China y Corea

Por precio

econoacutemico

Nueva Zelanda y

Chile

Por precio alto


Por carne de gran






Peso 800 gr




Peso 250 gr


Origen China

Mejillones IQF

Peso 800 gr



Peso 800 gr





























































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0307391000

1605531000

1605539000










hogar




















ESTRATEGIA




FACTORES INTERNOS

Fortalezas







Debilidades





FA

CT

OR

ES

EX

TE

RN

OS

Oportunidades









Amenazas









0307391000

1605531000

1605539000

DESCRIPCIOacuteN



airtightcontainers)


prepared)



0307391000

1605531000

1605539000

ARANCEL CHILE

0

0

0

ARANCEL COMPETIDOR1

Nueva Zelanda 20

EEUU 0

Nueva Zelanda 20

ARANCEL COMPETIDOR2


TLC con Corea


TLC con Corea


TLC con Corea

CHILE





A Regulacioacuten




















Actividad radio 131


Cs ＋137



No deben detectarse





























Trazabilidad


Comercio justo


HACCP


Halal Kosher etc








TOTAL PESCA MARINA

LOCAL

ACUICULTURA

MARINA

PESCA EN AGUAS

INTERIORES

PESCA EN ALTA

MAR

2011 3255929 1235489 1477546 32270 510624

2012 3183424 1091034 1488950 28131 575309

2013 3135250 1044697 1515210 25414 549928







2011 72642 2226 70416

2012 63045 1735 61310

2013 36396 1967 34429









Sopa de mejillones




Pasta de mariscos







2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre







Total 1470




2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre




EEUU 2 Total 42009

Espantildea 6

Total 169354

Total 47684



2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre









































































media concha






Corea y China


Corea China y Chile

Por la debilidad de

la concha

China y Corea

Por precio

econoacutemico

Nueva Zelanda y

Chile

Por precio alto


Por carne de gran






Peso 800 gr




Peso 250 gr


Origen China

Mejillones IQF

Peso 800 gr



Peso 800 gr





























































FISHERIES NEWS



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ESTRATEGIA




FACTORES INTERNOS

Fortalezas







Debilidades





FA

CT

OR

ES

EX

TE

RN

OS

Oportunidades









Amenazas









0307391000

1605531000

1605539000

DESCRIPCIOacuteN



airtightcontainers)


prepared)



0307391000

1605531000

1605539000

ARANCEL CHILE

0

0

0

ARANCEL COMPETIDOR1

Nueva Zelanda 20

EEUU 0

Nueva Zelanda 20

ARANCEL COMPETIDOR2


TLC con Corea


TLC con Corea


TLC con Corea

CHILE





A Regulacioacuten




















Actividad radio 131


Cs ＋137



No deben detectarse





























Trazabilidad


Comercio justo


HACCP


Halal Kosher etc








TOTAL PESCA MARINA

LOCAL

ACUICULTURA

MARINA

PESCA EN AGUAS

INTERIORES

PESCA EN ALTA

MAR

2011 3255929 1235489 1477546 32270 510624

2012 3183424 1091034 1488950 28131 575309

2013 3135250 1044697 1515210 25414 549928







2011 72642 2226 70416

2012 63045 1735 61310

2013 36396 1967 34429









Sopa de mejillones




Pasta de mariscos







2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre







Total 1470




2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre




EEUU 2 Total 42009

Espantildea 6

Total 169354

Total 47684



2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre









































































media concha






Corea y China


Corea China y Chile

Por la debilidad de

la concha

China y Corea

Por precio

econoacutemico

Nueva Zelanda y

Chile

Por precio alto


Por carne de gran






Peso 800 gr




Peso 250 gr


Origen China

Mejillones IQF

Peso 800 gr



Peso 800 gr





























































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0307391000

1605531000

1605539000

DESCRIPCIOacuteN



airtightcontainers)


prepared)



0307391000

1605531000

1605539000

ARANCEL CHILE

0

0

0

ARANCEL COMPETIDOR1

Nueva Zelanda 20

EEUU 0

Nueva Zelanda 20

ARANCEL COMPETIDOR2


TLC con Corea


TLC con Corea


TLC con Corea

CHILE





A Regulacioacuten




















Actividad radio 131


Cs ＋137



No deben detectarse





























Trazabilidad


Comercio justo


HACCP


Halal Kosher etc








TOTAL PESCA MARINA

LOCAL

ACUICULTURA

MARINA

PESCA EN AGUAS

INTERIORES

PESCA EN ALTA

MAR

2011 3255929 1235489 1477546 32270 510624

2012 3183424 1091034 1488950 28131 575309

2013 3135250 1044697 1515210 25414 549928







2011 72642 2226 70416

2012 63045 1735 61310

2013 36396 1967 34429









Sopa de mejillones




Pasta de mariscos







2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre







Total 1470




2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre




EEUU 2 Total 42009

Espantildea 6

Total 169354

Total 47684



2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre









































































media concha






Corea y China


Corea China y Chile

Por la debilidad de

la concha

China y Corea

Por precio

econoacutemico

Nueva Zelanda y

Chile

Por precio alto


Por carne de gran






Peso 800 gr




Peso 250 gr


Origen China

Mejillones IQF

Peso 800 gr



Peso 800 gr





























































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Actividad radio 131


Cs ＋137



No deben detectarse





























Trazabilidad


Comercio justo


HACCP


Halal Kosher etc








TOTAL PESCA MARINA

LOCAL

ACUICULTURA

MARINA

PESCA EN AGUAS

INTERIORES

PESCA EN ALTA

MAR

2011 3255929 1235489 1477546 32270 510624

2012 3183424 1091034 1488950 28131 575309

2013 3135250 1044697 1515210 25414 549928







2011 72642 2226 70416

2012 63045 1735 61310

2013 36396 1967 34429









Sopa de mejillones




Pasta de mariscos







2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre







Total 1470




2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre




EEUU 2 Total 42009

Espantildea 6

Total 169354

Total 47684



2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre









































































media concha






Corea y China


Corea China y Chile

Por la debilidad de

la concha

China y Corea

Por precio

econoacutemico

Nueva Zelanda y

Chile

Por precio alto


Por carne de gran






Peso 800 gr




Peso 250 gr


Origen China

Mejillones IQF

Peso 800 gr



Peso 800 gr





























































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Trazabilidad


Comercio justo


HACCP


Halal Kosher etc








TOTAL PESCA MARINA

LOCAL

ACUICULTURA

MARINA

PESCA EN AGUAS

INTERIORES

PESCA EN ALTA

MAR

2011 3255929 1235489 1477546 32270 510624

2012 3183424 1091034 1488950 28131 575309

2013 3135250 1044697 1515210 25414 549928







2011 72642 2226 70416

2012 63045 1735 61310

2013 36396 1967 34429









Sopa de mejillones




Pasta de mariscos







2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre







Total 1470




2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre




EEUU 2 Total 42009

Espantildea 6

Total 169354

Total 47684



2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre









































































media concha






Corea y China


Corea China y Chile

Por la debilidad de

la concha

China y Corea

Por precio

econoacutemico

Nueva Zelanda y

Chile

Por precio alto


Por carne de gran






Peso 800 gr




Peso 250 gr


Origen China

Mejillones IQF

Peso 800 gr



Peso 800 gr





























































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2011 72642 2226 70416

2012 63045 1735 61310

2013 36396 1967 34429









Sopa de mejillones




Pasta de mariscos







2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre







Total 1470




2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre




EEUU 2 Total 42009

Espantildea 6

Total 169354

Total 47684



2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre









































































media concha






Corea y China


Corea China y Chile

Por la debilidad de

la concha

China y Corea

Por precio

econoacutemico

Nueva Zelanda y

Chile

Por precio alto


Por carne de gran






Peso 800 gr




Peso 250 gr


Origen China

Mejillones IQF

Peso 800 gr



Peso 800 gr





























































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Pasta de mariscos







2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre







Total 1470




2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre




EEUU 2 Total 42009

Espantildea 6

Total 169354

Total 47684



2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre









































































media concha






Corea y China


Corea China y Chile

Por la debilidad de

la concha

China y Corea

Por precio

econoacutemico

Nueva Zelanda y

Chile

Por precio alto


Por carne de gran






Peso 800 gr




Peso 250 gr


Origen China

Mejillones IQF

Peso 800 gr



Peso 800 gr





























































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2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre







Total 1470




2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre




EEUU 2 Total 42009

Espantildea 6

Total 169354

Total 47684



2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre









































































media concha






Corea y China


Corea China y Chile

Por la debilidad de

la concha

China y Corea

Por precio

econoacutemico

Nueva Zelanda y

Chile

Por precio alto


Por carne de gran






Peso 800 gr




Peso 250 gr


Origen China

Mejillones IQF

Peso 800 gr



Peso 800 gr





























































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EEUU 2 Total 42009

Espantildea 6

Total 169354

Total 47684



2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre









































































media concha






Corea y China


Corea China y Chile

Por la debilidad de

la concha

China y Corea

Por precio

econoacutemico

Nueva Zelanda y

Chile

Por precio alto


Por carne de gran






Peso 800 gr




Peso 250 gr


Origen China

Mejillones IQF

Peso 800 gr



Peso 800 gr





























































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media concha






Corea y China


Corea China y Chile

Por la debilidad de

la concha

China y Corea

Por precio

econoacutemico

Nueva Zelanda y

Chile

Por precio alto


Por carne de gran






Peso 800 gr




Peso 250 gr


Origen China

Mejillones IQF

Peso 800 gr



Peso 800 gr





























































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Peso 800 gr




Peso 250 gr


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