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El mercado de los elaborados de

frutas y verduras en Japón Octubre 2016

Este estudio ha sido realizado por

Adrián Domínguez Márquez, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Tokio

EL MERCADO DE LOS ELABORADOS DE FRUTAS Y VERDURAS EN JAPÓN

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en TokioTokioTokioTokio

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 8

1. Tamaño del mercado 8

2. Producción local 9

3. Importaciones 11

4. DEMANDA 31

1. Perfil del consumidor 31

2. Hábitos de alimentación 32

3. Tendencias de compra 32

4. Hábitos de compra 33

5. PRECIOS 34

1. Evolución del tipo de cambio 34

2. Precios orientativos de productos congelados/elaborados de frutas y verduras 35

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 38

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 39

1. Posibilidades de distribución en Japón 39

2. Estructura de la distribución 41

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 43

1. Legislación aplicable 43

2. Obstáculos comerciales 49

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 51

10. OPORTUNIDADES 55

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 58


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1. RESUMEN EJECUTIVO

En este estudio se analiza el mercado de los productos elaborados de frutas y verduras en Japón. Se hará especial énfasis en el sector de los congelados pero contendrá detalles y referencias a productos elaborados o conservados por otros métodos. Los productos frescos, refrigerados, las conservas propiamente dichas o los zumos quedan excluidos por ser objeto de estudios específi-cos.

En Japón, la producción local de productos congelados o procesados de frutas y verduras es pe-queña en comparación con el tamaño de las importaciones, lo que revela una dependencia es-tructural del exterior en este mercado. Las importaciones son aproximadamente 9,5 veces mayo-res en el caso de los productos congelados. Japón es, por tanto, un gran importador de este tipo de alimentos y sus consumidores cuentan con un alto poder adquisitivo pero también con unos niveles mínimos de seguridad alimentaria y calidad de producto muy elevados.

CONSUMO APARENTE DE VERDURAS Y FRUTAS CONGELADAS (2011 CONSUMO APARENTE DE VERDURAS Y FRUTAS CONGELADAS (2011 CONSUMO APARENTE DE VERDURAS Y FRUTAS CONGELADAS (2011 CONSUMO APARENTE DE VERDURAS Y FRUTAS CONGELADAS (2011 –––– 2015)2015)2015)2015)

2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento 2011201120112011----2015201520152015

Producción Producción Producción Producción 100.059 97.211 98.494 101.485 96.591 -3,47%

Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones 899.356 952.041 924.251 907.964 911.518 1,35%

ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones 0,93 0,75 1,08 1,26 1,36 46,23%

Consumo aparente Consumo aparente Consumo aparente Consumo aparente 999.414 1.049.251 1.022.744 1.009.448 1.008.108 0,87% Unidad: Toneladas Nota: Los datos del Ministerio de Agricultura japonés difieren ligeramente de los datos de Aduanas de Japón debido a cambios en las fechas de contabili-zación de las importaciones. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón y Japan Frozen Foods Association

La industria de los alimentos congelados cuenta con 480 centros productivos. La producción na-cional de productos de verduras y frutas congeladas se centra sobre todo en zanahorias, maíz, calabaza, patatas y espinacas. Su volumen de producción está en lento declive con pequeños re-puntes desde 1993, cuando alcanzó un máximo histórico de 114.573 toneladas frente a las 96.591 producidas en el año 2015. Las exportaciones son prácticamente inexistentes.

Las importaciones de cada producto congelado analizado en este estudio suelen estar dominadas por entre 1 y 3 grandes proveedores (normalmente serán China, EE.UU y países del sudeste asiá-tico). El resto de países presentes en los primeros 10 puestos de cada ranking de producto, entre


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los que pueden encontrarse países europeos, suelen ocupar cuotas muy pequeñas de mercado de entre el 4% y menos del 1%. El volumen total de importaciones congeladas en el año 2015 fue, según aduanas japonesas, de 944.942 toneladas por un valor de 204.178 millones de JPY. En el caso de los productos no congelados se ha optado, dada la enorme variedad del sector, re-ferenciar como ejemplo aquellas partidas en las que España tiene alguna participación de merca-do. Nuestro país ocupa, salvo excepciones como el 41% de mercado para alcaparras conserva-das en agua salada o sulfurosa, 17% para conservas en azúcar de albaricoque, 9% para castañas confitadas, 7% para pastas y purés de fruta o el 2% para cebolla troceada, cuotas de mercado muy reducidas en torno al 1% o menores. Esto implica que España representa solamente el 0,38% del mercado con 1.990 toneladas sobre un total de 513.287 en el año 2015. Este tipo de productos componen, sin embargo, un mercado difícil de definir. El exportador no debe sentirse por tanto desanimado ante una cifra en principio reducida. Respecto a los ritmos de crecimiento en ambos sectores destacan:

- En el sector de los congeladosEn el sector de los congeladosEn el sector de los congeladosEn el sector de los congelados un aumento general del volumen de las importaciones de un 2,77% respecto a su nivel de 2011 frente al incremento del 58,95% en valor durante el mismo periodo.

- En el sector de los no congeladosEn el sector de los no congeladosEn el sector de los no congeladosEn el sector de los no congelados un aumento de las exportaciones españolas en volu-men del 25,59% y un 56,21% en valor en los últimos cinco años.

Pese a que tradicionalmente el consumidor japonés ha preferido con mucha diferencia el produc-to fresco a cualquier otra alternativa, los cambios demográficos, sociales y laborales están impul-sando el crecimiento de una fuerte industria de productos precocinados o procesados para ser calentados en el hogar, en el trabajo o en el mismo establecimiento donde son adquiridos. Así, se premia por parte del consumidor la comodidad y la adaptación a las necesidades del horario dia-rio frente al precio. Sirva como dato interesante que aproximadamente el 72% de las compañías de este sector utilizan, al menos, un 20% de verduras importadas en la elaboración de sus pro-ductos. El desarrollo de elementos y tecnologías que se adaptan a esta situación como un packa-ging adaptado especialmente a este tipo de alimentos o técnicas de congelación IQF que previe-nen la pérdida de sabor y textura de productos vegetales congelados están dejando una impor-tante huella entre las tendencias del mercado.

Por su parte, la distribución al consumidor final en el sector está concentrada en más del 60% en supermercados e hipermercados pero no se debe minusvalorar la creciente participación de las tiendas de conveniencia; pequeños establecimientos abiertos 24 horas cuyo éxito y expansión ha supuesto otro gran cambio en la distribución de alimentos en Japón.

En todo caso las claves del éxito en el mercado japonés son en realidad las mismas necesarias para triunfar en cualquier otro mercado, aunque, en el caso de Japón, hay que aplicar estas reglas universales con mucho mayor esmero. En primer lugar, hay que disponer de un producto con al-gún valor añadido y convenientemente preparado para el mercado japonés. La adaptación perfec-ta, completa y simultánea a las necesidades del consumidor en ámbitos como el sabor, el tamaño de las raciones, la presentación, el envase y su forma de consumir los productos son llaves para el éxito en este mercado. En segundo lugar, se debe tratar de encontrar un buen socio comercial (Idealmente aquel que se identificara con la marca o producto como si fuera propio y contara con una larga experiencia y contactos dentro del mercado japonés sin ser necesariamente una gran compañía). También se debe estar dispuesto a dedicar perseverancia y paciencia, quizá en mayor medida que en otros mercados, ya Japón debe abordarse siempre con una visión a largo plazo.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

En el presente estudio se analizará el sector de los productos elaborados de frutas y verduras con especial atención al sector de los productos congelados.

Los productos frescos o refrigerados quedan excluidos de este estudio por sus particularidades normativas y arancelarias. Así, se analizan productos congelados o bien procesados mediante técnicas como la deshidratación, la adición de azúcares, alcohol, sulfuros u otras sustancias. Los productos catalogados como conservas de vegetales/frutas y los zumos de frutas y verduras quedan también fuera del ámbito de este trabajo por ser objeto de un estudio de mercado propio.

El sistema arancelario de cuatro dígitos considera, además del método de congelación o proce-sado empleado, el nivel de elaboración. Es por ello que podemos encontrar estos productos en más de un capítulo arancelario. Los capítulos 07 (“Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimen-ticios”) y 08 (“Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías") hacen referencia a hortalizas y frutas con un nivel de elaboración bajo. El capítulo 20 (“Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas”) está reservado para productos más elaborados aunque se hayan utilizado técnicas similares.

El objetivo es ofrecer un análisis global del mercado, es decir, los canales de distribución, las ba-rreras arancelarias y las tendencias del mercado.

Los productos objeto de análisis quedan recogidos en los siguientes códigos arancelarios:

MétodoMétodoMétodoMétodo Código Código Código Código HSHSHSHS

ProductoProductoProductoProducto

CongeladosCongeladosCongeladosCongelados

07.1007.1007.1007.10 Legumbres y hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, con-geladas.

08.1108.1108.1108.11 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congela-dos, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

20.0420.0420.0420.04 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas.


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Otros Otros Otros Otros elaboradoselaboradoselaboradoselaborados

07.1107.1107.1107.11

Legumbres y hortalizas conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para consumo inmediato.

07.1207.1207.1207.12 Legumbres y hortalizas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación.

07.1307.1307.1307.13 Legumbres y hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas.

08.1208.1208.1208.12

Frutas u otros frutos, conservados provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sus-tancias para dicha conservación), pero todavía impropios para con-sumo inmediato.

08.1308.1308.1308.13 Frutas y otros frutos, secos (excepto los de las partidas 0801 a 0806); mezclas de frutas u otros frutos secos o de frutos de cáscara de este capítulo.

20.0620.0620.0620.06 Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarcha-dos)

20.0720.0720.0720.07 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros fru-tos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edul-corante

20.0820.0820.0820.08

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, prepara-dos o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.

Dentro del sector de los congelados, los productos más destacados son los siguientes:

Código Código Código Código HS (Verduras congeHS (Verduras congeHS (Verduras congeHS (Verduras congeladas)ladas)ladas)ladas) ProductoProductoProductoProducto

[0710.10-000]; [2004.10-100, -210,-220] Patatas

[0710.21-000] Guisantes

[0710.22-000] Judías

[0710.29-010] Judías de soja

[0710.30-000] Espinacas

[0710.40-000]; [2004.90-110, -230] Maíz dulce

[0710.29-090]; [0710.80-030, -010, -090]; [0710.90-100, -200]; [2004.90-120,-211, -212, -220, -240, -291, -299]

Otros vegetales/ mezclas


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Código Código Código Código HS (Frutas congeladas)HS (Frutas congeladas)HS (Frutas congeladas)HS (Frutas congeladas) ProductoProductoProductoProducto

[0811.10-100, -200] Fresas

[0811.20-100, -200] Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas

[0811.90-110, -210] Piñas

[0811.90-130, -230] Bayas y otros frutos rojos

[0811.90-150, -240] Melocotones y peras

[0811.90-120,-140,-190,-220,-280, 290] Otras frutas (cerezas, papaya, chirimoya, guayaba, aguaca-te, mango, lichi y otros)


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO

Japón es un gran mercado consumidor de frutas y verduras importadas en todas sus formas de elaboración y preparación. Su población alcanza los 126,82 millones de habitantes según datos del último censo de 2015. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Ja-pón en su informe anual 2015 para alimentación, agricultura y áreas rurales, el nivel de autosufi-ciencia alimentaria en Japón en términos de contenido calórico supone el 39% de las necesida-des de la población. El resto debe cubrirse con importaciones. Las autoridades son conocedoras de esta dependencia alimenticia del exterior y han tratado de desarrollar planes de acción para aumentar la productividad del campo japonés. No obstante, las limitaciones estructurales del sec-tor y la cantidad de suelo disponible para la producción de alimentos limitan su capacidad de ac-tuación, siendo el objetivo de este ratio para el año 2025 del 45%. Es decir, Japón es y continuará siendo en el futuro próximo un mercado de alimentos fuertemente dependiente del exterior.

Para medir el tamaño del volumen del mercado de frutas y verduras congeladas se utilizará el in-dicador del consumo aparente.

TABLA TABLA TABLA TABLA 1111. CONSUMO APARENTE DE VERDURAS Y FRUTAS CONGELADAS. CONSUMO APARENTE DE VERDURAS Y FRUTAS CONGELADAS. CONSUMO APARENTE DE VERDURAS Y FRUTAS CONGELADAS. CONSUMO APARENTE DE VERDURAS Y FRUTAS CONGELADAS (2011 (2011 (2011 (2011 –––– 2015)2015)2015)2015)

2011201120112011 2012201220122012 2222013013013013 2014201420142014 2015201520152015

Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento 2011201120112011----2015201520152015

Producción Producción Producción Producción 100.059 97.211 98.494 101.485 96.591 -3,47%

Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones 899.356 952.041 924.251 907.964 911.518 1,35%

ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones 0,93 0,75 1,08 1,26 1,36 46,23%

Consumo aparente Consumo aparente Consumo aparente Consumo aparente 999.414 1.049.251 1.022.744 1.009.448 1.008.108 0,87%

Unidad: Toneladas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Ministry of Agriculture, forestry and fisheries y Japan Frozen Foods Association

La producción de frutas y verduras congeladas permanece estancada en el entorno de las 95.000 y las 100.000 toneladas. Durante los últimos cinco años, la producción nacional ha rondado el 10% del volumen de las importaciones, siendo este peso relativo del 10,60% en el año 2015. El mayor volumen de producción en los últimos 5 años se alcanzó en 2014 con 101.485 toneladas. Las exportaciones son prácticamente inexistentes.


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Por su parte, el mayor pico de importación se produce un año después del gran terremoto de 2011 y los consecuentes efectos que este tuvo sobre parte del campo japonés. El crecimiento porcentual de las importaciones estos últimos cinco años no es especialmente elevado, resultan-do un modesto +1,35% según datos ministeriales y la Asociación Japonesa de Alimentos Conge-lados. No obstante, el sector de las frutas y verduras congeladas en Japón representa, por sí mismo, un mercado interesante y dependiente casi al 90% del exterior con un tamaño aproxima-do superior al millón de toneladas.

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCAL

Según datos de Japan Frozen Foods Associaton, la totalidad de la industria japonesa de alimen-tos congelados en el año 2015 estaba compuesta por 480 centros de producción. En dicho año se produjeron 1.519.884 toneladas de estos productos frente a las 1.541.891 toneladas del año anterior. A continuación se desglosará la producción de los años 2014 y 2015 por tipos de pro-ductos para una mejor visión del tamaño del sector de las frutas y verduras congeladas dentro de la industria.

TABLA 2. PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS CONGELADOS POR TIPO DE PRODUCTO (2014TABLA 2. PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS CONGELADOS POR TIPO DE PRODUCTO (2014TABLA 2. PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS CONGELADOS POR TIPO DE PRODUCTO (2014TABLA 2. PRODUCCIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS CONGELADOS POR TIPO DE PRODUCTO (2014----2015)2015)2015)2015)

2014201420142014

VolumenVolumenVolumenVolumen 2014201420142014 ValValValValorororor

2015201520152015 VolumenVolumenVolumenVolumen

2015201520152015 ValorValorValorValor

(2015 %)(2015 %)(2015 %)(2015 %) VolumenVolumenVolumenVolumen

(2015 %)(2015 %)(2015 %)(2015 %) ValorValorValorValor

Productos del marProductos del marProductos del marProductos del mar 52.568 45.129 56.764 47.394 3,73 6,90

Frutas y verdurasFrutas y verdurasFrutas y verdurasFrutas y verduras 101.485101.485101.485101.485 30.35530.35530.35530.355 96.59196.59196.59196.591 28.76128.76128.76128.761 6,366,366,366,36 4,194,194,194,19

Productos cárnicosProductos cárnicosProductos cárnicosProductos cárnicos 4.744 3.925 4.094 3.776 0,27 0,55

ProcesadosProcesadosProcesadosProcesados para freidorapara freidorapara freidorapara freidora 356.048 168.608 342.337 167.618 22,52 24,40

ProcesadosProcesadosProcesadosProcesados NO para freidNO para freidNO para freidNO para freidoooorararara 966.425 393.988 968.320 402.399 63,71 58,57

Dulces y ConfiteríasDulces y ConfiteríasDulces y ConfiteríasDulces y Confiterías 60.621 38.513 51.778 37.096 3,41 5,40

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.541.8911.541.8911.541.8911.541.891 680.518680.518680.518680.518 1.519.8841.519.8841.519.8841.519.884 687.044687.044687.044687.044 100%100%100%100% 100%100%100%100%

Unidad: Toneladas y Millones de JPY

Procesados para freidora incluye categorías como: pescado, croquetas, pollo, verdura (Tempura) etc.

Procesados NO para freidora incluye categorías como: Fideos, empanadillas, pizza, arroz, hamburguesas etc.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Japan Frozen Foods Association

Como se muestra en la tabla 2, la industria de las frutas y verduras congeladas representó el 6,36% en volumen y el 4,19% en valor del total de la producción de alimentos congelados. Otro dato interesante es que solamente el volumen de las importaciones del año 2015 de frutas y ver-duras congeladas representó el 59,97% de toda la producción de alimentos congelados en Japón ese año.

El relativamente pequeño tamaño de la industria de congelados japoneses respecto a sus impor-taciones no debe hacer obviar una característica fundamental del consumidor japonés; su muy marcada preferencia por los productos frescos. Una característica prácticamente generalizable a todos los consumidores pero que en el caso japonés es especialmente reseñable y que puede li-mitar el crecimiento de la industria, más aún si cabe, en el sector de las frutas y verduras conge-ladas o elaboradas.


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Los datos de producción local de frutas y verduras congeladas desglosados por tipo son los si-guientes:

TTTTABLA ABLA ABLA ABLA 3333. PRODUCCIÓN NACIONAL. PRODUCCIÓN NACIONAL. PRODUCCIÓN NACIONAL. PRODUCCIÓN NACIONAL DE FRUTAS Y VERDURAS CONGELADASDE FRUTAS Y VERDURAS CONGELADASDE FRUTAS Y VERDURAS CONGELADASDE FRUTAS Y VERDURAS CONGELADAS POR TIPO DE PRODUCTOPOR TIPO DE PRODUCTOPOR TIPO DE PRODUCTOPOR TIPO DE PRODUCTO EN EN EN EN VOLUMENVOLUMENVOLUMENVOLUMEN (201(201(201(2011111 –––– 2012012012015555))))

2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento 2011201120112011----2015201520152015

ZanahoriaZanahoriaZanahoriaZanahoria 9.832 8.395 7.840 7.629 7.831 -20,35%

MaízMaízMaízMaíz 12.418 12.501 11.810 12.983 12.115 -2,44%

CalCalCalCalabazaabazaabazaabaza 9.996 10.624 12.421 11.816 10.144 1,48%

PatataPatataPatataPatata 34.640 32.259 32.791 32.448 33.510 -3,26%

EspinacaEspinacaEspinacaEspinaca 8.925 7.620 9.979 10.653 10.186 14,13%

Otras verdurasOtras verdurasOtras verdurasOtras verduras 22.795 24.376 22.385 24.631 21.464 -5,84%

FrutasFrutasFrutasFrutas 1.903 1.436 1.268 1.325 1.341 -29,53%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 100.059100.059100.059100.059 97.21197.21197.21197.211 98.49498.49498.49498.494 101.485101.485101.485101.485 96.59196.59196.59196.591 ----3,47%3,47%3,47%3,47%

Unidad: Toneladas


TABLA TABLA TABLA TABLA 4444. PRODUCCIÓN NACIONAL DE FRUTAS Y VERDURAS CONGELADA. PRODUCCIÓN NACIONAL DE FRUTAS Y VERDURAS CONGELADA. PRODUCCIÓN NACIONAL DE FRUTAS Y VERDURAS CONGELADA. PRODUCCIÓN NACIONAL DE FRUTAS Y VERDURAS CONGELADAS POR TIPO DE PRODUCTO EN S POR TIPO DE PRODUCTO EN S POR TIPO DE PRODUCTO EN S POR TIPO DE PRODUCTO EN VALOR (2011 VALOR (2011 VALOR (2011 VALOR (2011 –––– 2015)2015)2015)2015)

2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento 2011201120112011----2015201520152015

ZanahoriaZanahoriaZanahoriaZanahoria 1.269 1.148 1.097 1.096 1.146 -9,69%

MaízMaízMaízMaíz 3.061 2.964 2.844 3.159 2.970 -2,97%

CalabazaCalabazaCalabazaCalabaza 2.820 2.977 3.396 3.235 2.812 -0,28%

PatataPatataPatataPatata 6.825 6.244 6.664 6.670 6.624 -2,95%

EspinacaEspinacaEspinacaEspinaca 3.505 3.048 3.768 4.021 4.343 23,91%

Otras verdurasOtras verdurasOtras verdurasOtras verduras 11.013 10.610 10.616 11.487 10.167 -7,68%

FrutasFrutasFrutasFrutas 1.119 813 674 687 699 -37,53%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 29.61229.61229.61229.612 27.80427.80427.80427.804 29.05929.05929.05929.059 30.35530.35530.35530.355 28.76128.76128.76128.761 ----2,87%2,87%2,87%2,87%

Unidad: Millones de JPY


La producción nacional de frutas y verduras congeladas en términos de volumen siguió una ten-dencia creciente desde el año 2013, recuperando e incluso superando los niveles de producción alcanzados en 2011. No obstante, 2015 ha supuesto el fin de dicha tendencia con una caída res-pecto al año anterior del 4,82%. Así, respecto a niveles de comienzo de la serie, 2015 se sitúa un 3,47% por debajo del nivel producido hace 5 años y muy lejos del máximo histórico jamás logra-do en 1993, cuando la producción alcanzó las 114.573 toneladas.

La tendencia en términos de valor de la producción es similar aunque más suave. 2015 representa un 2,87% menos del valor alcanzado en 2011 y se sitúa en los 28.761 millones de yenes.


11111111



Por tipos de producto, los únicos que consiguen un crecimiento positivo de volumen en los últi-mos cinco años son la calabaza y, especialmente, la espinaca (+1,48 y 14,13% respectivamente). En términos de valor todos los productos retroceden con la única excepción de la espinaca que aumenta su valor un 23,91%. Pese a que los datos disponibles no hacen un desglose por tipos de fruta congelada, si puede apreciarse un fuerte descenso en su producción y en el valor de la mis-ma que ha retrocedido un 29,5% y un 37,5% respectivamente desde 2011.

GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 1: 1: 1: 1: PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN EN LA PRODUCCIÓN EN LA PRODUCCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES TDE LOS PRINCIPALES TDE LOS PRINCIPALES TDE LOS PRINCIPALES TIPOSIPOSIPOSIPOS DE VERDURAS Y FRUTASDE VERDURAS Y FRUTASDE VERDURAS Y FRUTASDE VERDURAS Y FRUTAS CONGELADAS 2015 (%)CONGELADAS 2015 (%)CONGELADAS 2015 (%)CONGELADAS 2015 (%)

Fuente: Ministry of Agriculture, forestry and fisheries y Japan Frozen Foods Association

3.3.3.3. IMPORTACIONES

A continuación se hará un desglose de las importaciones por países de productos congelados de frutas y verduras. Para el mercado de productos elaborados no congelados de frutas y verduras se ha optado por utilizar como ejemplo exclusivamente aquellas partidas en las que España tiene presencia en el mercado. En ambos casos se indica su evolución y el porcentaje de participación que representan en su sector.

Las importaciones totales de congelados en 2015 según aduanas japonesas supusieron alrededor de 9,5 veces el nivel de la producción nacional. Como se puede observar en las tablas 7 y si-guientes, las importaciones de frutas y verduras congeladas se caracterizan por tener entre 1 y 3 importadores mayoritarios mientras que el resto de importadores que figuran en el top 10 de cada partida aportan una porción significativamente menor. Sirvan como ejemplo el caso de China para las importaciones de espinaca congelada (91% de cuota por volumen) o de EE.UU para las impor-taciones de patata congelada (70%).

Los países europeos han ido consiguiendo con mayor o menor éxito, según el producto, situarse entre los 10 mayores proveedores en muchas de las partidas analizadas. No obstante, salvo ex-cepciones llamativas como el ejemplo de Serbia en la partida de Frambuesas congeladas (24% de cuota), resulta casi imposible encontrar países europeos con una cuota de mercado de doble dígito.


12121212



De entre los países europeos con mejor presencia en el mercado japonés destacan Bélgica (10% de mercado en patata y 3% en judías), Países Bajos (6% en patata), Francia (6% frambuesas) y Grecia (4% melocotones y peras). No obstante, países como Italia, Alemania, Suecia, Polonia, Suiza y la propia España consiguen, según producto, situarse entre los 10 primeros del ranking, si bien sus cuotas de participación rondan entre el 2 y el 1%. Muy lejos de ser significativos.

Respecto a los productos no congelados, España ocupa, generalmente, cuotas poco relevantes del 1% o menos. El volumen total de importaciones españolas en 2015 fue de 1.990 toneladas sobre un mercado total de 513.287 toneladas, es decir, el 0,38% del total de todas las partidas no congeladas. Existen, no obstante, capítulos en los que la cuota española es significativa: 41% de mercado para alcaparras conservadas en agua salada o sulfurosa, 17% para conservas en azúcar de albaricoque, 9% para castañas confitadas, 7% para pastas y purés de fruta o 2% para cebolla troceada.

TABLA 5. IMPORTACIONES TOTALES DE FRUTAS Y VERDURAS COTABLA 5. IMPORTACIONES TOTALES DE FRUTAS Y VERDURAS COTABLA 5. IMPORTACIONES TOTALES DE FRUTAS Y VERDURAS COTABLA 5. IMPORTACIONES TOTALES DE FRUTAS Y VERDURAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 NGELADAS A JAPÓN (2011 NGELADAS A JAPÓN (2011 NGELADAS A JAPÓN (2011 –––– 2015)2015)2015)2015)

2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 EvoluciónEvoluciónEvoluciónEvolución

2011 2011 2011 2011 –––– 15151515 (%)(%)(%)(%)

Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor

PatatasPatatasPatatasPatatas 361.205 37.092 385.554 40.745 347.251 45.029 327.036 44.301 342.094 52.029 -5,29 40,27

GuisaGuisaGuisaGuisannnntestestestes 13.030 1.878 12.768 1.956 12.306 2.252 12.813 2.545 12.226 2.739 -6,17 45,85

JudíasJudíasJudíasJudías 25.360 3.059 25.727 3.479 24.672 4.035 24.455 4.281 23.738 4.762 -6,40 55,67

Judías de Judías de Judías de Judías de sojasojasojasoja

70.222 11.091 70.856 11.887 70.051 14.444 70.205 15.429 72.865 18.526 3,76 67,04

EspinEspinEspinEspinaaaacascascascas 33.443 4.135 32.423 4.110 34.888 5.277 38.263 6.180 40.657 7.318 21,57 76,98

Maíz duMaíz duMaíz duMaíz dullllcececece 46.858 5.520 48.607 6.166 47.307 7.394 41.761 7.025 44.621 8.344 -4,77 51,16

Otros y Otros y Otros y Otros y mezclasmezclasmezclasmezclas

304.274 50.617 328.296 57.748 334.402 69.431 337.201 76.040 335.299 83.171 10,20 64,31

FresasFresasFresasFresas 27.564 4.235 26.746 4.408 29.052 6.089 30.247 7.156 29.465 7.835 6,90 85,01

FrambuFrambuFrambuFrambueeeesassassassas 1.850 706 2.137 800 3.019 1.389 2.919 1.492 3.119 1.714 68,59 142,78

PiñasPiñasPiñasPiñas 1.096 182 1.458 257 2.023 459 2.512 592 1.991 573 81,66 214,84

Bayas Bayas Bayas Bayas 14.078 5.234 16.513 6.787 16.731 7.266 16.440 7.155 15.747 7.523 11,86 43,73

Melocotón y Melocotón y Melocotón y Melocotón y perasperasperasperas

3.603 414 4.171 605 4.220 751 3.828 797 3.694 885 2,53 113,77

Otras frOtras frOtras frOtras fruuuutastastastas 16.922 4.294 18.640 5.141 19.027 7.148 23.149 9.074 19.426 8.759 14,80 103,98

TOTALTOTALTOTALTOTAL 919.505919.505919.505919.505 128.457128.457128.457128.457 973.896973.896973.896973.896 144.089144.089144.089144.089 944.949944.949944.949944.949 170.964170.964170.964170.964 930.829930.829930.829930.829 182.067182.067182.067182.067 944.942944.942944.942944.942 204.178204.178204.178204.178 2,772,772,772,77%%%% 58,9558,9558,9558,95%%%%

*Las importaciones totales mostradas en la tabla 5 difieren de los datos mostrados en la tabla 1 por diferencias en los periodos de cálculo entre aduanas

japonesas, el Ministerio de Agricultura, silvicultura y pesca de Japón y Japan Frozen Foods Association


Fuente: Japan customs Octubre 2016


13131313



TABLA TABLA TABLA TABLA 6666. IMPORTACIONES. IMPORTACIONES. IMPORTACIONES. IMPORTACIONES,,,, EXCUSIVAMENTE ESPAÑOLASEXCUSIVAMENTE ESPAÑOLASEXCUSIVAMENTE ESPAÑOLASEXCUSIVAMENTE ESPAÑOLAS,,,, DE FRUTAS Y VERDURASDE FRUTAS Y VERDURASDE FRUTAS Y VERDURASDE FRUTAS Y VERDURAS ELABORADAS POR ELABORADAS POR ELABORADAS POR ELABORADAS POR OTROS MÉTODOSOTROS MÉTODOSOTROS MÉTODOSOTROS MÉTODOS ADEMÁS DE LA CONGELACIÓNADEMÁS DE LA CONGELACIÓNADEMÁS DE LA CONGELACIÓNADEMÁS DE LA CONGELACIÓN A JAPÓN (2011 A JAPÓN (2011 A JAPÓN (2011 A JAPÓN (2011 –––– 2015)2015)2015)2015)

2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 EvoluciónEvoluciónEvoluciónEvolución

2011 2011 2011 2011 –––– 15 (%)15 (%)15 (%)15 (%) Código Código Código Código HSHSHSHS Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor

0711071107110711 26,32 9,75 36,78 12,98 40,85 18,29 43,65 19,01 62,27 22,76 136,59 133,39

0712071207120712 108,37 32,60 45,63 16,51 91,21 40,28 79,54 37,74 137,83 60,34 27,18 85,10

0813081308130813 0,00 0,00 0,32 0,65 3,11 4,01 2,24 3,92 1,57 3,31 393,69 408,14

2006200620062006 1,45 2,47 4,13 7,37 1,67 4,89 1,91 3,73 14,85 33,70 922,73 1.265,01

2007200720072007 30,40 7,89 24,65 7,79 31,47 12,92 121,72 28,01 423,21 75,77 1.292,01 860,26

2008200820082008 1.418,63 310,33 1.397,62 304,67 2.088,79 478,87 1.341,72 403,37 1.351,04 371,22 -4,76 19,62

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.585,181.585,181.585,181.585,18 363,04363,04363,04363,04 1.509,121.509,121.509,121.509,12 349,96349,96349,96349,96 2.257,102.257,102.257,102.257,10 559,26559,26559,26559,26 1.590,771.590,771.590,771.590,77 495,77495,77495,77495,77 1.990,761.990,761.990,761.990,76 555567,1067,1067,1067,10 25,5925,5925,5925,59 56,2156,2156,2156,21

Unidad: Toneladas y Millones de JPY (*Se copia a continuación los títulos de las partidas hasta el cuarto dígito para mejor comprensión de la tabla. Las

partidas 0713 y 0812 no tuvieron importaciones procedentes de España en el periodo analizado)




Otros Otros Otros Otros elaboradoselaboradoselaboradoselaborados

07.1107.1107.1107.11

Legumbres y hortalizas conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para consumo inmediato.

07.1207.1207.1207.12 Legumbres y hortalizas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación.

07.1307.1307.1307.13 Legumbres y hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas.

08.1208.1208.1208.12

Frutas u otros frutos, conservados provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sus-tancias para dicha conservación), pero todavía impropios para con-sumo inmediato.

08.1308.1308.1308.13 Frutas y otros frutos, secos (excepto los de las partidas 0801 a 0806); mezclas de frutas u otros frutos secos o de frutos de cáscara de este capítulo.

20.0620.0620.0620.06 Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarcha-dos)

20.0720.0720.0720.07 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros fru-tos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante

20.0820.0820.0820.08

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, prepa-rados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.


14141414



3.1.3.1.3.1.3.1. Patatas CongeladasPatatas CongeladasPatatas CongeladasPatatas Congeladas

TABLA TABLA TABLA TABLA 7777. . . . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE PATATARANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE PATATARANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE PATATARANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE PATATASSSS CCCCONGELADAONGELADAONGELADAONGELADASSSS A JAPÓN (2011 A JAPÓN (2011 A JAPÓN (2011 A JAPÓN (2011 –––– 2015)2015)2015)2015) 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor

1111 EE.UUEE.UUEE.UUEE.UU 289.415 29.430 315.870 33.403 264.501 34.278 253.763 34.234 239.990 37.854

2222 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 15.295 1.659 14.496 1.323 17.314 2.140 16.865 2.167 34.032 4.361

3333 CanadáCanadáCanadáCanadá 34.481 3.535 29.061 3.163 38.149 4.905 27.671 3.873 27.511 4.317

4444 P. BajosP. BajosP. BajosP. Bajos 91 8 1.681 136 4.628 507 8.079 947 19.563 2.162

5555 ChinaChinaChinaChina 12.086 1.355 12.866 1.518 12.088 1.763 10.836 1.640 11.320 1.887

6666 SuizaSuizaSuizaSuiza 4.509 445 3.580 377 3.776 473 3.367 442 3.091 488

7777 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 2.362 252 2.721 261 2.084 292 2.343 358 2.565 342

8888 EgiptoEgiptoEgiptoEgipto 1.042 91 1.909 143 1.087 117 1.719 186 1.742 197

9999 FranciaFranciaFranciaFrancia 1.073 106 2.531 208 2.724 314 1.636 197 1.514 212

10101010 MalasiaMalasiaMalasiaMalasia 5 4 0 0 0 0 0 0 271 36

TOTALTOTALTOTALTOTAL 361.205361.205361.205361.205 37.09237.09237.09237.092 385.554385.554385.554385.554 40.74540.74540.74540.745 347.251347.251347.251347.251 45.02945.02945.02945.029 327.036327.036327.036327.036 44.30144.30144.30144.301 342.094342.094342.094342.094 52.02952.02952.02952.029



GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 2222: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN LA A A A IMPORTACIÓN DE IMPORTACIÓN DE IMPORTACIÓN DE IMPORTACIÓN DE PATATAS CONGELADAS PPATATAS CONGELADAS PPATATAS CONGELADAS PPATATAS CONGELADAS POR PAISESOR PAISESOR PAISESOR PAISES EN VOLUMENEN VOLUMENEN VOLUMENEN VOLUMEN 2020202015 (%)15 (%)15 (%)15 (%)


2011201120112011----15151515 ((((%%%%))))

VolumenVolumenVolumenVolumen ValorValorValorValor

1111 EE.UUEE.UUEE.UUEE.UU -17,1% 28,6%

2222 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 122,5% 162,9%

3333 CanadáCanadáCanadáCanadá -20,2% 22,1%

4444 P. BajosP. BajosP. BajosP. Bajos 21.397,8% 26.925,0%

5555 ChinaChinaChinaChina -6,3% 39,3%

6666 SuizaSuizaSuizaSuiza -31,4% 9,7%

7777 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 8,6% 35,7%

8888 EgiptoEgiptoEgiptoEgipto 67,2% 116,5%

9999 FranciaFranciaFranciaFrancia 41,1% 100,0%

10101010 MalasiaMalasiaMalasiaMalasia 5.320,0% 800,0%


15151515



3.2.3.2.3.2.3.2. Guisantes congeladosGuisantes congeladosGuisantes congeladosGuisantes congelados

TABLA TABLA TABLA TABLA 8888. RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE GUISANTES CONGELADOS A JAPÓN (2011 . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE GUISANTES CONGELADOS A JAPÓN (2011 . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE GUISANTES CONGELADOS A JAPÓN (2011 . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE GUISANTES CONGELADOS A JAPÓN (2011 –––– 2015)2015)2015)2015) 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015


1111 ChinaChinaChinaChina 5.437 971 5.296 1.005 5.195 1.159 6.163 1.443 5.549 1.500

2222 EE.UUEE.UUEE.UUEE.UU 4.492 524 3.942 504 4.299 679 3.611 603 3.597 693

3333 N. ZelaN. ZelaN. ZelaN. Zelannnndadadada 2.925 350 3.264 396 2.576 356 2.673 410 2.751 452

4444 GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala 54 9 124 26 150 39 211 57 144 49

5555 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia 0 0 0 0 0 0 35 5 114 17

6666 TailandiaTailandiaTailandiaTailandia 52 13 30 10 9 4 17 9 27 17

7777 ItaliaItaliaItaliaItalia 29 6 11 3 14 4 12 4 20 7

8888 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 0 0 32 3 1 0 7 2 9 2

9999 IndiaIndiaIndiaIndia 33 3 56 5 46 6 73 10 8 1

10101010 FranciaFranciaFranciaFrancia 8 1 13 2 17 4 11 3 4 1




GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 3333: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN LA IMPORTACIÓN DE A IMPORTACIÓN DE A IMPORTACIÓN DE A IMPORTACIÓN DE GUISANTE CONGELADO PGUISANTE CONGELADO PGUISANTE CONGELADO PGUISANTE CONGELADO POR PAISES EN VOLUMENOR PAISES EN VOLUMENOR PAISES EN VOLUMENOR PAISES EN VOLUMEN 2015 (%)2015 (%)2015 (%)2015 (%)


2011201120112011----15151515 ((((%%%%))))


1111 ChinaChinaChinaChina 2,1% 54,5%


3333 N. ZelaN. ZelaN. ZelaN. Zelannnndadadada -5,9% 29,1%

4444 GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala 166,7% 444,4%

5555 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia**** 225,7% 240,0%

6666 TailandiaTailandiaTailandiaTailandia -48,1% 30,8%

7777 ItaliaItaliaItaliaItalia -31,0% 16,7%

8888 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica**** -71,9% -33,3%

9999 IndiaIndiaIndiaIndia -75,8% -66,7%

10101010 FranciaFranciaFranciaFrancia -50,0% 0,0%

*Cálculos realizados con el primer año disponible


16161616



3.3.3.3.3.3.3.3. Judías congeladasJudías congeladasJudías congeladasJudías congeladas

TABLA TABLA TABLA TABLA 9999. RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE JUDÍAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE JUDÍAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE JUDÍAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE JUDÍAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 –––– 2015)2015)2015)2015) 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015



2222 TailandiaTailandiaTailandiaTailandia 9.819 1.241 10.481 1.517 9.566 1.753 8.369 1.660 7.623 1.750


4444 EE.UUEE.UUEE.UUEE.UU 697 79 696 89 549 93 619 102 480 85

5555 IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia 0 0 0 0 31 6 153 33 139 33



8888 VietnamVietnamVietnamVietnam 2 0 0 0 31 6 0 0 31 8






GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 4444: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN LA IMPORTACIÓN DE JUDA IMPORTACIÓN DE JUDA IMPORTACIÓN DE JUDA IMPORTACIÓN DE JUDÍAS ÍAS ÍAS ÍAS CONGELADAS POR PAISECONGELADAS POR PAISECONGELADAS POR PAISECONGELADAS POR PAISES EN VOLUMEN 2015 (%S EN VOLUMEN 2015 (%S EN VOLUMEN 2015 (%S EN VOLUMEN 2015 (%))))


2222011011011011----15151515 ((((%%%%))))




3333 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 1.453,1% 1.740,0%


5555 IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia**** 348,4% 450,0%

6666 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia**** 160,0% 300,0%

7777 GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala**** 720,0% 900,0%

8888 VietnamVietnamVietnamVietnam 1.450,0% 33,3%

9999 IndiaIndiaIndiaIndia**** - -

10101010 FrancFrancFrancFranciaiaiaia -76,2% -80,0%



17171717



3.4.3.4.3.4.3.4. Judías de sojaJudías de sojaJudías de sojaJudías de soja congeladascongeladascongeladascongeladas

TABLA TABLA TABLA TABLA 10101010. RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE JUDÍAS DE SOJA CONGELADAS A JAPÓN (2011 . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE JUDÍAS DE SOJA CONGELADAS A JAPÓN (2011 . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE JUDÍAS DE SOJA CONGELADAS A JAPÓN (2011 . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE JUDÍAS DE SOJA CONGELADAS A JAPÓN (2011 –––– 2015)2015)2015)2015) 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015


1111 TaiwánTaiwánTaiwánTaiwán 27.348 4.631 30.104 5.240 27.935 6.081 28.764 6.724 30.300 8.203



4444 IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia 3.977 598 2.896 452 3.530 685 3.125 662 3.107 777





GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 5555: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN LA IMPORTACIÓN DE JUDA IMPORTACIÓN DE JUDA IMPORTACIÓN DE JUDA IMPORTACIÓN DE JUDÍAS ÍAS ÍAS ÍAS DE SOJA CONGELADAS PDE SOJA CONGELADAS PDE SOJA CONGELADAS PDE SOJA CONGELADAS POR PAISES EN VOLUMENOR PAISES EN VOLUMENOR PAISES EN VOLUMENOR PAISES EN VOLUMEN 2015 (%)2015 (%)2015 (%)2015 (%)


2011201120112011----15151515 ((((%%%%))))


1111 TaiwánTaiwánTaiwánTaiwán 10,8% 77,1%

2222 TailandiaTailandiaTailandiaTailandia 12,2% 84,5%


4444 IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia -21,9% 29,9%

5555 VietnaVietnaVietnaVietnammmm -16,7% 50,0%


18181818



3.5.3.5.3.5.3.5. EspinacasEspinacasEspinacasEspinacas congeladascongeladascongeladascongeladas

TABLA TABLA TABLA TABLA 11111111. RANKING 10 MAYORES IMPORTADOR. RANKING 10 MAYORES IMPORTADOR. RANKING 10 MAYORES IMPORTADOR. RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE ESPINACAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 ES DE ESPINACAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 ES DE ESPINACAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 ES DE ESPINACAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 –––– 2015)2015)2015)2015) 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015



2222 TaiwánTaiwánTaiwánTaiwán 2.351 338 1.733 251 1.525 275 1.420 284 1.527 355

3333 VietnamVietnamVietnamVietnam 1.602 206 1.158 155 997 169 760 145 1.163 271

4444 ItaliaItaliaItaliaItalia 9 2 8 2 321 94 277 88 491 155


6666 EspañaEspañaEspañaEspaña 0 0 0 0 0 0 164 35 177 36

7777 TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 0 0 23 3 54 7 37 5 74 10



10101010 ChileChileChileChile 151 26 113 25 0 0 0 0 0 0




GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 6666: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN LA IMPORTACIÓN DE A IMPORTACIÓN DE A IMPORTACIÓN DE A IMPORTACIÓN DE ESPINACAS CONGELADASESPINACAS CONGELADASESPINACAS CONGELADASESPINACAS CONGELADAS POR PAISES EN VOLUMEPOR PAISES EN VOLUMEPOR PAISES EN VOLUMEPOR PAISES EN VOLUMEN 2015 N 2015 N 2015 N 2015 (%)(%)(%)(%)


2011201120112011----15151515 ((((%%%%))))



2222 TaiwánTaiwánTaiwánTaiwán -35,0% 5,0%

3333 VietnamVietnamVietnamVietnam -27,4% 31,6%

4444 ItaliaItaliaItaliaItalia 5.355,6% 7.650,0%


6666 EspañaEspañaEspañaEspaña**** 7,9% 2,9%

7777 TurquíaTurquíaTurquíaTurquía**** 221,7% 233,3%

8888 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 14,3% 0,0%

9999 FranciaFranciaFranciaFrancia -92,3% -100,0%

10101010 ChileChileChileChile -100,0% -100,0%



19191919



3.6.3.6.3.6.3.6. Maíz dulce congeladoMaíz dulce congeladoMaíz dulce congeladoMaíz dulce congelado

TABLA TABLA TABLA TABLA 12121212. RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE MAÍZ DULCE CO. RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE MAÍZ DULCE CO. RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE MAÍZ DULCE CO. RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE MAÍZ DULCE CONGELADO A JAPÓN (2011 NGELADO A JAPÓN (2011 NGELADO A JAPÓN (2011 NGELADO A JAPÓN (2011 –––– 2015)2015)2015)2015) 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015



2222 TailandiaTailandiaTailandiaTailandia 7.870 857 7.553 884 8.017 1.163 7.414 1.170 9.073 1.608

3333 N. ZelandaN. ZelandaN. ZelandaN. Zelanda 5.563 692 4.759 638 3.709 621 3.937 734 4.790 876

4444 ChinaChinaChinaChina 1.497 154 1.289 140 1.159 150 1.533 213 2.112 406

5555 TaiwánTaiwánTaiwánTaiwán 321 39 554 73 443 74 551 100 425 90



8888 HungríaHungríaHungríaHungría 0 0 0 0 26 4 40 6 121 17

9999 EspañaEspañaEspañaEspaña 0 0 0 0 10 2 6 1 10 2

10101010 PerúPerúPerúPerú 8 2 5 2 18 5 3 1 9 3




GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 7777: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN LA IMPORTACIÓN DE MAÍA IMPORTACIÓN DE MAÍA IMPORTACIÓN DE MAÍA IMPORTACIÓN DE MAÍZ Z Z Z DULCE CONGELADO POR DULCE CONGELADO POR DULCE CONGELADO POR DULCE CONGELADO POR PAISES EN VOLUMEN 20PAISES EN VOLUMEN 20PAISES EN VOLUMEN 20PAISES EN VOLUMEN 2015 (%)15 (%)15 (%)15 (%)


2011201120112011----15151515 ((((%%%%))))




3333 N. ZelandaN. ZelandaN. ZelandaN. Zelanda -13,9% 26,6%


5555 TaiwánTaiwánTaiwánTaiwán 32,4% 130,8%

6666 VietnamVietnamVietnamVietnam 924,0% 1.000,0%

7777 IndiaIndiaIndiaIndia 312,1% 500,0%

8888 HungríaHungríaHungríaHungría**** 365,4% 325,0%

9999 EspañaEspañaEspañaEspaña**** 0,0% 0,0%

10101010 PerúPerúPerúPerú 12,5% 50,0%



20202020



3.7.3.7.3.7.3.7. Otros vegetales / mezclas congeladosOtros vegetales / mezclas congeladosOtros vegetales / mezclas congeladosOtros vegetales / mezclas congelados

TABLA TABLA TABLA TABLA 13131313. RANKING 10 MAYOR. RANKING 10 MAYOR. RANKING 10 MAYOR. RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE OTROS VEGETALES / MEZCLAS CONGELADOS A ES IMPORTADORES DE OTROS VEGETALES / MEZCLAS CONGELADOS A ES IMPORTADORES DE OTROS VEGETALES / MEZCLAS CONGELADOS A ES IMPORTADORES DE OTROS VEGETALES / MEZCLAS CONGELADOS A JAPÓN (2011 JAPÓN (2011 JAPÓN (2011 JAPÓN (2011 –––– 2015)2015)2015)2015)

2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015



2222 EcuadoEcuadoEcuadoEcuadorrrr 10.806 1.790 14.088 2.359 12.037 2.463 14.964 3.406 18.176 4.734

3333 VietnamVietnamVietnamVietnam 5.269 1.056 6.598 1.367 8.051 2.038 8.063 2.334 10.427 3.549



6666 N. ZelaN. ZelaN. ZelaN. Zelannnndadadada 3.921 646 4.894 904 4.463 975 3.928 940 4.085 952

7777 MéxicoMéxicoMéxicoMéxico 2.993 480 2.800 448 2.415 467 2.576 499 2.536 569

8888 PerúPerúPerúPerú 1.547 552 2.953 1.170 2.744 1.342 2.079 1.194 2.305 1.397

9999 ItaliaItaliaItaliaItalia 2.143 543 2.681 613 2.877 868 3.830 1.311 2.224 752

10101010 IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia 2.148 398 3.447 589 2.772 557 2.598 579 2.208 555




GGGGRÁFICORÁFICORÁFICORÁFICO 8888: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN LA IMPORTACIÓN DE OTRA IMPORTACIÓN DE OTRA IMPORTACIÓN DE OTRA IMPORTACIÓN DE OTROS OS OS OS VEGETALES / MEZCLAS VEGETALES / MEZCLAS VEGETALES / MEZCLAS VEGETALES / MEZCLAS CONGELADOS POR PAISECONGELADOS POR PAISECONGELADOS POR PAISECONGELADOS POR PAISES EN S EN S EN S EN VOLUMEN 2015 (%)VOLUMEN 2015 (%)VOLUMEN 2015 (%)VOLUMEN 2015 (%)


2011201120112011----15151515 ((((%%%%)))) VolumenVolumenVolumenVolumen ValorValorValorValor


2222 EcuadorEcuadorEcuadorEcuador 68,2% 164,5%

3333 VietnamVietnamVietnamVietnam 97,9% 236,1%



6666 N. ZelaN. ZelaN. ZelaN. Zelannnndadadada 4,2% 47,4%

7777 MéxicoMéxicoMéxicoMéxico -15,3% 18,5%


9999 ItaliaItaliaItaliaItalia 3,8% 38,5%

10101010 IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia 2,8% 39,4%


21212121



3.8.3.8.3.8.3.8. Fresas congeladasFresas congeladasFresas congeladasFresas congeladas

TABLA TABLA TABLA TABLA 14141414. RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE FRESAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE FRESAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE FRESAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE FRESAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 –––– 2015201520152015)))) 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015




3333 EgiptoEgiptoEgiptoEgipto 820 81 981 116 1.579 261 2.887 492 4.101 780

4444 ChileChileChileChile 2.294 404 2.585 522 2.830 716 4.694 1.293 3.234 1.122

5555 MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos 34 7 41 8 125 30 188 45 1.485 362

6666 PerúPerúPerúPerú 120 17 450 73 768 145 1.056 227 1.248 321


8888 MéxicoMéxicoMéxicoMéxico 254 42 308 58 543 120 650 148 382 117

9999 ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina 206 35 69 13 162 37 242 65 102 30





GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 9999: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN LA IMPORTACIÓN DE FREA IMPORTACIÓN DE FREA IMPORTACIÓN DE FREA IMPORTACIÓN DE FRESAS SAS SAS SAS CONGELADAS POR PAISECONGELADAS POR PAISECONGELADAS POR PAISECONGELADAS POR PAISES EN VOLUMEN 2015 (%S EN VOLUMEN 2015 (%S EN VOLUMEN 2015 (%S EN VOLUMEN 2015 (%))))


2011201120112011----15151515 ((((%%%%)))) VolVolVolVolumenumenumenumen ValorValorValorValor



3333 EgiptoEgiptoEgiptoEgipto 400,1% 863,0%

4444 ChileChileChileChile 41,0% 177,7%

5555 MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos 4.267,6% 5.071,4%


7777 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia -14,9% 19,8%

8888 MéxicoMéxicoMéxicoMéxico 50,4% 178,6%

9999 ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina -50,5% -14,3%



22222222



3.9.3.9.3.9.3.9. FFFFrambuesas, zarzamoras, moras, morasrambuesas, zarzamoras, moras, morasrambuesas, zarzamoras, moras, morasrambuesas, zarzamoras, moras, moras----frambuesa y grosellasframbuesa y grosellasframbuesa y grosellasframbuesa y grosellas congeladascongeladascongeladascongeladas

TABLA TABLA TABLA TABLA 15151515. RA. RA. RA. RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE FRAMBUESAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 NKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE FRAMBUESAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 NKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE FRAMBUESAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 NKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE FRAMBUESAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 –––– 2015)2015)2015)2015) 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015


1111 ChileChileChileChile 491 204 607 230 902 450 819 450 1.033 644

2222 SerbiaSerbiaSerbiaSerbia 298 141 399 156 390 209 525 300 741 378


4444 N. ZelandaN. ZelandaN. ZelandaN. Zelanda 201 45 171 45 460 130 519 149 399 128


6666 DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 10 2 94 20 79 14 59 11 132 23


8888 CanadáCanadáCanadáCanadá 81 17 34 7 125 44 47 24 38 25

9999 HungríaHungríaHungríaHungría 20 8 15 6 26 13 27 14 28 15

10101010 ChinaChinaChinaChina 0 0 0 0 25 8 29 9 11 4

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.8501.8501.8501.850 706706706706 2.1372.1372.1372.137 800800800800 3.0193.0193.0193.019 1.3891.3891.3891.389 2.9192.9192.9192.919 1.4921.4921.4921.492 3.1193.1193.1193.119 1.7141.7141.7141.714



GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 11110000: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN LA IMPORTACIÓN DE A IMPORTACIÓN DE A IMPORTACIÓN DE A IMPORTACIÓN DE FRAMBUESAS CONGELADAFRAMBUESAS CONGELADAFRAMBUESAS CONGELADAFRAMBUESAS CONGELADAS POR PAISES EN VOLUS POR PAISES EN VOLUS POR PAISES EN VOLUS POR PAISES EN VOLUMEN 2015 MEN 2015 MEN 2015 MEN 2015 (%)(%)(%)(%)


2011201120112011----15151515 ((((%%%%))))



2222 SerbiaSerbiaSerbiaSerbia 148,7% 168,1%

3333 EE.UUEE.UUEE.UUEE.UU 9,1% 130,4%

4444 N. ZelandaN. ZelandaN. ZelandaN. Zelanda 98,5% 184,4%


6666 DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 1.220,0% 1.050,0%

7777 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia 12,8% 43,8%

8888 CanadáCanadáCanadáCanadá -53,1% 47,1%

9999 HungríaHungríaHungríaHungría 40,0% 87,5%

10101010 ChinaChinaChinaChina**** -56,0% -84,0%



23232323



3.10.3.10.3.10.3.10. Piñas congeladasPiñas congeladasPiñas congeladasPiñas congeladas

TABLA TABLA TABLA TABLA 16161616. RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE P. RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE P. RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE P. RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE PIÑAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 IÑAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 IÑAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 IÑAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 –––– 2015)2015)2015)2015) 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015


1111 Costa RicaCosta RicaCosta RicaCosta Rica 353 59 516 86 981 221 1.215 289 846 232

2222 FilipinasFilipinasFilipinasFilipinas 91 29 214 64 301 90 237 72 359 119


4444 IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia 320 35 471 57 335 50 253 45 153 31

5555 ChinaChinaChinaChina 48 7 120 17 96 17 120 23 96 22




9999 BrasilBrasilBrasilBrasil 0 0 1 0 0 0 2 1 4 1

10101010 TaiwánTaiwánTaiwánTaiwán 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.0961.0961.0961.096 182182182182 1.4581.4581.4581.458 257257257257 2.0232.0232.0232.023 459459459459 2.5122.5122.5122.512 592592592592 1.9911.9911.9911.991 573573573573



GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 11111111: PA: PA: PA: PARTICIPACIÓN EN LA IMRTICIPACIÓN EN LA IMRTICIPACIÓN EN LA IMRTICIPACIÓN EN LA IMPORTACIÓN DE PORTACIÓN DE PORTACIÓN DE PORTACIÓN DE PIÑASPIÑASPIÑASPIÑAS CONGELADAS POR PAISECONGELADAS POR PAISECONGELADAS POR PAISECONGELADAS POR PAISES EN VOLUMEN 2015 (%S EN VOLUMEN 2015 (%S EN VOLUMEN 2015 (%S EN VOLUMEN 2015 (%))))


2011201120112011----15151515 ((((%%%%))))


1111 Costa RicaCosta RicaCosta RicaCosta Rica 139,7% 293,2%

2222 FilipinasFilipinasFilipinasFilipinas 294,5% 310,3%


4444 IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia -52,2% -11,4%


6666 GuatemalaGuatemalaGuatemalaGuatemala**** 1.228,6% 1.650,0%


8888 EE.UUEE.UUEE.UUEE.UU**** 1.275,0% 3.100,0%

9999 BrasilBrasilBrasilBrasil**** 300,0% 0,0%

10101010 TaiwánTaiwánTaiwánTaiwán -100,0% -100,0%



24242424



3.11.3.11.3.11.3.11. Bayas y otros frutos rojos congeladosBayas y otros frutos rojos congeladosBayas y otros frutos rojos congeladosBayas y otros frutos rojos congelados

TABLA TABLA TABLA TABLA 17171717. RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE BAYASBAYASBAYASBAYAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 CONGELADAS A JAPÓN (2011 CONGELADAS A JAPÓN (2011 CONGELADAS A JAPÓN (2011 –––– 2015)2015)2015)2015) 2011201120112011 2012012012012222 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015


1111 CanadáCanadáCanadáCanadá 8.256 3.017 10.835 4.455 10.935 4.810 9.793 4.415 9.950 4.876


3333 ChileChileChileChile 346 126 416 138 869 318 1.368 477 1.134 476

4444 SueciaSueciaSueciaSuecia 545 266 201 99 351 155 501 202 351 154

5555 FinlandiaFinlandiaFinlandiaFinlandia 24 11 121 58 48 24 25 16 39 18


7777 SerbiaSerbiaSerbiaSerbia 1 0 1 1 2 1 2 2 4 4

8888 MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3


10101010 FranciFranciFranciFranciaaaa 15 7 18 9 14 9 0 0 0 0




GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 11112222: PAR: PAR: PAR: PARTICIPACIÓN EN LA IMPTICIPACIÓN EN LA IMPTICIPACIÓN EN LA IMPTICIPACIÓN EN LA IMPORTACIÓN DE ORTACIÓN DE ORTACIÓN DE ORTACIÓN DE BAYASBAYASBAYASBAYAS CONGELADAS POR PAISECONGELADAS POR PAISECONGELADAS POR PAISECONGELADAS POR PAISES EN VOLUMEN 2015 (%S EN VOLUMEN 2015 (%S EN VOLUMEN 2015 (%S EN VOLUMEN 2015 (%))))


2011201120112011----15151515 ((((%%%%))))


1111 CanadáCanadáCanadáCanadá 20,5% 61,6%



4444 SueciaSueciaSueciaSuecia -35,6% -42,1%

5555 FinlandiaFinlandiaFinlandiaFinlandia 62,5% 63,6%

6666 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia -34,4% 5,6%

7777 SerbiaSerbiaSerbiaSerbia 300,0% 300,0%

8888 MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos**** 100,0% 200,0%

9999 N. ZelandaN. ZelandaN. ZelandaN. Zelanda**** -66,7% -97,9%

10101010 FranciaFranciaFranciaFrancia -100% -100%



25252525



3.12.3.12.3.12.3.12. Melocotones y peras congeladasMelocotones y peras congeladasMelocotones y peras congeladasMelocotones y peras congeladas

TABLA TABLA TABLA TABLA 18181818. RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE MELOCOTONES Y PERAS CONGELADAS A JAPÓN . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE MELOCOTONES Y PERAS CONGELADAS A JAPÓN . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE MELOCOTONES Y PERAS CONGELADAS A JAPÓN . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE MELOCOTONES Y PERAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 (2011 (2011 (2011 –––– 2015)2015)2015)2015)

2020202011111111 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015


1111 ChinaChinaChinaChina 3.519 394 4.007 574 4.062 711 3.510 718 3.416 806

2222 GreciaGreciaGreciaGrecia 1 1 80 12 68 14 196 42 161 32


4444 SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica 0 0 0 0 0 0 32 7 20 5

5555 ChileChileChileChile 2 1 17 4 14 4 10 4 18 10

6666 Rep. CoreaRep. CoreaRep. CoreaRep. Corea 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4


TOTALTOTALTOTALTOTAL 3.6033.6033.6033.603 414414414414 4.1714.1714.1714.171 605605605605 4.2204.2204.2204.220 751751751751 3.8283.8283.8283.828 797797797797 3.6943.6943.6943.694 885885885885



GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 13131313: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN LA IMPORA IMPORA IMPORA IMPORTACIÓN DE TACIÓN DE TACIÓN DE TACIÓN DE MELOCOTONES Y PERAS MELOCOTONES Y PERAS MELOCOTONES Y PERAS MELOCOTONES Y PERAS CONGELADAS POR PAISECONGELADAS POR PAISECONGELADAS POR PAISECONGELADAS POR PAISES EN S EN S EN S EN VOLUMEN 2015 (%)VOLUMEN 2015 (%)VOLUMEN 2015 (%)VOLUMEN 2015 (%)


2011201120112011----15151515 ((((%%%%))))



2222 GreciaGreciaGreciaGrecia 16.000,0% 3.100,0%


4444 SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica**** -37,5% -28,6%


6666 Rep. CoreaRep. CoreaRep. CoreaRep. Corea**** - -




26262626



3.13.3.13.3.13.3.13. Otras frutas / mezclas congeladasOtras frutas / mezclas congeladasOtras frutas / mezclas congeladasOtras frutas / mezclas congeladas

TABLA TABLA TABLA TABLA 19191919. RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE OTRAS FRUTAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE OTRAS FRUTAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE OTRAS FRUTAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 . RANKING 10 MAYORES IMPORTADORES DE OTRAS FRUTAS CONGELADAS A JAPÓN (2011 –––– 2015)2015)2015)2015) 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015



2222 PerúPerúPerúPerú 1.548 322 2.163 577 2.597 773 3.814 1.147 4.084 1.868

3333 TailandiaTailandiaTailandiaTailandia 2.124 721 2.125 769 2.307 1.154 2.542 1.262 1.812 1.188

4444 VietnamVietnamVietnamVietnam 425 118 854 211 641 202 1.290 370 1.301 425

5555 BrasilBrasilBrasilBrasil 431 106 642 217 920 475 1.976 1.142 1.179 902

6666 FilipinasFilipinasFilipinasFilipinas 466 173 791 316 714 316 811 373 1.034 554


8888 SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica 1.264 375 663 200 679 181 807 226 949 260

9999 MéxicoMéxicoMéxicoMéxico 1.147 302 669 203 647 231 1.076 382 859 383

10101010 ChileChileChileChile 371 58 672 110 857 209 1.074 257 754 221




GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 11114444: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN L: PARTICIPACIÓN EN LA IMPORTACIÓN DE OTRA IMPORTACIÓN DE OTRA IMPORTACIÓN DE OTRA IMPORTACIÓN DE OTRAS AS AS AS FRUTAS CONGELADAS POFRUTAS CONGELADAS POFRUTAS CONGELADAS POFRUTAS CONGELADAS POR PAISES EN VOLUMEN R PAISES EN VOLUMEN R PAISES EN VOLUMEN R PAISES EN VOLUMEN 2015 (%)2015 (%)2015 (%)2015 (%)


2011201120112011----15151515 ((((%%%%)))) VolumenVolumenVolumenVolumen ValorValorValorValor





5555 BrasilBrasilBrasilBrasil 173,5% 750,9%

6666 FilipinasFilipinasFilipinasFilipinas 121,9% 220,2%

7777 N. ZelandaN. ZelandaN. ZelandaN. Zelanda 398,5% 685,3%

8888 SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica -24,9% -30,7%

9999 MéxicoMéxicoMéxicoMéxico -25,1% 26,8%



27272727



A continuación se analizarán las importaciones de productos cuyo método de elaboración / pre-servación prescinde de la congelación. Dada la enorme diversidad de productos y de métodos empleados, se analizarán, a modo de ejemplo, únicamente aquellos en los que España tiene par-ticipación en el sector. Se mostrará su evolución en el tiempo y su participación en las importa-ciones totales en el año 2015.

3.14.3.14.3.14.3.14. Partida 0711Partida 0711Partida 0711Partida 0711

“Legumbres y hortalizas conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso, agua sa-lada o agua adicionada con otras sustancias), pero todavía impropias para el consumo inmedia-to”.

TABLA TABLA TABLA TABLA 20202020. . . . PRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA 0711 IMPORTADOS PORPRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA 0711 IMPORTADOS PORPRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA 0711 IMPORTADOS PORPRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA 0711 IMPORTADOS POR JAPÓN (2011 JAPÓN (2011 JAPÓN (2011 JAPÓN (2011 –––– 2015)2015)2015)2015) 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

HSHSHSHS ProductoProductoProductoProducto Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor

.20.20.20.20----000000000000 AceitunasAceitunasAceitunasAceitunas 0 0 1.356 362 0 0 0 0 0 0

.90.90.90.90----094094094094 AlcaparraAlcaparraAlcaparraAlcaparra 26.320 9.751 35.420 12.617 40.852 18.289 43.652 19.009 62.270 22.758

TOTALTOTALTOTALTOTAL ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA 26.32026.32026.32026.320 9.7519.7519.7519.751 36363636....776776776776 12.12.12.12.979979979979 40.85240.85240.85240.852 18.28918.28918.28918.289 43.65243.65243.65243.652 19.00919.00919.00919.009 62.27062.27062.27062.270 22.75822.75822.75822.758

Unidad: Kilogramos y Miles de JPY




“Legumbres y hortalizas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pul-verizadas, pero sin otra preparación”.

TABLA TABLA TABLA TABLA 21212121. PRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA 0712 IMPORTADOS POR JAPÓN (2011 . PRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA 0712 IMPORTADOS POR JAPÓN (2011 . PRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA 0712 IMPORTADOS POR JAPÓN (2011 . PRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA 0712 IMPORTADOS POR JAPÓN (2011 –––– 2015)2015)2015)2015) 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

HSHSHSHS ProductoProductoProductoProducto Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. VaVaVaValorlorlorlor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor

.20.20.20.20----000000000000 CebollasCebollasCebollasCebollas 85.400 22.010 28.100 7.434 71.020 23.875 57.200 22.577 119.599 48.305

.39.39.39.39----090090090090 OtrosOtrosOtrosOtros 13 210 31 456 10 250 76 671 10 386

.90.90.90.90----090090090090 Otros (meOtros (meOtros (meOtros (mezzzzcla)cla)cla)cla) 22.960 10.377 17.502 8.615 20.183 16.158 22.260 14.490 18.220 11.646

TOTALTOTALTOTALTOTAL ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA 108.373108.373108.373108.373 32.59732.59732.59732.597 45.63345.63345.63345.633 16.50516.50516.50516.505 91.21391.21391.21391.213 40.28340.28340.28340.283 79.53679.53679.53679.536 37.73837.73837.73837.738 137.829137.829137.829137.829 60.33760.33760.33760.337



Partida 0711Partida 0711Partida 0711Partida 0711 EvoluEvoluEvoluEvolución España (2011ción España (2011ción España (2011ción España (2011----2015)2015)2015)2015) España / TOTAL de impoEspaña / TOTAL de impoEspaña / TOTAL de impoEspaña / TOTAL de imporrrrtaciones 2015 (taciones 2015 (taciones 2015 (taciones 2015 (%%%%))))

HSHSHSHS ProductoProductoProductoProducto VolumenVolumenVolumenVolumen ValorValorValorValor VolumenVolumenVolumenVolumen ValorValorValorValor

.20.20.20.20----000000000000 AceitunasAceitunasAceitunasAceitunas - - - -

.90.90.90.90----094094094094 AlcaparraAlcaparraAlcaparraAlcaparra 136,59% 133,39% 41,30% 29,49%


28282828




3.16.3.16.3.16.3.16. Partida Partida Partida Partida 0813081308130813

“Frutas y otros frutos, secos (excepto los de las partidas 0801 a 0806); mezclas de frutas u otros frutos secos o de frutos de cáscara del presente capítulo”.

TABLA TABLA TABLA TABLA 22222222. PRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA . PRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA . PRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA . PRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA 0813081308130813 IMPORTADOS POR JAPÓN (2011 IMPORTADOS POR JAPÓN (2011 IMPORTADOS POR JAPÓN (2011 IMPORTADOS POR JAPÓN (2011 –––– 2015)2015)2015)2015) 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

HSHSHSHS ProductoProductoProductoProducto Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor .10.10.10.10----000000000000 AlbaricoqueAlbaricoqueAlbaricoqueAlbaricoque 0 0 0 0 0 0 325 302 0 0 .30.30.30.30----000000000000 ManzanaManzanaManzanaManzana 0 0 0 0 0 0 1.000 1.601 465 936 .40.40.40.40----022022022022 CaquiCaquiCaquiCaqui 0 0 0 0 100 240 0 0 0 0 .40.40.40.40----029029029029 OtrosOtrosOtrosOtros 0 0 317 651 3.005 3.769 910 2.016 1.100 2.372

TOTALTOTALTOTALTOTAL ESPAESPAESPAESPAÑAÑAÑAÑA 0000 0000 317317317317 651651651651 3.1053.1053.1053.105 4.0094.0094.0094.009 2.2352.2352.2352.235 3.9193.9193.9193.919 1.5651.5651.5651.565 3.3083.3083.3083.308





“Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados)”

TABLA 4. PRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA 2006 IMPORTADOS POR JAPÓN (2011 TABLA 4. PRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA 2006 IMPORTADOS POR JAPÓN (2011 TABLA 4. PRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA 2006 IMPORTADOS POR JAPÓN (2011 TABLA 4. PRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA 2006 IMPORTADOS POR JAPÓN (2011 –––– 2015)2015)2015)2015) 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

HSHSHSHS ProductoProductoProductoProducto Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor

.20.20.20.20----010010010010 CastaCastaCastaCastaña confitadaña confitadaña confitadaña confitada 1.452 2.469 4.128 7.370 1.673 4.889 1.911 3.725 14.850 33.702

TOTALTOTALTOTALTOTAL ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA 1.4521.4521.4521.452 2.4692.4692.4692.469 4.1284.1284.1284.128 7.3707.3707.3707.370 1.6731.6731.6731.673 4.8894.8894.8894.889 1.9111.9111.9111.911 3.7253.7253.7253.725 14141414....850850850850 33333.3.3.3.702702702702



Partida 0712Partida 0712Partida 0712Partida 0712 Evolución España (2011Evolución España (2011Evolución España (2011Evolución España (2011----2015)2015)2015)2015) España / TOTAL de impoEspaña / TOTAL de impoEspaña / TOTAL de impoEspaña / TOTAL de imporrrrtaciones 2015 (taciones 2015 (taciones 2015 (taciones 2015 (%%%%))))

HHHHSSSS ProductoProductoProductoProducto VolumenVolumenVolumenVolumen ValorValorValorValor VolumenVolumenVolumenVolumen ValorValorValorValor

.20.20.20.20----000000000000 CebollaCebollaCebollaCebolla 40,05% 119,47% 2,02% 1,69%

.39.39.39.39----090090090090 OtrosOtrosOtrosOtros -23,08% 83,81% 0,01% 0,00%

.90.90.90.90----090090090090 Otros (meOtros (meOtros (meOtros (mezzzzcla)cla)cla)cla) -20,64% 12,23% 0,08% 0,00%

Partida 0Partida 0Partida 0Partida 0813813813813 Evolución España (2011Evolución España (2011Evolución España (2011Evolución España (2011----2015)2015)2015)2015) España / TOTAL de impoEspaña / TOTAL de impoEspaña / TOTAL de impoEspaña / TOTAL de imporrrrtaciones 2015 (taciones 2015 (taciones 2015 (taciones 2015 (%%%%))))


.10.10.10.10----000000000000 AlbaricoqueAlbaricoqueAlbaricoqueAlbaricoque - - - -

.30.30.30.30----000000000000 ManzanaManzanaManzanaManzana -53,50% -41,54% 0,29% 0,43%

.40.40.40.40----022022022022 CaquiCaquiCaquiCaqui - - - -

.40.40.40.40----029029029029 OtrosOtrosOtrosOtros -63,39% -37,07% 0,11% 0,19%


29292929





“Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante”.

TABLA TABLA TABLA TABLA 23232323. PRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA 2007 IMPORTADOS POR JAPÓN (2011 . PRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA 2007 IMPORTADOS POR JAPÓN (2011 . PRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA 2007 IMPORTADOS POR JAPÓN (2011 . PRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA 2007 IMPORTADOS POR JAPÓN (2011 –––– 2015)2015)2015)2015) 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

HSHSHSHS ProductoProductoProductoProducto Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. VaVaVaValorlorlorlor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor

91.11991.11991.11991.119 Mermelada Mermelada Mermelada Mermelada ////gelatgelatgelatgelatiiiinananana de fruta (Cítricos)de fruta (Cítricos)de fruta (Cítricos)de fruta (Cítricos)

5.297 1.059 5.840 1.436 4.768 2.556 4.568 2.308 833 1.027

99.11199.11199.11199.111 Otras mermeladas Otras mermeladas Otras mermeladas Otras mermeladas de fruta NO cde fruta NO cde fruta NO cde fruta NO cíííítricostricostricostricos

21.006 5.911 16.000 4.324 26.476 10.140 23.716 9.156 1.298 1.717

99.11999.11999.11999.119 Otras gelatinas Otras gelatinas Otras gelatinas Otras gelatinas de de de de fruta NO cítricosfruta NO cítricosfruta NO cítricosfruta NO cítricos

4.100 921 1.279 1.093 0 0 0 0 0 0

99.12199.12199.12199.121 Otras mermeladas Otras mermeladas Otras mermeladas Otras mermeladas NO de frutaNO de frutaNO de frutaNO de fruta

0 0 0 0 226 227 226 236 226 238

99.21199.21199.21199.211 Pasta y purés de Pasta y purés de Pasta y purés de Pasta y purés de fruta CON azúcarfruta CON azúcarfruta CON azúcarfruta CON azúcar

0 0 0 0 0 0 0 0 9.276 7.873

99.21999.21999.21999.219 PPPPasta y purésasta y purésasta y purésasta y purés NO NO NO NO de frutade frutade frutade fruta CON azCON azCON azCON azú-ú-ú-ú-carcarcarcar

0 0 1.526 934 0 0 0 0 0 0

99.22199.22199.22199.221 Pastas y purés de Pastas y purés de Pastas y purés de Pastas y purés de fruta SIN azúcarfruta SIN azúcarfruta SIN azúcarfruta SIN azúcar

0 0 0 0 0 0 93.209 16.308 411.580 64.919

TOTALTOTALTOTALTOTAL ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA 30.40330.40330.40330.403 7.8917.8917.8917.891 24.64524.64524.64524.645 7.7877.7877.7877.787 31.47031.47031.47031.470 12.92312.92312.92312.923 121.719121.719121.719121.719 28.00828.00828.00828.008 423.213423.213423.213423.213 75.77475.77475.77475.774





“Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendi-

Partida Partida Partida Partida 2006200620062006 Evolución España (2Evolución España (2Evolución España (2Evolución España (2011011011011----2015)2015)2015)2015) España / TOTAL de impoEspaña / TOTAL de impoEspaña / TOTAL de impoEspaña / TOTAL de imporrrrtaciones 2015 (taciones 2015 (taciones 2015 (taciones 2015 (%%%%))))


.20.20.20.20----010010010010 Castaña confitadaCastaña confitadaCastaña confitadaCastaña confitada 922,73% 1.265,01% 8,69% 19,90%

PartidaPartidaPartidaPartida 2002002002007777 Evolución España (2011Evolución España (2011Evolución España (2011Evolución España (2011----2015)2015)2015)2015) España / TOTAL de importaciones España / TOTAL de importaciones España / TOTAL de importaciones España / TOTAL de importaciones

2015 (2015 (2015 (2015 (%%%%))))


91.11991.11991.11991.119 Mermelada Mermelada Mermelada Mermelada ////gelatina gelatina gelatina gelatina de fruta (Cítrde fruta (Cítrde fruta (Cítrde fruta (Cítriiiicos)cos)cos)cos) -84,27% -3,02% 0,03% 0,11%

99.11199.11199.11199.111 Otras mermeladas de fruta NO cOtras mermeladas de fruta NO cOtras mermeladas de fruta NO cOtras mermeladas de fruta NO cíííítricostricostricostricos -93,82% -70,95% 0,02% 0,09%

99.11999.11999.11999.119 Otras gelatinas de fruta NO cítricosOtras gelatinas de fruta NO cítricosOtras gelatinas de fruta NO cítricosOtras gelatinas de fruta NO cítricos - - - -

99.12199.12199.12199.121 Otras mermeladas NO de frutaOtras mermeladas NO de frutaOtras mermeladas NO de frutaOtras mermeladas NO de fruta 0,00% 4,85% 0,02% 0,04%

99.21199.21199.21199.211 Pasta y purés de fruta CON azúcarPasta y purés de fruta CON azúcarPasta y purés de fruta CON azúcarPasta y purés de fruta CON azúcar - - 6,52% 11,89%

99.21999.21999.21999.219 Pasta y purés NO de fruta CON azPasta y purés NO de fruta CON azPasta y purés NO de fruta CON azPasta y purés NO de fruta CON azúúúúcarcarcarcar - - - -

99.22199.22199.22199.221 Pastas y puPastas y puPastas y puPastas y purés de fruta SIN azúcarrés de fruta SIN azúcarrés de fruta SIN azúcarrés de fruta SIN azúcar 341,57% 298,08% 6,59% 6,73%


30303030



dos en otra parte”. Dada la gran diversidad de métodos inherentes a esta partida, en este aparta-do se reduce el análisis al sexto dígito del código aduanero.

TABLA TABLA TABLA TABLA 22224. PRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA 2008 IMPORTADOS POR JA4. PRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA 2008 IMPORTADOS POR JA4. PRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA 2008 IMPORTADOS POR JA4. PRODUCTOS ESPAÑOLES DE LA PARTIDA 2008 IMPORTADOS POR JAPÓN (2011 PÓN (2011 PÓN (2011 PÓN (2011 –––– 2015)2015)2015)2015) 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

HSHSHSHS ProductoProductoProductoProducto Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor Vol.Vol.Vol.Vol. ValorValorValorValor .11.11.11.11 CacahuetesCacahuetesCacahuetesCacahuetes 0 0 1.138 774 0 0 911 924 772 761

.19.19.19.19 Otros frutos Otros frutos Otros frutos Otros frutos secossecossecossecos 18.721 14.501 24.420 19.182 17.702 16.113 27.860 33.700 16.466 21.483

.20.20.20.20 PiñasPiñasPiñasPiñas 0 0 0 0 0 0 341 1.896 0 0

.30.30.30.30 CítricosCítricosCítricosCítricos 882.756 222.916 873.147 207.876 1.082.107 325.947 830.390 276.751 679.764 216.897

.40.40.40.40 PerasPerasPerasPeras 30.804 5.119 28.702 4.255 40.086 7.877 35.598 7.399 44.997 8.645

.50.50.50.50 AlbaricoquesAlbaricoquesAlbaricoquesAlbaricoques 166.519 22.498 231.635 33.914 185.470 25.274 204.017 32.474 185.470 30.611

.70.70.70.70 Melocotón y Melocotón y Melocotón y Melocotón y nectarinanectarinanectarinanectarina 81.660 10.135 77.167 7.749 548.187 51.952 79.200 6.084 249.760 25.153

.80.80.80.80 FresasFresasFresasFresas 0 0 0 0 0 0 167 1.064 115 639

.97.97.97.97 Mezclas de Mezclas de Mezclas de Mezclas de frutasfrutasfrutasfrutas 0 0 3.556 1.853 1.975 1.226 1.491 2.775 1.445 2.231

.99.99.99.99 OtrosOtrosOtrosOtros 238.168 35.159 157.859 29.066 213.263 50.481 161.744 40.301 172.247 64.804

TOTALTOTALTOTALTOTAL ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA 1.418.6281.418.6281.418.6281.418.628 310.328310.328310.328310.328 1.397.6241.397.6241.397.6241.397.624 304.669304.669304.669304.669 2.088.7902.088.7902.088.7902.088.790 478.870478.870478.870478.870 1.341.7191.341.7191.341.7191.341.719 403.368403.368403.368403.368 1.351.0361.351.0361.351.0361.351.036 371.224371.224371.224371.224




Partida 200Partida 200Partida 200Partida 2008888 Evolución España (2011Evolución España (2011Evolución España (2011Evolución España (2011----2015)2015)2015)2015) España / TOTAL de importaciones 2015 (España / TOTAL de importaciones 2015 (España / TOTAL de importaciones 2015 (España / TOTAL de importaciones 2015 (%%%%))))


.11.11.11.11 CacahuetesCacahuetesCacahuetesCacahuetes -32,16% -1,68% 0,00% 0,00%

.19.19.19.19 Otros frutos secosOtros frutos secosOtros frutos secosOtros frutos secos -12,05% 48,15% 0,05% 0,11%

.20.20.20.20 PiñasPiñasPiñasPiñas - - - -

.30.30.30.30 CíCíCíCítricostricostricostricos -23,00% -2,70% 1,18% 2,68%

.40.40.40.40 PerasPerasPerasPeras 46,08% 68,88% 0,80 0,74%

.50.50.50.50 AlbaricoquesAlbaricoquesAlbaricoquesAlbaricoques 11,38% 36,06% 17,31% 11,99%

.70.70.70.70 Melocotón y nectarinaMelocotón y nectarinaMelocotón y nectarinaMelocotón y nectarina 205,85% 148,18% 0,54% 0,30%

.80.80.80.80 FresasFresasFresasFresas -31,14% -39,94% 0,00% 0,00%

.97.97.97.97 Mezclas de frutasMezclas de frutasMezclas de frutasMezclas de frutas -59,36% 20,40% 0,01% 0,06%

.99.99.99.99 OtrosOtrosOtrosOtros -27,68% 84,32% 0,17% 0,20%


31313131



4. DEMANDA

1.1.1.1. PERFIL DEL CONSUMIDOR

El perfil del consumidor de congelados / elaborados o procesados de frutas y verduras se definirá en función del tipo de producto del que se trate. No obstante, existen una serie de características comunes en el perfil del consumidor de alimentos congelados japonés que resulta extrapolable a todos los productos analizados en el presente estudio:

a)a)a)a) Seguridad alimentaria.Seguridad alimentaria.Seguridad alimentaria.Seguridad alimentaria. El consumidor japonés tiene unos requisitos de calidad y seguri-dad mínimos muy elevados. Se trata de un consumidor (y una normativa) que no va a tole-rar ninguna duda sobre la inocuidad e higiene de los productos.

b)b)b)b) Alto aAlto aAlto aAlto aprecio por los alimentos saludables y funcionalesprecio por los alimentos saludables y funcionalesprecio por los alimentos saludables y funcionalesprecio por los alimentos saludables y funcionales. . . . El cuidado de la alimentación y los productos saludables han venido ganando cada vez mayor importancia a medida que progresa el continuo envejecimiento de la población. Aquellos productos que, por sus ca-racterísticas innatas o por los ingredientes que lo componen impliquen un beneficio con-creto para la salud, son apreciados y buscados por el consumidor. Se debería por tanto prestar mucha atención a este aspecto a la hora de promocionar nuestros productos en Japón.

c)c)c)c) Concienciación sobre el origen del producto. Concienciación sobre el origen del producto. Concienciación sobre el origen del producto. Concienciación sobre el origen del producto. El consumidor japonés valora el origen lo-cal del producto. (Especialmente si se trata de alimentos frescos o refrigerados). En el caso de los congelados, y a pesar de que el volumen de importaciones es 9 veces mayor que la producción, el producto nacional consigue venderse a un precio mayor y los productores anuncian claramente su origen local en el envasado como un valor añadido (principalmen-te la región de Hokkaido).

d)d)d)d) Alto aprecio por la calidad y la innovación. Alto aprecio por la calidad y la innovación. Alto aprecio por la calidad y la innovación. Alto aprecio por la calidad y la innovación. El consumidor japonés valora mucho la cali-dad del producto. El concepto de calidad en Japón se extiende no solo a las característi-cas del producto en sí, sino también a la perfección en el estado del envase, la presenta-ción y la adecuada y suficiente información en el etiquetado. Rechazará de plano produc-tos con desperfectos en su envase o manchas en la etiqueta. Asimismo, se siente atraído por las novedades y productos que tengan algo distinto que ofrecer. Es muy común en Japón el cambio de sabores o ingredientes adaptados a las estaciones del año, con pro-ductos de temporada o combinados, especialmente si están relacionados con la salud de alguna forma. Si se trata de productos gourmet, nos encontramos ante auténticos consu-


32323232



midores sibaritas dispuestos a pagar un alto precio por productos diferenciados de alta calidad.

2.2.2.2. HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN

El consumo de frutas y verduras en Japón continúa siendo alto, pues, al igual que en otros países de su entorno, la dieta ha contado, tradicionalmente, con una base vegetariana compuesta de arroz, verduras y, en menor medida, frutas. A esto se añade la alta conciencia que tiene el consu-midor sobre su salud y la disponibilidad de un amplio abanico de estos productos. Así, las frutas y verduras elaboradas no se limitan solo a los capítulos de exportación expuestos sino que también son procesadas como zumos, aperitivos, helados etc.

El consumidor japonés prefiere los alimentos frescos a los congelados o conservados. Es por ello que los productos congelados son considerados como sustitutivos de fuera de temporada de fru-tas y verduras. Sin embargo, la fuerte preferencia por el producto fresco disminuye (aunque se mantiene presente) entre la población más joven debido a cambios sociales y laborales.

Las verduras congeladas se utilizan mayormente como ingredientes para cocinar, mientras que la fruta se emplea principalmente para repostería. Debido a los cambios en la estructura de los ho-gares y las relaciones de trabajo, el tiempo del que se dispone para cocinar es menor que el de hace años. Es por eso que se aprecia la previa preparación de los vegetales en pequeñas porcio-nes o cualquier añadido que ahorre tiempo de elaboración en la cocina como el sazonado previo o el corte adecuado para ser consumido en bocados y manejado con palillos.

3.3.3.3. TENDENCIAS DE COMPRA

El consumidor japonés considera a los congelados de verduras más cómodos de consumir que aquellos conservados por otros métodos y destinados a la cocina. En primer lugar, por la mayor disponibilidad de variedad entre congelados y, en segundo lugar, porque se adapta mejor a las necesidades del consumidor. Los productos en conserva requieren, normalmente, desechar el lí-quido que conserva el producto antes de poder cocinarlo, algo que no ocurre con los congelados y hace su preparación para ser consumidos más sencilla. A esto se añaden las novedades en los envases de productos congelados/preparados en formato “ready to cook” con coberturas de plástico diseñadas específicamente para ser calentadas en el microondas al tiempo que permiten la salida del vapor y eliminan la mayor parte del agua que queda sobre el producto listo para co-mer. En definitiva, la cEn definitiva, la cEn definitiva, la cEn definitiva, la coooomodidad puede ser prioritaria frente al preciomodidad puede ser prioritaria frente al preciomodidad puede ser prioritaria frente al preciomodidad puede ser prioritaria frente al precio....

Por otra parte, el incremento en el número de hogares con uno o dos miembros está aumentando de manera significativa y la edad en la que se contrae matrimonio es cada vez más tardía. Hasta mediados de los años noventa la mayoría de las mujeres japonesas dejaba su trabajo al casarse y a los 40 volvían a trabajar a tiempo parcial. Hoy en día, alrededor del 70% de las mujeres casadas trabajan a jornada completa o a tiempo parcial. Este hecho ha cambiado los hábitos alimenticios, reduciendo el tiempo destinado a la cocina e invirtiéndolo en ocio con actividades como el depor-te. Como resultado de esta tendencia se ha incrementado el interés por los productos congelados y envasados.

Una de las últimas tendencias de mayor éxito de demanda en el mercado de los congelados es la utilización de técnicas que permiten la rápida congelación de productos sin dañar su estructura


33333333



interna ni sus cualidades sensoriales. El proceso se denomina “IQF” (Individual Quick Frozen por sus siglas en inglés). Este método facilita la preparación del alimento ya que cada pequeño ele-mento congelado, desde un guisante hasta un trozo de brócoli dentro de un envase, ha sido con-gelado de manera individual y separada del resto. La diferencia fundamental con el método de congelación tradicional es el tamaño del cristal de hielo que se forma. En el caso de los IQF, el brusco cambio de temperatura consigue que el cristal de hielo sea lo suficientemente pequeño como para no romper las paredes celulares de los alimentos, consiguiendo así que al “desconge-lar” (ya que no es necesaria la descongelación tradicional sino que los alimentos pasan de la bol-sa al hervidor) no se pierdan cualidades ni en la textura ni en el sabor de las verduras o frutas.

A pesar de que este tipo de técnicas encarecen el producto entre un 25 y un 30% más en compa-ración con sus homólogos convencionales, el ahorro en tiempo y costes parece compensar el mayor precio para el consumidor japonés. Ante el boom que están experimentando las ventas, los grandes proveedores como China, EE.UU y algunos países del sudeste asiático como Taiwán y Vietnam, los están incorporando cada vez más en sus exportaciones. Los productos tipo IQF más vendidos son las espinacas, berenjena precocinada y otros combinados de verduras preparados y congelados destinados a servir como ingredientes de cocina.

4.4.4.4. HÁBITOS DE COMPRA

Resulta de suma importancia la presentación de los productos en lo relativo al envasado y etique-tado. Un etiquetado que contenga la información apropiada y un buen diseño de envase suponen un ahorro de costes de promoción. Al mismo tiempo existe una tendencia hacia los envases pe-queños debido a la reducción del tamaño de la familia. A medida que la dieta japonesa crece en cantidad y calidad, el consumidor tiende a comer mayor variedad, pero en cantidades menores.

La compra doméstica se realiza por lo general una o dos veces por semana debido a los proble-mas de espacio de las viviendas japonesas y el incremento de los hogares unipersonales, espe-cialmente en las principales ciudades. En una vivienda media es prácticamente imposible almace-nar grandes cantidades, lo que hace que la frecuencia de compra de los japoneses sea mayor y que se aprecie una preferencia por productos envasados pequeños o individuales. Además, los japoneses suelen ir a la compra, bien andando o en bicicleta, lo que dificulta el transporte de grandes cantidades.

Por último, en lo que a medios de almacenamiento se refiere, se constata que los diseñadores de neveras y congeladores han ido adaptando sus modelos a los hábitos de compra de los consumi-dores. Así, el espacio dedicado hace años a congelador era sensiblemente menor al actual .


34343434



5. PRECIOS

1.1.1.1. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, el tipo de cambio del yen respecto al euro fluctúa al alza desde el segundo trimestre de 2015. En ese momento el tipo de cambio era de 139 JPY/EUR mientras que, a fecha de 17 de octubre de 2016, es de 114 JPY/EUR. Una apreciación de casi el 18% que incentiva la compra por parte de importadores japoneses. No obstante, la alta volatilidad en años anteriores, desde la segunda mitad de 2012 hasta su pico más alto a finales de 2014 es aún mayor. Es por ello que hay que tener muy en cuenta este alto nivel fluctuación a la hora de calcular los precios de nuestro producto en el mercado nipón.

GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 15: EVOLUCIÓN TIPO D15: EVOLUCIÓN TIPO D15: EVOLUCIÓN TIPO D15: EVOLUCIÓN TIPO DE CAMBIO EUR/JPY.E CAMBIO EUR/JPY.E CAMBIO EUR/JPY.E CAMBIO EUR/JPY.

Fuente: OANDA Octubre 2016


35353535



2.2.2.2. PRECIOS ORIENTATIVOS DE PRODUCTOS CONGELADOS/ELABORADOS DE FRUTAS Y VERDURAS

A continuación se mostrará un precio orientativo, tanto de la producción nacional como de las im-portaciones de frutas y verduras congeladas / elaboradas, y su evolución.

2.1.2.1.2.1.2.1. Precios medios orientativos de productos congeladosPrecios medios orientativos de productos congeladosPrecios medios orientativos de productos congeladosPrecios medios orientativos de productos congelados localeslocaleslocaleslocales. (Precios por Kg). (Precios por Kg). (Precios por Kg). (Precios por Kg)

TABLA 25. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS NACIONALES (2011 TABLA 25. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS NACIONALES (2011 TABLA 25. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS NACIONALES (2011 TABLA 25. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS NACIONALES (2011 –––– 2015)2015)2015)2015)

2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 Variación Variación Variación Variación

2011201120112011----15 (%)15 (%)15 (%)15 (%)

ZanahoriaZanahoriaZanahoriaZanahoria 129,07 136,75 139,92 143,66 146,34 13,4%

MaízMaízMaízMaíz 246,50 237,10 240,81 243,32 245,15 -0,5%

CalabazaCalabazaCalabazaCalabaza 282,11 280,21 273,41 273,78 277,21 -1,7%

PatataPatataPatataPatata 197,03 193,56 203,23 205,56 197,67 0,3%

EspinacaEspinacaEspinacaEspinaca 392,72 400,00 377,59 377,45 426,37 8,6%

Otras verdurasOtras verdurasOtras verdurasOtras verduras 483,13 435,26 474,25 466,36 473,68 -2,0%

FrutasFrutasFrutasFrutas 588,02 566,16 531,55 518,49 521,25 -11,4%

Unidad: JPY/Kg

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Japan customs Octubre 2016

2.2.2.2.2.2.2.2. Precios medios orientativos de productos congelados importadosPrecios medios orientativos de productos congelados importadosPrecios medios orientativos de productos congelados importadosPrecios medios orientativos de productos congelados importados (Precios por Kg)(Precios por Kg)(Precios por Kg)(Precios por Kg)

TABLA 26. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS IMPORTADOSTABLA 26. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS IMPORTADOSTABLA 26. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS IMPORTADOSTABLA 26. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS IMPORTADOS de congelados totalesde congelados totalesde congelados totalesde congelados totales (2011 (2011 (2011 (2011 –––– 2015)2015)2015)2015)


2011201120112011----15 (%)15 (%)15 (%)15 (%)

PatatasPatatasPatatasPatatas 102,69 105,68 129,67 135,46 152,09 48,1%

GuisantesGuisantesGuisantesGuisantes 144,13 153,20 183,00 198,63 224,03 55,4%

JudíasJudíasJudíasJudías 120,62 135,23 163,55 175,06 200,61 66,3%

Judías de sojaJudías de sojaJudías de sojaJudías de soja 157,94 167,76 206,19 219,77 254,25 61,0%

EspinacasEspinacasEspinacasEspinacas 123,64 126,76 151,26 161,51 179,99 45,6%

Maíz dulceMaíz dulceMaíz dulceMaíz dulce 117,80 126,85 156,30 168,22 187,00 58,7%

Otros vegetales Otros vegetales Otros vegetales Otros vegetales /mezclas/mezclas/mezclas/mezclas

166,35 175,90 207,63 225,50 248,05 49,1%

FresasFresasFresasFresas 153,64 164,81 209,59 236,59 265,91 73,1%

FrambuesasFrambuesasFrambuesasFrambuesas 381,62 374,36 460,09 511,13 549,54 44,0%

PiñasPiñasPiñasPiñas 166,06 176,27 226,89 235,67 287,80 73,3%

Bayas y frutos rojos Bayas y frutos rojos Bayas y frutos rojos Bayas y frutos rojos 371,79 411,01 434,28 435,22 477,74 28,5%

Melocotones y perasMelocotones y perasMelocotones y perasMelocotones y peras 114,90 145,05 177,96 208,20 239,58 108,5%

Otras frutasOtras frutasOtras frutasOtras frutas 253,75 275,80 375,68 391,98 450,89 77,7%

Unidad: JPY/Kg

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Japan customs Octubre 2016

En aquellos casos en los que la producción local es directamente comparable con los productos importados, encontramos siempre que el producto nacional es sensiblemente más caro que el importado. Si se hace un cálculo medio agrupado por verduras o frutas para aquellos productos que no se pueden comparar mediante los datos de producción e importación disponibles, se ob-


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serva que el resultado siempre inclina el producto con el precio más alto del lado de la producción local.

a)a)a)a) PatataPatataPatataPatata (Kg)(Kg)(Kg)(Kg):::: 197,67 yenes local / 152,09 yenes importada.

b)b)b)b) MaízMaízMaízMaíz (Kg)(Kg)(Kg)(Kg):::: 245,15 yenes local / 187,00 yenes importado.

c)c)c)c) EspinacasEspinacasEspinacasEspinacas (Kg)(Kg)(Kg)(Kg):::: 426,37 yenes local / 179,99 yenes importada.

d)d)d)d) Cesta mediaCesta mediaCesta mediaCesta media de verdurasde verdurasde verdurasde verduras (Kg)(Kg)(Kg)(Kg):::: 299,07 yenes local / 231,17 yenes importada.

e)e)e)e) Cesta media de fCesta media de fCesta media de fCesta media de frutasrutasrutasrutas (Kg)(Kg)(Kg)(Kg):::: 521,25 yenes local / 378,57 yenes precio importada.

Siendo como se han visto los principales proveedores de frutas y verduras congeladas de Japón grandes productores como China y EE.UU o bien países del sudeste asiático con costes de pro-ducción menores a los japoneses; no resulta extraño que el producto nacional tenga, por lo gene-ral, un precio mayor. Los fabricantes japoneses son conscientes de esta desventaja, por lo que se señala la producción local como un valor añadido por el que el consumidor debería estar dispues-to a pagar un precio más alto.

Puede apreciarse también que la evolución de los precios locales no ha sido tan acelerada como los de las importaciones. De hecho, tan solo la patata o la espinaca congelada nacional han expe-rimentado subidas considerables del 13 y el 9% respectivamente. Los precios de la fruta local son los únicos que disminuyen sensiblemente, con una bajada del 11% respecto a su nivel de 2011.

Por su parte, los precios medios por Kg de las verduras y frutas importadas han experimentado incrementos muy significativos en los últimos cinco años. En fruta destacan los melocotones y pe-ras (+108,5%), fresas y piñas (+73%). En verduras los precios subieron también en todas las ca-tegorías entre el 50 y el 65% aproximadamente.

2.3.2.3.2.3.2.3. Precios medios orientativos de productos NO congelados (Exclusivamente españolesPrecios medios orientativos de productos NO congelados (Exclusivamente españolesPrecios medios orientativos de productos NO congelados (Exclusivamente españolesPrecios medios orientativos de productos NO congelados (Exclusivamente españoles. . . . Precios por KgPrecios por KgPrecios por KgPrecios por Kg))))

TABLA 27. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS IMPORTADOS No congelados de España (2011 TABLA 27. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS IMPORTADOS No congelados de España (2011 TABLA 27. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS IMPORTADOS No congelados de España (2011 TABLA 27. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS IMPORTADOS No congelados de España (2011 –––– 2015)2015)2015)2015)

2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 Variación Variación Variación Variación 2011201120112011----15 15 15 15

(%)(%)(%)(%)

Procesados AceProcesados AceProcesados AceProcesados Aceiiiitunastunastunastunas - 266,92 - - - -

Procesados AlcapProcesados AlcapProcesados AlcapProcesados Alcapaaaarrasrrasrrasrras 370,48 356,21 447,69 435,47 365,47 -1,35%

Troceados Troceados Troceados Troceados ---- CebCebCebCeboooollallallalla 257,73 264,56 336,17 394,70 403,89 56,71%

Troceados Troceados Troceados Troceados –––– Otros verduraOtros verduraOtros verduraOtros verdura 16.153,85 14.709,68 25.000,00 8.828,95 38.600,00 138,95%

Troceados Troceados Troceados Troceados –––– Mezclas verduraMezclas verduraMezclas verduraMezclas verdura 451,96 492,23 800,57 650,94 639,19 41,43%

Deshidratado Deshidratado Deshidratado Deshidratado ---- AlbaricoqueAlbaricoqueAlbaricoqueAlbaricoque - - - 929,23 - -

Deshidratado Deshidratado Deshidratado Deshidratado ---- ManzanaManzanaManzanaManzana - - - 1.601,00 2.012,90 25,73%

Deshidratado Deshidratado Deshidratado Deshidratado ---- CaquiCaquiCaquiCaqui - - 2.400,00 - - -

Deshidratado Deshidratado Deshidratado Deshidratado –––– OtrosOtrosOtrosOtros frutafrutafrutafruta - 2.053,63 1.254,24 2.215,38 2.156,36 5,00%

Confitados Confitados Confitados Confitados ---- CastañaCastañaCastañaCastaña 1.700,41 1.785,37 2.922,30 1.949,24 2.269,49 33,47%

Mermelada/gelatina Mermelada/gelatina Mermelada/gelatina Mermelada/gelatina –––– CítricosCítricosCítricosCítricos 199,92 245,89 536,07 505,25 1.232,89 516,68%

Mermeladas de fruta NO cítrMermeladas de fruta NO cítrMermeladas de fruta NO cítrMermeladas de fruta NO cítriiiicoscoscoscos 281,40 270,25 382,99 386,07 1.322,80 370,09%

Gelatinas de fruta Gelatinas de fruta Gelatinas de fruta Gelatinas de fruta –––– NO cítricosNO cítricosNO cítricosNO cítricos 224,63 854,57 - - - -100,00%

Mermeladas NO de frutaMermeladas NO de frutaMermeladas NO de frutaMermeladas NO de fruta - - 1.004,42 1.044,25 1.053,10 4,85%


37373737



Pasta y puré de fruta CON azúcarPasta y puré de fruta CON azúcarPasta y puré de fruta CON azúcarPasta y puré de fruta CON azúcar - - - - 848,75 -

Pasta y puré NO de fruta CON azPasta y puré NO de fruta CON azPasta y puré NO de fruta CON azPasta y puré NO de fruta CON azúúúúcarcarcarcar - 612,06 - - - -

PaPaPaPasta y puré de fruta SIN azúcarsta y puré de fruta SIN azúcarsta y puré de fruta SIN azúcarsta y puré de fruta SIN azúcar - - - 174,96 157,73 -9,85%

Elaborados Elaborados Elaborados Elaborados –––– CacahuetesCacahuetesCacahuetesCacahuetes - 680,14 - 1.014,27 985,75 44,93%

Elaborados Elaborados Elaborados Elaborados –––– Otros frutos secosOtros frutos secosOtros frutos secosOtros frutos secos 774,58 785,50 910,24 1.209,62 1.304,69 68,44%

Elaborados Elaborados Elaborados Elaborados ---- PiñasPiñasPiñasPiñas - - - 5.560,12 - -

Elaborados Elaborados Elaborados Elaborados ---- CítriCítriCítriCítricoscoscoscos 252,52 238,08 301,22 333,28 319,08 26,36%

Elaborados Elaborados Elaborados Elaborados ---- PerasPerasPerasPeras 166,18 148,25 196,50 207,85 192,12 15,61%

Elaborados Elaborados Elaborados Elaborados ---- AlbaricoquesAlbaricoquesAlbaricoquesAlbaricoques 135,11 146,41 136,27 159,17 165,05 22,16%

Elaborados Elaborados Elaborados Elaborados ---- Melocotón y nectarinaMelocotón y nectarinaMelocotón y nectarinaMelocotón y nectarina 124,11 100,42 94,77 76,82 100,71 -18,86%

EEEElaborados laborados laborados laborados ---- FresasFresasFresasFresas - - - 6.371,26 5.556,52 -12,79%

Elaborados Elaborados Elaborados Elaborados ---- Mezclas de frutasMezclas de frutasMezclas de frutasMezclas de frutas - 521,09 620,76 1.861,17 1.543,94 196,29%

OtrosOtrosOtrosOtros 147,62 184,13 236,71 249,17 376,23 154,86%

Unidad: JPY/Kg

*Cálculos realizados desde el primer año disponible del periodo analizado.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Japan customs Octubre 2016

2.4.2.4.2.4.2.4. Ejemplos de precios localesEjemplos de precios localesEjemplos de precios localesEjemplos de precios locales

Los siguientes ejemplos están recogidos de la web de supermercados de gran distribución. No son por tanto ejemplos de precios aplicables a productos gourmet.

TABLA 2TABLA 2TABLA 2TABLA 28888. . . . MUESTRAS DE PRECIOS DE CONGELADOS LOCALES (Impuesto al consumo incluMUESTRAS DE PRECIOS DE CONGELADOS LOCALES (Impuesto al consumo incluMUESTRAS DE PRECIOS DE CONGELADOS LOCALES (Impuesto al consumo incluMUESTRAS DE PRECIOS DE CONGELADOS LOCALES (Impuesto al consumo incluiiiido)do)do)do)

Peso NetoPeso NetoPeso NetoPeso Neto Precio JPYPrecio JPYPrecio JPYPrecio JPY Precio EURPrecio EURPrecio EURPrecio EUR

Mezcla de verduras Mezcla de verduras Mezcla de verduras Mezcla de verduras 300g 235¥ 2,07€



Mezcla de verduras locales para planchaMezcla de verduras locales para planchaMezcla de verduras locales para planchaMezcla de verduras locales para plancha 200g 213¥ 1,88€

Mezcla de zanahorias localesMezcla de zanahorias localesMezcla de zanahorias localesMezcla de zanahorias locales 150g 213¥ 1,88€

Bolsa de granos de maíz dulceBolsa de granos de maíz dulceBolsa de granos de maíz dulceBolsa de granos de maíz dulce 250g 203¥ 1,79€

Bolsa de granos de maíz dBolsa de granos de maíz dBolsa de granos de maíz dBolsa de granos de maíz dulceulceulceulce 300g 170¥ 1,50€

Guisantes orgánicosGuisantes orgánicosGuisantes orgánicosGuisantes orgánicos 250g 203¥ 1,79€

Cebolla verde picadaCebolla verde picadaCebolla verde picadaCebolla verde picada 120g 105¥ 0,92€

Patata de la variedad tororoPatata de la variedad tororoPatata de la variedad tororoPatata de la variedad tororo 50g 105¥ 0,92€

Espárrago verdeEspárrago verdeEspárrago verdeEspárrago verde 150g 235¥ 2,07€

Malanga peladaMalanga peladaMalanga peladaMalanga pelada 240g 203¥ 1,79€

Malanga pelada y rayadaMalanga pelada y rayadaMalanga pelada y rayadaMalanga pelada y rayada 240g 365¥ 3,21€

EspinacaEspinacaEspinacaEspinacas (cultivadas en la prefectura de Miyazaki)s (cultivadas en la prefectura de Miyazaki)s (cultivadas en la prefectura de Miyazaki)s (cultivadas en la prefectura de Miyazaki) 200g 213¥ 1,88€

Judías verdesJudías verdesJudías verdesJudías verdes 200g 170¥ 1,50€

Mezcla de verduras y carne de porcino para cocinarMezcla de verduras y carne de porcino para cocinarMezcla de verduras y carne de porcino para cocinarMezcla de verduras y carne de porcino para cocinar 190g 321¥ 2,83€

BrócoliBrócoliBrócoliBrócoli 240g 170¥ 1,50€

FresasFresasFresasFresas 150g 198¥ 1,74€

ArándanosArándanosArándanosArándanos 150g 235¥ 2,07€

Fuente: Elaboración propia a partir de muestras de principales supermercados de gran distribución


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6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los países occidentales que mejor imagen tienen actualmente en cuanto a alimentación son, en este orden, Francia, Italia y España. Los productos franceses son percibidos como productos de gran calidad y en muchas ocasiones no tienen rival. Aunque el consumidor japonés no es real-mente capaz de diferenciar mentalmente entre cocina española o francesa, sabe que son produc-tos de buena calidad, y preferirá productos de estos países antes que de otros.

En las exportaciones a Japón se debe optar mantener esta imagen de calidad y sofisticación. Pa-ra ello, se debe cuidar con suma atención el packaging de los productos, dotándolos de calidad tanto en materiales como el diseño.

Por lo común, no existe una imagen específica de los congelados / elaborados de frutas y verdu-ras españolas sino una percepción de la alimentación de España en general, que en los últimos años goza de una buena reputación gracias al auge de productos como el vino, el aceite de oliva o el jamón. Esta imagen se ve reforzada gracias a la promoción que se está llevando a cabo en fe-rias consolidadas del sector como Foodex o Spain Gourmet Fair, aunque también en algunas de creciente relevancia como Super Market Trade Show o Wine & Gourmet Japan.

Entre las virtudes que los importadores reconocen a los productos vegetales procedentes de Es-paña destacan, en primer lugar, la existencia de opciones orgánicas y respetuosas con el me-dioambiente. La preocupación por el cuidado de la salud y la seguridad alimentaria son factores claves en el mercado japonés y las importaciones, tanto españolas como europeas en general, garantizan una calidad, una trazabilidad y una fiabilidad que, en ocasiones, puede ser difícil de conseguir en otros países más cercanos a Japón. En segundo lugar destacan los importadores las virtudes climáticas de España y la influencia mediterránea, que permite obtener productos con la garantizada calidad Europea de una zona única en el mundo.

Además de esto, en los últimos meses el tipo de cambio ha experimentado, como se ha visto en el apartado anterior, una apreciación del yen japonés frente al euro muy notable, abaratando así las compras en Europa por parte de los importadores japoneses. Este efecto, si bien es coyuntu-ral, está influyendo positivamente en las exportaciones del sector y hace a España y otros países europeos más atractivos en precio de lo que eran hace unos años.

Los productos españoles más mencionados por los importadores son los tomates y los pimientos. Las importaciones se realizan tanto a granel, destinadas a la industria de la elaboración de alimen-tos en Japón, como ya empaquetadas, en cuyo caso pasan directamente al sector de la distribu-ción.


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ImportadorImportadorImportadorImportador

Mayorista PrimarioMayorista PrimarioMayorista PrimarioMayorista Primario (Trading; nacional) Fabricantes Industria de la AFabricantes Industria de la AFabricantes Industria de la AFabricantes Industria de la Alimentlimentlimentlimentaaaaciónciónciónción

Mayorista SecundarioMayorista SecundarioMayorista SecundarioMayorista Secundario (Prefectura)

Mayorista TerciarioMayorista TerciarioMayorista TerciarioMayorista Terciario (Ciudad, pueblo)

MinoristaMinoristaMinoristaMinorista (Tienda)

CCCConsumidoronsumidoronsumidoronsumidor

Sector de la restauraciónSector de la restauraciónSector de la restauraciónSector de la restauración

EnvasEnvasEnvasEnvasaaaadosdosdosdos GranelGranelGranelGranel

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

1.1.1.1. POSIBILIDADES DE DISTRIBUCIÓN EN JAPÓN

El sistema de distribución japonés es bastante complejo debido a la utilización de unos canales de distribución muy diferentes a los existentes en España.

En el caso de los productos ya envasados se sigue un sistema formado por múltiples estadios de mayoristas, los cuales han establecido lazos estrechos con fabricantes, importadores y minoristas. De esta forma, se ha formado una enmarañada red que en la mayor parte de los casos supone un verdadero “obstáculo” para las empresas extranjeras que desean vender directamente sus pro-ductos al consumidor final. Así, los mayoristas siempre entran en escena e incluso un producto de fabricación local pasa por varios canales antes de llegar a la tiendas.

En el caso de los productos importados a granel estos pasarán directamente desde el importador hasta los fabricantes de la industria alimentaria. Desde ahí, estas empresas pueden vender sus productos de vuelta a la cadena de distribución en uno o varios niveles de distribución territorial o también al sector de la restauración, incluyendo restaurantes y el canal institucional (comedores escolares, hospitales etc.)


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Es importante que el exportador, tras analizar el mercado y sus capacidades, se marque unos ob-jetivos de comercialización y de posicionamiento, basándose en las características de su produc-to y en sus propios recursos.

Así, es posible diferenciar varias estrategias básicas para introducirse en el mercado japonés:

1. Entrada habitual1. Entrada habitual1. Entrada habitual1. Entrada habitual. . . . En Japón el canal de distribución normal y más habitual es el siguiente: del fabricante extranjero pasa al importador y de éste al distribuidor (mayorista primario y secundario), para finalmente ir a los minoristas y a los consumidores.

2. Entrada a 2. Entrada a 2. Entrada a 2. Entrada a través de hostelería/restauracióntravés de hostelería/restauracióntravés de hostelería/restauracióntravés de hostelería/restauración. . . . En Japón el segmento alto de la hostelería pue-de ser una buena puerta de entrada al mercado. Por supuesto, esta forma de entrada implica unos niveles de calidad del producto muy superiores a la media que exige el mercado y, en mu-chos casos, una larga espera.

Aún con menor tamaño de mercado, la ventaja principal es que el producto gozaría de una exce-lente promoción sin incurrir en muchos gastos y, progresivamente, se podría ir situando en niveles más accesibles al gran público a través de restaurantes y trasladarse, así, al mercado minorista. El segmento de entrada debe ser elegido cuidadosamente ya que éste supone el posicionamiento de producto en cuestión de imagen, calidad y volumen de ventas.

Es aconsejable contar con un agente o importador especializado en estos segmentos de mercado y que éstos, a su vez, crean en el producto y en sus posibilidades de éxito.

Este es un canal especialmente atractivo para ciertos productos cuyo consumo es muy minorita-rio. Asimismo esta estrategia está especialmente indicada para empresas con poca capacidad para desarrollar actividades de promoción y con un volumen de producción medio-bajo.

3. Entrada directa al mercado minorista3. Entrada directa al mercado minorista3. Entrada directa al mercado minorista3. Entrada directa al mercado minorista. . . . Esta forma de entrada es muy complicada de llevar a cabo, vender un producto en supermercados o grandes almacenes es prácticamente imposible en Japón, debido a los estrictos controles de calidad, higiene y seguridad a que son sometidos los productos, de manera que los minoristas intentan evitar riesgos importando directamente.

4. Venta a un gru4. Venta a un gru4. Venta a un gru4. Venta a un grupo de distribuciónpo de distribuciónpo de distribuciónpo de distribución.... Otra opción es la venta de productos al importador de un grupo de distribución importante. Esta estrategia de entrada serviría en casos puntuales como en los de la cadena de supermercados del Grupo AEON o el grupo Seven I ( Ito Yokado) que tienen varias empresas encargadas de la importación de los productos que venden dentro del grupo, o en los supermercados especializados en importación Seijo Ishii.

5555. Canal Gourmet. Canal Gourmet. Canal Gourmet. Canal Gourmet.... Otra opción es entrar a través del mercado Gourmet, cuya vía de distribución no será igual que la de cualquier producto agroalimentario convencional. Mientras un producto generalista debe alcanzar el mayor número de puntos de venta posible, los gourmet se caracteri-zan precisamente por una distribución más restringida, por lo que los puntos de venta son mucho menores. Además, aunque no sea el caso particular de los congelados ni elaborados convencio-nales, los productos gourmet suelen ser muy perecederos al carecer apenas de conservante y, por tanto, disponen de un margen temporal de venta mucho menor, lo cual impide que puedan pasar por todas las fases que se puede permitir un producto no gourmet. La distribución será, por


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tanto, más o menos rápida dependiendo del tipo de establecimiento con que tratemos. Así, en ciertas cadenas de supermercados como Meidi-ya importan directamente del extranjero, mientras que otras como Isetan o Kinokuniya lo hacen siempre a través de importador.

5555. Venta directa por Internet. Venta directa por Internet. Venta directa por Internet. Venta directa por Internet. . . . La venta directa (del importador, o a través de empresas especiali-zadas como Amazon) al consumidor a través de las páginas web de las empresas sería otra op-ción que proporcionaría un lazo directo entre el productor y el consumidor. Aunque se facilitan las tareas de exportación, se trata de una vía muy limitada.

2.2.2.2. ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCIÓN

TABLA 2TABLA 2TABLA 2TABLA 29999. . . . DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE PROCESADOSDISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE PROCESADOSDISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE PROCESADOSDISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE PROCESADOS/ELABORADOS/ELABORADOS/ELABORADOS/ELABORADOS DE VERDURAS Y FRUTAS DE VERDURAS Y FRUTAS DE VERDURAS Y FRUTAS DE VERDURAS Y FRUTAS (2011 (2011 (2011 (2011 –––– 2015)2015)2015)2015)

Unidad: % del valor total de ventas por establecimiento.

Fuente: Euromonitor 2016

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO (%)DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO (%)DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO (%)DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO (%) 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015

a) Minoristas con almacéna) Minoristas con almacéna) Minoristas con almacéna) Minoristas con almacén 96,296,296,296,2 96,196,196,196,1 96969696 95,995,995,995,9 95,895,895,895,8

aaaa1) Minoristas de comestibles1) Minoristas de comestibles1) Minoristas de comestibles1) Minoristas de comestibles 93,5 93,5 93,3 93,2 93,0

1.1 Supermercados/ Hipermercados 65,3 65,5 65,6 65,7 65,7

1.2 Tiendas de conveniencia 11,9 12,1 12,2 12,3 12,4

1.3 Pequeños tenderos independientes 7,1 6,9 6,7 6,5 6,4

1.4 Otros minoristas de comestibles 9,2 8,9 8,9 8,7 8,5

a2) Minoristas no de comestiblesa2) Minoristas no de comestiblesa2) Minoristas no de comestiblesa2) Minoristas no de comestibles 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8

1.5 Especialistas en salud y belleza 0 0 0 0 0

1.6 Otros especialistas 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8

b) Minoristas sin almacénb) Minoristas sin almacénb) Minoristas sin almacénb) Minoristas sin almacén 3,83,83,83,8 3,93,93,93,9 4,04,04,04,0 4,14,14,14,1 4,24,24,24,2

b1) Venta en máquinas expendedoras 0 0 0 0 0

b2) Venta telefónica 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9

b3) Venta minorista por internet 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

b4) Venta directa a domicilio 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3

TOTALTOTALTOTALTOTAL 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100


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Como puede apreciarse en la tabla 28, el grueso de las ventas se producen en supermercados e hipermercados (65% e incrementándose). Se observa un crecimiento lento pero continuado de las ventas en establecimientos modernos equipados con más espacio y mejores prestaciones para la conservación de estos productos.

Las tiendas de conveniencia (Konbini en japonés) son pequeños establecimientos abiertos 24 ho-ras con precios superiores a los de supermercados e hipermercados actualmente en rápida ex-pansión dada la comodidad que suponen, al actuar como una tienda de barrio cercana para una población en continuo proceso de envejecimiento. Estos establecimientos operan bajo la marca de grandes cadenas: FamilyMart, 7-Eleven y Lawson son las más conocidas. Su modelo de ne-gocio está basado en productos de rápida rotación y el aprovisionamiento justo en el momento de consumo, con apenas espacio disponible dedicado a almacenamiento.

Aproximadamente el 16% del volumen de ventas se produce en pequeños establecimientos y tiendas de barrio tradicionales.

La compra online y por encargo, aunque representa un porcentaje mucho menor que ronda solo el 4% de las ventas, también registra crecimiento en el periodo analizado.


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1.1.1.1. LEGISLACIÓN APLICABLE

1.1.1.1.1.1.1.1. NormativaNormativaNormativaNormativa

Regulaciones y procedimientos para la importación

La importación de frutas, verduras y sus productos procesados es regulada a través de las si-guientes leyes:

- Ley de Aduana / Ley sobre las Medidas TemporalLey de Aduana / Ley sobre las Medidas TemporalLey de Aduana / Ley sobre las Medidas TemporalLey de Aduana / Ley sobre las Medidas Temporales de las Aduanases de las Aduanases de las Aduanases de las Aduanas

La ordenanza ministerial sobre los aranceles y el sistema de cuotas para los procesados de vegetales bajo la Ley de Aduanas y la Ley sobre las Medidas Temporales de las Adua-nas establece el sistema de aranceles existente para este tipo de productos.

- Ley de Protección Vegetal Ley de Protección Vegetal Ley de Protección Vegetal Ley de Protección Vegetal

Los requisitos para las verduras y frutas frescas incluyen controles para la contaminación con algunos pesticidas o plantas dañinas, según la Ley de Protección Vegetal. No obstan-te, los productos congelados, conservados y elaborados tienen sus propias particularida-des normativas.

La cuarentena de pesticidas en plantas y frutas frescas o refrigeradas, que está especifi-cada en el Apéndice 2 de la Ordenanza de Protección Fitosanitaria, incluye la mosca de la fruta Mediterránea, Bactrocera dorsalis, y el gusano de la manzana, entre otros. La impor-tación de frutas y hortalizas de frutas (vegetable fruits) de España está prohibida. Sin em-bargo, si se trata de envases cerrados herméticamente conservados en sal o azúcar, de frutas congeladas y de alimentos procesados estarían exentos de esta inspección, incluso si proceden de las zonas prohibidas. Es decir, si la importación de una fruta o verdura procedente de España estuviera prohibida en estado fresco o refrigerado, esto no impide, necesariamente, su importación en forma de congelados, conservas o elaborados.


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En la siguiente imagen, se puede ver un fragmento de la lista de productos vegetales cuya importación está prohibida en estado fresco o refrigerado a modo de ejema modo de ejema modo de ejema modo de ejemploploploplo.

Nota: Esta imagen no abarca el contenido total de la lista de importaciones restringidas o prohibidas.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón. Actualización disponible a septiembre 2016.

En el caso de los productos congelados de frutas y verduras se añaden, como es natural, requisitos de conservación específicos que deben cumplirse desde el momento de su pro-ducción hasta su puesta disposición al consumidor. Las normas de obligado cumplimiento son las siguientes:

1.1.1.1. Las frutas deben estar congeladas a una temperatura inferior a los -17,8ºC

2.2.2.2. Esta temperatura debe mantenerse durante todo el proceso de importación e inspec-ción.

3.3.3.3. Los certificados fitosanitarios de la mercancía provistos por la agencia de certificación correspondiente deben acompañar el envío en todo momento y deben declarar especí-ficamente que la fruta ha sido congelada a la temperatura indicada anteriormente.

Una vez que los productos hayan pasado la inspección y cumplan con las restricciones de esta ley, pasarán a ser comercializados libremente. No se permite la importación de ali-


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mentos que incluyan algún componente del suelo; éste debe ser retirado complemente an-tes de su importación.

Para mayor detalle se recomienda consultar la siguiente web en inglés del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón:

o http://www.pps.go.jp/english/faq/index.html

- Ley de Sanidad Alimentaria Ley de Sanidad Alimentaria Ley de Sanidad Alimentaria Ley de Sanidad Alimentaria

De acuerdo con la Notificación nº 370 del Ministerio japonés de Sanidad, Trabajo y Bienes-tar, los congelados / elaborados de verduras y frutas están sometidos al cumplimiento de los “Estándares y Criterios para los alimentos y sus aditivos”, donde se evalúan los ingre-dientes crudos y sus características y se pone a prueba los tipos de aditivos y residuos de pesticidas, mico toxinas, etc. Las prohibiciones pueden ser impuestas tanto a los ingre-dientes como a los aditivos, en el caso de que sobrepasen los límites permitidos en Japón.

Los alimentos pueden ser revisados incluso en el lugar de fabricación antes de su importa-ción. Si se excedieran los niveles establecidos por las normas japonesas, se tomarán me-didas. Desde 2011 se han impuesto controles sobre la existencia de plaguicidas a ciertos productos en función de su origen como los espárragos producidos en China, los tomates “uva” de Corea del Sur, los mangos de La India o las judías verdes de Omán.

Regulaciones y procedimientos para la venta

- Ley de Sanidad Alimentaria Ley de Sanidad Alimentaria Ley de Sanidad Alimentaria Ley de Sanidad Alimentaria

Los elaborados vegetales que contengan sustancias dañinas o tóxicas o con escasa higie-ne están prohibidos. Las ventas de estos productos en contenedores y envases están su-jetas a las regulaciones de etiquetado bajo la Ley de Sanidad Alimentaria.

- Ley de Responsabilidad de los productos Ley de Responsabilidad de los productos Ley de Responsabilidad de los productos Ley de Responsabilidad de los productos

Esta norma regula la responsabilidad de los fabricantes ante los posibles daños causados a los consumidores por productos defectuosos, estando incluidos los importadores en es-ta categoría. Se trata de una política básica para hacer a los importadores responsables de los daños ya que los consumidores afectados tendrían más dificultades de contactar con los fabricantes extranjeros. Los productos vegetales procesados también estarían recogi-dos en esta ley, por lo tanto es necesario que se atienda a los requisitos de contenido, en-vase y embalaje para prevenir brotes de intoxicación alimentaria.

- Ley sobre Transacciones Comerciales EspecíficasLey sobre Transacciones Comerciales EspecíficasLey sobre Transacciones Comerciales EspecíficasLey sobre Transacciones Comerciales Específicas

Esta ley estipula la protección de los intereses de los compradores en transacciones co-merciales directas realizadas con los consumidores. Las ventas de vegetales, frutas y sus productos procesados en canales como pedidos por correo electrónico, marketing directo o telemarketing entre otros están sujetas a dicha ley.


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- Ley de Promoción de Recolección de Basuras y Reciclaje de los envases y embalajes. Ley de Promoción de Recolección de Basuras y Reciclaje de los envases y embalajes. Ley de Promoción de Recolección de Basuras y Reciclaje de los envases y embalajes. Ley de Promoción de Recolección de Basuras y Reciclaje de los envases y embalajes.

Esta ley afecta a importadores y otros actores comerciales que vendan productos con en-vases y embalajes (papel, plásticos, etc.) que puedan ser reciclados. Las pequeñas em-presas hasta cierto tamaño estarían exentas de este cumplimiento.

1.2.1.2.1.2.1.2. ProcedimientoProcedimientoProcedimientoProcedimiento para obtener los permisos de importación y venta para obtener los permisos de importación y venta para obtener los permisos de importación y venta para obtener los permisos de importación y venta

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 16161616. FLUJO DE PROCEDIMI. FLUJO DE PROCEDIMI. FLUJO DE PROCEDIMI. FLUJO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPORTENTOS PARA LA IMPORTENTOS PARA LA IMPORTENTOS PARA LA IMPORTACIÓNACIÓNACIÓNACIÓN

Fuente: Guidebook for Export to Japan (Food Articles) <Vegetables, Fruits, and Processed Products>, JETRO. 2016


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La declaración de la mercancía en la aduana debe realizarla el importador o un agente cualificado y registrado como especialista de aduana. Para aceptar la entrada de una mercancía procedente de un país extranjero a Japón, la declaración de la importación debe hacerse en la oficina aduane-ra de la zona franca competente donde se almacene la carga. La mercancía que requiera inspec-ción aduanera deberá someterse a las inspecciones requeridas previo pago de los derechos de aduana y los impuestos nacionales y locales de consumo para recibir el permiso pertinente.

Los principales documentos requeridos por el Departamento de Cuarentena del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca son:

- Formulario de notificación de importación de alimentos

- Tabla de ingredientes

- Tabla con el flujo de producción

- Tabla con los resultados de los análisis pertinentes por el instituto designado para la ins-pección (si existiera un historial de importación)

Los principales documentos requeridos por las oficinas locales de Aduana son:

- Declaración de importación

- Solicitud

- Lista de contenido

- Conocimiento de embarque o Bill of lading

Con respecto a la Tabla de ingredientes, es recomendable realizar la consulta previa antes de la exportación comercial para asegurarse de que los aditivos utilizados en el caso de los productos elaborados sean los permitidos por las autoridades japonesas.

También es necesario entregar una copia del certificado fitosanitario expedido por la autoridad correspondiente del país de origen para demostrar la ausencia de contaminación por patógenos o epidemias. Aunque se estipula que sea el documento original, se consideran válidas también la copia oficial en papel carbón o una copia compulsada para demostrar que es idéntica al original.

1.3.1.3.1.3.1.3. EtiquetadoEtiquetadoEtiquetadoEtiquetado

En general el etiquetado será competencia del importador japonés y la empresa exportadora no deberá preocuparse por este aspecto.

Todos los productos de alimentación que se venden en Japón, tanto de origen nacional como in-ternacional, están sujetos a unos requerimientos de etiquetado. Aquellos productos sin un etique-tado adecuado no pueden ser comercializados.

El etiquetado de los congelados/elaborados vegetales y de frutas, siguiendo los estándares reco-gidos en la normativa de la Ley de Sanidad Alimentaria, exige un etiquetado en japonés, con la si-guiente información:

• Nombre del producto

• Lista de ingredientes


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• Lista de aditivos

• Peso neto

• Fecha de caducidad

• Método de conservación

• Requisitos de preparación (en su caso)

• Requisitos previos a la preparación (en su caso)

• País de origen

• Nombre del importador

• Nombre del distribuidor

Es obligatorio especificar la presencia de agentes alergénicos (como huevo, leche, trigo, soja, nueces, etc.).

Un ejemplo de etiquetado sería:

Desde abril de 1998, los fabricantes e importadores de productos alimenticios pueden incluir en su etiquetado los principales nutrientes y las calorías de acuerdo con la Ley de Etiquetado de Productos de Nutrición (aunque no es obligatorio, en el caso de incluir estos datos tendrán que seguir esta normativa). El etiquetado incluirá la siguiente lista de componentes nutricionales por cada 100 gramos consumidos:

• Calorías • Proteínas • Grasas • Azúcares • Sodio

Si se quisiera destacar en la etiqueta algún componente adicional, habría que especificar su con-tenido en volumen.


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2.2.2.2. OBSTÁCULOS COMERCIALES

La importación de congelados/elaborados de verduras y frutas está sujeta a los gravámenes re-cogidos en el régimen general de la Ley de Aduanas y Aranceles.

A continuación se muestra una tabla con las tasas arancelarias que se aplican a estos productos. La Ronda Uruguay disminuyó los aranceles para los países pertenecientes a la Organización Mundial del Comercio y así cada año los aranceles disminuyen. Existen acuerdos comerciales bi-laterales más beneficiosos para estos productos entre Japón y países del entorno del pacífico como Vietnam, Australia, Tailandia, Indonesia, Chile, México etc., India o suiza.

Actualmente no existen medidas temporales arancelarias en los congelados de verduras o frutas.

2.1.2.1.2.1.2.1. ArancelesArancelesArancelesAranceles

TABLA TABLA TABLA TABLA 30303030. . . . TASAS ARANCELARIAS SEGÚN EL TITASAS ARANCELARIAS SEGÚN EL TITASAS ARANCELARIAS SEGÚN EL TITASAS ARANCELARIAS SEGÚN EL TIPO DE CONGELADO VEGETALPO DE CONGELADO VEGETALPO DE CONGELADO VEGETALPO DE CONGELADO VEGETAL

Código HSCódigo HSCódigo HSCódigo HS DescripciónDescripciónDescripciónDescripción GeneralGeneralGeneralGeneral OMCOMCOMCOMC

0710071007100710 Legumbres y hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, Legumbres y hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, Legumbres y hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, Legumbres y hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.congeladas.congeladas.congeladas.

.10-000 Patatas 10% 8,5%

.21-000 Guisantes 10% 8,5%

.22-000 Judías 10% 8,5%

.29-010 Judías de soja 10% 6%

.30-000 Espinacas 10% 6%

.40-000 Maíz dulce 12,5% 10,6%

.29-090 Otros 10% 8,5%

.80-030 Otros vegetales (Bardana) 20% 12%

.80-010 Otros vegetales (Brócoli) 10% 6%

.80-090 Otros vegetales (otros) 10% 6%

.90-100 Mezclas de vegetales (Mayoritariamente maíz dulce) 12,5% 10,6%

.90-200 Mezclas de vegetales (Otras) 10% 6%

0811081108110811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congFrutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congFrutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congFrutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, conge-e-e-e-lados, incluso con adición de azúcar u otro edulcoralados, incluso con adición de azúcar u otro edulcoralados, incluso con adición de azúcar u otro edulcoralados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorannnnte.te.te.te.

.10-100 Fresas (con azúcar añadido) 16% 9,6%

.10-200 Fresas (Otras) 20% 12%

.20-100 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa (con azúcar aña-dido)

16% 9,6%

.20-200 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa (Otras) 10% 6%

.90-110 Otros (piñas con azúcar añadido) 28% 23,8%

.90-210 Otros (otras piñas) 28% 23,8%

.90-130 Otros (Bayas y otros frutos rojos con azúcar añadido) 16% 9,6%

.90-230 Otros ( Otras Bayas y otros frutos rojos) 10% 6%

.90-150 Otros (Melocotones y peras con azúcar añadido) 10% 7%

.90-240 Otros (Otros melocotones y peras) 10% 7%

.90-120 Otros (Otras frutas tropicales con azúcar añadido) 20% 12%


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.90-140 Otros (Cerezas con azúcar añadido) 18,4% 13,8%

.90-190 Otros (Las demás con azúcar añadido) 20% 12%

.90-220 Otros (Otras frutas tropicales sin azúcar añadido) 12% 7,2%

.90-280 Camucamu 20% 12%

.90-290 Otros (Las demás sin azúcar añadido) 20% 12%

2004200420042004 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinLas demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinLas demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinLas demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vina-a-a-a-gre o en ácido acético), congelgre o en ácido acético), congelgre o en ácido acético), congelgre o en ácido acético), congelaaaadas.das.das.das.

.10-100 Patatas (cocinadas, pero sin otra preparación) 10% 8,5%

.10-210 Patatas (en puré) 16% 13,6%

.10-220 Patatas (otras) 9,6% 9%

.90-110 Otros vegetales y mezclas. Maíz (con azúcar añadido) 17,5% 10,5%

.90-230 Otros vegetales y mezclas. Maíz (sin azúcar añadido) 12,5% 7,5%

.90-120 Otros vegetales y mezclas. Otros (con azúcar añadido) 28% 23,8%

.90-211 Otros. Espárragos y vegetales leguminosos. (Espárragos) 20% 17%

.90-212 Otros. Espárragos y vegetales leguminosos. (Vegetales leguminosos) 20% 17%

.90-220 Otros. Brotes de bambú 16% 13,6%

.90-240 Otros. Mazorcas jóvenes de maíz (en contenedores herméticos) 25% 15%

.90-291 Otros. Mazorcas jóvenes de maíz (Las demás) 25% 15%

.90-299 Otros. Los demás 9,6% 9% Fuente: Japan customs Octubre 2016

2.2.2.2.2.2.2.2. Impuesto al consumoImpuesto al consumoImpuesto al consumoImpuesto al consumo

El impuesto al consumo para todos los productos en Japón es del 8%. La subida prevista del 8 al 10% en abril de 2017 ha sido aplazada por el Gobierno de Shinzo Abe a la espera de señales de mejora en la economía.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

El interés por los productos congelados / elaborados de frutas y verduras se mantiene fuerte en Japón. Sirvan como ejemplo los informes de la feria internacional FOODEX (la mayor de Asia en el sector de la alimentación).

TABLA 3TABLA 3TABLA 3TABLA 31111. TOP 15 DE PRODUCTOS EXPUESTOS EN FOODEX . TOP 15 DE PRODUCTOS EXPUESTOS EN FOODEX . TOP 15 DE PRODUCTOS EXPUESTOS EN FOODEX . TOP 15 DE PRODUCTOS EXPUESTOS EN FOODEX

RANKINGRANKINGRANKINGRANKING TIPO DE PRODUCTOTIPO DE PRODUCTOTIPO DE PRODUCTOTIPO DE PRODUCTO NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE NÚMERO DE EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS

1111 Vino 252 2222 Halal 178 3333 Kosher 109 4444 Snacks 108 5555 Fruta deshidratada 90 6666 Aceite de oliva 86 7777 Galletas 81 8888 Conservas de verduras 79 9999 Congelados de verduras 77 10101010 Chocolate 74 11111111 Fruta fresca 72 12121212 Fruta congelada 70 13131313 Frutos secos 69 14141414 Alimentos orgánicos 68 15151515 Zumos de frutas y verduras 67

Fuente: FOODEX report 2015 y 2016

Los productos relacionados con las frutas y verduras figuraron entre los 15 más expuestos por las empresas participantes en 6 categorías distintas incluyendo frescos, congelados, deshidratados, en conserva y zumos.

Dentro de los productos más buscados por los visitantes a la feria, encontramos que aquellos re-lacionados con las frutas y verduras se situaron en tercera posición en el ranking de la edición 2015 y cuartos en la edición de 2016.


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GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 17: CUESTIONARIO A V17: CUESTIONARIO A V17: CUESTIONARIO A V17: CUESTIONARIO A VISITANTES FOODEX 201ISITANTES FOODEX 201ISITANTES FOODEX 201ISITANTES FOODEX 2016 “¿CUÁL ES LA CATEG6 “¿CUÁL ES LA CATEG6 “¿CUÁL ES LA CATEG6 “¿CUÁL ES LA CATEGORÍA DE PRODUCTOS ENORÍA DE PRODUCTOS ENORÍA DE PRODUCTOS ENORÍA DE PRODUCTOS EN LA LA LA LA QUE USTED SE ENCUENTQUE USTED SE ENCUENTQUE USTED SE ENCUENTQUE USTED SE ENCUENTRA MAYORMENTE INTERERA MAYORMENTE INTERERA MAYORMENTE INTERERA MAYORMENTE INTERESADO? (RESPUESTA MÚLSADO? (RESPUESTA MÚLSADO? (RESPUESTA MÚLSADO? (RESPUESTA MÚLTIPLE)TIPLE)TIPLE)TIPLE)””””

*Porcentaje de profesionales del sector de la alimentación interesados en productos según categoría. En verde claro se muestra el resultado del año 2015. Las cifras corresponden al año 2016. Fuente: FOODEX report 2015 y 2016

Debido a la dificultad para estimar un crecimiento del mercado en su conjunto, a continuación se propone una previsión del crecimiento de los productos procesadosprocesadosprocesadosprocesados de frutas y verduras, tanto congelados como no congelados, a modo de referencia. Es decir, productos congelados o noEs decir, productos congelados o noEs decir, productos congelados o noEs decir, productos congelados o no cuya forma final difiere de aquella en la que se encontraría en estado naturacuya forma final difiere de aquella en la que se encontraría en estado naturacuya forma final difiere de aquella en la que se encontraría en estado naturacuya forma final difiere de aquella en la que se encontraría en estado naturallll. (“Shelf stable” por sus siglas en inglés; aquellos productos elaborados por otros métodos además de la conge-lación que permiten su conservación a temperatura ambiente durante un periodo largo de tiempo).

El comportamiento de esta parte del mercado podría dar una indicación de hacia dónde se dirige el sector en su conjunto, si bien se debe estudiar el comportamiento individual de cada partida caso a caso para tener una mejor comprensión de la posible evolución de nuestro producto en el futuro.


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TABLA TABLA TABLA TABLA 33332222. PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DEL MERCADO DE LOS . PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DEL MERCADO DE LOS . PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DEL MERCADO DE LOS . PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DEL MERCADO DE LOS PROCESADOSPROCESADOSPROCESADOSPROCESADOS CONGELADOSCONGELADOSCONGELADOSCONGELADOS Y NO Y NO Y NO Y NO CONGELADOSCONGELADOSCONGELADOSCONGELADOS DE FRUTAS Y VERDURAS POR TIPO DE PRODUCTO EN VOLUMEN (2016 DE FRUTAS Y VERDURAS POR TIPO DE PRODUCTO EN VOLUMEN (2016 DE FRUTAS Y VERDURAS POR TIPO DE PRODUCTO EN VOLUMEN (2016 DE FRUTAS Y VERDURAS POR TIPO DE PRODUCTO EN VOLUMEN (2016 –––– 2020)2020)2020)2020)


2016201620162016----20 (%)20 (%)20 (%)20 (%) ProcesadosProcesadosProcesadosProcesados no no no no CCCCongelados ongelados ongelados ongelados ((((shelf stableshelf stableshelf stableshelf stable))))

168,6 168,7 168,7 168,7 168,7 0,06%



TomatesTomatesTomatesTomates 70,4 71,1 71,7 72,1 72,4 2,84%

Otras verdurasOtras verdurasOtras verdurasOtras verduras 35,9 35,7 35,5 35,3 35,2 -1,95%

Procesados Procesados Procesados Procesados CongeladosCongeladosCongeladosCongelados 120,7 121,5 122,1 122,6 122,9 1,82%

Frutas Frutas Frutas Frutas 0 0 0 0 0 0,00%

Patatas Patatas Patatas Patatas 22,6 22,8 22,9 23,0 23,1 2,21%

Otras verduras Otras verduras Otras verduras Otras verduras 98,1 98,7 99,2 99,6 99,9 1,83%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 289,4289,4289,4289,4 290,1290,1290,1290,1 290,8290,8290,8290,8 291,3291,3291,3291,3 291,6291,6291,6291,6 0,76%

Unidad: Miles de toneladas

Fuente: Euromonitor Octubre 2016

TABLA 3TABLA 3TABLA 3TABLA 33333. . . . PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DEL MERCADO DE LPREVISIÓN DE CRECIMIENTO DEL MERCADO DE LPREVISIÓN DE CRECIMIENTO DEL MERCADO DE LPREVISIÓN DE CRECIMIENTO DEL MERCADO DE LOS OS OS OS PROCESADOSPROCESADOSPROCESADOSPROCESADOS CONGELADOS Y NO CONGELADOS Y NO CONGELADOS Y NO CONGELADOS Y NO CONGELADOS DE FRUTAS Y VERDURAS POR TIPO DE PRODUCTO EN CONGELADOS DE FRUTAS Y VERDURAS POR TIPO DE PRODUCTO EN CONGELADOS DE FRUTAS Y VERDURAS POR TIPO DE PRODUCTO EN CONGELADOS DE FRUTAS Y VERDURAS POR TIPO DE PRODUCTO EN VALORVALORVALORVALOR (2016 (2016 (2016 (2016 –––– 2020)2020)2020)2020)


2012012012016666----20202020 (%)(%)(%)(%) Procesados no Congelados Procesados no Congelados Procesados no Congelados Procesados no Congelados ((((shelf stableshelf stableshelf stableshelf stable))))

101,5 102,6 103,2 103,6 103,9 2,36%



TomatesTomatesTomatesTomates 24,7 25,3 25,7 26,0 26,2 6,07%

Otras verdurasOtras verdurasOtras verdurasOtras verduras 29,6 30,1 30,4 30,6 30,6 3,38%

CongeladosCongeladosCongeladosCongelados 107,0 109,5 111,5 112,7 113,5 6,07%

Frutas Frutas Frutas Frutas 0 0 0 0 0 0,00%

Patatas Patatas Patatas Patatas 17,9 18,1 18,2 18,3 18,4 2,79%

OtrasOtrasOtrasOtras verduras verduras verduras verduras 89,1 91,4 93,3 94,4 95,1 6,73%

TOTALTOTALTOTALTOTAL 208208208208,,,,5555 212212212212,,,,1111 214214214214,,,,7777 216216216216,,,,4444 217217217217,,,,4444 4,27%4,27%4,27%4,27%

Unidad: Millardos de JPY

Fuente: Euromonitor Octubre 2016

En el mercado de los procesados no congelados se espera estancamiento en términos de volu-men con un casi nulo crecimiento del 0,06% y un aumento del 2,36% en valor. El tamaño y el cre-cimiento del sector de los tomates procesados, normalmente preparados en forma de salsas para cocinar, es el que mejor comportamiento tiene dentro de este grupo con un aumento previsto de casi el 3% en volumen hasta las 72.400 toneladas en el año 2020. El resto de los procesados no congelados de verduras y frutas, pese a lo interesante de su volumen y con excepción de las ju-días, se encuentran en una continua y suave tendencia decreciente.

Por su parte, el crecimiento de las previsiones del sector de las verduras y frutas procesadas y congeladas refleja un mercado de menor tamaño y un ritmo de crecimiento superior (1,82%) fren-te al de los procesados no congelados (0,06%). Las frutas congeladas, como se ha podido com-probar en epígrafes anteriores, no juegan un papel importante en términos de volumen respecto a


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las verduras. El crecimiento en valor de este grupo estimado para 2020 es del 6,07% hasta los 113.500 millones de JPY. Resulta especialmente destacable que, pese al leve incremento en vo-lumen del 1,83% en el sector de las verduras procesadas congeladas (otras además de patata), el incremento en valor previsto para este sector pueda rondar el 7%.

Combinando ambos mercados se espera un valor para el año 2020 aproximado a los 217.400 mi-llones de JPY (Comparado con el valor total del mercado de congelados y elaborados procesados y no procesados de frutas y verduras en el año 2015 de 367.151 millones de JPY).

A continuación y a modo de referencia se muestra un gráfico con la evolución de las tendencias de importación de las categorías de frutas y verduras más importantes reflejadas en un reciente estudio de ALIC (Agriculture & Livestock Industries Corporation of Japan).

GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO 18: EVOLUCI18: EVOLUCI18: EVOLUCI18: EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALEÓN DE LAS PRINCIPALEÓN DE LAS PRINCIPALEÓN DE LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS DE VEGES CATEGORÍAS DE VEGES CATEGORÍAS DE VEGES CATEGORÍAS DE VEGETALES IMPORTADOS PORTALES IMPORTADOS PORTALES IMPORTADOS PORTALES IMPORTADOS POR JAPÓN JAPÓN JAPÓN JAPÓN (1989 (1989 (1989 (1989 –––– 2012) EN VOLUMEN2012) EN VOLUMEN2012) EN VOLUMEN2012) EN VOLUMEN

Unidad: Toneladas

Fuente: Agriculture & Livestock Industries Corporation of Japan.


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10. OPORTUNIDADES

Como se ha visto anteriormente en apartados relacionados con los hábitos de consumo y alimen-tación, el estilo de vida y las costumbres del consumidor japonés están cambiando conforme fac-tores como el envejecimiento poblacional, el aumento de los hogares con 1 o 2 miembros o la in-corporación activa de la mujer al mercado laboral avanzan.

Uno de los mayores cambios se ha producido con el éxito cada vez mayor de la comida precoci-nada lista para ser consumida (Ready-made home meal), entendida como toda aquella comida que no se cocina en casa ni es servida en bares o restaurantes sino que se vende en bandejas, bolsas o cuencos de materiales especiales para ser calentados en microondas y que pueden in-cluir un planto central, guarnición, fideos, sopas, tazones de arroz, ensaladas y sándwiches etc.

Este tipo de productos ha tenido un enorme impacto en la cultura de la alimentación japonesa gracias a la comodidad que permite su distribución (se encuentran prácticamente en todos los supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia además de en puestos callejeros servi-dos en carrito o furgoneta tanto en barrios de oficina como en zonas residenciales). Las empresas que los preparan son, como puede verse en la tabla 34, un importante núcleo de demandantes de verduras importadas.

TABLA 3TABLA 3TABLA 3TABLA 34444. . . . UTILIZACIÓN DE VERDURAS LOCALES EN EUTILIZACIÓN DE VERDURAS LOCALES EN EUTILIZACIÓN DE VERDURAS LOCALES EN EUTILIZACIÓN DE VERDURAS LOCALES EN EL SECTOR DE LA COMIDA PRECOCINADAL SECTOR DE LA COMIDA PRECOCINADAL SECTOR DE LA COMIDA PRECOCINADAL SECTOR DE LA COMIDA PRECOCINADA

Porcentaje de verdura Porcentaje de verdura Porcentaje de verdura Porcentaje de verdura locallocallocallocal incluida en los productos precocinincluida en los productos precocinincluida en los productos precocinincluida en los productos precocinaaaadosdosdosdos Porcentaje de empresas del sePorcentaje de empresas del sePorcentaje de empresas del sePorcentaje de empresas del secccctortortortor

0%0%0%0% 1%

0% 0% 0% 0% ---- 20%20%20%20% 13%

20% 20% 20% 20% ---- 40%40%40%40% 7%

40% 40% 40% 40% ---- 60%60%60%60% 26%

60 60 60 60 –––– 80%80%80%80% 25%

80% 80% 80% 80% ---- 100%100%100%100% 23%

100%100%100%100% 5%

Fuente: Japan Ready-Made Meal Association. White Paper 2015.

21%21%21%21%

55551%1%1%1%

22228888%%%%


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El 21% de las empresas del sector de la comida precocinada utiliza en sus productos con verdu-ras entre un 100 y un 60% de verduras importadas. Sumado el siguiente bloque, encontramos que el 72% de las empresas del sector utilizan al menos un 20% de verduras importadas en sus platos. Conocer y adaptar los productos a las necesidades de estas empresas puede ser una forma de facilitar el acceso al mercado.

Como nota aparte destaca la conexión aérea directa entre España y Japón establecida por la compañía Iberia, que ha entrado en servicio recientemente en octubre de 2016, y que con toda seguridad ayudará a mejorar las importaciones de aquellos productos que por limitaciones tem-porales o de conservación tenían problemas para acceder al mercado japonés, ya que el trayecto se ha limitado a tan solo 14 horas.

En todo caso las claves del éxito en el mercado japonés son en realidad las mismas necesarias para triunfar en cualquier otro mercado, aunque, en el caso de Japón, hay que aplicar estas reglas universales con mucho mayor esmero y seriedad. Hay que disponer de un producto con algún va-lor añadido y convenientemente preparado para el mercado japonés (lo que exige una adecuada investigación del mercado) y tratar de encontrar un buen socio comercial (el ideal sería aquel que se identificara con la marca o producto español como si fuera propio y contara con una larga ex-periencia y contactos dentro del mercado japonés sin ser necesariamente una gran compañía). También se debe estar dispuesto a dedicar perseverancia y paciencia, quizá en mayor medida que en otros mercados, ya que el mercado japonés debe abordarse siempre con una visión a lar-go plazo.

Desde la Oficina Comercial Española en Tokio podemos dar los siguientes consejos Desde la Oficina Comercial Española en Tokio podemos dar los siguientes consejos Desde la Oficina Comercial Española en Tokio podemos dar los siguientes consejos Desde la Oficina Comercial Española en Tokio podemos dar los siguientes consejos a los a los a los a los exportadores españoles:exportadores españoles:exportadores españoles:exportadores españoles:

•••• Valoración de la decisiónValoración de la decisiónValoración de la decisiónValoración de la decisión. Desde esta oficina se aconseja que todos los pasos dirigidos a la internacionalización se hagan desde una posición sólida. No se aconseja comenzar la exportación directamente a Japón sin establecer previamente un mercado objetivo más cercano geográficamente.

•••• Desarrollo de productos adecuados al gusto del consumidor japonésDesarrollo de productos adecuados al gusto del consumidor japonésDesarrollo de productos adecuados al gusto del consumidor japonésDesarrollo de productos adecuados al gusto del consumidor japonés. Es, por supuesto, importante el mantener las características inherentes a los productos exportados, pero es igualmente importante estudiar la preferencia de sabores por parte del consumidor y desarrollar una oferta adecuada.

•••• Promoción dentro de los comercios.Promoción dentro de los comercios.Promoción dentro de los comercios.Promoción dentro de los comercios. La forma más efectiva de promocionar el consumo es una publicidad directa a los consumidores. Es importante presentar el concepto y el producto a los consumidores y la mejor forma es una promoción directa en círculos especializados y con los comercializadores. Es en ese segmento del canal donde puede ser más efectiva la comunicación mostrando, por ejemplo, la forma de utilizar el producto o los pasos para la preparación de los platos.

•••• Precio y cantidades adecuadas.Precio y cantidades adecuadas.Precio y cantidades adecuadas.Precio y cantidades adecuadas. Como se ha mencionado en los apartados relativos a los hábitos de consumo y de compra, el consumidor japonés compra en pequeñas cantidades habitualmente que están preparadas para ser consumidas inmediatamente. En general, los productos españoles, en su forma de venta tradicional, no se adaptan perfectamente al consumidor al venderse en grandes envases. Sería recomendable una disminución de los tamaños y adaptarlos a la demanda del consumidor.


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•••• Presentación y envasado.Presentación y envasado.Presentación y envasado.Presentación y envasado. En este punto es necesario incidir de manera especial. La presentación es importantísima y no se debe confiar únicamente en la calidad del producto, sino además utilizar un envase de calidad que resulte atractivo al consumidor.

Así mismo, los importadores japoneses han mencionado que las ventas de algunos productos es-pañoles se incrementan más rápidamente con una adecuada presentación. El gusto japonés por el detalle resulta clave, en especial para productos en los que el consumidor normalmente no tie-ne una preferencia clara sobre la marca a elegir, y el diseño y la apariencia exterior pueden resul-tar fundamentales para propiciar la venta. En este sentido es muy recomendable realizar una labor de estudio y diseño, en colaboración con el importador a ser posible, para obtener un producto fi-nal bien presentado y adecuado a los gustos del mercado japonés.

Igualmente el estado en que llegue la mercancía debe ser muy cuidado y los importadores japo-neses exigen que esta se encuentre en perfectas condiciones no tolerando manchas o desperfec-tos en el envase o etiquetado. Debe evitarse así cualquier defecto externo que además de una impresión muy negativa puede incluso plantear problemas de entrada en las aduanas.

Finalmente, respecto al etiquetado, hemos de insistir en la necesidad de su claridad, ya que al tra-tarse de productos poco conocidos en el mercado japonés, resulta imprescindible que la informa-ción contenida sea lo más clara posible.

•••• Acuerdos con ImportadoresAcuerdos con ImportadoresAcuerdos con ImportadoresAcuerdos con Importadores. Se recomienda ultimar todos los detalles con el importador antes del envío y de cubrir todos los riesgos de la operación comercial. A los importadores es necesario facilitarles la información sobre el producto de una manera clara y detallada, por ejemplo mediante folletos. La elección del importador es determinante para el canal de distribución y por tanto para el público al que se dirigirá el producto.

Se recomienda además, que se consulte toda la información disponible en la Oficina Comercial de España en Japón.


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1.1.1.1. FERIAS

FOODEX FOODEX FOODEX FOODEX

FOODEX JAPAN es la feria de alimentación y bebidas más importante del continente asiático, y podría utilizarse como una significativa herramienta para penetrar en el mercado. La presencia en esta feria constituye una oportunidad para observar nuevas tendencias en el sector alimentario ja-ponés, conocer a profesionales del sector con los que establecer relaciones comerciales o pre-sentar productos nuevos para saber si encajan en el mercado japonés, entre otras cosas.

El ICEX y la OFECOME de Tokyo participan regularmente desde hace años en sucesivas edicio-nes de FOODEX con uno de los mayores pabellones oficiales extranjeros, donde exponen más de 100 expositores españoles (125 en 2016). La próxima edición se celebrará en marzo 2017.

Wine & Gourmet JapanWine & Gourmet JapanWine & Gourmet JapanWine & Gourmet Japan

WINE & GOURMET JAPAN se celebrará en abril de 2017, simultáneamente junto a otras ferias más especializadas de la industria agroalimentaria: Japan Meat Industry Fair, FABEX, Dessert, Sweet & Drink Festival, Japan Noodles Industry Fair y PB.OEM. Está dirigida exclusivamente al comercio.

Spain Gourmet FairSpain Gourmet FairSpain Gourmet FairSpain Gourmet Fair

SPAIN GOURMET FAIR es una feria de alimentación del sector gourmet exclusivamente para pro-ductos de calidad españoles que organiza la Oficina Comercial española en Japón con la colabo-ración de distintas Cámaras de Comercio e Industria de España. La Oficina Comercial considera Spain Gourmet Fair una buena plataforma de entrada para las pequeñas empresas del sector con poca o ninguna experiencia en el mercado japonés. Se trata de un buen complemento de FOODEX, que es considerada más apta para empresas de mayor tamaño. La próxima edición es-tá prevista para octubre de 2017.


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2.2.2.2. ASOCIACIONES

Japan Frozen Foods AssociationJapan Frozen Foods AssociationJapan Frozen Foods AssociationJapan Frozen Foods Association

http://www.reishokukyo.or.jp/

3.3.3.3. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

EMBAJADA DE ESPAÑAEMBAJADA DE ESPAÑAEMBAJADA DE ESPAÑAEMBAJADA DE ESPAÑA

Embajada (Cancillería y Consulado)Embajada (Cancillería y Consulado)Embajada (Cancillería y Consulado)Embajada (Cancillería y Consulado) 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032

Tel: +81 3-3583-8531 Fax: +81 3-3582-8627 E-mail: [email protected] Web en España: http://www.maec.es/ Web en Japón: http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Tokio/jp/

Oficina Económica y ComercialOficina Económica y ComercialOficina Económica y ComercialOficina Económica y Comercial 3Fl., 1-3-29, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032

Tel: +81 3-5575-0431 Fax: +81 3-5575-6431 E-mail: [email protected] Web en Español http://japon.oficinascomerciales.es/

Web en Japonés http://www.spainbusiness.jp/

Oficina Nacional Española de Turismo Oficina Nacional Española de Turismo Oficina Nacional Española de Turismo Oficina Nacional Española de Turismo 6F Daini Toranomon Denki Bldg. 3-1-10, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001

Tel: +81 3-3432-6141 Fax: +81 3-3432-6144 E-mail: [email protected] Web en Japón: http://www.spain.info/jp Web en españa: http://www.spain.info

Instituto CervantesInstituto CervantesInstituto CervantesInstituto Cervantes Cervantes Bldg., 2-9, Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0085

Tel: +81 3-5210-1800 Fax: +81 3-5210-1811 E-mail: [email protected] Web en Japón: http://www.cervantes.jp


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ORGANISMOS DE PROMOCORGANISMOS DE PROMOCORGANISMOS DE PROMOCORGANISMOS DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE JAPÓNIÓN EXTERIOR DE JAPÓNIÓN EXTERIOR DE JAPÓNIÓN EXTERIOR DE JAPÓN

Japan External Trade OrganizJapan External Trade OrganizJapan External Trade OrganizJapan External Trade Organizaaaation (JETRO)tion (JETRO)tion (JETRO)tion (JETRO) Ark Mori Bldg. 6F, 1-12-32 Akasaka,

Minato-ku, Tokyo 107-6006

Tel: +81 3-3582-5511 Web: http://www.jetro.go.jp

Manufactured Imported Products and IManufactured Imported Products and IManufactured Imported Products and IManufactured Imported Products and In-n-n-n-vvvvestment Promotion Orgaestment Promotion Orgaestment Promotion Orgaestment Promotion Organnnnization (ization (ization (ization (MIPRMIPRMIPRMIPRO)O)O)O)

6th floor, World Import Mart Bldg., Sunshine City, 3-1-3, Higashi-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-8630

Tel:+81-(0)3-3988-2791

Web: http://www.mipro.or.jp/english/

Tokyo Chamber of Commerce and IndustryTokyo Chamber of Commerce and IndustryTokyo Chamber of Commerce and IndustryTokyo Chamber of Commerce and Industry Marunouchi 3-2-2, Chiyoda-ku, Tokyo 105-0005

Tel: +81 3-3283-7958 Fax: +81 3-3283-7054

Web: www.tokyo-cci.or.jp

E-mail: [email protected]

The Japan Chamber of Commerce and Indus-try

Cámara de Comercio e Industria de JapónCámara de Comercio e Industria de JapónCámara de Comercio e Industria de JapónCámara de Comercio e Industria de Japón

http://www.jcci.or.jp/home-e.html

Japan Foreign Trade Council

Contiene información de "ShoContiene información de "ShoContiene información de "ShoContiene información de "Shossssha"ha"ha"ha"

http://www.jftc.or.jp/english/home_e.htm

Japan Institute for Overseas Investment (JOI)

Instituto japonés para la inversión extranjInstituto japonés para la inversión extranjInstituto japonés para la inversión extranjInstituto japonés para la inversión extranjeeeera ra ra ra y cooperación interny cooperación interny cooperación interny cooperación internaaaacionalcionalcionalcional

http://www.joi.or.jp/index_e.html

Tokyo Trade Center

Centro de comercio exterior para pequCentro de comercio exterior para pequCentro de comercio exterior para pequCentro de comercio exterior para pequeeeeñas ñas ñas ñas y medianas empresas de Tokio, iy medianas empresas de Tokio, iy medianas empresas de Tokio, iy medianas empresas de Tokio, incluye dncluye dncluye dncluye di-i-i-i-rectorio de empresas.rectorio de empresas.rectorio de empresas.rectorio de empresas.

http://www.tokyo-trade-center.or.jp/TTC/en/index.html


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OTROS ORGANISMOS ESPAÑOLESOTROS ORGANISMOS ESPAÑOLESOTROS ORGANISMOS ESPAÑOLESOTROS ORGANISMOS ESPAÑOLES

ACCIÓ (Agencia Catalana de Apoyo a la ACCIÓ (Agencia Catalana de Apoyo a la ACCIÓ (Agencia Catalana de Apoyo a la ACCIÓ (Agencia Catalana de Apoyo a la competitividad de la emprcompetitividad de la emprcompetitividad de la emprcompetitividad de la empresa)esa)esa)esa) Building Kamiyacho CR, 11F, 1-11-9, Tokyo Azabudai Minato-ku, Tokyo 106-0041

Tel: +81 3-5575-8635 Fax: +81 3-5575-8636 E-mail: [email protected] Web en Japón: http://www.cidemtokyo.com Web en España: http://www.cidem.com/

EXTENDA (Agencia Andaluza de Promoción EXTENDA (Agencia Andaluza de Promoción EXTENDA (Agencia Andaluza de Promoción EXTENDA (Agencia Andaluza de Promoción Exterior) Exterior) Exterior) Exterior) 3F, 1-3-29, Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-0032

Tel: +81 3-3560-9010 Fax: +81 3-3560-0130 E-mail: [email protected] Web en España: http://www.extenda.es

IDEPA (Instituto de Fomento Regional del IDEPA (Instituto de Fomento Regional del IDEPA (Instituto de Fomento Regional del IDEPA (Instituto de Fomento Regional del Principado de Asturias)Principado de Asturias)Principado de Asturias)Principado de Asturias) c/o La Manga Corporation Shiba Royal 204, 3-25-3, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001

Tel: +81 3-3432-3142 Fax: +81 3-3432-3098 E-mail: [email protected] Web en España: http://www.idepa.es

INFO (Instituto de Fomento Región de Murcia)INFO (Instituto de Fomento Región de Murcia)INFO (Instituto de Fomento Región de Murcia)INFO (Instituto de Fomento Región de Murcia) c/o La Manga Corporation Shiba Royal 204, 3-25-3, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001

Tel: +81 3-3432-3142 Fax: +81 3-3432-3098 E-mail: [email protected] Web en España: http://www.ifrm-murcia.es/

IPEX (Instituto de Promoción Exterior de CaIPEX (Instituto de Promoción Exterior de CaIPEX (Instituto de Promoción Exterior de CaIPEX (Instituto de Promoción Exterior de Cas-s-s-s-tillatillatillatilla----La Mancha)La Mancha)La Mancha)La Mancha) 4F Hongo-Tanabe Bldg. 3-17-13, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033

Tel: +81 3-5844-6531 Fax: +81 3-5684-0522 E-mail: [email protected] Web en España: http://www.ipex.jccm.es


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MINISTERIOS DE JAPÓN

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

Ministerio de Agricultura, Silvicultura y PescaMinisterio de Agricultura, Silvicultura y PescaMinisterio de Agricultura, Silvicultura y PescaMinisterio de Agricultura, Silvicultura y Pesca

http://www.maff.go.jp/eindex.html

Ministry of Economy, Trade and Industry

Ministerio de Economía, Comercio e InduMinisterio de Economía, Comercio e InduMinisterio de Economía, Comercio e InduMinisterio de Economía, Comercio e Indusssstriatriatriatria

http://www.meti.go.jp/english/index.html

Ministry of Health, Labour and Welfare

Ministerio de Salud, Trabajo y BienestarMinisterio de Salud, Trabajo y BienestarMinisterio de Salud, Trabajo y BienestarMinisterio de Salud, Trabajo y Bienestar

http://www.mhlw.go.jp/english/index.html

Ministry of Finance

Ministerio de FinanzasMinisterio de FinanzasMinisterio de FinanzasMinisterio de Finanzas

http://www.mof.go.jp/english/index.htm

estudio de mercado. el mercado de los elaborados de frutas … · el mercado de los elaborados de...

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