estudio de mercado del sector de aplicaciones móviles

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Barcelona / Madrid 20 de abril de 2012

Estudio de mercado del sector de aplicaciones móviles en España (enfoque Banca, Sanidad y Marketing)

Datos Generales

1

España (52,7 millones) se sitúa muy por encima de la media europea (23 millones) en cuanto a suscripciones móviles.

En España los OMV’s ganan cuota de mercado respecto a los 4 grandes operadores móviles con un crecimiento del 437% en sus

suscripciones durante el último año.

De los 20 millones de móviles que hay en España el 49% ya son Smartphones.

En los UE – 5 Apple (30%) y Android (27%) siguen ganando cuota de mercado frente a los competidores.

Para 2014 los ingresos del mercado mundial de tiendas de aplicaciones móviles se estiman en € 6.170 millones, suponiendo un

crecimiento del 118%. En España se estima un ingreso de € 192 millones.

B2C, Banca, Marketing y Salud se posicionan como los sectores con más posibilidades de crecimiento en el mercado de las

aplicaciones móviles.

5,1%

28,2%

6,3% 40%

20,1%

Cuota de mercado Operadores en España

(Dic 2011)

Yoigo Vodafone OMW

Movistar Orange

Principales indicadores del mercado

Suscriptores EU – 27 (2010) 622 millones

Suscriptores España (2010) 52.7 millones

Ingresos totales EU – 27 € 164.100 millones

Ingresos totales España € 15.000 millones

Teléfonos móviles en España 2011 20 millones

Ventas Tabletas España 2011 750.000

Valor Mercado Aplicaciones móviles

España (2012)

Tiendas aplicaciones:

Software Empresarial:

Marketing Móvil:

€127 M

€247 M

€101 M

Posicionamiento en precio

Experiencia de usuario

Usabilidad Simplicidad; Descripciones cortas; Incluir servicios de VA

Avisos y notificaciones Selectivos con notificaciones; Personalización; Evitar campañas masivas

Multi - lengua Distintos idiomas en función del perfil seleccionado

Seguridad Gestión de transacciones Seguridad consulta y movimientos entre cuentas

Privacidad datos clientes Integración datos de forma segura y confidencial

Adaptabilidad técnica Multi – marca Presentación distintos logos, menajes y funciones en función del público.

Multi – plataforma Diferentes plataformas y terminales; Adaptable a nuevos SO

Sector Banca

3

Tendencias:

En el 2011 el beneficio neto de la banca española se ha

reducido en un 96%, debido al deterioro de la economía y

saneamiento de los activos inmobiliarios

La inversión en tecnología y sistemas se mantiene a pesar

de la coyuntura actual, invirtiendo € 1.037 millones en 2010

El 60% de los grandes bancos españoles ya cuenta con un

portal de banca móvil y se espera que el 87% lo haga en

2012

Uso de servicios financieros desde el móvil en UE-5* sobre los usuarios de móviles

(datos primer trimestre 2011)

EU5 España Francia Alemania Italia Reino Unido

Acceso a las

cuentas del

banco

8.5 % 10.1 % 10.3 % 6.8 % 7.5 % 8.6 %

Acceso a las

tarjetas de

crédito

5.1 % 6.5 % 4.7 % 3.4 % 7.6 % 3.9 %

Acceso a

pagos

electrónicos

5.2 % 5.7 % 3.7 % 4.5 % 6.9 % 5.4 %

Factores críticos de éxito de una aplicación móvil

El coste de un portal de banca móvil completo puede

alcanzar los 120.000€.

Las principales aplicaciones dentro del sector se enfocan

en M- Banking, M- Payments y Gestión Interna.

Área Centros Sanitarios Públicos

Emergencias Geriátricos Atención Primaria Atención especializada Administración

Reto Movilizar los servicios a

domicilio Reducción gasto

Integración de sistemas

según protocolo UE “Movilizar” ambulancias

Facilitar el acceso a la

tecnología

Tipos de

aplicaciones Telemedicina

Telemedicina y sistemas de

autocontrol

Control datos de pacientes en

planta

Historial médico electrónico

Geo localización y

comunicación con centros

sanitarios

Telemedicina

Objetivos

1. Reducir gastos de

traslado a domicilio

2. Mejorar prevención de

enfermedades

1. Reducir gasto pacientes

crónicos

2. Mejorar calidad de vida de

los pacientes

3. Ahorro en trámites de

administración

1. Control de historial en toda

la UE (HTL7)

1. Seguimiento y

localización ambulancias

en tiempo real

1. Adaptar la tecnología a

personas con mayor

dificultad de aceptación

2. Control y seguimiento

de pacientes

Atractivo 2 1 2 2 1

Sector Salud

4

El sistema sanitario descentralizado, por lo que las CCAA

tienen plena independencia y competencias en gestión de

sistemas sanitarios.

Gasto sanitario en 2009 de € 73.560 millones, con un déficit

en 2011 de € 15.000 millones.

Fuertes recortes para disminuir aumento del gasto.

En 2010 el gasto en TIC fue de aproximadamente € 800

millones ( € 270 millones destinado a inversión TIC).

Tecnología y asistencia remota se encuentra en el top-5 en

cuanto a importancia de proyectos.

Enfoque principales proyectos movilidad

Áreas de oportunidad:

28,6 32,3 38

63,6

101,1

166,9

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolución de la inversión en marketing móvil en España

Marketing

5

El tamaño de mercado del Marketing Móvil en 2012 será de aprox. € 101

millones.

Internet móvil (27%) y las Aplicaciones (17%) acumulan más de 2/3 de la

inversión en marketing.

Dentro del Marketing Móvil el sector de las telecomunicaciones es el más

activo con casi el 25% del total de la inversión.

Los servicios más demandados en España son aplicaciones y redes sociales.

En el 60% de las acciones de Marketing Móvil son contratadas a través de

agencias de marketing.

El 40% restante se realizan mediante contratación directa con el desarrollador.

Aplicación de CEPSA que permite buscar

gasolineras o posicionar un vehículo

Realidad aumentada Códigos QR

Las aplicaciones de realidad

aumentada y los códigos QR son

los que cuentan con mayor nivel

de aceptación entre los

consumidores españoles.

Conclusiones Sectoriales

6

1 Incluye gastos en mantenimientos sistemas: 2 Inversión TIC sistema públicos; 3 Inversión en Marketing Móvil

Conceptos

de Análisis Banca Salud Marketing

Inversión tecnológica 2010 / 11 (millones €)

1.0271 2702 633

Nivel de Madurez Alto Bajo Medio

Nivel de competencia

Alto Bajo Medio

Oportunidades Migración banca en Internet al Móvil

Portales de Banca

Pagos y transferencias

Envejecimiento de la población e

incremento de los costes de

tratamiento a pacientes crónicos

Atención sanitaria a distancia

Geo localización y

nuevos modelos de

marketing

Aspectos +

Sector innovador y avanzado en movilidad

Desarrollo de aplicaciones que permitan

pagos y transacciones con el móvil

Desarrollo tecnología NFC

Baja competencia y mercado en

incubación, abriendo oportunidades

para posicionarse

Altas perspectivas de desarrollo en 2-

3 años

Aumento de la inversión

en marketing móvil en

los próximos años

Aspectos - Alto nivel de competencia

Mercado maduro en el que los bancos ya

cuentan con proveedores de referencia

Deuda pública y falta de liquidez

Falta interconexión entre sistemas

informáticos entre comunidades

Necesidad de ideas

innovadoras y creativas

Atractivo 1 2 1

Tendencias y Oportunidades (1)

Dimensión Tendencias Oportunidades

Dispositivos • El principal driver del mercado seguirá siendo la adopción de los

Smartphones y Tabletas por parte de los usuarios

Desarrollo de aplicaciones para estos tipos de gadgets, tomando en cuenta sus diferencias en cuanto a funcionalidades

Precio de venta

• El cobro por descarga seguirá disminuyendo. La posibilidad de un

ingreso por app, estará en función de poder lograr una

capitalización a posteriori al momento de la descarga

Desarrollo de modelos de negocio que permitan capitalizar la Aplicación. Ejemplos: ofrecer aplicaciones limitadas y cobrar por la versión completa, suscripciones, etc …

Plataformas

• Adopción de Smartphones en España es mayor al resto Europa

• Desarrollo y comercialización de aplicaciones multiplataforma en: Andorid, Apple, Windows Phone y Blackberry

• Ofrecer servicios de migración entre plataformas

• Para Tabletas las plataformas de desarrollo más interesantes so Android y Apple.

• Las plataformas que dominarán el futuro a nivel mundial serán

• Android y Apple + Blackberry para el sector B2B

• Nokia recupera posiciones y se revitaliza gracias a su alianza con

Microsoft, planteándose como una alternativa que debe confirmarse

en 2012

• Complicada la unificación en una sola plataforma de desarrollo

• El mercado de tabletas será dominado por Android y Apple.

• Webapss como alternativa a las plataformas actuales

Canales de distribución

• Las descargas en tiendas online seguirán creciendo fuertemente

• Necesidad de presencia en tiendas virtuales

• Hay que crear “marca propia”, para tener poder de Negociación

• Inversión y marketing en los canales para obtener visibilidad

• Aparecen nuevos canales de distribución por parte de otros

actores: operadoras, páginas de descargas web, etc

• El punto crítico en aplicaciones B2C es la presencia y visibilidad en

las tiendas virtuales

• Las tiendas de aplicaciones se están convirtiendo en grandes

Supermercados

Fuente: IVC Análisis

Dimensión Tendencias Oportunidades

Entrada de nuevos clientes

• Las empresas sobre todo pequeña y mediana,

aumentarán su inversión en aplicaciones prediseñadas

• Adaptación y estandarización de aplicaciones sectoriales a aplicaciones que puedan ser de uso transversal

Ciclo de vida del sector

• En cuanto el mercado vaya alcanzando la madurez, se

irán subcontratando una mayor cantidad de servicios

como el outsourcing en el desarrollo de aplicaciones

• Servicios de desarrollo y programación a distancia, utilizando como argumento de venta un buen posicionamiento calidad / precio

• Para el mercado español, México tendría una ventaja competitiva sobre otros países como India, por su cercanía cultural y de idioma

Operadoras

• Programas para desarrolladores de aplicaciones

móviles. Creación de infraestructuras y departamentos

especializados en darles soporte y herramientas

• Creación de tiendas virtuales propias

• Ofrecer el servicio de cobro de las aplicaciones en la

factura mensual

• Interacción con operadoras para potencializar la venta de aplicaciones B2B; B2B2C

• Aprovechar la formación y el asesoramiento que brindan los departamentos de contacto con el desarrollador

Infraestructuras

• Evolución de la redes de Tercera Generación a redes de

Cuarta Generación a causa del incremento en la

demanda de velocidad. Posiblemente la tecnología LTE

sea el estándar 4G

• Desarrollo de aplicaciones con funcionalidades y características complejas y robustas que demanden fuerte tráfico de datos

• Aplicaciones con vídeo, comunicaciones M2M y aplicaciones integradas a redes sociales,

Tendencias y Oportunidades (2)

Fuente: IVC Análisis