2010 International Venture Consultants

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Barcelona / Madrid 20 de abril de 2012

Estudio de mercado del sector de aplicaciones mviles en Espaa (enfoque Banca, Sanidad y Marketing)

Datos Generales

1

Espaa (52,7 millones) se sita muy por encima de la media europea (23 millones) en cuanto a suscripciones mviles.

En Espaa los OMVs ganan cuota de mercado respecto a los 4 grandes operadores mviles con un crecimiento del 437% en sus suscripciones durante el ltimo ao.

De los 20 millones de mviles que hay en Espaa el 49% ya son Smartphones.

En los UE 5 Apple (30%) y Android (27%) siguen ganando cuota de mercado frente a los competidores.

Para 2014 los ingresos del mercado mundial de tiendas de aplicaciones mviles se estiman en 6.170 millones, suponiendo un crecimiento del 118%. En Espaa se estima un ingreso de 192 millones.

B2C, Banca, Marketing y Salud se posicionan como los sectores con ms posibilidades de crecimiento en el mercado de las aplicaciones mviles.

5,1%

28,2%

6,3% 40%

20,1%

Cuota de mercado Operadores en Espaa

(Dic 2011)

Yoigo Vodafone OMW

Movistar Orange

Principales indicadores del mercado

Suscriptores EU 27 (2010) 622 millones

Suscriptores Espaa (2010) 52.7 millones

Ingresos totales EU 27 164.100 millones

Ingresos totales Espaa 15.000 millones

Telfonos mviles en Espaa 2011 20 millones

Ventas Tabletas Espaa 2011 750.000

Valor Mercado Aplicaciones mviles

Espaa (2012)

Tiendas aplicaciones:

Software Empresarial:

Marketing Mvil:

127 M 247 M 101 M

Posicionamiento en precio

Experiencia de usuario

Usabilidad Simplicidad; Descripciones cortas; Incluir servicios de VA

Avisos y notificaciones Selectivos con notificaciones; Personalizacin; Evitar campaas masivas

Multi - lengua Distintos idiomas en funcin del perfil seleccionado

Seguridad Gestin de transacciones Seguridad consulta y movimientos entre cuentas

Privacidad datos clientes Integracin datos de forma segura y confidencial

Adaptabilidad tcnica Multi marca Presentacin distintos logos, menajes y funciones en funcin del pblico.

Multi plataforma Diferentes plataformas y terminales; Adaptable a nuevos SO

Sector Banca

3

Tendencias:

En el 2011 el beneficio neto de la banca espaola se ha reducido en un 96%, debido al deterioro de la economa y

saneamiento de los activos inmobiliarios

La inversin en tecnologa y sistemas se mantiene a pesar de la coyuntura actual, invirtiendo 1.037 millones en 2010

El 60% de los grandes bancos espaoles ya cuenta con un portal de banca mvil y se espera que el 87% lo haga en

2012

Uso de servicios financieros desde el mvil en UE-5* sobre los usuarios de mviles

(datos primer trimestre 2011)

EU5 Espaa Francia Alemania Italia Reino Unido

Acceso a las

cuentas del

banco

8.5 % 10.1 % 10.3 % 6.8 % 7.5 % 8.6 %

Acceso a las

tarjetas de

crdito

5.1 % 6.5 % 4.7 % 3.4 % 7.6 % 3.9 %

Acceso a

pagos

electrnicos

5.2 % 5.7 % 3.7 % 4.5 % 6.9 % 5.4 %

Factores crticos de xito de una aplicacin mvil

El coste de un portal de banca mvil completo puede alcanzar los 120.000.

Las principales aplicaciones dentro del sector se enfocan en M- Banking, M- Payments y Gestin Interna.

rea Centros Sanitarios Pblicos

Emergencias Geritricos Atencin Primaria Atencin especializada Administracin

Reto Movilizar los servicios a

domicilio Reduccin gasto

Integracin de sistemas

segn protocolo UE Movilizar ambulancias

Facilitar el acceso a la

tecnologa

Tipos de

aplicaciones Telemedicina

Telemedicina y sistemas de

autocontrol

Control datos de pacientes en

planta

Historial mdico electrnico

Geo localizacin y

comunicacin con centros

sanitarios

Telemedicina

Objetivos

1. Reducir gastos de

traslado a domicilio

2. Mejorar prevencin de

enfermedades

1. Reducir gasto pacientes

crnicos

2. Mejorar calidad de vida de

los pacientes

3. Ahorro en trmites de

administracin

1. Control de historial en toda

la UE (HTL7)

1. Seguimiento y

localizacin ambulancias

en tiempo real

1. Adaptar la tecnologa a

personas con mayor

dificultad de aceptacin

2. Control y seguimiento

de pacientes

Atractivo 2 1 2 2 1

Sector Salud

4

El sistema sanitario descentralizado, por lo que las CCAA tienen plena independencia y competencias en gestin de

sistemas sanitarios.

Gasto sanitario en 2009 de 73.560 millones, con un dficit en 2011 de 15.000 millones.

Fuertes recortes para disminuir aumento del gasto.

En 2010 el gasto en TIC fue de aproximadamente 800 millones ( 270 millones destinado a inversin TIC).

Tecnologa y asistencia remota se encuentra en el top-5 en cuanto a importancia de proyectos.

Enfoque principales proyectos movilidad

reas de oportunidad:

28,6 32,3 38

63,6

101,1

166,9

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolucin de la inversin en marketing mvil en Espaa

Marketing

5

El tamao de mercado del Marketing Mvil en 2012 ser de aprox. 101 millones.

Internet mvil (27%) y las Aplicaciones (17%) acumulan ms de 2/3 de la inversin en marketing.

Dentro del Marketing Mvil el sector de las telecomunicaciones es el ms activo con casi el 25% del total de la inversin.

Los servicios ms demandados en Espaa son aplicaciones y redes sociales.

En el 60% de las acciones de Marketing Mvil son contratadas a travs de agencias de marketing.

El 40% restante se realizan mediante contratacin directa con el desarrollador.

Aplicacin de CEPSA que permite buscar

gasolineras o posicionar un vehculo

Realidad aumentada Cdigos QR

Las aplicaciones de realidad

aumentada y los cdigos QR son

los que cuentan con mayor nivel

de aceptacin entre los

consumidores espaoles.

Conclusiones Sectoriales

6

1 Incluye gastos en mantenimientos sistemas: 2 Inversin TIC sistema pblicos; 3 Inversin en Marketing Mvil

Conceptos

de Anlisis Banca Salud Marketing

Inversin tecnolgica 2010 / 11 (millones )

1.0271 2702 633

Nivel de Madurez Alto Bajo Medio

Nivel de competencia

Alto Bajo Medio

Oportunidades Migracin banca en Internet al Mvil

Portales de Banca

Pagos y transferencias

Envejecimiento de la poblacin e

incremento de los costes de

tratamiento a pacientes crnicos

Atencin sanitaria a distancia

Geo localizacin y

nuevos modelos de

marketing

Aspectos +

Sector innovador y avanzado en movilidad

Desarrollo de aplicaciones que permitan

pagos y transacciones con el mvil

Desarrollo tecnologa NFC

Baja competencia y mercado en

incubacin, abriendo oportunidades

para posicionarse

Altas perspectivas de desarrollo en 2-

3 aos

Aumento de la inversin

en marketing mvil en

los prximos aos

Aspectos - Alto nivel de competencia

Mercado maduro en el que los bancos ya

cuentan con proveedores de referencia

Deuda pblica y falta de liquidez

Falta interconexin entre sistemas

informticos entre comunidades

Necesidad de ideas

innovadoras y creativas

Atractivo 1 2 1

Tendencias y Oportunidades (1)

Dimensin Tendencias Oportunidades

Dispositivos El principal driver del mercado seguir siendo la adopcin de los

Smartphones y Tabletas por parte de los usuarios

Desarrollo de aplicaciones para estos tipos de gadgets, tomando en cuenta sus diferencias en cuanto a funcionalidades

Precio de venta

El cobro por descarga seguir disminuyendo. La posibilidad de un ingreso por app, estar en funcin de poder lograr una

capitalizacin a posteriori al momento de la descarga

Desarrollo de modelos de negocio que permitan capitalizar la Aplicacin. Ejemplos: ofrecer aplicaciones limitadas y cobrar por la versin completa, suscripciones, etc

Plataformas

Adopcin de Smartphones en Espaa es mayor al resto Europa

Desarrollo y comercializacin de aplicaciones multiplataforma en: Andorid, Apple, Windows Phone y Blackberry

Ofrecer servicios de migracin entre plataformas

Para Tabletas las plataformas de desarrollo ms interesantes so Android y Apple.

Las plataformas que dominarn el futuro a nivel mundial sern Android y Apple + Blackberry para el sector B2B

Nokia recupera posiciones y se revitaliza gracias a su alianza con Microsoft, plantendose como una alternativa que debe confirmarse

en 2012

Complicada la unificacin en una sola plataforma de desarrollo

El mercado de tabletas ser dominado por Android y Apple.

Webapss como alternativa a las plataformas actuales

Canales de distribucin

Las descargas en tiendas online seguirn creciendo fuertemente

Necesidad de presencia en tiendas virtuales

Hay que crear marca propia, para tener poder de Negociacin

Inversin y marketing en los canales para obtener visibilidad

Aparecen nuevos canales de distribucin por parte de otros actores: operadoras, pginas de descargas web, etc

El punto crtico en aplicaciones B2C es la presencia y visibilidad en las tiendas virtuales

Las tiendas de aplicaciones se estn convirtiendo en grandes Supermercados

Fuente: IVC Anlisis

Dimensin Tendencias Oportunidades

Entrada de nuevos clientes

Las empresas sobre todo pequea y mediana, aumentarn su inversin en aplicaciones prediseadas

Adaptacin y estandarizacin de aplicaciones sectoriales a aplicaciones que puedan ser de uso transversal

Ciclo de vida del sector

En cuanto el mercado vaya alcanzando la madurez, se irn subcontratando una mayor cantidad de servicios

como el outsourcing en el desarrollo de aplicaciones

Servicios de desarrollo y programacin a distancia, utilizando como argumento de venta un buen posicionamiento calidad / precio

Para el mercado espaol, Mxico tendra una ventaja competitiva sobre otros pases como India, por su cercana cultural y de idioma

Operadoras

Programas para desarrolladores de aplicaciones mviles. Creacin de infraestructuras y departamentos

especializados en darles soporte y herramientas

Creacin de tiendas virtuales propias Ofrecer el servicio de cobro de las aplicaciones en la

factura mensual

Interaccin con operadoras para potencializar la venta de aplicaciones B2B; B2B2C

Aprovechar la formacin y el asesoramiento que brindan los departamentos de contacto con el desarrollador

Infraestructuras

Evolucin de la redes de Tercera Generacin a redes de Cuarta Generacin a causa del incremento en la

demanda de velocidad. Posiblemente la tecnologa LTE

sea el estndar 4G

Desarrollo de aplicaciones con funcionalidades y caractersticas complejas y robustas que demanden fuerte trfico de datos

Aplicaciones con vdeo, comunicaciones M2M y aplicaciones integradas a redes sociales,

Tendencias y Oportunidades (2)

Fuente: IVC Anlisis

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