estudio de inversión publicitaria online 2008

Estudio de Inversión Publicitaria enInternet en MéxicoResultados por los años 2007 y 2008Abril 2009

Antecedentes

•Reporte anual publicado por IAB México y PwC desde 2007

•Analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios digitales

•Recopila los datos de facturación de los 23 principales portales y sitios que operan enMéxico

•Patrocinado por DiPaola Márquez y PricewaterhouseCoopers

•Internacionalmente, es el standard de la industria y es referencia obligada paraanunciantes, medios y agencias

•Cifras cada vez más precisas y no incluye tarifa de agencia

Antes de empezar…

"Ante situaciones financieras adversas como la que empezamos a vivir en el tercer trimestrede 2008, más casos de contingencia como la alerta sanitaria que estamos viviendoactualmente, los negocios necesitan fortalecer tres aspectos básicos para reaccionar: Costos,Financiamiento y Estrategias de Comercialización, por ello Internet se convierte en uno de lossectores con mayor oportunidad de crecimiento y la inversión publicitaria on-line como unaestrategia de comercialización factible para la empresa. El medio toma fuerza en estosmomentos donde la comunicación a distancia es clave para la continuidad de los negocios.

Como tercer año consecutivo, PricewaterhouseCoopers México colabora en el Estudio deInversión Publicitaria, en el cual vemos reflejado el interés que este medio ha despertado enlos negocios como estrategia para posicionamiento y optimización de recursos”.

Javier SoníSocio Director de PricewaterhouseCoopers México

“El mercado de la Publicidad Online mexicana exhibe un potencial un potencial enorme y queno esta siendo aprovechado adecuadamente por anunciantes, medios y agencias.

Los que entendieron el mensaje antes que el resto (Los Ford, Unilever, Dell y AmericanExpress, por ejemplo), están disfrutando resultados espectaculares.”

Néstor MárquezPresidente y Socio de dPM

“Hemos comprobado que los medios digitales son el mejor ingrediente para una estrategia decomunicación integral, ya que nuestro objetivo es construir experiencias de marca y detonaruna sólida interacción con los consumidores y son ellos los que nos han empujado a usar elMarketing Interactivo. Tanto, que 2009 duplicaremos nuestro presupuesto on-line conrespecto al año anterior.”

Enrique Tron, Unilever

Borradorpara

Discusión

Acerca del Estudio de Inversión Publicitaria

Antecedentes

El estudio de Inversión Publicitaria Online es un reporte anual publicado por IAB Méxicoque analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios digitales,basado en la recopilación de la facturación de los principales portales y sitios queoperan en nuestro país.

El presente estudio se lleva a cabo independientemente por PricewaterhouseCoopersen nombre de IAB México.

PwC no audita los datos incluidos en este informe y por lo tanto no proporciona ningunaopinión sobre los mismos; son resultados globales revelados por cada empresa,manteniendo estricta confidencialidad con PricewaterhouseCoopers

Borradorpara

Discusión

Objetivo Estudio de Inversión Publicitaria

Objetivo

Analizar la evolución de la inversión publicitaria en medios digitales, aportando cifrasrelevantes de indicadores clave de desempeño que faciliten la toma de decisiones porparte de anunciantes, medios y agencias que utilicen a los medios digitales comoplataforma decomunicación con el consumidor.

Borradorpara

Discusión

Metodología

El estudio está basado en la metodología utilizada en los años anteriores, es decir:

1.El estudio recopila los importes de facturación y composición comercial de 23 sitios yportales cuyo modelo comercial está basado en la venta de publicidad en mediosinteractivos y que operaron en territorio mexicano durante 2008, a través de uncuestionario autoaplicado.

2.Después de que cada sitio respondió su cuestionario, este fue enviado a PwC quienrecopiló y sumó la información generada.

3.El valor del mercado de Search y de sitios no participantes, se calculó con base en unaestimación realizada por el Consejo Directivo de IAB México.

4.Se ajustaron las cifras del año 2007 para incluir datos de medios que no participarondurante ese año, pero sí en 2008.

5.A partir de esta información, se llevó a cabo un análisis para generar el presente reporte.

Borradorpara

Discusión

10% más de participación con respecto a 2007

• .Fox

•Azteca Internet

•bbmundo

•Bumeran

•Canalmail

•El Economista

•El Universal Online

• Esmas

•Publicidad en Línea

•Sónico

•Starmedia

•Televisa Radio

•Terra

•Ticketmaster

•Yahoo!

•Expansión

•Grupo Imagen

•Hispavista

•Medios MasivosMexicanos

•Mercado libre

•Milenio

•MySpace

•Prodigy/MSN

Participantes

Contenido

• Evolución de la facturación anual 2005-2008

• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Inversión por campañas nacionales e internacionales• Algunos de los principales anunciantes• Estimación para el mercado en 2009

Borradorpara

Discusión

Crece 87% la inversión de publicidad Online en 2008

Evolución de la facturación anual, 2005 - 2008

*

Borradorpara

Discusión

La publicidad online creció en todas sus variantes,especialmente en Search

Durante 2008 la publicidad online generó ingresos por MXP 1,885 millones.

Estos están conformados en un 57% por la publicidad en Display, 34% en Search Marketing, 9% en sitios noparticipantes en este estudio.

El Consejo Directivo de IAB México realiza una estimación de los sectores no contemplados por este estudio.

Evolución de la facturación anual

66%

Composición de la Publicidad Online, 2008 Vs 2007

Borradorpara

Discusión

Con 63% Display mantiene su crecimiento agresivo

Evolución de la facturación en Display

* Cifras históricas. Muestran el total de inversión sin considerar elajuste aplicado a los ingresos de años anteriores de los participantesactuales

* * * *

Borradorpara

Discusión

…y aún mayor es el crecimiento de Search

Evolución de la facturación en Search Marketing

Borradorpara

Discusión

Al final del año los ingresos aumentan significativamente

Distribución trimestral de los ingresos, 2008

Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado

Borradorpara

Discusión

Comparativo de crecimiento en UK, USA y México

Distribución trimestral de los ingresos, 2007 y 2008

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2007 2008

Trimestres

Porc

enta

je UK

USA

MEXICO

Borradorpara

Discusión

El crecimiento entre el primer trimestre de 2008 y2009 no es significativo

Comparación Q1 de 2008 y 2009

185

199

175

180

185

190

195

200

205

Q1 2008 Q1 2009

Trimestre

Mill

ones

depe

sos

8%

Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado

Borradorpara

Discusión

Al inicio de 2009 no se mantiene la tendencia decrecimiento respecto a 2008

Comparación Q4 de 2008 y Q1 2009

305

199

-

50

100

150

200

250

300

350

Q4 2008 Q1 2009

Trimestre

Mill

ones

depe

sos

35%

Borradorpara

Discusión

Top 5 de ingresos


67.07% 69.97%

32.93% 30.03%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008

Año

Por

cent

aje

Resto

Top5

Borradorpara

Discusión

Top 10 de ingresos


86.88% 87.04%

13.12% 12.96%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008

Año

Por

cent

aje

Resto

Top10

• Evolución de la facturación anual 2005-2008

• Inversión por tipo de negociación

• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Inversión por campañas nacionales e internacionales• Algunos de los principales anunciantes• Estimación para el mercado en 2009

Contenido

Borradorpara

Discusión

Intercambio ya no es una opción válida para los sitios

Inversión por tipo de negociación

Comparativo 2007 y 2008

Cash 97.8%

Cash 99.0%

Cash 97.7%

Barter 2.2%

Barter 1.0%

Barter 2.3%

40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2006

2007

2008

Añ

os

Porcentaje

• Evolución de la facturación anual 2005-2008• Inversión por tipo de negociación

• Inversión por tipo de contratación

• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Inversión por campañas nacionales e internacionales• Algunos de los principales anunciantes• Estimación para el mercado en 2009

Contenido

Borradorpara

Discusión

Las agencias ganan 4 puntos porcentuales respecto a 2007

Las agencias tienen un papel muy importante en el MarketingOnline, el interés que se ha tenido en desarrollarlo representaalrededor del 50% de las contrataciones

Inversión por tipo de contratación


49%51%

Borradorpara

Discusión

2008

-

100

200

300

400

500

600

700

800

IngresosporCPM Ingresosporclick-visitas(CPC)

Ingresosporregistros/leads(CPA)

Ingresospormontofijomensual/Patrocinio

Tipodenegociaci—n

Po

rcen

taje

2008

38%*

45%

6% 3%8%

EstimaciónSearch

Marketing *

CPM y CPC crecen



* Ingresos por Search Marketing, incluye la estimación realizada por IAB México en 2007 y 2008

Borradorpara

Discusión

CPM y CPC crecen



*Ingresos por Search Marketing, incluye la estimación realizada por IAB México en 2007 y 2008

**Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado

• Evolución de la facturación anual 2005-2008• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación

• Inversión según el tipo de formato

• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Inversión por campañas nacionales e internacionales• Algunos de los principales anunciantes• Estimación para el mercado en 2009

Contenido

Borradorpara

Discusión

Display fijos y rotativos se mantienen como formatosdominantes

Comparativo 2006 - 2008

Borradorpara

Discusión

Social media y Video crecen significativamente en2008


• Evolución de la facturación anual 2005-2008• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato

• Inversión según actividad del anunciante

• Inversión por contenido de la página• Inversión por campañas nacionales e internacionales• Algunos de los principales anunciantes• Estimación para el mercado en 2009

Contenido

Borradorpara

Discusión

Top 3 industrias: Finanzas, Automoviles y Educación

2008

6.7%

0.2%

0.5%

1.5%

1.7%

2.2%

3.5%

4.7%

5.0%

5.9%

6.0%

6.2%

6.3%

6.4%

6.9%

7.1%

8.6%

9.1%

11.3%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Resto

Construcción

Deportes y Tiempo Libre

Textil, Vestido y Calzado

Departamental y Autoservicio

Salud

Belleza e higiene

Bienes de Consumo personal

Servicios Públicos/Gobierno

Telecomunicaciones

Medios de comunicación

Transporte, Viajes y Turismo

Alimentos

Bebidas

Eq. De Oficina y Comercio

Portales Verticales

Educación

Automóviles

Finanzas

Ind

ust

ria

Porcentaje

Portales Horizontales 0.46%Limpieza 0.46%Energía 0.24%Electrodomésticos 0.76%Industrial, material de trabajo 0.03%Varios 4.72%

Borradorpara

Discusión

Top 3 de Industrias: Finanzas, Portales Verticales yComercio

2007

8.4%0.2%

1.0%2.0%2.1%2.2%

3.1%3.8%

4.1%5.4%

5.8%6.0%6.1%6.1%

6.7%7.0%

9.3%9.8%

10.9%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Resto

Construcción


Salud



Belleza e higiene

Servicios Públicos/Gobierno




Automóviles

Telecomunicaciones

Educación

Bebidas

Alimentos


Portales Verticales

FinanzasIn

du

stri

a

Porcentaje

Portales Horizontales 0.87%Limpieza 0.68%Energía 1.52%Electrodomésticos 0.41%Industrial, material de trabajo 0.04%Varios 4.88%

Borradorpara

Discusión

La inversión crece en prácticamente todas lasindustrias

Inversión según actividad del anunciante

Borradorpara

Discusión


Crecimiento 2007 - 2008Electrodomésticos 162% incremento

Departamental y Autoservicio 141% incremento

Automóviles 113% incremento

Educación 95% incremento

Servicios Públicos/Gobierno 86% incremento

Belleza e higiene 61% incremento

Bienes de Consumo Personal 64% disminución

Medios de comunicación 58% incremento

Borradorpara

Discusión


Crecimiento 2007 - 2008Construcción 51% incremento

Transporte, Viajes y Turismo 52% incremento

Salud 52% incremento

Finanzas 46% incremento

Varios 36% incremento

Telecomunicaciones 35% incremento

Bebidas 34% incremento

Alimentos 26% incremento

Borradorpara

Discusión


Crecimiento 2007 - 2008

Industrial, Material de Trabajoy Agropecuario 11% incremento

Eq. De Oficina y Comercio 4% incremento

Limpieza 2% incremento

Portales Verticales 2% incremento

Textil, Vestido y Calzado 2% incremento

Borradorpara

Discusión


Detrimento 2007 - 2008

Energía 78% disminución

Deportes y Tiempo Libre 69% disminución

Portales Horizontales 26% disminución

Borradorpara

Discusión

incremento52%6.2%65,183,288Transporte, Viajes yTurismo98

incremento26%6.3%65,697,514Alimentos47

incremento34%6.4%66,670,614Bebidas56

incremento4%6.9%72,421,467Eq. De Oficina y Comercio35

incremento2%7.1%74,222,472Portales Verticales24

incremento95%8.6%89,340,459Educación63

incremento113%9.1%95,103,317Automóviles82

incremento46%11.3%117,939,625Finanzas11

Crecimiento/ Detrimento

Participaciónen el

mercadoInversión en

2008Industria20072008


Ranking de industrias, comparativo 2008 y 2007

Borradorpara

Discusión



incremento141%1.7%17,983,728Departamental y Autoservicio1916

incremento52%2.2%23,011,082Salud1715

incremento61%3.5%36,891,289Belleza e higiene1414

incremento36%4.7%49,285,098Varios1113

incremento64%4.7%49,630,587Bienes de Consumopersonal1212

incremento86%5.0%52,290,780Servicios Públicos/Gobierno1311

incremento35%5.9%61,922,724Telecomunicaciones710

incremento58%6.0%63,105,408Medios de comunicación109

Crecimiento/ Detrimento

Participaciónen el

mercadoInversión en

2008Industria20072008

Borradorpara

Discusión

incremento11%0.0%320,482Industrial, Material deTrabajo y Agropecuario2424

incremento51%0.2%2,444,773Construcción2323

disminución78%0.2%2,542,577Energía1822

disminución26%0.5%4,756,780Portales Horizontales2021

disminución69%0.5%5,127,009Deportes y Tiempo Libre1520

incremento2%0.5%5,217,583Limpieza2119

incremento162%0.8%7,900,071Electrodomésticos2218

incremento2%1.5%15,874,019Textil, Vestido y Calzado1617

Crecimiento/ DetrimentoParticipaciónen el mercado

Inversión en2008Industria20072008



Borradorpara

Discusión


Comportamiento 2006 - 2008Alimentos

18,964

40,150

65,698

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s

Automóviles

19,006

34,302

95,103

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s

Bebidas

9,135

38,307

66,671

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s

Belleza e higiene

12,324

17,541

36,891

- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s

Borradorpara

Discusión


Comportamiento 2006 - 2008Construcción

741

1,244

2,445

- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s


10,314

30,664

63,105

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s


13,982

12,544

5,127

- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s


2,418

5,715

17,984

- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s

Borradorpara

Discusión


Comportamiento 2006 - 2008Energía

-

8,672

2,543

- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s


50,614

53,356

72,421

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s

Finanzas

50,064

62,034

117,940

- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s

Electrodomésticos

3,874

2,317

7,900

- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s

Borradorpara

Discusión


Comportamiento 2006 - 2008Industrial, Material de Trabajo y Agropecuario

205

221

320

- 50 100 150 200 250 300 350

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s

Limpieza

2,245

3,909

5,218

- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s


15,427

23,260

49,631

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s

Salud

10,820

11,644

23,011

- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s

Borradorpara

Discusión


Comportamiento 2006 - 2008Servicios Públicos/Gobierno

20,028

21,625

52,291

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s

Educación

34,039

35,122

89,340

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s

Telecomunicaciones

32,311

35,120

61,923

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s

Portales Horizontales

5,483

4,963

4,757

- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s

Borradorpara

Discusión


Comportamiento 2006 - 2008Portales Verticales

23,218

55,732

74,222

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s


4,627

11,988

15,874

- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s


15,451

32,889

65,183

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s

Varios

10,620

27,884

49,285

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

2006

2007

2008

Miles de pesos

Año

s

• Evolución de la facturación anual 2005-2008• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante

• Inversión por contenido de la página

• Inversión por campañas nacionales e internacionales• Algunos de los principales anunciantes• Estimación para el mercado en 2009

Contenido

Borradorpara

Discusión

Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado

Inversión por contenido de la página


• Evolución de la facturación anual 2005-2008• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página

• Inversión por campañas nacionales e internacionales

• Algunos de los principales anunciantes• Estimación para el mercado en 2009

Contenido

Borradorpara

Discusión

Las campañas internacionales crecensignificativamente respecto a 2007

Comparativo entre 2007 y 2008

20%80%

90%

77%10%

23%

77%

90%

80%

• Evolución de la facturación anual 2005-2008• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Inversión por campañas nacionales e internacionales

• Algunos de los principales anunciantes

• Estimación para el mercado en 2009

Contenido

Borradorpara

Discusión

Algunos principales anunciantes

Continúan como principales anunciantes

Borradorpara

Discusión


Se integran en 2008 como principales anunciantes

Borradorpara

Discusión



10,241,710Consejo de Promoción Turística

11,181,779Coca-Cola

13,319,496General Motors

13,657,957Banamex

14,076,651Mercado Libre

15,429,546Match

20,429,238Telmex

22,311,759Unilever

24,806,140Dell

24,864,477American Express

Borradorpara

Discusión



2,789,021Tec de Monterrey

2,918,393Ford

3,241,795Movistar

4,049,000Santander

4,478,614Telcel

5,797,012BBVA Bancomer

6,115,239Wyeth

7,177,595Procter & Gamble

7,415,211Motorola de México

10,199,363Inglés sin Barreras

• Evolución de la facturación anual 2005-2008• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Inversión por campañas nacionales e internacionales• Algunos de los principales anunciantes

• Estimación para el mercado en 2009

Contenido

Borradorpara

Discusión

667

1,087

1,399

0

500

1,000

1,500

2007 2008 2009

Año

mill

ones

depe

sos

Se espera un crecimiento de 29% en 2009 en Display

Cifras estimadas para 2009

29%

Borradorpara

Discusión

Se espera un crecimiento de 29% en 2009 en Display

Cifras de los participantes en el estudio

• Se estima que en 2009 la inversión publicitaria en medios interactivoscrecerá un 29%

• El ingreso total de la inversión publicitaria en Internet se estima en$ 1,399 millones de pesos

Borradorpara

Discusión

Conclusiones

•Internet es el medio que crece a mayor velocidad

•México es el país de la región que lo hace más aceleradamente

•Las razones:•La audiencia está en Internet•Cada día conocemos mejor al medio•Inmensa oportunidad de innovación

•El crecimiento es inmenso, el área de oportunidad es aún mayor

NO PODEMOS, NO DEBEMOS, DESAPROVECHARLA.

estudio de inversión publicitaria online 2008

Technology