ESTUDIO DE CONSUMO DE MEDIOS Y DISPOSITIVOS ENTRE

INTERNAUTAS MEXICANOS

YO, EN EL MUNDO DE BIENES RAÍCES

Julio 2019

1 2

3

¿Quién soy?

¿Qué espero y cuál es mi percepción de la industria online?

¿Qué conozco y cómo busco?

Profundizar en el journey del internauta afín a laindustria, donde podremos entender, quién es, quéconoce y cuál es su proceso de búsqueda deinformación relacionada a inmuebles.

Además de identificar las diferencias entre búsquedadigital y tradicional, entender comportamientos clavedel internauta general comparado con aquellos que sonafines a bienes raíces.

Objetivos

311 entrevistas

Rangos de edad

18años

70años

52% 48%

ABC+: 31%C: 16%

C-, D+, DE: 53%

Género

Nivel Socio-Económico

Noroeste8%

Occidente20% Centro

5%

Norte23%

Valle de México35%

Sur9%

Cobertura en áreas Nielsen

MujeresHombres

Entre aquellos que mostraron afinidad a bienes raíces dentro de la

muestra total (1,297 casos)

Muestra definida mediante algoritmo de afinidad desarrollado por Kantar AnalyticsDemográficos a caída natural

La muestra representa a los internautas que presentaron afinidad hacia la industria.

Guía de Lectura

Señalan diferenciassignificativas al 95% de confianza entre datos del ECMyD 2019.

Señalan diferencias significativas al 95% de confianza contra aquellos que desean comprar una casa en el futuro, no han hecho ningún tramite y están interesados en casa o departamento terminado.

¿Quién soy?

Cabe destacar que los usuarios de internet que muestran afinidad a esta industria tienen tanto mayor involucramiento digital como social.

Involu

crami

ento

Digita

lInvolucramiento Social

Conexión durante el día

Número de dispositivos

Consumo de noticias, video y entretenimiento

Buscan información en redes para la elección de productos

Importancia de redes sociales en su vida

Expresividad online-

Importancia del internet para tomar decisiones de compra

+

-

+

Observers

Functionals Connectors

Leaders

Super Leaders17%

45% 12%

27%(16%) (22%)

(14%)(48%)

% Muestra bienes raíces% Muestra total

Kantar Connected Life Segmentation

Casi 3 de cada 4 declaran contar con un patrimonio propio, por otro lado, el compartir casa con no familiares tiene aún penetración baja.

BR1. Actualmente, ¿Cuál es tu situación en términos de vivienda?Base: 311

Cuenta con casa propia

No cuenta con casa propia74% 26%

50%Vive con su familia

19%Vive con su pareja

5%Vive solo

0%Vive con roomies

13%Vive con su familia

6%Vive con su pareja

5%Vive solo

2%Vive con roomies

Cuenta con casa propia

No cuenta con casa propia74% 26%

Si bien la mayoría cuenta con casa propia, no quiere decir que este exento de pagar otros créditos o mensualidades.

Pago una renta/alquiler mensual

No pago renta ni hipoteca/crédito

Pago una hipoteca/crédito

9%

32%

59% Pago una renta/alquiler mensual

No pago renta ni hipoteca/crédito

Pago una hipoteca/crédito 1%

2%

97%

BR1. Actualmente, ¿Cuál es tu situación en términos de vivienda? BR2.2. Siendo más específicos, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones aplica para ti?Base: 81Base: 230

No pago renta ni hipoteca/crédito

Pago una hipoteca/crédito

Pago una renta/alquiler mensual

A nivel demográfico, destaca que aquellos que pudieran ser económicamente inactivos (jóvenes/adultos mayores) estén sobre desarrollados.

BR1.1.- Actualmente, ¿Cuál es tu situación en términos de vivienda? BR1.2 ¿Cuánto tiempo aproximadamente falta para que liquides tu crédito/hipoteca?Base: 311

35 a 53 años

NSE: C-, DE

Occidente, Centro, VDM y Sur

18 a 34 y 54 a 70 años

NSE: ABC+

Noroeste

35 a 39 y 54 a 70 años

NSE: ABC+, C

Norte y noroeste

Por otro lado, casi 8 de cada 10 declaran intención de comprar una propiedad en el futuro, sin embargo, casi la totalidad se muestran pasivos.

BR1.2.1 ¿Tienes intención de COMPRAR una casa/propiedad en el futuro? BR1.3. Mencionaste que tienes intenciones de comprar una propiedad en el futuro… ¿En qué etapa del proceso te encuentras? BR1.3.1 ¿Cuál fue la entidad financiera que pre autorizó o autorizó tu crédito hipotecario?

76%De los internautas afirman tener intención de comprar una casa/propiedad en el futuro

¿En que etapa se encuentran?

93% Estoy investigando las mejores opciones de vivienda, pero no he hecho ningún trámite

Comencé los trámites y/o tengo un crédito autorizado o preautorizado.

7%

Base: 236Base: 311

44%Un banco

29%

17%SOFOM/SOFOL

10%

¿Qué institución te otorgó el crédito?

La mitad de los interesados en comprar una propiedad se inclinan por casas terminadas, terrenos y departamentos terminados.

BR1.2.1 ¿Tienes intención de COMPRAR una casa/propiedad en el futuro? BR1.4. Siendo más específicos ¿Cuál es el subtipo de inmueble por el que estás interesado en comprar?Base: 236Base: 311

76%De los internautas afirman tener intención de comprar una casa/propiedad en el futuro91% 9%

NegocioVivienda

Casa terminada Terreno Departamento terminado Casa/Departamento en construcción (Preventa)

Local comercial Edificio habitacional

47%

27%

11% 9%4% 2%

83% entre quiénes prefieren estos inmuebles, es por ofertas de precio o facilidades de pago.

¿Qué conozco y cómo busco?

BR5.1 ¿En qué sitios de internet buscas información relacionada a la renta/compra de inmuebles?Base: 311

Con casi 2 menciones, son las primeras 2 marcas quienes muestran una brecha más marcada entre el resto de opciones inmobiliarias.

Este tipo de internauta busca información inmobiliaria en promedio en

1.93sitios web

¿Cuáles?Sitio web del desarrollo inmobiliario

TOP 5

A pesar de ser una industria con gran exposición en medios tradicionales, hoy en día hay un uso más significativo en medios digitales.

BR5. Pensando en las ocasiones en las que has buscado información de inmuebles, ¿Cómo lo haces?Base: 311

Medios digitales

15%

Medios tradicionales

38%

¿Dónde buscan información inmobiliaria?

Medios digitales

Medios tradicionales+

47%

A pesar de ser una industria con gran exposición en medios tradicionales, hoy en día hay un uso más significativo en medios digitales.

BR5. Pensando en las ocasiones en las que has buscado información de inmuebles, ¿Cómo lo haces?Base: 311

Mencionan en promedio…

1.93lugares de búsqueda

¿Dónde buscan información inmobiliaria?

80%

Sitios de internet

34% 23%

20% 18% 18%

En la calle En el periódico o medios impresos

Inmobiliaria Por medio de una app

Mediante un agente de bienes raíces

89%

Hay diferencias significativas y mayor afinidad hacia el uso de aplicaciones, son aquellas relacionadas con ubicación y banca en línea las que destacan.

P14d1 ¿Qué tipo de aplicaciones usas frecuentemente?. Base: 311

Redes sociales90%

E-mail87%

Buscadores79%

Chats60%

GPS/Mapas56%

GPS, servicios bancarios y buscadores son las apps que mostraron significativamente mayor uso contra el internauta promedio.

9.02Promedio de aplicaciones móviles usadas por el internauta mexicano afín a bienes raíces.

(7.43)

Top 5

BR6. ¿Cuál es tu percepción de las diferentes formas de informarte sobre un inmueble?. Reporcentuado sin considerar “Ninguna de estas”Base: 311

A su vez, el proceso de búsqueda digital tiene como fortalezas la facilidad y rapidez, mientras lo tradicional se asocia más con seguridad y credibilidad.

47%

28% 22% 22%

42%

18%

31% 27%

34% 30%

Es rápidoPercepción de búsqueda de información de inmuebles

(Digital vs Tradicional)

Es confiableEs seguro

Es creíble

Es fácil

48%

19%

¿Qué espero y cuál es mi percepción de la industria online?

¿Qué aspectos inmobiliarios son más importantes para el internauta? Son las facilidades del inmueble y la zona lo más relevante para el internauta.

BR3. Pensando en las ocasiones que has buscado un inmueble, menciona qué tan importantes son los siguientes aspectos en una escala del 0 al 5Base: 311

Accesibilidaddel inmueble

81%

Zona

79%

Costos

77%

RequisitosPara inversión

73%

CaracterísticasDel inmueble

74%

¿Qué están dispuestos a hacer los usuarios dentro de los sitios web/apps de inmuebles?

Hay un porcentaje alto de disposición para tener contacto con un agente y realizar simulaciones y se encuentra menor disposición a compartir datos.

Hablar con un agente inmobiliario

Hacer una simulación crediticia

Compartir tu experiencia con otros usuarios

Concretar una cita

Dar mi numero telefónico

Llenar un formulario

BR11-10. ¿Qué tan dispuesto estarías a realizar las siguientes acciones mientras navegas por páginas de información de inmuebles? TOP2BOX

Base: 311

68%

68%

65%

61%

47%

36% 43%

76%

29%

58% 61%

47%

74% 74%

35%

49%

62%

32%

62% 68%

Llenar un formulario Concretar una cita Hablar con un agente inmobiliario

Dar mi número telefónico

Realizar una simulación crediticia

Compartir tu experiencia con otros

Internet

Calle

Cuando comparamos entre quienes son persuadidos por la publicidad digital o tradicional, la disposición a ciertas actividades crece en entornos digitales.

BR5. Pensando en las ocasiones en las que has buscado información de inmuebles, ¿Cómo lo haces? BR11-10. ¿Qué tan dispuesto estarías a realizar las siguientes acciones mientras navegas por páginas de información de inmuebles? TOPBOXBase: 311

¿La disposición a dichas actividades cambia según la afinidad hacia la publicidad digital/tradicional?

BR5.2 Del 0 al 5, ¿Qué tan importantes son los siguientes aspectos cuando navegas por una página web/aplicación móvil relacionada a la búsqueda de inmuebles? Porcentajes TOP BOX Base: 262

7 de cada 10 consideran muy importante el ver los detalles completos del inmueble, seguido de la seguridad que ofrezca el sitio.

Que muestre los detalles de la

propiedad67% 45%

¿Qué es lo más importante para el internauta afín a la industria?

Certificados de seguridad 53% 41%

40% 37% 33%

Facilidad de uso

Prestigio del sitio

Que tenga un simulador crediticio

Que tenga un chat o asistencia

Diseño e interfaz

En una escala del 0 al 5, el promedio de importancia se encuentra en 4.09

73%

BR5.3-BR5.4. Del 0 al 5, ¿Qué tan satisfecho estas con las páginas web/apps que usas para buscar información de inmuebles?Base: 250

Esta industria se encuentra evaluada en el segundo nivel de la escala (satisfecho), sin grandes diferencias entre experiencias móviles y fijas.

21%60%

12%6%2%

64%19%13%3%

Satisfacción con páginas web/apps inmobiliarias

Muy insatisfecho Insatisfecho Indiferente Satisfecho Muy

satisfecho

Sitios web

App móvil

Kantar Analytics Key Driver Analysis entre BR5.2 Del 0 al 5, ¿Qué tan importantes son los siguientes aspectos cuando navegas por una página web relacionada a la búsqueda de inmuebles? Y BR5.3-BR5.4. Del 0 al 5, ¿Qué tan satisfecho estas con las páginas web que usas para buscar información de inmuebles?

Pero, ¿Cómo puede la industria asegurar plena satisfacción en sitios web?

36%

63%

79%

88% 89% 90%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Probabilidad base Que Muestre Todos Los Detalles De La Propiedad

Diseño/Interfaz Prestigio Del Sitio/app Facilidad De Uso Que Tenga Chat/servicio De Asistencia

Probabilidad máxima

Aprendizajes

Aprendizajes

Nos encontramos frente a un internauta que es más complejo respecto a sucomportamiento en internet, con un mayor involucramiento social y digital.

La mayoría de los internautas tienen intención de hacerse de una propiedad en elfuturo, sin embargo 9 de cada 10 están en una etapa pasiva del proceso.

En términos de búsqueda, los formatos digitales se asocian con rapidez, sinembargo, la seguridad, confianza y credibilidad aún están en los mediostradicionales.

Para crear plena satisfacción del internauta con un sitio web de la categoría, escrucial mostrar todos los detalles de una propiedad y tener una interfaz sólida,seguido del prestigio del sitio.

ESTUDIO DE CONSUMO DE MEDIOS Y DISPOSITIVOS ENTRE

INTERNAUTAS MEXICANOS

YO, EN EL MUNDO DE BIENES RAÍCES

Julio 2019