estrategias para el desarrollo del mercado … · ® 22 de noviembre de 2010. 1. desarrollo del...

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®

22 de Noviembre de 2010

1

Desarrollo del Mercado Fotovoltaico Nacional

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO FOTOVOLTAICO NACIONALFOTOVOLTAICO NACIONAL

Ing. Carlos Eduardo OrtizDirector

Greenergy Energía no Convencional S de RL de CV

3er. Coloquio Internacional Sistemas Fotovoltaicos Interconectados con la redMarco: Barreras para implementación masiva

12 de Noviembre de 2010, Querétaro, México


MR


®PROGRAMA



2

2. Panorama Mundial del mercado Solar Fotovoltaico ( FV )

1. Acerca de Greenergy

5. Conclusiones ‐

Estrategia

4. Estrategias Desarrollo‐

greenergy

3. Sistema interconectado a la red en México

3. Casos de Éxito – Alemania


®PROGRAMA



3

1. Acerca de Greenergy


®ACERCA DE …



4

Buscamos

convertirnos

en

motor

de

desarrollo

para

la

energBuscamos

convertirnos

en

motor

de

desarrollo

para

la

energíía

solar a

solar

fotovoltaica

en

Mfotovoltaica

en

Mééxico,

a

travxico,

a

travéés

de

la

transmisis

de

la

transmisióón

efectiva

de n

efectiva

de

informaciinformacióón

y

conocimientos,

la

creacin

y

conocimientos,

la

creacióón

e

innovacin

e

innovacióón

de

productos

y

el n

de

productos

y

el

desarrollo de canales eficientes de distribucidesarrollo de canales eficientes de distribucióón. Logrando con esto llevar n. Logrando con esto llevar

la tecnologla tecnologíía a todos los rincones del paa a todos los rincones del paíís.s.


®

Innovación

Desarrollo de

productos

ConsultorConsultoríía a AsesorAsesoríía a

CapacitaciCapacitacióón n

CursosCursos



ComercializaciComercializacióónnInstalaciInstalacióónn

MantenimientoMantenimiento

ACERCA DE …


®ACERCA DE …



6


®Respaldo



7


®PROGRAMA



8

2. Panorama Mundial del mercado Solar Fotovoltaico ( FV )


®Mercado Mundial Acumulado 2009



9

Potencia Acumulada en FV Mundial 2009Potencia Acumulada en FV Mundial 2009


®Mercado Mundial del 2009



10

Mercado Mundial 2009 Mercado Europeo 2009


®PROGRAMA



11

3. Casos de Éxito – Alemania


®Alemania –

Crecimiento exponencial



12


®Alemania –

Análisis de sector eléctrico



13

1998 1998 ––

LiberaciLiberacióón del sector eln del sector elééctricoctrico


®Ley Energías Renovables -

1999



14

Eneurbare Energien Gesetz (Ley de EnergEneurbare Energien Gesetz (Ley de Energíías as

Renovables ERs) 1999Renovables ERs) 1999

* Reducir emisiones CO2

ante el cambio

climático

* Incrementar la seguridad de abastecimiento

de energía eléctrica

* Restricción de consumo de fuentes no

renovables

* Desarrollo de tecnología para las ERs

Mecanismo de OperaciMecanismo de Operacióónn

Reducen costos de generación

Aumentan los impuestos para nuevas

tecnologías

La factura del cliente se mantiene constante

Precio mercado kWh FV – asignación de subsidio

Potencia instalada FV ‐

Producción energía

eléctrica FV

EL costo del subsidio se divide entre el total de

kWh de consumo nacional


®Algunos números



15

2004 ‐

Subsidio 5.1 euro / MWh

2004‐

Consumo global electricidad 607,000,000 MWh

2004 ‐

Valor del subsidio $ 3,095,700,000.00 EuroValor subsidio establecido (Feed in Tariff) 428.165 euro / MWh

Energía a subsidiar 7,230,157 MWh

Potencia a subsisdiar 7,230 MWp

Subsidio ‐

Números1998 ‐

Inicio del subsidio 0.87 euro / MWh1998‐

Consumo global electricidad 424,900,000 MWh1998 ‐

Valor del subsidio $ 369,663,000.00 EuroValor subsidio establecido (Feed in Tariff) 450.7 euro / MWhEnergía a subsidiar 820,197 MWhPotencia a subsisdiar 820 MWp


®PROGRAMA



16

3. Sistema interconectado a la red en México


®Sistemas conectados a red



17

a.

Medición

de

dos

vías:

El

usuario

final

utiliza

la

electricidad solar para su propio consumo y sólo el

excedente es alimentado a la red.

b.

Tarifa

de

alimentación:

Toda

la

electricidad

producida por el sistema FV es alimentada a la red.

(1) conectar a todos los usuarios que quieran producir

electricidad solar;

(2) comprar toda la electricidad solar producida por el

operador del sistema FV;

(3) pagar una cuota fija por cada kWh comprado en un

periodo de tiempo pactado.


®Sistema conectado a red -

México



18

1.

Energía eléctrica

consumida

primeramente del

lado del consumidor.

2.

Excedentes pueden

ser alimentados a la

red de CFE

3.

Consumos de

energía a CFE se

reducen, i.e. baja el

costo de la factura.


®PROGRAMA



19

4. Estrategias Desarrollo‐

greenergy


®Caso Jalisco



20

Número de contratos CFE 2,800,000 usuarios

Número de usuarios DAC 35,000 usuariosPorcentaje en rango 500 -

800 kWh/bimestre 67%Potencia promedio sistema 1 KWDuración programa 2 años

Total sistemas a instalar 23,450 sistemas

Instalación primer año 11,725 sistemas

Potencia instalada kW 11,725 kWPotencia instalada MW 11.725 MWAnálisis 1er año, 11,725 SistemasProducción Energía * 4.02 kWh/día

Producción total energía eléctrica anual 17,204,093 kWh/año

Producción total energía eléctrica anual 17,204 MWh/año

Análisis 1er año, 11,725 sistemasPrecios Venta

Inversión ** $ 69,080.00 Módulos $ 36,842.67 Inversor $ 19,342.40 Mano Obra instalación $ 6,447.47 Materiales, estructura $ 6,447.47

CostosMódulos $ 27,632.00 Inversor $ 14,506.80 Materiales, estructura $ 3,932.95

MargenMargen a.d.i $ 23,008.25 Porcentaje margen 33%


®Empresas Integradoras



21

PyME capacidad de instalación 156.00 Sistemas1 Ventas anuales $ 10,776,480.00 2 Ventas mensuales $ 898,040.00 100%3 Costo equipo, materiales, estructura $ 598,932.81 67%4 Gastos Fijos $ 162,652.00 18%

4.1 Sueldos *** $ 136,276.00 15%4.1.1 Administación (1) $ 8,792.00 4.1.2 Ing. Proyectos (1) $ 12,560.00 4.1.3 Coord. Proyectos (1) $ 12,560.00 4.1.4 Asistentes técnicos (4) $ 25,120.00 4.1.5 Dirección (1) $ 23,361.60 4.1.6 Ventas (4) $ 53,882.40

4.2 Renta $ 15,072.00 2%4.3 Combustible $ 6,280.00 1%4.4 Consumibles, aseo, adicionales $ 5,024.00 1%

5 Utilidad (antes de impuestos) $ 131,431.19 15%6 Impuestos 27% $ 35,486.42 4%7 Utilidad mensual $ 95,944.77 11%

Utilidad anual $ 1,151,337.22

Recaudación anual $ 425,837.05


®Ingresos –

Empleos -

Desarrollo



22

Números proyecto

Ventas anuales proyecto $ 809,963,000.00

Número de PyMEs integradoras 75.16

Empleos por PyME integradora 12Empleos totales 901.92

Módulos Fotovoltaicos producción nacionalVentas anuales ensambladoras $ 323,985,200.00

Costo global de producción $ 217,070,084.00 67%

Celdas importación $ 147,266,000.00 45%

Cristal, Aluminio, Caja conexión, conectores, cable $ 69,804,084.00 22%

Gastos Fijos $ 58,317,336.00 18%

Utilidad $ 48,597,780.00 15%

Número de ensambladoras 3

Empleos directos 361


®Cómo lo pagamos?? Dónde hay que invertir ??



23

No lo ha hecho nadie aúnNo lo ha hecho nadie aún

Estados UnidosEstados UnidosEuropa y ROWEuropa y ROW


®Tarifa de Alimentación ???



24

Caso Jalisco

Simulación 20 año FiTAño Pérdida Producción Decremento Tarifa Ingreso Acumulado

1 1% 1,467 0% 7.00 10,271.10 10,271.10

2 1% 1,453 5% 6.65 9,659.97 19,931.07

3 1% 1,438 5% 6.32 9,085.20 29,016.27

4 1% 1,424 5% 6.00 8,544.63 37,560.90

5 1% 1,409 5% 5.70 8,036.23 45,597.13

6 1% 1,395 5% 5.42 7,558.07 53,155.20

7 1% 1,381 5% 5.15 7,108.37 60,263.57

8 1% 1,368 5% 4.89 6,685.42 66,948.98

9 1% 1,354 5% 4.64 6,287.64 73,236.62

10 1% 1,340 5% 4.41 5,913.52 79,150.14

11 1% 1,327 5% 4.19 5,561.67 84,711.81

12 1% 1,314 5% 3.98 5,230.75 89,942.55

13 1% 1,301 5% 3.78 4,919.52 94,862.07

14 1% 1,288 5% 3.59 4,626.81 99,488.88

15 1% 1,275 5% 3.41 4,351.51 103,840.39

16 1% 1,262 5% 3.24 4,092.60 107,932.99

17 1% 1,249 5% 3.08 3,849.09 111,782.07

18 1% 1,237 5% 2.93 3,620.07 115,402.14

19 1% 1,224 5% 2.78 3,404.67 118,806.81

20 1% 1,212 5% 2.64 3,202.09 122,008.91

Número de contratos CFE 2,800,000 usuarios

Tarifa de alimentación 7.0 $ / kWh

Instalación primer año 11,725 sistemasProducción promedio GDL anual 1400kWh / kWp Producción energía anual 16,415,000 kWh /año

Valor del subsidio $ 114,905,000.0 pesos / añoImporte en recibo anual (subsidio a la FV) 41.0 pesosImporte en recibo mensual (subsidio a la FV) 3.42 pesos


®PROGRAMA



25

5. Conclusiones ‐

Estrategia


®Conclusiones



26

Aprender del pasado – Mirar a la historia de la FVÉxitos y Fracasos

(España)

Aplicar programas adecuados a nuestras necesidades

POLÍTICAS

PÚBLICAS (2011 Y 2012 Elecciones ???)

Descentralización de la Generación de energía eléctrica –

Reducción de costos *Estrategias que favorezcan el desarrollo de tecnología de contenido local Impulso a la manufactura

(Caso India Solar Mission 2020 – 600 MW 2013)

Win – Win – Win –Win Situation (Cliente –

Integrador –

Manufacturero –

Financiero)

Crear las reglas del juego : Certificaciones y Normalización


®Conclusiones –

Descentralización



27


®

Ing. Carlos Eduardo Ortiz Greenergy Energía no Convencional S de RL de CV

Experiencia, Calidad y Servicio en Sistemas de EnergExperiencia, Calidad y Servicio en Sistemas de Energíía Solar Fotovoltaicaa Solar Fotovoltaica

Circv. Agustín Yáñez 2609; Arcos VallartaGuadalajara, Jal. México; 44130

Tel: + 52 (33) 30 70 14 87(33) 12 04 19 80(33) 13 68 26 21




“The solution comes up every morning”.

ASES American Solar Energy Society


®Curso 26 y 27 Noviembre 2010, GDL



29

http://greenergy.com.mx/servicios/125‐cursonoviembre.html

http://greenergy.com.mx/servicios/125-cursonoviembre.html

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