estadÍsticas del sector lÁcteo 2018 - uruguay · 2020-02-19 · estadísticas del sector lácteo...

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR LÁCTEO 2018

Serie Trabajos Especiales Setiembre, 2019 N° 360

El presente trabajo fue realizado por el área de Estadísticas Agropecuarias del

MGAP (DIEA) con el asesoramiento técnico del INALE.

Coordinador Técnico

Ing. Agr. Pablo Couto

Coordinación general

Ing. Agr. Gonzalo Freiría

Tareas Preparatorias

Lic. Ma. Victoria Fontán

Relevamiento de información

Lic. Alicia Ortíz

Ing. Agr. Msc. Daiana Martín

Ing. Agr. Gonzalo Freiría

Ing. Agr. Javier Fernández


Validación de la información y procesamiento


Ec. Francisco Rostan

Análisis y redacción del informe


Ec. Francisco Rostan

Ec. Jesús Baptista

Edición

Sra. Mariela Bianchi

La Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería,

Agricultura y Pesca (MGAP) ha relevado anualmente la información relativa a los

volúmenes de leche recibidos por las plantas industrializadoras, así como su destino y

las cantidades procesadas de los principales tipos de productos.

Los datos proporcionados por las empresas han permitido elaborar diversos informes

de la cadena láctea, como también elaborar la tradicional publicación anual de

“Estadísticas del Sector Lácteo”, que ya cuenta con más de 30 años de ejecución.

En esta oportunidad presentamos la información correspondiente al año 2018,

considerando los segmentos más relevantes de la cadena láctea nacional.

Finalmente, y de forma muy especial, queremos hacer llegar nuestro máximo

agradecimiento al conjunto de empresas procesadoras de leche que, año tras año, nos

proveen de los datos solicitados con excelente disposición, y el reconocimiento a las

personas responsables designadas para atender dichas solicitudes, sin cuya

colaboración no sería posible la realización de este trabajo.

Para la presente publicación se contó con la cooperación técnica por parte del INALE

para el análisis y la elaboración del informe final, según el convenio vigente al respecto.

INDICE

1. PRODUCCIÓN ANIMAL 1

2. PRECIOS DE LÁCTEOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL 3

3. LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN URUGUAY 8

3.1 La base productiva 9

3.2 Distribución geográfica de la lechería comercial año 2018 9

3.2.1 Recursos productivos 9

3.2.2 Uso del suelo, stock lechero y resultados productivos 12

3.3 La situación del último quinquenio 14

3.3.1 Componentes uso del suelo 14

3.3.2 Existencias y categorías de animales lecheros 14

3.3.3 Superficie de los establecimientos lecheros 15

4. PROCESAMIENTO INDUSTRIAL 16

4.1 Remisión de leche a plantas 16

4.2 Destino de la leche remitida 18

4.3 Composición y calidad de la leche remitida 19

4.4 Productos de la industria láctea 22

4.5 Consumo aparente de productos lácteos 28

4.6 Capacidad instalada para el procesamiento industrial 29

5. COMERCIO EXTERIOR 32

5.1 Exportaciones de productos lácteos 32

5.2 Importaciones de productos lácteos 36

6. ANEXO. Apéndice metodológico 38

Estadísticas del Sector Lácteo 2018

1

1. PRODUCCIÓN MUNDIAL1

La producción mundial de leche en el año 2018 siguió la tendencia que traía desde el año 2017, existiendo un incremento en comparación con el año anterior. Esto se debió a las importantes producciones de países como ser India, Turquía, la Unión Europea, Pakistán, los Estados Unidos, y Argentina, compensando asimismo la caída en la producción de países como ser ºAustralia, Brasil y Ucrania entre otros.

Los incrementos se debieron a diferentes factores como ser, el mejoramiento en los procesos de recolección junto con un aumento del número de animales en países como India y Pakistán, mejoras de eficiencia en los sistemas de producción de leche integrados, el caso de Turquía, aumentos de los rendimientos en la Unión Europea y los Estados Unidos, y una mejora de la utilización de la capacidad instalada conjuntamente con una alta demanda de importaciones para el sector de procesamiento de lácteos, en el caso de Argentina. 1

Dentro de los principales exportadores, Argentina y Nueva Zelanda que han tenido incrementos considerables en su producción, así como la unión Europea y los Estados Unidos con rendimientos moderados, Australia aún continúa con un descenso de su producción, esperando poder revertir esa situación, todo esto debido a la sequía que se extendió en estado de Victoria, el cual participa de alrededor del 60 % de la producción de Australia.

Los principales exportadores medidos en términos de leche equivalente fueron, Unión Europea 27.4%, Nueva Zelanda 25% y Estados Unidos 15.7%.

Nueva Zelanda el principal exportador de leche en polvo entera (69.3%) seguido por la Unión europea (16.9%).

Unión Europea encabeza la lista de exportadores de leche en polvo descremada con (34.5%), le sigue Estados Unidos (29.9%) y Nueva Zelanda (15%).

Unión Europea es el principal exportador de quesos (41.7%), Estados Unidos (17.5%) y Nueva Zelanda (16.2%). En el caso de la manteca Nueva Zelanda (56,4%) es quien encabeza la lista, seguida de Unión Europea (18.1%)2.

En cuanto a la demanda de productos lácteos a nivel mundial, China es el principal importador con 19.7% de participación, a pesar de continuar consolidando su sector lácteo, no llega a satisfacer su demanda. El consumo interno de leche pasteurizada y yogurt ha impulsado ese crecimiento, mientras el consumo de leche ultra pasteurizada o Ultra High Temperature (UHT) ha disminuido, sin dejar de ser un producto dominante, participando con el 14 % en el mercado doméstico.

El resto de las importaciones está muy atomizada, alcanzando el segundo lugar México con 5,6%.

En el siguiente cuadro se puede observar la evolución de los principales productores de leche a nivel mundial desglosados por regiones. Se percibe claramente las grandes variaciones en producción de países como India y Argentina, así como los descensos en la producción de Ucrania y Australia (Cuadro 1.1)

1 https://www.fas.usda.gov/data/dairy-world-markets-and-trade 2 http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/dairy/milk-and-milk-products/en


2

Cuadro 1. Producción de leche de vaca para los países seleccionados (Miles de toneladas métricas).

Países 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (1) 2019(2) variación

(%) 2018/2017

Total Países seleccionados

443.038 452.691 457.688 475.107 483.388 484.308 488.569 495.878 503.438 1,50%

Norte América 108.424 109.898 111.184 113.366 115.127 117.382 119.557 120.998 122.558 1,21%

Canadá 8.400 8.614 8.443 8.437 8.773 9.081 9.675 9.940 10.115 2,74%

México 11.046 11.274 11.464 11.464 11.736 11.956 12.121 12.368 12.380 2,04%

Estados Unidos

88.978 90.010 91.277 93.465 94.618 96.345 97.761 98.690 100.063 0,95%

Sudamérica 33.919 34.687 35.778 36.815 36.322 32.917 33.714 33.496 34.530 -0,65%

Argentina 11.470 11.679 11.519 11.326 11.552 10.191 10.090 10.837 11.380 7,40%

Brasil 22.449 23.008 24.259 25.489 24.770 22.726 23.624 22.659 23.150 -4,08%

Unión Europea

138.220 139.000 140.100 146.500 150.200 151.000 153.400 154.575 156.200 0,77%

Ex Unión Soviética

42.268 42.997 41.718 41.651 41.132 40.885 41.239 41.520 41.775 0,68%

Rusia 31.464 31.917 30.529 30.499 30.548 30.510 30.964 31.450 31.875 1,57%

Ucrania 10.804 11.080 11.189 11.152 10.584 10.375 10.275 10.070 9.900 -2,00%

Asia 91.674 95.731 99.308 105.084 108.929 111.414 109.667 113.980 116.875 3,93%

China 30.700 32.600 34.300 37.250 37.550 36.020 30.386 30.750 29.600 1,20%

India 53.500 55.500 57.500 60.500 64.000 68.000 72.000 76.000 80.000 5,56%

Japón 7.474 7.631 7.508 7.334 7.379 7.394 7.281 7.230 7.275 -0,70%

Oceanía 28.533 30.378 29.600 31.691 31.678 30.710 30.992 31.309 31.500 1,02%

Australia 9.568 9.811 9.400 9.798 10.091 9.486 9.462 9.297 9.300 -1,74%

Nueva Zelanda 18.965 20.567 20.200 21.893 21.587 21.224 21.530 22.012 22.200 2,24%

Fuente USDA - FAS (1) Preliminar

(2) Pronóstico


3

Gráfico 1.1. Producción de leche de vaca para los países seleccionados. Periodo 2010 - 2019.

Fuente USDA - FAS

2. PRECIOS DE LÁCTEOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL

Los precios de los productos lácteos a nivel internacional mostraron un leve descenso de los mismos, a no ser por la manteca que ha mantenido el precio del año anterior. En el siguiente gráfico se puede observar la evolución dispar de los precios en los principales productos lácteos (Gráfico 2.1).

Es destacable como a partir de junio 2016 los precios de los cuatro productos se encontraban alineados, aproximadamente a niveles 35% más bajos que en enero de 2010. Desde entonces se registra una tendencia divergente -con alta volatilidad- entre precios. Mientras que la manteca tuvo un crecimiento acelerado del mismo, los precios de quesos y leche en polvo entera tuvieron un crecimiento moderado; al tiempo que el de leche en polvo descremada registró una tendencia de estabilidad.

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variación(%) producción (ton)


4

Gráfico 2.1. Precios de principales productos lácteos en mercado internacional. Periodo 2011-2018. Índice enero 2011=100

Fuente: Fao Dairy Market Review, March 2019

Para el 2019 podemos destacar que el precio de la manteca exportada a Europa Occidental muestra una tendencia a la baja (Cuadro 2.1).

Cuadro 2.1. Precio manteca exportación FOB, dólares por tonelada. Promedio de Europa Occidental

Año

Mes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Enero 4.944 4.463 4.494 5.575 3.381 3.000 4.594 4.988 5.031

Febrero 5.425 4.381 4.494 5.075 3.658 2.963 4.325 5.256 5.094

Marzo 5.706 4.075 4.400 4.913 3.475 2.631 4.419 5.994 4.794

Abril 5.675 3.525 5.119 4.881 3.363 2.600 4.819 6.544 4.718

Mayo 5.844 3.238 5.094 4.694 3.288 2.725 5.331 7.019 4.681

Junio 5.981 3.344 5.194 4.756 3.325 2.875 6.250 7.163 4.481

Julio 5.968 3.381 5.413 4.763 3.206 3.288 7.063 6.688 4.213

Agosto 5.825 3.525 5.504 4.321 2.875 3.719 7.556 6.513

Setiembre 5.683 4.075 5.594 3.781 2.850 4.331 8.075 6.406

Octubre 5.438 4.138 5.675 3.738 3.058 4.575 7.050 5544

Noviembre 4.950 4.394 5.600 3.725 3.138 4.675 5.969 5.094

Diciembre 4.650 4.450 5.619 3.588 3.138 4.706 5.263 4.963

Promedio año 5.507 3.916 5.183 4.484 3.230 3.507 5.893 6.014 4.716

Variación t/t-1 19% -29% 32% -13% -28% 9% 68% 2% -22%

Fuente: USDA

40

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Índ

ice

Año

Queso Manteca

Leche en polvo descremada Leche en polvo entera


5

Gráfico 2.2. Precios de exportación FOB manteca, mensuales y promedio periodo 2010-2018, dólares por

tonelada. Promedio de Europa Occidental.

Fuente: USDA

Este descenso del precio desde mediados del año 2018 se debió a la fuerte oferta presentada por Nueva Zelanda, quien representa más de la mitad de la oferta mundial, eso ha provocado que el precio pasara de valores por encima de los US$ 7000 la tonelada a valores por debajo de US$ 5000 por tonelada.3

Cuadro 2.2. Precio queso exportación FOB, dólares por tonelada. Promedio Oceanía

Año

Mes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Enero 4.375 4.088 4.000 4.900 3.700 3.069 3.756 3.413 3.463

Febrero 4.400 4.088 4.000 5.224 3.675 2.988 3.825 3.644 3.525

Marzo 4.425 3.950 4.167 5.100 3.550 2.650 3.725 3.738 3.875

Abril 4.417 3.700 4.500 4.875 3.500 2.575 3.438 3.788 4.221

Mayo 4.500 3.375 4.600 4.600 3.475 2.588 3.619 4.094 4.731

Junio 4.488 3.600 4.488 4.650 3.413 2.825 3.900 3.981 3.944

Julio 4.459 3.600 4.338 4.513 3.213 2.844 4.031 3.700 3.856

Agosto 4.405 3.600 4.392 4.217 2.956 3.119 4.006 3.713

Setiembre 4.346 3.775 4.450 3.975 3.000 3.581 4.100 3.619

Octubre 4.069 3.925 4.400 3.975 3.167 3.631 4.125 3.513

Noviembre 3.944 3.950 4.475 3.850 3.150 3.613 4.044 3.375

Diciembre 3.944 4.000 4.825 3.725 3.150 3.725 3.594 3.238

Promedio año 4.314 3.804 4.386 4.467 3.329 3.101 3.847 3.651 3.945

Variación t/t-1 8% -12% 15% 2% -25% -7% 24% -5% 8% Fuente: USDA

3 http://www.ocla.org.ar/contents/news

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16

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rare

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ton

elad

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precio manteca promedio 2011-2018


6

Gráfico 2.3. Precios de exportación FOB queso, mensuales y promedio periodo 2010-2018, dólares por

tonelada. Promedio Oceanía.

Fuente: USDA

Para los quesos el comportamiento se su precio muestra un pequeño repunte del mismo, encontrándose prácticamente en su promedio de los últimos años para Oceanía. Si la demanda del este asiático, principalmente de China se mantiene, es de esperar que continúe el crecimiento de las importaciones de queso para ese país, lo que haría presión al alza de los precios, aunque va a depender de la oferta global que presenten los principales exportadores Unión Europea y Nueva Zelanda.

Cuadro 2.3. Precio leche en polvo descremada exportación FOB, dólares por tonelada.

Promedio Europa Occidental.

Año

Mes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Enero 3.250 3.042 3.544 4.544 2.144 1.769 2.238 1.656 2.050

Febrero 3.838 3.025 3.594 4.617 2.392 1.756 2.166 1.708 2.231

Marzo 3.925 2.875 3.579 4.413 2.256 1.725 1.969 1.631 2.238

Abril 3.550 2.650 4.144 4.188 2.125 1.719 1.881 1.656 2.179

Mayo 3.438 2.575 4.056 4.006 2.025 1.781 2.019 1.750 2.275

Junio 3.494 2.663 4.125 3.869 1.994 1.925 2.263 1.869 2.325

Julio 3.383 2.719 4.125 3.850 1.906 1.956 2.081 1.831 2.350

Agosto 3.306 3.063 4.283 3.325 1.769 2.031 2.125 1.817

Setiembre 3.221 3.475 4.325 2.688 1.800 2.250 2.004 1.931

Octubre 3.269 3.519 4.200 2.588 1.950 2.288 1.825 1.825

noviembre 3.188 3.456 4.225 2.400 1.888 2.219 1.763 1.819

Diciembre 3.069 3.500 4.438 2.294 1.813 2.219 1.700 1.925

Promedio año 3.411 3.047 4.053 3.565 2.005 1.970 2.003 1.785 2.235

variación t/t-1 16% -11% 33% -12% -44% -2% 2% -11% 25% Fuente: USDA

2.000

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3.500

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5.000

5.500d

óla

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nel

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precio queso promedio 2011-2018


7

Cuadro 2.4. Precio leche en polvo entera exportación FOB, dólares por tonelada. Promedio Europa Occidental.

Año

Mes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Enero 3.994 3.729 3.975 5.150 2.725 2.188 3.288 3.038 3.131

Febrero 4.688 3.738 4.063 5.146 2.988 2.188 3.256 3.169 3.288

Marzo 4.838 3.608 4.125 5.031 2.963 2.100 3.081 3.238 3.275

Abril 4.553 3.350 4.763 4.900 2.813 2.075 2.925 3.281 3.321

Mayo 4.363 3.163 4.725 4.688 2.756 2.094 3.150 3.319 3.363

Junio 4.406 3.113 4.763 4.500 2.619 2.306 3.444 3.381 3.375

Julio 4.368 3.119 4.681 4.381 2.400 2.406 3.494 3.313 3.231

Agosto 4.238 3.346 4.933 3.808 2.106 2.594 3.756 3.308

Setiembre 4.029 3.850 5.050 3.119 2.125 2.888 3.783 3.406

Octubre 4.038 3.838 5.038 3.031 2.383 2.969 3.438 3200 Noviembre 3.994 3.838 5.000 2.856 2.469 3.125 3.188 3.113

Diciembre 3.746 3.913 5.106 2.813 2.325 3.269 3.031 3.089

Promedio año 4.271 3.550 4.685 4.119 2.556 2.517 3.319 3.238 3.283

variación t/t-1 19% -17% 32% -12% -38% -2% 32% -2% 1% Fuente: USDA

Gráfico 2.4. Precios de exportación FOB leche en polvo, mensuales y promedio periodo 2010-2018, dólares por tonelada. Promedio Europa Occidental.

Fuente: USDA

En cuanto a la leche en polvo los precios muestran que, la leche en polvo descremada ha tenido un aumento con respecto al año anterior. La leche en polvo entera muestra una igualdad en su precio. Aunque ambas están por debajo del promedio de los últimos años, lejos de los valores obtenidos en el año 2013/2014.

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precio leche en polvo descremada promedio 2011-2018

precio leche en polvo entera promedio 2011-2018


8

3. LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN URUGUAY

La producción obtenida en predios con lechería comercial durante el año 2018 se estimó en 2.237 millones de litros4, recuperándose levemente del registro del año anterior. La remisión a industrias procesadoras continúa siendo el principal destino, explicando el 83,6% de lo producido (1.872 millones de litros)5. La elaboración predial y la venta directa comprendieron 218 millones de litros mostrando un aumento del 5% respecto al año anterior; en tanto 82 millones de litros son utilizados para el consumo en los propios tambos (humano y para animales) y 64 millones en consumos estimados en establecimientos sin lechería comercial (Cuadro 3.1 y Gráfica 3.1).

Cuadro 3.1. Evolución de la producción anual y destino de la leche (Millones de litros)

Período 2014-2018

Lechería comercial

Año Total Remisión Procesamiento

predial Consumo en

tambos 1

Subtotal lechería

comercial

Otros consumos 2

2014 2.313 2.014 151 67 2.231 73

2015 2.247 1.990 117 76 2.184 64

2016 2.083 1.816 131 79 2.026 57

2017 2.108 1.748 208 93 2.049 59

2018 2.237 1.872 218 82 2.173 64 Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE. / Incluye consumo humano y animal. 2/ Refiere a establecimientos agropecuarios sin lechería comercial.

Gráfico 3.1. Volumen y destino de la producción total anual de leche. Año 2018

Fuente: MGAP–DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE.

4 Estimación de DIEA en base a DICOSE y la encuesta de industrias lácteas. 5 Dato obtenido en base a las declaraciones juradas de DICOSE.

83,7%

9,7%

3,7% 2,9%

Remisión Procesamiento predial Consumo en tambos Otros consumos


9

3.1 La Base Productiva

De acuerdo a la información del SNIG, en el ejercicio 2017/18 los establecimientos lecheros con actividad comercial alcanzaron a 3.688 casos; estos son los productores que declararon superficie, producción y giro lechero. (Cuadro 3.2).

Para el último ejercicio, la base productiva ocupó 754 mil hectáreas – generándose una disminución del 8,8% respecto al 2017 - retomando la tendencia de los años anteriores.

La leche declarada por estos productores a SNIG durante 2018 presenta un aumento 6% en relación al ejercicio anteriores.

Cuadro 3.2 Evolución de la caracterización del sector que declara lechería comercial.

Período 2014 - 2018

Año N°

Productores Superficie

(mil ha) Producción (mil.lt/año)

Tamaño predio Indicadores de productividad y eficiencia

Vaca ordeñe

ha

Por ha1 Por VO

(lt/día)

Por VM (lt/año)

VO/VM (%) litros/

año Índice

2014 4.053 798 2.240 74 197 3.147 396 18,4 4.967 71,7

2015 3.919 771 2.141 84 197 3.021 380 18,2 4.747 72,8

2016 3.873 764 2.026 80 197 2.757 347 17,2 4.492 72,0

2017 3.718 827 2.049 86 222 2.478 312 17,6 4.691 73,0

2018 3.688 754 2.173 88 205 2.880 362 18,3 4.890 73,1

Variación %

2018/2017 -0,8 -8,8 6,0 0,5 -7,8 16,2 - 4,1 4,3 1

Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE. 1 Se refiere a productores lecheros especializados. Base 1985 = 100.

A pesar de la notoria disminución en la superficie, los indicadores de productividad muestran aumentos significativos con referencia años anteriores, tanto en litros por hectárea producidos como en valores de rendimiento por vaca masa y por vaca en ordeñe.

3.2 Distribución geográfica de la lecheria comercial. año 2018

3.2.1 Recursos productivos

A través de la información de las Declaraciones Juradas de Semovientes se aborda la caracterización territorial de la producción lechera a nivel departamental.

Si bien puede expresarse que existe actividad productiva comercial en todos los departamentos, es notorio los elevados grados de concentración en algunos casos: San José, Colonia y Florida acumulan el mayor número de tambos 2.353 (63.8 %), con una superficie de 454.891 hectáreas lo que representa 60.3 % de la superficie total (Cuadro 3.3).


10

Cuadro 3.3 Distribución territorial de la producción lechera en Uruguay. Ejercicio 2017/18

Departamento N°

productores Superficie

Total Superficie en

propiedad Superficie Arrendada

Superficie otras tenencias

Total vacunos de leche1

Producción de leche

ha ha % ha % ha % Cabezas Miles lt

TOTAL 3688 754.591 271.455 36,0 331.959 44,0 150.740 20,0 793.829 2.172.935

Artigas 21 2.260 724 0,3 1.251 0,4 285 0,2 667 528

Canelones 323 41.780 16.854 6,2 15.912 4,8 9.014 6,0 45.184 113.786

Cerro Largo 49 16.258 6.640 2,4 4.887 1,5 4.731 3,1 5.763 8.078

Colonia 789 143.093 56.958 21,0 55.321 16,7 30.377 20,2 144.949 398.758

Durazno 32 15.342 11.189 4,1 3.579 1,1 574 0,4 34.776 128.433

Flores 109 19.167 6.640 2,4 9.707 2,9 2.820 1,9 18.147 55.800

Florida 508 160.199 35.108 12,9 95.799 28,9 29.292 19,4 209.753 558.346

Lavalleja 46 12.882 2.739 1,0 1.501 0,5 8.642 5,7 14.218 36.264

Maldonado 31 6.384 2.113 0,8 1.461 0,4 2.810 1,9 6.216 16.385

Montevideo 5 118 60 0,0 0 0,0 58 0,0 103 214

Paysandú 137 38.627 18.751 6,9 14.092 4,2 5.784 3,8 24.130 60.846

Rio Negro 149 41.296 15.641 5,8 18.029 5,4 7.626 5,1 39.930 129.893

Rivera 22 5.201 1.326 0,5 3.026 0,9 849 0,6 2.674 6.107

Rocha 53 24.803 10.191 3,8 12.173 3,7 2.439 1,6 21.313 48.681

Salto 69 17.047 4.381 1,6 9.248 2,8 3.418 2,3 9.321 24.218

San José 1.056 151.599 50.667 18,7 68.614 20,7 32.318 21,4 172.360 463.627

Soriano 233 42.729 20.795 7,7 13.286 4,0 8.648 5,7 38.755 111.331

Tacuarembó 43 14.282 9.975 3,7 3.701 1,1 606 0,4 4.284 7.591

Treinta y Tres 13 1.524 703 0,3 372 0,1 449 0,3 1.286 4.051 Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE. 1 A partir del año 2018 se incorporó una nueva metodología para el cálculo de esta variable.

Las principales formas de tenencia continúan siendo el arrendamiento y la propiedad superando las 600 mil hectáreas.

La existencia de animales lecheros tiene una relación directa en la producción de leche, con un stock máximo en Florida (209 mil cabezas), seguido de San José (172 mil cabezas); sin embargo, se aprecia el diferente tamaño de las explotaciones en términos de rodeo promedio: 412 y 163 cabezas respectivamente.

La ubicación territorial de la producción de leche mantiene una notoria concentración en los departamentos de Florida, San José y Colonia, tal como lo indica el mapa. Así como la incidencia de cada porción de superficie en cuanto al aporte en porcentaje que realiza a la producción total, que genera cada porción territorial (Mapas 3.1 y 3.2).


11

Mapa 3.1. Producción de leche (% del total) según sección policial. Año 2017/18.

Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE.

Mapa 3.2. Productores con lechería comercial por sección policial. Año 2017/18.

Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE.


12

3.2.2 Uso del suelo, stock lechero y resultados productivos.

A través de los siguientes cuadros se da cuenta de dos factores básicos en la lechería, como son la composición forrajera en los tambos y la estructura del rodeo, así como los resultados que se obtienen en términos productivos.

Los departamentos comprendidos en la Cuenca Sur, se destacan por los altos valores porcentuales acumulados de mejoramientos forrajeros y dentro de ellos las praderas plurianuales, que continúan siendo la mayor proporción (Cuadro 3.4).

Cuadro 3.4 Uso del suelo: principales componentes de pasturas, según departamentos. Ejercicio 2017/2018.

Praderas plurianuales

(Ha)

C. Forrajeros Anuales

(Ha)

Campo natural

mejorado y fertilizado (1)

Total Mejoramientos

(Ha)

Praderas/ mejoramientos

(%)

Porcentaje de mejoramientos

(%)

Total 264.861 147.341 43.831 456.033 58,1 60,4

Artigas 44 53 5 102 43,1 4,5

Canelones 16.691 7.428 2.654 26.773 62,3 64,1

Cerro Largo 2.357 991 746 4.094 57,6 25,2

Colonia 51.641 32.758 10.684 95.083 54,3 66,4

Durazno 1.916 651 432 2.999 63,9 19,5

Flores 6.203 3.321 1.562 11.086 56,0 57,8

Florida 69.635 34.565 4.521 108.721 64,0 67,9

Lavalleja 3.337 2.706 1.350 7.393 45,1 57,4

Maldonado 1.510 979 1.268 3.757 40,2 58,9

Montevideo 23 10 39 72 31,9 61,0

Paysandú 8.074 6.819 2.516 17.409 46,4 45,1

Rio Negro 10.885 8.210 1.887 20.982 51,9 50,8

Rivera 813 357 297 1.467 55,4 28,2

Rocha 7.192 3.575 4.212 14.979 48,0 60,4

Salto 3.244 2.898 1.163 7.305 44,4 42,9

San José 64.664 33.138 6.326 104.128 62,1 68,7

Soriano 14.546 7.834 3.598 25.978 56,0 60,8

Tacuarembó 1.474 925 531 2.930 50,3 20,5

Treinta y Tres 612 123 40 775 79,0 50,9 Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE. (Tomando cada ejercicio desde 1/7 al 30/6)

1 Columna incluida a partir del año 2016/17

Acompañando los puntos de concentración de los recursos mencionados anteriormente, se suman el alto número de vacas en ordeñe -San José, Colonia y Florida- que aportan 218,7 mil cabezas (67% del total) y más de la mitad de la leche producida.

En términos de eficiencia se destaca que la relación porcentual de Vacas Masa/total resulta del 56%, no existiendo variaciones significativas entre departamentos (Cuadro 3.5).

En cuanto a resultados de productividad, se presentan datos por animal (litros/V. Ordeñe/día) donde el promedio país alcanzó a 18,3 siendo Durazno el departamento que presenta la mayor producción diaria. La productividad por superficie (litros/ha) se


13

ubicó en 2.880 litros en el país, en tanto el registro máximo departamental corresponde a Durazno (8.371 lt/ha).

Cuadro 3.5 Características productivas y productividad según departamento. Año agrícola 2017/2018

Total Vaca

Ordeñe

Total Vaca Seca

Vaca Masa/ Total

Producción/ vaca

ordeñe

Leche procesada en

predio

Producción Total Producción

Lt/Ha

cabezas cabezas (%) Lt/día Miles lt Miles lt

Total 324.914 119.408 56,0 18,3 218.470 2.172.935 2.880

Artigas 334 48 57,3 4,3 0 528 234

Canelones 18.594 6.344 55,2 16,8 770 113.786 2.723

Cerro Largo 1.580 1.155 47,5 14,0 81 8.078 497

Colonia 59.562 20.513 55,2 18,3 33.154 398.758 2.787

Durazno 12.677 9.375 63,4 27,8 113.213 128.433 8.371

Flores 7.937 2.379 56,8 19,3 1.030 55.800 2.911

Florida 87.270 28.715 55,3 17,5 1.590 558.346 3.485

Lavalleja 5.420 2.214 53,7 18,3 414 36.264 2.815

Maldonado 1.929 867 45,0 23,3 7.740 16.385 2.567

Montevideo 46 31 74,8 12,8 29 214 1.814

Paysandú 9.412 3.040 51,6 17,7 799 60.846 1.575

Rio Negro 17.068 7.384 61,2 20,9 751 129.893 3.145

Rivera 1.063 503 58,6 15,7 0 6.107 1.174

Rocha 7.901 3.814 55,0 16,9 806 48.681 1.963

Salto 3.622 1.423 54,1 18,3 311 24.218 1.421

San José 71.868 25.142 56,3 17,7 51.377 463.627 3.058

Soriano 16.688 5.102 56,2 18,3 6.174 111.331 2.606

Tacuarembó 1.474 1.017 58,1 14,1 93 7.591 531

Treinta y Tres 469 342 63,1 23,7 138 4.051 2.658 Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE. (Tomando cada ejercicio desde 1/7 al 30/6).


14

3.3. La situación del último quinquenio A continuación, se analizan algunas de las variables de referencia para el sector en el último quinquenio.

3.3.1 Componentes uso del suelo

La suma en superficie total de los tambos disminuyo en el último año un 8.7%, estando la mayor diferencia identificada con el campo natural, rastrojos y praderas plurianuales, aunque estas últimas siguen manteniendo la elevada proporción que ocupan en comparación a las demás (Cuadro 3.6).

Cuadro 3.6 Evolución de la superficie anual y apertura del uso del suelo para establecimientos lecheros

(miles de hectáreas). Año agrícola 2013/14 -2017/18

Ejercicio

Uso del suelo 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Superficie Total 797,9 771 764 826,8 754,7

Praderas plurianuales 267,9 269,2 272,8 290,5 264,9

Campo mejorado 38 36,2 36,6 38,1 37,8

Campo fertilizado 8,3 7,4 6,8 8,2 6,1

Forrajeras anuales 151,5 147,8 144,7 144,6 147,3

Huerta, frutales y viñedos 1 0,9 0,5 0,6 0,7

Tierras de labranza 59 55 49,6 55,0 42,4

Montes artificiales 12,4 11,9 12,8 15,6 9,5

Campo natural y rastrojos 259,8 242,6 240,2 274,2 246,1 Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE.

3.3.2 Existencias y categorías de animales lecheros

Tomando como base igual período de ejercicios - 2013/14 -2017/18 - hay escaso aumento en el número total de vacunos lecheros entre años extremos de la serie, en tanto se registra un aumento de 1,8% en el último año (Cuadro 3.7).


15

Cuadro 3.7 Evolución de las existencias de vacunos lecheros, total y principales categorías. Período 2014-20181

Año Total (miles cabezas)2

Total Giro3 V. Masa (mil cabezas)

VO/VM (%) Mil cabezas %

2014 778 642 82,5 451 71,7

2015 783 603 77,0 452 72,8

2016 767 669 87,2 425 72,0

2017 780 644 82,6 438 72,8

2018 794 717 90,3 444 73,1

Variación % 2018/17

1,8 11,3 9,4 1,4 0,4

Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE. 1 A partir del año 2018 se incorporó nueva metodología para el cálculo del rodeo lechero. 2Incluye todos los giros con lechería. El total contiene la categoría “terneros”. 3 Lechería como actividad principal.

En cuanto a la estructura del rodeo según categorías, muestra que casi el 57% se compone de vacas masa de las cuales el 72% están en condición de vacas en ordeñe y el 26% se integra por vientres de reposición como vaquillonas y terneras (Cuadro 3.8).

Cuadro 3.8 Evolución anual de la composición del rodeo lechero. Periodo 2014 -20181

Variables

2014 2015 2016 2017 2018

Cabezas (mil) %

Cabezas (mil) %

Cabezas (mil) %

Cabezas (mil) %

Cabezas (mil)

%

Total 778 100 783 100 767 100 779,8 100 793,8 100

V.Ordeñe 334,0 42,9 329,0 42,0 308,0 40,2 319,6 41,0 324,9 40,9

V.Seca 117,0 15,0 123,0 15,7 117,0 15,3 118,6 15,2 119,4 15,0

Vaq. S/e 125,7 16,2 127,9 16,3 142,6 18,6 148,3 19,0 146,6 18,5

Terneras 132,7 17,1 139,4 17,8 137,1 17,9 134,0 17,2 141,6 17,8

Terneros 56,0 7,2 58,7 7,5 54,7 7,1 52,9 6,8 55,4 7,0

Toros 12,5 1,6 5,0 0,6 8,0 1,0 6,4 0,8 5,9 0,7 Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE. 1 A partir del año 2018 se incorporó nueva metodología para el cálculo del rodeo lechero.

3.3.3 Superficie de los establecimientos lecheros En relación al tamaño de los establecimientos en el año 2018 se observa claramente que la mayoría de los tambos se ubican en predios menores a 200 hectáreas (74%), situación que se repite años anteriores (Cuadro 3.9).

Cuadro 3.9. Evolución del número de establecimientos por tamaño. Periodo 2014/2018

Ejercicio

Rango de superficie (ha) 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

N° de establecimientos 4053 3919 3873 3922 3688

Hasta 50 1226 1162 1077 1170 966

51 a 199 1885 1835 1870 1795 1789

200 a 499 607 601 631 608 620

Más de 500 335 321 295 349 313 Fuente: MGAP – DIEA Elaborado a partir de datos de SNIG en base a declaración jurada de DICOSE.


16

4 PROCESAMIENTO INDUSTRIAL

4.1. Remisión de leche a plantas Durante el año 2018 un total de 2.662 tambos participaron en el envío de leche a las industrias procesadoras, 7 menos que en 2017. Mientras que el total de litros remitidos por los productores se incrementó 7,1%, continuando con el crecimiento experimentado en el año anterior. Totalizando en 2018 una remisión de 2.060 millones de litro, lo que representa una remisión diaria por remitente de 2.120 litros.

Cuadro 4.1. Entrada de leche a plantas industriales en millones de litros, número de remitentes y promedio diario en litros por remitente. Período 2013 - 2018

Año Remisión Nro.

Remitentes Litros diarios por

remitente Índice volumen

(1977=100) Variación anual (%)

2013 2.018 2.995 1.846 596 4,2%

2014 2.014 2.927 1.885 651 -0,2%

2015 1.990 2.879 1.894 643 -1,2%

2016 1.816 2.716 1.832 587 -8,8%

2017 1.924 2.669 1.975 622 6,0%

2018 2.060 2.662 2.120 666 7,1%

Fuente: MGAP-DIEA en base a encuesta de Industrias Lácteas

Gráfico 4.1. Número de remitentes y promedio diario por remitente en litros. Período 1988 - 2018.

Fuente MGAP-DIEA

0

500

1000

1500

2000

2500

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Pro

med

io d

e lit

ros

dia

rio

s p

or

rem

iten

te

Nú

mer

o d

e re

mit

ente

s

Número de Remitentes Remisión promedio


17

Cuadro 4.2. Recibo mensual y promedio diario de leche en plantas procesadoras, en miles de litros. Año 2018.

Mes Remisión Promedio diario %

Enero 160.782 5.187 7,8

Febrero 131.314 4.690 6,4

Marzo 141.222 4.556 6,9

Abril 151.833 5.061 7,4

Mayo 163.415 5.271 7,9

Junio 164.647 5.488 8,0

Julio 173.555 5.599 8,4

Agosto 185.480 5.983 9,0

Setiembre 201.715 6.724 9,8

Octubre 215.606 6.955 10,5

Noviembre 191.635 6.388 9,3

Diciembre 179.086 5.777 8,7

Total 2.060.289 5.645 100

Fuente: MGAP-DIEA

Gráfico 4.2. Remisión a planta por mes, en millones de litros. Años 2017 y 2018.

Fuente: MGAP-DIEA

0

50

100

150

200

250

2017 2018


18

Cuadro 4.3. Origen de los productos lácteos utilizados en la producción industrial, en millones de litros de leche equivalente. Año 2018.

Origen Millones litros %

Remisión 2.060 97,2

Lácteos Industrializados (1) 51 2,4

Errores y Omisiones 8 0,5

Total 2.120 100 Fuente: MGAP- DIEA (1) Importaciones + Variación de existencias.

En 2018 se estima que la Industria procesó 2.120 millones de litros de leche equivalente. Dicho valor está compuesto por los 2.060 millones remitidos por los productores -97,2%- 51 millones por productos lácteos industrializados -2,4%- mientras que los restantes 8 millones de litros de leche equivalente corresponde a los errores y omisiones de la encuesta industrial -0,5%-.

4.2 Destino de la leche remitida

Cuadro 4.4. Destino de la leche recibida en plantas, por año, en millones de litros. Período 2008-2018.

Año Leche fluida % Leche fluida Industria Total

2009 148 10,1 1.325 1.472

2010 154 9,9 1.397 1.551

2011 163 8,8 1.681 1.843

2012 157 8,1 1.779 1.936

2013 165 8,2 1.852 2.018

2014 168 8,3 1.846 2.014

2015 172 8,6 1.818 1.990

2016 170 9,4 1.646 1.816

2017 164 8,5 1.761 1.924

2018 152 7,4 1.908 2.060 Fuente: MGAP-DIEA


19

Cuadro 4.5. Destino de la leche recibida en plantas, por mes, en miles de litros. Año 2018

Mes Leche fluida % Leche fluida Industria Total

Enero 10.244

6,4 150.538 160.782

Febrero 11.238 8,6 120.076 131.314

Marzo 12.703 9,0 128.518 141.222

Abril 12.475 8,2 139.358 151.833

Mayo 13.451 8,2 149.964 163.415

Junio 13.209 8,0 151.438 164.647

Julio 13.647 7,9 159.908 173.555

Agosto 14.146 7,6 171.333 185.480

Setiembre 12.829 6,4 188.886 201.715

Octubre 13.666 6,3 201.940 215.606

Noviembre 12.685 6,6 178.950 191.635

Diciembre 11.837 6,6 167.249 179.086

Total 152.130 7,4 1.908.158 2.060.289

Fuente: MGAP-DIEA

4.3 Composición y calidad de la leche remitida

Cuadro 4.6. Grasa butirosa y proteína de la leche ingresada a plantas industrializadoras, por mes, en miles de kilos. Año 2018

Mes Grasa % grasa Proteína % proteína

Enero 5.917 3,68 5.251 3,27

Febrero 4.873 3,71 4.360 3,32

Marzo 5.505 3,90 4.864 3,44

Abril 5.893 3,88 5.158 3,40

Mayo 6.308 3,86 5.608 3,43

Junio 6.381 3,88 5.693 3,46

Julio 6.716 3,87 5.913 3,41

Agosto 7.037 3,79 6.336 3,42

Setiembre 7.556 3,75 6.812 3,38

Octubre 8.023 3,72 7.205 3,34

Noviembre 7.055 3,68 6.352 3,31

Diciembre 6.656 3,72 5.941 3,32

Total 77.921 3,78 69.492 3,37

Fuente: MGAP-DIEA


20

Gráfico 4.3. Evolución del porcentaje de contenido de grasa en la leche. Período 1998-2018.

Fuente: MGAP-DIEA

Gráfico 4.4. Evolución del porcentaje de proteína de la leche. Período 1998 – 2018.

Fuente: MGAP-DIEA

3,40

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

4,00

4,10

ene-

98

set-

98

may

-99

ene-

00

set-

00

may

-01

ene-

02

set-

02

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-03

ene-

04

set-

04

may

-05

ene-

06

set-

06

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-07

ene-

08

set-

08

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-09

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10

set-

10

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-11

ene-

12

set-

12

may

-13

ene-

14

set-

14

may

-15

ene-

16

set-

16

may

-17

ene-

18

set-

18

% Grasa Lineal (% Grasa)

2,80

2,90

3,00

3,10

3,20

3,30

3,40

3,50

3,60

ene-

98

set-

98

may

-99

ene-

00

set-

00

may

-01

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02

set-

02

may

-03

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04

set-

04

may

-05

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06

set-

06

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-07

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08

set-

08

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-09

ene-

10

set-

10

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-11

ene-

12

set-

12

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-13

ene-

14

set-

14

may

-15

ene-

16

set-

16

may

-17

ene-

18

set-

18

% Proteina Lineal (% Proteina )


21

Cuadro 4.7. Calidad de la leche recibida en las plantas industrializadoras, por mes, millones de litros. Año 2018.

Volumen medido Calidad alta (1) Calidad menor

Mes cantidad % de la remisión cantidad % de lo medido cantidad

Total 1.910 93 1.672 88 237

Enero 148 92 128 87 20

Febrero 120 92 101 84 20

Marzo 129 91 110 85 19

Abril 140 92 122 87 18

Mayo 151 93 133 88 18

Junio 152 93 138 91 14

Julio 161 93 140 87 21

Agosto 173 93 147 85 27

Setiembre 188 93 167 89 21

Octubre 200 93 181 91 19

Noviembre 179 93 160 89 19

Diciembre 168 94 146 87 22

Fuente: MGAP-DIEA

1 Calidad alta: menos de 400 mil cs/ml y menos de 100 mil ufc/ml.


22

4.4 Productos de la industria láctea

Cuadro 4.8. Producción industrial de lácteos. Período 2014-2018.

Año

Producto U.M. 2014 2015 2016 2017 2018 2017/18

Grasas ton. 32.712 18.375 16.942 17.150 16.371 -5%

Manteca ton. 32.667 18.310 16.325 17.019 16.210 -5%

Butter oil ton. 45 65 617 131 162 23%

Quesos ton. 64.598 66.634 65.421 61.186 56.940 -7%

Pasta dura ton. 4.306 5.995 5.947 5.997 6.553 9%

Pasta semidura ton. 35.416 37.134 26.579 19.648 17.779 -10%

Pasta blanda ton. 13.740 13.488 27.338 22.901 19.736 -14%

Fundido o procesado

ton. 10.362 9.444 4.643 11.813 11.710 -1%

Cuajada ton. 408 185 398 105 616 487%

Rallado y o en polvo ton. 366 388 517 721 546 -24%

Leche en polvo ton. 109.648 125.355 121.967 132.974 159.973 20%

Entera ton. 68.853 111.962 107.953 119.133 145.052 22%

Descremada ton. 40.795 13.394 14.014 13.841 14.921 8%

Leches fluidas Mil. lt. 275.770 256.237 268.636 248.644 229.402 -8%

Leche pasterizada y envasada

Mil. lt. 168.279 172.077 169.842 160.022 152.130 -5%

Leche M.V. entera en bolsas

Mil. lt. 29.127 22.884 29.493 20.676 11.936 -42%

Leche UHT entera en caja

Mil. lt. 32.059 29.332 21.678 27.092 32.409 20%

Leche M.V. descremada en bolsa

Mil. lt. 21.470 14.208 23.357 12.944 6.511 -50%

Leche UHT descremada en caja

Mil. lt. 10.345 2.801 9.043 8.930 9.687 8%

Leche saborizada Mil. lt. 283 186 367 740 954 29%

Leche cultivada Mil. lt. 0 0 45 0

Leche chocolatada Mil. lt. 14.207 14.750 14.812 18.241 15.775 -14%

Caseína ton. 1.354 290 0 0 0

Crema fresca o sin procesar

ton. 6.285 8.272 11.624 6.260 4.723 -25%

Dulce de leche ton. 14.830 15.513 16.979 15.412 16.521 7%

Flanes y postres ton. 3.993 3.118 3.311 3.536 3.240 -8%

Helados ton. 8.097 7.949 8.186 9.045 9.605 6%

Preparación alimenticia

ton. 929 0 0 142 104 -27%

Suero de manteca en polvo

ton. 1.695 877 852 875 1.012 16%

Yogures Mil. lt. 36.736 35.407 38.107 37.290 38.245 3%

Suero de queso en polvo

ton. 21.863 21.526 16.520 18.755 15.487 -17%

Fuente: MGAP-DIEA

La producción de quesos y leche fluida tuvieron una retracción en volumen de 7% y 8% respectivamente respecto al año anterior. Mientras que la leche en polvo incrementó el volumen producido 20%.


23

Gráfico 4.5. Producción de los principales productos lácteos, por año. Periodo 2014-2018.

Fuente: MGAP-DIEA

Cuadro 4.9. Leche utilizada como insumo para la producción de principales lácteos industrializados, por año, en miles de litros de leche equivalente. Período 2014 – 2018.

Año

Productos 2014 2015 2016 2017 2018

Quesos 539.736 585.144 573.535 531.907 490.734

Leche en polvo 1.047.344 1.054.116 1.030.898 1.095.277 1.307.098

Leche ultra pasteurizada 108.480 85.968 101.206 92.168 72.127

Acidificadas 44.131 36.490 36.770 33.561 30.917

Fuente: MGAP-DIEA

Cuadro 4.10. Balance oferta – utilización, producción nacional de lácteos. Año 2018

Producto U.M. Producción Variación de Stock Mercado Interno Exportación

Grasas ton. 16.371 -569 4169 12771

Quesos ton. 56.940 9.651 18521 28768

Leche en polvo ton. 159.973 4.677 2946 152350

Leches fluidas Mil. lt. 229.402 -5.524 223008 11917

Yogurt Mil. lt. 38.245 3.788 34457 0

Suero queso polvo ton. 15.487 -311 775 15024

Cremas heladas ton. 9.605 1.147 8237 221

Dulce de leche ton. 16.521 -283 16585 219

Crema fresca o sin procesar ton. 4.723 741 3983 0

Flanes y postres ton. 3.240 208 3032 0

Suero de manteca en polvo ton. 1.012 245 39 728

Formulas infantiles ton. 104 1 103 0

Caseína y caseinato ton. 0 0 0 0

Otros ton. 8.398 341 8057 0

Fuente: MGAP-DIEA

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014 2015 2016 2016 2017 2018

Mile

s d

e lit

ros

Ton

elad

as

AñosManteca (Ton.) Quesos (Ton.)

Leche en polvo (Ton.) Dulce de leche (Ton.)

Suero de queso en polvo (Ton.) Yogures (Mil. Lt)

Leches fluidas (Mil. Lt.)


24

Cuadro 4.11. Ventas de productos lácteos con destino mercado interno. Sólidos en toneladas, líquidos en miles de litros. Año 2018

Productos U.M. Venta

Mercado Interno

% sobre producción

Leche Equivalente

(miles de litros)

Grasas ton. 4.169,20 25,7 -

Manteca ton. 4.169,20 25,7 -

Quesos ton. 28.150,56 49,4 251.994

Pasta dura ton. 549 8,4 7.021

Pasta semi-dura ton. 9.080,79 51,1 93.784

Pasta blanda y cuajada ton. 13.528,87 68,5 140.467

Fundido o procesado ton. 4.446,65 38,0 3.751

Rallado ton. 545 99,8 6.971

Leche en polvo ton. 2.421,70 1,5 20.745

Entera ton. 2.558,24 1,8 20.122

Descremada ton. 388 2,6 4.316

Leches fluidas Mil. lt

233,548 93,9 241.433

Leche pasterizada Mil. lt.

152.130,40 100,0 154.512

Mediana Vida entera en bolsa o caja Mil. lt

15.320,11 128,4 15.780

UHT entera en Caja Mil. lt

16.784,51 51,8 17.288

Mediana Vida descremada en bolsa y caja Mil. lt

13.222,04 203,1 14.544

UHT descremada caja Mil. lt

9.678,16 99,9 10.646

Leche chocolatada Mil. lt

14.965,33 94,9 14.965

Leche saborizada (frutas, vainilla) Mil. lt

908 95,1 817

Yogurt (natural, dietético) Mil. lt

34.457 90,1 31.028

Suero queso polvo y concentrado ton. 775 5,0

Cremas heladas ton. 8.198,27 85,4 2.697

Dulce de leche ton. 16.584,96 100,4 34.423

Crema fresca o sin procesar ton. 3.982,72 84,3

Flanes y postres ton. 3.032,25 93,6 2.426

Suero de manteca en polvo ton. 39 3,9

Caseína ton. 0 s.d.

Preparaciones infantiles ton. 0 - 0

Otros s.d. 8.057,09 97,7

Fuente: MGAP-DIEA

En el caso de la manteca, debe señalarse que en el Cuadro 4.11 no se expresa su participación como leche equivalente, debido a que dicho volumen está comprendido en otros productos fluidos. Análogamente corresponde la precisión para el Cuadro 4.14.


25

Cuadro 4.12. Ventas de productos lácteos con destino mercado interno, por año, periodo 2014-2018.

Año

Productos U.M. 2014 2015 2016 2017 2018 Variación

2017/18 (%)

Manteca ton. 5.586 5.312 5.129 5.681 4.169 -27%

Quesos ton. 27.860 21.603 28.791 25.391 28.151 11%

Pasta dura ton. 1.033 515 521 534 549 3%

Pasta semi-dura ton. 12.554 7.632 10.723 8.449 9.081 7%

Pasta blanda ton. 9.371 9.042 12.830 11.792 13.529 15%

Fundido o procesado ton. 4.365 3.859 4.202 4.123 4.447 8%

Rallado ton. 371 371 514 493 545 11%

Leche en polvo ton. 4.869 2.939 3.129 2.422 2.946 22%

Entera ton. 3.496 2.377 2.714 1.892 2.558 35%

Descremada ton. 1.373 562 415 531 388 -27%

Leche fluidas Mil.

lt. 222.459 220.874 247.832 232.840 222.101 -5%

Pasteurizada Mil.

lt. 167.776 172.077 169.842 159.442 152.130 -5%

Med. vida entera en bolsa Mil.

lt. 28.855 22.906 29454 20.358 15.320 -25%

UHT entera en caja Mil.

lt. 2.618 8.996 7.515 13.967 16.785 20%

Med. vida desc. en bolsa Mil.

lt. 21.156 14.404 20.352 12.719 13.222 4%

UHT descremada en caja Mil.

lt. 2.054 2.492 8.432 8.712 9.678 11%

Leche chocolatada Mil.

lt. 13.639 13.800 13.357 17.642 14.965 -15%

Dulce de leche ton. 14.734 14.841 15.814 15.288 16.585 8%

Yogurt Mil.

lt. 34.441 33.463 35.830 34.619 34.457 0%

Crema ton. 5.968 3.723 4.425 3.823 3.983 4%

Cremas heladas ton. 7.675 7.631 7.406 8.675 8.198 -5%

Helado en polvo ton. 30 51 488 0 39

Flanes y postres ton. 3.772 2.970 3.039 3.359 3.032 -10%

Fuente: MGAP-DIEA


26

Gráfico 4.6. Ventas de principales productos lácteos, con destino mercado interno, por año. Periodo 2014-2018.

Fuente: MGAP-DIEA

Cuadro 4.13. Ventas de productos lácteos con destino mercado externo. Año 2018

Productos U.M. Exportaciones % sobre producción Leche equivalente

(miles de litros)

Grasas ton. 12.760,63 77,8

Manteca ton. 12.613,79 90,9 -

Butter oil ton. 147 50,5 -

Quesos ton. 28.767,79 164.300,58

Pasta dura ton. 5.712,62 49,7 73.047

Pasta semi-dura ton. 8.835,78 34,1 91.253

Pasta blanda y cuajada ton. 6.948,42 62,1 72.144

Fundido o procesado ton. 7.270,97 - 6.134

Rallado o en polvo ton. 0 95,2 0

Leche en polvo ton. 152.350,34 94,4 1.248.643,95

Entera ton. 136.969,32 103,1 1.077.338

Descremada ton. 15.381,03 33,0 171.306

Leches fluidas Mil.

lt. 13.904,90 36,3 14.340

UHT entera en caja Mil.

lt. 11.773,54 1,0 12.320

UHT descremada caja Mil.

lt. 144 - 161

Varios 97,0

Suero queso polvo ton. 15.023,50 1,3 -

Dulce de leche ton. 219 - 434

Crema ton. 0 71,9 -

Suero de manteca en polvo ton. 728 - -

Otros s.d. 0 - -

Fuente: MGAP-DIEA

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2014 2015 2016 2.017 2018

Quesos (Ton.) Dulce de leche (Ton.)

Leche fluidas (Mil. Lt.) Yogurt (Mil. Lt.)

Mil.


27

Cuadro 4.14. Ventas de productos lácteos con destino mercado externo, por año período 2014-2018

Años

Productos U.M. 2014 2015 2016 2017 2018 Variación 2018/2017

Manteca (ton) ton. 20.692 19.289 11.843 9.653 12.614 31%

Quesos (ton) ton. 43.909 32.992 38.840 31.742 28.768 -9%

Leche en polvo (ton) ton. 78.518 121.620 144.849 120.998 152.350 26%

Leche UHT (Mil. Lt.) Mil. Lt 38.689 20.874 16.203 27.962 13.905 -50%

Suero de queso en polvo (ton) ton. 17.888 17.087 14.986 17.839 15.024 -16%

Fuente: MGAP-DIEA

Gráfico 4.7. Ventas de lácteos con destino mercado externo, por año. Periodo 2013-2018

Fuente: MGAP-DIEA

Cuadro 4.15. Producción, existencias y destino de la producción de lácteos, en millones de litros de leche equivalente. Periodo 2014-2018.

Años

Concepto U.M. 2014 2015 2016 2017 2018

Existencias al inicio del año Mill. lt. 340 628 632 344 344

Producción Mill. lt. 2.014 1.990 1.816 1.956 2.123

Exportación Mill. lt. 1.256 1.470 1.649 1.331 1.428

Mercado interno Mill. lt. 641 561 662 593 585

Existencias al final del año Mill. lt. 628 632 344 376 373

Coeficiente exportación (1) 53,4 56,1 67,4 68 58

Fuente: MGAP-DIEA 1 Coeficiente de exportación = Exportación/ (Producción + Existencias al inicio del periodo)

Producción + Existencias al inicio del periodo)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

0

20.000

40.000

60.000

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100.000

120.000

140.000

160.000

2014 2015 2016 2017 2018

Míle

s d

e lit

ros

Ton

elad

as

AñosManteca (Ton.) Quesos (Ton.)

Leche en polvo (Ton.) Suero de queso en polvo (Ton.)

Leche UHT (Mil. Lt.)


28

4.5 Consumo aparente de productos lácteos Cuadro 4.16. Consumo aparente humano de productos lácteos, en millones de litros de leche equivalente,

anual. Periodo 2013-2018.

Descripción Años

2014 2015 2016 2017 2018

Consumo 884 801 880 813 796

Productos industriales 671 611 684 602 585

Procesamiento predial y venta directa 130 117 131 153 153

Consumo en tambos 10 9 8 8 8

Otros predios 73 64 57 50 50

Población (miles) 3.454 3.467 3.441 3.493 3506

Consumo/persona/litros/año 256 232 256 233 227

Fuente: INE MGAP-DIEA y DICOSE – SNIG 2018


29

4.6 Capacidad instalada para el procesamiento industrial

Cuadro 4.17. Capacidad instalada para el procesamiento de leche, en miles de litros diarios. Periodo 1977-2019.

Año Capacidad (1) Índice de Capacidad

1977 1.680 100

1978 1.795 106,8

1979 2.018 120,1

1980 2.119 126,1

1984 2.630 156,5

1989 2.972 176,9

1991 3.187 189,7

1993 3.505 208,6

1994 3.725 221,7

1995 3.768 224,3

1996 3.845 228,9

1997 4.529 269,6

1998 5.254 312,7

1999 5.267 313,5

2000 6.202 369,1

2001 6.477 385,5

2002 6.543 389,5

2003 6.551 389,9

2004 6.551 389,9

2005 6.990 416,1

2006 6.927 412,3

2007 7.319 435.7

2008 8.405 500,3

2009 9.163 545,4

2010 9.466 563,4

2011 9.454 562,7

2012 9.826 584,9

2013 10.013 596,0

2014 11.048 657,6

2016 11.720 697,6

2017 10.199 607,1

2018 9.799 583,3

2019 (2) 11.122 662,0 Fuente: MGAP-DIEA

1 Se toma en base a 20 horas netas de trabajo diario.

En 2015 no se recabó dato. 2 El año 2019 informa capacidad proyectada.


30

Gráfico 4.8. Capacidad de procesamiento instalada y utilizada. Período 1977 -2018.

Fuente: MGAP-DIEA

La capacidad instalada se define como la capacidad máxima de procesamiento diario de leche disponible en la empresa, tomando una base de 20 horas netas de producción. Mientras que la capacidad utilizada se define como el procesamiento promedio diario en el mes de octubre –mes donde se da la mayor remisión –. El ratio capacidad utilizada sobre capacidad instalada arroja para 2018 un valor de 72%, 9 puntos porcentuales superior a 2017. Las principales causas de esto radican en el incremento de la remisión, cierre de empresa que estaba operado con bajos niveles de utilización de capacidad y mayor utilización de la capacidad productiva de los nuevos emprendimientos productivos.

-

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

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0,80

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Año

Capacidad de procesamiento diario Remision promedio diaria de octubre

% Capacidad utilizada


31

Cuadro 4.18. Empleo, en puestos de trabajo (1) para la Industria Láctea por categoría laboral. Año 2018.

Categoría Permanentes Temporales Tercerizados Total

Producción y calidad 2.464 356 5 2.825

Cadena de suministro 354 61 6 421

Administración 297 8 3 308

Asesoría productores 31 - 1 32

Limpieza 193 9 4 206

Seguridad 20 - 18 38

Mantenimiento 524 1 13 538

Comercial y distribución 280 11 18 309

Transporte de leche 14 - 21 35

Otros 10 21 - 31

Total 4.187 467 89 4743 Fuente: MGAP-DIEA

1Si el período trabajado fue menor a un año se computa una fracción.

El indicador presentado en el cuadro anterior refleja el nivel y composición del empleo de la Industria Láctea en términos de puestos por año. A aquellas personas que su contrato estuvo vigente los 12 meses del año – sea permanente, temporal o tercerizado – se les computa un puesto de trabajo. Mientras que aquellas que trabajaron parte del año –cualquiera sea la modalidad contractual– se les computa el ratio correspondiente a los meses trabajados sobre el total de meses del año; de modo que si una persona desempeñó su tarea 3 meses, computa 3/12 = 0,25. Este indicador no contempla diferencias entre empleos con distinta carga horaria. Como se observa, durante el año 2018 la Industria Láctea empleó 4.732 puestos de trabajo anuales. Ello denota que al menos ese número de personas estuvieron desarrollando tareas en la Industria. La categoría que ocupó más puestos fue producción y calidad con el 59,85% de los puestos, seguido por mantenimiento con el 11,4%. Por otra parte la modalidad de contratación predominante fue la de contrato permanente, con el 88,68% de los puestos.


32

90 COMERCIO EXTERIOR

5.1 Exportaciones de productos lácteos.

Las exportaciones de productos lácteos del país han seguido en aumento del valor medido en dólares con respecto al año anterior, tal como se puede observar en el siguiente cuadro.

Cuadro 5.1. Exportaciones de los principales productos lácteos. (Valor FOB)

Fuente: DIEA en base a BROU y BCU a partir del año 2005.

(1) A partir de 2001 se incluyen las preparaciones alimenticias, (2) yogures y lactosuero

Este 14.4% de aumento medido en dólares refleja un incremento en valores lo cual se vio acompañado de un aumento de los volúmenes de venta en los principales productos de exportación con la excepción de los quesos que han representado una caída en volúmenes comparado con el año 2017. Dentro de los principales productos la leche en polvo entera es quien el mayor porcentaje del valor total de exportaciones con un 63%, un aumento considerable de la cantidad 24% más con respecto al año 2017. La contrapartida de eso es la leche en polvo descremada que ha venido cayendo y hoy solo representa un 6% del total en valor exportado. En la siguiente grafica se puede observar la evolución del valor de las exportaciones de los últimos 20 años.

Año Miles de U$S Variación (%)

1998 176.847 26

1999 156.481 -12

2000 124.673 -20

2001 (1) 131.862 6

2002 136.951 4

2003 146.911 7

2004 188.688 28

2005 244.576 29,6

2006 277.656 13,5

2007 346.239 24,7

2008 434.406 25,5

2009 360.406 -17

2010 526.823 46,2

2011 712.216 35,2

2012 798.367 12,1

2013 899.586 12,7

2014 817.301 -9,2

2015 620.920 -24

2016 556.209 -10,4

2017 594.129 6,8

2018 679.711 14,4


33

Gráfico 5.1 Evolución de las exportaciones en dólares corriente. Período 1998-2018

Fuente: DIEA en base a BROU

El siguiente cuadro muestra la evolución que ha tenido la leche en polvo descremada, y muestra que aún se está lejos del precio record alcanzado año 2014. (Cuadro 5.2) Cuadro 5.2. Exportaciones de leche en polvo descremada.

Año Toneladas Miles de U$S U$S/kg

1998 16.703 30.073 1,8

1999 21.603 31.364 1,45

2000 12.501 20.885 1,67

2001 7.667 14.741 1,92

2002 12.946 18.793 1,45

2003 14.329 23.862 1,67

2004 10.239 18.740 1,83

2005 10.635 21.982 2,07

2006 19.013 38.083 2

2007 10.447 30.542 2,92

2008 9.292 31.004 3,34

2009 19.349 37.654 1,95

2010 11.377 31.331 2,75

2011 24.502 93.179 3,8

2012 32.334 107.975 3,34

2013 30.818 123.710 4,01

2014 55.605 255.948 4,6

2015 25.952 72.057 2,78

2016 17.411 46.558 2,67

2017 12.418 35.745 2,88

2018 15568 33167 2,13

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

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100

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1.000

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1)

20

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20

18

po

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taje

Mill

on

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óla

res

Año

Variación (%) Millones de US$


34

Fuente: DIEA en base a BROU y BCU a partir del año 2005

Los principales destinos de la leche en polvo descremada son Brasil (62%) y México (10%).

Diferente es la evolución para la leche en polvo entera que ha tenido una recuperación en los volúmenes de venta. Al ser nuestro principal producto de exportación el aumento de la cantidad exportada ha significado el gran valor en dólares obtenido, ya que el precio por tonelada aún no ha sobrepasado el precio del año anterior (Cuadro 5.3).

Al analizar los destinos observamos que Argelia encabeza la lista con (49%), seguido por Brasil con (18%).

Cuadro 5.3. Exportaciones de leche en polvo entera.

Año Toneladas Miles de U$S U$S/kg

1998 13.647 28.400 2,08

1999 16.657 27.658 1,66

2000 13.789 25.336 1,84

2001 17.304 34.955 2,02

2002 28.754 43.293 1,51

2003 20.214 36.130 1,79

2004 24.175 49.380 2,04

2005 37.080 81.507 2,20

2006 38.648 82.622 2,14

2007 33.007 95.403 2,89

2008 39.087 149.175 3,82

2009 54.048 119.143 2,20

2010 61.416 201.313 3,28

2011 51.627 214.172 4,15

2012 61.412 226.349 3,69

2013 73.813 334.234 4,53

2014 24.040 125.646 5,23

2015 95.616 285.463 2,99

2016 124.400 312.573 2,51

2017 107.517 342.689 3,19

2018 142.934 425.257 2,98


En cuanto a los quesos estos tuvieron una caída en su volumen de venta como ya lo habíamos mencionado, pero el valor por tonelada se vio incrementado, aunque no pudo compensar la diferencia en dólares con el año 2017. (Cuadro 5.4) Los principales países que compraron queso son Brasil y México ambos con 23 % seguidos por Rusia con 15% del total.


35

Cuadro 5.4. Exportaciones de quesos

Año Toneladas Miles de

U$S U$S/kg

1998 15.122 48.045 3,18

1999 18.768 46.215 2,46

2000 15.105 39.901 2,64

2001 17.393 47.660 2,74

2002 15.253 32.617 2,14

2003 19.725 44.214 2,24

2004 23.908 62.037 2,59

2005 31.688 90.219 2,85

2006 30.250 87.016 2,88

2007 28.263 108.244 3,83

2008 28.580 150.161 5,25

2009 34.866 130.187 3,73

2010 39.778 193.597 4,87

2011 43.137 235.583 5,46

2012 46.972 264.384 5,63

2013 45.387 253.049 5,58

2014 44.870 242.042 5,39

2015 29.693 138.375 4,66

2016 36.063 121.841 3,38

2017 31.749 128.894 4,06

2018 28.523 120.939 4,24 Fuente: DIEA en base a BROU y BCU a partir del año 2005

Para la manteca el panorama es mejor que los quesos ya que esta tuvo un aumento de los volúmenes de venta de un 30%, y prácticamente se mantuvo el precio del año anterior. (Cuadro 5.5) Para la manteca los destinos son la Federación de Rusia con el 50% y le sigue Brasil con un 12 % del total.


36

Cuadro 5.5. Exportaciones de manteca.


Como se pude notar el principal socio de nuestro país en sus exportaciones es Brasil que tiene una participación significativa en los principales productos, mientras que países fuera del Mercosur como ser el caso de Argelia, México y la Federación de Rusia son importantes en los rubros de leche en polvo entera, quesos y manteca respectivamente.

5.2 Importaciones de productos lácteos.

Las importaciones de lácteos que se registraron en el año 2018 muestran una caída de las mismas de un 4% en valores (miles de dólares) en comparación al año 2017.

En cuanto a los volúmenes importados estos también registraron una caída del 6% del total de las importaciones, medidas en toneladas de productos.

En el desglose por productos se puede observar que quesos, la caseína y caseinato fueron los únicos dos productos que registraron un aumento de las importaciones tanto en valores como en productos, destacando a los primeros con un aumento importante del 23% en dólares, mientras que los segundo apenas llegan a ser positivos con una cifra poco significativa del 2% en dólares.

Lo mismo sucede si vemos los volúmenes de estos productos, los quesos siguen siendo el principal producto lácteo importado por Uruguay, con un aumento del 27% en volumen con respecto al año 2017, mientras que la caseína y caseinato se importó un 10% más.

Año Toneladas Miles de

U$S U$S/kg

1998 8.944 18.548 2,07

1999 14.410 20.150 1,4

2000 5.126 8.084 1,58

2001 11.871 14.908 1,26

2002 16.526 13.817 0,84

2003 12.148 15.880 1,31

2004 10.778 18.847 1,75

2005 12.725 26.356 2,07

2006 15.808 28.011 1,77

2007 14.839 32.011 2,16

2008 9.799 35.201 3,59

2009 17.946 39.454 2,2

2010 10.103 36.795 3,64

2011 15.684 70.532 4,5

2012 30.999 102.982 3,32

2013 23.669 103.211 4,36

2014 20.835 98.458 4,73

2015 20.255 60.917 3,01

2016 12.344 40.054 3,24

2017 10.007 51.154 5,11

2018 13.070 65.642 5,02


37

La caída en el valor de las importaciones está explicada por el descenso de la leche en polvo (-43%), el lactosuero (-34%), las preparaciones alimenticias infantiles (-31%) y la manteca (-13%). Si observamos los volúmenes, la variación se da, en la leche en polvo con una caída en los volúmenes (-22%), el lactosuero (-48%), mientras que las preparaciones alimenticias infantiles descendieron (-26%), al igual que la manteca (-26%), otra caída grande en volumen estuvo dada por los helados que registraron una caída también importante en su precio( -30%).

En los siguientes cuadros se pueden observar los comentarios antes mencionados, y el comportamiento que tuvieron los demás productos lácteos que son importados por nuestro país.

Cuadro 5.6. Importaciones de productos lácteos en miles de dólares

Var (%) 2018/2017 Producto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 12.779 17.143 19.345 27.279 22.128 15.651 24.801 23.685 -4%

Quesos 1.999 2.829 3.201 12.282 6.957 7.183 9.371 11.509 23%

Yogur 4.923 5.960 4.781 3.757 4.188 2.774 2.402 2.163 -10%

Leche en Polvo 1.447 1.917 2.894 2.882 3.804 2.492 3.056 1.735 -43%

Helados 808 1.681 2.127 1.092 2.341 927 2.593 2.044 -21%

P. A. I. 1 1.360 1.386 1.675 1.479 1.870 1.954 1.852 1.279 -31%

Manteca 813 1.325 1.955 3.026 1.444 3.888 3.448 2.994 -13%

Caseína y caseinato 619 1.761 2.050 2.204 1.002 1.472 1.557 1.582 2%

Lactosuero 737 198 576 499 463 156 379 249 -34%

Dulce de Leche 73 86 85 58 60 55 142 130 -8%

1 / P.A.I.: Preparación Alimenticia Infantil Fuente: BCU

Para los dos productos que tuvieron un aumento en las importaciones podemos decir que para los quesos Argentina representa un 45% del total importado seguido por Holanda con un 18%. En el caso de La caseína y el caseinato los principales países de donde importamos son Nueva Zelanda (47%) Alemania (27%) del valor importado.

Cuadro 5.7. Precio y volúmenes de productos importados año 2018

US$/Toneladas Toneladas Toneladas

2017 2018 2017 2018 Var (%) 2018/2017

TOTAL 2.887 2.593 8.590 8.095 -6%

Quesos 3.619 3.510 2.590 3.279 27% Yogur 1.512 1.409 1.588 1.535 -3% Leche en Polvo 2.746 2.010 1.113 863 -22% Manteca 4.095 4.821 842 621 -26% Preparación Alimenticia Infantil 3.703 3.438 500 372 -26% Helados 1.748 2.887 1.483 1.037 -30% Caseína y Caseinatos 7.496 6.908 208 229 10% Lactosuero 1.800 2.284 210 109 -48% Dulce de Leche 2.554 2.600 55 50 -9% Fuente: BCU

Gráfico 5.2 Evolución de las importaciones de productos lácteos en dólares corriente. Período 2011-2018


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Fuente: BCU

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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óla

res

Año

Variación (%) Total importado


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6 ANEXO

Apéndice metodológico del procesamiento de la Encuesta a Industrias Lácteas.

La información primaria para el procesamiento se obtuvo de la encuesta realizada a las Industrias Lácteas. Las empresas encuestadas se seleccionaron en base a registros administrativos. En la encuesta para el año 2018 se relevó información para 46 industrias, y se estimó para 7; totalizando así las 53 industrias comprendidas en el análisis.

Para las industrias no relevadas en la encuesta, se realizaron estimaciones en base a datos provenientes tanto de registros administrativos como estadísticos, además de la propia encuesta. Para validar la consistencia entre las series se analizaron coeficientes técnicos de producción y la presencia de datos atípicos.

Fuentes de Información:

Además de la información de la propia encuesta a Industrias Lácteas, se consultaron las siguientes fuentes: Dirección Nacional de Aduanas, Banco Central del Uruguay, Instituto Nacional de la Leche, Instituto Nacional de Estadística, Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Lechería, Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG; ex - Dirección de Contralor de Semovientes, DICOSE) y a la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.

Confiabilidad:

Si bien no todas las operaciones están incluidas en la muestra, dichos datos se estiman mayoritariamente con registros administrativos y estadísticos. Los resultados de la encuesta también están sujetos a errores de no muestreo, como omisiones, duplicaciones y errores en la presentación de informes, registro y procesamiento de los datos. Si bien dichos errores no se pueden medir directamente, a los efectos de minimizar los mismos, se realizan controles de calidad mediante análisis de indicadores, detección de atípicos; consistencia y razonabilidad al comparar con las otras fuentes de información.

estadÍsticas del sector lÁcteo 2018 - uruguay · 2020-02-19 · estadísticas del sector lácteo...

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