entidad independiente especializada en banca de inversión ... · aasesor al gobierno de colombia...

PRESENTACIÓN CORPORATIVA

Entidad independiente especializada en

Banca de Inversión en el sur de Europa

Latinoamérica y China

MADRID BARCELONA LISBOA MIAMI BEIJING SHANGHAI BOGOTÁ MÉXICO CITY QUITO

INVESTMENT BANKERS

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❚❚❚ GBS FINANCE 1991 - 2018

1991 1994 2000 - 2003 2008 - 2011 2012 - 2016 2017 - 2018

Fundación de la sociedad 2000Constitución de Marco Polo Investments, sociedad de capital riesgo

2003Inicio de la actividad de GBS Family Office

2015Apertura de oficinas en Miami (GBS Finance LLC) y Beijing (GBS Finance China)

2016Compra de Nogal Asesorías Financieras en Bogotá (Colombia): GBS Finance Colombia

1994Firma del acuerdo de colaboración con el banco de inversión norteamericano Bear Stearns & Co

2008Constitución de la agencia de valores GBS Finance Investcapital

2011Apertura de oficina en Lisboa: GBS Finance Portugal

2017Apertura de oficina en México: GBS Finance México

2018Apertura de GBS Finance Ecuador, GBS Finance Perú y oficina de Shanghai

Con más de 28 años de experiencia, GBS FINANCE es un referente en el asesoramiento de operaciones corporativas, gestión de patrimonios y análisis de inversiones en el Sur de Europa, Latinoamérica y China

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❚❚❚ LÍDER EN BANCA DE INVERSIÓN INDEPENDIENTE

❚ ÁREAS DE ACTIVIDAD

CORPORATE FINANCE FAMILY OFFICE INVESTMENTS

Asesoramiento de alta calidad

• Fusiones, adquisiciones y compraventa de empresas

• Obtención de deuda

• Mercado de capitales OPV

• Asesoría estratégica

• Ampliaciones de capital

Preservación del capital de nuestro cliente

• Asesoramiento patrimonial

• Agencia de valores registrada en la CNMV

• No depositarios

• Control del gasto de los bancos gestores

• Arquitectura abierta

Ayuda en la puesta en marcha de proyectos

• Asesoramiento estratégico a start-ups

• Búsqueda de capital para el crecimiento de empresas existentes

• Estudios de viabilidad

• Fundado en 1991 • Más de 100 profesionales • 10 oficinas internacionales

• Más de 350 operaciones asesoradas de M&A

• Multifamily Office con enfoque global

• Servicios de alto valor añadido • Relación de largo plazo • Independencia

Nuestra capacidad, experiencia, versatilidad y nuestros clientes nos hacen líderes en el sector

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❚❚❚ OFICINAS DE GBS FINANCE

A través de una amplia red internacional de ofi cinas y alianzas GBS FINANCE tiene acceso a los principales grupos empresariales e inversores, pudiendo atender a las necesidades cada vez más globales de nuestros clientes

❚ RED DE OFICINAS

espaÑa

• Madrid • Barcelona

colombia

• Bogotá

portugal

• Lisboa

cHina

• Beijing • Shanghai

méXico

• Ciudad de México

usa

• Miami

ecuador

• Quito

perÚ

• Lima

❚ PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Mid-Market Deal of the Year (Pepe Jeans)

Continental Independent Corporate Finance House of the Year 2011

• M&A Adviser of the Year 2011 • Corporate Finance House of the Year 2011

Deal Maker of the Year 2013

Outstanding contribution to Corporate Finance Year 2017

European Deal of theYear 2017 (Colonial-Finaccess)

perÚperÚperÚperÚperÚperÚperÚ

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❚❚❚ ALIANZAS ESTRATÉGICAS

GBS FINANCE es miembro de una red internacional de bancos de inversión, formada por entidades de primer nivel que aseguran una mayor cobertura

Más de 150.000 millones de CHF de activos gestionados en patrimonios y banca pri-vada

www.lcf-rothschild.com

El mayor banco privado de Bélgica fundado en 1871

www.degroof.be

Es el banco más antiguo de Alemania y su accionaria-do es 100% familiar desde sus inicios

www.metzler.com

Parte de İşbank. İş Group es el mayor grupo de ges-tión de fondos más grande de Turquía

www.isinvestment.com

Principal institución fi nancie-ra en América del Sur funda-da en 1985

www.imtrust.cl

Filial del Banco Hapoalim, el grupo fi nanciero israelí más grande

www.pcm.co.il

Fundado en 1871, tiene más de 11.000 empleados a lo largo de 24 países

www.handelsbanken.es

Formada por Lazard en Italia es una de las principales fi rmas europeas en el middle market

www.vitaleeassociati.com

El segundo mayor banco de la India con unos ac-tivos de (US$ 93 billion)

www.icicibank.com

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❚❚❚ COMPROMISO A LARGO PLAZO

Los valores por los que se rige GBS FINANCE están siempre ligados a su eficiencia, responsabilidad y compromiso a largo plazo con el cliente

❚ EXPERIENCIA ❚ CREATIVIDAD

❚ INDEPENDENCIA ❚ CONFIDENCIALIDAD

❚ CAPACIDAD DE EJECUCIÓN ❚ PROFESIONALIDAD

Referencia en el sur de Europa, Latinoamérica y China en el asesoramiento de compañías, con una experiencias acumulada de más de 350 operacio-nes cerradas con éxito.

Una gran parte de nuestro trabajo radica en el conocimiento de nuestros clientes y en la aporta-ción de nuevas ideas que encajen en sus planes de desarrollo futuros.

Somos una entidad independiente, orientada a maximizar el valor a nuestros clientes, evitando que se generen conflictos de interés.

Es un factor esencial para mantener la confianza de nuestros clientes a largo plazo.

Conocimiento del mercado acceso directo a cualquier inversor o fuente de financiación na-cional o internacional.

Equipo senior con dilatada experiencia en ban-ca de inversión y private equity.

Somos rigurosos y exigentes en el desempe-ño de nuestro trabajo, basado en la seriedad, la honradez y la eficacia, de un equipo de más de 100 profesionales.

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❚❚❚ LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN GBS FINANCE

Nuestra actividad empresarial está siempre ligada a criterios éticos y socialmente responsables, integrados en los procesos de gestión de la compañía

Además del cumplimiento estricto de las obligaciones morales, éticas y legales vigentes, asumimos acuerdos que fomentan el desarrollo social, cultural y científico de la sociedad:

• Programas internos de formación.

• Capacidad de Ejecución.

• Donaciones a ONGs.

• Apoyo a entidades de investigación de enfermedades.

• Actividades culturales.

• Participación en la creación de dos escuelas en África (Sudán y Tanzania).

• Colaboración con: Fundación Princesa de Asturias, Fundación A.G.H., Invest for Children, Special Olympics, Unicef, Fundación Fero, Fundación Leucemia y Linfoma.

• Patronazgo internacional del Museo del Prado.

Desde 2015, GBS Finance es socio firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Trabajamos con la Fundación Best Buddies Colombia desde su inicio, una organización dedicada a promover la inclusión social para personas con discapacidades cognitivas.

CORPORATE FINANCE

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❚❚❚ CORPORATE FINANCE

Más de 350 operaciones asesoradas con éxito desde 1991


fusiones y adquisiciones servicios de deuda

mercado de capitales asesoría estratégica

• Desinversiones y adquisiciones de compañías

• Operaciones apalancadas (LBO, MBO, MBI, etc.)

• Fusiones / Joint ventures • Reestructuraciones accionariales • Spin-offs

Asesoramiento y negociación en soluciones de financiación independiente para operaciones cor-porativas:

• Financiación de compras • Staple finance • Direct lendings • Colocaciones privadas • Refinanciaciones

• Preparación de compañías para su salida a Bolsa (pre-IPO)

• Ampliaciones de capital • Fairness opinions • Defensa de OPA

• Alianzas estratégicas • Reestructuraciones societarias

Nota: Ver ultimas operaciones asesoradas al final del folleto

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❚❚❚ PRINCIPALES CLIENTES POR SECTOR

Nuestros clientes incluyen muchas de las principales multinacionales y empresas familiares en todos los países en los que GBS FINANCEestá presente.

ALIMENTACIÓN TURISMO MEDIA ENERGÍA

BEBIDAS FINANCIERO HEALTHCARE RESTAURACIÓN

CONSUMO INDUSTRIAL IT&TELECOM REAL ESTATE

CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TRANSPORTE PRIVATE EQUITY

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Venta de la unidad productiva colombiana de Takeda a la compañía

mexicana Chinoin

Asesor financiero

❚❚❚ ÚLTIMAS OPERACIONES ASESORADAS

Venta de la cadena de hamburgueserías BACOA a Amrest

Asesor financiero del vendedor

Adquisición del 9,99% de Telxius, negocio de infraestructuras de

telecomunicaciones de Telefónica

Asesor financiero del comprador

Venta de una participación mayoritaria en el grupo EDT, empresa líder de

eventos corporativos, a GPF Capital


El fondo de capital privado BlueGem adquiere una posición mayoritaria en la

cadena de restaurantes Lateral


Asesoramiento a Eurona en la obtención de financiación corporativa

Asesor financiero

Adquisición Knet, operador de telecomunicaciones en La Rioja


Venta de una participación mayoritaria a Sherpa Capital


AAsesor al gobierno de Colombia en la emisión de un fairness opinion sobre el

valor de su participación en Coltel

Asesor financiero

Asesoramiento financiero a Sotogrande S.A. en la venta de Aguas del Valle de

Guadiaro a Sacyr Agua


Venta de Mediterráneo, compañía líder en gestión de comunidades, a Skyline

Ventures


Análisis de la estructura financiera de la compañía


Asesor de deuda de Smartener para una planta eólica de 75,6 MW

en México

Asesor financiero

Asesores de Explorer Investments y los fundadores en la venta de ROQ a Magnum

Capital y Alantra Capital Privado


El private equity chino Orient Hontai Capital compra el 53,5%del grupo de

Imagina Media Audiovisual


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❚❚❚ CORPORATE FINANCE SOCIOS

PEDRO GÓMEZ DE BAEZA

PRESIDENTE

JUAN ANTONIOSAMARANCH

SOCIO FUNDADOR

PABLO GÓMEZDE PABLOS

SOCIO DIRECTOR

PABLO DÍAZLLADO

SOCIO

MIKELBILBAO

SOCIO

JAVIERHERRERO

SOCIO

• Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid y MBA por Wharton School of Finance.

• Experiencia previa: JPMorgan, The First Boston Corporation (New York) y S.G. Warburg & Co Bank (London).

• Presidente LA Organic, LA Almazara by Starck y Socio Fundador Circulo Fortuny.

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF.

• Experiencia previa: Grupo Moneda S.A. de C.V. (México D.F.).

• Ingeniero Industrial por la Universidad de Barcelona y MBA por la New York University.

• Experiencia previa: International Flavours & Fragances, The First Boston Corporation y S.G. Warburg & Co Bank.

• Vicepresidente COI, RACC; Presidente Olympic Channel Services y Comité Organizador del Summit Shopping Tourism & Economy Madrid; Miembro Consejo GM Food.

• Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE (Universidad Pontificia Comillas).

• Experiencia previa: Uría & Menéndez.

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por CUNEF.

• Experiencia previa: Arthur Anderson & Co. • Miembro del Consejo de Beruby.com

• Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE (Universidad Pontificia Comillas).

• Experiencia previa: 3i, Paribas y Cofir.

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❚❚❚ CORPORATE FINANCE SOCIOS

ANALACASA

SOCIO

IGNACIOMARTÍNEZ

SOCIO

JUANNAVARRO

SOCIO

JAVIER FERNÁNDEZLABORI

SOCIO

• Licenciada en Derecho y Administración de Empresas por ICADE (Universidad Pontificia Comillas) y MBA en Stern School of Business.

• Experiencia previa: Spencer Stuart, S.G. Warburg, First Boston y Dresdner Kleinwort Wassertein.

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona y MBA por IESE.

• Experiencia previa: a*capital Corporate Finance, Roland Berger y BSCH.

• Licenciado en Economía por la UCM y Máster Internacional de Administración y Dirección de Empresas por el Instituto de Empresa.

• Experiencia previa: Deloitte y PwC.

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, MBA por ESADE y Warwick Business School.

• Experiencia previa: a*capital Corporate Finance y Avant Corporate (Grupo Mazars).

FAMILY OFFICE

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❚❚❚ FAMILY OFFICE

Desde 2003 GBS Finance Family Office presta servicios de gestión y asesoramiento especializado en grandes patrimonios. Durante los últimos quince años ha seguido de forma estricta una filosofía de transparencia y profesionalidad.

❚ MODELO DE NEGOCIO

optimización de la estructura bancaria

GBS Finance nunca ha sido el custodio de los ac-tivos de sus clientes, lo que significa que no existe el riesgo balance, de ahí nuestra gran capacidad para identificar depositarios solventes que ofrez-can un buen servicio a un coste razonable. GBS Finance será el único interlocutor entre el cliente y el custodio, esto permite una gestión unificada y eficiente.

estructura

Debido a nuestra presencia global, nuestras capa-cidades son también globales, centrándonos en ofrecer al cliente las mejores ideas sin restriccio-nes de país/mercado. Además, si el cliente lo de-sea, llevamos a cabo una diversificación de cartera incluyendo inversiones alternativas frente a las in-versiones tradicionales.

optimización de las inversiones

Una “arquitectura 100% abierta” nos permite tener una visión más amplia y optimizar la ren-tabilidad de la cartera de inversiones. Tenemos total acceso a cualquier institución y produc-to de referencia en su segmento, lo que nos permite trabajar con los mejores gestores sin conflictos de interés.

consolidación y reporting

GBS Finance consolida la información de todas las inversiones en las diferentes entidades de-positarias en un informe hecho a medida. Esta visión completa y clara del patrimonio es la base para poder optimizar la cartera, y contro-lar el nivel de riesgo.

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Nuestra compañía es propiedad únicamente de los socios, profesionales con muchos años de experiencia, y registrada en los organismos reguladores de aquellos países donde opera, como por ejemplo:

España – GBS Finanzas Investcapital A.V., S.A. – regulada por la CNMV

EE. UU. – GBS Finance LLC – regulada por la SEC

• Disminución del riesgo evitando la concentración de inversiones mediante la diversifi cación

• Optimización de todos los costes de la cartera

• Acceso a las mejores oportunidades y producto global

• Ideas de inversión con sesgo internacional

❚❚❚ FAMILY OFFICE

❚ VENTAJAS PARA EL CLIENTE

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JAIMEALONSO

SOCIO FUNDADOR

SANTIAGO HAGERMAN ARNUS

SOCIO FUNDADOR

IVAN DOLZDE ESPEJO

SOCIO

• Licenciado en Finanzas por la Wharton School of Business, University of Pennsylvania.

• Más de 30 años de experiencia en Wealth Management, Gestión de Activos y Mercados de Capitales.

• Experiencia previa: Director Gestión Patrimonial Banque Indosuez y Credit Suisse España, Banesto, así como en distintas instituciones financieras (DBL, Grupo Santander) en Nueva York y París.

• Pionero en el asesoramiento independiente en España.

• Licenciado en Ciencias Económicas por New York University y MBA por INSEAD.

• Más de 27 años de experiencia en Banca Privada, Gestión de Patrimonios y Mercado de Capitales.

• Experiencia previa: Director en Guggenheim Partners en Madrid y Ginebra, siendo responsable de área de gestión en Europa. Goldman Sachs, Salomon Brothers, Deutsche Bank (NY) y Nova Scotia Inverlat en México.

• Licenciado en Empresariales por CUNEF y número uno de su promoción en el Programa Superior de Gestión de Carteras del Instituto de Empresa.

• Más de 15 años de experiencia en Banca Privada, Gestión de Patrimonios y Mercado de Capitales.

• Experiencia previa: Equity Sales para Latinoamérica y EMEA en Salomon Smith Barney y Deutsche Bank.

❚❚❚ FAMILY OFFICE SOCIOS

INVESTMENTS

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start-ups

GBS Finance Investments apoya a proyectos empresariales que comienzan (start-ups), o proyectos ya en marcha que necesitan nuevas fuentes de fi nanciación.

• Facilitamos el acceso de capital privado a start-ups para su puesta en marcha y despegue del negocio.

• Ayudamos en la creación, estructuración e inversión/coinversión en nuevos proyectos, generando oportunidades de inversión directa para terceros.

• También generamos nuestros propios proyectos.

desarrollo / eXpansión

Acompañamos a nuestros clientes en sus procesos de expansión e interna-cionalización, ofreciendo todo tipo de soluciones fi nancieras.

• Facilitamos el acceso a capital expansión o a capital desarrollo para proyectos con modelos de negocio ya probados que requieren fi nanciación para impulsar su crecimiento.

• Asesoramiento a equipos directivos para llevar a cabo MBOs, MBIs y BIMBOs que requieran una fuente de capital adicional al que pueden lograr por sus propios medios.

❚❚❚ INVESTMENTS

Generamos oportunidades de inversión, facilitamos acceso al capital y asesoramos a equipos directivos para desarrollar sus planes de expansión.


LA ORGANICSector:Productos orgánicos de alimentación

WooptixSector:Tecnología

La AlmazaraSector:Turismo

Son MirandaSector:Turismo, restauración

LA EXPERIENCESector:Turismo

algunas de nuestras participaciones

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OPERACIONES ASESORADAS

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❚❚❚ PRINCIPALES OPERACIONES ASESORADAS POR SECTOR

alimentación

Nutrición & Santé adquiere el 100% de Biocentury

Emisor de bonos ordinarios al grupo colombiano lácteo Alpina por US$

147M

Venta de una participación en Marqués de Atrio a Changyu

Asesoramiento estratégico para la reestructuración de capital

en Colombia

Valoración y adquisición de Fanagra (Fábrica Nacional de Grasas)

por el grupo sueco AAK.

Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero

Changyu Pioneer Wine adquiere el 85% de Bodegas Bethia (Chile)

Adquisición a través de una OPA del 100% de la compañía estadounidense Riviana

Venta de su 50% en Proaliment Jesús Navarro SA a los accionstas

fundadores de la empresa.

Venta del 100% de la compañía a Nutrinveste

Asesoramiento estratégico para la reestructuración de capital

en Pronaca (Ecuador)

Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero

Adquisición del 100% de Conservas Pincha, SL

Venta del 100% de su fi lial en España, Leaf Ibérica (Caramelos Damel) a Coopera, S.G.E.C.R.

Reestructuración accionarial de la compañía

Adquisición de las actividades de agua para ofi cinas de Grupo

Leche Pascual

Asesores de Valores Bavaria en la venta de su fi lial internacional Pesquera Vikingos

(Colombia)

Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero

Venta de su actividad productiva a Sovena, fi lial de la lusa Nutrinveste

Venta de la compañía a Iberian Beverages Group

Colocación privada del 56% de Arco Bodegas Unidas

Asesor de Casa Luker en la adquisición de Monterrey

(Colombia)

Asesor de Ibersuizas y Torreal en la venta del 24,9%

de Oscar Mayer

Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor

!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor financiero del comprador

Nutrition & Santé adquiere el 100% de Bicentury


Venta de una participación en Marqués de Atrio a Changyu

Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador

Adquisición a través de una OPA del 100% de la compañía estadounidense Riviana

Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor

Venta del 100% de la compañía a Nutrinveste


Adquisición del 100% de Conservas Pincha, S.L.

Asesor financiero del vendedor Asesor financiero

Reestructuración accionarial de la compañía


Adquisición de las ac4vidades de agua para oficinas de Grupo Leche

Pascual


Adquisición de las ac4vidades de agua para oficinas de Grupo Leche

Pascual


Venta de su ac2vidad produc2va a Sovena, filial de la lusa Nutrinveste


Colocación privada del 56% de Arco Bodegas Unidas


Venta de la compañía a Iberian Beverages Group


Asesor de Ibersuizas y Torreal en la venta del 24,9% de Oscar Mayer

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concesiones

Grupo Aeroportuaria del Sureste (Asur) compra la operadora

colombiana de aeropuertos Airplan

Venta de su fi lial de agua en Portugal a la corporación japonesa Marubeni

Venta de la división de medioambiente del

Grupo OHL a GS E&C0

Venta de participación minoritaria en Italinpa SPA a Autostrade

Venta de cuatro parkings en Chile a Abertis

Asesor fi nanciero de los compradores Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador

Privatización a través de su venta al consorcio DST, ABB

Valoración para Aurea y Dragados de la compañía concesionaria del Aeropuerto

Inter. De Bogotá

Venta de su 50% en Estacionamientos del Pilar SA

a VinciPark

Compra del parking de Canalejas a Empark

Compra el 30,3% de Caixabank por parte de la familia Calabuig

Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador

Fairness opinión de Autopistas de León (Aulesa)

Creación y capital raising de Concessia

Venta de su participación en Aguas de Alcalá a Aqualia

Reorganización de su estructura accionarial

Reorganización y transmisión de activos a Abra Terminales Marítimas

Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero

Venta de su participación en Abra Terminales Marítinas

Reorganización societaria del grupoManagement Buy Out y venta de otros activos de OHL

Adquisición de la división de estacionamiento de Urbas

Asesoramiento fi nanciero a Sotogrande S.A. en la venta de Aguas del Valle de

Guadiaro a Sacyr Agua

Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor


Venta de la división de medioambiente del Grupo OHL a

GS E&C


Venta de su filial de agua en Portugal a la corporación japonesa

Marubeni Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor

Venta de par2cipación minoritaria en Italinpa SPA a Autostrade


Venta de su 50% en Estacionamientos del Pilar SA a

Vinci Park


Valoración para Aurea y Dragados de la compañía concesionaria del Aeropuerto Inter. de Bogotá


Compra del 30,3% de CaixaBank por parte de la familia Calabuig


Venta de su par3cipación en Aguas de Alcalá a Aqualia


Reorganización de su estructura accionarial


Reorganización y transmisión de ac6vos a Abra Terminales

Marí/mas


Reorganización y transmisión de ac6vos a Abra Terminales

Marí/mas


Venta de su par3cipación en Abra Terminales Marí/mas


Venta de su par3cipación en Abra Terminales Marí/mas


Management Buy Out y venta de otros ac7vos de OHL


Adquisición de la división de estacionamientos de Urbas


Reorganización societaria del grupo

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Adquisición del grupo de certifi cación Applus

Venta de UBK Correduría de Seguros y Reaseguros a Howden

Iberia Correduría de Seguros

Adquisición de activos en Silita, perteneciente a ABN AMRO

Valoración de AGS, compañía de servicios de consultoría de salud

con sede en Colombia

Venta de una participación a Prosegur

Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor

Adquisición de un 22% de Applus Joint Venture para el desarrollo del negocio de aparcamiento en España

Adquisición del 80% de GDS Venta de una participación mayoritaria a ECA

Adquisición de la fi lial española de Asnef Equifax

Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor

Ampliación de capital para desarrollar proyectos de gasifi cación en España

Venta de la compañía a MutuapescaVenta de la compañía fi lial del Grupo Nortia a Trust Risk Group

Adquisición de la empresa de facility management Ingesan

Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador


Adquisición del grupo de certificación Applus


Adquisición de activos de Silita, perteneciente a ABN AMRO


Venta de UBK Correduría de Seguros y Reaseguros a Howden Iberia Correduría de Seguros


Venta de una par3cipación a Prosegur


Venta de una par3cipación a Prosegur


Adquisición de un 22% de Applus

Volja, S.A.


Adquisición de un 22% de Applus

Volja, S.A.


Adquisición del 80% de GDS


Venta de una participación mayoritaria a ECA


Adquisición de la filial española de Asnef Equifax


Ampliación de capital para desarrollar proyectos de gasificación en España

Environmental International Engineering


Venta de la compañía filial del Grupo Nortia a Trust Risk

Group


Venta de la compañía a Mutuapesca

consultoria y servicios

Venta de su fi lial de mantenimiento Pronatur a Rentokil Initial

Adquisición de la empresa de seguimiento de medios Presscut

Integración de las distintas sociedades del grupo

Ampliación de capital por inversores privados

Venta de una participación mayoritaria en el grupo EDT, empresa líder de eventos

corporativos, a GPF Capital

Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedorAsesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor

Venta de su filial de mantenimiento Pronatur a

Rentokil Initial


Integración de las distintas sociedades del grupo


Adquisición de la empresa de seguimiento de medios

Presscut


Ampliación de capital por inversores privados

Venta de Mediterráneo, compañía líder en gestión de comunidades, a

Skyline Ventures

Asesor fi nanciero del vendedor

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Colocación del tramo americano de la compañía

Venta de su fi lial de renovables en Portugal a Cavalum

“Book Runner” en el Global Bond de US$ 1,250,000,000

Colocación del tramo americano de la compañía

Valoración independiente de su fi lial en Canadá

Co-manager fi nanciero Co-asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Co-manager fi nanciero Asesor fi nanciero

energía


Venta de sus filiales Aguas de la Janda y Aguas de Herrera a Aygesa


Venta de su filial de renovables en Portugal a Cavalum

Valoración de su fi lial Nueva Nuinsa, SA

Asesor estratégico y obtención de fi nanciación para la compañía de exploración de petróleo y gas Petróleos Sudamericanos

Asesor en la captación de capital de US$ 60M en el consorcio formado por Petrosud y Ecuatorian Petroriva

Asesor estratégico de la empresade exploración y distribución de

petróleo y gas natural Petro Colombia

Asesor de la empresa cotizada canadiense Pacifi c Exploration & Production Corp

(Pacifi c Rubiales) en la valoración en varios activos de la compañía Latam

Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero

Venta de la compañía minera colombiana Frotino Gold Mines

Venta de varios parques fotovoltaicos

Venta de una planta solar fotovoltaica a DIF

Propuesta para la adquisición del distribuidor de combustible marino

por el grupo colombiano Terpel

Fusión entre las compañías

Venta de su portfolio de centrales mini-hidro a un private equity

Venta del 100% de Termoeléctrica Las Flores a Colinversiones

Venta de la compañía a E.ON

Asesor de deuda de Smartenerpara una planta eólica de 75,6 MW

en México

Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador

Asesor fi nanciero






Financial advisor

Asesor de la compañía colombiana Interconexión Eléctrica SA (ISA) en la búsqueda de un socio estratégico para

la adquisición de CTTEP en BrasilAsesor fi nanciero del comprador


Venta de sus filiales Aguas de la Janda y Aguas de Herrera a Aygesa


Venta de varios parques fotovoltaicos


Venta de su por3olio de centrales mini-‐hidro a un private equity

!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&

Northeolic, S.A.


Venta de la compañía a E.ON


Fusión entre las compañías


Venta de una planta solar fotovoltaica a DIF

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Fusión de las gestoras hoteleras de las dos cadenas

Barceló compra el 42% de la cadena Occidental Hoteles a accionistas

minoritarios

Fusión con la cadena hotelera Krasnapolsky

Acuerdo para gestionar dos hoteles, Westin y Sheraton con Xeresa Golf

Ampliación de capital para la entrada de Invercartera, Reig

Patrimonio S.A.

Asesor fi nanciero Co-asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero

Hoteles


Fusión de las gestoras hoteleras de las dos cadenas

Asesor financiero del vendedor Co-‐asesor financiero

Fusión con la cadena hotelera Krasnapolsky


Barceló compra el 42% de la cadena Occidental Hoteles a

accionistas minoritarios


Acuerdo para ges2onar dos hoteles Wes$n y Sheraton con Xeresa Golf

distribución y retail

Venta del 28% del capital a Artá Capital, L Capital

Alianza estratégica para la expansión en España de Roberto Torretta

Consorcio de Bright Food y JIC para la adquisición del 100% de

Miquel Alimentació Grup

Adquisición de la cadena portuguesa Computer World

Adquisición de Vivavoce

Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador

Ampliación de capital para la entrada de inversores privados

Venta del 25% de Supermercados Alfaro a inversores privados

Reorganización de sus participaciones societarias

Venta del 100% de Grelar, SA matriz de Supermercados “El Arbol” a Unigro

Venta de la compañía de maniquís a Miura Private Equity

Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor


Venta del 28% del capital a Artá Capital, L Capital


Consorcio de Bright Food y JIC para la adquisición del 100%

de Miquel Alimentació GrupAsesor financiero del vendedor Asesor financiero

Alianza estratégica para la expansión en España de Roberto

Torre)a


Adquisición de la cadena portuguesa Computer World


Adquisición de Vivavoce


Ampliación de capital para la entrada de inversores privados


Reorganización de sus par5cipaciones societarias


Venta del 25% de Supermercados Alfaro a inversores privados


Venta del 100% de Grelar, S.A., matriz de Supermercados “El Arbol”

a Unigro Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor

Venta de la compañía de maniquís a Miura Private Equity

Refi nanciación de € 75 MM de deuda bancaria

Venta del hotel de Oviedo a fondos gestionados por Proactiva Asset

Management

Búsqueda de fi nanciación para desarrollo hotelero de lujo.

Proyecto total: €135M

Alianza estratégica con un grupo privado para el desarrollo de

proyectos en España

Venta del Hotel “El Lodge” a un grupo privado de inversores

Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedorAsesor financiero del vendedor Asesor financiero

Refinanciación de € 75 MM de deuda bancaria


Venta del hotel de Oviedo a fondos ges5onados por Proac&va Asset

Management


Alianza estratégica con un grupo privado para el desarrollo de

proyectos en España


Venta del Hotel “El Lodge” a un grupo privado de inversores

27

Compra de dos unidades productivas del grupo Abantia

Adquisición de la fi lial de energías renovables a Endesa Made

Asesoramiento por la reestructuración de pasivo en

Inversión Corporativa IC

Venta de la compañía Brandcare a Grupo Sodalis

Venta de su fi lial en Portugal al equipo directivo

Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor

A través de su fi lial Sidlaw Packaging España, SA, ha adquirido Tobepal,

Tobefi l

Asesor estratégico y de deuda para fi nanciamiento

Asesor estratégico al grupo colombiano de materiales de construcción Grupo Corona

Asesor estratégico del productor de envases Carpak, fi lial del grupo

colombiano Grupo Carvajal

Venta de la compañía a un grupo privado de inversores

Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor

industria


Dominion compra dos unidades productivas del grupo Abantia


Adquisición de la filial de energías renovables de Endesa Made


Venta de su filial en Portugal al equipo direc6vo


Venta de la compañía a un grupo privado de inversores

Venta del 33% de la compañía a otros fundadores del grupo

Venta de su fi lial fi nlandesa a Evry

Grupo Faber Halbertsma compra la empresa El Palet Verde

Venta a un grupo privado de inversores

Asesor estratégico de la productora y distribuidora de materiales de

construcción colombiana Grupo Orbis

Venta de la compañía a Saica

Asesores de Explorer Investments y los fundadores en la venta de ROQ a

Magnum Capital y Alantra Capital Privado

Venta del 100% a Schneider

Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor

Asesor fi nanciero


Asesor fi nanciero del comprador




Adquiere el 100% de GRUPO SERVISTEEL



Venta del 33% de la compañía a otros fundadores del grupo


Venta de las compañías a un grupo privado de inversores


Venta de su filial finlandesa a Evry


Venta de la compañía a Saica


Venta del 100% a Schneider


Adquiere el 100% deGRUPO SERVISTEEL

Venta de una participación mayoritaria a Sherpa Capital


28

Venta de una participación en su fondo inmobiliario Imopólis

a Fonditel

Búsqueda de fi nanciación de €100mAmpliación de capital no dineraria en Colonial mediante la integración

de dos activos inmobiliarios

Ampliación de capital de €1263m Compra el 22,2% de la Inmobiliaria francesa SFL en manos de Cacip,

Unibail y Orion

Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero de la compañía Asesor fi nanciero del comprador

Completó el control Parquesol Inmobiliaria

Adquisición de una participación de Martinsa Fadesa

Adquisición conjunta de terrenos en Lisboa para la promoción conjunta

Fairness opinion para la OPA de exclusión de cotización

de Ahorro Familiar

Venta de su fi lial Técnicas de Administración y Mantenimiento Inmobiliario, SA a Grupo Aldesa

Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor

inmobiliaria


Venta de una par3cipación en su fondo inmobiliario Imopólis a

Fonditel


Ampliación de capital no dineraria en Colonial mediante la integración

de dos activos inmobiliarios!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor financiero del comprador




Compra el 22,2% de la inmobiliaria francesa SFL en manos de Cacip,

Unibail y Orion


Compra el 22,2% de la inmobiliaria francesa SFL en manos de Cacip,

Unibail y Orion


Adquisición conjunta de terrenos en Lisboa para la promoción

conjunta


Venta de su filial Técnicas de Administración y Mantenimiento Inmobiliario, S.A. a Grupo Aldesa

Ampliación de capital para la entrada de un grupo de inversores

en su fi lial inmobiliaria

Adquisición de un edifi cio en Lisboa a Blackstone

Venta de un activo inmobiliario de uso industrial a la constructora Pavasal

Realia constituyó una joint venture con Amorim para invertir en

proyectos en España y Portugal

Titularización de los activos inmobiliarios COP$100M

Refi nanciación de €200 MM de deuda bancaria

Asesor de la familia Puig para la compra de una participación relevante en la

cotizada Inmobiliaria Colonial

Venta de diversos activos inmobiliarios a Acciona

Análisis de la estructura fi nanciera de la compañía

Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero

Asesor fi nanciero



Asesor fi nanciero




Venta de la compañia colombiana inmobiliaria




en su filial inmobiliaria

Atlético de Madrid


Adquisición de un edificio en Lisboa a Blackstone


Venta de diversos ac1vos inmobiliarios a Acciona




29

Venta del 51% de la entidad a Banque Degroof

Trea se convierte en la gestora de fondos en exclusiva de BBC

Emisión de bonos para titulización hipotecaria por importe de €600 M

TREA AM compra Banco Madrid Gestión de Activos

Reestructuración fi nanciera de Instituto de Seguro Social

(Colombia)

Asesor fi nanciero del vendedor Co-asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero

Valoración de Banco de Bogotá y Banco de Occidente

Venta de la compañía colombiana de califi cación crediticia Lisim

Valoración del CRCC y el negocio de compensación y la contrapartida de acciones, repos y TTVs de BVC

Asesor de Banco Davivienda en la adquisición de Granbanco – Bancafé

por US$927 M

Asesor de Incofi n (Colombia) en la venta de Crezcamos, especializada en la concesión de microcréditos

Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor

instituciones financieras


Venta del 51% de la en4dad a Banque Degroof


Trea se convierte en la gestora de fondos en exclusiva de BBC

Adquisición del 85% de Banco Alcalá Venta de la compañía a Sabadell

Asesor estratégico de Financiera de Desarrollo Nacional (Colombia)

Adquisición de la gestora de fondos de Liberbank Gestión

Venta de su participación en Inversiones Ibersuizas a inversores

privados

Fusión de las dos compañías

Valoración de ambos bancos y defi nición de la ecuación de cambio

Emisión de bonos para titulización de créditos por €510 millones

Titulizacion de la primera emisión de la cartera de Bancoldex TDEX

10-1 (Colombia)

Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del comprador




Asesor fi nanciero


Co-asesor fi nanciero

Asesor fi nanciero

Adquisición de Benito y Monjardín, S.V.B. y GESBM S.G.I.I.C.



Adquisición del 85% de Banco Alcalá


Adquisición de la gestora de fondos de Liberbank Ges,ón


Venta de la compañía a Sabadell


Fusión de las dos compañías


Adquisición de Benito y Monjardín S.V.B. y GESBM S.G.I.I.C.


Venta de su par3cipación en Inversiones Ibersuizas a inversores

privados

30

salud y Hospitales

Fusión de las compañías Venta de la unidad productiva Venta de un 5% a Ibersuizas colombiana de Takeda

a la compañía mexicana Chinoin

Adquisición de una participación en el grupo de teleradiología

Telemedicine Clinic

Adquisición de Alpha Quirúrgica Venta de su participada, Antibióticos, SA a Enerthi

Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor


Fusión de las compañias


Adquisición de una par4cipación en el grupo de teleradiología

Telemedicine Clinic


Adquisición de Alpha Quirúrgica


Venta de su par3cipada, An#bió#cos, S.A. a Enerthi

Venta de la compañía a DSM Venta del 100% del capital de Centro de Infertilidad y Reproducción

Humana (CIRH), SL a Clínica Eugin

Venta de su división de medicina general en España a Faes Farma

Venta de Novaire, fi lial de OHL, a SARquavitae

Venta de Instrument ospital, división de desinfección del Grupo Inibsa, a

Laboratoires Anios

Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor

Venta de La Saleta, fi lial del grupo Gerresidencias, al grupo belga

Armonea

Grupo 5 compra Novaedat Picafort y Geriátricos Manacor, fi liales del

negocio geriátrico de Cleop

Ampliación de capital de la compañía

Venta del 100% de Laboratorios Synthesis de Colombia

Adquisición de una participación en CV Dynamics Inc.

Corpfi n Capital compra Grupo 5, dedicada a la prestación de servicios

sociosanitarios

Adquisición junto al equipo directivo del 85% de USP United Surgical

Partners

Valoración independiente del grupo


Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor



Asesor fi nanciero



Asesor fi nanciero

Asesor fi nanciero

Adquisición de una participación mayoritaria de Servirecord



Venta de la compañía a DSM


Venta de su división de medicina general en España a Faes Farma


Venta del 100% del capital de Centro de Infer+lidad y

Reproducción Humana (CIRH), S.L. a Clínica Eugin

!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor financiero del vendedor

Venta de Novaire, filial de OHL a SARquavitae

!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor financiero del vendedor

Venta de Instrunet Hospital, división de desinfección del Grupo

Inibsa, a Laboratoires Anios

!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor estratégico del vendedor

Venta de La Saleta, filial del grupo Geroresidencias, al grupo belga

Armonea


Valoración independiente del grupo


Adquisición de una par4cipación mayoritaria de Servirecord


Adquisición de una par4cipación en CV Dynamics Inc.

Calmante Vitaminado




Adquisición junto al equipo direc6vo del 85% de USP United

Surgical Partners



31

Intercambio de su 36,56% de Indra SSI por el 9,4% de Amper

Asesor en la compra de la empresa colombiana AJCIT Servicios

Informáticos a Quintec (Chile)

Asesor de Morpho (Safran group) en la adquisición de los sistemas de

división de pagos de Assenda

Adquisición de la compañía de Tecnologías de la información

Azertia

Venta de la actividad de ticketing de Indra

Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor

tecnologias de la información


Intercambio de su 36,56% de Indra SSI por el 9,4% de Amper

Asesor financiero del vendedor Asesor financiero de comprador

Adquisición de la compañía de Tecnologías de la Información

Azer%a

Ampliación de capital de la compañía Smartmission

Coordinación del proceso de due diligence para la compra de Olé

Ampliación de capital para dar entrada a varios inversores privados

Venta de un participación mayoritaria de Geocapital

Venta de su participación en IA Soft a Oesía Tecnología Sinfónica

Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor

Ampliación de capital en Wooptix Venta de la compañía a Finnmatica, SpA

Ampliación de capital suscrita por un grupo de inversores privados


Venta de la actividad de manufactura a Grupo Odeco

Ampliación de capital para la entrada en el accionariado de

Brience

Valoración independiente de la compañía

Venta de la compañía a Ola Internet

Venta del 40% a inversores privados y a Caja de Ahorros El Monte

Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero



Asesor fi nanciero

Asesor fi nanciero

Asesor fi nanciero



Compra del 98% de ZAZ a RBS Administraçao Ltda (Brasil)



Ampliación de capital de la compañía Smartmission


Ampliación de capital para dar entrada a varios inversores

privados


Venta de una par3cipación mayoritaria a Geocapital


Venta de su par3cipación en IA So& a Oesía Tecnología Sinfónica

!"#"$%&'()(*+#%$&,#-&.#(,#,$%&Asesor financiero

Ampliación de capital en Wooptix




Venta de la compañía a Finnma&ca, SpA


Ampliación de capital para la entrada en el accionariado de

Brience Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor

Venta de la compañía a Ola Internet


Compra del 98% de ZAZ a RBS Administraçao Ltda (Brasil)


Venta de la ac1vidad de manufactura a Grupo Odeco


Ampliación de capital suscrita por un grupo de inversores privados


Valoración independiente de la compañía


Venta del 40% a inversores privados y a Caja de Ahorros El

Monte

32

Asesoró en la adjudicación de licencias UMTS en Italia y Alemania

Venta de la fi lial de TDF a Antin Infrastructure Partners

Venta de la compañía a Gestim Riverside

Intercambio del 4,3% de COINTEL por el 20% de ENTEL, fi lial de Telefónica Internacional, SA

Venta del 15% de ENTEL, fi lial de Telefónica Internacional, SA

a Samsung

Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor

telecomunicaciones


Asesoró en la adjudicación de licencias UMTS en Italia y Alemania


Venta de la compañía a Gestmin Riverside


Venta de la filial de TDF a An&n Infrastructure Partners


Intercambio del 4,3% de COINTEL por el 20% de ENTEL, filial de Telefónica Internacional, S.A.


Venta del 15% de ENTEL, filial de Telefónica Internacional, S.A. a

Samsung

Adquisición del 48% de Euskaltel Asesoramiento a Eurona en la obtención de fi nanciación

corporativa

Ha concedido un equity line de €30m a Ezentis

Venta de su 7,7% en Euskaltel a BBK Colocación del tramo americano

Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Co-manager fi nanciero

Ampliación de capital de la operadora de voz por IP

Joint Venture entre Telefónica Sistemas y Uipicsa

Venta del 60% de Ola Internet al equipo directivo

Asesoramiento en la reestructuración el pasivo fi nanciero

de los principales accionistas

Asesorado para la adjudicación de una licencia LMDS

Adquisición del 9,99% de Telxius, negocio de infraestructuras de

telecomunicaciones de Telefónica

Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor

Asesor fi nanciero

Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador

Adquisición Knet, operador de telecomunicaciones en La Rioja



Adquisición del 48% de Euskaltel


Venta de su 7,7% en Euskaltel a BBK

Asesor financiero del vendedor Co-‐manager financiero

Colocación del tramo americano


Ampliación de capital de la operadora de voz por IP


Venta del 60% de Ola Internet al equipo direc7vo


Joint venture entre Telefónica Sistemas y Uipicsa


Asesorado para la adjudicación de una licencia LMDS

33

Valoración para la SEPI dentro del proceso de privatización

Venta de la compañía a GowaiiAdquisición de una parte de Grupo Trapsa

Valoración de la aerolínea regional colombiana Easyfl y

Venta de la fi lial de Suardíaz, Pecovasa, a Renfe

Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor

Colocó el 7,9% del capital a BBK, Vital y Kutxa

Venta de Record Rent a Car SA a Northgate

Ampliación de capital de la fi lial de Globalia para dar entrada a Ibericar

Fairness Opinion de la compañía Diseño de la Estrategia Corporativa de la compañía

Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero de la valoración Asesor fi nanciero de la estrategia

transporte y logística


Valoración para la SEPI dentro del proceso de priva7zación


Adquisición de una parte de Grupo Trapsa


Venta de la compañía a Gowaii


Venta de la filial de Suardíaz, Pecovasa, a Renfe


Colocó el 7,9% del capital a BBK, Vital y Kutxa


Ampliación de capital de la filial de Globalia para dar entrada a Ibericar

Venta de una participación mayoritaria en Record Rent a Car

a Mercapital

Venta de la compañía a TransUnionVenta de la compañía a Layna Inversiones, sociedad participada

por Grupo Salvador Caetano

Venta de la participación de Andaluza de Inversiones e Inversión

Corporativa en Tecsa a Indalo

Venta de su 50% en Logipoint a Grupo Empresarial Transcoma

Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedorAsesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor

Venta de una par3cipación mayoritaria en Record Rent a Car a

Mercapital


Venta de la compañía a Layna Inversiones, sociedad par6cipada por Grupo Salvador Caetano

R.Benet, S.A.


Venta de la compañía a TransUnion


Venta de la par2cipación de Andaluza de Inversiones e Inversión

Corpora2va en Tecsa a Indalo


Venta de su 50% en Logipoint a Grupo Empresarial Transcoma

Asesor de la cooperativa de transporte colombiana Contanspensilvania

en la adquisición de una participación en STIP(Sistema Integrador

de Transporte Público)

Vendió un concesionario Peugeot a Grupo Comercial Autotractor

Asesor del equipo directivo de Almacenes Generales de Depósito

Mercantil SA (Almacenar)

Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero

Venta del concesionario a Nayox





Venta del concesionario a Nayox

Eduardo Velasco



34

Adquisición del 25% de las sociedades cabeceras

de Bocatta

Aduisición de varias cadenas de restaurantes de comida italiana: La Tagliatella, Pastifi cio, Il Trastevere

Adquisición de la cadena de restaurantes The Wok

Pans&Company ha llegado a un acuerdo de fusión con Bocatta

Adquisición al Grupo Alcodra y otros accionistas individuales

el 100% de Rescot

Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador

Venta de una participación de control de Dray Martina al Grupo

Larrumba

Asesores en la venta agrupo mexicano Alsea de una cadena de restaurantes

con mas de 30 sucursales

Valoración de la compañía (Restaurantes Italianos)

El fondo de capital privado BlueGem adquiere una posición mayoritaria en la

cadena de restaurantes Lateral

Venta de la cadena de hamburguesería BACOA

a Amrest

Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor

restauración


Adquisición del 25% de las sociedades cabeceras de Boca%a


Adquisición de la cadena de restaurantes The Wok


Adquisición de varias cadenas de restaurantes de comida italiana: La Tagliatella, Pas-ficio, Il Trastevere


Pans & Company ha llegado a un acuerdo de fusión con Boca.a


Venta de una participación de control de Dray Martina

al Grupo Larrumba

Fusión con la actividad de medios de Havas Media

Ampliación de capital dando entrada con un 40% a Verlagsgruppe Passau

Adquisición del 50% de Económica SGPS a la compañía portuguesa

Media Capital

Valoración de la cadena de radio para la SEPI

Adquisición de un 6,9% de Vía Digital

Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del comprador

Ha tomado una participación fi nanciera en La Netro Zed

Venta del 100% a HighCoAdquisición del 49,99% de la compañía de Servicios Audiovisuales de Vértice 360

Artá Capital adquiere una participación en el capital de In

Store Media Group

Ampliación de capital para la entrada de un grupo privado italiano

Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero del comprador Asesor fi nanciero del vendedor

media y contenidos


Fusión con la ac2vidad de medios de Havas Media


Ampliación de capital dando entrada con un 40% a Verlagsgruppe Passau


Valoración de la cadena de radio para la SEPI


Adquisición de un 6,9% de Vía Digital


Ha tomado una par4cipación financiera en La Netro Zed


Adquisición del 49,99% de la compañía de Servicios

Audiovisuales de Vér$ce 360 Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor

Venta del 100% a HighCo


Artá Capital adquiere una participación en el capital de

In Store Media Group


Ampliación de capital para la entrada de un grupo privado

italiano

35

Venta de una participación a Ola Internet

Ampliación de capital para dar entrada a inversores privados

Venta de la compañía editora de revistas técnicas Cetisa Editores, S.A.

a Grupo Tecnipublicaciones

Ampliación de capital para la entrada de un grupo

de inversores

Chinese private equity Orient Hontai Capital acquires 53,5% stake

of Imagina Media Audiovisual

Asesor fi nanciero del vendedor Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero Asesor fi nanciero del compradorAsesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor

Venta de una par3cipación a Ola Internet


Venta de la compañía editora de revistas técnicas Ce#sa Editores, S.A. a Grupo Tecnipublicaciones


Ampliación de capital para dar entrada a inversores privados



media y contenidos

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