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Panorama México
Crecimiento económico: 2,1%
Población: 119,7 MM
PIB (USD): $1.291 MM
PIB per cápita (USD): $10.784
Inflación: 4,08%
Tasa de interés: 3,00%
Salario mínimo mensual (USD): $128
Exportaciones (USD): $31.030 MM
Importaciones (USD): $33.830 MM
Tiempo para exportar: 12 días
Tiempo para importar: 11 días
Tiempo para iniciar un negocio: 6 días
Impuesto Especial sobre Productos y
Servicios (IEPS)
- Caída en los precios del petróleo
impacta en 0,4 puntos el PIB
- Aumento de las tasas de en
Estados Unidos salida de
capitales extranjeros
Para el 2016 se espera un crecimiento
moderado (2,4%) debido:
Reducción del gasto público en 0,7% para el
2016
- Impuesto de 8% a los alimentos
con alto contenido calórico (275
Kilocalorías por cada 100 gramos)
Fuente: Banco Mundial / INEGI - Datos para 2014
- México es el país con mayor
obesidad en niños (1 de cada 3)
- El 68,5% de la población tiene
problemas de obesidad o sobrepeso
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Industria de Aceite de Palma
El aceite de palma representa el 30% de la
producción de aceites en el mundo
El aceite de palma es el de mayor rendimiento
3.780 kg/Ha vs soya 296 kg/Ha
En el 2014, la producción mundial de aceites
fue de 196 MM ton, 59 MM ton de aceite de
palma y 6,5 MM ton de aceite de palmiste
Representa el 0,14% de la producción
mundial con 81 M ton de aceite de palma
obtenidos de las 678 M toneladas de RFF*
En el 2014, México importó alrededor de 490
M ton de aceite de palma al año
Las buenas cosechas de oleaginosas en el mundo,
redujeron los precios del aceite de soya, lo que
obligó a reducir los precios del aceite de palma
El aceite de palma es refinado y no contiene
grasas trans por eso se ha incrementado su
consumo en un 52% desde 2009
El 90% de la producción del aceite de Palma
se utiliza con fines alimenticios y el restante
en aplicaciones industriales
*RFF: Racimos de Fruta Fresca
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4
Alimento Animal
Industria de Aceite de Palma F
ruto
Fre
sco d
e P
alm
a A
fric
ana
Molienda
Palmiste (Almendra
de Palma)
Estearina RBD*
Oleína RBD*Aceite
Crudo
de
Palma
Extracción
Cascarilla
Aceite crudo de
Palmiste
Refinación
Aceite refinado
de palma
Fraccionamiento
y Refinación
Refinación
Fraccionamiento y Refinación
Desdoblamiento
Estearina
Oleína
Aceite refinado de Palmiste
Ácidos grasos
Glicerina
Segundo Fraccionamiento
Desdoblamiento
Ácidos grasos
Fracción de palma
Confitería / Lácteos / Panadería
Margarinas / Cremas
Grasas para confitería
Alcoholes grasos / Amidas / Aminas
Emulsificantes / Humectantes / Explosivos
Sustituto manteca de cacao
Margarinas / Mantecas / Helados
Jabones
Margarinas / Mantecas
Jabones Emulsificantes
Mantecas / Margarinas / Jabones
Usos1era Refinación 2da Refinación
*RBD: Refinado, Blanqueado, Sin Olor
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Palma de Aceite en México – Siembra y Producción
Fuente: SAGARPA
*RFF: Racimos de Fruta Fresca
En 2014, se produjo 678.394 toneladas de RFF* en una superficie de 76.318 hectáreas sembradas. Para satisfacer su
demanda interna, México debería contar con 200.850 Ha de palma en cosecha
36189,090
49581,890
54434,330
61548,50
74252,24076318,260
28239,320
31804,230 32700,74034249,0
46093,690
50867,580
,0
100000,0
200000,0
300000,0
400000,0
500000,0
600000,0
700000,0
800000,0
,0
10000,0
20000,0
30000,0
40000,0
50000,0
60000,0
70000,0
80000,0
90000,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tonela
das
Hectá
reas
Superficie Sembrada Superficie Cosechada Producción
CAGR Ha
Sembradas: 16,1%
CAGR Producción
RFF: 13,2%
Con la tasa de crecimiento actual de hectáreas sembradas y el consumo de aceite de palma constante, en 2026 México
contará con las hectáreas cosechadas necesarias para cubrir su consumo interno
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La demanda de CPO ha tenido una tendencia de crecimiento constante. Aunque
el 84% se surte por medio de importaciones, el crecimiento de la producción
doméstica es más del doble del de las importaciones
1Consumo nacional aparente *Estimado Oil World **Proyecciones con base en CAGR 2003-2016
Fuente: ANIAME con información de Oil World.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Mil
es
de
to
ne
lad
as
CP
O
91%94%
6%
2003
200
2004
28910%9%
336
12%
358
88%
2006
674
84%
16%
2016*2008
12%
2009
13%361 377
87%88%87%
13%
2007
90%
11%
2005
89%
300
14%
20142013
546
652
15%
86%
2015
86%
572
85%
86%
534
14%
2010
369
14%14%402
2011 2012
86%
Doméstico Importado
+9.8%CAGR 2003-16
CNA1 CPO+8.8%
CAGR 2003-16
Importado+18.9%
CAGR 2003-16
Doméstico
Consumo nacional aparente vs. Producción doméstica vs. Importaciones (toneladas)
23%
79%
2021**
91021%
77%
1,009
2017**
823
82%
18%744
83%
17%
2018**
80%
2020**
20%
1,119
2019**
Proy. ImportadoProy. Doméstico
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Para satisfacer el consumo nacional aparente (CNA), la producción nacional de
tRFF es insuficiente. Actualmente sólo se tiene disponible el 26% de la
necesidad
1Toneladas de Racimos de Fruta Fresca 2Consumo nacional aparente *CNA 2016: Estimado Oil World **La producción de tRFF para 2015-16 se estima
con base en CAGR 2006-14. La necesidad de tRFF se calcula con base en la eficiencia de extracción reportada en el año en cuestión.
Fuente: ANIAME con información de Oil World. Anuario Estadístico de la Producción Agrícola: Palma de aceite 2003-2014, Modalidad: Riego + Temporal
674652
572546534
402369377361
336358
300289
200
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
20042003 20072005 2006
Mil
es
de
to
ne
lad
as
CP
O
Miles d
e t
RF
F
+11.3%
2016*2015201420122011201020092008 2013
Producción de tRFF
Necesidad de tRFFCNA
Consumo nacional aparente vs. disponibilidad de tRFF
Disponibilidad
tRFF1 nd 17% 15% 17% 17% 17% 19% 24% 25% 17% 21% 24% 24% 26%
CAGR 2003-16 producción tRFF
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Aunque Chiapas es el mayor productor de tRFF, Tabasco ha tenido crecimientos importantes: +8% en
su productividad y +32% en tRFF. Campeche también crece en tRFF, con una productividad disminuida
1Toneladas de Racimos de Fruta Fresca
Fuente: ANIAME con información de Oil World. Anuario Estadístico de la Producción Agrícola: Palma de aceite 2003-2014, Modalidad: Riego + Temporal
Existen factores que influyen directamente sobre la producción de tRFF: las hectáreas sembradas y cosechadas,
el tipo de semilla, el nivel de fertilización, y la suficiencia de agua
9
8
17
14
0
5
10
15
20
25
2008 2011 201420072006 20132010 20122009
Tabasco
Campeche
Veracruz
Chiapas
74%79% 78%
70% 67%
9%
14% 20%
4%5%5%
4%
10%11%13%18%
9%8%
20%
40%
100%
80%
60%
2011 2014
10%
2013
678568
1%
16%
67%
11%
2012
507
79%
3%
2010
438
2009
367
2007
2%
16%
78%71%
308310 463
3%
292
10%4%3%
14%
2006
5%
6%
2008
ChiapasCampeche TabascoVeracruzCAGR 2006-14 Chiapas Tabasco Campeche Veracruz
Productividad / ha -0.80% 8.00% -3.30% -5.00%
Producción tRFF 8.90% 31.50% 15.20% 1.10%
Producción por estado (tRFF/año)
Productividad por Ha (tRFF/año)
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9
12
4
2
6
8
10
0
10.4
5.2
8.2
6.3
10.6
MapastepecOtros (17)
9.1
Acapetahua Benemérito
de Las
Américas
4.5
5.5 5.4
3.1 2.8
Palenque
4.4
Villa
Comaltitlán
CosechadasSembradas
3.4
TenosiqueBalancán
1.8
0.6
Emiliano
Zapata
2.21.7
2.6
4.3
1.2 1.4
JalapaOtros (4)
1.0
5.1
0.6
Palizada Carmen
2.4
0.3
5.6
Otros (2)
0.00.60.5
Escárcega
2.0
Candelaria
0.5
Ha Potenciales: 560,000
Ha Sembradas: 43,206 (8%)
Ha Cosechadas: 32,264 (6%)
Ha Potenciales: 420,000
Ha Sembradas: 12,176 (3%)
Ha Cosechadas: 7,922 (2%)
Ha Potenciales: 270,000
Ha Sembradas: 13,805 (5%)
Ha Cosechadas: 3,680 (1%)
Chiapas CampecheTabasco
CosechadasSembradas CosechadasSembradas
*Para Veracruz se tiene estimado un potencial de 520mil ha, de las cuales el 1% está sembrado y cosechado. El CAGR 2006-
14 ha sembrada es de 1.4% y de ha cosechada es de 6.4%
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Agrícola: Palma de aceite 2014, Modalidad: Riego + Temporal. COMEXPALMA:
Actualización 2015
Miles de hectáreas por estado-municipioCifras de acuerdo a SIAP
CAGR 2006-14
12.5%
9.8%
CAGR 2006-14
17.1%
21.8%
CAGR 2006-14
20.3%
19.1%
Ha Potenciales: 1’770,000
Ha Sembradas: 76,244 (4%)
Ha Cosechadas: 50,794 (3%)
CAGR 2006-14
12.5%
11.0%Na
cio
na
l
A nivel nacional, solamente el 3% de las ha potenciales se encuentran actualmente cosechadas. El
estado más explotado es Chiapas 6%. Tabasco y Campeche experimentan crecimientos cercanos al
20%
Si se cosecharan 250,000 ha -14% de las potenciales- se podría cubrir el consumo nacional aparente de CPO
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Mejorar la productividad de la hectárea requiere de inversión. Estos son los
factores sobre los cuáles se puede tener control más fácilmente con mayor
impacto
6
8
0
10
12
2
4
14
43
5.6
7.58.3
5
9.0
>8
Edad de la Plantación (años)
12.5
7
9.1
6
K M
XN
Tipo de
semillaCaracterísticas
Máx
Rendimiento
Anual (tRFF/ha)
Máx tasa de
extracción
(CPO/ton)
Deli x
AVROS
Más común en
México 30 24-25%
Deli x
Ghana
Baja radiación
solar 40 >28%
Deli x
EkonaTolerante a sequía 32 30-32%
Deli x
La Mé
Tolerante a
pudrición 30 24-26%
Deli x
YangambiTolerante a sequía 30 26-28%
Deli x
Nigeria
Baja radiación
solar 40 >28%
No es condición indispensable
para producción
Sólo el 2.5% de las hectáreas
plantadas tienen algún sistema
de riego
Métodos más comunes:
aspersión, goteo o rodado
Semillas5-10% costo de plantación, $1.00-$1.70USD/semilla
Fertilizantes≈21% costo de plantación, ≈ $7.00MXN/kg
RiegoSi existe, 6-7% costo de plantación
1Toneladas de Racimos de Fruta Fresca
Fuente: Tecnología para la producción de palma de aceite. INIFAP 2006. Semillas de Palma, distribuidor CIRAD. Anuario Estadístico de la Producción
Agrícola: Palma de aceite 2014, Modalidad: Riego + Temporal. Visitas a campo y entrevistas 15-17/nov ‘16
Costo anual de fertilización por ha (k MXN)
Kg fert
/ha801 1,073 1,187 1,280 1,294 1,780
Información confidencial: Esta información fue preparada por Sintec para uso del cliente. Está prohibido compartirla con cualquier tercera parte sin el permiso previo por escrito de Sintec.
*Metros sobre el nivel del mar
Fuente: Monografía Palma 2010. Sagarpa. Visitas a campo y entrevistas 15-17/nov ‘16
Proceso productivo de la plantación de palma de aceite
Fase Pre-productiva Fase Productiva
MO
LIN
O
Cosecha Envío a molino
• Meses de lluvia elevan productividad
• 2 ton por trabajador al día, pago por
destajo ($150 pesos diarios)
• Cada 15 días, organización por
sectores, 1 persona por ha
• 15-20 ton/ha al año, dependiendo de
fertilizante, riego y drenaje
• Transporte propio del productor
(camiones de 1.5ton a 21ton) vs.
centros de acopio del molino
• El precio entregado en acopio
puede ser hasta $200 menor por
ton
• Menor tiempo de cosecha a molino,
menor acidez. Depende de
logísticos de productor y capacidad
de molino
1 Pre Invernadero
Selección de semillas (merma
20%) y germinación adecuada
(merma 10%)
2 Invernadero
Fortalecimiento de la planta en
sus primeras etapas de vida
(merma 10%)
3 Plantación en
campoTraspaso a campo, variedad de
semillas para complementar
ciclos productivos y diversificar
riesgo de plagas
Requerimiento
s 2000-2500
mm/añoPrecipitación
> 5.5 horas/díaBrillo Solar
22-32°CTemperatura
< 500 msnm*Altitud0
10
20
30
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Años
Tons de
Fruta
Fresca
por Ha
Productividad de la plantación según su edad
2 a
ño
sA
ño
0
9 m
es
es
3 m
es
es
Información confidencial: Esta información fue preparada por Sintec para uso del cliente. Está prohibido compartirla con cualquier tercera parte sin el permiso previo por escrito de Sintec.
Plantaciones en la región Atlántico (Agroipsa: Rancho Santa Bárbara 7 años, Acopio Nueva
Esperanza)
1. Pre-vivero
2. Vivero
3. Plantación
4. Acopio en
plantación
5. Centro de
acopio
(terceros)
1 2
3 4 5
Información confidencial: Esta información fue preparada por Sintec para uso del cliente. Está prohibido compartirla con cualquier tercera parte sin el permiso previo por escrito de Sintec.
1Toneladas de Racimos de Fruta Fresca
Fuente: Tecnología para la producción de palma de aceite. INIFAP 2006. Visitas a campo y entrevistas 15-17/nov ‘16
Proceso productivo de molino
Proceso de extracción Parámetros Generales
1. Recepción
de Fruta 2. Esterilización 3. Desfrutamiento 4. Prensado
5. Purificación6. Trituración y
Prensado
Fase Aceitosa Nuez
Harina de
Palmiste
Aceite de PalmaAceite de
Palmiste
56%100
%
47% 9%
21% 2%
2%
% del peso inicial de RFF
que queda en cada etapa
Cuello de botella:
Prensa, de 10-15 TRFF1/hr
Maquinaria malaya en
especialidades: digestor,
prensa, centrifugadora
40 personas por turno,
turnos se incrementan en
época de lluvia
Prensado de
raquis: +2%
CPO
Productores pequeños
(<50ha) representan del 85-
90% de proveeduría
Recursos:
- Calor: fibra del proceso
de prensado
- Agua: 1m3/TRFF
- Electricidad: 1kwh/TRFF
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Plantas extractoras: Oleofinos del Carmen & Agroindustria Oléica
1. Vista de extractora completa
2. Esterilizadores (capacidad de 1.5ton por carro, 5 carros en total)
3. Prensa (capacidad 10 TRFF/hr)
4. Tanque de almacenaje de CPO (capacidad: 120ton)
5. Vista de extractora completa
6. Traslado de RFF a esterilizadores
7. Esterilizadores (capacidad de 33ton por esterilizador, 2 en total)
8. Digestores y prensas (capacidad 15 TRFF/hr, 2 en total)
Oleofinos del Carmen (operación desde 2002) Agroindustria Oléica (inicia operaciones en diciembre 2016)
1
2
3 5
4
7 8
6
Información confidencial: Esta información fue preparada por Sintec para uso del cliente. Está prohibido compartirla con cualquier tercera parte sin el permiso previo por escrito de Sintec.
15
Palma de Aceite en México – Producción por Estado
71%
78%79%
70%67%
67%
10%
9%
10%
14%
16%
20%
16%
11%
8%
10%
11%
9%
2%
1%
3%
5%
5%
4%
,0
100000,0
200000,0
300000,0
400000,0
500000,0
600000,0
700000,0
800000,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tonela
das
Chiapas Tabasco Veracruz Campeche
Los cuatro estados productores de palma de aceite se encuentran en tres grandes zonas del trópico húmedo del sur-sureste:
• En la zona Pacífico, se ubica Chiapas
• En la zona Golfo de México, los estados de Veracruz y Tabasco
• En la zona de la península de Yucatán, se sitúa el estado de Campeche
43.206 ha
7.132 ha
12.176 ha
13.805 ha
Hectáreas sembradas, 2014
Se estima que existen alrededor de 76 M hectáreas
sembradas de palma de aceite y cerca de 11 M
palmicultores en México
*Fuente: SAGARPA
Producción de RFF por estado
Se evidencia un aumento en la producción de palma de aceite debido a las políticas de incentivos del Gobierno
Mexicano para reducir la dependencia a las importaciones de aceite de palma
CAGR Producción
RFF: 13,2%
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16
Palma de Aceite en México – Producción por Estado
* Costo por Ha sin riego
Establecimiento del primer año*
Veracruz
Tasa de desempleo: 4,1%
Población en pobreza: 58%
Aporte al PIB Nacional: 5,1%
53.774 Km2 para Agricultura (75%)
Principales cultivos: Caña de azúcar,
Guatila, Naranja, Piña, Limón
Número de productores: 2.331
Mayor productividad: 10Ton RFF/Ha
y 3,25Ton/Ha
Campeche
Tabasco Chiapas
Tasa de desempleo: 3%
Población en pobreza: 43,6%
Aporte al PIB Nacional: 4,2%
512 Km2 para agricultura (15%)
Principales cultivos: Arroz, soya,
zapote y calabaza
Número de productores: 851
Tasa de desempleo: 3,3%
Población en pobreza: 76,2%
Aporte al PIB Nacional: 1,8%
28.552 Km2 para Agricultura (39%)
Principales actividades: Banano,
Café, Palma de aceite, Frutas
Número de productores: 392
Genera 11.000 empleos
Tasa de desempleo: 7,5%
Población en pobreza: 49,6%
Aporte al PIB Nacional: 3,1%
15.828 Km2 para Agricultura (64%)
Principales cultivos: Yuca, Cacao,
Banano, Piña y Calabaza
Número de productores: 420
Mayores
cultivadores
Agroforestal Uumbal 1.487 Ha - Tabasco
Proteak 1.300 Ha - Tabasco
Palmosur 500 Ha - Tabasco
Propalma 600 Ha – Chiapas
Unión de Palmicultores del milenio - Campeche
$USD 1729
Mantenimiento segundo año* $USD 496
Mantenimiento tercer año* $USD 590
Fuente: SAGARPA, Coneval, INEGI
Costo del
cultivo de
palma
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17
Aumento de la producción se logró gracias a incentivos del Gobierno
• Impulso y respaldo del Gobierno Estatal y Federal
• Incentivos a la producción con financiamiento a través del Plan
“Desarrollo Productivo del Sur Sureste”
• Fomenpalma - apoyo a productores de palma de aceite mediante el
otorgamiento de crédito para fines productivos
• “Proyecto Estratégico Trópico Húmedo 2012” para potencializar
cultivos en la zona sur-sureste del país a través de FIRA (Fideicomisos
Instituidos en Relación con la agricultura)
• Contratación de Agencias de Gestión de la Innovación para el
Desarrollo de Proveedores (AGI-DP) para proporcionar asesoría
técnica y participar como articuladores de la red para el desarrollo de
proveedores
• Existe una tendencia de crecimiento en el cultivo de la palma de aceite
debido al aumento del consumo en la industria del aceite de palma.
• Apoyo del Gobierno con incentivos económicos a los cultivadores de
palma de aceite
• Fomento al cultivo de palma de aceite dado que es un generador de
empleos indirectos y directos
• México busca implementar innovaciones tecnologías en sus cultivos
para mejorar sus desempeños productivos
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18
045 047
057
69,6
76,881,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2009 2010 2011 2012 2013 2014
M T
on
371,3
474,04 489,6
560 563,4
0
100
200
300
400
500
600
700
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
M T
on
El aceite de palma es la tercera fuente de consumo de aceites en México, después de la soya y canola
Si el consumo y la producción mantienen sus tasas de crecimiento, en 2053 México podría satisfacer su demanda interna
Aceite de Palma en México – Producción y Consumo
ConsumoProducción
Fuente: SAGARPA, FIRA
México produce aproximadamente el 20% del
aceite de palma que consume
Se ha fomentado la producción para reducir la
dependencia a las importaciones
Se elevó la popularidad del cultivo, pues pequeños
productores pueden obtener ingresos superiores a un
salario mínimo con pocas Has sembradas
Incremento en el consumo de aceite de palma,
debido a sus diversos usos en la industria
Ha desplazado a otros aceites vegetales por su
calidad y precio
Consumo de grasas vegetales refinadas (aceite de
palma), para evitar las grasas hidrogenadas que
contienen grasas trans
CAGR: 9%
CAGR: 12,8%
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Plantas Extractoras de Aceite en México
Existen 11 extractoras de aceite
de palma
El Desengaño 9 TRFF/h
Bepasa 6 TRFF/h
Propalma 30 TRFF/h
Zitihualt 10 TRFF/h
Palmicultores ND
Palmatica 35 TRFF/h
Aceites de Palma 10 TRFF/h
Oleofinos del Carmen 30 TRFF/h
Agroindustria de los Ríos ND
Agroimsa 30 TRFF/h
Agroipsa 30 TRFF/h
- 70% del suministro del fruto proviene de productores individuales organizados
- 30% proviene de plantaciones propias de la agroindustria
- Las plantas trabajan al 50% de su capacidad instalada
Fuente: Comexpalma, Revista MasAgro, AniameTRFF: Tonelada de Racimo de Fruta Fresca
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20
644,069
859,942
1076,503
939,834
764,197 739,408
565,090
787,019
924,829
1215,8181151,752
1011,112
812,711
672,166
856,178
1011,748
1366,628
1239,082
1080,860
904,368
774,610
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
$U
SD
/ T
on
Palma Soya Canola
|
Precio de Racimo Fruta Fresca (RFF) y el Aceite de Palma
Racimos de Fruta Fresca
Aceite de Palma y Aceite de Soya
El precio del aceite de palma
está ligado a diversos factores
tales como fenómenos
climatológicos, huelgas de
trabajadores, impuestos a la
exportación y al precio del
petróleo que impacta en el
costo de transporte y en la
producción del biodiesel
El precio del aceite de palma ha
decaído, como reflejo de:
- Aumento elevado del
cultivo de palma de aceite en
el mundo
- Cosecha record de la soya
que redujo el precio del aceite
de soya
Fuente: Indexmundi
Fuente: ANIAME
081
150
125
096
117
089
072
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
$U
SD
/ T
on
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Guatemala39%
Costa Rica29%
Honduras14%
Otros5%
Colombia4%
Indonesia3%
Nicaragua3% Ecuador
3%
Importaciones de Aceite de Palma en México
Fuente: International Trade Stadistics
Histórico de mercados proveedores de Aceite de Palma
y derivados
Se ha evidenciado un aumento en las importaciones de
aceite de palma provenientes de Colombia y una reducción
de las provenientes de Guatemala y Costa Rica debido al
interés de estos últimos en el mercado europeo
,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
2010 2011 2012 2013 2014
MM
$U
SD
Año
Colombia Honduras Costa Rica Guatemala
En el año 2014, se importaron 490 M Ton de aceite de
palma. Las mayores importaciones se realizaron de
Centroamérica por su cercanía geográfica y acuerdos
arancelarios
México presenta una alta dependencia a la importaciones de Aceite de Palma para su consumo interno
Participación por país de importaciones de Aceite de
Palma
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Importaciones de Aceite de Palma Bruto
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
Importaciones Aceite de Palma en bruto por Origen
Guatemala presentó una caída en sus exportaciones debido a que incrementó sus exportaciones hacia Europa por el
Acuerdo de Asociación Unión Europea Centroamericana (AdA), principalmente hacia Holanda.
Honduras redujo sus exportaciones a nivel mundial en un 30% en 2015 vs 2014 debido a la reducción en precio del aceite
2012 se caracterizó por un
aumento en la producción de
Ecuador y ninguna variación en
su consumo local, lo que
conllevó a exportar los
excedentes de aceite de palma
En 2015 Indonesia y Malasia se
vieron afectados por el
fenómeno del niño (sequía) lo
que redujo su producción en
un 50%
La importaciones han decrecido
debido al aumento de
producción de aceite de palma
en México y reducción en el
precio del aceite de soya
0
100
200
300
400
500
600
2010 2011 2012 2013 2014 2015
M T
on
Guatemala Costa Rica Honduras Colombia Nicaragua
Panamá Indonesia Malasia Ecuador Otros
314
370
450479
438
525
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Importaciones Derivados por Origen
Importaciones - Derivados de Aceite de Palma
*Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
0
20
40
60
80
100
120
2010 2011 2012 2013 2014 2015
M T
on
Indonesia Costa Rica Malasia ColombiaEstados Unidos de América Ecuador Honduras PanamáGuatemala Otros
51
35
57
71
96
65
Los derivados del aceite de palma son adquiridos principalmente de Indonesia y Malasia, países que cuentan
con precios más competitivos debido a sus políticas de apoyo a los exportadores y productores de aceite de palma.
En 2015 grandes productores de estos países se vieron afectados por el fenómeno del Niño, reduciendo su
producción de aceite crudo y derivados
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Importaciones - Aceite de Palmiste
*Fuente: Comexpalma
Importaciones Aceite de Palmiste por Origen
Costa Rica26%
Guatemala26%
Honduras26%
Colombia17%
Ecuador4%
Indonesia1%
En el año 2014, se importaron 70 M Ton y se produjeron 10 M Ton
Se importa el 85% del consumo interno
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Biodiesel en México
Su producción es casi nula – 760 toneladas
anuales
Se produce a partir de aceite comestible
reciclado de restaurantes por empresas como
Biofuels o Biodiesel Morec
Se cuenta con dos plantas establecidas en los
estados de Michoacán y Chiapas
Pemex ha incumplido contratos en lo que se
comprometía en la compra de biodiesel a
empresas mexicanas
Se ha utilizado biocombustibles en el sistema de
transportes de Chiapas y algunas pruebas
como combustible de turbinas de avión.
No sienten la necesidad de incentivar los
biocombustibles pues aún se cuenta con alta
oferta de combustibles fósiles
Se infiere que debe aumentar la producción de
biocombustible para cumplir su compromiso ante
el Protocolo de Kioto de disminuir emisiones
Se adelantan investigaciones con la Jatropha para
la elaboración de biocombustibles
Actualmente en México el Biodiesel…
Limitantes en México para el Biodiesel…
México no cuenta con estrategias
gubernamentales para impulsar el sector
Subsidios a la gasolina (USD $0,88 litro) vs
biodiesel sin ayudas (USD $1,2 litro)
El costo de producción de Biodiesel es
elevado ya que el 80% del consumo de semillas
oleaginosas se importa
Falta de materia prima en México
Que viene en el futuro para el Biodiesel…
Fuente: El Economista, Pueblaonline
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Industria de Palma y Aceite de Palma en Centroamérica
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Honduras
4
3
6
2
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Industria de Palma y Aceite de Palma en Centroamérica
16 plantas extractoras y/o refinadoras:
130 M ha de palma sembrada
470 M toneladas de aceite de palma
4° productor de América Latina
1° en productividad de aceite 7 Ton/ha
vs el promedio 4 Ton/ha
TLC con México – Arancel preferencial 500 M toneladas exportadas
Exportaciones de Aceite de Palma
CAGR: 28%
Exporta principalmente a México, seguido de
Holanda
Aumento de producción dado que fue un
sustituto para el cultivo de algodón
Agroindustrias Hame
INDESA
Agrocaribe
Fuente: Indexmundi / Trade Map
146220,667
200304,691
268600,704
353062,720
389771,436
,0
50000,0
100000,0
150000,0
200000,0
250000,0
300000,0
350000,0
400000,0
450000,0
2010 2011 2012 2013 2014
Ton
Guatemala
Para 2015,
Información confidencial: Esta información fue preparada por Sintec para uso del cliente. Está prohibido compartirla con cualquier tercera parte sin el permiso previo por escrito de Sintec.
28
185689,699
151202,973
297488,908
345997,723
311203,679
,0
50000,0
100000,0
150000,0
200000,0
250000,0
300000,0
350000,0
400000,0
2010 2011 2012 2013 2014
Industria de Palma y Aceite de Palma en Centroamérica
13 plantas extractoras y/o refinadoras:
• Palcasa
• Dinant
• Hondupalma
• Coapalma Ecara
165 M ha de palma sembrada
490 M toneladas de aceite de palma
253 M toneladas exportadas
Exportaciones disminuyen un 30,5%
entre 2014 y 2015
Disminución del 28,5% en el precio de
su aceite de palma
La palma de aceite en Honduras presenta
un rendimiento 20% mayor al de Colombia
3° productor de América Latina
En 2014 se invirtió USD$ 2,5 MM en
cultivos de Palma de Aceite
Palmicultura es la actividad más
rentable en el sector agrícola
Exportaciones de Aceite de Palma
CAGR: 14%
Fuente: Indexmundi / Trade Map
* Valor aproximado. Honduras exporta el 65% de su producción
Honduras
Para 2015,
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Industria de Palma y Aceite de Palma en Centroamérica
7 plantas extractoras y/o refinadoras:
• Palmatec
• Numar / Palma tica
• Coopeagropal
• CIPA
• Cala y Blanco S.A.
• Ebasa
• Quivel
72 M ha de palma sembrada
250 M toneladas de aceite de palma
194 M toneladas exportadas
6° productor de América Latina
TLC con México - Arancel preferencial
130 M toneladas excedentes para
biocombustibles
Exportaciones de Aceite de Palma
Genera 75 M empleos directos e indirectos
64% de los cultivos están en manos de
pequeños productores
CAGR: 8%
Fuente: Indexmundi / Trade Map
129468,335
187362,750
208852,665196439,367
179349,473
,0
50000,0
100000,0
150000,0
200000,0
250000,0
2010 2011 2012 2013 2014
Ton
Costa Rica
Para 2015,
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30
Industria de Palma y Aceite de Palma en Centroamérica
Ecuador
40 plantas extractoras y/o refinadoras
• Industrias Danec
• CIECOPALMA S.A
• AEXPALM
• EPACEM
• Rio Manso
• La Fabril S.A.
280 M ha de palma sembrada
510 M toneladas de aceite de palma
440 M toneladas exportadas
Exportaciones de Aceite de Palma
2° productor de América Latina
Arancel preferencial para
exportaciones
En 2014 se invirtió 1,3 MM $USD en el
cultivo de palma
Las exportaciones hacia México se han
reducido notablemente vs otros destinos
Se exporta el 80% de la producción nacional
de aceite de palma
Fuente: Indexmundi / Trade Map
163368,375
280701,347
320180,245
272744,998
304341,358
,0
50000,0
100000,0
150000,0
200000,0
250000,0
300000,0
350000,0
2010 2011 2012 2013 2014
Ton
CAGR: 17%
Para 2015,
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Ventajas Competitivas de Latinoamérica
Fuente: Legiscomex / Proméxico
Tratados Internacionales
Tratado de Asociación
Transpacífico (TPP):
Australia, Canadá,
Chile, EEUU, Japón,
Malasia, NZ, Perú,
Singapur y Vietnam
TLC Panamá
2015
2014
TLC Perú2012
TLC Único: Costa Rica,
El Salvador,
Guatemala, Honduras,
Nicaragua
Alianza del Pacífico:
Chile, Colombia y Perú
2011
Mercosur2006
TLC Uruguay 2004
México cuenta con una red de 10 TLC con 45 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones
con 33 países,9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y es
miembro del Tratado de Asociación Transpacífico
Rutas Marítimas a México
• Puerto
Limón
• Cartagena
• Barranquilla
• Santa Marta
• Buenaventura
• Puerto Bolívar
• Guayaquil
• Manta
• Esmeraldas
Honduras
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Producción de Oleaginosas
Fuente: Legiscomex, Plan rector oleaginosas 2014, Oleaginosas,
SAGARPA
Producción de Semillas para Aceites Vegetales
Producción de Semillas, 2014
19,27
23,74 24,01
27,09
0
5
10
15
20
25
30
2011 2012 2013 2014
MM
Ton
CAGR: 12%
En el 2014 se presentó un aumento del 6% en la
producción de oleaginosas debido a los
USD$ 600M invertidos por el Gobierno en
incentivos, programas y apoyos a la
comercialización.
En México sólo se produce el 20% de los
requerimientos de oleaginosas y el resto se debe
importar, principalmente la soya y la canola
La producción de oleaginosas en 2014 se concentró en
soya y cártamo
Entre 2009 y 2012 se invirtieron USD$ 77 MM en el
programa Pro Oleaginosas para reducir la dependencia a
las importaciones.
El programa Pro Oleaginosas apoyó el cultivo de cártamo,
canola, soya, girasol y ajonjolí, logrando que México se
volviera autosuficiente en el cártamo y un 72% en el
ajonjolí
Fuente: SAGARPA, ImagenAgropecuaria
58%
21%
9%
6%4% 2%
Semilla de algodón SoyaSemilla de cártamo Palma de aceiteSemilla de sésamo Almendra de palma
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33
Importaciones de Oleaginosas
1591500,0
1762084,0
1991824,3552067132,0 2071117,0
1574227,0
667119,0
973450,0 934186,0
879655,0
709762,0669881,0
14438,0 17602,0 14612,0 16338,0 23160,0 19445,0
,0
500000,0
1000000,0
1500000,0
2000000,0
2500000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
M $
US
D
Soya Canola Girasol
Estados Unidos
Paraguay
Brasil
Estados Unidos
Canadá
Estados Unidos
Argentina
Canadá
Soya Canola Girasol
En 2014 se realizaron importaciones por 5,5 MM Ton de oleaginosas y una producción nacional de 440 M Ton
En México, por cada peso que se utiliza para importaciones agrícolas, 0,25 centavos se destino para compras
de oleaginosas en el exterior
Fuente: Trade Nosis, Oleaginosas
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Industria de Aceites y Grasas en México
78%
15%
3%1% 2%
1%Aceites vegetales
Manteca
Margarina
Aceite de oliva
Aceites y grasas esparcibles
Mantequilla
Participación de las categorías 2015
1410,40
1644,0
1852,701881,70
2117,502175,10
1993,102034,302127,20
2222,902321,80
2426,10
,0
500,0
1000,0
1500,0
2000,0
2500,0
3000,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
M $
US
D
CAGR: 6%
CAGR: 5%
Se pronostica que la industria de
Aceites y Grasas crecerá un 5% al
2020
Desaceleración en la industria por
problemas de sobrepeso, diabetes y
obesidad en México
La industria se vio afectada por el
nuevo impuesto IEPS (8%) a los
productos con altas calorías
Se están incluyendo ingredientes
funcionales en los productos para
respaldar la desaceleración en el
consumo
El aceite de oliva es la categoría con
mayor crecimiento debido a que los
consumidores son más conscientes de su
salud y están más informados
Se han creado aceites de oliva de marca
privada con el objetivo de llegar a los
consumidores de ingresos medio - alto
Fuente: Euromonitor
Valor del Mercado
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Consumo de Aceites y Grasas en México
Consumo de Aceites y Grasas
*Fuente: Comexpalma
En el año 2014 se consumieron 3,1 MM toneladas. Los consumidores prefieren evitar grasas animales por su alto
porcentaje de grasas trans y consumir aceites vegetales, preferiblemente refinados
Aceite de soya27%
Aceite de canola23%
Aceite de palma 18%
Grasa y cebo14%
Aceite de coco4%
Manteca4%
Aceite de Palmiste
3%
Aceite de Algodón
2%
Mantequilla1%
Aceite de girasol
1%
Aceite de maíz1%
Otros1%
Aceite de oliva1%
10%
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36
Aceite de soya; 667,9
Aceite de canola; 667
Grasa y cebo; 106,3Aceite de palma ;
81,8
Aceite de coco; 128,2
Manteca; 93,7
Aceite de Palmiste; 10
Aceite de Algodón; 35
Mantequilla; 16 Aceite de girasol; 6,8
Otros; 63,9225,4
Producción de Aceites y Grasas en México
Fuente: Legiscomex
El crecimiento anual
entre 2011 y 2014 fue
de 5,4%
Fuente: Comexpalma
Producción de Aceites Vegetales
511000,0
558820,0 560740,0
596592,0
460000,0
480000,0
500000,0
520000,0
540000,0
560000,0
580000,0
600000,0
620000,0
2011 2012 2013 2014
Tonela
das
CAGR: 5.4%
De la producción total
de aceites y grasas, el
aceite de palma
representó el 13,3%
En el año 2014, se
produjeron 1,9 MM
toneladas de aceites
y grasas. Para los
principales aceites se
importa la materia
prima (oleaginosas)
Gracias a los incentivos
en el cultivo de
oleaginosas y palma de
aceite, México ha
aumentado su
producción local de
aceite vegetales pero no
logra suplir su consumo
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37
Importaciones de Aceites y Grasas en México
Fuente: Trade Nosis
Fuente: Comexpalma
Importaciones por Origen
,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
1200,0
1400,0
1600,0
1800,0
2000,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
MM
$U
SD
Otros
Argentina
Malasia
Indonesia
Colombia
España
Canadá
Honduras
Costa Rica
Guatemala
Estados Unidos
1.283,5
1.7201.669
1.4841.398
1.200
Se importan 1,3
MM toneladas de
aceites y grasas
para cumplir con la
demanda local
Aunque se importan
las oleaginosas,
también se importa
producto terminadoAceite de Palma
38%
Sebo25%
Aceite de Soya15%
Aceite de Palmiste6%
Aceite de Canola5%
Aceite de Girasol3%
Aceite de algodón…
Mantequilla2% Manteca de Cerdo
2%
Otros1%
Aceite de
Oliva1%
16%
Las mayores
importaciones son de
aceites vegetales
estadounidenses
Recientemente, se
eliminó el arancel
para los aceites
vegetales provenientes
de Estados Unidos
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Cadena de valor de los principales jugadores
Planta-
ciones
PalmaExtracción
Transformación (incluye refinación)
EmbotelladoVentas y
distribución
IASA APECSA
Sin refinación
Alianzas
Sólo Oleaginosas
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