encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en méxico
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Encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México1
Como parte de las labores de investigación de la FUNDEF se patrocinó una encuesta que busca entender cómo
utilizan los consumidores en México sus tarjetas de crédito.
Esta encuesta fue diseñada con el propósito de atender una serie de observaciones en el proceso de arbitraje
para publicar un artículo de investigación en una revista académica de Estados Unidos. El título del trabajo es
“Borrowing on the Wrong Credit Card: Evidence from Mexico”. Los autores son Alejandro Ponce, Enrique Seira
y Guillermo Zamarripa*. Aunque la explotación que se hace para el artículo es sofisticada desde un punto de
vista estadístico y econométrico, los autores consideraron relevante elaborar este documento que presente
algunos de los resultados de manera sencilla.
Cabe señalar que el propósito de la encuesta no era entender el comportamiento de todo el mercado, sino de
consumidores con ciertas características, por lo cual se sobrepresenta a consumidores con varias tarjetas y a
aquellos que pagan intereses (i.e. revolventes).
A pesar de lo anterior, creemos que en este trabajo se presenta información valiosa que permite entender
aspectos sobre como los consumidores y las instituciones interactúan en este mercado, así como pensar
algunos elementos que podrían considerarse al definir políticas públicas en esta materia.
Encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México
* Los autores agradecen a Diego J. Jiménez el apoyo en la elaboración de este documento para presentar los resultados de la encuesta.
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México2
Antecedentes y motivación
• El mercado de tarjetas de crédito en México ha sido de los mercados de crédito más dinámicos de los
últimos años, con tasas de crecimiento promedio anual superiores a 15% entre 2002 y 2012. A finales de
2014 México contaba con mas de 22 millones de tarjetas.
• A pesar de la importancia de este mercado existe poca información cualitativa sobre el comportamiento
de los diferentes participantes.
• La encuesta presenta evidencia sobre este mercado en los siguientes rubros:
a. Características de los usuarios.
b. Bancos y características de las tarjetas.
c. Políticas de los bancos.
d. Comportamiento del consumidor.
Metodología
Dado que el propósito de esta encuesta era conseguir evidencia para una investigación específica, es
importante volver a señalar algunas limitaciones de la muestra. La intención no era replicar al mercado, sino a
un segmento particular de éste.
Por cuestión práctica, el levantamiento estuvo limitado a población de la Ciudad de México y a su zona
metropolitana. Es decir, hay subrepresentación de las poblaciones rurales y de ciudades de tamaño medio.
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México3
La técnica de levantamiento fue en lugares públicos, ya que en hogares hubo resistencia a contestar una
encuesta con información tan sensible.
• Se levantaron 1,003 encuestas a tarjetahabientes en 17 lugares públicos de la Ciudad de México. La fecha
de levantamiento fue entre el 15 de septiembre de 2013 y el 15 de enero de 2014.
• Dicho levantamiento se hizo en tabletas electrónicas, cara a cara, con una duración promedio de 50
minutos.
• Se buscó una composición equilibrada de la muestra de acuerdo con el propósito de la investigación.
En esta muestra están subrepresentados quienes, en promedio, liquidan la totalidad del saldo de sus
tarjetas. En particular se establecieron las siguientes cuotas:
¿Han pagado algún tipo de interés en los últimos 3 meses?
Sí (Revolventes)
No(No revolventes) Total
1 tarjeta de crédito 13% 2% 15%
2 tarjetas de crédito 40% 5% 45%
Más de 2 tarjetas de crédito
35% 5% 40%
Total 88% 12% 100%
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México4
A. CARÁCTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS
Edad e ingreso
• La edad promedio en la muestra es de 38 años mientras que el ingreso promedio mensual es de $13,200.
A continuación se muestra la proporción de la muestra por rangos de edad e ingreso.
Los resultados muestran una alta concentración en las personas entre los 30 y 50 años y con un ingreso menor
a $20,000 mensuales. Los niveles de ingreso anteriores pueden ser elevados si consideramos el promedio del
país, pero debe recordarse que nuestra muestra es de la zona metropolitana de la Cd. de México a personas
con tarjetas de crédito.
0
0.1
0.2
0.6
0.3
0.5
0.4
$10 $20 $30 $40
Ingreso mensual (miles de pesos)Fr
acci
ón
$50 $60 $70 $70+
Ingreso
0
0.05
0.35
0.1
0.3
0.15
0.25
0.2
20 30 40 50
Edad
60 70 80 80+
Frac
ción
Edad
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México5
Escolaridad y género
• 56% de los individuos encuestados son hombres.
• La mayor parte de los tarjetahabientes tienen un nivel de educación superior a preparatoria completa.
Los datos sobre la escolaridad muestran un nivel elevado para la muestra. Los resultados se pueden explicar
por la misma razón que los de la página anterior.
Sexo Escolaridad
23%
Diplomadoo maestría
Doctorado
4% 1%Primaria
incompleta
1%Primaria
completa
2%
2%Secundariaincompleta
11%
Preparatoriacompleta
25%
Preparatoriaincompleta
8%
12%Carrera técnica
o comercial
Secundariacompleta
11%Licenciatura
completa
Licenciaturaincompleta
Hombres56%
Mujeres
44%
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México6
Años de experiencia con tarjetas
La información anterior da evidencia de que este no es un mercado en el que los consumidores han entrado
recientemente.
Años de experiencia
• En promedio, los tarjetahabientes de la muestra tienen 6 años con su primera tarjeta de crédito.
0
0.02
0.14
0.16
0.04
0.12
0.06
0.1
0.08
1 2 3 4
Antigüedad
5 6 7 9 10 11+
Frac
ción
8
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México7
Tipos de tarjeta
• El 75% de las tarjetas son de las llamadas “clásicas”.
Los datos anteriores nos muestran cómo las tarjetas clásicas son las preponderantes en el mercado. Lo
que llama la atención es que la tarjeta “Básica” tiene una penetración interesante en el mercado, superando
inclusive a las de tipo “Platino.”
Tipo de tarjeta
7%6%Platino12%
Oro
75%Clásica
Básica
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México8
Sofisticación financiera
Con el objetivo de tener medidas de sofisticación financiera se hicieron tres preguntas de opción múltiple. A
continuación se presentan la pregunta más simple y los resultados.
- Suponga que tiene $100 en su cuenta de ahorro bancaria y la tasa de interés que le ofrecen es de 2% al año.
Después de 5 años, ¿cuánto dinero estima que tendría en su cuenta si no hubiese hecho ningún retiro?
Porcentaje de respuestas correctas
0
10
20
60
70
80
30
50
40
Correctas Incorrectas
Porc
enta
je
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México9
Por otra parte, la pregunta mas compleja del cuestionario era la siguiente:
- Suponga que tiene un saldo en su tarjeta de crédito de $1,000. ¿Cuál de las siguientes opciones generaría
menos intereses sobre este saldo durante un periodo de 6 meses? Si su tarjeta le ofreciera: (A) 3 meses con
una tasa de 40% y 3 meses con tasa cero, o (B) 6 meses con una tasa de 30%.
La primer pregunta es estándar en varias encuestas de sofisticación financiera. De hecho los resultados son
similares a los que se obtuvieron en estudios que hacen la misma pregunta en otros países. Para la segunda
pregunta, que es más compleja, tenemos que la mayoría de los tarjetahabientes la responde incorrectamente.
Porcentaje de respuestas correctas
0
10
20
60
30
50
40
Correctas Incorrectas
Porc
enta
je
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México10
Conocimiento de las características de su tarjeta
• El 79% dicen conocer la tasa de interés de su tarjeta, mientras que el 98% dicen conocer su limite de
crédito y el 86% su fecha de corte.
La pregunta anterior refleja de una manera indirecta que el atributo principal de la tarjeta de crédito para el
usuario tiene que ver con el manejo de su liquidez. La variable que más conocen es su límite de crédito. Le
sigue su fecha de corte, ya que los usuarios saben en qué momento tienen un plazo de financiamiento para
cada nuevo consumo de cuarenta días. En cuanto a la tasa, lo que probablemente conocen es un rango, no el
número preciso.
Conocimiento de tasa, fecha de corte, límite de crédito
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Porc
enta
je
Sí No
98
21421
8679
¿Sabe la tasade esta tarjeta?
¿Sabe la fechade corte?
¿Sabe el límitede crédito?
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México11
Conocimiento de tasas vs. educación
• La proporción de personas que dicen conocer la tasa de interés de sus tarjetas es constante con la
escolaridad.
Cuando ordenamos el conocimiento de la tasa por nivel de educación tenemos que no se da la relación que
intuitivamente creeríamos de a mayor educación, mayor conocimiento financiero.
Gráfica: conocimiento de tasas versus educación
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Porc
enta
je
Sí No
< Secu
ndaria
Secu
ndaria
Carrera
técn
ica o co
mercial
< Prepara
toria
Prepara
toria
< Lice
nciatu
ra
Licencia
tura
o más
79
21 21 21 21 19 2120
79 79 79 7980 81
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México12
Conocimiento de tasas vs. sofisticación financiera
• A mayor score de sofisticación financiera, mayor es la proporción de personas que conocen la tasa de
interés de sus tarjetas.
En contraste con el resultado de educación, cuando se considera el conocimiento de la tasa en función de la
respuestas correctas en las preguntas de sofisticación financiera, sí encontramos que los que tuvieron mas
aciertos conocen mas en promedio su costo de financiamiento.
La respuesta da evidencia del impacto que podría tener un mayor desarrollo de las capacidades financieras
de los individuos.
Conocimiento de tasas versus sofisticación financiera
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Porc
enta
je
Score de sofisticación
Sí No
0/3
73
27
1/3
22
78
2/3
15
85
3/3
14
86
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México13
B. BANCOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS
Bancos
• 5 bancos agrupan al 80% de las tarjetas de la muestra.
Las participaciones de los bancos en la muestra contrastan con las observadas en el mercado, aunque para
la mayoría no están demasiado alejadas. Si consideramos el número de tarjetas emitidas al mes de octubre
de 2014, lo que tenemos es una participación del 28% de BBVA Bancomer, del 24% de Banamex, del 11% de
Santander, del 7% de Banorte - IXE y del 5% de HSBC.
Participación de los bancos en la muestra
20%
26%Banamex
29%BBVA Bancomer
8%HSBC
11%Banorte - IXE
6%Santander
Otros
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México14
Obtención de tarjetas
• Para la última tarjeta que obtuvieron, al 70% se la ofreció el banco y el 29% la buscó activamente.
La información anterior nos muestra evidencia de la dinámica competitiva de este mercado. A diferencia
de otros segmentos como el crédito hipotecario, en donde los clientes incurren en importantes costos de
búsqueda, lo que se aprecia es que para la tarjeta no buscan activamente.
Forma de obtención de la última tarjeta
70%Me la ofrecieron
La busqué ysolicité
29%
1%No sabe
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México15
La información anterior nos muestra evidencia de un comportamiento con cierta prudencia de las instituciones
bancarias.
Antigüedad de las tarjetas
• Los tarjetahabientes dejan pasar 3 años en promedio entre la obtención de su primera tarjeta y la segunda.
Diferencia entre la antigüedad de las tarjetas
2 4 6 8
Diferencia entre más antigua y segunda más antigua
10 12 14
Frac
ción
15+0
0.1
0.7
0.2
0.6
0.3
0.5
0.4
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México16
Esta evidencia permite entender parte de la dinámica competitiva de la industria. En este mercado, no parece
que la competencia lleve a la cancelación de la tarjeta y a obtener después una nueva. La dinámica se da por
cómo se coloca una segunda tarjeta. Posteriormente, con la estrategia comercial ven como esta segunda
tarjeta interfiere y se mete en la relación que ya existe entre el cliente y el otro banco.
La competencia parece estar en una primera etapa en la estrategia de colocación para acercarse al usuario y
luego en una segunda etapa la estrategia comercial para fomentar el uso de una tarjeta sobre la otra.
Si bien hay evidencia de que la primera tarjeta viene de tiempo atrás y hay un periodo de tiempo en promedio
de tres años para obtener la segunda tarjeta, no sabemos si en algún momento quisieron cancelar su tarjeta
sin lograrlo. En la encuesta no se preguntó sobre el proceso de cancelación.
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México17
Comparación de tarjetas y sensibilidad al precio
• Para la última tarjeta solo el 17% comparó con otros bancos
La evidencia respalda el argumento de que no buscan el producto y por lo tanto refuerza la hipótesis de que
el comportamiento del mercado es de “empujar” al cliente. Las instituciones ofrecen el producto y dadas las
condiciones, el cliente decide si acepta.
Número de bancos que comparó para la última tarjeta
1%No sabe
No comparé83%
Comparé entre2 bancos
13%
Comparé entre3 o más bancos
3%
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México18
• Razones para obtener/aceptar una nueva tarjeta:
Parece que obtener/aceptar una nueva tarjeta es una decisión que se racionaliza por parte de los clientes. La
liquidez es la razón principal para obtener/aceptar una nueva tarjeta.
Otra cuestión muy interesante es cómo la tasa no es el factor fundamental para decidir si aceptan la oferta
de una nueva tarjeta de crédito.
Uso de distintos medios de pago
1%No sabe15%
Otra
Porque necesitabauna mayor
línea de crédito
36%
Porque quería una tarjetacon mejor tasa de interés
12%
Para crear mejorcalificación de crédito
14%
Porque quería tener otratarjeta en caso de que me robaran
o clonaran las que ya tenía
16%
Porque me cambié de bancoen mis otras cuentas
4%
Porque voy a cancelaruna de mis tarjetas anteriores
2%
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México19
Número de tarjetas vs. ingreso y educación
Esta información nos muestra una cierta racionalidad/prudencia por parte de los otorgantes de las tarjetas
donde en promedio quienes cuentan con más tarjetas tienen a su vez tienen mayores ingresos.
Lo anterior no implica que puedan existir casos anecdóticos de personas con bajos ingresos que cuentan con
más de tres tarjetas de crédito.
Ingreso promedio
$-
$2,000
$4,000
$12,000
$14,000
$16,000
$18,000
$6,000
$10,000
$8,000
1 tarjeta 2 tarjetas
Porc
enta
je
Número de tarjetas
3+ tarjetas
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México20
• El promedio de escolaridad en la muestra es de 13 años. Cuando se analiza escolaridad contra el número
de tarjetas encontramos que quienes tienen tres o más tarjetas de crédito tienen una mayor educación.
Nuestra hipótesis es que esta variable se correlaciona con el hecho de que a mayor escolaridad un mayor
ingreso. Este mayor ingreso es lo que explica una mayor capacidad de pago y por lo tanto, mayor capacidad
de endeudamiento.
Escolaridad promedio
11.8
12
12.2
13
13.2
13.4
12.4
12.8
12.6
1 tarjeta 2 tarjetas
Años
de
esco
lari
dad
Número de tarjetas
3+ tarjetas
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México21
C. POLÍTICAS DE LOS BANCOS
Tasas de interés
• La tasa de interés promedio es de 34%.
Las tasas que vemos en la muestra reflejan razonablemente lo que sucede en la industria, ya que estas tasas
coinciden con los rangos de tasa que se incluyen en la información de la CNBV.
Tasa de interés
Frac
ción
0.3
0.25
0.2
0.1
0.05
0
Tasa de interés anual
10 20 30 40 50 60 70 >70
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México22
Límites de crédito
• El límite de crédito promedio es de $24,700.
El principal límite de crédito es el menor a $15,000. Este dato es razonablemente consistente con la información
de la CNBV. Muestra prudencia por parte de los bancos, ya que como se explica posteriormente, los
consumidores tienden a utilizar su tarjeta con base en su línea y sin un límite razonable podrían apalancarse
fuertemente.
Histograma de límite de crédito
Frac
ción
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Límite de crédito
$15 $30 $45 $60 $90 $105 $120 >120
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México23
Utilización de línea y % de meses en que pagan intereses
• La deuda es en promedio 60% de la línea de crédito.
En cuanto al uso de la tarjeta de crédito, lo que se aprecia es que en promedio están utilizando un 60% de la
línea. Es decir, los consumidores en promedio no tienen las tarjetas al nivel máximo posible de endeudamiento.
Los usuarios manejan su tarjeta de tal manera que en promedio tienen capacidad de compra disponible y
buscan evitar que la tarjeta supere su límite de crédito por una mala administración.
Utilización de las tarjetas
40%Línea de crédito
no usada
60%Línea de crédito
usada
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México24
Apalancamiento de las personas
• Para las personas que aseguran pagar interés, el apalancamiento promedio medido como deuda entre
ingreso mensual es de 1.6 meses de ingreso.
La información anterior se refiere al stock de la deuda promedio. Lo que se aprecia es que hay un nivel de
endeudamiento promedio moderado. Sin embargo, si se observan casos de endeudamiento mayor. Casi una
sexta parte de la muestra tiene deuda a la tarjeta equivalente a tres o más meses de sueldo.
Esta información ratifica que los casos extremos no son la regla sino más bien una excepción.
Apalancamiento de las personas
0
0.02
0.14
0.16
0.04
0.12
0.06
0.1
0.08
0.25 0.5
Deuda total entre ingreso mensual
Frac
ción
0.751.25
1.752.25
2.753.25
3.75 >41 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México25
Límite de crédito contra antigüedad de la tarjeta Límite de crédito contra ingresoLí
mite
de
créd
ito p
rom
edio
en
mile
s de
pes
os 50
40
30
20
10
0
Antigüedad de la tarjeta
20 4 6 8 10 Lím
ite d
e cr
édito
pro
med
io e
n m
iles
de p
esos 45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Deciles de ingreso
31 5 7 9
La información sobre la evolución de los límites en función de la antigüedad de los clientes muestra que el negocio de la tarjeta es en
buena medida un negocio de relación. El buen comportamiento del cliente y su conocimiento son fundamentales para los otorgantes
de crédito.
Al ver el límite de crédito por ingreso, se observa algo similar en cuanto a que el comportamiento es consistente con lo que indicaría una
actitud de prudencia por parte de las instituciones.
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México26
Cercanía a la sucursal del banco que emitió la tarjeta
• En promedio, los tarjetahabientes tardan 21 minutos en llegar a su sucursal desde su casa o su trabajo.
La sucursal del banco no está lejos. Esto tiene un sesgo por el tipo de muestra urbana en la Cd. de México
Cercanía a la sucursal que emitió la tarjeta
0
0.02
0.14
0.16
0.18
0.04
0.12
0.06
0.1
0.08
[0 a 4.9)
Frac
ción
de
la m
uest
ra
[5 a 9.9) [10 a 14.9) [15 a 19.9) [20 a 24.9) [25 a 29.9) [30 a 34.9) [35 a 39.9) [40 a 44.9) [45 a 49.9) [50 a 54.9) [55 a 59.9) Más de 60
Bancomer Banamex Banorte-IXE HSBC Santander Otros
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México27
D. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
Compras
• El promedio de compras por persona al mes es de $5,800.
a. Solo 3% de esas compras se hacen por internet.
b. Los tarjetahabientes reportan cobros domiciliados por 7% de sus compras totales.
Compras promedio
$-
$1,000
$2,000
$6,000
$3,000
$5,000
$4,000
Porc
enta
je
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México28
• El consumidor promedio de la muestra paga intereses el 70% de los meses.
Observamos que casi la mitad paga intereses los doce meses del año. Esto hay que entenderlo como una
consecuencia del sesgo de la muestra hacia personas que tienden a financiarse con la tarjeta.
Pareciera que una definición importante para segmentar a los clientes es si la tarjeta es un medio de
pago o de financiamiento. Los que lo ven como la segunda opción la usan asi de manera consistente.
Este comportamiento no es representativo de la industria debido a que los clientes totaleros estan
subrepresentados.
Número de meses que pagan intereses en un año
0
0.05
0.35
0.4
0.45
0.1
0.3
0.15
0.25
0.2
0 1 2 3
Número de meses que pagan interés
4 5 6 8 9 1110 12
Frac
ción
7
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México29
Saldos y distribución de estos
• De las personas que pagan interés el saldo total promedio es $26,000.
• Las personas con 2 o más tarjetas distribuyen su deuda de la siguiente manera:
La información anterior deja ver que no hay un objetivo claro de los consumidores de minimizar el pago de
intereses. Pareciera que existen otras dimensiones que les son mas importantes a los consumidores.
Distribución de saldos
58%Proporciónen el resto
42%Proporción en
la tarjeta barata
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México30
• 81% toma en cuenta «algo», «poco» o «nada» las tasas de interés de sus tarjetas antes de hacer una
compra.
Al combinar lor resultados que se han presentado, pareciera que la línea de crédito y la capacidad que tienen
para comprar, es decir, la parte no utilizada de la línea, es lo que mas influencia tiene en el comportamiento
del consumidor.
Este resultado es relevante si consideramos que son individuos que pagan intereses, o sea que la tasa sí es
una variable importante para su gestión financiera.
32%Algo
Poco23%
Nada26% Mucho
19%
Importancia de las tasas de interés al comprar
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México31
Uso óptimo
• ¿Cree usted posible que si utilizase sus tarjetas de crédito de manera distinta, por ejemplo utilizando
una tarjeta de crédito en vez de otra, podría ahorrarse dinero y pagar menos intereses?
Sí existe un reconocimiento de que su manejo financiero tiene un costo, ya que los consumidores son
conscientes de que “están dejando dinero en la mesa”.
Ahorrar dinero con tarjetas de cambiar el uso
39%No
No sabe25%
Sí36%
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México32
a. [Para los que respondieron sí a la pregunta anterior] ¿Cuánto cree usted que podría ahorrarse en
intereses mensualmente?
La cuantificación refleja que son conscientes de que hay un costo en términos de pago de intereses, pero a
pesar de ello esta dimensión no es la más importante en su toma de decisiones.
Cantidad a ahorrar
0
0.2
0.25
0.05
0.15
0.1
Monto mensual en pesos
Frac
ción
$-
$20
0
$40
0
$60
0
$80
0
$1,
000
$1,
200
$1,
400
$1,
600
$1,
800
$2,
000
$2,
200
$2,
400
$2,
600
$2,
800
$3,
000
$3,
200
$3,
400
$3,
600
$3,
800
$4,
000
y m
ayor
...
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México33
Tarjeta más utilizada: razones
• ¿Cuál fue la principal razón por la cual usted utilizó su tarjeta más usada y no otras?
De manera específica, esta pregunta nos muestra que aun para una muestra sesgada a personas que usan
las tarjetas de crédito como fuente de financiamiento y que deberían ser sensibles al precio, se observa que la
tasa de interés mas baja no es la respuesta principal.
Razones para utilizar la tarjeta mas usada
9%
Porque esta tarjetame ofrece
un buen programade puntos
11%
Porque esta tarjetatiene más límite
de crédito disponible
28%
15%Porque esta tarjeta
tenía una oferta
Porque esta tarjetatiene una tasa de interés
ordinaria más baja
22%Tenía mucha
deuda en mis otrastarjetas y no
quería exceder el límitede crédito
6%Tenía mucha
deuda en mis otrastarjetas y quería diversi�car
9%Otra
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México34
Pareciera que una hipótesis consistente con los resultados es que lo que más les interesa es el manejo de su
liquidez. En segundo lugar observamos que a las características y a los atributos se les da mucha importancia
por parte de los clientes (por ejemplo los programas de puntos y de lealtad). Parece que sí hay un intangible
importante para el consumidor en ese concepto.
Uso de cajeros automáticos
• En un mes típico, en promedio las personas acuden 3 veces al cajero automático para retirar dinero.
La respuesta anterior es genérica, es decir, son el número de veces que van al cajero utilizando cualquier
medio de disposición. El medio que utilizan normalmente es una tarjeta de débito no la tarjeta de crédito. Se
observa que las personas de la muestra son usuarios consistentes de la infraestructura bancaria.
Número de visitas al cajero en un mes
0
5
10
30
15
25
20
0 1 2 3
Número de veces
Porc
enta
je
4 5 6 7 8
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México35
Uso de distintos medios de pago
• Piense en el total de sus gastos mensuales. Del 100% que representan estos gastos, ¿qué porcentaje los
efectúa con cada uno de los siguientes medios de pago?
En este segmento urbano, donde muchos tienen dos tarjetas y que usan los cajeros automáticos, llama la
atención que las compras en efectivo sean el 47% del total.
Cuando se compara este resultado con el de otros segmentos de la población, lo que se observa en esos
segmentos es que el uso del efectivo es todavía mayor.
Uso de distintos medios de pago
47%Efectivo
Tarjetasde crédito
36%
2%Vales / tarjetas prepagadas 1%
Otros
13%Tarjetas de
débito
1%Cheques
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México36
Incidencia de eventos adversos
• En los últimos 12 meses le ha pasado que:
El que en un año a uno de cada cinco usuarios le pase un incidente con su tarjeta de crédito revela que el nivel
de servicio de nuestro sistema de pagos no es malo. Lo anterior se puede afirmar si se considera el número
de operaciones que hace cada cliente durante el período de referencia. Para tener una evaluación más precisa
habría que hacer un comparativo internacional.
Incidencia de eventos adversos
Clonen su tarjetao se la roben
La tarjeta no pasepor un punto de venta
Porc
enta
je
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Excederse ensu límite de crédito
Resultados de la encuesta sobre el uso de tarjetas de crédito en México37
E. CONCLUSIONES
Los resultados de la encuesta de uso de tarjetas de crédito nos permite llegar a una serie de conclusiones
respecto del comportamiento de los consumidores y de las instituciones.
Respecto del comportamiento de los consumidores, se puede resaltar que:
a) Hay un comportamiento pasivo en la adquisición de tarjetas.
b) Hay una cierta racionalidad en el uso y en la administración de sus tarjetas de crédito, aunque saben
que pueden hacerlo mejor.
c) La liquidez parece importarles más que el precio.
d) No hay evidencia de que los casos extremos de endeudamiento grave de consumidores son la regla.
Respecto del comportamiento de las insituciones se puede resaltar que:
a) La competencia se da mediante la colocación de tarjetas y las carácterísticas del producto.
b) Hay una gestión de riesgo y prácticas que revelan prudencia.
En cuanto a las áreas de oportunidad que se identifican con los resultados de la encuesta, destacan:
a) Se debería pensar en alguna regulación que ayude a acotar a los “outliers” en apalancamiento.
b) Hay un área de oportunidad en mejorar la educación financiera de los usuarios.
c) Entender la realidad del mercado en cuanto a variables relevantes y dinámica competitiva. Dicho
entendimiento puede ayudar a definir un marco legal acorde con la evidencia. Por ejemplo, reglas que
limiten la dinámica de colocación pueden mermar la competencia; reglas que faciliten la cancelación
pueden ayudar a la dinámica del sector; y, reglas que limiten competencia en atributos pueden afectar
negativamente dicha dinámica.
