encuesta de transformación digital...fuente: encuesta de transformación digital 2019, realizado...

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Encuesta de Transformación DigitalInforme 2019

Agosto 2019

2

Agenda

▪ Resumen Ejecutivo

▪ Resultados▪ Caracterización

3

Agenda



4

Casi todos convencidos de la importancia de la transformación digital, pero sólo el 28% satisfecho con lo alcanzado

▪ El nivel de conocimiento en la Alta Dirección sobre Transformación Digital (TD) viene incrementando, pero aún se encuentra en un nivel medio

• 45% de las de los encuestados mencionan que tienen bastante o mucho conocimiento sobre “Transformación Digital”

▪ El 93% de los encuestados considera muy importante el desarrollo de TD dentro de su negocio• Tecnologías como ‘Mobile’, ‘Social Media’ y ‘Cloud’ en primer lugar de uso

• Más empresas se encuentran en Pleno Proceso de implementación de TD

• Sectores de Media, Tecnología, Comunicaciones, Servicios Financieros y Profesionales son aquellas con mayor avance

▪ Más de 3 años es necesario para que una empresa alcance una situación madura en TD• 70% de las empresas encuestadas llevan menos de 2 años implementando Transformación Digital

▪ El directorio y los gerentes generales son los que lideran principalmente la TD• Esfuerzos son enfocados principalmente en las áreas Comercial, Marketing, Operaciones y Producción

▪ La TD implica para las empresas un cambio cultural, tecnológico y de procesos▪ 65% de los trabajos de Analytics o Inteligencia Artificial son ejecutados por personal propio de la empresa▪ Más del 60% de las empresas usa o está empezando a usar Metodologías Ágiles y Design Thinking▪ Apenas el 28% de los encuestados está satisfecho con los avances y logros en relación a la Transformación Digital

• La falta de tiempo, de estrategia, y de personal calificado, junto con la resistencia al cambio, son las principales limitaciones para avanzar

Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM

5

Agenda



6

El nivel de conocimiento en la Alta Dirección sobre Transformación Digital viene incrementando, pero aún se encuentra en un nivel medio


P1: En una escala del 1 al 5, donde 1 es MUY POCO y 5 es MUCHO ¿Cuánto diría usted que la Alta Dirección de su empresa conoce sobre “Transformación Digital”?N = 386

31%

39%

13%

1. Muy Poco 4. Bastante

3%

5. Mucho3. Regular

14%

2. Poco

45% de las de los encuestados

mencionan que tienen bastante o mucho conocimiento sobre

“Transformación Digital”

En 2018 este grupo representaba el 40%

7

Empresas de Media, Tecnología y Comunicaciones, junto con Servicios Financieros, son las de mayor conocimiento en TD

1. Actividades financieras y de seguros. 2. Abogados, Consultoría, Contabilidad, Otros. 3. Educación, Salud, Turismo, inmobiliarios, Sociales, etc.Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM


3.2

Mineria

Energía, Petróleo y Gas

3.8Media, Tecnología y Comunicaciones

Comercio, Retail

Total Sectores

Servicios Profesionales2

Servicios3 3.4

Productos Industriales, Industrias Manufactureras

Construcción

Otros Sectores

Servicios Financieros1

3.6

Transporte y Almacenamiento

3.5

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

3.4

3.9

3.3

Consumo Masivo

3.03.2

2.92.9

2.7

3.6

N =

35

49

54

15

39

44

36

27

12

8

34

18

15

P1: Análisis por Sectores

8

El conocimiento de TD en general incrementa según el tamaño de empresa



Entre U$ 5 MM y U$ 30 MM1

3.30

Menor a U$ 5MM de ventas

Entre U$ 100 MM y U$ 500 MM

Más de U$ 500 MM

3.19

Entre U$ 30 MM y U$ 100 MM

3.43

3.71

Ø 3.413.41

P1: Análisis por Tamaño Empresa

9

El 93% de los encuestados considera muy importante el desarrollo de TD dentro de su negocio


P2: En una escala del 1 al 5, donde 1 es MUY POCO y 5 es MUCHO ¿Qué tan importante cree usted que es la "Transformación Digital" dentro del desarrollo de su negocio?N = 386

5. Mucho

28%

1% 1%1. Muy Poco

0%5%

4. Bastante

65%

3. Regular2. PocoNS - No sabe/No Opina

Nivel de importancia se

mantiene comparado con

los resultados del 2018

10

Empresas de todos los sectores creen que la TD es muy importante para sus negocios


P2: En una escala del 1 al 5, donde 1 es MUY POCO y 5 es MUCHO ¿Qué tan importante cree usted que es la "Transformación Digital" dentro del desarrollo de su negocio?N = 386



Mineria

4.3

4.6

Todos los Sectores


Comercio, Retail

Consumo Masivo


4.6

Construcción

Otros


Servicios3

4.84.7

4.5

4.6

4.64.6

4.5

Productos Industriales, Industrias Manufactureras

4.3

4.6

Media, Tecnología y Comunicaciones

4.2

4.3


N =

49

35

39

44

27

15

36

54

18

12

15

8

34

11

Tecnologías como ‘Mobile’, ‘Social Media’ y ‘Cloud’ en primer lugar de uso en las empresas


P3: ¿Cuáles de las siguientes tecnologías viene usando en "Transformación Digital"? (marcar múltiples opciones)N = 383

4%

4%Blockchain

11%

52%

66%

2%

Otros

76%

87%

32%

Social Media (Redes Sociales)

Realidad aumentada/realidad virtual

Inteligencia artificial

Internet of Things (Internet de las cosas)

Robots/chatbots

Drones

24%

Vehículos autónomos

Mobile (Smartphones, Tablets)

10%

Big Data/Data Analytics

Cloud

21%

Leyenda:Mantiene su posición

Subió posiciones

Bajo posiciones

△ vs 2018

+8pp

+10pp

+11pp

+8pp

+12pp

+2pp

+6pp

+4pp

-1pp

---

---

---

12

Tecnologías con menor uso, relevantes en industrias específicas Ej. Drones en Minería y Construcción


P3: ¿Cuáles de las siguientes tecnologías viene usando en "Transformación Digital"? (marcar múltiples opciones)N = 383 Block-

chainRA / RVRobots/ chatbots Drones

Vehículos autónomos

Inteligencia artificialIoTMobile

Big Data / DACloud

Social Media


Consumo Masivo

Comercio, Retail

Produc. Industriales, Ind. Manufactureras

Minería


Construcción

Servicios3





Todos los Sectores

Energía, Petróleo y Gas 87%

100%

92%

83%

87%

83%

89%

88%

87%

82%

87%

88%

83%

76%

67%

75%

61%

83%

61%

76%

78%

86%

80%

77%

80%

62%

66%

67%

58%

50%

78%

74%

58%

57%

59%

61%

73%

77%

77%

80%

56%

33%

23%

48%

56%

27%

61%

48%

52%

46%

60%

53%

15%

20%

32%

67%

32%

17%

17%

30%

21%

31%

8%

38%

54%

33%

33%

33%

33%

38%

11%

24%

12%

27%

21%

31%

20%

18%

13%

22%

19%

15%

15%

11%

21%

46%

23%

0%

6%

11%

39%

17%

11%

0%

6%

6%

8%

46%

33%

11%

20%

11%

0%

5%

0%

6%

10%

22%

46%

5%

21%

13%

11%

0%

4%

4%

11%

4%

0%

0%

0%

4%

13%

8%

0%

11%

3%

2%

7%

7%

3%

0%

0%

3%

15%

0%

2%

5%

0%

4%

0%

8%

0%

Sectores más relevantes por tecnología

13

Más empresas se encuentran en Pleno Proceso de implementación de Transformación Digital

1. Puntos porcentualesFuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM

P4: En una escala del 1 al 5, donde 1 es Muy Poco y 5 Mucho ¿Cuánto considera Ud. que ha avanzado en la "Transformación Digital" su empresa?N = 386

41%

20%

1 - Nada

5%2%

31%

4 - Estamos en pleno proceso

3 - Iniciamos primeros pilotos

5 - Estamos en situación

madura

2 - Hemos tomado

conciencia

5pp1incrementó el número

de empresas que están en pleno proceso

de Transformación Digital (vs 2018)

Se mantiene en 2% los encuestados que

señalan estar en una situación madura

14

Sectores de Media, Tecnología, Comunicaciones, Servicios Financieros y Profesionales son aquellas con mayor avance en TD


P4: En una escala del 1 al 5, donde 1 es Muy Poco y 5 Mucho ¿Cuánto considera Ud. que ha avanzado en la "Transformación Digital" su empresa?N = 386


14%

7%

11%

5%

6%

6%

28%

9%

17%

13%

20%

10%

23%

13%

52%

18%

20%

19%

33%

56%

29%

25%

33%

57%

20%

13%

33%

33%

36%

31%

35%

28%

17%

32%

25%

40%

9%

65%

62%

40%

36%

41%

41%

31%

29%

33%

13%

7%

Construcción

Produc. Industriales, Ind. Manufactureras 3%

Comercio, Retail


2%

Minería


Consumo Masivo

Servicios3

4%


5%


4%

3%


5%

Todos los Sectores


1 - Nada

3 - Iniciamos primeros pilotos4 - Estamos en pleno proceso

2 - Hemos tomado conciencia

5 - Estamos en situación madura

2.9

3.13.23.2

2.8

3.2

3.5

2.8

3.33.3

3.6

2.9

2.5

Promedio

15

Más de 3 años es necesario para que una empresa alcance una situación madura en Transformación Digital

1. Promedio ponderado por estatus de avance en Transformación Digital mencionado en la Pregunta 4 Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM

P5: En referencia a la pregunta anterior, ¿cuánto tiempo viene trabajando su empresa en la "Transformación Digital"; esto es, desde que tomó conciencia de su importancia hasta la etapa actual en la que se encuentra?N = 365

16%

21%

17%

7%

Más de 3 años

2%

9%

2%

32%

1%

3 añosMenos de 1 año

12%17%

3%

2 años

5%

1 año

1% 14%

2%

0%

13%

9%

1%

10%

8%

70% de las empresas llevan menos de 2 años

implementando Transformación Digital

Se puede inferir que en promedio las empresas demandan de1

1.6 años para iniciar con primeros pilotos;

2.5 años en sentir que están en pleno proceso y;

Más de 3 años para sentirse en una situación madura

5 - Estamos en situación madura4 - Estamos en pleno proceso

3 - Iniciamos primeros pilotos2 - Hemos tomado conciencia

16

El directorio y los gerentes generales son los que lideran principalmente la TD


P6: En su empresa, ¿quién lidera la Transformación Digital?

N = 361Nadie: 25

77%

57%

56%

60%

55%

US$ 5 - 30 MM

50%

US$ 100 - 500 MM

US$ 30 - 100 MM

> US$ 500 MM

< US$ 5MM18%

43%

20%

19%Otra Gerencia Funcional

IT/Sistemas

Gerente General

Directorio

% de Directores y Gerentes que lideran la TD por tamaño de empresa

17

Esfuerzos son enfocados principalmente en las áreas Comercial, Marketing, Operaciones y Producción


P7: ¿En qué áreas de su empresa viene aplicando "Transformación Digital"? (marcar múltiples opciones)N = 381

26%

Personal y RRHH

39%

Comercial y Marketing

Administración y Finanzas

74%

54%

Otros (especifique)

7%1%

31%

Supply ChainOperaciones/ Producción

Ninguna Área

Otras áreas: Atención al cliente, Investigación y Desarrollo, Sistemas, Seguridad, Riesgos, Etc.

Ranking se mantiene vs 2018

18

La Transformación Digital implica para las empresas un cambio cultural, tecnológico y de procesos


P8: En su empresa o sector, ¿hasta qué punto la Transformación Digital implica: Cambios Tecnológicos, de Procesos Operativos, de Producto o Servicio, de Modelo de Negocio y Cultural?N = 386

8%

Cambio de Modelo de Negocio 14%

Cambio Procesos Operativos

8%

13%

51%22%

15%

2%

5%

50%

18%Cambio de Producto o Servicio

Cambio Tecnológico

30%

21%

7%

20%

36%

28%

Cambio Cultural 42%

4%2%

32%

33%

23%

2%

13%

5. Muy Alto1. Muy Bajo 3. Regular 4. Alto2. Bajo

Calif.Prom

4.0

3.8

3.8

3.3

3.2

Alto y Muy Alto

78%

71%

71%

47%

45%

19

65% de los trabajos de Analytics o Inteligencia Artificial son ejecutados por personal propio de la empresa


P9: En relación a los trabajos de Big data, data analytics o inteligencia artificial, ¿qué camino sigue su empresa?N = 294NS/NA = 92

36.1%

16.3%12.6%

35.0%

Tenemos nuestros propios Data Scientist inhouse

Subcontratamos a terceros especializados

Tenemos nuestros propiosprogramadores inhouse (R,

Python y lenguajes similares)

Lo hacemos con recursos internos regulares (sistemas, áreas usuarias)

20

Más del 60% de las empresas usa o está empezando a usar Metodologías Ágiles y Design Thinking


P10: En su organización, ¿hasta qué punto viene utilizando lo siguiente para su Transformación Digital?

N = 386

-27%

-33%

-52%

-61%

-10%

-13%

27%

33%

21%

16%

20%

19%

17%

7%

15%

9%

3%

-6% 4%

Metodologías ágiles(Scrum, Kanban u otros)

-6%

Start-ups

Hackatons

Design Thinking

3. En fase de extensión2. Algunos Pilotos 4. En uso extensivo0. No sabe 1. No lo usa

Lo Usa

62%

61%

42%

26%

21

Apenas el 28% de los encuestados está satisfecho con los avances y logros en relación a la Transformación Digital

1. Calificado como Bastante y MuchoFuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM

P11: En una escala del 1 al 5, donde 1 es MUY POCO y 5 es MUCHO ¿Qué tan satisfecho se siente con el avance y logros de la “Transformación Digital” en su organización?N = 386

35%

14%

5 - Mucho

25%

2 - Poco

3%

23%

4 - Bastante1 - Muy Poco 3 - Regular

2.8es la calificación

promedio general

Satisfacción general media en relación a los

logros y avances en TD

2.7 2.7 2.8 2.8 3.0 2.8

U$ 100-500 MM

U$ 30-100 MM

<U$5MM U$ 5-30 MM

Prom> U$ 500 MM

Satisfacción Promedio por Sector

22

La falta de tiempo, de estrategia, y de personal calificado, junto con la resistencia al cambio, son las principales limitaciones para avanzar


P12: Coméntenos ¿qué restricciones/limitaciones ha encontrado para avanzar en "Transformación Digital"? (Marque mínimo 1 alternativa)N = 386

11%

14%

36%

21%

50%

15%

52%

Otro (especifique)

Falta de consultores/proveedores preparados para la ejecución

Resistencia al cambio

El directorio no lo entiende o no lo apoya

49%

No saber cuál es el retorno sobre la inversión

14%

54%

La gerencia general no está convencida

Falta de presupuesto

4%

Falta de recursos humanos preparados para ejecutar

Falta de estrategia de TD

Nos gana el día a día

Falta de consultores/proveedores preparados para la parte conceptual

23

La Falta de Presupuesto es la principal restricción/limitación para las pequeñas empresas en el avance de TD


P12: Coméntenos ¿qué restricciones/limitaciones ha encontrado para avanzar en "Transformación Digital"? (Marque mínimo 1 alternativa)N = 386

11%

15%

36%

21%

50%

52%

54%

Otro (especifique)

Nos gana el día a día

La gerencia general no está convencida

14%Falta de consultores/proveedores preparados para la parte conceptual

14%

Falta de consultores/proveedores preparados para la ejecución

Falta de presupuesto

Falta de estrategia de TD

No saber cuál es el retorno sobre la inversión

Resistencia al cambio 49%

Falta de recursos humanos preparados para ejecutar

4%

El directorio no lo entiende o no lo apoya

> US$ 500 MMUS$ 30 - 100 MMUS$ 100 - 500 MMUS$ 5 - 30 MM< US$ 5MM

27%

61%

45%

51%

4%

18%

12%

18%

15%

24%

36%

7%

23%

14%

31%

18%

57%

7%

55%

43%

46%

13%

5%

55%

10%

18%

48%

18%

31%

13%

53%

60%

8%

19%

12%

30%

16%

48%

1%

13%

59%

13%

59%

64%

4%

25%

13%

13%

54%

14%

10%

51%

51%

58%

19%

24

Agenda



25

386 participantes, de los cuales 383 han contestado todas las preguntas (1/2)


P13: ¿A quésector/industria pertenece su empresa?N = 383

P14: ¿Cual es el tamaño de su empresa?

N = 383

19%

22%

> U$ 500 MM

US$ 100 - 500 MM

20%US$ 30 - 100 MM

US$ 5 - 30 MM

< US$ 5MM

18%

21%

14%

13%

11%

10%9%

9%

9%

7%

5%4% 4% 3%

1%

ConstrucciónTransporte y Almacenamiento

Media, Tecnología y ComunicacionesProductos Industriales, Industrias Manufactureras

MineraEnergía, Petróleo y Gas

Servicios3



Otros

Consumo Masivo


Comercio, Retail

26Fuente: Encuesta de Transformación Digital 2019, realizado por PAD-RTM. Análisis RTM

P15: ¿Con cuántos empleados cuenta su empresa?

N = 383

P16: ¿Cuál es su tipo de empresa?

N = 383

P17: ¿Cuál es su cargo en la empresa?

N = 383

Director

10%

21%

16%

53%

Otros

Gerente General

Gerente Funcional

18%

19%

9%

Más de 500 41%

13%11 - 50

201 - 500

1 - 10

51 - 200

386 participantes, de los cuales 383 han contestado todas las preguntas (2/2)

3%

27%

2%

Empresa Privada Nacional 67%

Subsidiaria de empresa Multinacional

Organización no Empresarial

Empresa del Sector Estatal

2727

Transformando EmpresasGenerando resultados

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