encuesta de coyuntura tercer cuatrimestre 2003 marzo 2004 instituto jalisciense de promoción y...
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Encuesta de CoyunturaTercer cuatrimestre 2003
Marzo 2004
Instituto Jalisciense de Promoción y
Estudios Económicos
Sistema Estatal de
Información Jalisco
SEPROE
• Guadalajara
• Zapopan
• Tlaquepaque
• Tonalá
• El Salto
• Tlajomulco de Zúñiga
• Zapotlanejo
• Ciudad Guzman
• Puerto Vallarta
• Autlán
• Ocotlán
• Lagos de Moreno
Muestra: 700 empresas
Ventas
Mercados y
Costos
15%
47%
38%
creció permanecióigual
disminuyó
36%
33%
31%
creció permanecióigual
disminuyó
En relación al volumen de ventas (de productos y/o servicios), en el último cuatrimestre, éste:
% de empresasIII- 2003
• volumen promedio 22%
• volumen promedio 35%
III - 2002
• volumen promedio 18%
• volumen promedio 38%
Indice de ventas netas ZMG(Base 1994 = 100)
85.1
86.9
77.2
84.1
79.6
84.585.5
76.8
80.5
79.583.5
80.6
83.3
84.1
81.6
85.4
81.3
93.194.5
82.4
88.289.7
93.4
117.7
90.9
83.4
94.6
99.9
90.7
97.9
91.2
96.2
89.5
86.4
97.7
127.9
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
J A S O N D E F M A M J J A S O N D
mayoreomenudeo
2002Fuente: INEGI
2003
% de empresas
23%
71%
5%
creció permanecióigual
disminuyó
En cuanto a los precios de ventas, en el último cuatrimestre, éstos:
• precio promedio 12%
•precio promedio 23%
• precio promedio 8.5% •precio
promedio
15%
III- 2003III - 2002
41%
51%
8%
creció permanecióigual
disminuyó
Inflación acumulada ZMG(%)
0.07 0.19
0.800.55 0.73 0.84
1.21 1.29
2.24 2.39
3.003.362.75
2.171.67
0.88
0.23
2.97 3.163.70
4.494.89
5.315.72
E F M A M J J A S O N D
2002
2003
Fuente: Banco de México
En ventas a crédito, ¿Qué plazos ofrece?
% de empresas
solo contado
máximo 30 días
máximo 60 días
máximo 90 días
más de 90 días
III - 2003IIl - 2002
0%0%
1%
24%
74%
3%3%
8%
27%
60%
De las ventas a crédito, recibió el pago:
% de empresas
4%
97%
29%
71%
3er cuat. del 2002 3er cuat. del 2003
a tiempocon retraso
% de empresas
42%
58%
0%
creció permanecióigual
disminuyó
III - 2003
•En promedio, los costos totales se incrementaron en 15%
En relación a sus costos totales, en el último cuatrimestre, éstos:
IIl - 2002
•En promedio, los costos totales se incrementaron en 9%
•En promedio, los costos totales disminuyeron en 19%
46%50%
4%
creció permanecióigual
disminuyó
Inflación acumulada al productor(%)
1.37
2.83
3.111.92
1.49
3.12.64
2.36
6.61
5.53
4.71
3.59
0.66 0.72
2.31
3.28
4.255.05
5.64
6.27
7.17 7.09
7.79
9.17
E F M A M J J A S O N D
2003 2002
Fuente: Banco de México
0.96%
2.08%1.92%
0.40%
0.45%
0.16%3.75%
% de empresas
energía
comercialización
transporte
administrativos
materia prima
III - 2003
servicios
mano de obra
Incremento promedio en costos
III - 2002
0.12%
0.37%
0.41%
0.12%
0.25%0.24%
0.68%
Pronóstico de ventas para los próximos cuatro meses
•En promedio, según pronóstico,las ventas incrementarán en 23%
•En promedio, según pronóstico las ventas disminuirán en 18%
31%
46%
23%
aumentarán permaneceránigual
disminuirán
III - 2002
•En promedio, según pronóstico,las ventas incrementarán en 25%
•En promedio, según pronóstico las ventas disminuirán en 24%
III - 2003
19%
57%
24%
aumentarán permaneceránigual
disminuirán
En los próximos cuatro meses sus precios de venta:
•En promedio, según pronóstico, los precios de venta incrementarán en 7%
•En promedio, según pronóstico los precios de venta disminuirán en 5%
23%
71%
6%
crecerán permaneceránigual
disminuirán
III - 2002
•En promedio, según pronóstico, los precios de venta incrementarán en 13%
•En promedio, según pronóstico los precios de venta disminuirán en 18%
III - 2003
15%
83%
2%
crecerán permaneceránigual
disminuirán
Financiamiento
e
Inversión
% de empresas
proveedores
bancos comerciales
bancos extranjeros
Otras empresas
banca de desarrollo
III - 2003
otros pasivos
sin financiar
¿Cuál fue el origen del financiamiento para la empresa en el último cuatrimestre?
51%4%4%
0%
1%
11%28%
III - 2002
70%0%
0%0%0%
0%30%
Tasa de interés promedio
8.45%
1.7%
19.30%
15.25%
3%
14%
5%
1%0% 0%
4%
0%
proveedores bancacomercial
bancaextranjera
otrasempresas
bancadesarrollo
otros
III - 2002
III - 2003
• Sólo 3% de las empresas pagó intereses a sus proveedores. El resto negocio sin intereses.
¿Realizó la empresa inversión en el último cuatrimestre?
9%
91%
15%
85%
III - 2002 III - 2003
si
no
% de empresas
10%
90%
17%
83%
III - 2002 III - 2003
si
no
% de empresas
¿Realizará la empresa inversión en el próximo cuatrimestre?
Empleo
70,972
71,285
70,80070,995 70,932
70,99571,045
70,84770,808
70,878
70,47370,553
70,584
70,96571,260
71,499
70,80370,605
70,38470,257
70,191
69,645
69,379
69,722
71,007
D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
2002 2003Fuente: IMSS Delegación Jalisco
Patrones en Jalisco
¿Utiliza la subcontratación para conseguir personal?
% de empresas
no99%
si1%
III - 2003IIl - 2002
si12%
no88%
1,028,659
1,042,247
1,047,414
1,030,454
1,035,4221,032,085
1,034,050
1,038,293
1,046,412
1,053,370
1,043,883
1,040,306
1,036,386
1,035,538
1,029,630
1,033,092
1,035,482
1,048,439
J A S O N D E F M A M J J A S O N D
2002 2003
Fuente: IMSS Delegación Jalisco
Trabajadores Asegurados en Jalisco
Personal
99%
1%
% del total de empleados
III - 2003
contratado
subcontratado
IIl - 2002
subcontratado
contratado
96%
4%
mayor sincambio
menor
22%
69%
9%
Nivel de empleo respecto al cuatrimestre anterior
% de empresas
• promedio 3 trabajadores
• promedio 3 trabajadores
III - 2003
• promedio 1 trabajadores
• promedio 1 trabajadores
III - 2002
mayor sincambio
menor
9%
82%
29%
4.4
3.0
2.4
3.13.0
2.0
2.42.0
3.3
1.6
2.8
1.8
2.8
3.4
2.7
2.2
2.8
3.2
2.8
4.0
2.8
4.1
2.1 2.3
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D
2002 2003Fuente: INEGI
Tasa de Desempleo AbiertoÁrea Metropolitana de Guadalajara
Vacantes en las empresas
sin vacantes con vacantes
98%
3%
% de empresas
• promedio 2 espacios desocupados
III- 2003
• promedio 8 espacios desocupados
IIl- 2002
sin vacantes con vacantes
89%
11%
Oferta de trabajo(personal requerido)
24%
9%
15%
18%
18%
18%
% del total de empleados que se planea contratar
32%
únicamente su oficio
secretariales o auxiliares administrativos
ventas y comercialización sin licenciatura
Técnicos
Con estudios superiores
sin calificación específica
III - 2003
Problemas para conseguir personal
% de empresas
•El personal de ventas presenta mayor dificultad para conseguir
• El personal que presenta menor dificultad es el que cuentan con estudios superiores.
si no
2%
98% III - 2003III - 2002
si no
18%
82%
•personal técnico y de ventas presenta mayor dificultad para conseguir
• El personal que presenta menor dificultad es el profesionista.
Rotación de personal
% de empresas
50%
si no
31%
69%•La rotación en promedio, fue de 39 %
lII- 2003
•La rotación en promedio, fue de 26%
lIl- 2002si no
26%
74%
Expectativas del nivel de empleo para el próximo cuatrimestre
% de empresas
mayor sincambio
menor
4%
93%
4%
•En promedio, se contratará 5 plazas de trabajo.
•En promedio, darán de baja a 1 trabajador
III - 2003
•En promedio, se contratará 3 plazas de trabajo.
•En promedio, darán de baja a 1 trabajador
IlI - 2002
mayor sincambio
menor
12%
84%
4%
146.70 146.30 145.80145.20
146.20 146.30
153.20
153.30 152.60
152.80
156.10
159.50
161.10
160.70 159.60
158.90
159.60
158.10
J A S O N D E F M A M J J A S O N D
Salario Base Promedio de Cotización (pesos corrientes)
2002 2003Fuente: IMSS Delegación Jalisco
Perspectivas sobre el
Entorno Económico
¿Qué tanta confianza le inspira la política económica practicada por el actual gobierno federal?
44%
18%
38%
24%
61%
15%
mucha poca ninguna
III - 2002 III - 2003
% de empresas
¿Cómo considera que será la situación económica del país para los siguientes cuatro meses?
% de empresas
47%53% 56%
44%
mejor peor
III - 2002 III - 2003
¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?
20%29%
80%71%
favorable adverso
III - 2002 III - 2003
% de empresas
¿Sufrió en la empresa algún problema de inseguridad en el último cuatrimestre?
10%20%
90% 80%
Si No
III - 2002 III - 2003
% de empresas
Encuesta de CoyunturaTercer cuatrimestre 2003
Marzo 2004
Instituto Jalisciense de Promoción y
Estudios Económicos
Sistema Estatal de
Información Jalisco
SEPROE