encuentro nacional de comisiones regionales de competitividad 2013

Encuentro Nacional de

Comisiones Regionales

de Competitividad

Julián Domínguez Rivera

5 de Diciembre de 2013

Contenido

• Contexto Económico

• Indicadores de Competitividad

• La Red de Cámaras de Comercio trabajando por la Competitividad

• Sector Turismo, la Ruta Competitiva

• Retos 2014

Contexto Económico

Perspectivas de Crecimiento Mundial

El crecimiento mundial continúa a ritmo lento, el FMI proyecta un

crecimiento de 2,9% para el 2013 y de 3,6% para el 2014.

Crecimiento PIB 2011 2012 2013p 2014p

Mundial 3,9% 3,2% 2,9% 3,6%

Economías Avanzadas 1,7% 1,5% 1,2% 2,0%

Estados Unidos 1,8% 2,8% 1,6% 2,6%

Zona del Euro 1,5% -0,6% -0,4% 1,0%

Economías de mercados emergentes y en

desarrollo

6,2% 4,9% 4,5% 5,1%

América Latina y el Caribe 4,6% 2,9% 2,7% 3,1%

Colombia 5,9% 4,0% 3,7% 4,2%

Economías en desarrollo de Asia 7,8% 6,4% 6,3% 6,5%

Fuente: FMI

p proyectado

Perspectivas de Crecimiento en el largo plazo

País 2010 - 2020 2020 – 2030 2030 - 2040 2040 - 2050

China 6,70% 5,50% 4,40% 4,10%

India 5,70% 5,60% 5,50% 5,20%

Colombia 4,50% 4,20% 4,10% 4%

S. Corea 3,7% 2,3% 1,8% 1,7%

Argentina 3,40% 3,30% 3,10% 2,70%

Brasil 3,30% 2,90% 2,90% 2,80%

Mexico 3,30% 4,40% 3,50% 3,10%

Alemania 1,70% 1,10% 1,40% 1,70%

Reino Unido 1,60% 1,70% 1,90% 2,20%

Estados Unidos 1,10% 1,50% 1,90% 2,10%

Japón 0,40% 0,90% 0,50% 0,80%

Fuente: El Mundo en el 2050, HSBC

Desafíos de la Economía Mundial

El mundo va saliendo de la crisis y América está haciendo ungran esfuerzo, pero debe adaptarse al cambio y correr a otravelocidad.

Según Sanguinetti los desafíos para América son:

1. Competitividad

2. Infraestructura

3. Apertura comercial

4. Inversión

5. Educación

6. La calidad de la política

7. Innovaciones radicales

En Colombia, los activos seguirán siendo atractivos ante una economía

global que seguirá teniendo liquidez. Sin embargo, con la recuperación de las

economías desarrolladas, una gran parte de esa liquidez buscará activos en

esos mercados.

En 2013 los precios de los commodities se han visto afectados a la baja. Sin

embargo, el petróleo (que representa alrededor del 50% de las exportaciones

de Colombia), ha sido el único commoditie que no se ha desvalorizado, pues

el precio del barril se ha mantenido por encima de los US$100.

En la medida que la economía de Europa y Estados Unidos se recuperan, la

dinámica exportadora de Colombia se verá beneficiada, ya que alrededor de

la mitad de las nuestras exportaciones van a estos mercados.

•

Dinámica Industrial Regional

Región Producció

n Real

Ventas

Reales

Personal

Ocupado

Bogotá 0,8% 1,8% -2,2%

Medellín - Área Metropolitana: Medellín, Barbosa, Bello,

Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella y

Sabaneta.

-6,4% -0,9% -2,1%

Pacífico: Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira 3,6% 2,1% -2,4%

Atlántico: Barranquilla, Soledad, Malambo, Cartagena y Santa

Marta5,8% 2,5% -1,1%

Eje Cafetero: Manizales, Villamaría, Chinchiná, Pereira, Santa

Rosa de Cabal, La Virginia, Dosquebradas y Armenia10,3% 11,5% -0,1%

Santander: Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Floridablanca,

Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y El Zulia y agrupa municipios de

Santander del Sur y Norte de Santander donde hay industria-0,7% -4,5% -3,8%

Fuente: DANE

Creación de Empresas

• En lo corrido del año la creación de empresas

presenta una disminución de 1.91% con respecto al

mismo periodo del 2012.

• Se han registrado 262.673 nuevas empresas.

• 22,83% son Sociedades y 77,17% son Personas

Naturales.

Fuente: RUES

Crecimiento en la Creación de Empresas

Los departamentos con mejor comportamiento en la dinámica de

creación de empresas entre enero y noviembre de 2013 con

respecto al mismo periodo de 2012 son:

Departamento 2012 2013 Variación Diferencia

SANTANDER 16.135 17.468 7,63% 1.333

VALLE DEL CAUCA 23.400 24.138 3,06% 738

CORDOBA 3.570 4.057 12,00% 487

BOGOTA 61.253 61.653 0,65% 400

ANTIOQUIA 29.786 30.132 1,15% 346

CHOCO 1.324 1.520 12,89% 196

CALDAS 5.007 5.198 3,67% 191

CAUCA 3.805 3.985 4,52% 180

QUINDIO 3.526 3.699 4,68% 173

TOLIMA 8.475 8.647 1,99% 172

Fuente: RUES

Indicadores de Competitividad

Colombia se mantiene en Competitividad entre 148 economías, según el FEM

Fuente: FEM

Y de acuerdo con el Instituto Internacional para el Desarrollo (IMD)

PaísRanking

2013 2012

USA 1 2

Suiza 2 3

Hong Kong 3 1

Suecia 4 5

Singapure 5 4

Noruega 6 8

Canada 7 6

Emiratos Árabes Unidos 8 16

Alemania 9 9

Qatar 10 10

Chile 30 28

México 32 37

Perú 43 44

Colombia 48 52

Colombia

mejora 4

posiciones

entre 60

economías

Fuente: IMD

Doing Business para Colombia

Clasificación de la Categoría DB 2013

Clasificación

DB 2012

Clasificación Cambio

Apertura de un negocio 61 65 4

Manejo de permisos de construcción 27 26 -1

Obtención de electricidad 134 129 -5

Registro de propiedades 52 53 1

Obtención de crédito 70 67 -3

Protección de los inversores 6 6 0

Pago de impuestos 99 99 0

Comercio transfronterizo 91 91 0

Cumplimiento de contratos 154 151 -3

Resolución de la insolvencia 21 19 -2

Fuente: DB, BANCO MUNDIAL

En el Siglo XIX, el físico y matemático Sir William Thomson, LordKelvin, escribió una de sus citas más célebres:

Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre.

Conocer los resultados de los indicadores y mediciones que realizandiferentes instituciones, debe servirnos para mejorar en el caminohacia la competitividad.

Consideramos importante revisar convergencias, divergencias ycomplementariedades entre estos dos instrumentos y generarsinergias entre estos dos indicadores regionales a partir de lasrealidades locales.

La Red de Cámaras de Comercio

trabajando por la Competitividad

Según la Red de Cámaras, en cuanto a la Agenda Nacional de Competitividad:

Se hace necesario que las entidades responsables

del nivel nacional señalen el alcance regional de las

acciones.

Las acciones de mayor impacto son aquellas

relacionadas con:

• Sofisticación de los Negocios: Comisiones

Regionales, Rutas Competitivas,

encadenamientos y clústers.

• Educación

• Innovación.

Según la Red de Cámaras:

Focalizar las acciones relacionadas con los temas de

formalización, emprendimiento e innovación.

Resaltan que es necesario que el seguimiento permita

evaluar el impacto de las acciones, y en particular, conocer el

alcance y resultados obtenidos en las regiones.

Consideran que la agenda fue diseñada tomando en cuenta

la oferta institucional, pero no la demanda regional, por lo

que no es claro su impacto en las regiones.

Acciones adelantadas para el

fortalecimiento de las CRC

Con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, apoyamos a

30 CRC con recursos para sus Gerentes.

100% de las CRC contaban con gerente/gestor a Junio de 2013.

Durante el segundo semestre esta cifra se reduce a 62,5%.

Se realizó la evaluación de las propuestas en la convocatoria

de CRC y junto con el MInCIT, Innpulsa y DNP se hicieron

recomendaciones para su aprobación.

Para el 2014, 20 CRC tendrán un equipo de trabajo

consolidado alrededor de la convocatoria de fortalecimiento de

las CRC del MinCIT e Innpulsa.

Dinámica de las CRC

Las CRC que reportaron mayor dinámica de trabajo son: Santander,

Cesar, Casanare, Valle del Cauca, Bolívar, Risaralda y Sucre.

0

5

10

15

20

25

30

35

San

tan

der

Ces

ar

Cas

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Ris

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Cal

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á

2012

2013

Fuente: Comisiones Regionales de Competitividad

Articulación del PRC y el PDD

45%

52%

3%

Coinciden

Convergen

Divergen

Alta

ConvergenciaSe realizó un análisis comparando de los

contenidos relacionados con las apuestas

productivas entre los PRC y los Planes de

Desarrollo Departamentales

Articulación del PRC y el PDDCoincidencia


Articulación del PRC y el PDD

Convergencia


Articulación con otras instancias regionales

Red Regional de Emprendimiento 1

Consejo Regional de Mipymes 2

Turismo 3

Codecti 4

CUUES 5

Consejo Medio Ambiente 6

Agroindusitria (Conseas y Otras

instancias)7

Se evidencian avances

importantes en articulación,

principalmente en los temas

de emprendimiento y

turismo.


Gestión de Proyectos

Agosto 2012 – Junio 2013

151

63

27

0

5

10

15

20

25

30A

maz

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Ara

uca

Bo

lívar

Cal

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Cas

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Có

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Mag

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Nar

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Pu

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San

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Tolim

a

Vau

pés

No

. Pro

yect

os

Proyectos gestionados por la CRC Proyectos aprobados con recursos nacionales


. Hay importantes recursos en el marco del Sistema General

de Regalías para el desarrollo regional

El presupuesto 2013 – 2014 es de 17.7 billones de pesos distribuidos

así:

$ miles de millones

Inversión: 11.992

Asignaciones directas 3.631

Fondo de Desarrollo regional 2.639

Fondo de Compensación regional 3.958

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 1.675

Ahorro 4.867

Otros 886

Total 17.726

En Ciencia, Tecnología e Innovación lo

ejecutado es 581.054 millones de pesos.Fuentes: Ministerio de Hacienda y DNP

$10 Billones ejecutados a Noviembre

de 2013

4.597 Proyectos aprobados entre

2012 y Noviembre de 2013

en los siguientes sectores

SECTOR Proyectos %Aprobación

(Millones)%

Transporte 1.392 29,79% 3.019.719 27,79%

Ciencia y Tecnología 204 4,37% 1.547.641 14,24%

Educación 570 12,20% 1.371.359 12,62%

Agua potable y saneamiento básico 478 10,23% 905.638 8,33%

Vivienda 286 6,12% 780.341 7,18%

Salud y protección social 244 5,22% 530.924 4,89%

Agricultura 244 5,22% 413.383 3,80%

Deporte y recreación 370 7,92% 326.525 3,01%

Minas y Energía 152 3,25% 219.363 2,02%

Ambiente y desarrollo sostenible 89 1,90% 214.221 1,97%

Comercio, industria y turismo 57 1,22% 193.568 1,78%

Otros 1.019 21,81% 1.343.029 12,36%

TOTAL APROBADOFuente: DNP, Noviembre de 2013

4.673 100% 10.865.711 100%

Las CRC como Comités Consultivos de los OCADS

Departamento SiNo. Proyectos

Evaluados 2012

No. Proyectos

Evaluados a Mayo

2013

Amazonas 2 2

Antioquía 1 59 3

Arauca 1 40 13

Atlántico 1 1 0

Bolívar 1 10 8

Boyacá 1 1

Caldas 1 0 0

Caquetá

Casanare

Cauca 1 1 3

Cesar 1 37 63

Chocó 1 22 6

Córdoba 1 0 0

Cundinamarca

Guainía

Guajira 1 12 20

Guaviare

Departamento SiNo. Proyectos

Evaluados 2012

No. Proyectos

Evaluados a mayo

2013

Huila 1 10 0

Magdalena 1 3 2

Meta 1 240

Nariño 1 10 5

Norte de

Santander

1 19 3

Putumayo

Quindío

Risaralda 1 12

San Andrés y

Providencia

Santander 1 66 26

Sucre 1

Tolima

Valle del Cauca 1 1

Vaupés

Vichada

En total, 21 CRC son comités consultivos.


Fortalecimiento a las CRC - 2013

• Hemos realizado Innpulsa, Mincit y Confecámaras 6 tallerespara fortalecer el rol de las CRC como Comités Consultivos.

• En el Sistema de Información de Competitividad e Innovación(Sicie), las CRC cuentan con una plataforma de gestión parasus PRC.

• Confecámaras participó del Comité Evaluador de laConvocatoria IFR05, en la cual se aprobaron 20 proyectospor un valor de $6.000 millones.

• Se trabaja con 7 CRC en la adquisición de capacidades deformulación y gestión de proyectos.

Apuestas productivas focalizadas

Trabajamos con 15 departamentos en la focalización de

sectores productivos, en donde obtuvimos:

• Turismo (de negocios, de naturaleza, religioso,

etnoturismo)

• Agroindustria (productos amazónicos, frutas y hortalizas)

• BPO, Software y TICs

• Moda

• Cosméticos

En cuanto al programa de Rutas Competitivas estas son las apuestas productivas priorizadas:

Departamento Ruta Competitiva 1 Opciones Ruta Competitiva 2Norte de Santander

Cerámica Confección (jeans), o Salud

SantanderTurismo de Aventura San Gil

Avícola (huevo), o Calzado

Cesar Lácteos Café, pescado, o palma

Atlántico Muebles Logística

BolívarTurismo de Convenciones y Negocios

Turismo de Bodas o Turismo Cultural

Magdalena Banano Turismo o café

Cauca Fique Panela, piña o cacao

Huila Piscícola Turismo

Nariño Café Lácteos

Quindío Café Cuero o frutas

Risaralda Mora Turismo de Salud (estética), o flores y follajes

Tolima TurismoLácteos, cadena hortofrutícola, arroz o molinería, o salud

El Sector Turismo, La Ruta Competitiva

Los Retos del Sector Turístico en Colombia

El Turismo ha sido seleccionado por varios

departamentos en el marco de sus Planes Regionales

de Competitividad como el sector estratégico alrededor

del cual impulsar su desarrollo económico y

empresarial.

Hoy Presentamos nuestro

Cuaderno de Análisis

Económico

Panorama Mundial

Fuente: Mincit

Es un sector de gran importancia económica debido a que es

responsable del 9% del PIB mundial y genera uno de cada 12 puestos de

trabajo y hasta el 45% de las exportaciones de los países emergentes.

Panorama Nacional

• El crecimiento del sector durante el primer semestre de 2013,

registró un 4,2 %, esto es 0,4 puntos porcentuales menos que

el mismo período de 2012 (4,6 %).

• En el primer semestre de 2013 la inversión extranjera en este

sector fue de US$ 517 millones, lo que representó 31,1 %

menos que el mismo período de 2012 (US$ 751 millones).

Características del Sector

Número de Empresas Activas: 17.089 (nov. 2013)

Edad promedio: 28 Años

Fuente: RNT

Teniendo en cuenta que las

Microempresas en Colombia,

tienen una edad promedio de

6 años, las Pymes una edad

promedio de 12 años y las

grandes de 18 años, el sector

Turismo, representa un

modelo de perdurabilidad en

el tiempo.

28%

21%21%

14%

10% 6%

Centro

Antioquía y Eje Cafetero

Caribe

Oriente

Pacífico

Amazonía y Orinoquía

Por Categorías

8509 corresponden al sector

de alojamiento y hospedaje,

4.542 a agencias de viajes,

1.898 a guías de turismo y

más de 886 a compañías en

el subsector gastronómico.

Fuente: RNT

1.91%

2.43%

5.18%

11.11%

26.58%

49.79%

OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES

OFICINA DE REPRESENTACION TURÍSTICA

ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMÍA Y SIMILARES

GUIA DE TURISMO

AGENCIA DE VIAJES

ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE

Propuestas al Sector Turístico

Formular de políticas públicas en materia de turismo desde las

regiones alineadas con los propósitos del nivel nacional.

Articular el sector turístico al trabajo de las Comisiones

Regionales de Competitividad para llevar a cabo proyectos en

subsectores y sectores complementarios.

Fortalecer los mecanismos de formalización del sector turístico.

Incentivar procesos de innovación turística y generar valor

agregado ofreciendo productos diferenciados acordes con las

particularidades de las regiones, aprovechando la gran

diversidad del país.

Propuestas al Sector Turístico

Trabajar en temas de capacitación, transferencia de

conocimiento, estándares internacionales para la

industria, infraestructura física, tecnologías de la información y

servicio al cliente.

Construir marcas que generen identidad y permitan hacer

marketing del destino turístico de una forma específica.

Ofrecer experiencias, es decir, desarrollar productos turísticos

que lleven al turista a vivir emociones y sensaciones diferentes.

Retos 2014

CRC

Conclusiones Generales sobre las CRC

Las gerencias dinamizaron las acciones de las CRC.

La Articulación del PRC y el PDD debe darse no sólo en el

papel, sino en las acciones conjuntas entre los actores de la

región.

La articulación con otras instancias regionales debe darse

con el fin de unir fuerzas y no duplicar esfuerzos.

La focalización de sectores permite enfocar las acciones

hacia aquellas apuestas que realmente pueden mostrar un

alto crecimiento en las regiones y afianzar el camino para el

desarrollo de nuevos sectores.

Conclusiones Generales sobre las CRC

Las CRC deben seguir posicionarse en sus regiones como

comités consultivos y hacer que su concepto sea necesario.

Las CRC están en proceso de iniciar los proyectos que a

través de la convocatoria con Innpulsa fueron aprobados, lo

cual significa un reto importante ante su capacidad de gestión

y articulación en sus regiones.

Retos 2014

• Fortalecimiento Institucional de las CRC.

• Ejecución de Proyectos del sector productivo focalizados por

las CRC.

• Gestión de información para el seguimiento a los planes y

proyectos de las CRC.

• Fortalecimiento en capacidades de gestión y formulación de

proyectos.

• Articulación de agendas entre las diferentes instancias

regionales.

Gracias!