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Ripley Corp Octubre 2015
EMPRESA CON HISTORIA Y RECORRIDO
EMPRESA CON HISTORIA Y RECORRIDO
COLOMBIA PERÚ CHILE
Tiendas: 43 Superficie Ventas: 276.080 m2 Colocaciones: $713.443 MMCLP Malls: 9
Tiendas: 27 Superficie Ventas: 177.799 m2 Colocaciones: $271.204 MMCLP Malls: 4
Tiendas: 6 Superficie Ventas: 34.543 m2 Colocaciones: $26.412 MMCLP
Desde 1956 Desde 1997 Desde 2013
Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Jun-15 Cifras en MMCLP
Activos Patrimonio
EMPRESA CON HISTORIA Y RECORRIDO
66%
29%
5%
73%
23%
4%
Chile
Peru
Colombia
A. NEGOCIO RETAIL
B. NEGOCIO FINANCIERO
C. NEGOCIO INMOBILIARIO
D. HECHOS RELEVANTES
E. RIPLEY A FUTURO
NUEVO PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D
AUMENTAR RENTABILIDAD POR METRO CUADRADO CON MAYOR ENFASIS EN MODA Y VESTUARIO
A fines de junio, Ripley anunció su nuevo plan estratégico retail durante la reinauguración de la tienda de Alto Las Condes
El plan busca aumentar rentabilidad por metro cuadrado de la superficie existente, privilegiando vestuario y moda.
El plan Ripley 3D se basa en 3 dimensiones: Producto, Tienda y Gestión
NEGOCIO RETAIL
DIMENSIÓN PRODUCTO
Nueva gestión de marcas propias y exclusivas con una estrategia de diferenciación y llamado a los clientes por moda
Gestión de marcas propias y terceras, basadas en metodología de estilo de vida
PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D
ALIANZAS CON PRINCIPALES GRUPOS RETAIL A NIVEL INTERNACIONAL LEWIS (INGLATERRA), BESTSELLER (DINAMARCA), IN SITU (ESPAÑA),…
NEGOCIO RETAIL
4 TIENDAS MIGRARON AL NUEVO MODELO DE ATENCION EL 2014 4 TIENDAS MAS MIGRARÁN DURANTE EL 2015
DIMENSIÓN GESTIÓN
Eficientar y rentabilizar espacios otorgados a marcas en tienda
Nuevo modelo de atención optimiza gastos de RRHH en tiendas
Alinear la reposición y disponibilidad de productos a un modelo de negocio de mayor rotación (Lead Time)
Optimizar flujo de mercadería
PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D
NEGOCIO RETAIL
DIMENSIÓN TIENDA
TIENDA ENTRETENIDA Y SIMPLE
Estandarizar normas de exhibición y elementos visuales
Desarrollo de internet y omnicanalidad
Tienda entretenida y cautivante para el cliente, enfocada en el producto
PLAN ESTRATÉGICO RETAIL RIPLEY 3D
AUMENTAR M2 EN PRODUCTOS DE MODA Y VESTUARIO COMPLEMENTANDO PRODUCTOS DUROS A TRAVES DEL CANAL ONLINE
NEGOCIO RETAIL
A. NEGOCIO RETAIL
B. NEGOCIO FINANCIERO
C. NEGOCIO INMOBILIARIO
D. HECHOS RELEVANTES
E. RIPLEY A FUTURO
FORMANDO UNA BANCA DE PERSONAS
INTEGRACIÓN DEL NEGOCIO FINANCIERO
IMPLEMENTACIÓN TARJETA RIPLEY MASTERCARD
CONSOLIDAR UN BANCO PENSADO EN LAS
PERSONAS
NEGOCIO FINANCIERO
DESARROLLAR UN BANCO DE PERSONAS SIMPLE, INTEGRAL CON FOCO EN EL CLIENTE
MIGRACIÓN A TARJETA MASTERCARD - CHILE
2013
Ripley comienza a ofrecer Tarjeta Mastercard a nuevos
clientes
2014
Se sigue entregando tarjeta Mastercard solo a nuevos
clientes
2015
Mayor selectividad en nuevos clientes y foco en migración de
clientes antiguos
Tarjeta Ripley Tradicional
Tarjeta Ripley Mastercard
Uso en Ripley y comercios asociados
Uso en toda la red Transbank
Tarjeta en Cuotas Opción de Revolving Tradicional Mastercard como porcentaje
de la cartera de colocaciones
NEGOCIO FINANCIERO
MIGRACIÓN A TARJETA MASTERCARD - CHILE
COSTO POR RIESGO REGISTRA TENDENCIA POSITIVA DESDE SU MÁXIMO EN FEBRERO 2015
Fuente: Regulador Bancario Chileno (SBIF)
Cif
ras
en M
MM
CLP
NEGOCIO FINANCIERO
En 2015
Migración de clientes antiguos desde la Tarjeta Tradicional hacia la Tarjeta Mastercard
Mayor selectividad al otorgar tarjetas Mastercard a nuevos clientes en base a su perfil de riesgo
Mayor énfasis de procesos de cobranza en clientes en riesgo
NEGOCIO FINANCIERO
CRECIMIENTO NEGOCIO FINANCIERO RIPLEY PERÚ
Cartera de colocaciones aumentó 34,2% 1. Aumento en la productividad de la red y mejoras
en procesos de cobranza 2. Mayor relación entre el banco y tienda
Utilidades aumenta 33,7% en el semestre
Ingresos aumentan 14,0% Costos operacionales disminuyen 0,9%,
1. Baja 6,4% costo de riesgo neto, por crecimiento en productos de mejor perfil de riesgo y mayor duración
2. Mora 90 días bajó de 4,3% a 3,1%, a junio 2015 3. Crecimiento de 8,3% en costo financiero, gracias
a mejoras en las tasas de fondeo
CARTERA DE COLOCACIONES CRECE 34,2% EN UN AMBIENTE DE RIESGO CONTROLADO
Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Jun-15 Cifras en MMCLP
A. NEGOCIO RETAIL
B. NEGOCIO FINANCIERO
C. NEGOCIO INMOBILIARIO
D. HECHOS RELEVANTES
E. RIPLEY A FUTURO
MEJORA EN RENTABILIDAD A MEDIDA QUE LOS PROYECTOS VAN INICIANDO OPERACIONES Y MADURANDO
CONTINUAR CRECIENDO EN NUESTRO NEGOCIO INMOBILIARIO
Propiedad País Inversión Malls Construcción Terrenos
Mall Concepción 100% Chile 59.716 1 - -
Nuevos Desarrollos 22,5% Chile 85.850 6 2 3
Aventura Plaza 40% Perú 62.347 4 1 2
Inm. Viña del Mar 33,3% Chile 50.764 2 - -
NEGOCIO INMOBILIARIO
Inversión se presenta ponderada por la participación de Ripley en cada sociedad (Total: $258.676 MMCLP)
Cifras en MMCLP Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Jun-15
Proyectos inician operaciones y
maduran
Provisión extraordinaria por $1.073 MMCLP en Nuevos Desarrollos por daños a Mall Plaza Copiapó Provisión realizada antes de
seguros
UTILIDAD 1H15 NEGOCIO INMOBILIARIO
UTILIDAD DE NEGOCIO INMOBILIARIO CRECIÓ 27,7% YoY DESCONTANDO PROVISIÓN CRECIÓ 49,7% YoY
NEGOCIO INMOBILIARIO
Cifras en MMCLP
Cifras en MMCLP
PLUSVALÍA NO REFLEJEADA EN VALOR LIBRO
INVERSIONES EN PROYECTOS INMOBILIARIOS, VALORIZADAS A FAIR VALUE, REPRESENTAN $393.708 MMCLP PARA RIPLEY
Fuente: Estados Financieros de Nuevos Desarrollos y Aventura Plaza a Dic-2014 auditados por E&Y
Nuevos Desarrollos y Aventura Plaza contabilizan sus activos a costo histórico
De valorizar activos a fair value se generaría un valor adicional de $135.031 MMCLP
258.676
393.708
Inversión jun-15 Inversión jun-15 a FV
135.031
NEGOCIO INMOBILIARIO
A. NEGOCIO RETAIL
B. NEGOCIO FINANCIERO
C. NEGOCIO INMOBILIARIO
D. HECHOS RELEVANTES
E. RIPLEY A FUTURO
APERTURA RIPLEY BREÑA
HECHOS RELEVANTES
A fines de abril de 2015 se inauguró la tienda de Breña en la ciudad de Lima, la que cuenta con 4.610 m2 de venta.
Así, Ripley Perú cuenta con 27 tiendas en el
país y un total de 177.799 m2 de superficie de ventas.
RIPLEY RECIBE EL PREMIO eCOMMERCE AWARD CHILE 2015
Durante junio, otorgaron a Ripley.com el premio eCommerce Award Chile 2015
Este premio, entregado anualmente por el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico junto con la Cámara de Comercio de Santiago, se otorga a los mejores exponentes del eCommerce del país
HECHOS RELEVANTES
BANCO RIPLEY CHILE MEJORA SU CLASIFICACIÓN DE RIESGO
HECHOS RELEVANTES
A principios de julio ICR inició la cobertura de Banco Ripley Chile
Tanto Fitch Ratings como ICR fijaron la clasificación crediticia del banco en "A+" y "N1+" para el largo y corto plazo respectivamente
Esto le ha permitido tener acceso a un
mayor volumen de inversionistas institucionales
SARAH JESSICA PARKER, EL NUEVO ROSTRO DE RIPLEY
CONTINUAR POTENCIANDO LA ESTRATEGIA DE RIPLEY DIFERENCIÁNDOSE EN MODA Y VESTUARIO
A mediados de Junio, se anunció a Sarah Jessica Parker como el nuevo rostro de Ripley.
Este ícono de la moda reconocida por su papel en la serie «Sex and the City», representará a Ripley Corp en los 3 países de operación
HECHOS RELEVANTES
A. NEGOCIO RETAIL
B. NEGOCIO FINANCIERO
C. NEGOCIO INMOBILIARIO
D. HECHOS RELEVANTES
E. RIPLEY A FUTURO
A FUTURO
*Últimos 12 meses a junio 2015 Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Jun-15
FOCOS PRINCIPALESROE
LTM*
6,8%
-5,3%
-67,5%
Migrar clientes a
MasterCard20,9%
Implementar buenas
practicas de Chile15,2%
-12,5%
7,8%
9,9%
Cuentas vista & Tarjetas de
debito
INM
OB
ILIA
RIO
- Comienza Operación de
Proyectos en Desarrollo
Crecimiento en clientes y cartera en línea con el crecimiento de
tiendas
Proyectos en desarrollo y
terrenos comienzan
operación
- Moda & Marcas
- Aumentar RentabilidadRET
AIL
Potenciar canal
online
Aumentar
apalancamiento
Mayor madurez de malls existentes
reflejando plusvalía no contabilizada
PRINCIPALES FUENTES DE CRECIMIENTO Y RENTABILIDAD
Crecimiento en
márgenes a través de
marcas y nuevo
modelo de atención Crecimiento en m2 y mayor
madurez de tiendas
existentes
BA
NC
O
- Tarjeta de Crédito Competitiva
- Nuevo Sistema Tecnológico
Bancario
Cifras en MMCLP Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Jun-15
RIPLEY A FUTURO
Últimos 12 meses a junio 2015
Chile 70.894 49.135 1.470.059 455.788 656.642 3,3% 7,5%
Retail 38.053 17.641 421.307 -49.745 258.932 4,2% 6,8%
Banco 46.634 40.411 822.947 484.772 193.505 4,9% 20,9%
Inmobiliario 4.932 12.538 208.260 41.974 160.746 6,0% 7,8%
Oficinas -18.726 -21.455 17.544 -21.213 43.459
Perú 37.234 15.002 640.517 257.450 201.404 2,3% 7,4%
Retail 15.108 -2.616 202.765 60.274 49.006 -1,3% -5,3%
Banco 22.152 11.208 364.451 213.465 73.512 3,1% 15,2%
Inmobiliario 0 6.154 62.347 0 62.347 9,9% 9,9%
Oficinas -26 256 10.954 -16.289 16.540
Colombia -14.965 -16.810 103.046 54.299 34.917 -16,3% -48,1%
Retail -13.827 -15.691 73.978 40.707 23.254 -21,2% -67,5%
Banco -1.135 -1.538 30.330 12.926 12.272 -5,1% -12,5%
Oficinas -3 419 -1.262 666 -608
Oficinas Corp -3.807 -10.336 72.656 96.970 -91.820
Consolidado 89.356 36.991 2.286.278 864.507 801.143 1,6% 4,6%
Resumen Junio 2015 (LTM)
EBITDA Retail Chile, Peru y Oficinas 30.603 Precio Acción 230,17
DFN Retail Chile, Peru y Oficinas 69.998 al 31-ago-15
Valor libro Bancos Chile y Peru 267.018
Valor libro Negocio Inmobiliario 223.093 P/U 12,0x
Plusvalía Negocio Inmobiliario 135.031 P/VL 0,6x
Numero de acciones (miles) 1.936
Indicadores Bursátiles
ROA ROEEBITDA
(LTM)
Utilidad
(LTM)Activos
Deuda Financiera
NetaPatrimonio
ANEXOS
Con mas de 60 años de experiencia en retail, River Island pertenece al holding de la familia Lewis y cuenta con mas de 300 tiendas en el Reino Unido, Irlanda, el Medio Oriente, Europa y Sudamerica.
Lanzando su primera colección en 2001, Sfera pertenece al holding de El Corte Inglés y cuenta con mas de 200 tiendas en España, Portugal, Grecia, Arabia Saudita, Peru y Mexico. Esta marca es reconocida por sus colecciones de moda inspiradas en las últimas tendencias del mercado.
Tennis es una compañía con mas de 37 años de experiencia y mas de 120 puntos de venta. La marca recrea en una filosofía y un estilo de vida joven que refleja moda, estilo, actitud y originalidad.
BRANDS
La marca Trucco, perteneciente a In Situ S.A, está basada en un concepto muy personal de estilo de vida vestir a la mujer en todos los momentos de su vida. Tiene mas de 240 tiendas en Europe, Asia, Medio Oriente y Centro América.
Creada a principios del 2004 por Adolfo Cambiaso, La Dolfina Polo Lifestyle comparte su coleccion inspirada en los mas genuinos valores de este deporte.
Perteneciente al holding Bestseller, Jack&Jones cuenta con 25 años de trayectoria y 2.500 puntos de venta presentes en Europa, Asia y Canada. Es uno de los productores mas grandes de ropa masculina en Europa.
ANEXOS
Incluir todo el surtido de Ripley
•Actualmente se ofrecen 22.000 SKUs online
Aumentar venta en verde
•Actualmente 20% de las ventas
Aumentar productos exclusivos
•Actualmente representan 13% de las ventas
Potenciar marcas propias
•En Desarrollo
Kioskos
• Implementado
Aumentar disponibilidad para Retiro en Tienda
•Actualmente disponible en 15 tiendas
Mobile App
• Implementado
Continuar disminuyendo tasa de reclamo
•Aunque las ventas han aumentado un 40% en 2014, el número de reclamos permanece constante.
Estética limpia y reconocible
• Implementando nueva estética
Stock Include Ripley Store's full 30% SKUs published Online
Increase sales of third party stock 20% of sales are this way
Increase exclusive products 13% of sales are exclusive products
Promote private brands Under Development
Omnichannel
Store Kiosks Fully developed
Increase Store Pickup locations Available at 15 Stores
Mobile App Fully Operational
Client Experience
Further decrease complaint rate Currently at 12%
Clean and recognizable esthetic Implementing new esthetic
Stock Omnicanalidad Experiencia del Cliente
ONLINE SALES GREW 37% BY SEPTEMBER 2014 33% FASTER THAN THE CHILEAN MARKET
DESARROLLANDO NUEVOS CANALES: eCOMMERCE
ANEXOS
EBITDA 1H15 NEGOCIO INMOBILIARIO
CONTINÚA AUMENTANDO RENTABILIDAD A MEDIDA QUE PROYECTOS INICIAN OPERACIONES Y MADURAN
EBITDA: aumenta 15,7% YoY EBITDA Consolidado: 10,0% EBITDA Consolidado: 16,9%
Mayor maduración de los
malls
Incorporación de Mall Plaza Copiapó frente al período comparable
No Consolidado
ANEXOS
Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Jun-15 Cifras en MMCLP
Cargo por Riesgo Banco Ripley Chile
ANEXOS
Fuente: Regulador Bancario Chileno (SBIF) Cifras en MMCLP
Cifras en MMCLP Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Jun-15
BAJO ENDEUDAMIENTO POR SEGMENTO DE NEGOCIO
ANEXOS
Calderón Kohon 12,4%
Calderón Volochinsky
53,0%
Otros 18,7%
AFP 14,4%
FFMM 1,5%
Cifras a diciembre del 2014
•
•
•
•
•
ANEXOS
Activos
Retail Banco Inmobiliario Oficinas
Cifras en MMCLP Últimos 12 meses a junio 2015 Fuente: Estados Financieros Ripley Corp Jun-15
17.641
40.411
12.538
-21.455
Utilidades Ripley Chile (49.135)
-2.616
11.208 6.154
256
Utilidades Ripley Perú (15.002)
-15.691
-1.538
419
Utilidades Ripley Colombia (-16.810)
66%
29%
5%
Chile Peru Colombia
ANEXOS
Esta presentación contiene proyecciones hacia el futuro relativas a
expectativas de la Compañía, sus negocios, resultados y su administración.
Se hace presente que las declaraciones aquí contenidas han sido
elaboradas en base a información sujeta a cambios y a riesgos e
incertidumbres futuras o propias de la actividad de la Compañía. En virtud
de lo anterior, esta presentación no garantiza resultados futuros, pudiendo
éstos diferir de los resultados aquí proyectados lo cual no es de
responsabilidad de la Compañía o la administración.