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IMEF
Comité Técnico Nacional de Energía
Dr. Francisco Barnés de Castro
Marzo 19, 2015
EL SISTEMA NACIONAL DE DUCTOS Y EL MERCADO ELÉCTRICO
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La expansión del Sistema eléctrico ha impulsado el desarrollo económico del país.
67,000 MW de capacidad instalada:
CFE 61%
PIE’s 19 %
Autoabasto 20 %
90 mil Km de líneas de transmisión de 110 a 440 KV
735 mil Km de líneas de distribución.
CFE atiende a más de 50 millones de usuarios
Más de 98% de la población está conectada a la red.
SITUACIÓN PRESENTE– ELECTRICIDAD
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El 47% de las líneas de transmisión a nivel nacional tiene más de 20 años de antigüedad.
Solamente el 8% han sido construidas en los últimos 5 años.
Para generar un mercado competitivo de generación, la red de transmisión deberá expandirse a un ritmo acelerado.
Se requieren inversiones importantes a fin de interconectar las zonas del país con alto potencial de energías limpias.
SITUACIÓN PRESENTE– ELECTRICIDAD
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Las tarifas domésticas y agrícolas están subsidiadas.
El resto de las tarifas son sustancialmente más altas que en los EEUU
135% a nivel comercial
85% a nivel industrial
69% para el servicio público
En el año 2012, las pérdidas técnicas por concepto de distribución en México alcanzaron el 15.3%
Las pérdidas no técnicas (robo) son muy altas en algunas zonas del país
Si sumamos las pérdidas de distribución con las pérdidas de comercialización el 21% de la energía que se genera para el servicio público no se factura
CFE pierde 45,000 millones de pesos por año.
SITUACIÓN PRESENTE– ELECTRICIDAD
gas natural, 47
combustóleo, 21
agua, 20
carbón, 4
viento, 3 nuclear, 2 geotermia, 1
Fuentes de Energía para la Generación Eléctrica
Una parte importante de la capacidad de generación eléctrica corresponde a centrales térmicas convencionales, la mayoría de ellas operando con combustóleo
A pesar de que en los últimos años el gas natural ha reemplazado al combustóleo como fuente principal de energía, en 2013 todavía aportaba el 21% de la energía requerida para la generación de electricidad
SITUACIÓN PRESENTE– ELECTRICIDAD
Además de ser un combustible más contaminante que el gas natural, en los últimos años ha tenido un costo significativamente más elevado
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Central térmica convencional concombustóleo
Central térmica convencional con gasnatural
Central de ciclo combinado con gasnatural
Costo de combustible para la generación de electricidad (US Doll/MWh)
Fuente: CFE (Sept. 2014)
SITUACIÓN PRESENTE– ELECTRICIDAD
La estrategia que ha seguido el país para abatir los costos de generación de electricidad y lograr un modelo más sustentable ha consistido en lo siguiente:
Conversión de centrales térmicas convencionales de combustóleo a gas natural
Construcción de nuevas centrales de ciclo combinado
Impulso a la instalación de centrales de cogeneración eficiente
Impulso a la instalación de centrales de energías renovables
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SITUACIÓN PRESENTE– ELECTRICIDAD
La estrategia seguida ha permitido reducir sustancialmente el consumo de combustóleo y abatir los costos de generación de energía eléctrica.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
Consumo de combustóleo en la CFE para la generación de electricidad
(Miles de BPD)
Fuente: CFE (Sept. 2014)
SITUACIÓN PRESENTE– ELECTRICIDAD
SITUACIÓN PRESENTE– GAS NATURAL
El gas natural constituye uno de los energéticos más importantes en la actualidad.
La producción nacional ha sido insuficiente :
falta de inversiones oportunas,
declinación de los campos en el sureste y en Burgos
necesidad de incrementar la reinyección de gas a los yacimientos petroleros.
En contraste, la demanda interna ha crecido considerablemente:
creciente importancia para la generación de energía eléctrica, y a que
combustible industrial más económico, como consecuencia del cambio estructural en la explotación el gas de lutita.
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La red nacional de gasoductos tiene una extensión de 11,900 km. De estos, 9,000 km corresponden a la red de Pemex
La red actual tiene capacidad limitada, carece de redundancia y es altamente vulnerable.
SITUACIÓN PRESENTE– GAS NATURAL
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La red nacional de gasoductos tiene una extensión de 11,300 km. De estos, 9,000 km corresponden a la red de Pemex
La red actual tiene capacidad limitada, carece de redundancia y es altamente vulnerable.
Entre 2012 y la primera mitad del 2013, Pemex declaró 35 alertas críticas que obligaron a los usuarios a reducir la demanda de gas
El costo para CFE por tener que recurrir a otros combustibles fue de 1100 millones de dólares
SITUACIÓN PRESENTE– GAS NATURAL
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SITUACIÓN PRESENTE– DUCTOS EN CONSTRUCCIÓN
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Para resolver el problema de las alertas críticas y poder resolver el problema de suministro de gas natural al centro del país, en tanto se concluye el ducto de Los Ramones, ha sido necesario recurrir a la importación de hasta 200 MMPCD de GNL a través de las terminales de Altamira y de Manzanillo
SITUACIÓN PRESENTE– GAS NATURAL
NUEVO MODELO DEL MERCADO DE GAS NATURAL
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Organización Industrial del mercado de Gas Natural
CENAGAS rompe la integración vertical de productor-transportista-comercializador.
Transparencia y objetividad en la gestión del sistema de transporte al no existir conflicto de
intereses en los roles.
Proceso de planeación más formal:
i. CENAGAS propone.
ii. Opinión técnica del regulador.
iii. Aprobación de la cabeza del sector.
Premisas principales
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CENAGAS
Una nueva entidad pública, el Centro de Control de Gas Natural (CENAGAS), será responsable de la operación del Sistema Nacional de Transporte Interconectado (SNTI), de las terminales de almacenamiento de gas natural interconectadas al SNTI y de los puntos de internación al país, que conforman del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangás).
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CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE GAS NATURAL (CENAGAS)
CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE GAS NATURAL (CENAGAS)
PEMEX deberá transferir a CENAGAS todos sus activos de transporte
PEMEX y CFE deberán transferir a CENAGAS, para su gestión, los contratos de reserva de capacidad en los ductos y sistemas de almacenamiento interconectados, tanto en México como en los EEUU, sin perjuicio de que mantengan la reserva de capacidad que requieran para sus operaciones de generación eléctrica y de transformación industrial de hidrocarburos
PEMEX se considerará usuario del nuevo STNI y del Sistrangás.
El CENAGAS solo podrá adquirir gas para balancear el sistema ante eventos emergentes y como suministrador de “último recurso”
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ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA CRE EN EL ÁMBITO DE LOS HIDROCARBUROS
La Comisión Reguladora de Energía es ahora responsable de:
Regular y promover el desarrollo eficiente de las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción y regasificación, así como la comercialización y la venta al publico de petróleo, gas natural, gas LP, petrolíferos y petroquímicos;
Promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional,
Establecer los principios que rijan el acceso abierto a la infraestructura de transporte por ductos y de almacenamiento vinculado a ductos, y aprobar las tarifas correspondientes a dichos servicios
Atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios
Expedir las normas de calidad y medición, y vigilar su cumplimiento
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DESARROLLO EFICIENTE DE MERCADOS COMPETITIVOS
La CRE podrá establecer:
la estricta separación legal entre las actividades permisionadas,
la participación máxima que podrán tener los agentes económicos dominantes en el mercado de la comercialización y,
la participación máxima en la reserva de capacidad en los ductos de Transporte e instalaciones de Almacenamiento
La venta de primera mano deberá realizarse a la salida de las plantas de procesamiento, los puntos de inyección de producto importado, o los puntos de inyección de gas natural proveniente directamente de campos de producción
La CRE continuará sujetando las ventas de primera mano de gas natural a principios de regulación asimétrica con objeto de limitar el poder dominante de PEMEX, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados
La comercialización que realicen personas controladas por PEMEX o sus organismos subsidiarios, podrá realizarse en puntos distintos a los señalados en el párrafo anterior. Esta actividad también se sujetará a regulación asimétrica
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ACCESO ABIERTO
Los Permisionarios que presten a terceros los servicios de Transporte y Distribución por medio de ductos, tendrán la obligación de dar acceso abierto, no indebidamente discriminatorio, a sus instalaciones y servicios, sujeto únicamente a disponibilidad de capacidad en sus sistemas
La prestación de los servicios bajo el principio de acceso abierto se sujetará a las disposiciones de carácter general que expida la CRE
Los Permisionarios que cuenten con capacidad que no se encuentre contratada o que estando contratada no sea utilizada, la deberán hacer pública mediante boletines electrónicos y deberán permitir a terceros aprovechar dicha capacidad disponible
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EXPANSIÓN DE LA RED NACIONAL DE DUCTOS
El CENAGAS deberá proponer a la SENER, para su aprobación, previa opinión técnica de la CRE, el plan quinquenal de expansión del STNI
El plan quinquenal contendrá, además de la planeación indicativa, los proyectos de cobertura social y aquellos que la Secretaría de Energía considere estratégicos para garantizar el desarrollo eficiente del STNI
Los proyectos tendrán la naturaleza de estratégicos cuando cumplan con, al menos, alguna de las siguientes características:
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Tengan un diseño que considere como mínimo un diámetro de treinta pulgadas, una presión operativa igual o superior a 800 libras y una longitud de al menos 100 kilómetros
Aporten redundancia al sistema, incluyendo el almacenamiento
Brinden una nueva ruta o fuente de suministro a un mercado relevante, o
Cuando por razones de seguridad de suministro, así lo determine la Secretaría de Energía
EXPANSIÓN DE LA RED NACIONAL DE DUCTOS
CENAGAS será el responsable de licitar los proyectos estratégicos
Las bases de licitación deberán ser aprobadas por la CRE y la infraestructura será desarrollada por terceros
De manera transitoria, las EPEs podrán licitar los proyectos estratégicos.
Tratándose de proyectos no estratégicos, las EPEs y los particulares podrán desarrollar proyectos de infraestructura, sujetos al cumplimiento de la normatividad aplicable y actuando bajo su propia cuenta y riesgo.
En el caso de las EPEs, los proyectos deberán ejecutarse por terceros a través de procesos de licitación. Las bases de licitación deberán ser aprobadas por la CRE.
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15 proyectos que promueve la CFE: 12 serán licitados en
México y 3 serán concursados en Estados Unidos
Gasoductos a licitarse en México
Gasoductos asignados en México
Gasoductos asignados en Estados Unidos
Terminales de regasificación de gas
natural licuado (GNL) existentes
Ruta marítima de suministro de gas natural
Propuesta de planta de
licuefacción/compresión de gas natural
Propuesta de planta de regasificación
/descompresión de gas natural
Longitud
(Km)
Inversión
Estimada
(MDD)
En México 4,186 9,063
En EUA 690 1,200
Total 4,876 10,263
MDD: Millones de dólares. Fuente: Dirección de Modernización, Comisión Federal de Electricidad, 2014.
Nota: El proyecto Ehrenberg - San Luis Río Colorado considera un tramo de 40 km en México y otro de 120 km en los Estados Unidos. Por ser un gasoducto a ser concursado
en los Estados Unidos, las cifras de longitud e inversión se incluyen en los totales de dicho país.
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14 gasoductos
1 sistema de transporte por barco
La Laguna
El Encino Colombia
Escobedo
Sur de Texas
Naranjos
Tuxpan
Topolobampo
La Paz
Los Cabos
Durango
Tula
Mérida Cancún
Aguascalientes Villa de Reyes
Guadalajara
Zacatecas
Ojinaga
Waha
Norte III
(Samalayuca)
Agua Prieta
Sásabe
Lázaro Cárdenas
Acapulco
NUEVA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Transmisión
Subsidiaria independiente de
CFE
+
Contratos con empresas
privadas para expansiones
Distribución
Distribuidores regionales
(Subsidiarias independientes
de CFE)
Comercialización
Comercializadores de usuarios calidicados
Comercializadores de servicios básicos
(Subsidiaria independiente de
CFE)
Generación
CFE Generación
(Subdisidiarias)
Contratos legados (IPPs)
Sociedades de autoabasto
Nuevos Generadores
Operación del Sistema y del
Mercado
CENACE
Mercado Spot + Contratos Bilaterales
Tarifas Reguladas
Usuarios
Usuarios Calificados
Usuarios de servicios básicos
(regulados)
Despacho Económico
ALCANCE DE LA REFORMA AL SECTOR ELÉCTRICO
La transmisión y la distribución de electricidad seguirán siendo servicios públicos a cargo del Estado, pero la SENER podrá celebrar contratos con empresas privadas para expandir, mantener y/o operar algunos de los sistemas
La generación y la comercialización de electricidad quedan ahora abiertas a la participación tanto del sector público como privado, sin más limitaciones que las que establezcan las reglas de Mercado
Generadores y comercializadores tendrán acceso abierto a los sistemas de transmisión y distribución en igualdad de condiciones
La SENER establecerá las condiciones de estricta separación entre las operaciones de generación, transmisión,
distribución y comercialización que CFE deberá cumplir para garantizar la libre competencia
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SEPARACIÓN DE CFE Y DEL CENACE
La CFE llevará a cabo una separación contable, operativa, funcional y legal de cada una de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización; con ello se acercará a la desintegración vertical observada en otros sistemas, indispensable para de una real competencia
Se establecen las figuras de Transportista y Distribuidores, que serán responsables de la operación de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución, siguiendo lineamientos del Centro Nacional de Control Eléctrico(CENACE)
El CENACE se separa de la CFE y se constituye como un organismo público independiente, encargado del despacho económico de las centrales de generación, del control de los sistemas de transmisión y distribución y de la operación del nuevo Mercado Eléctrico
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COMPETENCIA EFECTIVA Y ACCESO ABIERTO Y NO DISCRIMINATORIO A LA RED
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Los generadores del sector privado y CFE deberán competir en igualdad de condiciones
Además de las reglas generales de cumplimiento obligatorio para todos los participantes, la SENER establecerá reglas específicas tanto para las centrales de CFE como las de los PIEs con los que tiene contrato vigente, con fuertes sanciones en caso de incumplimiento
Los permisos de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, producción independiente, exportación y usos propios continuos ya otorgados o en trámite de autorización mantendrán su vigencia
USUARIOS CALIFICADOS
Se crea, entre otras figuras, la de Usuario Calificado, que incluye a las divisiones de distribución, a los grandes usuarios con 3 MW o más de demanda agregada, así como a los participantes actuales en las sociedades de Autoabasto y Cogeneración que se registren
El nivel mínimo se reducirá a 2MW en un año y a 1MW en dos años
Los Usuarios Calificados podrán participar en el mercado eléctrico, ya sea directamente o a través de empresas comercializadoras, y podrán celebrar contratos bilaterales de suministro, tanto físicos como financieros
La Sener establecerá las reglas de agregación de cargas
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ENERGÍAS LIMPIAS
La ley establece obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes a todos los Suministradores y Usuarios Calificados que participen en el Mercado Eléctrico
La SENER deberá establecer las metas anuales de contenido de energías limpias de cumplimiento obligatorio, que permitan alcanzar la meta de 35% que aprobó el Congreso de la Unión (8% para 2024)
Se crea un esquema de Certificados de Energías Limpias (CELs).
La SENER establecerá los criterios de asignación de CELs y la CRE establecerá las reglas de expedición y verificación, así como para su comercialización en el Mercado Eléctrico.
Los proyectos de generación basados en energías renovables o en cogeneración eficiente pueden obtener CELs
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MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA
Se establecerá el Mercado Eléctrico Mayorista, que operará el CENACE con base en las características físicas del Sistema Eléctrico Nacional y lo previsto en las Reglas del Mercado
La Secretaría de Energía es responsable de emitir las primeras Reglas del Mercado; al cabo de un año pasan a ser responsabilidad de la CRE. El proyecto de Reglas de Mercado ha sido puesto recientemente a consulta a través de COFEMER.
La CRE expedirá metodologías para el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas para los servicios de transmisión y distribución, para la operación de los Suministradores de Servicios Básicos y para la operación del CENACE y los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista
Los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar Contratos de Cobertura Eléctrica, con precios basados en los costos y contratos respectivos
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El Mercado Eléctrico Mayorista consta de los siguientes componentes que se operarán de manera independiente:
a) Mercado del Día de Adelanto y Mercado de Tiempo Real para energía y servicios conexos
b) Mercado de Potencia
c) Mercado de Certificados de Energías Limpias
d) Subastas de Mediano Plazo para energía
e) Subastas de largo Plazo para potencia, energía limpia y Certificados de Energías Limpias
f) Subastas de Derechos Financieros de Transmisión
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MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA
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IMPLEMENTACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA– TIEMPOS PREVISTOS
Primera Etapa Segunda Etapa
Asignación de Derechos Financieros de Transmisión legados
Ago. 2015
Subastas de Largo Plazo para potencia, energías limpias y CELs (contratos pro diez años)
Oct. 2015 (para contratos que empiezan en 2018)
Subastas de Derechos Financieros de Transmisión
Nov. 2015 (Anual- plazos de
1, 3 y 10 años)
Ene. 2017 (Mensual – plazos
mensuales)
Mercado de Potencia Nov. 2015 Nov. 2016
Mercado del Día de Adelanto y Mercado de Tiempo Real para energía y servicios conexos
31 dic. 2015 2018
Subastas de mediano plazo para energía (subastas anuales – contratos por tres años)
Oct. 2016
Mercado de Certificados de Energías Limpias 2018
