el sector pesquero y acuícola estructura arancelaria en méxico...peru 3.4 ecuador 11.9 11. mÉxico...

MÉXICO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

El Sector Pesquero y Acuícola Estructura arancelaria en

México

Foro Económico de Pesca y Acuacultura 2015

26 de Noviembre 2015

1 1

MÉXICO


Índice

I. El sector pesquero

• Producción y consumo per cápita• Balanza comercial• Cobertura arancelaria del sector

II. Estructura arancelaria de México

• Niveles consolidados en OMC y aplicados bajo NMF• Niveles aplicados a países socios (TLC ´s)

III. Diversificación del comercio pesquero

IV. Conclusiones

22

MÉXICO


I. El sector pesquero de México Producción Histórica

PRODUCCIÓN PESQUERA NACIONAL

Año Toneladas Var %

1993 1,086,768

1994 1,143,467 5.2

1995 1,264,557 10.6

1996 1,346,957 6.5

1997 1,391,282 3.3

1998 1,113,349 -20.0

1999 1,144,263 2.8

2000 1,239,039 8.3

2001 1,325,785 7.0

2002 1,354,897 2.2

2003 1,377,902 1.7

2004 1,325,135 -3.8

2005 1,301,403 -1.8

2006 1,366,513 5.0

2007 1,445,762 5.8

2008 1,572,768 8.8

2009 1,593,758 1.3

2010 1,473,378 -7.6

2011 1,507,179 2.3

2012 1,512,349 0.3

2013 1,594,405 5.4

2014 1,634,252 2.5

TMCA(%) 1.96

Fuente: CONAPESCA

(Peso desembarcado)

3 3

MÉXICO


I. El sector pesquero de México Producción 2014Principales productos

Fuente: SAGARPA – CONAPESCA. Anuario estadístico de Acuacultura y Pesca

Volumen de la captura pesquera

en peso desembarcado

Toneladas %

Total 1,634,252 100.0

Subtotal 1,449,928 88.7

Sardina 497,283 30.4

Atún 161,507 9.9

Camarón 143,973 8.8

Mojarra 126,472 7.7

Otras 117,781 7.2

Ostion 53,234 3.3

Carpa 42,820 2.6

Anchoveta 39,060 2.4

Calamar 38,316 2.3

Macarela 37,686 2.3

Jaiba 34,334 2.1

Pulpo 33,265 2.0

Almeja 26,067 1.6

Jurel 23,843 1.5

Sierra 20,411 1.2

Tiburón 19,699 1.2

Trucha 19,112 1.2

Barrilete 15,065 0.9

4 4

MÉXICO


I. El sector pesquero de México Valor de la producción pesquera vs Valor de la prod ucción

agroalimentaria 2014

Pesca Prod. Agroalimentaria Part. Pesca %24,110 1,401,875 1.7

Cifras en mi l lones de pesos

Fuente: Conapesca , INEGI

5 5

MÉXICO


I. El sector pesquero de MéxicoConsumo percápita de pescados y mariscos

6

countries item element 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Brazi l Fish, Seafood + (Total) Food supply quantity (kg/capita/yr) 6 6.1 6.2 6 6.1 6 6.6 7 7.6 8.3 9 10.6

Canada Fish, Seafood + (Total) Food supply quantity (kg/capita/yr) 23.9 24.9 23.9 24.5 24.1 23.2 23.2 23 22.6 22.8 22.5 22.3

China Fish, Seafood + (Total) Food supply quantity (kg/capita/yr) 24.4 23.9 25 25.4 26.5 26.9 27.8 28.9 29.9 31.3 32.3 32.8

Cuba Fish, Seafood + (Total) Food supply quantity (kg/capita/yr) 11.3 10.3 6.3 8.4 9.6 8.3 6.9 8.9 9 8.1 5.7 5.7

France Fish, Seafood + (Total) Food supply quantity (kg/capita/yr) 31.2 33.8 34.2 33.6 33 34.2 34.8 33.5 34.1 34.4 34.8 34.6

Japan Fish, Seafood + (Total) Food supply quantity (kg/capita/yr) 67.3 69.6 67.7 65.5 61.7 60.3 57 55.9 55.6 53.7 53.7 53.7

Mexico Fish, Seafood + (Total) Food supply quantity (kg/capita/yr) 9.6 9.7 10.3 10 10.2 11.1 11.7 12.3 12.5 11.7 12.1 10.7

Netherlands Fish, Seafood + (Total) Food supply quantity (kg/capita/yr) 21.7 22.4 20 18.9 20.3 20.5 21.3 20.7 21.5 22.9 23.7 23.6

Nicaragua Fish, Seafood + (Total) Food supply quantity (kg/capita/yr) 3.1 3.9 3.4 2.4 2.4 4 4.9 3.9 4.2 5.6 5 4.9

Peru Fish, Seafood + (Total) Food supply quantity (kg/capita/yr) 21.2 21.8 18.1 19.8 19.8 18.5 20.5 22.7 22.1 22.4 22.3 22

Russian Federation Fish, Seafood + (Total) Food supply quantity (kg/capita/yr) 17.9 17.7 16.8 17.3 16.7 18.6 18.6 22.4 21.7 22.7 22.3 22.3

Spain Fish, Seafood + (Total) Food supply quantity (kg/capita/yr) 42.3 43 42.4 43.9 41.7 40.8 44.6 43.7 42.2 41.9 42.7 42.4

United Kingdom Fish, Seafood + (Total) Food supply quantity (kg/capita/yr) 19.9 20.2 20.1 19.4 20.2 20.5 22.1 21.2 21 19.5 19.1 19

United States of America Fish, Seafood + (Total) Food supply quantity (kg/capita/yr) 22.1 21.5 22.7 24 24.9 23.4 24.2 22.6 21.6 21.4 21.9 21.7

Viet Nam Fish, Seafood + (Total) Food supply quantity (kg/capita/yr) 19.9 18.8 19.3 23.5 25.9 27 24.4 29.1 30.3 34.4 33.9 33.2

FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2015 | 26 November 2015

MÉXICO


0

200

400

600

800

1,000

1,200

Mill

ones

Evolución del comercio del sector pesquero de Méxic o con el Mundo

Valor en millones de dólares

BC Exportaciones Importaciones

I. El sector pesquero de MéxicoBalanza Comercial

Las exportaciones aumentaron 7 veces respecto a 1994,hasta alcanzar 1,127.4 millones de dólares en 2014.

7 6

MÉXICO


I. El sector pesquero de México Cobertura arancelaria

El sector pesquero y acuícola se define en el comerciointernacional conforme el Sistema Armonizado (256 FA):

Descripción

Capítulo 03 Pescados y crustáceos, moluscos y demásinvertebrados acuáticos

Partidas: 05.07, 05.08, 15.04, 1604 y 16.05

Marfil, coral, aceites y grasas de pescado ode mamíferos marinos y preparaciones yconservas de pescado

Sub partidas: 0511.91, 1603.00 y 2301.20

Productos de pescado o crustáceos,desperdicios y harina de pescado impropiospara el consumo humano

Fracciones: 0106.12.01, 0106.19.05, 0106.90.03, 0208.40.01, 0210.92.01 y 0511.9908.

Animales vivos, carnes y despojoscomestibles de animales marinos y esponjasnaturales de origen animal

8 7

MÉXICO


II. Estructura arancelaria de México

�El arancel consolidado promedio de México bajo enOMC para el sector pesquero es 34.9%

Máximo: 45% yMínimo: 35%

�El arancel promedio aplicado de Nación MásFavorecida de México es de 15.58%

Máximo: 20%Mínimo 0%.

9 8

MÉXICO


2043/256

Animales vivos: Ballenas.Pescado: Desperdicios de pescado y despojos comestibles marinos.Preparaciones y conservas de pescado: Atunes (del género “Thunus”), caballas, anchoas, sardinas, las demás de atún, caviar y todos las preparaciones de crustáceos.

17175/256 Animales vivos: Ballenas.

Peces vivos: truchas, anguilas, carpasPescado fresco o refrigerado: truchas, salmones del Pacífico y del Danubio, Halibut, sollas, lenguados, arenques, bacalao, sardinas, eglefinos, carboneros, caballas, escualos, anguilas, peces espada, austromerluza antártica y negra, totoaba.Pescado congelado; salmones rojos, truchas, salmones del Atlántico y del Danubio, Halibut, sollas, lenguados, arenques, bacalao, peces espada, austromerluza antártica y negra, sardinas, sardinelas y espadines, eglefinos, carboneros, caballas, escualos, róbalos, totoaba.Filetes: peces espada, austromerluza antártica y negra, truchas, salmón, merluza.Pescado seco: harina, polvo y pellets para la alimentación humana, hígados, huevas y lechas, pescada ahumado de salmones del Pacífico y Danubio, arenques, merluzas ahumadas, bacalaos y anchoas.Crustáceos: langostas, bogavantes y cangrejos.Moluscos: ostras, mejillones, jibias, calamares, pulpos, caracoles y demás invertebrados acuáticos.Productos de origen animal impropios para el consumo humano: los demás desperdicios de pescado y esponjas naturales de origen animal.Extractos y jugos de pescado.

151/256

Harina de pescado impropia para la alimentación humana.

1014/256

Carne refrigerada o congelada, salados o en salmuera: ballenas, delfines y marsopas.Peces vivos: peces ornamentalesPescado fresco o refrigerado: merluzaPescado congelado: anguilas y merluzaMarfil, polvo y desperdicios de marfil, conchas y pezuñas de tortuga, coralesGrasas y aceites: de pescado, bacalao y tiburón excepto hígados, de mamíferos marinos y sus fracciones.

Ex23/256

Animales vivos: lombriz acuáticaPeces vivos: atunesPescado fresco o refrigerado: atún (albarocas, aleta amarilla, listados, patudos, comunes, del sur)Pescado congelado: atún (albarocas, aleta amarilla, listados, patudos, comunes, del sur)Crustáceos: reproductores y postlarvas de camarones peneidos y langostinos para acuaculturaProductos de origen animal impropios para el consumo humano: quistes de artemia

II. Estructura arancelaria de México. NMF

10 9

MÉXICO


II. Estructura arancelaria de MéxicoAranceles de México y algunos socios en el sector

Fuente: OMC, Perfiles arancelarios en el mundo 2015

11 10

Promedio Arancel

Consolidado

Promedio NMF

Aplicado

Arancel máximo

Importacionesexentas %

México 34.9 16.6 20.0 18.5

EUA 1.2 0.0 35.0 99.9

Canadá 1.2 0.9 11.0 74.8

Centroamérica 41.38 9.14 14.80 31.48

Nicaragua 40.0 9.3 15.0 19.3

Guatemala 40.7 9.3 15.0 39.2

Honduras 34.7 9.3 15.0 48.1

El Salvador 45.4 9.2 15.0 50.8

Costa Rica 46.1 8.6 14.0 0.0

Japón 4.9 5.5 15.0 3.4

Chile 25.0 6.0 6.0 0.0

Unión Europea 11.2 11.8 26.0 5.0

AELC 2.53 0.90 106.33 83.23

Suiza 1.2 0.3 12.0 68.6

Noruega 2.9 1.3 297.0 83.8

Islandia 3.5 1.1 10.0 97.3

Perú 30.0 0.6 9.0 0.3

Ecuador 28.9 24.6 30.0 94.7

MÉXICO


Arancel aplicado por

MéxicoEUA 0.0Canadá 0.0Centroamérica 0.64

Nicaragua 0.0Guatemala 1.0

Honduras 1.0El Salvador 1.0Costa Rica 0.2

Japón 5.4Chile 0.7Unión Europea 1.0AELC 2.36

Suiza 2.4Noruega 2.4Islandia 2.4

Perú 14.3Ecuador 8.4

Fuente: OMC, Perfiles arancelarios 2014 Fuente: SIICEX, Decretos de aplicación de tasas.

12

Aranceles NMF promedio aplicados de países socios.

Aranceles promedio aplicados por México a sus socios comerciales.

En las negociaciones,

México ha privilegiado el principio de

reciprocidad.

II. Estructura arancelaria de MéxicoAranceles con algunos socios comerciales en el sector

Promedio

NMF Aplicado

2014

EUA 3.5

Canadá 4.2

CENTROAMERICA 5.72

Nicaragua 5.7

Guatemala 5.6

Honduras 5.7

El Salvador 6

Costa Rica 5.6

Japón 4.2

Chile 6

Unión Europea 5.3

AELC 6.56

Suiza 6.7

Noruega 7.7

Islandia 5.3

Peru 3.4

Ecuador 11.9

11

MÉXICO


El sector está libre de arancel con Estados Unidos, Canadá y N icaragua; con elresto de los socios hay tratamientos particulares:� UE: Cupo de importación de 9,500 TM (jul 2015 – jun 2016) para atún procesado. México

excluye carnes y despojos comestibles de ballenas, delfines y marsopas, grasas y aceites demamíferos marinos.

� EFTA: México excluye pescado fresco o refrigerado y congelado: albacoras, atunes de aletaamarilla, listados o bonitos, sardinas; grasas y aceites de mamíferos marinos; preparacionesde atún y sardinas; pescado soluble. Noruega e Islandia liberaron todo el sector a la entradaen vigor. Suiza excluyó grasas y aceites para consumo humano y preparaciones para laalimentación de animales.

� Japón : México excluye productos como: peces vivos: anguilas, depredadores, peces vivos,carne fresca, congelada, filetes y pescado seco de: arenque, bacalao, merluza, medregal,sardina, caballas, jurel y sauri, marlin, pez espada, pez vela y aguja imperial. Pescado frescoy congelado: truchas, salmones, albacoras, atunes ojo grande, atunes comunes y totoabacongelada. Moluscos: calamares, erizos de mar, moluscos vivos frescos o refrigerados.Preparaciones de crustáceos, calamares y jibias que contengan arroz

� Triángulo Norte : México otorga un cupo de 500TM a Guatemala para atún procesado .Con Honduras y El Salvador se excluye atún y productos que lo contengan.

� Chile : crustáceos congelados y sin congelar: langostas, bogavantes, camarones,langostinos, langostas.

III. Aranceles aplicados por México en TLC’s

13 12

MÉXICO


En cuanto a los Acuerdos de Alcance Parcial firmado s por México en ALADI:� Ecuador : 39 fracciones gozan acceso preferencial en México

• 40% de preferencia : bacalao congelado• 60%: pescado congelado- salmones rojos, truchas, salmones del

atlántico, halibut, sollas, arenques, peces espada, austromerluzaantártica y negra, eglefinos, carboneros, caballas, escualos, anguilas, róbalos, merluzas, totoaba.

• 85%: pescado congelado- lenguados, albacoras o atunes blancos, atunes de aleta amarilla, listados o bonitos de vientre rayado, sardinas.

• 100%: harina, polvo y “pellets de pescado, aptos para la alimentación humana; pescado procesado- sardinas, pinchagua, atún y filetes de atún, caballas y harina de pescado no apta para el consumo humano.

� Perú : 19 fracciones con acceso preferencial en México (Acuerdo está superado por el TLC)� 70% de preferencia : preparaciones y conservas de caballas y jurel� 75%: conservas de almejas� 90%: preparaciones y conservas de sardinas� 95%: filetes en aceite� 100%: peces ornamentales, pescado congelado de bogavantes,

langostinos, cangrejos, ostras, calamares

III. Aranceles aplicados por México en Acuerdos lim itados

14 13

MÉXICO


Valor en miles de dólaresFuente: SE con datos de Banco de México

IV. Diversificación del comercio pesquero

Diversificación de las exportaciones 2014

Estados Unidos: 58.54%;Europa: 13.4%;Japón: 8.34%;Canadá 1.48%;China: 4.27%.

Mercados alternosItaliaHong KongKoreaTaiwánOtros

15

Exportaciones Importaciones1994 % %

Total 161,309 100 Total 159,328 100

EUA 147,821 91.6 EUA 51,076 32.1

Hong Kong 5,163 3.2 Chile 28,456 17.9

Corea del Sur 1,630 1.0 Peru 16,976 10.7

Japón 1,500 0.9 Noruega 12,804 8.0

España 1,350 0.8 Canada 9,367 5.9

Argentina 898 0.6 españa 8,432 5.3

Taiwan 627 0.4 Ecuador 5,752 3.6

Singapur 447 0.3 Filipinas 3,088 1.9

Francia 434 0.3 Tailandia 2,879 1.8

Canada 375 0.2 Uruguay 2,665 1.7

2014 % %

Total 1'127,376 100 Total 948,625 100

Estados Unidos 659,926 58.54 China 272,181 28.69

Japon 93,986 8.34 Vietnam 122,349 12.9

Hong Kong 89,798 7.97 Chile 111,782 11.78

UE-27 151,068 13.4 Honduras 81,490 8.59

China 48,105 4.27 Estados Unidos 80,344 8.47

Vietnam 41,910 3.72 Ecuador 58,694 6.19

Italia 29,904 2.65 Guatemala 35,951 3.79

Canada 16,689 1.48 Nicaragua 32,322 3.41

Taiwan 9,476 0.84 India 23,826 2.51

Corea del Sur 8,938 0.79 Noruega 18,071 1.91

14

MÉXICO


IV. Conclusiones

� El sector pesquero y acuícola de México ha crecido de maneraimportante en los últimos años. No obstante, ofrece grandesoportunidades tanto en el mercado mexicano así como el gran reto deacceder a los mercados de exportación (aprovechando la red de TLC´svigentes de México).

� Del universo de fracciones de la pesca y acuacultura de la TIGIE (256fracciones arancelarias), el 91% de las mismas mantienen aranceles deentre 10% y 20%. El 9% están exentas de arancel de importación.

� Con los países socios, el nivel de protección es mínimo, ya que solo semantiene aranceles de importación en productos como atún, sardina,camarón, principalmente)

� Los mercados de la Unión Europea y Asia se vislumbran con grandesoportunidades para la exportación de productos pesqueros mexicanos;sin dejar de reconocer que el mercado estadounidense es, yseguramente lo seguirá siendo, el más importante para México.

16 15

el sector pesquero y acuícola estructura arancelaria en méxico...peru 3.4 ecuador 11.9 11. mÉxico...

Documents