el sector del juguete - exportación y comercio exterior · el sector del ju guete abarca...

El Sector del Juguete

JOSÉ Mª VERA ESTELA

DIRECCIÓN PROVINCIALDE COMERCIO ENALICANTE

Marzo 1998 NO

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RIA

LES

E L S E C T O R D E L J U G U E T E

Dirección Provincial de Comercio en Alicante

INDICE1.0 Introducción 4

1.1 Definición del Sector/Producto 4

2.0 El Sector en España 4

2.1 Producción 52.2 Comercio Exterior 6

2.2.1 Balanza Comercial 72.2.2 Exportaciones 8

2.3 Requisitos necesarios para exportar (a U.E. y a Terceros Países) 112.4 Direcciones y datos de interés 12

2.4.1 Ferias nacionales 12 2.4.2 Principales asociaciones 12

3.0 El comercio mundial del juguete : principales mercados 12

4.0 El sector del Juguete en Francia 14

4.1 Producción 144.2 Consumo 144.3 Importancia de los juguetes tradicionales 144.4 Concentración de los fabricantes 144.5 Segmentación del mercado 154.6 Canales de distribución 154.7 Medios de comunicación utilizados en la publicidad 154.8 Comercio exterior 164.9 Direcciones de interés 17

5.0 El sector del juguete en Estados Unidos 17

5.1 Producción y Consumo 185.2 Canales de comercialización 185.3 Normativa 195.4 Comercio Exterior 205.5 Direcciones de interés 21



3

6.0 El sector del juguete en Reino Unido 226.1 Producción y Consumo 226.2 Comercio Exterior 236.3 Canales de comercialización 246.4 Normativa 246.5 Direcciones de interés 25

7.0 El sector del juguete en Alemania 257.1 Producción 267.2 Comercio Exterior 267.3 Canales de comercialización 277.4 Direcciones de interés 28

8.0 El sector del juguete en Hong Kong 298.1 Producción 298.2 Comercio Exterior 308.3 Canales de Distribución 328.4 Requisitos para la importación 328.5 Direcciones de interés 33

9.0 Bibliografía 33



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1.0 Introducción

El presente informe tiene como objeto el estudio del sector del juguete. Se pretende dar una visiónglobal del sector español dentro del contexto mundial, evolución reciente 1993-1997, perspectivasy tendencias. Para ello, y tras pasar revista a los principales indicadores, haremos una brevepresentación del sector a escala mundial para posteriormente abordar los principales mercadosimportadores de juguetes y juegos y aquellos que pueden ser de interés para el exportador español.

1.1 Definición del sector/producto

El sector del juguete abarca genéricamente a efectos del Sistema Armonizado del Arancel (TARIC)los productos comprendidos dentro del capítulo 95. Para las estadísticas mundiales se ha utilizadola correspondencia entre el TARIC y la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional,Revisión 3 (CUCI Rev.3). Dichos productos vienen definidos de la siguiente forma:

9501 JUGUETES DE RUEDAS DISEÑADOS PARA SER MONTADOS POR LOSNIÑOS (POR EJEMPLO: TRICICLOS, PATINETES O COCHES DE PEDALES);COCHES Y SILLAS DE RUEDAS PARA MUÑECAS. CUCI Rev. 3: 894.21

9502 MUÑECAS QUE REPRESENTEN SOLAMENTE SERES HUMANOS. CUCIRev.3: 894.22 894.23

9503 LOS DEMÁS JUGUETES; MODELOS REDUCIDOS Y MODELOS SIMILARESPARA ENTRETENIMIENTO, INCLUSO ANIMADOS; ROMPECABEZAS DECUALQUIER CLASE. CUCI Rev.3: 894.24 894.25 894.26 894.27 894.29

950410VIDEOJUEGOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS CON UN RECEPTOR DETELEVISIÓN.

CUCI Rev.3: 894.31

950440 NAIPES. CUCI Rev.3: 894.37

9505 ARTÍCULOS PARA FIESTAS, CARNAVAL U OTRAS DIVERSIONES,INCLUIDOS LOS DE MAGIA Y LOS ARTÍCULOS SORPRESA. CUCI Rev.3: 894.45 894.49

2.0 El Sector en España

Según los datos facilitados por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, el Sector delJuguete en España aglutina alrededor de 180 empresas de las que el 52% son exportadoras. Sutamaño medio es de 29 empleados por empresa. Es un sector con una producción total altamenteconcentrada ya que el 6% de las empresas suponen el 50% de la producción total. Sin embargo, elotro 50% de la producción se encuentra muy atomizado entre el restante 94% de las empresas detamaño muy reducido.

La cifra de empleo directo en 1996 se situaba por encima de los 5.000 trabajadores, estimándose quedicho número se duplica en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre dado el carácter



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estacional de la producción.

El sector en España se encuentra concentrado geográficamente en la Comunidad Valenciana, conel 49% de las empresas que supone casi un 74% de la producción total y un 73% de la exportación.También es significativa la concentración en Cataluña con un 27% de las empresas:

CCAA-PROVINCIA % EMPRESAS % EXPORTACIÓN % PRODUCCIÓN

ALICANTE 42.0 50.4 46.2

VALENCIA 7.0 23.2 26.9

CATALUÑA 27.0 11.4 16.5

MADRID 5.0 2.0 14.0

RESTO DE ESPAÑA 19.0 13.0 8.3

TOTALES 100 100 100

Un factor importante en la evolución de los últimos años en el sector, es la creciente penetración deproductos importados procedentes de países en vías de desarrollo que ha originado una fuertecompetencia en precios y un traslado de segmentos de producción hacia países asiáticos conmenores costes de mano de obra.

Además, hay que resaltar la cada vez mayor importancia del canal de distribución de loshipermercados y grandes superficies, con un progresivo aumento de su poder de compra.

2.1 Producción

Según datos de la AEFJ, la producción nacional en 1996 fue de 92.577 millones de pesetas,experimentándose una disminución del 6,19% respecto al año anterior debido en buena medida alretroceso del mercado nacional. La estimación de la facturación global para el sector en 1997 se sitúaalrededor de los 100.000 millones, lo que representa un incremento significativo de la producción yuna reactivación de este segmento de la producción española.

Evolución de la Producción

Juguetes y Juegos 1994 1995 1996

C.N.A.E. Valor Valor Valor(Mill.pts) (Mill. ptas.) (Mill. ptas.)

36500 96.378 98.696 92.577

Fuente : I.N.E.

El mercado español está fuertemente determinado por la actual estructura de la población y eldescenso de la natalidad. Este factor, junto con las ventas de consolas y video juegos que se



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importan de otros países, así como el traslado de algunas producciones a países asiáticos, ha influidode manera importante en la evolución de las cifras de producción del sector, que se han idocompensando con el incremento de las exportaciones a otros países.2.2 Comercio Exterior

El sector del juguete en España, aunque tradicionalmente exportador, no ha tenido un desarrolloimportante hasta que la liberalización de nuestro comercio exterior, ha supuesto una pérdida de cuotade mercado nacional por la competencia de la industria mundial. Tras los ajustes en la estructura delas empresas, posteriores a la incorporación a la Unión Europea, la importancia de las exportacionesa otros mercados es cada vez mayor. De hecho, la cuota de la producción que se destina al exteriorse va incrementando de año en año, de forma que ya en 1997 las cifras de facturación al mercadonacional y al exterior se van igualando. El futuro del sector pasa necesariamente por el incrementode negocio en los mercados internacionales, ya que el mercado doméstico ofrece unas expectativasmuy cortas de crecimiento: la cifra de facturación al mercado español está estancada desde hacevarios años y los incrementos de producción vienen por el incremento de cuota en el mercadoexterior.

El segmento de los juegos electrónicos e informáticos está dominado por multinacionales a travésde sociedades filiales importadoras.

En 1997 ha habido un punto de inflexión en el comercio exterior con unos crecimientos del 32.31%y 22.68 % en las importaciones y exportaciones de juguetes respectivamente. Este dinamismo delintercambio comercial corresponde a una mejora del consumo privado en España durante 1997 y auna buena situación general de los países clientes de España.

El sector está apostando claramente por la internacionalización y entre sus objetivos se encuentra,en lugar preferencial, seguir impulsando campañas de promoción exterior. Actualmente se estádesarrollando un Plan Sectorial de promoción en Alemania coordinado por la Oficina Comercial deEspaña en Dusseldorf, el Departamento de Complementos de Moda y Ocio del ICEX y la AEFJ.

Los Juguetes de plástico y caucho del Sistema Armonizado 950390, junto con Muñecas, Accesoriospara muñecas y Peluches son los principales productos exportados. Los Juguetes musicales y lospresentados en Surtidos son los que han incrementado más su cifra en 1997 con respecto al añoanterior.

El 79% de la exportación del sector se dirige hacia la Unión Europea. Los mercados asiático yamericano están desarrollándose muy positivamente en los últimos años con crecimientos superioresa la media.

En cuanto al destino de las exportaciones por país, los 5 primeros puestos del ranking casi no hansufrido variación en los últimos años. Francia sigue consolidado como nuestro mejor cliente aunqueen 1997 Portugal se sitúa casi con el mismo volumen de exportaciones. También este último año,se han colocado 2 nuevos países entre los 15 primeros clientes de España: Brasil y Rusia, conincrementos superiores al 100% respecto a la cifra de exportación a estos países en años anteriores.

Los quince principales países destino de las exportaciones de juguete español suponen en 1997 másdel 87% de las exportaciones totales.

Evolucíon de la Balanza Comercial Española

-30.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1994 1995 1996 1997

IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO

BALANZA COMERCIAL ESPAÑOLA

Datos en: Millones de Ptas.Sector: Juguetes y juegos. P.A. 9501,9502,9503,940410,940440,9505

1994 1995 1996 1997 % 97/96

IMPORTACIONES 50.401 54.541 56.695 75.011 32,31EXPORTACIONES 32.450 41.223 42.673 52.351 22,68SALDO -17.951 -13.318 -14.022 -22.660 61,60

Fuente: Estacom-ICEX



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2.2.1 Balanza Comercial

Las cifras de la Balanza Comercial Española presentan un saldo negativo que ha ido disminuyendohasta 1995, sin embargo los datos de 1997 vuelven a mostrar un dinamismo superior en lasimportaciones que en las exportaciones. De cualquier forma, la cobertura ha pasado del 56.4% delaño 93 al 69.81% de 1997, ganándose más de 13 puntos en cuatro años.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

V E H I C U L O S M U S I C A L E S T R E N E S P U Z L E S C O N M O T O R S U R T I D O S V I D E O M U Ñ E C A S F I E S T A O T R O S

1995

1996

1997

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTO

Datos en: Millones de PesetasSector: Juguetes y juegos. P.A. 9501,9502,9503,940410,940440,9505

1995 1996 %96/95 1997 %97/96

COCHES, VEHICULOS CON RUEDAS 1.859 2.099 12,91 2.689 28,11MUÑECAS 10.630 10.822 1,81 13.987 29,25TRENES ELECTRICOS,MODELOS Y CONSTRUCCION 1742 1896 8,84 2.427 28,01JUGUETES DE PLASTICO Y CAUCHO 17.156 16.613 -3,17 19.039 14,60JUGUETES Y MODELOS, CON MOTOR 3.501 3.374 -3,63 4.087 21,13JUGUETES PRESENTADOS EN SURTIDOS 329 652 98,18 927 42,18VIDEOJUEGOS Y NAIPES 3.108 4.093 31,69 5.655 38,16ROMPECABEZAS. 1.308 1.236 -5,50 1.293 4,61ARTICULOS PARA FIESTAS 1203 1.504 25,02 1.714 13,96INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MUSICA, DE JUGUETE. 387 384 -0,78 533 38,80



8

2.2.2 Exportaciones


E X P O R T A C I O N E S E S P A Ñ O L A S P O R A R E A S G E O G R A F I C A S1 9 9 7

D a t o s e n : M illo n e s d e P e s e t a s .Sec to r : Jugue tes y juegos . P .A . 9501 ,9502 ,9503 ,940410 ,940440 ,9505

Va lor

U N I O N E U R O P E A 4 1 3 8 1R E S T O E U R O P A 3 2 6 0

A F R I C A 6 0 9A M E R I C A D E L N O R T E 1 9 8 7

R E S T O A M E R I C A 3 2 1 1A S I A 1 6 3 0

O C E A N IA 2 7 9O T R O S 1

U N ION EUROPEA

7 9 %

A M ERICA DEL NORTE

4 %

OTROS

0 %RESTO AM ERICA

6 %

RESTO EUROPA

6 %

AFRICA

1 %

ASIA

3 %OCEANIA

1 %

UNION EUROPEA

RESTO EUROPA

AFRICA

AMERICA DEL NORTE

RESTO AMERICA

ASIA

OCEANIA

OTROS



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EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAIS DE DESTINO

Datos en: Mil lones de Ptas.Sector: Juguetes y juegos. P.A. 9501,9502,9503,940410,940440,9505 % s/total del año

1994 1995 1996 1997 1994 1995 1996 1997FRANCIA 8.042 9.106 9.501 10.966 24,78 22,09 22,26 20,94PORTUGAL 4.128 5.090 8.412 10.828 12,72 12,35 19,71 20,68REINO UNIDO 3.426 5.320 6.785 8.079 10,55 12,90 15,90 15,43ALEMANIA 2.932 4.997 3.428 3.740 9,03 12,12 8,03 7,14ITALIA 1.832 1.987 2.449 3.137 5,64 4,82 5,74 5,99ESTADOS UNIDOS 1.460 1.814 1.678 1.846 4,50 4,40 3,93 3,53BELGICA Y LUXEMBURGO 988 1119 1.043 1.611 3,04 2,71 2,44 3,08PAISES BAJOS 1.306 2.003 1.224 1.377 4,02 4,86 2,87 2,63ANDORRA 660 644 552 934 2,03 1,56 1,29 1,78GRECIA 419 729 661 782 1,29 1,77 1,55 1,49MEXICO 1945 396 368 520 5,99 0,96 0,86 0,99SUIZA 465 697 362 519 1,43 1,69 0,85 0,99BRASIL 138 663 208 499 0,43 1,61 0,49 0,95RUSIA 64 119 205 467 0,20 0,29 0,48 0,89CHILE 213 257 356 450 0,66 0,62 0,83 0,86TOTAL SELECCIONADO 28.018 34.941 37.462 45.761 86,32 84,75 87,77 87,39TOTAL PAISES 32.458 41.226 42.684 52.361 100,00 99,99 100,00 100,00O T R O S 1 3 0 1 0,00 0,01 0,00 0,00TOTAL EXPORTADO 32.459 41.230 42.684 52.362 100,00 100,00 100,00 100,00




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11

2.3 Normativa relativa al sector

La normalización y reglamentación en materia de seguridad es muy importante en el sector deljuguete. El cumplimiento de la Directiva de la Seguridad del Juguete 88/378/CEE se traduce en lamarca CE que se incorpora a los productos. Sin embargo este cumplimiento no garantiza que enalgunos países puedan existir normas adicionales, que incluso podrían considerarse como unabarrera de entrada no arancelaria. Por ello es importante conocer la normativa concreta de cadapaís.

La normativa relativa al sector es la siguiente:

HD 271S1/A4:1995JUGUETES ELÉCTRICOS ALIMENTADOS CON MUY BAJA TENSIÓN DE SEGURIDAD.CONDICIONES DE SEGURIDAD. (RATIFICADA POR AENOR EN SEPTIEMBRE DE 1996.

UNE 20450-2-22/1M:1993JUGUETES ELÉCTRICOS ALIMENTADOS CON MUY BAJA TENSIÓN DE SEGURIDAD.CONDICIONES DE SEGURIDAD.

UNE 20450-2-22:1990JUGUETES ELÉCTRICOS ALIMENTADOS CON MUY BAJA TENSIÓN DE SEGURIDAD.CONDICIONES DE SEGURIDAD

UNE 93011-1:1989SEGURIDAD DE LOS JUGUETES. PARTE 1: PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS

UNE 93011-4:1990SEGURIDAD DE LOS JUGUETES. PARTE 4: JUEGOS DE EXPERIMENTOS QUÍMICOS YACTIVIDADES RELACIONADAS

UNE-EN 50088/A1:1996SEGURIDAD DE LOS JUGUETES ELÉCTRICOS.

UNE-EN 50088:1996SEGURIDAD DE LOS JUGUETES ELÉCTRICOS.

UNE-EN 71-2/AC:1996SEGURIDAD DE LOS JUGUETES. PARTE 2: INFLAMABILIDAD.

UNE-EN 71-2:1994SEGURIDAD DE LOS JUGUETES. PARTE 2: INFLAMABILIDAD. (VERSIÓN OFICIAL EN 71-2:1993).

UNE-EN 71-3:1996SEGURIDAD DE LOS JUGUETES. PARTE 3: MIGRACIÓN DE CIERTOS ELEMENTOS

UNE-EN 71-5:1994SEGURIDAD DE LOS JUGUETES. PARTE 5: JUGUETES QUÍMICOS DISTINTOS DE LOS JUEGOS DEEXPERIMENTOS. (VERSIÓN OFICIAL EN 71-5:1993).



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UNE-EN 71-6:1995SEGURIDAD DE JUGUETES. PARTE 6:SIMBOLO GRÁFICO PARA EL ETIQUETADO DEADVERTENCIA SOBRE LA EDAD.

Fuente: AENOR

2.4 Direcciones de interés

2.4.1 Ferias Nacionales

FERIA ESPAÑOLA DE JUGUETES (F.E.J.U.)Apdo. 47646080 VALENCIATel. 96-386 11 00Fax. 96-363 61 11

2.4.2 Principales Asociaciones

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE JUGUETES (A.E.F.J)Pl. De la Palla, 803440 IBI (ALICANTE)Tel.: 96-655 11 76Fax. 96-655 02 75

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE, AFINES Y CONEXASAvda. del Juguete s/n03440 IBI (ALICANTE)Tel.: 96-555 44 75Fax: 96-555 44 90

3.0 El comercio mundial del Juguete: Principales Mercados

El sector se caracteriza por su globalización. Se trata de un mercado abierto e intercomunicado,donde el control parece cada vez más en manos de los grandes grupos multinacionales que, debidoa los costes de producción, han trasladado segmentos de producción (normalmente de gama baja)consiguiendo precios muy competitivos.

Los cinco principales compradores mundiales en 1995 fueron EE.UU., Hong Kong, Alemania, ReinoUnido y Francia.

Las características generales señaladas al hablar del sector en España en cuanto al descenso de latasa de natalidad, la competencia de las grandes superficies y la evolución de las tasas de consumoy crecimiento económico son semejantes en los principales países importadores. Tras la caída delconsumo de mitad de los años 90, se ha empezado a dejar notar la reactivación en las economíasde los países consumidores, lo que fundamenta un moderado optimismo en cuanto a la evolución delcomercio internacional.

C u o t a s d e m e r c a d o 1 9 9 3 - 1 9 9 5

0 % 5 % 1 0 % 1 5 % 2 0 % 2 5 % 3 0 % 3 5 % 4 0 %

U S A

H o n g K o n g

G e r m a n y

U n t d . K i n g d o m

F r a n c e , M o n a c

J a p a n

C a n a d a

N e t h e r l a n d s

Italy

B e l g i u m - L u x

S w itz . L i e c h t

A u s t ra l ia

S p a in

M e x ic o

S i n g a p o r e

O t r o s P a ís e s

1 9 9 5

1 9 9 4

1 9 9 3

COMERCIO MUNDIAL

IMPORTACIONES TOTALESDatos en: Miles de US $Sector: Juguetes (Cuci Rev.3)

Principales Compradores 1993 1994 1995 % 1993 % 1994 % 1995 ∆∆95/93%1 USA 8.182.586 7.791.253 8.774.011 35,8 34,5 36,1 7,22 Hong Kong 3.452.579 3.896.072 4.381.113 15,1 17,3 18,0 26,93 Germany 1.642.864 1.704.832 1.812.930 7,2 7,6 7,5 10,44 Untd.Kingdom 1.594.937 1.196.353 1.385.271 7,0 5,3 5,7 -13,15 France,Monac 1.250.758 1.111.584 1.225.506 5,5 4,9 5,0 -2,06 Japan 760.712 797.945 1.103.047 3,3 3,5 4,5 45,07 Canada 754.826 752.906 780.585 3,3 3,3 3,2 3,48 Netherlands 554.135 513.008 663.781 2,4 2,3 2,7 19,89 Italy 670.838 624.366 663.199 2,9 2,8 2,7 -1,1

10 Belgium-Lux 452.958 490.873 489.678 2,0 2,2 2,0 8,111 Switz.Liecht 270.044 275.112 325.105 1,2 1,2 1,3 20,412 Australia 266.116 277.692 287.284 1,2 1,2 1,2 8,013 SPAIN 414.967 379.456 283.439 1,8 1,7 1,2 -31,714 Mexico 221.000 338.996 193.247 1,0 1,5 0,8 -12,615 Singapore 164.920 176.660 184.242 0,7 0,8 0,8 11,7

Subtotal 20.654.240 20.327.108 22.552.438 90,5 90,1 92,8 9,2Otros Países 2.174.053 2.240.703 1.742.665 9,5 9,9 7,2 -19,8Total 22.828.293 22.567.811 24.295.103 100,0 100,0 100,0 6,4

Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEXEspaña ocupaba el puesto nº 13 como importador mundial de juguetes en 1995 con una progesiva disminución de sus importaciones por el debilitamiento del consumo interno.



13

Concentración de los Fabricantes 1996

Mattel26%

Hasbro24% Lego

9%

Nathan8%

Deal-Majorette7%

Super-Jouets8%

Playmobil5%

Bandaï4%

Lansay4%

Smoby5%

Mattel

Hasbro

Lego

Nathan

Deal-Majorette

Super-Jouets

Smoby

Playmobil

Bandaï

Lansay



14

4.0 El sector del juguete en Francia

4.1 Producción

En 1996 la producción de juguetes y artículos de puericultura ha alcanzado la cifra de 5,9 millardosde FF (sin IVA), la puericultura representa una cifra de 1,2 millardos de FF.

4.2 El consumo

El consumo en Francia, en 1996, se estima a 13,6 millardos de FF (excluidos los juegos video). 199515,7 millardos de FF

4.3. Importancia de los juguetes tradicionales

Los juguetes tradicionales siguen dominando el mercado del juguete con una cuota de mercadoequivalente a: 88%

- Juguetes tradicionales: 88%- Videojuegos: 12%

4.4 Concentración de los fabricantes (1996)

Los diez primeros fabricantes realizan mas de la mitad de las ventas, en valor.

Construcciónes y montajes

15%

Puzzles14%

Primera edad 13%

Video12%

Muñecas12%

Otros11%

Peluches4%

Figuras y transformables

6%Vehículos montables 4%

Vehículos de tamaño reducido

9%



15

4.5 Segmentación del mercado (1996)

4.6 Canales de distribución

Dominan las centrales de compra de hipermercados y cadenas especializadas

CANAL PORCENTAJE (variación 1996/95)

Hipermercados-supermercados 51,3% (+0,3%)

Especialistas (Toys’rus etc.) 24,3% (1,3%)

Grandes almacenes 3,9% (-2,1%)

Venta por correo 7,3% (-2,7%)

Otros circuitos 13,1% (-2,1%)

4.7 Medios de comunicación utilizados en la publicidad

La televisión, es el medio de comunicación mas utilizado por los fabricantes

Televisión 86,0% Cine 0,2% Radio 2,7% Prensa 8,8% Carteles 2,3%

P A Í S I M P O R T A D O R : F R A N C I ANº Orden en rank ing mund ia l : 5ºDatos en : Mi les de US $Sector : Juguetes (Cuc i Rev.3)

1993 1994 1995Impor tac iones Tota les 1.250.758 1.111.584 1.225.506Cuota de mercado mund ia l 5 ,48 4,93 5,04

Impor tac iones C u o t a s d e M e r c a d o Var iac iónPr inc ipa les Proveedores 1993 1994 1995 % 1 9 9 3 % 1 9 9 4 % 1 9 9 5 ∆∆ 95 /93%

1 China 457.332 401.011 458.448 36,6 36,1 37,4 0,22 Italy 92.451 98.446 119.648 7,4 8,9 9,8 29,43 G e r m a n y 72.596 73.466 94.644 5,8 6,6 7,7 30,44 Japan 241.419 168.073 78.864 19,3 15,1 6,4 -67,35 SPAIN 62.954 59.019 75.372 5,0 5,3 6,2 19,76 Untd .K ingdom 22.762 27.783 45.340 1,8 2,5 3,7 99,27 D e n m a r k 39.591 38.489 43.407 3,2 3,5 3,5 9,68 Be lg ium-Lux 22.284 24.703 42.170 1,8 2,2 3,4 89,29 Switz.Liecht 16 .032 23.496 29.171 1,3 2,1 2,4 82,0

10 Thai land 24.978 24.968 27.918 2,0 2,2 2,3 11,8

Subtota l 1 .052.399 939.454 1.014.982 84,1 84,5 82,8 -3,6Otros Pa íses 198.359 172.130 210.524 15,9 15,5 17,2 6,1Tota l 1 .250.758 1.111.584 1.225.506 100,0 100,0 100,0 -2,0Fuente : PC/TAS - E laborac ión ICEX

España está s i tuada en una pos ic ión destacada ent re los p roveedores de Franc ia , manten iendo e inc rementando su cuo ta de mercado.

Cuotas de mercado 1993-1995

0 % 5 % 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

China

Italy

Germany

Japan

Spain

Untd.Kingdom

Denmark

Belgium-Lux

Sw itz.Liecht

Thailand

Otros Países

1995

1994

1993



16

4.8 Comercio exterior



17

En 1996, las importaciones de juguetes ascendieron a 6,6 Millardos de FF (excluyendo losvideojuegos). Los principales proveedores siguen siendo los países de Asia del Sureste, con unporcentaje equivalente a: 58,7%, (China 41,9%). Los países de Europa suman una cifra de 39,9%,(Italia, 6,9%, España, 5,1%).

El total de las exportaciones ascendieron a 2,1 Millardos de FF en 1996 (excluyendo los videojuegos).


Ferias

Salón International du Jouet103 rúe La FayetteF - 75481 PARISTl. 01/40.16.00.15Fax. 01/40.16.03.58Email: [email protected]

Este apartado ha sido elaborado a partir de información facilitada por:

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN PARIS49-51 Avenue Georges V 3ème.75008 ParisTel. 07.33.1.47 20 62 19

07.33.1.47 23 33 92Fax 07.33.1.47 20 97 22

5.0 El sector del juguete en Estados Unidos

Norteamérica es el mayor mercado del juguete en el mundo con aproximadamente el 45% de lasventas mundiales y un crecimiento sostenido. En 1996 las ventas al detalle alcanzaron los 20'7billones de dólares con un aumento del 3'6% respecto al año anterior. Al mismo tiempo es el mayorimportador del mundo.

Entre los factores generales que hay que tener en cuenta a la hora de acceder a este importantemercado se encuentran:

- Elevada competencia en precios: Los productos importados de China y Taiwán sitúan los preciosde referencia a niveles inalcanzables por el resto de países.

- Fortaleza de los minoristas en la industria del juguete.- Legislación muy exigente en materia de seguridad para los juguetes.- No existen aranceles para la importación de juguetes a los países con Cláusula de Nación Más

Favorecida que se renueva año tras año. (Entre ellas España)- Consumo creciente.



18

5.1 Producción y Consumo

Aunque la producción americana no basta para cubrir su propio consumo, sin embargo sonamericanas algunas de las mayores empresas fabricantes de juguetes del mundo. Debido a laenorme competencia en cuanto a los precios muchas empresas americanas han trasladado suscentros de producción a países en vías de desarrollo donde los costes laborales son mucho másbajos.

La producción, así como el consumo, ha ido aumentando cada año situándose en 13.940 millonesde dólares en 1996.

A corto y medio plazo se espera que la demanda continúe aumentando por los siguientes factoresdemográficos:

- Mayor gasto de los padres en su primer hijo.- Un alto número de divorcios y matrimonios que origina mayor número de regalos a los hijos.- Aumento de los ingresos familiares por la incorporación de la mujer al trabajo.- Aumento de la media de edad del primer matrimonio (mayores ingresos)- Creciente participación de los abuelos en la vida familiar.- Tendencia futura de población infantil constante.

Entre los factores que influyen en el éxito de un juguete se encuentran: el valor percibido, diseñoatractivo, marketing creativo, disponibilidad del juguete, presentación en el lugar de venta ycapacidad de innovar. La competencia de los juguetes españoles debería centrarse en una buenacombinación de ellos que les permita diferenciarse de los demás.

Los juguetes con un consumo tradicional estable son los juegos, los juguetes de primera infancia ylos juegos de construcción y montaje.

Mención especial tiene la cada vez mayor importancia de los “licensed toys”, juguetes que sólopueden fabricarse a partir de una licencia por parte del propietario y que suelen ser fabricados a partirde personajes de películas de cine o televisión. Actualmente se calcula que cerca del 50% del totalde juguetes que se producen al año pertenecen a esta categoría.

5.2 Canales de distribución

En este apartado hay que destacar el poder de las grandes cadenas minoristas de juguetes, tipoTOYS’R US para presionar a los fabricantes en el precio.

El esquema tradicional de distribución a través de mayorista-minorista en función de la distancia ytamaño de pedido no varía sustancialmente en los Estados Unidos, sólo en cuanto a la dimensión yaque en este país existen actualmente 74.000 minoristas que venden juguetes. (Tiendas de descuento,tiendas de regalo, librerías, ventas por catálogo, tiendas para el hogar, droguerías y supermercados)

Aproximadamente dos tercios de las ventas totales del sector a nivel minorista, se producen en elúltimo cuarto del año. Los pedidos se efectúan a comienzos de primavera y los envíos al final deverano. Los últimos años ha comenzado una cierta desestacionalización que ha aumentado lospedidos realizados hacia finales de invierno y los envíos durante la primavera.



19

Los minoristas más importantes por volumen de ventas son:

Posición Minorista Tipo 1994 1995 1996

1 TOYS’R US Tienda juguete 21,0 20,3 20.2

2 WALMART Descuento 14.1 14.9 15.4

3 KMART Descuento 7.4 8.5 8.3

4 TARGET Descuento 5.6 6.0 6.4

5 KAY BEE/TOY WORKS Tienda juguete 4.3 4.4 4.7

6 SERVICE MERCHANDISE Catálogo 1.9 1.8 1.6

7 HILLS Descuento 1.4 1.5 1.4

8 JC PENNEY Gran Almacén 2.2 1.6 1.4

9 AMES Descuento 1.0 1.2 1.2

10 MEIJER Descuento 1.0 1.2 1.1

Fuente: 1996 Toy Market Index, The NPD Group. 5.3 Normativa

Como ya se dijo, los juguetes son fuertemente inspeccionados y regulados por el Gobierno Federalde los Estados Unidos. La organización encargada de desarrollar y reforzar la regulación existentesobre la seguridad de los juguetes y demás productos para niños es la “Consumer Product SafetyCommission (CPSC)”, que cuenta con inspectores en los mercados para vigilar el cumplimiento dela normativa tanto en los productos nacionales como en los importados.

La ley básica que regula la seguridad de los juguetes es la “Federal Hazardous Substances Acts” ysus posteriores enmiendas, en especial por la “Child Protection and Toy Safety Act” de 1969. Estalegislación se completa con el “Consumer Product Safety Act” , ley creada en 1973 por el CPSC.

Existe una norma no obligatoria la denominada “ASTM F963-95 Consumer Safety Specification onToy Safety” que es seguida por la mayor parte de los fabricantes.

El cumplir con la normativa europea en materia de seguridad no garantiza el que se cumpla con lanorteamericana.

El etiquetado es también un factor ligado a la seguridad del juguete y está regulado por la “US ChildSafety Protection Act”

PAÍS IMPORTADOR: ESTADOS UNIDOSNº Orden en ranking mundial : 1ºDatos en: Mi les de US $Sector: Juguetes (Cuci Rev.3)

1993 1994 1995Importaciones Totales 8.182.586 7.791.253 8.774.011Cuota de mercado mundia l 35,84 34,52 36,11

Importaciones Cuotas de Mercado VariaciónPrincipales Proveedores 1993 1994 1995 %1993 %1994 %1995 ∆∆ 95/93%

1 China 3.821.351 4.437.935 5.429.648 46,7 57,0 61,9 42,12 Japan 2.170.234 1.132.225 839.844 26,5 14,5 9,6 -61,33 Taiwan 551.048 390.025 454.101 6,7 5,0 5,2 -17,64 Mexico 221.977 312.347 433.734 2,7 4,0 4,9 95,45 Thai land 207.065 234.483 235.986 2,5 3,0 2,7 14,06 Malaysia 177.390 238.035 222.083 2,2 3,1 2,5 25,27 Hong Kong 163.571 145.999 154.936 2,0 1,9 1,8 -5,38 Indonesia 117.633 118.612 136.759 1,4 1,5 1,6 16,39 Canada 62.056 88.481 134.782 0,8 1,1 1,5 117,2

10 Germany 88.815 101.219 126.176 1,1 1,3 1,4 42,123 SPAIN 9.531 12.491 15.514 0,1 0,2 0,2 62,8Subtotal 7.590.671 7.211.852 8.183.563 92,8 92,6 93,3 7,8Otros Países 591.915 579.401 590.448 7,2 7,4 6,7 -0,2Total 8.182.586 7.791.253 8.774.011 100,0 100,0 100,0 7,2Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX

España ocupa el puesto 23 entre los proveedores del mercado americano con un tendencia posi t iva de incremento de cuota de mercado.


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

China

Japan

Taiw an

Mexico

Thailand

Malaysia

Hong Kong

Indonesia

Canada

Germany

Otros Países

1995

1994

1993



20

5.4 Comercio Exterior



21

Las importaciones constituyen un factor clave en el mercado americano del juguete, llegando asuponer el 75% del mercado. El principal proveedor de Estados Unidos es China con más de la mitadde las mismas, seguido a distancia por Japón y Taiwán. Esto puede explicarse por el abaratamientode los costes que supone producir los juguetes en China.

Entre los 10 primeros proveedores en 1995 sólo aparece un país europeo: Alemania, en la décimaposición. 5.5 Direcciones de interés

Ferias

American International Toy FairToy Manufacturers of America Inc.200 Fifth Ave. Suite 740New York, NY 10010Tel.: 07.1.212.675.1141Fax: 07.1.212.645.3246

Se celebra anualmente en el mes de Febrero entre el Jacob Javits Center y el International ToyCenter donde hay salas de exposición permanentes durante todo el año.

Revistas

Playthings51 Madison AvenueNew York, NY 10010Tel.: 07.1.212.6894411Fax: 07.1.212.6837929


OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN NUEVA YORK405 Lexington Ave., 44th floorNew York, NY 10174Tel.. 07.1.212.6614959Fax 07.1.212.9722494



22

6.0 El sector del juguete en Reino Unido

El mercado británico se caracteriza por un elevado porcentaje (70%) de productos importados en laoferta total. La calidad del juguete es un factor imprescindible en este mercado para diferenciarse delos competidores asiáticos.

Según la tendencia generalizada, la mayoría de las empresas que controlan la oferta sonmultinacionales extranjeras.

Es el tercer destino de las exportaciones españolas de juguete con un crecimiento en 1997 del 19%con respecto al año anterior. Junto con Francia y Portugal es uno de los mercados más dinámicospara el exportador español.

6.1 Producción y Consumo

No hay datos de producción publicados. En cuanto al consumo el volumen de ventas en 1995 fue deunos 1.900 millones de libras y de alrededor de 2.000 millones en 1996.

VOLUMEN DE VENTAS a PRECIOS DE MERCADO (Mill.£)

Año Juguete Tradicional Video Juegos Total

1990 1.355 150 1.505

1991 1.410 237 1.647

1992 1.418 470 1.951

1993 1.570 559 2.129

1994 1.634 370 2.004

1995 1.630 255 1.855

Fuente: Key Note Ltd 1991-1995

El gasto medio realizado en 1996 fue de £140, y el precio medio por juguete adquirido fue de £8,86

Después del crecimiento del segmento de los video-juegos, cuyo momento álgido se situó en 1993,la demanda de los juguetes tradicionales vuelve a recuperarse progresivamente.

El juguete tampoco escapó a la fuerte caída del consumo, que en general se registro en los paísesoccidentales, y sobre todo en los productos de mayor estacionalidad. Las estimaciones relativas alconsumo en 1996 y 1997 ya reflejan la reactivación general y confirman una tendencia positiva dentrode los parámetros generales del sector en el mundo.

Cuotas de mercado 1993 -1995

0 % 5 % 10% 15% 20% 25% 30%

H o n g K o n g

China

U S A

F r a n c e , M o n a c

Nether lands

G e r m a n y

Japan

Italy

Thai land

Indones ia

Ot ros Pa ís e s

1 9 9 5

1 9 9 4

1 9 9 3

P A Í S I M P O R T A D O R : R E I N O U N I D ON º O r d e n e n r a n k i n g m u n d i a l : 4ºD a t o s e n : M i l e s d e U S $Sec to r : Jugue tes (Cuc i Rev .3 )

1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5Impo r t ac i ones To ta l es 1 .594 .937 1 .196 .353 1 .385 .271C u o t a d e m e r c a d o m undia l 6 ,99 5 ,30 5 ,70

I m p o r t a c i o n e s C u o t a s d e M e r c a d o V a r i a c i ó nP r i n c i p a l e s P r o v e e d o r e s 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 % 1 9 9 3 % 1 9 9 4 % 1 9 9 5 ∆∆ 9 5 / 9 3 %

1 H o n g K o n g 4 0 0 . 4 2 7 3 4 0 . 7 6 4 4 1 1 . 6 5 0 25 ,1 28 ,5 29 ,7 2 ,82 C h i n a 2 3 8 . 0 6 2 1 7 1 . 5 9 1 2 2 6 . 3 8 1 14 ,9 14 ,3 16 ,3 -4 ,93 U S A 8 6 . 9 1 2 8 3 . 5 6 7 9 6 . 1 8 9 5 ,4 7 ,0 6 ,9 10 ,74 F r a n c e , M o n a c 5 7 . 8 1 9 5 9 . 3 1 6 7 0 . 7 1 4 3 ,6 5 ,0 5 ,1 22 ,35 Ne the r l ands 1 5 . 5 4 6 3 0 . 7 2 3 6 2 . 4 3 4 1 ,0 2 ,6 4 ,5 3 0 1 , 66 G e r m a n y 4 8 . 7 1 5 6 9 . 5 8 4 5 9 . 5 5 5 3 ,1 5 ,8 4 ,3 22 ,37 J a p a n 4 0 8 . 7 1 2 6 4 . 5 5 4 5 3 . 7 6 5 25 ,6 5 ,4 3 ,9 -86 ,88 Italy 4 8 . 5 5 5 5 0 . 7 1 1 5 0 . 7 3 7 3 ,0 4 ,2 3 ,7 4 ,59 Tha i l and 2 3 . 6 3 6 3 1 . 7 6 7 4 2 . 4 9 6 1 ,5 2 ,7 3 ,1 79 ,8

1 0 Indones ia 1 2 . 5 3 6 1 7 . 2 9 2 4 0 . 7 3 8 0 ,8 1 ,4 2 ,9 2 2 5 , 01 2 S P A I N 1 9 . 7 5 5 2 5 . 6 8 8 3 2 . 8 3 8 1 ,2 2 ,1 2 ,4 66 ,2S u b t o t a l 1 .360 .675 9 4 5 . 5 5 7 1 .147 .497 85 ,3 79 ,0 82 ,8 -15 ,7O t r o s P a í s e s 2 3 4 . 2 6 2 2 5 0 . 7 9 6 2 3 7 . 7 7 4 14 ,7 21 ,0 17 ,2 1 ,5T o t a l 1 .594 .937 1 .196 .353 1 .385 .271 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 -13 ,1F u e n t e : P C / T A S - E l a b o r a c i ó n I C E X

E s p a ñ a o c u p a e l p u e s t o n ú m e r o 1 2 c o n u n a e v o l u c i ó n m u y pos i t i va de su cuo ta de m ercado .



23




24

6.3 Canales de comercialización

La distribución minorista es masiva y fragmentada. Venden juguetes, desde las grandes cadenasespecializadas, hasta las pequeñas tiendas donde los juguetes se compran por impulso (gasolineras,tiendas de periódicos). Otros canales de distribución son: La venta por catálogo, grandes almacenesy supermercados.

De los aproximadamente 3.000 establecimientos que venden juguetes y juegos, tan solo unos 1.000están especializados y su cuota de mercado es del 33%. De ellos 750 son tiendas independientesque, a pesar de que su número está disminuyendo, ejercen una importante influencia en un sectordominado por las grandes cadenas de distribución.

VENTAS POR PRODUCTO Y CANAL DE DISTRIBUCIÓN EN 1995 (%)

Tiendas Venta por Grandes Tiendasindependientes correo Almacenes múltiplesy Catálogos (cadenas)

Preescolar 43 7 5 20

Muñecas 22 6 8 28

Miniaturas 18 7 12 31

Muñecos de 23 10 6 30acción

Vehículos 40 11 4 16

Vehículos de 24 22 5 8montar

Juegos y 28 11 6 25puzzles

Actividad 38 9 6 18

Otros 29 13 5 14

Fuente: NDP Consumer Panel Service.

6.4 Normativa

La principal norma de aplicación al sector es la BS 5665 (equivalente a la norma comunitaria EN 71)sobre normas de seguridad para juegos y juguetes. Regula los requisitos obligatorios para estosproductos en cuanto a características mecánicas y físicas y a toxicidad e inflamado. Otra normativaaplicable es la referente a seguridad de aparatos eléctricos (The Low Voltage Electrical Equipment(Safety) Regulations y The Electrical Equipment Safety Regulations).



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Ferias

Harrogate International Toy and Christmas Fair (HITF)Vening House, South Rd.GB-Weibridge, Surrey, KT13 9DZTl. 07.44.1932/828877Fax.07.44.1932/828811

British International Toy and Hobby FairBritish Toy + Hobby Manufacturers Assn.80 Camberwell Rd.GB-London SE5 0EGTl. 07.44.171/7017127Fax.07.44.171/2525925


OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA 66, Chiltern Street2nd and 3rd floorsLONDON W. 1. 1 PRTel.. 441-71 935 18 23Fax.441-7148755 86

7.0 EL Sector del juguete en Alemania

Los alemanes son los que gastan más dinero en juguetes en Europa. Aunque el mercado no creceal ritmo en que lo hacía a finales de los 80' , sin embargo la industria juguetera alemana pudo crecerun 5% en su facturación en 1993. En estos últimos años, en condiciones de coyuntura desfavorablesy un decrecimiento de los ingresos reales de los alemanes, las ventas han tendido a ralentizarse.

El consumidor alemán suele elegir juguetes diferentes según el sexo, de forma tradicional: las niñaseligen preferentemente muñecas y animales de peluche y los niños ferrocarriles eléctricos,construcción de modelos, coches teledirigidos, figuras de acción etc... El segmento más consumidorse encuentra entre los 6 y 11 años.

No son exclusivamente los mayores quienes compran los juguetes para los niños, sino que los niñosy adolescentes alemanes, según los expertos, tienen un poder de compra a considerar seriamentey en, cualquier caso, actúan como influencia en la decisión de compra de sus padres.

Existe una cierta lucha de fuerzas entre los artículos para la masa de la gama baja de precios, quese importan y se distribuyen fundamentalmente a través de autoservicios, con agresivas políticasbasadas en el precio y la tendencia del consumidor a exigir productos de alta calidad que obliga a lospequeños comerciantes especializados a agruparse en Asociaciones y Centrales de Compra.



26

7.1 Producción

La producción alemana de juguetes tiene como mayor segmento representativo a los Trenes modeloy accesorios seguido de los Animales de Peluche y Vehículos Deportivos para niños y Cochecitospara Muñecas. En 1993 habían 188 grandes empresas fabricantes de juguetes.

7.2 Canales de Distribución

El canal de distribución más importante en el sector es la tienda especializada con programacompleto que en 1993 contaba con una cuota de mercado del 32'5 % aunque la tendencia es haciauna pérdida de cuota a favor de los grandes almacenes y superficies.

Canales 1990 1991 1992 1993 1994

Tienda especializada 34.5 34.5 33.5 32.5 32.0

Mercados especializados 10.0 11.5 12.5 13.5 14.5

Grandes Almacenes 24.5 24.0 23.5 23.0 23.0

Catálogo 7.0 7.5 8.0 8.0 8.0

Autoservicios 18.0 17.0 16.5 17.0 17.0

Otros canales 6.0 5.0 5.5 5.5 6.0

La Asociación alemana del comercio minorista especializado en juguetes cree que mientras existauna infraestructura saneada de la tienda especializada mediana en los centros comerciales de lasciudades, los productos de calidad alta y marca sólo pueden exponerse en los escaparates de estastiendas, donde el cliente recibe asesoramiento y un mejor servicio. Dicho con otras palabras: que losproductos de calidad necesitan canales de distribución de calidad como catalizadores al consumidorfinal.

En cuanto al comercio mayorista, hay una tendencia hacia la concentración para reforzar lasactividades de marketing y mejorar las redes de logística y distribución. Esta concentración caminahacia la especialización por producto. La Asociación alemana de mayoristas de juguetes (GSG)cuenta con entre 25 y 30 mayoristas que juegan un papel muy importante en el sector, funcionandocomo central para asociaciones de tiendas minoristas.

Es bastante difícil concretar el número de importadores que existen, ya que muchos fabricantesactúan como importadores de productos que han sido perfeccionados en países del Sudeste Asiáticoy otros que están registrados como mayoristas. Se pueden obtener listas de los mayoristas que sonimportadores a través de la GSG.

Como se ha visto anteriormente: la gran competencia en la distribución y venta de juguetes hallevado a las grandes y pequeñas empresas en el comercio a cooperar y asociarse en centrales decompra.

Hay Asociaciones para el comercio mayorista y para el comercio minorista, siendo las másabundantes las de este último canal.

PAÍS IMPORTADOR: ALEMANIANº Orden en ranking mundial : 3ºDatos en: Mi les de US $Sector: Juguetes (Cuci Rev.3)

1993 1994 1995Importaciones Totales 1.642.864 1.704.832 1.812.930Cuota de mercado mundia l 7,20 7,55 7,46

Importaciones Cuotas de Mercado VariaciónPrincipales Proveedores 1993 1994 1995 %1993 %1994 %1995 ∆∆ 95/93%

1 China 613.875 587.722 597.972 37,4 34,5 33,0 -2,62 Japan 181.281 221.406 172.561 11,0 13,0 9,5 -4,83 Denmark 158.810 149.549 143.557 9,7 8,8 7,9 -9,64 Italy 118.357 112.995 116.119 7,2 6,6 6,4 -1,95 Switz.Liecht 77.589 98.560 103.183 4,7 5,8 5,7 33,06 Thai land 49.858 54.837 66.989 3,0 3,2 3,7 34,47 Indonesia 18.557 22.007 65.736 1,1 1,3 3,6 254,28 Taiwan 67.922 46.723 55.757 4,1 2,7 3,1 -17,99 Nether lands 30.225 34.457 47.762 1,8 2,0 2,6 58,0

10 Austria 36.008 36.374 42.288 2,2 2,1 2,3 17,415 SPAIN 17250 16.069 27.510 1,0 0,9 1,5 59,5Subtotal 1.369.732 1.380.699 1.439.434 83,4 81,0 79,4 5,1Otros Países 273.132 324.133 373.496 16,6 19,0 20,6 36,7Total 1.642.864 1.704.832 1.812.930 100,0 100,0 100,0 10,4Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX

España ocupa el puesto número 15 entre los proveedores de juguetes de Alemania.La evolución de la cuota de mercado ha sido muy posi t iva desde 1993.

C u o t a s d e m e r c a d o 1 9 9 3 - 1 9 9 5

0 % 5 % 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

China

Japan

Denmark

Italy

S w itz.L iecht

Thai land

Indones ia

Taiw an

Nether lands

A u s t r ia

Ot ros Pa ís e s

1 9 9 5

1 9 9 4

1 9 9 3



27




28

7.4 Direcciones de Interés Asociaciones

Deutscher verband der Spielwarenindustrie(Asociación de la Industria Juguetera Alemana)Karl-Schönleben-Straß e 6590471 NürnbergTel..07.49.911.816450Fax.07.49.911.868381

Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandel(Asociación alemana del comercio minorista de juguetes)Höninger Weg 106 a50969 ColoniaTel..07.49.221.93655821Fax.07.49.221.93655838

Gesamtverband des deutschen Spielwaren Groß und Außenhandels (GSG)(Asociación alemana del comercio mayorista de juguetes y para la exportación)Max-Joseph-Straße 480333 MunichTel..07.49.89.557701Fax.07.49.89.593015

Ferias

Spielwarenmesse International Toy Fair NurembergSpielwarenmesse eGKarl-Schönleben-Str.65-D90471 NürnbergTl. 07.49.911/998130Fax. 07.49.911/869660

Revistas especializadas

Das SpielzeugHainstr. 1896047 BambergTel.. 07.49.951.8610

Spielzeug MarktGölle Verlag76534 Baden - BadenTel..07.49.7221.71011



29

SpielweltH. Spielwelt VerlagRingstr, 2267705 StelzenbergTel..07.49.6306.507

SpielboxJoseph-Dollinger-Bogen, 580807 MunichTel..07.49.89.323910


OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN DUSSELDORFJagerhofstr., 3040479 DUSSELDORFTel.. 49-211 493 66 22Fax 49-211 49 97 11

8.0 El sector del juguete en Hong Kong

Colonia británica hasta Julio de 1997, Hong Kong ha pasado de nuevo bajo soberanía China. Sinembargo Hong Kong mantiene el estatus de “Región Administrativa Especial de China”, basándoseen el principio “un país, dos sistemas”, conservando su actual sistema político, legal y comercial.

Hong Kong goza de una situación privilegiada en la zona, y ello debido al hecho de ser puerto francoy su carácter de plataforma idónea para acceder al mercado de la R.P. China. Asimismo, presentauna renta per cápita de 24.471 $ USA para 1996, y un elevado nivel de consumo.

8.1 Producción

Hong Kong produce una amplia gama de juguetes, pero es particularmente fuerte en juguetes deplástico, incluyendo muñecas, casas de muñecas y accesorios, figuras de juguete, bloqueseducativos, pistolas de juguete, miniaturas de artículos de hogar, etc. Otros grupos importantes sonjuguetes y juegos electrónicos, juguetes con control remoto, a pilas y de metal. De hecho Hong Konges el mayor exportador de juguetes del mundo.

El 70% de la producción se realiza bajo licencia o sub-contratación de multinacionales americanas(Fisher-Price, Hasbro, Tyco y Ertl) y japonesas (Bandai y Tomy), que proporcionan especificacionesy diseños. Los principales productores bajo sus propias marcas son Playmates, Videotech y UniversalMatchbox. La mayor parte de las empresas son pequeñas.

Una parte importante de la producción se ha desplazado a China, de forma que en torno al 95% delas exportaciones de juguetes de Hong Kong proceden de China. También se ha invertido enTailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas. El papel de Hong Kong se está dirigiendo al control decalidad, gestión, marketing, diseño del producto, pruebas de producción y planificación de laproducción, así como la fabricación de productos más sofisticados. La producción de juguetes en

M a n o d e o b r a1 7 %

M a ter ias p r im a s4 5 %

G a s t o s g e n e r a l e s1 6 %

B e n e f i c i o n e t o a n t e s d e i m p u e s t o s

2 2 %



30

Hong Kong se estima en torno a los US$60 000 millones.La estructura de costes típica del juguete hecho en Hong Kong es como sigue:Los principales competidores de Hong Kong son Taiwán en juguete de plástico, Corea del Sur en

peluches, y Japón en juguetes electrónicos y juegos.

8.2 Comercio Exterior.

El comercio exterior hongkonita presenta una serie de características que conviene subrayar: se tratacomo ya dijimos de un puerto franco, no existiendo control de cambios, el mercado es abierto y estádesregularizado, y no existen aranceles a la importación (salvo bebidas alcohólicas y tabaco).

En el comercio exterior de este país se hace patente la existencia de dos flujos: por un lado seimportan artículos baratos procedentes de países asiáticos que, posteriormente se re-exportan aJapón, USA y Europa, y, un segundo flujo de importaciones de productos procedentes de Europa decalidad alta y que van destinadas a un segmento de la población hongkonita con alto poderadquisitivo.

El proceso de deslocalización de la industria local hongkonita en el sur de China, tiene una influenciadirecta en el papel tan relevante de China en este Sector, ya que lo que se produce en este país acuenta de empresas hongkonitas, se contabiliza en China como exportaciones, y en Hong Kong comoimportaciones. Para éstas últimas, su paso por el territorio hongkonita no es más que un trasbordode la mercancía hacia las líneas marítimas internacionales que pasan por Hong Kong para su ventadefinitiva en terceros países.

Como puede verse en el cuadro siguiente, Hong Kong es importante no sólo por su industriajuguetera, sino también por su volumen de importaciones de juguetes, pero sobre todo por ser uncentro de redistribución de juguetes desde China hacia el resto del mundo, y en general hacia elsudeste asiático y China.

En el caso español, el comercio de juguetes entre España y Hong Kong se basa en la reexportaciónde juguetes de China hacia España. Las exportaciones españolas se centran en los capítulos deOtros juguetes y Partes y accesorios para muñecas, en parte por la utilización por parte de empresasespañolas del sur de China como centro de producción y montaje de juguetes.


0 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

China

Japan

USA

Taiw an

Singapore

Untd.Kingdom

Thailand

Korea Rep.

Germany

Denmark

Otros Países

1995

1994

1993

PAÍS IMPORTADOR: HONG KONGNº Orden en ranking mundial: 2ºDatos en: Miles de US $Sector: Juguetes (Cuci Rev.3)

1993 1994 1995Importaciones Totales 3.452.579 3.896.072 4.381.113Cuota de mercado mundial 15,12 17,26 18,03

Importaciones Cuotas de Mercado VariaciónPrincipales Proveedores 1993 1994 1995 %1993 %1994 %1995 ∆∆95/93%

1 China 3.199.323 3.630.631 4.070.288 92,7 93,2 92,9 27,22 Japan 104.895 102.421 129.645 3,0 2,6 3,0 23,63 USA 44.657 49.025 63.587 1,3 1,3 1,5 42,44 Taiwan 50.442 52.244 44.999 1,5 1,3 1,0 -10,85 Singapore 5.821 12.733 12.471 0,2 0,3 0,3 114,26 Untd.Kingdom 4.961 5.557 9.107 0,1 0,1 0,2 83,67 Thailand 4.456 5.113 7.455 0,1 0,1 0,2 67,38 Korea Rep. 6.251 5.145 7.294 0,2 0,1 0,2 16,79 Germany 6.594 6.141 6.010 0,2 0,2 0,1 -8,9

10 Denmark 4.964 4.173 5.681 0,1 0,1 0,1 14,415 SPAIN 1404 2.083 1.896 0,0 0,1 0,0 35,0Subtotal 3.433.768 3.875.266 4.358.433 99,5 99,5 99,5 26,9Otros Países 18.811 20.806 22.680 0,5 0,5 0,5 20,6Total 3.452.579 3.896.072 4.381.113 100,0 100,0 100,0 26,9Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX

España ocupa el lugar número 15 entre los países exportadores a Hong Kong con una cuota muy pequeña de las importaciones totales del país.



31



32

8.3 Canales de Distribución

La Ley Básica (Basic Law) de la nueva región administrativa que es Hong Kong, es la que regula el marco político, jurídico, económico y administrativo, la cual especifica sin ambigüedades que,Hong Kong, seguirá constituyendo, al menos durante 50 años, un territorio aduanero diferenciado delresto de China, e independiente del sistema aduanero chino.

En Hong Kong todo gira alrededor del comercio y por ello, “las empresas de comercio” o “Tradings”,tienen gran importancia en el territorio

Los Agentes han sido durante mucho tiempo el “pasaporte” indispensable para penetrar en elmercado hongkonita y otros mercados del entorno, donde las practicas comerciales resultan algodiferentes a las occidentales.

La designación de un Agente es la figura que prefieren las empresas hongkonitas, aunque ellorepresente un mayor coste. Las ventajas de trabajar con un Agente parecen evidentes: éste conocesu mercado y dispone de un poder de distribución. Suelen ser compañías trading, y, a menudo, elmismo Agente es Fabricante, Importador, Exportador, Re-exportador y Mayoristas. La única condiciónque exigen es la exclusividad de la marca.

Lo más practico es que el Agente asuma todo el proceso de comercialización del producto: Importeel producto, desempeñe el papel de mayorista de cara a los grandes almacenes y minoristas, y llevea cabo la promoción de la marca.

En otras ocasiones, el Agente pide una cesión de licencia lo que implica que la empresa exportadorales facilita el diseño e incluso la materia prima y, el Agente busca una empresa local o en R.P. Chinaque lleve a cabo la fabricación. Esta modalidad implica el riesgo de las imitaciones del diseño.

Hong Kong es un mercado de juguetes muy maduro:

1.- Tiene una larga experiencia tanto como cliente como productor de juguetes.2.- La renta per cápita de Hong Kong supera los US$24000, inclinándose los consumidores hacia

los juguetes caros y sofisticados.3.- La tasa de natalidad de Hong Kong es la más baja del mundo, en torno a 1 niño por mujer, por

lo que el número de consumidores finales es pequeño.4.- La densidad de población en Hong Kong es muy elevada, y las viviendas muy pequeñas y

frecuentemente albergando varias generaciones de la misma familia. El juguete voluminoso espor lo tanto poco atractivo.

Por lo tanto, el mercado de Hong Kong es importante no tanto por su demanda final, con serimportante aunque inferior claramente a la americana, europea o japonesa, como en su dimensiónde mercado internacional distribución de juguetes y de acceso al mercado chino.

8.4 Requisitos para la importación

La única formalidad a cumplir en el momento de realizar la importación es la declaración de la“Información Básica de la Operación al Trade Department, y ello por motivos de control estadístico.Esta Declaración se realiza a través del Import Declaration Form Nº 1, a cumplimentar por elimportador hongkonita



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Las transacciones están liberalizadas y no están sometidas a verificación previa, no existiendoarancel, ni IVA, ni impuestos indirectos al consumo.

Desde 1993, todos los juguetes vendidos en Hong Kong deben cumplir con uno de los siguientesestándares:1.- International Voluntary Toy Safety Standard.2.- EN71 (estándar de la Unión Europea).3.- ASTM F963 (estándar USA).


Ferias

Hong Kong Toys and Games FairHong Kong Trade Development Council36th-39th Floors, Office Tower, 1Hawbour RdWanchai, HK Hong KongTl. 07.852/25844333Fax. 07.852/28240249


Oficina Comercial de España en Hong KongSp.Tr.Co. 2004 Lippo TowerLippo Centre, 89QUEENSWAY - HONG KONGTel..: 07.852/ 25 21 74 33Fax: 07.852/ 28 45 34 48

9.0 Bibliografía.

EL SECTOR DEL JUGUETE EN ESTADOS UNIDOSKepa AmutxastegiOficina Comercial de España en Nueva York, 1997

EL MERCADO JAPONES DEL JUGUETEAngel-José Roselló ÁlvarezOficina Comercial de España en Tokio, 1997

JUGUETES (4º edición)DBK, S.A., 1998

INFORME SECTORIAL DEL JUGUETE EN ALEMANIAAmós Casas LizcanoOficina Comercial de España en Düsseldorf, 1993



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THE MARKET FOR TOYS AND GAMESEuromonitor, 1994

THE U.S. TOY, GAME, DOLL AND CHILDREN'S VEHICLES INDUSTRYEconomic Industry Reports, 1996

TOYS AND GAMES (EUROPE)Market Research Europe, Vol. XXVII, abril 1995

el sector del juguete - exportación y comercio exterior · el sector del ju guete abarca...

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