el open erp
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Open ERP
Alina Leticia Carrión Mendiola Moreno Hernández Abraham Montalvo Sacramento Amayrani Samantha Prieto Santos Ana Karen Reyes Hernández Vicente Josué
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Tabla de contenidoINTRODUCCION..................................................................................................................................2
Open ERP...........................................................................................................................................3
Características................................................................................................................................3
Modelo de negocios.......................................................................................................................5
Ventajas:.......................................................................................................................................5
Completo:...................................................................................................................................5
Potente:......................................................................................................................................5
Flexible:......................................................................................................................................5
Libre:..........................................................................................................................................5
Accesible:...................................................................................................................................6
Instalación..........................................................................................................................................7
Módulo de clientes – proveedores...............................................................................................15
Módulo de Ventas........................................................................................................................16
Moduló de Compras.....................................................................................................................18
Modulo de control de Inventario.................................................................................................19
INTRODUCCION
Gracias a su modularidad, los desarrollos en colaboración de Open ERP han sido
limpiamente integrados, permitiendo que cualquier compañía elija lo que necesita
de una larga lista de funciones disponibles. Como en la mayoría de los software de
fuente abierta, la accesibilidad, la flexibilidad y la simplicidad son claves para el
desarrollo. La experiencia ha demostrado que no se necesita entrenar a los
usuarios en el sistema durante meses, porque ellos pueden bajarlo y directamente
comenzar a usarlo.
Así, usted encontrará los módulos para todos los tipos de necesidades,
permitiendo que su compañía construya un sistema personalizado, agrupando y
configurando los módulos que mejor se adapten entre los cientos que están
disponibles. Ellos van desde módulos muy específicos, como la interfaz EDI para
productos agrícolas, hasta el módulo de automatización genérica para pedir
sandwichs, que se ocupa de las preferencias de su personal a la hora de comer.
Los resultados son impresionantes. Open ERP es el software de gestión más
bajado del mundo, con más de 600 descargas por día. Está disponible en 18
idiomas y tiene una red mundial de colaboradores y asociados. Más de 800
desarrolladores participan en los proyectos del sistema de desarrollo colaborativo
de Tiny Forge.
Open ERP es, que se sepa, el único sistema de gestión que se usa rutinariamente
no sólo en grandes compañías, sino también en otras muy pequeñas e incluso
muchas independientes. Esta diversidad ilustra la flexibilidad del software: una
coordinación bastante elegante entre las expectativas de la gente sobre las
funcionales del software y una gran simplicidad en su uso. Y esta diversidad
también es evidente en los varios sectores y comercios que usan el software,
incluyendo productos agrícolas, textiles, remates públicos, TI y asociaciones
comerciales.
Open ERPEl Open ERP (Enterprise Resource Planning, ERP por sus siglas en inglés) es un
sistema planeador de recursos empresariales que permite realizar una gestión
integrada de los recursos.
Características
Se encuentran:
Contabilidad analítica,
Contabilidad financiera,
Gestión de almacenes/inventario,
Gestión de ventas y compras,
Automatización de tareas,
Campañas de marketing,
Ayuda técnica (helpdesk), y
Punto de venta
Dentro de la construcción misma del software se hace uso intensivo de flujos de
trabajo que se puede integrar con los módulos haciendo la modificación de
aprobación y en general de cualquier proceso adaptable
El programa es Software libre liberado bajo la GPL.
Es multiplataforma, funciona sobre Linux y Windows, y la interfaz de usuario está
construida sobre Gtk+, también hay una alternativa construida sobre Qt.
Adicionalmente hay un cliente para ambiente Web llamado Etiny que fue
construido sobre TurboGears.
OpenERP se describe a sí mismo como el ERP de Código abierto más destacado
y sencillo que existe hasta el momento.
Emplea a Postgresql como Sistema manejador de bases de datos y ha sido
programado con Python, lo cual permite que su adecuación e implantación sea
limpia y pueda tener una curva bastante menor que otras soluciones.
Dentro de la construcción misma del software se hace uso intensivo de flujos de
trabajo que se puede integrar con los módulos haciendo fácil la modificación de y
en general de cualquier proceso adaptable.
Open ERP es un sistema planeador de recursos empresariales. Apoyando
diversas áreas:
Contabilidad
Ventas
Compras
Inventario
Entre otras….
Además, este ERP soporta diferentes tipos de moneda, compañías y
contabilidades.
La arquitectura del sistema es cliente – servidor, lo que permite que todos los
usuarios trabajen sobre el mismo repositorio de datos. Esto tiene la ventaja de que
toda la información está disponible y sincronizada en todo momento además de
que descarga la mayor parte del trabajo de procesamiento de datos de las
máquinas cliente (donde trabajan efectivamente los usuarios). Dispone de
interfaces XML-RPC y SOAP.
Dentro de la construcción misma del software se hace un uso intensivo de flujos
de trabajo (modelo workflow) que se pueden integrar con sus distintos módulos.
Modelo de negocios
Dentro del modelo de negocio, para incentivar a los desarrolladores más expertos
a crear módulos a medida se ofrece la posibilidad de hacerse socio tecnológico y
así paliar los gastos de los módulos. Por ese motivo no todos los módulos son
públicos, pero según el esquema propuesto la intención es que una vez se haya
pagado completamente el desarrollo de los módulos estos se puedan liberar.
Ventajas:
Completo:• En estos momentos existen más de 300 módulos específicos para distintos
sectores de actividad.
Potente:• OpenERP añade en la mayor parte de sus áreas herramientas de análisis y
generación de reportes, con lo que la gestión y visualización de la
información se simplifica.
Flexible:• Las modificaciones y adaptaciones de código a las necesidades de las em-
presas se pueden realizar en forma ágil. Por ejemplo: flujos de trabajo
(workflows) editables; reportes personalizados; control de productos y
vistas.
Libre:• Es un sistema basado en estándares, abierto y ampliamente soportado.
Existe una importante comunidad de desarrolladores que están constante-
mente fortaleciendo el proyecto (amplia documentación, foros, cvs, mailing,
listas, etc.).
Accesible:• Open ERP se suministra bajo licencia GPL, por lo que no se abonan
licencias de adquisición. Ud. sólo paga por los costos de integración y
adaptación a las necesidades de su empresa.
Avanzado técnicamente:
• Usa doble entrada de la gestión de inventarios
• Soporta múltiples vistas de contabilidad
• Está preparado para conformar normas ISO 9001
• Funciona con base de datos de objetos
• Utiliza flujos de trabajo flexibles y dinámicos
• Soporta múltiples plataformas
• Utiliza un esquema de servidor distribuido
Todos los informes de Open ERP se generan en PDF para una perfecta
impresión. También se pueden generar archivos en Word o Excel que después
pueden modificarse antes de ser enviados a un cliente por carta, mail o fax en
forma automática
Open ERP se integra con algunos software comerciales como son:
Adobe Reader PDF
Importación/exportación MS Offce u Open Office
Exportación a Excel
Google Maps: Servidor de aplicaciones de mapas en la web (gratuito).
También existen publicados conectores con software libre como:
OpenOffice: La suite ofimática de código abierto desarrollada por Sun
Microsystems/Oracle
Mozilla Thunderbird: Cliente de correo electrónico de los creadores de
Mozilla Firefox.
Jasper Reports (iReport): herramienta de creación de informes Java libre.
Magento: aplicación de comercio electrónico online.
Oscommerce: otra aplicación de comercio electrónico online.
Joomla: gestor de contenidos (integración parcial a través de xml-rpc).
Instalación
El primer paso de la instalación es definir el lenguaje en que se instalará el ERP.
La instalación da la bienvenida y solo se debe dar clic en NEXT
El siguiente paso es aceptar los términos de licencia del producto, por lo tanto se da clic en I AGREE.
Despues se deben seleccionar los componentes que contendrá el ERP y da clic en NEXT.
El siguiente paso es configurar la informacion de la conexión para el ERP y dar clic en NEXT.
Por ultimo se debe seleccionar la carpeta donde se localizara el ERP, se selecciona y se da clic en INSTALL.
Se verifica el avance de la instalación.
Aparecen los componentes que se van instalando y que se podrán utilizar posteriormente.
Se completa la instalación y se da clic por ultimo en FINISH.
Terminada la instalación se puede observar el ERP.
Aparece la base de datos que se creó en la instalación y se procede a configurarla para empezar a crear los módulos.
Se puede visualizar la configuración del primer modulo de la empresa a integrar.
Los datos del primer modulo se visualiza de la siguiente manera:
En este apartado se podrán dar altas, bajas y actualizaciones de los datos de los clientes.
- Gestión de casos:
Pasarela de emails.
Sistema de Alarmas por email.
Enlace con otros documentos y procesos.
- Gestión de la productividad:
Gestor Correo electrónico
Gestor documental
- Portal de clientes y proveedores.
- Herramientas estadísticas y tableros como sistema de toma de decisiones.
Entre otros…
Hasta el momento existen más de 500 módulos en OpenERP, por mencionar
algunos de ellos están Ventas, Compras, Producción, Contabilidad, Recursos
Humanos, Administración. De los cuales a continuación se explicara módulos de
Clientes, Proveedores, Ventas (Facturación).
Módulo de clientes – proveedores.
Este CRM es una opción muy fácil de utilizar, ya que cuenta con una facilidad
para el uso de los módulos, en este caso el de clientes, solo seleccionamos la
pestaña de “ Nuevo “ y comenzamos a llenar los campos del módulo, como son el
Nombre, Referencia, Teléfono, E-mail, Ciudad, País.
Se menciona que es una entidad con quien se hace negocios, como una empresa
o una organización. Un cliente puede tener varios contactos o direcciones que son
las personas que trabajan para dicha empresa. Se pude utilizar la pestaña de
historial para seguir todas las transacciones relacionadas con un cliente: pedidos
de ventas, correos electrónicos, oportunidades, reclamaciones, etc. En dado caso
de usar el complemento de correo electrónico, el conector seria Outlook o
Thunderbid.
Para hacer una consulta de algún cliente, el OpenERP te facilita la búsqueda,
como se menciona anteriormente, detallando toda la información, transacciones
del cliente y poder tener un mejor status y control sobre nuestra cartera de clientes
en los cuales podemos hacer referencia y ofrecerles un mejor servicio.
A la forma de lograr el objetivo de la empresa te poder automatizar sus procesos,
este módulo de clientes les beneficia mucho, y evitan ya, el control en hojas de
Excel, y en otra los datos, o pedidos de cada cliente.
Lo mismo aplica para el control de proveedores, teniendo en cuenta que para una
empresa estos son de gran importancia, y llevando un funcionamiento adecuado
de los pedidos que se le han hecho a cada proveedor y no dejar de abastecer
nuestro almacén y con ello no descuidamos nuestra cartera de clientes. Todo va
muy relacionado en una empresa, un buen control en cada módulo te ayuda a
tener un excelente control en otros. Y OpenERP te da esta facilidad.
Módulo de Ventas.
Este módulo en particular se derivan muchos otros, todos refiriéndose a ventas,
teniendo ya completado el módulo de clientes-proveedores se pueden ofrecer los
servicios desde post-ventas, ventas.
En ventas nos encontramos dividido este módulo en Iniciativas, Oportunidades,
Pedidos de ventas.
Iniciativas es cuando permite el gestiona miento y la realización de un
seguimiento de todos los contactos iniciales con un cliente potencial o socio que
muestre interés en sus productos o servicios. Una iniciativa es generalmente el
primer paso en su ciclo de ventas. Una vez identificada una iniciativa se puede
convertir en una oportunidad de negocio, creándose el socio correspondiente para
el seguimiento detallado de cualquier actividad relacionada. Se puede importar
una base de datos de posibles clientes, realizar el seguimiento de sus tarjetas de
visita o integrar el formulario de contacto de su sitio web con las iniciativas que
ofrece OpenERP, estas iniciativas pueden ser conectadas a un correo electrónico.
Los nuevos correos crearan nuevas iniciativas y cada una de ellas obtendrá
automáticamente el historial de la conversación con el cliente potencial.
Oportunidades se pueden gestionar y guardar el registro de su canal de ventas
creando documentos específicos de venta por cliente, potencial cliente, para el
seguimiento de sus ventas potenciales. La información sobre ingresos esperados,
etapa de la oportunidad, fecha estimada de cierre, histórico de las comunicaciones
y muchos otros datos pueden ser registrados. Cada ingreso estimado está
reflejado en un cierto porcentaje de cada oportunidad que llegue a tener el cliente.
Pedidos de ventas estos ayudan a gestionar presupuestos y pedidos de sus
clientes, OpenERP sugiere que comience por crear un presupuesto, una vez esté
confirmado, el presupuesto se convertirá en un pedido de venta. Se puede
gestionar varios tipos de productos de forma que un pedido de venta puede
generar tareas, órdenes de entrega, órdenes de fabricación, compras, etc. Según
la configuración del pedido de venta, se generara una factura en tipo borrador de
manera que solo hay que confirmarla cuando se quiera facturar al cliente.
Facturación cuando el cliente pide una facturación esta se genera
automáticamente en el módulo de pedidos de ventas se cual sea el tipo de compra
que se esté generando, esto permite una mayor facilidad de contabilidad. Ya que
no se tiene que estar abriendo modulo tras modulo para lograr hacer coincidir las
cuentas, y lograr sacar la factura.
Post-Venta después de salido el producto o tipo de servicio, existe el modulo de
seguimiento del producto. En este caso este módulo es llamado postventa. donde
se divide en Reclamaciones y Solicitudes Helpdesk.
Reclamaciones Se registra y se hace un seguimiento de las reclamaciones de
los clientes, las reclamaciones puden ser vinculadas a un pedido de venta o un
lote. Pueden enviar correos electrónicos con archivos adjuntos y mantener el
historial completo de una reclamación. Las reclamaciones pueden vincularse
automáticamente a una dirección de correo electrónico utilizando el módulo de
correo electrónico.
Helpdesk llamado soporte le permite el seguimiento de las intervenciones como
empresa. se selecciona un cliente, se añade notas y se categoriza las
intervenciones con terceros de ser necesarios, se pueden asignar un nivel de
prioridad. Utilizando el sistema de incidencias para gestionar las actividades de
soporte.
Moduló de Compras.
El módulo de gestión de compras permite:
Realizar el seguimiento de tarifas de sus proveedores y convertirlas en
órdenes de compra
OpenERP tiene varios métodos de monitorizar factura y realizar el
seguimiento de la recepción de materiales solicitados.
Gestionar entregas parciales del proveedor y mercancías faltantes.
Gestión de reclamaciones a proveedor por retrasos en la entrega.
Las reglas de reabastecimiento de mercancía del sistema permiten generar
borradores de pedidos de compra (Necesidades de compra)
automáticamente.
También es pueden configurar para que se ejecute un procedimiento
totalmente ajustado a las necesidades de compra marcadas por el área de
fabricación
Está dividido en Solicitudes de compra, Solicitudes de presupuesto, Pedidos de
compra.
Solicitudes de compra este es un paso previo a una solicitud de presupuesto, en
una solicitud de compra o también llamado licitación de compra, pueden registrar
los productos que se necesita comprar y activar la creación de solicitudes de
presupuestos a los proveedores. Después de la negociación, una vez que se
hayan revisado todas las ofertas del proveedor, se puede validar algunas y
cancelar otras.
Solicitudes de presupuesto se pueden crear peticiones de presupuesto cuando
se quiera obtener productos de un proveedor pero la compra todavía no se haya
confirmado, es cuando se utiliza este menú para revisar las peticiones de compra
creadas automáticamente en base a las reglas de logística. Se puede convertir las
petición en una compra una vez que se haya confirmado. Si se utiliza una interfaz
extendida, ósea preferencias del usuario se puede elegir la forma de controlar sus
facturas de proveedor basadas en pedidos, recepciones o codificaciones
manuales.
Pedidos de compra en este menú se puede buscar los pedidos de compra por
referencia a proveedor, producto, etc. Para cada pedido de compra, puede obtener
los productos recibidos y controlar las facturas de los proveedores.
Modulo de control de Inventario
Control de Inventario tiene varios submenús que en conjunto proveen las operaciones que Usted necesita para administrar el stock. Así, Usted puede:
● Definir sus depósitos y estructurarlos alrededor de ubicaciones y distribuciones de su preferencia.● Administrar la rotación de inventario y niveles de stock.
Ejecutar pedidos de remito generados por el sistema.● Ejecutar envíos con notas de envío y calcular gastos de envío.● Manejar lotes y números de serie para la trazabilidad.● Calcular niveles teóricos de stock y automatizar tasación de stock.● Crear reglas para reabastecimiento automático de stock.
Por lo general, los pedidos de remito y los envíos se definen automáticamente calculando los requerimientos basados en ventas. El personal de almacén usa los remitos generados por Open ERP, producidos automáticamente en orden de prioridad.La administración de stock, como la contabilidad, es de doble entrada. Así los stocks no aparecen y desaparecen mágicamente en un depósito, sino que se mueven de un lugar a otro. Y, como la contabilidad, este sistema de doble entrada le da una gran ventaja cuando va a auditar el stock, porque cada ítem perdido tiene una contraparte en algún otro lugar.
La mayor parte del software de gestión se limita a generar listas de productos en depósitos. Gracias a este sistema de doble entrada Open ERP administra automáticamente tanto stock de proveedores como de clientes, lo que presenta muchas ventajas: completa trazabilidad desde el proveedor hasta el cliente, gestión de stock consignado y análisis de movimientos de stock equivalentes.
Más aún, como los planes de cuenta, las ubicaciones de stock son jerárquicas, y así Usted puede llevar a cabo análisis en varios niveles de detalle.