el mercado del sonido profesional en grecia · de origen 85.18 valor / cuota / posición 85.19 ......

Estu

dios

de

Mer

cado

-

Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Atenas

El mercadodel sonidoprofesionalen Grecia

Estu

dios

de

Mer

cado

Este estudio ha sido realizado

por Victoria Tortajada Siles y Fernando

Huidobro Píriz

Junio 2003

El mercadodel sonidoprofesionalen Grecia

EL MERCADO DEL SONIDO PROFESIONAL EN GRECIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Atenas 3

INDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 9

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORESRELACIONADOS 9

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 10

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 10

1.1. Tamaño de la oferta 10

1.2. Análisis de los componentes de la oferta 11

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 24

2.1. Obstáculos comerciales 24

2.2. Producción 28

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 29

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 29

1.1. Canales de distribución 29

1.2. Esquema de la distribución 30

1.3. Principales distribuidores 30

2. ANALISIS CUALITATIVO 30

2.1. Estrategias de canal 30

2.2. Estrategias para el contacto comercial 31

2.3. Condiciones de acceso 31

2.4. Condiciones de suministro 31

2 .5. Promoción y Publicidad 31

2.6. Tendencias en la distribución 32



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 33

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 33

1.1. Factores sociodemográficos 33

1.2. Factores económicos 33

1.3. Tendencias sociopolíticas 36

1.4. Tendencias culturales 37

1.5. Tendencias legislativas 37

2. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 37

V. ANEXOS 43

1. INFORMES DE FERIAS 43

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 43

3. BIBLIOGRAFÍA 45

4. Modelo de contrato 46

5. empresas 50



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

I. CUADRO ESTADÍSTICO DE LAS IMPORTACIONES REALIZADAS POR GRECIA EN 2002

Partidas arancelariasPrincipales paísesDe origen

85.18Valor / Cuota / Posición



ALEMANIA 5.597913 (13,26%) 1ª 1.939.156 (13,48%) 3ª 2.085.913 (24,97%) 1ªHOLANDA 4.935.471 (11,69%) 2ª 1.441.193 (10,02%) 5ª 402.134 (4,81%) 8ªCHINA 4.805.184 (11,38%) 3ª 1.444.452 (10,04%) 4ª 2.365.522 (2,83%) 9ªREINO UNIDO 4.697.319 (11,12%) 4ª 186.084 (1,29%) 11ª 1.745.326 (20,8%) 2ªESPAÑA 4.457.478 (10,55%) 5ª 2.454.256 (17,07%)2ª 632.562 (7,57%) 5ªBELGICA 3.896.112 (9,22%) 6ª 4.106.308 (28,56%)1ª 528.719 (6,32%) 7ªEEUU 3.102.044 (7,34%) 7ª 125.819 (8,75%) 13ª 12.007 (1,4%) 13ªCIFRAS EN €

Máquinas; aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación oreproducción de sonido; aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido entelevisión; y las partes y accesorios de esos aparatos:

Micrófonos y sus soportes; altavoces, incluso montados en sus cajas; auriculares, incluidoslos de casco, incluso combinados con micrófono y juegos o conjuntos constituidos por unmicrófono y uno o varios altavoces (altoparlantes); amplificadores eléctricos deaudiofrecuencia; aparatos eléctricos para amplificación del sonido.

Giradiscos, tocadiscos, reproductores de casetes y demás reproductores de sonido, sindispositivo de grabación.

Magnetófonos y demás aparatos de grabación de sonido, incluso con dispositivo dereproducción de sonido incorporado.

Empresas / Producción:



La producción nacional de equipos de sonido profesional parece prácticamente nula. Noobstante, este dato no se puede ratificar porque el Servicio Nacional de Estadística deGrecia únicamente publica datos de producción de un sector cuando el número deproductores del sector en cuestión es superior a diez. En el directorio de empresas griegasICAP figuran registradas como fabricantes ocho, si bien todas ellas son a su vezrepresentantes e importadores. Las que figuran como fabricantes de altavoces u otrospequeños equipos de sonido son meros ensambladores de los componentes, que importande otros países y que, posteriormente, venden el producto final a pequeños detallistas oconsumidor final (clubes, discotecas, etc.

De cualquier modo, los más importantes importadores-distribuidores griegos noconsideran los productos de estas empresas, sino que se abastecen en su totalidad delexterior.

Tras el procesamiento de los datos del Directorio Griego ICAP 2002, se pueden entresacarlos siguientes datos:

a) existen en Grecia 58 empresas importadoras y distribuidoras de equipos de sonido y/oiluminación profesional;

b) la gran mayoría de ellas, aproximadamente el 70% de estos importadores exclusivosson representantes;

c) en cuanto al tamaño, en torno al 72% de las mismas son de tamaño pequeño (menos de25 empleados y una facturación entre 1-2 millones de euros);

d) en cuanto al canal de distribución utilizado, el 41% realiza la venta mayorista.

Distribución:

Las más importantes empresas importadoras y distribuidoras de audio profesional enGrecia son: OMIKRON CONTROL, NAKAS MUSIC HOUSE y BON STUDIO, todas ellasposeedoras de una importante red de ventas.

Cabe destacar que la gran mayoría de los importadores comercializan otros productostales como ordenadores, periféricos, radio casetes para automóviles, software, equipos deteléfono, aparatos médicos, etc., poseen un alto grado de internacionalización y unaamplia gama de firmas extranjeras entre su oferta.

Destacan por su mayor presencia en los canales de distribución las firmas procedentes deEE.UU. y Reino Unido, si bien otros países de origen de importancia son Alemania eItalia.

Importaciones:

Países como Alemania, Holanda y Reino Unido destacan como los más importantes paísesde origen de las importaciones de equipos de audio profesional.

La posición de España con respecto a las importaciones griegas de la P.A. 85.18 ha idoganando importancia en los últimos tres años ha pasado de tener una representación en elaño 2000 del 4,3% a obtener una cuota de mercado en el año 2002 del 10,5%. Españaocupa la quinta posición en este ranking por detrás de Alemania, Holanda, China y ReinoUnido.



Es en las importaciones de la P.A. 85.19 donde España obtiene su máximarepresentación, pues en el año 2000 encabezaba el ranking con una cuota del 14% en elaño 2001, obteniendo una cuota del 19%, se ubicaba en segunda posición por delante depaíses como Alemania, China o Japón. Y en el año 2002, las importaciones originarias deEspaña se situaron nuevamente en segundo lugar, con una cuota de mercado del 17,07%del total.

Merece ser destacado, por otra parte, el rápido ascenso de China como país de origen enlas importaciones realizadas por Grecia de los productos pertenecientes a la partida 85.18.Según las estadísticas consultadas, China obtenía en el año 2000 una cuota de mercadodel 11%. En el año 2001, alcanzando una cuota del 13% se sitúa en segunda posición, y enel año 2002 obtiene una representación del 11,38%, situándose en tercer lugar delranking, por delante de países como Reino Unido, España y Bélgica.

De acuerdo con las empresas visitadas, el éxito de los productos chinos en el mercado sedebe al hecho de que son muy buenos copiadores, de manera que sus réplicas, cuyacalidad es buena y su precio más bajo que el de los productos originales, tienen buenaaceptación en el mercado.

EMPRESAS VISITADAS

Nombre Actividad Productos Empleados Facturación en2001

PANOU S.A. RepresentanteImportadorMayoristaDetallista

Equipos audiovisuales paraconferenciasSistemas de luzAparatos médicosIluminación para teatros,fachadas, etc.

54 6.000.000 €

OMIKRONCONTROLS.A.

RepresentanteImportadorMayoristaArrendamiento

Equipos de sonidoSistemas de luz

42 8.500.000 €

IDEALGROUP

RepresentanteImportadorMayorista

Sistemas audiovisualesOrdenadoresEquipamiento telefónicoEquipamiento de oficina

400(Todo elGrupo)

100.000.000 €(Todo el Grupo)

GENERALMUSIC K.TSITIRIDISS.A.

ImportadorMayoristaDetallista

Instrumentos musicalesSistemas de sonido

6 2.000.000 €

NAKAS, P.H.,MUSICHOUSE

ImportadorMayoristaDetallistaExportador

Equipamiento audiovisualEquipamiento de conferenciasInstrumentos musicalesMobiliario especializadoLibros y software

370(65 tiendasminoristasen Grecia)

27.000.000 €



Opiniones recogidas:

a) Todas las empresas entrevistadas opinan que, si bien ya han notado un incremento enlas ventas de equipos de sonido profesional a raíz de la adjudicación a Atenas de lasOlimpiadas del año 2004, -sobre todo para el equipamiento de hoteles-, en el próximo añoesperan que esta demanda mantenga la misma tendencia de crecimiento. Ante estasituación, todas las empresas importadoras de equipos de sonido profesional estánabiertas a nuevos suministradores e interesados en recibir cuanta información sea posiblede la oferta de los fabricantes españoles.

b) Si bien todos los importadores opinan que la relación “calidad-precio” de los productosespañoles es buena, el consumidor final o mercado griego en general no conoce las firmasespañolas, lo que hace que a la hora de elegir un producto se decante por aquellas firmasque son más conocidas y que le aportan más confianza.

c) Una de las tres empresas importadoras más importantes en Grecia, BON STUDIO,destaca por tener la representación del mayor número de firmas españolas. Éstas sonAEQ, ALMANSA, DAS AUDIO, EQUIPSON, GL COTEL y PERCON.

Entre éstas, la empresa DAS AUDIO, fabricante de altavoces y amplificadores, ha sidomencionada por los otros dos importadores líderes del mercado como una de las mejoresfirmas de altavoces, cuyos productos les gustaría comercializar.

d) Sobre los productos chinos, cabe señalar que la mayoría de los importadoresentrevistados coinciden en que China seguirá ganando terreno en un futuro próximo, puessiendo su calidad aceptable en relación a su bajo precio, estos productos son muydemandados.

Ferias:

La más importante feria del sector considerada por todos los importadores entrevistadosque comercializan equipos de audio profesional es “PROLIGHT+SOUND”, celebrada enFrankfurt.

Ninguna feria griega tiene relevancia para el sector del sonido profesional.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR YSUBSECTORES RELACIONADOS

La producción nacional de equipos de sonido profesional es muy reducida. En el directoriode empresas griegas ICAP figuran registradas como fabricantes ocho, si bien todas ellasson a su vez representantes e importadores. Las que figuran como fabricantes dealtavoces u otros pequeños equipos de sonido son meros ensambladores de loscomponentes que importan de otros países que, posteriormente, venden el producto final apequeños detallistas o consumidor final (clubes, discotecas, etc).

De cualquier modo, los más importantes importadores-distribuidores griegos noconsideran los productos de estas empresas sino que se abastecen en su totalidad delexterior.

Según datos del Directorio Griego ICAP 2002, existen en Grecia 58 empresasimportadoras y distribuidoras de equipos de sonido y/o iluminación profesional; la granmayoría de ellas, aproximadamente el 70% de estos importadores exclusivos sonrepresentantes. En cuanto al tamaño, en torno al 72% de las mismas son de tamañopequeño (menos de 25 empleados y una facturación entre 1-2 millones de euros). Encuanto al canal de distribución utilizado, el 41% realiza la venta mayorista.

Las más importantes empresas importadoras y distribuidoras de audio profesional enGrecia son: OMIKRON CONTROL, NAKAS MUSIC HOUSE y BON STUDIO; las tresposeen una importante red de ventas.

Cabe, por último, señalar el rápido ascenso de China como país de origen en lasimportaciones realizadas por Grecia de los productos pertenecientes a la partida 85.18que incluye micrófonos, altavoces, amplificadores, etc.

Según fuentes consultadas, el éxito de los productos chinos en el mercado se debe al hechode que son muy buenos copiadores, de manera que sus réplicas, cuya calidad es buena ysu precio más bajo que los productos originales, tienen buena aceptación en el mercado.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

No existen datos disponibles respecto a la producción de equipos de sonido profesional enGrecia: Las empresas fabricantes no son más de diez, número mínimo para que seanpublicados los datos de producción. Por ello, en este apartado únicamente se recogen losdatos de importación y exportación griegas para las partidas arancelarias objeto deestudio, en euros.

P.A.: 85.18 Periodo de 3 años (2000-2002) Crecimiento periodoProducción No disponible+ Importaciones 129.181.917 -5,6%- Exportaciones 4.104.395 +5,7%Indicador deconsumo aparente

No disponible

85.18: MICRÓFONOS Y SUS SOPORTES; ALTAVOCES, INCLUSO MONTADOS EN SUS CAJAS; AURICULARES, INCLUIDOS LOS DECASCO, INCLUSO COMBINADOS CON MICRÓFONO Y JUEGOS O CONJUNTOS CONSTITUIDOS POR UN MICRÓFONO Y UNO OVARIOS ALTAVOCES (ALTOPARLANTES); AMPLIFICADORES ELÉCTRICOS DE AUDIOFRECUENCIA; APARATOS ELÉCTRICOSPARA AMPLIFICACIÓN DEL SONIDO.

P.A.: 85.19 Periodo de 3 años (2000-2002) Crecimiento periodoProducción No disponible+ Importaciones 36.434.115 +29,6%- Exportaciones 1.152.212 -68%Indicador deconsumo aparente

No disponible

85.19: GIRADISCOS, TOCADISCOS, REPRODUCTORES DE CASETES Y DEMÁS REPRODUCTORES DE SONIDO, SIN DISPOSITIVODE GRABACIÓN.

P.A.: 85.20 Periodo de 3 años (2000-2002) Crecimiento periodoProducción No disponible+ Importaciones 37.476.628 -47%- Exportaciones 1.314.733 +78,3%Indicador deconsumo aparente

No disponible

85.20: MAGNETÓFONOS Y DEMÁS APARATOS DE GRABACIÓN DE SONIDO, INCLUSO CON DISPOSITIVO DE REPRODUCCIÓN DESONIDO INCORPORADO.



1.2. Análisis de los componentes de la oferta

Dado que no existen datos publicados sobre la producción nacional, en este puntoanalizaremos las importaciones y exportaciones realizadas por Grecia en los últimos tresaños para las partidas arancelarias pertenecientes al capítulo 85 del taric: “Máquinas;aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido;aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión; y las partes yaccesorios de esos aparatos”:

A) Micrófonos y sus soportes; altavoces; auriculares; amplificadores eléctricos deaudiofrecuencia; aparatos eléctricos para amplificación del sonido.

A.1. Importaciones

TABLA DE IMPORTACIONES DE MICRÓFONOS Y SUS SOPORTES; ALTAVOCES;AURICULARES; AMPLIFICADORES ELÉCTRICOS DE AUDIOFRECUENCIA; APARATOSELÉCTRICOS PARA AMPLIFICACIÓN DEL SONIDO (P.A. 85.18)

PAISESDE ORIGEN

2000(VALOR EUROS)

2001(VALOR EUROS)

2002(VALOR EUROS)

BELGICA 7.742.051 5.776.016 3.896.112REINO UNIDO 5.045.977 4.217.675 4.697.319CHINA 5.031.829 5.606.063 4.805.184PAISES BAJOS 4.442.826 4.522.443 4.935.471ALEMANIA 4.256.620 5.386.301 5.597.913EEUU 3.771.028 3.258.703 3.102.044ITALIA 2.378.530 1.861.234 2.109.558DINAMARCA 1.954.503 1.651.937 1.486.892ESPAÑA 1.905.791 2.774.198 4.457.478JAPON - - 358.765MALASIA 1.158.973 - 79.557FRANCIA - 1.575.671 1.440.908*OTROS 6.538.484 6.113.356 5.245.507TOTAL: 44.226.612 42.742.597 42.212.708

*OTROS: INCLUYE OTROS PAÍSES DE ORIGEN CUYO VALOR DE LAS IMPORTACIONES REALIZADAS A LOS MISMOS NO LOSPOSICIONA ENTRE LOS DIEZ PRIMEROS

El valor de las importaciones que ha realizado Grecia de esta partida arancelaria se hamantenido durante los tres años considerados en torno a los 42 millones de euros, si bienen el año 2000 estas importaciones se incrementaron ligeramente en un 4’6%.

En el año 2000, el principal país de origen de estas importaciones fue Bélgica, que alcanzóuna cuota del 17%, seguido muy de cerca por los Países Bajos y una pujante China, conuna cuota de mercado del 11% (igualándose así a la representación obtenida por el ReinoUnido)

En el año 2001 las importaciones de esta partida arancelaria se igualan, de tal forma queBélgica, China y Alemania obtienen todos una cuota de mercado de un 13%, seguidos porlos Países Bajos y Reino Unido (10%)

En el año 2002 es Alemania quien ostenta la primera posición, con una cuota de mercadode 13% del total de las importaciones realizadas; le siguen los Países Bajos (11%) y China(11%)



Con respecto al papel de España en cuanto a país de origen de las importaciones de estapartida, si bien en los años 1999 y 2000 nuestro país se situaba en noveno lugar con unarepresentación del 4%, en el año 2001 asciende a séptimo lugar en el ranking con unacuota del 6%, precediendo, de esta forma, a Italia, Dinamarca y Francia, todos ellos conuna cuota del 4%. En el año 2002 España ocupó la 5ª posición, con una cuota de mercadode 10,55%.



Veamos gráficamente la evolución en las importaciones de esta partida arancelariadurante los tres últimos años:

A continuación se presenta gráfico mostrando los principales países de origen de estasimportaciones y su correspondiente cuota de mercado en el año 2002.

0

5.000.00010.000.000

15.000.00020.000.00025.000.000

30.000.00035.000.000

40.000.00045.000.000

VALOR

AÑOS CONSIDERADOS

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES GRIEG AS DE LA P.A. 85.18

Serie1 44.226.612 42.742.597 42.212.708Serie2 44.226.612 42.742.597 42.212.708

2000 2001 2002

IM P OR TACIONE S G RIEG AS DE L A P .A . 85 .18 R EAL IZADAS E N 2002

B E LGICA9% CHINA

11%

A LE MA NIA13%

P . BA J OS11%

R .UNIDO11%

E E .UU.7%

RE S TO24%

ITA LIA4%

E SP A ÑA10%



A.2. Exportaciones

TABLA DE EXPORTACIONES DE MICRÓFONOS Y SUS SOPORTES; ALTAVOCES;AURICULARES; AMPLIFICADORES ELÉCTRICOS DE AUDIOFRECUENCIA; APARATOSELÉCTRICOS PARA AMPLIFICACIÓN DEL SONIDO (P.A. 85.18)

PAISES DE DESTINO 2000(VALOR EUROS)

2001(VALOR EUROS)

2002(VALOR EUROS)

CHIPRE 615.774 597.934 669.188ALEMANIA 138.280 209.093 280.298MACEDONIA 122.687 61.089 101.585ITALIA 121.614 45.622 4.930EEUU 118.771 15.063 40.795REINO UNIDO 53.147 - 26.903ALBANIA 52.537 14.741 60.171PORTUGAL 43.387 - -PAISES BAJOS 39.343 - 70.158SUIZA 34.949 24.123 3.900ANTIGUA Y BARBUDA - - -RUMANIA - - 4.738DINAMARCA - - 17.644BELGICA - - 10.825BULGARIA - 52.057 2.322LIBANO - 19.106 -FRANCIA - 13.721 21.900*OTROS 104.257 78.620 213.213TOTAL: 1.444.746 1.131.169 1.528.480

*OTROS: INCLUYE OTROS PAÍSES DE DESTINO CUYO VALOR DE LAS EXPORTACIONES REALIZADAS A LOS MISMOS NO LOSPOSICIONA ENTRE LOS DIEZ PRIMEROS

Si las exportaciones de esta partida realizadas por Grecia en el año 2000 registraron unvalor muy bajo, esto es, en torno al millón y medio de euros, el valor de las mismas en elaño 2001 experimentó una caída superior al 20%. No obstante, durante el año 2002, lasexportaciones de este tipo de productos experimentaron un inesperado vigor, aumentadolas ventas de los mismos en un 35%.

Durante los tres años considerados, Chipre ha encabezado la lista como principal país dedestino de estas exportaciones al obtener cuotas de mercado del 42%, 52% y 43%,respectivamente.

Como destino de estas exportaciones cabe destacar también la presencia de Alemania que,que durante los años 2000, 2001 y 2002 se ha situado en segunda posición tras Chipre.



Veamos gráficamente la evolución en las exportaciones de esta partida arancelariadurante los últimos tres años considerados:

A continuación se presenta gráfico mostrando los principales países de destino de estasexportaciones y su correspondiente cuota de mercado en el año 2002.

0200.000400.000600.000800.000

1.000.0001.200.0001.400.0001.600.000

VALOR

2000 2001 2002AÑOS CONSIDERADOS

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES GRIEGAS DE LA P.A. 85.18

EXPORTACIONES GRIEGAS DE LA P.A. 85.18REALIZADAS EN 2002

RESTO22%

EE.UU.2%

ALBANIA3%

P.BAJOS4%

MACEDONIA6%

ALEMANIA20%

CHIPRE43%



B) Giradiscos, tocadiscos, reproductores de casetes y demás reproductores de sonido sindispositivo de grabación

B.1. Importaciones

TABLA DE IMPORTACIONES DE GIRADISCOS, TOCADISCOS, REPRODUCTORES DE CASETESY DEMÁS REPRODUCTORES DE SONIDO, SIN DISPOSITIVO DE GRABACIÓN (P.A. 85.19)

PAISES DE ORIGEN 2000(VALOR EUROS)

2001(VALOR EUROS)

2002(VALOR EUROS)

ESPAÑA 1.542.724 2.101.110 2.454.256PAISES BAJOS 1.528.714 1.686.271 1.444.452ALEMANIA 1.400.760 2.446.800 1.939.156REINO UNIDO 1.063.939 1.215.688 186.074BELGICA 1.054.729 - 4.106.308CHINA 931.249 799.689 1.441.193MALASIA - 265.772 764.372JAPON 758.357 620.054 510.223ITALIA - - 233.657IRLANDA - 497.411 359.669TAILANDIA - - 19.522ALBANIA 448.202 - -FRANCIA 405.723 247.775 228.483HUNGRIA 261.032 - -SINGAPUR 134.092 91.879*OTROS 825.575TOTAL: 11.090.732 10.967.047 14.376.336


Según las estadísticas referentes a esta partida arancelaria, el valor de las importacionesrealizadas por Grecia se ha mantenido durante los últimos tres años en torno a los 11-14millones de euros.

Para las importaciones de esta partida realizadas en el año 2000, España comparteliderazgo con los Países Bajos y Alemania, todos ellos representando una cuota demercado del 14% y situándose por delante de países como Reino Unido (10%), Bélgica(9%), China (8%) y Japón (7%)

En el año 2001, el 22% de las importaciones correspondientes a esta partida procedieronde Alemania, y el 19% de España, anteponiéndose así a los Países Bajos (15%), ReinoUnido (11%), China (7%) y Japón (6%)

Durante el año 2002, es Bélgica (junto con Luxemburgo) quien lidera este sector. Españaocupó el segundo lugar con una cuota de mercado de 17,07%.



Veamos gráficamente la evolución en las importaciones de esta partida arancelariadurante los tres últimos años considerados.


02.000.0004.000.0006.000.0008.000.000

10.000.00012.000.00014.000.00016.000.000

VALOR


EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES GRIEGAS DE LA P.A. 85.19

IMPORTACIONES GRIEGAS DE LA P.A. 85.19 REALIZADAS EN 2002

IRLANDA2%

MALASIA5% RESTO

8%

JAPON3%

CHINA11%

ALEMANIA14%

P.BAJOS11%

ESPAÑA18%

BELGICA28%



B.2. Exportaciones

TABLA DE EXPORTACIONES DE GIRADISCOS, TOCADISCOS, REPRODUCTORES DE CASETESY DEMÁS REPRODUCTORES DE SONIDO, SIN DISPOSITIVO DE GRABACIÓN (P.A. 85.19)

PAISES DE DESTINO 2000(VALOR EUROS)

2001(VALOR EUROS)

2002(VALOR EUROS)

ALBANIA 453.637 6.641 778CHIPRE 195.596 162.482 138.381DINAMARCA 25.333 - -REINO UNIDO 19.554 4.502 206ITALIA 7.653 706 1.790JAPON 4.858 3.186 -PORTUGAL 4.633 - -ALEMANIA 2.088 15.565 4.200SUIZA 818 - -POLONIA - - -BELGICA - - -PAISES BAJOS - - 26.232AUSTRIA - - -FRANCIA - 12.126 -REP. CHECA - 5.282 -MALASIA - 1.365 -LIBIA - 1.231 -BULGARIA - 438 -*OTROS - 53.021TOTAL: 714.169 214.244 223.799

*OTROS: INCLUYE OTROS PAÍSES DE DESTINO CUYO VALOR DE LAS EXPORTACIONES REALIZADAS A LOS MISMOS NO LOSPOSICIONA ENTRE LOS DIEZ PRIMEROS

El valor de las exportaciones realizadas por Grecia de esta partida arancelaria en los tresaños considerados, es meramente testimonial, siendo en el año 2000 cuando estasexportaciones, cifradas en 714.169 euros, alcanzan su mayor valor.

En este periodo de tiempo, Chipre permanece como principal destino al que se exportó,respectivamente, el 27%, 75% Y 61% de la exportación citada; no obstante, en el año 2000,el 63% de las exportaciones se destinaron a Albania.



Veamos gráficamente la evolución en las exportaciones de esta partida arancelaria en losúltimos tres años considerados:



CH IPR E61%

ALEMAN IA2%

ITALIA1%

ALBANIA1%

PAÍSES BAJO S12%

OTRO S23%

0100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.000

VALOR





C) Magnetófonos y demás aparatos de grabación de sonido, incluso con dispositivo dereproducción de sonido incorporado

C.1. Importaciones

TABLA DE IMPORTACIONES DE MAGNETÓFONOS Y DEMÁS APARATOS DE GRABACIÓN DESONIDO, INCLUSO CON DISPOSITIVO DE REPRODUCCIÓN DE SONIDO INCORPORADO (P.A.85.20)

PAISESDE ORIGEN

2000 (VALOR EUROS)

2001(VALOR EUROS)

2002(VALOR EUROS)

ALEMANIA 3.917.893 3.187.639 2.085.913REINO UNIDO 3.483.549 4.306.922 1.745.326HUNGRIA 2.347.102 704.968 1.173.973PAISES BAJOS 1.595.718 630.478 402.134JAPON 1.517.094 1.185.959 659.710BELGICA 1.260.579 567.451 528.719ESPAÑA 699.025 748.273 632.562FRANCIA 487.857 336.046 105.412CHINA 246.166 - 236.533ITALIA 143.695 488.039 67.451EEUU - - 12.007MALASIA - 632.366 565.841*OTROS - - 137.112TOTAL: 15.998.546 13.125.389 8.352.693


El valor de las importaciones realizadas por Grecia de magnetófonos y demás aparatos degrabación de sonido se incrementó en torno al 45% en el año 2000 pasando de los 11millones de euros registrados en el año 1999 a los casi 16 millones que se registraron enese año. En el año 2001, sin embargo, estas importaciones disminuyeron un 18% respectoal año precedente alcanzando una cifra algo superior a los 13 millones de euros. Estatendencia decreciente se mantuvo igualmente durante el año 2002, año en el que lasimportaciones de esta partida arancelaria cayeron en un 36%.

Con respecto al principal país de origen de las mismas, destaca tanto en el año 1999 comoen el año 2000 la representación de Alemania, que lideraba el mercado con unas cuotasdel 33% y 24% respectivamente.

Si bien en el año 2001 Alemania mantiene su cuota en torno al 24%, llama especialmentela atención el terreno ganado por Reino Unido en este periodo pues, si en el año 1999únicamente el 6% procedía de este país, en el año 2000 su cuota es del 22% y en el año2001 encabeza el ranking con una representación del 33%. Durante el año 2002 esAlemania nuevamente quien lidera esta clasificación, con una cuota de mercado del 25%.Hay que destacar, no obstante, el sensible descenso en la cuantía de estas importaciones.



Veamos gráficamente la evolución en las importaciones de esta partida arancelariadurante los tres últimos años.


02.0 00 .0 004.0 00 .0 006.0 00 .0 008.0 00 .0 00

1 0.0 00 .0 001 2.0 00 .0 001 4.0 00 .0 001 6.0 00 .0 00

VA LOR

20 00 20 01 20 02A Ñ OS C ON SID ER A DO S

EVOL UCIÓN D E LA S IM POR TAC IONES GR IEGAS DE L A P.A. 85.20

IMPORTACIONES GRIEGAS DE LA P.A. 85.20 REALIZADAS EN 2002

R. UNIDO20%

ALEMANIA25%

JAPON8%

ESPAÑA7%

HUNGRIA14%

MALASIA7%

RESTO19%



C.2. Exportaciones

TABLA DE EXPORTACIONES DE MAGNETÓFONOS Y DEMÁS APARATOS DE GRABACIÓN DESONIDO, INCLUSO CON DISPOSITIVO DE REPRODUCCIÓN DE SONIDO INCORPORADO (P.A.85.20)

PAISES DE DESTINO 2000EN EUROS

2001(VALOR EUROS)

2002(VALOR EUROS)

CHIPRE 262.320 129.442 13.656ALEMANIA 78.829 56.669 9.604BELGICA 21.423 - -REINO UNIDO 21.127 - -ITALIA 8.338 - 2.720ALBANIA 6.529 10.220 4.965CHILE - - -ESPAÑA - - -POLONIA - - -AUSTRIA - - -MACEDONIA - 8.586 -PAISES BAJOS - 414 -IRAK - - 639.914TOTAL: 398.566 205.330 710.837*OTROS: INCLUYE OTROS PAÍSES DE DESTINO CUYO VALOR DE LAS EXPORTACIONES REALIZADAS A LOS MISMOS NO LOSPOSICIONA ENTRE LOS DIEZ PRIMEROS

El valor de las exportaciones referentes a esta partida durante los tres años consideradoses irrelevante, si bien en el año 2002 estas exportaciones triplicaron su valor.

Como países destinatarios de las mismas destacan Chipre, al cuál se destinaron el 63%de estas exportaciones en el año 2001. Durante el año 2002 es Irak quién,sorprendentemente, acaparó prácticamente el 90% de las exportaciones griegas.



Veamos gráficamente la evolución en las exportaciones de esta partida arancelariadurante los tres últimos años.


0100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.000

VALOR




RESTO4%

ITALIA1%

IRAK90%

ALBANIA1%

ALEMANIA2%CHIPRE

2%



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Obstáculos comerciales

Normas técnicas de fabricación y homologación

De la normalización y certificación de productos en Grecia se encarga ELOT(Organización Helénica de Homologación).

El Foro de Calidad Helénico -organización sin ánimo de lucro- fue creado en 1993 paradesarrollar y promover la concepción de producto-calidad. En principio, están integradas80 compañías de once sectores distintos. Su finalidad es el control de calidad de productosindustriales y el fomento de la calidad en prototipos estándar y herramientas, materiales,componentes y equipamiento.

Grecia es país signatario del Standards Code de la Ronda Tokyo.

Las normas de calidad ISO, serie 9000, son cada vez más consideradas como factor decompetitividad vía calidad certificada.

En general, Grecia no impone restricciones a la importación de bienes de otro país o grupode países. Los productos importados de países de la UE no tienen que pasar por aduana niestán sometidos a ninguna otra restricción. Los productos importados de otros países nopertenecientes a la UE están sujetos a la Tarifa Aduanera Común de la UE.

En cuanto a las exportaciones, los bienes pueden exportarse libremente si todos losdocumentos pertinentes se rellenan de acuerdo a lo marcado por la oficina de aduanas ylos documentos de embarque se cumplimentan con un intermediario bancario. Losexportadores de bienes y servicios deben mantener su moneda extranjera en cuentasbancarias de moneda extranjera.

Requisitos medioambientales del producto

Para que un producto español pueda ser vendido en Grecia es suficiente con que lleve lamención “CE”, que supone el cumplimiento de la normativa medioambiental comunitaria.Así lo indican fuentes del Ministerio de Industria de Grecia; concretamente, el Sr. Kaffésdel Departamento de Creación de Empresas.

Regímenes comerciales y fiscales

El tipo general del IVA griego es del 18%, con algunas excepciones (libros, prensa,productos farmacéuticos, etc.)

Envase y embalaje

Esta materia se regula en el Reglamento aprobado por Decreto 28/90, cuyo artículo 42dispone que todo producto destinado al consumidor final deberá contener, en griego, lasiguiente información:

- nombre comercial y dirección del fabricante, importador o vendedor;

- tipo de producto;

- cantidad o número de unidades;

- país de origen.



El cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior es preceptivo en el caso decualquier venta minorista destinada al consumidor final, y no en las transmisionesanteriores.

Se excluyen de la aplicación de este artículo aquellos productos para los que exista otranormativa específica.

Medios de pago y contratos comerciales

Modalidades de pago más extendidas

1. LETTER OF CREDIT SIGHT (al contado)

CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE

Esta es la forma de pago más segura. Los importadores griegos tienen que depositar elvalor CIF de la mercancía más un porcentaje del 1,2% (timbre) y que para ellos es unfondo perdido. En algunos casos los exportadores españoles pagan este porcentaje (sepuede considerar como un punto de negociación para conceder un descuento)

2. GARANTIA BANCARIA

En este caso el banco griego se compromete a pagar la factura en el caso de que elimportador no cumpla sus obligaciones según las condiciones establecidas en la factura.Con esta garantía se puede aceptar cualquier forma de pago.

3. LETTER OF CREDIT BY ACCEPTANCE (PLAZO)

El banco griego asume la obligación de pagar. En este caso el cliente deberá tener en esemismo banco una LINEA DE CREDITO (LINE OF CREDIT)

4. REMESA DOCUMENTARIA

Tiene cierto componente de riesgo. Asegura que la mercancía no podrá ser despachada dela aduana sin previo pago de su valor, pero no asegura que el importador vaya a retirar lamercancía y en ese caso, el exportador español tendrá que pagar:

a) los fletes y gastos de reexportación

b) los gastos de almacenaje en las aduanas

Es relativamente normal en los casos de relación antigua y continuada, aunque incluso enesos casos se producen a veces reclamaciones, al no retirar el importador la mercancía deaduana.

5. LETRAS ACEPTADAS

Según la Ley N 1882/23.03.1990, publicada en el BOE griego N 43/1990, y el Código deTimbres del Ministerio de Finanzas, artículo 3 Párr.1, se fija un plazo de cinco díaslaborales, a partir de la emisión de las letras para su timbrado. Si no se hace dentro deeste plazo, las letras son nulas como letras de cambio, pero válidas como reconocimientode deuda. A partir de los cinco días las letras pueden timbrarse en Hacienda, peropagando, en vez de 5 por mil, 2,4 por ciento. (Timbre que se paga en una declaración dereconocimiento de deuda.



Según la práctica bancaria griega, el exportador extranjero, a través de su banco, envíatoda la documentación (factura, B.L., etc) al banco corresponsal en Grecia, con la orden dela entrega de documentos, bajo la condición de la aceptación de las letras por parte delimportador griego. El banco avisa a su cliente, el cual firma las letras y recoge losdocumentos. Dentro de los cinco días, este mismo banco encargado de la transaccióndeterminada, tiene la obligación de timbrar las letras y así las letras tienen valorejecutivo.

Por otra parte, las letras, las puede presentar a la Hacienda para su timbrado, cualquierpersona o banco (como un favor), pero en la práctica, siempre lo hace el banco que realizael procedimiento de la importación, dado que este banco cobrará sus comisiones y gastos.

6. CHEQUE

La ventaja del cheque frente a las demás formas de pago, es que un cheque que no tienefondos en su día de pago, aparte de que su montante puede ser adjudicado vía unprocedimiento judicial corto (orden de pago), puede dar lugar a una acción penal contra ellibrador, cosa que no ocurre ni con la letra de cambio ni con la promissory letter.

En la práctica, la experiencia dice que cuando se trata de estafadores profesionales, elprocedimiento penal no les afecta, sobre todo porque las penas impuestas por lostribunales penales son muy bajas.

El inconveniente del cheque es que tiene prescripciones muy cortas (6 meses), cosa que noocurre con la letra de cambio (3 años) y la promissory letter (5 años). Para poder recurriral procedimiento rápido, el cheque se tiene que presentar al banco a los 8 días contando apartir del día de su pago. Si se pierde este plazo, el montante del cheque no se puedeadjudicar por el procedimiento rápido (orden de pago), sino que se tiene que recurrir alprocedimiento ordinario que es muy lento (puede tardar 2 años)

Este plazo, sobre todo cuando se trata de transacciones internacionales entre bancos depaíses diferentes, no se cumple muchas veces. Por eso se considera que la mejor forma depago es la letra de cambio legalmente timbrada con la garantía de una tercera persona ola promissory letter.

7. PROMISSORY LETTER (Carta de Compromiso)

Es una carta privada firmada entre ambas partes que tiene la misma fuerza que una letrasólo si ha sido firmada también en el banco. Sin embargo, la letra tiene la mayor fuerzalegal.

Por otra parte, en el documento anexo número 4 puede encontrarse un modelo decontrato de agencia.

Garantías de las mercancías.

Esta materia se encuentra regulada en el Reglamento sobre comercio y venta devehículos, maquinaria y demás equipamiento técnico, aprobado por Decreto 14/89, cuyoartículo 348 dispone lo siguiente:

1.- Cada producto deberá contener un manual en griego con los siguientes datos:

- tipo de producto, modelo, etc.;



- especificaciones técnicas;

- instrucciones de uso.

2.- Todos los productos deberán contener un documento de garantía y una descripción dela misma en griego;

3.- La información en griego ha de ser tan extensa como lo sea en cualquier otra lengua yestar redactada de forma que sea fácilmente comprensible para cualquier persona.

El artículo 349 del mismo Reglamento establece que la responsabilidad por elincumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior corresponde al fabricante en el casode productos nacionales y al importador en el de productos importados.

Establecimiento

Esta materia se rige por las normas habituales.

Transporte

Respecto a las infraestructuras de transporte en Grecia, cabe destacar:

Carreteras: La red viaria consta de 40.600 Km. de carreteras, de los que 9.400 Km. soncarreteras nacionales y 31.200 Km. carreteras provinciales, de las que cerca del 90% estánasfaltadas. Sólo hay unos 600 Km. de autopistas, pero el Gobierno tiene previsto construircerca de 1.400 Km. adicionales de aquí al año 2004 en dos grandes ejes: Patras-Atenas-Salónica-frontera búlgara, e Igumenitsa-Salónica-Kavala.

Los transportistas españoles que quieran acceder a Grecia deberán presentar en lafrontera la licencia comunitaria en vigor. Pueden entrar libremente los transportes deservicios privados y los públicos en vehículos ligeros.

Ferrocarriles: La red ferroviaria tiene una longitud total de 2.497 Km. El tráficoferroviario representa hoy día sólo el 4% del transporte de viajeros y el 1% del demercancías.

Puertos: Los principales puertos del país son El Pireo (puerto de Atenas) y Salónica(principal centro de trasbordo y redistribución del tráfico de mercancías hacia losBalcanes y el Mar Negro). La práctica totalidad del tráfico internacional de mercancías seefectúa por vía marítima, al igual que una parte del nacional, debido a la estructurainsular de Grecia.

Aeropuertos: De los 40 aeropuertos civiles griegos, 16 son internacionales y otros 15pueden recibir vuelos del extranjero. Las dos terceras partes de los aeropuertos se hallansituados en islas. Los más importantes están en Atenas, Salónica e Iraklion.

Defensa jurídica

No hay en este punto nada relevante digno de mención.

Competencia desleal

Tampoco en esta materia hay normas especiales que merezcan ser destacadas.



2.2. Producción

La producción nacional griega en el sector del equipo de sonido profesional parece ser muyreducida, si bien esto no puede ser ratificado con datos fehacientes, ya que, como se haseñalado anteriormente, el Instituto Nacional de Estadística no publica datos deproducción por el reducido número de productores existente. La mayor parte de este tipode productos se importa. Según fuentes consultadas, del total de la oferta de equipos deaudio profesional en Grecia, aproximadamente el 90% es importado y el resto correspondea producción nacional. De este 10% fabricado en Grecia, alrededor del 5% es fabricación amedida.

Según datos obtenidos del Directorio de Empresas Griegas ICAP, el tejido productivogriego en el sector de audio consta únicamente de ocho empresas, todas ellasimportadoras exclusivas y representantes.

En el anexo número 5 aparecen las fichas de las citadas empresas fabricantes.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

La comercialización de equipos de sonido profesional en Grecia utiliza los canales dedistribución tradicionales, esto es, principalmente se realiza a través de losimportadores/mayoristas, quienes a su vez los destinan al comercio minorista o losdistribuyen a través de sus propios puntos de venta.

Los canales de comercialización en el sector del sonido profesional en Grecia son lossiguientes:

Fabricante - Importador: estas empresas, si bien pueden fabricar pequeños aparatos desonido, principalmente se dedican a ensamblar los componentes importados de otrospaíses para, posteriormente, vender el producto final a los pequeños detallistas.

Importador - Detallista: estas tiendas de venta al por menor compran sus productos através de tres vías: directamente del exterior, a los fabricantes griegos mencionadosanteriormente, o a los grandes mayoristas-importadores.

Importador – Mayorista - Detallista & Distribuidor: se trata de empresas que contactancon proveedores en las ferias comerciales y venden los productos importados a losdetallistas, sobre todo a tiendas especializadas. Asimismo, completan el canal dedistribución al disponer de una amplia red de tiendas propias repartidas por todo elterritorio griego.



1.2. Esquema de la distribución

IMPORTADOR / DETALLISTA CONSUMIDOR

FABRICANTE

Nota: Los fabricantes son meros ensambladores de los componentes que importan.

IMPORTADOR / DETALLISTA CONSUMIDOR

MAYORISTA

IMPORTADOR / PROPIOS PUNTOS CONSUMIDOR

DISTRIBUIDOR / DE VENTA

AGENTE

1.3. Principales distribuidores

Los más importantes importadores-mayoristas en Grecia son:

- NAKAS S.A.

- SOUND CONTROL S.A.

- BON STUDIO S.A.

Según datos del Directorio Griego ICAP 2002, existen en Grecia 58 empresasimportadoras y distribuidoras de equipos de sonido y/o iluminación profesional; la granmayoría de ellas, el 71% de estos importadores exclusivos, está formada porrepresentantes. En cuanto al tamaño, en torno al 72% de las mismas son de tamañoreducido (menos de 25 empleados y una facturación entre 1-2 millones de euros). Encuanto al canal de distribución utilizado, el 41% realiza la venta mayorista.

Cabe destacar que la gran mayoría de los importadores comercializa otros productos(ordenadores, periféricos, radio casetes para automóviles, software, equipos de teléfono,aparatos médicos, etc.), poseen un alto grado de internacionalización y una amplia gamade firmas extranjeras entre su oferta. Destacan por su mayor presencia en los canales dedistribución las firmas procedentes de EE.UU. y Reino Unido, si bien otros países deorigen de importancia son Alemania e Italia

2. ANALISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

Dado que en el mercado griego los distintos canales de distribución se encuentran, enmuchos casos, entremezclados, no se puede definir con precisión una estrategia de canal.



2.2. Estrategias para el contacto comercial

Grecia pertenece al desaparecido Mediterráneo Oriental, por lo que culturalmente losgriegos se asemejan mucho a los países del Medio Oriente. Por ello, en la medida de loposible, en las relaciones comerciales se recomienda dejarlo todo por escrito y no confiaren el medio oral.

En lo que a modalidades de pago se refiere, se recomienda el “crédito documentario”.

2.3. Condiciones de acceso

No hay en este punto nada que añadir a lo dicho en el epígrafe II.2.1 relativo a losobstáculos comerciales.

2.4. Condiciones de suministro

No existen condiciones especiales de suministro dado que, al tratarse de importadores quevenden a pequeños detallistas o a través de sus propios puntos de venta, serán ellos losque determinen los plazos de entrega y demás requisitos del servicio con el fabricante.

2 .5. Promoción y Publicidad

Las más importantes publicaciones griegas de audio son:

- DVD Home Theatre, cuyo público objetivo es el sector doméstico

- Av-Pro: publicación mensual con una tirada de unos 10.000 ejemplares. El 50% de estosejemplares es distribuido gratuitamente a los profesionales del sector de audio y el 50%restante lo adquiere el público en los puntos de venta.

Se encuentran disponibles en la Oficina Comercial ejemplares de estas revistas.

A continuación se exponen los datos de contacto de la empresa encargada de lapublicación de estas revistas:

SMART PRESS S.A.

15, Mayer

104 38 Athens

Greece

Tel: (00 30) 210 520 1500; -523 0000; -524 1900

Fax: (00 30) 210 524 1900

E-mail: [email protected]

Web: www.smartpress.gr

Contacto: Sr. Nostis (idiomas: español e inglés)



2.6. Tendencias en la distribución

Principalmente, los equipos de sonido profesional son adquiridos por los grandesimportadores y distribuidos a través de sus propios canales de venta. Los equipos desonido profesional no se venden en supermercados o grandes almacenes, por lo que sucomercialización a través de marcas blancas no tiene cabida en este sector.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1. Factores sociodemográficos

Grecia tiene una población de 10.964.080 habitantes. Hay un 51% de mujeres y un 49% devarones. Asimismo, existe un gran número de personas de origen griego viviendo de formapermanente en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos, Australia, Canadá,Gran Bretaña y la Europa central. En la actualidad, Grecia recibe importantes flujos deinmigración, legal e ilegal.

Las dos ciudades principales, Atenas -con algo más de 4 millones de habitantes- ySalónica -con 800.000- suponen casi la mitad de la población del país. El resto estárepartido en núcleos que no llegan a 300.000 habitantes. La población urbana representael 60% del total.

El 97,6% de la población es de religión cristiano-ortodoxa (griegos-ortodoxos). El 2,4%restante lo forman otras minorías, como musulmanes, católicos y judíos.

La lengua oficial es el griego. En tratos con el extranjero, es normal usar el inglés comolengua comercial si bien algunas veces puede utilizarse el francés, el italiano y, másraramente, el árabe.

1.2. Factores económicos

DATOS ECONÓMICOS 1998 1999 2000 2001 2002

Evolución del PIB en % 3,7 3,4 4,3 4,1 3,8

PIB por habitante (€) 10.012 10.645 11.500 12.340 12.745

Índice de precios al consumo (%) 3,9 2,7 3,9 3,0 3,4

Desempleo (%) 10,1 12 11,3 11,5 9,5

Exportaciones (M. €) 11.973 11.636 11.871 11.545 10.434

Importaciones (M. €) 29.992 31.119 29.389 33.156 33.142



La economía griega se caracteriza por ser una economía abierta y en crecimiento, con unsector público todavía sobredimensionado. La renta per cápita es poco más de la mitad dela media comunitaria. No obstante, el crecimiento de su PIB ha sido superior a la mediaeuropea en los últimos años.

RELACIONES BILATERALES 1999 2000 2001 2002

Exportación española (M.€) 1.090 1.333 1.406 1.543

Importación española (M.€) 279 349 371 401

Inversiones españolas (M.€) 3,78 0,31 41,4 N.D

Inversiones en España (M.€) 3,94 2,15 1,3 N.D.

En el año 2002, la exportación española a Grecia se repartió de la siguiente forma:

Automóviles: 30,5%

Maquinaria, aparatos eléctricos: 7,0%

Confecciones textiles: 5,7%

Calderas y máquinas: 5,5%

Productos cerámicos: 4,0%

Por su parte, las importaciones españolas procedentes de Grecia se repartieron comosigue:

Pescados y crustáceos: 21,7%

Hierro y acero: 10,5%

Maquinaria y aparatos eléctricos: 8,9%

Aluminio: 4,6%

Algodón: 4,4%

Pieles y cueros: 4,0%

INDICADORES ECONÓMICOS Año Año Año

(Datos en millones de euros) 2000 2001 2002

PIB ( millones de euros a precios constantes) 94.595,00 98.473,00 102.205,00

Tasa de variación real 4,30 4,10 3,80

PIB ( millones de euros a precios corrientes) 121.413 130.929 140.200

INFLACIÓN

Media anual 3,90 3,00 3,40



Fin de período

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCOCENTRAL

Media anual

Fin de período

EMPLEO Y TASA DE PARO

Población (x 1.000 habitantes) 10.939,7 10.939,7 10.939,7

Población activa (x 1000) 4.437,00 4.362,00

% Desempleo sobre población activa 11,90 10,50 9,50

DÉFICIT PÚBLICO

% de PIB -1,80 -1,20 -1,10

DEUDA PÚBLICA

en euros 129.181,00 140.047,00 147.748,00

en % de PIB 106,40% 106,96% 105,38%

EXPORTACIONES DE BIENES

en euros 11.098,60 11.545,40 10.433,60

tasa de variación respecto a período anterior 3,82 4,03 -9,63

IMPORTACIONES DE BIENES

en euros 33.026,10 33.156,30 33.142,30

tasa de variación respecto a período anterior 3,25 0,39 -0,04

DÉFICIT COMERCIAL

en euros -1.927,50 -1.610,90 -2.708,70

en % de PIB -18,06% -16,51% -16,20%

DÉFICIT EXTERIOR POR CUENTA CORRIENTE

en euros -8.372,40 -8.169,30 - 9.119,90

en % de PIB -6,90% -6,24% -6,50%



POSICIÓN INTERNACIONAL DE INVERSIONES (I.I.P.)

en euros -50.701,00 -47.054,00

en % de PIB -41,76% -35,94%

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

en euros

en porcentaje de exportaciones de bienes y servicios

RESERVAS INTERNACIONALES

en euros13.208,00 7.031,00 9.014,00

en meses de importación de bienes y servicios

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

en euros1.202,80 1.776,10 53,40

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

media anual

fin de período

Fuente: Banco de Grecia, Ministerio de Economía y Finanzas de Grecia

Fecha última actualización: Marzo 2003

1.3. Tendencias sociopolíticas

El partido de centro-izquierda, PASOK, estuvo en el poder de 1981 a 1989; en el otoño de1993 se volvieron a celebrar elecciones que fueron ganadas por el PASOK y su líder,Andreas Papandréou. Desde la muerte de A. Papandréou en junio de 1996, gobierna elPASOK con Costas Simitis como Primer Ministro. Este partido resultó nuevamentevencedor en las elecciones del 9 de abril del año 2000, aunque por muy escaso margen.

Los últimos movimientos en el seno del partido y del Gobierno han sido:

- el 03 de julio 2002 un cambio en la Secretaría General del PASOK : El veterano políticoCostas Laliotis ha sido sustituido por el hasta entonces Ministro de Orden Público,Mihalis Chrisohoidis (del entorno de jóvenes cercanos al P.M. Simitis

- el 04 de julio 2003 una mini-remodelación del Gobierno:

- pasa a ser Ministro de Orden Público Giorgos Floridis, el, hasta ahora, Secretario deEstado de Economía y Hacienda



- pasa a ser Secretario de Estado de Economía y Hacienda el ex-Secretario de Estado deSalud, Nikos Farmakis.

- pasa a ser Ministro de Marina Mercante, Giorgos Pashalidis (se dice que es posible queel cambio obedezca a la estrecha relación del ex Ministro Anomeritis con el defenestradoSecretario General del PASOK, Costas Laliotis)

Las próximas elecciones se celebrarán en la primavera del año dos mil cuatro y, según lasencuestas, NEA DIMOCRATIA ganará con cierta comodidad.

1.4. Tendencias culturales

La historia de Grecia es, en términos matemáticos, discreta: Grecia se mueve por períodosy, en el actual, parece haber superado su querencia por el Medio Oriente y está haciendolo posible por integrar sus hábitos sociológicos en el acervo comunitario. Por todo ello, sepuede definir la tendencia cultural de la población griega como de “convergencia aceleradacon el promedio comunitario”.

1.5. Tendencias legislativas

La tendencia de la legislación griega se encuadra en el marco comunitario y no hay nadarelevante que señalar al respecto.

2. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

A continuación se presenta la información obtenida de las entrevistas personalesrealizadas a empresas importadoras, detallistas, mayoristas y distribuidoras de equiposde sonido profesional.

Cabe destacar que, si bien en nuestra base de datos figuran 58 empresascomercializadoras de audio profesional, tras una primera aproximación al mercado, sehizo evidente que éste está dominado principalmente por 3 empresas importadoras-mayoristas, las cuales disponen, a su vez, de un gran número de tiendas propias por todoel territorio griego. De éstas, se ha podido entrevistar a dos -OMIKRON CONTROL yNAKAS-, quedando pendiente la tercera restante, -BON STUDIO-, a la que no se hapodido tener acceso.

No se ha tenido en cuenta al resto de los importadores al no estar tan especializados enequipos de sonido profesional. La actividad de éstos es la distribución de una amplia gamade productos tales como instrumentos musicales, equipos audiovisuales o componenteselectrónicos, lo que hace que su interés en equipos de audio profesional así como supotencial de ventas de los mismos sea pequeño.

Veamos a continuación cuál es la percepción de los más importantes importadoresrespecto al producto español.



PANOU S.A. es una empresa dedicada a la REPRESENTACIÓN, IMPORTACIÓN enexclusiva y COMERCIALIZACIÓN de sistemas audiovisuales para conferencias,aparatos de iluminación, instrumentación médica y sistemas de defensa. Se constituye en1964 y en la actualidad la integran alrededor de 72 empleados. Su facturación en el año2001 fue de 6.000.000 de euros.

Los productos que esta empresa comercializa en el segmento audiovisual son:

- Sistemas de proyección (video & data)

- Audio-videoconferencias

- Micrófonos, altavoces, sistemas de interpretación y votación para conferencias

- Pantallas de proyección

- Equipos especiales para estadios y eventos deportivos

- Sistemas de información

- Sistemas audio como guía para museos y sitios arqueológicos

- Equipos de iluminación profesional para teatros o zonas de entretenimiento, etc.

Aproximadamente el 80% de su volumen de facturación corresponde al sector de lossistemas de audio, siendo estos productos, -junto con los sistemas de iluminación-, los quele proporcionan el mayor volumen de ventas. Como firmas extranjeras, PANOUrepresenta firmas procedentes de Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Suiza, EE.UU. yReino Unido, destacando Dinamarca e Italia por ser los principales países de origen desus importaciones.

El Sr. Panou comenta que nunca han comercializado productos españoles, si bien tieneconstancia de que empresas españolas tales como ECLER, -fabricante de amplificadores-,y OPTIMUS, -fabricante de altavoces-, tienen muy buena calidad y se muestra muyinteresado en cooperar con ellos.

OMIKRON CONTROL.S.A., es el resultado de la fusión entre dos fuertes y consolidadascompañías de audio e iluminación en Grecia, OMIKRON S.A. y SOUND CONTROL S.A.,las cuales, si bien en el pasado eran competencia, siempre mantuvieron excelentesrelaciones comerciales y acuerdos de cooperación.

OMIKRON CONTROL S.A. es una empresa IMPORTADORA, MAYORISTA y EXPOR-TADORA de productos e instalaciones de audio profesional e iluminación, cuyafacturación en el año 2001 fue de 8.187.000 euros. Actualmente la componen 42empleados y su previsión para el año 2002 es alcanzar una facturación total de 8.500.000euros. En torno al 95% de su facturación proviene del segmento audio y el 5% restante delsegmento de iluminación.

OMIKRON CONTROL S.A. suministra a detallistas y cuenta con unos 250 agentesrepartidos por toda Grecia. No disponen de puntos de venta propios, si bien utilizan suspropias instalaciones como lugar de demostración. Un pequeño porcentaje de sus ventasproviene de países como Chipre, Norte de África y los Balcanes.



Respecto a importaciones españolas, OMIKRON CONTROL mantiene relacionescomerciales con la española DMB, los cuales le suministran sistemas de iluminación, sibien el volumen de negocio es muy pequeño. El Sr. Papapaschos conoce la española DASS,de la que tiene muy buena opinión pero cuya representación está a cargo de uno de susprincipales competidores.

Como principales países de origen de los productos que comercializan, destacan EE.UU,Inglaterra, Alemania, Dinamarca y Japón. En opinión del Sr. Papapaschos los productosprocedentes de EE.UU. son cuatro veces más caros que los españoles, pero el mercadogriego demanda los primeros por la imagen de marca que tienen.

Sus productos son de gama alta: Lo primero que se busca en los productos de importaciónes la calidad y, más tarde, el precio. Según el Sr. Papapaschos, una característica a teneren cuenta en el mercado griego es la preferencia que existe a nivel general por las marcasconocidas, incluso si la diferencia de precio entre estos productos y otros de igual calidades significativa.

El Sr. Papapaschos visitó la pasada edición de la feria INFOCOMM, celebrada enFrankfurt y centrada en el sector audiovisual. En este evento había muchas empresasespañolas, las cuáles , en su opinión, están mejorando y poniéndose al mismo nivel que lasalemanas.

De la producción nacional comentan que tanto en el segmento de audio como deiluminación no hay empresas relevantes en Grecia. En el segmento de sonidoconcretamente, la producción de productos tales como amplificadores y altavoces es muypequeña.

IDEAL GROUP es un grupo 12 compañías repartidas por toda Grecia y Chipre que seconstituyó en 1978 y que en la actualidad integran 400 empleados. Su actividad es la deIMPORTADOR, MAYORISTA, MINORISTA, REPRESENTANTE y EXPORTADOR deuna amplia gama de productos entre los que destacan:

- Ordenadores

- Máquinas de oficina

- Sistemas audiovisuales

- Equipamiento telefónico

Todos los productos anteriormente citados son de importación. En el segmento de audio,únicamente comercializan proyectores audiovisuales para conferencias y pantallas deplasma, si bien están interesados en importar otros productos de tales como:

- Amplificadores

- Grabadores

- Mezcladores

- DVD

- Ecualizadores

- Micrófonos



- Pantallas de video

- Accesorios para sistemas de audio

- Sistemas de iluminación

La facturación total del grupo en el año 2001 fue superior a los 100 millones de euros, delos que aproximadamente un 2% corresponde a sistemas de audio. Como producto conmayor volumen de ventas el Sr. Polycarpou destaca los ordenadores portátiles y comoprincipales firmas extranjeras, entre las que comercializa, destaca las japonesas.

Su volumen de importación relacionado con sistemas de audio es aproximadamente un2%, con Japón a la cabeza del ranking como principal país de origen de sus importaciones.En Chipre, sin embargo, Alemania es el país de origen de las importaciones másdestacado, principalmente en televisiones y sistemas de audio.

Todos los productos que comercializan los adquieren directamente de los fabricantes a loscuales conocen, principalmente, en las ferias del sector.

En este sentido, el Sr. Polycarpou señala que conoce desde hace mucho tiempo a susproveedores.

Los productos de importación son destinados al mercado nacional y, una pequeña parte –un 5%-, se exporta a Chipre y los Balcanes. En el canal de distribución venden tanto adetallistas como a través de tiendas propias ubicadas en Salónica, Patras, Iraklio (Creta)y Ioanina.

Desde el punto de vista del Sr. Polycarpou, las empresas fabricantes de audio españolastienen una relación calidad-precio buena.

Con referencia a la producción nacional, el Sr. Polycarpou únicamente menciona dosempresas griegas, de las cuales comenta que más que fabricantes son merosensambladores de elementos importados.

GENERAL MUSIC K. TSITIRIDIS S.A. es una empresa IMPORTADORA, MAYORISTAy DETALLISTA de instrumentos musicales y sistemas de sonido. En este sector losproductos que comercializan, todos ellos de importación, son:

- Altavoces

- Amplificadores

- Mezcladores

- Ecualizadores

- Micrófonos

- Torres acústicas

- Altavoces de techo

- Accesorios



La facturación en el año 2001 fue de aproximadamente 2.000.000 de euros: El 50%procedió de los sistemas de audio y el otro 50% procedente de la venta de instrumentosmusicales. Como principales países de origen de sus importaciones de equipos de audioprofesional destacan Italia y Corea.

El Sr. Tsitiridis considera que, en términos de calidad y precio, sus productos pertenecena la categoría medio-alta y, dado que el factor “calidad” es determinante en los productosimportados, para encontrar suministradores acude a los países europeos.

Respecto a los países de origen de estas importaciones el Sr. Tsitiridis comenta que, siquisiera adquirir productos baratos, y por supuesto de calidad inferior, importaría estosproductos de China. Sin embargo, opina que los productos procedentes de Corea, aúncuando son más baratos que el resto, tienen una calidad bastante aceptable.

Con referencia a las relaciones comerciales con empresas españolas, TSITIRIDIS S.A.importa guitarras clásicas de la española ANTONIO LORCA desde hace 15-20 años, conunos resultados muy satisfactorios. Dado que el Sr. Tsitiridis no ha comercializado nuncaotro producto de audio fabricado en España, no puede dar su punto de vista sobre si larelación “calidad-precio” de los mismos es satisfactoria.

Respecto a las empresas fabricantes griegas de equipos de audio, el Sr. Tsitiridispuntualiza que ninguna de ellas puede ser considerada como puro fabricante, sino que setrata tan sólo de meros ensambladores de componentes importados. Por ello, en ningúnmomento los tiene en consideración como suministradores.

En opinión del Sr. Tsitiridis, existe en el mercado griego una gran demanda por losproductos procedentes de Corea e Italia que son más baratos y de muy aceptable calidad.Respecto a las firmas españolas, reconoce que son muy pocas las que están presentes, porlo que el mercado griego no las conoce y, como consecuencia, no las demanda.

Con referencia al brusco incremento en la participación de China en el año 2001 como unode los principales países de origen de las importaciones que Grecia realiza de altavoces,micrófonos, amplificadores, etc. el Sr. Tsitiridis puntualiza que no hay que olvidar quemuchas compañías italianas tienen centros de producción en China.

NAKAS, PH., MUSIC HOUSE S.A. es una empresa IMPORTADORA,REPRESENTANTE, MAYORISTA, DETALLISTA y EXPORTADORA de:

- Instrumentos musicales

- Equipos audio-visuales y de conferencias

- Mobiliario especializado

- Libros de música y software

- Sistemas de iluminación

Son propietarios del Conservatorio de Atenas y disponen de 62 tiendas detallistas: 45 deellas, ubicadas en Grecia, son de su propiedad, 13 son franquicias y 4 están ubicadas enChipre. En la actualidad, como personal comercial figuran en su plantilla 370 empleados.



Dentro de su oferta de audio profesional esta empresa comercializa una amplia gama deproductos que incluye:

- Altavoces

- Amplificadores

- Mezcladores

- Ecualizadores

- Micrófonos

- Grabadores

- Accesorios, etc.

NAKAS S.A. facturó en el año 2001 alrededor de los 27.000.000 de euros, un 18’5%correspondiente a sistemas de audio e iluminación.

Como producto de audio profesional con mayor volumen de ventas, destacan los altavoces.

Como firmas extranjeras, NAKAS S.A. dispone de productos procedentes de muchospaíses tales como Austria, Canadá, China, Francia, Corea, Reino Unido y EE.UU.

Desde el punto de vista del Sr. Nakas, los fabricantes españoles de audio profesionalofrecen productos con una buena relación calidad-precio. Como ejemplo menciona laespañola DAS cuya representación en Grecia está a cargo de la griega BON STUDIO.

El Sr. Nakas comenta que el mercado griego no conoce las firmas españolas y que son lasmarcas extranjeras más conocidas las que siempre están presentes en la mente delconsumidor final.

En cuanto a la producción nacional el Sr. Nakas descarta las pocas empresas griegasfabricantes, a las que considera meros ensambladores y cuyos productos son de nulointerés. Comenta que el papel de estos fabricantes es suministrar a detallistas odirectamente al consumidor final (discotecas, clubs, etc.)

Con respecto a los productos chinos, el Sr. Nakas comenta que, si bien un 50% de losproductos que proceden de este país son de baja calidad, el 50% restante puedeconsiderarse de una buena calidad.



V. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

Según las empresas entrevistadas, la más importante feria del sector de equipos de sonidoprofesional para los importadores griegos es:

“PROLIGHT + SOUND”, centrada en el sector de audio e iluminación profesional. Secelebra cada año en Frankfurt y la pasada edición tuvo lugar los días 13 a 17 de marzo de2002. Puede encontrase más información en su web http://www.prolight-sound.com

Según fuentes consultadas, las únicas dos empresas griegas que se exhiben en standpropio en la feria de Frankfurt son: ELECTRON Y METRO AUDIO SYSTEMS(fabricante de altavoces). El resto de las empresas griegas del sector (importadores,distribuidores, agentes) acuden todos los años como visitantes.

Respecto a ferias de equipos de audio profesional celebradas en Grecia, no existe ningunaque abarque este segmento, pues la única exposición en Grecia donde este tipo deproductos tiene cabida, denominada “Hi End Show in Athens”, en la actualidad se centraúnicamente en aparatos de sonido doméstico.

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

Direcciones comerciales en Grecia

www.open.gr

intracom

openet

netor s.a.

alphanet

archimedes ltd

ETBA s.a.

Singular software

ELEA ltd

Global Technology Company



Direcciones de servidores en Grecia

The Greek Indexer

Servidores con información deGrecia en todo el mundo

Buscador griego

Proveedores Griegos en Internet

Servicios de información deCompulink

Hellas on line

www.hyper.gr

www.kapatel.gr

Agencias de noticias en Grecia

Macedonian Press Agency www.icom.gr

Periódicos y Publicaciones de Grecia

ta nea y Athens News

Eleftherotypia

Technical Press s.a.

Direcciones de organismos oficiales

Ministerio de Economía griego

Ministerio de Hacienda griego

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Cultura

Ministerio de Asuntos Exteriores

Ministerio de obras Públicas yMedio Ambiente

Cámara de Comercio e Industria deAtenas

Unión helénica de Cámaras de comercio

Cámaras de Comercio en Grecia

Cámara técnica

Asociación de importadores de Grecia

Feria internacional de Salónica

Organismo griego de promoción de las exportaciones



Otras direcciones de interés

Instituto Griego de Estadística

Bolsa de Atenas

Asociación helénica de banca

Banco Nacional de Grecia

Instituto Griego de Pequeña yMediana Empresa

Organismo de homologación griego

Instituto Nacional de Empleo griego

Corporación Energética Nacional

Metro de Atenas

Asociación de empresas constructoras griegas

3. BIBLIOGRAFÍA

Para la realización de este estudio se ha procedido a la recopilación, selección einterpretación de datos provenientes de diversas fuentes tales como:

• Servicio Nacional de Estadística -departamento de Comercio Exterior-

• Directorio de Empresas Griegas ICAP1 2002

• Cámara de Comercio de Atenas

Paralelamente, y a fin de tener un mejor conocimiento de las necesidades de las empresasgriegas, se realizaron entrevistas a los importadores y distribuidores de equipos de audioprofesional ubicadas en Atenas. Tras una primera aproximación directa al mercadogriego, se hizo evidente que éste está dominado principalmente por 3 empresasimportadoras-mayoristas, las cuales disponen, a su vez, de un gran número de tiendaspropias por todo el territorio griego. De éstas, se ha podido entrevistar a dos -OMIKRONCONTROL y NAKAS-, quedando pendiente la tercera restante, -BON STUDIO-, a la queno se ha podido tener acceso.

El resto de los importadores no está tan especializado en equipos de sonido profesionalsino que, por el contrario, su actividad es la distribución de una amplia gama de productostales como instrumentos musicales, equipos audiovisuales o componentes electrónicos.Esto hace que, tanto su interés en equipos de audio profesional así como su potencial deventas de los mismos sea pequeño.

Asimismo, para obtener una opinión general y objetiva del mercado, se llevó a cabo unaentrevista con el director de la principal revista del sector de sonido profesional en Grecia.

Por último, señalar que no existe asociación de fabricantes o importadores de equipos desonido profesional en Grecia.

1 ICAP: considerada la herramienta más fiable sobre información empresarial en Grecia



4. MODELO DE CONTRATO

Contrato de agente comercial

En la ciudad de...........................................a..............(fecha).........................

REUNIDOS:

Por una parte la Empresa (denominación, dirección, forma jurídica, capital social),representada por el Sr............(en su calidad de : gerente, director general, directorcomercial etc.), en adelante Mandante;

Por otra parte...................................., Agente comercial, domiciliado en................

inscrito en el registro mercantil de............................ bajo el No................................, enadelante, Agente.

Ambas partes con capacidad suficiente para la celebración de este acto, capacidad quemutuamente se reconocen,

MANIFIESTAN:

I. Que es intención de ambas partes suscribir un contrato de agencia mediante el cual elAgente se compromete a llevar a cabo la actividad necesaria de mediación para la ventade los productos (o servicios, operaciones, etc.) objeto de la actividad económica delMandante.

II. Este contrato se concierta al amparo del Decreto Presidencial 219/1991, regulador delos Agentes comerciales, que desarrollada en Grecia la Directiva 86/653 de la ComunidadEconómica Europea, modificado por los Decretos Presidenciales 249/1993, 88/1994 y312/1995; por lo que, para aquello que no se regule en las estipulaciones siguientes,quedarán bajo imperativo de aquellos Decretos Presidenciales.

ESTIPULACIONES:

PRIMERA - El presente contrato surtirá sus efectos a partir de la fecha que se indica enel encabezamiento.

SEGUNDA - Su objetivo será la gestión de mediación y promoción, por parte del Agente,en .........(la venta de productos etc)..........................., objeto de la actividad del mandante.

Dichos productos son susceptibles de variación, limitación, suspensión temporal odefinitiva, de acuerdo con las necesidades, evolución y fluctuaciones de mercado, a criteriode la dirección comercial de la empresa- mandante.

TERCERA - La actividad mediadora lo será ante los actuales clientes del mandante y losposibles futuros, siendo su objeto primordial la aportación del mayor número posible deéstos.



CUARTA - Como actividad complementaria a la principal de mediación, el Mandantepodrá encargar al Agente las gestiones de cobro de las operaciones mercantiles en las queéste intervenga. Todo ello de acuerdo con las normas que, al efecto y caso por caso, le dé elMandante, tanto en lo referente a la percepción como a la remisión de las cantidadescobradas.

Está prohibido al Mandante vender, sin el acuerdo del Agente, productos similares oconcurrentes, mediante empresas en las que tiene intereses directos o indirectos.

QUINTA - El Agente llevará a cabo toda su actividad en la zona geográficade............................................. La zona descrita se considera exclusiva para el Agente, encuanto a su actuación.

- El Mandante, no obstante, se reserva la facultad de realizar en la misma zona lasgestiones comerciales que considere oportunas a través de su departamento Comercial,comprometiéndose el Agente a colaborar en ellas, acompañando, incluso, a las personasque las lleven a cabo.

SEXTA - El Mandante facilitará al Agente los correspondientes catálogos y muestrariosde los productos objeto de su actividad mediadora, los cuales son propiedad del Mandantey deberán ser devueltos cuando le sea requerido o cese en su actividad. El Agente actuarácon profesionalidad en la elección de la clientela a quien el Mandante deba suministrarexpositores, como herramienta de promoción y venta de sus productos.

A su vez el Agente hará respetar a cada cliente el contenido del contrato-expositor que seles dirija en el momento del suministro.

SÉPTIMA - El Agente llevará a cabo su actividad bajo los principios de lealtad y buena femercantil, por lo que se compromete a no mediar en la venta de artículos que entren endirecta competencia con los que fabrica el Mandante. En caso de duda, deberá solicitarautorización expresa y por escrito.

En este sentido, y como resultado directo de la actividad que se contrata, el Agente secompromete a obtener anualmente una cifra mínima de ventas de, almenos,................................. Esta cuantía aumentará por años sucesivos en base a unacuerdo mutuo, respecto a la cifra del año anterior. Se le comunicará al Agente porescrito, considerándose como anexo al presente contrato y con igual fuerza de obligar.

OCTAVA - Por la realización de su gestión principal de mediación y de promoción, elAgente percibirá las siguientes comisiones en función de la cuantía de las ventas:..............

Además de estos porcentajes y sin perjuicio del especial de la garantía que establece laestipulación novena siguiente, el Agente no percibirá ninguna cantidad en concepto degastos. Las comisiones únicamente se considerarán devengadas cuando la operación de laque se deriven llegue, en su totalidad, a buen fin.

Las comisiones se liquidarán mensualmente, debiendo el Agente mostrar su conformidado reparos en el plazo de...........................días, transcurrido el cual, se entenderá conformela liquidación practicada.



NOVENA - El Agente se compromete a responder del buen fin de las operaciones directasen que haya intervenido en un porcentaje del.................. del precio de las mismas.

No obstante lo dicho, en esta estipulación y en la octava, estos porcentajes se entiendenpara las condiciones de venta generales que tenga establecidas el Mandante. Cuando sepacten condiciones de venta especiales se acordará un porcentaje de comisión específicopara dicha operación. Dichas condiciones especiales tendrán que contar siempre con laaprobación del Mandante.

DÉCIMA - El presente contrato se concluye por tiempo indefinido. Cualquiera de laspartes puede denunciarlo mediante preaviso por escrito de.....mes(es).

- El plazo de preaviso será de un mes por cada año de vigencia del contrato con unmáximo de seis meses.

- El presente contrato tendrá una duración de un año, entendiéndose prorrogado portácita reconducción por períodos de tiempo iguales, si llegado el término del contrato o decualquiera de sus prórrogas, ninguna de las partes ha preavisado a la otra con unaantelación mínima de un mes, de su decisión de darlo por rescindido.

Transcurrido un período de vigencia de un año, el plazo de preaviso se verá incrementadoen un mes por cada año que exceda del primero, hasta un máximo de seis meses.

En cualquier caso, cada una de las partes firmantes del contrato podrá darlo porfinalizado, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, en los siguientessupuestos:

1. Cuando la otra parte hubiera incumplido, total o parcialmente, las obligaciones legaleso contractualmente establecidas.

2. En caso de fuerza mayor.

En estos supuestos, se entenderá que el contrato finaliza a la recepción de lacomunicación escrita en que conste la voluntad de darlo por extinguido y la causa de laextinción.

- Indemnización: Cuando se extinga el contrato de agencia, el Agente que hubieseaportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones conla clientela preexistente, tendrá derecho a una indemnización si su actividad anteriorpuede continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario y resultaequitativamente procedente por la existencia de pactos de limitación de competencia porlas comisiones que pierde o por las demás circunstancias que concurran. En estascircunstancias está incluida la aplicación de la cláusula de prohibición de competencia.

UNDÉCIMA - El Agente se obliga a remitir al Mandante, con carácter inmediato, laspropuestas de pedido obtenidas plasmadas en el documento que a tal efecto se lefacilitará, debidamente firmadas por los clientes.



Sin perjuicio de que la libre aceptación de las propuestas de pedido sea de la exclusivacompetencia del Mandante, el Agente deberá informarse previamente de la solvencia yseriedad del posible comprador.

Igualmente, el Agente está obligado a llamar la atención de los clientes sobre lascondiciones generales de venta del Mandante, y, en especial, sobre la cláusula en virtudde la cual los pedidos cursados no obligan contractualmente al Mandante más a partir delmomento en que éste expida la confirmación de los mismos.

Por su parte, el Mandante se obliga a comunicar al Agente, en el plazo de quince días acontar desde la recepción de la propuesta de pedido remitida por éste, la aceptación orechazo de la operación propuesta. En su caso, dentro del plazo más breve posible,también informará sobre la ejecución total o parcial de la operación aceptada, o, porcontra, sobre la inejecución de ésta.

DUODÉCIMA - El Agente queda facultado para exigir en el acto de la entrega elreconocimiento de los bienes vendidos, así como para efectuar el depósito judicial deaquellos en el caso de que el cliente demorase o rehusase sin justa causa su recibo.

DECIMOTERCERA - Las funciones de mediación que asume el Agente por medio delpresente contrato, serán desarrolladas por éste sin sujeción a horario alguno, quedandolibre para organizar su actividad profesional y el tiempo dedicado a la misma, conforme asus propios criterios.

Si el Agente emplea personal, el Mandante no asume ninguna responsabilidad frente aéste, particularmente en caso de accidentes ocurridos, tanto frente al personal como frentea terceros.

DECIMOCUARTA - Como quedó manifiesto en la parte expositiva de este documento, elpresente contrato será interpretado a la luz de la Legislación Griega, a la que deberánsometerse cualesquiera Tribunales del Orden Civil o Mercantil que pueden conocer lascontroversias suscitadas por y entre las partes firmantes del mismo.

Leído el presente documento por los dos contratantes y hallándolo conforme, lo firman porduplicado ejemplar y a un sólo efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Firma del Agente Firma del Mandante



5. EMPRESAS

Empresas griegas fabricantes de equipos de sonido profesional

NOMBRE EMPRESA CELTON S.A.

DIRECCIÓN 130 Ag. Georgiou, 20100 Korinthos

TELÉFONO

FAX

(00 30) 2741083411, -4

(00 30) 2741071769

ACTIVIDAD Representación, importación exclusiva ycomercialización de equipos de sonido estéreo (usocomercial), componentes, piezas pequeñas demobiliario y aparatos eléctricos. Fabricación dealtavoces.

Nº. EMPLEADOS 5

DIRECTOR F. Triantafyllou

E-mail [email protected]

FACTURACIÓN 2000(€)

698.896

RESULTADO NETO2000 (€)

19.457

FIRMAS Nad Electronic/Denmark, Zeck/Germany,Ahoku/Japan, K.L.H./USA, MTX/USA, AdamHall/United Kingdom, C-Audio/United Kingdom,Celestino/United Kingdom, Cliff/ United Kingdom,Zenith/ United Kingdom

PRODUCTOS Aparatos audiovisuales (IMP2., REP3.)

Sistemas de audio (FAB4.)

Sistemas de audio, imagen e iluminación(IMP., REP.)

Material eléctrico (IMP., REP.)

Mobiliario, pequeñas piezas (IMP., REP.)

2 IMP: importador3 REP: representante4 FAB: fabricante



NOMBRE EMPRESA ELINA S.A.

DIRECCIÓN 59 Tritis Septemvriou, 10433 Athens

TELÉFONO

FAX

(00 30) 2108830311, -4

(00 30) 2108229483

ACTIVIDAD Representación, importación exclusiva ycomercialización de estéreos para coches y aparatosaudiovisuales. Fabricación de altavoces y megáfonos.

Nº. EMPLEADOS 5

DIRECTOR J. Papananos



698.007


31.430

FIRMAS Ametek/Denmark, Bouyer/France, Eckardt,J.C./Germany, Heinrichs/Germany, Phonar/Germany,Sansui/Japan, Tascam/Japan, ThermoElectric/Netherlands, Vibro Meter/Switzerland,Broadcast Electronics/USA,Jampro/USA, QuestTechnologies/USA

MARCA COMERCIAL Dynasonic

PRODUCTOS Aparatos audiovisuales (IMP., REP.)

Sistemas de audio (FAB.)

Sistemas de audio para vehículos (IMP., REP.)

Sistemas de audio, imagen e iluminación (IMP., REP.)



NOMBRE EMPRESA AUDIO BRAIN S.A.

DIRECCIÓN 68 Ag. Ioannou Theologou, 15561 Holargos

TELÉFONO

FAX

(00 30) 210 6510722; -6515735

(00 30) 210 6515735

ACTIVIDAD Fabricación, instalación, importación exclusiva ycomercialización mayorista de sistemas audiovisualespara hoteles, salas de conferencia y grandesalmacenes.

Nº. EMPLEADOS 14

DIRECTOR N. Dorsos



931.195’89


161.872’34

FIRMAS Gehrke/Germany, Whd/Wilhelm/Germany,Atec/Tutondo/Italy, Optimus/Spain, Auditel/UnitedKingdom, Blick/United Kingdom

MARCA COMERCIAL

PRODUCTOS Sistemas de Audio (FAB.)

Sistemas de Audio, Imagen e Iluminación (IMP., REP.,FAB.)

Equipamiento Audiovisual para Conferencias (IMP.,REP., FAB.)

Equipos Educacionales (FAB.)

Equipamiento de Intercomunicación (FAB., IMP.)



NOMBRE EMPRESA ELECTRON S.A.

DIRECCIÓN 68 Antiocheias, 14341 Nea Filadelfia

TELÉFONO

FAX

(00 30) 210 2584240, -4

(00 30) 210 2584245

ACTIVIDAD Fabricación, representación, importación exclusiva,comercialización, diseño e instalación de iluminacióncomercial y sistemas audiovisuales, equiposeducacionales y material eléctrico.

Nº. EMPLEADOS 40

DIRECTOR G. Hatziefstratiou

E-mail

Web

[email protected]

www.electron.gr


1.551.891’42


143.110’79

FIRMAS B.S.T./France, MBN/Germany, Ritzman/Germany,Avenger/Italy, DTS/Italy, Faro/Italy, Lem/Italy,Manfrotto/Italy, Spot Light/Italy, Studio Due/Italy,The Smoke Company/Italy, Phillips/Netherlands,Sluz/Spain, Dexton/Taiwan, Furmah/USA,Dare/United Kingdom,

H-H/United Kingdom, Jem/United Kingdom, LaserStudio/United Kingdom, Smoke Dign/United Kingdom

MARCA COMERCIAL

PRODUCTOS Sistemas de Audio, Imagen e Iluminación (IMP., REP.,EXP.)

Equipamiento Audiovisual para Conferencias (IMP.,REP.)

Equipos Educacionales (IMP.)

Material Eléctrico (IMP.,REP.)

Aparatos de Iluminación (IMP.,REP.)



NOMBRE EMPRESA PATRIKIOS, P. & CO. LTD.

DIRECCIÓN 4 Botassi, 10682 Athens

TELÉFONO

FAX

(00 30) 210 3826937, -3811301, -3820578

(00 30) 2103822710

ACTIVIDAD Fabricación, representación, importación exclusiva,comercialización mayorista y alquiler de sistemasaudiovisuales y de iluminación. Diseño de sonido eiluminación profesional.

Nº. EMPLEADOS 16

DIRECTOR P. Patrikios



1.499.661’04


409.760’82

FIRMAS Continental Laser/Ireland, Genious/Italy, AmericanLaser Corp./USA

MARCA COMERCIAL

PRODUCTOS Sistemas de audio, imagen e iluminación (FAB., IMP.,REP.)

Aparatos de iluminación (EXP., IMP., REP.)



NOMBRE EMPRESA ROISTER S.A.

DIRECCIÓN 5, Fleming, 18233 Agios Ioannis Rentis

TELÉFONO

FAX

(00 30) 210 4834340

(00 30) 210 4834017

ACTIVIDAD Fabricación y comercialización de sistemas de audio eimagen

Nº. EMPLEADOS 20

DIRECTOR S. Zafeiriadis

E-mail

Web

[email protected]

www.roister.com


1.513.123


24.032

FIRMAS

MARCA COMERCIAL Roister

PRODUCTOS Sistemas de audio, imagen e iluminación (FAB.,IMP.,EXP.)



NOMBRE EMPRESA SONUS LUMEN S.A.

DIRECCIÓN 3 Petroula, 56334 Eleftherio

Thessaloniki

TELÉFONO

FAX

(00 30) 2310708435

(00 30) 2310707250

ACTIVIDAD Fabricación, importación y comercialización desistemas de sonido e iluminación

Nº. EMPLEADOS 5

DIRECTOR P. Kakotsoglou

E-mail


197.796


(17.778)

FIRMAS

MARCA COMERCIAL

PRODUCTOS Sistemas de audio, imagen e iluminación (FAB., IMP.)



NOMBRE EMPRESA ALPHA SOUND K. KONSTANTINOPOULOS & CO.E.E.

DIRECCIÓN 1, Ipeirou, 15344 Stavros

TELÉFONO

FAX

(00 30) 210 6615470

(00 30) 210 6615460

ACTIVIDAD Representación, importación exclusiva, fabricación ycomercialización de iluminación comercial y sistemasde sonido.

Nº. EMPLEADOS 10

DIRECTOR K. Konstantinopoulos



(No Disponible)


(No Disponible)

FIRMAS Nexo/France, Clay Paki/Italy, Eastern Acoustic/USA,Arx/United Kingdom, Avolite/United Kingdom,Midas/United Kingdom, Penn/United Kingdom, Vari-Lite/United Kingdom

MARCA COMERCIAL

PRODUCTOS Sistemas de audio, imagen e iluminación (IMP.;REP.)

Sistemas de audio, imagen e iluminación (FAB.)

Productos de metal (IMP., REP.)

el mercado del sonido profesional en grecia · de origen 85.18 valor / cuota / posición 85.19 ......

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