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El mercado de la perfumería y la cosmética en Hungría

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest

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El mercado de la perfumería y la cosmética en Hungría

Esta nota ha sido elaborada por Sonia Duque Esco-lar bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest Abril 2008 N

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EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA Y LA COSMÉTICA EN HUNGRÍA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Budapest 3

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES 4

II. DEFINICION DEL SECTOR 7

1. Delimitación del sector 7

2. Clasificación arancelaria 7

III. OFERTA 9

1. Tamaño del mercado 9

2. Producción local 11

3. Importaciones 14

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 29

V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 34

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 40

VII. DISTRIBUCIÓN 41

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 44

IX. ANEXOS 46

1. Empresas fabricantes de cosméticos 46

2. Importadores y distribuidores de productos de perfumería y cosméticos 54

3. Distribuidores de productos de cosmética profesional 61

4. Ferias 63

5. Publicaciones del sector 65

6. Asociaciones 65

7. Otras direcciones de interés 66



I. CONCLUSIONES

El objeto de esta nota sectorial es analizar el mercado húngaro de cosmética y perfumería.

Durante los últimos años, el tamaño del mercado ha aumentado, superando los 610 millones

de euros en 2006. El poder adquisitivo de la sociedad húngara ha aumentado en los últimos

diez años, y la cantidad gastada en este tipo de artículos también, debido fundamentalmente

a que la población húngara empieza a preocuparse por su aspecto, especialmente las muje-

res. El gasto en productos de cosmética superó los 61 euros por persona en 2006. No obs-

tante, el gasto aun es un tercio de la media de la Unión Europea.

Polonia y Alemania son los principales proveedores de productos de cosmética y perfumería

en el mercado húngaro, seguidos del Reino Unido y Francia. República Checa ha aumentado

bastante sus cuotas en los últimos años debido en gran parte a los traslados de producción

que han realizado las multinacionales a lugares con mano de obra más barata.

La producción local es escasa, y representa apenas el 10% de la cuota de mercado. El 90%

restante está en manos de las compañías multinacionales. Más del 50% pertenece a 5 com-

pañías: Unilever, Avón, Procter & Gamble, L´Oréal y Beiersdorf.

La población húngara es sensible al precio, si bien los segmentos de alto poder adquisitivo

están dispuestos a pagar un sobreprecio a cambio de una mayor calidad. El factor edad de la

población también es decisivo ya que a mayor edad existe una lealtad más acusada hacia

una determinada marca. Los más jóvenes están dispuestos a probar las novedades del mer-

cado.



Al encontrarse el mercado dominado por multinacionales que se esfuerzan en ser reconoci-

das como “locales”, España no cuenta con imagen de marca país en cuanto a productos de

cosmética y perfumería se refiere.

Las exportaciones españolas de productos de cosmética y perfumería, en términos generales

han aumentado en el año 2007. Durante el año 2003 se exportaba a Hungría en torno a los

10 millones de euros, cantidad que se vio reducida en los años 2004 y 2005, para remontar

en 2006 y 2007 alcanzando casi 13 millones de euros. La partida arancelaria que España

más exporta es la 3307 (Preparaciones para afeitado, desodorantes, preparaciones para el

baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería) con más de 7 millones de euros en

2007, seguida de la 3303 (Perfumes y aguas de tocador) con más de 1,8 millones de euros.

Las partidas que han mostrado un mayor crecimiento en el periodo 2003-2007 han sido la

3303 (Perfumes y aguas de tocador) y la 3307 (Preparaciones para afeitado, desodorantes,

preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería). Las partidas

que más han descendido han sido la 3306 (Preparaciones para la higiene bucal) y la 3305

(Preparaciones capilares).

Las grandes multinacionales trabajan con distribuidores exclusivos. Los puntos de venta al

público, ya sean droguerías o grandes superficies, trabajan con distribuidores que les propor-

cionan los productos. Por ello, la mejor forma de entrar en el mercado de Hungría es a través

de un importador que a la vez distribuya entre los distintos puntos de venta.

El mercado se encuentra saturado de droguerías en la actualidad, no así de perfumerías en

las que la empresa Douglas está en un casi monopolio.

Como Hungría pertenece a la Unión Europea no existen aranceles que graben la importación

de artículos de perfumería y cosmética, aunque hay que aplicar un 20% de IVA y contar con

los márgenes de distribuidores (15-20%) y los de los puntos de venta (alrededor del 30%).

No se necesitan certificados específicos, si bien el Instituto Nacional Húngaro para la Higiene

Alimentaria y Nutrición (OETI) debe ser informado oficialmente sobre los cosméticos y pro-

ductos relacionados que sean importados.



Se celebran en Hungría tres grandes ferias dedicadas al sector de la cosmética:

Spa&Wellness y Beauty, Hair & Spa durante el mes de noviembre, y Beauty Forum Hungary

en el mes de abril. Las dos últimas están destinadas a profesionales, y es una buena oportu-

nidad de mostrar productos y hacer contactos profesionales.

Se puede dividir el mercado de la cosmética y la perfumería en tres gamas: la baja que com-

pite en precio, la media que compite en precio y calidad, y la alta que compite en calidad. Da-

da la saturación en la que se encuentra la gama media en la actualidad, tanto en productos

como en establecimientos, se recomienda al exportador español que introduzca sus produc-

tos, bien en la gama baja donde pueda competir en precio, o bien en la gama alta compitien-

do en calidad. En ambos casos se recomienda introducirse en el país a través de importado-

res y distribuidores, ya que las grandes superficies y cadenas de droguerías y perfumerías

trabajan con importadores. Otro nicho de especial interés es la cosmética de venta en farma-

cia para pieles sensibles o con problemas especiales. En el caso de la cosmética profesional

para peluquería es complicado hacerse un hueco en el mercado ya que este se encuentra en

manos de las marcas internacionales. Lo recomendable en este caso es asistir a las ferias del

sector y hacer demostraciones del producto ante personal profesional, y contactar con distri-

buidores o agentes que realicen las labores comerciales en el país.

En cualquier caso, la Oficina Comercial puede facilitar listados de importadores y distribuido-

res actualizados.



II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El objeto de esta nota sectorial es analizar la situación actual de la cosmética y la perfumería

en el mercado húngaro. Los cosméticos y perfumes no solo incluyen maquillajes y perfumes,

sino también productos para la higiene personal, como por ejemplo higiene bucal, champús y

geles de baño.

Dada la amplitud del sector, se han analizado aquellas partidas arancelarias más significati-

vas en este mercado y, por tanto, más interesantes para el potencial exportador español.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Tabla 1. Partidas arancelarias que se analizan en esta nota sectorial.

Partida arancelaria Descripción

33 ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PREPARACIONES DE PERFUMERIA, DE TOCADOR O DE COSMETICA

3303 Perfumes y aguas de tocador.

3303 00 Perfumes y aguas de tocador

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (ex-cepto los medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuras.

3304 10 00 Preparaciones para el maquillaje de los labios

3304 20 00 Preparaciones para el maquillaje de los ojos

3304 30 00 Preparaciones para manicuras y pedicuras.



3304 91 00 Polvos para maquillaje, incluidos los compactos.

3305 Preparaciones capilares.

3305 10 00 Champús.

3305 30 00 Lacas para el cabello.

3305 90 10 Lociones capilares.

3305 90 90 Preparaciones capilares (excepto champús, preparaciones para la ondulación o desrizado permanentes, lacas para el cabello y lociones capilares)

3306 Preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para la limpieza de los espacios interdentales (hilo dental) acondicionado pa-ra la venta al por menor al usuario.

3306 10 Pasta de dientes.

3307 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, des-odorantes corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y de-más preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otras partidas; preparaciones des-odorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan propieda-des desinfectantes.

3307 10 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado.

3307 20 Desodorantes corporales y antitranspirantes.

34 JABONES, AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS, PREPARA-CIONES PARA LAVAR, PREPARACIONES LUBRICANTES, CE-RAS ARTIFICIALES, CERAS PREPARADAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, VELAS Y ARTÍCULOS SIMILARES, PASTAS PARA MODELAR

3401 Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en barras, panes, trozos o piezas troqueladas o mol-deadas, aunque contengan jabón; productos y preparaciones orgáni-cos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acon-dicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; pa-pel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revesti-dos de jabón o de detergentes.

3401 11 Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas, y papel, gua-ta, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de ja-bono de detergentes, de tocador ( incluso los de tocador)

3401 30 Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por me-nor, aunque contenga jabón



III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

La industria de los cosméticos en Europa es líder mundial, con una producción anual superior

a los 35.000 millones de euros. Se trata de un mercado muy innovador, ya que la mayoría de

las industrias de cosméticos reemplazan o reformulan un 25% de sus productos cada año.

Durante el año 2006 el valor de las ventas en Europa alcanzó los 62.700 millones de euros.

50,61

57,10 58,84 59,8161,83

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

2002 2003 2004 2005 2006

Gas

to e

n E

uro

s

Fuente: Oficina de Estadísticas de Hungría

Gráfica 1. Gasto per cápita en Hungría en productos cosméticos y de perfumería.



Como se puede observar en la Gráfica 1 el consumo per capita en Hungría de productos para

el cuidado personal ha ido aumentando a lo largo de los últimos cinco años y se situó en

14.700 HUF (58,8 €) en 2004 y 14.953 HUF (59,8 €) en 2005, lo que supone un 6,1% de gas-

to per capita respecto al total, en ambos casos. En el año 2006, el gasto supone un 5,9% del

gasto per cápita lo que representa 15.498 HUF (casi 62€ por persona). El mercado húngaro

ha aumentado en general durante los últimos años, si bien durante el año 2006 ha experi-

mentado una ligera caída. No obstante el crecimiento ha sido desigual en los diferentes sub-

sectores. En la Tabla 2 se muestra la evolución del mercado húngaro durante los últimos

años.

Tabla 2. Valor del mercado de la cosmética en Hungría entre los años 2002 y 2006.

2002 2003 2004 2005 2006

Variación 2002-

2006(%) Cuidado de la piel 68,9 108,8 118,2 139,5 132,2 92,0%

- Cremas faciales 29,9 48,1 53,3 64,4 62,5 109,3%

- Bronceadores 11,5 16,6 17,3 19,9 18,5 61,2%

- Cremas corporales 16,8 27,0 29,0 33,8 31,6 88,5%

- Cremas de manos 10,7 17,2 18,6 21,4 19,6 82,2%

Maquillaje 32,7 53,0 56,1 64,4 59,3 81,2%

Perfumería 41,8 62,0 63,8 71,7 65,1 55,6%

Productos para el cabello

72,4 107,9 112,3 127,7 117,0 61,7%

Cuidado personal 90,7 142,8 151,6 174,3 160,8 77,4%

- Productos de ducha y baño 34,6 56,6 60,1 69,7 65,2 88,3%

- Desodorantes 40,1 62,8 67,3 77,3 71,0 77,1%

- Productos para el afei-tado 10,4 15,2 15,8 17,8 16,3 56,2%

- Productos para bebés 5,6 8,1 8,4 9,4 8,5 52,3%

Otros productos 57,3 82,6 82,2 89,1 77,7 35,6%

Valor total del merca-do (millones de euros)

363,7 557,0 584,2 666,7 612,1 68,3%

Fuente: Euromonitor



Las cinco principales compañías que operan en Hungría son las multinacionales Unilever,

Avon, Procter & Gamble, L´Oréal y Beiersdorf, que acumulan el 50% de las ventas en valor.

El líder indiscutible es Unilever. Su presencia es firme en todos los subsectores del mercado,

con un amplio portfolio de productos que están apoyados con importantes campañas publici-

tarias. En el sector del cuidado personal, cuenta con casi un 40% de cuota de mercado. Mien-

tras que el segundo en este sector es Henkel con un 14% de cuota. También están presentes

las compañías Henkel, Colgate-palmolive y Coty Perfumes.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Antes de 1989, el mercado de la cosmética era prácticamente inexistente, y la demanda era

provista por unas cuantas compañías nacionales, principalmente Caola y compañías farma-

céuticas como Richter o Biogal. En los años 90, se introdujeron marcas internacionales en el

mercado, con lo que el número de pequeñas y medianas empresas nacionales descendió no-

tablemente. En la actualidad las empresas húngaras fabrican para atender las necesidades

del segmento bajo de la población.

El mercado local está muy influenciado por marcas extranjeras, cuyas cuotas de mercado son

bastante elevadas. Las compañías extranjeras cuentan con más del 90% de las ventas, mien-

tras que la cuota de mercado de las empresas nacionales ha ido disminuyendo cada año.

Las principales compañías nacionales son las siguientes:

- CAOLA-ALFA RT

Esta compañía cuenta con 170 años de experiencia en el sector de la cosmética. Sin embar-

go solo lleva en el mercado año y medio con este nombre. Sus predecesores fueron Caola

Co. y KHV. Fabrican sus propios productos cosméticos y para limpieza del hogar y también

producen para multinacionales de Europa occidental

Las marcas que integran su producción son las siguientes:

1. Overnall: Línea de productos para la higiene dental.

2. Productos para el afeitado: Marcas comerciales Figaró, Derbylux, Barbon

3. Barbon soft: Productos para hombre que incluye afeitado, desodorantes y gel.

4. Velmetina: Esta línea de productos incluye fijadores para el pelo, espuma, laca gel y

champú.



- EGYESÜLT VEGYI MÜVEK ZRT (EVM)

El predecesor de EVM Zrt. fue fundado en 1941. En principio eran fabricantes de goma sinté-

tica. Tras la II Guerra Mundial, la fábrica comenzó a producir solventes, sulfonatos y, más tar-

de, detergentes. En 1993 la compañía fue privatizada y su línea de productos cambió radi-

calmente. En 1999 EVM adquirió la marca comercial “CAOLA”.

EVM es líder nacional del mercado en el segmento de jabones para manos y champús. Tam-

bién es muy importante en el segmento de detergentes para lavadora y suavizantes.

En el campo de la cosmética sus marcas principales son:

1. WU2: Línea de productos para el cuidado del cabello (lacas, champús y jabones)

2. CAOLA: Incluye crema para el cuidado de las manos y el cuerpo, polvos de talco, ge-

les y jabones.

3. ULTRA: Jabón para manos y productos de limpieza para el hogar.

- HELIA-D

Es esta una de las marcas más conocidas de productos para el cuidado facial en Hungría,

con más de 25 años en el mercado. La relación calidad-precio es excelente y tiene muchas

seguidoras en el país. La empresa farmacéutica Biogal desarrolló este producto basado en

los componentes de los tallos de girasol, que en la actualidad cuenta con toda una línea de

cremas faciales y corporales.

- HERBÁRIA RT

Líderes nacionales en el sector de la cosmética natural. Sus productos se venden en tiendas

propias, así como en franquicias. En los últimos años han aumentado su presencia en el mer-

cado, así como su cuota de mercado.

Sus principales marcas son:

1. Bojtorján: Productos para el cabello

2. Bánfi: Champús, bálsamos y mascarillas para el cabello

3. Chalán: Champús, crema y acondicionadores para el cabello

4. Herbária: Cremas y mascarillas faciales y corporales



5. Cserszömörcés: Productos para limpieza bucal

- ILCSI Beautifying Herbs Ltd

Compañía fundada en 1984. Sus productos están fabricados con ingredientes naturales y se

pueden adquirir únicamente a través de ciertos establecimientos de estética y salones de be-

lleza de referencia, que aconsejan a sus clientas como preservar los resultados obtenidos

tras los tratamientos de belleza. No se encuentran en cadenas distribuidoras. Al contrario que

los cosméticos tradicionales, los productos de esta compañía presentan un periodo de validez

de 9 meses. Alrededor del 90% de los cosmetólogos del país están en contacto con esta

compañía. El portfolio de productos abarca: cremas, exfoliantes, mascarillas y limpiadores fa-

ciales, aceites y cremas corporales y bronceadores.

- SOLITEINT KFT.

Esta es una de las más antiguas compañías dedicadas a la cosmética de Hungría. Fabrican

tanto sus propias marcas como las marcas de otras compañías multinacionales, lo que les

convierte en uno de los proveedores más importantes de las multinacionales. Sus principales

productos son: cremas faciales, corporales y para manos, geles de ducha y champús, jabo-

nes líquidos y lociones para después del afeitado.

Las marcas que comercializan son las siguientes:

1. Soliteint: Incluye cremas para el cuidado de las manos, faciales y corporales. Produc-

tos para después del afeitado, geles de baño y cremas antisolares.

2. Solio: Cremas para el cuidado de las manos.



3. IMPORTACIONES

A continuación se analizarán las importaciones totales húngaras de cosmética y perfumería,

en los últimos cinco años.

Tabla 3. Importaciones de Hungría para todos los TARICS señalados en el año 2003

Ranking Miles de Euros % cuota importación

1- ALEMANIA

2- POLONIA

3- REINO UNIDO

4- FRANCIA

5- ITALIA

6- ESTADOS UNIDOS

7- ESPAÑA

8- ESLOVENIA

9- REPÚBLICA CHECA

10- AUSTRIA

45.141

40.869

40.427

22.049

20.828

13.343

10.092

5.766

4.967

4.687

20,50%

18,56%

14,49%

10,01%

9,46%

6,06%

4,58%

2,62%

2,26%

2,13%

Total Top 10 208.169 90,67%

Resto 12.076 9,33%

Total importaciones 220.245 100%

Fuente: Estadísticas ICEX





1- POLONIA

2- ALEMANIA

3- REINO UNIDO

4- FRANCIA

5- ITALIA

6- PAISES BAJOS

7- ESTADOS UNIDOS

8- ESPAÑA

9- AUSTRIA

10- REPÚBLICA CHECA

68.823

46.965

34.826

27.190

19.154

15.871

8.901

8.718

6.237

4.837

25,39%

17,33%

12,85%

10,03%

7,07%

5,85%

3,28%

3,22%

2,30%

1,78%

Total Top 10 241.522 89,10%

Resto 29.556 11,90%





1- POLONIA

2- ALEMANIA

3- FRANCIA

4- REINO UNIDO

5- ITALIA

6- PAISES BAJOS

7- AUSTRIA

8- ESPAÑA

9- REPÚBLICA CHECA

10- ESLOVENIA

90.009

51.810

32.483

31.835

23.624

13.683

8.964

7.352

7.181

6.686

29,75%

17,13%

10,74%

10,52%

7,81%

4,52%

2,96%

2,43%

2,37%

2,21%

Total Top 10 273.627 90,44%

Resto 28.881 9,56%







1- POLONIA

2- ALEMANIA

3- REINO UNIDO

4- FRANCIA

5- ITALIA

6- REPÚBLICA CHECA

7- ESPAÑA

8- PAISES BAJOS

9- AUSTRIA

10- ESLOVENIA

78.244

59.134

30.717

29.746

26.009

16.655

13.615

12.523

8.942

6.152

24,84%

18,78%

9,75%

9,45%

8,26%

5,29%

4,32%

3,98%

2,84%

1,95%

Total Top 10 281.737 89,46%

Resto 33.197 10,54%





1- POLONIA

2- ALEMANIA

3- REPÚBLICA CHECA

4- REINO UNIDO

5- ITALIA

6- FRANCIA

7- ESPAÑA

8- PAISES BAJOS

9- AUSTRIA

10- ESLOVAQUIA

80.979

60.233

39.473

37.104

20.873

20.847

12.913

11.328

9.030

8.927

24,07%

17,91%

11,74%

11,03%

6,21%

6,20%

3,84%

3,37%

2,68%

2,65%

Total Top 10 301.706 89,70%

Resto 34.661 10,30%





EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE HUNGRIA PARA LOS 5 PRIMEROS PAISES

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

VA

LO

R E

N M

ILE

S D

E E

UR

OS

Alemania 45.141 46.965 51.810 59.134 60.233

Polonia 40.869 68.823 90.009 78.244 80.979

Reino Unido 40.427 34.826 31.835 30.717 37.104

Italia 20.828 19.154 23.624 26.009 20.873

Francia 22.049 27.190 32.483 29.746 20.847

2003 2004 2005 2006 2007

Gráfica 2. Evolución de las importaciones a Hungría de los cinco primeros países del ranking.

A rasgos generales se observa que Alemania y Polonia son los principales suministradores

de productos de perfumería y cosmética de Hungría. Entre los dos acaparan más del 40% de

las importaciones. Históricamente, el primer puesto ha variado siempre entre ambos, si bien

los últimos años el líder ha sido Polonia. Los siguientes puestos están ocupados por Reino

Unido, Francia, e Italia. Estos cinco países se sitúan como los principales proveedores de

productos de perfumería y cosmética en Hungría. En la Gráfica 2 se puede observar la evolu-

ción de estos países en los últimos años.

República Checa y Eslovenia han aumentado su cuota de importación y se encontraban en la

sexta y décima posición, respectivamente, en el año 2006. En 2007, República Checa ha as-

cendido hasta el tercer puesto desbancando al Reino Unido. Esto es debido a que en los úl-

timos años las multinacionales han trasladado su producción a países del centro y el este de

Europa. Por el contrario, Estados Unidos ha ido perdiendo relevancia, y actualmente no se

encuentra entre los primeros diez países exportadores.

España se ha encontrado entre los diez primeros países a lo largo de estos cinco años anali-

zados. Su posición oscila entre el séptimo y el octavo puesto. Si bien su cuota de importación

se sitúa en torno al 3-4%.



Se muestran ahora las importaciones totales húngaras de los principales productos de perfu-

mería y cosmética por partida arancelaria en miles de euros para los últimos 5 años.

Importaciones totales por partidas arancelarias en miles de euros:

A continuación se muestran las importaciones por partida arancelaria.

- 3303 Perfumes y aguas de tocador

Tabla 8. Importaciones totales de la partida arancelaria 3303 en el periodo 2003-2007 en miles de euros

2003 2004 2005 2006 2007 Var.

03/07

3303 00

Perfumes y aguas de tocador 19.710 25.148 28.939 29.806 31.574 60,19%


El mercado de los perfumes y aguas de colonia está dominado por Alemania, Polonia y Fran-

cia. Este último ha perdido cuota de mercado en Hungría durante los últimos años. España se

sitúa en un cuarto puesto con un 5,90%, bastante alejada de las cuotas de Alemania (32%),

Polonia (24,50%) y Francia (15%).

En este sector se encuentran un gran número de compañías. La mayor cuota de mercado la

presenta la empresa Coty Inc. con un 10,6%, seguido de Procter & Gamble con un 6,4%.



- 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel


2003 2004 2005 2006 2007 Var.

03/07

3304 10

Maquillaje de labios 5.588 8.898 8.324 7.502 6.029 -7,90%

3304 20

Maquillaje de ojos 5.542 8.273 9.827 9.418 7.859 41,80%

3304 30

Preparaciones para manicura

y pedicura

4.207 4.379 4.734 4.482 4.922 16,99%

3304 91

Polvos para maquillaje, incluidos los

compactos

1.972 2.339 2.781 2.162 2.584 31,03%

3304 99

Los demás preparaciones de belleza,

maquillaje, preparaciones solares y

bronceadoras, preparaciones para

manicura y pedicura

44.497 56.246 61.839 60.761 54.555 22,60%


Este apartado está dominado por tres países: Alemania, Polonia y Francia, como en el caso

anterior. Entre el 50-60% de las cuotas de mercado pertenecen a estos países. Únicamente

en el producto “Polvos para maquillaje” Francia pierde su tercer puesto a favor de Italia y

Gran Bretaña.

España no destaca en este apartado. Únicamente en “Preparaciones para manicura” se sitúa

como el cuarto país exportador a Hungría con un 7,35% de cuota.

Las principales marcas que existen en el mercado húngaro son: L´Oréal, Astor, MaxFactor,

Rimmel London, Maybelline y Miss Sporty. Dirigidas al segmento alto de la población se en-

cuentran Lancôme y Clarins, entre otras.



- 3305 Preparaciones capilares


2003 2004 2005 2006 2007 Var.

03/07

3305 10 00

Champús 11.270 16.605 22.995 22.695 16.681 48,01%

3305 30 00

Lacas para el cabello 6.890 7.513 6.113 5.936 6.049 -12,20%

3305 90 10

Lociones capilares 3.074 3.170 2.763 2.629 2.746 -10,67%

3305 90 90

Preparaciones capilares (excepto cham-pús, preparaciones para la ondulación o desrizado permanentes, lacas para el cabello y lociones capilares)

18.385 20.475 27.256 28.176 20.345 10,66%


Como en los casos anteriores, los tres países que dominan el sector de las preparaciones

capilares son Polonia, Francia y Alemania. En el caso de los champús, el mercado ha aumen-

tado considerablemente en los últimos años. En este caso República Checa y Eslovenia con-

siguen alcanzar el tercer y cuarto puesto en las importaciones húngaras, desplazando a Ale-

mania al sexto puesto.

La situación de España en este apartado oscila entre el puesto séptimo y noveno con unas

cuotas que han descendido desde el 3,5% en 2003 a 1,51% en 2007.

Las marcas de preparaciones capilares más presentes en el mercado húngaro son: Garnier

Fructis (LÓréal), Pantene ProV (Procter&Gamble), Sunsilk (Unilever), Elseve (LÓréal),

Head&Shoulders (Procter&Gamble). A nivel profesional se encuentran: Wella (Cosmopolitan

Cosmetics), Kérastase (LÓréal) y Gigi (GIGI Vezérképviselet).



- 3306 Preparaciones para la higiene bucal


2003 2004 2005 2006 2007 Var. 03/07

3306 10

Dentríficos 14.515 15.788 19.272 20.545 27.901 92,22%


Los principales países en Hungría son Reino Unido, Polonia y Alemania. Las importaciones

desde República Checa han aumentado durante 2007 pasando de apenas 100.000 euros en

2005 a más de tres millones y medio, ascendiendo este país al segundo lugar del ranking,

debido al traslado de la producción a este país.

La situación de España en este subsector es bastante precaria, ya que la cuota de importa-

ción no alcanza el 0,02% del total.

Las marcas de preparaciones para la higiene bucal más presentes en el mercado húngaro

son Colgate (Colgate palmolive), Signal (Unilever), Sendodyne y Aquafresh (Laboratorios

Glaxo Smith Kline).

- 3307 Preparaciones para afeitado, desodorantes, preparaciones para el baño, depila-

torios y demás preparaciones de perfumería


2003 2004 2005 2006 2007 Var.

03/07

3307 10

Preparaciones para afeitar o para

Antes o después del afeitado

8.756 9.485 11.068 9.506 10.578 20,81%

3307 20

Desodorantes corporales y anti-transpirantes

19.415 22.718 27.590 29.156 30.916 59,23%

3307 30

Sales perfumadas 6.672 7.350 8.166 9.228 12.089 81,19%




En el caso de este sector, durante el 2007 el ranking de importación estuvo liderado por Po-

lonia, Reino Unido, República Checa y Alemania. En los últimos años, Alemania ha perdido

cuota a favor de Polonia. Entre los cuatro poseen más del 6% de las cuotas. España se en-

cuentra en el sexto lugar con un 6,70% de cuota de importación.

Las marcas de preparaciones para afeitado más populares son: Gillete y Old Spice (Proc-

ter&Gamble) y Nivea for men (Beiersdorf). En cuanto a desodorantes corporales los principa-

les son Rexona (Unilever), Fa (Henkel) y Nivea (Beiersdorf) para mujeres. En el caso mascu-

lino Axe (Unilever) es líder indiscutible.

- 3401 Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, en barras, panes o

trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, im-

pregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de detergentes, de tocador (incluso los

de tocador)

Tabla 13. Importaciones totales de la partida arancelaria 3401 en el periodo 2003-2007

2003 2004 2005 2006 2007 Var. 03/07

3401 11

Jabón, productos y preparaciones orgáni-cos tensoactivos, en barras, panes o tro-zos, o en piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, im-pregnados, recubiertos o revestidos de ja-bón o de detergentes, de tocador ( incluso los de tocador)

8.643 7.191 9.225 9.346 8.954 3,60%

3401 30

Productos y preparaciones orgánicos ten-soactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contenga jabón

19.415 22.718 27.590 29.156 20.317 4,65%


En el caso de los productos incluidos en la clasificación arancelaria 3401 11 y 3401 30 se ob-

serva que los principales países exportadores al mercado húngaro son Alemania, Polonia y

República Checa. Juntos alcanzan casi un 63% de las importaciones. En este caso, España

se sitúa en sexta posición con un 4,34% de cuota de importación.



Las marcas que se pueden encontrar de gel de baño son: Fa (Henkel), Garnier (L´Oréal), Do-

ve (Unilever), Nivea (Beiersdorf) y Palmolive (Colgate-Palmolive).

En la Gráfica 3 se puede observar un resumen de la evolución de las importaciones totales a

Hungría por partida arancelaria.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR SUBSECTOR

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

VA

LO

R E

N M

ILE

S D

E E

UR

OS

Perfumes y aguas de tocador 19.710 25.148 28.939 29.806 31.574

Preparaciones de maquillaje 61.806 80.136 87.505 84.325 75.948

Preparaciones capilares 40.059 48.153 59.475 59.717 49.126

Prep. higiene bucal 18.276 20.790 23.638 24.019 33.802

Prep. afeitado, desodorantes ydepilatorios

52.589 64.603 69.822 82.200 108.779

Jabón y geles de baño 27.806 32.247 33.130 34.867 37.139

2003 2004 2005 2006 2007

Gráfica 3. Evolución de las importaciones en Hungría por código TARIC.

A continuación se exponen las exportaciones españolas de cosmética y perfumería a Hun-

gría:

Exportaciones totales españolas a Hungría por partidas arancelarias en miles de euros:

- 3303 Perfumes y aguas de tocador

Tabla 14. Exportaciones españolas a Hungría de la partida arancelaria 3303 en el periodo 2003-2007 en miles de euros

2003 2004 2005 2006 2007 Var.

03/07

3303 00

Perfumes y aguas de tocador 1.275 1.170 913 1.551 1.881 47,52%




Las exportaciones españolas de artículos de perfumería han aumentado a lo largo de los úl-

timos años, y España ha pasado de estar entre los puestos sexto y séptimo a encontrarse en

el cuarto en el 2007.

- 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel


2003 2004 2005 2006 2007 Var. 03/07

3304 10

Maquillaje de labios 30 32 89 41 9 -70%

3304 20

Maquillaje de ojos 51 91 70 58 10 -82%

3304 30

Preparaciones para manicura

y pedicura

506 421 288 389 362 -28,45%

3304 91

Polvos para maquillaje, incluidos los

compactos

69 113 214 144 50 -27,54%

3304 99

Los demás preparaciones de belleza,

maquillaje, preparaciones solares y

bronceadoras, preparaciones para

manicura y pedicura

1.520 1.091 1.030 1.112 898 -40,92%


La importancia de España en el caso de artículos para el maquillaje de ojos ha ido disminu-

yendo, con la excepción del año 2005 cuando casi triplicó la exportación del año anterior.

En el caso de los productos para el maquillaje de ojos España siempre ha fluctuado entre los

puestos 11 y 13, no destacando demasiado las exportaciones.

En cuanto a las preparaciones para manicura y pedicura, las exportaciones han disminuido

en los dos últimos años, si bien España siempre ha obtenido una buena cuota de mercado.



- 3305 Preparaciones capilares


2003 2004 2005 2006 2007 Var.

03/07

3305 10 00

Champús 286 363 280 173 166 -41,96%

3305 30 00

Lacas para el cabello 187 126 42 18 83 -55,61%

3305 90 10

Lociones capilares 81 36 24 6 7 -91,36%

3305 90 90

Preparaciones capilares (excepto cham-pús, preparaciones para la ondulación o desrizado permanentes, lacas para el cabello y lociones capilares)

487 493 136 70 469 -3,69%


España ha perdido cuota de importación en todos los productos que componen esta partida

arancelaria. En el caso de los champús se encuentra en el puesto décimo, al igual que en la-

cas, pero en lociones capilares España no logra colarse entre los diez primeros exportadores

a Hungría, logrando un decimotercer lugar. Es destacable el aumento de exportaciones de la-

cas para cabello respecto al año anterior, cuando descendió drásticamente.

- 3306 Preparaciones para la higiene bucal


2003 2004 2005 2006 2007 Var. 03/07

3306 10

Dentríficos 116 15,5 44 2 57 -50,86%


España no destaca en la exportación de dentífricos a Hungría. A lo largo de los últimos cinco

años las cuotas han descendido, aunque en 2007 ha experimentado una recuperación posi-

cionándose en el decimocuarto lugar.



- 3307 Preparaciones para afeitado, desodorantes, preparaciones para el baño, depila-

torios y demás preparaciones de perfumería


2003 2004 2005 2006 2007 Var. 03/07

3307 10

Preparaciones para afeitar o pa-ra antes o después del afeitado

799 575 387 462 374 -53,19%

3307 20

Desodorantes corporales y anti-transpirantes

528 598 894 1.185 1.264 139,40%

3307 30

Sales perfumadas 399 322 287 196 182 -54,39%


España, en exportaciones de preparaciones para el afeitado, mantiene su posición entre el

cuarto y el séptimo país exportador a Hungría. Si bien su cuota de mercado ha descendido

desde 2003, las importaciones húngaras también lo han hecho a lo largo de estos cinco años.

En el caso de los desodorantes han aumentado tanto la importación total como las cuotas de

mercado españolas. No ha ocurrido lo mismo con las sales de baño, en las que la importa-

ción total ha aumentado pero las cuotas españolas han descendido, desde un 4,38% en 2003

a un 1,50% en 2007.



- 3401 Jabón, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, en barras, panes o

trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, im-

pregnados, recubiertos o revestidos de jabono de detergentes, de tocador (incluso los

de tocador)


2003 2004 2005 2006 2007 Var. 03/07

3401 11

Jabón, productos y preparaciones orgánicos ten-soactivos, en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas, y papel, guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revesti-dos de jabón o de detergentes, de tocador ( in-cluso los de tocador)

43 37 16 23 51 18,60%

3401 30

Productos y preparaciones orgánicos tensoacti-vos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aun-que contenga jabón

1.276 1.116 1.114 1.334 1.407 10,27%


En el caso del jabón de tocador, España ha visto disminuidas sus exportaciones a Hungría, si

bien en el año 2007 aumentaron respecto del 2005 y 2006. No obstante el puesto ocupado

por España en el ranking de exportadores a Hungría no ha variado sustancialmente en estos

cinco años, ya que ha oscilado entre el 13 y el 15.

Respecto a los geles de baño, España ha aumentado el valor exportado, aunque su posición

se ha mantenido en el cuarto puesto. Esto se debe a que la importación total se ha duplicado

mientras que la cuota española no ha aumentado en la misma proporción.

En términos totales, las exportaciones españolas de productos de cosmética y perfumería

han aumentado en el año 2007. Las cuotas de mercado para España se pueden observar en

la Gráfica 4. Durante el año 2003 se exportaba a Hungría en torno a los 10 millones de euros,

cantidad que se vio reducida en los años 2004 y 2005, para remontar en 2007 alcanzando

casi 13 millones de euros. La partida arancelaria que España más exporta es la 3307 (Prepa-

raciones para afeitado, desodorantes, preparaciones para el baño, depilatorios y demás pre-

paraciones de perfumería) con más de 7 millones de euros en 2007, seguida de la 3303 (Per-

fumes y aguas de tocador) con más de 1,8 millones de euros. Las partidas que han mostrado

un mayor crecimiento en el periodo 2003-2007 han sido la 3303 (Perfumes y aguas de toca-



dor) y la 3307 (Preparaciones para afeitado, desodorantes, preparaciones para el baño, depi-

latorios y demás preparaciones de perfumería). Las partidas que más han descendido han si-

do la 3306 (Preparaciones para la higiene bucal) y la 3305 (Preparaciones capilares).

Cuotas de España respecto al total de importaciones para 2006 y 2007 por capítulo arancelario

0,45%0,02%

10,31%

1,51%2,07%

5,20%

4,50%

6,70%

1,75%

0,18%

5,96%

4,34%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

3303 3304 3305 3306 3307 3401

2006

2007

Fuente: Elaboración propia Gráfica 4. Cuota de importación española respecto al total importado por cada partida arancela-ria estudiada para los años 2006-2007



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El consumidor húngaro es, por lo general, sensible al precio. Existen dos grupos muy diferen-

ciados: el segmento poblacional mayoritario, de poder adquisitivo medio-bajo, cuyo factor de-

cisivo de compra es el precio y el de la capa de altos ingresos, dispuesta a pagar altos pre-

cios por productos de marca y de una calidad mayor. En el este sector, son especialmente

populares los productos naturales y los que incluyen ingredientes orgánicos.

En general, las mujeres representan una cuota de mercado del 60%. Este porcentaje ascien-

de al 90% si se trata de cremas faciales.

Por segmento de edad, se pueden indicar las siguientes consideraciones:

- 15-22 años:

1. No presenta lealtad a una marca concreta

2. Se interesan por productos semiselectivos

3. Compran predominantemente productos antiacneicos y para el cuidado de la

piel joven

- 23-35 años:

1. Están predispuestos a probar los productos de moda y las novedades

2. Cambian las marcas de los productos que compran con relativa frecuencia

- Más de 35 años

1. Normalmente son fieles a las marcas

2. Están dispuestos a pagar un sobreprecio por la calidad

3. Son menos influenciables por la publicidad



El poder adquisitivo de los consumidores húngaros ha aumentado a lo largo de la última dé-

cada, sin embargo el consumo per cápita de cosméticos es un tercio de la media de la UE de

los 15. En el mercado húngaro, los productos de cosmética destinados a la higiene diaria,

como los geles de baño y los desodorantes tienen un crecimiento muy pequeño, mientras que

los productos destinados al cuidado de la piel y el maquillaje han presentado un crecimiento

bastante significativo en los últimos años. Durante el año 2003 el crecimiento fue en torno a

un 12%. El maquillaje más popular entre las húngaras son las sombras de ojos y los pintala-

bios. En los últimos años las ventas de depilatorios han aumentado sus ventas de una forma

acelerada.

Los porcentajes de ventas de los distintos tipos de cosméticos se observan en la Gráfica 5:

Cuota de mercado del sector cosmética y perfumería en Hungría

20%

13%10%

10%

7%

7%

4%6% 5%

18%

Productos capilares

Baño y ducha

Cuidado de la piel

Desodorantes

Maquillaje

Perfumería

Higiene bucal

Productos para bebés

Cosméticos para hombres

Bronceadores y antisolares

Fuente: KOZMOS-Asociación Húngara de Cosmética y Artículos de Limpieza.

Gráfica 5. Cuota de mercado por productos en el sector de la cosmética en Hungría

Los productos capilares son los más vendidos, ya que acaparan un 20% del total de ventas

en valor. Dentro de este subsector los más vendidos son champús y acondicionadores, que

suponen más del 40% de las ventas. Los consumidores húngaros presentan gran lealtad de

marca en este tipo de productos, utilizando marcas familiares como Fructis de L´Oréal, Pan-

tene de Procter&Gamble y Organics de Unilever. En la Gráfica 6 se puede observar la seg-

mentación de las cuotas de mercado para este tipo de productos.



Segmentación de la cuota de mercado de las preparaciones capilares en 2006

65,20%13,20%

11,10%10,60%

Champús

Tintes de cabello

Acondicionadores

Otros

Gráfica 6. Segmentación de la cuota de mercado de los productos capilares en 2006.

En el caso de los productos para baño y ducha, alrededor del 70% del total de las ventas

pertenecen a las multinacionales Unilever, Colgate-Palmolive y Beiersdorf, con sus marcas

Dove, Palmolive y Nivea, respectivamente. Unilever posee algunas de las marcas locales

más conocidas como Lux, Baba y Caomilla. El uso de jabones líquidos, geles y cremas de

ducha ha desplazado el uso de los jabones en barra.

El subsector dedicado al cuidado de la piel es uno de los que más rápidamente ha crecido a

lo largo de los últimos años. Como se observa en la Gráfica 5 el 13% de las ventas totales

pertenecen a los productos para el cuidado de la piel. Este crecimiento ha sido impulsado por

el lanzamiento al mercado de un gran número de productos con importantes innovaciones y

grandes campañas publicitarias. Herbaria, compañía local, goza de excelentes ventas de este

tipo de productos. Las cremas faciales y corporales representan casi la mitad de las ventas

de este subsector.

Los desodorantes, cuarto subsector más amplio en ventas con el 10% del total, han alcan-

zado la saturación del mercado, aunque la aparición de desodorantes en barra y crema ha

reactivado las ventas de este tipo de productos. De acuerdo con los datos de la industria, el

80% de la población húngara utiliza desodorante, por lo que el reto de las compañías consis-

te en atraer al 20% restante. En este apartado el dominio de las multinacionales es notorio

con marcas como Rexona, Axe y Dove (Unilever), Nivea (Beiersdorf), Fa (Henkel) y Lady y

Mennen Speed (Colgate-Palmolive).

El maquillaje representa uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento. Estos pro-

ductos están entre los más publicitados del país. Los productos más populares son maquillaje

facial, sombras de ojos y pintalabios. La feroz competencia que existe entre las diferentes



compañías ha hecho que se hayan recortado mucho los precios de venta. En la Gráfica 7 se

observa la cuota de mercado para cada uno de estos productos.

Segmentación de la cuota de mercado del maquillaje en 2006

35%

28,40%

25,60%

11% Maquillaje facial

Maquillaje de ojos

Maquillaje de labios

Laca de uñas

Fuente: Datamonitor Gráfica 7. Segmentación de la cuota de mercado de los artículos de maquillaje en 2006

El mercado del maquillaje está dominado por un número relativamente pequeño de marcar

globales muy conocidas, lo que les permite aplicar economías de escala que hacen que la

competencia en precio sea más efectiva. Las marcas comercializadas en Hungría incluyen a

Max Factor, Maybelline, L´Oréal y Rimmel London. El líder indiscutible es L´Oréal, que posee

el 26,1% de la cuota de mercado, seguido de Coty Inc. con un 17,3%. Es bastante popular la

venta de maquillaje directa. Aquí es líder indiscutible Avon.

Los perfumes y aguas de colonia son el único subsector con ingresos estacionales, como

por ejemplo las campañas navideñas. Se trata de un sector muy fragmentado, en el que con-

viven grandes marcas internacionales con locales. Las ventas de las marcas dependen de

cambios estacionales y nuevas tendencias. Las perfumerías venden varias marcas sin pres-

tar atención a la competencia existente entre ellas.

Los productos destinados a la higiene bucal han experimentado un amplio crecimiento en

los últimos años. Sin embargo, en torno al 90% de las ventas de este sector lo componen los

cepillos y las pastas de dientes. Existen en el mercado múltiples marcas de dentríficos, por lo

que la población húngara no es muy fiel a una determinada marca. Los líderes en este apar-

tado son Colgate-Palmolive, Unilever (Signal) y Procter&Gamble (Blend-a-Med) y laboratorios

farmacéuticos como Glaxo Smith Kline.



En el caso de los productos para bebés, los padres son conscientes de la importancia de la

calidad de los productos para los pequeños, por lo que tienden a comprar productos específi-

cos. El 90% de este mercado está en manos de Johnson&Jonson, L´Oréal y Sara Lee.

Los cosméticos masculinos son un campo que presenta un aumento de demanda desde

hace un par de años. No obstante, las ventas son estacionales, aumentando bastante duran-

te la Navidad. De acuerdo con las expectativas, los productos más vendidos serán los dedi-

cados al afeitado, geles de ducha, fragancias y cremas faciales. Los mayores volúmenes en

ventas pertenecen a Gillette, Braun, Procter&Gamble (Old Spice) y Pfizer (Wilkinson).

El segmento de los bronceadores y antisolares ha experimentado un amplio crecimiento

debido a la preocupación por los peligros del sol y las grandes campañas promocionales.

L´Oréal con su marca Ambre Solaire y Beiersdorf con Nivea Sun acaparan más del 40% de

las ventas.



V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Los precios en Hungría en el sector de la cosmética son un factor muy importante a la hora

de la compra, ya que la lealtad a una marca determinada no es muy alta en algunos produc-

tos. Se encuentran en Hungría tres tipos de productos: los dirigidos a un sector con poder

adquisitivo alto, a medio y a bajo.

Normalmente el margen aplicado por distribuidores al por mayor e importadores se encuentra

en torno a un 15-20% y el aplicado en los puntos de venta suele ascender a un 30%. En el

caso de las perfumerías y droguerías independientes, que no pertenecen a ninguna cadena,

y que suele tratarse de negocios familiares, el margen aplicado puede ascender hasta un

40%.

A estos márgenes hay que añadir el 20% de IVA para conocer el precio final de venta al pú-

blico.

A continuación se muestran los precios de venta al público de distintos productos en distintos

establecimientos de Budapest. TESCO y AUCHAN son hipermercados que presentan una

amplia gama de productos dirigidos a segmentos de poder adquisitivo medio. DM, ROSS-

MANN y SCHLECKER son cadenas de droguerías en las que se pueden encontrar todo tipo

de productos destinados al cuidado personal y a la limpieza del hogar, y DOUGLAS es una

perfumería de alta gama dirigida a segmentos de alto poder adquisitivo. Se ha elegido un sur-

tido de productos destinado a un nivel de población medio-alto. No en todos los estableci-

mientos se encuentra el mismo surtido de productos, por lo que solo se muestran los que lo

poseen.



Tabla 20. Precios de pastillas de jabón recopilados en distintos establecimientos.

PASTILLA DE JABÓN DM ROSSMANN SCHLEKER AUCHAN TESCO

Palmolive Naturals 100g 99 HUF

0,40 EUR

119 HUF

0,48 EUR

119 HUF

0,48 EUR

89 HUF

0,36 EUR

99 HUF

0,40 EUR

FA Sensitive 100g 119 HUF

0,48 EUR

124 HUF

0,50 EUR

119 HUF

0,48 EUR

95 HUF

0,38 EUR

107 HUF

0,43 EUR

Dove Creamoil 100g 239 HUF

0,96 EUR

239 HUF

0,96 EUR

229 HUF

0,92 EUR

219 HUF

0,88 EUR

220 HUF

0,88 EUR

Tabla 21. Precios de diversos perfumes recopilados en distintos establecimientos.

PERFUMES DM ROSSMANN DOUGLAS AUCHAN TESCO

Elizabeth Arden Green Tea 50 ml

2.799 HUF

11,20 EUR

2.599 HUF

10,40 EUR

3.490 HUF

13,96 EUR

3.350 HUF

13,40 EUR

3.490 HUF

13,96 EUR

Hugo Boss Bottled Man 30 ml

7.999 HUF

32 EUR

6.999 HUF

28 EUR

9.490 HUF

37,96 EUR --- ----

Celine Dion Parfums Paris Nights15 ml

3.799 HUF

15,20 EUR

2.999 HUF

12 EUR

3.790 HUF

15,16 EUR ---

3.549 HUF

14,20 EUR

Tabla 22. Precios de productos para el maquillaje de labios recopilados en distintos estableci-mientos.

MAQUILLAJE DE

LABIOS DM ROSSMANN SCHLEKER DOUGLAS TESCO

Maybelline Watershine Diamond (Pintalabios)

1.999 HUF

8 EUR

1.499 HUF

6 EUR

1.999 HUF

8 EUR ---

1.799 HUF

7,20 EUR

Astor colour last VIP (Pintalabios)

1.499 HUF

6 EUR

999 HUF

4 EUR

1.349 HUF

5,40 EUR --- ---

Loreal Glam Shine 6 ml 2.299 HUF

9,20 EUR

2.299 HUF

9,20 EUR ---

2.390 HUF

9,56 EUR

2.249 HUF

9 EUR



Tabla 23. Precios de productos para el maquillaje de ojos recopilados en distintos estableci-mientos.

MAQUILLAJE DE

OJOS DM ROSSMANN SCHLEKER DOUGLAS TESCO

Loreal Volume Shocking Rimmel

3.599 HUF

14,40 EUR

3.499 HUF

14 EUR ---

3.790 HUF

15,16 EUR

2.249 HUF

9 EUR

Loreal Color Appeal Trio 2.599 HUF

10,40 EUR

2.499 HUF

10 EUR ---

2.690 HUF

10,76 EUR

2.429 HUF

9,72 EUR

Rimmel london Volume Flash ---

1.799 HUF

7,20 EUR

1.999 HUF

8 EUR ---

1.293 HUF

5,17 EUR

Tabla 24. Precios de lacas de uñas recopilados en distintos establecimientos.

LACA DE UÑAS DM ROSSMANN SCHLEKER DOUGLAS TESCO

Maybelline Forever Strong

1.399 HUF

5,60 EUR

899 HUF

3,60 EUR

1.399 HUF

5,60 EUR ---

999 HUF

4 EUR

Rimmel Wear Maxx 869 HUF

3,48 EUR

949 HUF

3,80 EUR --- ---

869 HUF

3,48 EUR

Loreal Resist and Shine 1.799 HUF

7,20 EUR

1.799 HUF

7,20 EUR ---

1.990 HUF

7,96 EUR

1.899 HUF

7,60 EUR

Tabla 25. Precios de maquillaje recopilados en distintos establecimientos.

POLVOS COMPACTOS DM ROSSMANN SCHLEKER DOUGLAS TESCO

Maybelline Pure Powder 2.199 HUF

8,80 EUR

2.199 HUF

8,80 EUR

2.199 HUF

8,80 EUR ---

1.689 HUF

6,76 EUR

Max Factor Creme Puff 2.299 HUF

9,20 EUR

1.699 HUF

6,80 EUR --- --- ---

Loreal Accord 2.999 HUF

12 EUR

2.999 HUF

12 EUR ---

2.950 HUF

11,80 EUR

2.659 HUF

10,64 EUR



Tabla 26. Precios de diversas marcas de champús recopilados en distintos establecimientos.

CHAMPÚ DM ROSSMANN SCHLEKER TESCO AUCHAN

Elseve Loreal 250 ml 639 HUF

2,56 EUR

525 HUF

2,10 EUR

639 HUF

2,56 EUR

659 HUF

2,64 EUR

559 HUF

2,24 EUR

Garnier Fructis 400 ml 799 HUF

3,20 EUR

749 HUF

3 EUR

899 HUF

3,60 EUR

899 HUF

3,60 EUR

699 HUF

2,80 EUR

Pantene ProV 200 ml 559 HUF

2,24 EUR

589 HUF

2,36 EUR

599 HUF

2,40 EUR

499 HUF

2 EUR

599 HUF

2,40 EUR

Tabla 27. Precios de diversas marcas de laca para el pelo recopilados en distintos estableci-mientos.

LACA DM ROSSMANN SCHLEKER TESCO AUCHAN

Garnier Fructis 250 ml 699 HUF

2,80 EUR

629 HUF

2,52 EUR ---

799 HUF

3,20 EUR

629 HUF

2,52 EUR

Sunsilk bote rosa 250 ml 599 HUF

2,40 EUR

499 HUF

2 EUR

699 HUF

2,80 EUR

599 HUF

2,40 EUR

599 HUF

2,40 EUR

Nivea Hair Care 250 ml 679 HUF

2,72 EUR

799 HUF

3,20 EUR ---

799 HUF

3,20 EUR

799 HUF

3,20 EUR

Tabla 28. Precios de diversas marcas de dentífricos recopilados en distintos establecimientos.

DENTÍFRICOS DM ROSSMANN SCHLEKER TESCO AUCHAN

Sensodyne Fluoride 75 ml

779 HUF

3,12 EUR

649 HUF

2,60 EUR

789 HUF

3,16 EUR

799 HUF

3,20 EUR

629 HUF

2,52 EUR

Aquafresh Ice Whitening 75 ml

379 HUF

1,52 EUR

339 HUF

1,36 EUR

379 HUF

1,52 EUR

362 HUF

1,45 EUR

389 HUF

1,56 EUR

Colgate total 75 ml 319 HUF

1,28 EUR

319 HUF

1,28 EUR

339 HUF

1,36 EUR

381 HUF

1,52 EUR

342 HUF

1,37 EUR



Tabla 29. Precios de diversas marcas de espuma para afeitado recopilados en distintos estable-cimientos.

ESPUMA DE AFEITAR DM ROSSMANN SCHLEKER TESCO AUCHAN

Nivea espuma for men 200 ml

699 HUF

2,80 EUR

579 HUF

2,32 EUR

699 HUF

2,80 EUR

689 HUF

2,76 EUR

899 HUF

3,60 EUR

Gillete gel fusion 200 ml 1.199 HUF

4,80 EUR

1.199 HUF

4,80 EUR ---

1.233 HUF

4,93 EUR

1.199 HUF

4,80 EUR

Tabla 30. Precios de diversas marcas de cremas corporales recopilados en distintos estableci-mientos.

CREMAS CORPORA-

LES DM ROSSMANN SCHLEKER TESCO AUCHAN

Dove Body Milk 250 ml 899 HUF

3,60 EUR

739 HUF

2,96 EUR

739 HUF

2,96 EUR

875 HUF

3,50 EUR

949 HUF

3,80 EUR

Nivea Creme (Bote azul) 250 ml

999 HUF

4 EUR

889 HUF

3,56 EUR

929 HUF

3,72 EUR

1.049 HUF

4,20 EUR

969 HUF

3,88 EUR

Tabla 31. Precios de diversas marcas de cremas faciales recopilados en distintos estableci-mientos.

CREMAS FACIALES DM ROSSMANN SCHLEKER TESCO AUCHAN

Nivea Visage Q10 50 ml 2.599 HUF

10,40 EUR

2.199 HUF

8,80 EUR

2.499 HUF

10 EUR

2.689 HUF

10,75 EUR

2.599 HUF

10,40 EUR

Garnier nutritionist 50 ml 2.299 HUF

9,20 EUR

1.799 HUF

7, 20 EUR

2.699 HUF

10,80 EUR

2.499 HUF

10 EUR

2.199 HUF

8,80 EUR

Loreal Decontract rides 50 ml

3.499 HUF

14 EUR

2.999 HUF

12 EUR

3.899 HUF

15,60 EUR

3.499 HUF

14 EUR

3.499 HUF

14 EUR



Tabla 32. Precios de diversas marcas de geles de baño recopilados en distintos establecimien-tos.

GEL DE BAÑO DM ROSSMANN SCHLEKER TESCO AUCHAN

Fa Natural 250 ml 399 HUF

1,60 EUR

329 HUF

1,32 EUR

399 HUF

1,60 EUR

399 HUF

1,60 EUR

329 HUF

1,32 EUR

Neutralia Garnier 250 ml 599 HUF

2,40 EUR

649 HUF

2,60 EUR ---

649 HUF

2,60 EUR

799 HUF

3,20 EUR

Dove 250 ml 449 HUF

1,80 EUR

529 HUF

2,12 EUR

529 HUF

2,12 EUR

529 HUF

2,12 EUR

449 HUF

1,80 EUR

Tabla 33. Precios de diversas marcas de desodorante recopilados en distintos establecimien-tos.

DESODORANTES DM ROSSMANN SCHLEKER TESCO AUCHAN

Adidas Control Man

150 ml

599 HUF

2,40 EUR

599 HUF

2,40 EUR

549 HUF

2,20 EUR

559 HUF

2,24 EUR

599 HUF

2,40 EUR

Dove proage aerosol 150 ml

599 HUF

2,40 EUR

539 HUF

2,16 EUR

599 HUF

2,40 EUR

699 HUF

2,80 EUR

699 HUF

2,80 EUR

Rexona aerosol 150 ml 599 HUF

2,40 EUR

519 HUF

2,08 EUR

539 HUF

2,16 EUR

519 HUF

2,08 EUR

519 HUF

2,08 EUR

--- = No se encuentra en el surtido

1€ = 250 HUF

Como se puede observar el surtido de DM, ROSSMANN y los hipermercados es más amplio

en cuanto a los productos de uso diario se refiere. No obstante, en los hipermercados no se

suelen encontrar perfumes ni cosméticos de alta gama, excepto en el caso del maquillaje de

L´ORÉAL. En cuanto a las perfumerías dirigidas a los segmentos altos, encontramos prácti-

camente todos los perfumes que existen en el mercado, si bien los cosméticos son de marcas

cuyo segmento de población tiene ingresos altos: CLINIQUE, LANCÔME o ESTEE LAUDER.



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El “made in Spain” tiene bajo reconocimiento entre los consumidores húngaros y, si bien no

existen argumentos en contra del producto español, hay un enorme grado de desconocimien-

to. Suele ser frecuente que los consumidores húngaros identifiquen los productos españoles

como italianos, por lo que los confunden e identifican ambos como productos de calidad, di-

seño y precio elevado.

En el caso de los productos de cosmética, la mayoría de estos provienen de multinacionales

que se esfuerzan en ser reconocidas como “locales”, aunque sean fabricados en otros paí-

ses. Por ello España no tiene imagen de marca país en este sector.

Algunos distribuidores importan cosméticos de marcas españolas dirigidas a un segmento

medio-bajo, de precio inferior a las marcas internacionales.



VII. DISTRIBUCIÓN

Los canales de distribución juegan un papel muy importante en el mercado de la cosmética.

Los consumidores prestan mucha atención al tipo de producto que pretenden comprar para

elegir los canales. Los productos de higiene diaria se suelen comprar en hipermercados,

mientras que para la compra de perfumes y cosméticos de alta gama se recurre a perfumerí-

as y cadenas especializadas.

Las empresas multinacionales cuentan con sus propias distribuidoras en el país que se en-

cargan de importarlos en el caso de que no se fabriquen en Hungría. El número de distribui-

dores ha ido disminuyendo a lo largo de estos años y se ha producido un fenómeno de con-

centración, es decir que un mismo distribuidor trabaja con un mayo número de marcas. Los

distribuidores se encargan de redirigir los productos a los puntos de venta en base a un plan

de ventas anuales dándole apoyo: seguimiento, campañas de marketing en el punto de ven-

ta. En los anexos se incluye un listado actualizado de los principales distribuidores de cosmé-

ticos en Hungría.

Existen también empresas importadoras o mayoristas especializadas, los propios minoristas,

hipermercados (TESCO, AUCHAN, etc.), y las cadenas especializadas en cosmética. Los

grandes puntos de venta han registrado los incrementos más altos en cuanto a ventas se re-

fiere, a la vez que se ha producido la expansión de los hipermercados.

A continuación se detallan los puntos de venta de los productos cosméticos en Hungría:

- Cadenas de tiendas especializadas en cosmética y perfumería

Las cadenas de droguería DM (con casi 200 establecimientos, 64 de los cuales están en

Budapest) y Rossmann (unos 160 establecimientos, 29 de ellos en Budapest) son las más

numerosas, tanto en ventas como en número de establecimientos. Ambas tienen su marca



propia de productos, de precio más bajo dirigido a segmentos medios de población. Las dos

son alemanas.

También está presente el grupo alemán Schlecker con unos 15 establecimientos (10 en Bu-

dapest), que se encuentra en expansión actualmente. Desde 2007 ha comenzado su andadu-

ra en Hungría la cadena Müller que se ha orientado hacia los segmentos altos de la población

y, hasta ahora, se localiza en poblaciones fuera de la capital. Posee 10 establecimientos.

Igualmente, se encuentran droguerías independientes pero su número está decreciendo de-

bido a la saturación del mercado. Además son incapaces de ofrecer los mismos precios bajos

que las cadenas ya que el volumen de ventas no es el mismo.

Las droguerías exigen una gran participación en gastos de sus proveedores: realizar las

campañas de marketing, ofertas, participar en los gastos de equipamiento del local comercial.

Abarcando únicamente el sector de la perfumería se encuentran la cadena Douglas, que

entró en el mercado 2001 y actualmente tiene 13 establecimientos, de los cuales 8 están en

Budapest, y Marionnaud que tiene 20 establecimientos, 10 de ellos localizados en Budapest.

A pesar del mayor número de establecimientos que posee Marionnaud, Douglas es el líder de

ventas. Douglas se dirige a un público joven, que es el que más consume productos de este

tipo, y sus locales están situados en los mejores puntos de la ciudad.

Se encuentran también las perfumerías House of Beauty, que pertenecen a un grupo de pro-

fesionales húngaros. Hay tres establecimientos que se localizan en centros comerciales de

Budapest.

Es importante destacar que todas las cadenas de cosmética y perfumería suelen presentar

una línea de productos de marca propia, que se vende a precios más bajos.

Existen en Hungría farmacias que comercializan productos cosméticos que incluyen los indi-

cados para piel sensible, cuidado facial, productos para bebés y niños, y bronceadores.

- Tiendas de venta directa

Son tiendas especializadas que venden productos de su propia marca, como es el caso de

Yves Rocher. Normalmente se trata de productos biológicos y naturales.



- Venta directa al cliente

También existen compañías que venden directamente a través de redes de contactos y/o de

página web como es el caso de Avon y de Oriflame.

En los últimos años se han hecho muy populares, aunque sus cuotas de mercado son consi-

derablemente más pequeñas que las obtenidas en las cadenas de droguería y perfumería.

-Hipermercados como TESCO, AUCHAN, CORA.

Desde hace unos años, ha aumentado enormemente el número de hipermercados en Hun-

gría, lo que ha provocado un cambio en los hábitos de compra. Los hipermercados ofrecen la

posibilidad de conseguir todos los productos necesarios para el cuidado personal a la vez que

se realiza la compra del resto de productos necesarios para el hogar y alimentación.

Los hipermercados presentan un amplio abanico de marcas y especialidades, que incluyen

marcas propias. Además, proporcionan a sus clientes los precios más bajos, al poder aplicar

descuentos por rotación.

El 35% de las ventas de productos de cuidado personal pertenecen a los supermercados e

hipermercados, y casi un 16% a establecimientos especializados.

- Mercado paralelo

Es importante mencionar que en Hungría existe un mercado paralelo, ya que los distribuido-

res por una parte suministran a las droguerías y/o perfumerías y, por otro, a mercados no re-

gulados como el chino, ruso, al lejano oriente. Aquí no existen gastos de marketing. Este

mercado aplica sobre todo a la perfumería fina.

- Cosmética profesional

Estos productos se comercializan a través de distribuidor, que los lleva a centros de peluque-

ría y estética. Estas distribuidoras suelen contar con agentes comerciales que presentan los

productos en los centros de belleza y peluquerías.



VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Como resultado de la entrada en la Unión Europea de Hungría, se aplica la directiva

76/768/CEE: Directiva del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las

legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos, y sus posteriores

modificaciones. La directiva trata los siguientes aspectos:

- Prohibición de realizar experimentación sobre animales con productos cosméticos.

- El uso de algunas sustancias clasificadas como cancerígenas, mutágenas y tóxicas-

para la reproducción (CMR).

- Obligación a partir del 11 de marzo de 2005 de indicar en la etiqueta del producto el

periodo post-apertura, conocido con el acrónimo PaO (Period after Opening), para los

productos con una duración superior a 30 meses.

- Indicación de los ingredientes en la etiqueta, ordenados de forma decreciente según

su peso.

- Obligación de declaración en la etiqueta de algunas sustancias aromatizantes poten-

cialmente alérgicas.

Desde el 1 de Mayo de 2004 el Instituto Nacional Húngaro para la Higiene Alimentaria y Nu-

trición (OETI) necesita únicamente ser informado oficialmente sobre los cosméticos y produc-

tos corporales que sean importados. La documentación que debe ser remitida al Instituto in-

cluirá:

- Información completa sobre todos los ingredientes del producto

- Localización de la producción y método de fabricación

- Descripción de los posibles efectos tóxicos y toxicológicos



- Efectos que resultan de la utilización del producto

- Resultados de los ensayos médicos que prueban la inocuidad del producto

El etiquetado del producto debe encontrarse tanto en el embalaje como en el recipiente y de-

be mostrar en húngaro:

- Nombre y dirección del fabricante o del importador

- Número de lote

- Contenido neto nominal

- Funciones del producto

- Duración mínima del producto o periodo durante el cual el producto puede ser utiliza-

do tras la apertura

- Lista de ingredientes en orden descendiente según su peso

- Precauciones de uso

- Advertencias sobre ingredientes alérgenos



IX. ANEXOS

1. EMPRESAS FABRICANTES DE COSMÉTICOS

Anaconda Kozmetikai Kft.

1142 Budapest, Ógalla tér 7.

Tel: (+36-1) 251 08 02

Fax: (+36-1) 252 47 10/29

Directora Comercial: Ágnes Szeifert Soós

Fábrica: 8200 Veszprém, Juhar u. 8.

Tel: (+36-88) 420 488

Fax: (+36-88) 421 258

Gerente: Dr. Gyorgy Sindler

Actividad: Fabricación y distribución de cosméticos de uso profesional y de gran consu-

mo.

BIOEXTRA Co. Ltd.

1149 Budapest, Bíbor u. 10.

Teléfono: (+36-1) 383-8546

Fax: (+36-1) 363-5112



E-mail: [email protected]

Web: www.bioextra.hu en húngaro, inglés y alemán.

Actividad: Desde 1991. Fabricación de cosméticos y productos farmacéuticos con pro-

ductos naturales.

DYMOL Vegyi, Ipari és Szolgáltató Kft.

2143 Kistarcsa, Raktár krt. 1

Teléfono: (+36-28) 47 05 00 / (+36-28) 47 02 92

Fax: (+36-28) 50 69 30


Web: www.dymol.hu en inglés y húngaro.

Gerente: Sr. Imre Molnár

Actividad: Desde 1982. Industria química orgánica e inorgánica, 50 productos químicos

del hogar y 44 tipos de cosméticos y artículos de higiene desde 250ml hasta 5 litros. Marcas:

ZUM, WELL, IZ-ISZ.

Exporta a: Eslovaquia, Rumania, Suecia

Importa de: UE

EVM ZRT.

1172 Budapest, Cinkotai út 26.

Teléfono: (+36-1) 253 15 90

Fax: (+36-1) 257 33 14


Web: www.evmrt.hu en inglés, húngaro y rumano.

Actividad: Desde 1956. 300 empleados. Productos químicos para el hogar y cosméticos.

Marcas: CAOLA, WU2, BIP, KOMFORT, ULTRA.



FAHRVITEX OSZTRÁK-MAGYAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1013 Budapest, Attila út 22. I/9.

Dirección postal: 1399 Budapest, Pf. 934.

Teléfono: (+36-1) 269.11.31/21 / 269.01.97

Fax: (+36-1) 269-3391


Web: www.fahrvitex.hu en húngaro.

Contacto: Sr. István Fári

Actividad: Producción de cosméticos naturales, cápsulas de gelatina, productos dietéti-

cos.

FERROKÉMIA Vegyipari Szövetkezet

1135 Budapest, Országbíró u. 65.

Dirección Postal: 1369 Budapest, Pf. 313

Tel: (+36-1) 340 91 40 /13 / 329 92 40

Fax: (+36-1) 340 91 41 / 329 92 40


Web: www.ferrokemia.hu en húngaro.

Director: Sr. Gábor Fonth

Actividad: Desde 1957. Fabricación de productos para el cuidado del automóvil, químicos

para el hogar, pegamentos, cosméticos, pinturas y productos para la eliminación del óxido.

FITOPHARMA GYÓGYNÖVÉNY FORGALMAZÓ Kft.

2111 Szada, Teleki Sámuel u. 2.

Móvil: (+36-30) - 488 67 33

Fax: (+36-28) - 503 086




Web: www.at-fitopharma.hu en húngaro e inglés.

Actividad: Laboratorio fabricante de productos cosméticos. Exportan e importan hierbas

medicinales.

Exportan a: Alemania, Austria, Italia

Importan de: Alemania, Egipto, India, China

FLORIN Vegyipari és Kereskedelmi Rt.

6725 Szeged, Kenyérgyári út 5

Dirección de correo: 6701 Szeged, Pf. 49

Tel: (+36-62) 59 21 00 / 59 21 02

Fax: (+36-62) 59 21 67/ 59 21 68 / 46 93 65 / 32 13 65



Web: www.florin.hu en inglés y húngaro.

Directora: Cselovszki Jánosné.

Actividad: Desde 1957.180 empleados. Fabricante y distribuidor de productos cosméticos

y productos para el hogar.

Exporta a: Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Rep. Checa, Eslovaquia, Bulgaria,

Austria, Rumania, Grecia, Estados Unidos, Australia, Singapur, Malasia, Ucrania, Lituania,

Bielorrusia, ex Yugoslavia.

Importa de: Austria, Holanda, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Eslovaquia, Francia, Rep.

Checa.

GEDEON RICHTER Vegyészeti Gyár Rt.

1103 Budapest, Gyömröi út 19-21

Dirección Postal: 1475 Budapest, Pf: 27

Tel: (+36-1) 431 40 00 / 261 21 66

Fax: (+36-1) 260 48 91 / 260 66 50




Web: www.richter.hu en húngaro, ruso e inglés.

Gerente: Sr. Erik Bogsch

Actividad: Empresa farmacéutica con producción de cosméticos.

HÉLIA-D Kozmetikai Üzletág

1036 Budapest, Nagyszombat u. 1. IV/1.

Teléfono / Fax: (+36-1) 261 02 96


Web: www.helia-d.hu en húngaro.

Actividad: Producción de materias primas farmacéuticas, productos veterinarios, alimen-

tos animales y cosméticos.

HENKEL Magyarország Kft. HENKEL Technológiák TT Üzletág

1113 Budapest, Dávid Ferenc. u. 6

Tel: (+36-1) 372 55 55

Fax: (+36-1) 372 56 59


Web: www.henkel.hu en húngaro.

Director: Dr. Ferenc Deák

Actividad: Desde 1897. 16 empleados. Producción y distribución de productos de lavado,

cosméticos y productos de limpieza.

Exportan a: Rumania, países Ex Yugoslavia.

Importan de: Italia, Alemania, Austria, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Turquía, EEUU.

Planta: 2000 Szentendre, Dózsa György u. 26.



Herbária Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedemi Rt. Székkutas Üzeme

6821 Székkutas, Kamilla u. 2.

Tel: (+36-62) 59 30 90

Fax: (+36-62) 59 30 91

Gerente: Sra. Ángela Simon

Actividad: Desde 1952. 65 empleados. Producción y venta de plantas medicinales. Distri-

bución de cosméticos medicinales.

Exportan a: Europa.

INATURA Kozmetikai Termelõ és Kereskedelmi Bt.

1067 Budapest, Csengery u. 61.

Teléfono: (+36-1) 332 84 33

Fax: (+36-1) 301 07 28


Director: Sra. Ganovszky Gáborné

Actividad: Desde 1995. 5 empleados. Fabricación y distribución de cosméticos de efectos

especiales, hechos con productos naturales (cremas, lociones corporales, productos del ca-

bello).

MILLA KFT.

2800 Tatabánya, Cementgyári u. 1.

Tel: (+36-34) 32 48 93

Fax: (+36-34) 31 07 70

E-mail: [email protected] / [email protected]

Web: www.milla.hu en húngaro

Director comercial: Sr. Zoltán Komlósi

Actividad: Desde 1991. 6 empleados. Producción y distribución de productos cosméticos

(pasta de dientes, cremas reumáticas, productos de cuidado de manos).



POLARKEM NEMZETKÖZI VEGYIPARI KFT.

2890 Tata, Agostyáni út 81

Dirección postal: 2892 Tata, POB 245

Tel: (+36-34) 58 76 50

Fax: (+36-34) 48 76 84

Actividad: Producción y empaquetado de productos cosméticos y productos para el hogar

(químicos).

PROCTER & GAMBLE Hungary Kkt.

1134 Budapest, Váci út 35.

Dirección postal: 1391 Budapest, Pf. 243

Teléfono: (+36-1)-451.11.00

Fax: (+36-1) 451 1 387

Director: Sr. András Stefanovszky


Web: www.pg.hu en húngaro e inglés / www.pg.com

Actividad: Desde 1991. 50 empleados. Producción y distribución de cosméticos y produc-

tos para limpieza del hogar.

Importan de: Europa y EEUU.

SILANUS Cosmo Kozmetikai és Kereskedelmi Kft.

2144 Kerepes, Vasút u. 42.

Dirección postal: 2143 Kistarcsa, Pf. 17

Teléfono: (+36-28) 48 27 09

Fax: (+36-28) 48 27 09


Directora: Sra. Györgyné Vincze



Actividad: Desde 2000. 40 empleados. Fabricación de cosméticos (gel, champú, jabón lí-

quido) con extractos naturales.

Exportan a: EEUU, Austria, Eslovenia, Croacia, Rumania, Ucrania.

SUNFLEUR Kozmetikai Kft.

Budakeszi Ipari Park

2092 Budakeszi, Kagyló u. 1-3.

Teléfono: (+36-23) 45 27 21 / 23 / 26

Fax: (+36-23) 45 27 26


Web: www.sunfleur.hu en húngaro e inglés.

Director: Dr. Sándor Benkó

Actividad: Desde 2000. Fabricación y desarrollo de productos cosméticos. Su gama prin-

cipal es una línea de productos solares que fabrican desde primavera hasta finales de vera-

no. En los meses restantes fabrican gel, champú y jabón líquido.

THERMAL Kozmetikai Kft.

6070 Izsák, Vasút u. 4.

Tel: (+36-76) 56 91 48

Fax: (+36-76) 56 91 50


Web: www.thermal-kft.hu en inglés, húngaro y alemán.

Actividad: Desde 1988. 7 empleados. Producción de cosméticos y productos químicos

para cosméticos.

Gerente: Sra. Makkos Józsefné

Exportan a: Eslovaquia y Alemania.



2. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE PERFUME-RÍA Y COSMÉTICOS

ADEN COSMETICS KERESKEDELMI KFT.

3300 , Eger, Szépasszonyvölgy u. 11.

Tel.: (+36-30) 206 12 06 / 41 18 59

Telefax: (+36-36) 41 18 83


Director de ventas: Sr. Ádám Gerhát

Actividad: Importador/exportador y mayorista de cosméticos.

AGENA TRADING Kft.

1076 Budapest, Jobbágy u. 11-13


Tel.: (+36-1) 352.18.18

Fax.: (+36-1) 267 87 15

Director: Sr. Csaba Nagy

Director marketing: Sra. Ágnes Nagyné Szatmári


Actividad: Importadores y mayoristas de productos de cosmética, perfumería.

Importa de: Inglaterra, Austria.

AGRIMENT KFT. KOZMETIKAI TERMÉKEK IMPORTÕRE

6729 , Szeged, Mozdony u. 12/c

Dirección postal: 6724, Szeged, Textilgyári út 2.

Tel.: (+36-30) 326 18 40

Tel./Fax: (+36-62) 55 13 50 / (+36-62) 55 13 51


Web: www.agriment.hu en húngaro

Contacto: Sr. József Pászti

Actividad: Importador de cosméticos.

Importa de: Inglaterra, España, Grecia, Alemania.

Exporta a: Serbia y Montenegro, Rumania.



ARZENÁL Kereskedelemfejlesztô Kft.

1095 Budapest, Soroksári út 158.

Tel.: (+36-1) 348 80 00

Fax: (+36-1) 280 80 90


Director Gerente: Sr. Péter Lantos, Sr. György Breuer

Actividad: Comercialización de productos de perfumería, cosméticos y limpieza. No im-

porta directamente, lo hacen a través de REÁL HUNGÁRIA Rt

Importa de: Polonia y Eslovaquia

Exporta a: Inglaterra.

ASTRA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

6800 Hódmezövásarhely, Szántó Kovács János u.147/a.

Tel.: (+36-62) 242 559

Fax: (+36-62) 24 60 99


Contacto: Sr. Ferenc Kovács

Actividad: Importadores y mayoristas de productos de perfumería y cosméticos. Distribui-

dor en exclusiva de marcas como Versage, Bulvari, Euro Cosmetic, Euro Italiana.

Importa de: Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Finlandia y Austria.

AVON COSMETICS HUNGARY KFT.

2100, Gödöllõ, Haraszti u. 3.


Tel.: (+36-28) 53 00 00

Fax: (+36-28) 41 84 50

Página Web: www.avon.hu en húngaro

Director comercial: Sr. Péter Tamás

Actividad: Distribuidor de cosméticos.



AZÚR Kereskedelmi Rt.

1053 Budapest, Ferenczy István u. 22.

Tel.: (+36-1) 486 71 00 / (+36-1) 486 71 01

Fax: (+36-1) 318 82 73


Director General: Sra. Rónai Sándorné

Actividad: Distribución mayorista y minorista de productos de perfumería, cosméticos y

limpieza.

BELLA NATURA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

1185 , Budapest, Sallai Imre u. 88/a

Tel.: (+36-20) 954 06 86

Fax: (+36-1) 290 89 85


Director: Sr. Tamás Brunner

Actividad: Venta al por mayor de perfumes y cosméticos y otros preparados farmacéuti-cos.

Bella-Hungária Egészségügyi Termékeket Gyártó, Kereskedõ és Szolgáltató Kft.

3394 , Egerszalók, Külsõ sor út 2.

Tel.: (+36-36) 57 43 00

Fax: (+36-36) 57 43 01


Director: Sr. Piotr Pekowski

Actividad: Mayorista de productos de higiene y farmacéuticos.

COTY HUNGARY KOZMETIKAI KFT.

1139 Budapest, Váci út 91

Tel: (+36-1) 887 24 00

Fax: (+36-1) 887 24 01


Página web: www.coty.com en inglés

Director Gerente: Sr. László Kálmán



Actividad: Importador y mayorista de perfumes y cosméticos.

Exporta a: Yugoslavia, Macedonia y Eslovenia.

DM - DROGERIE MARKT

2045 Törökbalint

Dirección postal: 2046 Törökbalint, POB 4

Tel: (+36-23) 51 61 99

Fax: (+36-23) 51 61 93

Contacto: Wolfgang Strasser (director)

Tel: (+36-23) 51 61 02

Página web: www.dm-drogeriemarkt.hu

Trabajan a través de distribuidor, como son: ASTRA Kft, DOVE COSMETICS, ELDERCOM

Kft., INTERCOOPERATION M&D, M.A.N. TRADIN Kft, CONCORDIA Kft., U.A. SPECTRUM

Bt)

DOVE COSMETICS Kft.

1139 Budapest, Vaci út. 95

Tel.: (+36-1) 239 34 51

Fax: (+36-1) 239 34 52


Director: Sr. Bálint Lõrinczy

Director marketing: Sr. Péter Szirmai

Actividad: Mayorista de perfumes y productos de cosmética. Representa marcas como Channel.

Importa de: Francia.

ELDERCOM Kft.

1145 Budapest, Bácskai u.53.

Tel.: (+36-1) 252 22 71

Fax: (+36-1) 252 23 28


Contacto: Sra. Ágnes Láhner

Actividad: Importadores y mayoristas de cosméticos, higiene personal perfumes.



Importan de: Francia y Alemania.

Exportan a: Alemania.

FÜRJES SZALON KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

2220, Vecsés, Budai Nagy Antal u. 101.

Tel./Fax: (+36-29) 35 37 35

Página Web: www.furjesszalon.hu en húngaro

Director: Sra. Anikó Fürjesné Gecse

Actividad: Distribuidor de cosméticos

GALEX Kereskedelmi Kft.

1097 Budapest, Gubacsi út 26.

Telefon (+36 1) 357 62 46

Fax: (+36 1) 357 62 47

Página web: www.galex.hu en húngaro e inglés

Gerentes: Sres. Sándor Galgóczi y József Galgóczi

Actividad: Comercio exterior y distribución de productos de perfumería y cosmética.

Exporta a: Alemania, España

Importa de: Francia, Holanda, España

INN- CORD ’96 BT.

1115 Budapest, Bánk bán u.17.

Tel.: (+36-1) 204.52.77

Fax: (+36-1) 204.30.96

Gerente: Sr. János Dóra

Actividad: Importador, distribuidor de artículos de higiene personal, cosméticos y perfu-mes.

IN VITRO KUTATÓ-FEJLESZTÕ KFT.

2120 , Dunakeszi, Fõ u. 101.

Tel.: (+36-20) 414 27 47

Fax: (+36-27) 34 17 51

E-mail: [email protected] en húngaro



Página Web: www.invitro.hu

Director: Sr. László Huszár

Actividad: Fabricación y distribución de cosméticos médicos.

INTERCOOPERATION Marketing és Disztribúciós Rt. (M&D)

1158 Budapest, Késmárk u. 11/13

Tel.: (+36-1) 416 04 00 / 417 68 50

Fax: (+36-1) 417 30 59 / 417 32 18

E-mail: [email protected] / [email protected]

Director de marketing: Szilvia Reitterer

Actividad: Transacciones de import/export. Compañía de distribución y representación de

marcas.

Importan de: Alemania, Francia, Holanda e Inglaterra, Suecia, Finlandia, Argentina, Israel,

Brasil, Italia, China, República de Sudáfrica y Turquía.

Exportan a: Estados Unidos, Alemania y Ucrania.

L`ORÉAL Magyarország Kozmetikai Kft.

1023 , Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. (Óbuda Gate)

Dirección postal: 1537 Budapest, Pf. 453/27

Tel.: (+36-1) 438 21 00

Telefax: (+36-1) 438 22 99

Página Web: www.loreal.hu en húngaro

Página Web: www.loreal.com

Director: Sra. Katalin Ránky

Actividad: Distribución de productos cosméticos.

ORIFLAME HUNGARY KOZMETIKA KFT.

1139, Budapest, Váci út 91.


Tel.: (+36-1) 450 39 00

Fax: (+36-1) 457 38 33




Página Web: www.oriflame.hu en húngaro

Director comercial: Sra. Gabriella Grubánovits

Actividad: Distribuidor de cosméticos.

PLIÁS HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

1103 Budapest, Szacsvay u.37.

Tel./Fax: (+36-1) 261 35 36

Fax: (+36-1) 262 02 36


Director ejecutivo: Thrasyvoulos Karampolis

Actividad: Importadores y mayoristas de cosméticos y productos para el cuidado corporal.

ROSSMANN Magyarország Kft.

2220 Vecsés, Lõrinci út 61.


Tel: (+36-29) 55 08 00

Telefax: (+36-29) 55 08 01


Página Web: www.rossmann.hu en húngaro

Directores de compras: Sr. Gyöngyi Szurma

Actividad: Comercialización de productos de perfumería, cosméticos, droguería y limpie-za. Trabaja a través de importadores.

TREND HIGIÉNIA Kft.

146 , Budapest, Abonyi u. 4. fszt. 7.

Tel: (+36-96) 41 62 22

Telefax: (+36-96) 52 65 98


Página Web: www.different.hu/partners/trend en húngaro e inglés

Director: Zsuzsanna Varga

Actividad: Mayorista de productos de limpieza (principalmente papel higiénico y productos

químicos) y perfumería.



VESZY IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

1173 , Budapest, Gyurgyalag u. 23.

Tel./Fax: (+36-1) 256 24 28


Página Web: www.veszy.hu en húngaro

Director: Sr. Ferenc Boros

Actividad: Exportación e importación de droguería y cosméticos.

3. DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE COSMÉTICA PROFESIONAL

CELTIA COSMETIC Kozmetikai és Fodrászcikk Nagykereskedelmi Bt.

Gyõr-Moson-Sopron county

9028 Gyõr, Palotai.u.12.

Dirección postal: 9024 Gyõr, Baross Gábor út 57/b

Tel./Fax: (+36-96) 40 05 09 / 20 972 8458


Contacto: Sr. Mihály Kovács

DRILL Kft.

1134 Budapest, Csángó u.19-21.

Tel: (+36-1) 452 50 20 / 21

Fax: (+36-1) 452 50 25

Director gerente: Sr. János Gerger.

Idiomas: Italiano, alemán.

Página web: www.drill.hu en húngaro

HAIR-LINE Kft.

Centro: 2045 Törökbálint, Jázmin u.1.

Tel./Fax: (+36-23) 33 21 25 / 33 22 80

Tienda: 1072 Budapest, Klauzál tér 15.

Tel: (+36-1) 322 39 64.

Fax: (+36-1) 322 72 12



Página web: www.alfaparf.hu en húngaro


Director gerente: Sr. Gyula Hansági

Actividad: Distribuidor exclusivo de los productos de la marca italiana ALFA.

PALOMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 2.

Tel.: (+36-76) 47 63 37/ (+36 1) 318 49 51

Fax: (+36-76) 41 71 78


Página web: www.paloma.co.hu en húngaro

Dtor. Gral: Katalin Kalcsuné Antal

STELLA RT.

1142 Budapest, Szönyi út 41.

Tel.: (+36-1) 470 50 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89.

Fax: (+36-1) 223 02 43

Director Comercial: Sra. Anikó Simó- inglés

Departamento de Marketing: Sra. Orsolya Deán

Web: www.stellart.hu en húngaro


Sala de demostración: 1136 Budapest, Hegedüs Gyula u.16.

Tel./ Fax: (+36-1) 269 40 21

También distribuyen productos de manicura.

VARGA ÉS PÉNTEK KFT

7634 Pécs, Mária dûlô 62.

Tienda: 7621 Pécs, Rákóczi u. 46.

Tel: (+36-72) 21 59 35

Página web: www.vesphair.hu en húngaro


Gerente: Sr. Emil Varga /(+36-70) 384 28 41

e-mail: [email protected]



Dir. Comercial: Sr. Aladár Péntek /+36703868816/

e-mail: [email protected]

Actividad: Mayorista, distribuidor de artículos para peluquería.

WELLA MAGYARORSZÁG/ DUNAWELL Kft.

1134 Budapest, Váci út 35.

Tel: (+36-1) 204 53 40.

Fax: (+36-1) 204 53 60

Página web: www.wella.hu en húngaro


Director gerente: Sr. János Simon - alemán e inglés.

Actividad: Distribuye productos de la marca Wella.

4. FERIAS

- Spa&Wellness (www.spahungary.hu)

Feria de carácter internacional, que se celebra anualmente en el recinto ferial de Budapest

Hungexpo (www.hungexpo.hu). En 2008 tendrá lugar del 6 al 9 de noviembre.

Hay una gran variedad de sectores y productos representados: Turismo de salud, cosmética,

alimentos, bienestar interior, publicaciones del sector, etc. En 2007 las empresas expositoras

de cosmética eran muy escasas y es que a pesar del carácter internacional de la feria, con-

serva todavía un aire local. Había un total de 126 expositores, de los cuales sólo 9 eran ex-

tranjeros. No había ninguna empresa española expositora.

SPA&WELLNESS está destinada al público en general y la entrada no está ningún día res-

tringida a profesionales del sector.

Esta feria ofrece una excelente oportunidad a las empresas expositoras para dar a conocer

sus productos y servicios en el sector del turismo de salud en Hungría. A pesar del amplio

número de sectores que tenían cabida en esta feria, las empresas más presentes fueron las

dedicadas a balnearios, hoteles medicinales y con tratamientos de belleza, parques acuáticos

y viajes de turismo activo relacionados con el bienestar.



- Beauty Forum Hungary (www.health-and-beauty.hu)

Feria de carácter internacional, que se celebra durante la primavera en el recinto ferial SY-

MA+SD Kf (www.syma.hu). En 2008 se celebrará los días 19 y 20 de abril en Budapest.

Los sectores representados incluyen: Fabricantes y distribuidores de productos para el cuida-

do de la piel y la higiene personal, perfumes, maquillaje, productos para el cabello, y manicu-

ra y pedicura. La edición de 2007 contó con más de 165 expositores en 7.000 metros cuadra-

dos y más de 7.500 visitantes.

Beauty Forum está destinada a los profesionales del sector y cuenta con demostraciones y

conferencias, y competiciones y entrega de premios para los mejores profesionales de cada

sector.

Esta feria es el lugar idóneo donde mostrar las novedades en productos y métodos de las

numerosas áreas de las que se compone la industria de la belleza.

- Beauty Hair & Spa (www. health-and-beauty.hu)

Feria de carácter internacional, que se celebra anualmente en el recinto ferial de Budapest

SYMA+SD Kf. (www.syma.hu). En 2007 tuvo lugar los días 10 y 11 de noviembre.

Se presenta en esta feria los sectores y productos siguientes: cosmética para el cuidado de la

belleza, electrocosmética, manicura, pedicura, servicios de spa, técnicas de solarium y sau-

na, y productos para el cuidado del cabello. En la edición de 2007 participaron 145 exposito-

res y sus 7.000 metros cuadrados de exposición fueron visitados por más de 9000 personas.

Beauty Hair &Spa está destinada a profesionales. Se celebran programas dedicados a los

profesionales y se entregan premios a los mejores profesionales de cada área. La feria cuen-

ta con un “Meeting Point” en el que cientos de personas pueden ver simultáneamente las

muestras de los mejores profesionales del sector.

La asistencia a estas ferias puede ser una buena oportunidad para hacer contactos profesio-

nales. En Hungría es casi imprescindible el uso de un intérprete para llevar a buen puerto las

entrevistas con los empresarios locales; a pesar de que en el ámbito profesional los empresa-

rios sí hablan inglés, e incluso algunos alemán, sólo unos pocos son capaces de hablar idio-

mas distintos del húngaro con soltura; la mayoría tiene un inglés simplemente aceptable, por



lo que consideramos la presencia de un intérprete como algo imprescindible para evitar ma-

lentendidos.

5. PUBLICACIONES DEL SECTOR

PROGRESIVE MAGAZIN

Revista especializada en el sector de la cosmética y la perfumería

Sede: 1142 Budapest Rakospatak u. 70-72

Tel.: (+36-1) 467 06 18

Fax: (+36-1) 384 53 07


Página Web: www.progressziv.hu

SZEPSEG MAGAZIN

Revista de la industria de la belleza

Sede: 1025 Budapest Szepvolgyi ut. 92

Tel/Fax: (+36-1) 302 76 96


Página web: www.szepsegmagazin.com

6. ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN HÚNGARA DE COSMÉTICA Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA (KOZMOS)

Budapest 1026 Harangvirag u. 5

Teléfono: (+36-1) 398 08 23

Fax: (+36-1) 398 08 24


Página web: www.kozmos.hu

Contacto: Sr. Istvan Muranyi



ASOCIACIÓN EUROPEA DE COSMÉTICA Y PERFUMERÍA (COLIPA)

Av. Herrmann Debroux 15A

1160 Auderghem - Brussels

Teléfono: (+32-2) 227 66 10

Fax: (+32-2) 227 66 27


Página web: http://www.colipa.com

7. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN, HIGIENE Y NUTRICIÓN (OETI)

1097 Budapest, Gyali ut 3/a

Tel.: (+36-1) 476 11 00

Fax: (+36-1) 215 15 45


Página Web: www.antsz.hu

MINISTERIO DE SALUD Y ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIARES

1051 Budapest , Arany Janos utca, 6-8

Tel: (+36-1) 301 78 00

Fax: (+36-1) 302 09 25


Página web: www. eum.hu

el mercado de la perfumería y notas sectoriales la ... · do en calidad. en ambos casos se ......

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