el mercado de la cerveza en reino unido - icex · alcohol, de acuerdo con la tendencia de cervezas...

EM ESTUDIO DE MERCADO

El mercado de la cerveza en Reino Unido

Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Londres

2019

EM ESTUDIO DE MERCADO

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no

podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la

información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia

de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegur ar la exactitud

de la información que contienen sus páginas.

5 de junio de 2019

Londres

Este estudio ha sido realizado por

Paula Campomanes Llaneza

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Londres

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 114-19-038-4

EM

3 Oficina Económica y Comercial de la

Embajada de España en Londres

EL MERCADO DE LA CERVEZA EN REINO UNIDO

Índice

1. Resumen ejecutivo 5

2. Definición del sector 7

2.1. Clasificación arancelaria 7

3. Oferta – Análisis de competidores 8

3.1. Producción local 8 3.2. Exportaciones 11 3.3. Importaciones 13

4. Demanda 15

5. Precios 19

5.1. Descripción general 19

6. Percepción del producto español 21

7. Canales de distribución 22

7.1. Acceso al mercado 22 7.2. La distribución en reino unido 22

Canal minorista (off-trade) 22 Canal Horeca (on-trade) 24

7.3. Forma de contratación importadores/distribuidores 25

8. Acceso al mercado – Barreras 26

8.1. Aranceles 26 8.2. Impuestos 26

Impuestos especiales 26 VAT 28

8.3. Etiquetado 28

9. Perspectivas del sector 29

9.1. Previsiones de ventas 29

10. Oportunidades 31

11. Información práctica 33

11.1. Recomendaciones para el exportador 33 11.2. Ferias 34

Ferias de bebida para profesionales 34 Ferias de cerveza para consumidores 34

EM




11.3. Publicaciones del sector 34 11.4. Asociaciones y organismos 35 11.5. Otras direcciones de interés 35

EM




1. Resumen ejecutivo

Reino Unido puede definirse como un gran consumidor de cerveza. Esta es la bebida alcohólica

más vendida en el país, a pesar de que su consumo se ha reducido considerablemente en los

últimos años. Multitud de países están presentes con sus productos, aunque recientemente ha

aumentado el consumo de producto nacional.

La industria de la cerveza está en la etapa madura de su ciclo de vida. Se espera que esta crezca

a un ritmo similar al de la economía general de Reino Unido, aunque el auge del mercado de la

cerveza artesanal pueda dar un nuevo impulso al crecimiento de la industria en los próximos años.

Es importante tener en cuenta que las bebidas alcohólicas en este mercado están gravadas con

unos impuestos elevados que hacen que el producto se encarezca de forma considerable.

La conciencia de salud prevaleciente, el envejecimiento de la población, el cambio de actitudes

sociales hacia el alcohol y el aumento de la competencia de las bebidas sin alcohol se han

combinado para estimular una disminución constante en el consumo per cápita de alcohol en los

últimos cinco años.

Los productores se enfocan en bebidas premium y productos especializados para desarrollar su

cartera. También se han lanzado cervezas bajas en calorías y productos de marca sostenible para

apelar a las tendencias actuales de los consumidores con respecto a la salud y la responsabilidad

ética. Durante los próximos cinco años, se espera que las ventas de cerveza artesanal estimulen el

crecimiento de la industria a medida que los consumidores se vuelvan más exigentes y estén

dispuestos a probar nuevas marcas. Sin embargo, se espera que el crecimiento de la empresa se

desacelere considerablemente a medida que las empresas a gran escala consoliden sus negocios

y participen en actividades de adquisición para aprovechar los mercados emergentes, lo que

aumenta las barreras de entrada.

Si bien la competencia en los supermercados, las presiones de los pubs cargados de deudas y el

aumento de los costes operativos han afectado a los propietarios de los bares durante los últimos

años, la popularidad emergente de la cerveza artesanal y la creciente demanda de experiencias

alternativas de consumo de alcohol entre las generaciones más jóvenes ha proporcionado cierto

alivio. El auge de la cerveza artesanal ha conducido a una evolución en la cultura de pub en el Reino

Unido, y muchos consumidores ahora exigen bares en la azotea y pubs novedosos para mejorar la

experiencia de beber.

EM




El mercado de la cerveza en Reino Unido está cambiando notablemente y es necesaria una

adaptación a las nuevas tendencias del sector por parte de los productores. España tiene una

imagen positiva dado que marcas como Mahou- San Miguel o Estrella Galicia gozan de gran

popularidad en concreto en el sector HORECA, aunque aún no tienen la misma fama entre los

británicos como las cervezas belgas o alemanas.

A pesar de ser un mercado maduro, la nueva tendencia de consumo de cerveza artesanal supone

una gran oportunidad para pequeños cerveceros que cuenten con un producto adaptado a los

consumidores británicos.

EM




2. Definición del sector

2.1. Clasificación arancelaria

Según el código TARIC, la cerveza pertenece al capítulo 22 dentro de la partida 2203 “Cerveza de

Malta”. Dentro de esta partida se engloban una serie de subpartidas dependiendo de la capacidad

del envase en que se presente el producto.

TABLA 1: CÓDIGO TARIC

TARIC PRODUCTO

22.03 Cerveza de Malta

22.03.00.01 En botellas con capacidad inferior o igual a 10 litros

22.03.00.09 En recipiente con capacidad inferior o igual a 10 litros (excluido botellas)

22.03.00.10 En recipiente con capacidad mayor a 10 litros

Fuente: elaboración propia a partir de información de la Comisión Europea

Además, aunque no será el objeto principal de este estudio, la cerveza sin alcohol se incluye en la

partida 22.02.91 denominada “Cerveza sin alcohol”.

EM




3. Oferta – Análisis de competidores

3.1. Producción local

TABLA 2: PRODUCCIÓN DE LA CERVEZA EN REINO UNIDO- VALOR (MILLONES DE LIBRAS)

AÑO

2014 2015 2016 2017 2018

Producción 8.551 8.351 8.454 8.673

8.885

Variación -2,6% -2,3%

1,2% 2,6% 2,4%

Fuente: Elaboración propia a partir datos de Ibisworld

En el año 2018 la producción local de cerveza en Reino Unido supuso unos ingresos de 8.885

millones de libras y un beneficio total de mil millones. El 64% de la producción fue cerveza tipo lager,

mientras que el 31,5% fue Ale y el 4,3% Stout y Porter.

EM




Las principales empresas cerveceras que producen en Reino Unido son Molson Coors Brewing

Company, AB InBev, Heineken y Carlsberg. Entre las cuatro representan, aproximadamente el 49%

de los ingresos del sector.

GRÁFICO 1: COUTA DE MERCADO DE LOS PRICIPALES PRODUCTORES (VALOR)

Fuente: Elaboración propia a partir de Ibisworld

Molson Coors Brewing Company

El grupo emplea a aproximadamente 16,400 personas en todo el mundo y tiene una cartera de más

de 40 marcas, incluyendo Molson Canadian, Coors Light y Carling, que es una de las cervezas más

vendidas en el Reino Unido. Obtuvo una cuota de mercado del 15,7% en 2018.

La compañía produce Grolsch y Cobra a través de empresas conjuntas y elabora cervezas bajo

contrato para Carlsberg.

En diciembre de 2017, Molson Coors UK anunció una asociación con la cervecera china China

Resources Snow Beer (CRSB). El acuerdo le otorga a la empresa derechos exclusivos sobre

ventas, distribución y comercialización de CRSB, la marca de cerveza más vendida en volumen a

nivel mundial desde 2008, en el Reino Unido.

16%

13%

12%

8%

51%

Molson Coors Brewing Company AB InBev Heineken Carlsberg Otros

EM




AB InBev

AB InBev es el mayor fabricante de cerveza del mundo. Su cuota de mercado en 2018 fue de 13,3%.

AB InBev UK elabora y distribuye una gran variedad de cervezas en todo el Reino Unido. Las

marcas de la compañía incluyen Stella Artois, Beck´s, Brahma, Budweiser, Bass Ale, Boddingtons,

Hoegaarden y Leffe.

En septiembre de 2017, la compañía anunció el lanzamiento en el Reino Unido de Budweiser sin

alcohol, de acuerdo con la tendencia de cervezas bajas en alcohol.

Heineken

Heineken UK es una empresa cervecera, productora de sidra, mayorista y distribuidora de bebidas

alcohólicas. Heineken UK emplea a más de 2,000 personas en 8 cervecerías en varias regiones,

incluyendo Londres, Manchester y Edimburgo.

Heineken UK produce y distribuye una amplia gama de cervezas, incluidas Heineken, Foster's,

Kronenbourg 1664, John Smith's, Tiger, Deuchars IPA, Amstel, Newcastle Brown Ale y Murphy's.

Solo tres de sus marcas tienen su origen en el Reino Unido (John Smith, Newcastle Brown Ale y

Deuchars IPA), sin embargo, la compañía prepara otras cervezas con sus propias recetas en

lugares del Reino Unido, incluidas Foster y Kronenbourg 1664.

La icónica marca Foster´s de Heineken ha ganado cuota de mercado de los consumidores que

compran cervezas más baratas, impulsado por el éxito de la campaña publicitaria Foster's Gold.

Su cuota de mercado en Reino Unido fue de 11,7% en 2018.

Carlsberg

Carlsberg es muy conocido en el Reino Unido por patrocinar eventos y competiciones de fútbol y

cuenta con 30 marcas de cerveza y sidra. Alcanzço una cuota de mercado del 7,8% en 2018.

En junio de 2017, Carlsberg UK lanzó una cartera de cerveza artesanal para capitalizar el mercado

emergente y posteriormente adquirió la firma London Fields Brewery, con sede en el este de

Londres, que fabrica Easy IPA y Shoreditch Triangle IPA.

Otras cerveceras

Marston’s plc: Cuota estimada de mercado: 3.7%.

Marston's plc es un cervecero y operador de pubs. Anteriormente conocida como Wolverhampton

& Dudley Breweries, la compañía opera cinco cervecerías del Reino Unido. Marston tiene un

EM




patrimonio de aproximadamente 1,700 pubs y una cadena hotelera en Inglaterra y Gales y emplea

a aproximadamente 14,000 personas.

Greene King: Cuota estimada de mercado: 2,3%.

Fundada en 1799 en Bury St. Edmunds, Suffolk, Greene King es una de las cerveceras británicas

más grandes del Reino Unido. La compañía es también la mayor cervecera de cerveza de barril.

Greene King posee y opera bares y hoteles en Gran Bretaña, incluida la cadena de pubs Hungry

Horse. La cerveza de la compañía se vende bajo las marcas Greene King, Ruddles, Morland, Ridley,

Hardy y Hanson. Sus marcas líderes incluyen Greene King IPA, Abbot Ale, Old Speckled Hen y

Belhaven Best.

The Fuller’s Beer Company: Cuota de mercado estimada: 1,8%.

Fuller´s Beer Company es una entidad que informa Fuller Smith & Turner plc y administra toda la

elaboración y distribución de cerveza, sidra, vino, bebidas espirituosas y refrescos del grupo.

Fundada en Chiswick, Londres, en 1845, Fuller, Smith & Turner plc es un cervecero independiente,

propietario de pub y operador de pub. La compañía opera más de 400 pubs, bares, hoteles y

restaurantes en todo el sur de Inglaterra. The Fuller's Beer Company elabora una de las cervezas

de barril más importantes de Gran Bretaña: London Pride.

La compañía anticipa que los bares de cerveza artesanal estarán más abiertos al almacenamiento

de latas de aluminio, ya que se enfrían más rápido, se reciclan más fácilmente que las botellas y

aumentan el sabor de la cerveza

3.2. Exportaciones

Estados Unidos, Irlanda, China y Francia son los principales mercados de destino de la cerveza

británica, en términos de valor. Se aprecia que en Irlanda vende más volumen que en Estados

Unidos, pero por un valor menor, al igual que en Francia, que se vende más volumen que en China

por menos valor.

Marcas como Staropramen de Molson Coors o Greene King empiezan a ser conocidas fuera de

Reino Unido y esto favorece las exportaciones. La depreciación de la libra hace que los productos

británicos sean más competitivos en el contexto internacional, por lo que muchos productores

intentan aprovechar esta circunstancia para potenciar sus ventas en el exterior.

EM




TABLA 3: EXPORTACIONES DE CERVEZA POR PAÍSES – VALOR (LIBRAS ESTERLINAS)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas

TABLA 4: EXPORTACIONES DE CERVEZA POR PAÍSES – VOLUMEN (LITROS)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Global Trade Atlas.

Ranking País 2016 2017 2018 Cambio % 2017/18

1 Estados Unidos 146,875,609 139,119,466 106,766,809 -23,26

2 Irlanda 73,946,073 62,329,244 76,316,102 22.44

3 China 20,241,645 45,900,551 50,692,151 10.44

4 Francia 73,866,723 68,748,266 44,752,549 -34,9

5 Canadá 36,646,931 35,015,559 33,690,797 -3,78

6 Países Bajos 39,996,770 29,743,154 25,284,901 -14,99

7 España 8,369,449 15,137,932 18,005,171 18,94

8 Rusia 4,838,037 8,207,809 14,478,009 76,39

9 Corea del Sur 64,752,742 15,025,411 12,479,790 -16,94

10 Italia 29,303,524 17,552,777 12,086,721 4,91

Total Mundial 596,389,291 525,782,967 489,233,780 -6,95

Ranking País 2016 2017 2018 Variacion %

2017/2018

1 Irlanda 138,766,020 123,581,642 144,737,381 17.12

2 Estados Unidos 113,646,911 105,164,196 86,867,187 -17,4

3 Francia 91,062,109 88,905,615 56,987,121 -35,9

4 China 21,558,432 42,590,313 46,541,098 9.28

5 Países Bajos 45,415,731 33,091,393 26,264,316 -20,63

6 España 8,687,028 20,597,298 23,364,640 13.44

7 Canadá 20,649,628 19,395,383 21,503,915 10.87

8 Corea del Sur 12,868,471 16,249,639 14,101,637 -13,22

9 Rusia 5,463,466 8,244,093 13,762,418 66.94

10 Italia 44,854,429 24,825,267 13,569,805 -45,34

Total Mundial 602,845,334 569,664,980 533,891,105 -6,28

EM




3.3. Importaciones

Las cervezas procedentes de países de la Unión Europea representan en torno al 80% de las

importaciones totales, entre las que destacan las fabricadas en Bélgica, Irlanda, Países Bajos e

Italia. España se situaba como 11º importador en valor y 12º en volumen en el 2017. Actualmente

la cerveza española se sitúa en 5º posición con un incremento en valor del 240% en 2018 y en 6ª

posición en términos de volumen importado.

Guinness y Corona Extra son las cervezas importadas más vendidas, a pesar de que las principales

marcas de cerveza han visto cómo sus ventas disminuían en los últimos años a favor de las

cervezas artesanales entre las que sobresalen las procedentes de Estados Unidos y productos

nacionales que son cada vez más populares.

TABLA 5: IMPORTACIONES DE CERVEZA POR PAÍSES – VALOR (LIBRAS ESTERLINAS)



1 México 66,919,000 81,949,224 117,287,680 43.12

2 Irlanda 90,561,745 87,352,862 93,997,100 7.61

3 Países Bajos 68,446,724 65,830,736 64,659,772 -1,78

4 Italia 49,444,153 50,971,965 51,138,620 0.33

5 España 12,365,349 13,787,692 46,911,951 240.25

6 Francia 42,423,125 55,561,583 45,054,685 -18,91

7 Alemania 25,133,054 29,521,846 30,789,842 4.30

8 Estados Unidos 20,321,426 28,855,206 26,258,167 -9

9 Bélgica 109,304,713 26,236,719 23,849,938 -9,1

10 República Checa 8,758,769 8,887,998 8,507,914 -4,28

Total, Mundial 535,022,693 487,607,718 544,347,256 11.78

EM




TABLA 6: IMPORTACIONES DE CERVEZA POR PAÍSES – VOLUMEN (LITROS)



1 Irlanda 303,202,919 314,175,605 331,517,756 5.52 %

2 Italia 180,613,804 195,413,079 196,942,576 0.78 %

3 Países Bajos 166,749,796 148,089,624 141,805,571

-4,24%

4 México 75,663,093 95,335,739 134,042,860

40,60%

5 Francia 104,067,503 115,206,151 91,235,174

20,81%

6 España 13,400,088 19,623,138 36,048,196 83.70%

7 Alemania 34,688,021 37,500,021 34,181,439 -8,85%

8 Bélgica 124,421,915 33,276,788 26,634,710

-19,96%

9 Republica Checa 24,900,050 28,035,272 24,594,194

-12,27%

10 Estados Unidos 13,648,273 18,231,224 18,314,762 0.46%

Total Mundial 1,099,888,828 1,059,177,537 1,086,998,101 2.63%

EM




4. Demanda

Desde 1990, los consumidores en Reino Unido han mostrado una preferencia cambiante de la

cerveza al vino, aunque el consumo de cerveza todavía representa el mayor porcentaje entre los

tipos de bebidas basadas en el contenido de alcohol puro; Cerveza (35.8%), vino (32.5%), licores

(22.7%), sidra (6.7%).

Según La Asociación Británica de Cervezas y Pubs, las ventas en el canal minorista como las

realizadas en supermercados y tiendas de conveniencia, aumentaron un 4,7% en 2018, mientras

que las ventas en el canal HORECA aumentaron un 0,1% en comparación con las ventas de

cerveza en 2017.

Reino Unido es el segundo mercado de la Unión Europea que más cerveza consume, por detrás de

Alemania que ocupa la primera posición. Sin embargo, el consumo per cápita se mantiene en torno

a la media europea con 67 litros por persona al año.

Desde hace años se viene reduciendo la cantidad de alcohol consumida por la población, ligado a

una mayor concienciación por parte de los consumidores de los riesgos de un consumo elevado de

este tipo de productos, así como una escalada en los impuestos.

Respecto al canal de venta, la Asociación Británica de Productores de Cerveza observa un

incremento en la importancia del canal minorista, debido al aumento en la oferta en los

supermercados y las tiendas de descuento y a la disminución de la popularidad de los pubs.

Actualmente ya se vende más cerveza en el canal minorista que en el HORECA. La previsión es

que esta tendencia continúe en los próximos años y la venta de cerveza en el canal minorista gane

más aceptación.

Según datos de la asociación de cerveceros existe cierta estacionalidad en la demanda de cerveza

y generalmente se registra un mayor consumo en el segundo y cuarto trimestre del año.

EM




A continuación, se muestra la evolución del 2017 al 2018 en el consumo de cervezas en Reino

Unido según su categoría:

TABLA 7: EVOLUCIÓN EN EL CONSUMO DE CERVEZA TIPO LARGER 2018

Marca Volumen 2018 (HL)

Variación 2017/18 %

Valor 2018 (£m)


Carling 3,064,216 -3,6 1.706,50 -1,9

Fosters 1,922,906 -6,6 1.116,10 -3,8

Carlsberg 1,036,724 -13,1 558,5 -12

Peroni 757,018 2,9 721,1 5,4

Stells Artois 672,943 -3,7 445,9 -2,5

Coors Light 654,349 17,9 390,8 20,9

Tennents Lager 540,625 -1,5 303,6 -0,1

San Miguel 515,446 4,4 358,9 7,2

Amstel 468,367 17,8 326,4 22,5

Kronenbourg 1664 366,757 -11 247,1 -8,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IRi worldwide

Cerveza cask

Un Cask es un contenedor con forma de barril, hoy en día hecho de metal, utilizado para guardar

cerveza. Esta cerveza contiene levadura viva, ya que completa su segunda fermentación en el

barril, carbonatando de forma natural. Este tipo de cerveza es uno de los más famosos en el país.

A continuación, las principales cervezas cask y su evolución en el último año:

TABLA 8: EVOLUCION EN EL CONSUMO DE CERVEZA TIPO CASK 2018

Marca Volumen ventas 2018 (HL)


Valor ventas

2018 (£m)


Doom Bar 245694 3,2 142,37 4,1

Greene King IPA 150767 -6,9 86,35 -2,7

London Pride 107982 -5,7 68,12 -1,5

Abbot Ale 62319 -1,6 35,37 -2,4

Deuchars IPA 52457 -8 33,6 -5,3

Wainwright 47833 8,7 26,24 10,5

Pedigree 46037 -9 25,93 -6,5

Tribute 37726 1,8 23,7 5,8

Landlord 36414 N/A 23,39 N/A

Ruddles Bes 34504 7,8 12,51 2,7


EM




Además de estos dos tipos de cerveza, en los últimos años se ha popularizado el consumo de

cerveza sin alcohol o de baja graduación, así como las cervezas artesanales.

Cerveza sin alcohol/ baja graduación

Las ventas de cerveza sin alcohol y con bajo contenido de alcohol aumentaron un 38% en 2018

en comparación con el año anterior, con un valor de ventas de 29,3 mil millones de libras. Cada

vez son más los pubs y cervecerías que ofrecen estas opciones, así como los supermercados. La

tendencia se asocia al aumento de la preocupación por la salud de los consumidores británicos. A

continuación, se muestra la variación de algunas de las marcas de cerveza sin alcohol más

vendidas en Reino Unido en el año 2018:

TABLA 9: EVOLUCIÓN EN EL CONSUMO DE CERVEZA SIN ALCOHOL 2018

Marca Volumen ventas 2018

(HL)


Valor ventas

2018(£m)


Becks Blue 19,78 1,5 19,2 4,4

Heineken 0,0 6,829 932,5 5,4 967

San Miguel 0,0 2,586 62,4 2,1 70,7

Erdinger Alcohofrei 2,522 15,1 1,6 14,6

Bitbuger Drive 1,956 -30,2 1,7 -28,2


EM




Cerveza Artesanal

La demanda de cerveza artesanal en Reino Unido ha ido creciendo en los últimos años hasta tal

punto que ha comenzado a dividirse en nichos. La tendencia de alcohol bajo y la tendencia de la

cerveza artesanal se han fusionado y la cerveza artesanal sin alcohol es una tendencia al alza en

el sector.

Por otra parte, los cerveceros artesanos están impulsando la agenda premium dentro del mercado

de la cerveza, lanzando regularmente nuevas variantes y sabores. Según un reciente estudio de

Ibisworld sobre la producción de cerveza en Reino Unido, los suministros insuficientes de los tipos

populares de lúpulo están haciendo que los cerveceros pequeños se centren más en las cervezas

de edición limitada y en hacer lotes fijos de los ingredientes que pueden obtener. Un número

creciente de cerveceros artesanos también están explorando el sector de las cervezas bajas en

alcohol o sin alcohol.

TABLA 10: EVOLUCIÓN EN EL CONSUMO DE CERVEZA ARTESANAL 2018

Marca Volumen ventas 2018 (HL)


Valor ventas

2018(£m)


BrewDog Punk IPA 47090 47,6 42,5 44,7

Camden Hells Lager 37781 36,8 33 36,6

Brooklyn Lager 37175 -1,3 35,8 0,6

Marston`s Shipyard 34710 28 21 29,6

Camden Town Pale Ale 28315 39,3 25,8 41,5

Meantime Pale Ale 28044 1,8 26,7 3,7

Blue Moon 19039 52,4 16,2 48,4

Sharp`s Atlantic Pale Ale 18941 16,3 11,6 19,2

Fuller`s Frontier 16777 19,7 14,4 23,3

Innis & Gunn Lager 16355 53,3 13,7 66,2

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IRi worldwide

EM




5. Precios

5.1. Descripción general

A continuación, se muestran los precios medios de las principales cervezas vendidas en Reino

Unido.

Según datos de Campaign for Real Ale (CAMRA), el Reino Unido es el segundo país europeo donde

la cerveza soporta más impuestos, lo que resulta en un encarecimiento considerable del producto.

Otro de los motivos de los precios elevados es el encarecimiento en los últimos años de la materia

prima para la elaboración del producto que los grandes productores habían estado asumiendo hasta

ahora mediante la reducción de otros costes.

TABLA 11: PRECIO DE LAS MARCAS DE CERVEZA TIPO LAGER MÁS VENDIDAS EN EL

CANAL MINORISTA 2019

MARCA PRECIO MEDIO LITRO (£)

Stella 2,25

Foster's 2,05

Budweiser 2,28

Carling 2,05

Carlsberg 2,13

Kronenbourg 2,62

Corona 3,00

Peroni 4,92

San Miguel 2,65

Coors Light 2,27

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de Tesco, Sainsbury y Waitrose

EM




TABLA 12: PRECIO DE LAS MARCAS DE CERVEZA ALE Y NEGRA MÁS VENDIDAS EN EL

CANAL MINORISTA 2019

MARCA PRECIO MEDIO LITRO (£)

Guinness Draught 2,84

John Smith's Extra Smooth 2,27

Old Speckled Hen 2,38

Hobgoblin 2,38

Punk IPA 4,55

Sharp's Doom Bar 2,25

Guinness Original 2,84

Newcastle Brown 3,10

Mcewan's Export 1,88

Fuller's London Pride 3.40

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de Tesco, Sainsbury y Waitrose

TABLA 13: PRECIO MEDIO DE UNA PINTA DE CERVEZA DE BARRIL EN PUBS EN 2018 (£)

REGION PRECIO MEDIO (£)

Yorkshire £3,42

Wales £3,48

Londres £4,44

Oxfordshire £3,85

Devon £3,65

Lincolnshire £3,64

Kent £3,88

Sussex £3,93

Lancashire £3,57

Nortfolk £3,67

Hertfordshire £3,97

Northumbria £3,49

Cumbria £3,56

Shropshire £3,37

Warwickshire £3,65

Isla de Wight £3,73

Surrey £3,97

Islas de Escocia £3,80

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de Good Pub Guide

EM




6. Percepción del producto español

Los principales fabricantes españoles de cerveza hace ya años que están presentes en el mercado

británico y la mayoría de sus marcas son reconocidas por los consumidores gozando de buena

aceptación. Destacan las marcas del grupo Mahou-San Miguel y Estrella Damm, que se pueden

encontrar en el canal minorista en supermercados como Waitrose, Tesco o Sainsbury’s y en el canal

HORECA en multitud de pubs y restaurantes. Recientemente se ha observado un aumento de la

presencia de Estrella Galicia aún sin llegar a ser tan generalizada como las anteriores.

Algunas de las empresas españolas han diversificado su oferta adaptándose a las tendencias del

mercado y ya ofrecen también la variedad sin gluten, como es el caso de Estrella Galicia, con su

variedad Estrella Galicia Sin Gluten y Estrella Damm con su marca Daura.

En este mercado los eventos de relaciones públicas tienen gran importancia, y las empresas

españolas son conscientes de ello. Todas ellas realizan eventos para dar a conocer mejor el

producto y crear imagen de marca.

Por todo lo anterior, se puede concluir que el conjunto de cerveceras de España presentes en el

mercado contribuye positivamente a la imagen del producto español en Reino Unido, al ser

productos de alta calidad, que saben adaptarse a las tendencias de mercado y con una imagen

atractiva para el consumidor.

Por otra parte, aunque las cervezas artesanales españolas todavía no cuentan con la misma

popularidad que las de otros países como Alemania o Estados Unidos, cada vez está aumentando

su presencia en el mercado.

EM




7. Canales de distribución

7.1. Acceso al mercado

Para acceder al mercado, las empresas españolas pueden hacerlo a través de un importador, del

contacto directo con un distribuidor o por internet. En este último caso la empresa debe

necesariamente estar establecida en Reino Unido o tener un representante en el país. Muchos

importadores cuentan además con una red propia de almacenaje y distribución.

A las cerveceras más grandes, que ya comercializan sus productos internacionalmente, les

resultará más sencillo introducir sus productos a través de un distribuidor directo que a las empresas

más pequeñas o que elaboran de forma más artesanal, que habitualmente acceden al mercado a

través de un importador.

Es importante definir el canal al que se quiere acceder, así como el público objetivo al que va dirigido

el producto para seleccionar el importador/distribuidor más adecuado.

7.2. La distribución en reino unido

Canal minorista (off-trade)

En este canal se encuentran los establecimientos en los que el producto se compra para ser

consumido en un lugar diferente.

Cadenas de supermercados

En esta categoría se encuentran: Tesco, Sainsbury’s, Asda y Morrisons; seguidos por otras cadenas

como The Coop y Waitrose.

Estos establecimientos luchan para no perder cuota de mercado a favor de las tiendas de descuento

y ofrecen precios muy competitivos y ofertas frecuentes.

Los proveedores de los grandes supermercados deben orientarse a volumen, manejando márgenes

bajos y garantizando una capacidad suficiente para abastecer la demanda ya que estas empresas

buscan una buena relación calidad-precio y tienen gran poder de negociación. Los supermercados

han incrementado la presión sobre los proveedores y son los que controlan la cadena de suministro.

EM




Tiendas de descuento (discounters)

Son supermercados orientados a precio, pero actualmente con una calidad aceptada. Ofrecen un

surtido de productos limitado y apuestan claramente por la marca de distribuidor.

Las cadenas de descuento han experimentado un gran crecimiento en los últimos años. Las más

importantes son las alemanas Aldi y Lidl.

Cadenas especializadas

Empresas cuya oferta de productos es muy específica en cuanto a categoría, pero generalmente

muy amplia atendiendo a la variedad de marcas. En este caso las cadenas se especializan en la

venta de bebidas alcohólicas y cuentan con numerosos puntos de venta. Como ejemplo se puede

citar a Majestic con más de 211 o Oddbins con 46 tiendas repartidas a lo largo del territorio británico.

Debido a la recesión económica, al efecto Brexit y al cambio de hábitos de los consumidores, las

cadenas especializadas han sufrido restructuraciones como en el caso de esta última, Oddbins, que

se encuentra en suspensión de pagos.

Tiendas de conveniencia

Las tiendas de conveniencia son establecimientos bastante más pequeños que los supermercados,

pero con un horario de apertura generalmente más amplio.

Las principales cadenas son Spar, con 2.400 tiendas; Londis con 1.800; Nisa con 1.000; McColl's

con 1.000; y Best-one con 600 establecimientos. Además, algunos grandes supermercados cuentan

con una marca de tiendas de conveniencia: Tesco, entre sus tiendas Tesco express y One stop

suma cerca de 930 puntos de venta; Sainsbury’s tiene más de 600 Sainsbury’s Local y Waitrose 67

Little Waitrose.

Tiendas independientes especializadas

Se trata de pequeños empresarios que poseen una o un número muy limitado de tiendas y se

dedican a la venta de determinados productos, entre los que se incluyen productos artesanales,

gourmet, españoles e incluso tiendas que se especializan en la venta de cerveza.

Tiendas online

Los británicos son los europeos que más compras realizan por internet, por tanto, además de los

grandes supermercados que ofrecen venta por internet hay otras empresas que utilizan

exclusivamente este canal, como por ejemplo el supermercado Ocado, que con más de 580.000

clientes activos es líder mundial, así como otras tiendas o importadores más pequeños.

EM




Canal Horeca (on-trade)

El canal HORECA está formado por los establecimientos en los que el producto es vendido y

consumido.

Pubs

Dentro del canal HORECA los pubs son el lugar donde más cantidad de cerveza se consume. Según

la British Beer & Pub Association de cada diez consumiciones vendidas en los pubs, siete

corresponden a este producto.

En la última década se ha producido una reducción del número de pubs en Reino Unido motivado

en gran parte a la elevada presión fiscal que soportan. Según CAMRA, organización de

consumidores dedicada a promover la artesanía y calidad de la cerveza y la sidra en Inglaterra, los

pubs soportan una carga fiscal media de 140.000 libras al año en impuestos directos, lo que supone

en torno a 34 céntimos por cada libra facturada. Según esta misma fuente, 378 bares cerraron

permanentemente entre julio y diciembre de 2018 en Inglaterra, Escocia y Gales, lo que representa

más de 14 cierres por semana.

Desde el inicio de 2018, unos 854 se han cerrado en Gran Bretaña, pero la disminución se ha

desacelerado desde los 980 cierres en 2017. En la actualidad hay 40,683 pubs en Inglaterra, 2,901

en Gales y 3,612 en Escocia, según las cifras de CAMRA.

Restaurantes

El consumo de cerveza durante las comidas se está normalizando y esto hace que las ventas en

restaurantes estén experimentando un aumento considerable. Si bien la oferta disponible en estos

establecimientos todavía no es comparable a la de otros productos como el vino, se puede encontrar

cada vez más variedad.

EM




7.3. Forma de contratación importadores/distribuidores

Para convertirse en proveedor de alguna de las principales cadenas de alimentación y bebidas el

procedimiento normal consiste en rellenar un formulario a través de su página web, en el apartado

que tienen destinado a “suppliers”. Estas empresas que aprovechan su posición suelen ser poco

flexibles con las condiciones de colaboración e imponen sus prácticas. Es común que exijan que

las instalaciones del productor cuenten con determinados certificados.

Para los demás importadores/distribuidores el procedimiento es el normal. Desde que el

importador/distribuidor muestra interés, hasta que se alcanza un acuerdo siempre hay una

negociación y prueba del producto. Las condiciones de pago pueden variar, siendo las más

comunes el pago por adelantado o el pago diferido a 30-60 días desde el envío o la recepción de la

mercancía.

EM




8. Acceso al mercado – Barreras

8.1. Aranceles

En la actualidad, la pertenencia de Reino Unido a la Unión Europea y al mercado único europeo

hace que exista libertad de movimiento de personas, bienes, servicios y capitales entre los países

miembros.

Por lo tanto, las empresas españolas pueden exportar mercancías al Reino Unido libremente, sin

que se apliquen aranceles a la importación, ni se establezcan otro tipo de restricciones al comercio.

Si Reino Unido sigue adelante con el Brexit, a partir del 30 de octubre de 2019 esta situación podría

cambiar dependiendo de si Reino Unido alcanza un acuerdo o no con la UE.

En el caso de que abandone la Unión Europea las relaciones comerciales se regularán de la forma

en que las dos partes acuerden. En el caso de que no se alcance un acuerdo pasarán a aplicarse

las tarifas aduaneras fijadas por la Organización Mundial del Comercio, de la que ambas partes son

miembro.

A estos aranceles podrían sumarse otro tipo de barreras no arancelarias que complicarían todo el

proceso de exportación de cerveza a Reino Unido y por tanto, perjudiquen negativamente a las

exportaciones a este país.

8.2. Impuestos

La importación de cerveza en el Reino Unido es una actividad gravada con Impuestos Especiales

sobre el Alcohol (Excise Duty) y el Value Added Tax (VAT), equivalente al IVA español. El HM

Revenue & Customs (HMRC) es la institución encargada de recaudar estos impuestos.

Impuestos especiales

La importación de cerveza que contenga más de un 1,2% de graduación alcohólica está sujeta al

pago de impuestos especiales.

EM




TABLA 14: IMPUESTO ESPECIAL A LA CERVEZA

PRODUCTO TASA POR HECTOLITRO POR CADA 1% DE ALCOHOL

Cerveza estándar - Tipo general 19,08 £

Cerveza de alta graduación (>7,5% abv): suplemento sobre el tipo general

5,69 £

Cerveza de baja graduación (1,2% < X ≥ 2,8% abv)

8,42 £

Fuente: Elaboración propia con datos de www.gov.uk

El HM Revenue & Customs exige siempre el abono de los impuestos especiales, aun cuando se

trate de muestras sin valor comercial para catas y otras actividades promocionales.

GRÁFICO 2: EVOLUCIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL DE LA CERVEZA (HL POR 1% ABV)

Fuente: Elaboración propia con datos de WSTA

16.47

17.32

18.57

19.51

19.12

18.74

18.37 18.37

19.08 19.08

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019LIBRAS hl por (1% abv)

http://www.gov.uk/

EM




GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL DE LA CERVEZA POR PINTA (4% ABV)

Fuente: Elaboración propia con datos de WSTA

VAT

El Value Added Tax (VAT) o Impuesto sobre Valor Añadido es un tributo que grava el consumo de

la mayoría de los bienes y servicios que se venden en el Reino Unido. Como ocurre en España, el

sujeto pasivo no es la empresa sino el consumidor final, sin embargo, son las empresas las que

tienen la obligación de recaudarlo para el HM Revenue & Customs.

El tipo general es del 20%, dentro del cual tributa la cerveza, y existen dos tipos reducidos, del 5%

y del 0%, para algunos productos y servicios.

8.3. Etiquetado

Los requisitos sobre etiquetado de los productos siguen la normativa europea, por lo que no sería

necesaria ninguna adaptación a cómo se comercializan en otros países de la Unión. Una vez más,

está situación podría cambiar si finalmente Reino Unido abandona la Unión Europea. La normativa

comunitaria dejará de aplicarse en Reino Unido y tendrán que establecerse los nuevos requisitos.

Lo previsible es que no haya grandes modificaciones para evitar poner trabas al comercio entre las

dos partes.

0.37 0.37

0.39

0.42

0.44

0.43 0.43

0.42 0.42

0.43 0.43

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

LIBRAS por pinta (4% abv)

EM




9. Perspectivas del sector

9.1. Previsiones de ventas

TABLA 15: PREVISIÓN DE LAS VENTAS DE CERVEZA 2020-2025

Año Beneficio (m Libras) Crecimiento %

2020 9.192,9 3,5

2021 9.353,5 1,7

2022 9.561,6 2,2

2023 9.696,2 1,4

2024 9.551,4 -1,5

2025 9.401,5 -1,6

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Ibisworld

Los altos impuestos sobre la cerveza, la cada vez mayor competencia de productos sustitutivos y

los cambios en las tendencias sociales han tenido un fuerte efecto sobre el sector. Los

consumidores cada vez buscan mayor calidad y variedad. Aunque las ventas de cerveza han estado

bajo presión recientemente, el fenómeno de la cerveza artesanal ha dado un nuevo impulso al

crecimiento de la industria. Los cerveceros independientes han reaccionado a los gustos

cambiantes de los consumidores introduciendo una amplia variedad de cervezas artesanales.

Se prevé que la industria se enfrentará a una intensa competencia en los próximos cinco años,

aunque es probable que sigan existiendo oportunidades en los mercados de la cerveza artesanal.

La demanda de cerveza lager se verá limitada por la competencia de las bebidas alternativas, la

evolución de las tendencias sociales y el escaso gasto discrecional, ya que la incertidumbre

derivada del referéndum para la salida de la UE sigue prevaleciendo. Se espera que los cerveceros

se beneficien de los productos premium y de una mayor innovación como cerveza frutal-

aromatizada.

EM




EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

Según los datos de Ibisworld, se pronostica que para el 2019-20, las exportaciones de cerveza de

Reino Unido asciendan a 647,4 millones de libras, lo que supondría una variación de 10,1% respecto

al año 2018-19. Para el año 2021/22 se pronostica que las exportaciones disminuirán en un 8,6% y

que después aumentarán en un 2,3%.

En cuanto a las importaciones, se prevé que estas irán disminuyendo durante los próximos 5 años,

debido principalmente, a la gran producción nacional de cerveza artesanal. Algunas de las

principales marcas internacionales han disminuido en popularidad en el mercado del Reino Unido

durante la última década, por ejemplo, las ventas de Guinness han tendido a la baja a pesar de la

fuerte promoción. Para el 2019-20 se pronostica que las importaciones de cerveza tengan un valor

de 455,6 millones de libras, lo que supondría una variación de -4,4%.

TABLA 16: PREVISIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE CERVEZA 2019-2024


TABLA 17: PREVISIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CERVEZA 2019-2024

Año Importaciones (£m) Variación anual (%)

2019-20 455,6 -4,4

2020-21 456,1 0,1

2021-22 436,4 -4,3

2022-23 426,8 -2,2

2023-24 432,8 1,4


Año Exportaciones (£m) Variación anual (%)

2019-20 647,4 10,1

2020-21 639,7 -1,2

2021-22 584,7 -8,6

2022-23 598,1 2,3

2023-24 579,6 -3,1

EM




10. Oportunidades

En cuanto a las oportunidades del sector, dado el gran consumo de cerveza en Reino Unido, existe

la posibilidad de introducir en el mercado nuevas marcas, aunque existe una elevada competencia

tanto de productos nacionales como internacionales. Asimismo, existen muchos tipos de

consumidores y mucha variedad en los productos, por ejemplo, los jóvenes consumen

especialmente cervezas artesanales y premium importadas.

Las tendencias que se observan y que ofrecen más oportunidades a las empresas españolas que

buscan introducirse o ampliar su presencia en este mercado son las siguientes:

CERVEZA ARTESANAL

La cerveza artesanal es un área de rápido crecimiento en la industria cervecera. Una nueva

tendencia dentro de la cerveza artesanal es centrarse exclusivamente en la producción de cervezas

sin alcohol, debido al gran aumento de ventas en el 2018 de las cervezas con baja graduación. Por

otra parte, la cerveza artesanal también se solapa con la popularidad de cervezas en lata en lugar

de botellas. Según la revista especializada del sector The Drinks Bussiness. En los últimos años se

ha observado como las cervezas artesanales han pasado de estilos tradicionales a cervezas tipo

IPA y las Pale Ale, que ahora representan el 60% del mercado de la cerveza artesanal en general.

Los grandes fabricantes de cerveza convencional apuestan por esto para compensar la bajada en

sus ventas, pero muchos británicos consideran que las cervezas artesanales producidas por

grandes cerveceras no pueden considerarse parte de esta categoría. Actualmente todos los

supermercados cuentan con una gran variedad de cervezas artesanales tanto nacionales como

internacionales.

SIN ALCOHOL/CON BAJA GRADUACIÓN ALCOHÓLICA Y BAJA EN CALORÍAS

Las categorías sin alcohol y con bajo contenido alcohólico han ido ganando popularidad en los

últimos años, sobre todo entre los jóvenes, porque encajan mejor en su estilo de vida.

Casi el 3% de las cervezas compradas en el primer trimestre de 2019, han sido de 2.8% ABV o

menos. Las ventas de cervezas con un ABV de 0.5% o menos aumentaron a más de £ 7.6 millones

la navidad pasada en el sector minorista de Reino Unido, y las ventas aumentaron en un asombroso

381% desde 2017, según The Drinks Bussiness.

EM




LATAS

Como ya se ha comentado, se observa un repunte considerable del uso de la lata para el envasado

de la cerveza particularmente en el caso de las artesanales. Comparadas con las botellas de cristal,

son más fáciles de transportar, pesan menos, no se rompen y no necesitan abridor, lo que las

convierte en un envase más práctico para el consumidor. Según los expertos, además protege el

contenido de la luz y no altera su sabor. Las grandes cerveceras como Carlsberg, Stella Artois y

Foster`s son reconocidas por sus latas de 500ml, mientras las cerveceras artesanales se decantan

por las latas de 330ml. Los consumidores, particularmente los millennials, buscan cada vez más

envases ligeros que con diseños sobresalientes que sean fácilmente reciclables.

EM




11. Información práctica

11.1. Recomendaciones para el exportador

Desde hace unos años se han detectado numerosos intentos de fraude en el sector agroalimentario,

por lo que se recomienda extremar la precaución ante solicitudes inusuales.

El modus operandi que emplean los estafadores consiste en contactar a los productores

suplantando la identidad de una empresa británica real para realizar directamente un pedido.

En la mayoría de los casos el contacto se realiza por correo electrónico, pero en ocasiones también

por teléfono, indicando que han conocido a la empresa a gracias a su página web, una feria, un

evento, etc. Normalmente suplantan a grandes cadenas de distribución y empresas de reconocido

prestigio, pero en ocasiones utilizan a pequeños importadores.

Las principales cadenas de distribución no suelen realizar pedidos directamente a proveedores

internacionales y ningún comprador emitirá un pedido sin que exista una negociación previa y un

envío de muestras de producto. Se recomienda confirmar el pedido utilizando los datos de contacto

que aparecen en la web de la empresa accediendo desde el buscador.

Algunos aspectos a los que se debe presar atención son los datos de contacto. Se debe contrastar

la información que nos facilita la persona que contacta con la que aparece en la página web de la

empresa que dice ser. Algunos indicadores de que estamos ante una posible estafa son cuando el

dominio del email no coincide exactamente con el que aparece en la web de la empresa, aunque

se le parezca, o si el número de teléfono tiene el formato +447XXXXXXXXX, que corresponde a un

teléfono móvil.

En general, antes de comenzar cualquier proyecto de exportación a Reino Unido, se recomienda a

los exportadores adaptar los productos al país siguiendo las tendencias anteriormente comentadas,

así como definir claramente su público objetivo para identificar cuales sería la mejor forma de

entrada al mercado y finalmente los canales de distribución óptimos.

EM




11.2. Ferias

Ferias de bebida para profesionales

Birmingham Beer Bash: http://birminghambeerbash.co.uk/

London Craft Beer Festival: https://londoncraftbeerfestival.co.uk/

Food & Drink Expo: http://www.foodanddrinkexpo.co.uk/

Imbibe: http://live.imbibe.com/

The Pub Show: https://www.thepubshow.co.uk/

London Wine Fair: https://www.londonwinefair.com/

Ferias de cerveza para consumidores

Burton CAMRA Beer & Cider Festival: https://burtoncamra.wordpress.com/beer-festival/

City Beerfest: http://www.citybeerfest.org/

Craft Beer Calling: http://www.craftbeercalling.com/

Craft Beer Rising: http://craftbeerrising.co.uk/

Great British Beer Festival : https://gbbf.org.uk/

Indy Man Beer Con: http://www.indymanbeercon.co.uk/

London Oktoberfest: http://london-oktoberfest.co.uk/

Liverpool Craft Beer Expo: http://www.liverpoolcraftbeerexpo.com/

Ludlow Spring Festival: http://www.ludlowspringfestival.co.uk/

Reading Beer & Cider Festival: http://www.readingbeerfestival.org.uk/

11.3. Publicaciones del sector

Harpers: http://www.harpers.co.uk/

Drinks Retailing: http://offlicencenews.co.uk/

The Drink Business: https://www.thedrinksbusiness.com/

The Grocer: http://www.thegrocer.co.uk/

http://birminghambeerbash.co.uk/

http://birminghambeerbash.co.uk/

http://www.foodanddrinkexpo.co.uk/

http://live.imbibe.com/

https://www.thepubshow.co.uk/

https://www.londonwinefair.com/

https://burtoncamra.wordpress.com/beer-festival/

https://burtoncamra.wordpress.com/beer-festival/

http://www.citybeerfest.org/

http://www.craftbeercalling.com/

http://www.craftbeercalling.com/

http://craftbeerrising.co.uk/

http://craftbeerrising.co.uk/

http://gbbf.org.uk/

https://gbbf.org.uk/

http://www.indymanbeercon.co.uk/

http://www.indymanbeercon.co.uk/

http://london-oktoberfest.co.uk/

http://www.liverpoolcraftbeerexpo.com/

http://www.ludlowspringfestival.co.uk/

http://www.ludlowspringfestival.co.uk/

http://www.readingbeerfestival.org.uk/

http://www.readingbeerfestival.org.uk/

http://www.harpers.co.uk/

http://offlicencenews.co.uk/

https://www.thedrinksbusiness.com/

http://www.thegrocer.co.uk/

EM




11.4. Asociaciones y organismos

Brewing, Food & Beverage Industry Suppliers’ Association: www.bfbi.org.uk

British Beer and Pub Association (BBPA): http://www.beerandpub.com/

Food and Drink Federation: www.fdf.org.uk

HM Revenue & Customs: https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-

customs

Institute of Brewing & Distilling (IBD): www.ibd.org.uk

Society of Independent Brewers (SIBA): http://siba.co.uk/

The Brewers of Europe: http://www.brewersofeurope.org/site/index.php

The Campaign for Real Ale (CAMRA): http://www.camra.org.uk/

The International Beer Challenge: http://www.internationalbeerchallenge.com

11.5. Otras direcciones de interés

Vinos de España Economic & Commercial Office, Spanish Embassy:

Part Level 4 Podium, 125 Old Broad Street London EC1N 2AR

Tel: + 44 (0) 207 776 7730, E-mail: [email protected]

Web: www.reinounido.oficinascomerciales.es

http://www.bfbi.org.uk/

http://www.beerandpub.com/

http://www.fdf.org.uk/

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs

https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs

http://www.ibd.org.uk/

http://siba.co.uk/

http://www.brewersofeurope.org/site/index.php

http://www.camra.org.uk/

http://www.internationalbeerchallenge.com/

mailto:[email protected]

http://www.reinounido.oficinascomerciales.es/

EM

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España

Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de

su empresa contacte con:

Ventana Global

900 349 000 (9 a 18 h L-V)

[email protected]

www.icex.es

mailto:[email protected]

el mercado de la cerveza en reino unido - icex · alcohol, de acuerdo con la tendencia de cervezas...

Documents