El Incipiente Cluster del Palmito en la Provincia de Pichincha

Seminario Internacional de Desarrollo Local y Regional

“Hacia la Construcción de Territorios Competitivos e Innovadores”

Pedro Sánchez Saá

Gobierno de la Provincia de Pichincha

La construcción de territorios competitivos

Mejoramiento de las condiciones de vida de la

población

Construcción de un Territorio Competitivo

Programa Pichincha Competitivo

Mejoramiento de la infraestructura económica

Generación de un contexto favorable para los emprendimientos

Macroproyectos: Vías, Aeropuerto, Toachi Pilatón, Tabacundo

Cayambe, etc.

Satisfacción de demandas de la comunidad

Mejoramiento de las condiciones de vida de la

población

Construcción de un Territorio Competitivo

Programa Pichincha Competitivo

Mejoramiento de la infraestructura económica

Generación de un contexto favorable para los emprendimientos

Macroproyectos: Vías, Aeropuerto, Toachi Pilatón, Tabacundo

Cayambe, etc.

Satisfacción de demandas de la comunidad

El Programa Pichincha Competitivo

Misión del Programa

Generar espacios de interacción entre los actores involucrados en los procesos productivos a fin de dinamizar el tejido empresarial

provincial.

El Programa Pichincha CompetitivoAgencia de Desarrollo Provincial

Director Ejecutivo

Unidad de Servicios*

Sistema Provincial de Información y

Trámites *

Programa de Proyectos

Asociativos y Redes

Productivas*

Programa de Capacitación

Laboral*

Desarrollo de Iniciativas

Empresariales

Guía del Inversionista*

Ventanilla Única*

Telecentros Informáticos*

Fundación Universidad –

Empresa – GPP*

Incubadora de Empresas

Agrupamientos Agroindustriales*

Incubadora de Empresas Base Tecnológica*

Jóvenes Emprendedores Exportadores de

Pichincha*

Director Ejecutivo

Unidad de Servicios*

Sistema Provincial de Información y

Trámites *

Programa de Proyectos

Asociativos y Redes

Productivas*

Programa de Capacitación

Laboral*

Desarrollo de Iniciativas

Empresariales

Guía del Inversionista*

Ventanilla Única*

Telecentros Informáticos*

Fundación Universidad –

Empresa – GPP*

Incubadora de Empresas

Agrupamientos Agroindustriales*

Incubadora de Empresas Base Tecnológica*

Jóvenes Emprendedores Exportadores de

Pichincha*

EL PALMITO

Hacia la generación de clusters consolidados en Pichincha

El Palmito

• Palmera perenne nativa del trópico húmedo americano

• Consumo similar al de los hongos, espárragos o corazón de alcachofa

• Alto valor nutritivo (hierro y calcio)• Producto tipo “gourmet”• Cultivo en el Ecuador: Bactris Gasipaes o

“Chontaduro”. Inició en el año 90• Procesamiento industrial: Conserva• Tres partes comestibles: corazón, tallo y hoja

Cultivo de Palmito en el Ecuador

Superficie sembrada de Palmito en el Ecuador

ZONA HAS. %

Oriente 1210 9

Santo Dgo.-Quinindé

5705 43

Quevedo 3004 22

Noroccidente 2404 18

Vía Chone 1087 8

TOTAL 13410 100

Fuente: Censo de superficie de palmito, SIPIA S. A

La Cadena de Valor

Cultivo

Selección de semillas

Despulpado Remojo

Lavado y secado

Siembra preliminar

Siembra en funda de vivero

Siembra definitiva

Corte Transporte

Plantas más resistentes

48 a 72 horas

Desinfección con funguicida, secado en lugar plano

Terreno plano Germinación a los 40 días

6 hojas 25 cm de altura

18 meses Tallos de 70 cm de altura

Cuidado especial de la semilla

Procesamiento IndustrialRecepción de Materia Prima

Cortado

Adición de líquido

Sellado mecánico

Desinfección térmica

Etiquetado y empaquetado

Conteo y selección

Acumulación de subproducto

Pelado

Moldes de 10 cm

Pesado

Ácido cítrico, sal y azúcar

Calentamiento a 104 % y baño de agua fría

Cajas de 12 kg brutos

PrecocciónLavado y selección

Duro

Suave

Colocación en latas

Estructura de CostosFinca tipo (70 Has.)

Gastos Operacionales

$ 118.602.66

Ingresos Operacionales

$ 131.221.69

Margen Operacional

10, 64 %

Depreciación

Costos Financieros

Punto de Equilibrio y Pérdida en algunos

casos

Estructura de Costos

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Concordia Noroccidente de Santo Domingo Napo

Depreciación anual

Costo oportunidad

Costo f inanciero

Costo semilla

Mantenimiento

Gestión

Cosecha

Transporte

Fuente: SICA

Estructura de Costos

• Ventajas de Pichincha

Transporte

Costo de cosecha

Costo de semilla

Costo de oportunidad

Pero...

Exportaciones• Tercer producto no tradicional de exportación del Ecuador

(1.42 % en el 2001)

• Promedio de crecimiento desde 1990 77.73 %

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

MILES DE US $ FOB

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

AÑO

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

Exportaciones

Principales Mercados del Palmito Ecuatoriano Año 2000

21%

6%

4%

57%

12%

Argentina Francia Chile USA Otros

PreciosPrecio al productor entre 14 y 16 ctvs.

Año 2001: 25 ctvs por tallo.

AÑO PRECIO PROM/TM1990 1545.731991 2254.511992 2831.431993 2950.491994 2354.821995 2336.331996 2468.941997 2346.861998 2303.841999 1679.22000 1635.18

Fuente: Banco Central del Ecuador

PRECIOS DE EXPORTACIÓN

Países Productores

• Producción mundial predominantemente latinoamericana

• Costa Rica– Inició en los 70– Fines de los 90 11.000 Has. sembradas, 40.000 aptas

para el cultivo

• Brasil– Lidera la producción mundial (95 % del total), sólo el

10 % de su pcc. se exporta– Grandes plantaciones de palmito silvestre.

Exportaciones mundiales

PAÍS 1995 1996 1997 1998 1999 2000Costa Rica 15520 17860 19610

Ecuador 4125 8738 13111 18155 18135 23655Brasil 29302 23192 18849 13679 9474Bolivia 7546 9543 12357 12092 4493

Colombia 2351 1781 1753 244 386Perú - 3.27 2126 2598

Venezuela - 2223 1028 1542 545 846

EXPORTACIONES MUNDIALES

Fuente: ALADI, PROCOMER, CORPEI

La Industria del Palmito en la Provincia de Pichincha

• 50 % del territorio por debajo de los 1000 msnm• 1000 productores (600 en el noroccidente y 400 en

Sto. Dgo. de los Colorados)• 5200 Has. sembradas• 38 % de la producción nacional de palmito• 26’000.000 de tallos sembrados• Oferta insuficiente para procesadoras (se requiere

1600 Has. adicionales en producción)

La Industria del Palmito en la Provincia de Pichincha

Áreas de cultivo de palmito

Estrategia, Estructura y Rivalidad Empresarial

INAEXPO (48 %)

EXPROPALM (22 %)

SIPIA S.A (10 % )

OTROS (20 %)

Integrada verticalmente al 50 %

Integrada verticalmente al 50 %

Integrada horizontalmente (Abono orgánico)

Estrategia, Estructura y Rivalidad Empresarial

• Se opera a través de contratos de entrega de producto, a cambio asistencia técnica

• Gremio: Asociación de Cultivadores y Procesadores de Palmito (CUPROPALM)

• Cooperación entre las procesadoras para casos específicos– Requerimientos de grandes volúmenes de exportación– Demanda de insumos.

• No existe división del mercado de materia prima por ubicación geográfica

Condiciones de los factores• Materia Prima

– Déficit de 1600 has. en producción• Mano de obra

– Existe disponibilidad (calificada y no calificada)– Incremento de costos como consecuencia de la dolarización (40 % para

productores, 60 % para industriales)• Agua

– Diferencias en la calidad (Puembo y Sto. Dgo.)• Otros servicios públicos

– Calidad similar• Maquinaria

– Promedio de antigüedad 4 y 5 años– INAEXPO mayor capacidad instalada

Industrias conexas y de apoyo• Subproducto (tronco) lombricultura• Integración Bioway• Envases de Hojalata 90 % FADESA• Cajas de cartón CRANSA• Etiquetas mcdo. Competitivo• Transporte buena oferta, crecimiento del sector• Transporte internacional empresas nacionales• Ácido cítrico Importado, industria química

transnacional asentada en el Ecuador• Maquila caso champiñones

Condiciones de la Demanda

Demanda Internacional

20%

11%

21%

48% INAEXPO

EXPROPALM

SIPIA S. A

Otras

El Gobierno

• CORPEI

• “Ecuador: primer exportador del mundo de muestras”

• FECAPEX

• Banco Nacional de Fomento

• Posibilidad de asumir competencias por parte de los gobiernos provinciales.

SIPIA S. A

INAEXPO

EXPROPALM

FADESA (latas)

El incipiente cluster del palmito en Pichincha

Áreas de cultivo

Procesadora

Cartonera

Ácido Cítrico

Lombricultura

Maquila (champiñones)

Carretera

Imprentas

¿Un cluster de Palmito?Grupo de empresas en la misma industria

Espacio geográfico delimitado

Acceso real a una parte significativa de insumos productivos en el entorno geográfico común

Acceso real a empresas proveedoras de insumos o servicios de apoyo en el entorno geográfico común

RETO: CONVERTIRLO EN UN MERCADO DE CALIDAD Y NO DE PRECIOS

Los cuellos de botellaMercado de insumos

no competitivo

Oligopsonio en la demanda de materia

prima

Escaso nivel de asociativismo

Investigación y Desarrollo

Recomendaciones de Política

CONSEJO CONSULTIVO DEL PALMITO

Producto

Plaza

Precio

Promoción

Investigación y Desarrollo

Recomendaciones de PolíticaAgencia de Desarrollo Provincial

Director Ejecutivo

Unidad de Servicios*

Sistema Provincial de Información y

Trámites *

Programa de Proyectos

Asociativos y Redes

Productivas*

Programa de Capacitación

Laboral*

Desarrollo de Iniciativas

Empresariales

Guía del Inversionista*

Ventanilla Única*

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Fundación Universidad –

Empresa – GPP*

Incubadora de Empresas

Agrupamientos Agroindustriales*

Incubadora de Empresas Base Tecnológica*

Jóvenes Emprendedores Exportadores de

Pichincha*

Director Ejecutivo

Unidad de Servicios*

Sistema Provincial de Información y

Trámites *

Programa de Proyectos

Asociativos y Redes

Productivas*

Programa de Capacitación

Laboral*

Desarrollo de Iniciativas

Empresariales

Guía del Inversionista*

Ventanilla Única*

Telecentros Informáticos*

Fundación Universidad –

Empresa – GPP*

Incubadora de Empresas

Agrupamientos Agroindustriales*

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Jóvenes Emprendedores Exportadores de

Pichincha*