El enfoque al mercado como clave para generar colaboraciones empresariales con impacto Antonio Naranjo, gerente de KIDS CLUSTER

Clústers: Concepto y evolución

2

Alfred Marshall (1842-1924)

3

Las empresas

de un mismo sector

tienden a concentrarse

geográficamente

porque eso ayuda al

desarrollo de sus

actividades

Giacomo Becattini (1927)

4

Las habilidades

concentradas en un

territorio pueden ser

escasas fuera de él y la

ventaja venir, más allá de

las aglomeraciones

industriales, de incorporar

aspectos sociales,

culturales e

institucionales

giacomo.becattini@unifi.it

Michael Porter (1947)

5

Un clúster es una

masa crítica

en un terreno específico:

las empresas que fabrican,

las que les ofrecen servicios

y las instituciones que les

prestan apoyo

http://www.c-spanvideo.org/program/OpeningPlenarySes&showFullAbstract=1

+ 1 617 495 6309

1993-2004

6

• Del sector al segmento estratégico Allá donde se da la competencia y los

problemas y las soluciones pueden ser comunes a diferentes empresas.

• De clúster al micro-clúster Empresas relacionadas en un ámbito

geográfico muy concreto. • Del análisis al cambio estratégico Reinventándose, formándose y viajando

para definir líneas de refuerzo de la competitividad.

2004-2009

7

• La Unión Europea se fija en la política de clústers

• Mapa de sistemas productivos locales 42 9.000 establecimientos industriales 235.000 personas 45.000 M€

• Herramientas específicas de la Administración

2009 -

8

• Profesionalización • Liderazgo privado • Capacidad de establecer relaciones de

cooperación internacional • Enfoque a mercado final o a opción estratégica

– Mayor dimensión de los clústers • La Administración adapta sus medios para dar

apoyo

9

Objetivo del clúster Aglutinar a las empresas de productos infantiles en Cataluña para articular actuaciones para el refuerzo de su posición competitiva, y que permitan el desarrollo de productos y servicios que favorezcan las condiciones para el buen desarrollo del niño en todos sus aspectos.

Ámbito de actuación La iniciativa está abierta a las empresas y otros agentes privados o públicos con presencia en Cataluña la actividad de los cuales esté relacionada con el segmento infantil (entre 0 y 12 años), con independencia de la categoría de productos o servicios que comercialicen o del canal que utilicen.

Cómo surgió KID’S CLÚSTER

Modelo de trabajo en los grupos que se generan

Business plan como guía

Ejemplos

Orientación al mercado Estudio de tendencias

10

11

Cómo surgió KID’S CLUSTER

2009: Entorno

• Existe una política de clústers y una sensibilidad hacia las asociaciones de empresas que dinamizan el tejido económico

• Se cree que un clúster puede definirse a partir de una idea común o de un mercado específico

• Se mide el sector infantil en Cataluña

–207 empresas que facturan 3.300 M€

• Crisis

12

13

2008 2009 2010 2011

1 4 7 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mapping, segmentos estratégicos Y definición Plan de acción

Puesta en marcha e implementación del plan de acción

Seguimiento plan de acción Crecimiento y consolidación del clúster

EMPRESAS

DIN

AM

IZA

CIÓ

n

CLUSTER MANAGER

FA

SE

IM

PU

LS

O /

LID

ER

AZ

GO

APOYO SECRETARIA INDÚSTRIA I EMPRESA / DIRECCIÓ GENERAL D’INDÚSTRIA

2008-9: Primeros pasos

• Entrevistas y realización de grupos de trabajo y presentaciones con las empresas

– Interés del sector por la iniciativa

– Actuaciones que podían ser de mayor interés

Administración + Consultoria especializada

14

15

CATEGORIA Nº de

empresas % Emp.

Volumen de negocio

(Millones de €) % Fact.

Alimentación 12 5,80% 1.533,25 € 47,48%

Higiene y cosmètica 6 2,90% 501,69 € 15,53%

Editorial 36 17,39% 277,52 € 8,59%

Juguetes 43 20,77% 259,77 € 8,04%

Artículos de puericultura 12 5,80% 212,46 € 6,58%

Moda y complementos 22 10,63% 113,37 € 3,51%

Material escolar 10 4,83% 85,12 € 2,64%

Parques de ocio 4 1,93% 64,82 € 2,01%

Audiovisual 12 5,80% 52,78 € 1,63%

Salud 5 2,42% 31,61 € 0,98%

Muebles 9 4,35% 27,94 € 0,87%

Mobiliario urbano 3 1,45% 27,40 € 0,85%

Servicios (ocio, educativos...) 20 9,66% 15,82 € 0,49%

Textil hogar 5 2,42% 14,34 € 0,44%

Otros 5 2,42% 6,72 € 0,21%

Máquinas recreativas 3 1,45% 4,85 € 0,15%

Total 207

empresas 3.229,46

Millones de €

16

La cadena de valor del sector de productos infantiles

Pro

pie

tari

os

de

imág

en

es

y lic

en

cias

Age

nte

s d

e li

cen

cias

La industria Alimentación: Productos de primera alimentación y específicos para el niño. Desayunos, meriendas, pastelería infantil, golosinas, ... Higiene, cosmética y salud: Colonias, jabones, pañales, cremas, medicamentos... Moda y complementos: Ropa, calado y complementos. Habitat: Artículos de decoración, muebles infantiles, textil hogar, ... Artículos de puericultura: Cochecitos, sillas para el coche, accesorios, ... Entretenimiento y ocio: Juguetes, prod. audiovisuales, prod. editoriales, ... Material escolar y artístico; Escritura y artes, libros de texto, material escolar, ...

El canal de venta

Generalistas Distribución organizada

Minoristas independientes

Farmacia

Especialistas en niños

Distribución organizada Minoristas

independientes

Canal impulso

Distribución escolar

Internet

El mercado

Niño

Padres

Otros familiares

Escuelas

Medios de comunicación

Otros

Servicios organizados a la educación al ocio y entretenimiento

2009: Concreciones

22 / 09 /2009

Plan de acción del clúster

• Actividades de dinamización y networking

• Proyectos

– Desarrollo de nuevos productos

– Incrementar el conocimiento del mercado

– Vinculación con determinados segmentos de mercado, como el escolar

17

2009 - 2010: Concreciones 17 / 12 /2009

Jornada pública

• Pôle de l’enfant (Francia)

• Observatorio de tendencies de AIJU (Centro Tecnológico del Juguete Valencia)

18/02/2010

Sesión de trabajo

• Priorización de acciones

• Networking

18

2010: Puesta en marcha

07/07/2010

Presentación de la iniciativa

• 42 empresas

• 8 socios de partida

19

20

21

22

2010: Ejes de trabajo

23

Eje 3: Visibilidad y posicionamiento del clúster

Eje 2: Refuerzo de la competitividad

CONOCIMIENTO DE MERCADO

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

REFUERZO DE POSICIONAMIENTO EN LOS MERCADOS

Eje 1: Networking

FORMACIÓN

Estudio «Tendencias de consumo del público infantil»

Estudio «Hábitos de consumo de contenidos audiovisuales»

Jornadas temáticas y actividades para fomentar el conocimiento entre empresas

Contenidos digitales para el aprendizaje

Fórum educativo

Lineales infantiles en la gran distribución

Definición y puesta en marcha de formación especializada en productos infantiles

Puesta en marcha de la web del clúster: www.kids-cluster.com

Indicadores Numero de actuaciones o proyectos conjuntos realizados

Organitzación de jornadas de networking y temáticas

Proyectos / año de los listados en el plan de actuaciones

Web del clúster

Codigo ético

Número de participantes (asociados) en los proyectos

Evolución del núumero de asociados:

Satisfacción de los asociados:

Difusión:

Presencia mediática

Presencia del clúster en eventos colectivos

24

2010: Primeras actividades

• Incorporación de Clúster manager (Noviembre)

• Estudio de tendencias (Noviembre; Iniciado en marzo)

• Jornada temática (Noviembre; iniciado en agosto)

• Foco:

– Conocer a los socios

– Captar nuevas adhesiones

– Buscar oportunidades de negocio

25

2011

Captar nuevas adhesiones

Buscar oportunidades de negocio

26

2011

27

Fomento del conocimiento entre empresas y "networking".

Jornadas temáticas.

08/03/2011: PROGRAMES PER A FINANÇAR PROJECTES DE R+D+i.

10/05/2011: CLAVES PARA LA GESTIÓN DE LICENCIAS.

Jornadas de networking.

- 16/06/2011: MÉTODO Y ÉXITO EN LAS REDES SOCIALES (16/06/2011 en

Barcelona).

- 08/07/2011: UN AÑO DE KID’S CLUSTER. EXPERIENCIAS Y PROYECTOS EN

CURSO.

- Septiembre 2011: Visita a empresa (Actividad exclusiva para socios del clúster)

- Octubre 2011: Visita a empresa (Actividad exclusiva para socios del clúster)

2011

28

Actuaciones para reforzar la competitividad de las empresas.

Conocimiento del mercado.

Noviembre 2010: Estudio "INVESTIGACIÓ DEL MERCAT INFANTIL: TENDÈNCIES I

OPORTUNITATS" disponible para socios de KID’S CLUSTER.

- En preparación: Estudio sobre Desarrollos digitales aplicados al aprendizaje y al

ocio.

Desarrollo de nuevos productos.

CONTENIDOS DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE: 3 proyectos en curso.

VIAJES EN FAMILIA: Proyecto en curso.

2011

29

Refuerzo de posicionamiento en los mercados.

PROYECTO DE COLABORACIÓN EN EL FESTIVAL DE LA INFÀNCIA 2011.

- En preparación: FÒRUM EDUCATIU - Un espacio de encuentro para fomentar la

relación entre la industria del segmento entretenimiento - educativo con la

comunidad educativa y con foco en la creación de nuevos productos y Servicios y

mejora de los existentes.

- En preparación: LINEALES DE PRODUCTOS INFANTILES EN LA GRAN DISTRIBUCIÓN

- Una iniciativa para facilitar la articulación de propuestas conjuntas especializadas

en el segmento infantil y canalizadas con la gran distribución.

Formación.

- En preparación: MÁRQUETING EN EL PUNTO DE VENTA – Una acción formativa y

estratégica para conocer y construir el punto de venta entre distribuidores y

proveedores de manera conjunta.

- En preparación: Formación / jornada temática del sector con e. de negocios.

Asociados

30

Abacus

Ind. Masats (Alpino i Dacs)

Apli

Arista Kids&Teens

Fundació Privada Ascamm

Baobab Planet

Caprabo

Hermes Editora General

Cavall Fort

Comansi

Editorial Cruïlla

EADA

Grup Edebé

Educa Borràs

Enri 2000

Espais Telemàtics

Essential Minds

Festival de la Infància (Fira Barcelona)

Garrigues

Haribo

Asociados

31

Hospital de Sant Joan de Déu

Hot Shots

Imira

Invenio learn.by.doing

Kids&Us

Juegos Kompan

La factoria d'imatges

Luk Internacional

Marinva

PAC Barcelona

Panrico

Parabebés

RBA Coleccionables

Tecnitoys

Somnins

Staedtler

Suara Cooperativa

Televisió de Catalunya Travelkids

32

Modelo de trabajo

Plan de negocio in mente

33

Propuesta de valor

Cliente: Quién es. Qué necesita

Cliente:

Ingreso

Recursos necesarios

Partners necesarios

Qué hay que hacer

Coste

Cómo llegamos

Qué relación tendremos

Compartir, colaborar, construir

34

Visión, estrategia

y conocimiento

Negocios Propuestas de VALOR

360o

35

36

37

38

?

39

40

41

...

42

Orientación al mercado:

El estudio de tendencias

43

El estudio: Objetivo

1. Comprender el mercado infantil y entender los procesos de compra, comportamientos, motivaciones y necesidades no cubiertas de los actores clave: prescriptores, influenciadores, decisores, y usuarios.

2. Conocer las principales tendencias de consumo que afectan a los usuarios y compradores.

3. “Futurizar” motivaciones y necesidades a 5-10 años vista en base a las tendencies.

4. Identificar oportunidades de innovación a 5-10 años vista en productos, servicios y comunicación.

44

Análisis cualitativo

Cómo son los padres y por qué.

Cómo han evolucionado los parones,

Cómo es la generación de niños de hoy. Cómo les afecta la crisis Pero... qué les motiva realmente

Quiénes son los actores clave en los tres entornos (familiar, educativo y social)

Cuáles son las principales tendencies. Qué está pasando, Cómo se generan y difunden las tendencias.

45

Análisis cualitativo

Análisis sectorial: Cuál es la percepción de padres e hijos

y qué tendencies se observan por sectores?

> Equipamiento del hogar

> Higiene y cuidado personal

> Alimentación

> Ropa y complementos

> Ocio

> Educación

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Análisis cuantitativo

El estudio describe tipologías de hogares, qué valores quieren transmitir los padres a sus hijos, qué piensan unos y otros de la alimentación, la educación o el ocio, cómo se entretienen los más pequeños, ...

Se miden los comportamientos de compra y de consumo, y especialmente en cuanto afecta a:

> Equipamento de hohar > Higiene y cuidado personal > Alimentación > Ropa y complementos > Ocio > Educació n

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Qué necesitarán

Cuáles son las oportunidades de innovación a partir de las manifestaciones y tendencias identificadas en el estudio?

48

Articulamos y potenciamos nuestras ventajas

para facilitar y promover la creación de valor

Las empresas y entidades ganan en capacidad

La Administración gana en punteria

La economía gana en resultados

49

Con el apoyo de:

50