el aporte del sector agropecuario a la inserciÓn de la economÍa chilena en los mercados mundiales...
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“EL APORTE DEL SECTOR AGROPECUARIO A LA
INSERCIÓN DE LA ECONOMÍA CHILENA EN
LOS MERCADOS MUNDIALES”Hugo Baierlein Hermida
Gerente Comercio ExteriorSociedad de Fomento Fabril
18 de noviembre 2004
I. La Inserción de Chile en el Mundo
II. Importancia del Sector Agropecuario en esta inserción
TEMARIO
I. La Inserción de Chile en el Mundo
¿Qué es CHILE?
Economía abierta
Dependiente del Comercio
Internacional
País pequeño
Cumplidor/Transparente/Legalista
Consenso sobre Política Comercial
Liberalización de Bienes y Servicios
Autonomía regulatoria del Estado
Reducción vulnerabilidad externa: Disciplinas claras, transparentes
y estables Predictibilidad a flujos de bienes,
servicios y capitales Garantizar derechos a través de
sistemas de solución de controversias.
¿Qué busca CHILE?
Opciones
Multilateralismo (OMC)
Regionalismo abierto
• Geográfico (MERCOSUR, APEC, ALCA, ALADI, ETC.)
• Temático (CAIRNS, OCDE, etc.)
Bilateralismo
“TODAS LAS ANTERIORES”
Suscripción de Acuerdos Comerciales (Inserción
Concertada con países o agrupaciones
de países)
Década del 70 Chile baja
unilateralmente su arancel general de
importación a un 10% (vía unilateral)
Se vincula más
estrechamente con el
GATT,OMC
(vía multilateral)
La inserción de Chile en la Economía mundial se basa en 3 pilares fundamentales:
EXPORTACIONES AL MUNDO(cifras en millones de US$)
4.992,90 5.860,20
8.941,50
16.024,20
18.158,0020.140,50
34.000(P)
1980 1985 1990 1995 2000 2003 2004(P)
VIA UNILATERAL
11% 10% 9% 8% 7% 6%
90%
1975 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Asimismo, se ha reafirmado esta apertura con una nueva rebaja unilateral de aranceles (Ley N°19.589 del Ministerio de Hacienda), que ha quedado como a continuación se indica:
VIA UNILATERAL
PROMEDIO: 2,8%
Bilateralismo
TLC
Canadá
México
Centroamérica (5)
Unión Europea (25)Corea
EE.UU.
EFTA (4)
A.C.E.
Mercosur (4)VenezuelaColombiaEcuador
PerúBolivia
+ N.Zelanda y Singapur+ India++Brunei, Darusalam- Bolivia- Panamá++Turquía++Japón++China++Otros
+ : Negociación++: Proyectos- : Suspendidos
13 Acuerdos47 Países
+ 80% Comercio Aprox.
¿QUÉ EXPORTAMOS?
AGRICULTURA8%
OTROS1%
INDUSTRIA48% MINERIA
43%
AGRICULTURA MINERIA INDUSTRIA OTROS
¿A DÓNDE EXPORTAMOS?
Asia32%
Otros2%
Oceanía1%Africa
1%
América38%
Europa26%
América Asia Europa Africa Oceanía Otros
INTERCAMBIO COMERCIALCHILE - ESTADOS UNIDOS
(cifras en millones de US$):
En el año 2003 Estados Unidos ocupó el 1° lugar de nuestras exportaciones al mundo y el 2° lugar respecto a nuestras importaciones desde el mundo.
Año Exportaciones ImportacionesBalanza
Comercial
Intercambio
Comercial
1997 2.439,13 4.332,22 -1.893,08 6.771,35
1998 2.356,18 4.025,60 -1.669,42 6.381,78
1999 2.811,12 2.987,35 -176,23 5.798,47
2000 3.007,76 3.277,30 -269,54 6.285,05
2001 3.227,12 2.820,76 406,36 6.047,87
2002 3.483,12 2.515,30 967,82 5.998,42
2003 3.467,87 2.506,25 961,61 5.974,12
Ene-Sep 2003 2.606,78 1.891,47 715,32 4.498,25
Ene-Sep 2004 3.321,52 2.421,51 900,02 5.743,03
Variación porcentual del comercio entreChile y Estados Unidos
Periodo: Enero - Julio 2003/2004(cifras millones US$)
Var %
2003 2004 03/04
Exportaciones 2.606,78 3.321,52 27,4%
Importaciones 1.891,47 2.421,51 28,0%
Enero - Septiembre
1.202.430
3.483
Importaciones USA desde el mundo Importaciones USA desde Chile
IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS(cifras millones US$)
0,29%
0,30,30,30,30,40,40,60,60,60,60,60,70,70,80,91,01,01,01,01,11,21,31,41,4
1,71,81,81,8
2,22,42,52,62,72,72,72,82,92,9
3,44,14,14,34,5
4,85,55,6
6,17,27,4
11,512,4 20,5
North DakotaVermontWyomingMontana
South DakotaAlaska
IdahoRhode Island
MaineDelaware
West VirginiaHawaii
New HampshireNew Mexico
NebraskaDistrict of
ChileMississippi
ArkansasUtah
NevadaKansas
IowaOklahoma
South CarolinaOregon
KentuckyAlabama
LouisianaArizona
ConnecticutColorado
WisconsinMissouri
TennesseeMinnesota
IndianaMaryland
WashingtonVirginia
North CarolinaMassachusetts
GeorgiaMichigan
New JerseyOhio
PennsylvaniaIllinoisFloridaTexas
New YorkCalifornia
PIB de Chile vs GSP Estados de USA(N° de Veces sobre el Producto de Chile)
Fuente: Depto. de Estudios SOFOFA
Sub-Sector
Exportaciones Industriales a
USA
Importaciones Industriales de
USA
Participación en las Import. de USA
Forestal 615.045 53.683.089 1,15%
Pesquera 503.361 8.104.619 6,21%
Químicos 326.353 156.816.187 0,21%
Carnes 12.120 78.450.108 0.95%
Agroindustria 257.241 29.683.595 0,87%
Metalmecánica 135.994 657.289.792 0,02%
Otros Industria 19.177 58.254.654 0,03%
Textil 11.161 74.996.066 0,01%
Cuero y Calzado 753 17.521.535 0,00%
Total 1.868.331 1.056.349.537 0,18%
Potencialidad Productos Industriales en EE.UU.(Miles de US$)
Fuente: Depto. de Estudios SOFOFA
EVALUACIÓN FINAL DEL TLC
Categoría N° Items % Exportaciones chilenas a:
USA %%
Acumulado
Inmediata 9.644 94,7% 2.758.48287,0
%87,0%
2 años 1 0,0% 245.542 7,8% 94,8%
4 años 224 2,2% 5.996 0,2% 95,0%
8 años 140 1,4% 11.197 0,4% 95,4%
10 años 66 0,6% 8.471 0,2% 95,6%
12 años 57 0,6% 141.508 4,5% 100%
Tabaco 56 0,5% --- 0,0% 100%
Total Propuesta 10.188 100% 3.171.196 100%
ACUERDO DE ASOCIACIÓN
CHILE - UNIÓN EUROPEA
PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA
Malta*IrlandaFranciaEslovaquia*Alemania
SueciaLuxemburgoInglaterraFinlandiaDinamarca
Rep. Checa*Lituania*Hungría*Estonia*Chipre*
PortugalLetonia*HolandaEspañaBélgica
Polonia*ItaliaGreciaEslovenia*Austria
• Países integrantes de la UE a partir del 1 mayo del 2004• Con lo que la población ascendió a 480 millones de
habitantes
INTERCAMBIO COMERCIALCHILE - UNIÓN EUROPEA
(cifras millones US$)
Año Exportaciones ImportacionesBalanza
ComercialIntercambio Comercial
1997 4.095,05 3.988,54 106,51 8.083,591998 4.203,71 3.905,39 298,32 8.109,101999 4.099,35 2.867,23 1.232,11 6.966,582000 4.525,06 2.881,17 1.643,89 7.406,232001 4.641,03 3.062,61 1.578,42 7.703,642002 4.255,06 3.027,61 1.227,45 7.282,672003 4.886,98 3.279,06 1.607,92 8.166,04
Ene-Sep 2002 3.267,76 2.331,96 935,80 5.599,72Ene-Sep 2003 3.710,28 2.502,17 1.208,12 6.212,45Ene-Sep 2004 5.771,84 2.623,64 3.148,20 8.395,48
2.446.670,00
4.859,74
Importaciones UE desde el Mundo Importaciones UE desde Chile
Importaciones de Unión Europea desde el Mundo
(Cifras en millones de US$)Año: 2003
0,20%
Evaluación listas de Desgravación de la Unión Europea
(cifras en miles de euros y promedio 1998 – 2000)
EXPORTACIONES A UE
Categoría N° ItemsExportaciones
Chilenas a:
UE* %
Inmediata 7.794 3.286.113 85,1%
3 años 942 5.559 0,1%
4 años 481 424.611 11,0%
7 años 214 87.443 2,3%
10 años 245 46.040 1,2%
Excepción 616 13.241 0,3%
Total Propuesta
10.292 3.863.008 100%
Tratado de Libre Tratado de Libre Comercio Chile y Corea Comercio Chile y Corea
del Surdel Sur
Intercambio ComercialChile – Corea del Sur
(cifras millones US$)
Fuente: Lexis Nexis
Año Exportaciones ImportacionesBalanza
Comercial
Intercambio
Comercial
1997 991,05 588,70 402,35 1.579,75
1998 422,12 545,18 -123,06 967,30
1999 693,45 405,06 288,39 1.098,51
2000 809,08 534,69 274,39 1.343,77
2001 578,18 535,93 42,25 1.114,11
2002 714,35 438,38 275,97 1.152,74
2003 1.013,99 540,49 473,51 1.554,48
Ene-Sep 2003 777,05 379,88 397,18 1.156,93
Ene-Sep 2004 1.361,63 467,13 894,50 1.828,76
Intercambio ComercialChile – Corea
desde la vigencia del Acuerdo
Periodo: Abril – Septiembre 2003/2004(cifras millones US$)
2003 2004
Exportaciones 777,05 1.361,63 75,2%
Importaciones 379,88 467,13 23,0%
Var % 03/04
Abril - Septiembre
Cuanto representa Chile en Corea
141,1
1,0
Imp. Totales de Corea desde el Mundo
Exp de Chile a Corea
(cifras billones US$)
Desgravación Arancelaria Corea
Las importaciones están medidas en miles de dólaresFuente: Dpto. Acceso a Mercados. DIRECON
Desgravación Nº items % Importaciones %
Inmediata 9.740 87,2% 330.582 40,5%
5 años 701 6,3% 23.776 2,9%
7 años 35 0,3% 435.917 53,5%
9 años 1 0,0% - -
10 años 263 2,3% 24.521 3,0%
16 años 12 0,1% - -
OMC 373 3,3% 372 0,1%
Cuotas 24 0,2% 132 0,0%
Excepciones 21 0,2% - -
Total 11.170 100% 815.300 100%
II.Importancia del sector Agropecuario en esta inserción
Clima Mediterráneo: Chile como Isla Ecológica
Con el Desierto de Atacama en el Norte, la Cordillera de Los Andes al Este, el Océano Pacífico al Oeste y los hielos de la Antártica al Sur, Chile posee un aislamiento natural a plagas y enfermedades.
Esta condición de Isla favorece la producción de alimentos Mediterráneos, pero se requiere de estrategia y foco para aprovecharlo.
Potencia Potencia Alimentaría Alimentaría
Mediterránea al Mediterránea al Sur del MundoSur del Mundo
Una Buena Ola: Chile potencia alimentaria Mediterránea
y país estable
NEGOCIOSFavorable Ambiente
CONSUMO Dieta Mediterránea
92%
8%
Fuente: Banco Central de Chile, Informe de Comercio Exterior 2003* Incluye: Agrícolas, Ganadería, Agroindustriales, Alim. Forrajero y
Bebidas.
Participación de los Alimentos en el Comercio Exterior de Chile Año 2003 (Millones de US$)
28%
72%
EXPORTACIONESAlimentos
5.973Otros
15.282Total
21.255
IMPORTACIONESAlimentos
1.528Otros
17.798Total
19.326
Exportaciones de Alimentos 1995 – 2003 (Millones de US$ FOB)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
AGROINDUSTRIA 28%
Otros Agríc. ** 4%
Salmón 19%
Otros del Mar* 21%
Fruta Fresca 28%
Fuente: ODEPA, Banco Central y FEPACH. * Incluye: Pesca, Moluscos, Crustáceos, Harina de Pescado y Aceite de
Pescado.** Incluye: Productos Agrícolas no Industrializados.
4.244
5.973
Exportaciones de Alimentos 1995 – 2010 (Millones de US$ FOB)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
95 96 97 98 99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10
AGROINDUSTRIA 39%
Otros Agríc.**3%
Salmón 24%
Otros del Mar* 12%
Fuente: ODEPA, Banco Central y FEPACH. * Incluye: Pesca, Moluscos, Crustáceos, Harina de Pescado y Aceite de
Pescado.** Incluye: Productos Agrícolas no Industrializados.
Fruta Fresca 22%
5.973
9.288
Participación en Exportaciones Totales del Sector Alimentario por mercados 2002
Alimentarios
Otros
NAFTA
(USA, Canadá, México)
TOT: MM US$ 4.800
Am. LatinaTOT: MM US$
2.600
AsiaTOT: MM US$ 5.000
EuropaTOT: MM US$ 4.600
Fuente: SOFOFA, Informe de Comercio Exterior DIC 2002* Incluye: Agrícolas, Ganadería, Silvicultura, Agroindustriales, Alim. Forrajero y
Bebidas.
40%
60%
25%
75%
28%
72%
25%
75%
9%
1%1%
2%
5%
53%
15%
5%
9%
MANZANA
UVA
FRAMBUESA
CIRUELA
PERA
KIWI
DURAZNO
MORA
OTROSFUENTE : FEPACH A.G. FUENTE : FEPACH A.G.
Jugos: US$ 94 Millones (año 2003)
1% 1%
8%
9%
23%
21%
6%
14%
13%
0%0%
0%
0%
2%
1%
1%
PASAS
CIRUELAS
NUECES
PIMENTON Y PAPRIKA
MANZANAS
ROSA MOSQUETA
OREGANO
TOMATE
HONGOS
AJ I
APIO
PUERRO
DURAZNOS
DAMASCO
PERAS
OTROS / OTHERSFUENTE : FEPACH A.G. FUENTE : FEPACH A.G.
Deshidratados: US$ 197 Millones (año 2003)
2%
13%2%
2%
2%
2%
3%
39%
13%11% 11%
FRAMBUESA
FRUTILLA
MORA
ESPARRAGO
CEREZA
HONGOS
DURAZNO
MAIZ
KIWI
UVA
OTROS
FUENTE : FEPACH A.G. FUENTE : FEPACH A.G.
Congelados: US$ 102 Millones (año 2003)
Conservas: US$ 166 Millones (año 2003)
10%
9%25%
29%
6%
3%
3%
1%
1%
10%
0%0%0%1%
1%
1%
PASTA DE TOMATE
DURAZNOS
PULPA DURAZNO
OTRA PULPAS
COCKTAIL
CEREZAS
ESPÁRRAGO
CHAMPIÑON
TOMATE PELADO
PULPA DAMASCO
UVA
PERA
MAIZ
DAMASCO
FRUTILLA
OTROS
FUENTE : FEPACH A.G. FUENTE : FEPACH A.G.
EN LA INDUSTRIA OPERAN MAS DE
7.800 PRODUCTORES (MAS DE 5
HECTAREAS)
518 COMPAÑIAS EXPORTADORAS
1310 IMPORTADORAS A NIVEL
INTERNACIONAL
210.000 HECTAREAS PLANTADAS
MAS DE 70 PAISES RECIBEN
DIRECTAMENTE NUESTRA FRUTA EN
EL MUNDO
MAS DE 75 ESPECIES DE FRUTAS SON
COMERCIALIZADAS EN LOS DISTINTOS
MERCADOS
FRUTA FRESCADESCRIPCION DE LA INDUSTRIA
*FUENTE: ASOEX/SAG*ESTIMACION DE ASOEX AL 9 DE AGOSTO
EMPLEO GENERADO POR LA EMPLEO GENERADO POR LA INDUSTRIA INDUSTRIA
EMPLEO:
LA FRUTICULTURA GENERA
ACTUALMENTE 450 MIL
PUESTOS DE TRABAJO
180.000 PUESTOS
PERMANENTES
270.000 DE TEMPORADA
MAS DE UN MILLON DE
EMPLEOS INDIRECTOS
(LOGISTICA, EMBALAJES,
INSUMOS, SERVICIOS ETC).
ACTUALMENTE, CHILE REPRESENTA EL 48% DE LAS
EXPORTACIONES DE FRUTAS DEL HEMISFERIO SUR (UVA,
MANZANAS, KIWIS Y PERAS), POSICIONANDONOS COMO
LIDER ENTRE LOS PAISES EXPORTADORES COMO NUEVA
ZELANDIA, AUSTRALIA, ARGENTINA Y SUDAFRICA.
INDUSTRIA FRUTICOLA CHILENAINDUSTRIA FRUTICOLA CHILENA
FUENTE: INDICE FAO (NACIONES UNIDAS) 2001
1961 1964 1970 1980 1990 1998 2001
CHILE 18.452 35.225 45.427 266.832 1.016.787 1.616.953 1.781.413
TOTAL H. SUR 468.915 601.566 704.459 1.062.586 2.263.724 3.465.542 3.569.109
% CHILE 3,9% 5,9% 6,4% 25,1% 44,9% 46,7% 49,9%
FUENTE: LIBRO FAO (2001)
ESPECIE H.SUR MUNDO
UVAS N° 1 N° 2
MANZANAS N° 1 N° 3
CIRUELAS Nº 1 Nº 1
DURAZNOS N° 1 N° 5
PERAS N° 2 N° 3
KIWIS N° 2 N° 3
PALTAS Nº 1 Nº 2
BERRIES N° 1 N/A
RANKING DE ESPECIES A RANKING DE ESPECIES A NIVEL GLOBALNIVEL GLOBAL
Exportaciones por destino: vinos y alcoholes
(2003: US$ 720 millones)
Resto15%
Unión Europea44%
ALADI9%
Canadá6%
Japón5%
Estados Unidos21%
RESUMENExportaciones Nacionales de Alimentos
Año 2010PECUARIOAVES 250 CERDOS 500 BOVINOS 80 OVINOS 20 LACTEOS 150
TOTAL PECUARIO 1.000
AGRICOLAFRUTAS 2.000 HORTALIZAS 250 CEREALES 150 PROCESADOS 860
TOTAL AGRICOLA 3.260
PESQUEROSALMONES 3.000 OTROS PRODUCTOS ACUICOLAS 350 PRODUCTOS PESCA EXTRACTIVA 1.150
TOTAL SECTOR PESCA 4.500
VINOS 900
TOTAL SECTOR ALIMENTOS 9.660
FUENTE: COLEGIO DE INGENIEROS
Nueva ecuación del Comercio Internacional:
Compatibilidad entre facilitación, Fiscalización Aduanera y
Seguridad
“Impactos en el Sector Privado de Iniciativas de Seguridad: Aumento de Costos”
LAS IMÁGENES QUE CAMBIARON EL MUNDO....
Impacto medidas de Impacto medidas de Seguridad en el Sector Seguridad en el Sector PrivadoPrivado
1.1. Trazabilidad o Rastreabilidad
Es un proceso mecánico que documenta todas las fases de producción y distribución por la que pasan los productos alimenticios, de acuerdo con lo que estipula la FAO.
En definitiva, significa que las manzanas, kiwis, peras, carnes, lácteos y todos los productos acuícolas, como merluzas, ostiones y conservas, deberán estar respaldados por información que explique los pasos por los cuales pasaron antes de llegar a las manos del consumidor.
...
1.1. Trazabilidad o Rastreabilidad...
Costos:
- Replantación de los esquemas de producción es inevitable
- Habrá variación en los costos de producción (en torno al 1% del
costo del producto)
La Unión Europea lo aplica a partir del 01.01.2005
1.1. Trazabilidad o Rastreabilidad...
Desafíos: Aplicar Sistemas de Gestión de
Calidad y Medio Ambiente en las empresas como un requisito competitivo frente a los mercados externos.
Agregar valor a los productos o servicios a través de :
- Gestión Ambiental
- Gestión en Salud y Seguridad Ocupacional
- Responsabilidad Social
1.1. Trazabilidad o Rastreabilidad...
Desafíos:
Nuevo paradigma de la Globalización es Mejorar la Competitividad, a través de:
- La obtención de una Certificación Ambiental reconocida por el Mercado Objetivo
- Mejoramiento de Calidad
- Procesos Industriales Seguros para los Trabajadores
2.2. Regulación de la FDA sobre la Ley de Bioterrorismo en Estados Unidos
Rige a partir del 12.12.2003
Afecta a todos los exportadores de productos alimenticios a EE.UU.
Registro de Instalaciones Alimenticias:
Deben registrarse en la FDA todas las instalaciones alimenticias donde se manufacturan, procesan, embalan o almacenan alimentos para consumo humano o animal
2.2. Regulación de la FDA sobre la Ley de Bioterrorismo en Estados Unidos
Notificación Previa de Embarque de Alimentos:
La FDA debe recibir notificación previa de todas las partidas de alimentos que entren a EE.UU., incluidos regalos, muestras, etc.
Chile no tuvo problemas con esta medida, pero existe temor por nuevos requisitos que se pudiesen implementar.
En resumenEn resumen
Chile debe internalizar el “COSTO” de afrontar estos nuevos requisitos para garantizar la permanencia en los mercados.
“NO PUEDO CAMBIAR LA DIRECCIÓN DEL VIENTO, PERO SI PUEDO AJUSTAR LAS VELAS DE MI BARCA, PARA LLEGAR A MI DESTINO”
Composición de las Exportaciones Agropecuarias
(1991: US$ 2.418 millones; 2003: US$ 5.973 millones)
Vinos12%
(1991:4%)
Fruta y hortalizas procesadas
7%(1991:6%)
Resto10%
(1991:14%) Forestales40%
(1991:35%)
Fruta fresca31%
(1991:41%)
Exportaciones por destino: fruta fresca(2003: US$ 1.627 millones)
Unión Europea17%
ALADI10%
Países asiáticos7%
Resto15%
Estados Unidos51%
Exportaciones Agropecuarias por región geográfica
(1991: US$2.418 millones; 2003: US$ 5.973 millones)
Europa Occidental
22%(1991:29%)
Resto del mundo5%
(1991:5%) América del Norte42%
(1991:30%)
América del Sur11%
(1991:15%)
Asia (excluido medio Oriente)
20%(1991:21%)
Exportaciones Agropecuarias por países(1991: US$2.418 millones; 2003: US$ 5.973
millones)
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Estados Unidos
Japón
México
China
Reino Unido
Holanda
Italia
Brasil
Venezuela
Argentina
1991 2003
Exportaciones Agropecuarias a socios(2003: US$ 5.973 millones)
Resto Mundo58%
UE22%
MERCOSUR3%
México7%
Resto ALADI8%Canadá
2%