ejecución de contratos mercantiles e hipotecas en las entidades federativas. indicadores de...

Ejecución de contratos mercantiles e Ejecución de contratos mercantiles e hipotecas en las entidades federativas.hipotecas en las entidades federativas.

Indicadores de confiabilidad y Indicadores de confiabilidad y desarrollo institucional localdesarrollo institucional local

Marzo de 2006Marzo de 2006

Necesidad de informaciónNecesidad de información

Los canalizadores de recursos económicos Los canalizadores de recursos económicos consideran el riesgo y lo impactan en la consideran el riesgo y lo impactan en la localización de sus recursos y/o en el localización de sus recursos y/o en el precio.precio.

Necesitan información ordenada sobre el Necesitan información ordenada sobre el riesgo de sus inversiones, derechos riesgo de sus inversiones, derechos cambiarios o contratos.cambiarios o contratos.

Importancia del impacto económico Importancia del impacto económico ““(...) el sistema judicial (en Latinoamérica) es (...) el sistema judicial (en Latinoamérica) es

considerado como uno de los diez obstáculos más considerado como uno de los diez obstáculos más significativos para el desarrollo del sector privado”. significativos para el desarrollo del sector privado”. Buscaglia y UllenBuscaglia y Ullen

““(...) no sería sorprendente que el efecto de un (...) no sería sorprendente que el efecto de un Poder Judicial débil pueda llegar a afectar por lo Poder Judicial débil pueda llegar a afectar por lo menos en un 15% la tasa de crecimiento de un menos en un 15% la tasa de crecimiento de un país”. país”. Robert M. SherwoodRobert M. Sherwood

““(...) el marco institucional que determina la (...) el marco institucional que determina la estructura básica de la producción tiende a estructura básica de la producción tiende a perpetuar el subdesarrollo (...)”. perpetuar el subdesarrollo (...)”. Douglas NorthDouglas North

La perspectiva económica.La perspectiva económica.

No se pregunta por la calidad intrínseca del Poder No se pregunta por la calidad intrínseca del Poder Judicial; por sus esfuerzos de mejoramiento; por Judicial; por sus esfuerzos de mejoramiento; por sus sistemas; por su cobertura (acceso a la sus sistemas; por su cobertura (acceso a la justicia); por su capacidad de amortiguar justicia); por su capacidad de amortiguar problemas sociales; por la justicia en sí.problemas sociales; por la justicia en sí.

Se plantea su contribución al desarrollo Se plantea su contribución al desarrollo económico en función de su eficiencia para hacer económico en función de su eficiencia para hacer efectivos derechos contractuales o cambiarios y efectivos derechos contractuales o cambiarios y para proteger inversiones. para proteger inversiones.

Enfoque económico: necesidad de Enfoque económico: necesidad de separarseparar

La eficiencia no depende sólo del Poder La eficiencia no depende sólo del Poder Judicial. Hay agentes privados y públicos Judicial. Hay agentes privados y públicos involucrados.involucrados.

Entre los públicos destacan: legislación; Entre los públicos destacan: legislación; registros públicos; suficiencia de recursos registros públicos; suficiencia de recursos materiales y financieros; ejecución de materiales y financieros; ejecución de sentencias; control de actividades ilícitas de sentencias; control de actividades ilícitas de grupos de presión.grupos de presión.

Impacto en el sistema bancarioImpacto en el sistema bancario

““Los datos indican que los países donde el sistema legal (1) Los datos indican que los países donde el sistema legal (1) enfatiza los derechos de los acreditantes y (2) obliga a cumplir enfatiza los derechos de los acreditantes y (2) obliga a cumplir rigurosamente los contratos, tienen bancos mejor desarrollados rigurosamente los contratos, tienen bancos mejor desarrollados que los países donde las leyes no otorgan una alta prioridad a los que los países donde las leyes no otorgan una alta prioridad a los acreditantes y donde la coacción para cumplir contratos es laxa acreditantes y donde la coacción para cumplir contratos es laxa […]. […].

Adicionalmente, el componente exógeno del desarrollo de la Adicionalmente, el componente exógeno del desarrollo de la banca --componente definido por el entorno legal-- es positiva y banca --componente definido por el entorno legal-- es positiva y fuertemente asociado con el crecimiento per cápita, acumulación fuertemente asociado con el crecimiento per cápita, acumulación del capital físico y crecimiento de la productividad”del capital físico y crecimiento de la productividad”

Ross LevineRoss Levine

Descripción del estudioDescripción del estudio

Antecedentes.Antecedentes.

Objetivos.Objetivos.

Alcance y metodologíaAlcance y metodología

Variables consideradasVariables consideradas

ProductosProductos

AntecedentesAntecedentes

Es el tercer estudio que se realiza. El Es el tercer estudio que se realiza. El primero se dio a conocer en 1999.primero se dio a conocer en 1999.

Se han hecho en coordinación y con el Se han hecho en coordinación y con el apoyo de las autoridades financieras.apoyo de las autoridades financieras.

Esta versión es la segunda que se elabora Esta versión es la segunda que se elabora con la participación de Moody’s.con la participación de Moody’s.

Objetivos Objetivos Disponer de un diagnóstico comparativo de Disponer de un diagnóstico comparativo de

confiabilidad de instituciones locales confiabilidad de instituciones locales relacionadas con la ejecución forzosa de relacionadas con la ejecución forzosa de contratos, a fin de mejorar las decisiones de contratos, a fin de mejorar las decisiones de canalización de crédito e inversión. canalización de crédito e inversión.

Abarcar el análisis de instituciones del Poder Abarcar el análisis de instituciones del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de la legislación Ejecutivo, del Poder Judicial y de la legislación de cada entidad federativa.de cada entidad federativa.

Contribuir al desarrollo institucional local.Contribuir al desarrollo institucional local.

Alcances y metodologíaAlcances y metodología Ordena las entidades federativas por rangos, en Ordena las entidades federativas por rangos, en

función de la confiabilidad en el cumplimiento función de la confiabilidad en el cumplimiento forzoso de contratos mercantiles e hipotecarios.forzoso de contratos mercantiles e hipotecarios.

Contrasta las percepciones de expertos (locales y Contrasta las percepciones de expertos (locales y nacionales), grupos focales, datos oficiales obtenidos nacionales), grupos focales, datos oficiales obtenidos por medio de los TSJ o en forma directa, visitas a las por medio de los TSJ o en forma directa, visitas a las 32 entidades y con comparativos con datos de otros 32 entidades y con comparativos con datos de otros países.países.

Metodología desarrollada y aplicada en forma Metodología desarrollada y aplicada en forma independiente por el ITAM, Moody´s y por Gaxiola independiente por el ITAM, Moody´s y por Gaxiola Moraila y Asociados, S.C.Moraila y Asociados, S.C.

Rubros básicos de comparación Rubros básicos de comparación

Se analizan 187 variables en cada entidad; los Se analizan 187 variables en cada entidad; los resultados se promedian en forma ponderada en cuatro resultados se promedian en forma ponderada en cuatro rubros generales:rubros generales:

Calidad institucional (de tribunales, leyes y poder Calidad institucional (de tribunales, leyes y poder ejecutivo).ejecutivo).

Duración de procedimientos judiciales.Duración de procedimientos judiciales.

Suficiencia y aplicación eficiente de recursos.Suficiencia y aplicación eficiente de recursos.

Eficiencia en la ejecución de resoluciones judiciales.Eficiencia en la ejecución de resoluciones judiciales.

Calificación de Moody’s:Calificación de Moody’s:Ponderación de rubrosPonderación de rubros

Calidad institucionalCalidad institucional: 50%.: 50%. Duración de los procedimientos ejecutivos mercantiles e Duración de los procedimientos ejecutivos mercantiles e

hipotecarioshipotecarios: 40%.: 40%. Suficiencia y aplicación eficiente de recursos:Suficiencia y aplicación eficiente de recursos: 10%. 10%. Eficiencia en la ejecución de sentenciasEficiencia en la ejecución de sentencias: el porcentaje de : el porcentaje de

eficiencia se multiplica por el resultado de los tres rubros eficiencia se multiplica por el resultado de los tres rubros anteriores. De esta forma la calificación de Moody´s anteriores. De esta forma la calificación de Moody´s disminuye drásticamente en las entidades en que no se disminuye drásticamente en las entidades en que no se presta el apoyo la fuerza pública para la ejecución de presta el apoyo la fuerza pública para la ejecución de resoluciones judiciales.resoluciones judiciales.

Calidad institucionalCalidad institucionalPoder Judicial:Poder Judicial:

Calidad profesional de los juzgadores.Calidad profesional de los juzgadores. Calidad de las resoluciones de los juzgadores.Calidad de las resoluciones de los juzgadores. Imparcialidad de los juzgadores.Imparcialidad de los juzgadores. Influencia del Ejecutivo en el desempeño de la función judicial.Influencia del Ejecutivo en el desempeño de la función judicial. Autonomía de los jueces frente a los magistrados.Autonomía de los jueces frente a los magistrados. Homogeneidad y consistencia de los criterios judiciales.Homogeneidad y consistencia de los criterios judiciales. Estructura y funcionamiento de los tribunales y servicios auxiliares.Estructura y funcionamiento de los tribunales y servicios auxiliares. Supervisión y controles internos.Supervisión y controles internos.

Poder Ejecutivo:Poder Ejecutivo: Eficiencia del Registro Público de la Propiedad como auxiliar de la justicia Eficiencia del Registro Público de la Propiedad como auxiliar de la justicia

civil y mercantil.civil y mercantil. Eficiencia del Ministerio Público como auxiliar de la justicia civil y Eficiencia del Ministerio Público como auxiliar de la justicia civil y

mercantil.mercantil.

Poder Legislativo:Poder Legislativo: Idoneidad de la legislación procesal Idoneidad de la legislación procesal local local para la ejecución de contratos para la ejecución de contratos

mercantiles e hipotecas.mercantiles e hipotecas.

Duración de los procedimientos.Duración de los procedimientos.

Rapidez en los procedimientos ejecutivos Rapidez en los procedimientos ejecutivos mercantiles.mercantiles.

Rapidez en los procedimientos hipotecarios.Rapidez en los procedimientos hipotecarios. Ausencia de lapsos de inactividad procesal Ausencia de lapsos de inactividad procesal

imputables a la autoridad judicial.imputables a la autoridad judicial. Rapidez en los procedimientos de ejecución.Rapidez en los procedimientos de ejecución. Rapidez en las diligencias de emplazamiento y Rapidez en las diligencias de emplazamiento y

notificación.notificación.

Suficiencia y aplicación eficiente de Suficiencia y aplicación eficiente de recursos materiales.recursos materiales.

Porcentaje de presupuesto asignado al Poder Judicial Porcentaje de presupuesto asignado al Poder Judicial dentro del presupuesto general de la entidad.dentro del presupuesto general de la entidad.

Remuneraciones de los jueces.Remuneraciones de los jueces. Ausencia de rezago en juzgados y salas.Ausencia de rezago en juzgados y salas. Condiciones materiales de los tribunales (opinión de Condiciones materiales de los tribunales (opinión de

abogados locales).abogados locales). Apreciación sobre las condiciones materiales de los Apreciación sobre las condiciones materiales de los

juzgados (visitas de los investigadores del ITAM).juzgados (visitas de los investigadores del ITAM). Suficiencia de recursos humanos en los juzgados.Suficiencia de recursos humanos en los juzgados.

Salarios de jueces en primera Salarios de jueces en primera instanciainstancia

20032003 20012001

AltosAltos

Estado de Estado de MéxicoMéxico

$54,460.00$54,460.00 $38,908.00$38,908.00

Nuevo LeónNuevo León $44,430.00$44,430.00 $25,676.00$25,676.00

BajosBajos

NayaritNayarit $16,331.00$16,331.00 $10,982.00$10,982.00

CampecheCampeche $18,000.00$18,000.00 $15,000.00$15,000.00

19981998

$31,000.00$31,000.00

$16,000.00$16,000.00

$4,200.00$4,200.00

$10,000.00$10,000.00

Eficiencia en la ejecución de resoluciones.Eficiencia en la ejecución de resoluciones.

Apoyo de la fuerza pública.Apoyo de la fuerza pública. Ausencia de inejecución por simulación de Ausencia de inejecución por simulación de

procedimientos laborales.procedimientos laborales. Ausencia de criterios discrecionales de los Ausencia de criterios discrecionales de los

juzgadores que dilaten el procedimiento de juzgadores que dilaten el procedimiento de ejecución.ejecución.

Ejecución de resoluciones, independientemente de Ejecución de resoluciones, independientemente de las partes o de terceros.las partes o de terceros.

Documentos finalesDocumentos finales

Resultados por entidad en diversos rubros y Resultados por entidad en diversos rubros y trabajo académico que detalla y justifica el trabajo académico que detalla y justifica el análisis (ITAM/GMA). Se sintetizan en el análisis (ITAM/GMA). Se sintetizan en el apéndice.apéndice.

Calificación de Moody´s sobre Calificación de Moody´s sobre ejecutabilidad de créditos mercantiles e ejecutabilidad de créditos mercantiles e hipotecas (EC) hipotecas (EC) para cada entidad federativa.para cada entidad federativa.

Calificación de Moody´sCalificación de Moody´s

EC1: Nivel más alto.EC1: Nivel más alto.

EC2: Nivel superior al promedio.EC2: Nivel superior al promedio.

EC3: Nivel promedio.EC3: Nivel promedio.

EC4: Nivel inferior al promedio.EC4: Nivel inferior al promedio.

EC5: Nivel más bajo.EC5: Nivel más bajo.

+: significa una posición más elevada dentro de las categorías +: significa una posición más elevada dentro de las categorías EC2, EC3 y EC4EC2, EC3 y EC4

Calificación de Moody´s: Símbolos

EC1:EC1:AguascalientesAguascalientes

Baja California (EC2+)Baja California (EC2+)

Colima (EC2+)Colima (EC2+)

Estado de México (EC2)Estado de México (EC2)

Nuevo LeónNuevo León

QuerétaroQuerétaro

NOTA: Las calificaciones presentadas entre NOTA: Las calificaciones presentadas entre paréntesis corresponden a la evaluación de paréntesis corresponden a la evaluación de 2002.2002.

Calificación de Moody´sEC2:EC2:

D.F. + (EC3+)D.F. + (EC3+)Durango + (EC4+)Durango + (EC4+)Zacatecas + (EC4)Zacatecas + (EC4)

Campeche (EC4+)Campeche (EC4+)Guanajuato (EC3+)Guanajuato (EC3+)Morelos (EC4+)Morelos (EC4+)Oaxaca (EC3)Oaxaca (EC3)Quintana Roo (EC1)Quintana Roo (EC1)San Luis PotosíSan Luis PotosíTabascoTabascoYucatán (EC4+)Yucatán (EC4+)

EC3:EC3:Coahuila + (EC2)Coahuila + (EC2)

Michoacán + (EC5)Michoacán + (EC5)

ChiapasChiapas

Hidalgo (EC4+)Hidalgo (EC4+)

Jalisco (EC2)Jalisco (EC2)

Tamaulipas (EC2+)Tamaulipas (EC2+)

Calificación de Moody´sEC4:EC4:

Baja California Sur + (EC3)Baja California Sur + (EC3)Chihuahua + (EC5)Chihuahua + (EC5)Guerrero + (EC5)Guerrero + (EC5)Sinaloa + (EC3)Sinaloa + (EC3)Nayarit (EC4+)Nayarit (EC4+)

EC5:EC5:PueblaPueblaSonoraSonoraTlaxcalaTlaxcalaVeracruzVeracruz

Comentarios generalesComentarios generales

Se busca generar incentivos en las autoridades locales para Se busca generar incentivos en las autoridades locales para la promoción de un sistema jurídico eficiente, autónomo e la promoción de un sistema jurídico eficiente, autónomo e imparcial.imparcial.

En comparación con el primer estudio (1999) se percibe un En comparación con el primer estudio (1999) se percibe un avance general en la ejecución de resoluciones y en la avance general en la ejecución de resoluciones y en la calidad técnica de las instituciones; también se aprecian calidad técnica de las instituciones; también se aprecian mejoras económicas en la mayoría de los poderes judiciales. mejoras económicas en la mayoría de los poderes judiciales. Sin embargo, todavía se registran percepciones importantes Sin embargo, todavía se registran percepciones importantes sobre problemas de impunidad e ineficiencia en ciertos sobre problemas de impunidad e ineficiencia en ciertos aspectos, a nivel local.aspectos, a nivel local.

Se requiere voluntad política para terminar de erradicar Se requiere voluntad política para terminar de erradicar a a nivel local nivel local la inejecución de sentencias.la inejecución de sentencias.

Comentarios generalesComentarios generales El incremento en recursos financieros y materiales El incremento en recursos financieros y materiales de los de los

tribunales locales tribunales locales es una condición indispensable pero no es una condición indispensable pero no suficiente en el desarrollo institucional.suficiente en el desarrollo institucional.

Profesionalización y mejoramiento de procuración de Profesionalización y mejoramiento de procuración de justicia.justicia.

La dinámica, amplitud y complejidad de la materia La dinámica, amplitud y complejidad de la materia financiera dificultan su conocimiento. Es conveniente financiera dificultan su conocimiento. Es conveniente contar con de tribunales federales especializados en contar con de tribunales federales especializados en materia financiera, como los que existen en Canadá y en materia financiera, como los que existen en Canadá y en Estados Unidos.Estados Unidos.

Se percibe un ambiente propicio para demandas temerarias Se percibe un ambiente propicio para demandas temerarias e incluso fraudulentas, por ejemplo por depósitos e incluso fraudulentas, por ejemplo por depósitos bancarios de la época inflacionaria.bancarios de la época inflacionaria.

ApéndiceApéndiceResumen Ejecutivo Resumen Ejecutivo

de Resultadosde Resultados

Calidad InstitucionalCalidad Institucional

Mejores estados:Mejores estados:

1. Zacatecas1. Zacatecas2. Yucatán2. Yucatán3. Aguascalientes3. Aguascalientes4. Estado de México4. Estado de México5. Baja California5. Baja California6. Tabasco6. Tabasco7. Colima7. Colima8. Quintana Roo8. Quintana Roo

Indicadores ITAM / GMA

Peores estados:Peores estados:

32. Tlaxcala32. Tlaxcala31. Nayarit31. Nayarit30. Puebla30. Puebla29. Jalisco29. Jalisco28. Chiapas28. Chiapas27. San Luis Potosí27. San Luis Potosí26. Michoacán26. Michoacán25. Veracruz25. Veracruz

Calidad InstitucionalCalidad Institucional

Segundo grupo:Segundo grupo:

9. Campeche9. Campeche10. Nuevo León10. Nuevo León11. Querétaro11. Querétaro12. Tamaulipas12. Tamaulipas13. Morelos13. Morelos14. Sonora14. Sonora15. Guerrero15. Guerrero16. Oaxaca16. Oaxaca


Tercer grupo:Tercer grupo:

17. Sinaloa17. Sinaloa18. Chihuahua18. Chihuahua19. Guanajuato19. Guanajuato20. Hidalgo20. Hidalgo21. Durango21. Durango22. Coahuila22. Coahuila23. Distrito Federal23. Distrito Federal24. Baja California Sur24. Baja California Sur

Ejecución de Ejecución de resolucionesresoluciones


1. Oaxaca1. Oaxaca2. Baja California2. Baja California3. Puebla3. Puebla4. Morelos4. Morelos5. Nuevo León5. Nuevo León6. Distrito Federal6. Distrito Federal7. Durango7. Durango8. Colima8. Colima


32. Veracruz32. Veracruz31. Nayarit31. Nayarit30. Sonora30. Sonora29. Baja California Sur29. Baja California Sur28. Coahuila28. Coahuila27. Chihuahua27. Chihuahua26. Guerrero26. Guerrero25. Sinaloa25. Sinaloa


Ejecución de resolucionesEjecución de resoluciones


9. Estado de México9. Estado de México10. Jalisco10. Jalisco11. Quintana Roo11. Quintana Roo12. Guanajuato12. Guanajuato13. Yucatán13. Yucatán14. Aguascalientes14. Aguascalientes15. Zacatecas15. Zacatecas16. Michoacán 16. Michoacán


17. Tlaxcala17. Tlaxcala18. Campeche18. Campeche19. Hidalgo19. Hidalgo20. San Luis Potosí20. San Luis Potosí21. Tabasco21. Tabasco22. Tamaulipas22. Tamaulipas23. Chiapas23. Chiapas24. Querétaro24. Querétaro


Duración de los Duración de los procedimientosprocedimientos


1. Aguascalientes1. Aguascalientes2. Zacatecas2. Zacatecas3. Estado de México3. Estado de México4. Durango4. Durango5. Querétaro5. Querétaro6. Campeche6. Campeche7. Nuevo León7. Nuevo León8. Nayarit8. Nayarit


32. Puebla32. Puebla31. Tlaxcala31. Tlaxcala30. Jalisco30. Jalisco29. Sinaloa29. Sinaloa28. Tamaulipas28. Tamaulipas27. Sonora27. Sonora26. Veracruz26. Veracruz25. Quintana Roo25. Quintana Roo


Duración de los Duración de los procedimientosprocedimientos


9. Distrito Federal9. Distrito Federal10. Chihuahua10. Chihuahua11. Colima11. Colima12. Guerrero12. Guerrero13. Michoacán13. Michoacán14. Coahuila14. Coahuila15. San Luis Potosí15. San Luis Potosí16. Morelos16. Morelos


17. Guanajuato17. Guanajuato18. Baja California18. Baja California19. Yucatán19. Yucatán20. Chiapas20. Chiapas21. Baja California Sur21. Baja California Sur22. Oaxaca22. Oaxaca23. Hidalgo23. Hidalgo24. Tabasco24. Tabasco


Suficiencia de recursosSuficiencia de recursos


1. Guanajuato1. Guanajuato2. Estado de México2. Estado de México3. Distrito Federal3. Distrito Federal4. Querétaro4. Querétaro5. Aguascalientes5. Aguascalientes6. Baja California6. Baja California7. San Luis Potosí7. San Luis Potosí8. Michoacán8. Michoacán


32. Guerrero32. Guerrero31. Oaxaca31. Oaxaca30. Durango30. Durango29. Veracruz29. Veracruz28. Hidalgo28. Hidalgo27. Tamaulipas27. Tamaulipas26. Zacatecas26. Zacatecas25. Campeche25. Campeche


Suficiencia de recursosSuficiencia de recursos


9. Chihuahua9. Chihuahua10. Tabasco10. Tabasco11. Colima11. Colima12. Morelos12. Morelos13. Tlaxcala13. Tlaxcala14. Nuevo León14. Nuevo León15. Jalisco15. Jalisco16. Sonora16. Sonora


17. Coahuila17. Coahuila18. Puebla18. Puebla19. Baja California Sur19. Baja California Sur20. Yucatán20. Yucatán21. Chiapas21. Chiapas22. Sinaloa22. Sinaloa23. Quintana Roo23. Quintana Roo24. Nayarit24. Nayarit


ejecución de contratos mercantiles e hipotecas en las entidades federativas. indicadores de...

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