efectos de la inversión extranjera en la industria minera a partir de 1990

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E1 ACADEMIA MEXICANA DE INGENIERIA

MEXICO

"EFECTOS DE LA INVERSION EXTRANJERA EN LA INDUSTRIA MINERA MEXICANA A

PARTIR DE 1990"

RAMON TOMAS DAVILA FLORES ENERO 13, 2000

ACADEMIA MEXICANA DE INGENIERJA

INDICE

RESUMEN 2 CONCLUSIONES 3 1.- ANTECEDENTES 4 II.- LA INVERSION EXTRANJERA EN MEXICO 6 III.- EXPLORACION 7 IV.- PLANEACION Y DISEÑO EN PROYECTOS MINEROS 11 V.- SELECCIÓN DE METODO DE EXPLOTACION 12 VI.- PROCESOS METALURGICOS 14 VII.- SEGURIDAD E HIGIENE 15 VIII.-PROTECCION Y PERMISOS AMBIENTALES 15

FACTORES DE COMPETENCIA 18 FORMAS DE CONTRATACIÓN Y ASOCIACION 20

XL- CASO DE ESTUDIO 21 XI.1. INTRODUCCION 21 XI.2. ADQUISICION 22 XI.3. PROGRAMA DE EXPLORACION 22 XL4. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 23 XI.5. SELECCIÓN DEL METODO DE MINADO 24 XI.6. METODOS DE PROCESO 24 XI.7. INFRESTRUCTURA GENERAL 25 XI.8. COSTOS DE OPERACIÓN 25 XI.9. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL 25 XI.10 EVALUACION ECONOMICA 26

GRAFICAS

Gráfica i. Etapas de exploración para empresas extranjeras 9 Gráfica u. Diagrama de planeación de proyectos mineros 13 Gráfica.iii. Características de selección para método

de minado 15 Gráfica iv. Proceso de obtención de Licencia Ambiental 19

ACADEMIA MEXICANA DE INGENIERIA

ANEXOS

ANEXO A. TABLA DE EMPRESAS EXTRANJERAS EN MEXICO 27

ANEXO B. GRAFICAS DE PRODUCCION DE ORO, SUPERFICIES CONCESIONADAS 28

ANEXO C INDICES POLITICOS Y DE POTENCIAL GEOLOGICO DE MEXICO E INVERSION EN MEXICO 29

ANEXO D LISTADO DE EMPRESAS EXTRANJERAS REGISTRADAS EN MEXICO 31

ANEXO E PROYECTO COLORADA 38


RESUMEN:

Las reformas realizadas en materia minera en nuestro país han provocado que la industria minera de México haya estado inmersa en un continuo proceso de transformación, lo anterior originado por tres factores: Los precios de los metales en los mercados internacionales; La reglamentación en materia ambiental; y La apertura de México a la inversión extranjera.

Este trabajo tiene como objetivo el realizar un análisis de los efectos que se han presentado como consecuencia de la apertura de nuestro país a la inversión extranjera a partir de 1990.

Desde el punto de vista económico, México como receptor de inversión extranjera propició la apertura, visualizando dichas inversiones como agentes de mejoramiento de la tecnología y del desarrollo económico. Durante este proceso diferentes efectos han podido ser percibidos en la industria minera nacional.

Este análisis incluye las repercusiones que se han presentado en los diferentes aspectos de la minería mexicana a partir de dicha apertura, incluyendo entre otros los factores socioeconómicos, el desarrollo de las técnicas de exploración, planeación y desarrollo de proyectos, explotación de los depósitos minerales, procesos metalúrgicos, seguridad e higiene, criterios ambientales, factores de competencia, formas de contratación y asociación de proyectos, asimismo se analizan las necesidades de cambio en la educación universitaria de las futuras generaciones de Ingenieros de Minas mexicanos para poder competir en este nuevo México que nos ha tocado vivir.

Como parte final de este trabajo se presenta como Caso de Estudio el proceso de adquisición, exploración, planeación y desarrollo del proyecto "La Colorada" en Chalchihuites, Zacatecas, como ejemplo de los efectos que la inversión extranjera tiene en nuestro país.

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CONCLUSIONES

Las conclusiones finales de este trabajo nos indican que a pesar de los riesgos que implica la presencia del inversionista extranjero en México, éste ha creado también áreas de oportunidad para la industria minera nacional, para sus trabajadores y para sus Ingenieros.

La apertura a la inversión extranjera está generando nuevos factores de competencia tanto a las empresas nacionales en la adquisición de propiedades y proyectos mineros, como a los ingenieros mexicanos que ahora tienen que preparase mejor en diferentes áreas para poder competir con los técnicos extranjeros.

La inversión extranjera en México se presenta a partir de 1994 teniendo su punto máximo en 1998 con 444 empresas registradas, y una inversión cercana a los 80 millones de dólares en proyectos de exploración.

En cuanto a las técnicas de exploración, podemos decir que los ingenieros mexicanos han tenido una rápida adaptación y han competido en iguales condiciones con sus contrapartes extranjeros, actualizándose y utilizando los mismos métodos y técnicas en los proyectos de exploración, lo anterior gracias a una actualización de la industria mexicana realizada a partir de la década de los setenta.

En la etapa de planeación y diseño para un nuevo proyecto minero no se presentan grandes diferencias con respecto a lo que se ha venido haciendo en México por muchos años. Algunos avances tecnológicos han influido en el proceso de planeación y diseño, como es el caso del alto nivel del uso de sistemas de cómputo para diseño y planeación de operaciones mineras, los avances específicos en algunos procesos metalúrgicos, cambios en el diseño y en el uso de equipo, o en técnicas especiales como la de mecánica de rocas.

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ACADEMIA MEXICANA DE [NGENIERIA

Uno de los principales factores en la vida de una mina es la adecuada selección del sistema de minado, los parámetros del inversionista extranjero están fundamentados en la rentabilidad del proyecto, tendiendo siempre a tener una mayor capacidad de producción al más bajo costo posible, con el objetivo de agotar las reservas lo mas rápidamente posible y reducir el tiempo de riesgo de su inversión en un país extraño.

La inversión extranjera ha enfocado sus procesos metalúrgicos a los ahora ya tradicionales métodos de lixiviación en montones y a los métodos tradicionales de flotación y cianuración. Los nuevos procesos han hecho especial incidencia en la expansión de la producción de oro y cobre en México, y en el mundo, y han servido para revalorizar la exploración y explotación de una serie de depósitos que de otra manera no se hubieran realizado económicamente, lo que ha propiciado nuevas inversiones en este tipo de yacimientos.

Con referencia a la inversión extranjera en el aspecto metalúrgico, uno de los aspectos que tendríamos que superar dentro de nuestra industria es la credibilidad en la capacidad de los técnicos mexicanos, así como de los laboratorios de ensayes y de pruebas metalúrgicas, los mercados internacionales no reconocen como válido ningún ensaye o prueba que no sea respaldado por una firma con representación internacional.

En cuanto al la Seguridad e Higiene, así como al Control Ambiental, los inversionistas extranjeros han venido a ayudar a mejorar estos conceptos, sin ánimo de menospreciar los avances que se han logrado en la industria minera nacional. Es digno de considerar el adoptar las prácticas y políticas positivas en estos rubros para una mejor imagen de nuestra industria.

Como conclusión final se hace necesario que nuestros ingenieros se preparen lo mejor posible para enfrentar una competencia que inicia con el idioma y termina con los conceptos técnicos de actualidad, como son los nuevos sistemas de cómputo en programas de exploración, planeación y desarrollo de las operaciones, así mismo tendremos que buscar tomar posiciones en los mandos gerenciales y de dirección en las nuevas operaciones con capital extranjero en México.

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1.- ANTECEDENTES

Durante la década de los noventa, al realizarse varias reformas al Artículo 27 de nuestra Constitución Política, y al modificarse la Ley de Inversiones Extranjeras, la Industria Minera de México vivió una etapa de transición, dando como resultado final una completa apertura a la participación de inversionistas extranjeros en la Industria Minera Nacional.

Dichas reformas fueron realizadas con el objetivo de promover la inversión, tanto en exploración como en el desarrollo de nuevas operaciones mineras, buscando la autoridad aumentar la actividad en la minería mexicana, y por lo tanto incrementar y diversificar de esa forma las exportaciones de productos minerales, elevando de ese modo la participación de México en el mercado mundial.

Estas acciones se originaron en 1990 con el Programa Nacional de Modernización de la Minería, el cual tenía como enfoque principal la simplificación, modernización y apertura del régimen de concesiones mineras. Asimismo se buscó la privatización de la participación empresarial que tenía el Estado-Gobierno en la industria, finalmente se determinó el llevar al 100% la apertura a la inversión extranjera en este sector, todo esto como preparación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Como consecuencia de estas reformas, la legislación minera en México asegura el libre acceso a la explotación de los recursos naturales, garantizando la sustentabilidad del patrimonio del inversionista, al mismo tiempo reafirmando que el dominio del Estado sobre estos recursos es permanente y por lo tanto la soberanía nacional no se afecta, esto de acuerdo tanto al Articulo 27 de nuestra Constitución Política como con la Ley de Inversión Extranjera.

De esta manera se constituyeron las bases para que nuevamente el inversionista extranjero volviera, a partir de 1994, a invertir en el sector minero en México, lo que como consecuencia ha generado una serie de efectos en nuestra industria, siendo uno de los más importantes el que la industria minera nacional está enfrentando una competencia en la búsqueda y adquisición de proyectos mineros; esta competencia tiene como base un costo de capital y financiamiento económico mucho más baratos en comparación a lo que el empresario mexicano puede tener acceso en México.

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La presencia de estos inversionistas extranjeros en México plantea asimismo un nuevo esquema de competencia en todas las etapas de nuestra industria, en el cual el ingeniero mexicano ha tenido que participar y adecuarse con rapidez a la diferencia de culturas para poder sobrevivir en este medio, lo que a su vez a traído un fortalecimiento en la tecnología de la industria minera y ha propiciado el incremento de la información y conocimientos sobre el potencial geológico minero de nuestro país.

II.- LA INVERSION EXTRANJERA EN MEXICO

A partir de las reformas a la Legislación Minera y a la Ley de Inversión Extranjera, un importante número de compañías mineras de origen extranjero se había constituido en México; Al 31 de Diciembre de 1998 se encontraban registradas en el país 444 empresas en el sector, con inversión extranjera (Anexo A Tabla 1).

Este fenómeno no fue exclusivo de México; anteriormente algunos de los países mineros de Sur América realizaron el proyecto de la apertura reformando sus respectivas leyes mineras, lo que coincidió con un fenómeno originado por las restricciones y limitaciones de la industria minera de Norteamérica, donde las empresas mineras Norte Americanas voltearon al Sur para iniciar proyectos de inversión en exploración y posteriormente de producción. Este proceso dio principio en Chile, el cual inicia sus reformas de apertura en los 70's llevando 20 años de delantera a México en este proceso y captando un gran porcentaje del capital de exploración dedicado a este propósito.

La presencia en nuestro país de capital extranjero en forma de asociaciones con empresas mexicanas en participación minoritaria, continuó aún después de la Mexicanización de la industria, sin embargo, debido a las limitaciones existentes ésta no era importante, por lo que una vez realizadas las reformas de la Ley el gobierno mexicano preparó una campaña de información dirigida hacia los principales mercados extranjeros con el objetivo de atraer inversionistas, desarrollando una adecuada estrategia para modernizar las diferentes áreas del sector minero oficial, esto con el objetivo de generar para el inversionista

M.


nacional y extranjero información sobre las reformas, el potencial geológico y del estado de vigencia de las concesiones mineras.

Como un ejemplo de los resultados que estos esfuerzos generaron se puede apreciar el importante incremento en la exploración y producción por oro en nuestro país, metal que presentó un crecimiento de 17,500 kilogramos por año comparado con la producción de 1990.

Sabemos que la Industria Minera Nacional ha aportado una gran parte de esta producción incremental, sin embargo las exploraciones y las nuevas operaciones mineras realizadas por empresas extranjeras, principalmente en el estado de Sonora, donde se llegaron a instalar 80 empresas de exploración.

Durante este periodo las Concesiones de Exploración y Explotación presentaron un crecimiento en superficie de 16.7 millones de hectáreas en el periodo 1995-1998, esto como consecuencia de la participación activa de las empresas extranjeras. (Anexo B, Gráficas 1 y 2).

México esta catalogado en Norte América como uno de los países más interesantes para invertir en la industria minera, de acuerdo con sus políticas y su potencial geológico, por esta razón las inversiones en exploración se ha ido incrementando alcanzando en 1997 los 80 millones de U.S. dólares, (Anexo C).

Podemos decir que durante 1999 debido a las condiciones del mercado de valores, esta actividad presenta signos de disminución importantes, sin embargo ya se ha generado un importante crecimiento en el número de proyectos de exploración que están en manos de los inversionistas extranjeros, lo que indica que si las condiciones económicas en los precios de los metales son adecuadas en el futuro, México presentará un aumento de operaciones mineras en un mediano plazo. (Anexo D).

III.- EXPLORACION

Durante este periodo los efectos originados en México por la afluencia de la inversión extranjera en la exploración por nuevos depósitos minerales, han sido importantes.

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Tomando en cuenta que la mayor parte de las empresas extranjeras tienen como base de captación de sus recursos financieros, en los mercados de valores de sus países por lo tanto sus objetivos de exploración están condicionados por factores externos como son: Los precios de los metales y las condiciones generales de mercado.

Existen dos tipos de empresas de inversionistas extranjeros: Las denominadas "Junior" que generalmente no tienen una base económica sólida y operan con un alto nivel de especulación, con la esperanza de encontrar un buen prospecto que les reditúe ganancias sobre la base de resultados espectaculares con una baja inversión.

Por otro lado encontramos las "Senior" o grandes empresas mineras cuyo objetivo es adquirir depósitos minerales a partir de bases menos riesgosas o en etapas de exploración más avanzadas, generalmente estas empresas buscan depósitos minerales que permitan operaciones de alto volumen.

Durante el final de 1998 y 1999 la caída de los precios de los metales, principalmente el oro y algunas acciones especulativas provocaron una considerable disminución en el interés de los accionistas a invertir en las empresas de exploración, lo que ha originado que muchas de las empresas junior estén enfrentando problemas económicos para poder continuar con sus programas de exploración, lo mismo sucede con las grandes empresas que se han posicionado en el mercado seleccionando los mejores y más avanzadOs-

OF

proyectos de exploración.

El enfoque que el inversionista extranjero tiene en los proyectos de exploración es exactamente el mismo al de un inversionista nacional. Para lograr tener un depósito mineral económicamente viable y como consecuencia final una operación minera, ambos inician con la prospección y con la exploración, etapas que representan largos periodos de inversión con un alto riesgo. La mayor parte de los depósitos minerales pasan por diferentes etapas de rechazo y recomendación, descubrimiento y desarrollo, declinación y abandono, dependiendo de las condiciones económicas, tecnológicas, políticas o bien de un mejor conocimiento geológico, esto se representa gráficamente en un esquema modificado del proceso de exploración por la inversión extranjera en México. (Gráfica i).


Durante los últimos años y como influencia de las inversiones extranjeras, los avances tecnológicos y las nuevas técnicas de exploración han evolucionado de los métodos tradicionales a técnicas mucho más cuantitativas, haciendo uso de métodos científicos en: geoquímica, geofísica, sensores de espectros múltiples por medio de satélites en el espacio, programas para cálculo de reservas e información y bases de datos en computadoras, análisis y modelado y un mejor conocimiento de la génesis de los minerales en los diferentes tipos de depósitos.

DEFINICION DE RECONOCIMIENTO 1 POSITIVA RECONOCIMIENTO ETAPA DE EXPLORACION OBJETIVOS REGIONAL GEOLOGICO DETALLADO CON BDD Y OBRA DIRECTA

• TIPODE EXPLORACION

DECISION DE • TIPO DEL MUESTREO DETALLADO INVERTIR EN DEPOSITO. TRIDIMENSIONAL Y

MEXICO • VOLUMEN EN 4 EVALUACION PRELIMINAR CONTENIDO DE RESERVAS METALICO.

. TIPODE

1 LOCALIZAR.

LOCALIZACION DE 1 ir AREAS 1

POTENCIALES f-* i EVALUACION FINAL

1 Y DEFINICION SI EL 1 DEPOSITO ES ECONOMICO

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

NEGOCIACION 1 NEGATIVA PARA ADQUIRIR

OPCION CANCELAR EL EJERCER LA OPCION FINAL PROYECTO Y DEJAR Y DESARROLLAR EL

LA OPCION PROYECTO

Gráfica i: Etapas de Exploración para Empresas Extranjeras en México.

Con esto se ha propiciado una mayor utilización de los nuevos métodos de exploración, teniendo influencia en los geólogos mexicanos. Sin embargo, hay que reconocer que este enfoque hacia la exploración dio inicio en México a


finales de los 70s, desarrollándose formalmente en las últimas dos décadas. Este desarrollo de iluevos conceptos geológicos y las nuevas técnicas de exploración ha originado que se diera en México la búsqueda de nuevos y diferentes tipos de depósitos minerales, eliminando tabúes, abriendo nuevas áreas de exploración y reviviendo viejos distritos mineros, como ejemplo podemos mencionar los depósitos de oro de baja ley y alto volumen, y los depósitos de sulfuros masivos vulcanogenéticos.

El objetivo de las empresas que están invirtiendo en nuestro país es el de encontrar depósitos de mineral que puedan ser extraídos económicamente y por lo tanto que representen un valor agregado para el inversionista. De esta manera han buscado diseñar los programas de exploración de manera que se puedan localizar y adquirir nuevos depósitos minerales en el menor tiempo y al menor costo posible.

Dentro de las estrategias que han seguido las empresas extranjeras para lograr dicho objetivo encontramos:

La adquisición de áreas geológicamente potenciales sin información ni trabajos previos; estas áreas pueden encontrarse localizadas en lugares cercanos a depósitos previamente explotados o áreas geológicamente potenciales. Esta estrategia implica un menor costo de adquisición en el corto plazo, pero una mayor inversión y riesgo en la etapa de exploración.

La adquisición de alguna mina en producción con potencial de incrementar reservas, o un depósito ya explorado con reservas, o bien realizando la adquisición de algún depósito ya conocido que requiera exploración adicional. Estas opciones representan un mayor costo de adquisición, un menor costo de exploración inicial y un menor riesgo.

En un programa de exploración todos los factores técnicos deben de ser tomados en cuenta, sin embargo es necesario mencionar que uno de los factores más importantes en el descubrimiento de nuevos depósitos es el factor humano; podemos decir que las empresas extranjeras invirtiendo en México han utilizado a los técnicos mexicanos para realizar gran parte de sus trabajos de exploración, lo anterior originado por el conocimiento geológico que se tiene en las áreas a explorar.

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IV.- PLANEACION Y DISEÑO EN PROYECTOS MINEROS

La etapa de exploración puede descubrir la evidencia de la mineralización y delinear un depósito mineral, sin embargo la conformación para que un cuerpo mineral tenga características económicas implica el esfuerzo conjunto de un grupo de ingenieros especialistas: geólogos, geofísicos, geoquímicos, metalurgistas, ingenieros de minas, etc. Los que deberán definir en una etapa inicial la planeación y diseño de la posible nueva operación.

El punto de vista de las empresas extranjeras en la etapa de planeación y diseño para un nuevo proyecto minero no presenta una gran diferencia con respecto a lo que se ha venido haciendo en México por muchos años. Algunos avances tecnológicos han influido en el proceso de planeación y diseño como, es el caso del alto nivel del uso de sistemas de cómputo para diseño y planeación de operaciones mineras, y los avances específicos en algunos procesos metalúrgicos, cambios en el diseño y en el uso de equipo, o en técnicas especiales como es la de mecánica de rocas.

El proceso de planeación y diseño de un proyecto minero pasa por tres etapas tradicionales: Conceptual, preliminar y final. Siendo un factor fundamental el que la información que se genere desde la etapa inicial del proyecto sea lo más cercano a la realidad posible, ya que cualquier concepto o información equivocada puede llevar la futura operación a problemas tecnológicos, de organización o de operación que pueden extenderse por la vida de la mina.

Adicionalmente el proceso de planeación en cualquier proyecto debe de cubrir los siguientes tres pasos:

Información básica: La cual deberá de incluir toda la información reunida desde el inicio del proyecto: Información histórica, socioeconómica, geográfica, geológica, ecológica, técnica, etc.

Definición de reservas minerales: Incluyendo sus características principales (buzamiento, profundidad, geometría, propiedades de la roca encajonante y del cuerpo minera 1, etc.) así como la clasificación de las mismas.

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3.-Planeación pre-operativa: forma parte fundamental del estudio de factibilidad, en el que se incluirán todos los factores operativos del proyecto, la evaluación y planeación ambiental, así como la planeación del cierre del proyecto, y finalmente una estimación del capital y costos de operación lo más cercana a la realidad.

Lo anterior lo podemos ver en más detalle en el diagrama de actividades modificado de acuerdo con el punto de vista de inversionistas extranjeros (Gráfica Ii).

V.- SELECCIÓN DE METODO DE EXPLOTACION

Uno de los principales factores en la vida de la mina es la adecuada selección del sistema de minado, básicamente los parámetros del inversionista extranjero están fundamentados en la rentabilidad del proyecto, tendiendo siempre a tener una mayor capacidad de producción al más bajo costo posible, con el objetivo de reducir el tiempo de riesgo de su inversión en un país extraño.

Sin embargo, la selección del método de minado más adecuado para la explotación de un cuerpo mineralizado es una tarea en la que el ingeniero de minas deberá de tomar en consideración en forma adicional a los ya mencionados factores de orden técnico, económico, políticos, sociales e históricos.

El método de minado que se seleccione deberá de ser aquel que sea el más factible para el depósito en particular, esto nos pude llevar a escoger un método más costoso en la etapa inicial de la operación de la mina, pero conforme la vida de la mina avance se podrá ir mejorando o modificando de acuerdo con la experiencia ganada en la operación.

Existen 10 parámetros que deben de ser considerados en la selección del método de minado:

1. Características físicas y geológicas del depósito., 2.Condiciones de la roca tanto en las tablas como dentro del mineral., 3.Selectividad del minado., 4. Nivel de mecanización., 5. Costos de minado y capital., 6.Capacidad de producción., 7. Disponibilidad y costo de la mano de obra., 8.Impactos ambientales. 9.Hidrología del depósito., 10. Valor unitario del mineral.

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ACADEMIA MEXICANA DE INGENIEIUA

CARACTERIZACION

PRUEBAS METALURGICAS

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Lj DISEÑO FINAL Y UBICACIÓN DE LA PLANTA

aíÁr..IkTI

DETALLE EN TODAS LAS

CONTINUA PROGRAMA

DE EXPLORACION Y SE INGENIERIA DE

DEFINEN RESERVAS MINERALES

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DEFINICION DE PROGRAMA DE PRODUCCION

PROGRAMA DE VIDA DE MINA DESARROLLO Y CONSTRUCCION

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ECONOMICO INSTALACIONES MINA UBICACION

DISEÑO DE INFRESTRUCTURA 1 EVALUACION

1 FINAL Y REPORTE DE

VIABILIDAD DEL PROYECTO

COSTOS DE DEL CAPITAL OPERACION

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SENSIBILIDAD • CAPITAL • COSTOS • VOLUMEN

• PRECIOS -

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FIN

PROYECTO VIABLE

1 INICIO -

INFORMAC ION GEOLOGICA

RESERVAS, LEYES Y

CARACTERISTICAS

SELECCIÓN DEL SISTEMA DE MINADO__J

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1 MINA

COLECCIÓN DE MUESTRA

REPRESE NTAT IVA

CANCELACION

Gráfica II. - Diagrama de Planeación de Proyecto Minero

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No existe un método especialmente diseñado para un depósito, generalmente existen por lo menos dos opciones cada una de ellas con sus problemas y ventajas inherentes, por lo tanto se deberá de seleccionar aquel que presente los menores problemas. El objetivo principal deberá de ser el optimizar el margen económico para la empresa, incrementando la recuperación del mineral del depósito, así como la seguridad de los trabajadores. (Gráfica iii)

VI.- PROCESOS METALURGICOS

Los cambios en los procesos tecnológicos inciden decisivamente en la dinámica de las empresas e influyen de una manera significativa en la selección de alternativas de inversión. La caída de los precios en los mercados internacionales de los metales ha tenido un efecto negativo en la disponibilidad de capitales, por lo que las políticas de inversión de las empresas extranjeras son mucho más selectivas y por lo tanto sus estrategias buscan la reestructuración tecnológica.

En México la inversión extranjera ha enfocado sus procesos metalúrgicos a los ahora ya tradicionales métodos de lixiviación en montones y a los métodos tradicionales de flotación y cianuración.

Habiendo hecho los nuevos procesos (lixiviación, extracción por solventes, etc.) especial incidencia en la expansión de la producción de oro y cobre. Asimismo, las nuevas tecnologías para la explotación de yacimientos de oro, en combinación con procesos metalúrgicos directos (lixiviación en pilas para yacimientos diseminados), han servido para revalorizar la explotación de una serie de depósitos que de otra manera no se hubieran realizado económicamente, lo que ha propiciado nuevas inversiones en este tipo de yacimientos.

La planeación para definir el proceso metalúrgico más adecuado para un proyecto en particular comprende desde la recolección de la muestra representativa, la caracterización mineragráfica, las pruebas a nivel laboratorio para la definición de proceso, las pruebas piloto y el diseño de la planta tanto conceptual como de detalle.

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PROFUNDIDAD CERCANO A SUPERFICIE

COSTO DE ACARREO MAYOR QUE EL DE MANTEO COSTO < MANTEO

SIN SOPORTE CON SOPORTE HUNDIMIENTO MECANICO

CUARTOS Y PILARES CORTE Y RELLENO FRENTE LARGA TAJO ABIERTO

- TABULAR > FORMA TABULAR - CUALQUIER .- PLANO VARIABLE - PLANO FORMA r DELGADO ,- VERTICAL , ANGOSTO ' CUALQUIER . GRANDES - ANGOSTO - GRAN TAMAÑO INCLINACION

DIMENSIONES > CUALQUIER - GRANDES

TAMAÑO DIMENSIONES

REBAJES Y PILARES CORTE Y RELLENO HUNDIMIENTO POR

DESCENDENTE SUBNIVELES - TABULAR

TABULAR > TABULAR

.- GRAN ESPESOR > VERTICAL MASIVO

GRANDES > ANGOSTO > VERTICAL

DIMENSIONES r CUALQUIER ,- GRANDES

TAMAÑO DIMENSIONES

TUMBE SICARGA

'- TABULAR VERTICAL ANGOSTO

P rLuLIM SQUARE SET HUNDIMIENTO DE

BLOQUES DIMENSIONES

CUALQUIER T- MASIVO TUMBE POR SUBNIVELES FORMA - VERTICAL

> CUALQUIER .- GRANDES .-

TABULAR VERTICAL INCLINACION DIMENSIONES

- ESPESOR MAYOR > CUALQUIER .- GRANDES DIMENSIONES TAMAÑO

MODERADO A MODERADO A MODERADO A DEBIL COMPETENTE- DEBIL COMPETENTE DEBIL HUNDIBLE O CONSOLIDADO

CARACTERISTICAS Y TIPO DE LA ROCA

Gráfica iii.- Características de Selección para Método de Minado

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Con referencia a la inversión extranjera en el aspecto metalúrgico, uno de los aspectos que tendríamos que superar dentro de nuestra industria es la credibilidad en la capacidad de los técnicos mexicanos, así como de los laboratorios de ensayes y de pruebas metalúrgicas. Los mercados internacionales no reconocen como válido ningún ensaye o prueba que no sea respaldado por una firma con representación internacional.

SEGURIDAD E HIGIENE

El recurso humano es el activo más importante en cualquier organización, la creatividad y el ingenio de la gente son los factores que nos llevan a poder tener un uso efectivo y eficiente de todos los otros recursos materiales.

El mejoramiento de los estándares de seguridad e higiene en las minas requiere un conocimiento y una evaluación crítica de los riesgos para su control y el involucramiento de todo el personal desde la dirección hasta el ultima nivel del escalafón.

El inversionista extranjero siempre estará preocupado por el concepto de seguridad, incluso poniendo por delante la seguridad como base para el bienestar de su personal antes que el bienestar de la empresa.

PROTECCION Y PERMISOS AMBIENTALES

Las empresas extranjeras que se encuentran realizando actividades en México generalmente consideran en materia ambiental:

• Los requerimientos de todos los interesados. • Objetivos de mejoramiento continuo. • Cumplimiento con la normatividad ambiental. • Relación con las políticas de seguridad e higiene.

Las condiciones de la normatividad ambiental en México se han endurecido en los últimos años por las presiones internacionales, por una mejor educación de la población y por un mayor compromiso de las autoridades. Esta situación ha propiciado que las principales empresas mineras nacionales y extranjeras

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incorporaran nuevas políticas y tecnologías ante la necesidad de operar a costos menores ajustándose a las nuevas exigencias ambientales.

El aspecto ambiental ha influido en forma creciente en las alternativas de inversión en la industria minera nacional. Las empresas mineras han realizado importantes esfuerzos para atacar los problemas ambientales, aunque subsisten todavía importantes pasivos, especialmente en las explotaciones antiguas y en la pequeña minería.

El agotamiento de algunos depósitos minerales y la pérdida de viabilidad de otros, ante las exigencias ambientales que se han presentado en Estados Unidos y Canadá fue el factor principal que hizo que las empresas mineras de estos países decidieran incrementar sus actividades de exploración y producción en el exterior, política que ha sido factor de estímulo para la inversión minera en los países de América Latina y México. Es claro, sin embargo, que al examinar los principales proyectos de inversión extranjera puede comprobarse que en muchos casos, estas empresas fueron más exigentes con sus estándares ambientales que los que exigían las normas nacionales.

Podemos decir que en la práctica la inversión extranjera en México ha asumido las exigencias ambientales de sus países de origen. El esfuerzo de las empresas mineras basado en la aplicación de nuevas tecnologías de proceso y operación para mejorar las condiciones ambientales han ido formando una nueva cultura en nuestra industria. Hasta la fecha, la experiencia revela que la flexibilización de las normas ambientales no es un factor que estimule las inversiones en minería por parte del inversionista extranjero.

Las políticas ambientales de las empresas vienen incorporando una orientación más responsable hacia los aspectos preventivos, asignando mayores recursos al cuidado del medio ambiente como parte del costo de operación, estrechando la colaboración entre las autoridades y las empresas emprendiendo tareas correctivas de remediación tan pronto se requiere.

La complejidad del sistema regulatorio ambiental hace que esta disciplina sea parte prioritaria de la planeación de los proyectos y operaciones mineras. En la actualidad la viabilidad de un proyecto minero depende de las propuestas y de las medidas presentadas por las empresas para mitigar el impacto ambiental.

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Durante el proceso de obtención de los permisos el preparar la solicitud es una de las más complejas actividades para el ingeniero de minas, por lo que es necesaria una muy cuidadosa planeación para ayudar: a obtener la información necesaria en una forma ordenada y eficiente, a asegurar que la solicitud de permiso cumpla con todos los requisitos para poder obtener la autorización, a definir la planeación del proyecto evitando rediseños por cuestiones ambientales no consideradas, y finalmente ayudará a lograr obtener los permisos en un periodo de tiempo lo mas corto posible. (Gráfica iv)

X.- FACTORES DE COMPETENCIA

A partir de 1994 cuando llegan a México las primeras empresas extranjeras, se destacaron algunos factores de competencia con las empresas mexicanas y con los ingenieros mexicanos.

En primera instancia las empresas mexicanas encontraron una competencia en la adquisición de propiedades y fundos mineros. Asimismo, los ingenieros mexicanos, principalmente geólogos fueron requeridos por las empresas extranjeras para trabajar con ellas llegando a escasearse en la etapa de mayor actividad.

Sin embargo, el ingeniero mexicano no tiene acceso en la gran mayoría de los casos a posiciones de gerencia y dirección por parte de las empresas extranjeras, las que prefieren incurrir en altos costos de expatriación a contratar ingenieros mexicanos en estas posiciones. En el desarrollo de los proyectos es frecuente encontrar técnicos extranjeros cubriendo áreas de competencia que pueden ser perfectamente llevadas por ingenieros mexicanos, por lo que será necesario tomar una participación mucho más activa por parte de todos los componentes de nuestra industria en buscar mejores posiciones para los ingenieros mexicanos, y homologar la carrera de Ingeniería de Minas.

El ingeniero mexicano enfrenta en este momento un punto coyuntural en su futuro, el competir de igual a igual con el técnico proveniente del extranjero, lo que representa en la mayor parte de los casos que aparte de la capacidad técnica tenga que ser bilingüe, algo que la mayor parte de nuestros ingenieros no se han preocupado por alcanzar; asimismo, la brecha cultural es significativa, y con problemas de comunicación esta se incrementa aún más.

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ACADEMIA MEXICANA DE INGENIEPJA

NO

INICIO

V INFORMACION ADMINISTRATIVA SELECCIÓN DEL SITIO PREPARACION DEL SITIO Y CONSTRUCC ION RECURSOS NATURALES DEL AREA QUE SERAN APROVECHADOS ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO

y' GEOMORFOLOGIA Y GEOLOGIA GEOMORFOLOGIA GENERAL GEOLOGIA GENERAL SUELOS GEOHIDROLOGIA

y' RASGOS BIOLOGICOS VEGETACION FAUNA ECOSISTEMA Y PAISAJE

y' MEDIO SOCIOECONOMICO POBLACION SERVICIOS

V VINCULACION CON LAS NORMAS Y REGULACIONES SOBRE USO DEL SUELO IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

/ MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS

y' CONCLUSIONES

PREPARACION DE SOLICITUD MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL

PRESENTACION DE SOLICITUD A

REVISION POR 1 íSEMARNA NOTIFICACION P PUBLICA

1 NO 1 REQUIERE OBJECIONES

INF. DEL ADICIONAL PUBLICO

SI

PRESENTACION DE INFORMACION

1 NO 1 SEMARNAP OTORGA EL

PERMISO

I:íI INICIO DEL PROYECTO

Gráfica iv.- Proceso Obtención de Licencia Ambiental.

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El ingenio y la creatividad, así como la gran tradición minera que ha dado experiencia a los ingenieros mexicanos son factores que compensan otras deficiencias, por lo que dentro del aspecto educativo nuestras universidades tendrán que poner mucho esfuerzo en mejorar el curriculum en el área ambiental, en el área de sistemas de computación, en programas para geología y planeación, así como en el tema de la seguridad. Las universidades deberán de tener contacto cercano con las empresas tanto nacionales como extranjeras, para realizar un estudio de necesidades con el objetivo de dar a sus egresados las herramientas necesarias para poder competir con los técnicos extranjeros, así como para poder prever las necesidades en el futuro de nuevos ingenieros considerando que el crecimiento que se estima del sector se convierta en realidad.

Finalmente, la última forma de competencia que encontramos es la de la accesibilidad a los recursos económicos. La empresa extranjera por lo general tiene acceso a recursos de inversionistas de riesgo con costo muy bajo, y en el caso del financiamiento, las tasas de interés y las condiciones son muy inferiores a las que nuestra industria puede encontrar en México.

XL- FORMAS DE CONTRATACION Y ASOCIACION

Las empresas extranjeras que se establecieron en México en este periodo han realizado diferentes formas de negociaciones para adquirir propiedades y fundos mineros de interés para ellas.

Existen aquellas empresas que con un alto índice de especulación buscaron adquirir propiedades con potencial geológico, pero sin trabajos previos de exploración o explotación. Estas propiedades generalmente requerían una inversión inicial mínima y por lo tanto la figura fue la de hacer contratos de exploración con opción de compra en plazos que iban de 3 a 5 años, con pagos semestrales o anuales, y pagos finales de adquisición que muchas veces estaban fuera de la realidad. Esta forma de negociación ha sido utilizada principalmente por empresas "Junior", las cuales buscando hacer inversiones mínimas en adquisición con programas de exploración limitados al principio buscaban definir objetivos geológicos que les dieran oportunidad de presentar los proyectos a sus respectivos mercados, y en esa forma recaudar fondos para continuar con ese y otros proyectos.

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Desgraciadamente esta forma de adquisición presenta, en algunos casos, situaciones de conflicto ya que o bien no se alcanzan los objetivos y la empresa no logra recaudar los fondos suficientes y, el contrato no se cumple, dejando a los dueños de las concesiones con una idea equivocada del valor de sus propiedades, y por lo tanto fuera de posibilidades de exploración por otras empresas

Otra forma de negociación buscada tanto por los inversionistas extranjeros como por los concesionarios mexicanos, ha sido la asociación en los proyectos, esta modalidad ha ayudado a explorar áreas de alto potencial geológico que el concesionario mexicano, por falta de recursos, no ha podido terminar de explorar. Esta es la alternativa que ha generado menores problemas.

Finalmente, la última forma de negociación que han llevado las empresas extranjeras en México ha sido la adquisición total de propiedades con reservas minerales y alto potencial, las cuales definitivamente representan un menor riesgo.

XII.- CASO DE ESTUDIO

DESARROLLO Y EVALUACION DEL PROYECTO LA COLORADA EN CHALCHIHUITES, ZACATECAS.

XIL1.- INTRODUCCION

El proyecto La Colorada fue adquirido en marzo de 1998 por Plata Panamericana, S.A. de C.V. 100% subsidiaria de Panamerican Silver Corp., empresa canadiense que se estableció en México en 1994 con el objetivo de localizar proyectos que tuvieran como principal metal contenido la plata; Este proyecto se encuentra localizado en el municipio de Chalchihuites en el Estado de Zacatecas.

A través de diferentes épocas y diferentes empresas propietarias el proyecto sostuvo más de 50 años de operación continua con una historia de producción que se estima mayor a 2 millones de toneladas, existiendo en la zona un buen

-21-

ACADEMIA ME)UCANA DE INGENIERIA

potencial geológico para definir reservas minerales adicionales, asimismo el área ha sido afectada ecológicamente por los años de operaciones anteriores.

XII.2.- ADQUISICION

Plata Panamericana adquiere los activos de la propiedad con base en un contrato de exploración con opción de compra, el cual estaba sujeto a las siguientes condiciones:

Una etapa de exploración de seis meses para confirmar el potencial geológico.

Adquisición del 100% de los activos de la propiedad incluyendo concesiones mineras, terrenos superficiales y equipo. 3.-Un pago de regalías sobre ventas netas a fundición a los propietarios anteriores.

XII.3.- PROGRAMA DE EXPLORACION

Después de un programa exhaustivo de geología superficial, incluyendo geoquímica y geología estructural, se definieron lo que posteriormente fueron tres etapas de barrenación de diamante, con el objetivo de definir la continuidad de las principales estructuras mineralizadas de la zona tanto a profundidad como a ambos lados, lográndose indicar reservas minerales tanto al Poniente como a profundidad.

El siguiente paso era accesar dichas reservas para poder elevarlas a categoría de Probadas o Medidas y Probables o Indicadas; para lograr esto se diseñó a partir de las obras antiguas un proyecto de desarrollo directo de obra minera para accesar estas reservas; dicho proyecto está ligado en la mayor parte a la planeación de la mina, con el objetivo de poder aprovechar en el futuro los desarrollos realizados en esta etapa.

Toda la información geológica recabada ha sido procesada en un sistema de cómputo de ultima generación que permite analizar la información tanto en secciones como en plantas, realizar sólidos de tres dimensiones, hacer cálculos de reservas y bloques; todo el muestreo y ensayes son manejados en bases de datos para poder utilizar la información bajo los parámetros de cálculo que la empresa defina como válidos.

- 22 -


Las muestras para ensayes son enviadas a laboratorios externos para evitar manipulación de la información.

Con los trabajos realizados a la fecha ha sido posible definir el tipo de mineralización, las estructuras geológicas, el tipo de rocas y sus características físicas tanto las encajonantes, como las de las estructuras. Asimismo, se ha definido la geometría, la continuidad, y la profundidad de las estructuras mineralizadas. Con la información disponible al día de hoy se tiene un cálculo de reservas separado por tipo de mineral y calidad de mineral.

En el Anexo D se muestran algunos ejemplos de la capacidad del programa de cómputo en el área de geología.

Paralelo a la actividad geológica se procedió a recolectar una muestra representativa de los diferentes tipos de mineral por áreas, con el objetivo de proceder a su caracterización y pruebas metalúrgicas.

XII.3.- INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Una vez definido que existía el volumen necesario de reservas económicas para justificar una operación, se procedió a integrar toda la información necesaria para hacer el estudio económico correspondiente y el desarrollo de la solicitud de Licencia Ambiental, con el objetivo de dar inicio a los trabajos de construcción una vez fuera aprobado el estudio de pre-factibilidad económica.

Para la realización del estudio de pre-factibilidad económica se analizaron los siguientes conceptos:

Mercados para la venta de los productos tanto de concentrados como de barras doré, escenarios de precios de los metales, costos de transportación, energía eléctrica, permisos y derechos en superficie y en agua. Se realizó un estudio especial para definir el impacto ambiental existente en el área incluyendo muestreos de agua, pozos de monitoreo, levantamientos topográficos y de fotogrametria.

En forma paralela se inició el estudio del Manifiesto de Impacto Ambiental, con el objetivo de reducir tiempos. Para este estudio se utilizó un despacho externo

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con representación y tecnología canadiense; dicho estudio incluyó un estudio completo de flora y fauna, así como una evaluación geohidrológica.

Así mismo se iniciaron los trabajos de planeación e ingeniería de la mina y de la planta, los cuales se describen a continuación:

XII.4.- SELECCIÓN DEL METODO DE MINADO

Se analizaron los diferentes métodos de minado aplicables de acuerdo con las características de las estructuras, habiendo tomado en consideración: la estabilidad de la roca encajonante, la uniformidad y continuidad de las estructuras, la dilución esperada y la recuperación del mineral. De acuerdo con estos estudios se definió que el método a utilizarse tendría que ser alguna de las diferentes modalidades del método por Corte y Relleno. En este caso específico se analizaron tres modalidades: Corte y Relleno Mecanizado, Corte y Relleno Tradicional, y Corte y Relleno con equipo cautivo.

Tomando en cuenta esta definición se corrieron alternativas para los desarrollos pre-operativos y se prepararon los proyectos respectivos en cada área, así como el presupuesto requerido de inversión para esta etapa. Una vez obtenida la información anterior se realizó el cálculo de producción esperada, tomando en cuenta las características de las estructuras; se definió el número de rebajes necesarios para diferentes volúmenes de producción, habiendo tomado como base dos opciones 500 y 850 toneladas por día; basándose en lo anterior se definieron el equipo y la mano de obra requeridos en la mina.

XII.5.- METODOS DE PROCESO

Para la definición de los métodos de proceso se partió de la muestra representativa, definiendo las características químicas, físicas, y dureza del mineral.

Encontrando que en el depósito se tenían dos diferentes tipos de mineral: Oxidos y sulfuros, se hicieron pruebas metalúrgicas inicialmente con el método tradicional de flotación, método que en el caso de los sulfuros probó ser el adecuado, confirmando los resultados que se obtuvieron en las etapas anteriores de producción de la mina. Para los óxidos se hicieron pruebas por

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cianuración con el objetivo de mejorar la recuperación, objetivo que se logró, por lo que la definición del método de proceso quedo en un circuito de flotación para los sulfuros y un circuito de cianuración para los óxidos.

Habiendo realizado lo anterior se preparó un diagrama de flujo y se diseñó la ingeniería conceptual de la planta de proceso, habiéndose seleccionado el mismo sitio donde se encuentra la planta antigua, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental en la zona.

XII.6.- INFRAESTRUCTURA GENERAL

Se revisaron las diferentes necesidades de infraestructura general tomando en cuenta lo que ya existía, con el objetivo de minimizar la inversión inicial y nuevamente minimizar el impacto ambiental. Se analizaron las áreas habitacionales, el camino de acceso, edificios existentes que pudieran utilizarse como oficinas, talleres y almacenes, concluyendo que una buena parte de las instalaciones con algunas mejoras podrían servir para este objetivo.

En el área de presa de jales se realizó un diseño para una nueva presa, que cubriera los requisitos de la empresa y los requisitos internacionales de diseño, y que a su vez le diera una mayor estabilidad a las presas existentes.

XII.7- COSTOS DE OPERACIÓN

El cálculo para los costos de operación se preparó tomando en consideración los métodos de minado y de proceso definidos en esta etapa, así como los métodos de proceso; se definieron las necesidades de materiales y equipo, mano de obra, consumo de corriente, bombeo, etc.; Se realizó un estimado para cada área a las diferentes capacidades de 500 y 850 tpd.

XII.8.- REQUERIMIENTOS DE CAPITAL

Se definieron los requerimientos de capital para cada etapa incluyendo la exploración, la etapa de desarrollo pre-operativo, la preparación del área, infraestructura, equipo y obras auxiliares, así como el capital de trabajo requerido.

-25-


X1L91- EVALUACION ECONOMICA

Tomando en consideración todos los parámetros definidos se preparó una evaluación económica incluyendo un estudio de sensibilidad a diferentes factores, como son inversión de capital, precios de los metales y costos de operación.

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-26-


ANEXO A

TABLA XX EMPRESAS CON INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN MINERIA

POR PAIS DE ORIGEN (Al 31de diciembre de 1998)

PAIS No. DE EMPRESAS %

Canadá 191 43.0 Estados Unidos 173 39.0

Australia 8 1.8 Reino Unido 8 1.8

Alemania 7 1.6 Barbados 7 1.6 Bermudas 6 1.4

España 6 1.4 Otros países 38 10.0

Total 444 100.0

Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera SECOFI

-27-


ANEXO B

GRAFICA 1.- GRAFICA COMPARATIVA DE LA PRODUCCION DE ORO EN MEXICO Y EN EL ESTADO DE SONORA

27500 25000 22500 20000 17500 15000 12500 10000 7500 5000 2500

O 90 91 92 93 94 95 96 97 98

GRAFICA 2.- SUPERFICIE CONCESIONADA EN MEXICO (Millones de hectáreas)

-28-


ANEXO C

INDICE DE POLITICAS PARA MINERIA EN

NORTEAMERICA

INDICE DE POLITICAS PARA MINERIA EN

NORTEAMERICA

Considerando que las evaluaciones económicas y

geológicas en un proyecto minero son siempre

necesarias, cada día es más frecuente que se tomen

en cuenta las políticas de una región o país para la

toma de decisiones.

Este es un índice ponderado en 32 regiones de

Norteamérica incluyendo a México y Chile que

toma en cuenta y mide los efectos de las políticas

de gobierno incluyendo las políticas fiscales,

regulaciones ambientales, administración de la

normatividad, problemas de adquisición de

terrenos, áreas protegidas, infraestructura, políticas

laborales, y acuerdos soci oeconómi cos.

La calificación más alta posible en este índice es de

100, las regiones calificadas más altas fueron:

Nevada con 90, New Brunswick con 83, Alberta

con 82, Utah con 80, Saskatchewan con 77. México

Calificó con 62, la peor área fue British Columbia

con 5.

INDICE DE POTENCIAL GEOLOGICO EN NORTEAMERICA

Este índice califica a las diferentes regiones basado en sus características geológicas, donde Ontario fue catalogado con 100, los Territorios del Noroeste de Canadá con 97, Chile con 97, Nevada con 90 y México con 90.

-29 -


GASTOS DE EXPLORACION EN 1997 POR LAS COMPAÑIAS SENIOR (MILLONES DE DOLARES)

319 54.9

393.9 14.5

220.6

•MEXICO @CHILE MUS DCANADA NOTROS

GASTOS DE EXPLORACION EN 1997 POR LAS COMPAÑIAS JUNIOR (MILLONES DE DOLARES)

48.2 46.3

51.4

27.5

IEMEXICO ECHILE DUS OCANADA .OTROS1

- 30 -


ANEXO D

EMPRESAS EXTRANJERAS INVIRTIENDO EN MEXICO

Adastral Resources Advanced Projects Ltd. AGX Resources Corp. Alamos Minerals Alberta Diamondfields Inc. Almaden Resources Corp. Altra Ventures Inc. Arnarc Resources Ltd. Arnax Goid Inc. American Pacific Minerals Ltd. Anooraq Resource Corporation Anyox Metais Ltd. Apex Minerals Inc. Apex Silver Mines Limited Aquiline Resources Inc. Arcturus Resources Ltd. Argent Resources Ltd. Arimex Mining Corporation Arngee Inc. Aronos Multinacional Inc. ASARCO Incorporated Aspen Exploration Corp. Atlas Mining Company Attwood Goid Corporation Augusta GoId Corporation Aurado Exploration Ltd. Aurizon Mines Ltd. Avance International Inc. Avino Silver & GoId Mines Ltd. AZCO Mining Inc. Aztec Silver Corporation

Baja GoId Inc Barrick GoId Battle Mountain Goid Co. Be¡¡ Coast Capital Corp. Berna GoId Corporation Bethlehem Resources Ltd. BHP Minerals - Exploration Minera BHP S.A de C.V. Blackstone Resources Inc. Blue Ribbon Resources Ltd. Boliden Bonaventure Resources Ltd. Boron Chemicais International Ltd.

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Brandan GoId Corp. Breckenridge Minerals Britannia GoId Corp. Broadwater Developments Inc. Brownstone Investment Inc. Brownstone Resource Inc. Bus Holdings Corporation

Calais Resaurces Inc. Cambiar Inc. Cameco Corporation Campbell Resources Inc. Canadian Comstock Explorations Ltd. Canadian Industrial Minerais Corp Canasia Industries Corp. Candela Resources Ltd. Canarc Resources Corp. Canmex Minerals Corporation Canmine Resources Carmelita Resources Limited Ceasars GoId Ltd. Celite Corporation Champion Resources Inc. Chapleau Resaurces Ltd. CKD Ventures Ltd. Coeur D 'Alene Mines Corporation Cobriza Resaurces Columbia Metals Corporation Ltd. Cominco Ltd. Compañía Minera Coapas S.A de C.V Candor Goldflelds Inc. ConSil Corporation Consolidated Copperstone Resaurces Corp. Consolidated Global Minerals Ltd. Consolidated Golden Quail Resources Inc. Consolidated Logan Mines Ltd. Consolidated Magna Ventures Ltd. Consolidated Nevada Goldfields Corporation Consolidated Pan-Global Enterprises Inc. Consolidated Pine Channel GoId Corp. Consolidated Samarkand Resaurces Inc. Consolidated Sarabat Resources Inc. Consolidated Shoshoni GoId Inc. Consolidated Thunderbird Projects Ltd. Consolidated Viscount Resources Ltd. Copper Creek Ventures Ltd. Copperstone Resources Corporation Coral GoId Corporation Comer Bay Minerals Inc Corum Resource Corporation Crazy Horse Industries Inc.

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Cream Minerais Ltd. Crown Resources Corporation CSG Resources Ltd. Cusac GoId Mines Ltd Cyprus Amax Minerals

Daer Goid Mines Ltd. Dakota Mining Corporation Dale Scholz Inc Dakota Resources Ltd. Daleco Resources Corporation Deigratia Mining Corporation Dore Exploration Ltd. Dowa Mining Company Ltd. Diagem International Resource Corp. DynamicVentures Ltd.

[AV Ventures Corp. Echo Bay Mines Limited Ecstall Mining Corp. ECU GoId Mining Inc. El-Bonanza Mining Corporation Ltd. Eldorado GoId Corporation Limited Empresas Frisco S.A de C.V ESM resources Inc. ExalI Reources Limited Excellon Resources Inc. Éxito Minerals Ltd. Exploradora Rios de Cobre S.A de C.V.

Farallon Minera Mexicana S.A de C.V.

Minera El Pilon S.A de C.V Minera Montoro S.A de C.V JV w/Jorge Ordoñez Minera Nyco S.A de C.V Forefront de México S.A de C.V Minera Terranova S.A de C.V Fortune Bay Resources Minas de la Alta Pimeria S.A de C.V With Nordic GoId Corporation

G.H. Rayner & Associates Ltd. Gammon Lake Resources Inc. Garrison Enterprises Inc. Geoambiente Mining Inc. Geomaque Explorations Ltd. Gencor Limited, South Africaa Gerle GoId Ltd. GFMResources Ltd. Glamis GoId Ltd.

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Glencairn Explorations Global Industries Inc. Global Mineral & Chemical Ltd. Globex Mining Enterprises Inc. GoId Fields Limited Goldcorp Inc Golden Band Resources Inc. Golden Eagle Ventures Inc. Golden Goliat Resouces Ltd. Golden Hat Resources Inc. Golden Hemlock Explorations Ltd. Golden Knigth Resources Inc Golden Panther Resources Inc. Golden Quail Resources Ltd. Golden River Rresources Golden Rule Resources Ltd. Golden Temple Mining Corp. Golden Thunder Resources Ltd. Golden Treasure Exploation Ltd. Golden Trump Resources Ltd. Goldeneye Resource Ltd. Goldware Resources Ltd. Grand Central Silver Mines Inc. Grade Portage Resources Ltd Grupo Grafimex S.A de C.V Great Lakes S.A de C.V Great Western GoId Corp. Greater Lenora Resource Corporation Green Point Resources Inc. Greenstone Resources Ltd. GSA Resources Inc.

HA & GA Holdings LIc. Harrison Western Mining Corp. Hayden Resources Limited Hecla Mining Company HernIo Gold Mines Inc Hera Resouces Inc. Highwood Resources Limited Hornestake Mining Co. Hyder GoId Inc. HydroMet Environmental Recovery

ICAN Minerals Ltd. Idaho Metals Corporation IMDEX, Inc. Imperial Metals Corporation Independence Mining Company Independence Resource Inc. Inment Mining Corporation Insular Exploration Ltd.

- 34 -


Intercontimnental Mining Corporation Internacional Butec Industries Corp. Internacional Can Alaska Resources International Capri Resources Ltd. International Comstock Exploration Ltd. International Croesus Ventures Corp. International Curator Resou rses Ltd. International Focus Resourses Ltd. International Jaguar Equities Inc. International Mining Corporation International Norsemont Ventures Ltd. International Northair Mines Ltd. International Riley Resourses Ltd. International Skyline Goid Corporation Island-Arc Resources Corp.

Compañía Minera Jaba S.A de C.V Aumex S.A de C.V Cía Minera Jaba S.A de C.V. Cía Minera Kennecott S.A de C.V Reina del Oro Minerais S.A de C.V La Cuesta Internacional S.A de C.V Minerales Libertad S.A de C.V Minera Lara S.A de C.V Rio Sonora Resources Ltd. Travelbyus.com Ltd Minera Treminco S.A de C.V Cía. Minera Sierra Azul, S.A de C.V Minera LMX S.A de C.V Loki Goid

Magma Copper Company Minera Manhattan S.A de C.V Minera Hera-Mex S.A de C.V Minera San Javier S.A de C.V Minera Minefinders S.A de C.V Cía. Minera Dolores S.A de C.V Cía de Minas del Condembaro S.A de C.V Cía. Minera de Ameca S.A de C.V Cía Minera de Huajicari S.A de C.V Minera Sierra Dorada S.A de C.V Exploración y Mineria Independencia S.A de C.V Minas Miranda S.A de C.V Cía. Minera Nukay S.A de C.V Cía Minera Nafta S.A de C.V Miral Goid Corporation Miranda Royalties S.A de C.V Cía Minera Reina S.A de C.V Monarch Resources de México S.A de C.V Minera MGM S.A de C.V Minera Oro Real S.A de C.V

-35-


New Blue Ribbon Resources Ltd. Nord Resources Corporation North Mining Inc.

Odin Mining & Exploration Ltd. Olympic Silver Resources Inc. Orogrande Resources

Pacific Island GoId NL Pcific Ranier Inc. Pan Atlantic Mining (Mexico ) Ltd. Cía. Mnera Zapata S de R.L de C.V Minera Phelps Dodge de México S. De R.L Cobre de Mayo S.A de C.V Pioneeer Metals Corp. Grupo Pinos Altos S.A de C.V Empresa Minera Can Mex S.A de C.V Pan American Silver

Quest International Resources

Raindrop Resources Ltd. Randsburg International Goid Corporation Ranstrom Manufacturing Corp. RDG Minerals Inc. Real del Monte Mining Corporation Remington Creek Resources Inc. Repadre Capital Corporation Republic Goldfields Inc. Resources Trend Rex Resources Inc. Richmond Gulf Resources Riley Resources Ltd. Rio Algom Ltd. Rio Sonora Resources Ltd. Rome Resources Ltd. Rondal Goid. Corp. Rorex Exploration Inc. Roxwell Goid Mines Ltd. Royal Silver Mines Royalstar Resources Rupert Resources Ltd.

Salus Resources Corporation San Fernando Mining Company Santa Fe Pacific GoId Corporation Seguro Projects Inc. Sinaloa Gold Corp. Solidor Resources Inc.

- 36 -

ACADEMIA MEXICANA DE INGEMERIA

ISouthern Copper Corporation

Minera Teck de Mexico S.A de C.V Minera Nuteck S.A de C.V Minera Media Luna S.A de C.V Minera Alexandra S.A de C.V Thundderbird Projects Ltd. Elkhorn Goid Mining Corp. Triband de México S.A de C.V Recursos Tyler S.A de C.V

Valerie GoId de México S.A de C.V Cía. Extraction de Metales de Sonora Minera Paredonnes Amarillos S.A de C.V Elephante de Oro S.A de C.V Walhalla Mining Co. NL & Red Rocks Minera Aguila Canadiense S.A de C.V Westmount Resources Ltd. Wyomex Resources Inc.

Zappa Resources Zocalo Exploration Asociated Inc.

- 37 -

NO CONOCIDA PONIENTE RAMPA SAN FERMIN

NO CONO CID.A PONIENTE

*

RAMPA VETA DOS

/ * NO CONOCIDA 2 ESTE

N C 2 ESTE

NO C0NOO PONIENTE

//

7 / \ SAJO DELNIVEL295 / 71

/ ZONA DE TRANSICIUN 7

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NO CONOCIDA 2 OESTE

NO CONOCIDA 2 OESTE ACADEMIA MEXICANA DE INGENIERIA TRIDIMENCIONAL SISTEMA DE VETAS Y

PROGRAMA DE BARRENACION

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Proyecto La Colorada

Sistema de Minado

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ACADEMIA MEXICANA DE INGENIERIA SISTEMA DE MINADO

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- EB.495-4!5 49545 - E3.49547j R3. 495 4812

NIV 495

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III.

13.

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A 1 D N-J MIN A:

INGENIERI A ZONA:

GEOLOGIA REVISO: SEGURIDAD ARCHIVO: GER ENCA RECH&- 79991091J0

PLATA PANAMERICANA S.A. DE C.V.

MIMA CAL,N!A LQNUINI NO GONOCU7A 2

JBICAC0N:

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AUZAD0 POR:

O eccr- cr--- e e ¡ r a r

TOPO GR A FO; ESCALA:

DIBUJO;

Determinación De Costos De Operación (Dolares/Tonelada) La Colorada

Tipo de Cambio: IU.S.D.= 9.50 Pesos Ritmo de Bombeo:1,000 G.P.M. Del Nivel 345+18 a Superficie.

Mina Explotación: Supsión. M de Obra Materiales Energía Otros Total Tumbe 0.28 0.86 3.42 0.63 0.07 5.26 Rezagado 0.14 0.73 0.58 - 0.01 1.46 Acarreo Interior 0.18 0.45 0.56 0.18 0.01 1.38 Manteo 0.16 0.36 0.14 0.46 0.00 1.12 Ademe y Sostenimiento 0.11 0.28 0.99 - 0.02 1.40 Bombeo y Desagüe 0.07 0.38 0.18 0.92 0.00 1.55 Relleno 0.24 0.38 1.86 - 0.04 2.51 Acarreo a Planta 0.17 0.12 0.06 - 0.00 0.36 Mantenimiento Tiros y Ventanillas 0.06 0.10 0.44 0.07 0.01 0.67 Subtotal

Dolars/Tone1da 1 41 61 21 2 26f o 16J 15 71 Preparación y Desarrollo:

0.18 0.61 1.15 - 0.02 1.97 Frentes y Cruceros Contrapozos 0.15 0.31 0.33 - 0.01 0.80 Rampas 0.22 0.49 0.48 - 0.01 1.20 Tolvas 0.16 0.14 0.41 - 0.01 0.72 Ventilación 0.17 0.17 0.25 0.68 0.00 1.28 Ademe o.i - 0.42 0.02 0.01 0.65 Subtotal

Dolares/Tonelada 1 081 1 73J 305[ O 7OJ o 661 Exploración:

0.17 0.22 0.98 0.04 0.02 1.43 Frentes yCruceros Contrapozos 0.15 - 0.32 - 0.01 0.48 Barrenación Corta (Pack-Sack) 0.20 0.14 0.12 - 0.00 0.46 Barrenación Larga (B.D.D.) 0.21 0.11 0.28 0.03 0.01 0.63 Muestreo 0.13 0.24 0.09 - 0.00 0.46 Subtotal

Dolares/Tonelada O 861 0 1 I 0 0? 0 041 3 47 Total Mina

eafl'one1aa 3.3S1

0.27

ttI

0.30

13SI

0.39

a4o4/

0.17

L26I

0.01

2$

1.14

Planta de Beneficio: Trituración Molienda y Clasificación 0.23 0.23 0.75 0.57 0.01 1.79 Trat. Quimico 0.31 0.34 1.22 0.53 0.02 2.42 Prec y Fund 0.34 0.27 0.10 0.04 0.00 0.75 Manejo de Jales 0.20

Total Planta de Beneficio 0.30 0.13 0.17 0.00 0.81

1~441 $1 1~411 Q1 Total Costos Directos

471 L41 3I 31I ZT1 Costos Indirectos

0.11 0.04 0.05 0.03 0.00 0.23 Administración Departamentos de Servicio 0.27 0.23 0.54 0.04 0.01 1.09 Gastos Generales 0.35 - 0.21 0.01 0.00 0.59 Bienestar 0.18 0.17 0.08 0.07 0.00 0.54 Talleres 0.16 0.42 0.64 0.09 0.01 1.36

Total Costos Indirectos

Total Costos de Unidad

-46-

Silo-br-Load Concentrate

Qiantrty Pnce ReFnrng Net Price NSR Payabta Ag Ozo 862 96 0 38 4 62 3,988 89 Papable Goid Ozs 0 549 850 251 50 13811 Papable Lead Tonnes 0 505 0 55000 27795 Payata Zinc Tonnes 0 0 110000 000 Papable Metal Vitae 4,40296 Treatm.nt Chare -21000 CIF -2600 Umpire, repasentation -8 00 Nel Sme(ter Retum Tonrs. os Concentrite 4,15896 NSR per Tne of Ore - t_Q 72

Zinc Concentrate

Quanoty Pece Retining Nal Pece NSR Payable Ag Ozs 63 15 500 034 466 29430 Papable 0018 Ozs 0 26000 85 251 50 000 Papable Leed Tonnes 0 55000 0 56000 000 Papable Zinc ronnes 049 110000 0 110000 541 54 Papable Metal Value 835 84 Treatment Charge (155 00) CIE (2600) Umpire. repr000ntat,orr 8001 Net Smelter Retam Tonrie oS Concentrate 616 84

per Tonrre al Ore 1884

CALCULO DE RETORNO NETO DE FUNDICION PARA MINERAL DE SULFUROS

PAN AMERICAN SILVER CORP LA COLORADA PROJECT ECONOMIC MODEL NSR CALCULATION

(SUS EXCEPT WHERE INDICATED)

SULPHIDE ORE

[ GoId Silver Zinc Leao 1 TONS TREATED ANNUALLY 285 000 285 000 285 000 285000 HEAOGRAOE 035 550 200% 1.00% CONVERSION FACTOR 31103 31 103 2.2046 2.2046 METAL IN TONS TREATEO 3.207 5039,707 12.566220 • 6.283110

Recovenes Wergrrt % Toro-res Ag Au PS Zn

Ag-PbConcentrate 145% 4,16100 7500% 7500% 8020% 499% Zn Concentrate 2 73% 7.78050 1500% 1000% 5,94% 8000% Tailings 9581% 273.05850 10.00% 1500% 13 86% 1501% Total 10000% 285.000.00 10000% 100 00% 10000% 100 00%

Metal Content Tonne Conceno-ate Ag granrs Au grarrrs Pb % Zrr %

28.25342 17.98 5493% 584% 3.02198 128 2.18% 5861%

5741 005 014% 031% 31332.81 1932 5725% 6576%

Sm&ter Terme (Torreon supplied by R. Dio-ita, excopt payabt. Ag in Zn it 65% nos 60%)

Per Tonne Conc Silver-Lead Concentrate Za-rc Concentrate

Payable Ag Gramo 95% 26.840 75 65% 1.96429 Payable Goid Gramo 95% 1708 0% 0.00 Payable Lead % 92% 50 54% 0% 0.00% Papable Zinc % 0% 0 00% 84% 49.23%

Salphide Ore Ag.Pb Corrc Zn conc Total

Tonneo Concentrare 4 161 00 7 78050

Recovered Silo-sr Ozo 3779780 7,5595602 4 535.736

Recov.r.Ø GoId Oza 2,405 321 2.728

Rscov.rsd Leed Tonnes 2286 169 2.455 Rcov.i0 Zinc Tonnes 284 4.560 4.844

Psyabt. M.tal S.teer 900% 3,590,791 491 371 4,062,162

0054 63 8% 2.285 0 2.285

Lsad 857% 2,103 0 2.103

Zsc 79 1% 0 3,830 3,830

GROSS REVENUES $dvsr 774% 17,953955 2.456.857 20.410,812

Goód 23% 594113 0 594113

Leed 44% 1 156 564 0 115656.4

Zaic 160% 0 4213440 4213,440 1000%) 19704632 6670297 26.374,929

Trs.Unsnt .873 810 .1 439 393 -2.313.203

CIF -108 186 -202,293 -310,479

Regresent.atron -33.288 -62.244 -95.532

Refine-sg -1 383.924 -167.066 -1.550.990

P4ET SMELTER RETURN 17305425 4799301 22104 726

NET SMELTER RETURN p.r TONNE of ORE $77 56

CALCULO DE VALOR NETO DE FUNDICION PARA OXIDOS

OXIDE ORE Silver Goid Total GOLD (OZS) SILVER (OZS) TOTALS Gross Metal Valu 7,426,936 351,092 7,778,028

105,000 105,000 Tonnes Paid Metal Value 7,389,802 349,336 7,739,138 0.4 500 Head Refining 371,346.82 10,101 381,447

31.103 31.103 1,350 1,687,940 Net Return 7,018,455 339,235 7,357,690

88.00% 88.00% Recv' y 1,188 1,485,387

99.50%

9 0.10

$26000

297,366

99.50% Payment

0.25 REFINING COST 4 costperton

$500 Price

7,020,312 7,317,677

7,317,677

$69.69

LA COl ,>RAOA PROJE O 7 ECO)NOMIC MODE L

CASH FLOW PROJECTION

($US)

2 *E

RO VAL TV

DECISION

Ei998 { 1999 SEP1DEC 200f 2002 f"003 2004 2005 1 2007 J 2008 ¡ 2009 J 2010 1 2011 f 20J 2013 TOTAL

3 979 l7.9p 1 , 015 589 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,679:

0 0 285000 285000 285000 285000 285000 285000 285000 285000 285000 285000 285000 3135000 52500 105000 105000 105000 105000 105000 105000 105000 787500 52,500 105000 105,000 390,000 390,000 390.000 390,000 390,000 285.00 285,000 285,000 285000 285,000 39,00

742.875 1,485,387 1.485 387 4,977,375 4877 375 4.877 3751 4.877 375 4877375 4535,736 4,535 736 4535736 4,535 736 4.535.736 4535736 55314942 593 1,188 1,188 5,103 5103 5103 5 103 5 133 2.726 2 726 2 726 2726 2.726 2726 44,839

o 0 0 4,844 4844 4844 4 844 4 844 4544 4 844 4844 4844 4,844 4,844 53,289 o 0 0 2455 24 2455 2455 2455 2455 2455 2455 2455 2,455 2455 27,OOS

3,659 7,318 7,318 24,314 24,314 24,314 24,314 24,314 22,105 22,105 22,105 22,105 22,105 22,105 272,493 69 47

CAPITAL EXPENDITURES:

TOTAL CAPITAL

TONNES TREATED - SULPUIDE ORE TONNES TREATED - OXIDE ORE TOTAL TONNES

METALS RECOVERED TO CONC: AG - OUNCES AU - OUNCES Z14 - LBS PB - LBS

NSR REVENUES

OPERATING EXPENSES

Mining M,II,ng Manilen arico Administralion TOTAL OPERATING EXF

ODES OXIDES TAILINGS

52850 53302 $200 1,734 3,467 3,467 7.763 7763 7763 7,763 7 763J 5531 L 860 848 600 445 890 890 3,081 3081 3-081 3081 30811 2451[ 2451 245j 2 335 200 0 0 0 1165 1,165 1165 1,165 1 165[,,,,_, 955 955 4 50 441 000 232 463 463 1 283 1 283 1 283 1 283 1 283 1 283 1 283 1

542.95 $45,91 $10,00 2,410 4,821 4,821 13,291 13,291 13,291 13.291 13,291 12.241 12,241 1 2, 241 1 12 4591 4591 4591 3408 3.4(14 34(14 3.4(14

92 795 2451J 32,337

11,552

1283! 15265

12.2411 151,950

42f 38.74

01 183J 366! 366 486! 4861 4861 4861 4 86! 442! 442J 44 21 4421 4421 442[,,,_,,,,,,,,,,,,

1 53 1 -10 1.066 2,131 ----- 2,131T 10.537 10537 10537 10537 10537 9422 9,422 9,422 9.4221 422 9422

6,607 2,430 2,285 2,056 1,850 1665 1,499 1 349 1.214 1,093 1,093 885 797 717 25539 -5,541 -299 -153 8,481 8,687 8872 9,038 9 188 8208 8329 8,329 8.537 625

12,933 2,960 83260

-1,884 -102 .52 2,884 2,953 3016 3.073 3 124 2 791 2,832 2,832 2,903 2.960 30262 0 0 1,500 ___ 1,500 __________ _________ __________ __________ __________

7.71

-14,980 1,220 1 3,506 6,654 7,584 7,521 7,464 7,413 6,631 6,590 6,590 5,019 6,489 6,467 47,104 0 0 0 2,592 1 2.5921 2592 2,5921 955 0 0 0 0 0 0 11,324

2,2331 2,1831 5,0611 4,9911 4,928 1 4 , 8721 2,950

,458 6,631 6,5901 6,590 53,488 9,422 9,422

2,89 i

l'j

OTHER EXPENSES: ROYALTIES (5%12% NSR) FINANCING COSTS CASH RECLAMATION COSTS TAX INCOME BEFORE TAX DEPR TAX DEPRECIATION & AMORT TAXABLE INCOME INCOME TAXES RECLAMATION COSTS

CASH FLOW BOOK DEPR, DEPL 6 AMORT

BOOK NET INCOME

141

NET PRESENT VALUES 100% EQUITY DISCOUNT RATES

Inc. 1998 Exc 1998 0% $47094 $51073 5% $20480 $25483

10% $6555 $11190 15% ($885) $2961 20% ($4880) (SI 876) 25% ($6982) ($4 749)

IRR 1422% 16%

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTO LA COLORADA

CASHFLOW 10,000

5,000

o

-5,000

-10,000

-1 5,000

-20,000 YEARS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD PROYECTO COLORADA

SENSITIVITY ANALYSIS

30

25

20

15

10

5

-5

-CAPITAL -COST-SILVER -ZINC -GOLD -SULFIDE -OXIDE

EiJ ACADEMIA MEXICANA DE INGENIERIA

MEXICO

"EFECTOS DE LA INVERSION EXTRANJERA EN LA INDUSTRIA MINERA MEXICANA A

PARTIR DE 1990"

RAMON TOMAS DAVILA FLORES ENERO 131 2000


SI NTESIS:

Durante la década de los noventa, al realizarse varias reformas al Artículo 27 de nuestra Constitución Política, dio como resultado final una completa apertura a la participación de inversionistas extranjeros en la Industria Minera Nacional, provocando que esta haya estado inmersa en un continuo proceso de transformación.

Tres factores han tenido influencia dentro de nuestra industria en la ultima década: Los precios de los metales en los mercados internacionales; La reglamentación en materia ambiental; y La apertura de México a la inversión extranjera.

Este trabajo tiene como objetivo el realizar un análisis de los efectos que se han presentado como consecuencia de dicha apertura a partir de 1990.

Desde el punto de vista económico, México como receptor de inversión extranjera propició la apertura, visualizando estas inversiones como agentes de mejoramiento de la tecnología y del desarrollo económico.

Durante este proceso diferentes efectos han podido ser percibidos en la industria minera nacional, en este trabajo se incluyen las repercusiones que se han presentado.

El objetivo de las empresas que están invirtiendo en nuestro país es el de encontrar depósitos de mineral que puedan ser extraídos económicamente y por lo tanto que representen un valor agregado para el inversionista. De esta manera han buscado diseñar los programas de exploración de manera que se puedan localizar y adquirir nuevos depósitos minerales en el menor tiempo y al menor costo posible.

Lo anterior en muchos de los casos bajo un alto índice de especulación por las empresas "Junior" las cuales con recursos relativamente baratos buscan encontrar objetivos geológicos que les permitan realizar algún descubrimiento el cual a su vez les permitirá recabar un mayor numero de inversionistas y recursos económicos.

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Sin embargo, no todo ha sido negativo y como un ejemplo de los resultados que estos esfuerzos generaron se puede asociar el importante incremento en la exploración y producción por oro en nuestro país, metal que presentó un crecimiento de 17,500 kilogramos por año comparado con la producción de 1990.

Siendo de gran ayuda que durante este periodo se aprovecharán los avances tecnológicos y las nuevas técnicas de exploración que han evolucionado de los métodos tradicionales a técnicas mucho más cuantitativas haciendo uso de métodos científicos en: geoquímica, geofísica, sensores de espectros múltiples por medio de satélites en el espacio, programas para cálculo de reservas e información y bases de datos en computadoras, análisis y modelado.

Se ha podido apreciar que el punto de vista de las empresas extranjeras en la etapa de planeación para un nuevo proyecto minero no presenta una gran diferencia con respecto a lo que se ha venido haciendo en México por muchos años.

Algunos avances tecnológicos han influido en el proceso de planeación y diseño como, son el caso del alto nivel del uso de sistemas de cómputo para planeación de operaciones mineras, y los avances específicos en algunos procesos metalúrgicos, los cambios en el diseño y en el uso de equipo, o en técnicas especiales como es la de mecánica de rocas.

Uno de los principales factores en la vida de una mina es la adecuada selección del sistema de minado, los parámetros del inversionista extranjero están fundamentados en la rentabilidad del proyecto, tendiendo siempre a tener una mayor capacidad de producción al más bajo costo posible, con el objetivo de agotar las reservas lo mas rápidamente posible y reducir el tiempo de riesgo de su inversión en un país extraño.

La inversión extranjera ha enfocado sus procesos metalúrgicos a los ahora ya tradicionales métodos de lixiviación en montones y a los métodos tradicionales de flotación y cianuración. Estos procesos han hecho especial incidencia en la expansión de la producción de oro y cobre en México, y en el mundo, y han servido para revalorizar la exploración y explotación de una serie de depósitos que de otra manera no se hubieran realizado económicamente, lo que ha propiciado nuevas inversiones en este tipo de yacimientos.

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Con referencia a las áreas de metalurgia y planeación (ingeniería), uno de los aspectos que tendríamos que superar es la credibilidad en la capacidad de los ingenieros mexicanos, así como de los laboratorios de ensayes y de pruebas metalúrgicas, y finalmente de las áreas de diseño ya que los mercados internacionales no reconocen como válido ningún ensaye o prueba que no sea respaldado por una firma con representación internacional.

En los rubros de Seguridad e Higiene, así como de Control Ambiental, los inversionistas extranjeros han venido a ayudar a mejorar estos conceptos, por lo que es de considerar el adoptar las prácticas y políticas positivas que podamos tomar de ellos, para lograr una mejor imagen de nuestra industria.

Las condiciones de la normatividad ambiental en México se han endurecido en los últimos años. Esta situación ha propiciado que las principales empresas mineras nacionales y extranjeras incorporaran nuevas políticas y tecnologías ante la necesidad de operar a costos menores ajustándose a las nuevas exigencias ambientales.

La apertura a la inversión extranjera está generando nuevos factores de competencia tanto a las empresas nacionales en la adquisición de propiedades y proyectos mineros. En la practica se han dado tres formas de adquisición de propiedades; La primera es un contrato de exploración, con opción de compra, la segunda es un contrato de asociación y la ultima es la menos frecuente y consiste en la adquisición de la propiedad.

Por otro lado se hace necesario que nuestros ingenieros se preparen lo mejor posible para enfrentar la competencia de los ingenieros extranjeros, competencia que inicia con el idioma y termina con conceptos técnicos de actualidad, como son los nuevos sistemas de cómputo en programas de exploración, planeación y desarrollo de las operaciones. Así mismo tendremos que buscar tomar posiciones en los mandos gerenciales y de dirección en las nuevas operaciones con capital extranjero en México.

Las conclusiones finales de este trabajo nos indican que a pesar de los riesgos que implica la presencia del inversionista extranjero en México, éste ha creado también áreas de oportunidad para la industria minera nacional, para sus trabajadores y para sus Ingenieros.

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Se presenta en este trabajo como Caso de Estudio el proyecto "La Colorada", el cual es un ejemplo positivo de inversión extranjera en México.

Este proyecto después de ser adquirido ha sido desarrollado a partir de un agresivo programa de exploración con el objetivo de cubicar reservas que justifiquen una operación minera en el futuro próximo.

Pasando por todas las etapas desde la promoción y búsqueda de inversionistas, la realización de un contrato de exploración con opción de compra, el cual se ejecuta en 1998, la exploración e investigación metalúrgica, el desarrollo pre-operativo y finalmente los cálculos económicos de costos e inversión de capital para realizar el estudio económico correspondiente.

La realización del Estudio de Impacto Ambiental durante este periodo utilizando técnicas de evaluación basado en sistemas de cómputo de ultima generación los cuales lograron reducir el tiempo de aprobación de la Licencia respectiva.

En la actualidad el proyecto se encuentra en la ultima etapa de exploración para probar reservas y confirmar los parámetros de diseño.

0

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efectos de la inversión extranjera en la industria minera a partir de 1990

Engineering